根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊聲明編號 333-271861

招股説明書補充文件第 2 號

(至2023年7月3日的招股説明書)

ECARX Holdings Inc.

23,871,971 A 類普通股標的認股權證,

291,679,672 A 類普通股以及

8,872,000 份用於購買 A 類普通股的認股權證

提交本招股説明書補充文件是為了更新 和補充2023年7月3日招股説明書(不時補充或修訂,“招股説明書”)中包含的信息, 是我們F-1表格(註冊號333-271861)註冊聲明的一部分,其信息包含在我們於8月9日向美國證券交易委員會提交的6-K表最新的 報告中 2023。招股説明書涉及 (i) ECARX Holdings Inc. 發行多達23,871,971股A類普通股,以及 (ii) 招股説明書中確定的出售 證券持有人或其質押人、受讓人、受讓人或其他利益繼承人(獲得 任何證券作為禮物)不時要約和轉售、分配或其他與銷售無關的轉讓)不超過 (a) 291,679,672 股 A 類普通股(包括 行使發起人認股權證時可發行的8,872,000股 A 類普通股),以及 (b) 最多8,872,000 份贊助權證

本招股説明書補充文件更新和補充 招股説明書中的信息,如果沒有招股説明書,則不完整,除非與招股説明書(包括其任何修正或補充)結合使用,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,如果 招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處,則應依賴本 招股説明書補充文件中的信息。

我們的A類普通股和認股權證分別在納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)上市,交易代碼為 “ECX” 和 “ECXWW”。 2023年8月8日,我們在納斯達克的A類普通股的收盤價為每股4.32美元,我們在納斯達克的認股權證 的收盤價為每份認股權證0.075美元。

我們可以根據需要提交修正案或補充,不時進一步修改或補充招股説明書 和本招股説明書補充文件。在做出投資決定之前,你應該仔細閲讀整個招股説明書、 本招股説明書補充文件以及任何修正案或補編。

投資我們的證券涉及很高的風險。有關投資我們證券時應考慮的信息,請參閲招股説明書第18頁開頭的 “風險因素”。

美國證券交易委員會 和任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書補充文件或 招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的日期為2023年8月 9日。

美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人 發行人根據規則 13a-16 或 15d-16 提交的報告

根據1934年的《證券交易法》

在 2023 年 8 月份

委員會檔案編號:001-41576

ECARX Holdings Inc.

(將註冊人姓名翻譯成英文)

ECARX 辦公室,國際大廈 南 2 樓
1 聖凱瑟琳之路

倫敦 E1W 1UN

英國

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。

20-F 表格 x表格 40-F ¨

展覽索引

展品編號 描述
99.1 新聞稿¾ eCarx公佈2023年第二季度財務業績

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。

ECARX Holdings Inc.
//Jing (Phil) Zhou
姓名 : 周靜 (菲爾)
標題 : 首席財務官

日期:2023 年 8 月 9 日

附錄 99.1

ECARX 公佈 2023 年第二季度財務 業績

倫敦, 英國,2023年8月9日——全球出行技術提供商ECARX Holdings, Inc.(納斯達克股票代碼:ECX)(“ECARX” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年6月30日的季度財務業績。

ECARX聯合創始人、董事長兼首席執行官Ziyu Shen在評論業績時説:“第二季度業務步伐加快,反映了對客户汽車的強勁需求。 我們的汽車 OEM 合作伙伴通過我們的 產品提供的現代而令人興奮的車內體驗來吸引新購車者的想象力。我們最近宣佈了強大的全新數字駕駛艙解決方案,這些解決方案既使現有客户能夠在其車輛中創造更具創新性的 體驗,又吸引了新汽車 OEM 的興趣。我們在硬件和軟件方面的經驗,以及 紮根於汽車和科技領域,這使我們在行業中佔據了獨特的地位。”

2023 年第二季度財務業績

在本季度 ,ECARX收購了JICA智能機器人公司的控股財務權益。Ltd.(“JICA”),一個受共同控制的實體 。比較財務信息是通過使用權益彙集法將 ECARX和JICA的資產、負債、收入、支出和權益組合在一起來呈現的。合併實體之間的所有公司間交易和餘額均已清除 。

