附件10.1
執行版本
對信貸協議的第七次修訂
信貸協議的第七項修正案(本第七修正案)於2023年6月6日生效，生效日期為 生效日期(如下所述)，由內華達州有限責任公司Station Casinos LLC(借款人)與德意志銀行開曼羣島分行(以下提及的現有信貸協議下的行政代理人，連同其繼任者和受讓人，行政代理人)訂立並在兩者之間簽訂。
獨奏會：
鑑於，茲提及日期為2016年6月8日的特定信用協議(經日期為2017年1月30日的信用協議第一修正案修訂)、日期為2017年1月30日的特定增量合併協議、日期為2017年4月5日的信用協議特定第二修正案、日期為2017年5月2日的特定信用協議第三修正案、日期為2017年5月10日的特定增量合併協議第3號、日期為2017年9月21日的特定增量合併協議第4號和第四修正案、日期為2019年2月8日的特定增量合併協議第5號和第五修正案，以及日期為2020年2月7日的特定增量合併協議第6號和第六修正案，以及可能不時進一步修改、重述、修改和重述、補充或以其他方式修改的現有信貸協議，借款人、擔保人、銀行作為貸款人的金融機構和其他實體(包括L/C貸款人和Swingline貸款人)、作為抵押品代理的德意志銀行開曼羣島分行的行政代理以及其他當事人；和
鑑於已發生基準轉換事件，並根據現有信貸協議第1.08(B)節，行政代理及借款人已根據現有信貸協議決定，就所有目的而言，在現有信貸協議及任何其他信貸文件下，應以SOFR條款取代Libo利率 ，而該等變更(包括符合現有信貸協議第1.08(C)節所允許的基準重置變更)將於下午5：00起生效。(紐約市時間)在行政代理向所有貸款人和借款人張貼第七修正案的擬議版本(該時間為反對截止日期)後的第五(5)個營業日(根據現有信貸協議的定義)(應理解，該第七修正案的擬議版本已於2023年5月22日張貼給所有貸款人和借款人)，只要行政代理在反對截止日期前未收到由所需貸款人組成的貸款人對本第七修正案的書面反對通知；但貸款人僅有權反對經修訂的信貸協議(定義見下文)中所載的基準重置調整(定義見現有信貸協議)。
因此，現在，考慮到前提和協議、本合同所載條款和契諾以及其他善意和有價值的對價，本合同雙方同意如下：
第一條
定義
第1.1節定義。除本合同另有明確規定外，本《第七修正案》中使用的大寫術語(包括上文的摘錄和引言段落)應具有經修訂的《信貸協議》中所給出的含義，經修訂的《信貸協議》中規定的解釋規則應適用於本《第七修正案》。
第二條
信貸協議修正案
第2.1節對現有信貸協議的修訂。在符合本第七修正案所列條件和條款的情況下，借款人和行政代理人根據本第七修正案所述借款人的陳述和保證，同意：(I)在生效日期，(I)現有信貸協議應按本修正案附件A所述修改(雙下劃線表示新的語言和刪除線(Ii)現有信貸協議的附件B(借款通知的形式)應全部修改和重述，借款通知的形式應作為本合同附件B和(Iii)現有信貸協議的附件C(繼續/轉換通知的格式)應修改和重述，其形式為繼續/轉換通知作為附件C；如果LIBOR貸款(定義見現有信貸協議)的任何借款(定義見現有信貸協議)在生效日期仍未償還，則此類借款應繼續按LIBO利率(定義見現有信貸協議)計息，直至適用於此類借款的利息期(定義見現有信貸協議)結束為止(並提及現有信貸協議中的LIBO基本利率、LIBO篩選利率、LIBO利率和LIBOR貸款，直至該利息期結束為止)；此外，在生效日期及之後，借款人
無權申請任何新的倫敦銀行同業拆借利率貸款或繼續任何現有的倫敦銀行同業拆借利率貸款(定義見現有信貸協議)。
第三條
申述及保證
為促使行政代理人同意本第七條修正案，借款人向行政代理人聲明，自生效日期起，並使生效日期發生的所有交易生效：
2
第3.1節公司的存在。每個借款人、每個擔保人、每個控股公司和RRR(統稱為車站各方)(A)是正式組織的公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體，根據其組織的司法管轄區法律有效存在並信譽良好；(B)(I)擁有所有必要的公司或其他權力和權力，以及(Ii)擁有其財產和開展其業務所需的所有政府許可證、授權、同意和批准。及(C)在其所經營的業務的性質須具備該項資格的所有司法管轄區內均合資格經營業務，並在該司法管轄區內信譽良好；但就(B)(Ii)及(Br)(C)條而言，如個別或整體未能履行該等條文的規定，合理地預期不會有重大不利影響，則屬例外。
第3.2節行動；可執行性。借款人擁有所有必要的公司或其他組織權力、權威和法律權利，以執行、交付和履行本第七修正案項下的義務，並完成本修正案中設想的交易；借款人執行、交付和履行本修正案以及完成本修正案中的交易，均已得到其方所有必要的公司、合夥企業或其他組織行動的正式授權；本第七修正案已由借款人正式和有效地籤立和交付， 構成其法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對借款人強制執行，但此種可執行性可能受到(A)破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行或 不時影響債權人權利和補救措施強制執行的類似法律的限制，以及(B)一般衡平法原則的適用(無論此種可執行性在衡平法訴訟中或法律上被視為 )。
