附錄 99.1


安捷倫公佈2023財年第三季度財務業績
第三季度交付；調整全年展望以反映疲軟的市場狀況

亮點：

•報告收入為16.7億美元，同比下降2.7％，按核心（1）計算下降2.3％。
•GAAP淨收入為1.11億美元，每股收益（EPS）為0.38美元，比2022年第三季度下降65％。
•非公認會計準則 (2) 淨收入為4.22億美元，每股收益為1.43美元，較2022年第三季度增長7％。
•現在預計全年收入將在68.0億美元至68.5億美元之間，下降0.7％，至報告的增長持平，核心（1）增長區間同比增長0.8％至1.5％。
•據估計，2023財年的非公認會計準則（3）每股收益在5.40美元至5.43美元之間。


加利福尼亞州聖克拉拉，2023年8月15日——安捷倫科技公司（紐約證券交易所代碼：A）今天公佈截至2023年7月31日的第三季度收入為16.7億美元，與2022年第三季度相比下降了2.7％，按核心（1）計算下降了2.3％。
第三季度GAAP淨收入為1.11億美元，合每股0.38美元。相比之下，2022財年第三季度為3.29億美元，合每股1.10美元。本季度非公認會計準則（2）淨收入為4.22億美元，合每股1.43美元，而去年第三季度為4.01億美元，合每股1.34美元。
安捷倫總裁兼首席執行官邁克·麥克穆倫表示：“在本季度，安捷倫團隊在充滿挑戰的宏觀經濟市場條件下表現良好，尤其是在中國。”“展望未來，我們認為當前的市場環境是短暫的，我們對我們的團隊和終端市場的長期增長前景充滿信心。”





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財務要聞

生命科學與應用市場集團
安捷倫生命科學與應用市場集團（LSAG）公佈的第三季度收入為9.27億美元，同比下降9％（按核心（1）計算下降9％）。LSAG本季度的營業利潤率為29.9％。

安捷倫 CrossLab 集團
安捷倫CrossLab Group（ACG）公佈的第三季度收入為3.96億美元，同比增長10％（按核心（1）計算增長11％）。ACG本季度的營業利潤率為32.7％。

診斷和基因組學小組
診斷和基因組學集團（DGG）公佈的第三季度收入為3.49億美元，同比增長3％（按核心（1）計算增長3％）。DGG本季度的營業利潤率為24.0％。

全年展望
由於宏觀經濟環境疲軟，現在預計全年收入將在68.0億美元至68.5億美元之間，下降0.7％，至報告的增長持平，核心（1）增長區間同比增長0.8％至1.5％。據估計，2023財年的非公認會計準則（3）每股收益預期在5.40美元至5.43美元之間。
前景基於預測的貨幣匯率。

電話會議
安捷倫管理層將在太平洋夏令時間今天下午 1:30 與投資者的電話會議上公佈有關該公司2023年第三季度財務業績的更多細節。此活動將以僅限收聽的模式在線直播。要收聽網絡直播，請在安捷倫投資者關係網站上選擇 “2023 年第三季度安捷倫科技公司財報電話會議” 鏈接。網絡直播將在公司網站上保留 90 天。

關於安捷倫科技
Agilent Technologies Inc.（紐約證券交易所代碼：A）是分析和臨牀實驗室技術領域的全球領導者，提供見解和創新，幫助我們的客户將卓越的科學帶入
2

