Outbrain 公佈2023年第二季度業績
紐約 — 2023年8月8日 — 領先的技術平臺Outbrain Inc.(納斯達克股票代碼:OB)今天公佈了截至2023年6月30日的季度財務業績,該平臺通過開放的互聯網吸引人們來推動業務業績。
Outbrain聯席首席執行官戴維·科斯特曼表示:“我們對第二季度的財務業績感到滿意,大大超過了調整後息税折舊攤銷前利潤的預期,本季度末達到前TAC毛利預期的最高水平,連續增長5%。”“OutBrainTM推出的Onyx是我們面向企業品牌和代理商的新品牌平臺,利用了我們的優質發行商合作伙伴關係,極大地增加了我們的總潛在市場,使我們成為開放網絡上最大的廣告商全渠道合作伙伴之一。Onyx的價值主張將滿足市場需求:預測和傳遞注意力,這將為宣傳和考慮活動帶來明確的業務結果和可衡量的投資回報率,” Kostman補充説。
“Outbrain完全有能力支持全行業的關注度,這個指標不僅限於可見度和完成度,反而可以提供更好的見解來確定廣告的效果和影響力。Outbrain的聯合創始人兼聯席首席執行官Yaron Galai補充説,利用我們十多年來積累的技術和數據資產來預測用户興趣和為發佈商的個性化新聞源提供動力,幫助廣告商進行更有信心的投資,微調媒體策略,實現更好的品牌業績。
2023 年第二季度主要財務指標:
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | |
(單位:百萬美元) | 2023 | 2022 | % 變化 | | 2023 | 2022 | % 變化 | | | |
收入 | $ | 225.8 | | $ | 250.9 | | | (10) | % | | $ | 457.6 | | $ | 505.1 | | (9) | % | | | |
毛利 | 44.0 | | 48.7 | | | (10) | % | | 85.2 | | 102.6 | | (17) | % | | | |
淨收益(虧損) | 11.3 | | (10.3) | | | 209 | % | | 5.7 | | (12.2) | | (147) | % | | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 1.8 | | 1.5 | | | 21 | % | | (18.7) | | (1.1) | | NM | | | |
非公認會計準則財務數據* | | | | | | | | | | | |
不包括TAC的毛利 | 54.6 | | 59.3 | | | (8) | % | | 106.8 | | 122.8 | | (13) | % | | | |
調整後 EBITDA | 3.5 | | 5.9 | | | (40) | % | | 4.2 | | 17.5 | | (76) | % | | | |
調整後的淨虧損 | (3.9) | | (10.9) | | | 64 | % | | (8.4) | | (11.0) | | 23 | % | | | |
自由現金流 | (2.2) | | (8.9) | | | 76 | % | | (29.2) | | (17.8) | | (64) | % | | | |
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* 參見下面的非公認會計準則對賬
NM 沒意義
2023 年第二季度財務業績
•收入為2.258億美元,與去年同期的2.509億美元相比減少了2510萬美元,下降了10%,其中包括約80萬美元的淨有利外幣影響。報告的下降是由於現有媒體合作伙伴的淨收入保留率為78%,收入減少了約5,570萬美元,部分被新媒體合作伙伴的約2,970萬美元(佔12%)的增長所抵消1。
•毛利為4,400萬美元,同比下降10%,而去年同期為4,870萬美元。
•不包括TAC的毛利為5,460萬美元,同比下降8%,而去年同期為5,930萬美元。下降的主要原因是收入水平的降低。
•淨收入為1130萬美元,而去年同期的淨虧損為1,030萬美元。2023年第二季度的淨收入反映了與我們部分回購可轉換票據相關的2,260萬美元的税前收益,如下所述,以及與5月宣佈的全球員工裁員約10%相關的230萬美元税前費用。
•調整後的淨虧損為390萬美元,而去年同期調整後的淨虧損為1,090萬美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為350萬美元,而去年同期調整後的息税折舊攤銷前利潤為590萬美元,這主要反映了不包括TAC毛利的減少,但部分被運營支出的減少所抵消。本年度調整後的息税折舊攤銷前利潤包括約190萬美元的淨利好外幣影響。