第3.3節無違約；無違約。
(A)借款人簽署、交付和履行本第七修正案或完成本修正案中的交易不會或將不會(I)與(X)借款人的任何組織文件或 (Y)任何適用的法律要求(包括但不限於任何遊戲法)下的任何同意(尚未獲得且完全有效)衝突或導致違反，或(Z)對借款人具有約束力的任何政府當局的任何命令、令狀、禁令或法令，或故意幹預、導致違反或要求終止，借款人任何合同義務的任何條款或規定，或(Ii)構成任何此類合同義務下的違約(在適當通知或時間流逝的情況下或兩者兼而有之)，或(Iii)導致或要求根據任何此類合同義務的條款對借款人的任何財產設定或施加任何留置權(根據證券文件設定的留置權除外)，但第(I)(Y)、(I)(Z)、 (Ii)或(Iii)條款不會合理地預計會導致重大不利影響；和
(B)沒有違約或違約事件發生，並且仍在繼續。
第3.4節信用證單據表示法。借款人或任何其他電臺方在該實體所屬的信用證文件中或根據該實體所屬的信用證文件作出的每項陳述和保證，在該日期之前在所有重要方面都是真實和正確的(但該等陳述和保證由 限定的範圍除外
3
在適用的情況下，除非該等陳述和保證明確涉及較早的日期(在此情況下，該等陳述和保證在所有重要方面均為真實和正確的)。 。
第四條
生效日期前的條件
本第七修正案自滿足或放棄下列各項條件之日(生效日期)起生效：
第4.1節對應物的執行。行政代理人應 已收到借款人和行政代理人簽署的第七修正案副本。
第4.2節反對意見。行政代理在反對截止日期前未收到由所需出借人組成的出借人對本第七修正案的書面反對通知。
第4.3節費用、成本和開支。代理商與本第七修正案的談判、準備、執行和交付有關的所有合理且有文件記錄的自付成本和支出(包括Latham&Watkins LLP的合理費用、開支和支出)，以及此處計劃進行的交易將 已經支付或同時支付。
第4.4節無違約或違約事件；陳述和擔保 正確。在緊接本第七修正案及所有與此相關的交易生效之前及之後：
(A)失責事件不會發生和繼續發生；及
(B)借款人在本合同第三條中、借款人或任何其他一方在現有信貸協議第八條和經修訂的信貸協議第八條中以及在其作為一方的每一其他信貸文件中作出的每項陳述和擔保，在生效日期應在所有重要方面均屬真實和正確(應理解並同意，根據其條款在較早日期作出的任何該等陳述或保證應僅在該較早日期要求在所有重要方面真實和正確，並且 任何關於重要性、重大不利影響或類似語言的陳述和保證應在適用日期的所有方面真實和正確)。
4
第五條
債務和留置權的效力
第5.1節義務的效力。借款人(代表自己和每個擔保人)承認並同意， 在本第七修正案生效之前和之後，借款人和每個擔保人對貸款人和其他擔保當事人的債務是共同和個別的，沒有任何抗辯、反請求或任何形式的抵消。 借款人(代表自己和每個擔保人)特此批准並重申該等義務在本第七修正案生效前後的有效性、可執行性和約束性(但其可執行性可能受到影響債權人權利的破產、破產或類似法律的限制，並受一般衡平法的約束)。
5.2留置權和信用證單據的效力。借款人(代表其本人和其他各站當事人)特此批准並重申(除非其可執行性受到影響債權人權利的破產法、資不抵債或類似法律的限制，且受衡平法一般原則的限制)，為擔保當事人的利益授予抵押品代理人的留置權和擔保權益的有效性和可執行性，以保證借款人和各其他站當事人根據任何借款人或其他站當事人為當事人的信用證文件所承擔的所有義務，並在此確認並同意，儘管本第七修正案有效，且除本第七修正案明確修正外，每份此類信用證單據都是完全有效的，並且將繼續有效，並在此得到所有方面的批准和確認。
第六條
其他
6.1節修訂、修改和放棄。除非 代表借款人和行政代理簽署並交付的一份或多份書面文書(按照經修訂的信貸協議第13.04條所要求的貸款人的指示行事)，否則不得修改、修改或放棄本修正案。
第6.2節整個協議。本《第七修正案》、經修訂的《信貸協議》和其他信貸文件， 構成各方之間關於本協議標的及其標的的完整協議，並取代雙方或其中任何一方先前就本協議標的達成的所有其他書面和口頭協議和諒解。
第6.3節適用法律。第七條修正案以及基於或與第七條修正案相關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟原因(無論是合同法、侵權法或其他方面引起的)應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋，但不適用任何適用於另一司法管轄區法律的法律選擇原則。
5
第6.4節服從司法管轄權。本合同各方同意，修改後的信貸協議的第13.09(B)節在必要的修改後適用於本第7條修正案。
第 節6.5可分割性。在可能的情況下，本第七修正案的每一條款應解釋為在適用法律下有效和有效，但如果本第七修正案的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則該條款僅在該禁止或無效的範圍內無效，而不會使該等條款的其餘部分或本第七修正案的其餘條款無效。
