附件4.1

福陸公司

和

美國銀行信託公司，國家協會，

作為受託人

壓痕

日期：2023年8月10日

2029年到期的1.125%可轉換優先票據

目錄

頁

展品

截至2023年8月10日，發行人為特拉華州的福陸公司(“公司”，詳見‎第1.01節) 與作為受託人的美國銀行信託公司(“受託人”，詳見‎第1.01節) 。

W I T N E S S E T H：

鑑於為其合法公司目的，公司已正式授權發行其2029年到期的1.125%可轉換優先票據(“票據”)，初步本金總額不超過575,000,000美元，並且為了提供認證、發行和交付票據的條款和條件，公司已正式授權籤立和交付本契約；以及

鑑於，票據的格式、每張票據所攜帶的認證證書、轉換通知的格式、基本變更回購通知的格式 以及票據所承載的轉讓和轉讓的格式基本上應符合以下規定的格式；以及

鑑於，當票據由本公司籤立並經受託人或正式授權的認證代理認證及交付時(如 本契約所規定)，使本公司及本契約根據其條款成為有效協議所需的所有行為及事情均已完成及履行，而本契約的籤立及本契約項下票據的發行已在各方面獲得正式授權 。

因此，現在這份契約見證了：

為宣佈票據認證、發行及交付所依據的條款及條件，並考慮到房產及票據持有人購買及接受票據的情況，本公司與受託人訂立契約，並與受託人就票據持有人不時享有同等及相稱的利益(以下另有規定者除外)訂立契約及與受託人協議：

第1條定義

第1.01節。定義。本‎第1.01節(除本章另有明確規定或上下文另有要求外)中為本契約和本補充契約的所有目的而定義的術語 應具有本‎第1.01節中規定的各自含義。 此處、本章節、本章節和類似含義的詞語將本契約稱為整體，而不是指任何特定的物品、章節或其他部分。本條中定義的術語包括複數和單數。

“1%例外”指‎第14.04(J)節第二句中規定的條款。

“額外利息”是指根據第4.06(D)節、第4.06(E)節和第6.03節(以適用為準)支付的所有金額(如有)。

“額外股份”應具有‎第14.03(A)節規定的含義。

“任何指定人員的附屬公司”是指與該指定人員直接或間接控制或受其直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”在用於任何特定人士時，是指直接或間接通過具有投票權的證券的所有權、合同或其他方式，直接或間接地指導或引導該人的管理層和政策的權力；術語“控制”和“受控”具有與前述相關的含義。儘管本合同有任何相反規定，就本契約而言，一人是否為另一人的“關聯方” 應根據作出該決定或根據本合同要求作出該決定時的事實作出。

“招標代理”是指本公司或本公司根據‎第14.01(B)(I)節為票據交易價格進行招標的人。 本公司最初將擔任招標代理。

“董事會”是指本公司的董事會或根據本協議正式授權代表本公司行事的董事會委員會。

“董事會決議”指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式通過並在該證明之日完全有效並交付受託人的決議副本。

“營業日”，就任何票據而言，指法律或行政命令授權或要求紐約聯邦儲備銀行關閉或關閉的任何日子，但星期六、星期日或其他日子除外。

“股本”指任何 實體發行的股票的任何和所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、股份或其他等價物或權益(無論如何指定)，但不包括可轉換為此類股票的任何債務證券。

“現金百分比”應具有‎第14.02(A)(I)節規定的含義。

“A條款分銷”應 具有‎第14.04(C)節規定的含義。

“B條款分配”應 具有‎第14.04(C)節規定的含義。

“C條款分配”應 具有‎第14.04(C)節規定的含義。

“關門”指下午5：00。(紐約時間)。

“委員會”是指美國證券交易委員會。

“任何人的普通股” 是指一般有權(A)在該人的董事選舉中投票，或(B)如果該人不是公司，則有權投票或以其他方式參與選擇將控制該人的管理或政策的管理機構、合夥人、經理或其他人的股本 。

“普通股”是指公司在本契約簽訂之日的普通股，每股面值$0.01，符合‎第14.07節的規定。

“公司”應具有本契約第一款規定的含義，並在符合‎第11條規定的前提下，包括其繼承人和受讓人。

“公司命令”指本公司的書面命令，由(A)公司首席執行官、首席財務官、總裁、執行董事或高級副總裁或任何副總裁(無論是否以數字或文字指定)或(B)本定義(A)段指定的任何其他高級管理人員或公司的財務主管或助理財務主管或祕書或任何助理祕書籤署，並交付受託人。

“轉換劑”應 具有‎第4.02節規定的含義。

“轉換注意事項”應 具有‎第14.12(A)節規定的含義。

“轉換日期”應具有‎第14.02(C)節規定的含義。

“轉換義務”應 具有‎第14.01(A)節規定的含義。

“折算價格”指任何時候的$1,000，除以換算率當時的轉換率

“轉換率”應具有‎第14.01(A)節規定的含義。

“企業信託辦公室”是指受託人在任何時候管理本契約的企業信託辦公室，該辦公室位於本合同日期的 美國銀行信託公司，全國協會，諾埃爾路13737號，8號^這是Floor，Dallas，Texas 75240，注意：福陸公司、管理人或受託人可能不時通過通知持有人和公司指定的其他地址，或任何繼任受託人的指定公司信託辦事處(或該繼任受託人可能不時通過通知持有人和公司指定的其他地址)。

“託管人”是指作為全球票據存託信託公司託管人的託管人，或其任何後續實體。

“每日兑換價值”指在有關觀察期間內連續40個交易日的每個交易日，按(A)該交易日的折算率 與(B)該交易日的每日VWAP的乘積的2.5%。

“每日測量值”是指 $25。

“每日 淨結算額”是指在相關觀察期內的連續40個交易日中的每個交易日：

 (a)           如果 公司沒有選擇本文所述的現金百分比，或者如果公司選擇(或被視為已選擇)現金百分比為0%，則普通股數量等於(I)每日轉換價值和每日計量 價值之間的差額，除以(Ii)該交易日的每日VWAP；

 (b)           如果公司選擇本文規定的100%的現金百分比，則現金的金額等於每日換算價值和每日計量價值之間的差額；或

 (c)           如果 本公司選擇的現金百分比小於本文所述的100%但大於0%，(I)現金金額等於(X)每日轉換價值和每日計量價值之間的差額與(Y)現金百分比 和(Ii)等於(X)乘積的普通股數量，(A)每日兑換價值和每日計量價值之間的差額，除以(B)該交易日的每日VWAP及(Y)100%減號現金 百分比。

在相關觀察期內的連續40個交易日中的每個交易日的“每日結算金額”應包括：

 (a)           現金 ，金額等於(I)每日計量價值和(Ii)該交易日的每日兑換價值中較小者； 和

 (b)           如果該交易日的每日折算值超過每日測量值，則為每日淨結算額。

“每日VWAP”是指在相關觀察期內連續40個交易日中的每個交易日，在彭博頁面“FLR”的標題“Bloomberg VWAP”下顯示的每股成交量加權平均價AQR“(或其同等繼任者，如該頁面不可用)，指自預定開盤至該交易日主要交易日預定收市為止的期間(或如該成交量加權平均價不可得，則由本公司為此目的而聘用的國家認可獨立投資銀行 公司以成交量加權平均法釐定該交易日普通股的每股市值)。“每日VWAP”的確定不應考慮非正常交易時段的交易或正常交易時段以外的任何其他交易。

“違約”指 屬於違約事件的任何事件，或在通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之的事件。

“違約金額”是指任何票據(包括但不限於贖回價格、基本變動回購價格、本金和利息)上應支付但未按時支付或未及時撥備的任何 金額。

對於每張全球票據，“託管”是指‎第2.05(C)節中指定為此類票據的託管人，直至根據本契約的適用條款指定繼承人 為止，此後，“託管”指或包括該繼承人。

“指定金融機構” 應具有‎第14.12(A)節規定的含義。

“分發財產”應 具有‎第14.04(C)節規定的含義。

“生效日期”應具有‎第14.03(C)節規定的含義，但在‎第14.04節和‎第14.05節中使用的“生效日期”是指普通股股票在適用的交易所或適用的市場進行交易的第一個日期， 以常規方式反映相關的股份拆分或股份組合(視情況而定)。

“電子簽名”應 具有‎第17.11節規定的含義

“違約事件”應具有‎第6.01節中規定的含義。

“除股息日期”是指普通股股票在適用交易所或適用市場正常交易的第一個日期，但無權從本公司或(如適用)普通股賣家在該交易所或市場(以到期票據或其他形式)接受有關發行、股息或分派。

“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。

“交換選舉”應具有‎第14.12(A)節規定的含義。

“豁免根本改變” 指根據其定義第(B)(A)或(B)(B)款發生的根本改變，如果：

“失效日期”應具有第14.04(D)節規定的含義。

“轉讓和轉讓表格” 是指作為附件A所附附註的附件3所附的“轉讓和轉讓表格”。

“基本變更回購通知表格”是指作為附件2附於本文件附件A的“基本變更回購通知表格”。

“票據格式”是指作為附件A所附的 “票據格式”。

“轉換通知書格式” 指作為附件A附於本附註格式附件1的“轉換通知書格式”。

如果出現下列情況之一，“根本變化”應被視為在票據最初發行後發生：

 (A)           交易法第13(D)條所指的“個人”或“集團”，但公司、其全資子公司以及公司及其全資子公司的員工福利計劃除外，根據交易法向交易法或其全資子公司提交明細表或任何明細表、表格或報告，披露該個人或團體已成為交易法第13d-3條所定義的直接或間接“受益所有者”，佔普通股投票權50%以上的普通股 ；

 (B)           完成(A)普通股的任何資本重組、重新分類或變更(因分拆或合併而導致的變更除外)，從而普通股將轉換為股票、其他證券、其他財產或資產，或交換為股票、其他證券、其他財產或資產；(B)公司的任何股份交換、合併或合併，據此普通股將轉換為現金、證券或其他財產或資產；或(C)在一次交易或一系列交易中將本公司及其子公司的全部或幾乎所有綜合資產作為一個整體出售、租賃或以其他方式轉讓給除本公司的全資子公司之一以外的任何人；然而，前提是 第(A)或(B)款所述的交易，如果緊接該交易前的所有普通股類別的持有人在緊接該交易後直接或間接擁有持續或尚存的公司或受讓人或其母公司的所有類別普通股的50%以上 ，其比例與緊接該交易前的所有權基本相同，則根據第(B)款，該交易不應是根本的改變。

 (C)           公司股東批准公司清算或解散的任何計劃或建議；或

 (D)           停止在任何紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼承者)上市或報價的普通股(或債券相關的其他普通股)；

提供, 然而，，上述(A)或(B)款所述的一項或多項交易 如至少有90%的對價由在任何紐約證券交易所上市或報價的普通股 組成，則不應構成根本性改變，但公司普通股持有人收到或將收到的對價中，不包括為零碎股份支付的現金和就持不同意見者的評估權支付的現金。納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼承者)，或將在與該等交易或交易相關的發行或交換時被如此上市或報價 ，並且由於該等交易，票據可轉換為此類對價，不包括對零碎股票的現金支付和就持不同政見者的評估權支付的現金(符合‎第14.02(A)節的規定)。 如果發生任何以另一實體的證券取代普通股的交易，在任何相關的基本變更期完成後(或者，在交易的情況下，如果不是因為但書緊隨本定義第(D)款之後、此類交易生效日期之後) 本定義中對公司的提及應改為對該其他實體的提及。就本定義而言，上述(A)款和(B)款中描述的任何交易或事件(不考慮但書第(B)款中的 )應被視為僅根據以上第(B)款發生(在符合但書).

“根本變更公司公告” 應具有‎第15.02(C)節中規定的含義。

“基本變更回購日期” 應具有‎第15.02(A)節中規定的含義。

“基本變更回購通知” 應具有‎第15.02(B)(I)節中規定的含義。

“基本變更回購價格” 應具有‎第15.02(A)節中規定的含義。

“已發出”、“郵寄”、“通知”或“已寄出”一詞，就根據本契約向持有人發出的任何通知而言， 應指根據託管人或其指定人的長期指示向託管人(或其指定人)發出的通知(X)，包括按照託管人接受的慣例或程序通過電子郵件(如為全球票據)或(Y)以頭等郵件、預付郵資、在每種情況下，按照第17.03節的規定，按照紙幣登記簿上顯示的地址(在紙質紙幣的情況下)。如此“發出”的通知應被視為包括 根據本契約應“郵寄”或“遞送”的任何通知。

“全球票據”應具有‎第2.05(B)節規定的 含義。

“持有人”適用於任何 票據或其他類似的術語(但不包括術語“受益持有人”)，是指在特定 票據登記在票據登記冊上時其名下的任何人。

“契約”指最初簽署的本文書，或如按本文規定修改或補充，則修改或補充的文書。

“付息日”是指每年的2月15日和8月15日，從2024年2月15日開始。

普通股在任何日期的最後報告銷售價格是指普通股在該日期的收盤價(或者，如果沒有報告收盤價，則為出價和要價的平均值，或者，如果兩者均多於一個，則為平均出價和要價的平均值)，該收盤價是指在交易普通股的主要美國國家或地區證券交易所的綜合交易中報告的每股收盤價。如果普通股在相關日期未在美國全國性或地區性證券交易所上市交易，則“最後報告的銷售價格”應為場外交易市場上普通股在相關日期的最後報價，即場外交易市場集團或類似機構所報告的每股報價。如果普通股沒有如此報價，則“最近的 報告的銷售價格”應為公司為此目的選擇的至少三家國家認可的獨立投資銀行中的每一家在相關日期的普通股的最後報價和要價的中值的平均值。

“完整的根本變更” 指構成根本變更的任何交易或事件(如上所定義，並在實施對該定義的任何例外或排除後確定，但不考慮但書在其定義的(B)款中)。

“完整的基本變更期” 應具有‎第14.03(A)節中規定的含義。

“市場中斷事件”是指， 為了確定轉換後的到期金額：(A)普通股上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場在其正常交易時段未能開盤交易，或(B)紐約市時間下午1：00之前發生或存在，在任何普通股預定交易日，在正常交易時間內，普通股或與普通股有關的任何期權合約或期貨合約的任何暫停或限制(因價格波動 超過相關證券交易所允許的限制或其他原因)合計超過半小時 。

“到期日”是指2029年8月15日。

“測量期”應具有‎第14.01(B)(I)節規定的含義。

“註解”或“註解” 應具有本契約敍述部分第一段中規定的含義。

“票據登記簿”應具有‎第2.05(A)節規定的 含義。

“票據登記員”應具有‎第2.05(A)節規定的含義。

“轉換通知”應 具有‎第14.02(B)節規定的含義。

“觀察期”指任何為轉換而交回的票據：(I)除第(Ii)款另有規定外，如有關轉換日期在2029年5月15日之前，則為自緊接該轉換日期之後的第二個交易日開始幷包括在內的連續40個交易日。(Ii)如有關兑換日期發生在本公司根據‎第16.02節發出有關債券的贖回通知之日或之後，且在緊接相關贖回日期之前的第二個預定交易日 收市前，自緊接該贖回日期之前的第41個預定交易日起計的連續40個交易日(包括緊接該贖回日期之前的第41個預定交易日)；及(Iii)除第(Ii)款另有規定外，如有關轉換日期為2029年5月15日或之後，則自緊接到期日之前的第41個預定交易日起計的連續40個交易日。

“發售備忘錄”指日期為2023年8月7日的初步發售備忘錄，以及日期為2023年8月7日的有關債券發售及發售的相關定價條款説明書。

“高級管理人員”就本公司而言，指總裁、首席執行官、首席財務官、司庫、祕書、任何行政人員或任何副主管高級副總裁或任何副總裁(不論是否以一個或多個數字或在 職稱“總裁副”之前或之後加上的一個或多個字來指代)。

“高級管理人員證書” 用於公司時，指交付給受託人並由公司任何高級管理人員簽署的證書。 每份此類證書應包括‎第17.05節規定的陳述，如果該節的規定要求，並在該節規定的範圍內 。根據‎第4.08節頒發高級管理人員證書的人員應為公司的主要執行人員、財務或會計人員。

“營業時間”是指上午9：00。(紐約時間)。

“律師意見”是指提交給受託人的由法律顧問簽署的書面意見，該法律顧問可以是公司的僱員或法律顧問，也可以是受託人可以接受的其他律師。每一此類意見應包括‎第17.05節規定的陳述，如果該‎第17.05節的條款要求並在其範圍內。

“可選贖回”應 具有‎第16.01節中規定的含義。

在符合‎第8.04節的規定的情況下，“未清償”指在任何特定時間由受託人根據本契約認證並交付的所有票據，但以下情況除外：

 (A)           票據 此前已被受託人註銷或已被受託人接受註銷；

 (B)           票據， 或其中的一部分，已到期並應支付，而與之有關的必要數額的款項應以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由 公司以信託方式擱置和分離(如果本公司將作為其自己的付款代理人)；

 (C)           已根據‎第2.06節支付的票據 ，或其他票據應已根據‎第2.06節的條款進行認證和交付的票據 ，除非向受託人提交令受託人滿意的證明，證明任何此類票據在適當時候由受保護購買者持有；

 (D)           票據 根據‎第14條轉換，並根據‎第2.08節要求註銷；

 (E)           票據 根據‎第16條贖回；以及

 (F)            票據 公司根據‎第2.10節倒數第二句回購。

“付款代理”應具有‎第4.02節中規定的 含義。

“個人”是指個人、公司、有限責任公司、協會、合夥企業、合資企業、股份公司、信託、非法人組織或政府、機關或其政治分支。

“實物票據”是指以1,000美元本金及其整數倍為面額發行的登記形式的永久性證書票據。

任何特定票據的“前身票據”是指證明與該特定票據所證明的債務相同的全部或部分債務的每一張先前票據；就本定義而言，根據‎第2.06節認證和交付的任何票據，以代替或交換殘缺、遺失、銷燬或被盜的票據，應被視為與其所替換的殘缺、遺失、銷燬或被盜票據相同的債務證據。

“贖回日期”應具有‎第16.02(A)節規定的含義。

“贖回通知”應具有‎第16.02(A)節規定的含義。

“贖回價格”是指，對於 根據‎第16.01節贖回的任何票據，100%的本金，加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(除非贖回日期在定期記錄日期之後但在緊接的利息支付日期之前或之前，在此情況下，利息支付日期的應計利息將支付給在該定期記錄日期收市時該等票據的記錄持有人 ，而贖回價格將等於該等票據本金的100%)。

“參考財產”應具有‎第14.07(A)節規定的含義。

“定期記錄日期”，就任何付息日期而言，是指緊接適用的2月15日或8月15日付息日期之前的2月1日或8月1日(不論該日期是否為營業日)。

“轉售限制終止日期” 應具有‎第2.05(C)節中規定的含義。

“負責人”指受託人， 受託人公司信託辦公室內的任何高級人員，包括總裁副主任、總裁助理、助理祕書、助理財務主管、信託主任或受託人的任何其他高級人員，他們通常履行與當時擔任此等高級人員的職能類似的職能，或由於該人對特定主題的瞭解和熟悉而被轉介與本契約有關的任何公司信託事項，並且在每個情況下，均應對本契約的管理負有直接責任。

“受限證券”應 具有‎第2.05(C)節規定的含義。

“第144條”是指根據證券法頒佈的第144條。

“規則144A”指根據證券法頒佈的規則144A 。

“預定交易日”是指在普通股上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場的預定交易日。如果普通股未如此上市或獲準交易，則“預定交易日” 指營業日。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。

“結算金額”具有‎第14.02(A)節規定的 含義。

“和解通知”具有‎第14.02(A)(I)節規定的 含義。

“共享 交換事件”具有‎第14.07(A)節中規定的含義。

“重要附屬公司”是指符合證監會頒佈的S-X規則第1條第1-02(W)條所界定的“重要附屬公司”定義的本公司子公司。

“剝離”應具有‎第14.04(C)節中規定的含義。

“股票價格”應具有‎第14.03(C)節規定的 含義。

“附屬公司”，就任何人而言，指任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，而該公司、協會、合夥企業或其他商業實體有權在董事、經理、普通合夥人或受託人的選舉中投票(不論是否發生任何意外情況)，其總投票權超過50%的股本或其他權益(包括合夥權益) 當時由(I)該人直接或間接擁有或控制；(Ii)該人及該人的一間或多間附屬公司；或(Iii)該人的一家或多家子公司。

“繼任公司”應具有‎第11.01(A)節規定的含義。

“交易日”是指(I)普通股(或必須確定收盤價的其他證券)通常在紐約證券交易所進行交易的那一天，或者，如果普通股(或該等其他證券)未在紐約證券交易所上市，則在上市普通股(或該等其他證券)的美國其他國家或地區主要證券交易所進行交易，或如果普通股(或該等其他證券)未在美國國家或地區證券交易所上市，在當時交易普通股(或該等其他證券)的主要其他市場，以及(Ii)該證券交易所或市場上有普通股的最新報告售價(或該等其他證券的收市價)；提供如果普通股(或此類 其他證券)未如此上市或交易，則“交易日”指營業日；以及 提供, 進一步，僅為確定轉換時的到期金額，“交易日”指(X)沒有市場中斷事件和(Y)普通股交易通常在紐約證券交易所發生的一天，或者，如果普通股當時未在紐約證券交易所上市，則在普通股隨後上市的主要其他美國國家或地區證券交易所進行，或者，如果普通股沒有在美國國家或地區證券交易所上市，在普通股隨後上市或允許交易的主要其他市場，除非普通股未如此上市或允許交易，否則“交易日”指營業日。

債券在任何確定日期的“交易價” 是指投標代理 在該確定日期下午3：30左右從公司為此目的選擇的三家獨立的國家認可證券交易商以書面形式獲得的本金金額為5,000,000美元的債券的二級市場投標報價的平均值；提供如果招標代理無法合理地 獲得三個此類投標，但獲得了兩個此類投標，則應使用兩個投標的平均值，如果招標代理只能合理地獲得一個此類投標，則應使用該投標。如果招標代理機構不能在任何確定日期 合理地從國家認可證券交易商獲得至少一次對5,000,000美元本金票據的投標，則在該確定日期每1,000美元本金票據的交易價格應被視為低於該確定日期生效的普通股最後報告銷售價格和換算率的 乘積的98%。

“轉讓”應具有‎第2.05(C)節規定的含義。

“觸發事件”應具有‎第14.04(C)節中規定的 含義。

“信託契約法”是指在簽署本契約之日生效的1939年信託契約法。提供, 然而，， 如果1939年《信託契約法》在本條例生效日期後被修訂，則“信託契約法”一詞應在該修訂所要求的範圍內，指經修訂的1939年《信託契約法》。

“受託人”是指在本契約第一段中以受託人身份被命名為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款 成為受託人為止，此後“受託人”應指或包括 本契約項下的受託人。

“參考單位屬性” 應具有‎第14.07(A)節中規定的含義。

“評估期”應具有‎第14.04(C)節規定的含義。

“全資子公司”指，就任何人而言，指該人的任何子公司，但僅就本定義而言，“子公司”定義中對“50%以上”的提及應視為由對“100%”的提及所取代。

第1.02節。對利息的引用。 除文意另有所指外，凡提及本契約中任何票據的利息或與該票據有關的利息，應視為包括 根據‎第4.06(D)節、‎第4.06(E)節和‎第6.03節中的任何一項而支付、曾經或將會支付的額外利息。除非文意另有所指，否則在本協議任何條款中明示提及額外權益，均不得解釋為排除未明示提及 的條款中的額外權益。

第二條票據的發行、説明、籤立、登記和交換

第2.01節。名稱和金額。 該批債券將被指定為“2029年到期的1.125可轉換優先債券”。根據本契約可認證和交付的票據本金總額最初限制為575,000,000美元，受‎第2.10節的約束，但在登記或轉讓時認證和交付的票據除外，或在本契約明確允許的範圍內交換或代替其他票據 除外。

第2.02節。附註的格式。由該等票據承擔的票據和受託人認證證書應基本上採用附件A中所列的相應格式，其條款和規定應構成本契約的一部分，並在此明確納入本契約並使其成為本契約的一部分。在適用範圍內，本公司及受託人簽署及交付本契約，即明確同意該等條款及規定，並受其約束。如果本契約與票據之間有任何衝突，應以本契約的規定為準和控制。

任何全球票據均可按託管人或保管人的要求，或為遵守任何適用法律或其下的任何規定，或為遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則及規則而作出背書，或已在其文本中加入不牴觸本契約規定的圖例或記述或更改 ，或表明任何特定票據 所受的任何特別限制或約束。

任何票據可以有執行官員批准的字母、數字或其他識別標誌和符號、圖例或批註(籤立為批准的確鑿證據)，並且不與本契約的規定相牴觸，或根據任何法律或依據其制定的任何規則或規定，或根據任何證券交易所或自動報價系統的規則或規定，遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則或規定。或符合慣例或指明任何特定附註所受的任何特殊限制或限制。

每張全球票據應代表其中規定的未償還票據的本金金額，並應規定其應代表不時在其上背書的未償還票據的本金總額 ，並可不時增加或減少其所代表的未償還票據的本金總額，以反映據此允許的票據的贖回、回購、註銷、轉換、轉讓或交換 。對全球票據的任何背書，以反映其所代表的未償還票據金額的任何增減，應由受託人或託管人在受託人的指示下，以這種方式並根據該票據持有人按照本契約發出的指示作出。全球票據的本金(包括贖回價格和基本回購價格，如果適用)以及任何應計和未支付的利息，應在付款日期向該全球票據的持有人支付，除非本協議規定了記錄日期或其他確定持有人是否有資格獲得付款的方法。

