附錄 10.1
執行版本
特拉華州公司(“借款人”)、富國銀行、全國協會 HOLLEY INC. 作為行政代理人(以此身份)對截至2021年11月18日的信貸協議(經修訂、補充、修訂、重述或以其他方式修改 “信貸協議”)的第 3 號修正案,日期為 2023 年 5 月 26 日(以下簡稱 “第 3 號修正案”)“行政代理人”)、信用證發行人和其中的Swing Line貸款方以及不時參與其中的貸款人(統稱為 “貸款人”,每個,單獨稱為 “貸款人”)。
獨奏會
鑑於《信貸協議》第 10.01 條允許借款人和所需的循環信貸貸款機構修改或修改 (i) 信貸協議第 4.02 節中規定的與任何循環信貸貸款有關的任何先決條件和/或 (ii) 信貸協議第 7.11 節(以及信貸協議第 7.11 節中使用的任何定義條款,但僅限於與該節中的使用有關);以及
鑑於借款人已要求,根據本修正案的條款和條件,構成所需循環信貸貸款人的管理代理人和貸款人同意按照本修正案的規定修改信貸協議;
鑑於借款人、其他貸款方、管理代理人和根據第3號修正案生效日(定義見下文)的信貸協議構成所需循環信貸貸款人的貸款人願意同意按照此處規定的條款和條件修改此處更全面的信貸協議;以及
鑑於富國銀行證券將擔任本第3號修正案的唯一牽頭安排行和唯一賬簿管理人(以此身份擔任 “第3號修正案安排人”)。
因此,現在,考慮到其中所載的共同協議、條款和契約,本協議雙方達成以下協議:
第一條
修正案。
第 1.01 節。已定義的術語。此處(包括本文敍述中)使用但未另行定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予此類術語的含義。信貸協議第1.02節中規定的施工規則也適用於本修正案。
第 1.02 節。信貸協議的修訂。自第3號修正案生效之日起,特此對信貸協議進行如下修訂:
(a) 以下定義的術語按字母順序添加到《信貸協議》第 1.01 節:
“第3號修正案” 是指本協議的某些第3號修正案,其日期為自第3號修正案生效之日起,由貸款方、管理代理人及其貸款方提出。
“第三號修正案安排人” 是指富國銀行證券有限責任公司,其作為第3號修正案的唯一牽頭安排人和唯一賬簿管理人。
“第3號修正案生效日期” 的含義見第3號修正案。為避免疑問,第3號修正案的生效日期為2023年5月25日。
“第一階段環境現場評估” 是指根據 ASTM E1527-21(或當時為當前)標準進行的環境特性評估。
“第二階段環境場地評估” 是指對土壤、土壤氣體和/或地下水進行的地下調查,以確定是否存在危險物質。
(b) 特此將《信貸協議》第 1.01 節修訂為:
(i) 關於 “反現金囤積測試日期” 的定義,(x) 將 “日曆月” 的提法改為 “財政月份”,(y) 將 “2023年2月28日” 的提法改為 “2023年5月28日”;(z) 將每次提及 “第1號修正案生效日期” 改為 “第3號修正案生效日期”;
(ii) 在 “牽頭安排人” 的定義中增加新的第 (iv) 條款,內容如下:“(iv) 關於第3號修正案,第3號修正案安排者”;
(iii) 關於 “流動性” 的定義,在提及 “不受限制的現金” 之後,加上 “截至最近結束的財政月的最後一天,根據第 7.11 (f) (vi) 節,已經或需要交付反現金囤積證書”
(iv) 關於 “流動性測試日期” 的定義,(x) 將 “日曆月” 改為 “財政月份”,(y) 將 “2023年2月28日” 的提法改為 “2023年5月28日”,(z) 將每次提及 “第1號修正案生效日期” 改為 “第3號修正案生效日期”;
(v) 關於 “流動性測試期” 的定義,第 (i) 條中的 (x),將每次提及 “日曆月” 的內容改為 “財政月份”,(y) 對其第 (ii) 條的全部修改和重述如下:“對於根據流動性測試日定義第 (ii) 或 (iii) 條規定的任何流動性測試日,即在該流動性測試日之前結束的連續十二個財政月期財務報表已經或必須根據第 7.11 (f) (i) 節提交”;
(vi) 關於 “總槓桿率” 的定義,在每次提及 “測試期” 後加上 “或流動性測試期(如適用)”;
(c) 特此修訂第 4.02 (e) 節,將 “第 1 號修正案生效日期” 的提法改為 “第 3 號修正案生效日期”;