第6.6節對應方。本《第七修正案》可以執行副本(以及由本合同的不同當事人執行不同的副本)，每個副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。通過傳真或其他電子傳輸(包括便攜文件格式(.pdf)或類似格式)向本第七修正案交付已簽署的簽名頁，應與交付手動簽署的副本一樣有效。
第6.7節信用證單據。此第七修正案應構成修訂後的信用協議中定義的信用單據。
第6.8節禁止創新。本第七修正案不應取消支付現有信貸協議項下未付款項的義務，也不解除或解除任何信貸單據(如現有信貸協議中所定義)或其任何其他擔保的優先權。本協議所載任何內容均不得解釋為取代或更新現有信貸協議或保證該等債務的文書、文件及協議項下的未清償債務，而該等債務應保持十足效力。本第七修正案 不得解釋為免除或以其他方式解除借款人或任何其他站方在現有信貸協議或其他信貸文件(定義見現有信貸協議)下的任何義務和責任。
[故意將頁面的其餘部分留空]
6
茲證明，雙方已使本《第七修正案》自上述第一年生效之日起正式生效，自生效之日起生效。
| 借款人： | ||
| 車站賭場有限責任公司 | ||
| 發信人： |
/發稿S/史蒂芬·庫蒂 | |
| 姓名： |
斯蒂芬·庫蒂 | |
| 標題： |
執行副總裁兼首席財務官 | |
| 已確認並同意： | ||
| 德意志銀行開曼羣島 | ||
| 發信人： |
/s/ | |
| 姓名： |
| |
| 標題： |
| |
| 發信人： |
/s/蘇珊·奧納爾 | |
| 姓名： |
| |
| 標題： |
|
附件A
修訂後的信貸協議
[請參閲附件]
執行 版本
符合第一修正案，
第二修正案，第三修正案，
第四修正案，第五修正案，
和第六修正案和第七修正案
信貸協議
截止日期：2016年6月8日
(經日期為2017年1月30日的《信貸協議第一修正案》修訂，
《信貸協議第二修正案》，日期為2017年4月5日，
《信貸協議第三修正案》，日期為2017年5月2日，
遞增合併協議第4號和信貸協議第四修正案，
日期自2017年9月21日起，第5號增量合併協議和第五次信貸修正案
協議，日期為2019年2月8日和，漸進式加入協議第6號
和信貸協議第六修正案，日期為2020年2月7日
《信貸協議第七修正案》，日期為2023年6月6日)，
其中
Station Casinos LLC，
作為借款人，
本合同借款人的子公司，
作為擔保人，
本合同的出借方為，
L/C出借方特此通知
和
德意志銀行開曼羣島分行，
作為行政代理和附屬代理，
德意志銀行證券公司，法國巴黎銀行證券公司，美國銀行證券公司，花旗全球市場公司，公民銀行，N.A.， 第五第三銀行，高盛銀行，摩根大通銀行，N.A.，KeyBanc資本市場公司，SunTrust Robinson Humphrey，Inc.和富國證券有限責任公司，
作為第六修正案循環融資機制和術語A-5融資機制的首席安排人和簿記管理人，
和
摩根大通銀行、法國巴黎證券公司、美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、公民銀行、德意志銀行證券公司、第五第三銀行、高盛美國銀行、KeyBanc資本市場公司、SunTrust Robinson Humphrey，Inc.和富國銀行證券有限責任公司，
作為術語B-1設施的首席安排人和簿記管理人
目錄
頁面
第一條。
定義、會計事項和解釋規則
| 第1.01節。 | 某些已定義的術語 |
1 | ||||
| 第1.02節。 | 會計術語和定義 |
64 | ||||
| 第1.03節。 | 貸款的類別和類型 |
64 | ||||
| 第1.04節。 | 《建造規則》 |
64 | ||||
| 第1.05節。 | 形式計算 |
|||||
| 第1.06節。 | 信用證金額 |
66 | ||||
| 第1.07節。 | 師 |
66 | ||||
| 第1.08節。 | 基準過渡事件的影響 |
66 | ||||
| 第1.09節。 |
費率 |
67 | ||||
| 第二條。
學分 |
| |||||
| 第2.01節。 | 貸款 |
68 | ||||
| 第2.02節。 | 借款 |
72 | ||||
| 第2.03節。 | 信用證 |
|||||
| 第2.04節。 | 承諾的終止和減少 |
79 | ||||
| 第2.05節。 | 費用 |
80 | ||||
| 第2.06節。 | 出借處 |
81 | ||||
| 第2.07節。 | 貸款人的幾項義務 |
81 | ||||
| 第2.08節。 | 附註；登記冊 |
81 | ||||
| 第2.09節。 | 可選的預付款和貸款的轉換或續期 |
82 | ||||
| 第2.10節。 | 強制提前還款 |
83 | ||||
| 第2.11節。 | 更換貸款人 |
87 | ||||
| 第2.12節。 | 增量貸款承諾 |
88 | ||||
| 第2.13節。 | 貸款和承付款的延期 |
93 | ||||
| 第2.14節。 | 違約的貸款人條款 |
95 | ||||
| 第2.15節。 | 再融資修正案 |
97 | ||||
| 第2.16節。 | 現金抵押品 |
98 | ||||
| 第三條。 |
| |||||
| 本金和利息的支付 |