•在此期間,經營活動提供的淨現金為180萬美元;自由現金流為220萬美元的現金使用。
•截至2023年6月30日,現金、現金等價物和有價證券投資為2.178億美元,其中包括5,980萬美元的現金和現金等價物以及1.580億美元的有價證券投資。
•截至2023年6月30日,我們的資產負債表包括1.18億美元的可轉換票據,這反映了我們在2023年4月以約9,620萬美元的現金(包括應計利息)回購了1.18億美元的可轉換票據,相當於回購票據本金的折扣約19%。
截至2023年6月30日,根據2022年12月批准的3000萬美元股票回購計劃,我們已經以710萬美元的價格回購了總共1,513,073股股票,包括佣金。截至2023年6月30日,回購計劃下的剩餘可用量為2,290萬美元。
2023 年全年和第三季度指引
以下前瞻性陳述反映了我們對2023年的預期。對於截至2023年9月30日的第三季度,我們預計:
•前TAC的毛利為5,650萬美元至5,950萬美元
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為750萬美元至950萬美元
在截至2023年12月31日的全年中,我們預計:
•Ex TAC 毛利至少為2.37億美元,與我們之前的指導一致
•調整後的息税折舊攤銷前利潤至少為3000萬美元,提高了我們之前的預期
上述指標是前瞻性的非公認會計準則財務指標,如果不進行不合理的努力,就無法與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。參見下文 “非公認會計準則財務指標”。此外,我們的指導存在風險和不確定性,如下文所述。
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1 我們計算媒體合作伙伴在每個季度末的淨收入留存率,從去年同期媒體合作伙伴的物業產生的收入 “上一期間留存收入” 開始。然後,我們計算這些媒體合作伙伴的房產產生的收入
本期,“本期留存收入”。本期留存收入反映了媒體合作伙伴關係中的任何擴張,例如我們擴大推薦範圍的任何額外安置或房產,以及收縮或流失。我們的媒體合作伙伴一個季度的淨收入留存率等於本期留存收入除以上一期間的留存收入。這些金額不包括某些收入調整和按淨額確認的收入。新媒體合作伙伴的定義是指在上一年度沒有產生收入的關係,但媒體合作伙伴的財產產生剩餘收入的有限情況除外。在這種情況下,剩餘收入將不計入上述淨收入留存額中。
電話會議和網絡直播信息
Outbrain將於美國東部時間今天上午8月8日星期二上午8點30分主持投資者電話會議。邀請感興趣的各方收聽電話會議,撥打1-844-826-3035可通過電話進行現場直播,國際來電者撥打1-412-317-5195。重播將在電話會議結束兩小時後播出,可撥打 1-844-512-2921 觀看,國際來電者可撥打 1-412-317-6671 觀看。直播通話和重播的密碼是 10179990。重播將持續到2023年8月22日。感興趣的投資者和其他各方也可以登錄公司網站 https://investors.outbrain.com 的 “投資者關係” 部分,收聽電話會議的同步網絡直播。電話會議結束後不久,在線重播將在限定時間內提供。
非公認會計準則財務指標
除了公認會計準則業績指標外,我們還使用以下補充的非公認會計準則財務指標來評估我們的業務、衡量業績、確定趨勢和分配資源:不包括TAC毛利、調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流、調整後的淨收益(虧損)和調整後的攤薄後每股收益。這些非公認會計準則財務指標定義並與以下相應的公認會計準則指標進行了核對。這些非公認會計準則財務指標受到重大限制,包括我們在下面確定的限制。此外,我們行業中的其他公司可能會以不同的方式定義這些衡量標準,這可能會降低它們作為比較衡量標準的用處。因此,這些信息本質上應被視為補充信息,不能替代根據美國公認會計原則列報的收入、毛利、淨收益(虧損)、攤薄後的每股收益或經營活動現金流。
由於我們是一家全球性公司,因此我們的經營業績的可比性受到外匯波動的影響。我們使用上一年的匯率將當年的報告金額轉換為可比金額,從而計算某些固定貨幣衡量標準和外幣影響。提供的所有固定貨幣財務信息均為非公認會計準則,應用作我們報告的經營業績的補充。我們認為,這些信息有助於我們的管理層和投資者在可比的基礎上評估我們的經營業績。但是,這些衡量標準無意取代根據公認會計原則列報的金額,可能與其他公司計算的類似衡量標準不同。
