附錄 99.1

Akamai 宣佈擬發行可轉換優先票據

馬薩諸塞州劍橋2023年8月14日 為在線生活提供支持和保護的雲公司Akamai Technologies, Inc.（納斯達克股票代碼：AKAM）（Akamai）今天宣佈，它提議根據市場因素和其他條件發行2029年到期的可轉換優先票據總額為1億美元。根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第144A條，這些票據只能出售給有理由認為是合格機構買家的人 。此外，Akamai將授予票據的初始購買者 在相同的條款和條件下額外購買本金總額不超過1.5億美元的票據的選擇權。轉換後，Akamai將支付不超過待轉換票據本金總額的現金，並在Akamais的選舉中支付或交付現金、Akamais普通股或現金和普通股的組合，以支付或交付超過轉換票據本金總額 的剩餘部分（如果有）。從2024年2月15日開始，這些票據的利息將在每年的2月15日和8月15日每半年支付一次。這些票據將於2029年2月15日到期，除非在此日期之前根據其條款提前回購或轉換 。利率、初始轉換率、發行價格和其他條款將在產品定價時確定。這些票據將是Akamai的優先無抵押債務 。

根據下文 所述的可轉換票據對衝和認股權證交易以及股票回購相關的成本和支出，Akamai打算使用本次發行的剩餘淨收益在到期時償還其2025年到期的11.5億美元未償還本金總額中的一部分，即2025年5月1日到期的0.125％可轉換優先票據， 和/或支付任何先前轉換時到期的現金。

Akamai打算使用本次發行的部分淨收益來支付下述可轉換票據對衝交易的 成本（此前該成本被根據下述認股權證交易出售認股權證所得的收益部分抵消）。如果初始購買者行使 期權購買額外票據，Akamai 預計將向票據的某些初始購買者或其各自的關聯公司（期權交易對手）出售額外認股權證，並使用 出售此類額外票據的部分淨收益以及額外認股權證交易的收益，與期權交易對手進行額外的可轉換票據對衝交易。

Akamai還打算將本次發行淨收益中的約6800萬美元用於在通過一個或多個初始購買者或其關聯公司進行的私下談判交易中從發行中 票據的購買者那裏回購其普通股。Akamai預計，此類交易的每股收購價格等於發行定價之日 Akamais普通股的每股收盤價。Akamai實際回購的Akamais普通股金額可能大於或低於6800萬美元。

關於票據的定價，Akamai預計將與Option 交易對手進行可轉換票據對衝交易和認股權證交易。可轉換票據對衝交易將涵蓋最初作為 票據基礎的相同數量的Akamais普通股，包括初始購買者根據購買額外票據的選擇權購買的任何票據，但須進行與票據適用的反稀釋調整大致相似。預計可轉換票據對衝交易通常會減少票據轉換後Akamais 普通股的潛在稀釋和/或抵消Akamai需要支付的超過轉換票據本金的任何現金支付（視情況而定）。根據慣常的反稀釋 調整，認股權證將涵蓋相同數量的Akamais普通股。除非Akamai在某些條件下選擇以現金結算認股權證，否則認股權證交易可能會單獨對Akamais普通股產生稀釋效應，前提是Akamais普通股的每股市場價格超過認股權證的行使價。

在 建立可轉換票據對衝和認股權證交易的初始套期保值時，期權交易對手和/或其各自的關聯公司預計將購買Akamais普通股的股票和/或就Akamais普通股進行各種衍生品 交易

與票據定價同時或在票據定價後不久。這項活動可能會增加（或縮小當時Akamais普通股或 票據的市場價格）。此外，期權交易對手和/或其各自的關聯公司可以通過簽訂或平倉與Akamais普通股相關的各種衍生品和/或在票據定價之後和票據到期之前在二級市場交易中購買或出售 Akamai的普通股或其他證券（並且很可能在與 票據轉換有關的任何觀察期內或在任何回購票據之後這樣做）來修改其對衝頭寸 Akamai 關於任何基本面變動回購的附註日期或其他方式）。這種活動還可能導致或避免Akamais普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響持有人轉換票據的能力，而且，如果該活動發生在與票據轉換有關的任何觀察期，則可能會影響持有人在 轉換票據時獲得的對價金額和價值。

本新聞稿是根據《證券法》第135c條發佈的，不構成出售要約，也不構成要約購買任何這些證券（包括票據轉換後可發行的Akamais普通股，如果有的話）。任何票據要約只能通過私募備忘錄發行。票據 和票據轉換後可發行的普通股（如果有）過去和將來都不會根據《證券法》或任何州證券法進行登記，如果沒有註冊或 適用的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。

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該新聞稿包含有關Akamais管理層未來預期、計劃和前景的信息，這些信息構成了1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述，包括關於Akamai對完成擬議票據發行的預期、其對發行收益的使用以及同時進行股票回購以及可轉換票據對衝和認股權證交易的影響的聲明。無法保證 Akamai 能夠按預期條款完成擬議的票據發行，或者根本無法保證。實際業績 可能與這些前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異，這是由於各種重要因素，包括但不限於票據和發行的條款、與 Akamai 是否會完成發行相關的風險和不確定性、總體經濟、行業、市場或政治狀況的影響以及 Akamais 10-K 表年度報告、{br Form} 季度報告中討論的其他因素 10-Q，以及定期向美國證券交易委員會提交的其他文件。

此外，本新聞稿 中的聲明代表了截至本新聞稿發佈之日 Akamais 的期望和信念。Akamai 預計，後續的事件和事態發展可能會導致這些期望和信念發生變化。但是，儘管Akamai可能會選擇在未來的某個時候更新這些 前瞻性陳述，但它明確表示不承擔任何這樣做的義務。自 本新聞稿發佈之日之後的任何日期，都不應將這些前瞻性陳述視為代表 Akamais 的期望或信念。

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