imo-20230630假的2023Q2000004993812/31 | | | | | | | | | | | | | | |
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(a) 收入中包含的來自關聯方的金額。 | 3,556 | | 5,175 | | 6,692 | | 9,134 | |
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(b) 原油和產品購買中包含的向關聯方支付的金額。 | 964 | | 1,129 | | 2,042 | | 1,779 | |
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(c) 向參與生產和製造的關聯方支付的金額, 以及銷售和一般費用。 | 125 | | 116 | | 260 | | 234 | |
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(d) 融資中包含的關聯方金額。 | 41 | | 13 | | 80 | | 17 | |
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(c) 包括對註冊養老金計劃的繳款。 | (44) | | (46) | | (86) | | (96) | |
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會員2023-06-290000049938美國通用會計準則:普通股成員2022-01-012022-12-310000049938US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000049938US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2021-12-310000049938US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-06-300000049938US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-06-300000049938US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2023-06-300000049938US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2022-06-300000049938國際海事組織:納税成員之前的累積固定福利計劃調整2023-04-012023-06-300000049938國際海事組織:納税成員之前的累積固定福利計劃調整2022-04-012022-06-300000049938國際海事組織:納税成員之前的累積固定福利計劃調整2023-01-012023-06-300000049938國際海事組織:納税成員之前的累積固定福利計劃調整2022-01-012022-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☑ 根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告
1934 年《證券交易法》
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者
☐根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告
1934 年《證券交易法》
對於從 ___ 到 ___ 的過渡期
委員會檔案編號 0-12014
帝國石油有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
加拿大 | | 98-0017682 |
(州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主 |
公司或組織的) | | 證件號) |
| |
Quarry Park Boulevard S.E卡爾加里, 阿爾伯塔, 加拿大 | | T2C 5N1 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
1-800-567-3776
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 每個交易所的名稱 哪個註冊了 |
沒有 | | | | 沒有 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見 1934 年《交易法》第 12b-2 條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ✓ | | 規模較小的申報公司 | | |
非加速過濾器 | | | 新興成長型公司 | | |
加速過濾器 | | | | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。___
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見1934年《交易法》第12b-2條)。
截至2023年6月30日,已發行普通股的數量為 584,152,718.
目錄
| | | | | |
| 頁面 |
| |
第一部分財務信息 | 3 |
第 1 項。財務報表 | 3 |
合併損益表 | 3 |
綜合收益綜合報表 | 4 |
合併資產負債表 | 5 |
合併股東權益表 | 6 |
合併現金流量表 | 7 |
合併財務報表附註 | 8 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 19 |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 27 |
第 4 項。控制和程序 | 27 |
| |
第二部分。其他信息 | 28 |
第 1 項。法律訴訟 | 28 |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 28 |
第 5 項。其他信息 | 28 |
第 6 項。展品 | 29 |
| |
簽名 | 30 |
在本報告中,除非另有説明,否則所有美元金額均以加元表示。本報告應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告一起閲讀。請注意,由於四捨五入,數字可能相加。
本報告中使用的 “項目” 一詞可以指各種不同的活動,其含義不一定與任何政府支付透明度報告中的含義相同。
在本報告中,除非上下文另有説明,否則提及的 “公司” 或 “帝國” 包括帝國石油有限公司及其子公司。
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
收入和其他收入 | | | | |
收入 (a) | 11,764 | | 17,285 | | 23,821 | | 29,942 | |
投資和其他收入 (注三) | 55 | | 22 | | 119 | | 51 | |
總收入和其他收入 | 11,819 | | 17,307 | | 23,940 | | 29,993 | |
| | | | |
開支 | | | | |
探索 | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | |
購買原油和產品 (b) | 7,856 | | 11,021 | | 15,334 | | 19,371 | |
生產和製造 (c) | 1,785 | | 1,908 | | 3,541 | | 3,567 | |
銷售和一般事務 (c) | 206 | | 191 | | 392 | | 416 | |
聯邦消費税和燃油費 | 598 | | 553 | | 1,127 | | 1,032 | |
折舊和損耗 | 453 | | 451 | | 943 | | 877 | |
非服務養老金和退休後津貼 | 20 | | 5 | | 40 | | 9 | |
融資 (d) (注五) | 16 | | 11 | | 32 | | 18 | |
支出總額 | 10,935 | | 14,141 | | 21,411 | | 25,293 | |
| | | | |
所得税前收入(虧損) | 884 | | 3,166 | | 2,529 | | 4,700 | |
