附錄 99.1
Telos Corporation公佈第二季度業績：公佈收入為3,290萬美元，毛利率為37.6％，並提高了全年預期的中點
•公佈的第二季度業績高於指導區間的高端
•實現了3,290萬美元的收入，反映了安全解決方案的表現跑贏大盤
•毛利率為37.6％；2023年上半年毛利率同比增長36個基點
•GAAP淨虧損同比增長43％
弗吉尼亞州阿什本——2023年8月9日——為世界上最注重安全的組織提供網絡、雲和企業安全解決方案的領先提供商Telos Corporation（納斯達克股票代碼：TLS）今天公佈了2023年第二季度的財務業績。
Telos董事長兼首席執行官John B. Wood表示：“我們在第二季度表現良好，業績超過了指導區間的高端。”“新的業務勝利和管理成本行動，包括今年早些時候宣佈的重組計劃，使我們能夠取得這些業績。我們仍然專注於重建和擴大積壓和核心收入基礎，方法是加強我們的業務開發運營和渠道，並根據我們最瞭解的終端市場和客户的需求調整對解決方案組合的投資。”




2023 年第二季度財務摘要
2Q 20232Q 2022
（以百萬計，每股數據除外）
收入$32.9$55.8
毛利$12.4$20.9
毛利率37.6%37.5%
GAAP 淨虧損$(8.0)$(14.2)
調整後淨額（虧損）/收入 1
$(1.9)$2.8
息税折舊攤銷前利潤1
$(7.8)$(12.5)
調整後的 EBITDA1
$—$4.5
調整後的息税折舊攤銷前利潤率1
(0.1%)8.1%
GAAP EPS$(0.12)$(0.21)
調整後的每股收益 1
$(0.03)$0.04
已發行普通股的加權平均數69.467.9
運營現金流$(4.1)$7.9
自由現金流 1
$(8.6)$5.4
1 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、息税折舊攤銷前利潤、調整後淨（虧損）/收入、調整後每股收益和自由現金流均為非公認會計準則財務指標。請參閲下文 “非公認會計準則財務指標”。
第二季度部分業務亮點：
•獲得多家知名客户的Xacta® 續約，包括中央情報局、美國財政部、美國內政部、海軍情報辦公室、國家檔案和記錄管理局、美國環境保護署、甲骨文和SAP。
•收到了美國國家航空航天局、弗吉尼亞教育部和美國國家藝術基金會的新Xacta訂單。
•收到兩份新的自動消息處理系統 (AMHS) 訂單——一份來自外國政府客户，一份來自聯邦政府客户。還獲得了幾份合同的續約，包括與緝毒局和美國財政部的續約。
•獲得聯邦政府客户頒發的Telos Advanced Cyber Analytics（Telos ACA）軟件和服務的新合同授予。
•在 TSA PreCheck® 計劃中實現了關鍵運營里程碑：
◦Telos PreCheck 官方網站已投入運營：(https://tsaprecheckbytelos.tsa.dhs.gov/)。
◦該公司在四個州開放了七個 TSA PreCheck 註冊網站。
2

財務展望：
3Q 20232023 年全年
優先的已更新
收入30-3400 萬美元115 至 1.4 億美元122 至 1.37 億美元
同比增長(53%) - (47%)(47%) - (35%)(44%) - (37%)
調整後的 EBITDA1
(8 美元)-(600 美元) 百萬(27 美元)-(1,700 萬美元)(19 美元)-(1400 美元) 百萬
1調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。請參閲下面的 “非公認會計準則財務指標”。
本指南由前瞻性陳述組成，實際結果可能存在重大差異。有關可能導致公司實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息，請參閲下面的前瞻性陳述部分。調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。公司沒有提供與這項前瞻性非公認會計準則財務指標最直接可比的GAAP指標，因為某些項目是公司無法控制或無法合理預測的。因此，如果不付出不合理的努力，就無法對前瞻性調整後的息税折舊攤銷前利潤進行對賬。

