附錄 99.1
TaskUs 公佈 2023 財年第二季度業績
德克薩斯州新布朗費爾斯，2023年8月9日——為全球最具創新力的公司提供外包數字服務和下一代客户體驗的領先提供商TaskUS, Inc.（納斯達克股票代碼：TASK）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度業績。
•第二季度總收入為2.292億美元。
•GAAP淨收入為1,010萬美元，GAAP淨收入利潤率為4.4％。
•非公認會計準則調整後的淨收入為3180萬美元，非公認會計準則調整後的淨收入利潤率為13.9％。
•GAAP攤薄後每股收益為0.10美元，非公認會計準則調整後每股收益為0.32美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,470萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為23.8％。
•經營活動提供的淨現金為3,850萬美元，自由現金流為2,870萬美元，調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換率為52.6％。
“儘管該行業在第二季度看到了充滿挑戰的市場動態和客户量放緩，但我們在三級增長戰略方面繼續取得進展。我們在HealthTech領域簽下了幾位客户，開始為客户實施我們的生成式人工智能應用程序TaskGpt，並在我們的近岸地區擴展了幾個大型全球品牌。” 聯合創始人兼首席執行官布萊斯·馬多克説。“儘管取得了這些進展，但宏觀環境的持續波動影響了客户數量，我們已經更新了全年展望以反映這一點。我們對自己的戰略仍然充滿信心，並正在進行投資以推動恢復增長，” Maddock總結道。
2023 年第二季度財務和前線亮點
（千美元，每股金額除外）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
20232022% 變化20232022% 變化
服務收入$229,169 $246,459 (7.0)%$464,475 $486,139 (4.5)%
GAAP 淨收入$10,132 $7,729 31.1 %$19,641 $19,315 1.7 %
GAAP 淨收益利潤率4.4 %3.1 %4.2 %4.0 %
非公認會計準則調整後淨收益$31,822 $38,742 (17.9)%$64,333 $73,707 (12.7)%
非公認會計準則調整後淨收益利潤率13.9 %15.7 %13.9 %15.2 %
GAAP 攤薄後的每股收益$0.10 $0.07 42.9 %$0.20 $0.19 5.3 %
非公認會計準則調整後的每股收益$0.32 $0.38 (15.8)%$0.65 $0.71 (8.5)%
調整後 EBITDA$54,653 $55,674 (1.8)%$109,881 $109,805 0.1 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤率23.8 %22.6 %23.7 %22.6 %
經營活動提供的淨現金$38,530 $36,076 6.8 %$82,213 $72,966 12.7 %
自由現金流$28,729 $24,489 17.3 %$67,168 $43,609 54.0 %
調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換52.6 %44.0 %61.1 %39.7 %
•截至2023年6月30日的第二季度回購了320萬股股票。
•本季度結束時有 47,000 名隊友。
•淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率為0.5倍。
•與首個客户MoneyLion一起推出TaskGpt，在客户服務運營中利用生成式人工智能。
首席財務官巴拉吉·塞卡爾説：“我們在本季度實現了強勁的自由現金流轉換，預計今年將產生超過1億美元的自由現金流，其中不包括與收購heloo相關的支出。”“我們在第二季度通過股票回購向股東返還了3,800萬美元的資本，同時繼續投資我們的戰略計劃。作為我們資本配置策略的一部分，我們打算繼續以具有吸引力的估值回購股票。”



