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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
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表格10-Q
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(標記一)
| | | | | |
☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2023年7月2日
或
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
佣金文件編號001-5075
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Rev,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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| | | | | | | | | | | | | | |
馬薩諸塞州 | | 04-2052042 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (税務局僱主 識別號碼) |
| | | | |
温特街940號, | 沃爾瑟姆 | 馬薩諸塞州 | | 02451 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(781) 663-6900
(註冊人的電話號碼,包括區號)
______________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值1美元 | RVTY | 紐約證券交易所 |
2026年到期的債券利率為1.875 | RVTY 26 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90個月內一直遵守此類提交要求。是 ☑*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速文件服務器 | | ☑ | 加速的文件管理器 | | ☐ |
非加速文件管理器 | | ☐ | 規模較小的新聞報道公司 | | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐*☑
截至2023年8月7日,有未償還的124,134,760普通股,每股面值1美元。
目錄
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| | 頁面 |
第一部分財務信息 |
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第1項。 | 未經審計的財務報表 | 4 |
| 簡明綜合業務報表 | 4 |
| 簡明綜合全面收益表 | 5 |
| 簡明綜合資產負債表 | 6 |
| 股東權益簡明合併報表 | 7 |
| 現金流量表簡明合併報表 | 9 |
| 簡明合併財務報表附註 | 11 |
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第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 24 |
| 概述 | 24 |
| 關鍵會計政策和估算 | 24 |
| 持續經營的綜合結果 | 25 |
| 報告持續運營部門的業績 | 28 |
| 停產運營 | 28 |
| 流動性與資本資源 | 29 |
| 分紅 | 32 |
| 新採用和發佈的會計公告的效果 | 32 |
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第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
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第四項。 | 控制和程序 | 33 |
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第二部分:其他信息 | |
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第1項。 | 法律訴訟 | 34 |
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項目1A. | 風險因素 | 34 |
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第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 42 |
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第5項。 | 其他信息 | 43 |
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第6項。 | 陳列品 | 43 |
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簽名 | 44 |
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第一部分財務信息
第1項。未經審計的財務報表
REVVITY,Inc.及附屬公司
簡明合併業務報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (單位為千,每股數據除外) |
產品收入 | $ | 624,456 | | | $ | 647,998 | | | $ | 1,216,736 | | | $ | 1,379,257 | |
服務收入 | 84,610 | | | 247,644 | | | 167,195 | | | 479,548 | |
總收入 | 709,066 | | | 895,642 | | | 1,383,931 | | | 1,858,805 | |
產品收入成本 | 274,566 | | | 296,297 | | | 532,467 | | | 603,664 | |
服務成本收入 | 32,169 | | | 47,629 | | | 67,767 | | | 108,685 | |
收入總成本 | 306,735 | | | 343,926 | | | 600,234 | | | 712,349 | |
銷售、一般和行政費用 | 267,022 | | | 263,186 | | | 515,579 | | | 538,446 | |
研發費用 | 57,253 | | | 56,036 | | | 113,943 | | | 113,560 | |
持續經營的營業收入 | 78,056 | | | 232,494 | | | 154,175 | | | 494,450 | |
利息和其他費用,淨額 | 6,502 | | | 26,150 | | | 53,181 | | | 63,202 | |
所得税前持續經營所得 | 71,554 | | | 206,344 | | | 100,994 | | | 431,248 | |
所得税撥備 | 12,932 | | | 44,743 | | | 17,527 | | | 85,577 | |
持續經營收入 | 58,622 | | | 161,601 | | | 83,467 | | | 345,671 | |
(虧損)非持續經營收入 | (23,063) | | | 17,611 | | | 521,567 | | | 10,503 | |
淨收入 | $ | 35,559 | | | $ | 179,212 | | | $ | 605,034 | | | $ | 356,174 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
持續經營收入 | $ | 0.47 | | | $ | 1.28 | | | $ | 0.66 | | | $ | 2.74 | |
(虧損)非持續經營收入 | (0.18) | | | 0.14 | | | 4.15 | | | 0.08 | |
淨收入 | $ | 0.28 | | | $ | 1.42 | | | $ | 4.81 | | | $ | 2.82 | |
稀釋後每股收益: | | | | | | | |
持續經營收入 | $ | 0.47 | | | $ | 1.28 | | | $ | 0.66 | | | $ | 2.73 | |
(虧損)非持續經營收入 | (0.18) | | | 0.14 | | | 4.14 | | | 0.08 | |
淨收入 | $ | 0.28 | | | $ | 1.42 | | | $ | 4.80 | | | $ | 2.81 | |
| | | | | | | |
已發行普通股的加權平均股份: | | | | | | | |
基本信息 | 125,215 | | | 126,126 | | | 125,745 | | | 126,132 | |
稀釋 | 125,398 | | | 126,509 | | | 125,918 | | | 126,581 | |
| | | | | | | |
宣佈的每股普通股現金股息 | $ | 0.07 | | | $ | 0.07 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.14 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
REVVITY,Inc.及附屬公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (單位:千) |
淨收入 | $ | 35,559 | | | $ | 179,212 | | | $ | 605,034 | | | $ | 356,174 | |
其他綜合(虧損)收入: | | | | | | | |
扣除所得税後的外幣換算調整: | | | | | | | |
在其他全面收益中確認的金額 | (594) | | | (212,339) | | | 51,414 | | | (296,350) | |
重新分類為收益的金額 | — | | | — | | | 90,814 | | | — | |
扣除所得税後的外幣折算調整淨額 | (594) | | | (212,339) | | | 142,228 | | | (296,350) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
扣除所得税後的證券未實現收益(虧損) | 3 | | | (27) | | | 297 | | | (43) | |
其他綜合(虧損)收入 | (591) | | | (212,366) | | | 142,525 | | | (296,393) | |
綜合收益(虧損) | $ | 34,968 | | | $ | (33,154) | | | $ | 747,559 | | | $ | 59,781 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
REVVITY,Inc.及附屬公司
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (以千為單位,不包括每股和每股數據) |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,331,903 | | | $ | 454,358 | |
有價證券 | 739,055 | | | — | |
應收賬款淨額 | 626,935 | | | 612,780 | |
| | | |
盤存 | 436,822 | | | 405,462 | |
其他流動資產 | 388,626 | | | 122,254 | |
非連續性業務的流動資產 | — | | | 1,693,704 | |
流動資產總額 | 3,523,341 | | | 3,288,558 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 490,923 | | | 482,950 | |
經營性租賃使用權資產 | 167,068 | | | 188,351 | |
無形資產,淨額 | 3,197,230 | | | 3,377,174 | |
商譽 | 6,518,419 | | | 6,481,768 | |
其他資產,淨額 | 321,568 | | | 311,054 | |
| | | |
總資產 | $ | 14,218,549 | | | $ | 14,129,855 | |
流動負債: | | | |
長期債務的當期部分 | $ | 478,936 | | | $ | 470,929 | |
應付帳款 | 235,721 | | | 272,826 | |
| | | |
應計費用和其他流動負債 | 652,173 | | | 527,863 | |
停產業務的流動負債 | — | | | 272,865 | |
流動負債總額 | 1,366,830 | | | 1,544,483 | |
長期債務 | 3,883,738 | | | 3,923,347 | |
遞延税金和長期負債 | 953,838 | | | 1,109,181 | |
經營租賃負債 | 144,185 | | | 169,968 | |
| | | |
總負債 | 6,348,591 | | | 6,746,979 | |
承付款和或有事項(見附註13) | | | |
股東權益: | | | |
優先股-每股面值1美元,授權1,000,000股;未發行或已發行 | — | | | — | |
普通股-每股面值1美元,授權發行300,000,000股;分別於2023年7月2日和2023年1月1日發行和發行124,347,000股和126,300,000股 | 124,347 | | | 126,300 | |
超出票面價值的資本 | 2,512,059 | | | 2,753,055 | |
留存收益 | 5,538,524 | | | 4,951,018 | |
累計其他綜合損失 | (304,972) | | | (447,497) | |
股東權益總額 | 7,869,958 | | | 7,382,876 | |
總負債和股東權益 | $ | 14,218,549 | | | $ | 14,129,855 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
REVVITY,Inc.及附屬公司
簡明合併股東權益報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年7月2日的六個月期間 |
| 普普通通 庫存 股票 | | 普普通通 庫存 金額 | | 資本流入 超過 面值 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總計 股東的 權益 |
| | | (單位:千) |
餘額,2023年1月1日 | 126,300 | | | $ | 126,300 | | | $ | 2,753,055 | | | $ | 4,951,018 | | | $ | (447,497) | | | $ | 7,382,876 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 569,475 | | | — | | | 569,475 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 143,116 | | | 143,116 | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | (8,841) | | | — | | | (8,841) | |
員工股票期權的行使 | 9 | | | 9 | | | 514 | | | — | | | — | | | 523 | |
| | | | | | | | | | | |
購買普通股 | (516) | | | (516) | | | (67,013) | | | — | | | — | | | (67,529) | |
發行普通股用於長期激勵計劃 | 188 | | | 188 | | | 10,970 | | | — | | | — | | | 11,158 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | 3,032 | | | — | | | — | | | 3,032 | |
平衡,2023年4月2日 | 125,981 | | | $ | 125,981 | | | $ | 2,700,558 | | | $ | 5,511,652 | | | $ | (304,381) | | | $ | 8,033,810 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 35,559 | | | — | | | 35,559 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (591) | | | (591) | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | (8,687) | | | — | | | (8,687) | |
員工股票期權的行使 | 33 | | | 33 | | | 2,659 | | | — | | | — | | | 2,692 | |
為員工購股計劃發行普通股 | 15 | | | 15 | | | 1,624 | | | — | | | — | | | 1,639 | |
購買普通股 | (1,707) | | | (1,707) | | | (206,439) | | | — | | | — | | | (208,146) | |
發行普通股用於長期激勵計劃 | 25 | | | 25 | | | 10,768 | | | — | | | — | | | 10,793 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | 2,889 | | | — | | | — | | | 2,889 | |
平衡,2023年7月2日 | 124,347 | | | $ | 124,347 | | | $ | 2,512,059 | | | $ | 5,538,524 | | | $ | (304,972) | | | $ | 7,869,958 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| 截至2022年7月3日的六個月期間 |
| 普普通通 庫存 股票 | | 普普通通 庫存 金額 | | 資本流入 超過 面值 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總計 股東的 權益 |
| | | (單位:千) |
平衡,2022年1月2日 | 126,241 | | | $ | 126,241 | | | $ | 2,760,522 | | | $ | 4,417,174 | | | $ | (162,692) | | | $ | 7,141,245 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 176,962 | | | — | | | 176,962 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (84,027) | | | (84,027) | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | (8,905) | | | — | | | (8,905) | |
員工股票期權的行使 | 18 | | | 18 | | | 1,379 | | | — | | | — | | | 1,397 | |
| | | | | | | | | | | |
購買普通股 | (307) | | | (307) | | | (55,285) | | | — | | | — | | | (55,592) | |
發行普通股用於長期激勵計劃 | 188 | | | 188 | | | 12,282 | | | — | | | — | | | 12,470 | |
