正如2023年8月10日向美國證券交易委員會 提交的那樣

註冊號 333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 S-8

註冊聲明

1933 年的《證券法》

TIGO ENERGY, INC.

(註冊人的確切姓名見其 章程)

特拉華 83-3583873
(州或其他司法管轄區
註冊或組織)
(美國國税局僱主
識別碼)

坎貝爾科技園大道 655 號,150 號套房

加利福尼亞州坎貝爾 95008

(主要行政辦公室地址)(郵編 )

Tigo Energy, Inc. 2008 年股票計劃

Tigo Energy, Inc. 修訂並重報了2018年股票計劃

Tigo Energy, Inc. 2023 年激勵計劃

(計劃的完整標題)

比爾·羅斯克萊因
首席財務官

坎貝爾科技園大道 655 號,150 號套房

加利福尼亞州坎貝爾 95008

(服務代理的名稱和地址)

(408) 402-0802

(服務代理 的電話號碼,包括區號)

複製到:

科林戴蒙德
勞拉·凱瑟琳·曼
White & Case LLP
大街 609 號
得克薩斯州休斯頓 77002
(713) 496-9700

用複選標記指明註冊人是大型加速 申報人、加速申報人、非加速申報人、規模較小的申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型 公司” 的定義。

大型加速過濾器 加速過濾器
非加速過濾器 規模較小的申報公司
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據 第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

解釋性説明

Tigo Energy, Inc.(f/k/a Roth CH 收購 IV Co.)(“公司” 或 “註冊人”)已在S-8表格(本 “註冊聲明”)上向美國證券交易委員會 (“SEC”)提交了這份註冊聲明,要求根據經修訂的1933年《證券 法》(“證券法”)註冊公司的以下普通股,面值 0.0001美元(“普通股”):

(1) 發行和出售先前根據Tigo Energy, Inc. 2008股票計劃(“Legacy Tigo 2008計劃”)授予的某些未償還股票期權的1,507,407股普通股;
(2) 發行和出售先前根據Tigo Energy, Inc.修訂和重報的2018年股票計劃(“Legacy Tigo 2018年計劃”)授予的某些未償還股票期權的2,814,375股普通股;
(3) 要約和出售根據Tigo Energy, Inc. 2023年激勵計劃(“新Tigo計劃”)預留待發行的6,758,722股普通股;以及

(4) 根據Legacy Tigo 2008計劃、Legacy Tigo 2018計劃和新Tigo計劃授予的股票期權,再發行和轉售先前根據Legacy Tigo 2008計劃、Legacy Tigo 2018計劃和新Tigo計劃授予的2,153,883股普通股(“再發行招股説明書股份”),包括行使時首次出售的已發行股票期權。

根據Legacy Tigo 2008計劃、Legacy Tigo 2018 計劃和新 Tigo 計劃向特拉華州公司 Tigo Energy MergeCo, Inc.(f/k/a Tigo Energy, Inc.)(f/k/a Tigo Energy, Inc.)的員工或執行官(包括賣出股東)授予了註冊要約或出售的普通股 股票和再發招股説明書股份,在公司 在公司、Legacy Tigo和Merger Sub(定義見 Reoffer)之間的業務合併(“業務合併”)中被公司 收購之前招股説明書)。新的Tigo計劃是與業務合併有關的。此處包含再發招股説明書 股票並不一定代表目前打算出售任何或全部此類普通股。

根據 《證券法》第416(a)條,本註冊聲明還涵蓋根據Legacy Tigo 2008計劃、Legacy Tigo 2018計劃或新Tigo計劃(如適用)因任何股息、股票分割、資本重組或其他類似交易而根據其中所述的反稀釋條款 發行的任何額外普通股。

本註冊聲明 包括一份招股説明書(“再發招股説明書”),內容涉及在本協議下注冊的再發招股説明書股份、 的再要約和轉售。再要約招股説明書是根據S-8表格的一般説明C和S-3表格第一部分的要求 編制的。本再要約招股説明書允許連續或延遲對再發招股説明書 股票進行再報價和轉售。根據S-8表格一般指令C的規定,每位賣出證券持有人以及與他們一致行動以出售公司 證券的任何其他人根據再發行招股説明書 重新發行或轉售的證券金額在任何三個月內不得超過《證券法》第144(e)條規定的金額。

第一部分

招股説明書第 10 (a) 節中要求的信息

第 1 項。計劃信息。*

第 2 項註冊人信息和員工計劃年度信息。*

*根據 證券法第428條的規定以及S-8表格第一部分的介紹性説明,本註冊聲明中省略了S-8表格第一部分 第 1 項和第 2 項中規定的信息。根據《證券法》第428 (b) 條的要求,包含本 註冊聲明第一部分中規定的信息的文件將發送或提供給Legacy Tigo 2008計劃、Legacy Tigo 2018計劃或New Tigo 計劃的每位參與者(如適用)。根據 證券法第424條,此類文件不必也不會作為本註冊聲明的一部分或作為招股説明書或招股説明書補充文件向美國證券交易委員會提交 。這些文件以及根據本註冊聲明第二部分 第 3 項以引用方式納入本註冊聲明中的文件,合起來構成符合《證券 法》第 10 (a) 條要求的招股説明書。

再要約招股説明書

TIGO ENERGY, INC.

