8-K
錯誤000184512300018451232023-08-112023-08-110001845123美國-GAAP:資本單位成員2023-08-112023-08-110001845123Ivcp:UnitsEachConsistingOfOneClassAOrdinaryShareMember2023-08-112023-08-110001845123美國公認會計準則:保修成員2023-08-112023-08-11

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

表格8-K

 

 

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期):2023年8月11日

 

 

SwiftMerge收購公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

 

開曼羣島   001-41164   98-1582153
(國家或其他司法管轄區   (佣金)   (税務局僱主
成立為法團)   文件編號)   識別號碼)

 

行政套房  
福爾曼大道4318號  
託盧卡湖,   91602
(主要執行辦公室地址)   (郵政編碼)

(424)431-0030

(註冊人的電話號碼,包括區號)

不適用

(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)

 

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

 

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

 

《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據1934年《證券交易法》第12(B)節登記的證券:

 

每個班級的標題

 

交易
符號

 

各交易所名稱

在其上註冊的

單位,每個單位包括一股A類普通股,面值0.0001美元,以及一半一份可贖回的認股權證   IVCPU   納斯達克股市有限責任公司
A類普通股   靜脈內窺鏡檢查   納斯達克股市有限責任公司
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為11.50美元   IVCPW   納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否是1933年《證券法》(本章230.405節)第405條或《證券交易法》第12b-2條所界定的新興成長型公司。1934年[第240.12b-2節]本章)。

新興成長型公司:

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 

 


第1.01項

簽訂實質性的最終協議。

合併協議

Swiftmerge Acquisition Corp.是一家以開曼羣島豁免公司身份註冊成立的空白支票公司,成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併(“SwiftMerge”)。2023年8月11日,SwiftMerge簽訂了一項合併協議(The合併協議“)與特拉華州的HDLTreateutics,Inc.以及特拉華州的公司和Swiftmerge的直接全資子公司IVCP Merge Sub,Inc.(合併子並與Swiftmerge和HDL語言一起成為“當事人”)。

本報告中使用的8-K表格中的大寫術語具有合併協議中賦予它們的含義,但在本報告中未作其他定義。

合併

合併協議規定,除其他事項外,根據合併協議的條款和條件,將發生以下交易(連同合併協議預期的其他協議和交易,即“企業合併”):

(I)根據經修訂的特拉華州《公司法總則》,根據合併協議的條款並受合併協議的條件限制,在合併協議擬進行的交易結束時(“結束”)。DGCL“),Merge Sub將與合併子公司合併並併入合併子公司,合併子公司的獨立法人地位將終止,合併子公司將成為尚存的公司和Swiftmerge的全資子公司(”合併“);

*作為合併的結果,除其他事項外,所有HDL股本的流通股將被註銷,以換取總價值為4億美元的國產化SwiftMerge普通股(定義如下)的現金和股票組合(價值每股10.00美元);以及

(Iii)關於業務合併,SwiftMerge將更名為“高密度脂蛋白治療公司”。

除其他事項外,合併協議還規定,某些高密度脂蛋白股東可在最多11,000,000股馴化SwiftMerge普通股(“溢價股票”)成交後獲得溢價對價,條件分別為以下業績觸發因素:

(I)總計6,000,000股溢價股份,如在自截止日期起至截止日期兩週年為止的期間(“適用溢價期間”)內的任何時間,在任何三十(30)個交易日內的任何二十(20)個交易日內,母公司普通股的VWAP大於或等於每股12.50美元(“首個股價表現里程碑“);及

(Ii)總計5,000,000股溢價股份,如果在適用的溢價期間內,在任何三十(30)個交易日內的任何二十(20)個交易日內,母公司普通股的VWAP大於或等於每股15.00美元(“第二個股價表現里程碑”);

只要每次業績觸發只發生一次(如果有的話),在任何情況下,高密度脂蛋白股東都無權獲得總計超過11,000,000股溢價股票。

為確定第一個股價表現里程碑或第二個股價表現里程碑(視何者適用而定)是否已達到,雙方已同意合併協議中“VWAP”(或美元成交量加權平均價)一詞的定義。如適用計量日期的VWAP不能根據合併協議計算,則適用的VWAP應為SWIFTMERGE董事會(“董事會”)合理釐定的適用計量日期的每股公平市價。