| |||||
| 第3.01節。 | 償還貸款 |
99 | ||||
| 第3.02節。 | 利息 |
100 | ||||
| 第四條。 |
| |||||
| 付款；按比例處理；計算； 等。 |
| |||||
| 第4.01節。 | 付款 |
101 | ||||
| 第4.02節。 | 按比例處理 |
101 | ||||
| 第4.03節。 | 計算 |
102 | ||||
| 第4.04節。 | 最低金額 |
102 | ||||
| 第4.05節。 | 某些告示 |
102 | ||||
-i-
| 頁面 |
||||||
| 第4.06節。 | 行政代理未收到資金 |
103 | ||||
| 第4.07節。 | 抵銷權、分付權等 |
103 | ||||
| 第五條 |
| |||||
| 產量保護等。 |
| |||||
| 第5.01節。 | 額外成本 |
104 | ||||
| 第5.02節。 | 無法確定利率 |
105 | ||||
| 第5.03節。 | 非法性 |
106 | ||||
| 第5.04節。 | 受影響貸款的處理 |
106 | ||||
| 第5.05節。 | 補償 |
107 | ||||
| 第5.06節。 | 付款淨額 |
107 | ||||
| 第六條。
擔保 |
| |||||
| 第6.01節。 | 保證 |
109 | ||||
| 第6.02節。 | 無條件的義務 |
110 | ||||
| 第6.03節。 | 復職 |
111 | ||||
| 第6.04節。 | 代位權；從屬 |
112 | ||||
| 第6.05節。 | 補救措施 |
112 | ||||
| 第6.06節。 | 持續擔保 |
112 | ||||
| 第6.07節。 | 對保證義務的一般限制 |
112 | ||||
| 第6.08節。 | 釋放擔保人 |
112 | ||||
| 第6.09節。 | 保持井 |
113 | ||||
| 第6.10節。 | 分擔的權利 |
|||||
| 第七條。
條件 先例 |
| |||||
| 第7.01節。 | 信用證初始展期的條件 |
113 | ||||
| 第7.02節。 | 信用證所有展期的條件 |
116 | ||||
| 第八條
陳述 和保證 |
| |||||
| 第8.01節。 | 公司的存在；遵守法律 |
117 | ||||
| 第8.02節。 | 財務狀況等 |
118 | ||||
| 第8.03節。 | 訴訟 |
118 | ||||
| 第8.04節。 | 沒有違約；沒有違約 |
118 | ||||
| 第8.05節。 | 行動 |
118 | ||||
| 第8.06節。 | 批准 |
118 | ||||
| 第8.07節。 | ERISA和外籍員工福利問題 |
119 | ||||
| 第8.08節。 | 税費 |
119 | ||||
| 第8.09節。 | 投資公司法；其他限制 |
120 | ||||
| 第8.10節。 | 環境問題 |
120 | ||||
| 第8.11節。 | 收益的使用 |
121 | ||||
| 第8.12節。 | 附屬公司 |
121 | ||||
| 第8.13節。 | 財產所有權；留置權 |
121 | ||||
| 第8.14節。 | 擔保權益；沒有融資報表等 |
122 | ||||
| 第8.15節。 | 牌照及許可證 |
122 | ||||
| 第8.16節。 | 披露 |
122 | ||||
-II-
| 頁面 |
||||||
| 第8.17節。 | 償付能力 |
123 | ||||
| 第8.18節。 | 優先債務 |
123 | ||||
| 第8.19節。 | 知識產權 |
123 | ||||
| 第8.20節。 | [已保留] |
123 | ||||
| 第8.21節。 | H條 |
123 | ||||
| 第8.22節。 | 保險 |
123 | ||||
| 第8.23節。 | 房地產 |
123 | ||||
| 第8.24節。 | 租契 |
124 | ||||
| 第8.25節。 | 抵押不動產 |
124 | ||||
| 第8.26節。 | 實質性不良影響 |
125 | ||||
| 第8.27節。 | 反腐敗法律和制裁 |
125 | ||||
| 第8.28節。 | 實益所有權證書 |
125 | ||||
| 第九條。
肯定的公約 |
| |||||
| 第9.01節。 | 存在；業務屬性 |
125 | ||||
| 第9.02節。 | 保險 |
126 | ||||
| 第9.03節。 | 税收；履行義務 |
126 | ||||
| 第9.04節。 | 財務報表等 |
127 | ||||
| 第9.05節。 | 維護記錄；訪問財產和檢查 |
130 | ||||
| 第9.06節。 | 收益的使用 |
130 | ||||
| 第9.07節。 | 遵守環境法 |
130 | ||||
| 第9.08節。 | 不動產和船舶的質押或抵押權 |
131 | ||||
| 第9.09節。 | 擔保權益；進一步保證 |