2,153,883 股普通股

由賣出股東提供

本再要約招股説明書( “再發招股説明書”)涉及本再要約 招股説明書中提到的某些賣出股東(“賣出股東”)或其允許的受讓人不時要約和出售Tigo Energy, Inc.不超過2,153,883股普通股,面值 0.0001 美元(“普通股”)。,特拉華州的一家公司(f/k/a Roth CH Acquision IV Co.)(除非 另有説明或上下文另有要求,否則 “公司”、“我們” 或 “我們”)。本 再要約招股説明書涵蓋賣出股東要約和出售先前根據Tigo Energy, Inc. 2008 年股票計劃(“Legacy Tigo 2008 計劃”)、Tigo Energy, Inc. 修訂和重報的 2018 年股票計劃(“Legacy Tigo 2018 計劃”)向賣出股東授予的股票期權授予的多達 2,153,883 股普通股 Go Energy, Inc. 2023 年激勵計劃(“新 Tigo 計劃”)。所有這些股票期權都是根據Legacy Tigo 2008計劃和Legacy Tigo 2018計劃(如適用)授予作為特拉華州的一家公司Tigo Energy MergeCo, Inc.(f/k/a Tigo Energy, Inc.)的執行官或董事(“Legacy Tigo”)的賣出股東的 業務 合併(“業務合併”)”)在公司、Legacy Tigo和公司的全資子公司 (“Merger Sub”)Roth IV Merger Sub Inc. 之間。

我們不發行任何普通股 ,也不會從賣出股東根據本再發行招股説明書出售普通股中獲得任何收益。賣出股東是公司的 “關聯公司”(定義見經修訂的1933年《證券 法》(“證券法”)第405條)。

在受其他限制的前提下 ,賣出股東可以不時(包括根據股票期權發行的普通股, 在歸屬和/或行使後)在各種類型的交易中直接向買方(或單一購買者)出售、轉讓或以其他方式處置本再發行 招股説明書所涵蓋的任何或全部普通股 br} 或通過經紀交易商或代理商。如果承銷商或交易商習慣於出售普通股,我們將在招股説明書補充文件中給他們點名並描述 他們的薪酬。普通股可以在一次或多筆交易中以固定價格、出售時的現行 市場價格、與現行市場價格相關的價格、出售時確定的不同價格或議定 價格出售。我們不知道賣出股東何時或以多少金額出售普通股。賣出股東 可以出售本再發行招股説明書提供的任何、全部或不出售普通股。請參閲”分配計劃” 從第 5 頁開始,瞭解有關賣出股東如何出售或處置本再發招股説明書所涵蓋的普通股 的更多信息。

在根據本 Reoffer 招股説明書出售之前,本再要約招股説明書所涵蓋的普通股是 “控制證券” 或 “受限 證券”,根據《證券法》S-8表格指令C的含義。本再發行招股説明書 是為了根據《證券法》註冊普通股,以便賣出股東 將來可以不受限制地連續或延遲向公眾出售。

我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)上市 ,代碼為 “TYGO”。2023年8月9日,我們 普通股的收盤價為每股12.01美元。

根據聯邦證券法的定義,我們是一家 “新興 成長型公司”,因此,我們的上市公司報告要求有所降低。

投資我們的證券 涉及的風險在”風險因素” 本重售招股説明書第 2 頁的部分。

證券 和交易委員會以及任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據本再發行 招股説明書發行的證券,也沒有確定本再要約招股説明書是真實還是完整。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2023年8月10日。

目錄

關於前瞻性陳述的警示性説明 ii
招股説明書摘要 1
風險因素 2
確定發行價格 3
所得款項的使用 3
出售股東 3
分配計劃 5
以引用方式納入的信息 6
法律事務 7
專家們 7
在這裏你可以找到更多信息 7

除了本再發招股説明書或我們準備的任何 隨附的招股説明書補充文件中包含的內容外,我們和賣方股東 均未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述。我們和銷售股東對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也無法保證 。本再要約招股説明書是僅出售此處提供的證券的要約,並且僅在合法的情況下和司法管轄區出售 證券。任何經銷商、銷售人員或 其他人均無權提供任何信息或陳述本再發招股説明書或任何適用的 招股説明書補充文件中未包含的任何內容。本再要約招股説明書不是出售證券的要約,也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買證券的要約 。您應假設本再發招股説明書 或任何招股説明書補充文件中顯示的信息僅在這些文件正面顯示的日期是準確的,無論本再要約招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件的交付時間 ,還是證券的出售。自那時以來,我們的業務、財務狀況、運營業績和前景可能發生了變化。

i

關於前瞻性陳述的警示説明

本再發招股説明書和 本再招股説明書中以引用方式納入的文件包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 包括但不限於與未來財務業績預期、業務戰略或對我們業務的預期 有關的陳述。這些陳述基於公司管理層的信念和假設。儘管公司認為 其在這些前瞻性陳述中反映或暗示的計劃、意圖和期望是合理的,但它無法向您保證 它將實現或實現這些計劃、意圖或期望。前瞻性陳述 本質上受風險、不確定性和假設的影響。通常,非歷史事實的陳述,包括關於未來可能或假設的行動、業務戰略、事件或經營業績的陳述 ,以及任何提及 對未來事件或情況的預測、預測或其他描述(包括任何基本假設)的陳述,均為前瞻性陳述。在本再發招股説明書中使用 時,諸如 “預期”、“相信”、“可以”、“繼續”、 “估計”、“期望”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、 “將”,類似的表達方式可以識別前瞻性陳述,但缺少這些詞並不意味着 陳述不是前瞻性的。

您不應過度依賴這些前瞻性陳述。如果出現許多已知和未知的風險和不確定性中的一項或多項, 或者如果我們的任何假設被證明不正確,我們的實際業績或表現可能與這些前瞻性陳述所表達的或 存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於公司向美國證券交易委員會提交的公開文件中討論和 確定的因素,例如 公司有能力:

有效開發和銷售我們的產品和服務;

在競爭激烈且不斷髮展的太陽能 行業中競爭;

管理與季節性趨勢和太陽能行業週期性 性質相關的風險;

