附錄 99.1
SuRo Capital Corp. 公佈2023年第二季度財務業績
截至2023年6月30日,每股淨資產價值為7.35美元
董事會授權將股票回購計劃增加500萬美元 ,總額為6000萬美元
紐約州紐約,2023年8月9日(GLOBE NEWSWIRE) — SuRo Capital Corp.(“suRo Capital”、“公司”、“我們” 和 “我們的”) (納斯達克股票代碼:SSSS)今天公佈了截至2023年6月30日的季度財務業績。截至2023年6月30日,淨資產總額約為 1.867億美元,合每股7.35美元,而截至2023年3月31日為每股7.59美元,截至2022年6月30日 每股9.24美元。
“過去四個月是SuRo Capital在過去幾年中經歷的最活躍的時期之一。我們進行了五項投資,三項投資於新的投資組合公司 ,兩項用於後續投資。此外,我們已經讓其中一項SPAC投資完成了先前宣佈的交易, 兩項宣佈了最終協議。2023年7月19日,我們擁有B類單位和 W類單位的SPAC Colombier Acquisition Corp. 宣佈成功完成與PSQ Holdings, Inc. 的業務合併,並開始在 紐約證券交易所上市,股票代碼為 “PSQH”。此外,在季度末之後,我們擁有贊助商股權的兩家SPACAltC Acquision Corp. 和丘吉爾 Capital Corp. VII 宣佈簽署了最終合併協議。” 董事長兼首席執行官馬克·克萊因説。
克萊因先生繼續説:“鑑於 市場狀況改善以及私人市場出現復甦的早期跡象,我們得以以以令人信服的價格執行兩個次要機會 。在第二季度,我們通過對家庭和商業交易軟件業務ServiceTitan, Inc. 的1000萬美元二級投資,增加了一家新的投資組合公司。季度末之後,我們通過對供應鏈可見性軟件公司FourKites, Inc. 進行了580萬美元的二次投資 ,並通過SuRo Capital Sports, LLC向以Prophet Exchange的名義開展業務的體育博彩交易所Stake Trade, Inc. 進行了100萬美元的初級投資,從而增加了兩家新的投資組合公司。展望未來,我們相信 在波動時期保持戰略機會主義,加上截至季度末超過1億美元的可投資資本 ,將使我們能夠抓住具有高潛在回報的獨特機會。”
克萊因先生總結説:“正如我們 一直證明的那樣,SuRo Capital致力於提高股東價值的舉措。因此,正如在第一季度 宣佈並在第二季度執行的那樣,我們完成了最近的修改後的荷蘭拍賣要約,我們認為這是一次高效 和增加的資本部署。修改後的荷蘭拍賣要約導致以每股4.50美元的價格購買了300萬股普通股 。此外,2023年8月7日,我們的董事會批准將500萬美元的股票 回購計劃擴大到6,000萬美元,並將股票回購計劃延長至2024年10月31日。截至今天,SuRO Capital的股票回購計劃下有約2140萬美元的可用資金。我們仍然高度關注在這些回購和新的投資機會之間平衡剩餘的 資本。”
截至2023年6月30日的投資組合
截至2023年6月30日,SuRo Capital持有37家投資組合公司 的頭寸,包括33傢俬人控股和4家公開持股,總公允價值約為1.603億美元,不包括短期美國國債。截至2023年6月30日,按公允價值計算,公司排名前五的投資組合公司投資約佔總投資組合的51% 。
截至2023年6月30日排名前五的投資
投資組合 公司 (美元(以百萬計) | 成本基礎 | 公允價值 | 佔總投資組合的百分比 | |||||||||
Learneo, Inc.(f/k/a Course Hero, Inc.) | $ | 15.0 | $ | 32.5 | 20.3 | % | ||||||
哥倫比亞贊助商有限責任公司 | 2.7 | 17.2 | 10.7 | |||||||||
Blink Health, Inc. | 15.0 | 11.7 | 7.3 | |||||||||
Stormwind, LLC | 6.4 | 10.6 | 6.6 | |||||||||
Locus 機器人公司 | 10.0 | 10.0 | 6.2 | |||||||||
總計 | $ | 49.1 | $ | 82.0 | 51.2 | % |
注:由於四捨五入,總數可能與總和不一致。
2023 年第二季度投資組合活動
在截至2023年6月30日的三個月中, suRo Capital進行了以下新的和後續的投資,不包括短期美國國債:
投資組合 公司 | 投資 | 交易 日期 | 金額 | |||
PayJoy, Inc. | 未來股權簡單協議 (SAFE) | 5/25/2023 | 50 萬美元 | |||
ServiceTitan, Inc. | 普通股 | 6/30/2023 | 1,000 萬美元 |
在截至2023年6月30日的三個月中, suRo Capital退出或收到了以下投資的收益,不包括短期美國國債:
投資組合公司 | 交易 日期 | 股份 已售出 | 平均淨值
股票價格(1) | 網 收益 | 已實現 虧損 | |||||
Nextdoor 控股公司(2) | 各種各樣 | 950,000 | $3.05 | 290 萬美元 | 美元 (240 萬美元) | |||||
Ozy Media, Inc.(3) | 5/4/2023 | 不適用 | 不適用 | $- | $ (1,090 萬美元) | |||||