該公司還在非公認會計準則的基礎上提供2023年第三季度和全年指導。這些前瞻性非公認會計準則財務指標是根據內部預測計算得出的,這些預測省略了將包含在GAAP財務指標中的某些金額。公司尚未提供這些前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的量化對賬,因為如果不付出不合理的努力,它就無法合理確定地預測前瞻期內可能出現的所有被排除項目的發生或金額,這可能取決於可能無法可靠預測的未來事件。此類排除的項目可能對單獨報告的結果或總體結果具有重要意義。
税前毛利
不包括TAC的毛利是非公認會計準則的財務指標。毛利是最具可比性的GAAP指標。在計算前TAC的毛利時,我們將其他收入成本與毛利相加。由於各種因素,包括但不限於季節性以及媒體合作伙伴和廣告商數量、廣告商需求或用户參與度的變化,ex-TAC的毛利未來可能會波動。
我們列報了不包括TAC的毛利以及調整後的息税折舊攤銷前利潤佔除外TAC毛利的百分比,因為它們是我們的管理層和董事會用來了解和評估我們的經營業績和趨勢、制定短期和長期運營計劃以及就資本配置做出戰略決策的關鍵盈利指標。因此,我們認為,這些措施為投資者和市場提供了信息,幫助他們瞭解和評估我們的經營業績,就像我們的管理層和董事會一樣。使用前TAC毛利存在侷限性,因為流量獲取成本是我們總收入成本的重要組成部分,但不是唯一的組成部分,顧名思義,任何時期的ex-TAC毛利都將高於該時期的毛利。這項非公認會計準則財務指標的一個潛在侷限性是,其他公司,包括我們行業中擁有類似業務的公司,可能會以不同的方式定義Ex-TAC毛利,這可能會使比較變得困難。因此,這些信息本質上應被視為補充信息,不能替代根據美國公認會計原則列報的收入或毛利。
調整後 EBITDA
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除可轉換債務回購收益前的淨收益(虧損);利息支出;利息收入和其他收入(支出),淨額;所得税準備金;折舊和攤銷;股票薪酬;以及其他我們認為不代表核心經營業績的收入或支出,包括但不限於併購成本、某些上市公司實施相關成本、監管事項成本以及與成本節省相關的遣散費倡議。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤列為補充績效指標,因為這是我們的管理層和董事會用來了解和評估我們的經營業績和趨勢、制定短期和長期運營計劃以及就資本配置做出戰略決策的關鍵盈利指標,我們認為它有助於不同時期的經營業績比較。
我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者和其他人提供了有用的信息,使他們能夠像管理層和董事會一樣理解和評估我們的經營業績。但是,我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算不一定與其他公司的非公認會計準則信息相提並論。調整後的息税折舊攤銷前利潤應被視為補充指標,不應單獨考慮,也不應作為根據公認會計原則計算和報告的任何財務業績指標的替代品。
調整後的淨收益(虧損)和調整後的攤薄每股收益
調整後的淨收益(虧損)是一項非公認會計準則財務指標,其定義為淨收益(虧損),不包括我們認為不代表核心經營業績的項目,包括但不限於回購可轉換債務的收益、併購成本、某些上市公司實施相關成本、監管事項成本以及與我們相關的遣散費
節省成本的舉措。如上所述,調整後的淨收益(虧損)也按攤薄後每股計算。我們將調整後的淨收益(虧損)和調整後的攤薄後每股收益列為補充績效指標,因為我們認為它們有助於進行不同時期的業績比較。但是,不應單獨考慮調整後的淨收益(虧損)或調整後的攤薄每股收益,也不應將其作為根據公認會計原則報告的淨收益(虧損)或攤薄後每股收益的替代品。
自由現金流