133 | ||||
| 第9.10節。 | VoteCo SPE重組 |
133 | ||||
| 第9.11節。 | 其他貸方 |
133 | ||||
| 第9.12節。 | 對指定不受限制的附屬公司的限制 |
134 | ||||
| 第9.13節。 | 指定非實質附屬公司及美洲原住民附屬公司的限制 |
135 | ||||
| 第9.14節。 | 收視率 |
136 | ||||
| 第9.15節。 | 結束交易後的事項 |
136 | ||||
| 第十條。
消極的 公約 |
| |||||
| 第10.01條。 | 負債 |
137 | ||||
| 第10.02條。 | 留置權 |
140 | ||||
| 第10.03條。 | [已保留] |
143 | ||||
| 第10.04條。 | 投資、貸款和墊款 |
143 | ||||
| 第10.05條。 | 資產的合併、合併和出售 |
145 | ||||
| 第10.06條。 | 受限支付 |
147 | ||||
| 第10.07條。 | 與關聯公司的交易 |
148 | ||||
| 第10.08條。 | 金融契約 |
149 | ||||
| 第10.09條。 | 某些債項的償付；某些協議的修訂 |
150 | ||||
| 第10.10節。 | 對影響附屬公司的某些限制的限制 |
152 | ||||
| 第10.11條。 | 業務限制；控股公司；存款準備金率 |
153 | ||||
| 第10.12節。 | 對財政年度變更的限制 |
153 | ||||
| 第十一條。
默認事件 |
| |||||
| 第11.01條。 | 違約事件 |
154 | ||||
| 第11.02節。 | 收益的運用 |
157 | ||||
-III-
| 頁面 |
||||||
| 第11.03條。 | 借款人S有權治癒 |
157 | ||||
| 第十二條。
代理 |
| |||||
| 第12.01條。 | 委任 |
158 | ||||
| 第12.02節。 | 權利 |
158 | ||||
| 第12.03條。 | 免責條款 |
158 | ||||
| 第12.04條。 | 代理人的依賴 |
159 | ||||
| 第12.05節。 | 職責轉授 |
160 | ||||
| 第12.06條。 | 行政代理的辭職 |
160 | ||||
| 第12.07條。 | 不依賴代理人和其他貸款人 |
161 | ||||
| 第12.08節。 | 賠償 |
161 | ||||
| 第12.09條。 | 沒有其他職責 |
162 | ||||
| 第12.10條。 | 持有者 |
162 | ||||
| 第12.11條。 | 行政代理人可將申索的證明送交存檔 |
162 | ||||
| 第12.12條。 | 抵押品事宜 |
163 | ||||
| 第12.13條。 | 預提税金 |
163 | ||||
| 第12.14條。 | 有擔保現金管理協議和互換合同 |
163 | ||||
| 第12.15條。 | ERISA的某些事項 |
163 | ||||
| 第十三條。
其他 |
| |||||
| 第13.01條。 | 豁免 |
164 | ||||
| 第13.02條。 | 通告 |
165 | ||||
| 第13.03條。 | 開支、彌償等 |
166 | ||||
| 第13.04條。 | 修訂及寬免 |
168 | ||||
| 第13.05條。 | 協議利益；轉讓；參與 |
174 | ||||
| 第13.06條。 | 生死存亡 |
179 | ||||
| 第13.07條。 | 標題 |
179 | ||||
| 第13.08條。 | 對應物；解釋；有效性 |
179 | ||||
| 第13.09條。 | 適用法律；服從司法管轄權；豁免等 |
180 | ||||
| 第13.10條。 | 保密性 |
181 | ||||
| 第13.11條。 | 陳述、保證和契諾的獨立性 |
181 | ||||
| 第13.12條。 | 可分割性 |
181 | ||||
| 第13.13條。 | 博彩法 |
181 | ||||
| 第13.14條。 | 《美國愛國者法案》 |
182 | ||||
| 第13.15條。 | 放棄申索 |
182 | ||||
| 第13.16條。 | 不承擔諮詢或受託責任 |
182 | ||||
| 第13.17條。 | 貸款人行動 |
183 | ||||
| 第13.18條。 | 利率限制 |
183 | ||||
| 第13.19條。 | 預留付款 |
184 | ||||
| 第13.20條。 | VoteCo SPE重組 |
184 | ||||
| 第13.21條。 | 承認並同意接受受影響金融機構的自救 |
184 | ||||
| 第13.22條。 | 關於任何受支持的QFC的確認 |
184 | ||||
-IV-
| 附件： |
||
| 附件A-1 |
- 循環承諾於第六修正案生效日期 | |
| 附件A-2 |
- 條款A-5貸款，第六修正案生效日期 | |
| 附件A-3 |