| | | | |
所得税 | 209 | | 757 | | 606 | | 1,118 | |
| | | | |
淨收益(虧損) | 675 | | 2,409 | | 1,923 | | 3,582 | |
| | | | |
每股信息 (加元) | | | | |
普通股每股淨收益(虧損)——基本 (注九) | 1.16 | | 3.63 | | 3.29 | | 5.37 | |
普通股每股淨收益(虧損)——攤薄 (注九) | 1.15 | | 3.63 | | 3.29 | | 5.36 | |
(a) 收入中包含的來自關聯方的金額。 | 3,556 | | 5,175 | | 6,692 | | 9,134 | |
(b) 原油和產品購買中包含的向關聯方支付的金額。 | 964 | | 1,129 | | 2,042 | | 1,779 | |
(c) 向參與生產和製造的關聯方支付的金額, 以及銷售和一般費用。 | 125 | | 116 | | 260 | | 234 | |
(d) 融資中包含的關聯方金額。 | 41 | | 13 | | 80 | | 17 | |
| | | | |
合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。 |
合併綜合收益表(美國公認會計原則,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
淨收益(虧損) | 675 | | 2,409 | | 1,923 | | 3,582 | |
| | | | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | | | | |
退休後福利負債調整(不包括攤銷) | — | | — | | 21 | | 24 | |
| | | | |
退休後津貼的攤銷負債調整 包含在淨福利成本中 | 10 | | 21 | | 20 | | 42 | |
其他綜合收益總額(虧損) | 10 | | 21 | | 41 | | 66 | |
| | | | |
綜合收益(虧損) | 685 | | 2,430 | | 1,964 | | 3,648 | |
| | | | |
合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | |
百萬加元 | 截至目前 6 月 30 日 2023 | 截至目前 12 月 31 日 2022 |
資產 | | |
流動資產 | | |
現金和現金等價物 | 2,376 | | 3,749 | |
應收賬款——淨額 (a) | 4,585 | | 4,719 | |
原油和原油產品庫存 | 1,460 | | 1,514 | |
材料、用品和預付費用 | 869 | | 754 | |
流動資產總額 | 9,290 | | 10,736 | |
投資和長期應收賬款 (b) | 998 | | 893 | |
財產、廠房和設備, | 55,424 | | 54,568 | |
減去累計折舊和損耗 | (24,945) | | (24,062) | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 30,479 | | 30,506 | |
善意 | 166 | | 166 | |
其他資產,包括無形資產-淨額 | 1,193 | | 1,223 | |
總資產 | 42,126 | | 43,524 | |
|
負債 | | |
流動負債 | | |
應付票據和貸款 | 122 | | 122 | |
應付賬款和應計負債 (a) (注七) | 5,923 | | 6,194 | |
應繳所得税 | 184 | | 2,582 | |
流動負債總額 | 6,229 | | 8,898 | |
長期債務 (c) (注六) | 4,022 | | 4,033 | |
其他長期債務 (注七) | 3,418 | | 3,467 | |
遞延所得税負債 | 4,629 | | 4,713 | |
負債總額 | 18,298 | | 21,111 | |
|
股東權益 | | |
按規定價值計算的普通股 (d) (注九) | 1,079 | | 1,079 | |
收益再投資 | 23,220 | | 21,846 | |
累計其他綜合收益(虧損) (注十) | (471) | | (512) | |
股東權益總額 | 23,828 | | 22,413 | |
| | |
負債和股東權益總額 | 42,126 | | 43,524 | |
(a) 應收賬款——淨額包括來自關聯方的應收賬款淨額1,029百萬 (2022-$1,108百萬)。 |
(b) 投資和長期應收賬款包括來自關聯方的款項286百萬 (2022-$288百萬)。 |
(c) 長期債務包括欠關聯方的金額美元3,447百萬 (2022-$3,447百萬)。 |
(d) 已授權和流通的普通股數量為 1,100百萬和 584分別為百萬 (2022- 1,100百萬和 584分別是百萬)。 |
| | |
合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
按規定價值計算的普通股 (注九) | | | | |
在期初時 | 1,079 | | 1,237 | | 1,079 | | 1,252 | |
按規定價值購買股票 | — | | (60) | | — | | (75) | |
期末時 | 1,079 | | 1,177 | | 1,079 | | 1,177 | |
| | | | |
收益再投資 | | | | |
在期初時 | 22,837 | | 22,171 | | 21,846 | | 21,660 | |
該期間的淨收益(虧損) | 675 | | 2,409 | | 1,923 | | 3,582 | |
購買超過規定價值的股票 | — | | (2,440) | | — | | (2,874) | |
已申報分紅 | (292) | | (227) | | (549) | | (455) | |
期末時 | 23,220 | | 21,913 | | 23,220 | | 21,913 | |
| | | | |
累計其他綜合收益(虧損) (注十) | | | | |
在期初時 | (481) | | (1,132) | | (512) | | (1,177) | |
其他綜合收益(虧損) | 10 | | 21 | | 41 | | 66 | |
期末時 | (471) | | (1,111) | | (471) | | (1,111) | |
| | | | |
期末股東權益 | 23,828 | | 21,979 | | 23,828 | | 21,979 | |
| | | | |
合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
經營活動 | | | | |
淨收益(虧損) | 675 | | 2,409 | | 1,923 | | 3,582 | |
非現金項目的調整: | | | | |
折舊和損耗 | 453 | | 451 | | 943 | | 877 | |
資產出售的(收益)虧損 (注三) | (13) | | (4) | | (22) | | (24) | |
遞延所得税和其他 | (15) | | (149) | | (71) | | (480) | |
運營資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款 | (302) | | (1,426) | | 134 | | (2,970) | |
庫存、材料、用品和預付費用 | 420 | | (27) | | (59) | | (391) | |
應繳所得税 | (321) | | 853 | | (2,398) | | 1,312 | |
應付賬款和應計負債 | (48) | | 499 | | (303) | | 2,643 | |
所有其他物品——淨額 (c) | 36 | | 76 | | (83) | | 47 | |
來自(用於)經營活動的現金流 | 885 | | 2,682 | | 64 | | 4,596 | |
| | | | |
投資活動 | | | | |
不動產、廠房和設備的增加 | (499) | | (333) | | (928) | | (637) | |
出售資產的收益 (注3) (b) | 9 | | 102 | | 23 | | 126 | |
| | | | |
向股權公司提供的貸款——淨額 | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