 

2


董事會已一致(I)批准合併協議、業務合併及據此擬進行的其他交易並宣佈為可取,及(Ii)決議建議SWIFTMERGE股東批准合併協議及相關事宜。

馴化

於截止日期前至少一個營業日,待SwiftMerge的股東批准,並根據合併協議的條款及條件,以及根據開曼羣島公司法(經修訂)第XII部及SwiftMerge經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則,SwiftMerge將以延續出開曼羣島及進入特拉華州的方式撤銷開曼羣島公司登記冊上的註冊,以遷移及馴化為特拉華州的一間公司(“歸化”)。

在馴化的過程中,

(I)當時已發行和已發行的每股SwiftMerge A類普通股,每股面值0.0001美元(“Swiftmerge Class”)“A股普通股”),將自動轉換為一股普通股,面值0.0001美元,為SWIFTMERGE(在其馴化後)(“馴化SwiftMerge普通股”);

(Ii)當時已發行和已發行的每股SWIFTMERGE B類普通股,每股面值$0.0001“B普通股”),將自動轉換為一股馴化的SwiftMerge普通股;

(Iii)根據SWIFTMERGE與大陸股票轉讓信託公司(經修訂權證代理)於2021年12月14日訂立的認股權證協議,當時已發行及尚未發行的每份Swiftmerge認股權證將可就一股歸化Swiftmerge普通股(“歸化Swiftmerge認股權證”)行使;及

(Iv)SWIFTMERGE當時已發行及已發行的每一單位將自動分開及轉換為一股馴化SWIFTERGE普通股及一股馴化SWIFTMERGE認股權證的二分之一。

成交的條件

雙方完成業務合併的義務取決於某些成交條件的滿足或豁免,其中包括:

(I)沒有任何適用的法律或政府命令對完成企業合併施加任何限制或禁止或施加任何條件的規定;

(2)《高鐵法案》規定的有關合並的所有適用等待期(如有)屆滿或終止,並已收到各方完成合並所需的任何授權的同意、批准或授權;

(3)SWIFT合併公司的股東和高密度脂公司的股東批准企業合併及相關協議和交易;

(4)獲得在納斯達克或適用的替代交易所上市的將與合併相關而發行的國產化SWIFFTMERG普通股的批准;

(V)SWIFTMERGE將提交的關於根據證券法生效的企業合併的S-4表格登記聲明,以及由美國證券交易委員會發起且未被撤回的暫停登記聲明或尋求此類停止令的程序的停止令;以及

 

3


(Vi)在實施業務合併後,SwiftMerge的有形資產淨值至少為5,000,001美元(根據交易法規則3a51-1(G)(1)確定)或以其他方式豁免遵守根據證券法頒佈的規則419的規定,除非SwiftMerge的管理文件在交易結束前或同時進行修訂,以取消此類要求。

SwiftMerge和Merge Sub完成業務合併的義務取決於某些成交條件的滿足或豁免,其中包括:

(I)高密度脂蛋白已在所有重要方面履行並遵守其作為合併協議的一部分在完成時或之前所要求的所有義務;

(Ii)在合併協議的日期和截止日期,合併協議中所載的高密度脂蛋白的陳述和保證(不考慮所有與重要性或重大不利影響有關的限制)在各方面都是真實和正確的,但總體上不會或合理地預期不會產生重大不利影響的某些陳述和保證除外,以及除de Minimis不準確以外的某些陳述和保證;以及

(Iii)自合併協議之日起,對高密度脂蛋白並無出現持續的重大不良影響。

Hdl完成業務合併的義務取決於某些成交條件的滿足或放棄,其中包括:

(I)SWIFT合併和合並子公司已在所有重要方面全面履行和遵守其在完成交易時或之前作為合併協議的一部分所要求的所有義務;