與合作伙伴和分銷商保持關鍵戰略關係;

改善未來的運營和財務業績;

管理與公司 依賴少數外部合同製造商相關的風險;

繼續與領先的太陽能製造商合作;

繼續開發新產品和創新,以滿足 不斷變化的客户需求;

遵守適用於業務的法律和法規;

及時瞭解適用於該業務的修改或新的法律法規;

收購或投資其他業務、專利、 技術、產品或服務,以發展業務,並從中實現預期收益;

吸引、培訓和留住有效的官員、關鍵員工 或董事;

應對外幣匯率的波動 以及我們擴張或以其他方式運營的國際市場的政治動盪和監管變化;

成功地為訴訟或行政訴訟辯護; 升級和維護信息技術系統;

獲取和保護知識產權;

維持其普通股和認股權證在 納斯達克的上市;

滿足未來的流動性需求,這可能需要額外的 融資;以及

有效應對總體經濟和商業狀況。

這些前瞻性陳述 基於截至每份陳述發佈之日的可用信息以及當前的預期、預測和假設,涉及 數量的判斷、風險和不確定性。因此,不應依賴前瞻性陳述來代表我們的觀點 ,除非適用的 證券法另有要求,否則我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日之後的事件或情況 ,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

由於許多 已知和未知的風險和不確定性,我們的實際業績或表現可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。

ii

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了 本再發招股説明書中的精選信息,可能不包含對做出投資 決策至關重要的所有信息。此摘要完全受本再報價招股説明書中包含的更詳細信息的限制。在對我們的證券做出 投資決定之前,您應仔細閲讀本再發招股説明書中的整份再發招股説明書,包括 “風險因素” 下的 信息。

概述

我們相信,在開發和製造智能硬件和軟件解決方案方面,我們是全球領先者 ,這些解決方案可增強住宅、商業和公用事業規模太陽能系統的安全性、提高能源產量並降低 的運營成本。我們的使命是提供靈活可靠的產品和解決方案 ,增加太陽能系統的發電量並滿足變革需求。太陽能優化器 和逆變器空間主要由兩家主要供應商提供服務。我們希望通過擴大模塊級電力電子(“MLPE”)和提供太陽能儲能管理功能的能源情報解決方案(“EI 解決方案”)的銷售 來吸引新客户並獲得市場份額。

自 2007 年成立以來,我們一直為太陽能 行業提供先進的電力和電子設備,包括我們的 MLPE 的製造和開發, 我們於 2021 年推出了我們的 EI 解決方案。我們將我們的 MLPE 和 EI 技術與基於雲的智能軟件功能 相結合,用於高級能源監測和控制。

迄今為止,我們一直專注於 mLPE,這些設備位於太陽能電池板下,可改善安裝人員和系統 所有者的安全功能和能源產量。我們的 MLPE 旨在成為高度靈活的解決方案,可與其他逆變器和模塊配合使用,為安裝人員提供 開放系統解決方案,並在為消費者設計系統時提供多種選擇。在 2021 年第四季度和 2022 年第三季度 ,我們開始分別向美國和歐洲的住宅客户提供 EI 解決方案。我們的產品為 從個位數千瓦的住宅系統到商業和工業以及公用事業系統的所有設備供電,在屋頂、地面安裝和浮動應用中可擴展到數百 兆瓦。

企業信息

我們於 2019 年 2 月 13 日在特拉華州 註冊成立,名為 Roth CH Acquision IV Co.(“ROCG”),為了實現合併、資本 證券交易所、資產收購、股票購買、重組或與一家或多家企業的類似業務合併。ROCG 於 2021 年 8 月 10 日完成了 的首次公開募股。

2022年12月5日,ROCG、 Merger Sub和Legacy Tigo簽訂了經2023年4月6日修訂的協議和合並計劃(“合併協議”), 根據該協議和計劃,除其他交易外,2023年5月23日,合併子公司與Legacy Tigo合併併入Legacy Tigo(“合併”), 作為RO的全資子公司在合併中倖存下來 CG。隨着業務合併的結束, ROCG 更名為 “Tigo Energy, Inc.”

我們 主要行政辦公室的郵寄地址是 Campbell Technology Parkway 655,150 套房,加利福尼亞州坎貝爾 95008,我們的電話號碼是 (408) 402-0802。

關於本次發行

本再要約招股説明書 與本再要約招股説明書中列出的賣出股東根據Legacy Tigo 2008計劃、Legacy Tigo 2018 計劃和新 Tigo 計劃下的股票期權(如適用)授予作為執行官或董事(如適用)的 Legacy Tigo 的公開募股有關,本再要約招股説明書中列出的賣出股東未承銷的2,153,883股普通股,如適用,在 業務合併之前。在根據 相關獎勵協議的條款歸屬和/或行使特此發行的普通股的前提下,賣出股東可以不時通過承銷商或交易商向買方(或單一購買者)或 通過經紀交易商或代理人出售、轉讓或以其他方式處置本再要約招股説明書所涵蓋的任何或全部普通股 。我們不會從賣出股東出售普通股中獲得任何收益。 賣出股東將承擔與本次發行相關的所有銷售佣金和類似費用。我們將承擔與本再發行招股説明書有關的所有註冊費用 ,以及我們在 註冊和發行方面產生的任何其他費用,這些費用不由賣方股東承擔。

1

風險因素

對我們的 Common 股票的投資涉及很高的風險。在做出投資決策之前,您應該仔細考慮下述的風險”風險 因素” 在我們於2023年5月30日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表最新報告中,以及本再發招股説明書中出現或以引用方式納入的所有其他信息。我們的業務、 前景、財務狀況或經營業績都可能受到這些風險以及我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險的損害。由於這些風險中的任何一個,我們的普通股的交易價格可能會下跌,因此 ,您可能會損失全部或部分投資。我們描述的風險還包括前瞻性陳述,我們的實際 業績可能與這些前瞻性陳述中討論的結果有很大不同。請參閲”關於前瞻性 陳述的警示説明.”