來自(用於)投資活動的現金流 | (489) | | (230) | | (903) | | (509) | |
| | | | |
籌資活動 | | | | |
| | | | |
| | | | |
融資租賃債務-減少 (注六) | (6) | | (6) | | (11) | | (11) | |
已支付的股息 | (257) | | (228) | | (523) | | (413) | |
購買的普通股 (注九) | — | | (2,500) | | — | | (2,949) | |
來自(用於)融資活動的現金流 | (263) | | (2,734) | | (534) | | (3,373) | |
| | | | |
現金和現金等價物的增加(減少) | 133 | | (282) | | (1,373) | | 714 | |
期初的現金和現金等價物 | 2,243 | | 3,149 | | 3,749 | | 2,153 | |
期末的現金和現金等價物 (a) | 2,376 | | 2,867 | | 2,376 | | 2,867 | |
(a) 現金等價物均為到期日為三個月或更短的高流動性證券。 |
(b) 在2022年第二季度,存款為美元94加拿大XTO Energy 的待售已收到百萬美元。 |
(c) 包括對註冊養老金計劃的繳款。 | (44) | | (46) | | (86) | | (96) | |
| | | | |
所得税(已支付)已退還。 | (557) | | (52) | | (3,189) | | (275) | |
扣除資本後的利息(已支付)。 | (16) | | (10) | | (37) | | (22) | |
| | | | |
合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。 |
合併財務報表附註(未經審計)
1. 編制財務報表的依據
這些未經審計的合併財務報表是根據美國公認會計原則 (GAAP) 編制的,遵循與公司 2022 年 10-K 表年度報告中向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的最新年度合併財務報表相同的會計政策和計算方法,並應與這些報表一起閲讀。公司認為,此處提供的信息反映了公允陳述本文報告期間業績所需的所有已知應計和調整。所有這些調整都是正常的反覆調整。
該公司的勘探和生產活動採用 “成功的努力” 法進行核算。
截至2023年6月30日的六個月業績不一定表明全年預期的運營情況。
除非另有説明,否則所有金額均以加元為單位。
2. 業務板塊
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第二季度 | 上游 | 下游 | 化學 | |
百萬加元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
收入和其他收入 | | | | | | | |
收入 (a) (b) | 61 | | 119 | | 11,355 | | 16,752 | | 348 | | 414 | | |
細分市場間銷售 | 3,519 | | 5,827 | | 1,365 | | 2,024 | | 89 | | 149 | | |
投資和其他收入 (注三) | 10 | | 3 | | 15 | | 9 | | — | | — | | |
| 3,590 | | 5,949 | | 12,735 | | 18,785 | | 437 | | 563 | | |
開支 | | | | | | | |
探索 | 1 | | 1 | | — | | — | | — | | — | | |
購買原油和產品 | 1,432 | | 2,357 | | 11,133 | | 16,261 | | 263 | | 401 | | |
生產和製造 | 1,256 | | 1,423 | | 475 | | 418 | | 54 | | 67 | | |
銷售和一般 | — | | — | | 160 | | 153 | | 22 | | 22 | | |
聯邦消費税和燃油費 | — | | — | | 597 | | 553 | | 1 | | — | | |
折舊和損耗 | 398 | | 395 | | 44 | | 45 | | 4 | | 4 | | |
非服務養老金和退休後津貼 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
融資 (注五) | — | | 1 | | — | | — | | — | | — | | |
支出總額 | 3,087 | | 4,177 | | 12,409 | | 17,430 | | 344 | | 494 | | |
所得税前收入(虧損) | 503 | | 1,772 | | 326 | | 1,355 | | 93 | | 69 | | |
所得税支出(福利) | 119 | | 426 | | 76 | | 322 | | 22 | | 16 | | |
淨收益(虧損) | 384 | | 1,346 | | 250 | | 1,033 | | 71 | | 53 | | |
來自(用於)經營活動的現金流 | 573 | | 2,087 | | 228 | | 641 | | 55 | | 64 | | |
資本和勘探支出 (c) | 303 | | 233 | | 152 | | 69 | | 5 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第二季度 | 企業和其他 | 淘汰賽 | | | | 合併 |
百萬加元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | | | | 2023 | 2022 |
收入和其他收入 | | | | | | | | | |
收入 (a) (b) | — | | — | | — | | — | | | | | 11,764 | | 17,285 | |
細分市場間銷售 | — | | — | | (4,973) | | (8,000) | | | | | — | | — | |
投資和其他收入(注三) | 30 | | 10 | | — | | — | | | | | 55 | | 22 | |
| 30 | | 10 | | (4,973) | | (8,000) | | | | | 11,819 | | 17,307 | |
開支 | | | | | | | | | |
探索 | — | | — | | — | | — | | | | | 1 | | 1 | |
購買原油和產品 | — | | — | | (4,972) | | (7,998) | | | | | 7,856 | | 11,021 | |
生產和製造 | — | | — | | — | | — | | | | | 1,785 | | 1,908 | |
銷售和一般 | 25 | | 18 | | (1) | | (2) | | | | | 206 | | 191 | |
聯邦消費税和燃油費 | — | | — | | — | | — | | | | | 598 | | 553 | |
折舊和損耗 | 7 | | 7 | | — | | — | | | | | 453 | | 451 | |
非服務養老金和退休後津貼 | 20 | | 5 | | — | | — | | | | | 20 | | 5 | |
融資 (注五) | 16 | | 10 | | — | | — | | | | | 16 | | 11 | |
支出總額 | 68 | | 40 | | (4,973) | | (8,000) | | | | | 10,935 | | 14,141 | |
所得税前收入(虧損) | (38) | | (30) | | — | | — | | | | | 884 | | 3,166 | |
所得税支出(福利) | (8) | | (7) | | — | | — | | | | | 209 | | 757 | |
淨收益(虧損) | (30) | | (23) | | — | | — | | | | | 675 | | 2,409 | |
來自(用於)經營活動的現金流 | 29 | | (110) | | — | | — | | | | | 885 | | 2,682 | |
資本和勘探支出 (c) | 33 | | 10 | | — | | — | | | | | 493 | | 314 | |