住宅 Homes For Rent, LLC(d/b/a 第二大道)(4) | 各種各樣 | 不適用 | 不適用 | 30 萬美元 | $- | |||||
真環球風險投資 4 Plus 私人有限公司 | 6/30/2023 | 不適用 | 不適用 | 30 萬美元 | $- |
(1) | 平均淨股價是 扣除所有銷售佣金和費用(如果適用)後實現的淨股價。 |
(2) | 截至2023年6月30日,SuRo Capital 持有剩餘的852,416股Nextdoor Holdings, Inc.的公開普通股。 |
(3) | 2023 年 5 月 4 日,SuRo Capital 放棄了 對 Ozy Media, Inc. 的投資。 |
(4) | 在截至2023年6月30日的三個月中,從Residence Homes For Rent, LLC(d/b/a Second Avenue)收到了約30萬美元,這些貸款與2023年12月23日到期的15%定期貸款有關。在收到的收益中, 大約30萬美元償還了部分未償還的本金,剩餘的 歸於利息。 |
截至2023年8月8日的季度末之後,SuRo Capital進行了以下新的和後續的投資,不包括短期美國國債:
投資組合 公司 | 投資 | 交易 日期 | 金額 | |||
FourKites, Inc. | 普通股 | 各種各樣 | 580 萬美元 | |||
幕府將軍企業有限公司(d/b/a Hearth) | 首選 B-4 系列 | 7/12/2023 | 50 萬美元 | |||
Stake Trade, Inc.(d/b/a 先知交易所)(1) | 未來股權簡單協議 (SAFE) | 7/26/2023 | 100 萬美元 |
(1) | 通過 SuRo Capital Sports, LLC 進行投資。 |
截至2023年8月8日的季度末之後,SuRo Capital退出或收到了以下投資的收益,不包括短期美國國債:
投資組合公司 | 交易 日期 | 股份 已售出 | 平均值
股價淨值(1) | 網 收益 | 已實現 虧損 | |||||
Nextdoor 控股公司(2) | 各種各樣 | 589,996 | $3.09 | 180 萬美元 | 美元 (140 萬美元) | |||||
住宅 Homes For Rent, LLC(d/b/a 第二大道)(3) | 7/24/2023 | 不適用 | 不適用 | 10 萬美元 | $- |
(1) | 平均淨股價是 扣除所有銷售佣金和費用(如果適用)後實現的淨股價。 |
(2) | 截至2023年8月9日,SuRo Capital 持有剩餘的262,420股Nextdoor Holdings, Inc.的公開普通股。 |
(3) | 2023年6月30日之後,從Residence Homes for Rent, LLC(d/b/a Second Avenue)收到了10萬美元,與 2023年12月23日到期的15%定期貸款有關。在收到的收益中,有10萬美元償還了部分未償還的本金,其餘收益歸於利息。 |
2023 年第二季度財務業績
第 季度已結束 2023 年 6 月 30 日 | 第 季度已結束 2022 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||
以百萬美元計 | 每股(1) | 以百萬美元計 | 每股(1) | |||||||||||||
淨投資損失 | $ | (3.8 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (3.8 | ) | $ | (0.12 | ) | ||||
已實現的投資淨虧損 | (13.3 | ) | (0.51 | ) | (2.0 | ) | (0.06 | ) | ||||||||
未實現的投資增值/(折舊)的淨變動 | 1.5 | 0.06 | (88.6 | ) | (2.89 | ) | ||||||||||
運營產生的淨資產淨變動——基本(2) | $ | (15.6 | ) | $ | (0.60 | ) | $ | (94.3 | ) | $ | (3.07 | ) | ||||
回購普通股 | (13.5 | ) | 0.33 | (6.9 | ) | 0.07 | ||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.8 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | ||||||||||||
資產淨值減少(2) | $ | (28.4 | ) | $ | (0.24 | ) | $ | (100.5 | ) | $ | (2.98 | ) |
(1) | 基於相關 期間已發行股票的加權平均數。 |
(2) | 由於四捨五入,總數可能不相和。 |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度,加權平均已發行普通股 分別約為2,600萬股和3,060萬股。截至2023年6月30日,公司已發行普通股為25,398,640股。
截至2023年6月30日,SuRo Capital的流動資產約為 1.12億美元,包括現金、短期美國國債和上市投資組合公司的證券 在季度末不受封鎖限制。
修改後的荷蘭拍賣要約