·總收入為人民幣9.523億元(1.314億美元),同比(“同比”)增長45%
o商品銷售收入為人民幣6.704億元(合9,250萬美元),同比增長87%,這主要是由於新的數字駕駛艙 銷量的增加以及投資組合收入結構從信息娛樂主機(IHU)轉向數字駕駛艙,後者的單位總收入更高
o軟件許可收入為人民幣1.133億元(合1,560萬美元),同比增長212%,這主要是由於兩份知識產權許可框架協議的採購 所產生的收入
o服務收入為人民幣1.686億元(合2330萬美元),同比下降36%,這主要是由於非經常性 工程收入(NRE)的時機差異,預計將在2023年下半年入賬
·總收入成本為人民幣6.547億元(合9,030萬美元),同比增長77%,這要歸因於本季度某些非經常性戰略工程 合同以及與我們的互聯服務合同相關的外包成本
·毛利為人民幣2.976億元(合4,110萬美元),同比增長3%,毛利率為31%
·由於我們去年停止了 ADAS 感知軟件開發,研發費用為人民幣2.437億元(合3,360萬美元),同比下降21%
·銷售、一般和管理費用以及其他費用淨額為人民幣2.218億美元(合3,060萬美元),同比下降30%,這是由於 本季度基於股份的薪酬支出大幅減少
·淨虧損為人民幣1.918億元人民幣(合2650萬美元),同比增長31%,環比增長13%
·調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)虧損1.58億元人民幣(合2180萬美元),高於去年同期的9,500萬元人民幣 ,這是由於外匯損失增加和政府補助金同比減少
·截至2023年6月30日 的現金總額為人民幣9.254億元人民幣(1.276億美元),包括人民幣7,500萬元(合1,030萬美元)的限制性現金)

2023 年第二季度運營和產品更新

·擴大國際影響力
o總部位於聖地亞哥的首席技術官被任命領導ECARX的先進汽車知識產權開發並推動ECARX的技術 戰略
o截至2023年6月30日,ECARX產品已部署在超過520萬輛汽車中

1

·推動高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和軟件定義車輛的發展
o將投資從50%增加到70%,以獲得JICA的控股權,JICA是一家專注於開發智能 汽車產品的科技公司。
o推出 Lynk &Co 08 搭載 ECARX Antora 1000 Pro、ECARX Cloudpeak、L2+ ADAS 的輔助和自動駕駛控制單元,以及與星際魅族集團共同開發的 Flyme Auto

# # #

電話會議和網絡直播詳情

ECARX 將於今天,即美國東部時間2023年8月9日星期三上午8點主持其財報電話會議的網絡直播。要訪問網絡直播, 請訪問 ECARX 投資者關係網站的 “活動與演講” 部分,或訪問以下鏈接 — https://edge.media-server.com/mmc/p/szjs3bnj。

要通過電話加入 財報電話會議,參與者必須通過 https://register.vevent.com/register/BIa5f55fa373b04b9da735e023219fe58a to 預先註冊接收撥入信息。

活動結束後,將在公司投資者關係網站的業績 和報告部分下提供網絡直播和演示材料的重播。

關於 ECARX

ECARX(納斯達克股票代碼:ECX)是一家全球 移動技術提供商,與原始設備製造商合作,重塑汽車行業向全電動未來過渡的汽車格局。 隨着原始設備製造商從頭開始開發新的汽車平臺,ECARX正在開發全棧解決方案——中央計算機、片上系統 (SoC) 和軟件,以幫助持續改善車內用户體驗。該公司的產品已集成到全球超過520萬輛汽車中,並通過快速推進智能出行核心的技術 ,繼續塑造人與車輛之間的互動。