股票薪酬 | — | | | — | | | 2,792 | | | — | | | — | | | 2,792 | |
平衡,2022年4月3日 | 126,140 | | | $ | 126,140 | | | $ | 2,721,690 | | | $ | 4,585,231 | | | $ | (246,719) | | | $ | 7,186,342 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 179,212 | | | — | | | 179,212 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (212,366) | | | (212,366) | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | (7,877) | | | — | | | (7,877) | |
員工股票期權的行使 | 50 | | | 50 | | | 4,394 | | | — | | | — | | | 4,444 | |
為員工購股計劃發行普通股 | 13 | | | 13 | | | 1,813 | | | — | | | — | | | 1,826 | |
購買普通股 | (3) | | | (3) | | | (453) | | | — | | | — | | | (456) | |
發行普通股用於長期激勵計劃 | 12 | | | 12 | | | 12,260 | | | — | | | — | | | 12,272 | |
股票薪酬 | 6 | | | 6 | | | 3,752 | | | — | | | — | | | 3,758 | |
平衡,2022年7月3日 | 126,218 | | | $ | 126,218 | | | $ | 2,743,456 | | | $ | 4,756,566 | | | $ | (459,085) | | | $ | 7,167,155 | |
| | | | | | | | | | | |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
REVVITY,Inc.及附屬公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (單位:千) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 605,034 | | | $ | 356,174 | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | (521,567) | | | (10,503) | |
持續經營收入 | 83,467 | | | 345,671 | |
將持續業務的收入與持續業務提供的現金淨額進行調整: | | | |
基於股票的薪酬 | 23,526 | | | 29,665 | |
重組和其他費用,淨額 | 5,104 | | | 12,669 | |
折舊及攤銷 | 217,938 | | | 218,030 | |
或有對價的公允價值變動 | 1,085 | | | 1,363 | |
遞延債務融資成本的攤銷和折扣的增加 | 3,818 | | | 3,852 | |
金融證券公允價值變動 | (745) | | | 9,215 | |
債務清償(收入)損失 | (3,345) | | | 488 | |
未實現匯兑損失 | 23,679 | | | — | |
已購得存貨重估攤銷 | — | | | 33,724 | |
| | | |
| | | |
提供(使用)現金的資產和負債變動,不包括被收購公司的影響: | | | |
應收賬款淨額 | (10,216) | | | 80,334 | |
盤存 | (26,775) | | | (31,794) | |
應付帳款 | (49,225) | | | (9,661) | |
應計費用及其他 | (240,285) | | | (270,206) | |
持續經營的經營活動提供的現金淨額 | 28,026 | | | 423,350 | |
用於非連續性業務的經營活動的現金淨額 | (99,882) | | | (42,650) | |
經營活動提供的現金淨額(用於) | (71,856) | | | 380,700 | |
投資活動: | | | |
資本支出 | (34,895) | | | (46,472) | |
購買投資 | (5,000) | | | (22,250) | |
購買有價證券 | (831,219) | | | — | |
有價證券收益 | 100,000 | | | — | |
處置業務和資產所得收益 | — | | | 1,054 | |
| | | |
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | (686) | | | (5,635) | |
用於持續經營的投資活動的現金淨額 | (771,800) | | | (73,303) | |
非持續經營的投資活動提供(用於)的現金淨額 | 2,065,261 | | | (11,358) | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,293,461 | | | (84,661) | |
| | | | | | | | | | | |
融資活動: | | | |
償還借款 | — | | | (220,000) | |
借款收益 | — | | | 220,000 | |
定期貸款的償付 | — | | | (450,000) | |
| | | |
優先無抵押票據的付款 | (50,835) | | | — | |
| | | |
支付債務融資成本 | (15) | | | — | |
現金流量套期保值的結算 | — | | | (762) | |
其他信貸工具的淨收益(付款) | 7,231 | | | (825) | |
與收購有關的或有對價付款 | (10,117) | | | (5) | |
根據股票計劃發行普通股所得款項 | 3,215 | | | 5,841 | |
購買普通股 | (273,299) | | | (56,048) | |
已支付的股息 | (17,638) | | | (17,667) | |
| | | |
| | | |
用於融資活動的現金淨額 | (341,458) | | | (519,466) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (17,571) | | | (33,977) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 862,576 | | | (257,404) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 470,746 | | | 619,337 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,333,322 | | | $ | 361,933 | |
| | | |
現金流量信息的補充披露 | | | |
對簡明綜合資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金進行對賬,其總和為簡明綜合現金流量表所示總額: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,331,903 | | | $ | 345,861 | |
包括在其他流動資產中的受限現金 | 1,062 | | | 1,073 | |
包括在其他資產中的受限現金 | 357 | | | — | |
列入非連續性業務流動資產的現金和現金等價物 | — | | | 14,999 | |
簡明合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 1,333,322 | | | $ | 361,933 | |
| | | |
非現金投資和融資活動的補充披露: | | | |
| | | |
出售業務中的非現金對價 | $ | 261,317 | | | $ | — | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
REVVITY,Inc.及附屬公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1:陳述的基礎
本文中包含的簡明合併財務報表由Reville,Inc.(前身為PerkinElmer,Inc.)編制。(“本公司”),按照美利堅合眾國(“美國”)公認的會計原則。或“美國”),並依據美國證券交易委員會的規則和條例(“美國證券交易委員會”)。根據美國證券交易委員會的規章制度,財務報表腳註披露中的某些信息與本公司最新經審計的綜合財務報表中提供的信息存在實質性重複的,被濃縮或遺漏。這些簡明綜合財務報表應與公司經審計的綜合財務報表和附註一起閲讀,這些報表和附註包括在其提交給美國證券交易委員會的截至2023年1月1日的年度報告10-K表(以下簡稱“2022年10-K表”)中。本報告中截至2023年1月1日的資產負債表金額來自2022年Form 10-K中包含的公司經審計的2022年綜合財務報表。簡明綜合財務報表反映了管理層認為為公平反映公司所示期間的財務狀況、經營成果和現金流量所需的所有調整。根據美國公認會計原則編制財務報表,要求管理層作出估計和假設,以影響財務報表日期的資產和負債的報告金額和分類,或有資產和負債的披露,以及報告期內報告的收入和費用金額。分別截至2023年7月2日和2022年7月3日的三個月和六個月的業務結果不一定表明整個財政年度或未來任何時期的結果。
於2023年3月,本公司完成先前宣佈的出售若干資產及構成本公司應用、食品及企業服務業務(“該業務”)的若干實體的股權。所有PE都報告了業務在公司合併財務報表中列為非持續經營。
注2:收入
收入的分解
在下表中,收入按主要地理市場和主要終端市場分列。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告的細分市場 |
| 截至三個月 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| 生命科學 | | 診斷 | | 總計 | | 生命科學 | | 診斷 | | 總計 |
| (單位:千) |
初級地理市場 | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 184,795 | | | $ | 134,032 | | | $ | 318,827 | | | $ | 174,282 | | | $ | 325,610 | | | $ | 499,892 | |
歐洲 | 74,707 | | | 116,910 | | | 191,617 | | | 71,658 | | | 116,235 | | | 187,893 | |
亞洲 | 76,851 | | | 121,771 | | | 198,622 | | | 80,674 | | | 127,183 | | | 207,857 | |
| $ | 336,353 | | | $ | 372,713 | | | $ | 709,066 | | | $ | 326,614 | | | $ | 569,028 | | | $ | 895,642 | |
| | | | | | | | | | | |
主要終端市場 | | | | | | | | | | | |
生命科學 | $ | 336,353 | | | $ | — | | | $ | 336,353 | | | $ | 326,614 | | | $ | — | | | $ | 326,614 | |
診斷 | — | | | 372,713 | | | 372,713 | | | — | | | 569,028 | | | 569,028 | |
| $ | 336,353 | | | $ | 372,713 | | | $ | 709,066 | | | $ | 326,614 | | | $ | 569,028 | | | $ | 895,642 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告的細分市場 |
| 截至六個月 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| 生命科學 | | 診斷 | | 總計 | | 生命科學 | | 診斷 | | 總計 |
| (單位:千) |
初級地理市場 | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 348,649 | | | $ | 272,206 | | | $ | 620,855 | | | $ | 334,079 | | | $ | 653,546 | | | $ | 987,625 | |
歐洲 | 154,992 | | | 221,522 | | | 376,514 | | | 143,243 | | | 314,403 | | | 457,646 | |
亞洲 | 161,153 | | | 225,409 | | | 386,562 | | | 155,379 | | | 258,155 | | | 413,534 | |
| $ | 664,794 | | | $ | 719,137 | | | $ | 1,383,931 | | | $ | 632,701 | | | $ | 1,226,104 | | | $ | 1,858,805 | |
| | | | | | | | | | | |
主要終端市場 | | | | | | | | | | | |
生命科學 | $ | — | | | $ | 719,137 | | | $ | 719,137 | | | $ | — | | | $ | 1,226,104 | | | $ | 1,226,104 | |
診斷 | 664,794 | | | — | | | 664,794 | | | 632,701 | | | — | | | 632,701 | |
| $ | 664,794 | | | $ | 719,137 | | | $ | 1,383,931 | | | $ | 632,701 | | | $ | 1,226,104 | | | $ | 1,858,805 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
主要客户集中
該公司診斷部門的一個客户的收入約為$176.9百萬美元和美元289.6截至2022年7月3日的三個月和六個月的總收入分別為百萬美元。在截至三個月和六個月的淨收入中,沒有任何單一客户的比例超過10%2023年7月2日.
合同餘額
合同資產:未開票應收賬款(合同資產)主要涉及公司對報告日期已完成但未開具賬單的工作的對價權利。未開票的應收賬款在向客户開票時被轉移到貿易應收賬款中。合同資產一般歸類為流動資產,並列入簡明合併資產負債表中的“應收賬款淨額”。
合同責任:合同負債主要涉及在資產負債表日尚未發生控制權轉移的產品和相關服務從客户那裏收到的預付對價。合同負債在簡明綜合資產負債表的“應付帳款”或“應計費用和其他流動負債”中根據公司預期確認收入的時間被歸類為流動負債。所列每個期間開始時的合同負債餘額一般在隨後的三個月期間得到充分確認。
合同餘額如下:
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (單位:千) |
合同資產 | $ | 61,571 | | | $ | 56,631 | |
合同責任 | (19,850) | | | (30,133) | |
注3:停產業務
2023年3月13日,公司完成了之前宣佈的將業務出售給PerkinElmer Topco,L.P.(前身為Polaris Purchaser,L.P.)的交易。(“買方”),一家特拉華州有限合夥企業,由New Mountain Capital L.L.C.(“保薦人”)的關聯公司管理的基金擁有,總收購價最高可達$2.45十億美元。在交易結束時,公司收到了大約#美元2.14未扣除交易成本並在完成交易後進行調整的現金收益為10億美元。該公司有權獲得額外的$75.0將支付給本公司的與將PerkinElmer品牌和相關商標轉讓給買方,這筆對價將在未來24個月內分期支付給公司。股票的貼現價值$75.0百萬美元以美元計算68.0百萬美元,並在成交時計入收益。此外,公司有權獲得額外的考慮最多$150.0百萬這取決於贊助商及其附屬基金在出售或其他與業務相關的資本事件中獲得的退出估值。這一對價要素的公允價值被確定為$15.9百萬並在成交時計入收益。該公司還記錄了一筆約為$177.5百萬
對於預計將在2023財年下半年與買方結算的營運資本調整。在.期間三截至的月份2023年7月2日,公司已確認的出售業務的税前虧損總額為$31.2百萬美元,反映完成交易後產生的額外交易成本。
由於本公司正在計量銷售收益及相關所得税撥備的計算過程中,可能會出現額外的調整,可能會影響對確認收益的最終計量。可能導致調整的收益計算要素包括收益的計量,包括週轉資金調整的結算、確定某些資產和負債的基礎以及所得税撥備。
在完成交易的同時,本公司還簽訂了過渡服務協議(“TSA”)與買方簽訂為期長達24個月的合同製造協議(“CMA”)2023年6月初到期的兩個地點。與TSA和CMA有關的報銷費用和金額預計不會很大。交易結束後,雙方之間的商業交易預計不會很大。
所有PE都報告了業務在公司的簡明合併財務報表中作為非連續性業務。下表彙總了非持續經營的結果,這些結果在公司的精簡綜合經營報表中作為非持續經營的虧損(收入)列示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (單位:千) |
收入 | $ | — | | | $ | 333,927 | | | $ | 175,423 | | | $ | 630,206 | |
收入成本 | — | | | 219,480 | | | 124,647 | | | 431,268 | |
銷售、一般和行政費用 | — | | | 78,758 | | | 74,794 | | | 151,286 | |
研發費用 | — | | | 17,317 | | | 10,434 | | | 36,402 | |
營業收入(虧損) | — | | | 18,372 | | | (34,452) | | | 11,250 | |
其他(費用)收入: | | | | | | | |
銷售收益(虧損) | (31,232) | | | — | | | 835,687 | | | — | |
其他(費用)收入,淨額 | — | | | (244) | | | 913 | | | (426) | |
其他(費用)收入總額 | (31,232) | | | (244) | | | 836,600 | | | (426) | |
(虧損)所得税前非持續經營所得 | (31,232) | | | 18,128 | | | 802,148 | | | 10,824 | |
所得税準備金(受益於) | (8,169) | | | 517 | | | 280,581 | | | 321 | |
(虧損)非持續經營收入 | $ | (23,063) | | | $ | 17,611 | | | $ | 521,567 | | | $ | 10,503 | |
下表將終止業務的主要資產和負債類別的賬面金額與2023年7月2日和2023年1月1日的合併資產負債表中分別列示的金額進行了核對。
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (單位:千) |
現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | 14,999 | |
應收賬款 | — | | | 343,064 | |
盤存 | — | | | 210,367 | |
| | | |
其他流動資產 | — | | | 32,063 | |
流動資產總額 | | | 600,493 | |
財產、廠房和設備、淨值 | — | | | 60,983 | |
經營性租賃使用權資產 | — | | | 41,487 | |
無形資產,淨額 | — | | | 202,850 | |
商譽 | — | | | 772,812 | |
其他資產,淨額 | — | | | 15,079 | |
--長期總資產 | | | 1,093,211 | |
停產業務總資產 | $ | — | | | $ | 1,693,704 | |
| | | |