(a)包括對美國的出口銷售額(美元)2,034百萬 (2022-$3,871百萬)。
(b)收入包括以下兩項收入 ASC 606而且不在的範圍之內 ASC 606。合併資產負債表上報告的 “應收賬款——淨額” 中的貿易應收賬款包括以下兩項應收款 ASC 606以及那些不在... 範圍之外的 ASC 606。超出範圍的收入和應收賬款 ASC 606主要涉及作為衍生品的實物結算的商品合約.在以下範圍內,這些收入和應收賬款之間的合同條款、信貸質量和客户類型通常相似 ASC 606還有那些在外面的人。
| | | | | | | | |
收入 | 第二季度 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | |
與客户簽訂合同的收入 | 10,922 | | 15,871 | |
超出範圍的收入 ASC 606 | 842 | | 1,414 | |
總計 | 11,764 | | 17,285 | |
(c)資本和勘探支出(CAPEX)包括勘探費用、不動產、廠房和設備的增加、融資租賃的增加、額外的投資和收購以及公司在股權公司類似成本中所佔的份額。資本支出不包括購買碳排放信用額度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 6 月 30 日的六個月 | 上游 | 下游 | 化學 | |
百萬加元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
收入和其他收入 | | | | | | | |
收入 (a) (b) | 137 | | 218 | | 22,994 | | 28,943 | | 690 | | 781 | | |
細分市場間銷售 | 7,141 | | 10,258 | | 3,188 | | 3,857 | | 180 | | 253 | | |
投資和其他收入 (注三) | 12 | | 7 | | 35 | | 30 | | — | | — | | |
| 7,290 | | 10,483 | | 26,217 | | 32,830 | | 870 | | 1,034 | | |
開支 | | | | | | | |
探索 | 2 | | 3 | | — | | — | | — | | — | | |
購買原油和產品 | 2,975 | | 4,247 | | 22,329 | | 28,773 | | 537 | | 716 | | |
生產和製造 | 2,543 | | 2,672 | | 886 | | 774 | | 112 | | 121 | | |
銷售和一般 | — | | — | | 317 | | 300 | | 48 | | 45 | | |
聯邦消費税和燃油費 | — | | — | | 1,125 | | 1,032 | | 2 | | — | | |
折舊和損耗 | 832 | | 768 | | 89 | | 86 | | 8 | | 9 | | |
非服務養老金和退休後津貼 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
融資 (注五) | — | | 1 | | — | | — | | — | | — | | |
支出總額 | 6,352 | | 7,691 | | 24,746 | | 30,965 | | 707 | | 891 | | |
所得税前收入(虧損) | 938 | | 2,792 | | 1,471 | | 1,865 | | 163 | | 143 | | |
所得税支出(福利) | 224 | | 664 | | 351 | | 443 | | 39 | | 34 | | |
淨收益(虧損) | 714 | | 2,128 | | 1,120 | | 1,422 | | 124 | | 109 | | |
來自(用於)經營活動的現金流 | 175 | | 3,534 | | (191) | | 1,016 | | 23 | | 131 | | |
資本和勘探支出 (c) | 624 | | 455 | | 226 | | 137 | | 9 | | 3 | | |
截至6月30日的總資產 | 28,603 | | 28,961 | | 9,629 | | 11,649 | | 482 | | 505 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 6 月 30 日的六個月 | 企業和其他 | 淘汰賽 | | | | 合併 |
百萬加元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | | | | 2023 | 2022 |
收入和其他收入 | | | | | | | | | |
收入 (a) (b) | — | | — | | — | | — | | | | | 23,821 | | 29,942 | |
細分市場間銷售 | — | | — | | (10,509) | | (14,368) | | | | | — | | — | |
投資和其他收入 (注三) | 72 | | 14 | | — | | — | | | | | 119 | | 51 | |
| 72 | | 14 | | (10,509) | | (14,368) | | | | | 23,940 | | 29,993 | |
開支 | | | | | | | | | |
探索 | — | | — | | — | | — | | | | | 2 | | 3 | |
購買原油和產品 | — | | — | | (10,507) | | (14,365) | | | | | 15,334 | | 19,371 | |
生產和製造 | — | | — | | — | | — | | | | | 3,541 | | 3,567 | |
銷售和一般 | 29 | | 74 | | (2) | | (3) | | | | | 392 | | 416 | |
聯邦消費税和燃油費 | — | | — | | — | | — | | | | | 1,127 | | 1,032 | |
折舊和損耗 | 14 | | 14 | | — | | — | | | | | 943 | | 877 | |
非服務養老金和退休後津貼 | 40 | | 9 | | — | | — | | | | | 40 | | 9 | |
融資 (注五) | 32 | | 17 | | — | | — | | | | | 32 | | 18 | |
支出總額 | 115 | | 114 | | (10,509) | | (14,368) | | | | | 21,411 | | 25,293 | |
所得税前收入(虧損) | (43) | | (100) | | — | | — | | | | | 2,529 | | 4,700 | |
所得税支出(福利) | (8) | | (23) | | — | | — | | | | | 606 | | 1,118 | |
淨收益(虧損) | (35) | | (77) | | — | | — | | | | | 1,923 | | 3,582 | |
來自(用於)經營活動的現金流 | 57 | | (85) | | — | | — | | | | | 64 | | 4,596 | |
資本和勘探支出 (c) | 63 | | 15 | | — | | — | | | | | 922 | | 610 | |
截至6月30日的總資產 | 3,915 | | 4,016 | | (503) | | (239) | | | | | 42,126 | | 44,892 | |
(a)包括對美國的出口銷售額(美元)4,409百萬 (2022-$6,375百萬)。
(b)收入包括以下兩項收入 ASC 606而且不在的範圍之內 ASC 606。合併資產負債表上報告的 “應收賬款——淨額” 中的貿易應收賬款包括以下兩項應收款 ASC 606以及那些不在... 範圍之外的 ASC 606。超出範圍的收入和應收賬款 ASC 606主要涉及作為衍生品的實物結算的商品合約.在以下範圍內,這些收入和應收賬款之間的合同條款、信貸質量和客户類型通常相似 ASC 606還有那些在外面的人。
| | | | | | | | |
收入 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | |
與客户簽訂合同的收入 | 21,442 | | 26,735 | |
超出範圍的收入 ASC 606 | 2,379 | | 3,207 | |
總計 | 23,821 | | 29,942 | |