第2.03節。票據的日期和麪額；利息支付和違約金額。(A)債券須以登記形式發行，本金金額及其整數倍最低面額為$1,000，且無息票 。每張票據的日期應為其認證的日期，並應 自該票據票面上指定的日期起計息。票據的應計利息應以360天 年為基礎計算，其中包括12個30天月，對於部分月份，則以30天月實際經過的天數為基礎計算。

(B)            任何票據(或其前身票據)於營業時間結束時於任何定期記錄日期登記於票據登記冊上的 人，有權收取於該付息日期應付的利息。就任何實物票據而言，任何票據(X)的本金 應於本公司為此目的而設於毗連的美利堅合眾國的辦事處或機構支付，該辦事處或代理最初應為公司信託辦事處或電匯至持有人賬户，及(Y)如屬任何全球票據，則應以即時可用資金電匯 至受託保管人或其代名人的賬户支付。本公司須就任何實物票據支付(或安排支付代理人支付) 利息：(A)向持有本金總額為5,000,000美元或以下的實物票據的持有人郵寄支票予該等票據持有人在票據登記冊上所示的地址，及(B)向持有本金總額超過5,000,000美元的實物票據的持有人郵寄支票，或在該持有人向票據登記處提出書面申請後，不遲於有關的定期記錄日期，以電匯方式將即期可用資金電匯至該持有人在美國境內的美元賬户(如果該持有人已向公司、受託人或付款代理人提供進行電匯所需的必要信息)，該申請應繼續有效，直至持有人以書面形式通知票據登記處相反或(Ii)在任何全球票據上以電匯方式將即期可用資金電匯至託管人或其代名人的賬户。

(C)            任何違約金額將在相關付款日期立即停止支付給持有人，但應按票據所承擔的年利率 計息，但須受適用法律規定的可執行性的限制，自該相關付款日期(包括該日)起(包括該日)，該等違約金額連同該利息應由本公司在每種情況下選擇支付，如下文第(I)或(Ii)款所規定的 ：

(I)             公司可選擇將任何違約金額支付給債券(或其各自的前身債券)在營業結束時登記在其名下的個人 ，用於支付該等違約金額的特別記錄日期，並應按照以下方式確定違約金額。公司應以書面形式通知受託人每張票據上建議支付的違約金額和建議付款的日期(除非受託人同意提前付款，否則不得少於受託人收到通知後25天)，同時公司應向受託人繳存一筆相當於就該等違約金額支付的總金額的款項，或在建議付款日期或之前作出令受託人滿意的安排。該等款項存放後將以信託形式持有，使有權 獲得本條規定的違約金額的人受益。因此，本公司應為該等拖欠款項定出一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前15天至不少於10天，亦不得早於受託人收到建議付款通知後10天(除非受託人同意較早日期)。公司應立即以書面形式將該特別記錄日期通知受託人，受託人應以公司名義並自費安排將該違約金額的建議付款及其特別記錄日期的通知在該特別記錄日期前至少10天送達 每位持有人。關於建議支付該等違約金額的通知及其 特別記錄日期已如此交付，則該等違約金額應支付給在該特別記錄日期交易結束時登記該等票據(或其各自的前身票據)的人，且不再根據本‎第2.03‎(C)節的下列第(Ii)款支付。

(Ii)            如本公司根據本條款向擬支付款項的受託人發出書面通知，本公司可在該交易所或自動報價系統及託管人可能要求的通知下，以不牴觸任何證券交易所或自動報價系統的要求的任何其他合法方式支付任何違約金額 。

(Iii)            受託人不對任何持有人負有確定違約金額的任何義務或責任，或就違約金額的性質、範圍或計算，或就計算違約金額所採用的方法。

第2.04節。執行、認證和交付備註。票據須以本公司名義簽署，並由本公司行政總裁總裁、財務總監、司庫、祕書或任何執行副總裁或高級副總裁以手寫、電子或傳真方式簽署。

在籤立及交付本契約後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的票據送交受託人認證，連同 認證及交付該等票據的公司命令(該公司命令包括該票據的條款)，而受託人應根據該公司命令對該等票據進行認證及交付，而本公司不會採取任何進一步行動；前提是，受託人應在不違反本章程第17.05條的前提下，收到高級職員證書和公司律師對該票據的發行、認證和交付的意見。

僅應在其上註明實質上採用本合同附件A所附附註格式中所述形式的認證證書，並由受託人的授權簽字人(或受託人根據‎第17.10節所規定指定的認證代理)手動簽署的認證證書， 才有權享受本契約的利益，或者對於任何目的而言都是有效的或有義務的。受託人(或該認證代理人)在本公司籤立的任何票據上籤發的該證書，應為經認證的票據已妥為認證並已根據本協議交付的確鑿證據，而持有人有權享有本契約的利益。

如在任何票據上籤署的公司高級人員在如此簽署的票據經受託人認證及交付或由公司處置前已停止擔任該高級人員，則該等票據仍可予以認證及交付或處置，猶如簽署該等票據的人並未停止擔任該公司高級人員一樣；而任何票據可由於籤立該票據的實際日期為本公司高級職員的人士代表本公司簽署，儘管於本契約籤立日期任何該等人士並非該等高級職員 。

第2.05節。票據轉讓的交換和登記；轉讓限制；託管。(A)公司應安排在公司信託辦公室 保存一份登記冊(保存在該辦公室或根據‎第4.02節指定的公司任何其他辦公室或機構的登記冊)。附註登記冊“)，在本公司可能規定的合理規定的規限下，本公司須為票據登記及票據轉讓提供 。該登記冊應為書面形式或能夠在合理時間內轉換為書面形式的任何形式。現將受託人初步委任為“票據登記處” ，以便按照本條例的規定登記票據和票據的轉讓。公司可根據‎第4.02節的規定任命一名或多名聯席票據登記人 。

在將任何票據交回票據登記處或任何聯席票據登記處登記，並符合本‎第2.05節所載有關轉讓的規定後，本公司應籤立，並於收到公司命令後，受託人應以指定的一名或多名受讓人的名義認證及交付一張或多張任何授權面額及類似本金總額及附有本契約所要求的限制性圖例的新票據。

於交回將於本公司根據‎第4.02節設立的任何該等辦事處或代理所交換的票據時，票據可兑換任何經批准的 面額及類似本金總額的其他票據。當任何票據被交回以供交換時，本公司須籤立，而在接獲公司命令後，受託人應認證及交付作出交換的持有人有權 收到的票據，並註明登記編號，而不是同時尚未完成的。

為登記轉讓或交換、回購或轉換而提交或交回的所有票據(如本公司、受託人、票據註冊處處長或任何共同票據註冊處處長提出要求)須妥為批註，或附有票據註冊處處長及本公司滿意格式的一份或多份書面轉讓文書，並由持有人或其書面授權的實際受權人妥為籤立。

本公司、受託人、票據登記處處長、任何聯席票據登記處處長或支付代理人不得就任何票據轉讓交換或登記收取服務費，但 本公司或受託人可要求持有人支付一筆足夠支付任何與此相關的文件、印花或類似發行或轉讓税的款項 因兑換或登記票據轉讓而發行的新票據持有人的姓名與舊票據持有人姓名不同而須繳交的款項。

本公司、受託人、票據註冊處處長或任何聯席票據註冊處處長均無須交換或登記以下各項的轉讓：(I)任何為兑換而交回的票據，或(如任何票據的一部分為兑換而交回，則該部分為兑換而交回)，(Ii)任何票據或任何票據的一部分，根據‎第15條交回(且未撤回)或(Iii)根據‎第16條為可選擇贖回而選擇的任何票據，但任何票據的未贖回部分除外。

根據本契約登記轉讓或交換票據時發行的所有票據，均為本公司的有效責任，證明該等債務，並有權 在本契約下享有與該等轉讓或交換登記時交出的票據相同的利益。

(B)            因此 除非法律另有要求，否則在‎第2.05(C)節末尾的第四段的規限下，所有票據應由一張或多張以全球形式登記的票據(每張“全球票據”)以託管人或託管人的名義登記。不涉及發行實物票據的全球票據的實益權益的轉讓和交換應根據本契約(包括本契約中規定的轉讓限制)和託管人的程序，通過託管人(但不包括受託人或託管人)進行。受託人、付款代理或轉換代理均不對託管的任何行為或不作為承擔任何責任或責任。

(C)            帶有或根據本‎第2.05(C)節規定必須帶有本‎第2.05(C)節規定的圖例的每個 票據(連同因轉換票據而發行的要求帶有‎第2.05(D)節所述圖例的任何普通股，統稱為“受限證券”)應遵守本‎第2.05(C)節規定的轉讓限制(包括以下闡述的圖例)。除非該等轉讓限制經本公司書面同意取消或以其他方式免除， 及每項該等受限制證券的持有人經該持有人接受後，同意受所有該等轉讓限制的約束。在本‎第2.05(C)節和‎第2.05(D)節中使用的術語“轉讓”包括 任何受限證券的任何出售、質押、轉讓或其他處置。

直至下列日期中較後的日期(“轉售限制終止日期”)為止：(1)票據最初發行日期後一年的日期，或第144條或其任何後續條文所允許的較短期間，及(2)適用法律規定的較後日期(如有的話)，任何證明該票據(及為兑換該票據而發行的所有證券或取代該票據的證券，但普通股除外，如有)的任何證書，應帶有‎第2.05(D)節中規定的圖例， 如果適用，應帶有基本上如下形式的圖例(除非該等票據已根據證券法已生效或已宣佈有效的登記聲明轉讓，並在轉讓時繼續有效， 或根據第144條或證券法當時有效的任何類似條款規定的豁免登記而出售，或除非公司另有書面同意，並已通知受託人)：

本證券及轉換後可發行的普通股(如有) 未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)進行登記， 不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓，除非符合以下規定。通過收購本協議或本協議中的實益權益，收購人：

 (1)           代表 IT及其代理的任何帳户是“合格機構買家”(根據證券法第144A條的含義)，並且IT對每個此類帳户行使唯一的投資自由裁量權，以及

 (2)           同意，為了福陸公司(“公司”)的利益，IT不會在(X)最後一個原始發行日期後一年或證券法第144條或其任何後續條款允許的較短時間段和(Y)適用法律可能要求的較晚日期(如果有)之前提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本協議中的任何實益權益，除非：

 (A)           to 公司或其任何子公司，或

 (B)根據已根據證券法生效的註冊聲明            ，或

 (C)            to 根據證券法第144A條，合理地被認為是合格機構買家的人，或

 (D)           根據證券法第144條規定的註冊豁免或證券法註冊要求的任何其他可用豁免 。

在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和受託人保留要求提交合理所需的法律意見、證明或其他證據以確定建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法的權利。未就是否可獲得證券法註冊要求的任何豁免作出任何陳述。

在轉售限制終止日期前轉讓任何票據，票據登記處將不予登記，除非已勾選轉讓和轉讓表格上適用的方框 。

任何票據(或為交換或替代而發行的證券)(I)該等轉讓限制已按照其條款失效，(Ii)已根據《證券法》生效或被宣佈為有效的登記聲明轉讓，且 在轉讓時繼續有效，或(Iii)已根據第144條規定的豁免登記或根據《證券法》當時有效的任何類似規定出售，可：根據本‎第2.05節的規定，在將該票據交回票據登記處以供交換時，應兑換一張或多張具有相同基期和本金總額的新票據，該票據不應帶有本‎第2.05(C)節所要求的限制性圖例，也不得向 分配受限的CUSIP號。本公司有權書面指示託管人交出前一句第(I)至(Iii)款所述條件已得到滿足的任何全球票據， 並在接到指示後，託管人應將該全球票據交回以供交換；由此交換的任何新的全球票據 不應帶有本‎第2.05(C)節規定的限制性圖例，也不應分配受限的CUSIP號。 本公司應在轉售限制終止日期發生時立即書面通知受託人，並在根據證券法宣佈票據或任何普通股的註冊聲明(如果有)後立即生效。

儘管本契約有任何其他規定(‎第2.05(C)節規定的除外)，全球票據不得全部或部分轉讓，但以下情況除外：(I)由託管人向託管人或託管人或託管人的另一代名人轉讓，或由託管人或任何此類託管人向繼任託管人或該繼任託管人的代名人轉讓，以及(Ii)根據緊隨其後的第二段的規定，將全球票據或其部分交換為一張或多張實物票據。

託管機構應為根據《交易法》註冊的結算機構。本公司最初指定存託信託公司作為每一張全球票據的託管人。 最初，每一張全球票據應發行給託管人，以CEDE&Co.的名義登記為託管人， 並作為CEDE&Co.的託管人存放在受託人處。

如(I)託管人於任何時間通知本公司，該託管人不願意或不能繼續作為全球票據的託管人，而在90天內仍未委任繼任託管人，(Ii)該託管人不再根據《交易所法》註冊為結算機構，而在90天內仍未委任接替者 ，或(Iii)票據發生違約事件且仍在繼續 ，而任何票據的實益擁有人要求將其在該票據中的實益權益作為實物票據發行，本公司及受託人應執行，在收到高級人員證書、律師意見和公司關於認證和交付票據的命令後，應認證並交付(X)(在第(Iii)條的情況下)，向該實益所有人交付一張本金為 的票據，本金相當於與該實益擁有人的實益權益相對應的本金金額，以及(Y)在第(I)或(Ii)條的情況下，向相關全球票據(或其中一部分)的每一實益所有人發出的實體票據，本金總額等於該等全球票據的本金總額，以換取該等全球票據，而在該等全球票據交付受託人後，該等全球票據即予註銷。

根據本‎第2.05(C)節為交換全部或部分全球票據而發行的實物票據，應按照其直接或間接參與者或其他方面的指示，以託管人的名稱和授權面額進行登記，或在前一款第(Iii)款的情況下，相關受益所有人應以書面通知受託人。在籤立和認證後，受託人應將該實物票據交付給登記該實物票據的人。

在全球票據的所有權益均已轉換、註銷、回購、贖回或轉讓後，該全球票據應由受託人根據適用程序和託管人與託管人之間的現有指示在收到後予以註銷。在註銷之前的任何時間，如果全球票據的任何權益被兑換成實物票據，並轉換、註銷、回購、贖回或轉讓給為此收到實物票據的受讓人，或者任何實物票據被交換或轉讓給該全球票據的一部分，則該全球票據的本金應根據託管人和託管人之間存在的常設程序和指示適當減少或增加(視情況而定)，並應由受託人或託管人在受託人的指示下對該全球票據進行背書。反映這種減少或增加。

本公司、受託人或其任何代理人或受託人均不向全球票據的任何實益擁有人、託管機構的成員或參與者，或任何其他人士，就與全球票據的實益所有權權益有關或因該等實益所有權權益而作出的付款的任何方面，或就維持、監督或審核與該等實益所有權權益有關的任何記錄，承擔任何責任或責任。就票據向持有人發出的所有通知和通訊，以及向持有人作出的所有付款，只可向登記持有人(S)(如屬全球票據，則為託管人或其代名人)按‎第17.03節所述的方式發出或作出。受託人可以依賴於託管機構提供的有關其成員、參與者和任何實益所有人的信息，並應受到充分保護。

(D)            在轉售限制終止日期前，票據轉換後發行的代表普通股的任何股票應帶有基本如下形式的 圖例(除非該普通股已根據《證券法》生效或被宣佈為有效的登記聲明轉讓，並在轉讓時繼續有效，或根據第144條或證券法當時有效的任何類似條款豁免登記)。或根據根據《證券法》宣佈生效並在轉讓時繼續有效的登記聲明，或根據規則144或《證券法》當時有效的任何類似條款規定的豁免登記，或除非公司另有約定 向受託人和普通股的任何轉讓代理髮出書面通知，已轉讓的票據在轉換後發行該普通股)：

本證券未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)進行登記，不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓，除非符合以下規定。通過收購本合同或取得本合同的實益權益，收購人：

 (1)           代表 IT及其代理的任何帳户是“合格機構買家”(根據證券法第144A條的含義)，並且IT對每個此類帳户行使唯一的投資自由裁量權，以及

 (2)           為福陸公司(“公司”)的利益同意 IT不會在(X)本證券轉換後發行的系列票據的最後原始發行日期 後一年或根據證券法或其任何後續規定允許的第144條允許的較短時間之前提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本協議中的任何實益權益，以及(Y)較晚的日期(如果有)，適用法律可能要求的，但以下情況除外：

 (A)           to 公司或其任何子公司，或

 (B)根據已根據證券法生效的註冊聲明            ，或

 (C)           to 根據證券法第144A條，合理地被認為是合格機構買家的人，或

 (D)           根據證券法第144條規定的註冊豁免或證券法註冊要求的任何其他可用豁免 。

在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和公司普通股轉讓代理保留權利，要求提交可能合理需要的法律意見、證明或其他證據，以確定所建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法。未就《證券法》的註冊要求是否可獲得任何豁免作出任何陳述。

任何此類普通股(I)根據其條款對轉讓的限制應已到期，(Ii)已根據根據證券法生效或被宣佈有效的登記 聲明轉讓，並在轉讓時繼續有效 或(Iii)已根據規則144或證券法下當時有效的任何類似條款出售的普通股，可以：根據普通股轉讓代理的程序交出代表該等普通股的股票以供交換時，可換取一張或多張新證書，換取相同總數的普通股，不應帶有本‎第2.05(D)節所要求的限制性圖例。

(E)            在轉換或交換票據時發行的任何票據或普通股，而該票據是由本公司的任何關聯公司(或在緊接前三個月內的任何時間是本公司的關聯公司的任何人)回購或擁有的，則該關聯公司(或該人，視屬何情況而定)不得轉售 (或該人，視屬何情況而定)，除非根據證券法登記或根據證券法的豁免要求轉售，而該交易會產生該票據或普通股(視屬何情況而定)。不再是“受限的 擔保”(定義見規則144)。公司應根據‎第2.08節的規定，將其回購或擁有的任何票據交回受託人註銷。

(F)            受託人沒有義務或義務監督、確定或查詢是否遵守本契約或適用法律對任何票據的任何轉讓施加的任何限制(包括任何全球票據的權益的 成員之間或之間的任何轉讓，或任何全球票據的權益的託管或實益所有人之間的任何轉讓)，但要求交付 明確要求的證書和其他文件或證據，並在 條款明確要求時這樣做，則受託人沒有義務或義務進行調查。本契約，並對其進行檢查，以確定與本契約明示要求有關的形式的實質符合性。

(G)            儘管本協議有任何相反規定，受託人和票據註冊處均不負責確定任何轉讓是否符合證券法、適用的州證券法或其他適用法律的登記條款或豁免。

第2.06節。損壞、銷燬、丟失或被盜筆記。如任何鈔票殘缺不全或遭銷燬、遺失或被盜，本公司可酌情籤立， 並於接獲公司命令後，受託人或受託人委任的認證代理人須認證及交付一張印有登記號碼而並非同時尚未清繳的新鈔票，以交換及取代已損毀、遺失或被盜的鈔票，或取代被銷燬、遺失或被盜的鈔票。在任何情況下，替代票據的申請人均須向本公司、受託人及(如適用)認證代理提供彼等所需的保證或彌償，以使彼等各自免受因該等替代而造成或與之相關的任何損失、責任、成本或開支，而在任何銷燬、遺失或失竊的個案中，申請人亦須向本公司、受託人及(如適用)該等認證代理提供令其信納該票據已被銷燬、遺失或失竊及其所有權的證據。

受託人或該認證代理可認證任何該等代發票據，並在收到受託人、本公司及該認證代理(如適用)所要求的保證或彌償後交付。本公司、受託人、票據登記處處長、任何聯席票據登記處處長或付款代理人在發行任何替代票據時不會收取服務費，但本公司或受託人可要求持有人支付一筆款項，以支付因新的替代票據持有人的名稱與損壞或被毀、遺失或被盜的舊票據持有人的姓名不同而需要支付的任何文件、印花或類似的發行或轉讓税。如任何已到期或即將到期或已交回按‎第14條規定回購或即將轉換的票據被損壞或被銷燬、遺失或被盜，本公司可憑其唯一的 酌情權，支付或授權支付或授權支付或轉換或授權轉換該票據(除已損壞的票據外，無需交回)，前提是要求付款或轉換的申請人須向本公司、受託人及(如適用)向認證代理提供其所需的擔保或彌償，以使每一張票據不會因該等替代所造成或與之相關的任何損失、責任、成本或開支而受到損害，並在任何情況下， 銷燬、遺失或被盜的證明，令本公司、受託人及(如適用)任何付款代理或兑換代理(如適用)滿意的證據，以證明其信納該等票據的銷燬、遺失或被盜及其所有權。

因任何票據被銷燬、遺失或被盜而根據本‎第2.06節的規定發行的每張替代票據應構成本公司的一項額外合同義務 ，無論被銷燬、遺失或被盜票據是否應在任何時間被找回，並應有權與根據本契約正式發行的任何和所有其他票據平等和按比例享有本契約的所有 利益(但應受本契約規定的所有限制)。在法律允許的範圍內，持有和擁有所有票據的明確條件是，上述條款對於更換、支付、贖回、轉換或回購損壞、銷燬、遺失或被盜的票據是唯一的，並且應排除任何和所有其他權利或補救措施，即使現有或此後制定的任何法律或法規與票據或其他證券的更換、支付、贖回、轉換或回購有關而不將其退回。

第2.07節。臨時備註。在 準備實物票據之前，公司可簽署臨時票據，受託人或受託人指定的認證代理應在收到公司命令後進行認證並交付臨時票據(印刷或平版)。臨時票據應可發行 任何授權面額，並基本上以實物票據的形式發行，但可略去、插入和更改適用於臨時票據的 ，一切由本公司決定。每份此類臨時票據應由 公司籤立，並由受託人或該認證代理以與實物票據相同的條件和基本相同的方式進行認證，並且 具有相同的效力。在沒有不合理延誤的情況下，本公司應簽署並向受託人或該等認證代理 簽署並交付實物票據(任何全球票據除外)，隨後可根據‎第4.02節向本公司設立的每個辦事處或機構交出任何或所有臨時票據(任何全球票據除外) ，並在收到公司命令後，受託人或該認證代理應認證並交付等額本金總額的實物票據以換取該等臨時票據 。該交換應由公司自費進行，不收取任何費用 。在交換之前，臨時票據在各方面均應享有與在本契約下認證和交付的實物票據相同的福利和限制。

第2.08節。已支付票據的取消、 已轉換等為付款、回購、贖回、登記轉讓或交換或轉換而交回的所有票據，如交予受託人以外的任何人士(包括本公司的任何代理人、附屬公司或聯營公司)，則須交回受託人註銷。所有交付給受託人的票據應由受託人按照其慣例程序迅速 註銷。除非為登記轉讓或交換而交回的任何票據，或本契約任何條文明確準許的其他 票據，否則任何票據不得以任何交回受託人註銷的票據作交換。受託人應按照慣例程序處置已註銷的票據，並在處置後，應公司在公司命令中提出的書面要求，向公司交付該處置證書。

第2.09節。CUSIP號碼。公司在發行票據時可以使用“CUSIP”號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在向持有人發出的所有通知中使用“CUSIP”號碼，以方便該等持有人；提供受託人對出現在任何附註、通知或其他地方的CUSIP編號的任何瑕疵不承擔任何責任，任何該等通知可聲明不會就附註或該等通知上印製的該等編號的正確性作出任何陳述，而只可信賴印製在附註上的 其他識別號碼。公司應及時以書面形式通知受託人“CUSIP”編號的任何變化。

第2.10節。附註；回購。 本公司可在未經持有人同意或通知持有人的情況下，儘管‎第2.01條的規定，重新開放本契約，並 以與最初發行的票據相同的條款發行本契約項下的額外票據(發行日期的差異除外， 在該等額外票據發行日期之前應計的發行價和利息)，本金總額不限；提供 如果任何此類附加票據不能與根據本協議最初發行的美國聯邦所得税票據互換，則此類 附加票據應具有單獨的CUSIP編號。在發行任何此類附加票據之前，公司應向受託人提交一份公司令、高級職員證書和律師意見、高級職員證書和 律師意見，以涵蓋受託人合理要求的‎第17.05條所要求的事項以外的事項。此外，本公司可在法律許可的範圍內，直接或間接(不論該等票據是否已交回本公司)在公開市場或以其他方式回購票據，不論是本公司或其附屬公司或透過私人要約或公開投標或交換要約，或透過私人協議的交易對手，包括現金結算掉期或其他衍生工具。本公司應根據‎第2.08節的規定， 安排任何已購回的票據(根據現金結算掉期或其他衍生工具購回的票據除外)交回受託人註銷，而該等票據於交回時將不再被視為本契約項下未償還的票據。

