附錄 99.2

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2023年8月10日

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Warner Bros. Discovery 宣佈 Any and All 的現金招標要約到期和結果

4.050% 2023年到期的優先票據由華納媒體有限責任公司發行

7.570% 的優先票據由 Historic TW Inc. 發行 2024 年到期

Discovery Communications, LLC 發行的 2024 年到期優先票據

3.528% 2024年到期的優先票據由華納媒體控股公司發行

3.428% 2024年到期的優先票據由華納媒體控股公司發行

華納媒體有限責任公司發行的 2024 年到期的 3.550% 優先票據

紐約，紐約華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery 或公司）今天宣佈，其全資子公司華納傳媒有限責任公司、Historical TW Inc.、Discovery 已於紐約時間2023年8月9日下午 5:00（到期時間）到期和業績 Communications, LLC 和 WarnerMedia Holdings, Inc.（均為發行人，共同為發行人）收購任何 和所有相應的發行人下表中描述的未清票據（統稱為 “附註”）。本新聞稿中使用但未定義的大寫術語具有購買要約 （定義見下文）中賦予它們的含義。

要約於2023年8月3日宣佈，是根據2023年8月3日的收購要約 （收購要約）和相關的保證交貨通知（保證交貨通知以及收購要約 文件）提出的。根據要約投標和信息代理人提供的信息，下表列出了截至 到期時已投標但未有效提取的每個系列票據的本金總額，以及根據要約文件中描述的保證交付程序投標的每個系列票據的本金總額。

發行人/要約人		安全標題		CUSIP		聚合 校長金額 傑出				聚合 校長金額 截至投標截至 到期 時間(1)				聚合 校長 金額 已投標 根據 有保證 交貨
華納媒體有限責任公司		4.050% 2023年到期的優先票據		887317AR6			$67,262,000				$25,552,000				$0
歷史悠久的 TW Inc.		7.570% 於2024年到期的優先票據		887315BH1			$32,782,000				$5,661,000				$0
探索通訊有限責任公司		3.800% 於2024年到期的優先票據		25470DAM1			$383,192,000				$223,903,000				$837,000
華納媒體控股有限公司		2024 年到期的優先票據為 3.528%		U56632AK655903VAV5			$499,290,000				$366,357,000				$10,000
華納媒體控股有限公司		2024 年到期的優先票據為 3.428%		55903VAC7 U55632AB6 55903VAW3			$1,649,358,000				$1,282,615,000				$0
華納媒體有限責任公司		2024 年到期的 3.550% 優先票據		887317AV7			$54,014,000				$6,263,000				$0

(1)	金額不包括根據要約文件中描述的擔保交付 程序投標的票據的本金。

每個發行人都期望接受購買所有有效投標 且在到期前未有效撤回的適用票據。根據要約文件中規定的條款和條件，在要約中被接受購買票據的持有人在結算日（定義見下文）每1,000美元的現金本金將獲得適用的 對價。除了適用的對價外，所有票據被接受購買的持有人還將在結算日（定義見下文）之前獲得此類票據的應計和未付利息 （如果有）。每個發行人還期望接受根據 要約文件中描述的保證交付程序有效投標和交付的所有適用票據。發行人將不接受任何進一步的投標。

在 到期時間之前有效投標但未有效提取的票據以及根據擔保交割程序有效投標和交付的所有票據的結算日期預計為2023年8月14日（結算日期).每個發行人都打算用手頭現金和其他可用的流動性來源為購買其票據 提供資金，其中可能包括公司循環信貸額度下的借款。

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BofA Securities, Inc.、花旗集團環球市場公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司擔任要約的交易商 經理。D.F. King & Co., Inc. 擔任要約的招標和信息代理。有關招標要約的問題可以直接聯繫經銷商經理，如下所示：

BofA 證券有限公司 South Tryon 街 620 號，20 樓 北卡羅來納州夏洛特 28255 注意：責任管理 收集：+1 (980) 387-3907 免費電話：+1 (888) 292-0070 電子郵件：debt_advisory@bofa.com		花旗集團全球 Markets Inc. 格林威治街 388 號，交易第 4 層 紐約，紐約 10013 注意：責任管理小組 收集：+1 (212) 723-6106 免費電話：+1 (800) 558-3745		加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 布魯克菲爾德廣場 Vesey 街 200 號， 8 樓 紐約，紐約 10281 注意：責任管理 免費電話：+1 877 381 2099 收集 +1 212 618 7843 電子郵件：liability.management@rbccm.com

本新聞稿既不是要約收購，也不是要約出售任何證券。要約 僅由要約文件提出，並根據要約文件的條款提出。要約不是在任何司法管轄區提出或接受要約不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律的司法管轄區提出的。在法律要求要約由持牌經紀人或交易商提出要約的任何司法管轄區，要約是由任何交易商經理代表發行人提出的。發行人、投標與信息 代理人或交易商經理及其任何關聯公司均未就持有人應投標還是不投標全部或任何部分票據以迴應要約提出任何建議。

關於華納兄弟探索之旅：

Warner Bros. Discovery （納斯達克股票代碼：WBD）是一家全球領先的媒體和娛樂公司，在電視、電影和流媒體領域創建和發行世界上差異最大、最完整的內容和品牌組合。Warner Bros. Discovery 在 220 多個國家和地區提供 50 種語言，通過其標誌性品牌和產品激勵、告知和娛樂全球觀眾，包括：探索頻道、Max、dciscovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN、調查發現、TLC、truTV、旅遊頻道、MotorTrend、Animal Planet、Science Channel、華納兄弟影業、華納兄弟電視臺、華納兄弟遊戲、New Line Cinema、Cartoon Network、 Adult Swim、Turner 經典電影、Discoveryen Español、Hogar de HGTV 等。欲瞭解更多信息，請訪問 www.wbd.com。

本 新聞稿包含某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於涉及風險和不確定性的當前預期、預測和假設，以及截至本文發佈之日公司獲得的信息。由於風險原因，公司的實際業績可能與所述或暗示的業績存在重大差異

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以及與其業務相關的不確定性，包括與接受任何投標票據、收購要約的結算和上述任何 的時間相關的風險，以及公司於2023年2月24日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中披露的風險因素。本新聞稿中的前瞻性陳述包括 但不限於有關公司對未來的期望、信念、意圖或戰略的陳述，可以用前瞻性詞語來識別，例如預測、相信、可能、 繼續、估計、期望、打算、可能、應該、會和類似詞語。公司明確聲明不承擔任何義務或承諾 發佈此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對此的期望的任何變化或任何此類陳述 所依據的事件、條件或情況的任何變化。

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來源：華納兄弟 Discovery, Inc.

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