(Ii)合併協議中包含的SWIFT合併和合並子公司的陳述和保證(不考慮與重要性或重大不利影響有關的所有限制)在合併協議日期和截止日期在所有方面都是真實和正確的,但總體上不會或合理地預期不會產生重大不利影響的某些陳述和保證除外,以及除De Minimis不準確之外的某些陳述和保證;

(3)自合併協議之日起,對SWIFT合併或合併子公司沒有發生持續的重大不利影響;

(4)在截止日期前至少一個營業日完成本地化;

(V)(A)從SwiftMerge的信託賬户中釋放的可用現金金額(在完成任何贖回後的所有付款生效後),加上(B)SwiftMerge根據SWIFTMerge和HDL合理接受的融資形式和實質而支付的現金總額,減去(C)SWIFTMERGE和HDLTM交易費用,減去(D)就X系列總金額和X系列期權金額支付的現金總額,大於或等於30,000,000美元;和

(Vi)合併協議規定的Swiftmerge董事會在完成交易後的規模和組成,由五名董事組成(一名由保薦人任命,四名由高密度脂蛋白任命)。

申述及保證

合併協議包含SwiftMerge、Merge Sub和HDL三家公司的慣例陳述和保證。合併協議各方的陳述和擔保一般不會在交易結束後繼續生效。

 

4


聖約

合併協議包括雙方在完成合並之前關於各自企業經營的習慣契約,以及為完成合並而努力滿足條件的努力。合併協議規定,自合併協議日期起至合併協議結束日期及終止日期(以較早者為準)期間,訂約方僅在正常情況下按照最佳慣例進行業務,並就本公司而言,盡其商業上合理的努力維持其與客户、供應商及與本公司有重大業務關係的其他人士的業務關係不變,並對訂約方的附屬公司施加若干限制。

合併協議亦載有訂約方的其他契約,包括(其中包括)契約,規定SwiftMerge及HDL須盡合理最大努力合作編制與合併有關而須提交的註冊聲明及委託書(各該等詞語於合併協議中界定),並取得各自股東的所有必需批准。

終端

合併協議可以在交易結束前的任何時間終止,無論是在沒有違約的情況下,還是在交易結束前的某些慣例和有限的情況下,包括以下情況:

合併協議可在無違約的情況下終止:(I)如果(A)在2024年3月15日或之前,或在SWIFTMERGE可能延長的情況下,業務合併尚未結束,但在任何情況下都不遲於2024年6月15日(“外部結束日期”),以及(B)尋求終止的一方在合併協議下的任何陳述、保證、契諾或義務的重大違約或違反,不是未能在外部結束日期之前完成合並的直接原因;(Ii)在政府當局發佈命令或制定法律將合併定為非法或被禁止的情況下;(Iii)在Swiftmerge的股東不批准企業合併的情況下;或(Iv)經Swiftmerge和HDL的相互書面同意。

合併協議可由SWIFTMERGE終止:(I)如果在交易結束前的任何時間,HDL違反了合併協議中包含的任何陳述、保證、協議或契諾,而該聲明、擔保、協議或契諾已經或將合理地預期使第二段第(I)款至第(Iii)款中的條件不可能實現,且有30天的治癒期,或者在註冊聲明生效日期後五個工作日內,如果HDL股權持有人沒有批准業務合併,則合併協議可以終止;(Ii)如果在交易結束前的任何時間,SWIFTMERGE違反了合併協議中包含的任何陳述、保證、協議或契諾,而該聲明、保證、協議或契諾已經或將合理地預期使第三段第(I)款至第(Iii)款的條件不可能實現,則由高密度脂蛋白提出,但須遵守30-天如果公司支持協議未在簽署合併協議後24小時內交付,則由SWIFTMERGE終止。