生活。安捷倫的全方位解決方案包括儀器、軟件、服務和專業知識，可為客户最具挑戰性的問題提供值得信賴的答案。該公司在2022財年創造了68.5億美元的收入，在全球擁有18,000名員工。有關安捷倫的信息可在 www.agilent.com 上獲得。要接收最新的安捷倫新聞，請訂閲安捷倫新聞編輯室。在 LinkedIn 和 Facebook 上關注安捷倫。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1934年《證券交易法》中定義的前瞻性陳述，並受其中設立的安全港的約束。此處包含的前瞻性陳述包括但不限於有關安捷倫增長前景、業務、財務業績、收入、2023財年非公認會計準則收益指導以及未來無形資產攤銷的信息。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致安捷倫的業績與管理層目前的預期存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於安捷倫客户業務實力的不可預見的變化；對當前和新產品、技術和服務的需求的不可預見的變化；貨幣市場的不可預見的變化；客户購買決策和時機；以及安捷倫無法實現整合和重組活動預期節省的風險。此外，安捷倫在運營業務時面臨的其他風險包括：在商業週期中成功執行的能力；實現成本削減目標並以其他方式成功調整成本結構以適應業務狀況的持續變化的能力；持續的競爭、定價和毛利壓力；其削減成本的舉措會損害其開發產品、保持競爭力和有效運營能力的風險；地緣政治不確定性和全球經濟的影響其運營、市場和開展業務能力的條件；改善資產績效以適應需求變化的能力；供應鏈適應需求變化的能力；在正確時間、價格和組合上成功推出新產品的能力；安捷倫成功整合近期收購的能力；安捷倫成功遵守某些複雜法規的能力；以及安捷倫向安捷倫提交的文件中詳述的其他風險證券交易委員會，包括其季度報告截至2023年4月30日的財季的10-Q表上。前瞻性陳述基於安捷倫管理層的信念和假設以及當前可用的信息。安捷倫對公開更新或修改任何前瞻性陳述不承擔任何責任。

(1) 核心收入增長不包括過去12個月內貨幣以及收購和資產剝離的影響。核心收入是非公認會計準則衡量標準。所附表格的第6頁列出了2023財年第三季度GAAP收入與核心收入之間的對賬，以及有關使用該非公認會計準則指標的更多信息。預計2023財年的核心收入增長率不包括過去 12 個月內貨幣以及收購和資產剝離的影響。大多數排除在外的金額與尚未發生的事件有關，目前無法以合理的準確度進行估計，並且可能存在重大差異。因此，沒有為該預測提供與公認會計原則金額的對賬。

(2) 非公認會計準則淨收入和非公認會計準則每股收益主要不包括資產減值、無形資產攤銷、轉型舉措、收購和整合成本、股票薪酬支出加速、特殊合規成本和股票證券淨虧損（收益）的影響。安捷倫還不包括任何與持續運營無直接關係的税收優惠或支出，這些優惠或支出要麼是孤立的，要麼預計不會再次發生，而且有任何規律性或可預測性。非公認會計準則淨收入和公認會計準則淨收入之間的對賬載於所附表格的第4頁，以及有關使用該非公認會計準則衡量標準的更多信息。

(3) 預計2023財年的非公認會計準則每股收益主要不包括資產減值、非現金無形資產攤銷、轉型計劃以及收購和整合成本的估計影響。安捷倫還不包括任何不屬於税收優惠或開支的税收優惠或支出
3

與正在進行的行動直接相關, 它們要麼是孤立的, 要麼預計不會再次發生, 而且沒有任何規律性或可預測性.其中大多數排除在外的金額與尚未發生的事件有關，目前無法以合理的準確度進行估計，並且可能存在重大差異。因此，沒有提供與公認會計原則金額的對賬表。未來無形資產的攤銷額預計約為每季度2700萬美元。

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投資者聯繫人：
Parmeet Ahuja
+1 408-345-8948
parmeet_ahuja@agilent.com

媒體聯繫人：
湯姆·比爾曼
+1 408-553-2914
tom.beermann@agilent.com
4

安捷倫科技公司
簡明合併運營報表
（以百萬計，每股金額除外）
（未經審計）
初步的
 
三個月已結束九個月已結束
7月31日7月31日
 2023202220232022
淨收入$1,672 $1,718 $5,145 $4,999 
成本和支出：
產品和服務成本1,014 779 2,595 2,289 
研究和開發118 116 367 348 
銷售、一般和管理407 412 1,241 1,215 
成本和支出總額1,539 1,307 4,203 3,852 
運營收入133 411 942 1,147 
利息收入13 2 34 4 
利息支出(24)(19)(73)(61)
其他收入（支出），淨額10 3 16 (41)
税前收入132 397 919 1,049 
所得税準備金21 68 154 163 
淨收入$111 $329 $765 $886 
每股淨收益：
基本$0.38 $1.10 $2.59 $2.95 
稀釋$0.38 $1.10 $2.58 $2.94 
計算每股淨收益時使用的加權平均股數：
基本294298 295300 
稀釋295299 296301 