(d) 特此修訂第7.11 (e) 節,增加新的第 (xi) 條,內容如下:“在任何財政月份進行任何更改;但是,前提是借款人可以在向行政代理人發出書面通知後,將一個或多個財政月份更改為行政代理人合理接受的其他財政月份,在這種情況下,借款人和行政代理人將並經貸款人循環特此授權為反映財政月份的此類變化而對本協議進行的任何必要調整”;
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(e) 特此修訂第 7.11 (f) (i) 節,以 (i) 將每次提及 “日曆月” 的內容改為 “財政月份”;(ii) 將 “2023 年 2 月 28 日” 的提法改為 “2023 年 5 月 28 日”;
(f) 特此修訂第 7.11 (f) (v) 節,將 “每個流動性測試日後的 5 個工作日” 的提法改為 “每個流動性測試日之後的 20 天(如果是流動性測試日,根據其定義第 (i) 條的流動性測試日)或 5 個工作日(如果是流動性測試日,則為每個流動性測試日之後)”;以及
(g) 特此修訂第 7.11 (g) 節,修改現有的措辭條款 (i),並增加新的條款 (ii),內容如下:“應行政代理人的要求,立即(無論如何在 60 天內,或者行政代理人自行決定批准的更長時間)(前提是 (i) 任何循環信貸貸款未償還以及 (ii) 總槓桿率最近結束的測試期等於或大於總槓桿比設定的最大總槓桿率低 0. 75:1.00在第 7.11 (a) 節中,就該測試期向行政代理人提交一份關於總部和製造業財產的第二階段環境場地評估(如有必要,還有更新的第一階段環境場地評估),其形式和實質內容令行政代理人相當滿意。”
第 1.03 節。修正案的有效性。本第 3 號修正案第 1.02 條應自本修正案發佈之日(“第 3 號修正案生效日期”)起生效,前提是滿足了以下每項條件(或行政代理人和所需的循環信貸貸款機構放棄):
(a) 管理代理人應從 (i) 借款人、(ii) 其他貸款方、(iii) 根據第3號修正案生效之日信貸協議構成所需循環信貸貸款人的貸款人以及 (iv) 行政代理人收到正式簽署的本修正案的對應物。
(b) 自第3號修正案生效之日起,本協議第2.01節中包含的借款人和其他貸款方的陳述和保證在所有重大方面均應是真實和正確的;前提是,在每種情況下,在任何此類陳述和保證特別提及較早日期的情況下,它們在所有重大方面均應是真實和正確的;此外,任何陳述和保證都必須是真實和正確的限定為 “重要性”、“重大不利影響” 或類似措辭的條件應為在相應的日期,在所有方面(在其中任何限制生效之後)都是真實和正確的。
(c) 在第三號修正案生效之日生效後,本修正案和本修正案所設想的交易生效後,不得發生任何違約或違約事件,並且仍在繼續。
(d) 管理代理人應已收到由借款人負責官員簽署的證書,證明本第 1.03 節 (b) 和 (c) 條規定的條件得到滿足。
(e) 第三號修正案安排人應以即時可用的資金收到與本修正案有關的所有合理費用、費用、自付費用、補償和其他到期應付的款項的付款或報銷,包括在第3號修正案生效日期前至少三 (3) 個工作日開具發票,包括行政代理人和第三號修正案安排人律師的合理費用、費用和支出。
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為了確定第 3 號修正案的生效日期是否已經到來,除非該貸款人在第 3 號修正案生效日期之前已將任何分歧通知行政代理人或該貸款人,否則每位執行本修正案的貸款人均應被視為同意、批准或接受或滿意的每份文件或其他事項,除非該貸款人在第 3 號修正案生效日期之前已將任何分歧通知行政代理人。
第二條。
雜項
第 2.01 節。陳述和保證。借款人和其他貸款方特此向行政代理人、第 3 號修正案安排人和本協議的每個貸款方聲明並保證:
(a) 每個貸款方 (x) 是正式註冊成立、組織或成立、有效存在的人,在適用的情況下,根據其公司或組織所在司法管轄區的法律,信譽良好,並且 (y) 擁有執行、交付和履行第 3 號修正案規定的義務的所有必要權力和權力;但第 (x) 條提及的每種情況除外(與借款人有關的除外)因此, 無論是單獨還是總體而言, 都不可能合理地預期會產生重大不利影響.