2023年第三季度和全年展望
TaskUS 預計其2023年第三季度和全年財務業績將包括1、2：
2023 年展望
第三季度全年
收入（單位：百萬）
220 到 222 美元
900 到 910 美元
收入變化（同比）處於中點
(4.8)%(5.8)%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率
~22.4%
~23.0%
自由現金流（不包括 heloo 盈利補助金）（單位：百萬）
不適用$100+
1.關於上文提供的非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤率展望，尚未提供與最接近的GAAP財務指標的對賬表，因為如果不付出不合理的努力，目前無法計算或預測GAAP淨收益（虧損）計算中包含的某些項目的量化。例如，股票薪酬支出的非公認會計準則調整需要額外的輸入，例如授予的股票數量和目前無法確定的市場價格，外幣損益的非公認會計準則調整取決於外幣匯率變化的時間和規模，無法準確預測。出於同樣的原因，公司無法解決不可用信息的可能重要性，這可能會對其未來的公認會計原則財務業績產生不可預測的潛在重大影響。
2. 自由現金流的計算方法是該期間經營活動提供的淨現金減去該期間用於購買財產和設備的現金。2023年全年經營活動提供的淨現金（不包括Heloo收益的影響）預計約為1.35億美元，購買不動產和設備預計約為3500萬美元。與收購heloo相關的收益預計約為1700萬歐元。
電話會議信息
TaskUS高級管理層今天將主持電話會議，討論公司2023年第二季度的財務業績和財務前景。此通話定於美國東部時間下午 5:00 開始，可從美國或加拿大撥打 877-407-2988 或從其他國際地點撥打 +1 201-389-0923 進行通話。要收聽網絡直播，請訪問Taskus的投資者關係網站 IR.taskus.com。電話會議結束後，將在同一網站上重播90天的音頻網絡直播。在電話會議和網絡直播時，公司將在其網站上發佈幻燈片演示文稿和其他材料。
關於 TaskUS
TaskUS 是為全球最具創新力的公司提供外包數字服務和下一代客户體驗的領先提供商，幫助其客户代表、保護和發展他們的品牌。TaskUS 利用基於雲的基礎架構，為增長最快領域的客户提供服務，包括社交媒體、電子商務、遊戲、流媒體、送餐和拼車、科技、金融科技和健康科技。截至 2023 年 6 月 30 日，TaskUS 在全球擁有 47,000 名員工，分佈在 13 個國家（包括美國、菲律賓和印度）的 27 個地點。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，還包括但不限於反映我們當前對運營、財務業績、行業、宏觀經濟環境對我們業務的影響的看法的陳述，以及其他非歷史陳述，包括本新聞稿 “第三季度和2023年全年展望” 部分的陳述。在某些情況下，你可以通過使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“尋求”、“預測”、“打算”、“趨勢”、“計劃”、“估計”、“預期”、“定位我們” 等詞語來識別這些前瞻性陳述，或這些詞語的負面版本其他類似的詞。此類前瞻性陳述存在各種風險和不確定性。因此，有或將有一些重要因素可能導致實際結果或結果與這些陳述中指出的結果或結果存在重大差異。這些因素包括但不限於：我們的業務對主要客户的依賴；業務損失或客户不付款的風險；我們未能以具有成本效益的方式收購和留住新客户；我們可能提供的服務不足或導致客户業務中斷或未能遵守我們協議所要求的質量標準的風險；未經授權或不當披露個人或其他敏感信息，或者安全漏洞和事件；負面宣傳、責任或困難招聘和留住員工；我們未能發現和阻止員工或第三方的犯罪或欺詐活動或其他不當行為；全球經濟和政治狀況，尤其是在我們創造可觀收入的社交媒體、送餐和運輸行業；我們的業務依賴我們的國際業務，尤其是在菲律賓和印度；我們未能遵守適用的數據隱私和安全法律法規；我們無法通過適應來預測客户的需求市場和技術趨勢；在我們開展業務的國家/地區以當地貨幣兑美元的匯率波動；我們無法


維護和增強我們的品牌；競爭性定價壓力；不利或不確定的經濟和政治狀況；我們對高級管理層和關鍵員工的依賴；COVID-19 疫情，包括由此產生的全球經濟不確定性和為應對疫情而採取的措施；員工開支增加和勞動法的修改；未能吸引、僱用、培訓和留住足夠數量的熟練員工來支持運營，依賴自有和第三方技術和計算機系統；未能維持資產利用率水平、適當定價和控制成本；黑石集團的關聯公司和我們的聯合創始人對我們的控制權；以及我們普通股的雙重類別結構。其他風險和不確定性包括但不限於公司於2023年3月6日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告 “風險因素” 下所述的風險和不確定性，因為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會提交的定期文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。不應將這些因素解釋為詳盡無遺，應與公司向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。除非法律要求，否則TaskUS沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
非公認會計準則指標
TaskUS通過非公認會計準則（GAAP）補充了根據美國公認會計原則（GAAP）報告的業績，例如調整後的淨收益、調整後的淨收益利潤率、調整後的每股收益、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、自由現金流和調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換。管理層認為，這些措施有助於説明Taskus業務的潛在趨勢，並使用這些措施來制定預算和運營目標，進行內部和外部溝通，管理Taskus的業務並評估其業績。管理層還認為，這些措施有助於投資者將Taskus的經營業績與前一時期的業績進行比較。TaskUS預計，它將繼續在其財務業績中同時報告GAAP和某些非公認會計準則財務指標，包括非公認會計準則業績，其中不包括我們在公認會計原則下損益衡量標準中必須包含的某些成本、虧損和收益的影響。由於Taskus報告的非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的，因此這些指標與GAAP不可比，也可能無法與Taskus行業內其他公司報告的類似描述的非公認會計準則指標進行比較。因此，不應孤立評估Taskus的非公認會計準則財務指標，也不應取代可比的GAAP指標，而應與根據公認會計原則編制的Taskus合併財務報表中的信息一起考慮。本新聞稿敍述和補充附表的後續章節提供了非公認會計準則財務指標的定義以及根據公認會計原則與最直接可比指標的對賬情況。
投資者聯繫人
艾倫·卡茨
IR@taskus.com
媒體聯繫人
麗莎·沃爾福德
mediainquiries@taskus.com