自由現金流定義為(用於)經營活動提供的現金流減去資本支出和資本化軟件開發成本。自由現金流是我們的管理層和董事會用來評估我們產生現金的能力的補充衡量標準,我們認為它可以更全面地分析我們的可用現金流。自由現金流應被視為一項補充衡量標準,不應單獨考慮,也不應作為根據公認會計原則計算和報告的任何財務業績衡量標準的替代品。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述,這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述可能包括但不限於一般與我們的業務可能或假設的未來業績、財務狀況、經營業績、流動性、計劃和目標有關的陳述。你通常可以識別前瞻性陳述,因為它們包含諸如 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“可以”、“打算”、“指導”、“展望”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“預見”、“潛在” 或 “繼續” 或負面之類的詞語這些術語或其他類似表述涉及我們的期望、戰略、計劃或意圖,或者不是對歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述主要基於我們對未來事件和趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況和經營業績。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受風險、不確定性和其他因素的影響,包括但不限於:我們的媒體合作伙伴產生的總體廣告需求和流量;影響廣告需求和支出的因素,例如不利的經濟或商業狀況或衰退的持續或惡化、金融市場的不穩定或波動,以及我們無法控制的其他事件或因素,例如美國和全球經濟衰退問題、地緣政治問題,包括持續的俄羅斯和烏克蘭之間的衝突、供應鏈問題、通貨膨脹壓力、勞動力市場波動、銀行關閉或中斷、復甦步伐或 COVID-19 疫情捲土重來,以及不利的經濟狀況和其他因素的影響,這些因素已經或可能進一步影響廣告商的支付能力;我們的繼續創新的能力,以及廣告商和媒體合作伙伴對我們不斷擴大的解決方案的採用;我們的銷售和營銷投資的成功,這可能需要我們的銷售和營銷投資取得成功重大投資,可能涉及多頭投資銷售週期;我們發展業務和有效管理增長的能力;我們與當前和未來競爭對手進行有效競爭的能力;失去一個或多個大型媒體合作伙伴,以及我們擴大廣告商和媒體合作伙伴關係的能力;儘管業績出現季度波動,無論是由於季節性、大型週期性事件還是其他原因,我們仍有能力維持收入或盈利能力;我們的研發工作可能無法快速滿足需求的風險不斷髮展的技術市場;任何我們的推薦引擎無法準確預測用户參與度、我們的推薦質量下降或未能向用户展示有趣的內容或其他可能導致我們用户減少的因素
媒體合作伙伴的參與或流失;我們收集、使用和披露數據以投放廣告的能力受到限制;我們將影響範圍擴展到不斷髮展的數字媒體平臺的能力;我們維護和擴展技術平臺的能力;我們滿足未來增長或其他原因對基礎設施和資源的需求的能力;網絡事件、基礎設施故障或丟失可能對我們的業務產生不利影響的中斷或中斷;可能對我們的業務產生不利影響的重大波動貨幣匯率;我們經營的各個市場的政治和監管風險;遵守不同和不斷變化的監管要求所面臨的挑戰;包括裁員在內的成本節約措施的時機和執行以及預期收益;管理層對成本節約措施的計劃、假設、估計和預測的任何變化;包括裁員在內的成本節約措施對我們的業務或戰略的影響;以及本節中描述的風險標題為 “風險”因素” 出現在截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的報告中。因此,您不應依賴前瞻性陳述作為未來表現的指標。我們無法向您保證,前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況將實現或將會發生,實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述僅與聲明發表之日的事件有關。我們實際上可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。除非法律要求,否則我們沒有義務也不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或陳述發表之日之後的情況,還是反映意外事件的發生或其他原因。
關於 outbrain
Outbrain(納斯達克股票代碼:OB)是一個領先的技術平臺,通過開放的互聯網吸引人們來推動業務業績。Outbrain 預測參與時刻,為廣告商和發佈商在全球 7,000 多家在線廣告中使用人工智能和機器學習推動可衡量的結果。Outbrain 成立於 2006 年,總部位於紐約,在以色列、美國、歐洲、亞太和南美設有辦事處。
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OUTBRAIN INC.