第三條清償和解除

第3.01節。滿足感和解脱。 本契約和票據應應公司的要求停止生效，並由公司承擔費用，受託人應簽署公司合理要求的文書，確認本契約和票據的清償和清償，條件是：(A)(I)在此之前認證和交付的所有票據(已銷燬、遺失或被盜並已按照‎第2.06節的規定更換、支付或轉換的票據除外)已交付受託人註銷；或(Ii)本公司於票據到期及應付(不論於到期日、任何贖回日、任何基本變動購回日、轉換或其他日期)後，將現金或現金及普通股股份(如有)存放於受託人或交付持有人(視何者適用而定)， 足夠支付所有未償還票據及本公司根據本契約到期及應付的所有其他款項； 及(B)本公司已向受託人遞交一份高級人員證書及一份大律師意見，各聲明已符合本契約獲得清償及清償所規定的所有先決條件。儘管本契約及票據已獲清償及清償，本公司根據‎第7.06節對受託人所負的責任仍繼續有效。

第四條
本公司的特定契約

第4.01節。支付本金和 利息。本公司承諾並同意，將按本文件及該等票據所載方式，安排於各時間及地點向其支付每份票據的本金(包括贖回價格及基本回購價格(如適用)及應計及未付利息)。

第4.02節。辦公室或機構的維護。本公司將在毗連的美利堅合眾國設有辦事處或代理機構，可在那裏交出票據以登記轉讓、交換或提示付款或回購(“付款代理“)或轉換(”轉換代理“)，並可向本公司送達有關該等票據及本契約的通知及索償要求。本公司將立即向受託人發出書面通知，説明該辦公室或機構的所在地以及任何地點的變更。如本公司在任何時間未能維持任何該等規定的辦事處或機構，或未能向受託人提供地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向公司信託辦事處或受託人在毗連的美利堅合眾國的辦事處或機構提出或送達。

本公司亦可不時指定 為聯席票據登記處，或指定一個或多個其他辦事處或機構為任何或所有該等目的提交或交出票據 ，並可不時撤銷該等指定；提供任何此類指定或撤銷不得以任何方式解除公司為此目的在毗連的美利堅合眾國設立辦事處或機構的義務。公司將就任何此類指定或撤銷以及任何其他此類 辦事處或機構的地點變更，立即向受託人發出書面通知。術語“付款代理”和“轉換代理”包括適用的任何此類額外的或 其他辦事處或機構。

本公司初步指定受託人 為支付代理人、票據登記處、託管人及兑換代理人，並指定公司信託辦事處為毗連的美利堅合眾國的辦事處或代理，在該處，票據可為登記轉讓或交換，或為付款或回購或兑換而交出，亦可向本公司送達有關票據及本契約的通知及要求；但前提是， ，受託人不應被視為公司的代理人，以履行法律程序。

第4.03節。任命受託人辦公室填補空缺 。為避免或填補受託人職位空缺，本公司將按照‎第7.09節規定的方式 任命一名受託人，以便在本協議下始終有受託人。

第4.04節。有關向代理人付款的條文。 (A)如果公司指定受託人以外的付款代理人，公司將促使該付款代理人簽署並向受託人交付一份文件，其中該代理人應在符合本‎第4.04節的規定的情況下與受託人達成一致：

(I)            將為票據持有人的利益而以信託形式持有由其作為該代理人持有以支付票據的本金(包括贖回價格及基本變動的回購價格，如適用的話)的所有款項，以及票據的應計及未付利息；

(Ii)如公司未能支付票據本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)，以及票據的應計及未付利息，將立即向受託人發出書面通知(            )，而該等票據將於 到期及應付時支付；及

(Iii)            在違約事件持續期間的任何時間，應受託人的要求，它將立即向受託人支付如此以信託方式持有的所有款項 。

公司應在票據本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)的每個到期日或之前，向支付代理人存入一筆足夠支付本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)或應計未付利息的款項，並(除非支付代理人是受託人)，否則公司將立即通知受託人任何未能採取行動的款項；提供如果存款是在到期日支付的，付款代理人必須在該日期紐約市時間上午11點前收到存款。

(B)            如本公司作為本身的付款代理，將於債券本金的每個到期日(包括贖回價格及 基本變動回購價格(如適用))及債券的應計及未付利息的到期日或之前，為票據持有人的利益而預留、分隔及以信託形式持有一筆足以支付該等本金(包括贖回價格及基本變動回購價格)的款項，於票據到期及應付時，本公司將立即以書面通知受託人任何未能採取該等行動及本公司未能支付票據本金(包括贖回價格及基本變動購回價格，如適用)，或票據的應計及未付利息。

(C)            本‎第4.04條中的任何規定(br}儘管有相反規定，公司可隨時為獲得滿意和解除本契約的目的，或出於任何其他原因，按照本‎第4.04條的要求，向受託人支付、安排支付或交付公司或本條款項下任何付款代理人以信託形式持有的所有款項或金額，在本公司或任何付款代理人向受託人、本公司或該付款代理人支付或交付該等款項或款項後，受託人根據本協議所載信託而持有的該等款項或金額，將被免除所有進一步的責任，但僅限於就該等款項或金額而言。

(D)除適用的欺詐法律另有規定外，            存放於受託人或任何付款代理人處，或隨後由公司以信託形式持有的任何普通股的任何金錢和股份，用以支付本金(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用) 任何票據轉換後兩年內應付的應計和未付利息或利息以及應付的對價(包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)，轉換時到期的利息或對價應在高級人員證書所載的公司要求下支付給公司，或(如果當時由公司持有)解除信託；而該票據的持有人其後作為無抵押一般債權人，只可指望本公司就該票據付款，而受託人或該付款代理人就該信託款項及普通股股份所負的一切法律責任，以及本公司作為該等信託款項及普通股受託人的所有法律責任，即告終止。

(E)            根據第6.01(H)節或第6.01(I)節發生任何違約事件時，如果受託人當時不是以受託人身份行事，則受託人應自動被指定為票據的付款代理。

第4.05節。存在。在符合‎第11條的情況下，公司應採取或促使採取一切必要的措施，以維護和保持公司的全面效力，並實現其公司的存在。

第4.06節。第144A條信息要求和年度報告。(A)在任何時候，本公司不受《證券交易法》第13或15(D)條的約束，只要任何在轉換時可發行的票據或普通股在當時構成證券法第144(A)(3)條所指的“受限制證券”，公司應立即向受託人以及在書面請求下，該等票據或轉換後可發行的普通股的任何持有人、實益擁有人或潛在購買者提供 ，根據證券法第144A(D)(4)條規定須提供的資料，以協助根據第144A條轉售該等普通股票據或股份。本公司應採取任何該等票據或普通股的持有人或實益擁有人可合理要求的進一步行動，以使該持有人或實益擁有人能夠根據規則第144A條出售該等票據或普通股，而該等規則可不時修訂。

(B)            根據交易法第13或15(D)條，公司須向委員會提交本公司須向委員會提交的任何文件或報告的副本， 公司應在其被要求向委員會提交後15天內向受託人提交(不包括 須保密處理的任何此類信息、文件或報告或其部分以及與委員會的任何通信)， 實施交易法第12b-25條規定的任何寬限期。公司通過委員會的EDGAR系統(或任何後續系統)向委員會提交的任何此類文件或報告，應被視為在通過EDGAR系統(或任何後續系統)提交給受託人時， 就本‎第4.06(B)節的目的而言，受託人不負責確定是否已提交此類文件。

(C)            受託人沒有責任審查或分析上文‎(B)款所述提交給受託人的報告。向受託人交付上述‎(B)小節所述的報告和文件僅供參考，受託人收到該等報告和文件並不構成對其中所含任何信息的實際或推定的瞭解或通知，也不能從其中所包含的信息 中確定，包括公司遵守本條款下的任何契約(受託人有權 完全依賴高級人員證書)。受託人並無責任持續或以其他方式監察或確認本公司或任何其他人士是否遵守本協議下的任何公約，以確定委員會的網站、本公司的網站或其他網站上是否有任何該等報告、資料或文件，並無責任審核該等報告、 資料、文件及其他報告，以確保遵守本章程的規定、確定其中所載資料或陳述的正確性或其他事項，或參加任何電話會議。儘管本文有任何相反規定 ，受託人沒有義務搜索或獲取公司向委員會提交的任何電子或其他文件， 無論這些文件是定期的、補充的還是其他的。

(D)如在自票據最初發行日期起計(包括該日期在內)的六個月期間內的任何時間，公司未能及時向監察委員會提交根據《交易所法令》第13或15(D)條(視何者適用而定)須向監察委員會提交的任何文件或報告(在實施所有適用的寬限期及表格8-K的報告以外的文件或報告 )，則            自該日期起計的六個月期間內的任何時間。或根據第144條規定，債券不能由本公司聯營公司或本公司聯屬公司以外的持有人在緊接前三個月內的任何時間自由買賣(因受美國證券法或本公司或債券條款的限制)，本公司須就債券支付額外利息 。該等額外利息應按(X)0.25%的年利率計算，為本公司未能提交申請並持續的首個90天期間內每一天的未償還票據本金的0.25% 或該等票據不能如上所述由本公司聯營公司以外的持有人(或在緊接前三個月內的任何時間為本公司聯營公司的持有人)以其他方式自由買賣，以及(Y)每年0.50%的未償還票據本金 年利率為0.50%。^ST根據第144條，本公司未能提交申請且仍在繼續，或債券不能由本公司聯屬公司以外的其他持有人(或在緊接 前三個月內的任何時間作為本公司聯營公司的持有人)自由交易，且沒有美國證券法或本契約或票據條款的限制。如本第4.06(D)節所使用的， 根據交易法第13或15(D)節要求公司向委員會提交的文件或報告不包括公司根據交易法第13或15(D)節向委員會提交的文件或報告。

(E)如果            第2.05(C)節規定的註釋上的限制性圖例未被刪除，則為‎。債券被分配一個受限的CUSIP編號，或者債券不能根據規則144由本公司關聯公司或本公司關聯公司以外的持有人在緊接 之前三個月內的任何時間自由交易(不受美國證券法或本公司或票據條款的限制)，截至票據原始發行最後 日期後的第375天，公司須就債券支付額外利息，利率為自該375起計及包括在內的每一天未償還債券本金的年利率(X)0.25%。^這是直至(I)限制性圖例從附註中刪除的日期(br}較早者)為止，附註獲分配一個不受限制的CUSIP編號，而附註 可由本公司聯屬公司以外的持有人(或在緊接前三個月內任何時間屬本公司聯屬公司的持有人)及(Ii)^這是緊接該375年後的翌日^這是年利率為0.50%(包括第91天及該日)^ST根據‎第2.05(C)節的規定，在票據上的限制性圖例被移除之前，票據將被分配一個不受限制的CUSIP號，並且票據可根據規則144由公司關聯公司以外的持有人(或在緊接前三個月內的任何時間屬於本公司關聯公司的持有人)自由交易。 不受美國證券法或本公司或票據條款的限制；然而，前提是債券的任何持有人或 實益擁有人向本公司發出書面通知(並向受託人提交副本)，要求本公司履行第(Br)款(E)項所述的責任(該通知可於債券最初發行最後日期後第330天后的任何時間發出)，在此之前不會產生或欠下該等 額外利息 ，但有一項理解及同意，在任何情況下，該等額外利息在任何情況下均不會就債券最初發行日期後的第375天之前的任何期間產生或拖欠。

(F)            額外的 利息將在計息後的每個利息支付日以拖欠形式支付，方式與票據的常規利息相同。

(G)            根據第4.06‎(D)節或第4.06‎(E)節應支付的額外利息應是根據‎第6.03節選擇公司而支付的任何額外利息的補充，而不是替代；提供在任何情況下，根據‎第4.06(D)節可能產生的任何額外利益，都不會因公司未能及時提交根據《交易法》第13或15(D)節(視情況而定)要求本公司向委員會提交的任何文件或報告而產生(在實施其下所有適用的寬限期和表格8-K報告以外的其他文件或報告後)，連同根據‎第6.03節在公司選擇時支付的任何額外利息，作為對與公司未能遵守‎第4.06(B)節所述的報告義務相關的違約事件的補救措施， 根據本契約以超過0.50%的年利率應計，無論發生多少事件或情況導致 需要支付此類額外利息。

(H)            如本公司根據第4.06‎(D)節或第4.06‎(E)節須支付額外利息，本公司應 向受託人遞交一份表明此意的高級職員證書，説明(I)應付額外利息的金額 及(Ii)應付額外利息的日期。除非受託人的負責人在 公司信託辦公室收到該證書，否則受託人可不加詢問地假定無需支付該等額外利息。如果公司已經直接向有權獲得利息的人支付了額外利息，公司應向受託人提交一份列明支付細節的高級人員證書。

第4.07節。居留、延期和高利貸法律。本公司承諾(在其可合法這麼做的範圍內)，本公司在任何時間不得堅持、抗辯或以任何方式要求或利用任何暫緩、延期或高利貸法律或其他法律，以禁止或原諒本公司支付本文所述票據的全部或任何部分本金或利息，無論其在哪裏頒佈，現在或以後任何時間有效，或可能影響契諾或本契約的履行；本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或好處，並承諾其不會藉助於 任何該等法律而妨礙、延遲或妨礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍和允許行使該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。

第4.08節。合規性證書；關於默認設置的聲明 。公司應在公司每個財政年度結束後120天內(從截至2023年12月31日的財政年度開始)向受託人交付一份高級職員證書，説明簽署人是否知道公司未能遵守本契約規定的所有條件和契諾，如果知道，則説明每次該等失敗及其性質。

此外，公司應儘快並在任何失責或失責事件發生後30天內向受託人提交一份高級職員證書，列明該失責或失責事件的詳情、其狀況以及公司正就此採取或擬採取的行動 ；提供但是，如果該違約或違約事件已在本合同規定的適用寬限期(如有)內得到糾正或免除，則本公司無需交付該高級職員證書。

第4.09節。進一步的手段和行動。 應受託人的要求，本公司將簽署和交付其他文書，並採取合理、必要或適當的進一步行動，以更有效地實現本契約的宗旨。

第五條公司和受託人的持有人名單和報告

第5.01節。持有者名單。公司約定並同意，自2024年2月1日起，公司將每半年向受託人提交或安排向受託人提交文件，時間不超過每年2月1日和8月1日後15天，並在受託人可能提出書面要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後30天內(或受託人可能合理要求的較短時間內，以使受託人能夠及時提供本協議項下規定的任何通知)，以受託人可能合理地要求的形式列出持有人的姓名和地址的名單，其日期不超過提供該等資料前15天(或受託人為如此提供任何該等通知而合理地要求的其他日期)，但只要受託人擔任票據登記處處長，則無須提供該等名單。

第5.02節。名單的保存和披露 。受託人應以合理可行的最新形式保存‎第5.01節向其提供的或由受託人以票據登記人身份保存的最新名單中包含的持有人姓名和地址的所有信息(如果這樣做的話)。受託人收到提供的新清單後，可銷燬‎第5.01節規定的任何清單。

第六條
違約和補救措施

第6.01節。違約事件。下列事件中的每個 都應為““失責事件”與附註有關：

(A)            在任何票據到期和應付時的利息支付方面的違約 ，並且違約持續30天；

(B)任何票據在到期日到期並應付時、在可選擇贖回時、在任何所需回購時、在宣佈加速或其他情況下，            違約 ；

(C)            公司在持有人行使轉換權時未能履行其根據本契約轉換票據的義務，且持續五個工作日；

(D)公司未能根據            第15.02(C)節發佈公司根本變更通知、根據‎第14.03(B)節發佈全面根本變更通知或根據第14.01(B)(Ii)節或 14.01(B)(Iii)節發佈特定企業事件通知，這三種情況均為到期，且該不符合規定持續五個工作日；

(E)            公司未能遵守‎第11條規定的義務；

(F)受託人向本公司或持有本公司當時未償還票據本金至少25%的持有人發出書面通知後60天內 本公司未履行             ，且本公司已收到受託人遵守本附註或本契約中所載的任何其他協議 ；

(G)本公司或任何重要附屬公司對任何按揭、協議或其他文書的違約，而根據該等按揭、協議或其他文書，本公司及/或任何該等重要附屬公司可能有未清償的、或可擔保或證明借入的款項總額超過100,000,000美元(或其外幣等值)的債務。無論該債務現在是否存在，或此後是否會產生：(I)導致該債務在其規定的到期日之前到期或被宣佈到期並應支付，或(Ii)構成未能在到期時(在所有適用的寬限期到期後)、在需要回購時、在宣佈加速或其他情況下支付該債務的本金，在第(I)和(Ii)款的情況下，該加速不得被撤銷或取消，或該未能償付或違約不得被治癒或放棄。或根據‎第8.04節確定的當時未償還票據本金總額至少25%的持有人在受託人向本公司或 公司和受託人發出書面通知後30天內未償還或清償的債務；

(H)            公司或任何重要附屬公司應根據現在或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律，或尋求指定公司或任何該等重要附屬公司或其財產的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員，就公司或任何該等重要附屬公司或其債務展開自願案件或其他程序，尋求清算、重組或其他 救濟。或同意任何該等濟助，或同意在非自願案件或針對其展開的其他法律程序中由任何該等人員委任或接管，或為債權人的利益作出一般轉讓，或在債務到期時一般不清償債務；或

(I)根據現行或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似的法律，或尋求委任本公司或該重要附屬公司或其任何主要部分的受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似的官員，對本公司或任何重要附屬公司或其財產的任何主要部分進行非自願案件或其他法律程序，以尋求就本公司或該重要附屬公司或其債務進行清盤、重組或其他濟助，或尋求委任受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似的官員，而該等非自願案件或其他法律程序應保持 不被駁回及不被擱置，為期連續30天。(            )

第6.02節。加速、撤銷和廢止。如果一個或多個違約事件已經發生並仍在繼續(無論違約事件的原因是什麼，也無論違約事件是自願還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的)，那麼，在每一種情況下(‎第6.01(H)節或‎第6.01(I)節規定的違約事件除外)，對於公司或其任何重要子公司，除非所有票據的本金已到期及應付，否則受託人或持有根據‎第8.04節所釐定的當時未償還票據本金總額至少25%的持有人， 可向本公司發出書面通知(如持有人發出通知，亦可向受託人發出通知)，可宣佈所有票據的本金及應計及未付利息100%立即到期及應付，而在作出任何該等聲明後，該等票據即成為並自動 即時到期及應付。本契約或附註中包含的任何內容，儘管有相反的規定。如果‎第6.01(H)節或‎第6.01(I)節規定的關於本公司或其任何重要子公司的違約事件 發生並仍在繼續，所有票據的本金、應計利息和未付利息(如有)將變為並自動 立即到期和支付。

然而，前一段的條件是，如果在票據本金被如此宣佈為到期和應付之後的任何時間，在 之前，任何支付到期款項的判決或判令都應按下文規定獲得或登錄，本公司應 向受託人支付或存放一筆款項，以支付所有票據的應計和未付利息的分期付款，以及根據‎第7.06節到期的任何和所有票據的本金(在根據適用法律可強制執行該利息的範圍內，就逾期的應計和未付利息分期付款支付利息，並按票據當時承擔的利率對該本金支付利息)和應支付給受託人的金額。如果(1)撤銷不會與具有司法管轄權的法院的任何判決或法令相沖突，以及(2)本契約項下的任何和所有現有違約事件， 除未支付票據本金、累計和未付利息(如果有)外，應根據‎第6.09節予以治癒或免除，則在每一種情況下(除緊隨其後的判決中規定的情況外)，當時未償還票據的本金總額佔多數的持有人，通過向公司和受託人發出書面通知 ，可放棄與票據有關的所有違約或違約事件，並撤銷和廢除該聲明及其後果，該違約行為將不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為在本契約的所有目的下都已治癒。但上述放棄、撤銷和廢止不得延伸至或影響任何後續違約或違約事件，也不得損害隨之而來的任何權利。儘管本協議有任何相反規定，該等豁免或撤銷及廢止不得延伸至或影響因(I)未能支付任何票據的本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)或任何票據的應計及未付利息 所導致的任何違約或違約事件，(Ii)在需要時未能回購任何票據，或(Iii)未能支付或交付(視乎情況而定)票據轉換時應支付的對價。

第6.03節。 額外利息。儘管本契約或附註中有任何相反的規定，但在公司選擇的範圍內，對於與公司未能履行‎第4.06(B)節規定的義務有關的違約事件，唯一的補救措施應為： (I)在此類違約事件發生後的前180天內(為免生疑問，在發出上述‎第6.01(F)節中所述的通知之前，不得開始 ，且上述‎第6.01(F)節所述的相關60天期限(已過)僅包括：(Br)有權就此類違約事件持續的180天期間內的每一天收取相當於未償還票據本金0.25%的年利率的額外票據利息，以及(Ii)從違約事件發生後的第181天起至違約事件發生後的第360天(包括違約事件發生後的第360天)，只包括收取債券的額外利息的權利，利率相當於債券本金的0.50% 在該等違約事件持續的額外180天期間內每一天的未償還債券本金 。根據本‎第6.03節應支付的額外利息應是根據‎第4.06(D)節或‎第4.06(E)節(受本‎第6.03節最後一段的約束)應支付的任何額外利息的補充，而不是替代。如本公司作出選擇，則該等額外利息的支付方式及日期須與債券所述應付利息的方式及日期相同。在違約事件發生後的第361天(如果與公司未能提交文件有關的違約事件在該361天之前沒有得到治癒或豁免)，票據應立即按照‎第6.02節的規定加速發行。 在發生任何違約事件時，本段的規定不影響票據持有人的權利 公司未能履行‎‎第4.06(B)節規定的義務除外。如果 公司根據本‎第6.03節的規定在違約事件發生後沒有選擇支付額外利息，或者 公司選擇支付此類款項但在到期時沒有支付額外利息，則應立即按照‎第6.02節的規定加速發行票據。

為了選擇 在緊接上文 所述的任何違約事件發生後的頭360天內支付額外利息作為唯一補救措施，本公司必須在該360天期限開始前 通知所有票據持有人、受託人和付款代理(為免生疑問，在發出上文第6.01(F)節所述的通知之前不得開始支付利息，且已過上文‎第6.01(F)節所述的相關60天期限 )。如未能及時發出通知，則應立即按照‎第6.02節的規定進行加速。

在任何情況下，因公司未能履行第6.03節規定的第4.06(B)節所規定的義務而發生違約事件時，公司選擇支付的額外利息，以及因公司未能及時提交公司根據《交易法》第13或15(D)條向委員會提交的任何文件或報告而產生的任何額外利息，在任何情況下都不應包括在內。根據第4.06(D)節，在適用的情況下(在實施所有適用的寬限期(br}和表格8-K中的報告除外)後)，根據本契約以超過0.50%的年利率累積，無論發生多少事件或情況導致需要支付該等額外利息。

第6.04節。違約期票據的付款； 適用於此。如果發生‎第6.01節‎(A)或‎(B)條款所述的違約事件， 公司應受託人的要求，為票據持有人的利益，向受託人支付票據當時到期應付的全部本金和利息(如有)，以及任何逾期本金和利息(如有)的利息，按當時票據承擔的利率 ，此外，應足以支付根據‎第7.06節應支付給受託人的任何款項的額外金額。如本公司未能應上述要求立即支付該等款項，則受託人可以其本人名義及作為明示信託的受託人，就收取因此而到期及未支付的款項提起司法程序，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可向本公司或任何其他債務人強制執行該等判決或最終判令，並從本公司或任何其他債務人的財產中按法律規定的方式收取從本公司或任何其他債務人的財產(不論位於何處)支付的 款項。

如果根據《美國法典》第11章或任何其他適用法律，公司或票據上的任何其他債務人的破產或重組有懸而未決的程序，或者破產或重組中的接管人、受讓人或受託人、清算人、扣押人或類似的 官員將被任命或接管本公司或該等其他債務人、本公司或該等其他債務人的財產，或發生與本公司或該等票據上的其他債務人有關的任何其他司法程序，或公司的債權人或財產或其他債務人，受託人，不論票據本金屆時是否到期或按聲明或其他方式支付，亦不論受託人是否已根據‎第6.04節的規定作出任何要求，均有權及有權通過介入該等程序或其他方式，就票據的全部本金及應計及未付利息(如有)提出及證明一項或多項申索，而在任何司法程序中，提交申索及其他文件或文件的證明，並採取其認為必要或適宜的其他行動，以使受託人(包括就受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款而提出的任何申索)及持有人在有關本公司或其債權人或其財產的司法程序中獲準提出申索，並收取及收取任何該等申索應支付或可交付的任何款項或其他財產，並在扣除根據‎第7.06節應支付給受託人的任何金額後分發；任何破產或重組的接管人、受讓人或受託人、清算人、託管人或類似的官員，均獲每一持有人授權向受託人支付該等款項，作為行政開支，並在受託人同意直接向持有人支付該等款項的情況下，向受託人支付因合理補償、開支、墊款及支出而到期的任何款項，包括代理人及律師費及開支，幷包括截至分配日期為止根據‎第7.06節應付予受託人的任何其他款項。如在任何該等訴訟中，該等合理補償、開支、墊款及支出的支付將因任何理由而被拒絕 ，則支付該等補償、開支、墊款及支出須以對票據持有人有權在該等訴訟中收取的任何及所有分派、股息、款項、證券及其他財產的留置權作為保證，並從該等財產中支付，不論該等分派、股息、款項、證券及其他財產是在清盤中或根據任何重組或安排或其他計劃而收取。

本協議所載任何事項不得視為授權受託人 授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響該持有人或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索進行表決。

在本契約或任何附註下，受託人可強制執行本契約或任何附註下的所有訴訟及申索權利，而無須管有任何附註，或在任何審訊或與之有關的其他法律程序中出示附註，而由受託人提起的任何該等訴訟或法律程序應以明示信託受託人的名義提出，而任何追討判決，在計入支付受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款後，須為附註持有人的應課差餉利益而進行。