初步損益表是根據我們當前的信息估算的。

1

安捷倫科技公司
簡明的合併資產負債表
（以百萬計，面值和股票金額除外）
（未經審計）
初步的
7月31日
2023		10月31日，
2022
資產 
流動資產： 
現金和現金等價物$1,329 $1,053 
應收賬款，淨額1,339 1,405 
庫存1,072 1,038 
其他流動資產290 282 
流動資產總額4,030 3,778 
不動產、廠房和設備，淨額1,211 1,100 
善意3,984 3,952 
其他無形資產，淨額502 821 
長期投資190 195 
其他資產758 686 
總資產$10,675 $10,532 
負債和權益 
流動負債：
應付賬款$452 $580 
員工薪酬和福利331 455 
遞延收入512 461 
短期債務55 36 
其他應計負債410 329 
流動負債總額1,760 1,861 
長期債務2,734 2,733 
退休金和退休後福利92 97 
其他長期負債531 536 
負債總額5,117 5,227 
總權益： 
股東權益： 
優先股；面值0.01美元；已授權1.25億股；截至2023年7月31日和2022年10月31日未發行和流通股票— — 
普通股；面值0.01美元；已授權20億股；截至2023年7月31日為2.93億股，截至2022年10月31日為2.95億股，已發行和流通2.95億股3 3 
額外的實收資本5,382 5,325 
留存收益444 324 
累計其他綜合虧損(271)(347)
股東權益總額5,558 5,305 
負債和股東權益總額$10,675 $10,532 
 


初步資產負債表是根據我們當前的信息估算的。
2

安捷倫科技公司
簡明的合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計）
初步的
九個月已結束
7月31日
20232022
來自經營活動的現金流：
淨收入$765 $886 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷209 244 
基於股份的薪酬97 99 
遞延税(69)25 
過剩和過時庫存相關費用27 16 
債務消滅造成的損失— 9 
資產減值277 — 
股票證券淨虧損13 60 
或有對價公允價值的變化1 (25)
其他非現金支出，淨額4 10 
資產和負債的變化：
應收賬款，淨額113 (233)
庫存(53)(206)
應付賬款(117)110 
員工薪酬和福利(137)(98)
其他資產和負債126 (33)
經營活動提供的淨現金 (a)
1,256 864 
來自投資活動的現金流：
不動產、廠房和設備投資(214)(221)
收購股權證券的付款(3)(10)
出售股權證券的收益5 22 
付款以換取可轉換票據(11)(1)
可轉換貸款的收益4 — 
收購業務和無形資產，扣除收購的現金(51)(18)
用於投資活動的淨現金(270)(228)
來自融資活動的現金流：
根據員工股票計劃發行普通股65 55 
繳納與股權獎勵的淨股份結算相關的税款(53)(65)
支付股息(199)(188)
發行長期債務的收益— 600 
償還優先票據— (609)
短期債務的淨收益20 180 
或有對價的付款(67)— 
回購普通股的款項(495)(1,004)
用於融資活動的淨現金(729)(1,031)
匯率變動的影響19 (22)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）276 (417)
期初現金、現金等價物和限制性現金1,056 1,490 
期末現金、現金等價物和限制性現金$1,332 $1,073 
現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併資產負債表的對賬：
現金和現金等價物$1,329 $1,071 
限制性現金，包含在其他資產中3 2 
現金、現金等價物和限制性現金總額$1,332 $1,073 
(a) 經營活動中包含的現金付款：
已繳所得税，扣除收到的退款$143 $217 
利息支付，扣除資本化利息$60 $56 