2

確定發行價格

賣出股東 將決定他們可以以什麼價格出售特此提供的普通股,此類出售可以按現行市場 價格或私下議定的價格進行。請參閲”分配計劃” 詳情見下文。

所得款項的使用

此處發行的普通股 的股票是在本再發行招股説明書中提到的賣出股東的賬户中註冊的。賣出股東 轉售普通股的所有收益將歸賣出股東所有,我們不會從此類轉售中獲得任何收益 。

出售股東

下表列出了有關賣出股東的 信息。我們不會從賣出股東轉售股票中獲得任何收益。

下表列出了截至2023年8月8日(“確定日期”) 的以下內容:(i)通過本再發行招股説明書提出轉售 普通股的每個人的姓名;(ii) 實益擁有的普通股數量(以及百分比,如果為1%或以上)(按表格腳註 (1) 所述的方式確定)下文)按每個人劃分;(iii) 根據本再要約招股説明書,每位賣出 股東可以不時發售的股票數量,無論該賣出股東是否為賣出股東目前 打算這樣做(詳見下表腳註 (2));以及 (iv) 假設他們出售了本再要約招股説明書中提供的所有普通股,則為每個人在發行後將擁有的 普通股的數量(以及百分比,如果為1%或以上)。 除非另有説明,否則實益所有權是直接的,根據適用的社區財產法,指定的賣出股東 擁有唯一的投票權和投資權。據我們所知,任何賣出股東 實益擁有的普通股均未被質押為證券。下表中列出的每位賣出股東的地址是 c/o Tigo Energy, Inc. 655 Campbell Technology Parkway,Suite 150,加利福尼亞州坎貝爾 95008。

自下表中的信息 在不受或不受《證券法》註冊要求約束的交易中提供之日起,下文確定的賣出股東 可能已經出售、轉讓或以其他方式處置了部分或全部股票。 有關賣出股東的信息可能會不時更改,如有必要,我們將相應地修改或補充本招股説明書 。我們無法估計本次發行終止後賣出股股東 實際持有的普通股數量,因為賣出股東可能會在本招股説明書所設想的發行 下發行部分或全部普通股,或者收購額外的普通股。根據本協議可以出售的股票總數不得超過 此發行的股票數量。請閲讀標題為” 的部分分配計劃” 在本再發招股説明書中。

3

發行前實益擁有的普通股 (1) 普通股存在 發行後實益擁有的普通股 (1) (3)
出售股東 股份 百分比 (4) 已提供 (2) 股份 百分比 (4)
Zvi Alon (5) 15,821,124 26.6 % 1,356,992 14,464,132 24.9 %
Bill Roeschlein (6) 93,340 * 93,340
詹姆斯 (JD) 狄龍 (6) 102,674 * 102,674
景田 (6) 108,508 * 108,508
傑弗裏·沙利文 (7) * 93,340
邁克爾·斯普林特 (8) 1,401,333 2.4 % 137,677 1,263,656 2.2 %
斯坦利·斯特恩 (9) 295,127 * 126,009 169,118 *
Tomer Babai (6) 32,669 * 32,669
Joan C. Conley (6) 102,674 * 102,674

(1) 反映賣出股東 “實益擁有” 的賣出股東姓名旁邊腳註中包含的普通股股份,意思是賣出股東在決定之日起60天內(例如通過行使股票期權)擁有唯一或共同投票權或投資權或有權獲得此類權力的普通股。為了計算賣出股東的所有權和所有權百分比,持有此類期權的賣出股東持有期權或可行使的期權被視為已發行和實益擁有,但在計算任何其他賣出股東的所有權或所有權百分比時,不被視為已發行股東。根據Legacy Tigo 2008計劃和Legacy Tigo 2018計劃(如適用)授予的股票期權可以立即行使,但回購權將隨着期權歸屬而失效。

(2)

反映根據本再要約招股説明書發行的普通股,這些股票先前是根據股票期權授予賣出股東的,根據此類獎勵協議的條款,歸屬和/或可以行使。這包括腳註1中被視為 “實益擁有” 的先前授予的股票期權中的普通股,以及決定日60天后歸屬和/或可以行使的標的股票期權。

(3) 假設每位賣出股東持有並根據本再發行招股説明書發行的普通股均已出售,並且在本次發行完成之前,任何賣出股東都不會再收購普通股。

(4) 實益所有權百分比基於截至裁決日已發行和流通的58,144,543股普通股。

(5) 包括:(i) 行使阿隆先生持有的股票期權時可發行的1,356,992股普通股,(ii) 加州有限責任公司Alon Ventures, LLC持有的12,689,306股普通股,阿隆先生可能被視為對此類證券擁有投票權或投資權,以及 (iii) Zvi 和 Ricki Alon 持有的1,774,826股普通股信託U/A/D,2017年6月29日,阿隆先生擔任該信託的受託人,並就此類證券行使投資決策。

(6) 反映適用個人行使根據Legacy Tigo 2008計劃和Legacy Tigo 2018計劃(如適用)授予的股票期權時可發行的普通股。
(7) 反映根據新Tigo計劃發行的股票標的股票期權。此類期權中有25%於2024年5月15日歸屬,此類期權中有1/48在之後每個日曆月的最後一天歸屬。