應付帳款 | $ | — | | | $ | 29,912 | |
應計費用和其他流動負債 | — | | | 161,260 | |
*--流動負債總額 | | | 191,172 | |
| | | |
遞延税金和長期負債 | — | | | 46,046 | |
經營租賃負債 | — | | | 35,647 | |
--長期負債總額 | | | 81,693 | |
停產業務負債總額 | $ | — | | | $ | 272,865 | |
下列非持續經營業務的經營和投資非現金項目在截至6個月的年度如下:
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (單位:千) |
資本支出 | $ | 1,292 | | | $ | 6,112 | |
折舊 | — | | | 6,829 | |
攤銷 | — | | | 14,598 | |
注4:利息和其他費用,淨額
利息和其他費用淨額包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (單位:千) |
利息收入 | $ | (25,046) | | | $ | (762) | | | $ | (30,318) | | | $ | (1,357) | |
利息支出 | 26,007 | | | 27,128 | | | 48,745 | | | 55,516 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金融證券公允價值變動 | 2,023 | | | (2,909) | | | (745) | | | 9,215 | |
定期養卹金淨費用的其他組成部分(貸方) | 2,286 | | | (2,561) | | | 4,475 | | | (5,116) | |
匯兑損失和其他費用,淨額 | 1,232 | | | 5,254 | | | 31,024 | | | 4,944 | |
利息和其他費用合計,淨額 | $ | 6,502 | | | $ | 26,150 | | | $ | 53,181 | | | $ | 63,202 | |
在第三次和第六次截至2023年7月2日的月份外匯匯兑(收益)損失$(2.4)百萬元及$23.7分別為百萬,與出售該業務的現金收益相關的境外持有的現金收益計入其他費用(收益),淨額。
注5:盤存
庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (單位:千) |
原料 | $ | 204,189 | | | $ | 190,640 | |
正在進行的工作 | 74,206 | | | 68,206 | |
成品 | 158,427 | | | 146,616 | |
總庫存 | $ | 436,822 | | | $ | 405,462 | |
注6:債務
該公司的債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 |
| 未償還本金 | | 未攤銷債務貼現 | | 未攤銷債務發行成本 | | 賬面淨額 |
| (單位:千) |
長期債務: | | | | | | | |
優先無擔保循環信貸安排 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2,295) | | | $ | (2,295) | |
| | | | | | | |
2024年到期的0.850%高級無抵押債券(“2024年債券”) | 717,646 | | | (201) | | | (2,218) | | | 715,227 | |
2026年到期的50,000歐元本金1.875%高級無抵押債券(“2026年債券”) | 546,000 | | | (1,693) | | | (1,577) | | | 542,730 | |
2028年到期的1.900釐高級無抵押債券(“2028年債券”) | 500,000 | | | (276) | | | (3,329) | | | 496,395 | |
2029年到期的3.3%高級無抵押債券(“2029年債券”) | 850,000 | | | (1,865) | | | (5,162) | | | 842,973 | |
2.55%2031年3月到期的高級無抵押債券(“2031年3月債券”) | 400,000 | | | (107) | | | (2,810) | | | 397,083 | |
2031年9月到期的2.250%高級無抵押債券(“2031年9月債券”) | 500,000 | | | (1,282) | | | (3,781) | | | 494,937 | |
2051年到期的3.625%高級無抵押債券(“2051年債券”) | 400,000 | | | (4) | | | (4,209) | | | 395,787 | |
其他非流動債務工具 | 901 | | | — | | | — | | | 901 | |
--長期債務總額 | $ | 3,914,547 | | | $ | (5,428) | | | $ | (25,381) | | | $ | 3,883,738 | |
長期債務的當期部分: | | | | | | | |
2023年到期的0.550釐高級無抵押債券(“2023年債券”) | 467,138 | | | (18) | | | (251) | | | 466,869 | |
其他債務工具,流動 | 12,067 | | | — | | | — | | | 12,067 | |
長期債務的流動部分總額 | 479,205 | | | (18) | | | (251) | | | 478,936 | |
*總計 | $ | 4,393,752 | | | $ | (5,446) | | | $ | (25,632) | | | $ | 4,362,674 | |
在.期間六截至的月份2023年7月2日,公司回購了$54.1在公開市場交易中,2024年發行的債券本金總額為百萬美元。在…2023年7月2日,公司持有未償還的美國國債,賬面金額為$739.1其收益在到期時擬用於償還未償還債務證券(見附註12)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月1日, 2023 |
| 未償還本金 | | 未攤銷債務貼現 | | 未攤銷債務發行成本 | | 賬面淨額 |
| (單位:千) |
長期債務: | | | | | | | |
優先無擔保循環信貸安排 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2,641) | | | $ | (2,641) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2024年筆記 | 771,659 | | (283) | | (3,136) | | 768,240 |
2026年筆記 | 533,950 | | (1,902) | | (1,779) | | 530,269 |
2028年筆記 | 500,000 | | (301) | | (3,631) | | 496,068 |
2029年筆記 | 850,000 | | (2,000) | | (5,537) | | 842,463 |
2031年3月票據 | 400,000 | | (114) | | (2,978) | | 396,908 |
2031年9月發行的債券 | 500,000 | | (1,353) | | (3,991) | | 494,656 |
2051年票據 | 400,000 | | (4) | | (4,260) | | 395,736 |
其他非流動債務工具 | 1,648 | | — | | — | | 1,648 |
--長期債務總額 | 3,957,257 | | (5,957) | | (27,953) | | 3,923,347 |
長期債務的當期部分: | | | | | | | |
2023年筆記 | 467,138 | | (63) | | (867) | | 466,208 |
其他債務工具,流動 | 4,721 | | — | | — | | 4,721 |
長期債務的流動部分總額 | 471,859 | | | (63) | | | (867) | | | 470,929 | |
總計 | $ | 4,429,116 | | | $ | (6,020) | | | $ | (28,820) | | | $ | 4,394,276 | |
注7:每股收益
每股基本收益的計算方法是將淨收入除以期內已發行普通股的加權平均數,減少限制性非既得性股票。每股攤薄收益的計算方法是淨收入除以已發行普通股的加權平均數加上所有潛在的攤薄普通股等價物,主要是通過庫存股方法行使股票期權時可發行的股票。下表對計算每股收益時使用的股票數量進行了調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (單位:千) |
普通股數量-基本 | 125,215 | | | 126,126 | | | 125,745 | | | 126,132 | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | |
股票期權 | 123 | | | 259 | | | 136 | | | 316 | |
限制性股票獎勵 | 60 | | | 124 | | | 37 | | | 133 | |
普通股數量--稀釋後 | 125,398 | | | 126,509 | | | 125,918 | | | 126,581 | |
由於反稀釋影響而被排除在計算之外的潛在稀釋證券的數量 | 767 | | | 662 | | | 766 | | | 627 | |
反稀釋證券包括行使價格和平均未確認補償成本超過相關期間普通股平均公平市場價值的未償還股票期權。反攤薄期權被排除在每股攤薄淨收入的計算之外,並可能在未來成為攤薄期權。
注8:細分市場信息
公司根據管理層組織公司內部部門的方式披露有關其經營部門的信息,以做出經營決策和評估財務業績。該公司根據調整後的收入和調整後的營業收入評估其經營部門的業績。部門間收入和
轉賬並不重要。經營分部的會計政策與附註1所述相同。經營性質和會計政策,至2022年報表10-K經審計的合併財務報表。
公司的主要產品和服務二運營細分市場包括:
•生命科學。作為出售業務的結果,以前的發現和分析解決方案部門現在被稱為生命科學部門。這一細分市場提供面向生命科學市場的產品和服務。
•診斷。開發側重於臨牀客户的診斷、工具和應用程序,特別是在生殖健康、免疫診斷和應用基因組學市場。
本公司已將公司總部的費用,如法律、税務、審計、人力資源、信息技術和其他管理和合規成本,以及與退休後福利計劃按市值計價調整有關的活動,計入如下“公司”。當成本由公司總部管理或支付時,本公司有一個程序,根據部門從費用中受益的程度,將費用分配和重新計入應報告的部門。這些金額是以一致的方式計算的,幷包括在公司對部門業績的計算中,以便為所有目的對每個部門的業績進行內部計劃和評估,包括確定公司每個經營部門的業務領導人的薪酬。
本公司評估其部門業績的主要財務指標是經調整的營業收入,其中包括扣除無形資產攤銷影響的營業收入、採購會計產生的業務調整(主要是對後來確認的收購庫存的公允價值進行的調整)、收購和剝離相關成本以及預計不會重現或屬於非現金性質的其他成本,主要包括重組行動。
按經營部門分列的持續經營收入和營業收入(虧損)如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (單位:千) |
收入 | | | | | | | |
生命科學 | $ | 336,353 | | | $ | 326,614 | | | $ | 664,794 | | | $ | 632,701 | |
診斷 | 372,919 | | | 569,231 | | | 719,549 | | | 1,226,510 | |
收入購進會計調整 | (206) | | | (203) | | | (412) | | | (406) | |
總收入 | $ | 709,066 | | | $ | 895,642 | | | $ | 1,383,931 | | | $ | 1,858,805 | |
| | | | | | | |
分部營業收入 | | | | | | | |
生命科學 | $ | 127,759 | | | $ | 130,599 | | | $ | 257,218 | | | $ | 240,780 | |
診斷 | 85,241 | | | 244,654 | | | 159,673 | | | 545,553 | |
公司 | (8,707) | | | (20,486) | | | (23,404) | | | (38,168) | |
應報告分部營業收入小計 | 204,293 | | | 354,767 | | | 393,487 | | | 748,165 | |
無形資產攤銷 | (92,758) | | | (93,731) | | | (184,569) | | | (188,944) | |
採購會計調整 | (2,891) | | | (17,969) | | | (1,977) | | | (35,973) | |
與收購和剝離相關的成本 | (28,579) | | | (8,573) | | | (46,530) | | | (17,390) | |
| | | | | | | |
重大訴訟事項和和解 | — | | | 1,686 | | | — | | | 1,261 | |
重大環境問題 | — | | | — | | | (1,132) | | | — | |
重組和其他,淨額 | (2,009) | | | (3,686) | | | (5,104) | | | (12,669) | |
持續經營的營業收入 | 78,056 | | | 232,494 | | | 154,175 | | | 494,450 | |
利息和其他費用淨額(見附註4) | 6,502 | | | 26,150 | | | 53,181 | | | 63,202 | |
所得税前持續經營所得 | $ | 71,554 | | | $ | 206,344 | | | $ | 100,994 | | | $ | 431,248 | |
注9:股東權益
綜合收入:
累計其他綜合損失的構成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (單位:千) |
扣除所得税後的外幣換算調整 | $ | (304,436) | | | $ | (446,664) | |
未確認的先前服務成本,扣除所得税後的淨額 | (798) | | | (798) | |
| | | |
扣除所得税後的有價證券未實現淨收益(虧損) | 262 | | | (35) | |
累計其他綜合損失 | $ | (304,972) | | | $ | (447,497) | |
股票回購:
2022年7月22日,公司董事會(以下簡稱“董事會”)授權公司回購普通股,總回購金額最高可達$300.0在股票回購計劃(“回購計劃”)下的100萬美元。在截至2023年7月2日的三個月內,公司回購554,306回購計劃下的普通股,總成本為$73.4百萬美元。於截至2023年7月2日止六個月內,本公司回購1,004,544回購計劃下的普通股,總成本為$131.3百萬美元。
於2023年4月27日,回購計劃被董事會終止,董事會授權本公司回購普通股,總金額最高可達$600.0根據一項新的股票回購計劃(“新回購計劃”),由於回購計劃的終止,沒有股份可根據回購計劃進行回購。新的回購計劃將於2025年4月26日到期,除非董事會提前終止,並可隨時暫停或終止。在截至2023年7月2日的三個月內,公司回購1,149,249新回購計劃下的普通股,總成本為$132.5百萬美元。截至2023年7月2日,美元467.5根據新的回購計劃,仍有100萬可用於股票的總回購。
在2023財年第二季度結束後,公司回購210,736新回購計劃下的普通股,總成本為$24.7百萬美元。
此外,董事會已授權本公司回購普通股股份,以履行與根據本公司股權激勵計劃授予的限制性股票獎勵和限制性股票單位獎勵歸屬有關的最低法定預扣税義務,以及履行根據本公司股權激勵計劃行使股票期權的相關義務。在截至2023年7月2日的三個月內,公司回購3,750為此目的而發行的普通股,總成本為$0.5百萬美元。於截至2023年7月2日止六個月內,本公司回購69,743為此目的而發行的普通股,總成本為$9.5百萬美元。回購的股份已反映為額外的授權但未發行的股份,支付的普通股和資本超過面值。
分紅:
董事會宣佈了一個季度真正的現金股息為$0.072023財年前兩個季度和2022財年每個季度的每股收益。於2023年7月2日,本公司已累計應計$8.7宣佈的股息為百萬美元2023年4月25日2023財年第二季度將於2023年8月支付。2023年7月21日,公司宣佈董事會宣佈季度股息為$0.07將於2023年11月支付的2023財年第三季度每股收益。
注10:商譽和無形資產淨額
該公司至少每年進行一次商譽測試,以確定可能出現的減值。本公司在每年1月1日晚些時候或每個會計年度的第一天完成商譽減值年度測試。除年度測試外,本公司還定期評估是否發生了可能表明商譽可能減值的事件或情況。
商譽減值測試過程涉及確定適用報告單位的公允價值。測試包括將公允價值與報告單位的賬面價值進行比較,以確定賬面價值是否超過公允價值。如果報告單位的賬面價值超過其公允價值,相當於超出部分的減值損失將確認至商譽金額。公司對其報告單位進行了年度減值測試,2023年1月2日,其2023財年的年度減值測試日期。沒有任何損傷
以列示的期間衡量。儘管本公司相信其對現值的估計是合理的,但如果實際結果與所用的估計和判斷不同,包括未來現金流和本公司服務的市場固有的波動性等項目,則未來可能需要對該等資產的賬面價值計入減值費用。
截至2023年7月2日止六個月商譽賬面值變動情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生命科學 | | 診斷 | | 已整合 |
| (單位:千) |
2023年1月1日的餘額 | $ | 4,551,575 | | | $ | 1,930,193 | | | $ | 6,481,768 | |
人民幣、人民幣、人民幣和外幣折算 | 25,738 | | | 10,913 | | | 36,651 | |
| | | | | |
| | | | | |
2023年7月2日的餘額 | $ | 4,577,313 | | | $ | 1,941,106 | | | $ | 6,518,419 | |
按類別分列的可確認無形資產餘額如下:
| | | | | | | | | | | |
| 7月2日, 2023 | | 1月1日, 2023 |
| (單位:千) |
專利 | $ | 27,809 | | | $ | 28,020 | |
減去:累計攤銷 | (25,957) | | | (26,055) | |
淨專利 | 1,852 | | | 1,965 | |
商品名稱和商標 | 152,416 | | | 149,453 | |
減去:累計攤銷 | (71,242) | | | (63,590) | |
淨商標名和商標 | 81,174 | | | 85,863 | |
許可證 | 26,714 | | | 62,614 | |
減去:累計攤銷 | (15,635) | | | (54,254) | |
網絡許可證 | 11,079 | | | 8,360 | |
核心技術 | 1,573,641 | | | 1,556,740 | |
減去:累計攤銷 | (530,129) | | | (449,689) | |
NET核心技術 | 1,043,512 | | | 1,107,051 | |
客户關係 | 2,931,832 | | | 2,943,761 | |
減去:累計攤銷 | (872,219) | | | (775,104) | |
淨客户關係 | 2,059,613 | | | 2,168,657 | |
正在進行的研究和開發 | — | | | 5,278 | |
總計 | $ | 3,197,230 | | | $ | 3,377,174 | |
| | | |
| | | |
| | | |
與可攤銷無形資產相關的攤銷費用總額為#美元。92.8百萬美元和美元184.6截至2023年7月2日的三個月和六個月分別為百萬美元和93.7百萬美元和美元188.9截至2022年7月3日的三個月和六個月分別為100萬美元。估計未來五年每年與應攤銷無形資產有關的攤銷費用為#美元。179.82023財年剩餘時間為百萬美元,$357.12024財年,百萬美元336.22025財年,百萬美元328.62026財年為100萬美元,301.12027財年為100萬.