簡明合併運營報表
(以千計,股票和每股數據除外)
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
| (未經審計) | | | | |
收入 | $ | 225,800 | | | $ | 250,883 | | | $ | 457,574 | | | $ | 505,099 | | | | | |
收入成本: | | | | | | | | | | | |
流量獲取成本 | 171,224 | | | 191,554 | | | 350,800 | | | 382,250 | | | | | |
其他收入成本 | 10,555 | | | 10,610 | | | 21,598 | | | 20,199 | | | | | |
總收入成本 | 181,779 | | | 202,164 | | | 372,398 | | | 402,449 | | | | | |
毛利 | 44,021 | | | 48,719 | | | 85,176 | | | 102,650 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | |
研究和開發 | 10,041 | | | 10,519 | | | 19,352 | | | 20,947 | | | | | |
銷售和營銷 | 25,896 | | | 28,122 | | | 51,644 | | | 55,517 | | | | | |
一般和行政 | 15,743 | | | 12,957 | | | 31,149 | | | 28,991 | | | | | |
運營費用總額 | 51,680 | | | 51,598 | | | 102,145 | | | 105,455 | | | | | |
運營損失 | (7,659) | | | (2,879) | | | (16,969) | | | (2,805) | | | | | |
其他收入(支出),淨額: | | | | | | | | | | | |
回購可轉換債務的收益 | 22,594 | | | — | | | 22,594 | | | — | | | | | |
利息支出 | (1,105) | | | (1,953) | | | (2,972) | | | (3,824) | | | | | |
利息收入和其他收入(支出),淨額 | 1,515 | | | (3,828) | | | 5,375 | | | (4,909) | | | | | |
其他收入(支出)總額,淨額 | 23,004 | | | (5,781) | | | 24,997 | | | (8,733) | | | | | |
所得税準備金前的收入(虧損) | 15,345 | | | (8,660) | | | 8,028 | | | (11,538) | | | | | |
所得税準備金 | 4,063 | | | 1,658 | | | 2,351 | | | 670 | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 11,282 | | | $ | (10,318) | | | $ | 5,677 | | | $ | (12,208) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | | | | | |
基本 | 51,223,988 | | | 57,590,308 | | | 51,329,055 | | | 57,414,636 | | | | | |
稀釋 | 56,678,916 | | | 57,590,308 | | | 51,387,151 | | | 57,414,636 | | | | | |
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普通股每股淨收益(虧損): | | | | | | | | | | | |
基本 | $0.22 | | | ($0.18) | | | $0.11 | | | ($0.21) | | | | | |
稀釋 | $0.21 | | | ($0.18) | | | $0.11 | | | ($0.21) | | | | | |
OUTBRAIN INC.
簡明合併資產負債表
(以千計,股票數量和麪值除外)
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| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 59,802 | | $ | 105,580 |
有價證券的短期投資 | 113,168 | | 166,905 |
扣除備抵後的應收賬款 | 168,879 | | 181,258 |
預付費用和其他流動資產 | 47,336 | | 46,761 |
流動資產總額 | 389,185 | | 500,504 |
非流動資產: | | | |
對有價證券的長期投資 | 44,828 | | 78,761 |
財產、設備和資本化軟件,淨額 | 42,092 | | 39,890 |
經營租賃使用權資產,淨額 | 13,701 | | 11,065 |
無形資產,淨額 | 22,116 | | 24,574 |
善意 | 63,063 | | 63,063 |
遞延所得税資產 | 34,831 | | 35,735 |
其他資產 | 23,790 | | 27,556 |
總資產 | $ | 633,606 | | $ | 781,148 |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 140,918 | | $ | 147,653 |
應計薪酬和福利 | 16,871 | | 19,662 |
應計負債和其他流動負債 | 102,782 | | 126,092 |
遞延收入 | 6,607 | | 6,698 |
流動負債總額 | 267,178 | | 300,105 |
非流動負債: | | | |
長期債務 | 118,000 | | 236,000 |
經營租賃負債,非流動 | 10,967 | | 8,445 |
其他負債 | 17,242 | | 18,812 |
負債總額 | $ | 413,387 | | $ | 563,362 |
| | | |
股東權益: | | | |
普通股,面值為每股0.001美元——截至2023年6月30日,已授權10億股,已發行60,856,628股,已發行51,305,013股;截至2022年12月31日,已授權10億股,已發行60,175,020股,已發行52,226,745股。 | 61 | | 60 |
優先股,面值為每股0.001美元 − 截至2023年6月30日和2022年12月31日,已授權的1億股優先股,未發行和流通股票 | — | | — |
額外的實收資本 | 462,209 | | 455,831 |
庫存股,按成本計算 − 截至2023年6月30日為9,551,615股,截至2022年12月31日為7,948,275股 | (56,700) | | (49,168) |
累計其他綜合虧損 | (12,004) | | (9,913) |
累計赤字 | (173,347) | | (179,024) |
股東權益總額 | 220,219 | | 217,786 |
總負債和股東權益 | $ | 633,606 | | $ | 781,148 |
OUTBRAIN INC.
