附件4.3
本2033年票據補充契約編號1(本“補充契約”),日期為2023年8月14日(“發行日期”),由特拉華州的Ingersoll RAND Inc.(“本公司”)和作為受託人(“受託人”)的紐約銀行的德意志銀行信託公司America(“受託人”)共同簽署。
獨奏會
鑑於,本公司及受託人迄今已於2023年8月14日籤立及交付一份日期為 的契約(“契約”),規定本公司不時發行其證券,以發行一個或多個系列;
鑑於,《契約》第2.01和第9.01節規定,除其他事項外,本公司和受託人可在未經票據持有人同意的情況下,訂立補充契約,以規定適用於任何系列證券;的特定條款
鑑於,本公司擬透過本補充契約設立及規定發行一系列新證券,指定為“2033年到期的5.700%優先債券”(以下簡稱“債券”);
鑑於,根據《契約》第9.01(11)節,受託人及本公司獲授權籤立及交付本補充契約,以修訂或補充本契約(就與票據有關的契約而言),而無需任何票據持有人;及
鑑於,當票據由本公司籤立並經認證 並由受託人交付、按下文所述條款及受契約所載條件發行及按契約所規定的付款交付時,使該等票據根據其條款成為本公司的有效、具約束力及法律責任,以及本公司根據契約須採取的使本補充契約成為本公司的有效、具約束力及法律協議的所有行動,均已完成。
因此,現在,考慮到前提,並出於其他良好和有價值的代價, 在此確認其充分性和充分性,本合同雙方特此同意如下:
文章I
定義和參照合併
第1.01節。以下是定義的詳細説明。(A)此處使用的和未定義的所有大寫術語應具有本契約中賦予該術語的含義。
(B)以下是本補充契約中使用的定義,在本補充契約和本契約中同時定義術語的範圍內,本補充契約中的定義應適用於附註。
“可歸屬債務“就任何 主要物業的售後回租交易而言,指在釐定時,根據租約在餘下的年期內(包括租約已續期的任何期間)須繳付的租金淨額總額的現值,按租約條款所載或隱含的利率貼現(或如釐定利率並不切實可行,則指當時未償還的公契下的票據所承擔的加權平均年利率)每半年複利一次。如果租約在支付罰款後可由承租人終止,則租金淨額將為(X)假設租賃可能終止的第一天終止而確定的淨額(在這種情況下, 淨額也將包括罰款的金額,但不包括在可能如此終止的第一天之後根據租約需要支付的任何租金)或(Y)假設沒有終止的情況下確定的淨金額中的較小者。
“資本租賃“指承租人根據《公認會計準則》在其資產負債表上將或必須作為資本租賃核算的任何財產(無論是不動產、非土地財產或混合財產)的租賃;但條件是,根據2012年1月1日生效的美國公認會計原則(GAAP)被或將被描述為承租人的經營租賃的租賃(無論該等經營租賃是否在該日期有效)就本定義而言應繼續構成經營租賃(而非資本租賃),無論該日期之後GAAP發生任何變化,否則將要求該等租賃在承租人的資產負債表上作為資本租賃入賬。
“控制權的變更“指下列任何一項在簽發日期當日或之後發生:
(1) | 在一項或一系列相關交易中,將公司及其子公司的全部或幾乎所有資產作為一個整體,直接或間接地出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給公司或其一個或多個子公司以外的任何“個人”或“集團”(這些術語在交易法第13(D)(3)節中使用); |
(2) | 完成任何交易(包括任何合併或合併),其結果是任何“個人”或“集團”(如交易法第(Br)13(D)(3)節中使用的術語)直接或間接成為公司已發行有表決權股票的50%以上的“實益所有者”(如交易法第13d-3和13d-5規則所定義),以投票權而不是股份數量衡量; |
(3) | 本公司與任何人士合併,或任何人士與本公司合併或合併,或任何人士與本公司合併或合併,或任何人士與本公司合併,或與本公司合併或合併,根據 交易將本公司任何已發行的有表決權股票或該其他人士的有表決權股票轉換或交換為現金、證券或其他財產,但在緊接交易前已發行的本公司有表決權股票構成或轉換或交換的任何此類交易除外,緊接該項交易生效後尚存人士的最少過半數表決權股份;或 |
(4) | 公司的有表決權股票持有人批准公司的任何清算或解散計劃。 |