注11:衍生工具和套期保值活動
該公司僅將衍生工具作為其風險管理戰略的一部分,幷包括用作經濟對衝的、未被指定為對衝工具的衍生工具。從本質上講,所有金融工具都涉及市場和信用風險。本公司與主要投資級金融機構訂立衍生工具,並訂有監管交易對手信用風險的政策。本公司不會為交易或其他投機目的而訂立衍生工具合約,亦不會使用槓桿金融工具。阿普羅辛酸伊利60% oF公司的業務在美國以外的地區進行,通常使用外幣。因此,外幣匯率的波動可能會增加企業的融資、投資和運營成本。
在正常業務過程中,本公司訂立外匯合約的期間與其承擔的風險相符,以減輕外幣變動對以外幣計價的交易的影響。
這些經濟對衝的目的是抵消因這些貨幣的基礎風險敞口而產生的收益和損失,以及對衝這些風險的遠期貨幣合約產生的收益和損失。對衝合同涵蓋的交易包括公司間和第三方應收賬款和應付賬款。這些合同主要以歐洲和亞洲貨幣計價,到期日不超過12於本公司的簡明綜合資產負債表上按公允價值記錄,於到期前並無現金需求。公司外幣合同的未實現收益和損失立即在利息和其他費用淨額中確認。與這些套期保值結算有關的現金流量計入公司簡明綜合現金流量表內的經營活動現金流量。
主要對衝貨幣包括人民幣、英鎊、歐元和新加坡元。該公司持有遠期外匯合約,被指定為經濟對衝,美元等值名義金額總計為#美元。296.4百萬,$476.9百萬美元和美元319.6分別於2023年7月2日、2023年1月1日及2022年7月3日計算,而該等外幣衍生合約的公允價值微不足道。在這些外幣衍生品合約上實現的收益和損失並不重要。這些合同的期限一般是30在截至2023年7月2日和2022年7月3日的六個月中,每個月的天數或更少。
此外,在某些用於為其收購和股票回購計劃融資的公司間貸款協議中,該公司簽訂遠期外匯合同,目的是在結算這些以外幣計價的公司間貸款之前對衝外匯匯率的變動。該公司以公允價值將這些套期保值記錄在公司的簡明綜合資產負債表中。這些套期保值的未實現收益和虧損以及與重新計量公司間貸款相關的收益和虧損立即在利息和其他費用淨額中確認。與這些套期保值結算相關的現金流量包括在公司簡明綜合現金流量表內的融資活動現金流量中。
在2018財年,公司指定了2026年債券的一部分,以對衝其在某些外國子公司的淨投資。2026年部分票據的未實現換算調整計入累計其他全面收益(“AOCI”)的外幣換算部分,抵銷了境外子公司相關淨資產的換算調整。累計折算收益或虧損將保留在AOCI,直到外國子公司清算或出售。截至2023年7月2日,指定用於對衝外國子公司淨投資的2026年票據的名義總金額為歐元497.2百萬美元。AOCI記錄的與淨投資對衝有關的未實現匯兑損失(收益)為#美元。2.7百萬美元和美元12.0截至2023年7月2日的三個月和六個月分別為百萬美元和(31.2)百萬元及(47.9)分別為截至2022年7月3日的三個月和六個月。
該公司做到了不是不期望在未來12個月內將任何重大税前淨收益或虧損從累積的其他綜合虧損重新歸類為利息和其他費用淨額。
注12:公允價值計量
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具主要包括現金等價物、衍生品、有價證券和應收賬款。該公司認為,截至2023年7月2日,它沒有明顯的信用風險集中。
本公司使用市場法對其金融工具進行估值,截至2023年7月2日的六個月內,估值技術沒有變化。本公司按公允價值列賬的金融資產及負債主要包括有價證券、用以對衝本公司貨幣風險的衍生合約,以及與收購及剝離有關的或有對價。本公司並無選擇按公允價值計量任何額外金融工具或其他項目。
估值層次結構:以下概述了計量公允價值所需的三個投入水平。對於一級投入,本公司使用報價的市場價格,因為這些工具有活躍的市場。對於第二級投入,本公司使用非活躍市場的報價、經紀人或交易商報價,或使用價格透明度合理水平的替代定價來源。對於第三級投入,本公司使用基於現有最佳信息的不可觀察的投入,包括管理層主要根據第三方基金經理、獨立經紀公司和保險公司提供的信息進行的估計。層次結構中的金融資產或負債的分類是基於對公允價值計量重要的最低水平的投入來確定的。在確定公允價值時,本公司採用估值技術,最大限度地利用可觀察到的投入,並儘可能減少使用不可觀察到的投入。
下表顯示了按公允價值計量的截至2023年7月2日和2023年1月1日的資產和負債,這些資產和負債按上述三種分類之一分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年7月2日的公允價值計量使用: |
| 2023年7月2日的總賬面價值 | | 中國報價: 活躍的市場 (1級) | | 重要和其他 可觀察到的輸入 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (第三級) |
| (單位:千) |
有價證券--股權證券 | $ | 11,457 | | | $ | 11,457 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
外匯和衍生品資產 | 310 | | | — | | | 310 | | | — | |
外匯和衍生工具負債 | (675) | | | — | | | (675) | | | — | |
或有對價資產 | 15,930 | | | — | | | — | | | 15,930 | |
或有對價負債 | (37,561) | | | — | | | — | | | (37,561) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年1月1日的公允價值計量使用: |
| 2023年1月1日的總賬面價值 | | 中國報價: 活躍的市場 (1級) | | 重要和其他 可觀察到的輸入 (2級) | | 意義重大 看不見的。 輸入量 (第三級) |
| (單位:千) |
有價證券--股權證券 | $ | 11,083 | | | $ | 11,083 | | | $ | — | | | $ | — | |
外匯和衍生品資產 | 2,142 | | | — | | | 2,142 | | | — | |
外匯和衍生工具負債 | (1,549) | | | — | | | (1,549) | | | — | |
或有對價負債 | (46,618) | | | — | | | — | | | (46,618) | |
1級和2級估值技術: *公司的1級和2級資產和負債包括對股權、固定收益和美國國債以及衍生品合同的投資。對於利用一級和二級投入的金融資產和負債,公司使用直接和間接可見報價,包括普通股票價格報價、外匯遠期價格和銀行報價。以下是1級和2級金融資產和負債的估值技術摘要。
有價證券--股權證券:其中包括等分。基金和共同基金投資按報告日期活躍市場的報價以公允價值計量。
資產和負債方面的外匯衍生品:包括以報告日的遠期外匯報價計價的外匯衍生品合約。本公司的外匯衍生合約須遵守總的淨額結算安排,使本公司及其交易對手可淨結清彼此欠下的款項。根據此等安排可淨結清的衍生資產及負債已按淨額在本公司的簡明綜合資產負債表中呈列,並記入其他資產。截至2023年7月2日和2023年1月1日,沒有一項主要淨額結算安排涉及抵押品。
第3級估值技術: *本公司的3級資產及負債包括與出售業務(見附註3)及收購有關的或有代價。對於使用第三級投入的資產和負債,公司使用重大不可觀察到的投入。以下是3級資產和負債的估值技術摘要。
或有對價:或有對價於出售或收購日期按公允價值計量,計入預計里程碑日期、折現率、波動率、成功概率及財務目標的預計達成率,在很多情況下包括收購業務的收入。使用貼現現金流模型將預計的風險調整或有付款貼現回本期。
或有對價資產的公允價值最初使用點陣模型計量,並於2023年3月13日出售業務時確認。根據出售業務的條款,公司有權獲得最多$150.0百萬美元,這取決於贊助商及其附屬基金在出售或其他與業務相關的資本事件中獲得的退出估值。當獲得影響業務預期退出估值的其他信息和市場因素時,可能會進行潛在的估值調整,這些調整的影響將記錄在公司的精簡綜合經營報表中。
或有對價資產的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月2日, 2023 | | | | 7月2日, 2023 | | |
| (單位:千) |
期初餘額 | $ | 15,930 | | | | | $ | — | | | |
在出售企業時確認的金額 | — | | | | | 15,930 | | | |
| | | | | | | |
公允價值變動 | — | | | | | — | | | |
期末餘額 | $ | 15,930 | | | | | $ | 15,930 | | | |
或有對價負債的公允價值是根據公司運營、財務和會計部門的協作努力(視情況而定)按季度計算。潛在的估值調整將在獲得更多信息後進行,包括實現收入目標的進展情況,這些調整的影響將記錄在公司的簡明綜合經營報表中。
或有對價負債的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (單位:千) |
期初餘額 | $ | (43,834) | | | $ | (49,828) | | | $ | (46,618) | | | $ | (57,996) | |
加法 | — | | | — | | | — | | | (4,961) | |
已支付金額和外幣換算 | 8,718 | | | 1,904 | | | 10,142 | | | 3,326 | |
在商譽中確認的調整 | — | | | — | | | — | | | 12,400 | |
公允價值變動(計入銷售、一般和行政費用) | (2,445) | | | (669) | | | (1,085) | | | (1,362) | |
期末餘額 | $ | (37,561) | | | $ | (48,593) | | | $ | (37,561) | | | $ | (48,593) | |
未按公允價值記錄的金融工具
由於這些資產和負債的短期到期日,現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面價值接近公允價值。如果按公允價值計量,現金和現金等價物將被歸類為第1級。
該公司對美國國債的投資被歸類為持有至到期,並按攤銷成本計量,其公允價值為$734.7百萬美元,賬面價值為$739.1百萬截至2023年7月2日。投資總額為$449.0百萬截至2023年7月2日,合同到期日不到一年。投資總額為$290.0百萬截至2023年7月2日,合同到期日超過一年,不到兩年。
該公司的未償還優先無擔保票據的公允價值為#美元3,848.0百萬美元,賬面價值為$4,352.0截至2023年7月2日,100萬。該公司的未償還優先無擔保票據的公允價值為#美元3,812.3百萬美元,賬面價值為$4,390.5截至2023年1月1日,為100萬。未償還優先無擔保票據的公允價值是使用經紀商的市場報價估計的,並基於類似債務的當前利率,這是二級衡量標準。
該公司的其他債務融資的賬面價值總計為#美元。10.7百萬美元和美元3.7分別截至2023年7月2日和2023年1月1日。賬面價值接近公允價值,並被歸類為第二級。
注13:或有事件
公司正在公司現有和以前的地點進行多項環境調查和補救行動,並與其他公司一起被指定為某些廢物處置地點的潛在責任方(“PRP”)。本公司在公司責任確定和成本能夠合理估計的會計期間內就環境問題進行應計。該公司已累計應計$13.5百萬美元和美元12.2分別為截至2023年7月2日和2023年1月1日的600萬美元,這是其管理層對已知環境問題補救費用的估計,不包括任何相關人身傷害或財產損失索賠的潛在責任。這些數額計入應計費用和其他流動負債。本公司的環境應計項目沒有貼現,也不反映通過保險或賠償安排收回的任何重大金額。費用估計數受若干變量的影響,包括環境調查的階段、可能的污染程度、可能的補救措施的性質、可能的連帶責任、可能進行補救的時間段以及法律和條例變化的可能影響。對於本公司已被指定為PRP的地點,管理層目前預計不會因其他重要被指名方無法提供資金而導致任何額外的責任。本公司預計,該等應計款項的大部分可在以下期間支付十好幾年了。隨着每個地點的評估和補救活動的進展,這些負債將被審查和調整,以反映可獲得的更多信息。到目前為止,尚無任何環境問題對本公司的簡明綜合財務報表產生或預期產生重大不利影響。雖然可能會產生超過簡明綜合財務報表所記錄金額的虧損,但預計潛在風險不會與所記錄的金額有重大差異。
本公司受到各種索賠、法律程序、監管事項和調查,涉及其正常業務活動中出現的各種事項。雖然本公司已就其認為可能及可合理估計的潛在虧損建立應計項目,但本公司管理層認為,根據其對目前可得資料的審閲,於2023年7月2日解決該等或有事項的總成本不會對本公司的綜合財務報表造成重大不利影響。然而,這些事項中的每一個都受到不確定因素的影響,其中一些事項可能會以對公司不利的方式得到解決。
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
這份Form 10-Q季度報告,包括以下管理層的討論和分析,包含前瞻性信息,您應該與精簡綜合財務報表一起閲讀,以及我們在本報告中其他地方包括的精簡綜合財務報表的註釋。為此目的,本報告中任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。“相信”、“計劃”、“預期”、“打算”、“預期”、“將會”等詞語以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。我們的實際結果可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期大不相同。我們已將重要因素列入第二部分項目1a“風險因素”下。我們認為,這可能會導致實際結果與我們所作的前瞻性陳述大不相同。我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
概述
我們是診斷和生命科學產品、服務和解決方案的領先提供商。通過我們先進的技術和差異化的解決方案,我們解決了有助於改善生活和我們周圍世界的關鍵問題。
我們兩個運營部門的主要產品和服務是:
•生命科學。作為出售業務的結果,以前的發現和分析解決方案部門現在被稱為生命科學部門。這一細分市場提供面向生命科學市場的產品和服務。
•診斷。開發側重於臨牀客户的診斷、工具和應用程序,特別是在生殖健康、免疫診斷和應用基因組學市場。
自2023年4月26日起,我們將名稱從“PerkinElmer,Inc.”改為“PerkinElmer,Inc.”。寫成了“Revative,Inc.”。自2023年5月16日起,我們將普通股的股票代碼改為“RVTY”,將2026年到期的1.875%票據的股票代碼改為“RVTY 26”。
2023財年第二季度概覽
我們在2023財年第二季度的總收入為7.091億美元,較2022財年第二季度減少1.866億美元,降幅20.8%,反映我們的診斷部門收入減少1.963億美元,降幅34%,但生命科學部門收入增加970萬美元,降幅3%,部分抵消了這一下降。2023財年第二季度我們診斷部門收入的下降是由於我們提供的新冠肺炎產品的收入下降,以及由於不利的匯率變化導致收入下降約1%,但被以下方面的增長部分抵消來自我們核心產品的收入。2023財年第二季度我們生命科學部門收入的增加主要是由於我們的學術界和政府市場的收入增加,但部分被我們的製藥和生物技術市場收入的下降所抵消。
與2022財年第二季度相比,我們在2023財年第二季度的綜合毛利率下降了486個基點,主要是由於新冠肺炎收入下降,部分被產品銷量結構的有利轉變和生產率的提高所抵消。在2023財年第二季度,與2022財年第二季度相比,供應鏈中斷和通脹並未對我們的運營結果產生實質性影響,因為我們降低運輸成本的舉措的影響超過了通脹對我們原材料採購的影響。我們的綜合營業利潤率從2022財年第二季度的26%下降到2023財年第二季度的11%,這主要是由於新冠肺炎收入下降,但產品產量結構的有利轉變和生產率的提高部分抵消了這一影響。
於2023年3月,我們完成了先前宣佈的出售若干資產及若干組成我們的應用、食品及企業服務業務(“該業務”)的實體的股權。所有PE都報告了業務在我們的合併財務報表中作為非連續性業務。
關鍵會計政策和估算
編制簡明合併財務報表需要我們作出影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計和判斷。我們持續評估我們的估計,包括與企業合併、長期資產(包括商譽和其他無形資產)以及員工薪酬和福利的會計相關的估計。我們的估計是基於歷史上的
根據我們的經驗及我們認為在當時情況下合理的各種其他假設,這些假設的結果構成對資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎,而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同。