公司結賬前融資

於合併協議日期後,本公司已同意以商業上合理的努力,以母公司及本公司合理接受的形式及實質取得額外融資,包括出售額外的本公司X系列優先股,截至2023年12月31日止,總收購價最高可達2,680,000美元,其後再額外最多3,000,000美元,以資助本公司履行合併協議所載的若干列舉契諾及協議(“交易前融資”)。本公司不得訂立任何出售其X系列優先股股份的協議,除非該X系列優先股的購買者同意,在完成合並後就該X系列優先股支付的任何額外代價將僅以母公司普通股支付。此外,即使合併協議有任何相反規定,本公司在履行任何該等契諾或協議時需要本公司招致開支的範圍內,本公司履行任何該等契諾及協議的責任如下:(I)自合併協議之日起至2023年12月31日止期間(“2023年期間“),明確條件是本公司在2023年期間籌集合計2,680,000美元的成交前融資(”2023年最低要求關門前融資“),並且在本公司獲得2023年最低成交前融資之前,任何不履行在任何此類契諾或協議的2023年期間內,不應被視為違反合併協議

 

5


及(Ii)就2023年12月31日之後的期間(“2024年期間”)而言,明確以本公司有能力支付在正常業務過程中到期而與該等契諾或協議無關的開支、債務及其他債務及承擔為條件(及任何不履行在本公司於2024年期間籌集至少3,000,000美元(“本公司”)之前,本公司不應被視為違反合併協議(如本公司有能力支付該等開支、債務及其他債務及承諾)。最低2024年關門前融資”).

信託賬户豁免

為了公眾股東和IPO承銷商的利益,Swiftmerge已經建立了一個信託賬户。在合併協議中,高密度脂蛋白本身及其若干股東同意,在交易完成前的任何時間,他們不會因與Swiftmerge的任何談判、合同或協議而對Swiftmerge的信託賬户中的任何款項擁有任何權利、所有權、權益或索賠,並同意不以任何理由向信託賬户尋求追索權。

上述對合並協議的描述並不聲稱是完整的,而是通過參考合併協議的全文進行限定的,合併協議的副本作為本報告的表8-K的附件2.1存檔,並在此通過引用併入本報告的第1.01項。

若干有關協議

贊助商支持協議

在簽署合併協議的同時,SWIFTMERGE、HDL股、保薦人及其他各方之間訂立保薦人支持協議(“保薦人支持協議”),根據該協議,自簽署合併協議開始至生效時間(X)以最早者為準的期間內,(Y)根據合併協議的條款已有效終止合併協議的日期及時間,及(Z)在SWIFTMERGE清盤時,保薦人及保薦人及其他訂約方同意,其中包括:投票贊成合併協議和由此預期的交易,並贊成任何延長SWIFTMERGE完成“業務合併”的最後期限,該術語在SWIFTMERGE的管理文件中定義,在每種情況下,均受保薦人支持協議預期的條款和條件的約束。

保薦人支持協議的前述描述並不完整,其全部內容受保薦人支持協議的條款和條件的限制,保薦人支持協議的副本作為附件10.1附在本8-K表格的當前報告中,並在此通過引用併入本項目1.01。

公司支持協議

在簽署合併協議後,Swiftmerge由Swiftmerge、高密度脂蛋白和高密度脂蛋白的若干股東(“公司支持協議”)簽訂了公司支持協議(“公司支持協議”)。高密度脂蛋白持有者“),據此,高密度脂蛋白持有人同意(其中包括)於任何情況下投票贊成合併協議及據此擬進行的交易,惟須受本公司支持協議預期的條款及條件規限。

前述《公司支持協議》的描述並不完整,其全部內容均以《公司支持協議》的形式進行限定,該協議的副本作為附件10.2附在本報告的表8-K中,並在此通過引用併入本1.01項。

 

6


註冊權協議

合併協議設想,於完成交易時,SWIFTMERGE、保薦人及HDL若干股權持有人及其各自的若干聯營公司將訂立經修訂及重訂的註冊權協議(“註冊權協議”),據此,SWIFTMERGE將同意根據證券法第(415)條規定的規則,登記轉售訂約方不時持有的SWIFTMERG經本地化的SWIFTMERG普通股及其他股權證券。

前述《登記權協議》的描述通過參考《登記權協議》全文加以限定,該《登記權協議》的副本作為本報告的附件10.3以表格8-K的形式存檔,並在此通過引用併入本項目1.01。

