MarketWise 公佈了 2023 年第二季度的財務業績
~ 總訂閲人數為1,670萬,包括75萬付費訂閲者〜
~ 收入為 1.036 億美元 ~
~ 9,620 萬美元的賬單 ~
~ 淨收入為 970 萬美元 ~
~ CFFO 和調整後的 CFFO 為 290 萬美元〜
馬裏蘭州巴爾的摩——(GLOBE NEWSWIRE)——為自管投資者提供優質金融研究、軟件、教育和工具的領先多品牌數字訂閲服務平臺MarketWise, Inc.(納斯達克股票代碼:MKTW)(“MarketWise” 或 “公司”)今天公佈了2023年第二季度的財務業績。
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2023 年第二季度主要業績亮點 |
| | | | | | | | 年初至 | | 年初至 | | 年初至 |
(未經審計) | | 2Q 2023 | | 2Q 2022 | | % 變化 | | 2Q 2023 | | 2Q 2022 | | % 變化 |
訂閲者總數(千人) | | 16,699 | | | 15,871 | | | 5.2 | % | | | | | | |
付費訂閲者(千人) | | 750 | | | 898 | | | (16.5) | % | | | | | | |
淨收入總額(單位:百萬) | | $ | 103.6 | | | $ | 128.0 | | | (19.1) | % | | $ | 229.9 | | | $ | 264.8 | | | (13.2) | % |
賬單(單位:百萬) | | $ | 96.2 | | | $ | 117.5 | | | (18.1) | % | | $ | 193.3 | | | $ | 253.5 | | | (23.7) | % |
ARPU | | $ | 490 | | | $ | 580 | | | (15.5) | % | | | | | | |
淨收入(單位:百萬) | | $ | 9.7 | | | $ | 34.0 | | | (71.5) | % | | $ | 40.3 | | | $ | 57.1 | | | (29.4) | % |
CFFO(以百萬計) | | $ | 29.0 | | | $ | 26.8 | | | 8.2 | % | | $ | 32.8 | | | $ | 27.9 | | | 17.6 | % |
調整後的 CFFO(單位:百萬) | | $ | 29.0 | | | $ | 26.8 | | | 8.2 | % | | $ | 32.8 | | | $ | 27.9 | | | 17.6 | % |
2023 年第二季度亮點 (1)
▪ 2023年第二季度的總淨收入為1.036億美元,而2022年第二季度的總淨收入為1.28億美元
▪ 2023年第二季度的賬單總額為9,620萬美元,而2022年第二季度的賬單總額為1.175億美元
▪ 2023年第二季度的淨收入為970萬美元,而2022年第二季度的淨收入為3,400萬美元
▪ 2023年第二季度的運營現金流(“CFFO”)為2900萬美元,而2022年第二季度為2680萬美元
▪ 調整後的CFFO(非公認會計準則指標)在2023年第二季度為2900萬美元,而2022年第二季度為2680萬美元
▪ 2023年第二季度的CFFO利潤率為28.0%,而2022年第二季度為20.9%
▪ 調整後的CFFO利潤率(非公認會計準則指標)在2023年第二季度為30.1%,而2022年第二季度為22.8%
▪ 截至2023年6月30日,遞延收入為6.284億美元,而截至2022年6月30日的遞延收入為7.011億美元
▪ 截至2023年6月30日,付費訂閲人數為75萬,而截至2022年6月30日為89.8萬
▪ 截至2023年6月30日,免費訂閲人數為1,590萬,而截至2022年6月30日,免費訂閲人數為1,500萬。截至2023年6月30日,活躍的免費訂閲人數為390萬,而截至2022年6月30日為430萬
(1) 參見下文 “關鍵業務指標和非公認會計準則財務指標”。有關調整後的CFFO和調整後的CFFO利潤率的對賬,請參閲下文的 “非公認會計準則指標”。
MarketWise首席執行官Amber Lee Mason評論説:“我們最近看到了許多運營指標趨於穩定的跡象。訂閲者參與度和轉化率開始提高。但是,市場波動和經濟的不確定性繼續影響着我們在整個季度的業務。”
梅森女士繼續説:“我們的出版商和編輯正在將新產品推向市場,重點關注人工智能、全球宏觀主題及其對金融市場未來的影響。我們嚴謹的管理費用和直接營銷費用方法使我們能夠抓住新的機遇,隨着自主投資者的迴歸,發展我們的社區。”
2023 年第二季度財務和運營業績
2023年第二季度的淨收入下降了2440萬美元,下降了19.00%,至1.036億美元,而2022年第二季度的淨收入為1.28億美元。淨收入減少的主要原因是定期訂閲收入減少了1,560萬美元,會員訂閲收入減少了840萬美元。
在截至2023年6月30日的三個月中,定期訂閲收入有所下降,這主要是由於賬單與2022年期間相比有所下降,這得益於2022年期間潛在和現有訂閲者的參與度下降。由於本年度和前幾年的會員訂閲量減少,會員訂閲收入最初是遞延的,並在截至2023年6月30日的三個月中有所下降。
截至2023年6月30日的季度,賬單減少了2,130萬美元,至9,620萬美元,下降了18.2%,而截至2022年6月30日的季度為1.175億美元。我們認為,下降在很大程度上是由於潛在和現有訂閲者的參與度降低。在2021年下半年和2022年上半年,參與度一直處於停滯狀態。2022年下半年,由於40年高通脹、資產類別波動、美聯儲緊縮政策以及烏克蘭戰爭等外部因素帶來的不確定性,2022年下半年進一步下滑,我們認為這進一步導致潛在和現有訂閲者將購買推遲到2023年第二季度。