2023年3月17日,SuRo Capital 董事會批准了修改後的荷蘭拍賣要約(“要約”),使用可用現金,以每股價格在3.00美元至4.50美元之間,購買多達300萬股公司普通股 。根據招標 要約,公司於2023年4月21日以每股4.50美元的價格回購了300萬股股票,佔其當時 已發行股票的10.6%。截至2022年12月31日,適當投標的股票的每股購買價格佔每股淨資產價值的60.9%。
股票回購計劃
2023年8月7日,公司董事會 授權將公司的 全權股票回購計劃延長至2024年10月31日或 (ii) 回購總額為6,000萬美元 的公司普通股,較早者為準。根據股票 回購計劃,公司可能尚未購買的股票的美元價值約為2140萬美元。
自2017年8月股票回購計劃 啟動以來,SuRo Capital已回購了超過580萬股普通股,總收購價約為3,860萬美元。
根據股票回購計劃,公司 可以在公開市場上回購其已發行普通股,前提是該公司遵守其內幕交易政策 和程序中的禁令,以及經修訂的1940年《投資公司法》和經修訂的1934年《證券交易法》 的適用條款。
電話會議和網絡直播
管理層將在太平洋時間下午 2:00(美國東部時間下午 5:00)為投資者舉行電話會議和網絡直播 。美國參與者的電話會議接入號碼為 866-580-3963, 美國境外參與者的電話會議接入號碼為 +1 786-697-3501。兩個接入號碼 的會議 ID 號均為 7746181。此外,感興趣的各方可以在suroCapital網站www.surocap.com的 “投資者關係” 部分 收聽電話會議的網絡直播。網絡直播的存檔重播也將在 直播結束後的 12 個月內提供。
在太平洋時間2023年8月16日下午 5:00(美國東部時間晚上 8:00)之前,撥打 866-583-1035(美國)或 +44 (0) 20 3451 9993(國際) 並使用會議 ID 號 7746181 即可觀看電話會議的重播。
前瞻性陳述
此處包含的陳述,包括有關SuRo Capital的信念、期望、意圖或未來戰略的 陳述,可能構成 “前瞻性陳述”。 SurO Capital 提醒您,前瞻性陳述不能保證未來的業績,實際業績或發展 可能與這些陳述中的預測或暗示存在重大差異。所有前瞻性陳述都涉及許多風險和 不確定性,包括任何可能不利於我們的業務、投資組合公司、我們的行業、 和全球經濟的市場波動的影響,這些影響可能導致實際業績與 中反映的或前瞻性陳述所暗示的計劃、意圖和預期存在重大差異。可能導致SuRo Capital 實際業績與管理層當前預期不同的風險因素、警示聲明和其他條件包含在SuRo Capital向證券交易所 委員會提交的文件中。SuRo Capital沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映 在本新聞稿發佈之日之後可能發生的事件或情況。
關於蘇羅資本公司
SuRo Capital Corp.(納斯達克股票代碼:SSSS)是一家上市投資基金,旨在投資高增長、風險投資支持的私營公司。該基金旨在通過可重複和紀律嚴明的投資方法創建由高增長的新興私營公司組成的投資組合 ,並通過其公開交易的普通股為投資者提供進入此類公司的機會。SuRo Capital總部位於紐約州紐約,在加利福尼亞州舊金山設有辦事處。通過 Twitter、LinkedIn 和 www.surocap.com 與該公司聯繫。
聯繫我們
蘇羅資本公司
(212) 931-6331
IR@surocap.com
SURO CAPITAL CORP.和子公司
簡明合併資產 和負債報表(未經審計)
2023年6月30日 | 2022 年 12 月 31 日 | |||||||
資產 | ||||||||
公允價值投資: | ||||||||
非控股/非關聯投資(成本分別為159,012,912美元和155,103,810美元) | $ | 120,620,316 | $ | 130,901,546 | ||||
非受控/附屬投資(成本分別為30,195,780美元和41,140,804美元, ) | 11,546,197 | 12,591,162 | ||||||
受控投資(成本分別為19,883,894美元和19,883,894美元) | 28,116,633 | 13,695,870 | ||||||
投資組合投資總額 | 160,283,146 | 157,188,578 | ||||||
美國國庫券投資(成本分別為 75,478,668 美元和 84,999,598 美元) | 75,895,534 | 85,056,817 | ||||||
投資總額(成本分別為284,571,254美元和301,128,106美元) | 236,178,680 | 242,245,395 | ||||||
現金 | 24,542,729 | 40,117,598 | ||||||
應收收益 | 664,470 | — | ||||||
應收託管收益 | 375,965 | 628,332 | ||||||
應收利息和股息 | 119,548 | 138,766 | ||||||
遞延融資成本 | 590,430 | 555,761 | ||||||
預付費用 和其他資產(1) | 485,171 | 727,006 | ||||||
總資產 | 262,956,993 | 284,412,858 | ||||||
負債 | ||||||||
應付賬款和應計費用(1) | 2,511,200 | 708,827 | ||||||