(8) 包括:(i) 行使斯普林特先生持有的股票期權後可發行的137,677股普通股;(ii) Splinter Roboostoff Rev Trust 持有的1,123,656股普通股,斯普林特先生擔任該信託基金的受託人並就此類證券行使投資決策;(iii) Amanda Christine Splinter 2012 不可撤銷信託持有的35,000股普通股 2012 年 10 月 8 日,Splinter 先生擔任受託人並就此類證券行使投資決策,(iv) The 持有 35,000 股普通股Archie David Roboostoff 2012 不可撤銷信託有限公司 2012 年 10 月 8 日,Splinter 先生擔任該信託的受託人,對此類證券行使投資決策,(v) Joshua Michael Splinter 2012 不可撤銷信託有限公司持有的 35,000 股普通股 2012 年 10 月 8 日,斯普林特先生擔任受託人,對此類證券和 (vi) The 持有的35,000股普通股行使投資決策 Krista Diane Fenske 2012 不可撤銷信託有限公司 2012 年 10 月 8 日,Splinter 先生擔任該信託的受託人並進行投資有關此類證券的決定。

(9) 包括:(i) 169,118股普通股和 (ii) 行使股票期權後可發行的126,009股普通股。

4

與賣出股東的其他重大關係

僱傭協議

我們與首席執行官茲維·阿隆和首席財務官 Bill Roeschlein 分別簽訂了僱傭 協議(“高管僱傭協議”),這些協議規定了此類執行官在我們任職的某些條款和條件。行政部門 僱傭協議規定了基本工資、領取年度獎金的資格、非自願終止僱用後獲得某些遣散費的資格 ,以及慣常保密、知識產權條款的轉讓和 某些限制性契約,包括離職後禁止招攬條款。

與董事和執行官簽訂的賠償協議

業務 合併結束後,我們與包括出售股東在內的每位董事和執行官簽訂了賠償協議。 賠償協議要求我們在特拉華州 法律允許的最大範圍內向董事和執行官提供賠償。特拉華州通用公司法(“DGCL”)授權公司限制或取消公司董事和高級管理人員及其股東因違反董事信託義務而對金錢損害承擔的個人責任 ,但某些例外情況除外。我們的第二次修訂和重述的公司註冊證書(“章程”)包括一項條款 ,該條款取消了董事和高級管理人員在特拉華州法律允許的最大範圍內因違反董事或 高管的信託義務而承擔的金錢損失的個人責任。

我們修訂和重述的 章程(“章程”)還規定,公司必須在 DGCL 授權的最大範圍內向其董事和高級管理人員提供賠償和預付費用。公司還被明確授權購買董事和高級管理人員責任 保險,為公司的董事、高級管理人員和某些員工的某些負債提供賠償。

公司維持一份董事和高級管理人員保險單,根據該保單,我們的董事和高級管理人員因其以董事和高級管理人員的身份採取的行動而獲得 責任保險。我們認為,《章程》、《章程》和賠償 協議中的這些條款對於吸引和留住合格人員擔任董事和高級管理人員是必要的。

分配計劃

本再發行招股説明書所涵蓋的普通股 由公司註冊,存入賣出股東的賬户。每位賣出股東可以不時直接或代表每位賣出股東在納斯達克 或出售普通股時可能上市的任何其他證券交易所進行的一筆或多筆交易、場外市場、私下 談判交易、適用法律允許的任何其他方法或通過此類方法的組合,按當時的市場價格 出售按與現行市場價格相關的價格、固定價格(可能會更改)或議價出售價格。 這些交易可能包括區塊交易或交叉交易。交叉盤是指同一經紀商在交易的兩邊 充當代理人的交易。賣出股東可以通過一個或多個代理商、經紀交易商或直接向買方出售普通股。 此類經紀交易商可以從出售普通股的股東和/或 購買者那裏以佣金、折扣或優惠的形式獲得補償,或兩者兼而有之。對特定經紀交易商的此類補償可能超過慣常佣金。 每位賣出股東以及為出售普通股而與他或她一致行動的任何其他 個人根據再發行招股説明書重新發行或轉售的普通股數量在任何三個月內不得超過 《證券法》第144 (e) 條規定的金額。

在發行特定 普通股時,如果需要,將分發招股説明書補充文件,其中將列出 賣出股東的姓名、發行的普通股總額和發行條款,在要求的範圍內,包括 (1) 任何承銷商、經紀交易商或代理人的姓名,(2) 任何折扣,佣金,以及構成賣出股東補償 的其他條款,以及 (3) 允許或重新允許的任何折扣、佣金或優惠支付給經紀交易商。

5

就其 的銷售而言,賣出股東和任何參與的經紀交易商可能被視為 《證券法》所指的 “承銷商”,他們獲得的任何佣金和出售普通股的收益都可能被視為承保折扣 和《證券法》規定的佣金。我們承擔與普通股註冊有關的所有費用。因出售普通股而向經紀交易商支付的任何佣金或 其他費用將由出售此類普通股的股東或其他 方承擔。

賣出股東 將獨立於我們行事,就每次轉售或其他轉讓的時間、方式和規模做出決定。 無法保證賣出股東會出售根據本再發行招股説明書特此發行的全部或部分普通股。 此外,我們無法向您保證,賣出股東不會通過本再發行招股説明書中未描述的其他方式 轉讓、分配、設計或贈送普通股。除了根據本協議出售的任何普通股外,賣出股東還可以根據第144條 出售普通股(如果有)。普通股的出售必須由賣出股東根據所有適用的 州和聯邦證券法律和法規,包括《證券法》進行。賣出股東可以同意向任何參與涉及出售普通股的交易的經紀人、 交易商或代理人補償與 發行普通股有關《證券法》產生的某些責任。我們已通知賣出股東,需要提供與普通股出售有關的本再發招股説明書的 副本。