網絡直播信息
Telos將於美國東部時間今天（2023年8月9日）上午8點30分主持網絡直播，討論其2023年第二季度的財務業績。要觀看網絡直播，請訪問 https://register.vevent.com/register/BIdff7ad92777d40cea48d25dcc333e744。相關演示材料將在公司網站的 “投資者” 部分公佈，網址為 https://investors.telos.com。此外，直播活動結束大約兩個小時後，將在公司網站的 “投資者” 部分提供存檔的網絡直播。

3

前瞻性陳述
本新聞稿包含根據聯邦證券法的安全港條款作出的前瞻性陳述。這些陳述基於公司管理層當前對未來事件、狀況和業績的信念、預期和假設以及他們目前可用的信息。就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件有關，並取決於未來可能發生或可能不會發生的情況。公司認為，這些風險和不確定性包括但不限於公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件和報告（包括其截至2022年12月31日的10-K表年度報告及其10-Q表季度報告）中不時在 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下描述的風險和不確定性公司未來的文件和報告，其副本可在以下網址查閲https://investors.telos.com 以及在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上。
儘管公司基於管理層認為作出這些前瞻性陳述是合理的假設，但公司提醒讀者，前瞻性陳述並不能保證未來的業績，公司的實際經營業績、財務狀況和流動性以及行業發展可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述中或暗示的陳述存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和其他因素，其中許多因素是其無法控制的，公司提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅代表截至該陳述發佈之日，除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，也沒有義務修改任何前瞻性陳述以反映聲明發布之日之後發生的事件或事態發展，即使將來會有新的信息。對當前和任何以往各期業績的比較並不旨在表達任何未來的趨勢或未來業績指標，除非特別表述，並且只能視為歷史數據。

4

非公認會計準則財務指標
除了根據美國公認會計原則確定的Telos業績外，Telos還認為，息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收入/（虧損）、調整後的每股收益（“EPS”）和自由現金流等非公認會計準則財務指標可用於評估經營業績。Telos認為，這些非公認會計準則財務信息與公認會計準則業績合併在一起，可能會對財務報表的讀者有所幫助，因為它提供了與過去財務業績的一致性和可比性，並有助於與其他公司進行比較，其中一些公司使用類似的非公認會計準則財務信息來補充其公認會計準則業績。非公認會計準則財務信息僅用於補充信息目的，不應被視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品，也可能與其他公司使用的標題相似的非公認會計準則指標不同。下文提供了每項非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列報的最直接可比財務指標的對賬表。
公司使用以下非公認會計準則財務指標（a）瞭解和評估Telos的核心經營業績和趨勢，（b）編制和批准公司的年度預算，（c）制定短期和長期運營計劃，以及（d）在確定激勵性薪酬時評估某些管理人員的業績。Telos認為，這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能或可能對公司在任何特定時期的經營業績產生不成比例的正面或負面影響的項目，便於在不同時期內持續比較公司的經營業績。與公司根據公認會計原則編制的業績結合使用時，這些非公認會計準則財務指標有助於更廣泛地瞭解影響公司經營業績的因素和趨勢。
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收入/（虧損）、調整後每股收益和自由現金流是衡量經營業績的補充指標，不代表也不應被視為/（用於）提供的淨收入/（虧損）、淨收益/（虧損）利潤、每股收益或淨現金流的替代品經營活動，由公認會計原則確定。
5

