2023 財年第二季度致股東的信 2023 財年 3 月
致股東的信 2023 年 8 月 1 日——公司概述 Amprius 基於我們專有的硅陽極技術開發和製造超高能量密度鋰離子電池。我們的電池性能繼續在業內保持穩固的領先地位，Amprius 能夠提供：• 450 Wh/Kg 的比能量密度和 1150 Wh/L 的體積能量密度 • 高達 10C 的功率容量 • 在大約六分鐘內實現 0-80% 的極快充電率 • -30°C 至 55°C 的寬工作温度範圍 • 安全設計功能使我們能夠通過美國軍方的基準釘穿透率測試我們的任務是擴大我們的製造能力以滿足不斷增長的需求我們的解決方案的長期目標是成為主流電池解決方案，其應用範圍涵蓋電動汽車的所有領域，包括航空和電動汽車行業。我們正在努力執行今年早些時候制定的戰略。基於我們在 2023 年上半年取得的成就，我們在擴大現有能力以保持行業最佳績效方面已經取得了重大進展。各位股東，我們的第二季度證明瞭我們整個業務的增長潛力。在年初以來的勢頭基礎上，我們專注於執行我們的計劃，開發我們的產品，建立我們的客户羣，並走上大規模商業化的道路。本季度我們在實現目標方面取得了重大進展，很高興在下面與您分享我們的財務業績和運營亮點。在主持互動問答環節之前，我們還將在電話會議上簡要總結主要亮點。
2023 年 8 月 2 日致股東的信——顛覆性技術進步從我們的技術發展開始，我們的第二季度包括一些關鍵例子，説明我們正在努力突破高性能電池領域的可能性。• 本月早些時候，我們宣佈了我們的新產品 Amprius Ultra-High-Power-High-Energy Battery Cell。該電池旨在為電動垂直起降飛機 (eVTOL) 和高性能汽車提供動力。該電池實現了令人印象深刻的10C放電速率，同時提供400 Wh/kg的能量密度，這是一種非凡的功率輸出，為eVTOL和無人駕駛飛行器（UAV）行業帶來了前所未有的好處。這種新電池的開創性能力也可以擴展到高性能電動汽車。• 此外，我們的硅陽極電池最近為BAE Systems首次成功的平流層飛行提供了動力。BAE Systems選擇Amprius作為其高空偽衞星無人駕駛航空系統的合作伙伴，這表明他們認為使用超輕電池很重要，這種電池還能為飛機飛行提供必要的動力。• 我們還完成了美國陸軍安全單元開發計劃，這是我們與美國陸軍業務的重要技術里程碑。我們成功交付了帶有凝膠聚合物電解質的 390 Wh/kg 安全電池，通過了嚴格的軍事性能規格指甲穿透測試。• 最後，我們已成為參加十月份普利司通世界太陽能挑戰賽的多個團隊不可或缺的合作伙伴。Amprius 電池的卓越性能引起了進入開發過程的團隊的極大關注，四個團隊選擇了 Amprius 電池為他們的太陽能汽車供電。這些只是Amprius改變電池格局的幾種方式。我們不斷改進我們的產品，以突破行業界限，實現客户的績效目標。持續的商業成功轉向我們的業務發展努力，我們在第二季度繼續看到對我們產品的巨大需求。本季度我們共向27個客户發貨，高於去年第二季度的16個和今年第一季度的19個。照片來源：BAE Systems 照片來源：密歇根大學太陽能車隊
2023 年 8 月 3 日致股東的信——這些客户關係不僅限於技術合作。本季度的客户包括空中客車、AeroVironment和Teledyne FLIR等回頭客，他們繼續通過額外的產品訂單和商業出貨來表達對Amprius電池的支持和需求。我們在本季度還向10個新客户發貨，這表明業界對我們產品的認可和驗證度不斷提高。此外，我們的潛在客户渠道仍然強勁。我們加強渠道的兩個關鍵方法是通過戰略技術合作和原型發貨。在第二季度，我們不僅推動了持續的技術合作取得重大進展，還開始與一家領先的高性能汽車原始設備製造商進行新的技術合作。這項新項目預計將成為我們與製造商敲定的聯合開發合同的一部分。一旦最終確定，我們相信此次合作將為我們在汽車領域提供另一個令人鼓舞的機會。至於原型出貨量，本季度我們對兩家電池組製造商進行了實地考察，我們於去年第四季度開始向他們運送樣品。我們認為，這些訪問是實現2025年及以後航空業巨大潛在需求的有意義的一步。商業規模之路除了推動對電池的需求外，擴大產能以滿足這一需求仍然是我們業務的首要任務。我們認為，這是我們戰略的關鍵部分，無論是在短期內，我們都在努力擴建位於加利福尼亞州弗裏蒙特的Amprius Lab，還是在中長期內，因為我們正在努力通過位於科羅拉多州布萊頓的Amprius Fab實現千兆瓦規模的製造。Amprius Lab 在第二季度，我們訂購了必要的設備，以開始執行 Amprius Lab 的改造和擴建，我們有望在今年年底之前完成這一過程，希望擴建後的設施能夠在 2024 年之前啟動並投入運營。我們預計 Amprius Lab 的擴建將使我們的產能提高到今天的 10 倍。Amprius Fab 我們正在努力實現我們提議的 Amprius Fab 計劃。提醒一下，我們計劃中的77.4萬平方英尺的大型生產設施是總面積超過130萬平方英尺可供擴建的場地的一部分，預計將成為美國首個下一代電池技術的批量生產基地。我們的初始階段