初步現金流是根據我們目前的信息估算的。
3

安捷倫科技公司
非公認會計準則淨收益和攤薄後每股收益對賬
（以百萬計，每股金額除外）
（未經審計）
初步的

三個月已結束九個月已結束
7月31日7月31日
2023202220232022
 淨收入稀釋
EPS		淨收入稀釋
EPS		淨收入稀釋
EPS		淨收入稀釋
EPS
GAAP 淨收入$111 $0.38 $329 $1.10 $765 $2.58 $886 $2.94 
非公認會計準則調整：
資產減值277 0.94 — — 277 0.94 — — 
無形攤銷38 0.13 48 0.16 112 0.38 149 0.50 
轉型舉措19 0.06 8 0.03 31 0.10 21 0.07 
收購和整合成本5 0.02 4 0.02 12 0.04 19 0.06 
加快基於股份的薪酬支出5 0.02 1 — 5 0.02 1 — 
特殊合規費用4 0.01 — — 9 0.03 — — 
企業退出和資產剝離成本— — — — — — 7 0.02 
或有對價公允價值的變化— — — — 1 — (25)(0.08)
債務消滅造成的損失— — 9 0.03 — — 9 0.03 
股票證券的淨虧損（收益）(1)— (3)(0.02)15 0.05 58 0.19 
其他11 0.04 1 — 17 0.06 1 — 
税收調整 (a)
(47)(0.17)4 0.02 (39)(0.13)(17)(0.05)
非公認會計準則淨收益$422 $1.43 $401 $1.34 $1,205 $4.07 $1,109 $3.68 

(a) 税收調整不包括管理層認為與持續運營沒有直接關係的税收優惠，這些優惠要麼是孤立的、暫時的，要麼在任何規律性或可預測性下都無法再次出現，例如股票薪酬的意外收益以及2017年《減税和就業法》第174條規定的研發資本化的影響。在截至2023年7月31日的三個月中，管理層使用了13.75％的非公認會計準則有效税率。在截至2023年7月31日的九個月中，管理層使用了13.75％的非公認會計準則有效税率。在截至2022年7月31日的三個月中，管理層使用的非公認會計準則有效税率為13.76％。在截至2022年7月31日的九個月中，管理層使用了14.00％的非公認會計準則有效税率。

我們提供非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股淨收入金額，以提供有關我們的經營業績和未來前景的有意義的補充信息。除其他外，這些補充措施不包括與資產減值、無形資產攤銷、轉型舉措、收購和整合成本、加速股票薪酬支出、特殊合規成本、業務退出和資產剝離成本、或有對價公允價值變動、債務清償損失和股權證券淨虧損（收益）相關的費用。

資產減值包括已減記為公允價值的資產。

轉型計劃包括與有針對性的成本削減活動相關的費用，例如製造轉移，包括轉移製造的成本、小型場地整合、法人實體和其他業務重組、活動內包或外包。此類費用可能包括搬遷和搬遷費用、一次性解僱補助金和其他一次性重組費用。該類別還包括與公司改造我們的產品生命週期管理 (PLM) 系統、人力資源和財務系統的計劃相關的費用。

收購和整合成本包括為實現業務合併而產生的所有增量費用。此類收購成本可能包括諮詢、法律、會計、估值和其他專業或諮詢費用。此類整合成本可能包括與業務和設施運營整合、資產和知識產權轉讓、信息技術系統和基礎設施直接相關的費用以及其他與僱員相關的成本。

股票薪酬支出的加速是指與員工非自願解僱公司相關的股票薪酬支出。

特殊合規成本包括與改造我們的流程以實施新法規相關的成本，例如與先前收購相關的環境合規成本、NASD 場地成本和某些納税申報要求。

業務退出和資產剝離成本包括與業務剝離相關的成本。

或有對價公允價值的變化表示與收購相關的或有對價的公允價值估計值的變化。

截至2022年7月31日的三個月和九個月的債務清償虧損與贖回2023年7月15日到期的6億美元未償還的3.875％2023年優先票據時記錄的淨虧損有關，該票據於2022年4月4日召回，並於2022年5月4日結算。

股票證券的淨虧損（收益）與我們的有價和非有價股票證券的已實現和未實現的按市值計價調整有關。

其他包括某些法律費用和和解以及其他雜項調整。

我們的管理層使用非公認會計準則衡量核心業務的業績，估算未來的核心業績並補償員工。由於管理層認為這項指標很有用，因此我們認為，除了看到我們的公認會計原則業績外，我們的投資者還能從管理層的 “眼光” 看待我們的業績中受益。這些信息有助於我們的管理層與我們的歷史經營業績以及競爭對手的經營業績進行內部比較。