關鍵會計政策是指那些影響我們在編制精簡綜合財務報表時使用的更重要的判斷和估計的政策。我們相信,我們的關鍵會計政策包括有關業務合併、長期資產估值(包括商譽和其他無形資產)以及員工薪酬和福利的政策。
關於我們的關鍵會計政策和估計的更詳細的討論,請參閲我們的經審計的綜合財務報表的附註和第7項。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析,在我們提交給美國證券交易委員會的截至2023年1月1日的財政年度Form 10-K年度報告(我們的“2022年Form 10-K”)中。在截至2023年7月2日的六個月中,我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
持續經營的綜合結果
收入
截至2023年7月2日的三個月的收入為7.091億美元,而截至2022年7月3日的三個月的收入為8.956億美元,減少了1.866億美元,約20.8%。本段其餘部分的分析比較截至2023年7月2日的三個月的戰神部門收入與截至2022年7月3日的三個月相比,包括匯率波動的影響。截至2023年7月2日的三個月,我們的診斷部門收入為3.729億美元,而截至2022年7月3日的三個月為5.692億美元,減少1.963億美元,降幅為34%,這主要是由於對我們新冠肺炎產品產品的需求減少,但被我們核心產品產品的增加部分抵消了。有一個減少量1.547億美元在我們的免疫診斷收入中,3800萬美元在我們的應用基因組學收入中,360萬美元在我們的生殖健康收入中。在截至2023年7月2日的三個月裏,我們的生命科學部門的收入為3.364億美元,而截至2022年7月3日的三個月為3.266億美元,增加了970萬美元,增幅為3%,這是由於我們的學術界和政府市場增加了1560萬美元,但我們的製藥和生物技術市場減少了590萬美元,這部分抵消了這一增長。由於業務合併會計規則要求對與某些收購相關的遞延收入進行調整,我們沒有確認截至2023年7月2日和2022年7月3日的三個月每個月的20萬美元收入,否則被收購業務將在各自的期間記錄這些收入。
截至2023年7月2日的6個月的收入為13.839億美元,而截至2022年7月3日的6個月的收入為18.588億美元,減少了4.749億美元,降幅約為25.5%,其中包括由於不利的外匯匯率變化導致的收入下降約2%。本段其餘部分的分析比較截至2023年7月2日的6個月的戰神部門收入與截至2022年7月3日的6個月相比,包括匯率波動的影響。截至2023年7月2日的6個月,我們的診斷部門收入為7.195億美元,而截至2022年7月3日的6個月為12.265億美元,減少5.07億美元,降幅為41%,這主要是由於對我們新冠肺炎產品產品的需求減少,但被我們核心產品產品的增加部分抵消了。減少3.757億美元在我們的免疫診斷收入中,1.249億美元在我們的應用基因組學收入中,640萬美元在我們的生殖健康收入中。在截至2023年7月2日的六個月中,我們的生命科學部門的收入為6.648億美元,而截至2022年7月3日的六個月為6.327億美元,增長3210萬美元,增幅為5%,這是由於我們的學術界和政府市場增加了2830萬美元,以及我們的製藥和生物技術市場增加了380萬美元。由於業務合併會計規則要求對與某些收購相關的遞延收入進行調整,我們沒有確認截至2023年7月2日和2022年7月3日的六個月每個月的40萬美元收入,否則被收購業務將在各自的期間記錄這些收入。
收入成本
截至2023年7月2日的三個月的收入成本為3.067億美元,而截至2022年7月3日的三個月的收入成本為3.439億美元,減少了3720萬美元,降幅約為11%。在截至2022年7月2日的三個月中,收入成本佔收入的比例從截至2022年7月3日的38.4%上升至43.3%,導致截至2023年7月2日的三個月的毛利率下降486個基點至56.7%,而截至2022年7月3日的三個月的毛利率為61.6%,部分原因是定價行動抵消了新冠肺炎收入的下降。 在截至2022年7月3日的三個月裏,為記錄某些收購的庫存而攤銷的採購會計調整增加了1690萬美元的增量支出。與授予BioLegend Emp獎金相關的股票薪酬支出在截至2023年7月2日的三個月裏,Oyees收購後增加了80萬美元的支出,與之相比150萬美元
截至2022年7月3日的三個月。上述跌幅被部分抵銷增加a無形資產的抵押貸款在截至2023年7月2日的三個月為3890萬美元,而截至2022年7月3日的三個月為3560萬美元。在截至2023年7月2日和2022年7月3日的三個月裏,對房地產、廠房和設備折舊的購買會計調整增加了10萬美元的增量支出。
的收入成本六截至2023年7月2日的月份為6.02億美元,而去年同期為7.123億美元六截至2022年7月3日的月份,減少了1.121億美元,降幅約為16%。作為收入的百分比,收入成本增加到43.4%六截至2023年7月2日的月份,同比增長38.3%六截至2022年7月3日的月份,導致全年毛利率下降505個基點至56.6%六截至2023年7月2日的月份,同比增長61.7%六截至2022年7月3日的幾個月,由於新冠肺炎收入下降,部分被定價行動抵消。 為記錄某些收購的庫存而攤銷的採購會計調整增加了3370萬美元的增量支出六截至2022年7月3日的月份。與授予BioLegend Emp獎金相關的股票薪酬支出在截至2023年7月2日的六個月裏,Oyees收購後增加了170萬美元的支出,與之相比320萬美元對於六截至2022年7月3日的月份。上述減幅因增加而部分抵銷在……裏面a無形資產攤銷,年內為7,730萬美元六截至2023年7月2日的月份,相比之下,六截至2022年7月3日的月份。在截至2023年7月2日和2022年7月3日的六個月裏,對房地產、廠房和設備折舊的購買會計調整增加了30萬美元的增量支出。
銷售、一般和行政費用
截至2023年7月2日的三個月的銷售、一般和行政費用為2.67億美元,而截至2022年7月3日的三個月為2.632億美元,增加了380萬美元,增幅為1%。銷售、一般和行政費用佔收入的百分比有所增加,截至2023年7月2日的三個月為37.7%,而截至2022年7月3日的三個月為29.4%。一個收購和資產剝離相關的支出,主要包括與收購後給予BioLegend員工的獎勵相關的品牌重塑、法律、盡職調查和整合成本以及股票薪酬支出,在截至2023年7月2日的三個月中增加了2660萬美元,而截至2022年7月3日的三個月為570萬美元。在截至2023年7月2日的三個月中,採購會計調整增加了250萬美元的增量支出,其中主要包括或有對價的變化,而截至2022年7月3日的三個月為70萬美元。上述增幅被一項減少量在一個無形資產的抵押貸款在截至2023年7月2日的三個月為5390萬美元,而截至2022年7月3日的三個月為5820萬美元。重組和其他成本淨額也有所下降,截至2023年7月2日的三個月為200萬美元,與370萬美元截至2022年7月3日的三個月。重大訴訟事項的法律和和解費用,扣除沖銷後,在截至的三個月內為170萬美元2022年7月3日.不包括上述因素,銷售、一般和行政費用的淨減少是成本控制和生產率舉措的結果,但與人力、數字能力、創新和最近收購相關的成本部分抵消了這一影響。
銷售、一般和行政費用六截至2023年7月2日的月份為5.156億美元,而六截至2022年7月3日的月份,減少2,290萬美元,降幅為4%。銷售、一般和行政費用佔收入的百分比有所增加,六截至2023年7月2日的月份,相比之下,六截至2022年7月3日的月份。無形資產攤銷減少,為1.073億美元六截至2023年7月2日的月份,相比之下,六截至2022年7月3日的月份。採購會計調整增加了120萬美元的增量費用六2023年7月2日終了的月份,主要包括或有對價的變化,而六截至2022年7月3日的月份。重組和其他費用淨額減少,全年為510萬美元六截至2023年7月2日的月份,與1,270萬美元對於六截至2022年7月3日的月份。重大訴訟事項的法律和和解費用,扣除沖銷後,在截至該六個月的六個月內2022年7月3日。上述減少部分被收購和資產剝離相關支出的增加所抵消,這主要包括與收購後給予BioLegend員工的獎勵相關的品牌重塑、法律、盡職調查和整合成本以及股票薪酬支出,這使得截至2023年7月2日的六個月增加了4,240萬美元的支出,而截至2022年7月3日的六個月增加了1,140萬美元。在截至2023年7月2日的6個月裏,重大環境問題的成本還增加了110萬美元的增量支出。不包括上述因素,銷售、一般和行政費用的淨減少是成本控制和生產率舉措的結果,但與人力、數字能力、創新和最近收購相關的成本部分抵消了這一影響。
研究和開發費用
截至2023年7月2日的三個月的研發費用為5730萬美元,而截至2022年7月3日的三個月的研發費用為5600萬美元,增加了120萬美元,增幅為2%。作為收入的百分比,研發費用增加,截至2023年7月2日的三個月為8.1%,而這三個月為6.3%
截至2022年7月3日的月份。研發費用的增加是由我們對新產品開發的投資推動的,但與授予BioLegend Emp的獎勵相關的股票薪酬支出的減少部分抵消了這一增長收購後的受讓人,增加了120萬美元的增量支出截至2023年7月2日的三個月,而去年同期為130萬美元截至2022年7月3日的三個月。在截至2023年7月2日和2022年7月3日的三個月裏,對房地產、廠房和設備折舊的購買會計調整增加了10萬美元的增量支出。
研究和開發費用六截至2023年7月2日的月份為1.139億美元,而六截至2022年7月3日的月份,增加40萬美元,或0.3%。作為收入的百分比,研發費用增加,為8.2%六截至2023年7月2日的月份,相比之下,六截至2022年7月3日的月份。研發費用的增加是由我們對新產品開發的投資推動的,但與授予BioLegend Emp的獎勵相關的股票薪酬支出的減少部分抵消了這一增長收購後的受讓人,增加了240萬美元的增量支出截至2023年7月2日的6個月,相比之下,對於六截至2022年7月3日的月份。在截至2023年7月2日和2022年7月3日的六個月中,對房地產、廠房和設備折舊進行的採購會計調整增加了10萬美元的增量支出.
利息和其他費用,淨額
利息和其他費用淨額包括:
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| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (單位:千) |
利息收入 | $ | (25,046) | | | $ | (762) | | | $ | (30,318) | | | $ | (1,357) | |
利息支出 | 26,007 | | | 27,128 | | | 48,745 | | | 55,516 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金融證券公允價值變動 | 2,023 | | | (2,909) | | | (745) | | | 9,215 | |
定期養卹金淨費用的其他組成部分(貸方) | 2,286 | | | (2,561) | | | 4,475 | | | (5,116) | |
匯兑損失和其他費用,淨額 | 1,232 | | | 5,254 | | | 31,024 | | | 4,944 | |
利息和其他費用合計,淨額 | $ | 6,502 | | | $ | 26,150 | | | $ | 53,181 | | | $ | 63,202 | |
減產與截至2022年7月3日的三個月相比,截至2023年7月2日的三個月的利息和其他費用淨額主要是由於與出售Business的現金收益相關的利息收入增加了2430萬美元,這些現金收益投資於銀行存款和短期投資,以及利率上升。
與截至2022年7月3日的6個月相比,截至2023年7月2日的6個月的利息和其他費用淨額減少,主要是由於利息支出減少680萬美元,金融證券公允價值變化減少1,000萬美元,利息收入增加2,900萬美元。淨匯兑損失和其他費用增加2 610萬美元,定期養卹金費用淨額其他部分增加960萬美元,部分抵消了這些增加。由於投資增加和利率上升,利息收入增加。利息支出減少,原因是截至2023年7月2日的6個月的債務清償收入為330萬美元,而截至2022年7月3日的6個月的債務清償支出為20萬美元,以及債務總體減少。匯兑損失和其他費用淨額增加,原因是截至2023年7月2日的6個月與出售離岸業務的現金收益有關的匯兑損失2370萬美元。
所得税撥備
截至2023年7月2日的三個月,持續運營的所得税撥備為1290萬美元,而截至2022年7月3日的三個月為4470萬美元。截至2023年7月2日的6個月,持續運營的所得税撥備為1,750萬美元,而截至2022年7月3日的6個月為8,560萬美元。
截至2023年7月2日的三個月和六個月,持續經營的有效税率分別為18.1%和17.4%,而截至2022年7月3日的三個月和六個月的有效税率分別為21.7%和19.8%。截至2023年7月2日的三個月的實際税率低於上年同期,這是由於某些税率較高的司法管轄區預計收入較低,以及隨着訴訟時效到期而釋放120萬美元的税款儲備。截至2023年7月2日的六個月的實際税率低於上年同期,主要是由於某些税率較高的司法管轄區預計收入較低,以及作為法規釋放了120萬美元的税收儲備。
限制已過期。該公司預計,在2023財年,不計離散項目的持續業務的有效税率將約為20%。
報告持續運營部門的業績
生命科學
截至2023年7月2日的三個月的收入為3.364億美元,而截至2022年7月3日的三個月的收入為3.266億美元,增長了970萬美元,增幅為3%。《我們的生活》的增加S科學部門的收入主要是由於我們的學術界和政府市場增加了1560萬美元,但我們的製藥和生物技術市場減少了590萬美元,這部分抵消了這一增長。
公司的收入六截至2023年7月2日的月份為6.648億美元,而去年同期為6.327億美元六截至2022年7月3日的月份,增加3210萬美元,增幅為5%,其中包括因不利的匯率變化而導致的收入下降約1%。《我們的生活》的增加S科學部門的收入主要是由於我們的學術界和政府市場增加了2830萬美元,以及我們的製藥和生物技術市場增加了380萬美元。
分部營業收入截至2023年7月2日的三個月為1.278億美元,而去年同期為1.306億美元截至2022年7月3日的三個月,減少280萬元,或2%。部門營業利潤率下降200基點為截至2023年7月2日的三個月與截至2022年7月3日的三個月相比,主要是由於增加了對新產品開發和增長計劃的投資,但部分被定價行動所抵消。
分部營業收入對於六截至2023年7月2日的月份為2.572億美元,而去年同期為2.408億美元對於六截至2022年7月3日的月份,增加1,640萬元,或7%。部門營業利潤率增長64個基點,這個六截至2023年7月2日的月份,與六截至2022年7月3日的幾個月,主要是由於定價行動和生產率的提高,但部分被產品組合、對新產品開發和增長計劃的投資所抵消。
診斷
截至2023年7月2日的三個月的收入為3.729億美元,而截至2022年7月3日的三個月的收入為5.692億美元,減少1.963億美元,降幅為34%,其中包括因不利的匯率變化導致的收入下降1%。我們的診斷部門收入因此減少在截至2023年7月2日的三個月中,主要是由於對我們新冠肺炎產品的需求下降,但被我們的核心產品。出現了下降1.547億美元在我們的免疫診斷收入中,3800萬美元在我們的應用基因組學收入中,360萬美元在我們的生殖健康收入中。
公司的收入六截至2023年7月2日的月份為7.195億美元,而2023年7月2日為12.265億美元六截至2022年7月3日的月份,收入減少5.07億美元,降幅為41%,其中包括因不利的匯率變化而導致的收入下降2%。我們的診斷部門收入因此減少寧波六截至2023年7月2日的月份,主要是由於對我們新冠肺炎產品的需求下降,但被我們的核心產品。出現了下降3.57億美元在我們的免疫診斷收入中,1.249億美元在我們的應用基因組學收入中,640萬美元在我們的生殖健康收入中。
分部營業收入截至2023年7月2日的三個月為8,520萬美元,而去年同期為2.447億美元截至2022年7月3日的三個月,減少1.594億元,或65%。部門營業利潤率下降2,012基點為截至2023年7月2日的三個月,與截至2022年7月3日的三個月相比,主要是由於新冠肺炎產品銷售量下降,但部分被成本控制所抵消。
分部營業收入對於六截至2023年7月2日的月份為1.597億美元,而去年同期為5.456億美元對於六截至2022年7月3日的月份,減少3.859億元,或71%。部門營業利潤率下降2,229基點為這個六截至2023年7月2日的月份,與六截至2022年7月3日的月份,按下主要原因是新冠肺炎產品銷售量下降,但被成本控制部分抵消。
停產運營