儘管《交易法》第13d-3條有上述規定或其任何規定,任何個人或集團不得被視為因存在股票或資產購買協議、合併協議、期權協議、認股權證協議或類似協議(或與之相關的投票權或期權或類似協議)而 實益擁有表決權股票,直至完成與該協議擬進行的交易有關的表決權股票收購,或(Ii)由於任何合資企業協議中的否決權或批准權,股東協議或其他類似協議。
儘管如上所述,如果(1)(A)公司成為控股公司(包括母公司)的直接或間接全資子公司,以及(B)緊隨交易之後的該控股公司的表決權股票的直接或間接持有人與 基本相同,並以基本相同的比例持有,則交易不被視為涉及控制權變更,緊接該交易前或緊接該交易後的本公司表決權股票持有人(2)除符合本句要求的控股公司外,無人直接或間接擁有當時尚未發行的表決權股票50%以上的實益擁有人(以投票權而非股份數量衡量):(A)本公司是其直接或間接全資附屬公司的控股公司(包括母公司),(B)本公司及其附屬公司的全部或幾乎所有資產已出售、租賃、轉讓或以其他方式轉讓的人士,或(C) 本公司合併、合併或合併中的尚存人士。
“控制變更觸發事件“指發生控制權變更和債券評級下降。”
“債務“指對某人而言,該人對借款的所有義務(包括利息),以及任何其他人對該人擔保的借款(包括利息)的所有義務。
“惠譽“指惠譽評級公司及其後繼者。
“融資債務“係指在確定之日起12個月以上按期限到期的任何債務(即使這種債務的任何部分包括在流動負債中),包括借款人選擇續期或延期至自確定之日起12個月以後的任何債務。
“公認會計原則“指在美國不時生效的公認會計原則。
“投資級評級“指等於或高於(I)惠譽的BBB-(或同等評級)、(Ii)穆迪的Baa3(或同等評級)、(Iii)S的BBB-(或同等評級)及(Iv)本公司選定的一個或多個替代評級機構的同等投資級信用評級的評級。
“留置權“就任何人而言,指該人的任何財產或資產的任何按揭、留置權、質押、押記、擔保 權益或其他類似的產權負擔,或任何賣方、出租人、貸款人或其他擔保當事人根據任何有條件出售或其他所有權保留協議或資本租賃對或就該人的任何財產或資產的任何權益或所有權。
“穆迪“指穆迪投資者服務公司及其後繼者。
“Par Call日期“是指2033年5月14日。
“允許留置權“意思是:
(1) | 高級擔保信貸安排下的留置權; |
(2) | 發行日存在的留置權(高級擔保信貸安排下的留置權除外); |
(3) | 為票據持有人利益而以受託人為受益人的留置權; |
(4) | (A)以本公司為受益人的留置權;及(B)以重要附屬公司為受益人的留置權;及(B)以其一個或多個其他附屬公司為受益人的留置權; |
(5) | 對公司或重大子公司收購或租賃時存在的任何財產的留置權,包括公司或重大子公司通過合併或類似交易獲得的財產; |
(6) | 對任何主要財產的留置權,以保證產生的債務,以提供資金支付該主要財產的全部或部分收購、建設、開發、更換、維修或 改善的成本,無論是通過直接購買資產或擁有該等資產的任何人的股權;但(A)該等留置權只限於如此取得、建造、發展或改善(視何者適用而定)的主要財產,及(B)債權人對任何該等留置權所擔保的債務的承諾,須在不遲於(I)該主要財產的取得、建造、發展、更換、修葺或改善的完成及(Ii)該主要財產或如此建造、發展、更換、修葺或改善的主要財產投入運作後的24個月內取得; |
(7) | 對在該人成為重要附屬公司時存在的任何人的財產的留置權; |
(8) | 法律對任何政府當局對逾期未超過60天的索賠徵收的税款、評估或收費規定的留置權,或在 通過適當行動真誠地對此類留置權提出異議的範圍內,並根據公認會計原則為此維持充足的準備金; |
(9) | 房東的法定留置權和法律規定或在正常業務過程中設定的承運人、倉庫管理員、機械師、物料工和其他留置權 不拖欠或仍未支付罰款或正在通過適當行動善意抗辯的其他留置權; |
(10) | 擔保留置權:(A)不拖欠履行投標、貿易合同(借款除外)、租賃或法定義務,(B)擔保保證金(不包括與法院訴訟或判決有關的上訴保證金和其他保證金)和(C)在正常業務過程中產生的其他類似性質的非違約性義務(包括確保健康、安全和環境義務的義務); |