- 條款B-1設施承諾於第六修正案生效 日期 | |
| 附件B |
- 適用於循環貸款、擺動貸款和A-5定期貸款的適用保證金 | |
| 附件C |
- 攤銷付款-A-5期貸款 | |
| 時間表： |
||
| 附表1.01(A) |
- 排除的附屬協議 | |
| 附表1.01(B) |
- 擔保人 | |
| 附表1.01(C) |
- 初始抵押房地產 | |
| 附表1.01(D) |
- 指定貸款人 | |
| 附表1.01(E) |
- 美洲原住民合同 | |
| 附表1.01(F) |
- 取消貸款機構資格 | |
| 附表2.03(N) |
- 現有信用證 | |
| 附表7.01 |
- 司法管轄區的當地律師意見 | |
| 附表8.03 |
- 訴訟 | |
| 附表8.07 |
-- ERISA | |
| 附表8.08 |
-- 税費 | |
| 附表8.10 |
- 環境事務 | |
| 附表8.12(A) |
- 子公司 | |
| 附表8.12(B) |
- 非實質性子公司 | |
| 附表8.12(C) |
- 不受限制的子公司 | |
| 附表8.12(D) |
- 美洲原住民子公司 | |
| 附表8.13(A) |
- 所有權 | |
| 附表8.15 |
- 許可證和許可證 | |
| 附表8.19 |
- 知識產權 | |
| 附表8.21 |
- 法規H | |
| 附表8.23(A) |
- 房地產 | |
| 附表8.23(B) |
- 房地產收入等。 | |
| 附表8.25(A) |
- 無入住證；違規， 等 | |
| 附表8.25(B) |
- 侵佔、邊界、位置、佔有糾紛 | |
| 附表9.15 |
- 成交後事宜 | |
| 附表10.01 |
- 現有債務 | |
| 附表10.02 |
- 某些現有留置權 | |
| 附表10.04 |
-- 投資 | |
| 附表10.04(U) |
- 美洲原住民投資公司 | |
| 附表10.07 |
-與附屬公司的 交易 | |
| 展品： |
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| 附件A-1 |
- 形式的循環票據 | |
| 附件A-2 |
- 格式的條款A-5融資票據 | |
| 附件A-3 |
- 格式的條款B-1設施票據 | |
| 附件A-4 |
- 格式的旋轉線註釋 | |
| 附件B |
-- 借款通知書表格 | |
| 附件C |
- 延續/轉換通知格式 | |
| 附件D |
- 表格的美國税務合規證書 | |
| 附件E |
- 形式的外國貸款人證書 | |
| 附件F |
- 形式的質押協議 | |
| 附件G |
- 格式的償付能力證書 | |
| 附件H |
- 安全協議格式 | |
-v-
| 證物一 |
- 按揭表格 | |
| 附件J |
- [已保留] | |
| 附件K |
- 轉讓和假設協議表格 | |
| 附件L |
- 信用證申請表 | |
| 證據M |
-- 形式的加盟協議 | |
| 附件N |
- 格式的完美證書 | |
| 證物O |
- 形式的拍賣程序 | |
| 附件P |
- 形式的公開市場轉讓和假設 協議 | |
| 附件Q |
-- 定期貸款延期修正案表格 | |
| 附件R |
- 循環延期修正案表格 | |
| 附件S |
- 格式的平價通行證債權人間協議 | |
| 附件T |
- 第二留置權債權人間協議表格 | |
| 展品U |
- 形式的託管人協議 | |
| 附件五 |
- 格式的合規證書 |
-vi-
簽署日期為2016年6月8日的信貸協議(本《協議》)的是：Station Casinos LLC，一家內華達州有限責任公司(借款人)；本協議的附屬擔保方；本協議的貸款方；本協議的借款方為L/C；德意志銀行開曼羣島分行，作為Swingline貸款人(及其繼任者，Swingline貸款人)；德意志銀行開曼羣島分行，作為行政代理(以該身份，連同其在該身份的繼任者，行政代理)；和德意志銀行開曼羣島分行作為抵押品代理(以這種身份，連同其以這種身份的繼任者，即抵押品代理)。
鑑於借款人已要求貸款人 提供第一留置權循環信貸和定期貸款便利，且貸款人已表示願意放貸，而L信用證貸款人已表示願意按本合同規定的條件和條件開立信用證。
因此，現考慮到本協議所載的相互協定、條款和契約，雙方同意如下：
第一條。
定義、會計事項和解釋規則
第1.01節。某些已定義的術語。在此使用的下列術語應具有以下含義：
？2020年高級無擔保票據應指借款人2028年到期的未償還4.500的優先無擔保票據，原始本金總額為7.5億美元。
A ABR貸款是指以備用基本利率為基礎計息的貸款。
？ABR術語SOFR確定日具有術語SOFR定義中指定的含義。
？收購對任何人而言，是指為(A) 收購任何其他人的全部或幾乎所有財產，或收購任何其他人(當時存在的公司除外)的任何業務或部門，(B)收購任何其他 個人50%以上的股權的任何交易或一系列相關交易，或以其他方式導致任何其他人士成為該人士的附屬公司或(C)該人士或該人士與任何其他人士的任何其他組合(任何當時存在的公司之間或之間的任何前述條文除外)的合併或合併。