2023年第二季度的賬單減少了100萬美元,下降了1.0%,至9,620萬美元,而2023年第一季度的賬單為9,720萬美元。以登陸頁面衡量的整體消費者參與度與 2023 年第一季度相比略有上升,我們將賬單的下降歸因於本季度內各種營銷活動的總體轉化率降低。
2023年第二季度的淨收入下降了2430萬美元,下降了71.4%,至970萬美元,而2022年第二季度的淨收入為3,400萬美元。
CFFO增加了220萬美元,增長了8.2%,從2022年第二季度的2680萬美元增加到2023年第二季度的2900萬美元。2023年第二季度的CFFO有所改善,這主要是由於淨收入調整後的淨收入為970萬美元
非現金項目使現金增加了530萬美元,運營資產和負債的淨變動使現金增加了1,390萬美元
調整後的CFFO增加了220萬美元,增長了8.2%,從2022年第二季度的2680萬美元增加到2023年第二季度的2900萬美元,這主要是由於成本削減舉措導致的運營費用減少。
截至2023年6月30日,付費訂閲者總數減少了14.8萬人,下降了16.4%,至75萬人,而2022年6月30日為89.8萬人,這得益於消費者參與度從2022年第三季度開始疲軟,以及由於我們專注於維持盈利能力,直接營銷支出大幅下降。
截至2023年6月30日,付費訂閲者總數減少了2.7萬人,下降了3.5%,至75萬人,而截至2023年3月31日為77萬人。與 2023 年第一季度相比,新用户總額增長了 11%。但是,這一收購水平仍低於歷史水平,無法抵消正常四分之一的用户流失。
截至2023年6月30日,免費訂閲人數增加了100萬,增長了6.5%,達到1,590萬,而2022年6月30日的免費訂閲人數為1,500萬。截至2023年6月30日,活躍的免費訂閲人數減少了40萬,下降了9.5%,至390萬,而截至2022年6月30日為430萬。活躍的免費訂閲人數同比下降是由於消費者參與度持續疲軟,我們的免費訂閲者社區的參與度下降。
截至2023年6月30日,免費訂閲人數增加了30萬,增長了1.7%,達到1,590萬,而截至2023年3月31日的免費訂閲人數為1,570萬。截至2023年6月30日,活躍免費訂閲者減少了10萬,下降了2.9%,至390萬,而截至2023年3月31日為400萬。
非公認會計準則指標
下表提供了經營活動提供的淨現金與調整後的CFFO的對賬情況,以及經營活動利潤率提供的淨現金佔調整後CFFO利潤總額的百分比,在每種情況下,都是根據美國公認的會計原則(“GAAP”)計算得出的最直接可比的財務指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千計) | | 第二季度 | | | | 年初至今6月30日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 28,978 | | | $ | 26,794 | | | 8.2% | | $ | 32,846 | | | $ | 27,862 | | | 17.9% |
非經常性費用 | | — | | | — | | | NM | | — | | | — | | | NM |
調整後的 CFFO | | $ | 28,978 | | | $ | 26,794 | | | 8.2% | | $ | 32,846 | | | $ | 27,862 | | | 17.9% |
| | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 28,978 | | | $ | 26,794 | | | 8.2% | | $ | 32,846 | | | $ | 27,862 | | | 17.9% |
淨收入總額 | | 103,644 | | | 128,014 | | | (19.0)% | | 229,877 | | | 264,812 | | | (13.2)% |
經營活動利潤率提供的淨現金 | | 28.0 | % | | 20.9 | % | | | | 14.3 | % | | 10.5 | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
調整後的 CFFO | | $ | 28,978 | | | $ | 26,794 | | | 8.2% | | $ | 32,846 | | | $ | 27,862 | | | 17.9% |
比林斯 | | 96,170 | | | 117,507 | | | (18.2)% | | 193,341 | | | 253,502 | | | (23.7)% |
調整後的 CFFO 利潤率 | | 30.1 | % | | 22.8 | % | | | | 17.0 | % | | 11.0 | % | | |
NM:沒意義
分紅
2023年7月20日,公司向其A類普通股股東支付了每股0.01美元的現金分紅,總額為30萬美元,並向MarketWise, LLC(“有限責任公司單位”)普通單位持有人支付了每單位0.01美元的現金分紅,總額為290萬美元。
2023年8月3日,公司董事會宣佈向其A類普通股股東派發每股0.01美元的現金分紅,並向有限責任公司單位的持有人分配每股0.01美元的現金。股息和分配將於2023年10月26日支付給截至2023年9月5日營業結束時登記在冊的股東和單位持有人。A類普通股股東的股息總額預計約為50萬美元,分配給單位持有人的總股息預計約為290萬美元。
MarketWise Inc. 的A類普通股在納斯達克全球市場上交易,代碼為 “MKTW”。截至2023年6月30日,該公司已發行和流通了32,073,995股A類普通股和289,842,303股B類普通股。根據2023年8月9日公開交易的A類普通股的收盤價1.85美元,該公司的普通股市值約為5.955億美元。
關於 MarketWise