TaskUS, Inc.
簡明合併運營報表（未經審計）
（以千計，每股數據除外）
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2023202220232022
服務收入$229,169 $246,459 $464,475 $486,139 
運營費用：
服務成本133,554 143,538 271,316 284,820 
銷售費用、一般費用和管理費用58,175 68,919 122,469 133,166 
折舊10,079 9,657 19,740 18,558 
無形資產的攤銷5,125 4,967 10,249 9,678 
處置資產的虧損（收益）67 5 132 (10)
運營費用總額207,000 227,086 423,906 446,212 
營業收入22,169 19,373 40,569 39,927 
其他費用（收入）(684)7,377 (2,861)8,430 
融資費用5,330 2,204 10,429 3,806 
所得税前收入17,523 9,792 33,001 27,691 
所得税準備金7,391 2,063 13,360 8,376 
淨收入$10,132 $7,729 $19,641 $19,315 
普通股每股淨收益：
基本$0.10 $0.08 $0.20 $0.20 
稀釋$0.10 $0.07 $0.20 $0.19 
已發行普通股的加權平均數：
基本96,524,111 97,783,809 97,042,881 97,632,611 
稀釋98,200,005 103,177,186 99,576,289 103,649,606 


TaskUS, Inc.
簡明合併資產負債表（未經審計）
（以千計）
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$153,640 $133,992 
應收賬款，扣除可疑賬款備抵額分別為2,263美元和3,422美元175,588 178,678 
應收所得税4,571 2,879 
預付費用和其他流動資產32,022 25,876 
流動資產總額365,821 341,425 
非流動資產：
財產和設備，淨額76,980 75,053 
經營租賃使用權資產39,104 41,510 
遞延所得税資產6,326 6,165 
無形資產202,932 212,993 
善意217,801 217,382 
其他非流動資產8,757 7,487 
非流動資產總額551,900 560,590 
總資產$917,721 $902,015 
負債和股東權益
負債：
流動負債：
應付賬款和應計負債$40,768 $37,062 
應計工資和員工相關負債58,917 48,663 
債務的流動部分5,359 3,334 
經營租賃負債的流動部分12,555 11,614 
應繳所得税的當期部分8,454 5,730 
遞延收入3,265 3,481 
流動負債總額129,318 109,884 
非流動負債：
應繳所得税1,597 2,293 
長期債務261,039 264,225 
經營租賃負債29,418 32,380 
應計工資和員工相關負債2,813 2,818 
遞延所得税負債34,542 34,514 
其他非流動負債195 288 
非流動負債總額329,604 336,518 
負債總額458,922 446,402 
股東權益總額458,799 455,613 
負債和股東權益總額$917,721 $902,015 