(11) | 由任何訴訟或其他程序產生或產生的留置權,而該訴訟或其他程序是通過適當的程序真誠地提出異議的,包括因針對公司或其附屬公司的判決或裁決而產生的留置權,而公司或其附屬公司是真誠地就該判決或裁決提起上訴或要求覆核的程序,或上訴的期限尚未屆滿,以及與判決之日起60天內滿足的與最終不可上訴判決留置權有關的留置權,或公司或其任何子公司為在公司或其任何子公司為參與的任何訴訟或訴訟過程中獲得暫緩或解除而產生的留置權; |
(12) | 地役權、通行權、分區或任何其他對不動產的限制、侵佔、突出和其他類似的產權負擔,總體上不會對該財產的價值造成重大減損或對本公司業務或本公司子公司整體業務的正常進行造成實質性幹擾; |
(13) | 對受資本租賃約束的資產的擔保義務的留置權;但此類租賃未被禁止; |
(14) | 續展、延長或替換上文第(2)至(13)款中任何一項所指的任何留置權的任何留置權,條件是:(A)此類留置權擔保的債務本金不增加,且(B)除緊接在續期、延期或替換之前允許設押的資產外,任何此類留置權所擔保的資產均不受其擔保; |
(15) | 在設立該留置權時保證債務總額的留置權,連同(A)根據本條款 (15)當時由其他留置權擔保的債務金額和(B)當時根據第5.02(A)節達成的銷售和回租交易的可歸屬債務金額,不超過(I)綜合有形資產的15%和(Ii)10億美元中的較大者;或 |
(16) | 在契約項下產生的以受託人為自身利益的留置權,以及根據管理契約下允許產生的債務的文書產生的對其他受託人、代理人和代表的類似留置權;但該等留置權僅為受託人、代理人或代表以受託人、代理人或代表的身份而設,而不是為了該等債務的持有人的利益。 |
為了確定是否符合此定義,(I)留置權不需要僅通過引用本定義中描述的一種允許留置權類別而產生,但允許在其任何組合和任何其他可用豁免下產生,以及(Ii)如果留置權(或其任何部分)滿足一個或多個允許留置權類別的標準 ,公司應全權酌情以符合此定義的任何方式對該留置權(或其任何部分)進行分類或重新分類。
“人“指個人、有限責任公司、合夥企業、公司、信託、非法人組織、協會、合資企業或其他實體或政府、機構或其政治分支。
“評級機構“指惠譽、穆迪及S中的每一家,或如上述 機構中至少有兩家不公開提供對票據的評級,則指由本公司選定的一個或多個國家認可的統計評級機構(如交易法第3(A)(62)節所界定)(視屬何情況而定),以 取代惠譽、穆迪或S或其中兩家(視乎情況而定)。
“評級下降“指三家評級機構中的任何兩家(包括評級類別內及類別之間的評級),在(X)日期(較早者)起計的期間內,將票據的評級下調一級或多級(以較早者為準)。”(Y)可能導致控制權變更的安排的公告或(Z)自向任何評級機構披露該交易的可能性之日起至 控制權變更完成後60天止(只要債券的評級處於任何評級機構可能下調評級的公開宣佈評級審查之下,則該期限應延長,但有一項理解是,任何評級機構改變評級展望不得延長該期限)。儘管如此,只要債券在上述期間結束時獲得三家評級機構中至少兩家的投資級評級,評級下降就不應被視為已經發生。
“循環信貸安排“指本公司的2,000,000,000美元循環信貸 融資,該融資是高級擔保信貸融資的一部分。
“標普(S&P)“指的是S全球評級公司,S全球評級公司及其後繼者。
“售後回租交易“指本公司或其任何附屬公司與任何人士就現時擁有或其後取得的財產作出的任何安排,根據該安排,本公司或其任何附屬公司將該等財產轉讓予另一人,而本公司或該附屬公司向該人租賃或租賃該財產。
“高級擔保信貸安排“指本公司、行政代理及其他各方之間日期為2013年7月30日的某些高級擔保信貸協議,經第1至9號修正案修訂,並可不時進一步修訂、重述或以其他方式修改( 任何進一步修訂、重述或其他修改,以延長其到期日、增加其借款能力或以其他方式為其下的任何債務再融資的效果除外)。為免生疑問, “高級擔保信貸安排”應包括循環信貸安排,但不應包括2023年8月8日或之後的任何額外承諾或增量貸款。
“國庫券利率“指就任何贖回日期而言,由 公司根據以下兩段釐定的收益率。