成立的使命是為自管投資者創造公平的競爭環境,如今,MarketWise已成為領先的多品牌訂閲服務平臺,為投資者提供優質的金融研究、軟件、教育和工具。
MarketWise 擁有 20 多年的運營歷史,目前由 13 個主要面向客户的品牌組成,提供 200 多種產品,為免費和付費訂閲者社區提供服務。MarketWise 的產品是值得信賴的高價值金融研究、教育、可行的投資理念和投資軟件的來源。MarketWise 是一家 100% 數字化、直接面向客户的公司,其研究範圍涉及
各種平臺,包括手機、臺式機和平板電腦。MarketWise 擁有久經考驗、敏捷且可擴展的平臺,我們的願景是成為面向自管投資者的領先金融解決方案平臺。
電話會議詳情
正如先前宣佈的那樣,公司將於美國東部時間2023年8月10日星期四上午11點舉行財報電話會議的視頻直播,討論其2023年第二季度業績。感興趣的投資者和其他各方也可以登錄公司網站investors.marketwise.com的投資者關係部分,收聽電話會議的同步網絡直播。電話會議結束後,網絡直播的在線重播將在有限的時間內保持可用。
關鍵業務指標和非公認會計準則財務指標
在本新聞稿中,我們討論了某些關鍵業務指標,我們認為這些指標提供了有關公司業務和公司財務業績基礎的運營因素的有用信息。我們不知道計算這些關鍵指標有任何統一的標準,這可能會阻礙與其他公司的可比性,後者可能以不同的方式計算標題相似的指標。
賬單定義為向客户開具的發票金額。
免費訂閲者是指通過有效的電子郵件地址訂閲了我們的免費投資出版物並繼續保持直接選擇加入的獨特訂閲者,不包括任何同時擁有免費訂閲的付費訂閲者。活躍免費訂閲者是指我們在最近一個季度與之互動的免費訂閲者,代表在同一季度定期收到和/或使用我們內容的個人。
付費訂閲者定義為期末至少有一個付費訂閲的獨立訂閲者的總數。
每位用户的平均收入或 ARPU 定義為過去四個季度的淨賬單除以該期間每季度付費訂閲者總數的平均值。
除了根據公認會計原則確定的業績外,我們認為以下非公認會計準則財務指標可用於評估我們的現金產生能力。我們共同使用以下非公認會計準則財務指標來評估我們的持續運營以及用於內部規劃和預測目的。我們認為,非公認會計準則財務信息綜合起來可能對投資者有所幫助,因為它與過去的財務表現保持一致性和可比性。這些非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用,不應被視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品,也可能與其他公司使用的標題相似的非公認會計準則指標不同。上面提供了每項非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列報的最直接可比財務指標的對賬。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
調整後的CFFO定義為運營產生的現金流加上或減去任何非經常性項目。
調整後的CFFO利潤率定義為調整後的CFFO佔賬單的百分比。
我們認為,調整後的CFFO和調整後的CFFO保證金是有用的指標,可以為管理層和投資者提供有關我們產生現金的能力(不受非經常性項目的影響)的信息,以及用於內部規劃和預測目的的信息。
我們預計,隨着我們投資業務以執行增長戰略,調整後的CFFO和調整後的CFFO利潤率將在未來一段時間內波動。這些活動以及上述任何非經常性項目都可能導致未來時期調整後的CFFO和調整後的CFFO利潤率的波動。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,包括有關財務狀況、業務戰略以及MarketWise未來運營的管理計劃和目標的聲明。這些前瞻性陳述通常用 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將繼續”、“將繼續”、“可能會產生” 等詞語來識別,但沒有這些詞並不意味着陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此存在風險和不確定性。許多因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於:我們吸引新訂閲者並説服現有訂閲者續訂與我們的訂閲協議以及向我們購買其他產品和服務的能力;我們充分推銷我們的產品和服務以及開發其他產品和產品的能力;我們有效管理增長的能力,包括通過收購;未能維護和保護我們的增長值得信賴和獨立的聲譽;我們吸引、培養和留住有能力的管理人員、編輯和其他關鍵人員的能力;我們在現有市場或可能進入的任何新市場中增加市場份額的能力;金融部門、全球金融市場和全球經濟的不利或疲軟狀況;當前的宏觀經濟事件,包括通貨膨脹加劇、利率上升和經濟衰退的可能性;不遵守法律法規或其他監管行動或調查,包括《顧問法》;我們應對和適應技術和消費者行為變化的能力;未能成功識別和整合收購或處置資產和業務;我們的公共證券的潛在流動性和交易;監管環境的影響以及與此類環境相關的合規復雜性;我們未來的資本需求;我們維持有效的財務報告內部控制體系的能力,以及解決和糾正內部控制中存在的重大弱點的能力財務報告;以及我們無法控制的其他因素。
上述因素清單並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能發表的任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設,本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際結果可能與預期的結果存在重大不利差異。
前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,我們不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。我們不保證我們會實現我們的期望。