ECARX 成立於 2017 年,如今我們有大約 2,000 名團隊成員。聯合創始人是兩位汽車企業家,董事長兼首席執行官沈子瑜和埃裏克·李 (李書福),後者也是浙江吉利控股集團的創始人兼董事長。浙江吉利控股集團是全球最大的汽車集團之一, 擁有包括路特斯、領克、Polestar、smart和沃爾沃汽車在內的國際品牌原始設備製造商的所有權。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述 的陳述。這些陳述基於管理層的信念 和預期,以及管理層做出的假設和目前可用的數據,出現在本文檔的許多地方,包括關於運營業績、財務狀況、流動性、前景、 增長、戰略和我們運營所在行業的陳述。使用 “期望”、“打算”、“預期”、 “估計”、“預測”、“相信”、“應該”、“潛在”、“可能”、 “初步”、“預測”、“目標”、“計劃” 或 “目標” 等詞語以及其他類似的 表達式旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來的業績 ,受許多風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績存在重大差異,包括但不限於 關於我們的意圖、信念或當前預期的陳述,這些陳述涉及經營業績、財務 狀況、流動性、前景、增長、戰略、未來市場狀況或經濟表現以及資本 和信貸市場的發展以及預期的未來財務狀況業績和市場我們在其中運營。

有關這些風險和其他可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的風險和不確定性的討論,請參閲ECARX向美國 證券交易委員會提交的文件。除非適用法律要求,否則ECARX沒有義務更新或修改前瞻性陳述以反映後續的 事件或情況。

2

將結果轉換為美元

本公告包含以特定匯率將某些人民幣 (RMB) 金額 轉換為美元 (US$) 的翻譯,僅為方便讀者。除非另有説明,否則將人民幣 折算成美元的匯率為人民幣7.2513元兑1.00美元,這是美聯儲系統理事會H.10統計稿中規定的2023年6月30日生效的中午買入匯率。我們不陳述任何人民幣或美元 金額本來可以或可能按任何特定匯率兑換成美元或人民幣(視情況而定),或者根本沒有。

非公認會計準則財務指標

公司使用調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)來評估其運營 業績,並用於財務和運營決策目的。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為不包括利息收入、 利息支出、所得税支出、財產和設備折舊、無形資產攤銷和基於股份的薪酬支出的淨虧損 。

公司之所以提出非公認會計準則財務指標,是因為管理層使用它 來評估公司的經營業績和制定業務計劃。該公司認為,非公認會計準則 指標有助於確定其業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被外幣折算 和淨虧損中包含的某些支出的影響所扭曲。公司還認為,使用非公認會計準則指標有助於投資者評估其經營業績 。為了以固定貨幣計算收入增長率,公司使用本期和前一時期的固定外幣匯率,將實際淨銷售額 從當地貨幣轉換為美元。

調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)不應單獨考慮,也不得將 解釋為淨虧損或任何其他績效指標的替代方案,也不得解釋為公司經營業績的指標。 鼓勵投資者將公司歷史調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)與最直接可比的GAAP指標 淨虧損進行比較。此處列出的調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他 公司可能以不同的方式計算標題相似的衡量標準,將其作為比較衡量標準的用處僅限於公司的 數據。公司鼓勵投資者和其他人全面審查財務信息,不要依賴單一的財務 衡量標準。

有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非公認會計準則業績未經審計的對賬” 的表格。

投資者聯繫人:

亞當凱,+44 (0) 7796 954086,

ir@ecarxgroup.com

媒體聯繫人:

ECARX@blueshirtgroup.com

3

ECARX 控股有限公司

簡明資產負債表

截至2022年12月31日 截至2023年6月30日
(未經審計)
數百萬,另有説明 人民幣 人民幣 美元
資產
流動資產
現金 860.5 850.4 117.3
限制性現金 41.0 75.0 10.3
應收賬款——第三方,淨額 418.2 288.2 39.7
應收賬款——關聯方,淨額 835.3 804.3 110.9
應收票據 179.1 78.0 10.8
庫存 182.6 186.2 25.7
關聯方應付的款項 911.7 140.2 19.3
預付款和其他流動資產 424.9 678.1 93.6
流動資產總額 3,853.3 3,100.4 427.6
非流動資產
長期投資 353.9 363.6 50.1
經營租賃使用權資產 99.7 121.3 16.7
財產和設備,淨額 139.6 130.4 18.0
無形資產,淨額 44.9 38.8 5.4
其他非流動資產-第三方 26.0 28.6 3.9
其他非流動資產——關聯方 213.7 218.9 30.2
非流動資產總額 877.8 901.6 124.3
總資產 4,731.1 4,002.0 551.9
負債
流動負債
短期借款 870.0 870.0 120.0
應付賬款-第三方 1,445.2 1,138.0 156.9
應付賬款-關聯方 241.8 101.1 13.9
應付票據 168.4 116.4 16.1
應付給關聯方的款項 42.8 341.2 47.1
合同負債,流動負債-第三方 4.7 6.1 0.8
合同負債,流動關聯方 316.7 386.3 53.3
當期經營租賃負債 31.1 30.2 4.2
應計費用和其他流動負債 785.3 511.7 70.6
應繳所得税 21.6 21.5 3.0
流動負債總額 3,927.6 3,522.5 485.9
非流動負債
合同負債,非流動——第三方 0.1 - -
合同負債,非流動關聯方 282.0 204.0 28.1
可轉換應付票據,非流動票據 439.9 464.3 64.0
經營租賃負債,非流動 68.8 108.3 14.9
認股權證負債,非流動 16.5 12.5 1.7
其他非流動負債 30.7 35.0 4.8
非流動負債總額 838.0 824.1 113.5
負債總額 4,765.6 4,346.6 599.4

4

ECARX Holdings Inc.

簡明資產負債表(續)

截至12月31日,
2022
截至2023年6月30日
(未經審計)
數百萬,另有説明 人民幣 人民幣 美元
股東赤字
普通股 - - -
額外的實收資本 5,919.7 5,971.9 823.6
累計赤字 (5,730.2) (6,110.8) (842.7)
累計其他綜合虧損 (385.9) (336.9) (46.5)
歸屬於普通股股東的總赤字 (196.4) (475.8) (65.6)
不可贖回的非控股權益 161.9 131.2 18.1
股東赤字總額 (34.5) (344.6) (47.5)
負債和股東赤字 4,731.1 4,002.0 551.9

5

ECARX 控股有限公司

簡明合併運營報表

六個月已結束 三個月已結束
6 月 30 日 6 月 30 日
(未經審計) (未經審計)
2022 2023 2023 2022 2023 2023
數百萬,另有説明 人民幣 人民幣 美元 人民幣 人民幣 美元
收入
商品銷售收入 858.1 1,264.3 174.4 358.9 670.4 92.5
軟件許可證收入 79.0 215.6 29.7 36.3 113.3 15.6
服務收入 376.9 237.5 32.8 262.6 168.6 23.3
總收入 1,314.0 1,717.4 236.9 657.8 952.3 131.4
銷售商品的成本 (687.2) (1,000.2) (137.9) (282.9) (529.2) (73.0)
軟件許可證成本 (29.6) (37.2) (5.1) (7.3) (7.0) (1.0)
服務成本 (169.2) (172.5) (23.8) (78.8) (118.5) (16.3)
總收入成本 (886.0) (1,209.9) (166.8) (369.0) (654.7) (90.3)
毛利 428.0 507.5 70.1 288.8 297.6 41.1
32.57% 29.55% 43.90% 31.25%
研究和開發費用 (644.0) (481.6) (66.4) (309.1) (243.7) (33.6)
銷售、一般和管理費用及其他,淨額 (461.6) (407.8) (56.2) (316.0) (221.8) (30.6)
運營費用總額 (1,105.6) (889.4) (122.6) (625.1) (465.5) (64.2)
操作損失 (677.6) (381.9) (52.5) (336.3) (167.9) (23.1)
利息收入 5.3 17.9 2.5 3.4 9.5 1.3
利息支出 (15.8) (38.2) (5.3) (7.6) (20.1) (2.8)
權益法投資的結果份額 (52.5) (25.4) (3.5) (14.8) (13.5) (1.9)
子公司分拆後的收益 72.0 - - - - -
外幣匯兑收益/ (損失) (10.7) (34.7) (4.8) (8.0) (36.9) (5.1)
其他,淨額 92.8 51.4 7.1 91.2 37.2 5.1
所得税前虧損 (586.5) (410.9) (56.5) (272.1) (191.7) (26.5)
所得税支出 (7.9) (0.3) - (7.6) (0.1) -
淨虧損 (594.4) (411.2) (56.5) (279.7) (191.8) (26.5)
歸屬於不可贖回的非控股權益的淨虧損 12.7 30.7 4.2 2.1 15.9 2.2
歸屬於可贖回的非控股權益的淨虧損 0.5 - - - - -
歸屬於ECARX Holdings Inc.的淨虧損 (581.2) (380.5) (52.3) (277.6) (175.9) (24.3)
增加可贖回的非控制性權益 (0.7) - - - - -
ECARX Holdings Inc. 的淨虧損 (581.9) (380.5) (52.3) (277.6) (175.9) (24.3)
可贖回可轉換優先股的增加 (177.8) - - (91.8) - -
歸屬於ECARX Holdings Inc. 普通股股東的淨虧損 (759.7) (380.5) (52.3) (369.4) (175.9) (24.3)