TaskUS, Inc.
簡明合併現金流量表（未經審計）
（以千計）
截至6月30日的六個月
20232022
來自經營活動的現金流：
淨收入$19,641 $19,315 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊19,740 18,558 
無形資產的攤銷10,249 9,678 
債務融資費用的攤銷298 278 
處置資產的虧損（收益）132 (10)
應收賬款損失準備金— 929 
遠期合約的未實現外匯損失（收益）(1,675)7,452 
遞延税(90)(47)
股票薪酬支出28,504 38,538 
運營資產和負債的變化：
應收賬款3,081 (16,218)
預付費用和其他流動資產(5,529)(6,346)
經營租賃使用權資產7,397 6,534 
其他非流動資產(368)(128)
應付賬款和應計負債(1,142)537 
應計工資和員工相關負債9,052 6,662 
經營租賃負債(7,056)(6,109)
應繳所得税300 (6,241)
遞延收入(217)(416)
其他非流動負債(104)— 
經營活動提供的淨現金82,213 72,966 
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備(15,045)(29,357)
收購，扣除獲得的現金— (23,235)
投資應收貸款(1,000)— 
用於投資活動的淨現金(16,045)(52,592)
來自融資活動的現金流：
借款收益，循環信貸額度— 32,500 
償還長期債務(1,350)(5,250)
員工股票計劃的收益399 920 
支付與淨股份結算相關的税款(550)(2,777)
股票回購的付款(44,334)— 
由（用於）融資活動提供的淨現金(45,835)25,393 
現金和現金等價物的增加20,333 45,767 
匯率變動對現金和現金等價物的影響(685)(4,617)
期初的現金和現金等價物133,992 63,584 
期末的現金和現金等價物$153,640 $104,734 


TaskUS, Inc.
非公認會計準則對賬
調整後的息税折舊攤銷前利潤（未經審計）
（以千計，保證金金額除外）
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2023202220232022
淨收入$10,132 $7,729 $19,641 $19,315 
所得税準備金7,391 2,063 13,360 8,376 
融資費用5,330 2,204 10,429 3,806 
折舊10,079 9,657 19,740 18,558 
無形資產的攤銷5,125 4,967 10,249 9,678 
税前利潤$38,057 $26,620 $73,419 $59,733 
交易成本 (1)
— 357 245 549 
盈利對價 (2)
1,268 1,328 7,916 1,328 
外匯損失（收益）(3)
(196)7,501 (2,178)8,654 
處置資產的虧損（收益）67 5 132 (10)
遣散費 (4)
350 821 1,568 821 
股票薪酬支出 (5)
15,107 19,042 28,779 38,730 
調整後 EBITDA$54,653 $55,674 $109,881 $109,805 
淨收入利潤率 (6)
4.4 %3.1 %4.2 %4.0 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (6)
23.8 %22.6 %23.7 %22.6 %
(1)
代表與 2022 年收購 heloo 和其他非經常性交易相關的專業服務費。
(2)代表已確認為與收購 heloo 相關的薪酬支出的收益對價。
(3)已實現和未實現的外幣虧損（收益）包括遠期合約公允市場價值變動以及將以美元計價的賬户重新計量為外幣的影響。
(4)代表遣散費，這是我們在此期間為重組支持職位而採取的某些成本優化措施所產生的遣散費。
(5)代表與股票分類獎勵相關的股票薪酬支出以及相關的工資税。
(6)淨收益利潤率等於淨收入除以服務收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤率等於調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入。


TaskUS, Inc.
非公認會計準則對賬
調整後淨收益（未經審計）
（以千計，保證金金額除外）
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2023202220232022
淨收入$10,132 $7,729 $19,641 $19,315 
無形資產的攤銷
5,125 4,967 10,249 9,678 
交易成本 (1)
— 357 245 549 
盈利對價 (2)
1,268 1,328 7,916 1,328 
外匯損失（收益）(3)
(196)7,501 (2,178)8,654 
處置資產的虧損（收益）67 5 132 (10)
遣散費 (4)
350 821 1,568 821 
股票薪酬支出 (5)
15,107 19,042 28,779 38,730 
調整的税收影響 (6)
(31)(3,008)(2,019)(5,358)
調整後淨收益
$31,822 $38,742 $64,333 $73,707 
淨收入利潤率 (7)
4.4 %3.1 %4.2 %4.0 %
調整後淨收益利潤率 (7)
13.9 %15.7 %13.9 %15.2 %
(1)
代表與 2022 年收購 heloo 和其他非經常性交易相關的專業服務費。
(2)
代表已確認為與收購 heloo 相關的薪酬支出的收益對價。
(3)已實現和未實現的外幣虧損（收益）包括遠期合約公允市場價值變動以及將以美元計價的賬户重新計量為外幣的影響。
(4)
代表遣散費，這是我們在此期間為重組支持職位而採取的某些成本優化措施所產生的遣散費。
(5)
代表與股票分類獎勵相關的股票薪酬支出以及相關的工資税。
(6)代表淨收入調整對税收的影響，該調整帶來了該期間的税收優惠，包括股票薪酬支出和收益對價。
(7)
淨收入利潤率表示淨收入除以服務收入，調整後淨收入利潤率表示調整後淨收入除以服務收入。


