附件 4.9

本可轉換本票或根據本可轉換本票獲得的證券均未根據修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》)的登記豁免而在任何州的證券交易委員會或證券委員會登記,因此,除根據證券法或根據證券法的有效登記聲明 發行或出售外,不得發行或出售任何證券,除非 依照證券法的登記要求或在不受證券法登記要求約束的交易中發行或出售。

Huber 網絡安全有限公司

可轉換本票

日期: 2023年2月28日(“發行日期”)

對於收到的價值,Hub網絡安全有限公司,一家根據以色列國法律成立的公司(“製造者“ 或”公司“),承諾付款給[] (“保持者“), 或其已登記的受讓人,以美利堅合眾國的合法貨幣表示:(I)[]($)( “本金金額“);及(Ii)根據第(Br)節規定的未付本金應計利息2.本可轉換本票項下的所有債務(定義見下文)注意事項“)應於(A)分期付款日期及本票據到期日(定義見下文) 到期及應付;或(B)在違約事件(定義見下文)發生後及持續期間,持有人宣佈該等款項到期及應付,或根據本票據條款自動到期及應付。儘管 本附註有任何相反規定,本金金額應根據持有人出售本公司普通股而實際收到的所有現金收益淨額,按美元對美元的基準遞減。製造商和持有者在本文中可單獨稱為“聚會“或統稱為”各方”.

1.定義。

(a)前言和背誦:以上定義的術語併入本文。

(b)就本説明而言,下列術語應具有以下含義(單數定義的術語 在用於複數時具有類似的含義,反之亦然):

i)附屬公司“ 指直接或間接通過一個或多箇中間人控制 或由某人控制或與某人處於共同控制之下的任何人,這些術語在證券法下的規則405下使用和解釋。

Ii)營業日 天“指星期六、星期日或紐約州適用法律允許或有義務繼續關閉的銀行機構以外的任何日子。

Iii)普通股 股“指本公司的普通股。

v)折算 價格“指$10.00

六)替代 換算價格“指截至轉換日期,在轉換通知交付前的交易日結束的連續五(Br)(5)個交易日期間內,普通股每日最低VWAP的93%(93%)(定義見此定義)。“VWAP”指自上午9:30開始的期間內,普通股於任何特定交易日在主要市場的每日美元成交量加權平均售價。紐約市時間(或主板公開宣佈的其他時間為正式開盤時間),截止時間為紐約市時間下午4:00(或主板公開宣佈的其他時間為正式收盤),正如彭博社通過其“按價格成交量”功能所報道的那樣 ,或者,如果上述規定不適用,自上午9:30開始,此類證券在電子公告板上的場外交易市場的美元成交量加權平均價格 。紐約市時間(或主板公開宣佈的其他時間為正式開盤時間),截止時間為紐約市時間下午4:00(或主板公開宣佈的其他時間為正式收盤),如彭博社報道的,或者,如果彭博社在這些時間內沒有報告此類證券的美元成交量加權平均價格 ,任何做市商在場外交易中心或國家報價局的“粉單”中報告的此類證券的最高收盤價和最低收盤價的平均值。如果該日該證券的VWAP不能按上述任何一種基準計算,則該證券在該日期的VWAP應為公司與持有人共同確定的公平市價。對於在用於確定市場價格的任何期間(或使用VWAP的其他期間)發生的任何股票股息、股票拆分、股票組合或其他類似交易,VWAP的所有此類確定應根據本文規定進行適當的 和公平調整。

Vii)違約事件 “應具有第5節中規定的含義。

Viii)交易所 法案“指經修訂的1934年證券交易法。

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(九)公允的市場價值 “指截至任何日期,Maker普通股的價值 ,如下所示。如果股票在任何已建立的證券交易所或國家市場系統上市,包括但不限於紐約證券交易所或納斯達克股票市場,公平市值應為每股股票的收盤價(如果沒有報告出售,則為 ,根據《華爾街日報》的報道,在確定日期前一天的收盤價) 在該交易所或系統上所報的價格。在股票缺乏既定市場的情況下,公平市價應由發起人和持股人本着善意相互確定。

x)持有者 可選換算金額“應具有第 8(A)節中規定的含義。

十一)到期日 日期“指2024年3月1日。

XII)最大 費率“應具有第2節中規定的含義。

XIII)附註 義務“指,截至計量日期,本公司有義務支付(I)本票據的未付本金;(Ii)按照第2節計算的所有應計和未付利息;及 (Iii)根據本協議就本票據應付的任何其他款項。