？《法案》具有第13.14節中規定的含義。
？附加信用方？具有第9.11節中給出的含義。
調整後的最高金額具有第6.10節中規定的含義。
調整後的SOFR術語對於任何計算而言，指的是年利率等於(A)該計算的SOFR期限加上(B)SOFR調整期限； 已提供 如果如此確定的調整期限SOFR應小於下限，則調整後期限SOFR應被視為下限。
？管理代理？具有本協議引言段中所述的含義。
受影響的班級具有第13.04(B)(A)節中規定的含義。
受影響的金融機構指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
？聯屬公司的意思是：
(A)就任何人而言，指直接或通過一個或多於一箇中間人控制或由指明的人控制或與指明的人受共同控制的另一人；提供對於任何信用方或其任何附屬機構，附屬機構一詞應明確排除構成貸款人的個人及其各自的附屬機構(如本文所述，不考慮本但書)；以及
(B)就任何信用方或其任何附屬公司而言，(I)弗蘭克·費爾蒂塔三世及其配偶、他們各自的父母和祖父母以及上述任何一方的任何直系後代(包括領養子女及其直系後代)、(Ii)洛倫佐·費爾蒂塔及其配偶、他們各自的父母和祖父母及其直系後代(包括領養子女及其直系後代)，(Iii)上述第(I)及(Ii)款所述人士的任何聯營公司(根據本定義而釐定，而無須顧及第(Iii)款)，及(Iv)上述第(I)及(Ii)款所述人士所擁有或為該等人士的利益而設立的任何個人投資工具、信託或實體，或為該等人士的利益而設立的任何個人投資工具、信託或實體，或為該等人士的利益而設立的任何個人投資工具、信託或實體；提供如果第(B)款所述的所有人直接或間接擁有的投票權合計少於RRR未清償投票權的10%(10%)，則第(B)款所述的任何人不會僅因第(B)款而構成任何信用方或其附屬公司的附屬公司。
附屬貸款機構是指作為站點許可受讓人的貸款機構。
如果適用，代理是指 行政代理、拍賣經理、抵押品代理、首席安排人、辛迪加代理和/或文檔代理中的任何一個。
代理乙方具有第13.02(E)節中給出的含義。
？代理關聯方是指每個代理及其任何子代理及其各自的附屬公司、董事、高級管理人員、員工、代理和顧問。
？《協議》的含義與本協議導言段中的含義相同。
？對於任何債務，全額收益率是指其收益率，無論是以利率、保證金、原始發行折扣、預付費用、倫敦銀行同業拆借利率調整後的術語SOFR FLOOR(在Libo
費率適用於適用增量定期貸款的調整後期限SOFR下限大於Libo利率期限B-1設施的調整期限SOFR下限，超過三個月Libo
費率發生此類增量定期貸款時的調整期限SOFR)或備用基本利率下限(適用於適用的增量定期貸款的備用基本利率下限大於B-1貸款的備用基本利率下限，並高於發生此類增量定期貸款時的備用基本利率)，或在每種情況下，借款人一般向此類債務的所有貸款人發生或應付的其他情況；提供原來發行的貼現和預付費用應等同於利率
假設期限為4年至到期(或，如果少於，則為發生適用債務時規定的至到期期限)；以及提供此外，所有收益不應包括安排、結構安排、承諾、承銷、修改或其他類似費用(無論是否全部或部分支付給任何或所有貸款人)或其他未向所有此類債務的貸款人支付的一般費用。
對任何一天來説，備用基本利率是指年利率等於(A)在該日有效的最優惠利率，(B)在該日有效的NYFRB利率加1⁄21%和
(C)從該日(或如果該日不是營業日，則為緊接的前一個營業日)開始的一個月利息期間的Libo利率調整後的SOFR期限為一個月，在該日期生效，另加1.0%；提供那,任何一天的倫敦銀行間同業拆借利率應以上午11點左右的倫敦銀行間同業拆借利率為基礎。倫敦時間在這樣的一天；提供，此外，
僅就B-1貸款期限而言，備用基本利率不得低於1.25%。因最優惠利率、NYFRB利率或倫敦同業拆借利率調整後的期限自最優惠利率、NYFRB匯率或倫敦同業拆借利率調整後的期限分別為SOFR。
-2-
？攤銷付款是指第3.01(B)、3.01(C)和3.01(D)節規定的定期貸款的每一次定期付款。
ANC？指的是美國內華達公司，內華達州的一家公司。
？反腐敗法是指經修訂的美國1977年《反海外腐敗法》、經修訂的英國《2010年反賄賂法》，以及任何司法管轄區不時適用於借款人或其任何子公司的與賄賂或腐敗有關的所有其他法律、規則和條例。
？適用的ECF百分比應指，從截至2020年12月31日的財年開始的任何財年，(A)如果截至該財年最後一天的綜合總槓桿率大於5.00至1.00，(B)如果截至該財政年度最後一天的綜合總槓桿率等於或小於5.00至1.00，且大於4.50至1.00，則為25%；及(C)如截至該財政年度最後一天的綜合總槓桿率等於或小於4.50至1.00，則為0%。
？適用的費用百分比是指：(A)對於《第六修正案》循環承付款的未使用的R/C承諾，0.30%；(B)對於任何其他循環承付款的任何未使用的R/C承諾，0.50%(或適用的增量合併協議、延期修正案或再融資修正案中規定的每年百分比)。