在受託人提起的任何訴訟中(以及在涉及解釋本契約任何條款的任何訴訟中，受託人是其中一方)，受託人應代表票據的所有持有人，並且沒有必要讓任何票據持有人蔘與任何 此類訴訟。

如果受託人已着手執行本契約項下的任何權利，並且由於根據‎第6.09節的任何放棄或根據‎第6.02節的任何撤銷和廢止，或由於任何其他原因，或由於任何其他原因而終止或放棄該等訴訟，或被裁定對受託人不利，則在符合該訴訟中的任何裁決的情況下，公司、持有人和受託人應分別恢復其在本契約下的若干地位和權利，以及本公司的所有權利、補救和權力，持有人和受託人應繼續進行訴訟，就像沒有提起訴訟一樣。

第6.05節。受託人收取的款項的使用情況 。受託人根據本‎第6條就票據收取的任何款項或財產應在受託人為分發該等款項或財產而確定的日期按下列順序使用，在出示若干張票據時，並在付款(如果只支付部分)和退還付款(如果全額支付)上加蓋印章：

第一，支付‎第7.06節規定的受託人在本契約下的所有身份，包括其代理人和律師應支付的所有到期金額；

第二，如未償還票據的本金並未到期及未付，則須按該等利息及轉換後應付的現金(視屬何情況而定)的到期日期的先後次序，支付該等違約票據的利息及任何於轉換時到期應付的現金，並按該等票據當時所承擔的利率收取該等逾期付款的利息(以受託人收取的利息為限)，該等 付款須按比例支付予有權享有該等利息的人士；

第三，如果未償還票據的本金已通過聲明或其他方式到期，並未支付全部金額(如適用，包括支付贖回價格和基本變動回購價格以及轉換後到期的任何現金)，則根據本金和利息票據(如有)到期而未支付 本金和利息，並在受託人按票據當時承擔的利率收取逾期利息的範圍內，如該等款項 不足以全數支付因該等票據而到期及未支付的全部款項，則須支付該本金(如適用，包括贖回價格及基本變動回購價格及轉換後到期的任何現金)及該等利息，而本金優先於利息，或利息優先於本金，或利息高於本金，或利息高於任何其他分期的利息，或任何票據高於任何其他票據，按比例計算為該等本金的總和(包括，如適用，贖回價格和基本變動回購價格和轉換後到期的任何現金)以及應計和未付利息；和

第四，向本公司支付剩餘款項 (如有)。

第6.06節。由持有人進行的法律程序。 除強制執行在到期時收取本金(包括贖回價格和基本變動)或利息的權利，或在轉換時收取支付或交付對價的權利外，任何票據的持有人 均無權憑藉或利用本契約的任何規定，在衡平法上或法律上對本契約提起任何訴訟、訴訟或法律程序，或任命接管人、受託人、清算人、託管人或其他類似官員，或尋求本契約項下的任何其他補救措施，除非：

(A)上述             持有人應事先就失責事件及其繼續存在一事向受託人發出書面通知，如本文所述；

(B)當時未償還票據本金總額至少達25%的            持有人應以受託人名義向受託人提出書面請求，要求其以受託人名義提起訴訟、訴訟或法律程序；

(C)該等 持有人須已就因此而招致或因此而招致的任何損失、法律責任或開支，向受託人提供令其合理滿意的保證或彌償，並應要求提供該等保證或彌償；

(D)受託人在收到該通知、請求及提出該等保證或彌償後60天內，即可忽略或拒絕提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序；及

(E)            受託人認為與該書面請求不一致的指示，不應由當時未償還票據本金總額的多數持有人根據‎第6.09條在該60天期限內向受託人發出。

每一張票據的承兑人和持有人與其他承兑人和持有人明確約定，任何人或多個持有人不得憑藉或利用本契約的任何規定以任何方式影響、幹擾或損害任何其他持有人的權利(已理解受託人沒有確定此等行為或承擔是否對該持有人構成不當損害的肯定責任)，或取得或尋求取得任何其他此類持有人的優先權或優先權，或執行本契約項下的任何權利，但以本契約所規定的方式及為所有持有人的平等、應課税額及共同利益而執行(本契約另有規定者除外)。為保護和執行本‎第6.06條，每位持有人和受託人應有權獲得法律或衡平法給予的救濟。

儘管有本契約和任何票據的任何其他規定，各持有人有權在票據或本契約明示或規定的相應到期日或之後，收到(X)本金 (包括贖回價格和基本變動回購價格，如適用)的付款或交付，(Y)應計和未付利息， 如果有，以及(Z)票據轉換時的對價，或就強制執行任何該等付款或交付提起訴訟。視情況而定。

第6.07節。由受託人進行的法律程序 如果發生違約事件，受託人可酌情通過適當的司法程序保護和強制執行本契約 賦予其的權利，以保護和強制執行任何該等權利，無論是通過衡平法訴訟或法律訴訟，還是通過破產訴訟或其他方式，無論是為了具體執行本契約所載的任何契約或協議，還是為了幫助行使本契約授予的任何權力，或執行本契約或法律授予受託人的任何其他法律或衡平法權利。即使受託人不擁有筆記或在訴訟中不出示筆記，受託人也可以維持訴訟。

第6.08節。累積的和持續的補救措施。 除‎第2.06節最後一段規定外，在法律允許的範圍內，本‎第6條賦予受託人或持有人的所有權力和補救措施應被視為累積的，且不排除受託人或票據持有人可通過司法程序或其他方式獲得的任何其他權力和補救措施，以強制履行或遵守本契約中包含的契諾和協議。而受託人或任何 票據持有人行使因任何失責或失責事件而產生的任何權利或權力的延遲或遺漏，不得減損任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等失責或失責事件或對該等失責或失責事件或對該等失責或失責事件的默許；此外，在符合‎第6.06節的規定的情況下，本‎第6條或法律賦予受託人或持有人的每項權力和補救措施均可由受託人或持有人隨時行使，並可視需要隨時行使。

第6.09節。訴訟指示 和多數持有人放棄違約。在根據‎第8.04節確定的未償還時間 ，票據本金總額的多數持有人有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可以獲得的任何補救措施，或行使受託人對票據的任何信託或權力； 提供, 然而，，(A)該指示不得與任何法律規則或本契約衝突， 及(B)受託人可採取受託人認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動。受託人可以拒絕遵循其認為不適當地損害任何其他持有人的權利或將使受託人承擔個人責任的任何指示；提供受託人不應承擔確定任何此類指示是否有損於任何其他持有人的肯定責任。在根據‎第8.04節確定的未償還時，票據本金總額中的多數持有人可代表所有票據持有人放棄過去的任何違約或違約事件及其後果，但下列情況除外：(I)票據到期時未能支付應計和未付利息(如有)或本金(包括任何贖回價格和任何基本變化回購價格)，而該到期票據尚未根據‎第6.01節的規定得到治癒，(Ii)公司未能支付或交付，視情況而定，轉換票據時的到期對價 或(Iii)未經受影響票據持有人同意不得根據‎第10條修改或修訂的契約或條款的違約。在任何該等豁免後，本公司、受託人及票據持有人應恢復其先前的地位及在本協議下的權利；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害隨之而來的任何權利。只要本‎第6.09節允許放棄本協議項下的任何違約或違約事件，該違約或違約事件應被視為已被治癒，且本契約不再繼續；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。

第6.10節。關於違約的通知。如果違約發生並仍在繼續，而受託人的負責人收到書面通知或實際知道該違約，則受託人應在受託人的負責人收到該書面通知後90天內或實際獲知該違約情況後，將該違約通知送達每位持有人，除非此類違約在發出該通知前已得到糾正或放棄； 提供除非未能支付任何票據的本金(包括贖回價格和基本回購價格，如適用)，或任何票據的應計和未付利息，或未能支付或交付轉換後到期的對價，否則，如果且只要受託人的責任人員 真誠地確定扣留該通知符合持有人的利益，則受託人應受到保護。

第6.11節。承諾支付訟費。 本契約所有當事人同意，任何票據的每一持有人在接受本契約後應被視為已同意，任何法院可酌情在為強制執行本契約項下的任何權利或補救措施而提起的訴訟中，或在針對受託人以受託人身份採取或遺漏的任何訴訟中，要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和費用。充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意； 提供本‎第6.11節的規定(在法律允許的範圍內)不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於根據‎第8.04節確定的未償還時間持有債券本金總額超過10%的任何持有人或一組持有人提起的訴訟，也不適用於任何持有人就任何票據(包括但不限於贖回價格和基本變動回購價格)本金的支付或累計未付利息(如果有)的支付而提起的訴訟。如果適用)在 該票據明示或規定的到期日或之後，或根據‎第14條的規定，就強制執行任何票據的權利或收取轉換時應支付的對價而提起的任何訴訟。

第七條關於受託人

第7.01節。受託人的職責 。受託人在違約事件發生之前以及在治癒或免除可能發生的所有違約事件之後，承諾履行本契約中明確規定的職責，且僅履行本契約中明確規定的職責。如果責任人員已書面通知或實際知悉違約事件已發生並仍在繼續，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並在行使時以謹慎的態度和技巧行事，就像謹慎的人在處理其自身事務的情況下所行使或使用的那樣。受託人將無義務應任何持有人的要求或指示行使本契約項下的任何權利或權力 ，除非該等持有人已向受託人提供令其滿意的賠償或擔保，以應付因遵從該要求或指示而可能招致的任何損失、責任或開支。

本契約的任何條款均不應被解釋為免除受託人對其嚴重疏忽行為、其嚴重疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(A)在違約事件發生之前和在治癒或放棄可能已經發生的所有違約事件之後的            ：

(I)            受託人的職責和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人除了履行本契約中明確規定的職責和義務外，不承擔任何責任，不得將任何默示契諾或義務解讀為對受託人不利的默示契諾或義務；和

(Ii)            在受託人沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下，受託人可根據向受託人提供並符合本契約要求的任何證書或意見，就其中陳述的真實性和所表達的意見的正確性進行最後的信賴；但是，如果任何此類證書或意見根據本合同的任何規定明確要求提供給受託人，則受託人有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求(但不必確認或調查其中所述的任何數學計算或其他事實的準確性)；

(B)            受託人不對受託人的一名或多名負責人員真誠地犯下的任何判斷錯誤負責，除非 須證明受託人在確定有關事實時存在嚴重疏忽；

(C)            受託人不對其按照‎第8.04節關於就受託人可獲得的任何補救進行任何訴訟的時間、方法和地點或行使受託人根據本契約授予受託人的任何信託或權力的任何訴訟的時間、方法和地點的指示而真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任。

(D)            ，不論其中是否有規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每項規定均應受本節和‎第7.02節的規定的約束；

(E)            受託人不對本公司或任何付款代理人作出的任何付款或通知，或由任何聯席票據登記處保存的有關票據的任何記錄，概不負責；

(F)            如果 任何一方未能交付與事件有關的通知，而根據本契約，該事件的事實需要將通知發送給受託人，則受託人可最終依靠其未收到該通知作為採取行動的理由，就好像沒有發生該事件一樣，除非 受託人的一名負責人實際知道該事件；

(G)            在公司沒有書面投資指示的情況下，受託人收到的所有現金應存入一個不計息的信託賬户，不得用於投資；提供對於本公司的任何書面投資指示，在 情況下，受託人不對投資的選擇或由此產生的投資損失或因任何此類投資在到期日前清算或在到期日前指示投資的一方未能及時提供書面投資指示而產生的損失、費用、税款或其他費用承擔任何責任；以及

(H)            在受託人同時擔任託管人、票據登記人、付款代理人、兑換代理人、招標代理人或轉讓代理人的情況下，根據本‎第7條賦予受託人的權利和保護也應賦予該託管人、票據登記人、付款代理人、兑換代理人、投標招標代理人或轉讓代理人；提供在違約事件 期間，只有託管人而不是託管人、票據登記人、付款代理、轉換代理、招標代理或轉讓 代理應遵守審慎人標準。

本契約中包含的任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒險使用其自有資金或以其他方式招致個人財務責任。

第7.02節。依賴文件、意見、 等。除‎第7.01節另有規定外：

(A)            受託人在採取或不採取任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、判決、保證書、票據、優惠券或其他紙張或文件時，可真誠地相信該決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、判決、保證書、票據、優惠券或其他紙張或文件是真實的，並且在採取行動或不採取行動時受到充分保護；

(B)            公司在此提及的任何要求、指示、命令或要求，均須由高級船員證書 充分證明(除非本文件就此特別訂明其他證據)；而任何董事會決議均可由公司祕書或助理祕書核證的副本向受託人證明。

(C)            受託人可與大律師協商並要求大律師提供意見，該大律師的任何建議或大律師的意見對於其根據本協議真誠並按照大律師的建議或意見採取或不採取的任何行動，應是完全的、完全的授權和保護；

(D)受託人沒有義務對任何決議、證書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、判決、債券、債權證或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情決定對該等事實或事項進行其認為合適的進一步查訊或調查，如受託人決定作出進一步查訊或調查，則有權審查簿冊，            公司的記錄和場所， 親自或由代理人或律師承擔公司費用，不因此類查詢或 調查而承擔任何責任；

(E)            受託人可以直接或通過代理人、託管人、代名人或代理人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其在本協議項下謹慎指定的任何代理人、託管人、代名人或受託代表人的任何不當行為或疏忽負責；

(F)            此處列舉的受託人的許可權利不得解釋為職責；

(G)            在受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要高級人員證書或大律師的意見，或兩者兼而有之。受託人 不對其真誠地依靠該官員的證書採取、容忍或不採取的任何行動負責或承擔責任；

(H)            受託人可要求公司提交一份證書，列出個人姓名和/或高級職員的頭銜，並授權 根據本契約在此時採取特定行動；

(I)            受託人不應被要求就履行其在本協議下的權力和職責提供任何擔保或擔保；

(J)            受託人不對其真誠地採取、忍受或不採取的任何行動負責，並相信該行動是經其授權的或在本契約所賦予的酌情決定權或權利或權力範圍內採取的；

(K)            受託人將無義務應任何持有人的要求或指示行使本契約項下的任何權利或權力，除非該等持有人已就 因遵從該要求或指示而可能招致的任何損失、申索、責任或開支，向受託人提供令其滿意的彌償或擔保；

(L)             受託人或其任何董事、高級職員、僱員、代理人或關聯公司對本公司或其各自的董事、成員、高級職員、代理人、附屬公司或僱員的表現或行為概不負責，亦無任何責任監察 本公司或彼等的任何董事、成員、高級職員、代理人、附屬公司或僱員，亦不對該等人士的失職或不履行行為負任何責任；及

(M)            受託人對從本公司取得的資料有任何不準確之處，或對該等資料可能導致的任何失實或遺漏，或因受託人未能履行其職責或因任何失實或不完整而在此陳述的情況， 受託人概不負責，除非受託人的負責人員實際知道該等失實或不完整之處。

在任何情況下，受託人對任何特殊的、間接的、懲罰性的、附帶的或任何種類的任何 損失或損害(包括但不限於利潤損失)不承擔任何責任，即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性，並且無論採取何種訴訟形式。受託人不會因知悉與票據有關的任何違約或違約事件而承擔責任，除非(1)負責人員 實際知悉該違約或違約事件，或(2)本公司或公司信託辦事處的任何持有人已將該違約或違約事件的書面通知 發給受託人的負責人員，而該等通知提及該等票據、本公司及本契約，並聲明該通知為違約通知或違約事件。

第7.03節。不負責獨奏會， 等。本文件及附註所載摘要(受託人的認證證書除外)應視為本公司的聲明，受託人對聲明的正確性概不負責。受託人不會就本契約或票據的有效性或充分性作出任何陳述。受託人不對公司使用或應用任何票據或受託人按照本契約的規定認證和交付的任何票據的收益負責。

第7.04節。受託人、付款代理人、兑換代理人、招標代理人或票據登記人可以擁有票據。受託人、任何付款代理、任何兑換代理、 招標代理(如本公司或其任何聯營公司除外)或票據登記人，以其個人或任何其他身分， 可成為票據的擁有人或質押人，其權利與其不是受託人、付款代理、兑換代理、 保管人、投標邀請代理或票據登記人的權利相同。

第7.05節。以信託形式持有的普通股 的款項和股份。受託人收到的所有普通股款項和股份應以信託形式持有，直至按本協議規定的用途使用或運用為止。受託人在本協議項下以信託形式持有的普通股的資金和股份不需要與其他基金分開，除非法律規定的範圍。除非本公司與受託人不時達成協議，否則受託人不會就其根據本協議收取的任何款項或普通股股份的利息承擔任何責任。

第7.06節。受託人的薪酬和費用 。本公司不時與受託人訂立契約，並同意向受託人支付款項，而受託人有權就受託人與本公司以任何身份提供的所有服務收取 經受託人書面同意的補償(不受任何有關明示信託受託人的法律條文所限制)，而本公司將應受託人的要求向其支付或償還所有合理開支，託管人根據本契約的任何條款以任何身份(包括合理補償、其代理人和律師以及所有非定期受僱人員的費用和墊款)按照本契約的任何規定合理地發生或墊付的支出和墊款，但因其嚴重疏忽或故意不當行為(由具有司法管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁決)而造成的任何費用、支出或墊款除外。本公司還約定並同意賠償受託人或任何前任受託人 在本契約項下的任何身份以及與本契約相關的任何其他文件或交易，並使他們免受任何損失、索賠、損害、責任或費用的損害，包括税費(根據受託人的收入、由受託人的收入衡量或確定的税費除外)和律師費，而受託人、受託人的高級管理人員、董事、代理人或僱員，或該等代理人或認證代理人，在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下， (視具體情況而定)，以及因接受或管理本契約及執行本契約(包括本‎第7.06條)或以本契約項下任何其他身份而產生或與之相關的費用和開支(包括律師費)，包括就場所內的任何責任索賠或強制執行本契約項下的責任(不論是由本公司、持有人或任何其他人士聲稱)的費用和開支(包括律師費)。根據本‎第7.06節規定，公司有義務賠償或賠償受託人，並向受託人支付或償還費用、支出和墊款，該責任應以優先索償權為擔保，在此使票據從屬於受託人持有或收取的所有金錢或財產，但受‎第6.05節的影響，為特定票據持有人的利益而以信託方式持有的資金 除外。受託人收到根據本‎第7.06節到期的任何款項的權利不從屬於本公司的任何其他負債或債務，並保證公司根據本‎第7.06節承擔的付款義務，受託人應在票據之前對受託人以受託人身份持有或收取的所有金錢或 財產有留置權，但以信託形式持有的金錢或財產除外，以支付票據的本金和利息(如有)。公司在本‎第7.06條下的義務在本契約得到清償和解除、票據的最終付款以及受託人提前辭職或解職後仍繼續有效。公司無需為未經其同意而達成的任何和解支付 ，而同意不得被無理拒絕。本‎第7.06節規定的賠償範圍應擴大到受託人的高級職員、董事、代理人和僱員。

在不損害受託人根據適用法律可享有的任何其他權利的情況下，當受託人及其代理人和任何身份驗證代理在‎第6.01(H)節或‎第6.01(I)節規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時，根據任何破產、無力償債或類似的法律，服務的費用和補償 應構成行政費用。

第7.07節。軍官證書 作為證據。除‎第7.01節另有規定外，在本契約條款的執行過程中，受託人應認為有必要或適宜在根據本契約採取或不採取任何行動之前證明或確定一件事， 在受託人沒有嚴重疏忽或故意行為的情況下，該事項(除非在此特別規定的其他證據除外)可被視為通過向受託人提交的高級官員證書和該高級官員證書(如果受託人沒有嚴重疏忽或故意不當行為)被視為最終證明和確立。 受託人根據本契約條文采取或不採取的任何行動，均為受託人基於信任書的信念而採取或不採取的任何行動的完全權證。

第7.08節。受託人的資格。 本協議應始終設立受託人，受託人應是根據《信託契約法》(如同《信託契約法》適用於本協議)有資格以受託人身份行事，且其資本和盈餘合計至少為50,000,000美元。如果該人 根據法律或任何監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則 就本節而言，該人的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘 。如果受託人在任何時候根據本條款的規定不再符合資格，應立即按本條規定的方式和效力辭職。

第7.09節。 受託人辭職或免職。(A)受託人可隨時向本公司發出有關辭職的書面通知，並向持有人遞交有關辭職的通知。本公司收到辭職通知後，應立即以書面形式任命繼任受託人，文件一式兩份，經董事會命令簽署，一份送交辭職受託人，一份送交繼任受託人。如果沒有繼任受託人在向持有人發出辭職通知後30天內接受任命，辭職受託人可在向公司和持有人發出十個工作日的通知後，自費向任何有管轄權的法院申請任命繼任受託人，或任何持有票據至少六個月(或自本契約之日起)的持有人，可在符合‎第6.11節的規定的情況下，代表其本人及所有其他處境相似的人士， 向任何該等法院申請委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。在未發生違約事件且仍在繼續的任何時間，公司 可通過董事會決議解除受託人職務，並通過董事會命令籤立的書面文書一式兩份任命繼任受託人，該文書的一份副本應交付如此刪除的受託人，並應將一份副本交付繼任受託人。

(B)在 情況下，            在任何時間均應發生以下任何情況：

(I)            受託人應根據‎第7.08節的規定不再符合資格，並在公司或任何該等持有人提出書面要求後不辭職，或

(Ii)            受託人將無能力行事，或被判定為破產或無力償債，或委任受託人或其財產的接管人，或任何公職人員為恢復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務，

然後，在任何一種情況下，本公司均可通過董事會決議罷免受託人並任命繼任受託人，由董事會命令簽署的書面文件一式兩份，其中一份應交付給如此刪除的受託人，另一份應交付給繼任受託人，或者，在符合‎第6.11條的規定的情況下，任何持有一張或多張票據至少六個月(或自本契約之日起)的持有人，可代表其本人和所有其他類似情況的持有人向任何有管轄權的法院請願，要求 罷免受託人並任命繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(C)            按照‎第8.04節的規定，持有當時未償還票據本金總額多數的 持有人，可在提前30天書面通知受託人和本公司的情況下，隨時解除受託人職務，並提名一名繼任受託人，該受託人應被視為已被任命為繼任受託人，除非在通知本公司後十天內， 公司反對，在此情況下，受託人被免職(費用由本公司承擔)或任何持有人，根據條款和條件以及‎第7.09(A)節規定的其他條件，可向任何有管轄權的法院申請指定繼任受託人。

(D)            根據本‎第7.09節的任何規定對受託人的辭職或罷免以及對繼任受託人的任命應在(I)向受託人支付所有費用和開支，以及(Ii)根據‎第7.10節的規定由繼任受託人接受任命時生效。

第7.10節。由繼任受託人接受。 按照‎第7.09節的規定指定的任何繼任受託人應籤立、確認並向本公司及其前任受託人交付一份接受本協議項下此類任命的文書，繼任受託人的辭職或撤職隨即生效，該繼任受託人將被授予與其前身在本協議項下的所有權利、權力、責任和義務相同的權利、權力、責任和義務，如同最初被指定為本協議受託人一樣；但是，在本公司或繼任受託人的書面要求下，停止行事的受託人應在根據‎第7.06節的規定支付當時應支付的任何款項後，籤立並交付一份文件，將停止行事的受託人的所有權利和權力轉移給該繼任受託人。應任何該等繼任受託人的要求，本公司應簽署任何 及所有書面文件，以便更全面及明確地將所有該等權利及權力歸屬及確認該等繼任受託人。 但任何停止行事的受託人應保留優先留置權，以確保根據‎第7.06節的規定，該受託人作為受託人持有或收取的所有款項或財產 享有優先留置權，但為特定票據持有人的利益而以信託形式持有的資金除外。

任何繼任受託人不得接受本‎第7.10節規定的任命，除非在接受時，該繼任受託人有資格根據‎第7.08節的規定 。

在‎第7.10節規定的繼任受託人接受任命後，公司和繼任受託人應在書面指示下並由公司自費 向持有人交付或安排交付本協議項下該受託人繼任的通知。如果公司 未能在繼任受託人接受任命後10天內送達該通知，繼任受託人應安排 該通知送達，費用由公司承擔。

第7.11節。借合併等方式繼承 受託人可以合併、轉換或合併的任何公司或其他實體，或受託人為當事一方的任何合併、轉換或合併產生的任何公司或其他實體，或繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務(包括本契約的管理)的任何公司或其他實體， 應是本協議項下受託人的繼承人，而無需簽署或提交任何文件或本協議各方的任何進一步行動；提供如果任何公司或其他實體繼承受託人的全部或幾乎所有公司信託業務，則該公司或其他實體應符合‎第7.08節的規定。

如果在受託人的繼承人 將繼承本契約設立的信託時，任何票據應已認證但未交付，則受託人的任何該等繼承人可採用該前任受託人或由該前任受託人指定的認證代理人的認證證書，並交付經認證的該等票據；如果當時任何票據尚未認證，則該受託人的任何繼承人或該繼任受託人指定的認證代理人均可以本契約下任何前任受託人的名義或以該繼任受託人的名義認證該票據；而在所有該等情況下，該等證書具有在附註或本契約中任何地方的十足效力，但受託人的證書須具有該等證書的效力；提供, 然而，， 採用任何前置受託人的認證證書或以任何前置受託人的名義認證票據的權利僅適用於其合併、轉換或合併的一名或多名繼承人。