簡明合併現金流量表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
| (未經審計) |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 11,282 | | | $ | (10,318) | | | $ | 5,677 | | | $ | (12,208) | | | | | |
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | | | | | | | | | |
部分回購債務的收益 | (22,594) | | | — | | | (22,594) | | | — | | | | | |
財產和設備的折舊和攤銷 | 1,754 | | | 2,756 | | | 3,458 | | | 5,160 | | | | | |
資本化軟件開發成本的攤銷 | 2,268 | | | 2,416 | | | 4,909 | | | 4,711 | | | | | |
無形資產的攤銷 | 853 | | | 1,584 | | | 2,449 | | | 3,153 | | | | | |
攤銷有價證券的折扣 | (857) | | | — | | | (2,098) | | | — | | | | | |
基於股票的薪酬 | 3,496 | | | 3,357 | | | 6,107 | | | 6,090 | | | | | |
非現金運營租賃費用 | 1,136 | | | 965 | | | 2,282 | | | 2,133 | | | | | |
信貸損失準備金 | 2,196 | | | 1,227 | | | 4,835 | | | 978 | | | | | |
遞延所得税 | 217 | | | (3,655) | | | (220) | | | (3,995) | | | | | |
其他 | (382) | | 2,476 | | (1,436) | | 3,530 | | | | |
運營資產和負債的變化: | | | | | | | | | | | |
應收賬款 | 11,527 | | | (7,362) | | | 10,049 | | | 8,523 | | | | | |
預付費用和其他流動資產 | (5,134) | | | (6,016) | | | (536) | | | (4,598) | | | | | |
應付賬款和其他流動負債 | (5,384) | | | 14,998 | | | (33,401) | | | (16,123) | | | | | |
經營租賃負債 | (1,007) | | | (839) | | | (2,145) | | | (1,936) | | | | | |
遞延收入 | 86 | | | (755) | | | (231) | | | 904 | | | | | |
其他非流動資產和負債 | 2,370 | | | 677 | | | 4,244 | | | 2,548 | | | | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 1,827 | | | 1,511 | | | (18,651) | | | (1,130) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | | | | | |
收購業務,扣除獲得的現金 | — | | | — | | | (285) | | | (34,524) | | | | | |
購買財產和設備 | (1,342) | | | (7,546) | | | (5,091) | | | (10,355) | | | | | |
資本化軟件開發成本 | (2,650) | | | (2,888) | | | (5,503) | | | (6,333) | | | | | |
購買有價證券 | (27,956) | | | — | | | (60,718) | | | — | | | | | |
出售和到期有價證券的收益 | 115,388 | | | — | | | 151,003 | | | — | | | | | |
其他 | (3) | | | (111) | | | (8) | | | (97) | | | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 83,437 | | | (10,545) | | | 79,398 | | | (51,309) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
來自融資活動的現金流量: | | | | | | | | | | | |
償還長期債務 | (96,170) | | | — | | | (96,170) | | | — | | | | | |
行使普通股期權和認股權證所得收益 | — | | | 1,479 | | | — | | | 3,753 | | | | | |
庫存股回購和既得獎勵的股票扣繳量 | (1,177) | | | (7,854) | | | (7,532) | | | (9,572) | | | | | |
融資租賃債務的本金支付 | (519) | | | (857) | | | (1,028) | | | (1,871) | | | | | |
支付不超過收購公允價值的或有對價負債 | — | | | — | | | (547) | | | — | | | | | |
用於融資活動的淨現金 | (97,866) | | | (7,232) | | | (105,277) | | | (7,690) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
匯率變動的影響 | (810) | | | (3,212) | | | (1,246) | | | (3,875) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | $ | (13,412) | | | $ | (19,478) | | | $ | (45,776) | | | $ | (64,004) | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金 — 期初 | 73,401 | | | 411,066 | | | 105,765 | | | 455,592 | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金 — 期末 | $ | 59,989 | | | $ | 391,588 | | | $ | 59,989 | | | $ | 391,588 | | | | | |
OUTBRAIN INC.