公司將息税折舊攤銷前利潤定義為淨（虧損）/收入，經營業外費用/（收入）、利息支出、（收益）/所得税準備金以及折舊和攤銷調整後。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤，並根據股票薪酬支出和重組費用/（調整）進行了調整。公司將息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為調整後息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比。公司將調整後的淨收入/（虧損）定義為經營業外支出/（收入）、股票薪酬支出和重組費用/（調整）調整後的淨收入/（虧損）。公司將調整後的每股收益定義為調整後的淨收入/（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數。自由現金流定義為運營活動提供的淨現金減去財產和設備購買以及資本化軟件開發成本。
息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收入/（虧損）、調整後每股收益和自由現金流作為分析工具各有侷限性，您不應孤立地考慮其中任何一個，也不應將其作為對GAAP下報告的業績分析的替代品。除其他限制外，息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收入/（虧損）、調整後的每股收益和自由現金流均未反映我們的現金支出或未來資本支出或合同承諾要求，也不能反映因被認為不代表持續運營的事項而產生的某些現金支出的影響，也不反映所得税支出或收益。公司行業中的其他公司可能以與Telos不同的方式計算調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收入/（虧損）、調整後的每股收益和自由現金流，這限制了其作為比較衡量標準的用處。由於這些限制，息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收入/（虧損）、調整後的每股收益或自由現金流均不應被視為公認會計原則確定的淨收入/（虧損）、淨收益/（虧損）利潤率、每股收益或衡量盈利能力的替代品。Telos主要依賴公司的公認會計原則業績，僅將非公認會計準則指標用於補充目的，從而彌補了這些限制。

6

關於 Telos 公司
Telos Corporation（納斯達克股票代碼：TLS）通過為個人、系統和信息提供持續安全保障的解決方案，為世界上最具安全意識的組織提供支持和保護。Telos的產品包括用於IT風險管理和信息安全的網絡安全解決方案；用於保護基於雲的資產並實現持續遵守行業和政府安全標準的雲安全解決方案；以及用於身份和訪問管理、安全移動、組織消息傳遞以及網絡管理和防禦的企業安全解決方案。該公司為世界各地的商業企業、受監管行業和政府客户提供服務。
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媒體：
media@telos.com
投資者：
InvestorRelations@telos.com
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TELOS 公司
合併運營報表
（未經審計）
在已結束的三個月中在已結束的六個月中
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
（以千計，每股金額除外）
收入 — 服務$28,947 $50,270 $60,481 $98,378 
收入-產品3,964 $5,521 7,652 $7,573 
總收入32,911 55,791 68,133 105,951 
銷售成本-服務 19,008 31,436 38,276 61,167 
銷售成本-產品1,544 3,426 4,016 4,984 
總銷售成本20,552 34,862 42,292 66,151 
毛利12,359 20,929 25,841 39,800 
銷售、一般和管理費用
銷售和營銷 1,793 4,741 3,436 9,993 
研究和開發 2,646 4,489 5,479 9,919 
一般和行政 17,387 25,735 39,363 50,291 
銷售、一般和管理費用總額21,826 34,965 48,278 70,203 
營業虧損(9,467)(14,036)(22,437)(30,403)
其他收入1,649 118 4,145 130 
利息支出(184)(187)(433)(377)
所得税前虧損(8,002)(14,105)(18,725)(30,650)
所得税準備金(22)(54)(45)(125)
淨虧損$(8,024)$(14,159)$(18,770)$(30,775)
每股淨虧損：
基本$(0.12)$(0.21)$(0.27)$(0.45)
稀釋$(0.12)$(0.21)$(0.27)$(0.45)
加權平均已發行股數：
基本69,424 67,876 68,804 67,717 
稀釋69,424 67,876 68,804 67,717 
8