經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)規定的M條例的反操縱規則 可能適用於普通股的轉售和賣出股東的活動,這可能會限制賣出股東和任何其他參與者購買和轉售 普通股的時間。M條例還可能限制任何參與普通股分配的人 參與普通股的被動做市活動的能力。被動 做市涉及做市商既是我們的承銷商,又是二級市場普通股 的購買者的交易。上述所有內容都可能影響普通股的適銷性以及任何人 或實體參與普通股做市活動的能力。

一旦根據S-8表上的註冊 聲明(本再發行招股説明書是其中的一部分)出售,普通股將可以在我們的關聯公司以外的個人手中自由交易 。

以引用方式納入的信息

公司特此在本再發招股説明書中以引用方式納入 以下內容:

根據《證券法》關於經修訂的 S-4/A 表格 註冊聲明的第 424 (b) (3) 條(文件編號 333-269095),公司於 2023 年 4 月 26 日向委員會提交了招股説明書 ,並於 2023 年 5 月 19 日進行了補充;

公司於2023年5月12日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告;
2023年1月11日、2023年2月14日、2023年2月17日、2023年5月22日、2023年5月30日(不包括其中第7.01項)、2023年6月12日和2023年6月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告;以及

公司於2023年6月22日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明(文件編號333-272832)中對公司普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

公司隨後根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14和15 (d) 條提交的所有文件,在提交本再發招股説明書所涉及的註冊聲明生效後修正案 之前,該修正案表明特此發行的所有證券均已出售 或註銷當時仍未售出的所有證券,均應被視為以提及方式納入本次再發行招股説明書 並從提交此類文件之日起成為其中的一部分。

6

就本再要約招股説明書而言,此處 或文件中包含的任何聲明,全部或部分均以引用方式納入或視為以引用方式納入此處,均應被視為已修改 或取代,前提是此處或隨後提交的任何其他也被視為以引用方式納入此處的 文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代,否則 修改或取代的任何此類聲明均不應被視為構成本再發招股説明書的一部分。

儘管有上述規定, 如果根據美國證券交易委員會適用表格和法規提供的此類信息不被視為根據《交易法》第18條 “提交” 或以其他方式受該節的責任約束, ,除非包含此類信息的報告或文件表明其中的信息應被視為《交易法》“提交” 或以引用方式納入在本重新招股説明書中。

法律事務

White & Case LLP 已就此發行的普通股的合法性發表了意見。

專家們

本招股説明書中包含的Tigo Energy, Inc.截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併財務報表,以及截至2022年12月31日的兩年中每年的合併財務報表 已由Frank, Rimerman + Co.審計。LLP,一家獨立的註冊會計師事務所,正如 在其報告中所述,出現在本招股説明書的其他地方。鑑於這些公司作為會計和審計專家的權威,此類財務報表是根據該公司的 報告列出的。

本招股説明書中出現的 Roth CH Acquision IV Co. 截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務報表,以及截至2022年12月31日的兩年中每年的財務報表,均由獨立註冊會計師事務所Marcum LLP審計,如其 報告所述(其中包括一段關於對羅斯CH 收購IV {br Co} 能力的重大懷疑的解釋性段落. 繼續作為持續經營企業(如財務報表附註1所述)幷包含在本招股説明書中,依據 此類報告以及會計和審計專家等公司的授權.

在這裏你可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交報告和其他 信息,包括10-K表的年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表的最新報告、委託書 和其他文件。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站,其中包含有關發行人(包括 我們)的此類報告、代理和其他信息,這些信息以電子方式向美國證券交易委員會提交。該網站的地址是 www.sec.gov.

我們可能會將我們的網站用作 公司重要信息的分銷渠道。有關我們公司的財務和其他重要信息定期發佈在 上,並可通過公司的網站獲取,網址為 https://www.tigoenergy.com/。因此,除了關注公司的新聞稿、美國證券交易委員會的文件以及公開電話會議和網絡廣播外,投資者還應關注這個 頻道。

7

第二部分

註冊聲明 中要求的信息

第 3 項。以引用方式合併文件。

公司特此在本註冊聲明中以引用方式納入 以下內容:

根據《證券法》關於經修訂的 S-4/A 表格 註冊聲明的第 424 (b) (3) 條(文件編號 333-269095),公司於 2023 年 4 月 26 日向委員會提交了招股説明書 ,並於 2023 年 5 月 19 日進行了補充;

公司於2023年5月12日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告;
2023年1月11日、2023年2月14日、2023年2月17日、2023年5月22日、2023年5月30日(不包括其中第7.01項)、2023年6月12日和2023年6月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告;以及

公司於2023年6月22日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明(文件編號333-272832)中對公司普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

公司隨後根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易所 法”)第13(a)、13(c)、14和15(d)條在提交本註冊聲明所涉及的生效後修正案之前提交的所有文件,該修正案表明特此發行的所有證券 均已出售或註銷當時仍未售出的所有證券的註冊均應被視為是以引用方式納入本註冊聲明 ,並自提交或提供此類文件之日起成為本註冊聲明的一部分。

就本註冊聲明而言,此處 或文檔中包含的任何聲明,其全部或部分均以引用方式納入或視為以引用方式納入本註冊聲明,均應被視為已修改 或取代,前提是此處或隨後提交的任何其他 文件中包含的聲明也以引用方式納入或被視為以引用方式納入此聲明。除非經過修改或取代,否則經如此修改或取代的任何此類聲明 均不應被視為構成本註冊聲明的一部分。

儘管有上述規定, 如果美國證券交易委員會適用的表格和法規 項下的此類信息不被視為根據《交易法》第 18 條 “提交”,也不受該 部分的責任約束,除非包含此類信息的報告或文件表明其中的信息應被視為 “根據《交易法》 提交” 或以提及方式納入本註冊聲明註冊聲明。