致股東的信2023年8月-4日——擴建將提供高達5 GWh的潛力，擴建能力將達到10GWh。我們正在完成重新分區和場地許可程序，並相信作為我們18-24個月計劃的一部分，我們將按計劃在第三季度在Amprius Fab開始施工。我們仍有望實現2025年投入運營的目標。董事會我們最近任命瑪麗·古斯坦斯基為董事會和薪酬委員會的獨立董事。瑪麗精通我們行業中的各種挑戰和機遇，為我們的董事會提供了獨特而有價值的視角。我們歡迎瑪麗的見解，並相信她豐富的汽車領域和技術管理經驗將幫助我們進入和擴展新市場。財務業績我們在第二季度末的收入為160萬美元，與去年同期的70萬美元相比增長了90萬美元。這種增長的主要驅動因素有兩個：1.我們的產品收入增長了60萬美元，這主要得益於本季度向27個客户的出貨量，創下了Amprius的季度紀錄。我們的開發服務收入總額為30萬美元，這反映了我們在本季度完成的陸軍安全小組交付。隨着我們產能的擴大以及我們開始處理來自更廣泛客户羣的大額訂單，我們預計這一收入類別佔總收入的百分比將繼續下降。本季度我們的政府補助金收入同比持平。我們在第二季度的GAAP毛利率為負186％，與2022年第二季度毛利率為負197％一致，比2023年第一季度的毛利率為負518％有所改善。從我們的運營費用管理來看，第二季度的GAAP運營支出增加到710萬美元。這主要是由於上市公司成本的增加以及對研發人員配置的額外定向投資。我們在2023年第二季度的GAAP淨虧損為940萬美元，合每股淨虧損0.11美分。截至2023年6月30日，我們的已發行股票為8,600萬股。截至 2023 年 6 月 30 日，有 72 名全職員工，這些員工主要在我們位於加利福尼亞州弗裏蒙特的辦公地點。本季度基於股份的薪酬為90萬美元。我們在第二季度以6,500萬美元的現金退出第二季度，比上個季度增加了80萬美元，沒有債務。我們在本季度的主要現金活動驅動因素是：• 用於運營活動的560萬美元。正如我們之前所討論的那樣，我們用於運營活動的現金運轉率預計仍為每月200萬美元左右，不包括審計和交易相關費用。• 擴建我們在弗裏蒙特的Amprius Lab設施的170萬美元相關投資。• 通過使用我們的承諾股權融資為我們的產能擴張和運營現金需求提供資金，可獲得810萬美元的融資現金流入。考慮到我們的業務成就和正在進行的項目，我們相信我們正在有效地利用資本來推動Amprius向前發展。
致股東的信2023年8月-5日——財務展望正如我們在上個季度提到的那樣，我們有幾個正在進行的開發服務計劃，這些計劃有履行義務，預計將在2023年內完成。這意味着我們應該看到收入確認的增加更多地集中在今年下半年。此外，我們仍然預計在2023年退出之前，容量將受到限制，屆時我們的新2兆瓦時產能預計將上線。該項目以及我們在科羅拉多州布萊頓的Amprius Fab建造的項目仍然是我們的首要資本配置優先事項。我們認為，我們正在實現之前的資本支出預測，預計到今年年底將花費約1000萬至1200萬美元完成弗裏蒙特Amprius Lab設施的建造，下半年在Amprius Fab開始施工並開始訂購長期交貨期設備時將花費5000萬至8000萬美元。我們預計將在今年下半年確認設施的設計和規模，並提供項目預算。總體而言，憑藉我們的資產負債表和多種工具，可以通過股票發行（例如承諾股權融資機制下的認股權證和銷售）以及非稀釋性來源（例如贈款、貸款和激勵措施）來籌集額外資金，我們相信我們將有足夠的現金來執行我們的戰略計劃。摘要展望今年餘下的時間，我們在Amprius的戰略和重點保持不變。與其他電池製造商相比，我們的四個明顯優勢保持不變。Amprius 電池繼續帶來：1.無與倫比的技術和產品性能 — Amprius 電池在安全性、能源、功率、充電時間和温度性能方面處於領先地位，在電動汽車市場上處於獨特地位。2.多年的產品商業化經驗得到行業領導者的認可 — Amprius 電池現已上市，自 2018 年開始發貨。3.久經考驗的可製造性，以及實現更高批量製造能力的途徑——2023年退出，我們將通過Amprius Lab的2 MWh生產線進一步證明我們的大規模製造工藝和參數。此外，我們在Amprius Fab的建設仍在按計劃進行，我們預計該設施將在2025年投入運營。4.一支由經驗豐富的業務運營商組成的團隊，擁有良好的業績記錄——我們相信我們有合適的團隊來執行我們的使命。我們期待在 2023 年的剩餘時間裏迎來幾個激動人心的里程碑。在今年年底之前，我們預計將獲得額外的客户承諾，交付500 Wh/kg的電池原型，完成我們在Amprius Lab的兆瓦時級硅陽極電池製造工廠，開始Amprius Fab的建設並完成我們的生產線設計和設施設備規格。