(c)資本和勘探支出(CAPEX)包括勘探費用、不動產、廠房和設備的增加、融資租賃的增加、額外的投資和收購以及公司在股權公司類似成本中所佔的份額。資本支出不包括購買碳排放信用額度。
3. 投資和其他收入
投資和其他收入包括資產出售的收益和虧損,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
資產出售的收益 | 9 | | 8 | | 23 | | 32 | |
資產出售的賬面價值 | (4) | | 4 | | 1 | | 8 | |
出售資產的税前收益(虧損) | 13 | | 4 | | 22 | | 24 | |
資產出售的税後收益(虧損) | 10 | | 3 | | 18 | | 19 | |
4. 員工退休金
淨福利成本的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
養老金福利: | | | | |
服務成本 | 40 | | 70 | | 81 | | 140 | |
利息成本 | 93 | | 74 | | 186 | | 147 | |
計劃資產的預期回報率 | (93) | | (103) | | (186) | | (206) | |
先前服務成本的攤銷 | 4 | | 4 | | 8 | | 8 | |
攤還精算損失(收益) | 11 | | 21 | | 22 | | 43 | |
淨收益成本 | 55 | | 66 | | 111 | | 132 | |
| | | | |
其他退休後福利: | | | | |
服務成本 | 3 | | 5 | | 6 | | 11 | |
利息成本 | 7 | | 6 | | 14 | | 12 | |
攤還精算損失(收益) | (2) | | 3 | | (4) | | 5 | |
淨收益成本 | 8 | | 14 | | 16 | | 28 | |
5. 融資成本
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
與債務相關的利息 | 49 | | 20 | | 95 | | 32 | |
資本化利息 | (33) | | (10) | | (63) | | (15) | |
淨利息支出 | 16 | | 10 | | 32 | | 17 | |
其他興趣 | — | | 1 | | — | | 1 | |
融資總額 | 16 | | 11 | | 32 | | 18 | |
6. 長期債務
| | | | | | | | |
| 截至目前 6 月 30 日 | 截至目前 12 月 31 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | |
長期債務 | 3,447 | | 3,447 | |
融資租賃 | 575 | | 586 | |
長期債務總額 | 4,022 | | 4,033 | |
|
7. 其他長期債務
| | | | | | | | |
| 截至目前 6 月 30 日 | 截至目前 12 月 31 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | |
員工退休金 (a) | 875 | | 902 | |
資產退休義務和其他環境負債 (b) | 2,165 | | 2,150 | |
基於股份的激勵性薪酬負債 | 107 | | 101 | |
經營租賃責任 (c) | 127 | | 151 | |
其他義務 | 144 | | 163 | |
其他長期債務總額 | 3,418 | | 3,467 | |
(a)記錄在案的員工退休金債務總額還包括美元63百萬流動負債 (2022-美元)63百萬)。 (b)資產退休債務和其他環境負債總額還包括美元116百萬流動負債(2022年-美元)116百萬)。 (c)經營租賃負債總額還包括美元106百萬流動負債 (2022-美元)100百萬)。除經營租賃負債總額外,尚未開始的租賃的額外未貼現承付款總額為美元60百萬 (2022-$14百萬)。
|
8. 金融和衍生工具
金融工具
公司金融工具的公允價值是參照各種市場數據和其他適當的估值技術確定的。公司金融工具的公允價值與記錄的賬面價值之間沒有重大差異。截至2023年6月30日和2022年12月31日,長期債務的公允價值(美元3,447百萬,不包括融資租賃債務)主要是二級衡量標準。
衍生工具
該公司的規模、強大的資本結構及其業務部門的互補性降低了大宗商品價格和貨幣匯率變動造成的公司全企業風險。此外,該公司使用包括衍生品在內的基於大宗商品的合約來管理大宗商品價格風險並從交易中獲得回報。為交易目的持有的大宗商品合約在合併收益表中的 “收入” 欄中按淨額列報。該公司不將衍生工具指定為對衝會計目的的對衝工具。
與公司衍生品頭寸相關的信用風險可以通過多種因素來緩解,包括衍生品清算交易所的使用以及衍生品交易對手的質量和財務限制。公司維持控制系統,包括對衍生活動的授權、報告和監控。
衍生工具的名義多頭/(空頭)淨頭寸為:
| | | | | | | | |
| 截至目前 6 月 30 日 | 截至 12 月 31 日 |
成千上萬桶 | 2023 | 2022 |
原油 | 8,040 | | 1,800 | |
產品 | (670) | | (350) | |
合併損益表中確認的衍生工具的已實現和未實現收益/(虧損)按税前計算包含在以下各行中:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
收入 | 10 | | (51) | | (13) | | (14) | |
| | | | |
| | | | |
衍生工具的估計公允價值以及公允價值計量的相關等級結構如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 6 月 30 日 |
百萬加元 |
| 公允價值 | 的效果 對手 網 | 的效果 抵押品 網 | 網 攜帶 價值 |
| 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 總計 |
資產 | | | | | | | |
衍生資產 (a) | 11 | | 31 | | — | | 42 | | (11) | | — | | 31 | |
| | | | | | | |
負債 | | | | | | | |
衍生負債 (b) | 13 | | 26 | | — | | 39 | | (11) | | (2) | | 26 | |
(a)合併資產負債表中包括:“材料、用品和預付費用”、“應收賬款——淨額” 和 “包括無形資產在內的其他資產——淨額”。 (b)合併資產負債表中包括:“應付賬款和應計負債” 和 “其他長期債務”。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022 年 12 月 31 日 |
百萬加元 |
| 公允價值 | 的效果 對手 網 | 的效果 抵押品 網 | 網 攜帶 價值 |
| 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 總計 |
資產 | | | | | | | |
衍生資產 (a) | 17 | | 32 | | — | | 49 | | (27) | | — | | 22 | |
| | | | | | | |
負債 | | | | | | | |
衍生負債 (b) | 21 | | 20 | | — | | 41 | | (27) | | (4) | | 10 | |
(a)合併資產負債表中包括:“材料、用品和預付費用”、“應收賬款——淨額” 和 “包括無形資產在內的其他資產——淨額”。 (b)合併資產負債表中包括:“應付賬款和應計負債” 和 “其他長期債務”。 |
截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,該公司有 $8百萬和美元14主淨額結算安排下的抵押品分別為百萬美元,未抵消合併資產負債表上的 “應收賬款——淨額” 中的衍生品,主要與初始保證金要求有關。
9. 普通股
| | | | | | | | |
數千股 | 截至目前 6 月 30 日 2023 | 截至目前 12 月 31 日 2022 |
已授權 | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
傑出 | 584,153 | | 584,153 | |