第 4 項。證券的描述。

不適用。

第 5 項。指定專家和法律顧問的利益。

不適用。

第 6 項。對董事和高級職員的賠償。

特拉華州《通用公司法》(“DGCL”)第 145 條 第 (a) 款授權公司賠償任何 個人,無論是民事、刑事、行政還是調查(公司由公司提起或有權提起的訴訟除外),無論是民事、刑事、行政還是調查訴訟(公司提出的訴訟或權利訴訟除外),或威脅要成為其一方} 該人現在或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人,或者現在或曾經應公司 的要求任職的原因作為另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或 其他企業的董事、高級職員、僱員或代理人,支付的費用(包括律師費)、判決、罰款和實際支付的和解金額,以及 如果該人本着誠意行事,以 的方式行事,該人有理由認為符合或不反對公司的最大利益,而且,對於任何 刑事訴訟或訴訟,沒有合理的理由相信個人的行為是非法的。

II-1

第 145 條 (b) 款授權公司賠償任何曾經或現在是或威脅要成為公司受威脅、待決 或已完成的訴訟或訴訟的一方的人,因為該人 以上述任何身份行事,實際合理且合理地支付費用(包括律師費) 該人因該訴訟或訴訟的辯護或和解而承擔的費用,前提是該人本着誠意行事並以某種方式行事 有理由認為符合或不反對公司最大利益的人,除非大法官法院或提起此類訴訟或訴訟的法院應在申請時確定 ,否則不得就該人被裁定對公司負有責任的任何索賠、問題或事項作出賠償 責任的裁決,但鑑於案件的所有情況,該人公平合理地有權 賠償大法官法院或其他法院認為適當的費用。

第 145 條進一步規定 ,如果公司的董事或高級管理人員根據案情或其他原因成功為第 145 條 (a) 和 (b) 小節中提及的任何訴訟、 訴訟或訴訟辯護,或者為其中任何索賠、問題或事項進行辯護,則該人 應獲得與該人實際和合理相關的費用(包括律師費)的賠償 其中;第 145 條規定的賠償不應被視為排他他享有的任何其他權利受賠的 方可能有資格;除非獲得授權或批准時另有規定,否則第 145 條規定的賠償應繼續適用於已不再擔任董事、高級職員、僱員或代理人的人,並應為該人 的繼承人、遺囑執行人和管理人的利益投保。第 145 條還授權公司代表任何人 購買和維持保險,該人是或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人,或者現在或曾經應公司的要求擔任另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級職員、僱員或代理人,承擔 向該人主張並由此產生的任何責任他的身份本身,無論公司 是否有權對此進行賠償根據第 145 條,個人承擔此類責任。

DGCL 第 102 (b) (7) 條規定,公司的公司註冊證書可能包含一項條款,取消或限制董事或高級管理人員對公司或其股東的個人責任 或因違反董事或高級管理人員的信託義務而承擔的金錢賠償, 前提是該條款不得消除或限制 (i) 董事或高級管理人員對違反董事或高級管理人員的責任 忠於公司或其股東的責任,(ii) 董事或高級管理人員不誠實的作為或不作為或涉及 故意不當行為或故意違法行為,(iii) DGCL 第174條規定的董事,(iv) 董事從中獲得不當個人利益的董事何 交易的董事或高管,或 (v) 公司採取或有權採取的任何行動中的高管。

此外,在特拉華州法律允許的最大範圍內,我們的章程 取消了董事和高級管理人員因違反作為董事或高級管理人員的信託義務而承擔的金錢損失的個人責任,我們的章程規定,我們將在 DGCL 授權的最大範圍內向他們提供賠償。根據董事會會的決定,我們已經簽訂了協議,並預計將繼續簽訂協議,向我們的董事、執行官和其他 員工提供賠償。根據此類賠償協議的條款,如果受保人是或曾經是我們的董事或高級管理人員或應我們的要求任職,則我們必須在適用允許的最大範圍內向每位 的董事和高級管理人員提供賠償。我們必須向我們的高管 和董事賠償所有實際和合理的費用、開支和其他任何類型或性質的費用,包括與起訴、辯護、準備起訴或辯護、調查、作證或準備 證人、和解或上訴或以其他方式參與任何已完成、實際、待決或威脅的訴訟、訴訟、 或訴訟,無論是民事、刑事、行政還是調查,或者確立或執行一項權利賠償協議下的賠償 。賠償協議還要求我們根據要求預付該董事或高級管理人員產生的所有合理費用、 費用、費用和其他費用,前提是 最終確定該人無權獲得我們的賠償,則該人將退還任何此類預付款。我們的董事和 高級管理人員提出的任何賠償索賠都可能減少我們用於成功解決第三方對我們的索賠的可用資金,並可能減少 可供我們使用的資金金額。

II-2

第 7 項。申請豁免註冊。

根據證券法 法第4 (a) (2) 條(或該法案下的D條例),重新發行的普通股的首次要約和出售 被視為免於登記,向某些受贈方要約和出售 根據《證券法》向美國以外的受贈方發售和出售沒有指示 的公開發行條例出售 在美國和/或《證券法》第 701 條規定的向受贈方進行要約和出售適用於某些書面補償 福利計劃和與其中規定的補償有關的合同。