(b) 每個貸款方執行、交付和履行本第 3 號修正案,(w) 已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權,(x) 沒有也不會 (i) 違反該人的任何組織文件的條款,或 (ii) 與 (A) 該人所承擔的任何合同義務發生衝突或導致任何違反或違反,或要求根據 (A) 該人承擔的任何合同義務支付任何款項當事人或影響該人或其任何子公司的財產,或 (B) 任何重大命令、禁令,任何政府機構的令狀或法令或該人或其財產受其約束的任何仲裁裁決,(y) 導致產生任何留置權或 (z) 違反任何實質性法律;除非(第 (x) (ii) 條),但不能合理地預期此類衝突、違約、違規、付款或違規行為單獨或總體上會產生重大不利影響。
(c) 與 (x) 任何貸款方執行、交付、履行或強制執行本第 3 號修正案,或 (y) 行政代理人或本修正案的任何貸款方行使本第 3 號修正案規定的權利時,無需或要求任何政府機構或任何其他人採取批准、同意、豁免、授權或其他行動,也無需向任何政府機構或任何其他人發出通知或向其申報,但 (i) 批准除外、已正式獲得、採取、給予或作出的同意、豁免、授權、行動、通知和申報並且具有充分的效力和效力,以及 (ii) 這些批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或申報,如果未能獲得或提出,則無法合理地預期這些批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或申報會產生重大不利影響。
(d) 本第3號修正案已由本修正案的每個貸款方正式執行並交付。本第3號修正案構成該貸款方的合法、有效和具有約束力的義務,根據其條款,可對作為貸款方的每個貸款方強制執行,除非這種可執行性可能受到債務人救濟法和一般衡平原則的限制。
(e) 在第3號修正案生效之日,借款人及其子公司合併為有償付能力。
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(f) 自第3號修正案生效之日起,《信貸協議》第五條或任何其他貸款文件中包含的借款人和其他貸款方的陳述和保證在所有重大方面均應是真實和正確的;前提是此類陳述和保證特別提及較早的日期,則在所有重大方面均應是真實和正確的;此外,任何陳述和保證符合 “重要性”、“重大不利影響” 或在相應的日期,類似的措辭在所有方面均應是真實和正確的(在其中任何限制生效之後)。
(g) 在相關日期使本第3號修正案和本修正案所設想的交易生效後,沒有發生違約或違約事件,並且在第3號修正案生效之日仍在繼續。
第 2.02 節。修正案的效力。除非此處明確規定,否則本第3號修正案不得暗示或以其他方式限制、損害、放棄或以其他方式影響貸款人或代理人在信貸協議或任何其他貸款文件下的權利和補救措施,也不得更改、修改、修改或以任何方式影響信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議,所有這些條款均已獲得批准和確認在所有方面, 並將繼續發揮全部效力和效力.本協議雙方承認並同意,根據本第3號修正案對信貸協議的修正以及與本修正案和/或簽署和交付的所有其他貸款文件不構成對在第3號修正案生效日期之前生效的信貸協議和其他貸款文件的更新。此處的任何內容均不得視為為解釋信貸協議條款開創先例,也不得使任何貸款方有權在類似或不同情況下同意或放棄、修改、修改或以其他方式更改信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議。本第3號修正案僅適用於信貸協議和本文特別提及的其他貸款文件的條款並對其生效。
(b) 在第3號修正案生效之日及之後,信貸協議中每次提及 “本協議”、“本協議”、“本協議”、“本協議” 或類似的詞語,以及任何其他貸款文件中每一次提及信貸協議、“本協議”、“其中” 或任何其他貸款文件中的類似詞語,均應視為對經特此修訂的信貸協議的提及。本第3號修正案應構成根據信貸協議第10.01條簽訂的修正案,也是信貸協議和其他貸款文件所有目的的 “貸款文件”。