當前 12 個月正常的發行人競標計劃於2023年6月29日生效,根據該計劃,帝國將繼續其現有的股票購買計劃。該計劃使公司最多可以購買 29,207,635普通股(52023年6月15日股票總額的百分比),其中包括在發行人正常出價下購買的股票,以及與發行人正常出價同時但不在正常路線發行人出價之外從埃克森美孚公司購買的股票。與過去一樣,埃克森美孚公司已告知該公司,它打算參與以將其所有權百分比維持在大約 69.6百分比。帝國計劃在正常的發行人競標計劃下加快其股票購買速度,並預計將在年底之前回購所有剩餘的允許股票。 購買計劃可能隨時修改,恕不另行通知。
購買成本超過所購股票規定價值的部分已記錄為再投資收益的分配。
該公司的普通股活動總結如下:
| | | | | | | | |
| 成千上萬的 股份 | 數以百萬計的 元 |
截至2021年12月31日的餘額 | 678,080 | | 1,252 | |
根據基於員工股份的獎勵發行 | — | | — | |
按規定價值購買 | (93,927) | | (173) | |
截至2022年12月31日的餘額 | 584,153 | | 1,079 | |
根據基於員工股份的獎勵發行 | — | | — | |
按規定價值購買 | — | | — | |
截至2023年6月30日的餘額 | 584,153 | | 1,079 | |
下表提供了普通股每股基本收益和攤薄收益以及公司宣佈的已發行普通股股息的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
普通股每股淨收益(虧損)—基本 | | | | |
淨收益(虧損) (百萬加元) | 675 | 2,409 | 1,923 | 3,582 |
已發行普通股的加權平均數(百萬股) | 584.2 | 663.0 | 584.2 | 666.7 |
普通股每股淨收益(虧損) (美元) | 1.16 | 3.63 | 3.29 | 5.37 |
普通股每股淨收益(虧損)——攤薄 | | | | |
淨收益(虧損) (百萬加元) | 675 | 2,409 | 1,923 | 3,582 |
已發行普通股的加權平均數(百萬股) | 584.2 | 663.0 | 584.2 | 666.7 |
基於員工股份的獎勵的影響 (百萬股) | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |
已發行普通股的加權平均數, 假設稀釋 (百萬股) | 585.3 | 664.4 | 585.3 | 668.1 |
普通股每股淨收益(虧損) (美元) | 1.15 | 3.63 | 3.29 | 5.36 |
每股普通股分紅——已申報 (美元) | 0.50 | 0.34 | 0.94 | 0.68 |
10. 其他綜合收益(虧損)信息
累計其他綜合收益(虧損)的變化:
| | | | | | | | |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | |
1 月 1 日的餘額 | (512) | | (1,177) | |
退休後津貼負債調整: | | |
本期變動不包括重新分類的金額 來自累積的其他綜合收益 | 21 | | 24 | |
從累計其他綜合收益中重新分類的金額 | 20 | | 42 | |
6月30日的餘額 | (471) | | (1,111) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的金額——税前收入(支出): |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
退休後津貼的攤銷負債調整 包含在淨福利成本中 (a) | (13) | | (27) | | (26) | | (55) | |
(a) 這筆累計的其他綜合收益部分包含在淨福利成本的計算中(附註4)。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合收益(虧損)組成部分的所得税支出(抵免): |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | 六個月 直到 6 月 30 日 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
退休後津貼負債調整: | | | | |
退休後福利負債調整(不包括攤銷) | — | | — | | 7 | | 8 | |
退休後津貼的攤銷負債調整 包含在淨福利成本中 | 3 | | 6 | | 6 | | 13 | |
總計 | 3 | | 6 | | 13 | | 21 | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
非公認會計準則財務指標和其他特定財務指標
本文件中包含的某些措施未由美國公認會計原則 (GAAP) 規定。這些措施構成美國證券交易委員會條例G和S-K法規第10(e)項下的 “非公認會計準則財務措施”,以及加拿大證券管理機構國家儀器52-112非公認會計準則和其他財務指標披露下的 “特定財務措施”。
已經提供了這些非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP指標的對賬情況,以及這些法規要求的其他信息。非公認會計準則財務指標和特定財務指標不是公認會計原則下的標準化財務指標,也沒有標準化的定義。因此,這些指標可能無法與其他公司提出的指標直接相提並論,也不應將其視為公認會計準則財務指標的替代品。
不包括已確定項目的淨收益(虧損)
不包括已確定項目的淨收益(虧損)是一項非公認會計準則財務指標,即不包括個人重大非運營事件的總淨收益(虧損),給定季度對公司總收益的絕對影響至少為1億美元。如果某一特定項目影響多個細分市場或多個時期,則該項目在給定季度中對單個細分市場的淨收益(虧損)影響可能低於1億美元。財務報表中披露的最直接可比財務指標是公司合併收益表中的 “淨收益(虧損)”。管理層利用這些數字通過隔離和消除業務業績中的重大非運營事件來提高基礎業務在多個時期內的可比性。該公司認為,這種觀點增加了投資者對業務業績和趨勢的透明度,併為投資者提供了管理層眼中的業務視角。不包括已確定項目的淨收益(虧損)不應孤立地看待,也不能作為根據美國公認會計原則編制的淨收益(虧損)的替代品。所有已確定的項目均在税後基礎上列報。
淨收益(虧損)對賬,不包括已確定的項目
2023年和2022年第二季度或年初至今沒有已確定的項目。
最近的商業環境
2023年上半年,由於全球石油市場的庫存水平增加,原油價格下跌。此外,加拿大WTI/WCS點差在第二季度繼續回升,但仍弱於2022年上半年。由於柴油供應穩定,煉油利潤率下降。
經營業績
2023 年第二季度與 2022 年第二季度
| | | | | | | | |
| 第二季度 |
除非另有説明,否則為百萬加元 | 2023 | 2022 |
淨收益(虧損) (美國公認會計原則) | 675 | 2,409 |
假設攤薄,每股普通股的淨收益(虧損) (美元) | 1.15 | 3.63 |
| | |
上游
淨收益(虧損)因素分析
百萬加元
價格——瀝青變現率下降的主要原因是市場價格下跌和WTI/WCS價差擴大。瀝青的平均變現量下降了每桶43.63美元,總體與WCS一致,合成原油變現量下降了每桶43.75美元,總體與WTI持平。
銷量——銷量減少的主要原因是Syncrude計劃週轉活動的時間,以及Cold Lake的生產和蒸汽循環時機。
特許權使用費 — 特許權使用費下降的主要原因是大宗商品價格疲軟。
其他 — 包括約1.8億美元的有利外匯影響,以及約1.3億美元的運營支出降低,這主要是由於能源價格下跌所致。
市場價格和平均變現
| | | | | | | | |
| 第二季度 |
加元,除非另有説明 | 2023 | | 2022 | |
西德克薩斯中級 (每桶美元) | 73.56 | | 108.52 | |
加拿大西部精選 (每桶美元) | 58.49 | | 95.80 | |
WTI/WCS 點差 (每桶美元) | 15.07 | | 12.72 | |
瀝青 (每桶) | 68.64 | | 112.27 | |
合成原油 (每桶) | 100.92 | | 144.67 | |
平均外匯匯率 (美元) | 0.74 | | 0.78 | |
製作
| | | | | | | | |
| 第二季度 |
每天成千上萬桶 | 2023 | | 2022 | |
Kearl (帝國的股份) | 154 | | 159 | |
冷湖 | 132 | | 144 | |
Syncr (a) | 66 | | 81 | |
| | |
卡爾總產量 (每天數千桶) | 217 | | 224 | |
(a)2023年第二季度,Syncrude的總產量包括每天約0萬桶瀝青和其他產品(2022-每天2,000桶),這些產品使用現有的互連管道出口到運營商的設施。