XIV)“ 是指個人或公司、合夥企業、信託、法人團體或非法人團體、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或機構或其分支機構)或其他任何類型的實體。

XV)預付款 日期“應具有第8(A)節所給出的含義。

XVI)預付款通知 “應具有第8(A)節所給出的含義。

(第十七號)主體市場 “是指”納斯達克“全球市場。

第十八條)證券“ 指本票據及(如適用)票據轉換後可發行的普通股。

第XIX條)證券法 “指經修訂的1933年美國證券法。

Xx)交易日 “指主板市場開放交易的日子。

2. 利息。本金未償還部分的利息應按年利率6%(6%)和適用法律允許的最高非高利貸利率(“最大速率“)。 任何逾期未付本金應在判決前和判決後,就該等款項逾期的每一天計收利息,利率 等於年利率18%(18%)和最高利率中的較低者。所有利息的計算應以應支付利息期間的實際天數為基礎,以365天為基準。

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3. 支付。除非根據第8條提前轉換,否則本金加上所有應計但未支付的利息應在到期日到期並支付給持有人。

4. 提前還款。在通知持有人後,出票人可預付全部或部分本票,但前提是任何此類預付款項將首先用於支付本票據項下到期的成本和支出,其次用於支付本票據的應計利息,如果預付款金額超過所有該等成本、費用和應計利息的金額,則用於支付本票據的本金金額。

5. 違約事件。如發生下列情況之一,應構成違約事件“在 此註釋下:

(a)未能付款 。製造商應在到期時不支付本合同項下到期的任何本金或利息,或到期或以其他方式支付本合同項下的任何其他應付款項; 或

(b)自願破產或破產程序。製造商應(I)申請或同意指定其自身或其全部或大部分財產的接管人、受託人、清盤人或託管人;(Ii)書面承認其無力償還到期債務;(3)為其或其任何債權人的利益作出一般轉讓;。(4)解散或清算;。或(V)啟動自願案件或其他程序,尋求對其自身或其在任何破產下的債務進行清算、重組或其他救濟,現在或以後有效的破產法或其他類似法律,或同意在非自願案件或對其啟動的其他程序中由任何官員 指定或接管其財產;或

(c)非自願破產或破產程序。要求對製造商或其全部或大部分財產的接管人、受託人、清盤人或託管人進行委任的程序,或非自願案件,或尋求對製造商或其破產債務進行清算、重組或其他救濟的其他程序,應啟動破產程序或現在或今後生效的其他類似法律,並在啟動後60天內發出救濟令,或不得撤銷或解除此類程序; 或

(d)協議。 製造商不得在所有實質性方面履行或遵守本附註中的任何契諾或協議 ,製造商 與持有人之間簽訂的和解協議或其他文件,在製造商獲知此類違約或製造商從持有人收到此類違約的書面通知後,此類違約應持續五(5)天。

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6. 默認情況下持有者的權利。一旦發生或存在任何違約事件(第5(B)或5(C)條所述的違約事件除外)以及此後該違約事件持續期間的任何時間,本協議項下應支付的所有未償還票據債務應在持有人選擇後立即到期和支付,無需提示、要求、拒付或任何其他類型的通知,所有這些均在此明確放棄。一旦發生或存在第5(B)和5(C)節所述的任何違約事件 ,在沒有通知的情況下,製造商根據本協議應立即支付的所有未償還票據債務將自動 立即到期並支付,無需提示、要求、拒付或任何其他任何類型的通知,所有這些均在此明確放棄。除上述補救措施外,在發生或存在任何違約事件時,持有人可行使本附註授予其或適用法律以其他方式允許其行使的任何其他權利、權力或補救措施,無論是通過衡平法訴訟還是通過法律訴訟,或者兩者兼而有之。

