美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券交易法》

 

2023 年 8 月 10 日

報告日期 (最早報告事件的日期)

 

CETUS 資本收購公司

(註冊人章程中規定的確切姓名 )

 

特拉華   001-41609   88-2718139

(州 或其他司法管轄區

(或 註冊的)

 

(委員會

文件 編號)

 

(I.R.S. 僱主

身份 編號。)

 

99 巷 6 號 3 樓

文山區正大 二街

臺北, 臺灣, R.O.C.

  11602
(主要行政辦公室地址 )   (郵政編碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號: +886 920518827

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》第 425 條發出的書面通信
   
根據《交易法》第 14a-12 條徵集材料
   
根據《交易法》第 14d-2 (b) 條 進行的啟動前通信
   
根據《交易法》第 13e-4 (c) 條 進行的啟動前通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
單位, 每個單位包括一股 A 類普通股、一股認股權證和一股權利   CETUU   納斯達克 股票市場有限責任公司
A 類 普通股,面值每股0.0001美元,作為單位的一部分包括在內   CETU   納斯達克 股票市場有限責任公司
認股權證 包含在單位中   CETUW   納斯達克 股票市場有限責任公司
權利 作為單位的一部分包括在內   CETUR   納斯達克 股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條 或1934年《證券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

   
 

 

第 1.01 項簽訂重大最終協議。

 

正如 此前在 2023 年 6 月 26 日、2023 年 6 月 20 日提交的 8-K 表最新報告中披露的那樣,特拉華州的一家公司 Cetus Capital Acquision Corp. (”Cetus” 或 “公司”)與臺灣公司 MKD Technology Inc.(“MKD 臺灣”)、英屬維爾京羣島公司 MKDWELL Limited(“MKD BVI”)和以 MKD Taiwan 股東代表 的身份 (“股東代表”)簽訂了業務合併協議 (“原始業務合併協議”)”)。

 

最初的業務合併協議除其他外設想:(A) 股東代表將合併 a 英屬維爾京羣島 (”英屬維爾京羣島”)商業公司(“Pubco”),其股票應在納斯達克股票市場上交易,該公司最初應歸股東 代表所有;(B) Pubco 將成立一家英屬維爾京羣島商業公司和 Pubco(“Merger Sub 1”) 的全資子公司,其唯一目的是與 MKD BVI 合併(“收購合併”),MKD BVI 是倖存的 實體,也是 Pubco 的全資子公司;(C) Pubco 將成立一家英屬維爾京羣島商業公司並全資擁有Pubco (“Merger Sub 2”)的子公司,其唯一目的是將 Cetus 與 Merger Sub 2 合併(“SPAC 合併”), 其中 Cetus 將成為 Pubco 的倖存實體和全資子公司;(D) MKD BVI 和 Merger Sub 1 將實現收購 合併;(E) Cetus 和 Merger Sub 2 將生效 SPAC C 合併。收購合併、SPAC合併以及業務合併協議中設想的其他交易 以下統稱為 “業務合併”。

 

2023年8月1日,根據最初的業務合併協議,股東代表促使MkdMerger1 Inc.和mkdMerger2 Inc. 成立,這兩家公司均為英屬維爾京羣島商業公司,分別作為合併子公司1和合並子2,用於原始業務合併協議及其所設想的交易。

 

2023 年 8 月 10 日,mkdMerger1 Inc. 和 mkdMerger2 Inc. 各簽署並交付了業務合併協議的第一份附錄 (”第二附錄”),根據該附錄,mkdMerger1 Inc.和mkdMerger2 Inc.各自同意成為 原始業務合併協議的當事方並遵守該協議下適用於他們的條款。

 

第二附錄作為本表格8-K最新報告的附錄2.1提交,上述描述通過引用第二份附錄的全文來完整限定 。

 

其他 信息以及在哪裏可以找到

 

在業務合併方面 ,Cetus和Pubco將向美國證券交易委員會( ” 提交相關材料SEC”),包括作為F-4表格註冊聲明(“註冊 聲明”)一部分的聯合招股説明書/委託書。註冊聲明(以及相關的代理卡 和其他相關文件)中包含的最終委託書/最終招股説明書將在與業務合併有關的股東 會議上投票的記錄日期起郵寄給股東。股東還可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費獲得註冊聲明和 委託書/招股説明書的副本,或向以下地址索取: Cetus Capital Acquision Corp.,收件人:臺灣台北文山 區正大二街 99 巷 6 號 3 樓首席執行官孫忠義 O.C. 11602。本通信不能取代註冊聲明、最終委託書 /最終招股説明書或Cetus將向股東發送的與業務合併有關的任何其他文件。

 

 
 

 

我們敦促投資者 和Cetus的證券持有人在可用時閲讀這些材料(包括其任何修正案或補充)以及 任何其他與業務合併有關的文件,這些文件在上市時可能向美國證券交易委員會提交 ,因為它們將包含有關業務合併和業務合併協議各方的重要信息。

 

招標中的參與者

 