Cold Lake的產量下降主要是由生產時機和蒸汽週期推動的。
Syncrude的產量下降主要是由焦化廠年度週轉的時機推動的。
下游
淨收益(虧損)因素分析
百萬加元
利潤率 — 較低的利潤率主要反映了疲軟的市場狀況。
其他——包括約2.3億美元的更高週轉影響,這反映了斯特拉斯科納煉油廠計劃中的週轉活動,但被約1.1億美元的有利外匯影響部分抵消。
煉油廠利用率和石油產品銷售
| | | | | | | | |
| 第二季度 |
除非另有説明,否則每天數千桶 | 2023 | | 2022 | |
煉油廠產量 | 388 | | 412 | |
煉油廠產能利用率 (百分比) | 90 | | 96 | |
石油產品銷售 | 475 | | 480 | |
2023年第二季度煉油廠吞吐量的下降反映了斯特拉斯科納煉油廠計劃週轉活動的影響。
化學品
淨收益(虧損)因素分析
百萬加元
企業和其他
| | | | | | | | |
| 第二季度 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | |
淨收益(虧損) (美國公認會計原則) | (30) | | (23) | |
流動性和資本資源
| | | | | | | | |
| 第二季度 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | |
產生的現金流來自(用於): | | |
經營活動 | 885 | | 2,682 | |
投資活動 | (489) | | (230) | |
籌資活動 | (263) | | (2,734) | |
現金和現金等價物的增加(減少) | 133 | | (282) | |
| | |
期末的現金和現金等價物 | 2,376 | | 2,867 | |
運營活動產生的現金流主要反映了上游變現率和下游利潤率的降低。
投資活動中使用的現金流主要反映了不動產、廠房和設備的增加以及資產出售收益的減少。
用於融資活動的現金流主要反映:
| | | | | | | | |
| 第二季度 |
除非另有説明,否則為百萬加元 | 2023 | | 2022 | |
已支付的股息 | 257 | | 228 | |
已支付的每股股息 (美元) | 0.44 | | 0.34 | |
股票回購 (a) | — | | 2,500 | |
購買的股票數量 (百萬) (a) | — | | 32.5 | |
(a)該公司在2023年第二季度沒有購買股票。2022年第二季度,股票回購是根據該公司從2022年5月6日開始並於2022年6月10日到期的大量發行人競標進行的,其中包括通過按比例招標從埃克森美孚公司購買的股票,以將其所有權百分比維持在69.6%左右。
2023年6月27日,該公司在新聞稿中宣佈,它已獲得多倫多證券交易所對發行人新的正常課程競標的最終批准,並將繼續其現有的股票購買計劃。該計劃使該公司最多可以購買29,207,635美元 2023年6月29日至2024年6月28日期間的普通股。該最高限額包括根據正常課程發行人出價購買的股票,以及從埃克森美孚公司購買的股票,這些股票與發行人正常出價同時但不在正常課程發行人出價之外購買。與過去一樣,埃克森美孚公司已告知該公司打算參與其中,以將其所有權百分比維持在69.6%左右。如果公司購買了最大允許數量的股票,該計劃將在2024年6月28日結束。帝國計劃在正常的發行人競標計劃下加快其股票購買速度,並預計將在年底之前回購所有剩餘的允許股票。購買計劃可能隨時修改,恕不另行通知。
合同義務
2023年第二季度,該公司與第三方簽訂了約30億美元的長期收購協議。它對帝國2022年10-K表年度報告中披露的2023年和2024年的債務沒有影響。該公司認為,增加的債務不會對帝國的運營、財務狀況或財務報表產生重大影響。
2023 年的六個月與 2022 年的六個月
| | | | | | | | |
| 六個月 |
除非另有説明,否則為百萬加元 | 2023 | 2022 |
淨收益(虧損)(美國公認會計原則) | 1,923 | 3,582 |
假設攤薄,每股普通股的淨收益(虧損)(美元) | 3.29 | 5.36 |
| | |
上游
淨收益(虧損)因素分析
百萬加元
價格——瀝青變現率下降的主要原因是市場價格下跌和WTI/WCS價差擴大。瀝青的平均變現量下降了每桶42.59美元,總體上與WCS一致,合成原油變現量下降了每桶29.68美元,總體上與WTI持平。
銷量——銷量減少主要是由Syncrude計劃週轉活動的時間以及Cold Lake的生產和蒸汽循環時機推動的,但由於沒有極端寒冷的天氣和Kearl的計劃外停機時間減少,部分抵消了銷量。
特許權使用費 — 特許權使用費下降的主要原因是大宗商品價格疲軟。
其他 — 包括約3.3億美元的有利外匯影響,以及約5000萬美元的較低運營支出。
標記價格和平均變現率
| | | | | | | | |
| 六個月 |
加元,除非另有説明 | 2023 | | 2022 | |
西德克薩斯中級 (每桶美元) | 74.77 | | 101.77 | |
加拿大西部精選 (每桶美元) | 54.92 | | 88.13 | |
WTI/WCS 點差 (每桶美元) | 19.85 | | 13.64 | |
瀝青 (每桶) | 58.94 | | 101.53 | |
合成原油 (每桶) | 101.73 | | 131.41 | |
平均外匯匯率 (美元) | 0.74 | | 0.79 | |
製作
| | | | | | | | |
| 六個月 |
每天成千上萬桶 | 2023 | | 2022 | |
Kearl (帝國的股份) | 169 | | 146 | |
冷湖 | 137 | | 142 | |
Syncr (a) | 71 | | 79 | |
| | |
卡爾總產量 (每天數千桶) | 238 | | 205 | |
(a)2023年,Syncrude的總產量包括每天約1,000桶瀝青和其他產品(2022-每天2,000桶),這些產品使用現有的互連管道出口到運營商的設施。
Kearl的產量增加主要是由沒有極端寒冷天氣推動的,以及成功推出過冬戰略所帶來的計劃外停機時間減少了。
下游
淨收益(虧損)因素分析
百萬加元
利潤率 — 較低的利潤率主要反映了疲軟的市場狀況。
其他 — 有利的外匯影響約為1.9億美元,交易量增加約1.1億美元,但部分被約更高的週轉影響所抵消 2.5億美元,反映了斯特拉斯科納煉油廠計劃中的週轉活動。
煉油廠利用率和石油產品銷售
| | | | | | | | |
| 六個月 |
除非另有説明,否則每天數千桶 | 2023 | | 2022 | |
煉油廠產量 | 403 | | 406 | |
煉油廠產能利用率 (百分比) | 93 | | 95 | |
石油產品銷售 | 465 | | 464 | |
2023年煉油廠吞吐量的下降反映了斯特拉斯科納煉油廠計劃週轉活動的影響。
化學品
淨收益(虧損)因素分析
百萬加元
企業和其他
| | | | | | | | |
| 六個月 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | |
淨收益(虧損) (美國公認會計原則) | (35) | | (77) | |
流動性和資本資源
| | | | | | | | |
| 六個月 |
百萬加元 | 2023 | | 2022 | |
產生的現金流來自(用於): | | |
經營活動 | 64 | | 4,596 | |
投資活動 | (903) | | (509) | |
籌資活動 | (534) | | (3,373) | |
現金和現金等價物的增加(減少) | (1,373) | | 714 | |
運營活動產生的現金流主要反映了不利的營運資金影響,包括21億美元的所得税補繳以及上游變現和下游利潤率的降低。
投資活動中使用的現金流主要反映了不動產、廠房和設備的增加以及資產出售收益的減少。
用於融資活動的現金流主要反映:
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| 六個月 |
除非另有説明,否則為百萬加元 | 2023 | | 2022 | |
已支付的股息 | 523 | | 413 | |
已支付的每股股息 (美元) | 0.88 | | 0.61 | |
股票回購 (a) | — | | 2,949 | |
購買的股票數量 (百萬) (a) | — | | 41.4 | |
(a)在截至2023年6月30日的六個月中,該公司沒有購買股票。在截至2022年6月30日的六個月中,股票回購是根據公司的正常路線發行人競標計劃進行的,發行人競標於2022年5月6日開始,並於2022年6月10日到期。包括在發行人正常出價的同時從埃克森美孚公司購買的股票,以及根據公司大量發行人出價按比例投標的方式購買的股票。 |