國庫券利率將由公司在紐約時間下午4:15之後(或美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。於贖回日期之前的第三個營業日,以在該日的最近一天的收益率或最近一日的收益率為基礎,在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中出現,編號為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”) ,標題為“美國政府證券-國債恆定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫利率時,公司應視情況選擇:(1)國庫收益率 H.15恆定到期日正好等於從贖回日期到票面贖回日(“剩餘壽命”);的期間,或(2)如果H.15沒有該等國庫恆定到期日恰好等於剩餘壽命,兩種收益率--一種對應於緊接H.15的財政部恆定到期日短於H.15的國債恆定到期日,另一種對應於H.15的財政部恆定到期日緊接剩餘壽命更長的收益率-並應使用此類收益率以直線方式(使用實際天數)插入到面值贖回日期(使用實際天數),並將結果舍入到小數點後三位;或(3)如果H.15的財政部恆定到期日不短於或長於剩餘壽命,最接近剩餘壽命的H.15單一國債恆定到期日的收益率。就本段而言,適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日的到期日應視為自贖回日起該國庫券恆定到期日的相關月數或 年(視何者適用而定)。
如果在贖回日期H.15 Tcm之前的第三個工作日不再發布Tcm,則 公司應在美國國債贖回日期之前的第二個工作日計算國庫券利率,年利率等於於紐約市時間上午11:00的半年等值到期收益率。 美國國債於面值贖回日期到期或到期日最接近的證券(視情況而定)。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期,但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同,其中一種的到期日在票面贖回日期之前,另一種的到期日在票面贖回日期之後,公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期,或者有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準,公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券,該美國國庫券的報價和要價在紐約市時間上午11:00。根據本款規定確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時該美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入至小數點後三位。
第1.02節。本定義不適用於其他定義。
術語 | 在部分中定義 |
“附加説明” | 2.04(f) |
“另類報價” | 4.01(a) |
“控制權變更要約” | 4.01(a) |
“控制權變更支付” | 4.01(a) |
“控制權變更付款日期” | 4.01(B)(V) |
“付息日期” | 2.04(c) |
“到期日” | 2.04(b) |
“常規記錄日期” | 2.04(c) |
第1.03節根據《信託契約法》的規定成立信託公司。本補充契約受TIA強制性規定的約束,在此通過引用將其併入本補充契約,並使其成為本補充契約的一部分。以下TIA術語具有以下含義:
“契約證券”係指票據。
“契約證券持有人”指票據持有人。
“待鑑定的契約”指的是本補充契約。
“契約受託人”或“機構受託人”是指受託人。
契約證券上的“債務人”是指本公司和其他任何契約證券上的債務人(如有)。
本補充契約中使用的所有其他TIA術語,如由TIA定義、在TIA中參照另一法規定義或由TIA頒佈的《美國證券交易委員會》規則定義,均具有此類定義賦予它們的含義。
第1.04節。適用於《施工規則》。本附着體義齒的第1.04節(施工規則)的規定適用於本附着體。作必要的變通。
第二條
補牙義齒的應用
以及備註的創建、格式、條款和條件
第2.01節説明瞭本補充義齒的申請。儘管本補充契約有任何其他規定,本補充契約的條文,包括本附註所載的契諾,僅為債券持有人的利益而明示。債券構成一個獨立的證券系列,載於本契約第2.01節。