7. 分期付款。

(a)本金 分期付款。自付款開始之日起,製造商應向持有人支付以下第7(B)款中附表所列的未償還本金。根據製造商的選擇,分期付款應以(I)現金、(Ii)股票 按備用換算價支付或(Iii)現金和股票按備用換算價 組合支付;但償還股份的數量應通過將以普通股支付的本金加上應計利息(如果有)除以備用的 換算價來確定;但是,除非該等股份(A)可根據規則144立即轉售而不受出售股份數目或出售方式的限制,否則本金的任何部分不得以替代換股價格股份支付。或(B) 根據1933年法案登記轉售;以及(C)莊家在前20個交易日的平均美元交易量 必須為5,000,000美元,替代轉換價格 必須至少為4.00美元。本公司必須提前書面通知持有以下款項的持有人:(I)就第一期付款而言,本公司是否會選擇以現金、其他換股價格股份或兩者的組合支付分期付款:在付款日期前至少十(10)個工作日,以及(Ii)對於此後的每筆分期付款,在前一付款日期的五(5)個工作日內;但條件是, 如果在上述時限內未發出該通知,則該等分期付款 應以替代換股價格股份支付。

(b)製造商應向持票人支付下列本金分期付款:

i)2023年6月1日票據原始未償還本金的15% ;以及

Ii)7.73% 此後每個月的第一天支付票據的原始未償還本金 ,直至票據和應計利息全部清償為止。

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(c)所有權 上限。儘管本文有任何相反規定,在本票據轉換時,持有人無權 獲得代表股權的股份 ,但僅限於該行使或接收會導致持有人 集團(定義見下文)直接或間接根據1934年法案登記的某類股權的“實益擁有人” (1934年法案第13(D)節及其頒佈的規則和條例所指的)超過最大百分比的(定義見下文)當時未償還的此類 類別的股權。在本限制根據本條例終止之前,任何與本票據轉換有關的任何聲稱的股權交付均為無效,且僅在該 交付將導致持有者集團成為當時未償還的根據1934年法案登記的類別的股權的實益擁有人超過 最大百分比。在第7(C)款所包含的限制範圍內,確定本票據是否可兑換以及本票據的哪一部分可兑換應由持有人獨自負責,在此情況下,而提交轉換通知應被視為構成持有人確定根據本協議允許發行轉換通知中所要求的全部轉換股份,公司有權依賴任何轉換通知中的陳述和其他信息,並且沒有義務核實或確認該決定的準確性 。就本第7(C)條而言,(I)術語“最大百分比”應指4.99%;但在此日期之後的任何時間,如果持有者集團實益擁有根據1934年法案登記的公司任何類別股權的4.99%以上,則最高百分比應自動增加到9.99%,因此 只要持有者集團擁有超過4.99%的此類股權(為免生疑問,當持有者集團停止 持有超過4的股份時,自動降至4.99%。在確定某一特定類別在任何時間點的未償還股權數量時,持有人可依據(X)公司向美國證券交易委員會提交的最新年度或季度報告中反映的該類別未償還股權的數量, 視情況而定,(Y)本公司最近的公告或(Z)本公司或其轉讓代理向持有人發出的較新的 通知,列出當時未償還的此類股權的數量。無論出於任何原因,在持有人提出書面或口頭請求後,公司應在提出請求後一(1)個工作日內,以口頭及書面方式向持有人確認當時尚未清償的任何類別股權的數目。 本第7(C)條的規定應以實現本條款所載的預期實益所有權限制的方式進行解釋、更正和實施。

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8. 轉換。

(a)霍爾德的 可選轉換。在全額償付債務之前的任何時間,持有人可自行決定並在不少於三(3)個工作日內向製造商發出書面通知, 可選擇在持有者書面通知製造者其轉換意向的日期 之前,全部或部分未償還本金以及與該未償還部分本金有關的所有利息本節第8(A)節(本金和應計利息,《大賽》持有人可選折算金額 “)轉換為普通股的數量等於(A)持有者可選轉換金額除以(B)轉換價格 (”持有者的轉換權“)。儘管有上述規定, 在持有人發出轉換意向的書面通知後,莊家可選擇全額償付票據的全部 債務。