前瞻性陳述
本報告中對未來事件或狀況的陳述,包括預測、目標、預期、估計和商業計劃,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以用諸如相信、預測、打算、提議、計劃、目標、尋求、項目、預測、目標、估計、預期、戰略、展望、計劃、未來、繼續、可能、應該、將來等詞語來識別。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於提及衍生工具的使用和風險緩解的有效性;公司根據發行人競標的正常路線進行收購,並計劃在年底之前加快完成;以及公司認為與長期收購協議相關的承諾不會對公司產生重大不利影響。
前瞻性陳述基於公司在發表陳述時的當前預期、估計、預測和假設。未來的實際財務和經營業績,包括對需求增長和能源、供應和組合、生產率、增長和組合的預期和假設;股東回報,現金流預測、融資來源和資本結構、公司大股東的參與以及對資本替代用途的定期和持續評估結果等假設;項目計劃、時機、成本、技術評估和能力以及公司有效執行這些計劃和運營其能力資產、資本和環境支出以及商品價格、外匯匯率和一般市場狀況可能因多種因素而有重大差異。
這些因素包括石油、天然氣和石油石化產品供需的全球、區域或地方變化以及由此產生的價格、差異和利潤影響,包括外國政府在供應水平和價格方面的行動、COVID-19 對需求和戰爭發生的影響;資本的可用性和分配;項目管理和時間表以及項目的及時完成;意想不到的技術或運營困難;第三方服務提供商的可用性和績效;環境石油和天然氣勘探和生產活動固有的風險;政治或監管事件,包括法律或政府政策的變化;管理效率和災害應對準備;運營危害和風險;網絡安全事件,包括對遠程工作安排的日益依賴;貨幣匯率;總體經濟狀況;以及第 1A 項風險因素和第 7 項管理層對帝國石油有限公司最新財務狀況和經營業績的討論和分析中討論的其他因素10-K 表年度報告和隨後的中期報告。
前瞻性陳述不能保證未來的業績,涉及許多風險和不確定性,有些風險和不確定性與其他石油和天然氣公司相似,有些則是帝國獨有的。帝國的實際業績可能與其前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異,提醒讀者不要過分依賴這些陳述。除非適用法律要求,否則帝國沒有義務更新此處包含的任何前瞻性陳述。
本報告中使用的 “項目” 一詞可以指各種不同的活動,其含義不一定與任何政府支付透明度報告中的含義相同。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2023年6月30日的六個月中,有關市場風險的信息與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第32頁上討論的信息沒有重大差異。
第 4 項。控制和程序
如本報告附錄31中的認證所示,截至2023年6月30日,公司的首席執行官兼首席財務官已經評估了公司的披露控制和程序。根據該評估,這些官員得出結論,公司的披露控制和程序可以有效確保公司在根據經修訂的1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息以允許及時就所需披露做出決定的方式積累並傳達給他們,並且可以有效確保在證券交易所規定的時間內記錄、處理、彙總和報告此類信息委員會的規則和表格。在上一財季中,公司對財務報告的內部控制沒有任何變化,這些變化對公司的財務報告內部控制產生了重大影響,或者有理由可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
帝國已選擇使用100萬美元(美元)的門檻來披露環境訴訟。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股權證券
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| 的總數 購買的股票 | 支付的平均價格 每股 (加元) | 的總數 購買的股票 作為公開活動的一部分 宣佈的計劃 或程序 | 最大人數 可能的股票 尚未購買 根據計劃或 方案 (a) (b) |
2023 年 4 月 | | | | |
(4 月 1 日至 4 月 30 日) | — | | — | | — | | — | |
2023 年 5 月 | | | | |
(5 月 1 日至 5 月 31 日) | — | | — | | — | | — | |
2023 年 6 月 | | | | |
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(6 月 1 日至 6 月 30 日) | — | | — | | — | | — | |
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(a)2022年6月27日,該公司在新聞稿中宣佈,它已獲得多倫多證券交易所的最終批准,以進行新的正常課程發行人競標,並繼續其現有的股票購買計劃。該計劃使該公司能夠在2022年6月29日至2023年6月28日期間最多購買31,833,809股普通股。該最高限額包括根據正常路線發行人出價購買的股票,以及從埃克森美孚公司購買的股票,這些股票與發行人正常出價同時但不在正常課程發行人出價之外購買。與過去一樣,埃克森美孚公司告知該公司打算參與其中,以將其所有權百分比維持在69.6%左右。由於該公司購買了該計劃下允許的最大數量的股票,該計劃於2022年10月21日結束。
(b)2023年6月27日,該公司在新聞稿中宣佈,它已獲得多倫多證券交易所對發行人新的正常課程競標的最終批准,並將繼續其現有的股票購買計劃。該計劃使該公司能夠在2023年6月29日至2024年6月28日期間購買最多29,207,635股普通股。該最高限額包括根據正常課程發行人出價購買的股票,以及從埃克森美孚公司購買的股票,這些股票與發行人正常出價同時但不在正常課程發行人出價之外購買。與過去一樣,埃克森美孚公司已告知該公司打算參與其中,以將其所有權百分比維持在69.6%左右。如果公司購買了最大允許數量的股票,該計劃將在2024年6月28日結束。帝國計劃在正常的發行人競標計劃下加快其股票購買速度,並預計將在年底之前回購所有剩餘的允許股票。
該公司將繼續在其整體資本活動的背景下評估其股票購買計劃。購買計劃可能隨時修改,恕不另行通知。
第 5 項。其他信息
在截至2023年6月30日的三個月中,公司沒有董事或高級管理人員 採用要麼 終止a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”,每個術語的定義見第 S-K 法規第 408 (a) 項。
第 6 項。展品
(31.1)公司首席執行官根據第13a-14 (a) 條作出的認證。
(31.2)公司首席財務官根據第13a-14 (a) 條作出的認證。
(32.1)公司首席執行官根據第 13a-14 (b) 條和《美國法典》第 18 條第 1350 條作出的認證。
(32.2)公司首席財務官根據第 13a-14 (b) 條和《美國法典》第 18 條第 1350 條作出的認證。
(101) 交互式數據文件(格式化為內聯 XBRL)。
(104) 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。
簽名
根據要求 《證券交易法》1934 年,登記人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | 帝國石油有限公司 |
| | (註冊人) |
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日期: | 2023年8月1日 | /s/Daniel E. Lyons |
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| | (簽名) |
| | 丹尼爾·E·里昂斯 |
| | 財務和高級副總裁 管理和控制器 |
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| | (首席會計官) |
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日期: | 2023年8月1日 | /s/Cathryn Walker |
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| | (簽名) |
| | 凱瑟琳·沃克 |
| | 助理公司祕書 |