美國國家安全與交流委員會華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

AST SpaceMobile，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項訂立實質性的最終協議。

阿特拉斯信貸安排

於2023年8月14日，AST SpaceMobile，Inc.(“本公司”)的全資附屬公司AST&Science，LLC(“AST LLC”)與ACP Post Oak Credit II LLC(行政代理及抵押品代理)及Atlas Credit Partners，LLC(“Atlas”)訂立優先擔保定期貸款信貸協議，提供高達1,000萬美元的本金貸款承諾(“Atlas信貸協議”)，其中4,850萬美元是在交易完成時借入的，而5,150萬美元只有在公司通過股權融資籌集額外資本並獲得額外保險範圍，使公司擁有的保險範圍至少等於貸款項下借款金額的情況下才能借入。

根據阿特拉斯信貸協議，4,850萬美元的初始定期貸款借款將按固定利率計息，利率相當於截至2023年8月14日的三個月有擔保隔夜融資利率(SOFR)加年利率9.625%，或於每個財政季度最後一個營業日支付的14.75%(“阿特拉斯固定利率”)。借款金額將於2026年8月14日到期支付，並在發生某些特定事件時強制提前還款。在其後最多可借款5,150萬美元的範圍內，本公司可選擇讓該等貸款按Atlas固定利率計息，或作為由替代基本利率(“ABR”)或SOFR基本利率貸款組成的浮動利率貸款。

阿特拉斯信貸協議項下的借款以本公司及其附屬公司(若干除外附屬公司的資產除外)的幾乎所有資產作抵押。《阿特拉斯信貸協定》包含慣常的肯定和否定契約。此外，阿特拉斯信貸協議要求公司保持一定的流動資金水平，並限制公司產生債務、支付限制性付款(包括普通股現金股息)以及出售或以其他方式處置資產的能力，以及其他限制。關於Atlas信貸協議，公司與ACP Post Oak Credit II LLC和Atlas簽訂了擔保和抵押品協議，公司為該協議提供了現金保費和保險單。

完成交易後，公司收到淨收益3,730萬美元，扣除配售代理費和發售費用共計200萬美元，存入利息儲備託管賬户180萬美元，預付兩年保險費740萬美元。本公司擬將信貸融資所得款項淨額用於阿特拉斯信貸協議所允許的一般企業用途。

阿特拉斯信貸協議的前述摘要在參考《阿特拉斯信貸協議》的全文時有所保留，該協議作為本報告的附件10.1存檔，並通過引用併入本項目1.01。

孤星貸款協議

此外，於2023年8月14日，AST LLC及本公司的若干其他附屬公司與作為貸款人的西德克薩斯州孤星州立銀行(“孤星”)訂立貸款協議，以本公司位於德克薩斯州的設施之一的若干不動產固定裝置及設備作為抵押，提供1,500萬美元的本金定期貸款承諾(“孤星貸款協議”)。

孤星貸款協議下的借款按最優惠利率加0.75%計息，但有上限利率。該貸款的未使用部分將要求本公司為未使用部分支付0.25%的未提取費用。根據孤星貸款協議借入的定期貸款的利息將按月到期支付，利息從2024年8月14日開始支付，本金從2025年4月14日開始支付。本金將分48次按月等額償還，直到2029年1月14日，也就是貸款到期日。關於孤星貸款協議，本公司將1,500萬美元現金餘額存入孤星銀行貨幣市場基金。如果公司未能在合併基礎上保持至少7500萬美元的現金和現金等價物餘額，這一現金餘額將被轉換為限制性現金。如果公司未能在合併基礎上保持至少5000萬美元的現金和現金等價物餘額，這些受限現金將用於抵消定期貸款債務。此外，孤星貸款協議還包括一些負面條款，包括要求公司保留現任首席執行官。

孤星貸款協議的前述摘要參考作為本報告附件10.3存檔的孤星貸款協議的全部內容，並通過引用併入本第1.01項。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

上文第1.01項所述與Atlas信貸協議和孤星貸款協議有關的資料在此作為參考併入本第2.03項。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法”(“PSLRA”)所指的“前瞻性陳述”，這些陳述不是歷史事實，涉及的風險和不確定因素可能導致AST SpaceMobile的實際結果與預期和預計的結果大不相同，包括此次發行的定價和結束。這些聲明的目的是

利用PSLRA的“避風港”條款。這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“將”、“可能”、“項目”、“預測”、“繼續”或“應該”，或者在每一種情況下，它們的負面或其他變化或類似的術語。

這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。這些因素中的大多數都不在AST SpaceMobile的控制範圍內，很難預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於：(I)對AST SpaceMobile的戰略和未來財務業績的預期，包括AST未來的業務計劃或目標，SpaceMobile服務的預期功能，預期的衞星部署時間和水平，對移動衞星服務的預期需求和接受，預期的業績和商業機會和競爭對手，獲得監管批准的時間，為其研究和開發活動提供資金的能力，商業夥伴關係的獲取和保留，產品和服務，定價，營銷計劃，運營費用，市場趨勢，收入，流動性，現金流和現金的使用，資本支出，以及AST投資於增長舉措的能力；(Ii)與移動網絡運營商談判有關SpaceMobile服務的最終協議，以取代初步協議和諒解備忘錄；(Iii)AST SpaceMobile有利可圖地增長和管理增長的能力，以及AST SpaceMobile對競爭對手行動的反應和有效競爭的能力；(Iv)適用法律或法規的變化；(V)AST SpaceMobile可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性；(Vi)可能對AST SpaceMobile提起的任何法律訴訟的結果；以及(Vii)公司在提交給美國證券交易委員會的文件中指出的其他風險和不確定性，包括AST SpaceMobile於2023年3月31日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K中風險因素部分的風險。

由於多種因素，藍行者3號(“BW3”)測試衞星的計劃測試可能無法按當前計劃完成，這些因素可能包括衞星連接中斷、衞星損壞或其他通信故障，即使按計劃完成，BW3測試也可能表明需要進行的調整或必須進行的修改，其中任何一項都可能導致額外的成本，這可能是實質性的，以及我們服務商業化的延遲。如果我們的測試出現延遲或問題，籌集資金的成本可能會變得更高，如果我們能夠這樣做的話。

AST SpaceMobile警告説，上述因素列表並不是排他性的。AST SpaceMobile告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述只反映了發表日期的情況。有關可能導致實際結果與前瞻性表述中預期的結果大不相同的重要因素的信息，請參考通過引用納入AST SpaceMobile於2023年3月31日提交給美國證券交易委員會的10-K表格中的風險因素。AST SpaceMobile的證券備案文件可以在美國證券交易委員會網站的EDGAR部分獲得，網址為www.sec.gov。除非適用的證券法明確要求，否則AST SpaceMobile不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述，也不承擔任何義務。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。