(b)不可撤銷的 信函。為確保持有者行使持有者轉換權的能力, 製造商應在簽署本票據的同時,向持有人交付一份正式簽署的、不可撤銷的轉讓代理指示函,致送至ASTT,指示ASTT 根據持有人的要求向持有人發行所需數量的普通股在本附註規定的範圍內全面行使持有人的轉換權。不可撤銷的轉讓代理指示函應採用本合同附件中作為附件A的格式

(c)交出 張鈔票。根據第8條將本票據項下到期的所有金額轉換後,持有人應立即交付本票據的正本(或表明原始票據已遺失的通知),但在任何情況下不得超過五(5)個工作日。被盜或銷燬,以及一份為出票人所接受的協議,持票人同意賠償出票人因本票因未遺失、被盜或銷燬的任何索賠而蒙受的任何損失);然而,前提是, 發行人發行適用的第8(A)節和第8(E)節規定的所有金額和/或普通股時,本票據應被視為已轉換,不再具有效力和效力。無論是否按照本第8條第(B)款的規定交付註銷。

(d)股權證券預留 。莊家承諾,將如此發行的所有普通股將由莊家正式授權、有效發行、全額支付和不可評估,不受 任何優先購買權的約束,且不受與發行 相關的任何税收、留置權和費用的限制。製造商已從其正式授權股本中預留本票據轉換後可發行普通股的最高股數 。製造商 應採取一切必要行動,以確保所有該等普通股可在不違反任何適用法律或法規的情況下如此發行。

(e)分數證券 。本票據轉換時,不得發行普通股的零碎股份。代替莊家於本票據轉換後 向持有人發行任何零碎普通股,莊家應四捨五入至最接近的整數股。

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(f)發行 税金。根據本第8節規定,在全部或任何部分未償還票據債務轉換後發行普通股,應不向 持有人收取與此相關的任何發行税。

9. 陳述和保證。自本票據之日起,發行人特此聲明並保證如下:

9.1存在。 製造商是一家根據以色列法律有組織、有效存在且信譽良好的公司。

9.2權力和權威。出票人有權力和權威以及合法權利簽署和交付本附註和擔保協議,並履行本附註和擔保協議項下的義務。

9.3授權; 執行;交付。發行人簽署和交付本票據和擔保協議,以及履行其在本附註和擔保協議項下的義務,已根據所有適用法律,經所有必要的公司行動正式 授權。製造商已正式簽署並交付了本附註和擔保協議。

9.4可執行性。 票據和擔保協議均為 出票人的有效、合法且具有約束力的義務,可根據其條款對出票人強制執行,但可執行性 可能受適用的破產、無力償債、重組、暫停或類似的法律影響債權人權利的一般強制執行和一般公平原則(無論是通過衡平法程序還是在法律上尋求強制執行)。

9.5無 審批。製造商不需要任何政府當局或任何其他人士的同意或授權、向其提交文件、向其發出通知或作出其他行為,或就任何政府當局或任何其他人士 簽署、交付或履行本附註或擔保協議項下的任何義務。

9.6沒有 違規行為。本票據和擔保協議的簽署和交付,以及交易的完成,不違反且不違反組織文件的任何規定;(B)違反適用於製造商或其任何財產或資產可能受其約束的任何法律或命令;或(C)構成 製造商可能受其約束的任何重大協議或合同項下的違約。

10. 登記權。所有可根據第8(A)條轉換後發行的普通股應享有登記權的利益,登記權利的條款載於2023年2月28日製造者和持有人之間的登記權協議,作為附件B附於本文件。

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11. 作業。未經另一方事先書面同意(合併除外),任何一方不得轉讓本票據或本票據項下的任何權利、利益或義務,無論是否通過法律實施或其他方式,除非此類轉讓 符合適用的證券法。任何一方違反第11條的規定,試圖轉讓本票據或本票據項下的任何權利、利益或義務,均屬無效。為免生疑問,在任何情況下,未經票據持有人事先書面同意,持有人不得將本票據或本票據項下的任何權利、權益或義務轉讓給Dominion Capital LLC以外的任何一方。

12. 無擔保債務。本票據為本公司的無擔保債務。

13. 通知。本協議要求或允許的所有通知、請求、要求、同意、指示或其他通信應 以書面形式,並按如下方式通過電子郵件、郵寄或交付給各方:

(I) 如果發送給製造商,請發送至以下地址或電子郵件地址(或製造商應書面提供給持有人的其他地址或電子郵件地址)

Huber 網絡安全有限公司

羅斯柴爾德大道17號

特拉維夫,以色列6688120

注意:雨果·高盛

電子郵件: Hugo.Goldman@hubsecurity.io

請 將副本(不構成通知)發送至:

Latham &Watkins LLP

主街811號,套房3700

德克薩斯州休斯敦77002

注意:瑞安·J·林奇

電子郵件: Ryan.Lynch@lw.com

Latham &Watkins LLP

99主教門

倫敦 EC2M 3XF

聯合王國

注意:邁克爾·羅森博格

電子郵件: Michael.Rosenberg@lw.com

(Ii) 如果發給持有人,請按以下地址或電子郵件地址(或持有人以書面形式向製造商提供的其他地址或電子郵件地址):

[]

請注意:

電子郵件:

所有 此類通知和通信將被視為有效,以下列較早者為準:(I)收到;(Ii)當面送達;(Iii) 通過電子郵件發送(並收到適當的確認);(Iv)寄送具有公認信譽的隔夜快遞服務 後一個工作日;或(V)寄送到美國郵件後四天,頭等艙郵資預付。

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14. 其他。

(a)生死存亡。 本附註簽署和交付後,本附註中所作的陳述、保證、契諾和協議仍然有效。

(b)可分割性. 如果本説明的任何條款被司法判定為無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此受到任何影響或損害 。

(c)高利貸。 如果本票據支付的利息被視為超過當時的最高利率,則利息支付中超過當時最高利率的部分應被視為本金的支付,儘管有第(Br)4節的規定,但仍適用於本票據的本金。

(d)豁免權。 製造商特此放棄違約、提示或要求付款、拒付或退票的通知,以及與本票據有關的所有其他通知或要求。

(e)費用。 本合同雙方應自行支付費用、成本和開支(包括任何律師的費用,會計師或此方聘用的其他人士)與本附註及擬進行的交易有關,不論擬進行的交易是否已完成 。如果出票人拖欠任何票據義務,出票人應按要求向持票人償還其合理的、有據可查的託收費用,包括合理的律師費和支出。

(f)沒有 起草推定。本説明中使用的語言應被視為雙方選擇的表達相互意向的語言,不得對任何一方適用嚴格的解釋規則 。

(g)權利保留 。持有人未行使或延遲行使本協議項下的任何權利、權力、特權或補救辦法,不得視為放棄,持有人的任何單一或部分行使權利亦不妨礙持有人行使任何其他或進一步的權利、權力、特權或補救。

(h)法律的選擇 。本票據和任何類型的訴訟、訴訟事由或索賠(無論是法律上的、衡平法上的、合同上的、侵權上的或其他方面的)都與本票據或談判有關,本附註的簽署或履行應 受紐約州法律管轄並根據其解釋,包括但不限於與適用的訴訟時效和舉證責任、可用補救措施和適用的證據特權有關的紐約州法律。

(i)專屬管轄權 。紐約州位於紐約州的法院對本附註可能引起的或與本附註相關的所有事項擁有 專屬管轄權。

(j)修訂 和豁免。經制造商和持有人書面同意,本附註的任何條款均可予以修訂、修改或豁免。除非另有明確規定,否則在任何一種情況下,此類放棄或同意不得被解釋為持續放棄或在任何其他情況下放棄。

(k)同行. 本説明以人工或電子方式簽署一份或多份副本(可通過傳真或電子傳輸交付,包括作為“pdf”或類似格式的電子郵件信息的附件),每一份應被視為原件,但所有文件應共同構成一份相同的文書。本附註中的“執行”、“簽署”、“簽字”等字樣,應視為包括電子簽名或電子記錄,具有同等法律效力,在任何適用法律規定的範圍內,作為手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性。包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法案》或基於《統一電子交易法案》的任何其他類似的州法律。

[簽名 頁面如下。]

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茲證明,自簽發之日起,簽字人已在本票據上簽字。

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簽名 可轉換本票頁面

附件 A

不可撤銷的 轉讓代理指導函

附件 B

註冊 權利協議