第7.12節。受託人申請公司指示 。受託人要求本公司作出書面指示的任何申請(受託人建議採取或不採取的任何行動影響票據持有人在本 契約項下的權利的申請除外)，可由受託人選擇以書面列明受託人根據本 契約建議採取或不採取的任何行動，以及在該日期及/或之後採取該行動或不採取該行動的日期或該不作為的效力。受託人不對受託人根據申請書中包含的建議在申請書中指定的日期(該日期不得早於根據‎第17.03條被視為收到通知之日起不少於三個工作日)採取的任何行動或遺漏承擔責任，除非任何此類官員已書面同意採取任何較早的日期，除非在採取任何此類行動之前(或在任何遺漏的情況下為生效日期)，受託人應已收到根據本契約的書面指示，以迴應該等申請，指明應採取或不採取的行動。

第八條
關於持有人

第8.01節。持有人的訴訟。在本契約中，凡規定持有債券本金總額的指定百分比的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)， 在採取任何該等行動時，持有該指明百分比的持有人已加入該等行動的事實，可由：(A)由持有人親自籤立或由書面委任的代理人或受委代表籤立的任何文書或任何數目相若的文書證明， 或(B)根據‎第9條規定正式召開和舉行的任何持有人會議上投票贊成的持有人的記錄，或(C)該一份或多份文書與任何該等持有人會議的記錄的組合 。每當本公司或受託人徵求票據持有人採取任何行動時，本公司或受託人 可(但不應被要求)在募集之前確定一個日期，以確定有權 採取行動的持有人的記錄日期。如果選擇了記錄日期，記錄日期應不超過此種行動開始徵集之日 之前15天。

第8.02節。持有人執行判決的證據。 在符合‎第7.01節、‎第7.02節和‎第9.05節的規定的情況下，如果按照受託人規定的合理規則和規定，或以受託人滿意的方式，證明持有人或其代理人或代表簽署了任何 文書，即屬充分。持有鈔票須由鈔票登記冊或鈔票登記處處長的證明書證明。任何持有人會議的記錄應按照‎第9.06節規定的方式進行證明。

第8.03節。他們被認為是絕對的所有者。本公司、受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何兑換代理人及任何票據登記人可將紙幣登記在紙幣登記冊上的人當作為，並可視其為，該票據的絕對擁有者(不論是否持有該票據)為收取本金的付款(包括任何贖回價格及任何基本變動回購價格)及(受‎第2.03節規限)、該票據的 轉換及所有其他目的而逾期，且不論該票據的所有權或其他任何人在該票據上所作的任何註明或其他書寫；本公司、受託人、任何付款代理、任何兑換代理 或任何票據註冊人均不受任何相反通知的影響。全球票據的唯一登記持有人應為託管人或其代名人。向當時或在其命令下向任何持有人作出的所有該等付款或交付，均屬有效，並在如此支付或交付的普通股款項或股份的範圍內有效，以清償及解除任何該等票據的應付款項或可交付股份的責任。即使在違約事件發生後的本契約或票據中有任何相反規定，全球票據實益權益的任何持有人均可直接向本公司強制執行，而無需託管人或任何其他人士的同意、徵求、委託、授權或任何其他行動，該持有人有權根據本契約的規定將該實益 權益交換為憑證形式的票據。

第8.04節。不考慮公司擁有的票據。在確定所需本金總額票據的持有人是否同意本契約下的任何指示、同意、豁免或其他行動時，本公司、本公司任何附屬公司或本公司任何附屬公司或其任何附屬公司所擁有的票據應不予理會，並視為未清償的票據。提供 為了確定受託人在依賴任何該等指示、同意、豁免或其他行動時是否應受到保護，只有負責人員實際知道其擁有的備註不應如此考慮。就本‎第8.04節而言，如此擁有的已真誠質押的票據可被視為未償還票據，前提是質權人應確立並令受託人滿意 質權人就該票據採取行動的權利，且質權人不是本公司、其附屬公司或其附屬公司。如果對該權利存在爭議，受託人根據律師的建議作出的任何決定應是對受託人的充分保護。應受託人的要求，本公司應迅速 向受託人提交一份高級職員證書，其中列出本公司所知由上述任何人士擁有或持有或為上述任何人士的賬户 持有的所有票據(如有)；在‎第7.01節的規限下，受託人有權接受該高級職員的證書，作為該證書所載事實的確鑿證據，以及就任何該等釐定而言，未列入該證書的所有票據均屬未清償票據。

第8.05節。撤銷同意；綁定未來的 持有者。在‎第8.01節規定向受託人證明持有人採取與該行動有關的本契約規定的票據本金總額百分比的任何行動 之前(但不是之後)的任何時間，任何票據持有人如已同意該行動，可向受託人提交書面通知，向受託人提交書面通知，在‎第8.02節規定的持有證明後， 撤銷與該票據有關的行動。除上文所述外，任何票據持有人所採取的任何行動均為最終行動，並對該持有人及該票據及為交換或取代該票據而發行的任何票據的所有未來持有人及擁有人或於登記轉讓時具有約束力 ，而不論該票據或為交換或取代該票據而發行的任何票據或於登記轉讓時是否就該票據作出任何批註。

第九條
持有者會議

第9.01節。會議的目的。 可根據本‎第9條的規定，隨時、不時地召開持有人會議，以達到下列任何目的：

(A)             向本公司或受託人發出任何通知或向本契約允許的受託人發出任何指示，或同意 放棄本契約項下的任何違約或違約事件及其後果，或 根據‎第6條的任何規定授權持有人採取任何其他行動；

(B)            根據‎第7條的規定罷免受託人並提名一名繼任受託人；

(C)            to 同意根據‎第10.02條的規定簽署一份或多份本協議的補充契據；或

(D)            根據本契約任何其他條文或根據適用法律， 採取任何其他授權由任何指定本金金額持有人或其代表根據本契約任何其他條文或根據適用法律採取的任何其他行動。

第9.02節。受託人召開會議。 受託人可隨時召開持有人會議，採取‎第9.01節規定的任何行動，時間和地點由受託人決定。持有人每次會議的通知，列明該會議的時間和地點、擬在該會議上採取的行動以及根據‎第8.01節確定的任何記錄日期的一般條款，應送交該票據的持有人。該通知也應送達本公司。此類通知應在會議指定日期前不少於20天但不超過90天送達。

如當時所有未償還票據的持有人親身或委派代表出席，或當時未償還票據的持有人 在會議前或會議後放棄通知，以及如本公司及受託人由正式授權的代表出席或在會議之前或之後放棄通知，則任何持有人會議均為有效而無須通知 。

第9.03節。公司或持有人召開的會議。如果在任何時候，根據董事會決議，本公司或當時未償還票據本金總額至少10%的持有人應通過書面請求要求受託人召開持有人會議，書面請求合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，而受託人在收到請求後20天內未交付該會議的通知，則本公司或該等持有人可決定召開該會議的時間和地點，並可召開該會議以採取‎第9.01條授權的任何行動。按照‎第9.02節的規定交付相關通知。

第9.04節。投票資格。 任何人士如有權在任何持有人大會上投票，應(A)於與該會議有關的記錄日期持有一份或多份筆記，或(B)由一份或多份與該會議有關的記錄的持有人以書面文件委任為代表 。唯一有權出席或在任何持有人大會上發言的人士應為有權在該會議上投票的 人士及其大律師、受託人及其大律師的任何代表，以及本公司及其大律師的任何代表。

第9.05節。法規。儘管有 本契約的任何其他規定，受託人仍可就任何持有人會議制定其認為適當的合理規定，以證明持有票據及委任代表，以及有關投票權審查員的委任及職責，提交及審查代表、證書及其他投票權證據，以及其認為適當的有關會議進行的其他事宜。

受託人應通過書面文件委任臨時會議主席，除非會議由本公司或‎第9.03節規定的持有人召集，在此情況下，本公司或召開會議的持有人(視情況而定)應以同樣方式任命臨時主席。會議常任主席和常任祕書應由出席會議並有權在會議上投票的會議代表和有權在會議上投票的票據的多數人投票選出。

根據‎第8.04節的規定， 在任何持有人會議上，每位持有人或代理人持有或代表的每1,000美元票據本金有權投一票 ；提供, 然而，，在任何會議上，不得就任何被質疑為未清償且被會議主席裁定為未清償的票據進行投票或點票。大會主席除憑藉其持有的票據或上述正式指定為代表其他持有人投票的書面文件外，無權 投票。根據‎第9.02節或‎第9.03節的規定正式召開的任何持有人會議，可由出席會議的票據本金總額過半數的持有人不時延期，而不論是否構成法定人數，會議可視作如此休會而無須另行通知。

第9.06節。投票。對提交給任何持有人會議的任何決議的表決應以書面投票方式進行，並應由持有人或其委託代理人簽署，以及他們持有或代表的票據的未償還本金總額。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們應清點會議上所有贊成或反對任何決議的投票，並將經核實的書面報告一式兩份提交會議祕書。會議祕書應準備一式兩份的持票人會議記錄，並在該記錄中附上檢查人員對會上進行的任何投票所作的原始報告以及一名或多名知情人士的宣誓書。列出會議通知副本並表明該通知已按照‎第9.02節的規定交付的事實。記錄應顯示投票贊成或反對任何決議的票據的本金總額。會議紀錄須由會議常任主席及祕書籤署及核實，其中一份副本須送交本公司，另一份交予受託人保存，而受託人須將於會議上投票的選票附上 。

任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確鑿證據。

第9.07節。不得因開會而拖延權利。 本‎第9條所載內容不得被視為或解釋為授權或準許因持有人大會的任何召集或本章程明示或默示賦予的任何權利而妨礙或延遲行使根據本契約或票據的任何條文授予或保留予受託人或持有人的任何權利或權利。

第十條
補充性義齒

第10.01條。未經持有人同意的補充假牙 。經董事會和受託人決議授權，本公司可隨時為下列一個或多個目的而不時和隨時簽訂補充本協議的契約，費用由本公司承擔。

(A)            以消除任何歧義、遺漏、缺陷或不一致；

(B)            to 規定由繼任公司根據‎第11條承擔公司在本契約項下的義務；

(C)            to 增加對票據的擔保；

(D)            以 保護票據；

(E)為持有人的利益在公司的契諾或違約事件中加入            ，或放棄賦予公司的任何權利或權力；

(F)            作出不會對任何持有人在任何實質性方面的權利造成不利影響的任何變更；

(G)            以 提高本契約規定的轉換率；

(H)            to 規定接受繼任受託人的委任，或便利多於一名受託人管理本契約項下的信託；

(I)            to 規定根據本契約發行額外票據；

(J)與任何股份交換活動有關的            ，規定在‎第14.02節的規定下，票據可轉換為參考財產，並在‎第14.07節明確要求的範圍內對票據的條款進行相關更改； 或

(K)            以 符合本契約或附註的規定，以符合發售備忘錄“説明附註”一節的規定。

應本公司的書面要求，受託人 獲授權與本公司簽訂任何該等補充契約，以訂立任何其他適當的協議及其中可能包含的規定，但受託人並無責任但可酌情訂立任何影響受託人在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權的補充契約。

無論‎第10.02節的任何規定如何，本公司和受託人均可簽署本‎第10.01條規定授權的任何補充契約，而無需任何未償還票據持有人的同意 。

第10.02條。經持有人同意的補充假牙 。經當時未償還票據本金總額(根據‎第8條確定，包括但不限於就回購、投標或交換要約獲得的同意)的至少多數持有人同意(見‎第8條)，本公司在董事會和受託人決議授權時，費用由本公司承擔。可不時並在任何時間將 加入本合同的一個或多個補充合同，以增加或以任何方式更改或取消本合同或任何補充合同的任何規定，或以任何方式修改持有人的權利；提供, 然而，，未經每名未清償票據持有人同意，該等補充契據不得：

(A)            減少其持有人必須同意修改的票據的數額；

(B)            降低任何票據的利率或延長規定的付息時間；

(C)            減少任何票據的本金或延長其到期日；

(D)            做出對任何票據的轉換權產生不利影響的任何變更；

(E)            降低 任何票據的贖回價格或基本變動回購價格，或以任何對持有人不利的方式修改或修改公司支付此類款項的義務，無論是通過修改或放棄契約、定義或其他方面的條款；

(F)             使 任何以貨幣或付款地點支付的票據，而不是票據中所述的貨幣；

(G)            更改債券的排名；或

(H)            對本‎第10條進行任何需要每個持有人同意的更改，或對‎第6.02節或‎第6.09節中的放棄條款進行更改。

應本公司的書面要求，並在受託人向受託人提交上述持有人同意的證據並符合‎第10.05條的規定後，受託人應 與本公司一起籤立該補充契據，除非該補充契據影響受託人在本契約下或以其他方式享有的權利、責任或豁免權，在此情況下，受託人可酌情訂立該等補充契據，但並無責任 。

根據本‎第10.02條，持有人不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式。只要該等持有人認可其實質內容，即已足夠。 在任何該等補充契據生效後，本公司應向持有人(連同副本予受託人)遞交一份簡要描述該補充契據的通知 。但是，未向所有持有人發出此類通知或通知中存在任何瑕疵，不會減損或影響補充契約的效力。

第10.03條。補充性義齒的效果。 根據本‎第10條的規定籤立任何補充契約時，本契約應且被視為據此進行修改和修訂，此後受託人、本公司和持有人在本契約項下各自的權利、權利限制、義務、義務、賠償、特權和豁免應在本契約項下確定、行使和執行，但在所有方面均須經過該等修改和修訂，任何該等補充契約的所有條款和條件就任何目的而言均應並被視為本契約的條款和條件的一部分。

第10.04條。筆記上的記號。根據本‎第10條的規定，在簽署任何補充契據後經認證並交付的票據可就該補充契據中規定的任何事項註明，費用由本公司承擔。如本公司或受託人決定，經修訂以符合受託人及董事會認為符合任何該等補充契約所載對本契約的任何修訂的新票據，可由本公司編制及籤立，經受託人(或受託人根據‎第17.10條正式委任的認證代理人)認證後，交回當時未償還的票據，費用由本公司承擔。

第10.05條。應向受託人提供補充契約的符合性證明。除‎第17.05款要求的文件外，受託人應 收到官員證書和律師的意見，作為依據本條款簽署的任何補充契約符合本‎第10條的要求並經本契約許可或授權的確鑿證據。

第十一條
合併、合併、出售、轉讓、租賃

第11.01條。公司可能會合並， 等。在某些條件下。除‎第11.02節的規定外，公司不得與他人合併、合併或合併，或將其全部或幾乎所有財產和資產出售、轉讓、轉讓或出租給他人，除非：

(A)將產生的、尚存的或受讓人(            )繼承人公司“)，如果不是公司，應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立並存在的公司，繼承人公司(如果不是公司)應通過補充契約明確承擔公司在附註和本契約項下的所有義務；

(B)            在該交易生效後，在本契約項下不會發生或繼續發生任何違約或違約事件；及

(C)             公司已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，述明有關資產及該等補充契據(如有)合併、合併或出售、轉易、移轉或租賃的所有先決條件已獲遵守 ，而該等合併、合併、出售轉易、移轉或租賃及該等補充契據(如有)符合本契約的規定 。

就本‎第11.01條而言，將本公司一家或多家附屬公司的全部或實質所有財產及資產 出售、轉讓、轉讓或租賃予另一人，而該等財產及資產若由本公司而非該等附屬公司持有，將構成本公司的全部或實質上 所有綜合財產及資產，應視為將本公司全部或實質所有財產及資產出售、轉讓、轉讓或租賃 予另一人。

第11.02條。替換為 的繼任者公司。在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃的情況下，在繼承人 公司以附加契據的形式籤立並交付受託人並令受託人滿意的情況下，到期並按時支付所有票據的本金及應計和未付利息，到期並按時交付或支付(視屬何情況而定)票據轉換時應支付的任何對價，以及公司將履行的本契約的所有契諾和條件的適當和準時履行 ，該等繼承人公司(如非本公司)將繼承本公司的全部或幾乎所有財產及資產，並以該公司取代本公司，其效力猶如其已於本文中被指名為第一部分的一方。該等繼承人公司可隨即安排簽署，並可 以其本人名義或以公司名義發行任何或所有可發行票據，而根據該等票據，本公司至今仍未簽署該票據並交付受託人；此外，根據該等繼承公司而非本公司的命令，並受本契約規定的所有條款、條件及限制的規限，受託人須認證及交付或安排 經本公司高級人員簽署並交付予受託人以供認證的任何票據，以及該等繼承公司其後須為此目的而安排簽署及交付予受託人的任何票據 。如此發行的所有票據在各方面在本契約下享有與在此之前或之後根據本契約條款發行的票據相同的法律級別和利益，猶如所有該等票據均於籤立本契約日期 發行。如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓或轉讓(但不是租賃的情況)， 在遵守本‎第11條時，本契約第一段中被指定為“公司”的人(或此後以本‎第11條規定的方式成為“公司”的任何繼承人)可在此後的任何時間解散、清盤和清算，除租賃的情況外，該人應被免除其作為票據的義務人和票據製作者的責任以及其在本契約和票據項下的義務。

如發生任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃，可於其後發出的附註中作出適當的措辭及形式上的更改(但實質上除外) 。

第11.03條。律師的意見應 交給受託人。除非受託人收到‎第11.01(C)節規定的高級人員證書和律師意見，否則此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃無效。

第十二條公司、股東、高級職員和董事的豁免權

第12.01條。僅適用於契約和票據 公司義務。不得直接或通過本公司或任何繼承人公司，直接或通過本公司或任何繼承人公司，對任何票據的本金、應計利息或未付利息的償付，或基於或以其他方式提出的任何索賠，以及根據或基於本公司在本契約或任何補充契約或任何票據中的任何義務、契諾或協議而提出的追索權，亦不得因由此產生的任何債務而 對抗本公司或任何繼承法團的任何成立人、股東、僱員、代理人、高級職員或董事或附屬公司。無論是憑藉任何憲法、法規或法治，還是通過執行任何評估或處罰或其他方式；現明確理解，作為簽署本契約和發行票據的條件和對價，特此明確免除和免除所有此類責任。

第十三條
[故意省略]

第十四條
備註轉換

第14.01條。轉換特權。 (A)在遵守本‎第14條規定的前提下，根據持有人的選擇，每個持有人有權在‎第14.01(B)節所述條件得到滿足的情況下，在‎第14.01(B)節規定的期間內，在緊接2029年5月15日之前的營業日營業結束前的任何時間，根據持有人的選擇權，轉換該條款的全部或任何部分(如果要轉換的部分是1,000美元本金或其整數倍)。 和(Ii)無論‎第14.01(B)節所述的條件如何，在2029年5月15日或之後，在緊接到期日之前的第二個預定交易日收盤前，在每種情況下，初始轉換率均為22.0420股普通股(受本‎第14條所規定的調整的限制)轉換率“)每1,000美元本金票據 (須遵守並符合‎第14.02節”轉換 義務“的結算條款)。

(B)            (I)在緊接2029年5月15日前一個營業日的交易結束前，持有人可在緊接任何連續五個交易日期間(“測算期”)後的五個營業日期間內的任何時間，交回其全部或任何部分債券(即本金總額最少1,000美元或超過1,000美元的整數倍)以供兑換 。根據持有人根據第(Br)(B)(I)款提出要求後釐定，於測算期內的每個交易日，普通股於該交易日的最新報告售價及換算率均低於該交易日的最新公佈售價的98%。交易價格應由招標代理根據本合同第(B)(I)款和交易價格的定義確定。公司應向招標代理機構(如非本公司)根據交易價格定義向招標代理機構發出書面通知，並附上相應的聯繫方式。公司應指示該等證券公司按照“交易價格”的定義向招標代理機構出價。除非本公司提出書面要求，否則招標代理(如果不是本公司)沒有義務徵求每1,000美元本金票據的交易價格，並且本公司沒有提出該請求的 義務(或者，如果本公司擔任招標代理，本公司沒有義務確定 每1,000美元本金債券的交易價)，除非持有至少5,000,000美元本金債券的持有人向本公司提供合理證據，證明在任何交易日每1,000美元本金債券的交易價格 將低於該交易日普通股最後報告的銷售價格和該交易日的轉換率，屆時本公司應書面通知招標代理(如果不是本公司)確定： 或如果本公司擔任招標代理，公司應根據招標代理從下一個交易日開始至隨後每個交易日的投標確定每1,000美元本金債券的交易價格 ，直至每1,000美元本金債券的交易價格大於或等於最後報告的普通股銷售價格和轉換率的98%。如果(X)本公司不擔任招標代理，並且本公司沒有按照前一句話的規定以書面形式指示招標代理確定每1,000美元本金票據的交易價格 ，或者如果本公司書面指示招標代理獲取投標但招標代理未能作出該決定，或者(Y)本公司擔任招標代理但本公司未能按照前一句規定的規定作出該確定，則在上述任何一種情況下，每1,000美元本金債券的交易價格 應被視為低於普通股最後報告銷售價格和該失敗的每個交易日的轉換率的乘積的98%。如無明顯錯誤，任何此類判定均為決定性的。如果滿足上述交易價格條件，本公司應書面通知持有人、受託人和轉換代理(如果不是受託人) 。如果在滿足上述交易價格條件後的任何時間，每1,000美元本金債券的交易價格大於或等於普通股最近一次公佈的銷售價格和該日期的換算率的98%，公司應將此以書面形式通知票據持有人、受託人和轉換代理(如果受託人除外)。 受託人和招標代理(如果不是本公司)對任何交易價格或相關信息或其準確性不負任何責任。

(Ii)            如果， 在緊接2029年5月15日之前的營業日營業結束前，公司選擇：

(A)            向所有或幾乎所有普通股持有人發行任何權利、期權或認股權證(在該等權利與普通股分開之前與股東權利計劃有關的權利、期權或認股權證除外)，使他們有權在該等發行公告日期後不超過45個歷日的期間內，認購或購買普通股股份，其每股價格低於連續10個交易日內普通股最後報告的銷售價格的平均值，緊接該發行公告日前的交易日；或

(B)            將公司的資產、證券或購買公司證券的權利分配給所有或幾乎所有普通股持有人，該分配的每股價值由董事會合理確定，超過該分配公告日期前一個交易日最後報告的普通股銷售價格的10%，

則在上述任何一種情況下，本公司須於除息後 發行或分派日期前至少55個預定交易日，以書面通知受託人、轉換代理(如非受託人)及所有債券持有人。於本公司向持有人發出該通知後，該持有人可隨時交回其全部或任何部分債券(即本金總額最少1,000美元或超過1,000美元的整數倍)以供轉換，直至(1)在緊接除股息日前一個營業日營業結束時發行或分派債券，及(2)本公司宣佈，即使債券當時不可兑換，亦不會進行發行或分派。債券持有人不得行使第14.01(B)(Ii)條規定的轉換權，如果 該持有人與普通股持有人同時以相同的條款，僅因持有債券而參與任何此類發行或分配，而不必轉換其債券，就好像該持有人持有的普通股數量等於轉換率一樣。乘以該持有人持有的票據本金金額(以千計)。

(Iii)如果 在緊接2029年5月15日之前的營業日交易或事件在收盤前發生，則為            ，無論持有人是否有權根據‎第15.02條要求本公司回購票據，或本公司是否為緊接2029年5月15日前一個營業日收盤前發生的換股事件的一方，持有人票據的全部或任何部分可於交易預期生效日期(或如較遲，則為(X)本公司發出有關交易通知後的營業日及(Y)該交易的實際生效日期)之前55個交易日(或如較遲，則為較早者)起計或之後的任何時間交回以供兑換，直至該等交易的實際生效日期後35個交易日為止，或如該交易亦構成重大改變(獲豁免的重大改變除外)，則直至相關的基本改變購回日期為止。本公司須於(X)本公司公開宣佈該等交易日期及(Y)該等交易的實際生效日期後的(X)營業日 前， 通知持有人、受託人及轉換代理(如受託人除外)。

(Iv)            在緊接2029年5月15日前一個營業日的營業結束前，持有人可在截至2023年9月30日的日曆季度(且僅限於該日曆季度)之後的任何日曆季度內的任何時間，交出其全部或任何部分票據(即本金總額至少1,000美元或超過1,000美元的整數倍)進行轉換。 如果普通股在截至(包括)上一個日曆季度的最後一個交易日的30個連續交易日內至少20個交易日(無論是否連續)的最後報告銷售價格大於或等於每個適用交易日轉換價格的130%。本公司應於2023年9月30日後開始的每個日曆 季度開始時決定是否可根據本條款‎(Iv)退還債券以進行兑換，如果債券根據本條款(Iv)可兑換，則 應書面通知持有人、受託人及兑換代理(如果受託人除外) 。

(V)            如 本公司根據‎第16條要求贖回任何或全部債券，則持有人可於贖回日期前第二個預定交易日營業時間結束前的任何時間交出全部或任何部分債券以供轉換， 即使當時該等債券不可兑換。在該時間之後，因本公司交付有關贖回通知而轉換該等票據的權利將會失效，除非本公司拖欠贖回價款，在此情況下，持有人可轉換其票據，直至贖回價款已支付或已妥為準備為止。