6

ECARX 控股有限公司

簡明合併運營報表 (續)

六個月已結束 三個月已結束
6 月 30 日 6 月 30 日
(未經審計) (未經審計)
2022 2023 2023 2022 2023 2023
數百萬,另有説明 人民幣 人民幣 美元 人民幣 人民幣 美元
淨虧損 (594.4) (411.2) (56.5) (279.7) (191.8) (26.5)
其他綜合損失:
扣除零所得税後的外幣折算調整 (214.3) 49.0 6.8 (223.1) 50.6 7.0
綜合損失 (808.7) (362.2) (49.7) (502.8) (141.2) (19.5)
歸屬於不可贖回的非控股權益的綜合虧損 12.7 30.7 4.2 2.1 15.9 2.2
歸屬於可贖回的非控股權益的綜合虧損 0.5 - - - - -
歸屬於ECARX控股公司的綜合虧損 (795.5) (331.5) (45.5) (500.7) (125.3) (17.3)
每股普通股虧損
— 普通股每股基本和攤薄虧損 (3.22) (1.13) (0.16) (1.56) (0.52) (0.07)
計算每股普通股虧損時使用的加權平均普通股數量
— 普通股的加權平均數 236,248,112 337,395,390 337,395,390 236,248,112 337,395,390 337,395,390

7

ECARX 控股有限公司

未經審計的GAAP和非GAAP業績的對賬

調整後 EBITDA

我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的經營業績,並用於 的財務和運營決策。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨虧損,不包括利息收入、利息支出、 所得税支出、財產和設備折舊、無形資產攤銷和基於股份的薪酬支出。

不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤,也不得將 解釋為淨虧損或任何其他績效指標的替代方案,也不得將其解釋為衡量我們經營業績的指標。鼓勵投資者 將我們的歷史調整後息税折舊攤銷前利潤與最直接可比的GAAP指標,即淨虧損進行比較。此處列出的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司對類似標題的衡量標準的計算可能有所不同, 將其作為比較衡量標準的用處僅限於我們的數據。我們鼓勵投資者和其他人全面審查我們的財務信息 ,不要依賴單一的財務衡量標準。

六個月已結束 三個月已結束
6 月 30 日 6 月 30 日
2022 2023 2023 2022 2023 2023
數百萬,另有説明 人民幣 人民幣 美元 人民幣 人民幣 美元
淨虧損 (594.4) (411.2) (56.5) (279.7) (191.8) (26.5)
利息收入 (5.3) (17.9) (2.5) (3.4) (9.5) (1.3)
利息支出 15.8 38.2 5.3 7.6 20.1 2.8
所得税支出 7.9 0.3 - 7.6 0.1 -
財產和設備的折舊 24.4 27.1 3.7 11.2 13.0 1.8
無形資產的攤銷 11.8 12.0 1.7 5.8 5.7 0.8
税前利潤 (539.8) (351.5) (48.3) (250.9) (162.4) (22.4)
基於股份的薪酬支出 195.0 52.2 7.2 155.9 4.4 0.6
調整後 EBITDA (344.8) (299.3) (41.1) (95.0) (158.0) (21.8)

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