TELOS 公司
合併資產負債表
（未經審計）
2023年6月30日2022年12月31日
（以千計，每股金額和股票數據除外）
資產：
現金和現金等價物$103,447 $119,305 
應收賬款，淨額34,290 40,069 
庫存，淨額 1,767 2,877 
預付費用7,321 4,819 
其他流動資產1,850 893 
流動資產總額148,675 167,963 
財產和設備，淨額3,842 4,787 
融資租賃使用權資產，淨額7,222 7,832 
經營租賃使用權資產，淨額326 341 
善意 17,922 17,922 
無形資產，淨額37,814 37,415 
其他資產1,059 1,137 
總資產$216,860 $237,397 
負債和股東權益
負債：
應付賬款和其他應計負債 $16,506 $22,551 
應計薪酬和福利9,862 8,388 
合同負債 6,138 6,444 
融資租賃債務——流動部分1,660 1,592 
經營租賃債務 — 本期部分350 361 
其他融資義務——當期部分— 1,247 
其他流動負債3,317 4,919 
流動負債總額37,833 45,502 
融資租賃債務——非流動部分10,406 11,248 
經營租賃負債——非流動部分— 27 
其他融資義務——非流動部分— 7,211 
遞延所得税 782 758 
其他負債 303 297 
負債總額49,324 65,043 
承付款和意外開支
股東權益：
截至2023年6月30日和2022年12月31日，普通股，面值0.001美元，已授權的2.5億股，分別為69,466,777股和67,431,632股已發行和流通的67,431,632股
108 106 
額外的實收資本426,656 412,708 
累計其他綜合收益(53)(55)
累計赤字(259,175)(240,405)
股東權益總額167,536 172,354 
負債和股東權益總額$216,860 $237,397 
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TELOS 公司
合併現金流量表
（未經審計）
三個月已結束 六個月已結束
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
（以千計）
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(8,024)$(14,159)$(18,770)$(30,775)
為使淨虧損與經營活動提供的現金（用於）/提供的現金進行對賬而進行的調整：
基於股票的薪酬7,745 17,076 17,244 33,007 
折舊和攤銷1,696 1,505 3,121 2,910 
遞延所得税準備金12 13 24 25 
收購滯留折扣的增加— 11 2 23 
處置固定資產的損失— 1 1 1 
可疑賬款準備金28 (29)117 66 
債務發行成本的攤銷18 — 35 — 
提前清償其他融資義務的收益— — (1,427)— 
其他運營資產和負債的變化：
應收賬款383 7,088 5,662 9,102 
庫存(137)(1,533)1,111 (2,383)
預付費用、其他流動資產、其他資產(2,518)239 (3,445)(3,324)
應付賬款和其他應計應付賬款(1,766)(107)(6,255)567 
應計薪酬和福利129 (76)(235)419 
合同負債(1,065)(2,237)(307)(1,582)
其他流動負債(614)91 (1,091)76 
淨現金（用於）/由經營活動提供(4,113)7,883 (4,213)8,132 
來自投資活動的現金流：
資本化軟件開發成本(4,398)(2,339)(8,198)(5,134)
購買財產和設備(47)(95)(270)(641)
用於投資活動的淨現金(4,445)(2,434)(8,468)(5,775)
來自融資活動的現金流：
融資租賃債務項下的付款(392)(359)(775)(710)
支付與股權獎勵淨額結算相關的預扣税款(64)— (1,584)(2,886)
回購普通股— (2,603)(139)(2,603)
支付 DFT 滯留金額— — (564)— 
償還債務發行成本— — (114)— 
用於融資活動的淨現金(456)(2,962)(3,176)(6,199)
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化(9,014)2,487 (15,857)(3,842)
現金、現金等價物和限制性現金，期初112,595 120,233 119,438 126,562 
期末現金、現金等價物和限制性現金$103,581 $122,720 $103,581 $122,720 
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非公認會計準則財務指標
（未經審計）
淨虧損與息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率對賬
在已結束的三個月中在已結束的六個月中
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
金額利潤金額利潤金額利潤金額利潤
（千美元）
淨虧損$(8,024)(24.4) %$(14,159)(25.4) %$(18,770)(27.5) %$(30,775)(29.0) %