第14.02條。折算程序；折算時結算 。

(A)除            第14.03(B)節和‎第14.07(A)節規定的 外，當任何票據被轉換時，公司應在緊接相關觀察期的最後一個交易日之後的第二個營業日 向轉換持有人支付或交付(視屬何情況而定)相當於該票據相關觀察期內40個交易日中每一個交易日的每日結算金額總和的“結算金額”，以支付或交付(視情況而定)每1,000美元的票據本金。根據‎第14.02節的第(Br)節第(J)節，使用現金(如果適用)來代替交付任何零碎的普通股股份。

(I)            於本公司就有關票據發出贖回通知後及相關贖回日期之前進行的所有 有關兑換日期的票據的所有兑換，以及於2029年5月15日或之後進行的所有相關兑換日期的票據的所有兑換，均須使用相同的形式及代價金額結算。除有關兑換日期為本公司就票據發出贖回通知後但相關贖回日期之前的任何票據兑換，以及相關兑換日期為2029年5月15日或之後的任何票據兑換外， 公司將對同一兑換日期的所有票據兑換使用相同的表格及代價金額，但本公司並無義務就不同兑換日期的票據兑換使用相同的表格及代價金額。如果就任何兑換日期(或緊隨其後的第三組括號中所述的期間之一，視情況而定)而言，本公司選擇清償其全部或部分兑換義務，超過就該兑換日期(或該期間，視屬何情況而定)以現金兑換的票據的本金部分，本公司應在緊接相關兑換日期(或，倘有關兑換日期(X)於有關票據的贖回通知發出日期 之後及相關贖回日期之前(X)，於該等贖回通知內，於2029年5月15日或之後(br}或(Y)，不遲於2029年5月15日)，本公司須在該等結算通知中註明轉換後應付代價中超出將以現金支付的被轉換票據本金部分的 百分比(“現金百分比”)。如本公司未於前一句所述截止日期前選擇現金百分比，本公司將無權再選擇現金百分比，而本公司將被視為已選擇清償其轉換債務，而本公司將透過就已轉換票據的本金部分支付現金及就剩餘部分(以現金代替任何零碎股份除外)交付普通股股份來清償其轉換債務， 如有的話，其轉換債務超過本文所述被轉換票據的本金總額。公司應分別向受託人和轉換代理(如果受託人除外)提供本條款第(I)款所考慮的任何書面通知。

(Ii)            每日結算金額(如適用)、每日淨結算金額(如適用)及每日兑換價值(如適用)應由本公司於觀察期最後一天後即時釐定。在確定每日結算額、每日淨結算額或每日換算值(視屬何情況而定)以及代替交付任何零碎普通股的應付現金金額 後，公司應立即以書面通知受託人及轉換代理人(如非受託人)每日結算額、每日淨結算額或每日換算值(視屬何情況而定)，以及代替交付零碎普通股的應付現金金額。受託人和轉換代理(如果不是受託人)不對任何此類決定負責。

(B)            根據‎第14.02(E)節的規定，在任何持有人有權如上所述轉換票據之前，該持有人應(I)在全球票據的情況下，遵守當時有效的託管人的程序，並在需要時支付相當於 利息的資金在‎第14.02(H)節規定的該持有人無權獲得的下一個利息支付日期 支付，並且在該持有人遵守當時有效的託管機構的程序後，此類轉換將不可撤銷，除非公司以其唯一和絕對的酌情決定權同意允許該持有人撤回此類轉換，並且根據當時生效的託管機構的程序，這種撤回是合理可行的，以及(Ii)如果是實體票據(1)，則填寫、手動簽署並交付不可撤銷的 通知(除非本公司，在其唯一和絕對酌情決定權下，同意允許該持有人將該通知(或其傳真件)以轉換通知(或其傳真)(“轉換通知”)的形式撤回至 公司信託辦公室或轉換代理(如果受託人除外)的辦公室，並在其中以書面方式説明將被轉換的票據的本金金額以及該持有人希望在登記的轉換義務結算後交付的任何普通股的證書或證書的名稱或名稱(附地址)，(2)向公司信託辦事處或轉換代理辦公室(如受託人除外)交回該等正式背書或空白(並附有適當的背書及轉讓文件)的票據；(3)如有需要，提供適當的背書及轉讓文件；及(4)如有需要，支付相等於‎第14.02(H)節所述持有人無權獲得的下一個利息付款日期的應付利息的款項。受託人(如果不同，則為轉換代理)應在轉換日期 通知公司任何根據本‎第14條進行的轉換。如任何票據的持有人亦已就該等票據向本公司遞交基本變更購回通知，且並無根據‎第15.03節有效撤回 該等基本變更購回通知，則該等債券持有人不得交出任何有關該等票據的轉換通知。

如果同一持有人同時交出一張以上的票據以供轉換，則有關該等票據的兑換義務應 以如此交出的票據的本金總額(或在其許可範圍內的指定部分)計算 。

(C)            A 票據應被視為在緊接交易結束前於持有人已遵守上文‎(B)項規定的日期(“轉換日期”) 進行轉換。如有任何普通股到期應付兑換持有人，本公司應發行或安排發行，並(如適用)向兑換持有人或該持有人的一名或多名代名人交付(如適用)該持有人有權透過 託管以簿記形式持有的全部普通股股份，以履行本公司的兑換義務。

(D)            在 情況下，任何本金總額為1,000美元或超過1,000美元的整數倍的票據須交回部分兑換，公司須籤立，受託人須認證一張或多於一張經如此交回票據的持有人的書面命令，並將一張或多於一張授權面值的新票據交付予如此交回的票據的持有人，本金總額相等於已交回票據的未兑換部分，而兑換持有人無須支付任何服務費，但如本公司或受託人提出要求，支付一筆足以支付法律規定的任何文件、印花或類似發行或轉讓税或類似政府收費的款項，或因轉換時發行的新紙幣持有人的姓名與為進行該轉換而交回的舊紙幣持有人的姓名不同而可能徵收的款項。

(E)            如果 持有人提交票據以供轉換，本公司應支付轉換後發行任何普通股應支付的任何單據、印花或類似發行或轉讓税，除非由於持有人要求以持有人姓名以外的名稱發行該等股票而應繳税款，在此情況下，持有人應繳納該税。轉換代理可以拒絕交付代表普通股股票的證書 ，直到受託人收到足夠的款項 支付該持有人根據前一句話應繳的任何税款為止。

(F)            除‎第14.04節規定的情況外，不得對因轉換本條第14條規定的任何票據而發行的任何普通股的股息進行調整。

(G)            在全球票據的權益轉換後，受託人或在受託人指示下的託管人應在該全球票據上就其所代表的本金金額的減少作出批註。公司應書面通知受託人通過受託人以外的任何兑換代理對票據進行的任何轉換。

(H)            在 轉換後，持有人不會收到應計利息和未付利息的任何單獨現金付款， (如果有)，除非如下所述。本公司清償全部兑換責任應被視為悉數履行其支付票據本金及應付及未付利息(如有)至(但不包括)有關兑換日期的責任。因此，截至(但不包括)相關轉換日期的應計和未付利息(如有)應被視為已全額支付，而不是註銷、終止或沒收。票據轉換後，應計未付利息將被視為首先從轉換時支付的現金中支付。儘管如上所述， 如果票據是在常規記錄日期收盤後轉換的，則在該 常規記錄日期收盤時該票據的持有者將收到該票據在相應利息支付日期的全部應付利息(截止但不包括相應的利息支付日期)，儘管進行了轉換。在任何正常記錄日期的營業結束至緊接的付息日期開業之間的 期間，交回兑換的票據必須附有等同於如此兑換的票據的應付利息金額的資金；提供對於緊接到期日之前的正常記錄日期之後的票據轉換，不需要支付 ；(2)如果公司指定的贖回日期在常規記錄日期之後，並且在緊接相應的利息支付日期之後的第二個營業日或之前；(3)如果公司 指定的基本變更回購日期在正常記錄日期之後，並且在緊接相應的利息支付日期之後的營業日或之前；或(4)在任何違約金額的範圍內，如果在該票據的兑換時存在任何違約金額 。因此，為免生疑問，所有在緊接到期日之前的定期記錄日期及前一句第(2)及 (3)款所述的任何贖回日期或基本變更回購日期的記錄持有人，不論其票據是否已於該定期記錄日期之後轉換，均將收到於到期日或其他適用利息支付日期到期的全部利息支付 。

(I)             普通股在轉換時以其名義發行的人，應在相關觀察期的最後一個交易日收盤時被視為登記在冊的股東。票據兑換後，該人士將不再是交回兑換票據的持有人。

(J)             於票據轉換時，本公司不會發行任何零碎普通股，而應支付現金，以代替按相關觀察期最後一個交易日的每日VWAP值交付轉換時可發行的任何零碎普通股 。對於每一張交回轉換的票據，轉換時應發行的全部股份應以相關觀察期的每日結算總額為基準計算，而計算後剩餘的任何零碎股份應以現金支付。

第14.03條。增加的轉換率 適用於與完全基本更改或贖回通知相關的某些票據。(A)如果(X)重大變更的生效日期發生在到期日之前，或(Y)本公司根據‎第16.02節就任何或全部債券發出贖回通知 ，且在每種情況下，持有人均選擇轉換與該重大變更或贖回通知(視屬何情況而定)有關的票據 ，則在下列情況下，本公司應：將如此交回以供轉換的票據的轉換率增加若干普通股 (“額外股份”)，如下所述。就此等目的而言，如兑換代理從 收到有關的兑換通知，包括在全面基本變更生效日期開始營業至緊接相關基本變更回購日期前一個營業日的營業結束 (或如屬獲豁免的基本變更 或若不是有關的基本變更，則為全面根本變更)，則票據的轉換應被視為“就”該全面基本變更而言。但書在其定義 第(B)款中，指緊接該全面基本改變生效日期後的第35個交易日(該期間為“全面根本改變期間”)。就此等目的而言，如轉換代理從贖回通知日期起至緊接相關贖回日期之前的第二個預定交易日的第二個預定交易日的營業時間結束為止收到相關的轉換通知(包括開業通知)，則轉換票據應被視為“與贖回通知有關”。

(B)            在 交出與重大變更或贖回通知相關的轉換票據時，公司應根據‎第14.02節履行相關轉換義務，其基礎是增加的轉換率，以反映根據下表增加的額外 股份；提供, 然而，，如在基本改變定義第(B)款所述的全面基本改變生效時，該完全基本改變後的參考財產 完全由現金組成，則就該完全基本改變生效日期後的任何票據轉換而言，轉換債務應完全根據交易的股票價格計算，並應被視為等於轉換率(包括對額外股份的任何調整)的每1,000元已轉換票據本金的現金數額。乘以 這樣的股價。在這種情況下，轉換義務應在轉換日期後的第二個工作日以現金支付給持有人 。本公司須在不遲於生效日期後五個營業日內，以書面通知票據持有人、受託人及兑換代理(如受託人除外)任何重大變更的生效日期。

(C)            根據第14.03節增加換股比率的額外股份數目(如有)，應參照下表，根據整體基本改變發生或生效的日期或贖回通知的日期(視屬何情況而定)而釐定。“生效日期”)及普通股已支付(或被視為已支付)的價格(“股票價格”)及普通股於整體基本變動或就 選擇性贖回(視乎情況而定)中支付(或視為已支付)的價格。如果普通股持有者在換取其普通股時只收到基本變更定義第(B)款所述的全面基本變更中的現金，則股票價格應為每股支付的現金 金額。在所有其他情況下，股票價格應為普通股最近一次報告的銷售價格在 五個交易日期間的平均值，該五個交易日結束於緊接整體基本變更生效日期或贖回通知日期(視情況而定)之前的交易日。董事會應本着誠意決定對股票價格進行適當調整，以應對任何生效的換算率調整，或任何需要調整換算率的事件，如果事件的除息日期、生效日期(如‎第14.04節中使用的術語)或到期日期 發生在該連續五個交易日期間。

(D)            自以其他方式調整 票據換算率的任何日期起，下表各列標題中列出的股票價格應進行調整。調整後的股票價格應等於緊接調整前適用的股票價格，將 乘以分數，其分子為緊接導致股價調整的換算率 ，其分母為經調整的換算率。下表中列出的額外股份數量應與‎第14.04節中規定的換算率同時以相同的方式進行調整。

(E)            下表列出了根據本‎第14.03節規定的每1,000美元票據本金應增加的普通股額外股數，換算率如下所述的每股股票價格和生效日期：

確切的股票價格和生效日期可能無法 在上表中列出，在這種情況下：

(I)            如果股票價格介於上表中的兩個股票價格之間，或生效日期介於上表中的兩個生效日期之間，則應以365天的年度為基礎，通過在較高和較低的股票價格與適用的較早和較晚生效日期(視情況而定)之間的直線插值法確定額外股份的數量；

(Ii)           如果 股票價格高於每股185.00美元(根據上文(D)分段，調整方式與上表標題中的股票價格相同)，則不得在換算率中增加任何額外股份；以及

(Iii)          如 股價低於每股34.24美元(須按上表第(D)分段於上表標題 所載股價相同的方式作出調整)，則換算率不得增加任何額外股份。

儘管有上述規定，在任何情況下，每1,000美元票據本金金額的換算率 不得超過29.2056股普通股，其調整方式與根據‎第14.04節規定的換算率相同。

(F)本            第14.03節中的任何內容 不應阻止根據‎第14.04節對換算率進行的調整，以進行 徹底的根本更改。

第14.04條。調整換算率 。如果發生下列任何事件，公司應不時調整換算率，但如果票據持有人蔘與(除(X)股份拆分或股份合併或(Y)要約收購或交換要約外)，與普通股持有人同時按相同條款，且僅因持有票據而參與本‎第14.04節所述的任何交易，且無需 轉換其票據，則公司不得對換算率作出任何調整。就好像他們持有的普通股數量等於轉換率，乘以該持有人持有的票據本金 金額(以千為單位)。

(A)            如果 公司獨家發行普通股作為普通股的股息或分配，或者公司對普通股進行了股份拆分或股份合併，則換算率應根據以下公式進行調整：

哪裏,

根據本‎第14.04(A)條作出的任何調整應 在該股息或分派的除股息日營業開始後立即生效，或在該股份拆分或股份合併的生效日期開盤後立即生效。如果宣佈了本‎第14.04(A)節所述類型的任何股息或分派，但沒有如此支付或作出，則應立即將轉換率 重新調整為在未宣佈該股息或分派的情況下生效的轉換率，自董事會決定不支付該股息或分派之日起生效。

(B)如果 公司向所有或幾乎所有普通股持有人發行任何權利、期權或認股權證(股東 權利計劃除外)，使他們有權在發行公告日期後不超過45個交易日內，以低於普通股最近一次報告銷售價格的每股價格認購或購買普通股， 普通股在截至(包括)的連續10個交易日期間的最後報告銷售價格的平均值，在緊接該發行公告日的前一個交易日 ，應按以下公式提高換算率：

哪裏,

根據本‎第14.04(B)條進行的任何增持應在任何該等權利、期權或認股權證發行時陸續作出，並於該等發行的除股息日開市後立即生效。如果普通股股份在該等權利、期權或認股權證到期 後仍未交付，則折算率應降低至當時有效的折算率，如果該等權利、期權或認股權證的發行僅根據實際交付的普通股數量 而增加。如果該等權利、期權或認股權證並未如此發行，則換算率應減至在該等發行的除股息日並未發生時生效的 換算率。

就本‎第14.04(B)和 節而言，就‎第14.01(B)(Ii)(A)節而言，在確定是否有任何權利、期權或認股權證使普通股持有人有權以低於最近報告的普通股銷售價格的每股價格認購或購買普通股時，以及在確定普通股的總髮行價時，本公司就該等權利、購股權或認股權證所收取的任何代價，以及因行使或轉換該等權利、期權或認股權證而須支付的任何款項，均須計入 ，而該等代價的價值(如非現金)將由董事會釐定。

(C)            如果 公司向所有或幾乎所有普通股持有人分發其股本股份、債務證據、公司的其他資產或財產或權利、獲得股本或其他證券的期權或認股權證，但不包括根據‎第14.04(A)條或‎第14.04(B)條進行調整的股息、分派或發行(包括股份拆分)。(Ii)完全以現金支付的股息或分派 ‎第14.04(D)節規定適用的股息或分派，(Iii)‎第14.07(D)節規定用於交換普通股或轉換普通股時發行的參考財產的分派，以及(Iv)本‎第14.04(C)節規定適用的剝離 (任何此類股本股份、債務、其他資產或財產或權利、期權或認股權證，以獲取股本或其他證券)， “分佈式屬性”)，則按以下公式增加換算率：

哪裏,

根據本‎第14.04(C)節第 項所作的任何增發，應在該分派的除股息日營業開始後立即生效。如果未如此支付或進行此類分配，則應將轉換率降至在未宣佈此類分配的情況下生效的轉換率。儘管如上所述，如果“FMV”(如上定義)等於或大於“SP₀“ (如上所述)，作為上述增加的替代，每名持有者將在普通股持有人收到分派財產的同時，按相同的條款獲得1,000美元的本金，而不必轉換其 票據，該持有者如果擁有等於分派除股息日有效轉換率的普通股數量 ，則該持有者將獲得分派財產的數額和種類。就本‎第14.04(C)節而言，如果董事會通過參考任何證券的實際或發行時的交易市場來確定任何分配的“FMV” (如上定義)，則董事會在確定分配時應考慮該市場上的價格，該市場的價格與計算該分配的除股息日期之前的連續10個交易日內的最後報告的普通股銷售價格時所用的價格相同。

關於根據本‎第14.04(C)條進行的調整，如果公司子公司或其他業務單位的或與之有關的任何類別或系列股本的普通股支付了股息或其他分配，或類似的股權，即 或發行時將在美國國家證券交易所上市或接納交易(“剝離”)，則應根據以下公式增加轉換率：

哪裏,

前款規定的折算率上調，應在估值期最後一個交易日收盤時進行；提供就票據的任何 轉換而言，就該等轉換的相關觀察期間內及估值 期間內的任何交易日而言，前段中對“10”的提述應視為由自該等分拆的除息日期(包括該交易日)起計的較少交易日(包括該交易日)取代，以釐定該觀察期的該交易日的兑換匯率。

如果該等分拆並未發生，則換股比率 應減為在該分派尚未宣佈時生效的換算率，自董事會決定不完成分拆之日起生效。

就本‎第14.04(C)節(和 在各方面均受‎第14.11節的約束)而言，公司向所有普通股持有者分發的權利、期權或認股權證，使他們有權認購或購買公司股本的股份，包括普通股(最初為 或在某些情況下)，這些權利、期權或認股權證，直至發生指定的一個或多個事件(“觸發事件”)：(I)被視為與普通股股份一起轉讓；(Ii)不可行使；和(Iii)也是就未來發行的普通股發行的權利、期權或認股權證，就本‎第14.04(C)條而言，應被視為尚未分發(且 不需要調整本‎第14.04(C)條下的換算率)，直至發生最早的 觸發事件，此時該等權利、期權或認股權證應被視為已分發，並應根據本‎第14.04(C)條對換算率進行適當調整(如果需要)。如果任何此類權利、期權或認股權證，包括在本契約日期之前分發的任何此類現有權利、期權或認股權證，在發生可行使以購買不同證券、債務證據或其他資產的事件時， 則任何和每個此類事件的發生日期應被視為具有此類權利的新權利、期權或認股權證的分派日期和除息日期(在此情況下，現有權利、購股權或認股權證將被視為終止 並於該日期到期，而無需任何普通股持有人行使)。此外，在權利、期權或認股權證的任何分發 (或被視為分發)，或任何觸發事件或其他事件(在緊接的 句子中描述的類型)與其有關的情況下，(1)在未經任何普通股持有人行使而贖回或購買的任何此類權利、期權或認股權證的情況下，(1)在計算對‎第14.04(C)條下的轉換率進行調整的分配額時，在最終贖回或購買(X)後，應重新調整轉換率，如同該權利、期權或認股權證尚未發行一樣；(Y)隨後應重新調整轉換率，以實施該分配、視為分配或觸發事件(視情況而定)，如同其為現金分配一樣，等於 一名或多名普通股持有人就該等權利、期權或認股權證收到的每股贖回或收購價(假設該普通股持有人已保留該等權利、期權或認股權證)，(1)於贖回或購買之日向所有普通股持有人作出的折算率；及(2)如該等權利、期權或認股權證已到期或已終止，而其任何普通股持有人並無行使該等權利、期權或認股權證，則應重新調整折算率，猶如該等權利、期權及認股權證尚未發行一樣。

就‎第14.04(A)節、‎第14.04(B)節和 本‎第14.04(C)節而言，如果本‎第14.04(C)節適用的任何股息或分配還包括 以下一項或兩項：

(A)            a‎第14.04(A)條適用的普通股股息或分派(“A分派條款”)；

(B)            ‎第14.04(B)條適用的股息或權利、期權或認股權證的分配(“B條款 分配”)，

則在任何一種情況下，(1)除A條款分配和B條款分配外，此類股利或分配應被視為本‎第14.04(C)條適用的股利或分配(“C條款分配”)，並且應根據本‎第14.04(C)條要求對該C條分配進行任何轉換率調整。和(2)A條款分佈和B條款分佈應被視為緊隨C條款分佈之後，然後應進行‎第14.04(A)節和‎第14.04(B)節所要求的任何轉換率調整，但下列情況除外：如本公司決定(I)A分派及B分派的“除股息日期”應視為C分派的除股息日期，及(Ii)A分派或B分派所包括的任何 普通股股份，應被視為在緊接‎第14.04(A)或 條所指的該除股息日或生效日期開業前並非“緊接該除股息日或生效日期開業前的未清償股份”。該除股息日“符合‎第14.04(B)節的定義。

(D)            如果向所有或幾乎所有普通股持有者發放現金股利或現金分紅，則應根據以下公式調整轉換率：

哪裏,

根據本‎第14.04(D)條增加的任何股息或分派應在除股息日開業後立即生效。如該等股息或分派並未如此派發，則換算率應調低，自董事會決定不派發或派發該等股息或分派之日起生效，為在該等股息或分派未予宣佈的情況下當時生效的換算率。儘管如上所述，如果“C”(如上所述)等於或大於“SP₀“ (定義見上)，作為上述增加的替代，每持有1,000美元的本金票據，每個持有人將獲得與普通股持有人相同的時間和相同的條款，而不必轉換其票據，如果該持有人擁有相當於該現金股息或分派的除股息日的有效轉換率的普通股數量，該持有人將獲得該現金數額。

(E)如果 公司或其任何子公司就普通股的投標或交換要約(根據交易法或任何後續規則第13E-4(H)(5)條的零星收購要約除外)進行付款，且普通股每股付款中包含的任何其他代價的現金和價值 超過普通股在自開始幷包括在內的連續10個交易日內最後報告的銷售價格的平均值，則為            。在根據該投標或交換要約進行投標或交換的最後一個 日期之後的下一個交易日，應根據以下公式提高轉換率：

哪裏,

根據本‎第14.04(E)條提高的轉換率應在緊隨相關到期日之後的第10個交易日(包括相關到期日之後的下一個交易日)的交易結束時進行；提供就票據的任何兑換而言，就任何票據兑換而言，於有關兑換觀察期間內及緊接任何投標或交換要約到期日後的10個交易日內的任何交易日，包括任何投標或交換要約屆滿日期後的下一個交易日 ，前段提及的“10”或“10” 應被視為由相關到期日之後的較短交易日取代，幷包括該交易日在內，以釐定該觀察期內該交易日的換算率。

如果本公司或其附屬公司 有義務根據任何該等收購要約或交換要約購買普通股股份，但本公司或該等附屬公司 被適用法律永久禁止進行任何該等購買，或所有該等購買被撤銷，則換股比率 應再次調整為在該等收購要約或交換要約尚未作出或僅就已進行的購買作出的情況下生效的換股比率。

(f)            [已保留].