第 2.03 節。重申。
(a) 在本第 3 號修正案生效後,(i) 借款人重申其加入的每份貸款文件中包含的契約、質押、留置權授予和協議或其他承諾,在每種情況下,都包括本第 3 號修正案生效後立即生效的契約、質押、留置權授予和協議或其他承諾,(ii) 每位擔保人重申其對義務的擔保,以及 (iii) 每份擔保人重申其對義務的擔保,以及 (iii) 每份擔保人重申其對義務的擔保,以及 (iii) 每項擔保人的借款人和每位擔保人重申其向抵押代理人授予的每項留置權,以利於在經本第 3 號修正案修訂的信貸協議有效期內,其所加入的每份貸款文件下的有擔保方應繼續保持全部效力和效力,並應繼續根據經本第 3 號修正案修訂的《信貸協議》和其他貸款文件中規定的條款和條件履行債務。
(b) 每位借款人和每位擔保人特此承認並同意,根據本第 3 號修正案生效的信貸協議的修改,以及本第 3 號修正案的執行、交付、履行或生效,都不會損害根據任何貸款文件授予的留置權的有效性、有效性或優先權,此類留置權繼續不受損害,以確保償還所有債務,無論是迄今為止還是以後產生的所有債務。
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(c) 每位借款人和每位擔保人特此承認並同意:(A) 其所參與的每份貸款文件應繼續具有充分的效力和效力;(B) 該貸款方在貸款文件下的所有擔保、質押、留置權的授予、契約、協議和其他承諾應繼續具有充分的效力和效力,應為有擔保方謀利,不得受到影響、減損或解除特此或本第 3 號修正案中設想的交易。
第 2.04 節。 [已保留].
第 2.05 節。適用法律;管轄權;送達訴訟程序;放棄陪審團審判權。本第 3 號修正案應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。《信貸協議》第10.14和10.15節的規定應適用於本第3號修正案,其適用範圍與本修正案全文相同。
第 2.06 節。同行。本第3號修正案可以在一個或多個對應方中執行,每個對應方應被視為原件,但所有對應方共同構成同一個文書。通過電傳複印機或其他電子傳輸方式交付本第 3 號修正案簽名頁的已執行對應物,應與交付本第 3 號修正案的原始簽名頁一樣生效。本第 3 號修正案中的 “執行”、“執行”、“簽名” 等詞語以及與本第 3 號修正案相關的類似詞語、與本第 3 號修正案有關的任何文件以及此處設想的交易均應被視為包括電子簽名、在行政代理人批准的電子平臺上對轉讓條款和合同訂立進行電子匹配或以電子形式保存記錄,每種文件都具有相同的法律效力, 作為手動簽名的有效性或可執行性或在任何適用法律(包括《聯邦全球和全國商業電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律)規定的範圍內和規定的範圍內使用紙質記錄保存系統;前提是儘管此處有相反的規定,除非有明確約定,否則行政代理人沒有義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名 to by根據其批准的程序進行行政代理。
第 2.07 節。成本和開支。借款人承認,《信貸協議》第10.04條適用於本第3號修正案以及本修正案下考慮的交易、協議和文件,借款人特此同意支付行政代理人、第3號修正案牽頭安排人和貸款方根據該修正案編制、執行和交付所產生的所有合理的自付費用。
第 2.08 節。發佈。每個貸款方代表自己並代表其直接和間接子公司及其繼承人和受讓人(統稱為 “放款方”)特此承認並規定,截至本文發佈之日,貸款方沒有任何形式的索賠、訴訟理由、要求或負債,無論是直接還是間接、固定或或有的、已清算或未清算、有爭議或無可爭議、已知或未知、或任何理由或減少原因,重新定性,修改,