禁售期協議

在收盤時,SWIFTMERGE、高密度脂蛋白、發起人、高密度脂蛋白的某些股東(該等股東、“目標持有人”)和其他個人和實體(統稱為“持有者每個人都是“持有者”),將進入一個禁售期協議(《禁閉》)關於馴化SwiftMerge普通股以及可轉換為或可行使或可交換的任何其他股權證券,或代表持有人在緊隨交易結束後持有的或在交易結束後一百八十(180)天內收購的接受馴化SwiftMerge普通股股份的權利的任何其他股權證券,但不包括持有者在該期間內在公開市場交易中收購的任何馴化SwiftMerge普通股(“該協議”)。鎖定中國股票“),據此,各持股人將同意在以下期間不提供、出售、訂立出售合約、質押、授予任何購買選擇權或以其他方式直接或間接處置任何禁售股禁售期(定義如下),以《禁售協議》中規定的條款和條件為準。鎖定三個時期“指結案後的前六個月期間。儘管鎖定協議的條款限制了持有人,但持有人將被允許從事與以下方面的任何交易鎖定如果在交易結束後,在交易結束後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內,馴化SWIFTMERGE普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票分紅、配股、重組和資本重組調整後),或SWIFTMERGE完成清算、合併、換股或其他類似交易,導致SWIFTMerge的股東有權將其馴化SWIFTERGE普通股換取現金、證券或其他財產。

以上對《禁售協議》的描述通過參考鎖定協議,其副本作為本報告的表8-K的附件410.4存檔,並在此通過引用併入本項目1.01

 

第7.01項

《FD披露條例》。

2023年8月11日,Swiftmerge和HDL發佈聯合新聞稿,宣佈簽署合併協議。新聞稿的副本在此作為附件99.1提供。

本條款7.01和附件99.1中的信息不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的目的而提交,或以其他方式承擔該節的責任,也不得被視為通過引用納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何申請中,除非該申請中明確規定了具體的引用。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於建議的交易,SWIFTMERGE打算提交一份S-4表格的註冊聲明(註冊聲明“)與美國證券交易委員會(”美國證券交易委員會“),其中將包括一份文件,作為招股説明書和SWIFTMerge的委託書,稱為”委託書/招股説明書“。最終委託書/招股説明書將作為註冊説明書的一部分向美國證券交易委員會提交,並將在待建立的適用記錄日期起發送給所有SWIFTMERGE股東。SWIFT合併公司還可能向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。在做出任何投票或投資決定之前,SWIFTMERGE的投資者和證券持有人應閲讀註冊聲明、最終委託書/招股説明書以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的所有其他相關文件,包括對這些文件的任何修改或補充,

 

7


因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取註冊聲明和委託書/招股説明書(如果有)和所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的相關文件,網址為www.sec.gov。SWIFMERGE向美國證券交易委員會提交的文件也可以通過聯繫加州託盧卡湖福爾曼大道4318號行政套房或致電(91602)431-0030來獲得。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則,SWIFTMERGE和HDL.及其各自的某些董事、高管和其他管理層成員和員工可被視為參與了與擬議交易有關的SWIFTMERGE股東的委託書徵集。SWIFTMERGE和高密度脂蛋白的董事和高管名單以及他們在業務合併中的利益信息將包含在註冊聲明和委託書/招股説明書中。SWIFTMERGE的股東和其他相關方可以通過向SWIFTMERGE提出書面請求,免費獲得這些文件的副本。

沒有要約或懇求

本8-K表格的當前報告和本文中包含的信息不構成(I)就任何證券或就擬議的交易徵求委託書、同意或授權,或(B)出售要約或要約購買任何證券、商品或票據或相關衍生品的要約,也不構成在任何司法管轄區的證券法律註冊或資格登記或資格之前在任何司法管轄區出售證券的任何違法行為,或(Ii)借貸、辛迪加或安排融資的要約或承諾,承銷或購買,或擔任任何交易的代理或顧問或任何其他身份,或投入資本,或參與任何交易策略。除非以符合證券法第(10)節要求的招股説明書或豁免招股説明書的方式,否則不得在美國或向美國人或為美國人的賬户或利益(如證券法下的S法規所界定)進行證券要約。投資者應諮詢他們的律師,瞭解買方利用《證券法》規定的任何豁免的適用要求。