(G)            本公司不得調整發行普通股或任何可轉換為或可交換為普通股或購買普通股或該等可轉換或可交換證券的普通股或該等可轉換或可交換證券的換算率。

(H)除本            第14.04節‎(A)、‎(B)、‎(C)、‎(D)和‎(E)條款所要求的調整外，在適用法律允許的範圍內，並在符合本公司任何證券上市的任何交易所的適用規則的範圍內， 加入‎。如董事會認為提高換股比率符合本公司的最佳利益，本公司可不時將換股比率提高任何數額，為期至少20個營業日。此外，在適用法律允許的範圍內，並在符合本公司任何證券當時上市的任何交易所的適用規則的情況下，本公司可(但不要求)提高換算率，以避免或減少普通股持有人因普通股股息或分派(或收購普通股股份的權利)或類似事件而產生的任何所得税或普通股購買權利。凡根據上述兩句中的任何一句增加換算率，本公司應於增加的換算率生效日期前至少15天向每份票據的持有人遞交增加換算率的通知，該通知應註明增加的換算率及其有效期。

(I)            儘管本‎第14條有任何相反規定，但轉換率不得調整：

(I)在 根據任何現有或未來計劃發行任何普通股時的            ，該計劃規定將公司證券應付的股息或利息進行再投資，並根據任何計劃將額外可選金額投資於普通股；

(Ii)根據本公司或本公司任何附屬公司的或由本公司或本公司任何附屬公司承擔的任何現有或未來員工、董事或顧問福利計劃或計劃而發行任何普通股股票或購買該等股票的期權或權利時的           ；

(Iii)於 根據本款          (Ii)條所述的任何認股權、認股權證、權利或可行使、可交換或可轉換證券發行任何普通股股份時 發行截至該等票據首次發行日期尚未發行的任何普通股。 。

(Iv)在 根據公開市場股份回購計劃或其他回購交易回購任何普通股股份時的          ， 不是上文第14.04(E)節所述性質的要約收購或交換要約；

(V)對除第14.04(E)節所述的公司或其一個或多個子公司的投標要約以外的任何一方的投標要約的           ；

(Vi)僅對普通股面值的變動進行          ；或

(Vii)應計利息和未付利息(如有)的         。

(J)             根據本‎第14條作出的所有 計算及其他釐定須由本公司作出，並須精確至每股股份的千分之一(1/10,000)。公司無需根據本‎第14.04節對換算率進行調整，除非調整要求換算率至少有1%的變化；提供本公司應結轉 低於折算率1%的任何調整，並進行此類結轉調整，而不管累計調整是否至少為1%，(1)在任何重大變更的生效日期和/或任何重大變更的生效日期，(2)在本公司發出贖回通知的任何日期，(3)在轉換日期的營業結束前 關於普通股以參考財產取代僅由現金組成的任何轉換，(4)於任何票據兑換(第(3)條所述除外)的任何觀察期的每個交易日開市前，(5)本公司發出所有或任何票據的贖回通知之日，(6)所有該等 延遲調整將導致兑換比率合計變動至少1%之日，及(7)2029年5月15日。

(K)            每當按本協議規定調整折算率時，公司應立即向受託人(如果不是，則向受託人)提供一份高級職員證書，列出調整後的折算率，並對需要進行調整的事實進行簡要説明。除非及直至受託人的一名負責人員收到該人員的證書，否則受託人不得被視為知悉換算率的任何調整，並可假定其知悉的最後換算率仍然有效。在該證書交付後，本公司應立即準備一份有關兑換比率調整的書面通知，列明調整後的兑換比率及各項調整的生效日期，並應將有關兑換比率調整的通知送交每位持有人(並將副本送交 受託人)。未送達該通知不應影響任何此類調整的合法性或有效性。

(L)            就本‎第14.04節而言，任何時候已發行普通股的數量不應包括本公司國庫持有的普通股，只要本公司不支付任何股息或對本公司國庫持有的普通股進行任何分配，但應包括可發行的普通股股份，以取代普通股的零碎股份。

第14.05條。價格的調整。當 本契約的任何條款要求本公司計算最近一次報告的銷售價格、每日VWAP、每日兑換價值、每日淨結算額或每日結算金額時(包括但不限於觀察期和確定股票價格的期間)， 公司應真誠地對每一項進行適當的調整，以説明對生效的兑換率的任何調整。或任何需要調整換算率的事件，而該事件的除息日期、生效日期或到期日(視屬何情況而定)在最後報告的銷售價格、每日VWAP、每日折算值、每日淨結算額或每日結算額的計算期間內的任何時間發生。

第14.06條。要全額支付的股份。 本公司應在不設優先購買權的情況下，從其認可但未發行的股份或以庫房持有的股份中提供足夠的 股普通股，以供不時提交該等票據以供轉換(假設於轉換時應繳交的普通股最高股數為 ，根據第14.03節在換股比率上增加最高額外股數 ，而在計算該等股份數目時，所有該等票據將由一名單一持有人轉換)。

第14.07條。資本重組的影響， 普通股的重新分類和變化。

(A)            在 情況下：

(I)            普通股的任何 資本重組、重新分類或變更(面值變更或因細分或合併而導致的變更除外)；

(Ii)           任何涉及本公司的合併、合併、合併或類似交易，

(Iii)將本公司及其附屬公司的合併資產整體出售、租賃或以其他方式轉讓給第三方的任何           ，或

(Iv)          任何 法定股份交換，

在每一種情況下，由於普通股將轉換為股票、其他證券、其他財產或資產(包括現金或其任何組合)，或交換為股票、其他證券、其他財產或資產(包括現金或其任何組合)(任何此類事件， “股票交換事件”)，則在該股票交換事件生效時及之後，將每1,000美元本金票據轉換為該本金票據的權利應改為將該本金票據轉換為股票的種類和金額。其他證券或其他財產或資產(包括現金或其任何組合)，持有數量等於緊接該換股事件之前的換算率的普通股的持有者本應擁有或有權在該換股事件發生時，公司或繼承人或收購人(視屬何情況而定)在該換股事件發生前或生效時， 本公司或繼承人或收購人(視屬何情況而定)獲得(“參考財產”，指持有一股普通股的持有人有權獲得的參考財產的種類和數額)，應 與受託人簽署‎第10.01(G)節允許的補充契約，規定轉換每1,000美元本金票據的權利 的變更；提供, 然而，在換股事件生效時及之後，應根據‎第14.02節計算和結算轉換義務，以便(A)‎第14.02節規定的票據轉換時應以現金支付的 金額將繼續以現金支付，(B)本公司應繼續有權選擇就剩餘部分(如有)選擇支付或交付的對價形式。換股義務超過‎第14.02節規定的轉換票據本金金額，(C)根據‎第14.02節轉換票據時可交割的普通股股數(如有)，應改為按持有該數量普通股的持有人在換股事件中應收到的參考財產的金額和類型進行交割；及(D)每日VWAP應根據參考財產單位的價值計算。

如果換股事件導致普通股 被轉換為或交換為獲得超過一種類型的對價的權利(部分基於任何 形式的股東選擇確定)，則(I)票據將被轉換為的參考財產應被視為普通股持有人實際收到的對價類型和金額的加權平均，以及(Ii)為上一段的目的，參考財產的單位應指第(I)款所指的歸屬於一股普通股的對價。在作出有關決定後，本公司須在實際可行範圍內儘快以書面通知持有人、受託人及兑換代理(如受託人除外)該加權平均數 。如果普通股持有人在該換股事件中只收到現金 ，則對於相關轉換日期發生在該換股事件生效日期 之後的所有票據轉換，(A)轉換每1,000美元本金時應付的對價應僅為現金 ，金額等於轉換日期生效的換算率(可根據‎第14.03節增加任何額外的股票)， 乘以(B)本公司須於緊接有關換股日期後的第二個營業日向換股持有人支付現金，以履行換股義務。

前一款第二款所述的補充契約應提供與‎第14條規定的調整儘可能等同的反稀釋和其他調整。如果在任何股票交換事件中，參考財產包括股票、證券或其他財產或資產(包括現金或其任何組合)的股份，而不是該股票交換事件中的繼承人或購買公司(視情況而定)，然後，該補充契據也應由 該其他人簽署，並應包含董事會因上述原因而合理地認為必要的保護票據持有人利益的附加條款，包括‎第15條規定的購買權的條款。

(B)            當公司根據本‎第14.07節的第(A)節簽署補充契約時，公司應 向受託人提交本契約的‎第10.05節和‎第17.05節所要求的關於簽署該補充契約的律師和高級人員證書的意見，並迅速向受託人提交高級人員證書，簡要説明原因、現金的種類或金額。將構成參考單位的證券、財產或資產 任何此類股份交換事件後的財產、任何與其有關的調整以及所有先決條件已得到遵守，並應迅速向所有持有人交付或安排交付有關通知。公司應在簽署該補充契約後20天內將簽署該補充契約的通知送達每位持有人。未能送達該通知不應影響該補充契約的合法性或有效性。

(C)            除非 公司的條款與本‎第14.07節一致，否則公司不得成為任何換股活動的一方。上述規定均不影響持有人在上述換股事件生效日期前將其票據轉換為現金和普通股(如有)的權利，如‎第14.01節及‎第14.02節所述。

(D)            本節的上述規定同樣適用於連續的股票交易事件。

第14.08條。某些聖約。(A)公司承諾，所有於轉換票據後發行的普通股股份將由本公司悉數支付及免税 ，並免除與發行票據有關的所有税項、留置權及收費。

(B)             本公司承諾，若為轉換本協議下的票據而提供的任何普通股股份需要根據任何聯邦或州法律向任何政府當局登記或獲得批准，該等普通股股份才可於轉換後有效發行 ，則本公司將在委員會當時的規則及釋義所允許的範圍內，取得有關登記或批准(視屬何情況而定)。

(C)            公司還承諾，如果普通股在任何時間在任何國家證券交易所或自動報價系統上市，公司將上市並保持上市，只要普通股在該交易所或自動報價系統上市， 在票據轉換後可發行的任何普通股。

第14.09條。受託人的責任。 受託人和任何其他轉換代理在任何時候都不對任何持有人負有任何責任或義務來確定或核實公司對轉換率(或對其進行的任何調整)的確定，或是否存在任何可能需要對轉換率進行 調整(包括任何增加)的事實，或關於進行此類調整時的性質、程度或計算 ，或關於所採用的方法，或在本協議或任何將採用的補充契約中，受託人和任何其他轉換代理不對任何 普通股股票的有效性或價值(或種類或金額)負責，或對任何 票據轉換後可能在任何時間發行或交付的任何證券、財產或現金負責；而受託人及任何其他轉換代理並無就此作出任何陳述。本公司於交回任何票據後未能發行、轉讓或交付任何普通股或股票或其他證券、財產或現金，以供轉換或履行本條所載本公司的任何責任、責任或契諾，受託人或任何轉換代理概不對此負責。在不限制前述一般性的情況下，受託人或任何轉換代理均不承擔任何責任來確定根據‎第14.07節簽訂的任何補充契約中包含的任何條款的正確性，該條款與持有者在該‎第14.07節所述的任何事件後轉換其票據時應收的股票或證券或財產的股份或金額(包括現金)的種類或金額有關，但在符合‎第7.01節的規定的情況下，可接受(無需任何 獨立調查)作為任何該等規定正確性的確鑿證據，並應在最終依賴高級職員證書(本公司有義務在籤立任何該等補充契約前向受託人提供該證書)的情況下予以保護。受託人和轉換代理均不負責確定 是否發生了‎第14.01(B)節所預期的使票據有資格轉換或不再有資格轉換的事件，直到公司向受託人和轉換代理提交了‎第14.01(B)節所指的有關此類轉換權的開始或終止的通知，受託人和轉換代理可最終依賴這些通知。公司同意在任何此類事件發生後，或在‎第14.01(B)節規定的其他時間，立即向受託人和轉換代理交付該等通知。雙方同意，根據本‎第14條向受託人或轉換代理髮出的所有通知應以書面形式或按本協議另有規定。受託人或根據本契約行事的任何代理人(本公司除外，如以該等身分行事)概無責任作出任何計算或決定是否可根據本契約將票據交回兑換，或通知本公司或託管人或任何票據持有人票據已根據本契約的條款成為可兑換票據。

第14.10條。在採取某些行動之前，請向持有人發出通知。如有下列情況：

(A)公司或其子公司根據            第14.04節或‎第14.11節要求調整換算率的‎行動。

(B)            股票 交換事件；或

(C)公司或其任何附屬公司的            自願或非自願解散、清算或清盤；

然後，在每一種情況下(除非根據本契約的另一條款另有要求，否則本公司應向受託人和轉換代理(如果受託人除外)提供通知，並應儘快但無論如何至少在下文規定的適用日期前20天向每一持有人交付一份通知，説明(I)公司或其子公司為該行動的目的而進行記錄的日期，或如不進行記錄，普通股記錄持有人就本公司或其一間附屬公司的有關行動而確定的日期，或(Ii)該等換股事件、解散、清盤或清盤預期生效或發生的日期，以及預期 普通股持有人有權在 該換股事件、解散、清盤或清盤時有權以普通股換取證券或其他財產的日期。未能發出通知或通知有任何瑕疵，並不影響本公司或其附屬公司、換股事件、解散、清盤或清盤的有關行動的合法性或有效性。

第14.11條。股東權益計劃。 如本公司備有於轉換票據時生效的股東權利計劃，則根據該等轉換而發行的每股普通股(如有)將有權收取適當數目的權利(如有)，而於轉換時發行的代表普通股的股票 在每種情況下均須附有任何該等股東權利計劃條款所規定並經不時修訂的圖例(如有)。然而，如果在任何票據轉換之前，根據適用的股東權利計劃的規定，權利已與普通股 分離，則轉換比率應在分離時進行調整，如同公司按照‎第14.04(C)節的規定 向普通股分配財產的所有或幾乎所有持有人分配一樣，但在該等權利到期、終止或贖回時須重新調整。

第14.12條。以交換代替轉換。 (A)當持有人交出其票據以供兑換時，本公司可在其選擇(“交易所選舉”)時， 指示在緊接兑換日期後的交易日或之前，將該等票據交回本公司指定的一個或多個金融機構(各“指定金融機構”)以交換以代替兑換。 為接受任何交回以供兑換的票據，指定金融機構(S)必須同意適時付款及交付(視屬何情況而定)以交換該等票據。現金至多為該等票據的本金總額，以及現金、普通股 或普通股的現金加普通股的組合，由本公司選擇，涉及本公司根據‎第14.02節(“轉換代價”)轉換時到期的該等票據的本金總額以外的剩餘部分(如有)。如本公司作出交易所選擇，本公司應於緊接有關兑換日期後的交易日收市前，以書面通知受託人、兑換代理(如非受託人)及交回票據持有人本公司已作出交易所選擇，而本公司須通知指定金融機構(S)有關兑換代價的交付期限及將支付及交付的兑換代價類別(視情況而定)。

(B)            儘管已交還票據，但交付給指定金融機構(S)的任何票據仍應未償還，但須遵守託管機構的適用程序 。如果指定金融機構(S)同意(S)接受任何票據以交換，但未及時 支付及交付(視情況而定)相關兑換代價，或若指定金融機構不接受 票據交換，本公司應支付及交付根據本契約當時所需的 相關兑換代價，猶如本公司並未作出交易所選擇一樣。

(C)             本公司指定任何指定金融機構(S)接受票據，而該指定金融機構(S)並不要求該指定金融機構(S)接受任何票據。本公司、兑換代理及交回其票據的持有人將合作促使該等票據交付指定金融機構，而兑換代理有權最終依循本公司的指示進行任何交易所選擇，而 不會對其控制範圍以外的任何該等交易所選擇承擔責任。

第十五條根據持有人的選擇回購票據

第15.01條. [故意省略]

第15.02條。在發生根本變化時，根據 持有人的選擇進行回購。(A)如果在任何時間發生基本變化(豁免的基本變化除外)， 每個持有人有權根據該持有人的選擇，要求本公司以現金方式回購該持有人的所有票據，或其相當於1,000美元或1,000美元的整數倍的任何部分，在日期(“基本變更(br}回購日期“)由公司指定，且自基本變更公司通知之日起不少於20個歷日或超過35個歷日，回購價格相當於其本金的100%。加基本變動回購日期(“基本變動回購價格”)的應計 及其未付利息(但不包括基本變動回購價格)， 除非基本變動回購日期在常規記錄日期之後但在該常規記錄日期相關的利息支付日期或之前，在此情況下，本公司應向記錄持有人支付截至該常規記錄日期的應計未付利息 ，基本變動回購價格應等於根據本‎第15條回購的 票據本金的100%。

(B)            根據本‎第15.02條進行的票據回購 應根據持有人的選擇，在下列情況下進行：

(I)持有已填妥的通知(“基本變動購回通知”)的持有人，以本文件所附附註格式附件2所述的形式(如票據為實物票據)，或 符合託管人交出全球票據權益的程序(如票據為全球票據)，在每個 情況下，於緊接基本變動購回日期前一個營業日的營業日或之前，向適用的付款代理人交付 已妥為填妥的通知(“基本變動購回通知”) ；及

(Ii)在基本變動回購通知(連同所有必要的轉讓批註)送交付款代理人的公司信託辦事處後的任何時間，將票據(如票據為實物票據)以           方式交付給適用的付款代理人，或如票據為全球票據，則按託管銀行的程序將票據的入賬轉讓 交付予適用的付款代理人，在每種情況下，上述交付均為持有人收到基本變動回購價格的條件。

關於要回購的任何票據的基本變更回購通知應説明：

(Iii)          如屬實物票據，則為將交付回購的票據的證書編號；

(Iv)回購債券本金的 部分，必須為1,000元或其整數倍；及

(V)           表示該等債券將由本公司根據債券及本契約的適用條文回購；

提供, 然而，，如果票據是全局票據，則基本變更回購通知必須符合適當的存管程序。

儘管本協議有任何相反規定， 任何向適用付款代理交付本‎第15.02條所規定的基本變更回購通知的持有人，均有權在基本變更回購日期前一個營業日營業結束前的任何時間，根據第15.03條向適用付款代理提交書面撤回通知，從而全部或部分撤回該基本變更回購通知。

適用的付款代理應在收到任何基本變更回購通知或書面撤回通知後立即通知公司。

本公司可就任何該等回購委任招標代理，在此情況下，該招標代理應為與該等回購有關的付款代理。

(C)在基本變更(獲豁免的基本變更除外)生效日期後二十個歷日之前或在            時，本公司應向所有票據持有人、受託人、轉換代理(如非受託人)及適用的 付款代理(如屬受託人以外的任何適用付款代理)發出書面通知(“基本變更公司通知”)，告知基本變更的生效日期及因此而產生的 持有人選擇的回購權利的生效日期。對於實物票據，此類通知應通過一類郵件發送，或者，如果是Global 票據，此類通知應按照保管人的適用程序送達。在本公司提供該通知的同時，本公司應在本公司網站上或通過本公司當時可能使用的其他公共媒體發佈信息。公司的每一份基本變更通知應具體説明：

(I)            導致根本變化的事件；

(2)           基本變更的生效日期；

(3)          持有人可根據本‎第15條行使回購權的最後日期；

(Iv)          基本變動回購價格；

(V)           基本變更回購日期；

(Vi)          適用的付款代理和轉換代理(如適用)的名稱和地址；

(7)         (如果適用)、轉換率和對轉換率的任何調整；

(Viii)        只有在持有人根據本契約條款撤回基本變更回購通知的情況下，才可轉換持有人已就其遞交基本變更回購通知的票據；及

(Ix)            要求公司回購其票據的持有人必須遵循的程序。

本公司沒有發出上述通知，亦無任何瑕疵，均不會限制持有人的回購權利或影響根據本‎第15.02節回購票據的程序的有效性。

應本公司的書面要求，受託人應以本公司的名義發出通知，費用由本公司承擔；提供, 然而，，在任何情況下，公司通知的文本均應由公司編寫。在這種情況下，公司應至少在通知需要發給持有人之日的三個工作日前將通知送交受託人(除非受託人同意一個較短的 期限)，並附上要求受託人發出通知的高級職員證書。

(D)            儘管有上述規定 ，如票據的本金金額已加速，而該加速並未於該日期或之前撤銷(但因本公司拖欠有關該等票據的基本變動購回價格而導致的 加速)，則本公司不得於任何日期由持有人在作出基本變動後選擇購回任何票據。適用的支付代理將迅速將其在票據加速 期間持有的任何實物票據(除因公司拖欠基本變動回購價格而導致加速的情況除外)，或任何符合託管程序的票據記賬轉讓指示視為已被取消，在退回或取消(視情況而定)有關票據的基本變動回購通知 後，應視為已撤回。

(E)            儘管本‎第15條有任何相反的規定，公司不應被要求發送基本變更公司通知，也不應提出回購或回購任何票據，如本第15.02節所述，與任何豁免的基本變更相關。

第15.03條。撤回基本變更回購通知 。(A)基本變更回購通知可在緊接基本變更回購日期之前的營業日營業結束前的任何時間，按照本第15.03節的規定，以書面撤回通知的方式(全部或部分)撤回，並註明：

(I)提交上述撤回通知所關乎的票據的本金金額，該部分必須為本金金額 $1,000或超出本金$1,000的整數倍(            )，

(Ii)            如果已發行實物票據，則為提交撤回通知的票據的證書編號， 和

(Iii)            該票據的本金金額(如有的話)，而該本金金額仍受原有的基本變動購回通知所規限，而本金金額必須為1,000美元或1,000美元的整數倍；

提供, 然而，，如果票據是全球票據，則通知必須符合保管人的適當程序。

第15.04條。根本性變化的保證金 回購價格。(A)本公司將於紐約市時間上午11：00或之前，向受託人(或本公司指定的其他付款代理，或如本公司 作為其本身的付款代理，則根據‎第4.04節的規定，以信託形式預留、分開及以信託形式持有)存入一筆足夠按適當的基本變動購回價格回購所有票據的款項。待受託人(或本公司委任的其他付款代理)收到資金及/或票據後，交回回購的票據(且未於緊接基本變更購回日期前的營業日收市前提取)的付款，將於(I)基本變更購回日期(提供持有人已滿足‎第15.02條中的條件)和(Ii)票據持有人以‎第15.02條要求的方式向受託人(或公司指定的其他付款代理)進行賬簿記賬轉移或交付票據的時間 郵寄支票，支付給有權獲得票據的持有人應支付的金額 票據登記簿上的金額；提供, 然而，，向保管人付款應以電匯方式將即期可用資金電匯至保管人或其代名人的賬户。受託人或支付代理人(視情況而定)應在支付該等款項後，應本公司的書面要求，迅速將超出基本變動金額的任何資金退還本公司。

(B)            ，如果 在上午11：00之前紐約時間，在基本變動購回日，受託人(或公司指定的其他付款代理)持有的資金足以支付將在該基本變動回購日回購的所有票據或其部分，則對於已適當退回回購但未被有效撤回的票據， (I)該等票據將不再未償還，(Ii)該等票據將停止產生利息(不論該等票據是否已作出賬面轉賬，或該等票據是否已交付受託人或適用的付款代理)及(Iii)該等票據持有人的所有其他權利將終止((X)收取基本變動回購價格的權利及(Y)如基本變動回購日期在正常記錄日期之後但相關利息支付日期或之前，記錄持有人有權在該定期記錄日期收到與該定期記錄日期有關的全部應計利息和未付利息)。

(C)            於根據‎第15.02條將部分回購的票據交回時，本公司須籤立，而受託人應 鑑定並向持有人交付一份新票據，其授權面額與交回的票據中未購回部分的本金金額相等。

第15.05條。回購票據時遵守適用法律的約定。對於任何回購要約，如有需要，本公司將：

(A)            遵守規則13E-4、規則14E-1和《交易法》下的任何其他要約收購規則的規定；

(B)            文件 《交易法》規定的時間表或任何其他要求的時間表；以及

(C)            在其他方面 遵守與公司回購票據的任何要約相關的所有聯邦和州證券法；

在每種情況下，以允許本‎第15條規定的權利和義務在本‎第15條規定的時間和方式下行使。

第十六條可選贖回

第16.01條。可選的贖回。 票據不計提償債基金。債券在2026年8月20日之前不能由公司贖回。於2026年8月20日或之後，本公司可贖回(可選擇贖回“)以現金贖回全部或任何部分票據，按贖回價格計算，如普通股最後公佈的銷售價格至少為換股價格的130%，則在截至本公司根據‎第16.02節發出贖回通知日期前的任何30個連續交易日(包括該期間的最後一個交易日 )內，最少有20個交易日(不論是否連續)生效。

第16.02條。可選贖回通知； 備註精選。(A)如本公司根據‎第16.01條行使其可選擇贖回權利以贖回全部或任何 部分票據，則應指定贖回日期(每個日期為“贖回日期”) ，而受託人或應受託人在發出贖回通知的日期(或受託人可接受的較短期間)前不少於五個營業日(或受託人可接受的較短期間)的高級人員證書的書面要求，以本公司的名義並由受託人承擔費用，應在贖回日期前不少於50個但不超過65個預定交易日向債券持有人交付或安排交付該等可選擇贖回的通知(“贖回通知”)，以使 全部或部分贖回；提供, 然而，，如本公司發出上述通知，亦應向受託人、兑換代理(如非受託人)及付款代理髮出有關贖回日期的書面通知。贖回日期 必須為營業日，本公司不得指定在緊接到期日之前的第41個預定交易日或之後的贖回日期。

(B)            贖回通知如以本協議規定的方式交付，則無論持有人是否收到該通知，均應被最終推定為已正式發出。在任何情況下，未能以郵寄方式向指定贖回任何票據的持有人發出贖回通知或贖回通知中的任何瑕疵，並不影響贖回任何其他票據的訴訟程序的有效性。

(C)            每份贖回通知應註明：

(I)            贖回日期；

(Ii)            贖回價格；

(Iii)           於贖回日期，贖回價格將於每張將贖回的票據到期並須支付，而該票據的利息(如有的話)將於贖回日期及之後停止累算；

(Iv)          為支付贖回價格而交出該等票據的一個或多於一個地方；

(V)           規定，持有人可在緊接贖回日期之前的第二個預定交易日 交易結束前的任何時間交出債券以供兑換；

(Vi)          兑換持有人轉換其票據和現金百分比必須遵循的程序；

(Vii)         換算率，如果適用，根據‎第14.03節在換算率中增加的額外股份數量；

(Viii)指定給該等票據的        、ISIN或其他類似號碼(如有的話)；及

(Ix)           如任何票據僅部分贖回，則須贖回本金的部分，並於贖回日期及之後，於交回該票據時發行本金相等於該票據未贖回部分的新票據。

贖回通知不可撤銷。

(D)            如果要贖回的票據少於全部未贖回票據，如屬全球票據，則將贖回的票據或其部分(本金金額為1,000美元或其倍數)應根據託管人的適用程序選擇，或如屬實物票據，則應由受託人以抽籤方式選擇要贖回的票據(本金金額至少為1,000美元或1,000倍以上) 按比例如果選擇部分贖回的任何票據在此類選擇後提交部分轉換，則提交轉換的票據部分應被視為(儘可能)選擇用於可選贖回的部分，受全球票據託管機構適用的 程序的約束。