2023年3月13日,我們完成了之前宣佈的向PerkinElmer Topco,L.P.(前身為Polaris Purchaser,L.P.)出售業務的交易。(“買方”),一家特拉華州有限合夥企業,由New Mountain Capital L.L.C.(“保薦人”)的關聯公司管理的基金擁有,總收購價最高可達24.5億美元。交易完成時,我們收到了約21.4億美元的現金收益,未扣除交易成本,並受交易後調整的影響。我們有權額外獲得7500萬美元的收益,這筆收益將與轉讓
PerkinElmer品牌及相關商標給買方,這筆對價將在未來24個月內分期付款給我們。7500萬美元的貼現價值被計算為6800萬美元,並計入成交時的收益。此外,我們有權獲得高達1.5億美元的額外對價,這取決於贊助商及其附屬基金因出售或其他與業務相關的資本事件而獲得的退出估值。這一對價因素的公允價值被確定為1590萬美元,並在成交時計入收益。我們還記錄了一筆約1.775億美元的應收賬款,用於營運資本調整,預計將在2023財年下半年與買方結算。在.期間三截至的月份2023年7月2日,我們確認出售業務的税前虧損共計3,120萬美元,反映完成交易後產生的額外交易成本。
由於我們正在計量銷售收益和相關所得税撥備的計算過程中,可能會出現額外的調整,可能會影響對確認收益的最終計量。可能導致調整的收益計算要素包括收益的計量,包括週轉資金調整的結算、確定某些資產和負債的基礎以及所得税撥備。
在完成交易的同時,我們還簽訂了過渡服務協議(與買方簽訂長達24個月的合同製造協議(“CMA”)2023年6月初到期的兩個地點。與TSA和CMA有關的報銷費用和金額預計不會很大。交易結束後,雙方之間的商業交易預計不會很大。
所有期間的業務均在我們的簡明綜合財務報表中報告為非持續經營。下表彙總了非連續業務的結果,這些結果在我們的簡明綜合業務報表中作為非連續業務的收入列示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 | | 7月2日, 2023 | | 7月3日, 2022 |
| (單位:千) |
收入 | $ | — | | | $ | 333,927 | | | $ | 175,423 | | | $ | 630,206 | |
收入成本 | — | | | 219,480 | | | 124,647 | | | 431,268 | |
銷售、一般和行政費用 | — | | | 78,758 | | | 74,794 | | | 151,286 | |
研發費用 | — | | | 17,317 | | | 10,434 | | | 36,402 | |
營業收入(虧損) | — | | | 18,372 | | | (34,452) | | | 11,250 | |
其他(費用)收入: | | | | | | | |
銷售收益(虧損) | (31,232) | | | — | | | 835,687 | | | — | |
其他(費用)收入,淨額 | — | | | (244) | | | 913 | | | (426) | |
其他(費用)收入總額 | (31,232) | | | (244) | | | 836,600 | | | (426) | |
(虧損)所得税前非持續經營所得 | (31,232) | | | 18,128 | | | 802,148 | | | 10,824 | |
所得税準備金(受益於) | (8,169) | | | 517 | | | 280,581 | | | 321 | |
(虧損)非持續經營收入 | $ | (23,063) | | | $ | 17,611 | | | $ | 521,567 | | | $ | 10,503 | |
截至2023年7月2日的三個月和六個月的非持續運營業績包括截至2023年3月13日的業務業績。在截至2023年7月2日的三個月和六個月內,我們確認了與資產剝離相關的銷售收益分別為1,260萬美元和3,170萬美元。在截至2023年7月2日的六個月內,我們確認了與資產剝離相關的3600萬美元的非持續業務銷售、一般和行政費用,而截至2022年7月3日的六個月為2570萬美元,增加了1020萬美元。
流動性與資本資源
我們需要現金來支付我們的運營費用,進行資本支出,進行戰略收購,償還我們的債務和其他長期債務,回購我們普通股的股票,並支付我們普通股的股息。我們的主要資金來源來自我們的業務、我們的高級無擔保信貸安排下的借款能力以及進入債務市場的機會。我們預計,我們的內部業務將產生足夠的現金,為我們的運營費用、資本支出、較小規模的收購、債務利息支付和普通股分紅提供資金。然而,我們希望使用外部來源來滿足o的平衡。到期的債務、任何較大規模的收購和其他長期負債,如對我們退休後福利計劃的貢獻。出售該業務產生了大約21.4億美元的現金收益。我們預計這些收益將用於滿足即將到來的債務到期日、機會性股票回購以及持續的戰略和價值創造收購。
吾等及其附屬公司可不時自行決定以私下協商或公開市場交易、要約收購或其他方式購買、償還、贖回或註銷任何未償還債務證券(包括任何公開發行的債務證券),或延長或再融資任何未償還債務證券。温文爾雅。此外,我們打算購買美國國債,其收益在到期時將用於償還未償債務證券。
可能影響我們內部資金可獲得性的主要因素包括:
•由於我們銷售產品和服務的市場疲軟而導致的銷售變化,以及
•我們的營運資本要求和資本支出的變化。
可能影響我們從外部來源獲得現金的能力的主要因素包括:
•控制我們借款的金融工具中包含的金融契約限制了我們的總借款能力,
•提高適用於我們的未償還浮動利率債務的利率,
•評級下調可能會限制我們在優先無擔保循環信貸安排下可以借到的金額,以及我們進入公司債務市場的整體准入。
•利率或信用利差的增加,以及對信貸可獲得性的限制,這些都影響了我們在有擔保或無擔保的基礎上根據未來潛在貸款機制借款的能力,
•我們普通股的市場價格下降,以及
•公共債務和股票市場的波動性。
截至2023年7月2日,我們擁有現金和現金等價物13億美元,其中4.562億美元由我們的非美國子公司持有,我們有15億美元我們的優先無擔保循環信貸安排下的可用借款能力。截至2023年7月2日,我們沒有其他流動性投資。在…2023年7月2日,我們投資美國國債,賬面價值為7.391億美元其所得款項在到期時將用於償還我們未來13個月到期的未償債務。
我們利用各種税務規劃和融資策略,確保我們在全球範圍內的現金可以在需要的地方獲得。我們使用我們的非美國現金來滿足美國以外的需求,包括海外業務,
資本投資、收購和償還債務。此外,我們使用非應税資本回報、以前納税收入的分配以及股息將現金轉移到美國,在美國,相關的所得税成本得到有效管理。我們已根據2017年《減税和就業法案》的要求,對外國子公司的未匯出收益應計税費(“《税法》”)以及外國收益不被視為永久再投資。根據税法,我們正在按計劃每年支付我們應計的過渡税,2023年過渡税總額為1230萬美元。
截至2022財年末,我們評估了未分配的海外收益,確定了約8.79億美元的收益,我們不認為這些收益可以永久再投資。我們已經記錄了大約1,440萬美元的準備金,用於支付這些收入匯回國內時應繳的税款。我們在2022財年將外國收入匯回美國,並預計在2023財年繼續匯回。截至2023年7月2日,我們還計劃將出售附註3所述業務的收益匯回合併財務報表,並已在非持續業務中計提相關税項支出。在截至2023年7月2日的三個月裏,大約有15億美元被匯回美國。還有其他未分配的外匯收益和外部基差,我們沒有為其計提任何税項,因為這些金額繼續無限期地再投資,估計將產生的遞延税項負債額是不可行的。
2022年7月22日,我們的董事會(“董事會”)授權我們根據一項股票回購計劃(“回購計劃”)回購普通股,總金額高達3.00億美元。在截至2023年7月2日的三個月內,我們根據回購計劃回購了554,306股普通股,總成本為7,340萬美元。在截至2023年7月2日的六個月內,我們根據回購計劃回購了1,004,544股普通股,總成本為1.313億美元。2023年4月27日,我們的董事會終止了回購計劃,董事會授權我們根據一項新的股票回購計劃(“新回購計劃”)回購總金額高達6.00億美元的普通股。由於回購計劃的終止,沒有股份可根據回購計劃進行回購。新的回購計劃將於2025年4月26日到期,除非我們的董事會提前終止,並可隨時暫停或終止。在截至2023年7月2日的三個月內,我們根據新回購計劃回購了1,149,249股普通股,總成本為1.325億美元。截至2023年7月2日,根據新回購計劃,仍有4.675億美元可用於股票回購總額。
在2023財年第二季度結束後,我們根據新回購計劃回購了210,736股普通股,總成本為2,470萬美元。
截至2023年7月2日,我們可能不得不支付與開放應急期間高達9400萬美元的收購相關的或有對價。截至2023年7月2日,我們已記錄或有對價債務3760萬美元,其中1150萬美元記錄在應計費用和其他流動負債中,2610萬美元記錄在長期負債中。具有開放或有期間的收購的最長套現期限為5.4年,自2023年7月2日起計,截至2023年7月2日的剩餘加權平均預期套現期限為4.7年。
陷入困境的全球金融市場可能會減少流動性和信貸供應,增加證券價格的波動性,擴大信貸利差,增加借貸成本,並降低某些投資的估值,從而對總體經濟狀況產生不利影響。信用利差的擴大可能會為我們的某些業務創造一個不太有利的環境,並可能影響我們發行或持有的金融工具的公允價值。信貸利差的增加,以及我們認為合理的利率對信貸可獲得性的限制,可能會影響我們在未來以有擔保或無擔保的基礎上根據潛在貸款借款的能力,這可能會對我們的流動性和經營業績產生不利影響。在艱難的全球金融市場中,我們可能被迫以更高的成本為我們的運營提供資金,或者我們可能無法籌集到支持我們的業務活動或為我們的戰略交易提供資金所需的資金。
由於信貸市場的波動和不確定性,我們的養老金計劃沒有對流動性或交易對手風險敞口產生實質性影響。在.期間截至2023年7月2日的六個月,我們為2022年計劃年的美國固定收益養老金計劃貢獻了1000萬美元。在截至2023年7月2日的6個月中,我們貢獻了340萬美元總計,到美國以外的養老金計劃,並預計將為到2023財年結束時再增加340萬美元。我們可能不得不在未來幾個時期為所有養老金做出額外的貢獻。計劃。我們預計將使用現有的現金和外部來源來滿足未來對我們養老金計劃的繳費。
現金流
經營活動。我們的經營活動提供的現金淨額持續運營為2800萬美元E截至2023年7月2日的六個月,而nET現金由我們的經營活動提供持續運營的截至2022年7月3日的6個月為4.234億美元,減少3.953億美元,主要是由於與截至2022年7月3日的6個月相比,盈利能力下降,營運資本中使用的現金更多。截至2023年7月2日的6個月,經營活動提供的現金主要是持續運營收入8350萬美元,非現金費用調整總額2.711億美元,包括折舊和攤銷2.179億美元,以及營運資本淨現金減少3.265億美元。現金由以下人員提供截至2022年7月3日止六個月的經營活動主要是由於持續經營3.457億美元,非現金費用調整共計3.09億美元,包括折舊和攤銷2.18億美元,營運資本現金淨減少2.313億美元。在截至2023年7月2日的六個月內,我們為我們在美國的養老金計劃貢獻了1000萬美元,在總和,到美國以外的養老金計劃。
投資活動。用於投資活動的現金淨額我們的持續運營截至2023年7月2日的6個月為7.718億美元,而截至2022年7月3日的6個月為7330萬美元,增加了6.985億美元。在截至2023年7月2日的6個月內,我們購買了在美國的投資。國庫券總計8.312億美元。截至2023年7月2日的6個月,用於資本支出和收購的現金淨額分別為3490萬美元和70萬美元,而截至2022年7月3日的6個月分別為4650萬美元和560萬美元。每個時期的資本支出主要用於製造、軟件和其他資本設備採購。在截至2023年7月2日的6個月中,投資購買量為500萬美元,而截至2022年7月3日的6個月為2230萬美元。現金用於投資活動在截至2023年7月2日的6個月中,部分抵消了美國的到期時間國庫券總計1.00億美元。
融資活動。截至2023年7月2日的6個月,用於融資活動的淨現金為3.415億美元,而截至2022年7月3日的6個月為5.195億美元,用於融資活動的淨現金減少1.78億美元。截至2023年7月2日的六個月內,我們支付了淨額4360萬美元論債務,AS與4.508億美元截至2022年7月3日的六個月。這兩個時期的變化反映了我們償還債務的意圖,我們預計這將持續到2023財年和2024財年。在截至2023年7月2日的六個月中,我們回購了普通股,總成本為2.733億美元,而去年同期為5600萬美元。在截至2023年7月2日的6個月裏,我們支付了1760萬美元的股息,而去年同期為1770萬美元。在截至2023年7月2日的六個月裏,我們支付了1,010萬美元與收購相關的或有對價。我們支付了80萬美元來結算截至2022年7月3日的六個月的對衝。在融資活動中使用的現金
截至2023年7月2日的6個月,部分被我們股票計劃下發行普通股的收益所抵消,截至2023年7月2日的6個月為320萬美元,而截至2022年7月3日的6個月為580萬美元。
借債安排
自2022年財政年度第三季度開始以來,我們已回購於2023年9月到期的0.550%優先無抵押票據(“2023年票據”)的本金總額3,290萬美元及於2024年9月到期的0.850%優先無抵押票據(“2024年票據”)的本金總額8,240萬美元。我們預計將在2023財年第三季度結清2023年未償還債券,並視市場情況繼續不時回購2024年未償還債券。見附註6,債務,在簡明合併財務報表附註和附註13中,債務,請參閲我們在2022年10-K表格中經審計的綜合財務報表,以詳細討論我們的借款安排。
分紅
我們的董事會宣佈,2023財年前兩個季度和2022財年每個季度的定期季度現金股息為每股0.07美元。2023年7月2日,我們2023年4月25日宣佈的2023財年第二季度將於2023年8月支付的股息應計870萬美元。2023年7月21日,我們宣佈董事會已宣佈2023財年第三季度每股0.07美元的季度股息,將於2023年11月支付。未來,我們的董事會可能決定減少或取消我們的普通股股息,以便為增長投資、回購股份或節約資本資源提供資金。
新採用和發佈的會計公告的效果
見注1,經營性質和會計政策,以查看我們在截至2023年1月1日的財年中最近採用的新會計聲明的摘要。
在截至2023年7月2日的六個月內,我們沒有采用任何新的會計聲明,也沒有最近發佈的會計聲明預計會對我們的財務報表產生重大影響。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險。我們面臨市場風險,包括利率和貨幣匯率的變化。為了管理與這些風險敞口相關的波動性,我們根據我們的政策進行各種衍生交易,以對衝已知或預測的市場風險敞口。下面我們將簡要描述我們面臨的幾個市場風險。我們的市場風險與標題第(7A)項所提供的披露並無重大分別。關於市場風險的定量和定性披露,在我們的2022年Form 10-K中。
外幣兑換風險-在險價值披露我們繼續使用第7A項所述的風險價值模型來衡量外幣風險。關於市場風險的定量和定性披露,在我們的2022年Form 10-K中。我們風險價值分析的衡量標準沒有發生實質性變化。
利率風險。*我們的債務組合主要由固定利率債務組成,然而,在那裏是1300萬美元可變利率工具的一部分。自.起2023年7月2日,我們對美國國債的投資為7.391億美元賺到固定利率,然而,我們的現金和現金等價物,我們獲得可變利率的利息,是13億美元。因此,利率的波動可能會對我們的短期現金流和我們的收益產生直接影響,因為它們與利息有關。為了管理與這些風險相關的波動性,我們根據我們的政策定期進行各種衍生品交易,以對衝已知或預測的利率風險。然而,截至2023年7月2日,沒有此類工具未償還。
利率風險敏感度。我們的2022年Form 10-K為我們的利率風險提供了敏感指標。我們的敏感度分析的衡量標準沒有實質性變化。更多信息可在項目7A中獲得。關於市場風險的定量和定性披露,在我們的2022 Form 10-K中用於我們的敏感性披露。
第四項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估。在首席執行官和首席財務官的參與下,我們的管理層評估了截至2023年7月2日財季結束時我們的披露控制和程序的有效性。1934年修訂的《證券交易法》(下稱《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義的“披露控制和程序”一詞,是指公司的控制和其他程序,旨在提供合理的保證,確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保公司根據《交易所法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累,並酌情傳達給公司管理層,包括其主要高管和主要財務官,以便及時做出關於要求披露的決定。管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作得多麼好,都只能為實現其目標提供合理的保證,管理部門在評估可能的控制和程序的成本-效益關係時必須運用其判斷。根據對截至2023年7月2日的財政季度末我們的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至該日期,我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化。在截至2023年7月2日的財政季度內,我們對財務報告的內部控制(根據交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分:其他信息