表 1。損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(未經審計,以千計) | | 第二季度 | | 年初至今6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | | $ | 103,363 | | | $ | 127,466 | | | $ | 228,978 | | | $ | 264,086 | |
關聯方收入 | | 281 | | | 548 | | | 899 | | | 726 | |
淨收入總額 | | 103,644 | | | 128,014 | | | 229,877 | | | 264,812 | |
| | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | |
收入成本 (1) | | 14,635 | | | 16,229 | | | 29,925 | | | 33,846 | |
銷售和市場營銷 (1) | | 49,033 | | | 65,050 | | | 97,760 | | | 133,287 | |
一般和行政 (1) | | 27,629 | | | 20,364 | | | 55,662 | | | 50,909 | |
研究和開發 (1) | | 2,230 | | | 2,289 | | | 4,693 | | | 4,567 | |
折舊和攤銷 | | 994 | | | 613 | | | 1,978 | | | 1,217 | |
關聯方費用 | | 204 | | | 97 | | | 332 | | | 194 | |
運營費用總額 | | 94,725 | | | 104,642 | | | 190,350 | | | 224,020 | |
運營收入 | | 8,919 | | | 23,372 | | | 39,527 | | | 40,792 | |
其他收入,淨額 | | 238 | | | 11,923 | | | 625 | | | 19,219 | |
利息收入(支出),淨額 | | 1,013 | | | (218) | | | 1,551 | | | (389) | |
所得税前收入 | | 10,170 | | | 35,077 | | | 41,703 | | | 59,622 | |
所得税支出 | | 427 | | | 1,040 | | | 1,355 | | | 2,562 | |
| | | | | | | | |
淨收入 | | 9,743 | | | 34,037 | | | 40,348 | | | 57,060 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | 9,707 | | | 22,156 | | | 38,845 | | | 39,354 | |
歸屬於MarketWise, Inc.的淨收益 | | $ | 36 | | | $ | 11,881 | | | $ | 1,503 | | | $ | 17,706 | |
(1) 收入成本、銷售和營銷成本、一般和管理費用以及研發費用不包括折舊和攤銷,作為單獨的細列項目顯示
表 2。資產負債表
| | | | | | | | | | | |
(未經審計,以千計,股票和每股數據除外) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 187,022 | | | $ | 158,575 | |
應收賬款 | 3,138 | | | 4,040 | |
預付費用 | 10,416 | | | 11,725 | |
關聯方應收款 | 1,008 | | | 1,512 | |
| | | |
| | | |
遞延合同購置成本 | 99,854 | | | 99,960 | |
其他流動資產 | 2,867 | | | 3,363 | |
流動資產總額 | 304,305 | | | 279,175 | |
財產和設備,淨額 | 799 | | | 892 | |
經營租賃使用權資產 | 8,459 | | | 9,468 | |
無形資產,淨額 | 15,180 | | | 16,047 | |
善意 | 31,307 | | | 31,307 | |
遞延合同購置成本,非當期 | 77,822 | | | 97,658 | |
| | | |
遞延所得税資產 | 7,265 | | | 7,332 | |
其他資產 | 459 | | | 629 | |
總資產 | $ | 445,596 | | | $ | 442,508 | |
負債和股東赤字 | | | |
流動負債: | | | |
貿易和其他應付賬款 | $ | 3,127 | | | $ | 686 | |
關聯方應付賬款,淨額 | 422 | | | 1,004 | |
應計費用 | 38,358 | | | 45,976 | |
遞延收入和其他合同負債 | 288,375 | | | 315,231 | |
| | | |
經營租賃負債 | 1,507 | | | 1,484 | |
| | | |
其他流動負債 | 22,828 | | | 21,125 | |
流動負債總額 | 354,617 | | | 385,506 | |
| | | |
| | | |
遞延收入和其他合同負債,非當期 | 340,032 | | | 348,273 | |
衍生負債,非流動 | 1,982 | | | 1,281 | |
| | | |
| | | |
應收税款協議負債,非流動 | 1,095 | | | — | |
經營租賃負債,非流動 | 5,121 | | | 5,831 | |
負債總額 | 702,847 | | | 740,891 | |