第16.03條。支付名為 的票據以供贖回。(A)如已根據‎第16.02節就票據發出任何贖回通知，則該等票據將於贖回日期在贖回通知所述的一個或多個地點到期並按適用的 贖回價格支付。于于贖回通知所述的一個或多個地點出示及交回債券時，本公司將按適用的贖回價格支付及贖回債券。

(B)            在贖回日營業開始前，本公司須向受託人(或本公司指定的其他付款代理)繳存 ，或如本公司或本公司附屬公司擔任付款代理，則須按照‎第7.05節的規定分離及以信託形式持有一筆現金(如於贖回日存放，則以電匯方式即時存入)，足以支付於該贖回日贖回的所有票據的價格 。待付款代理人收到款項後，應於該等票據的贖回日期支付贖回款項。受託人(或本公司委任的其他付款代理人)須在上述付款後，應本公司的書面要求，迅速將任何超出贖回價格的款項退還本公司。

(C)            於交出將根據‎‎第16.02節部分贖回的票據時，本公司須籤立一份新票據，並由受託人 認證及交付持有人，新票據的授權面額與交回的票據中未贖回部分的本金金額相等。

第16.04條。贖回的限制. 本公司不得於任何日期贖回任何票據，但如票據的本金已根據本契約的條款 加速發行，而於贖回日期或之前該加速發行並未撤銷(但因本公司未能就該等票據支付贖回價款而導致加速發行的情況除外)。

第十七條雜項規定

第17.01條。對公司繼任者具有約束力的條款 。本契約中包含的本公司的所有契諾、約定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第17.02條。繼承公司的公務行為 公司。本契約任何條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級職員作出或進行的任何作為或程序，應並可由當時為本公司合法唯一繼承人的任何法團或其他實體的相同董事會、委員會或高級職員 作出及進行，並具有同等效力及效力。

第17.03條。通知等的地址 本契約任何條文規定或準許受託人或持有人 向本公司發出或送達的任何通知或要求，應以書面形式(包括傳真及電子郵件格式)視為已充分發出或作出， 如以掛號或掛號信預付郵資的方式發出或送達，則就所有目的而言， (直至本公司向受託人提供另一地址)寄往福陸公司，地址為6700 las Colinas Boulevard，德克薩斯州歐文市 75039。注意：首席法務官。根據本協議向受託人或受託人發出或提出的任何通知、指示、要求或要求應以書面形式發出(包括PDF格式的傳真和電子郵件)，並且如果以預付郵資的掛號或掛號郵件寄存在以公司信託辦公室為收件人的郵局信箱內，則就所有目的而言，均被視為已充分給予或作出。

受託人可向本公司發出通知，為日後的通知或通訊指定額外或不同的地址。

任何已交付或將交付給實物票據持有人的通知或通訊，應通過預付郵資的頭等郵件郵寄至票據登記簿上顯示的地址，並應在規定的時間內充分送達。向全球票據持有人交付或將交付的任何通知或通信應按照保管人的適用程序交付，如果在規定的時間內交付，則應 予以充分交付。

未向持有人郵寄或交付通知或通信，或通知或通信存在任何瑕疵，不影響通知或通信相對於其他持有人的充分性。如果通知或函件是按上述規定的方式郵寄或交付的，則不論收件人是否收到，該通知或函件均已妥為發出。

如因暫停正常郵遞服務或任何其他原因，以郵寄方式向持有人發出該通知並不切實可行，則經受託人批准而作出的通知 應構成本協議所述各項目的的充分通知。

受託人可全權酌情同意 接受以電子郵件、傳真或其他類似電子方式發送的指示或指示，並根據本契約採取行動。如果當事人選擇向受託人發送電子郵件或傳真指示(或通過類似的電子方法發出指示)，而受託人酌情選擇按照該等指示行事，則受託人對該等指示的理解應視為 控制。受託人不對因受託人依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或支出承擔責任，即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。提供電子指示的一方同意承擔因使用此類電子方法向受託人提交指示和指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方截取和誤用的風險。

第17.04條。管轄法律；管轄權。 本契約和每張票據，以及因本契約和每張票據而引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議，應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋(不考慮其中的法律衝突條款)。

為了票據持有人和受託人的利益，本公司不可撤銷地同意並同意，就因本契約或票據而產生或與之有關的義務、債務或任何其他事宜而對本公司提起的任何法律訴訟、訴訟或法律程序，均可向紐約州法院或位於紐約市曼哈頓區的美國法院提起，直至有關票據的到期及即將到期的款項已支付為止，特此不可撤銷地同意並服從每個此類法院的非排他性管轄權以人為本，一般和無條件地針對其財產、資產和收入方面的任何訴訟、訴訟或法律程序。

本公司在法律允許的最大範圍內，不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對在紐約州法院或位於紐約曼哈頓市曼哈頓區的美國法院提起的任何上述因本契約而引起或與之相關的訴訟、訴訟或法律程序提出的任何異議，並在此進一步不可撤銷且無條件地 放棄並同意不在任何此類法院提出抗辯或索賠，在任何此類法院提起的訴訟或訴訟程序已 提交到不方便的法院。

第17.05條。遵守先例條件的證據；受託人律師的證明和意見。在本公司向受託人提出根據本契約任何條文采取任何行動的任何申請或要求時，如受託人提出要求，本公司應向受託人 提交一份高級職員證書和一份律師意見，説明該等行動是本契約條款所允許的，並在 簽署人的意見中，已符合與擬採取的行動有關的所有先例契諾及條件(如有)。

由公司或代表公司在本契約中規定並就遵守本契約(‎第4.08節規定的官員證書除外)向受託人提交的每份高級人員證書和律師意見應包括：(A)聲明簽署該證書的人熟悉所請求的行動和本證書，並已閲讀該契諾或條件 先例；(B)關於該證書中所包含的陳述所基於的檢查或調查的性質和範圍的簡短陳述；(C)陳述，在該人士的判決中，他或她已作出必要的審查或調查，以使他或她能夠就本契約是否準許該行動及是否已符合其先行的所有契諾或條件作出知情判斷；及(D)陳述該人的判決 是否準許該行動為本契約所允許，以及是否已符合其先行的所有契諾及條件。

儘管本‎第17.05條有任何相反規定，但如果本契約中的任何條款明確規定受託人應或可能就受託人或公司在本契約項下采取的任何行動接受律師的意見，受託人應有權或有權要求律師提供該意見。

第17.06條。法定節假日。在任何 任何利息支付日期、任何贖回日期、任何重大變更購回日期或到期日不是營業日的情況下，在該日採取的任何行動不需要在該日採取，但可以在下一個營業日採取，其效力和效果與在該日相同，並且不會因延遲而產生利息。

第17.07條。未創建任何擔保權益。 本契約或附註中的任何明示或暗示內容不得被解釋為在任何司法管轄區內根據現在或以後頒佈並有效的統一商法或類似法律而構成的擔保權益。

第17.08條。義齒的好處。 本契約或附註中的任何明示或暗示的內容，不得給予本契約項下的任何付款代理人、任何兑換代理人、任何認證代理人、任何票據登記人及其繼承人、任何利益或任何 法律或衡平法權利、補救或索賠以外的任何人。

第17.09條。目錄、標題、 等。本契約的目錄以及文章和章節的標題和標題僅為參考方便而插入，不被視為本契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。

第17.10條。身份驗證代理。 受託人可委任一名認證代理人，該代理人應獲授權代表受託人行事，並在符合其指示的情況下，就本協議項下票據的原始發行及轉讓及交換事宜，包括根據 ‎第2.04節、‎第2.05節、‎第2.06節、‎第2.07節、‎第10.04節及‎第15.04節進行的認證及交付票據進行認證及交付，一如認證代理已獲本契約及該等條款明確授權認證及交付票據一樣。就本契約的所有目的而言，認證代理人對票據的認證和交付應被視為“由受託人”的認證和交付，由認證代理代表受託人簽署的認證證書應被視為滿足本合同項下或受託人認證證書的附註中的任何要求。根據‎第7.08節，該認證代理在任何時候都應是有資格擔任本協議受託人的人員。

任何認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司或其他實體，或任何認證代理作為一方的任何合併、合併或轉換產生的任何公司或其他實體，或繼承任何認證代理的公司信託業務的任何公司或其他實體，應是本協議項下認證代理的繼承人，如果該繼承者 公司或其他實體符合本‎第17.10條的其他資格，未簽署或提交任何文件或本合同各方或認證代理人或此類繼任公司或其他實體的任何進一步行為。

任何認證代理可隨時通過向受託人和公司發出書面辭職通知而辭職。受託人可隨時通過向任何認證代理和公司發出終止書面通知來終止該認證代理的代理。在收到辭職通知或終止後，或在任何時間任何認證代理人根據本節不再符合資格的情況下，受託人 可任命一名繼任認證代理人(可能是受託人)，並應向本公司發出關於該任命的書面通知 ，並應將該任命通知所有持有人。

公司同意不時為其服務向認證代理商支付合理的補償，但如果公司認為認證代理商的費用不合理，公司可能會終止該代理商的服務。

‎第7.02節、‎第7.03節、‎第7.04節、‎第8.03節和本‎第17.10節的規定適用於任何認證代理。

如果根據本‎第17.10條指定了認證代理，則除受託人的認證證書外，附註可能還在其上背書了以下形式的替代認證證書：

__________________________,
作為身份驗證代理，證明這是描述的備註之一
在內部命名的義齒中。

第17.11條。在對應物中執行。本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一份且相同的文書。通過傳真、電子或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的上替代原始契約。在任何情況下，通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應視為其 原始簽名。在任何情況下，通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應視為其原始簽名。為進一步説明上述情況，在與本契約和預期的交易相關的任何待簽署的文件中或與之相關的任何文件中或與之相關的類似含義的詞語“籤立”、“簽署”、“簽署”、“交付”和“交付”應被視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄，其中每一項應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性，視情況而定。在任何適用法律，包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法案》或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律中規定的範圍內；提供儘管本協議有任何相反規定，受託人沒有義務同意接受任何形式或格式的電子簽名 ，除非根據受託人批准的程序得到受託人的明確同意。如本文所使用的，“電子簽名“ 是指附在合同或其他記錄上或與合同或其他記錄相關聯的電子聲音、符號或程序，並由有意簽署、認證或接受該合同或其他記錄的人採用。

第17.12條。可分性。在 本契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行的情況下，則(在法律允許的範圍內) 其餘條款的有效性、合法性或可執行性不應受到任何影響或損害。

第17.13條。放棄陪審團審判。 公司、受託人和票據持有人(經他們接受)在適用法律允許的最大範圍內，在因本契約、票據或擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。

第17.14條。不可抗力。在 事件中，受託人不對因 超出其控制範圍的力量直接或間接引起的任何未能或延遲履行本協議規定的義務負責或承擔任何責任，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事動亂、流行病、流行病、核災難或自然災害或天災，以及中斷、 公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務丟失或故障或美聯儲 銀行電報或電傳或其他電報或通信設施不可用；有一項理解是，受託人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履約。

第17.15條。計算。除本協議另有明確規定外，本公司應負責根據本附註或本契約要求進行的所有計算。該等計算包括但不限於普通股最近一次公佈的銷售價格、股價、成交價、每日VWAP、每日兑換價值、每日淨結算金額、每日結算金額、票據的應計利息、票據的任何額外應付利息及票據的兑換率。本公司應本着誠意進行所有這些計算，如無明顯錯誤，本公司的計算即為最終計算，並對票據持有人、受託人及兑換代理具有約束力。公司應向受託人、付款代理(如果不是受託人)和轉換代理(如果不是受託人)提供其計算的明細表，受託人、付款代理和轉換代理均有權最終依賴公司計算的準確性，而無需獨立核實。本公司應任何持有人的要求將其計算結果轉交給該持有人，費用和費用由公司承擔。為免生疑問，受託人並無責任計算或核實票據的應計及未付利息的計算。 受託人及兑換代理均不會知悉或有責任監察股價、交易價格或衡量期間。受託人或兑換代理概無責任計算或釐定、或核實本公司計算或釐定的金額、釐定或核實本公司對需要或準許兑換票據的事件是否已發生的釐定、釐定或核實本公司就換股權利是否需要作出任何調整、如需要作出任何調整，或就普通股的股份交付作出任何調整。本公司於交回任何票據後未能發行、轉讓或交付任何普通股或股票或其他證券、財產或現金，受託人及轉換代理概不對此負責。 為轉換或遵守本公司在本協議項下的任何職責、責任或契諾。

第17.16條。美國愛國者法案。本協議各方承認，根據《美國愛國者法案》第326條的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

第17.17條。預扣税金。儘管本契約有任何相反規定，本公司、受託人和付款代理人均可在法律要求的範圍內，從本契約項下的本金或利息付款中扣除或扣繳美利堅合眾國徵收的所得税或其他類似税款。

[故意將頁面的其餘部分留空]

茲證明，本契約自上文第一次寫明之日起已正式籤立，特此聲明。

[印痕的簽名頁]

附件A

[票據面額的形式]

[如果全局筆記包含以下圖例]

[除非本證書由託管信託公司紐約公司(“DTC”)的授權代表向該公司或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，並且所簽發的任何證書均以CEDE& CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(本合同項下的任何付款均支付給割讓公司)。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本文件的價值，都是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。]

[如果受限安全，則包括以下圖例]

[本證券及轉換後可發行的普通股(如有)尚未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)進行登記，除非符合以下規定，否則不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓。通過收購本合同或取得本合同的實益權益，收購人：

 (1)代表IT及其代理的任何帳户是“合格機構買家”(根據證券法第144A條的含義)，並且IT對每個此類帳户行使單獨的投資自由裁量權，以及

 (2)為了福陸公司(“公司”)的利益同意，IT不會在(X)最後一個原始發行日期後一年或根據證券法第144條或其任何後續條款允許的較短時間和(Y)適用法律可能要求的較晚的 日期(如果有)之前提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本合同中的任何實益權益。

 (A)該公司或其任何附屬公司，或

 (B)根據已根據證券法生效的註冊聲明，或

 (C)給 根據證券法第144A條有理由相信是合格機構買家的人，或

 (D) 根據證券法第144條規定的註冊豁免或證券法註冊要求的任何其他可用豁免 。

在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和受託人保留權利，要求提供合理所需的法律意見、證明或其他證據，以確定所提議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法。未就是否可獲得任何豁免《證券法》的註冊要求 作出陳述。]

福陸公司的關聯公司(定義見證券法第144條)或在緊接之前三個月內一直是福陸公司關聯公司(定義見證券法第144條)的個人不得購買、以其他方式收購或持有本證券或本協議中的實益權益。

福陸公司1.125%2029年到期的可轉換優先票據

CUSIP編號[_________]

福陸公司，正式成立並根據特拉華州法律有效存在的公司(公司，該術語包括本合同背面所指的任何後續公司或其他實體)，對於收到的價值，特此承諾支付給[CEDE& 公司。]²[_______]³， 或登記受讓人，本金[如本文件所附“換文明細表”所述]⁴[共$[_______]]⁵，連同所有其他未償還票據的本金，除非獲得契約許可，否則根據託管機構的規則和程序，於2029年8月15日的任何時間，總額不得超過575,000,000美元，利息如下。

本票據的利息年利率為1.125釐 ，自[____]，或從最近支付或提供利息的日期起至(但不包括)2029年8月15日之前的下一個預定 利息支付日期。利息每半年支付一次，分別於2024年2月15日和8月15日(自2024年2月15日開始)，在前一次2月1日和8月1日交易結束時(無論該日是否為營業日)向記錄在冊的持有人支付利息。額外利息將按照上述契約的‎第4.06(D)節、‎第4.06(E)節和‎第6.03節的規定支付，如果在這種情況下，根據‎第4.06(D)節、‎第4.06(E)節或‎第6.03節中的任何一項支付額外利息，則其中任何票據的利息或與該票據有關的利息應被視為包括額外利息。而任何明示提及支付其中任何條款的額外利息，均不得解釋為排除未作出該明示提及的該等條款的額外利息。

任何違約金額將按票據所承擔的利率(受適用法律下該等債券的可執行性規限)按年息計息，自有關付款 日期起至(但不包括)本公司根據契約‎第2.03(C)節選擇支付該等違約金額的日期起計。

本公司應支付本票的本金及利息 ，只要該票據為全球票據，本公司應以電匯方式將即時可用資金電匯給該票據的存託人或其代名人(視屬何情況而定)。根據本契約的規定和規定，公司應向本公司為此目的指定的辦事處或代理機構支付任何票據(屬於全球票據的票據除外)的本金。本公司初步已指定受託人為票據的付款代理及票據登記處，並指定受託人為其在毗連的美利堅合眾國的企業信託辦事處，作為票據可作付款或轉讓及兑換登記的地方。

¹ 包括IF全球票據。

² 包括IF全球票據。

³ 包括一張身體上的便條。

⁴ 包括IF全球票據。

⁵ 包括一張身體上的便條。

請參閲本附註背面所載的 其他條文，包括但不限於本附註持有人有權按契約所載條款及限制將本附註轉換為現金及普通股(如有)的權利。就所有目的而言，這些進一步的規定應具有與在此地完全列出的相同的效力。

本附註以及因本附註而引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議應按照紐約州法律解釋並受其管轄(不涉及其中的法律衝突條款)。

如本附註與本契約有任何衝突，應以本契約的規定為準。

在本票據上的認證證書由受託人或正式授權的認證代理人手動簽署之前，本票據對於任何目的都無效或成為義務 。

[故意將頁面的其餘部分留空]

茲證明，本公司已將本單據正式籤立。

日期：

受託人的認證證書

美國銀行信託公司，國家 協會作為受託人，證明這是所描述的票據之一
在內部命名的義齒中。

[反轉票據的形式]

福陸公司

2029年到期的1.125%可轉換優先票據

本票據為本公司正式授權發行的 票據之一，指定為其2029年到期的1.125%可轉換優先票據(“本公司與作為受託人(“受託人”)的美國銀行信託公司(National Association)之間的所有已發行或將根據日期為2023年8月10日的契約(以下簡稱“契約”)發行或將會發行的本金總額不超過$575,000,000美元，此處提及契約及所有附屬契約，以描述受託人、本公司及票據持有人在該契約下的權利、權利限制、義務、責任及豁免權。附加票據可按本金總額不限 發行，但須受契約規定的某些條件所規限。本附註中使用的大寫術語和本附註中未定義的 應具有本契約中給出的相應含義。

如果某些違約事件已經發生並仍在繼續，則所有票據的本金和利息可由受託人或當時未償還票據本金總額中至少25%的持有人聲明，聲明後將以 生效的方式到期和應付，並受契約中規定的條件和某些例外情況的約束。

在受契約的條款及條件規限下，本公司將於基本變更購回日期就基本變動購回價格、於任何贖回日期的贖回價格及於到期日的本金(視乎情況而定)向持有人作出所有付款及交付，持有人 向付款代理交回票據以收取有關票據的有關付款。本公司將以美國貨幣支付現金金額，該貨幣在付款時是用於支付公共和私人債務的法定貨幣。

本契約包含條款，允許公司和受託人在某些情況下，在未經票據持有人同意的情況下，以及在某些其他情況下，經持有當時未償還票據本金總額不少於多數的持有人同意，如本契約所述，簽署修改本契約條款的補充契約。 本契約還規定，除某些例外情況外，持有當時未償還票據本金總額超過半數的持有人，可代表所有票據持有人放棄過去的違約或違約事件 及其後果。

每名持有人均有權按(X)本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)的本金(Y)應計及未付利息(如有)及(Z)轉換本票據時應付的代價，按本票據各自的時間、利率及法定貨幣或普通股股份(視情況而定)，收取(X)本金(包括贖回價格及基本變動回購價格)的付款或交付(視乎情況而定)。

債券以登記形式發行，本金金額為1,000元及其整數倍，無 張票面金額。在本文件表面上提到的本公司辦事處或代理機構，按照本契約規定的方式和限制，票據可以兑換為其他授權面額的類似本金，無需支付任何服務費，但如果本公司或 受託人要求，支付一筆款項，以支付因該交換而發行的新紙幣持有人的姓名與為該交換而交出的舊紙幣持有人的姓名不同而可能徵收的任何轉讓或類似税項。

根據契約中規定的條款和條件，債券將於2026年8月20日或之後以公司的選擇權贖回。票據不計提償債基金。

一旦發生基本變動(獲豁免的基本變動除外)，持有人有權根據該持有人的選擇權，要求本公司於基本變動回購日以現金回購所有該等持有人的票據或其任何部分(本金金額為1,000美元或其整數倍)，回購價格與基本變動回購價格相等。

在本契約條文的規限下，本契約持有人有權在本契約所指定的若干期間及出現本契約所指定的若干條件時，在緊接到期日之前的第二個預定交易日的營業時間結束前，按本票據或本票據的1,000美元或其整數倍的 部分，按本契約所指明的轉換率(如有)轉換為現金及普通股(如有)。

縮略語

以下縮寫用於本説明正面的題字 時，應視為根據適用的法律或法規全文寫出：

十個COM=作為共同的租户

Unif Gift Min ACT=《向未成年人贈送制服法案》

客户=保管人

十個ENT=作為整個租户

JT Ten=有生存權的聯權共有人，而不是共有共有人

也可以使用其他縮寫，但 不在上面的列表中。

附表A⁶

換文日程表

福陸公司

2029年到期的1.125%可轉換優先票據

本全球票據的初始本金金額為_美元($[_________])。本全球票據中增加或減少了以下內容：

⁶ 包括IF全球票據。

附件1

[改裝通知書的格式]

福陸公司1.125%2029年到期的可轉換優先票據

致：   美國 銀行信託公司，全國協會

諾埃路13737號，8樓

德克薩斯州達拉斯，郵編75240

注意： 福陸公司，管理員

電子郵件：Michel.Hereger@usbank.com

以下籤署的本票據的登記擁有人 行使選擇權，根據本票據所指的契約條款，將本票據或其指定部分(本金1,000美元或其整數倍)轉換為現金及普通股股份(如有)，並指示任何應付現金、任何可發行及可交付的普通股股份，連同任何零碎股份的現金，以及代表本票據任何未轉換本金金額的任何票據，將予本票據的登記持有人發行及交付，除非下文另有註明。如果任何普通股或本票據的任何未轉換部分將 以下列簽署人以外的人的名義發行，則簽署人將按照‎第14.02(D)節和‎第14.02(E)節的規定支付所有單據、印花或類似的發行或轉讓 税。本附註隨附任何因利息而須支付給下列簽署人的款項。此處使用但未定義的大寫術語應具有本契約中此類術語的 含義。

___________________________

簽名保證

必須保證簽名
由符合條件的擔保機構
(銀行、股票經紀、儲蓄和
(Br)貸款協會和信用社)
擁有已批准的
簽名擔保獎章計劃
根據證券交易委員會
佣金規則17AD-15如果股票
將發行 個普通股，或
將交付備註，而不是
以登記持有人的名義致送。

如有以下情況，請填寫股份登記表格
待簽發，如果需要，請註明
交付，而不是向和在
登記持有人姓名：

_________________________

(姓名)

_________________________

(街道地址)

________________________

(城市、州和郵政編碼)

請用印刷體打印姓名和地址

要轉換的本金金額(如果少於全部)：

$______,000

注意：上述持有人(S)的簽名(S)必須與票據面上的姓名相符，不得有任何改動或放大或任何更改 。

_________________________

社會保障或其他納税人
識別號

附件2

[基本變更回購通知格式]

福陸公司

2029年到期的1.125%可轉換優先票據

美國銀行信託公司，全國協會

諾埃路13737號，8樓

德克薩斯州達拉斯，郵編75240

注意：福陸公司，管理員

電子郵件：Michel.Hereger@usbank.com

簽署本票據的註冊所有人在此確認已收到福陸公司(“本公司”)關於本公司發生根本變更的通知 並指明根本變更回購日期，並請求並指示本公司根據本票據所指契約的‎第15.02條向本票據的註冊持有人支付(1)本票據的全部本金 金額，或其以下指定部分(即1,000美元本金或其整數倍)，及(2)如該等基本變動回購日期並非在定期記錄日期之後及相應的 付息日期或之前的期間內，則應計利息及未付利息(如有)計入但不包括該基本變動回購日期。此處使用但未定義的大寫術語應具有本契約中此類術語的含義。

如果是實體票據，則需要回購的票據證書編號如下：

______________________________________

簽名

_________________________

社會保障或其他納税人

識別號

須償還的本金金額(如少於全部)：

$______,000

注意：上述持有人(S)的簽名(S)必須與票據面上的姓名相符，不得有任何改動或放大或任何更改 。

附件3

[轉讓和轉讓的形式]

收到_ 在房屋內有完全的替換權。

關於在轉售限制終止日期之前發生的任何內部票據的轉讓，如管理該票據的契約中所定義，以下籤署人確認該票據正在轉讓：

簽名必須由
符合條件的擔保機構(銀行、股票
經紀人、儲蓄和貸款協會以及
信用合作社)，並在經批准的
簽名擔保獎章計劃
致美國證券交易委員會
規則17AD-15如果要交付票據，則其他
收件人，並以登記持有人的名義。

注意：轉讓書上的簽名必須與註明面上的姓名相對應，不得有任何改動或放大或任何更改。