其他收入(1,649)(5.0) %(118)(0.2) %(4,145)(6.1) %(130)(0.1) %
利息支出184 0.5 %187 0.3 %433 0.6 %377 0.4 %
所得税準備金22 0.1 %54 0.1 %45 0.1 %125 0.1 %
折舊和攤銷1,696 5.2 %1,505 2.7 %3,121 4.5 %2,910 2.7 %
息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）(7,771)(23.6) %(12,531)(22.5) %(19,316)(28.4) %(27,493)(25.9) %
股票薪酬支出 (1)
7,745 23.5 %17,076 30.6 %17,244 25.3 %33,007 31.1 %
重組費用/（調整）(2)
(3)— %— — %1,197 1.8 %— — %
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）$(29)(0.1) %$4,545 8.1 %$(875)(1.3) %$5,514 5.2 %
(1) 息税折舊攤銷前利潤的股票薪酬調整由授予的限制性股票單位（“RSU”）、基於業績的限制性股票單位（“PSU”）和股票期權的股票薪酬支出以及其他來源組成。截至2023年6月30日的三個月和六個月中，授予的限制性股票、PSU和股票期權的股票薪酬支出分別為570萬美元和1,360萬美元，在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，分別為1,640萬美元和3,070萬美元。截至2023年6月30日的三個月和六個月中，來自其他來源的股票薪酬分別為210萬美元和370萬美元，在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，來自其他來源的股票薪酬分別為70萬美元和230萬美元。股票薪酬的其他來源包括應計薪酬，公司打算將其以公司普通股結算。但是，這筆補償最終是以股票還是現金支付由公司自行決定。在付款之日之前，公司有權決定這些付款的形式。對預期付款形式的任何更改都將導致調整後息税折舊攤銷前利潤的季度外調整。
(2) 息税折舊攤銷前利潤的重組費用/（調整）包括遣散費和其他相關福利成本（包括就業服務和持續健康保險）、與實施重組計劃相關的外部諮詢和諮詢費。
淨虧損與非公認會計準則調整後淨（虧損）/收入和調整後每股收益的對賬
在已結束的三個月中在已結束的六個月中
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
調整後
淨（虧損）/收益		調整後的每股收益調整後
淨（虧損）/收益		調整後的每股收益調整後
淨（虧損）/收益		調整後的每股收益調整後
淨（虧損）/收益		調整後的每股收益
（以千計，每股數據除外）
淨虧損$(8,024)$(0.12)$(14,159)$(0.21)$(18,770)$(0.27)$(30,775)$(0.45)
調整：
其他收入(1,649)(0.02)(118)— (4,145)(0.06)(130)— 
股票薪酬支出 (1)
7,745 0.11 17,076 0.25 17,244 0.25 33,007 0.48 
重組費用/（調整）(2)
(3)— — — 1,197 0.01 — — 
調整後的淨（虧損）/收入（非公認會計準則）$(1,931)$(0.03)$2,799 $0.04 $(4,474)$(0.07)$2,102 $0.03 
基本已發行普通股的加權平均股69,424 67,876 68,804 67,717 
(1) 淨額（虧損）/收入的股票薪酬調整由授予的RSU、PSU和股票期權的股票薪酬支出以及其他來源組成。截至2023年6月30日的三個月和六個月中，授予的限制性股票、PSU和股票期權的股票薪酬支出分別為570萬美元和1,360萬美元，在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，分別為1,640萬美元和3,070萬美元。截至2023年6月30日的三個月和六個月中，來自其他來源的股票薪酬分別為210萬美元和370萬美元，在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，來自其他來源的股票薪酬分別為70萬美元和230萬美元。股票薪酬的其他來源包括應計薪酬，公司打算將其以公司普通股結算。但是，這筆補償最終是以股票還是現金支付由公司自行決定。在付款之日之前，公司有權決定這些付款的形式。對預期付款形式的任何更改都將導致調整後淨額（虧損）/收入的季度外調整。
(2) 淨虧損的重組費用/（調整）包括遣散費和其他相關福利成本（包括再就業服務和持續健康保險）、與實施重組計劃相關的外部諮詢和諮詢費。
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自由現金流
在已結束的三個月中在已結束的六個月中
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
（以千計）
淨現金（用於）/由經營活動提供$(4,113)$7,883 $(4,213)$8,132 
調整：
購買財產和設備(47)(95)(270)(641)
資本化軟件開發成本(4,398)(2,339)(8,198)(5,134)
自由現金流（非公認會計準則）$(8,558)$5,449 $(12,681)$2,357 


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