我們的管理層認識到，無形資產攤銷等項目可能會對我們的現金流和/或淨收入產生重大影響。我們的GAAP財務報表，包括我們的現金流量表，都描述了這些影響。儘管我們認為不包括特殊項目的核心業績對投資者有用，但投資者應明白，不包括的項目是實際支出，可能會影響我們可用於其他用途的現金。為了全面瞭解任何事件對公司損益產生的所有影響，管理層確實（投資者也應該）依賴公認會計原則損益表。相反，非公認會計準則的數字集中在公司的核心業務上，這只是公司業績的一部分，儘管是關鍵業務。

提醒讀者，非公認會計準則數字只是對公認會計準則財務指標的補充，而不是取而代之。它們應與公認會計原則財務指標一起閲讀。還應注意，我們的非公認會計準則信息可能與其他公司提供的非公認會計準則信息不同。

初步的非公認會計準則淨收益和攤薄後的每股收益對賬是根據我們目前的信息估算的。
4

安捷倫科技公司
區段信息
（除非另有説明，否則以百萬計）
（未經審計）
初步的
同比季度

生命科學與應用市場集團
 Q3'23Q3'22
收入$927 $1,019 
毛利率，%60.0 %60.5 %
運營收入$277 $311 
營業利潤率，%29.9 %30.5 %

診斷和基因組學小組
 Q3'23Q3'22
收入$349 $340 
毛利率，%52.2 %54.0 %
運營收入$84 $73 
營業利潤率，%24.0 %21.5 %
 
安捷倫 CrossLab 集團
 Q3'23Q3'22
收入$396 $359 
毛利率，%50.9 %47.0 %
運營收入$129 $88 
營業利潤率，%32.7 %24.6 %


運營收入反映了安捷倫管理報告系統下我們的應報告細分市場的業績，這些業績不一定符合公認會計準則的財務指標。除其他外，我們報告部門的運營收入不包括與資產減值、無形資產攤銷、轉型計劃、收購和整合成本、加速基於股份的薪酬支出和特殊合規成本相關的費用。

提醒讀者，非公認會計準則數字只是對公認會計準則財務指標的補充，而不是取而代之。它們應與公認會計原則財務指標一起閲讀。還應注意，我們的非公認會計準則信息可能與其他公司提供的非公認會計準則信息不同。

初步的細分市場信息是根據我們當前的信息估算的。
5

安捷倫科技公司
分部收入對賬不包括
收購、資產剝離和貨幣調整的影響（核心）
（以百萬計）
（未經審計）
初步的
 
同比
GAAP
按細分市場劃分的GAAP收入Q3'23Q3'22同比增長
% 變化
生命科學與應用市場集團$927 $1,019 (9)%
診斷和基因組學小組349 340 3%
安捷倫 CrossLab 集團396 359 10%
安捷倫$1,672 $1,718 (3)%
非公認會計準則
（不包括收購和資產剝離）
按固定貨幣計算，同比增長 (a)
按細分市場劃分的非公認會計準則收入Q3'23Q3'22同比增長
% 變化		同比變化百分比來自貨幣的百分點影響
本季度貨幣影響 (b)
生命科學與應用市場集團 $925 $1,019 (9)%(9)%—$(5)
診斷和基因組學小組349 340 3%3%—(1)
安捷倫 CrossLab 集團 396 359 10%11%-1 ppt(2)
安捷倫（核心）$1,670 $1,718 (3)%(2)%-1 ppt$(8)
 
.
我們比較了收入的同比變化，不包括最近的收購和剝離以及外匯匯率波動的影響，以評估基礎業務的表現。

(a) 固定貨幣同比增長百分比的計算方法是按照本季度最後一個月用於會計的外幣匯率重新計算比較期間的所有期間，然後使用這些修訂後的值來計算同比變化百分比。

(b) 本季度貨幣影響對美元的影響等於美元同比變動總額減去恆定貨幣同比變化。

根據我們目前的信息，估算了根據最近的收購和資產剝離以及貨幣影響調整後的GAAP收入的初步對賬情況。
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