非公認會計準則對賬
(以千計)
(未經審計)
下表顯示了所列期間的毛利與除外TAC毛利的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
收入 | $ | 225,800 | | $ | 250,883 | | | $ | 457,574 | | $ | 505,099 | | | | | | | | | |
流量獲取成本 | (171,224) | | | (191,554) | | | (350,800) | | | (382,250) | | | | | | | | | |
其他收入成本 | (10,555) | | | (10,610) | | | (21,598) | | | (20,199) | | | | | | | | | |
毛利 | 44,021 | | | 48,719 | | | 85,176 | | | 102,650 | | | | | | | | | |
其他收入成本 | 10,555 | | | 10,610 | | | 21,598 | | | 20,199 | | | | | | | | | |
不包括TAC的毛利 | $ | 54,576 | | | $ | 59,329 | | | $ | 106,774 | | | $ | 122,849 | | | | | | | | | |
下表顯示了所列期間淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 11,282 | | $ | (10,318) | | $ | 5,677 | | $ | (12,208) | | | | | | | | |
回購可轉換債務的收益 | (22,594) | | — | | (22,594) | | — | | | | | | | | |
利息支出 | 1,105 | | 1,953 | | 2,972 | | 3,824 | | | | | | | | |
利息收入和其他收入(支出),淨額 | (1,515) | | 3,828 | | (5,375) | | 4,909 | | | | | | | | |
所得税準備金 | 4,063 | | 1,658 | | 2,351 | | 670 | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 4,875 | | 6,756 | | 10,816 | | 13,024 | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 3,496 | | 3,357 | | 6,107 | | 6,090 | | | | | | | | |
監管事務成本 | 486 | | (1,980) | | 1,096 | | (261) | | | | | | | | |
合併和收購、上市公司實施成本 (1) | — | | 610 | | — | | 1,424 | | | | | | | | |
遣散費和相關費用 | 2,305 | | — | | 3,148 | | — | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 3,503 | | $ | 5,864 | | $ | 4,198 | | $ | 17,472 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)佔毛利的百分比 | 25.6 | % | | (21.2) | % | | 6.7 | % | | (11.9) | % | | | | | | | | |
調整後息税折舊攤銷前利潤佔税前利潤的百分比 | 6.4 | % | | 9.9 | % | | 3.9 | % | | 14.2 | % | | | | | | | | |
_______________________________________________
(1) 包括我們的上市公司實施成本以及與我們在2022年1月收購video Intelligence AG(“vi”)相關的成本。
OUTBRAIN INC.
非公認會計準則對賬——續
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
下表分別顯示了所列期間的淨收益(虧損)和攤薄每股收益與調整後的淨虧損和調整後的攤薄每股收益的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 11,282 | | $ | (10,318) | | $ | 5,677 | | $ | (12,208) | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | |
部分回購債務的收益 | (22,594) | | — | | (22,594) | | — | | | | |
監管事務成本 | 486 | | (1,980) | | 1,096 | | (261) | | | | |
合併和收購、上市公司實施成本 (1) | — | | 610 | | — | | 1,424 | | | | |
遣散費和相關費用 | 2,305 | | — | | 3,148 | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | |
税前調整總額 | (19,803) | | (1,370) | | (18,350) | | 1,163 | | | | |
所得税效應 | 4,607 | | 816 | | 4,269 | | 87 | | | | |
税後調整總額 | (15,196) | | (554) | | (14,081) | | 1,250 | | | | |
調整後的淨虧損 | $ | (3,914) | | $ | (10,872) | | $ | (8,404) | | $ | (10,958) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
攤薄後的加權平均股票 | 51,223,988 | | | 57,590,308 | | | 51,329,055 | | | 57,414,636 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
攤薄後每股淨虧損——已報告 | $ | 0.21 | | | $ | (0.18) | | | $ | 0.11 | | | $ | (0.21) | | | | | |
税後調整 | (0.29) | | | (0.01) | | | (0.27) | | | 0.02 | | | | | |
攤薄後每股淨虧損——調整後 | $ | (0.08) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.19) | | | | | |
_______________________________________________
(1) 包括我們的上市公司實施成本以及與我們在2022年1月收購vi相關的成本。
下表顯示了所列期間經營活動提供(用於)的淨現金與自由現金流的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 1,827 | | $ | 1,511 | | $ | (18,651) | | $ | (1,130) | | | | |
購買財產和設備 | (1,342) | | (7,546) | | (5,091) | | (10,355) | | | | |
資本化軟件開發成本 | (2,650) | | (2,888) | | (5,503) | | (6,333) | | | | |
自由現金流 | $ | (2,165) | | $ | (8,923) | | $ | (29,245) | | $ | (17,818) | | | | |