TaskUS, Inc.
非公認會計準則對賬
調整後的每股收益（未經審計）
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2023202220232022
GAAP 攤薄後每股$0.10 $0.07 $0.20 $0.19 
每股淨收益調整 (1)
0.22 0.31 0.45 0.52 
調整後 EPS$0.32 $0.38 $0.65 $0.71 
已發行普通股的加權平均值——攤薄98,200,005 103,177,186 99,576,289 103,649,606 
(1)
反映了上表所示，為使淨收益與調整後淨收益進行對賬而進行的總調整除以相關時期公認會計原則攤薄後的加權平均已發行股票數量。


TaskUS, Inc.
非公認會計準則對賬
自由現金流（未經審計）
（以千計，百分比除外）
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2023202220232022
經營活動提供的淨現金$38,530 $36,076 $82,213 $72,966 
購買財產和設備(9,801)(11,587)(15,045)(29,357)
自由現金流$28,729 $24,489 $67,168 $43,609 
調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換52.6 %44.0 %61.1 %39.7 %
(1)
調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換等於自由現金流除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。
非公認會計準則指標的定義
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則盈利指標，表示在所得税、融資支出、折舊和攤銷的收益或準備金影響之前的淨收益或虧損。息税折舊攤銷前利潤消除了因資本結構（影響融資支出）、税收狀況（例如可用來減免應納税利潤的淨營業虧損）、有形資產的成本和年限（影響相對摺舊支出）以及無形資產的可識別程度（影響相對攤銷費用）的變化而造成的潛在績效差異。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則盈利指標，表示扣除某些項目的息税折舊攤銷前利潤，這些項目被認為會阻礙我們的業務同期業績或與其他業務的業績進行比較。在本報告所述期間，我們在調整後的息税折舊攤銷前利潤交易成本、收益對價、外幣損益的影響、資產處置的損益、非經常性遣散費和股票薪酬支出以及與股票分類獎勵相關的僱主工資税，其中包括根據公認會計原則必須支出的成本。我們的管理層認為，在列報調整後息税折舊攤銷前利潤時納入對息税折舊攤銷前利潤的補充調整是適當的，可以向投資者提供有關某些重大非現金項目以及我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的更多信息。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率等於調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入。
調整後淨收益
調整後淨收入是一項非公認會計準則盈利指標，表示無形資產攤銷影響之前的淨收入或虧損，以及某些被認為阻礙我們業務同期業績或其他業務業績比較的項目。在本報告所述期間，我們在調整後淨收益中排除了無形資產的攤銷、交易成本、收益對價、外幣損益的影響、資產處置的損益、非經常性遣散費、與股票分類獎勵相關的股票薪酬支出和僱主工資税，以及某些税前調整對所得税的相關影響，包括根據公認會計原則必須支出的成本。我們的管理層認為，在列報調整後淨收入時納入對淨收入的補充調整是適當的，可以向投資者提供有關某些重大非現金項目以及我們預計將來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的更多信息。
調整後淨收入利潤率等於調整後的淨收入除以服務收入。
調整後 EPS
調整後的每股收益是一種非公認會計準則的盈利指標，它代表股東可獲得的收益，不包括某些項目的影響，這些項目被認為會阻礙我們同期業務業績或與其他業務的業績進行比較。調整後每股收益的計算方法是調整後淨收入除以我們攤薄後的加權平均已發行股票數量，包括任何潛在的稀釋普通股等價物對公認會計準則每股淨收益（“GAAP攤薄後的每股收益”）具有反稀釋作用，但對調整後的每股收益具有稀釋作用。我們的管理層認為，在列報調整後每股收益時納入對每股收益的補充調整是適當的，可以向投資者提供有關某些重大非現金項目以及我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的更多信息。


自由現金流
自由現金流是一項非公認會計準則的流動性指標，代表了我們從業務運營中產生額外現金的能力。自由現金流的計算方法是該期間經營活動提供的淨現金減去該期間用於購買不動產和設備的現金。我們的管理層認為，將這項非公認會計準則指標納入我們的公認會計準則業績後，可以讓管理層和投資者進一步瞭解我們為持續業務運營和其他資本部署創造額外現金的能力。
調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換等於自由現金流除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。