前瞻性陳述

本報告包含聯邦證券法中關於SWIFTMERGE公司和高密度脂蛋白公司之間擬議的業務合併的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述一般由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會繼續”、“可能結果”、“目標”和類似的表達方式來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能會導致未來實際事件與本報告中的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能對SwiftMerge的證券價格產生不利影響;業務合併可能無法在SwiftMerge的業務合併截止日期之前完成的風險,以及如果SwiftMerge尋求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長;未能滿足完成業務合併的條件,包括SwiftMerge股東通過合併協議以及收到某些政府和監管部門的批准;可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生;業務合併的宣佈或懸而未決對高密度脂蛋白的業務關係、經營結果和總體業務的影響;擬議的合併擾亂高密度脂蛋白目前的計劃和運營的風險,以及業務合併在保留高密度脂蛋白員工方面的潛在困難;可能對高密度脂蛋白或與合併協議或擬議合併相關的快速合併提起的任何法律訴訟的結果;維持Swiftmerge的證券在國家證券交易所上市的能力;由於多種因素,SWIFTMERGE公司證券的價格可能會波動,包括SWIFTMERGE計劃運營或HDL所在的競爭行業的變化,競爭對手之間的經營業績差異,法律法規的變化

 

8


影響SwiftMerge或HDL的業務以及合併後資本結構的變化;在完成擬議的業務合併後實施業務計劃、預測和其他預期的能力,以及識別和實現額外機會的能力;以及應對經濟低迷和不斷變化的監管格局的風險。與高密度脂蛋白業務相關的其他風險包括但不限於對未來臨牀試驗結果的不確定性,特別是當這些風險涉及其產品在美國針對純閤家族性高膽固醇血癥以外的未來適應症在美國和在歐盟針對純合子家族性高膽固醇血癥和其他適應症的監管審查和潛在批准時;與高密度脂蛋白將其產品商業化的努力相關的風險,包括與產品質量、製造或供應以及患者安全有關的問題;與高密度脂蛋白的知識產權有關的主張;高密度脂蛋白吸引和留住合格人才的能力;市場對高密度脂蛋白的接受程度PDS-2這些數據包括:在美國的醫療系統和高密度脂蛋白在美國以外國家產生指定患者銷售額的能力;被診斷為HoFH的實際患者數量;私人或政府付款人可能施加的可能影響高密度脂蛋白產品定價或報銷的限制或限制;以及其他市場參與者的產品或療法可能與高密度脂蛋白產品競爭的行為。前面列出的因素並不是詳盡的。您應仔細考慮上述因素以及SWIFTERGE公司在S-1表格(文件)中註冊的風險因素部分中描述的其他風險和不確定因素編號:333-254633)上面討論的S-4表格中的註冊聲明(如果有)以及SWIFT不時提交的其他文件與美國證券交易委員會合並。這些文件確定和處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,SWIFTMERGE和HDL概不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。SWIFTMERGE和HDL都不能保證SWIFTMERGE或HDL語言或合併後的公司將實現其預期。

 

第9.01項。

財務報表和證物。

(D)展品。

 

展品
第一號:第二號:第二號:第三號:第二號:第三號:

  

描述

  2.1    合併協議和計劃,日期為2023年8月11日
10.1    贊助商支持協議,日期為2023年8月11日
10.2    公司支持協議,日期為2023年8月11日
10.3    註冊權協議表格
10.4    表格鎖定協議
99.1    SWIFTMERGE和HDL2023年8月11日發佈的聯合新聞稿
104    封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)

 

9


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

  SwiftMerge收購公司
日期:2023年8月11日   發信人:  

/撰稿S/約翰·S·佈雷姆納

  姓名:   約翰·S·佈雷姆納
  標題:  

首席執行官

(首席行政主任)

 

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