致股東的信2023年8月-6日——季度電話會議和網絡直播：日期：2023年8月10日星期四時間：美國東部時間下午5點（太平洋時間下午2點）免費電話：866-424-3442 國際電話：+1-201-689-8548 網絡直播：註冊並加入首席財務官桑德拉·瓦拉赫孫康博士展望今年剩餘時間，我們在Amprius的戰略和重點保持不變。我們面臨着巨大的機遇，其產品組合使我們既能在航空市場實現增長，又能擴展到其他尋求性能領先電池的行業。我們的需求渠道非常強勁，未來幾年的增長道路將面臨機遇，包括到2030年將達到12.5億美元的隨形可穿戴電池市場，到2025年將達到490億美元的航空電池市場，以及到2025年將達到670億美元的電動汽車電池市場。到目前為止，2023年對公司來説是非常富有成效的一年。我們在本季度的穩健表現表明了我們的團隊有能力實現我們的計劃和承諾。感謝您一直以來對 Amprius Technologies 的支持。最好，
2023 年 8 月 7 日致股東的信函——AMPRIUS TECHNOLOGIES簡明合併資產負債表（未經審計，以千計，股票和麪值數據除外）2023年6月30日2022年12月31日資產流動資產：現金及現金等價物 65,010 696 696 應收賬款 1,130 686 庫存 503 500 遞延成本 2,578 1,897 預付費用和其他流動資產 1,479 2,394 流動資產總額 70,700 75,173 非流動資產：不動產、廠房和設備，淨資產6,903 4,236 運營租賃使用權資產，淨值 7,744 2,751 遞延成本 588 367 其他資產 702 644 總資產 86,637 83,171 美元負債以及股東權益流動負債：應付賬款 597 1,028 美元應計負債和其他流動負債 7,141 2,708 遞延收入 3,198 2,660 運營租賃負債 1,070 521 流動負債總額 12,006 6,917 非流動負債：遞延收入 943 720 運營租賃負債 6,998 2,501 總負債 19,947 10,138 筆承付款和意外開支股東權益：優先股；面值 0.0001 美元；50,000,000 已授權股票；沒有已發行和流通的股票。— 普通股；面值0.0001美元；已授權的9.5億股；截至2023年6月30日和2022年12月31日分別發行和流通85,993,560股和84,610,114股股票9 8 額外實收資本 178,118 165,912 累計赤字 (111,437) (92,887) 股東權益總額 66,690 73,033 總負債和股東權益 86,637 83,171
2023 年 8 月 8 日致股東的信函——AMPRIUS TECHNOLOGIES簡明合併運營報表（未經審計，以千計，股票和每股數據除外）截至6月30日的三個月，截至2023年6月30日的六個月 2022 年收入 1,632 632 691 2,311 2,801 收入成本 4,664 2,055 860 5,266 總虧損 (3,032) (1,364) (6,549) (2,465) 毛利率 (186)% (197)% (288) 3)% (88)% 運營費用：研發 772 478 1,572 849 銷售、一般和管理 6,279 2,319 11,713 3,757 總運營費用 7,051 2,797 13,285 4,606 運營損失 (10,083) (4,161) (19,834) (7,071)其他收益，淨收入 635 7 1,284 39 淨虧損 (9,448) 美元 (4,154) 美元 (18,550) 美元 (7,032) 加權平均已發行普通股：基本和攤薄後 85,216,827 65,776,550 842 65,775,545 每股普通股淨虧損：基本和攤薄後 (0.11) 美元 (0.06) 美元 (0.06) 美元 (0.22) $ (0.11)
2023 年 8 月 9 日致股東的信函——AMPRIUS TECHNOLOGIES簡明合併現金流量表（未經審計，以千計）截至6月30日的三個月，截至2023年6月30日的六個月2022年2022年來自經營活動的現金流：淨虧損 (9,448) 美元 (4,154) 美元 (18,550) 美元 (7,032) 調整以調節淨虧損與經營活動使用的淨現金：股票薪酬 924 890 1,650 1,346 折舊和攤銷 440 390 89 56 748 遞延成本攤銷 268 — 402 1,252 非現金經營租賃費用 304 140 506 280 運營資產和負債變動：應收賬款 (575) (19)(444) (228) 庫存 342 10 (3) 171 遞延成本 (440) (450) (1,304) (1,045) 預付費用和其他流動資產 362 (34) 915 7 其他資產 (9) — (364) (43) (305) (94) 應計負債和其他流動負債 2,783 407 3,903 75 遞延收入 104 546 761 (77)) 經營租賃負債 (274) (132) (453) (218) 用於經營活動的淨現金 (5,583) (2,449) (12,075) (5,492) 來自投資活動的現金流：購買不動產、廠房和設備 (1,728) (160) (2,868) (194) 用於投資活動的淨現金 (1,728)) (160) (2,868) (194) 