第2.02節説明瞭註釋的創建過程。根據本公司契約第2.01節,本公司根據本契約發行的證券的獨立系列創設該等票據。該批債券最初的本金總額為1,000,000,000元。
第2.03節説明瞭附註的形式。票據應以全球證券的形式發行,由本公司正式籤立並經受託人認證,並應作為託管人或其代名人的託管人存放於德意志銀行美洲信託公司,並以託管人或其代名人的名義登記。票據的保管人最初應為DTC,代表環球證券的票據最初應以“CEDE&Co.”的名義登記,作為DTC的代名人。附註應基本上以附件附件A 的形式出現。只要託管人或其代名人是全球證券的登記所有人,則託管人或其代名人(視屬何情況而定)應被視為該全球證券所代表的票據的唯一擁有者或持有人。此類全球擔保中的實益權益的所有權應顯示在託管機構或其指定人(涉及參與者的實益權益)或參與者或通過參與者持有利益的個人(涉及實益所有人的實益權益)保存的記錄上,並且其轉讓將僅通過這些記錄生效。
第2.04節説明瞭《附註》的條款和條件。《附註》受本補充契約補充的《契約》的所有條款和條件管轄。特別是,以下規定應為《附註》的條款:
(A)不加限制,不加限制。票據的標題應與《獨奏會;》中規定的一樣,並且票據的本金總額不受限制。
(B)債務、債務和聲明的到期日。票據將到期,票據本金應於2033年8月14日(“到期日”)到期並以美元支付給債券持有人,以及所有應計和未付利息。
(C)借款人償還本金和利息。債券的利息為年息5.700釐,自2023年8月14日起計,或自最近一次付息之日起計,直至本金到期及應付為止,以及任何逾期本金。票據的利息應以一年360天為基礎計算,其中包括12個30天月。票據利息每半年支付一次,從2024年2月14日開始,每半年支付一次美元欠款,從2024年2月14日起每半年支付一次美元。利息支付須於1月31日或7月31日(不論該日期是否為營業日)(視屬何情況而定)在緊接該付息日期(就本補充契約下的票據而言,為“定期記錄日期”而言)之前的營業時間結束時,付給以其名義登記票據(或前身票據)的人(該人最初須為託管人)。(I)如任何付息日期本來不是營業日,則該付息日期須延至下一個營業日 及(Ii)如到期日並非營業日,則票據的相關本金及利息須於下一個營業日支付,一如該等票據的本金及利息是在該付款到期日期作出一樣,而自到期日起及之後至下一個營業日的期間內,將不會就該等票據的應付款項 產生利息。
(D)填寫《申報單》、《申報單》和《申報表》。根據第2.03節的規定,票據最初應作為全球證券 發行。該批債券將以最低面額2,000元及超出面額1,000元的整數倍面額發行及轉讓。與票據有關的本金、贖回價格、與控制權變更要約有關的任何購買價格及應計未付利息均須由本公司支付,詳情載於票據。
(E)承認法律上的失敗和《公約》的失敗。本附註適用《契約》第8.02節中關於法律無效的規定和《契約》第8.03節中關於契約無效的規定。如本公司根據本契約第8.02節或第8.03節規定使票據失效,本公司將不再有任何義務遵守本補充契約第IV及V條所載的契諾及協議。
(F)發行債券、債券和債券,以便進一步發行。儘管本協議或契約有任何相反規定,本公司可不時無須通知或徵得債券持有人同意而增發債券,其利率、到期日及其他條款(發行日期、公開發行價、首次付息日期及計息日期除外)與債券(“額外債券”)同等及按比例排列。附加票據與之前未償還的票據一起, 將構成和構成契約項下的單一系列票據,包括用於投票和贖回的目的,任何額外票據將可與現有票據互換,用於美國聯邦所得税目的。如果票據發生違約事件並仍在繼續,或者如果出於美國聯邦所得税的目的,額外票據不能與現有票據互換,則不能發行額外的票據。
(G)購買、購買、購買和贖回。債券須由本公司按本文所述方式全部或部分贖回。
(H)不提供任何擔保;不提供任何擔保。票據將為本公司的優先無抵押債務,並將:(I)與本公司不時未償還的所有其他優先無抵押債務享有同等的償付權,及(Ii)享有優先於本公司不時未償還的所有附屬債務的償付權。債券將不會享有任何人擔保的利益。
(一)設立中投公司、中投公司、中投公司償債基金。債券無權獲得任何償債基金。
(J)適用其他條款和條件。《附註》應具有本合同附件A所附《附註》形式中規定的其他條款和條件。
第三條
贖回;某些購買