根據美國證券交易委員會的規定,Cetus、 MKD Taiwan、MKD BVI和業務合併協議的其他各方及其各自的董事、高管 管理層其他成員和員工,可能被視為參與徵集與業務合併有關的Cetus股東代理人 。投資者和證券持有人可以在Cetus向美國證券交易委員會提交的文件 中獲得有關Cetus董事和高級管理人員在業務合併中的姓名和權益的更詳細 信息,包括Cetus向美國證券交易委員會提交的註冊聲明,其中將包括Cetus 的業務合併委託書,以及業務合併後Pubco董事和執行官的姓名,以及與 MKD Taiwan 有關的其他相關信息也將在註冊聲明將由Cetus向美國證券交易委員會 提交,其中將包括Cetus對業務合併的委託書。

 

轉發 看上去的陳述

 

根據1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款的含義,此處發表的某些非歷史事實的 陳述是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於 Cetus 和《業務合併協議》其他各方對涉及 Cetus 和《業務合併協議》其他各方的擬議業務合併的預期,包括關於交易收益、 預期交易時間、MKD Taiwan 的隱含估值、MKD Taiwan 提供的產品和服務及其運營市場的聲明,以及合併後的未來預期結果公司。諸如 “相信”、“項目”、 “期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、 “機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“會繼續”、“可能結果” 之類的詞語以及類似的表達方式旨在識別這種前瞻性 } 語句。前瞻性陳述是基於當前 預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此存在重大風險和不確定性,可能導致實際結果 與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都在 Cetus 和 MKD Taiwan 的控制範圍之外,很難預測 。可能導致未來實際事件與預期業績存在重大差異的因素包括但不限於:(i)涉及Cetus和MKD Taiwan的業務合併交易可能無法及時完成的風險或 ,這可能會對Cetus的證券價格產生不利影響,(ii)在Cetus 業務合併截止日期之前可能無法完成交易的風險,即使其發起人延長了該截止日期,(iii) 未能滿足交易完成 的條件,包括Cetus股東通過業務合併協議,(iv) 發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變更或其他情況,(v) 收到另一方主動提出的可能幹擾擬議業務合併的替代交易要約, (vi) 交易公告或懸而未決對臺灣MKD 的影響的業務關係、業績和業務 一般而言,(vii) 無法認識到擬議業務合併的預期收益,這可能會受以下因素的影響: 除其他外,競爭以及合併後公司增長和管理增長盈利能力以及留住其 關鍵員工的能力,(viii)與擬議業務合併有關的成本,(ix)在宣佈擬議業務合併後可能對業務合併協議任何一方提起的任何法律訴訟的結果,(x) 維持證券上市的能力納斯達克的Cetus,(xi)在擬議的業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期 以及識別和實現更多機會的能力,(xii)MKD Taiwan 運營的競爭激烈的行業可能出現快速變化的風險,(xiii)MKD Taiwan 及其當前和未來的合作者無法成功開發和商業化的風險 MKD Taiwan 的產品或服務, 或在此過程中出現嚴重延遲,包括其產品或服務未能獲得適用監管機構的批准 ,(xiv) MKD Taiwan 可能永遠無法實現或維持盈利的風險,(xv) 合併後的公司可能需要籌集額外資金來執行其商業計劃的風險,其中許多計劃無法以可接受的條件提供,(xvi) 第三方供應商和製造商無法全面及時履行其義務的風險,(xvii) 產品責任 或與產品相關的監管訴訟或訴訟的風險,以及MKD Taiwan 的服務,(xviii)MKD Taiwan 無法 保護或保護其知識產權的風險,(xix)合併後公司的證券無法獲準在納斯達克上市 的風險,或者如果獲得批准,則維持上市,以及(xx)Cetus 不時向美國證券交易委員會提交的文件中指出的其他風險和不確定性(包括根據這些風險和不確定性)其中 “風險因素” 部分)。上面列出的因素 並非詳盡無遺。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,Cetus和業務合併協議的任何其他各方都不承擔任何義務, ,Cetus或業務合併協議的任何其他各方也不打算更新或修改這些前瞻性陳述, 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

 

 
 

 

免責聲明

 

此 通信僅供參考,既不是要約購買,也不是招攬出售、訂閲 或購買任何證券的要約,也不是根據業務合併或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票權,也不得違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券 。

 

物品 9.01。財務報表和展品

 

(d) 展品。

 

展覽

沒有。

  描述
     
2.1#   業務合併協議的第二份附錄,日期為2023年8月10日。
     
104   封面交互式數據文件(嵌入在 Inline XBRL 文檔中 )。

 

# 根據 S-K 法規第 601 (b) (2) 項,省略了某些時間表和證物。Cetus將應美國證券交易委員會或其工作人員的要求向其提供遺漏的時間表和證物的補充副本 。

 

   
 

 

簽名

 

根據 經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排本報告的正式授權人代表其 簽署本報告。

 

日期:2023 年 8 月 11 日 CETUS CAPITAL 收購 CORP.
     
  來自: /s/ 孫忠義
  姓名: 孫忠義
  標題: 總裁兼首席執行官