第 8 項。展品。

展覽
數字
展品描述
4.1 Tigo Energy, Inc. 的第二次修訂和重述公司註冊證書(參照公司於2023年5月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-40710)附錄3.1納入)。
4.2 經修訂和重述的Tigo Energy, Inc. 章程(參照公司於2023年5月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-40710)附錄3.2納入)。
4.3 註冊人與大陸股票轉讓和信託公司之間的認股權證協議,日期為2021年8月5日(參照公司於2023年4月20日向美國證券交易委員會提交的S-4/A表註冊聲明(文件編號333-264811)的附錄4.4納入)。
4.4 Tigo Energy, Inc. 的2008年股票計劃(參照公司於2023年4月20日向美國證券交易委員會提交的S-4/A表註冊聲明(文件編號333-264811)的附錄10.19納入)。
4.6 經修訂和重述的Tigo Energy, Inc. 2018年股票計劃(參照公司於2023年4月20日向美國證券交易委員會提交的S-4/A表註冊聲明(文件編號333-264811)的附錄10.21納入)。
4.7 Tigo Energy, Inc. 的2023年股權激勵計劃(參照公司於2023年5月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-40710)附錄10.4納入)。
4.8* 限制性股票單位獎勵授予通知的表格。
4.9* 股票期權授予通知的表格。
4.10* 非僱員董事限制性股票單位獎勵協議表格。
4.11* 中國受贈方股票增值權授予協議的形式。
4.12* 以色列參與者股票期權授予通知表格。
5.1* White & Case LLP 關於註冊普通股合法性的意見。
23.1* Marcum LLP 的同意。
23.2* Frank、Rimerman + Co. 的同意LLP。
23.3* White & Case LLP 的同意(包含在本註冊聲明附錄 5.1 中)。
24.1* 某些高級管理人員和董事的委託書(包含在本註冊聲明的簽名頁上)。
107* 申請費表。

*  在此提交 。

II-3

第 9 項。承諾。

(a) 下列簽名的註冊人特此承諾:

(1) 在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明提交生效後的修正案:

(i) 包括《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書;

(ii) 在招股説明書中反映在本註冊聲明(或其生效後的最新修正案)生效之日之後出現的任何事實或事件,這些事實或事件單獨或總體上代表了本註冊聲明中規定的信息的根本變化。儘管有上述規定,但如果總的交易量和價格變化不超過,則發行證券數量的任何增加或減少(如果發行的證券的總美元價值不超過登記的價值)以及與估計最大發行區間的低端或高端的任何偏差,都可能反映在根據第 424 (b) 條(本章第 230.424 (b) 節)向委員會提交的招股説明書的形式中 “註冊費的計算” 中規定的最高總髮行價格變動了20%有效的註冊聲明中的表格;以及

(iii) 包括先前未在本註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或在本註冊聲明中對此類信息的任何重大變更。

但是, 前提是, 如果 第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段要求在生效後修正案中包含的信息包含在註冊人根據《交易所法》第 13 條或第 15 (d) 條向委員會提交或提交的報告中,並以提及方式納入本註冊聲明,則 段不適用。

(2) 為了確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,當時此類證券的發行應被視為其首次善意發行;以及

(3) 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

(b) 下列簽署人的註冊人特此承諾,為了確定《證券法》規定的任何責任,註冊人根據《交易法》第 13 (a) 條或第 15 (d) 條提交的年度報告(以及根據《交易法》第 15 (d) 條提交的每份僱員福利計劃年度報告(如適用)均應被視為與本註冊聲明相關的新註冊聲明其中發行的證券,以及當時發行的此類證券應被視為其首次真誠發行。

(c) 根據上述規定或其他規定,可以允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償,委員會已告知註冊人,委員會認為,這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就正在註冊的證券提出賠償申請(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功為任何訴訟、訴訟或訴訟進行辯護時產生或支付的費用除外),則除非註冊人認為此事已通過控制先例得到解決,否則註冊人將向法院提起訴訟適當的管轄權問題是這樣的其賠償違反《證券法》中規定的公共政策,將受此類發行的最終裁決管轄。

II-4

簽名

根據1933年《證券法》 的要求,註冊人證明其有合理的理由相信其符合在S-8表格上提交的所有要求 ,並已正式促使以下籤署人 於2023年8月10日在加利福尼亞州坎貝爾市 代表其簽署本註冊聲明。

TIGO ENERGY, INC.
來自:

/s/ Zvi Alon

姓名: Zvi Alon
標題: 首席執行官兼董事長

委託書

通過這些 禮物認識所有人,以下每位簽署人組成並委任 Zvi Alon 和 Bill Roeschlein 中的每一個人, 各自單獨行事,他們真正合法的事實律師和代理人,擁有替換和再替換的全部權力 ,代之以他們的名義、地點和所有身份,在 S-8 表格上籤署本註冊聲明 Tigo Energy, Inc. 的生效 修正案,並向證券公司提交同樣的修正案及其所有附錄以及與之相關的其他文件 和交易委員會,授予上述事實上的律師和代理人,每人單獨行事 的全部權力和權力 ,在場所內外盡其所能或可能做的一切必要和必要行為和事情,特此批准並確認任何此類事實上的律師和代理人,或他或 她的替代者,可以憑藉本協議合法地這樣做或促成這樣做。

根據1933年《證券法》 的要求,本註冊聲明由以下人員以 規定的身份和日期簽署。

簽名 能力標題 日期

/s/ Zvi Alon

首席執行官兼董事長 2023年8月10日
Zvi Alon (首席執行官)

/s/Bill Roeschlein

首席財務官兼祕書 2023年8月10日
比爾·羅斯克萊因 (首席財務官和
首席會計官)

/s/ 邁克爾·斯普林特

導演 2023年8月10日
邁克爾·斯普林特

/s/ Stanley Stern

導演 2023年8月10日
斯坦利·斯特恩

/s/ 約翰·威爾遜

導演 2023年8月10日
約翰·威爾遜

/s/ Tomer Babai

導演 2023年8月10日
Tomer Babai

/s/ Joan C. Conley

導演 2023年8月10日
Joan C. Conley

II-5