第3.01節,第一節,第二節,第二節。可選的贖回。(A)在票面贖回日期之前的任何時間,公司可在任何時間及不時按其選擇權贖回全部或部分債券,贖回價格(以本金的百分比表示,小數點後四捨五入至三位小數點)等於:(1)(1)(I)按國庫利率每半年(假設360天由12個30天組成)折現至贖回日(假設票據於票面贖回日期 到期)的預定本金及利息的現值之和加30個基點較少(Ii)贖回日應計利息,及。(2)將贖回的債券本金的100%,加在任何一種情況下,到贖回日(但不包括該日)的應計利息和未付利息。
(B)在面值贖回日期或之後的任何時間贖回後,本公司可於任何時間及不時以其 選擇權贖回全部或部分債券,贖回價格相等於正贖回的債券本金的100%,加截至(但不包括)贖回日的應計利息及未付利息。
(C)本公司在釐定贖回價格時的行動及決定,在任何情況下均為決定性及具約束力,且無明顯錯誤。根據本第3.01節進行的任何贖回應根據本契約第五條進行。
第3.02節,第一節,第二節,第二節。公開市場購買。本公司及其聯屬公司可隨時及不時以贖回以外的方式收購債券,不論是根據投標要約、公開市場購買、私下協商交易或其他方式。
第3.03節。購買不包括有條件的購買要約。(A)本公司可酌情決定就另一宗交易(或一系列關連交易)提出購買票據的任何要約,並可於該等交易完成或發生前提出購買要約,而任何該等購買可由本公司酌情釐定須受一個或多個先決條件的規限,包括關連交易或事件(視乎情況而定)的完成或發生。此外,本公司可在收購要約中規定,支付購買價款和履行本公司關於該購買的義務可由另一人履行(但如果該其他人未能履行任何此類義務,本公司仍將承擔責任)。
(B)在不違反適用法律的情況下,如果該收購要約以滿足一個或多個先決條件為條件,則該要約應説明每個該等條件,並且如適用,該要約應説明,公司可酌情決定將購買日期推遲至任何或所有該等條件應得到滿足或放棄的時間(包括郵寄或交付該要約後60天以上,包括通過電子傳輸),或者,如果公司 合理地相信任何或所有該等條件將不會得到滿足,則可能不會發生該收購要約,並且該收購要約可能被撤銷。
(C)除非購買要約已根據第(br})節第3.03(B)節被撤銷,否則在確定的購買日期或如此延遲的日期(I)已接受購買的票據的購買價格(包括應計和未付利息以及截至購買日期或如此延遲的日期的額外金額(如有))到期並須就每張已接受購買的票據或其部分支付;及(Ii)除非本公司違約支付該等付款、利息及額外金額,如有,承兑購買的票據(或其部分)將於上述日期及之後停止產生。
第四條
控制權變更
第4.01節。控制的變更。(A)在控制權變更觸發事件發生後,除非本公司已根據本補充契約第3.01節和本契約第V條就贖回所有票據發出書面通知,否則每名票據持有人均有權 要求本公司根據下述要約購買全部或部分該等持有人的票據,購買價為所購票據本金額的101%(或本公司釐定的較高數額(“控制要約的更改 ”及任何較高數額的控制要約的更改為“替代要約”))。加應計利息和未付利息(如有)應計入(但不包括)控制變更付款日期(“變更控制付款”)。
(B)在控制權變更觸發 事件發生之日起30天內,或由本公司選擇,在控制權變更之前但在構成或可能構成控制權變更的交易公佈後,本公司應根據 適用的存託程序或法規,以電子方式向每一票據持有人郵寄或發送通知,並向受託人發出通知副本,該通知將管限控制權變更要約的條款。該通知應載明:
(I)該公司承諾,正在根據《契約》提出變更控制權要約,並且根據該變更控制權要約適當投標的所有票據將被接受,以便發行人付款;
(Ii)就控制權變更要約中購買的票據支付買入價。
(Iii)董事會表示,在控制權變更付款日期(1),接受購買的票據(包括應計和未付利息以及截至控制權變更付款日期的額外金額(如有))的購買價將到期,並應就每張接受購買的票據或其部分支付;及(2)除非 公司違約,否則接受購買的票據(或其部分)的利息及額外金額(如有)將在控制權變更付款日期及之後停止累算;
(Iv);承諾,如果任何票據僅部分購買,在控制權變更付款日及之後,在交出該票據時,持有人將免費收到一張或多張新的授權面值票據,本金為未購買的票據。