應付股息 | 188,357 | 296,170 | ||||||
6.00% 票據將於2026年12月30日到期 (2) | 73,564,712 | 73,387,159 | ||||||
負債總額 | 76,264,269 | 74,392,156 | ||||||
淨資產 | $ | 186,692,724 | $ | 210,020,702 | ||||
淨資產 | ||||||||
普通股,面值每股0.01美元(已授權 100,000,000 美元; 25,398,640 和 28,429,499 已發行和流通) | $ | 253,986 | $ | 284,295 | ||||
實收資本超過面值 | 318,605,100 | 330,899,254 | ||||||
累計淨投資虧損 | (72,859,710 | ) | (64,832,605 | ) | ||||
扣除分配後的累計已實現投資淨收益/(虧損) | (10,528,391 | ) | 2,552,465 | |||||
投資的累計未實現淨增值/(折舊) | (48,778,261 | ) | (58,882,707 | ) | ||||
淨資產 | $ | 186,692,724 | $ | 210,020,702 | ||||
每股淨資產價值 | $ | 7.35 | $ | 7.39 |
(1) | 該餘額分別包括使用權資產 和相應的經營租賃負債。 |
(2) | 截至2023年6月30日,2026年12月30日到期的6.00%票據 (有效利率為6.53%)的面值為7500萬美元。 截至2022年12月31日,2026年12月30日到期的6.00%票據(有效利率 利率為6.53%)的面值為75,000,00美元 |
SURO CAPITAL CORP.和子公司
簡明合併運營報表 (未經審計)
已於 6 月 30 日結束 的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
投資收益 | ||||||||||||||||
非控股/非關聯投資: | ||||||||||||||||
利息收入 | $ | 40,394 | $ | 149,282 | $ | 89,869 | $ | 311,737 | ||||||||
股息收入 | 63,145 | 191,349 | 126,290 | 321,994 | ||||||||||||
受控投資: | ||||||||||||||||
利息收入 | 318,425 | 550,000 | 554,425 | 840,000 | ||||||||||||
來自美國國庫券的利息收入 | 950,254 | — | 1,900,716 | — | ||||||||||||
總投資收益 | 1,372,218 | 890,631 | 2,671,300 | 1,473,731 | ||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
補償費用 | 2,117,872 | 1,759,261 | 4,254,626 | 3,619,963 | ||||||||||||
董事費 | 161,661 | 191,829 | 322,226 | 352,394 | ||||||||||||
專業費用 | 916,579 | 1,078,459 | 1,907,413 | 2,351,172 | ||||||||||||
利息支出 | 1,214,267 | 1,226,767 | 2,427,553 | 2,427,553 | ||||||||||||
所得税支出 | 90,826 | 5,691 | 620,606 | 7,741 | ||||||||||||
其他開支 | 676,353 | 439,512 | 1,165,981 | 750,501 | ||||||||||||
總運營費用 | 5,177,558 | 4,701,519 | 10,698,405 | 9,509,324 | ||||||||||||
淨投資虧損 | (3,805,340 | ) | (3,810,888 | ) | (8,027,105 | ) | (8,035,593 | ) | ||||||||
已實現的投資收益/(虧損): | ||||||||||||||||
非控股/非關聯投資 | (2,325,175 | ) | (1,895,846 | ) | (2,135,832 | ) | 1,200,429 | |||||||||
非控股/關聯投資 | (10,945,024 | ) | (70,379 | ) | (10,945,024 | ) | (70,379 | ) | ||||||||
已實現的投資淨收益/(虧損) | (13,270,199 | ) | (1,966,225 | ) | (13,080,856 | ) | 1,130,050 | |||||||||
投資未實現增值/(折舊) 的變化: | ||||||||||||||||
非控股/非關聯投資 | (12,152,800 | ) | (88,620,056 | ) | (14,216,377 | ) | (66,876,069 | ) | ||||||||
非控股/關聯投資 | 11,220,424 | (72,519 | ) | 9,900,060 | (361,621 | ) | ||||||||||
