dream-20230808

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年8月8日

Dream Finders Homes, Inc

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

001-39916

85-2983036

（公司成立的州或其他司法管轄區）

（委員會

文件號）

（美國國税局僱主

證件號）


14701 菲利普斯高速公路, 300 套房傑克遜維爾, 佛羅裏達						32256
（主要行政辦公室地址）						（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (904) 644-7670

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（見一般指示 A.2）：


☐			根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
A 類普通股	DFH	紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項簽訂重要最終協議。

購買協議

2023年8月8日，Dream Finders Homes, Inc.（以下簡稱 “公司”）及其某些子公司（“擔保人”）與BofA Securities, Inc.（“BofA”）簽訂了購買協議（“購買協議”），根據該協議，公司同意發行和出售總額為3億美元的初始購買者（統稱為 “初始購買者”），根據該協議，公司同意發行和出售總額為3億美元公司2028年到期的8.25％優先票據（“票據”）的本金。扣除初始購買者的折扣和預計的發行費用後，公司預計將從發行和出售票據（“發行”）中獲得2.95億美元的淨收益。

購買協議包含雙方的慣常陳述和保證以及賠償和供款條款，根據這些條款，公司和擔保人以及初始購買者同意互相賠償某些負債，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的責任。公司和擔保人還同意，未經美國銀行事先同意，在2023年8月8日之後的90天內，不發行或出售某些債務證券。

這些票據將在不受《證券法》註冊要求約束的交易中出售。初始購買者打算根據《證券法》第144A條將票據轉售給有理由認為是合格的機構買家的人，以及依賴S條的非美國人。這些票據尚未根據《證券法》或適用的州證券法進行註冊，如果沒有註冊或《證券法》和適用的州法律的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。

參照購買協議的全文對上述描述進行了全面限定，該協議的副本作為本表格8-K最新報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。

項目 8.01 其他活動。

2023年8月8日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。此類新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄99.1提交。

項目9.01 財務報表和附錄

(d) 展品。


數字						描述
10.1						截至2023年8月8日，公司、擔保人和美國銀行證券公司之間簽訂的收購協議，代表其中提到的幾家初始購買者。
99.1						新聞稿日期為 2023 年 8 月 8 日。
104						封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


	DREAM FINDERS HOMES, INC.

	來自：	/s/ 羅伯特 E.Riva
		羅伯特 E. Riva
		副總裁、總法律顧問兼公司祕書

日期：2023 年 8 月 9 日