(V)在購買日期之前收到通知,但法律可能要求的除外,該日期不得早於郵寄或以電子方式發送通知之日起10天,也不得遲於通知發出之日起 60天;但公司可酌情延遲購買日期,直至滿足或放棄下列第(Vi)款所述的任何或所有條件所規定的時間(包括通知郵寄或交付後60天以上)(購買日期可如此延遲,即“控制權變更付款日期”);
(Vi)如果該通知是在控制權變更完成日期之前發出的,(1)控制權變更要約的條件是在控制權變更付款日期或之前完成的控制權變更要約,以及對控制權變更要約受制於 適用的其他條件的描述,以及(2)如適用,公司可酌情決定:控制變更付款日期可推遲(包括在郵寄或遞送通知後60天以上),直到滿足或放棄任何或所有該等條件的時間,或者在控制變更付款日期未滿足或放棄任何或所有該等條件的情況下,此類購買可能不會發生,且該通知可被撤銷,或者,如果公司合理地相信任何或所有該等條件(包括控制權變更觸發事件的發生)不會因控制權變更付款日期而得到滿足或放棄,則該通知可在 公司酌情決定的任何時間撤銷;
(Vii)聲明:(1)如果本公司未能進行控制權變更 在適用的控制權變更觸發事件發生後的第90天或之前,根據控制權變更要約有效投標和未有效撤回的所有票據的付款應構成違約事件, 關於票據和(2)任何購買通知的撤銷不應解除本公司在控制權變更觸發事件發生時完成控制權變更要約的義務;以及
(Viii)遵守本公司所決定的與 壓痕及本補充壓痕一致的指示,即債券持有人必須遵守該指示,才能根據控制權變更要約購買其債券。
(C)即使本合同或契約中有任何相反規定,也不適用於本合同、合同和合同,(I)如本公司未能在適用的控制權變更要約發生後第90天或之前就所有根據控制權變更要約有效投標及未有效撤回的票據支付控制權變更付款 觸發事件將構成有關票據的違約事件及(Ii)如控制權變更觸發事件確實發生,則任何購買通知的撤銷均不會解除本公司完成控制權變更要約的責任 。
(D)任何根據控制權變更要約選擇購買債券的債券持有人,必須在控制權變更付款日期前第三個營業日結束前,將其票據交回通知所指定地址的付款代理人,並在票據背面填上題為“持有人選擇購買”的表格,或根據付款代理人的適用程序,以簿記轉賬方式將其票據轉讓給付款代理人 。
(E)在每次控制權變更付款日之前,本公司將在合法範圍內:
(I)根據適用的控制權變更要約,所有已有效投標但未有效撤回的票據或部分票據,均可由投資者接受其付款;
(Ii)向付款代理(或,如果本公司作為其自己的付款代理,則根據契約分離並以信託形式持有)支付相當於根據適用的控制要約更改 而有效投標但未有效撤回的所有票據或部分票據的控制更改付款的金額;及
(Iii)投資者須向受託人交付或安排將債券交付或安排交付受託人 妥為接受的債券連同述明所購買的債券或部分債券的本金總額的官員證明書。
(F)根據本公司的聲明,如第三方提出控制權變更要約(為免生疑問,包括替代要約)以符合本公司提出該等要約的方式、時間及其他方面,本公司將不會被要求在發生控制權變更觸發事件 時提出控制權變更要約,而該第三方購買根據其要約有效投標及未有效撤回的所有票據。控制權變更要約(為免生疑問,包括替代要約)可在控制權變更觸發事件之前提出,條件是控制權變更觸發事件或其中規定的其他條件,前提是在作出控制權變更要約時已就控制權變更達成最終協議 。
(g) 本公司將遵守《交易法》規則14E-1的要求,以及任何其他證券法律和法規的要求,只要這些法律和法規適用於根據控制權變更要約(為免生疑問,包括替代要約)購買票據。如任何該等證券法律或規例的條文與債券的更改控制權要約條文有衝突,本公司將遵守適用的證券法律及法規,並不會因該等衝突而被視為違反其於票據的控制權變更要約條文下的責任。
第五條
契約
除本章程細則第III條的契諾外,本章程細則第V條所載的契諾亦適用於本公司,而該等契諾在各方面均適用於附註。
第5.01節規定了對留置權的限制。本公司將不會也不會允許任何重大附屬公司在本公司或任何重大附屬公司現擁有或其後收購的任何主要物業上設立、承擔或準許存在任何留置權(準許留置權除外),以擔保債務,除非債券同時與(或之前)該等債務同等及按比例提供抵押,只要該等債務獲如此擔保。
第5.02節規定了對銷售和回租交易的限制。本公司將不會、亦不會允許任何重大附屬公司就本公司或該等重大附屬公司擁有的任何主要物業進行任何售賣及回租交易。但是,在以下情況下,將不禁止銷售和回租交易:
(A)根據“準許留置權”定義第(15)款;的定義第(15)款,在本公司或該重大附屬公司進行該等售賣及回租交易時,本公司或該重大附屬公司將有權產生以擬租賃的主要物業的留置權擔保的債務,款額至少相等於該等售賣及回租交易的應佔債務,而無須平等及按比例地 擔保票據。
(B)在(I)出售及回租交易所得款項至少相等於根據該交易租賃的主要物業的公允市值(由本公司董事會真誠釐定)及(Ii)相等於(X)出售或轉讓所得款項淨額及(Y)出售主要物業的 應佔債務(由本公司釐定)較大者的情況下,(I)出售及回租交易的收益至少相等於根據該交易租賃的主要物業的公允市值(由本公司董事會真誠釐定)及(Y)出售的主要物業的 應佔債務(由本公司釐定)出售和回租交易,以(1)購買或收購,如屬不動產,則為開始建造或改善物業或資產,或(2)自願退休或償還公司或附屬公司(債券附屬債務除外)或重要附屬公司的融資債務(到期時或依據強制性償債基金或強制性贖回規定除外),而借款在自願退休後12個月以上到期;
(C)已通知承租人,租期不超過三年,並打算在租期屆滿前停止承租人對主要物業的使用;或
(D)本公司與一家重要附屬公司之間或重要附屬公司之間的租賃。
第六條
違約事件
第6.01節。為免生疑問,(A)契約第VI條中的違約事件應適用於債券,以及(B)第4.01(C)節中指定為違約事件的事件應為與債券有關的違約事件。
第七條
其他
第7.01節。批准Indenture的程序。本補充義齒是籤立的 ,並應作為本義齒的補充而構建,如在此補充和修改,本義齒在各方面均已得到批准和確認,並且應將該義齒和本補充義齒作為同一文書閲讀、採用和 構建。
第7.02節:《信託契約法案》的控制。如果本補充契約的任何條款限制、限定或與TIA要求包括在本補充契約中的另一條款相沖突,則以TIA要求的條款為準。如果本補充契約的任何條款修改或排除了TIA中可能被修改或排除的任何條款,則後一條款應被視為適用於本補充契約,如被如此修改或排除(視情況而定)。
第7.03節:適用於一般適用的其他規定。第11.02節(通知)、第11.03節(電子簽名)、第11.10節(適用法律;接受司法管轄;放棄陪審團審判)和第11.13節(多重原件)的規定適用於本補充印章,作必要的變通.
第7.04節。指定兩位繼任者。公司在本補充契約和附註中的所有協議均對其繼承人具有約束力。受託人在本補充契約中的所有協議對其繼承人具有約束力。
第7.05節。不同的標題。本補充契約的條款和章節的標題僅為便於參考而插入,並不打算被視為本契約的一部分,不得修改或限制本契約的任何條款或規定。
第7.06節。演奏會受託人不負責演奏會。本報告所載摘要應視為本公司的聲明,受託人不對其正確性承擔任何責任。受託人不會就本補充契約的有效性或充分性作出任何陳述。
[簽名頁面如下]
特此證明,雙方已促使本補充契約於上文首次寫明的日期起正式籤立。
公司:北京 | |||
英格索爾蘭德公司 | |||
發信人: | /S/安德魯·希耶斯 | ||
姓名: | 安德魯·希塞爾 |
||
標題: | 高級副總裁,總法律顧問、首席合規官兼祕書 |
[《2033年票據補充契約》簽字頁]
受託人:中國 | |||
德意志銀行信託公司美洲,作為受託人。 | |||
發信人: | /S/羅德尼·高恩 |
||
姓名: | 羅德尼·高恩 |
||
標題: | 美國副總統 |
||
發信人: | 撰稿S/塞巴斯蒂安·伊達爾戈 |
||
姓名: | 塞巴斯蒂安·伊達爾戈 |
||
標題: | 總裁助理 |
[《2033年票據補充契約》簽字頁]
附件A
$
|
編號:
|
英格索爾蘭德公司
|
|||
發信人:
|
|||
姓名:
|
|||
標題:
|
德意志銀行信託公司美洲,作為受託人
|
|||
發信人:
|
|||
姓名:
|
|||
標題:
|
日期:
|
簽署:
|
注意: |
本轉讓書的簽名必須與所在文書表面所寫的名稱相符,不得有任何改動或放大或任何更改。
|
日期:
|
您的簽名:
|
|||
(在本附註的另一面準確地簽署你的名字)
|
交換日期
|
減少額
本金金額
全球安全的核心
|
增加的數額
本金金額
全球安全的核心
|
本金金額:
這一全球安全
在此之後
減少或增加
|
獲授權人簽署
受託人的簽署人
或託管人
|
||||