融資活動產生的現金流：發行與股票購買協議相關的普通股 8,118 — 10,507 — 支付和調整與股票購買協議相關的融資成本 14 — (254) — 行使股票期權的收益 1 — 3 8 行使股票認股權證的收益 1 — 1 — 支付與業務合併和 PIPE 投資相關的交易和發行成本 — (689) — (740) Amprius Holdings 的資本出資 — 258 — 505（用於）融資提供的淨現金活動 8,134 (431) 10,257 (227) 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 (減少) 823 (3,040) (4,686) (5,913) 現金、現金等價物和限制性現金，期初 64,243 8,616 69,752 11489 現金、現金等價物和限制性現金，期末65,066美元 5,576 65美元 066 $5,576 簡明合併資產負債表上顯示的現金、現金等價物和限制性現金的對賬：現金及現金等價物 65,010 美元 5,243 65,010 $5,243 其他資產中包含的限制性現金 56 333 56 333 總現金、現金等價物和限制性現金 65,066 美元 5,576 美元 65,066 美元 5,576
致股東的信2023年8月至10日——前瞻性陳述這封致股東的信包括1933年《證券法》第27A條、1934年《證券交易法》第21E條以及經修訂的1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”，包括Amprius對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略。前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“期望”、“預期”、“相信”、“尋求” 等詞語來識別，這些詞語可以預測或表明未來事件或趨勢，或者不是歷史問題陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關Amprius的銷售渠道和客户承諾、未來產品商業化、擴建Amprius弗裏蒙特工廠和建造大規模製造工廠並擴大其製造能力的時機和能力、Amprius電池的潛在應用和業績、Amprius的財務和業務業績的聲明。這些陳述基於各種假設，無論是否在本信中確定，以及Amprius管理層當前的預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述無意作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得被任何投資者用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述。實際事件和情況很難或無法預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了安普里斯的控制範圍。這些前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，包括與生產設施的許可、建造和運營延誤相關的風險；Amprius商業化生產高性能電池的能力；與Amprius業務的推出和預期業務里程碑的時機相關的風險；競爭對Amprius業務的影響；Amprius產品生產所需材料的供應短缺；政府終止清潔能源和電動汽車或激勵措施政府在電池技術驅動的汽車上的支出減少；Amprius的大批量工具無法達到足夠的質量或產量或其製造過程無法達到成本目標的風險；為Bright製造設施重新分配土地的延誤或失敗；Amprius的流動性狀況及其籌集額外資金的能力；以及國內外業務、市場、金融、政治和法律條件的變化。有關可能影響本文討論的運營和預測的這些風險和不確定性的更多信息，可以在Amprius不時向美國證券交易委員會提交的文件中找到，所有這些文件都可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者Amprius的假設被證明是不正確的，那麼實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險是Amprius目前不知道的，或者Amprius目前認為這些風險無關緊要，這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了截至本信發出之日Amprius對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。不應將這些前瞻性陳述視為Amprius截至本信發出之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。除非法律要求，否則Amprius明確聲明不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。