承付款和或有開支 | — | | | — | |
股東赤字: | | | |
普通股——A類,面值為每股0.0001美元,已授權9.5億股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別發行和流通了32,073,995股和29,039,655股股票 | 3 | | | 3 | |
普通股——B類,面值為每股0.0001美元,授權3億股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別發行和流通289,842,303股和291,092,303股股票 | 29 | | | 29 | |
優先股——面值為每股0.0001美元,授權1億股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,已發行和流通的股票分別為0股 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 112,146 | | | 106,852 | |
累計其他綜合虧損 | 30 | | | 44 | |
累計赤字 | (126,622) | | | (128,125) | |
歸屬於MarketWise, Inc.的股東總赤字 | (14,414) | | | (21,197) | |
非控股權益 | (242,837) | | | (277,186) | |
股東赤字總額 | (257,251) | | | (298,383) | |
總負債、非控股權益和股東赤字 | $ | 445,596 | | | $ | 442,508 | |
表 3。現金流
| | | | | | | | | | | | | | |
(未經審計,以千計) | | 年初至今6月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | | |
淨收入 | | $ | 40,348 | | | $ | 57,060 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | |
折舊和攤銷 | | 1,978 | | | 1,217 | |
| | | | |
使用權資產的減值 | | — | | | 287 | |
基於股票的薪酬 | | 7,381 | | | 5,037 | |
| | | | |
衍生負債公允價值變動——其他 | | 701 | | | (19,654) | |
遞延税 | | 1,356 | | | 2,454 | |
未實現的外幣收益 | | (26) | | | (132) | |
非現金租賃費用 | | 1,053 | | | 906 | |
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運營資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款 | | 902 | | | 4,495 | |
關聯方應收賬款和應付賬款,淨額 | | (78) | | | (479) | |
預付費用 | | 1,309 | | | 3,802 | |
其他流動資產和其他資產 | | 666 | | | (615) | |
| | | | |
遞延合同購置成本 | | 19,942 | | | (5,617) | |
貿易和其他應付賬款 | | 2,408 | | | (2,804) | |
應計費用 | | (7,618) | | | (2,586) | |
遞延收入 | | (35,097) | | | (9,120) | |
| | | | |
| | | | |
經營租賃負債 | | (731) | | | (981) | |
其他流動和長期負債 | | (1,648) | | | (5,408) | |
經營活動提供的淨現金 | | 32,846 | | | 27,862 | |
來自投資活動的現金流: | | | | |
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購買財產和設備 | | (46) | | | (26) | |
| | | | |
資本化軟件開發成本 | | (913) | | | (81) | |
用於投資活動的淨現金 | | (959) | | | (107) | |
來自融資活動的現金流: | | | | |
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關聯方應收票據的收益,淨額 | | — | | | 294 | |
發行普通股的收益 | | 332 | | | 517 | |
回購股票 | | — | | | (13,054) | |
為納税而預扣的限制性股票單位 | | (1,106) | | | — | |
| | | | |
對非控股權益的分配 | | (2,652) | | | (3,799) | |
用於融資活動的淨現金 | | (3,426) | | | (16,042) | |
匯率變動對現金的影響 | | (14) | | | (106) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | | 28,447 | | | 11,607 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | | 158,575 | | | 139,578 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | | $ | 187,022 | | | $ | 151,185 | |
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