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對行政代理人或任何貸款人或上述任何關聯公司、高級職員、董事、員工、代理人、律師、顧問或代表(上述各方,統稱為 “被解除的索賠”)產生或與之相關的每種情況下,撤銷、撤銷債務或從屬債務。作為對行政代理人和本協議貸款方同意簽訂本協議的部分對價,放棄方特此無條件地放棄並完全和永久解除被解除方在本協議發佈之日或之前任何時候以任何方式獲得的任何和所有已解除的索賠、減免、解除債權並使其免受損害,釋放和釋放,並在諮詢了自己的法律顧問之後就此做出選擇。本款是對釋放方對任何被釋放方任何其他釋放方的任何其他釋放的補充,不得以任何方式限制釋放方為獲釋方作出的任何其他釋放、不起訴的契約或有利於被釋放方的豁免。
第 2.09 節。標題。本第 3 號修正案的標題僅供參考,不得限制或以其他方式影響本修正案的含義。
[簽名頁面如下]
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為此,本協議各方已促使本第 3 號修正案在上文首次寫明的日期由其官員正式執行和交付,以昭信守。
HOLLEY INC., |
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來自: |
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/s/ Jesse L. Weaver | |
姓名:Jesse L. Weaver |
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職務:首席財務官 |
HOLLEY 中級控股有限責任公司 HOLLEY PURCHASER, INC., HOLLEY 高性能控股有限公司, 高性能工業公司, HOLLEY 高性能產品公司, 德雷克汽車集團有限責任公司, SPEEDSHOP.COM 公司, 熱棒品牌公司, 辛普森安全解決方案公司, MSD 有限責任公司, POWERTEQ LLC, HAMPTON ACCEL 公司, ACCEL 績效集團有限責任公司, B&M 賽車與性能產品公司, 128 燃燒公司, 辛普森高性能產品公司, SIMPSON PARTNERS, INC. 辛普森合夥人公司, 每個人都是擔保人 |
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來自: |
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/s/ Jesse L. Weaver | |
姓名:Jesse L. Weaver |
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職務:首席財務官 |
[Holley 第 3 號修正案的簽名頁]
富國銀行,全國協會,
作為行政代理人和循環信貸貸款人
作者:/s/Mish Warrier
姓名:Mish Warrier
標題:董事
[Holley 第 3 號修正案的簽名頁]
Cadence Bank,作為循環信貸貸款機構
作者:/s/Brian Young
姓名:布萊恩·楊
職務:執行副總裁
[Holley 第 3 號修正案的簽名頁]
PNC 銀行,全國協會,作為循環信貸貸款機構
作者:/s/Shelly Stephenson
姓名:雪莉·斯蒂芬森
職務:高級副總裁
[Holley 第 3 號修正案的簽名頁]
TRUIST BANK,作為循環信貸貸款機構
作者:/s/Steve Curran
姓名:史蒂夫·柯倫
標題:董事
[Holley 第 3 號修正案的簽名頁]
美國銀行,北卡羅來納州,作為循環信貸貸款機構
作者:/s/Patrice Futrell
姓名:帕特里斯·富特雷爾
職務:副總裁
[Holley 第 3 號修正案的簽名頁]
美國銀行全國協會,作為循環信貸貸款機構
作者:/s/Jake Ernst
姓名:傑克·恩斯特
標題:警官
[Holley 第 3 號修正案的簽名頁]