第1項。法律訴訟
我們受到各種索賠、法律程序和調查的影響,這些索賠、法律程序和調查涵蓋了我們在正常業務活動中出現的各種問題。儘管我們已經為我們認為可能和合理估計的潛在損失建立了應計項目,但我們的管理層認為,基於對目前可用信息的審查,截至2023年7月2日解決這些或有事項的總成本應該不會對我們的簡明合併財務報表產生實質性的不利影響。然而,這些問題中的每一個都存在不確定性,其中一些問題可能會以對我們不利的方式得到解決。
第1A項。風險因素
以下重要因素普遍影響我們的業務和運營,或影響我們業務和運營的多個細分市場:
與我們的業務運營和行業相關的風險
如果我們銷售產品的市場由於總體經濟狀況的下降而下降或沒有像預期的那樣增長,或者政府或產業融資方案的批准存在不確定性,或者政府法規發生不利變化,我們可能會看到對我們的業務運營結果產生不利影響。
我們的客户包括製藥和生物技術公司、實驗室、學術和研究機構、公共衞生當局、私人保健組織、醫生和政府機構。我們的季度收入和運營結果在很大程度上取決於本季度收到的訂單數量和時間。此外,我們對未來幾個季度的收入和收益預測通常是基於我們市場的預期趨勢。然而,我們服務的市場並不總是經歷我們可能預期的趨勢。我們客户市場的負面波動、我們的客户無法獲得信貸或資金、資本支出限制、總體經濟狀況、政府資金削減或政府法規的不利變化可能會導致對我們產品和服務的需求減少。此外,政府的資金受到經濟條件和政治進程的影響,而政治進程本身就是不穩定和不可預測的。如果我們的客户因政府或行業資金提案批准的不確定性而推遲或減少購買,我們的收入可能會受到不利影響。這樣的下跌可能會損害我們的綜合財務狀況、運營結果、現金流和普通股的交易價格,並可能限制我們維持盈利的能力。
然而,新冠肺炎引發的疫情已經並可能繼續對我們的某些產品和我們的全球業務的需求產生負面影響,包括我們的製造能力、物流和供應鏈,這些可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
我們面臨着與公共衞生危機和流行病相關的風險,包括新冠肺炎大流行。新冠肺炎的全球影響對我們的運營、供應鏈和分銷系統造成了不利影響,原因是採取了重大的全球緩解措施,包括政府指示的隔離、社會距離和就地避難所強制要求以及旅行限制和/或禁令。
由於新冠肺炎疫情,我們對我們某些產品的需求大幅下降,雖然目前無法完全估計新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間,但我們可能會遇到的其他影響包括但不限於:由於市場波動導致我們的股價波動;對我們某些產品的需求進一步下降;盈利能力下降;大規模供應鏈中斷阻礙我們發貨和/或接收產品的能力;地方、州或聯邦政府對製造業務造成的潛在中斷或限制;關鍵原材料或零部件短缺;員工缺勤和分心;勞動力短缺包括不願遵守疫苗接種或其他要求所導致的勞動力短缺;客户信用擔憂;網絡安全風險和遠程工作安排導致的數據訪問中斷;流動性來源減少;借貸成本增加;外匯市場波動;商譽賬面價值潛在減值;其他資產減值費用;與我們的養老金和其他退休後福利計劃相關的債務增加;以及遞延税項估值扣除。
由於2020財年和2021財年對我們的免疫診斷和應用基因組學新冠肺炎產品的需求增加,以及我們為服務加利福尼亞州和英國而開發的新冠肺炎檢測實驗室設施,我們的診斷部門實現了收入增長。這兩個實驗室都在2022年上半年關閉。由於這些關閉,以及我們的新冠肺炎測試支出的普遍減少
客户方面,對這些產品和服務的需求在2022財年和2023財年上半年有所下降。我們預計,在2023財年剩餘時間裏,對新冠肺炎相關產品和服務的需求將繼續下降。
我們的增長和盈利能力受到全球經濟和政治條件以及我們設施的運營中斷的影響。
我們的業務受到全球經濟和政治狀況以及金融市場狀況的影響,特別是美國和其他國家在其政策倡議中平衡了對債務、通脹、增長和預算分配的擔憂。我們不能保證全球經濟狀況和金融市場不會惡化,也不能保證我們不會經歷任何可能對我們的綜合現金流、經營業績、財務狀況或我們獲得資本的能力產生重大影響的不利影響,例如美國和國際上政府業務長期停擺造成的不利影響。我們的業務也受到當地經濟環境的影響,包括通脹、經濟衰退、金融流動性和貨幣波動或貶值。環境事件和政治變化,包括戰爭或其他衝突,如目前的烏克蘭衝突,其中一些可能具有破壞性,可能會干擾我們的供應鏈、我們的客户和我們在特定地點的所有活動。
雖然我們採取預防措施防止我們全球工廠的生產或服務中斷,但如果發生重大地震、火災、洪水、斷電或其他災難性事件,導致我們的任何關鍵業務運營遭到破壞或延遲,可能會導致我們對客户或其他第三方承擔重大責任,造成重大聲譽損害,或對我們的業務、運營業績或財務狀況產生重大不利影響。
可以使用金融工具或其他措施在有限程度上對衝其中某些風險,其中一些風險是可以投保的,但任何此類緩解努力都是昂貴的,並不總是完全成功的。由於最近的市場發展,我們參與此類緩解努力的能力已經下降,甚至變得更加昂貴。
如果不及時推出新產品,我們可能會失去市場份額,無法實現收入增長目標。
我們的許多產品都是在技術日新月異、新產品和服務不斷推出、客户需求和行業標準不斷髮展的行業中銷售的。在這些行業中,許多與我們競爭的企業擁有大量的財力和其他資源來投資於新技術、大量的知識產權組合、在新產品開發方面的豐富經驗、監管專業知識、製造能力,以及已建立的向客户交付產品的分銷渠道。隨着時間的推移,我們的產品可能會在技術上變得過時,或者我們可能會投資於不會帶來收入增長的技術,或者繼續銷售客户需求正在下降的產品,在這種情況下,我們可能會失去市場份額或無法實現收入增長目標。我們新產品的成功將取決於幾個因素,包括我們是否有能力:
•準確預測客户需求,
•創新和開發新的可靠技術和應用,
•及時收到監管部門的批准,
•及時成功地將新技術商業化,
•我們的產品價格具有競爭力,並按時生產和交付我們的產品,以及
•使我們的產品有別於競爭對手的產品。
我們的許多產品被我們的客户用來開發、測試和製造他們的產品。我們必須預測行業趨勢,不斷開發新產品,以滿足客户的期望。在開發新產品時,我們可能需要進行重大投資,才能確定新產品的商業可行性。如果我們不能準確預測客户的需求和未來的活動,我們可能會在研發不會帶來顯著收入的產品上投入大量資金。如果我們不能及時有效地將我們的技術商業化,我們還可能遭受市場份額和潛在收入的損失。
此外,我們的一些許可技術受到合同限制,這可能會限制我們為某些應用開發產品或將其商業化的能力。
我們可能無法成功地執行收購或剝離、許可技術、將收購的業務或許可的技術整合到我們現有的業務中,或者使收購的業務或許可的技術盈利。
我們過去通過收購業務和授權技術來補充或增強我們現有的產品線,從而補充並可能在未來補充我們的內部增長。但是,由於多種原因,我們可能無法確定或完成有前景的收購或許可交易,例如:
•買方和被許可方之間的競爭,
•企業和技術的高估值,
•需要監管和其他批准,以及
•我們無法籌集資金為這些收購提供資金。
我們收購的一些業務可能是無利可圖或微利的,或者可能增加我們收入確認的可變性。例如,如果我們無法成功地將與我們已經資本化的重大正在進行的研究和開發相關的產品和服務商業化,我們可能不得不削弱此類資產的價值。因此,被收購企業的收益或虧損可能會稀釋我們的收益。為了讓這些被收購的企業達到可接受的盈利水平,我們必須改善它們的管理、運營、產品和市場滲透率。我們在這方面可能不會成功,在將收購的業務整合到我們現有的業務中時可能會遇到其他困難,如管理不兼容、信息或其他系統、文化差異、關鍵人員的流失、不可預見的監管要求、以前未披露的債務或預測財務結果的困難。為了為我們的收購提供資金,我們可能不得不通過公共或私人融資籌集額外資金。我們可能無法獲得這種資金,或者只有在我們不能接受的條件下才能這樣做。我們還可能產生與完成收購或許可技術或評估潛在收購或技術相關的費用,這可能會對我們的盈利能力產生不利影響。
如果我們不進行有效競爭,我們的業務將受到損害。
在我們業務的許多領域,我們都會遇到來自眾多競爭者的激烈競爭。我們可能無法有效地與所有這些競爭對手競爭。為了保持競爭力,我們必須開發新產品,並定期改進現有產品。我們預計,為了保持競爭力,我們還可能不得不調整許多產品的價格。此外,可能會出現新的競爭對手、技術或市場趨勢,威脅或降低整個產品線的價值。
我們的季度經營業績可能會受到重大波動的影響,我們可能無法調整我們的運營以有效應對我們預期之外的變化,這可能會增加我們股價的波動性,並可能給我們的股東造成損失。
鑑於我們參與的市場的性質,我們無法可靠地預測未來的收入和盈利能力。競爭、市場和經濟條件的變化可能需要我們調整我們的業務,而我們可能無法進行這些調整或使它們足夠快地適應不斷變化的情況。我們很大一部分成本是在短期內固定的,部分原因是我們的研發和製造成本。因此,銷售額的小幅下降可能會對我們一個季度的經營業績產生不成比例的影響。可能影響我們季度經營業績的因素包括:
•對我們產品的需求和市場接受度,
•競爭壓力導致較低的銷售價格,
•我們開展業務的地區經濟活動水平的變化,包括由於新冠肺炎大流行和其他全球衞生危機或流行病的結果,
•總體經濟狀況或政府資金的變化,
•所得税審計結算,
•與我們進行或以前進行作業的地點的環境條件索賠有關的費用,
•合同終止和訴訟費用,
•不同的税法和這些法律的變化,或者我們徵税國家的變化,
•我們的實際税率的變化,
•製藥和生物醫藥等行業的變化,
•我們各種產品和客户所代表的收入部分的變化,
•我們推出新產品的能力,
•我們的競爭對手宣佈或推出新的產品、服務或技術創新,
•原材料、勞動力、能源、供應、運輸或其他間接成本,
•政府機構和其他第三方為我們的某些產品和服務支付的醫療保健或其他報銷費率的變化,
•我們實現持續生產力計劃的好處的能力,
•產品訂單數量或時間的變化,
•與退休後福利計劃按市價調整有關的費用波動,
•改變了我們未來為養老金義務提供資金的假設,
•用於確定收購中或有對價的假設的變化,以及
•外幣匯率的變化。
第三方包裹遞送和進出口服務的顯著中斷,或這些服務價格的大幅上漲,可能會干擾我們運輸產品的能力,增加我們的成本,降低我們的盈利能力。
我們通過獨立的包裹遞送和進出口公司向我們的客户運送我們的大部分產品,包括美國的UPS和聯邦快遞;歐洲的TNT、UPS和DHL;以及亞洲的UPS。我們還通過其他承運人運送我們的產品,包括商業航空公司、貨運公司、國家卡車運輸公司、隔夜承運人服務和美國郵政服務。如果一個或多個包裹遞送或進出口提供商遭遇服務嚴重中斷或導致價格大幅上漲,我們可能不得不尋找替代提供商,我們的產品可能會被阻止或延遲交付。這類事件可能會導致我們產生無法轉嫁給客户的增加的運輸成本,對我們的盈利能力和我們與某些客户的關係產生負面影響。
來自我們有限或單一來源供應商的原材料、某些關鍵部件和其他商品的供應中斷可能會對我們的業務運營結果產生不利影響,並可能損害我們與客户的關係。
我們產品的生產需要各種各樣的原材料、關鍵部件和其他通常可從替代供應來源獲得的商品。然而,我們的一些主要產品的生產和銷售所需的某些關鍵原材料、關鍵部件和其他貨物可以從有限或單一的供應來源獲得。我們與這些供應商通常有多年合同,沒有最低採購要求,但這些合同可能不能完全保護我們免受某些供應商未能供應關鍵材料的影響,也不能完全避免要求更換供應商和在某些情況下驗證新原材料所固有的延誤。這類原材料、關鍵部件和其他貨物通常可以從其他來源獲得,但有可能提高價格、降低質量或延遲交貨。長期無法獲得某些原材料、關鍵部件或其他商品是可能的,這可能會對我們的業務運營產生不利影響,並可能損害我們與客户的關係。此外,全球衞生危機或流行病,如新冠肺炎大流行、戰爭、衝突或一個國家或地區政治或經濟條件的其他變化,可能會對我們的供應鏈產生重大不利影響。
我們遵守證券交易委員會的規則,要求披露我們產品中可能包含的某些被稱為衝突礦物(鉭、錫、金、鎢及其衍生品)的材料是否從剛果民主共和國和鄰國開採的。作為這些規則的結果,我們可能會在遵守披露要求以及滿足那些要求我們產品中使用的組件被認證為無衝突的客户時產生額外成本,並且這些材料可能無法以具有競爭力的價格獲得,這可能會增加我們的生產成本。
如果我們不留住關鍵人員,我們執行業務戰略的能力將受到限制。
我們的成功在很大程度上取決於我們的高管和主要管理和技術人員,特別是我們經驗豐富的工程師和科學家的持續服務,以及我們繼續吸引、留住和激勵合格人員的能力。對這些員工的競爭非常激烈。失去關鍵人員的服務可能會對我們的經營業績產生實質性的不利影響。此外,可能會對我們造成實質性的不利影響
關鍵人員的流動率大幅增加,或者如果我們無法繼續吸引合格的人員。我們不為我們的任何高級職員或僱員保留任何關鍵人物人壽保險。
我們的成功還取決於我們執行領導層繼任計劃的能力。無法成功過渡關鍵管理角色可能會對我們的運營業績產生重大不利影響。
如果我們的信息技術系統或我們的客户、供應商或其他第三方的信息技術系統發生重大中斷或安全漏洞,或網絡犯罪,導致信息或資產的不當訪問或無意轉移,或者如果我們未能成功實施新系統、軟件和技術,我們的業務可能會受到不利影響。
我們依賴整個公司的幾個集中信息技術系統來開發、製造和提供產品和服務、保存財務記錄、處理訂單、管理庫存、處理向客户發貨以及運行其他關鍵功能。我們和我們的第三方服務提供商的信息技術系統可能會因停電、硬件故障、計算機病毒、計算機黑客攻擊、電信故障、用户錯誤、災難或其他不可預見的事件而損壞、中斷或關閉。如果我們在涉及我們與客户、供應商或其他第三方交互的信息技術系統中經歷長期的系統中斷,可能會導致銷售和客户的損失,以及大量的增量成本,這可能會對我們的業務產生不利影響。此外,我們的信息技術系統的安全漏洞或網絡犯罪,導致不適當地訪問或無意中轉移信息或資產,可能會導致資產損失或挪用,或屬於我們或我們的員工、合作伙伴、客户或供應商的機密信息未經授權泄露,這可能會導致我們遭受重大財務或聲譽損害。
如果我們不能充分實現無形資產的價值,我們的經營業績將受到不利影響。
截至2023年7月2日,我們的總資產包括97億美元的無形資產淨值。無形資產淨額主要包括與收購相關的商譽,以及與獲得專利權、商標權、客户關係、核心技術和技術許可以及正在進行的研究和開發相關的成本,扣除累計攤銷後的淨額。我們至少每年測試一次商譽的潛在減值,方法是將賬面價值與分配給它們的報告單位的公平市場價值進行比較。如果發生使無形資產價值受到質疑的事件,我們所有攤銷的無形資產也會被評估減值。
我們業務的不利變化、用於確定我們報告單位公允價值的假設的不利變化,或者我們的生命科學和診斷部門未能增長,都可能導致我們的無形資產減值,這可能對我們的運營業績產生不利影響。
與我們的知識產權有關的風險
我們可能不會成功地充分保護我們的知識產權。
專利和商業祕密保護對我們來説很重要,因為開發新產品、新工藝和新技術給我們帶來了競爭優勢,儘管這既耗時又昂貴。我們擁有許多美國和外國專利,並打算申請更多專利。然而,我們提交的專利申請可能不會導致頒發專利,或者,如果他們這樣做了,專利中允許的權利要求可能會比完全保護我們的產品、工藝和技術所需的範圍更小。我們之前頒發的專利到期可能會導致我們在提供的某些產品和服務上失去競爭優勢。同樣,我們的商標註冊申請可能不會在提交申請的所有國家/地區獲得批准。對於我們通過保密來保護的知識產權,如商業祕密和專有技術,我們可能沒有采取足夠的措施來保護這些知識產權。
第三方過去和將來也可能質疑我們頒發的專利的有效性,可能繞過我們的專利和專利申請或圍繞我們的專利和專利申請進行設計,或聲稱我們的產品、工藝或技術侵犯了他們的專利。此外,第三方可能會聲稱我們的產品名稱侵犯了他們的商標。我們可能會在保護我們的知識產權不受第三方侵權或就第三方侵權索賠進行抗辯的法律程序中產生鉅額費用。在未決或未來的訴訟中,第三方的索賠可能導致對我們的鉅額損害賠償或法院命令,從而有效地阻止我們在美國或其他國家/地區製造、使用、進口或銷售我們的產品。
如果我們無法續簽許可證或以其他方式失去許可證權利,我們可能不得不停止銷售產品,否則我們可能會失去競爭優勢。
我們可能無法按照我們可以接受的條款續訂現有許可證或將來可能獲得的許可證,或者根本無法續訂。如果我們失去了專利或其他專有技術的權利,我們可能需要停止銷售採用該技術的產品,可能還需要停止銷售其他產品,重新設計我們的產品,否則就會失去競爭優勢。潛在的競爭對手可能會授權我們未能授權的技術,並可能侵蝕我們的市場份額。