受控投資 | 2,387,891 | 130,000 | 14,420,763 | 260,000 | ||||||||||||
投資未實現增值/(折舊)淨變動 | 1,455,515 | (88,562,575 | ) | 10,104,446 | (66,977,690 | ) | ||||||||||
運營產生的淨資產 淨資產變動 | $ | (15,620,024 | ) | $ | (94,339,688 | ) | $ | (11,003,515 | ) | $ | (73,883,233 | ) | ||||
每股普通股運營產生的淨資產淨變動 : | ||||||||||||||||
基本 | $ | (0.60 | ) | $ | (3.08 | ) | $ | (0.41 | ) | $ | (2.39 | ) | ||||
稀釋(1) | $ | (0.60 | ) | $ | (3.08 | ) | $ | (0.41 | ) | $ | (2.39 | ) | ||||
已發行普通股的加權平均值 | | |||||||||||||||
基本 | 25,952,447 | 30,633,878 | 27,158,786 | 30,929,321 | ||||||||||||
稀釋(1) | 25,952,447 | 30,633,878 | 27,158,786 | 30,929,321 |
(1) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中, 沒有未償還的潛在攤薄證券。
SURO CAPITAL CORP.和子公司
財務摘要(未經審計)
| 已於 6 月 30 日結束 的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
每股基本數據 | ||||||||||||||||
年初的淨資產價值 | $ | 7.59 | $ | 12.22 | $ | 7.39 | $ | 11.72 | ||||||||
淨投資損失(1) | (0.15 | ) | (0.12 | ) | (0.30 | ) | (0.26 | ) | ||||||||
投資已實現淨收益/(虧損)(1) | (0.51 | ) | (0.06 | ) | (0.48 | ) | 0.04 | |||||||||
投資未實現增值/(折舊)中的淨變動 (1) | 0.06 | (2.89 | ) | 0.37 | (2.17 | ) | ||||||||||
已申報分紅 | — | — | — | (0.11 | ) | |||||||||||
通過公開發行發行 普通股(1) | — | — | — | 0.01 | ||||||||||||
回購普通股(1) | 0.33 | 0.07 | 0.33 | (0.01 | ) | |||||||||||
基於股票的薪酬(1) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | ||||||||||||
期末資產淨值 | $ | 7.35 | $ | 9.24 | $ | 7.35 | $ | 9.24 | ||||||||
期末每股市值 | $ | 3.20 | $ | 6.40 | $ | 3.20 | $ | 6.40 | ||||||||
總回報率基於市場價值 (2) | (11.60 | )% | (25.84 | )% | (15.79 | )% | (49.14 | )% | ||||||||
基於淨資產價值的總回報(2) | (3.16 | )% | (24.39 | )% | (0.54 | )% | (20.22 | )% | ||||||||
期末已發行股份 | 25,398,640 | 30,325,187 | 25,398,640 | 30,325,187 | ||||||||||||
比率/補充數據: | | | | | ||||||||||||
期末淨資產 | $ | 186,692,724 | $ | 280,172,472 | $ | 186,692,724 | $ | 280,172,472 | ||||||||
平均淨資產 | $ | 205,097,855 | $ | 378,428,728 | $ | 207,210,870 | $ | 371,249,600 | ||||||||
淨營業費用與平均淨資產的比率 (3) | 10.13 | % | 4.24 | % | 10.41 | % | 4.80 | % | ||||||||
淨投資 虧損與平均淨資產的比率(3) | (7.44 | )% | (3.48 | )% | (7.81 | )% | (4.18 | )% | ||||||||
投資組合週轉率 | 2.09 | % | 1.57 | % | 3.89 | % | 2.05 | % |
(1) | 基於相關時期 已發行股票的加權平均數。 |
(2) | 基於市值的總回報率基於該期間每股開盤和期末市值之間每股市場價格的變化 ,並根據股息和股票發行進行了調整 。基於淨資產價值的總回報率基於期初和期末每股淨資產價值之間的每股 資產淨值的變化,並根據股息和股票發行進行了調整 。 |
(3) | 不到一年的財務要點按年計算 ,運營費用與平均淨資產的比率以及淨投資虧損與平均 淨資產的比率也相應調整。由於比率是針對公司的普通股 作為一個整體計算的,因此個人投資者的比率可能與這些比率有所不同。 |