我們的許可證通常會讓我們承擔各種經濟和商業化義務。如果我們不遵守這些義務,我們可能會失去許可證下的重要權利,如在市場上的獨家經營權,或者因未能遵守我們的合同義務而蒙受損失。在某些情況下,我們可能會失去許可證下的所有權利。此外,根據許可證授予的權利可能會因我們無法控制的原因而丟失。例如,許可人可能因為多種原因而失去專利保護,包括許可專利的無效,或者第三方可能獲得限制我們在一個或多個許可下運營的自由的專利。
與法律、政府和監管事項有關的風險
產品和服務的製造和銷售可能使我們面臨產品和其他責任索賠,我們可能對此承擔重大責任。
如果我們的產品、服務或候選產品被指控或被發現造成傷害、損壞或損失,我們將面臨固有的業務風險,即暴露於產品和其他責任索賠。我們可能無法按照可接受的條款為潛在責任獲得足夠水平的保險,或者根據我們獲得的任何保險單的條款,此類性質的索賠可能被排除在保險範圍之外。如果我們無法獲得此類保險,或對我們成功提出的任何索賠的金額大大超出了我們的承保範圍,那麼我們的業務可能會受到不利影響。
如果我們不能令人滿意地遵守美國食品和藥物管理局和美國國內外其他政府機構的規定,我們可能會被迫召回產品,停止製造和分銷,並可能受到民事、刑事或罰款。
我們的運營受到美國和其他國家不同州和聯邦政府機構的監管,以及國際標準機構制定的標準的約束。如果我們不遵守這些規定或標準,我們可能會受到罰款、處罰、刑事起訴或其他制裁。我們的一些產品受到美國食品和藥物管理局以及類似的國內外機構的監管。這些法規管理着各種各樣的產品活動,從設計和開發到貼標籤、製造、促銷、銷售和分銷。如果我們不遵守這些法規或標準,我們可能不得不召回產品,停止製造和分銷,並可能受到罰款或刑事起訴。
此外,我們還須遵守各種法律、法規和標準,其中包括產品的進出口、有毒或有害物質的處理、運輸和製造、個人數據的收集、儲存、轉移、使用、披露、保留和其他處理,以及我們在美國和其他國家的商業實踐,如反賄賂、反腐敗和競爭法。這要求我們投入大量資源,以保持我們遵守這些法律、法規和標準。如果不這樣做,可能會導致施加民事、刑事或罰款,對我們的運營產生實質性的不利影響。
政府法規的變化可能會減少對我們產品的需求或增加我們的費用。
我們在我們或我們的客户必須遵守聯邦、州、地方和外國法規的市場競爭,例如環境、健康和安全、數據隱私以及食品和藥品法規。我們開發、配置和營銷我們的產品,以滿足這些法規創造的客户需求。這些法規的任何重大變化都可能減少對我們產品的需求或增加我們生產這些產品的成本。
醫療保健行業受到嚴格監管,如果我們未能遵守其廣泛的法律法規體系,我們可能會受到罰款和處罰,或者被要求對我們的業務進行重大改革,這可能會對我們的業務運營結果產生重大不利影響。
醫療保健行業,包括基因篩查市場,受到廣泛和頻繁變化的國際和美國聯邦、州和地方法律和法規的約束。此外,與醫療欺詐和濫用、侵犯患者隱私和涉及政府保險計劃的不當行為有關的立法條款為聯邦執法人員提供了實質性的權力和補救措施,以追查可疑的違規行為。我們認為,隨着聯邦政府繼續加強其在醫療保健事務上的地位,我們的業務將繼續受到越來越多的監管,其範圍和影響我們無法預測。如果我們不遵守適用的法律和法規,
我們可能遭受民事和刑事損害、罰款和處罰、被排除在政府醫療保健計劃之外、失去運營我們業務所需的各種許可證、證書和授權,以及招致第三方索賠的責任,所有這些都可能對我們的業務產生重大不利影響。
與我們的對外業務有關的風險
此外,與海外業務相關的經濟、政治和其他風險可能會對我們的國際銷售和盈利能力產生不利影響。
由於我們的產品銷往世界各地,我們的業務面臨着與開展國際業務相關的風險。我們來自美國以外的銷售額佔我們2022財年總收入的大部分。我們預計,國際業務的銷售額將繼續佔我們總收入的很大一部分。此外,我們的許多製造設施、員工和供應商都位於美國以外。因此,我們未來的經營業績可能會受到各種因素的影響,包括:
•實際或預測的外幣匯率變動,
•持續時間未知的全球衞生危機,如新冠肺炎大流行,
•戰爭、衝突或一國或地區政治或經濟狀況的其他變化,特別是在發展中或新興市場,
•外國客户的付款週期較長,以及在外國司法管轄區收款的時間安排,
•貿易保護措施,包括禁運、制裁和關税,如美國和其他國家政府就烏克蘭衝突對俄羅斯聯邦和有關各方實施的制裁和其他限制,
•進出口許可要求以及相關的延遲或限制我們的產品裝運或從供應商收到產品的可能性,
•有利於國內製造商的外國政策或其他不利於總部設在美國的公司的政策,
•不同的税法和這些法律的變化,或者我們徵税國家的變化,
•不利的所得税審計結算或失去先前談判的税收優惠,
•與外國業務相關的不同商業實踐,
•在國際業務和美國之間轉移現金的困難,
•在人員配備和管理廣泛的業務方面存在困難,
•不同的勞動法和這些法律的變化,
•不同的知識產權保護和這種保護的變化,
•擴大與數據保護和個人隱私有關的法律的執行,
•加強全球反賄賂和反腐敗法律的執行,以及
•不同的監管要求以及這些要求的變化。
與我們的債務相關的風險
我們有大量未償債務,這可能會影響我們獲得未來融資的能力,並限制我們在開展業務時進行其他支出的能力。
我們有大量的債務和其他財務義務。我們的債務水平和相關的償債義務可能會產生負面影響,包括:
•要求我們將來自業務的大量現金流用於支付債務本金和利息,這減少了我們可用於其他目的的資金,如收購和股票回購;
•降低我們對業務和市場狀況變化的規劃或反應的靈活性;
•使我們面臨利率風險,因為我們的債務的一部分是可變利率的;
•增加我們的外匯風險,因為我們債務的一部分是以美元以外的貨幣計價的;以及
•由於我們債務的數額或預期目的,增加了我們的債務評級被下調的可能性。
我們未來可能會產生額外的債務,以滿足未來的融資需求。如果我們增加新的債務,上述風險可能會增加。此外,公共和私人債券發行市場都經歷了流動性擔憂和波動性增加,這最終可能會增加我們的借貸成本,並限制我們獲得未來融資的能力。
我們的優先無擔保循環信貸安排和其他債務工具的限制可能會限制我們的活動。
本公司的優先無抵押循環信貸安排、2023年到期的優先無抵押票據(“2023年票據”)、2024年到期的優先無抵押票據(“2024年票據”)、2026年到期的優先無抵押票據(“2026年票據”)、2028年到期的優先無抵押票據(“2028年票據”)、2029年到期的優先無抵押票據(“2029年票據”)、2031年到期的高級無抵押票據(“2031年3月票據”)、2031年到期的高級無抵押票據(“2031年9月票據”)和2051年到期的高級無抵押票據(“2051年票據”)包括限制性契約,這些契約限制了我們從事其他可能使公司受益的活動的能力。這些限制包括對我們的能力和我們子公司的能力的限制:
•支付股息、贖回或回購我們的股本,
•出售資產,
•產生的義務限制了我們的子公司向我們支付股息或其他款項的能力,
•擔保或擔保債務,
•與關聯公司進行交易,以及
•在合併的基礎上合併、合併或轉讓我們的全部或幾乎所有的資產和我們子公司的資產。
根據某些現有債務工具的條款,我們還必須滿足特定的財務比率。我們遵守這些金融限制和公約的能力,視乎我們未來的表現而定,而這些表現會受到當時的經濟情況和其他因素的影響,包括一些我們無法控制的因素,例如匯率、利率、科技的轉變和競爭水平的改變。此外,如果我們無法維持我們的投資級信用評級,我們的借貸成本將會增加,我們將受到不同的、可能更具限制性的金融契約的約束,根據我們現有的一些債務工具。
我們未來產生的任何債務可能包括類似或更具限制性的契約。我們未能遵守我們的優先無擔保循環信貸安排、2023年票據、2024年票據、2026年票據、2028年票據、2029年票據、2031年3月票據、2031年9月票據、2051年票據或任何未來債務中的任何限制,可能會導致該等債務工具下的違約事件,這可能允許該等債務工具下的債務加速,並要求我們在某些情況下提前償還該債務。
與我們普通股所有權相關的風險
我們的股價將會波動。
在過去的幾年裏,股票市場,特別是我們的普通股,經歷了重大的價格和成交量波動。我們普通股的市場價格和每日交易量可能會繼續受到重大波動的影響,這不僅是因為一般的股票市場狀況,也是因為市場對我們的運營和業務前景的情緒發生了變化。除了上述風險因素外,我們普通股的價格和成交量波動還可能受到以下因素的影響:
•經營業績與我們的財務指引或證券分析師和投資者的預期不同,
•我們瞄準的主要終端市場的財務表現,
•投資者認為與我們相當的公司的運營和證券價格表現,
•宣佈我們或我們的競爭對手的戰略發展、收購和其他重大活動,
•全球金融市場和全球經濟以及一般市場狀況的變化,如利率或匯率、通貨膨脹、運費、商品和股票價格以及金融資產的價值;以及
•全球衞生危機和流行病、氣候變化或戰爭或衝突引起的經濟狀況變化。
我們普通股的股息未來可能會減少或取消。
2023年4月25日,我們宣佈,我們的董事會已經宣佈2023財年第二季度每股0.07美元的季度股息,將於2023年8月支付。2023年7月21日,我們宣佈董事會已宣佈2023財年第三季度每股0.07美元的季度股息,將於2023年11月支付。未來,我們的董事會可能會決定減少或取消我們的普通股股息,以便為增長投資、回購股票或節約資本資源提供資金。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
股票回購
下表提供了有關我們在指定期間回購的普通股股份的信息。
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| 發行人回購股權證券 |
期間 | 總人數 的股份 購得(1) | | 平均價格 付費收款者 分享 | | 總人數: 購買股票的時間為 《公開聲明》第二部分 宣佈了新的計劃或 節目(2) | | 最大值(或近似美元值) 那一年5月的股票 被收購 根據該計劃,該計劃將繼續實施。 節目(2) |
2023年4月3日-2023年4月30日 | 557,282 | | | $ | 132.34 | | | 554,306 | | | $ | 149,591,197 | |
2023年5月1日-2023年5月28日 | 338,031 | | | 116.10 | | | 217,545 | | | 574,752,955 | |
2023年5月29日-2023年7月2日 | 811,992 | | | 114.91 | | | 931,704 | | | 467,534,970 | |
截至2023年7月2日的季度活動 | 1,707,305 | | | $ | 120.83 | | | 1,703,555 | | | $ | 467,534,970 | |
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(1)我們的董事會(我們的“衝浪板”)已授權我們回購普通股,以履行與根據我們的股權激勵計劃授予的限制性股票獎勵和限制性股票單位獎勵的歸屬相關的最低法定預扣税義務,以及履行根據我們的股權激勵計劃行使股票期權的相關義務。在截至2023年7月2日的三個月內,我們回購了3750為此目的的普通股,總成本為50萬美元。在截至2023年7月2日的6個月內,我們為此回購了69,743股普通股,總成本為950萬美元。
(2)2022年7月22日,我們的董事會授權我們根據一項股票回購計劃(“回購計劃”)回購普通股,總金額高達3.00億美元。在截至2023年7月2日的三個月內,我們根據回購計劃回購了554,306股普通股,總成本為7,340萬美元。在截至2023年7月2日的六個月內,我們根據回購計劃回購了1,004,544股普通股,總成本為1.313億美元。2023年4月27日,我們的董事會終止了回購計劃,董事會授權我們根據一項新的股票回購計劃(“新回購計劃”)回購總金額高達6.00億美元的普通股。由於回購計劃的終止,沒有股份可根據回購計劃進行回購。新的回購計劃將於2025年4月26日到期,除非我們的董事會提前終止,並可隨時暫停或終止。在截至2023年7月2日的三個月內,我們根據新回購計劃回購了1,149,249股普通股,總成本為1.325億美元。截至2023年7月2日,根據新回購計劃,仍有4.675億美元可用於股票回購總額。在2023財年第二季度結束後,根據新回購計劃,我們回購了210,736股普通股,總成本為2,470萬美元。
第五項。其他信息
規則10b5-1交易計劃
在.期間截至2023年7月2日的三個月,我們沒有一位董事或高級職員通過或已終止“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”的每個術語在條例S-K第408(A)項中定義。
第六項。陳列品
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展品 數 | | 展品名稱 |
3.1 | | 經修訂的重述組織章程於2023年5月12日提交給委員會,作為我們的10-Q表季度報告的附件3.1(文件編號001-05075),並通過引用併入本文。 |
3.2 | | 於2023年5月12日提交委員會,作為我們的Form 10-Q季度報告的附件3.2(文件編號001-05075),並在此併入作為參考。 |
10.1 | | PerkinElmer,Inc.,PerkinElmer Health Sciences,Inc.,PerkinElmer Life Sciences International Holdings,PerkinElmer Global Holdings S.àR.L.之間的信貸協議第一修正案,日期為2023年4月24日。借款人為借款人,行政代理為美國銀行,搖擺線貸款人為L/信用證發行人,貸款方為借款人,其他L/信用證發行人為借款人,本合同附件為附件10.1。
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31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的第13a-14(A)條規定的首席執行官證書。 |
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31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的第13a-14(A)條規定的首席財務官證書。 |
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32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席執行官和首席財務官的認證。 |
| | |
101.INS | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
| |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
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101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
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101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
| |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
| | |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含附件101中包含的適用分類擴展信息)。 |
____________________________
本報告附件附件101以XBRL(可擴展商業報告語言)格式表示:
(I)封面,Form 10-Q,截至2023年7月2日的季度報告(Ii)截至2023年7月2日和2022年7月3日的三個月和六個月的簡明綜合經營報表,(Iii)截至2023年7月2日和2022年7月3日的三個月和六個月的簡明全面收益表,(Iv)截至2023年7月2日和2023年1月1日的簡明綜合資產負債表,(V)截至2023年7月2日和2022年7月3日的股東權益簡明綜合報表(Vi)截至2023年7月2日和2022年7月3日止六個月的簡明合併現金流量表;及(Vii)簡明合併財務報表附註。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| R事件發生, INC. |
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2023年8月9日 | 發信人: | | /s/*M阿克斯韋爾KRAKOWIAK |
| | | 麥克斯韋·克拉科維亞克 高級副總裁和首席財務官 (首席財務官) |
| | | | | | | | | | | |
| R事件發生, INC. |
| | |
2023年8月9日 | 發信人: | | /S/記者安妮塔·岡薩雷斯 |
| | | 安妮塔·岡薩雷斯 總裁副主計長 (首席會計主任) |