適用的放貸辦公室是指，對於每個貸款人和每種貸款類型，該貸款人(或該貸款人的關聯公司)的放貸辦公室(A)在本修正案附件A-1至A-3中為此類貸款指定的第六修正案生效日期的貸款人，(B)在該貸款人的S簽字頁上規定，任何貸款人根據第2.12節作出任何遞增承諾；(C)在該貸款人的S簽字頁上規定，任何根據第2.15節提供信貸協議債務再融資的貸款人，(D)轉讓協議中為根據轉讓協議成為本協議下的貸款人的任何人規定的，或(E)貸款人可能不時向行政代理和借款人指定的該貸款人(或該貸款人的關聯公司)的其他辦事處，作為其發放和維持該類型貸款的辦事處。
？適用保證金？應指：
(A)對於每種類型和類別的貸款，除任何B-1期貸款外，(I)在最初的財務報表交付日期之前，各自的百分比每年在附件B(或適用的增量合併協議、延期修正案或再融資修正案)所列的第二級中為該類型和類別的貸款規定；及(Ii)在最初的財務報表交付日期及之後，適用的百分比每年如附件B(或適用的增量加入協議、延期修正案或再融資修正案)所述，該貸款類型和類別的相關綜合總槓桿率在附件B(或適用的增量加入協議、延期修正案或再融資修正案)中以最近計算日期確定的相關綜合總槓桿率的相對位置提出。在最初的財務報表交付日期之後，綜合總槓桿率的任何變化應在行政代理收到第9.04節財務報告之日起有效調整適用的保證金，直至第9.04節財務報告的下一個交付日期之前的日期為止，該日期將導致另一項此類更改。如果(I)借款人未能在第9.04(A)節或第9.04(B)節(視情況而定)規定的時間內交付第9.04條財務條款，或(Ii)違約事件仍在繼續，且所需的比例貸款人已指示適用第I級，則該比率應被視為處於附件B(或適用的遞增合併協議)中規定的第I級。延期修正案或再融資修正案)，直至借款人 在第(I)款的情況下交付該9.04財務條款或在第(Ii)款的情況下交付該指示之日為止，直至該違約事件不再持續或所需的按比例貸款人以其他方式同意該級別I不再適用為止(或適用的遞增加入協議、延期修正案或再融資修正案中另有規定)。如果根據第9.04節交付的任何財務報表或證明 被證明是不準確的(不準確的確定)，並且這種不準確如果得到糾正，將導致任何期間(不準確的適用保證金期間)適用的保證金高於該不準確的適用保證金期間的適用保證金，則借款人應立即(I)向行政代理交付
-3-
修正第9.04節對該不準確的適用保證金期間的財務，(Ii)根據修正的第9.04節財務確定該不準確的適用保證金期間的適用保證金，以及(Iii)向管理代理支付因該不準確的適用保證金期間增加的適用保證金而應產生的應計額外利息，行政代理應根據第4.01節的規定立即支付這筆款項。雙方承認並同意，本協議中包含的任何內容不得限制行政代理和貸款人在信用證文件下的權利，包括他們在第3.02條和第十一條下的權利以及他們在本協議下各自的其他權利；以及
(B)就每筆B-1期貸款而言，(I)年利率為2.25%倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款及(Ii)就ABR貸款而言，年利率為1.25%。
？批准的基金？指由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)實體或管理、建議或管理貸款人的實體的關聯機構管理、建議或管理的任何基金。
？資產出售是指(A)借款人或其任何受限制附屬公司向任何人士(除(I)向任何貸款方、任何貸款方及(Ii)任何其他公司)轉讓、出售、租賃、轉讓或以其他方式處置(包括以合併或合併的方式，幷包括任何出售及回租交易)(包括借款人或其任何受限制附屬公司所擁有的任何人士的應收賬款及股權，但不包括任何股權發行) (不論是在第六修正案生效日期或其後取得的)。(B)任何受限制附屬公司向任何人士(借款人或任何其他受限制附屬公司除外)發行或出售其股權；提供以下各項不構成資產出售：(V)在任何情況下，在正常業務過程中對庫存的任何轉讓、出售、租賃、轉讓或其他處置；(W)房地產租賃和在正常業務過程中授予他人且不會對借款人或受限制子公司的業務造成實質性幹擾的房地產租賃和其他租賃、許可證、分租或再許可；(X)對過時或陳舊資產或不再用於信貸方業務的資產的任何轉讓、銷售、租賃、轉讓或其他處置；(Y)在正常業務過程中籤訂的知識產權許可證和(Z)現金和/或現金等價物的任何轉讓、銷售、轉讓或其他處置。
轉讓協議是指基本上按本合同附件K所示形式的轉讓和承擔協議。
？拍賣金額應具有本合同附件O中規定的含義。
？拍賣管理人是指德意志銀行，或借款人在給行政代理人的書面通知中選擇的另一家金融機構，在每種情況下都是以拍賣管理人的身份。
？拍賣程序應統稱為拍賣程序、拍賣通知、返回投標和借款人轉讓協議，基本上採用本合同附件O規定的形式，或拍賣管理人和借款人合理接受的其他形式，只要其與本合同規定一致；提供了 , 然而，，拍賣管理人經借款人事先書面同意，可修改或修改與任何借款人貸款購買有關的程序、通知、投標和借款人轉讓協議(但在任何貸款人有效地提供與該拍賣有關的要約中要求的定期貸款後，不包括該拍賣的經濟條款，但增加拍賣金額或提高適用於該拍賣的折扣範圍除外)； 提供, 進一步，不得在此類拍賣中提交投標的日期和時間之前24小時後實施此類修改或修改。
自動延期信用證應具有第2.03(B)節規定的含義。
？可用金額應指在任何日期不少於零的金額，等於：
(A)在《第六修正案》生效日期(不小於零)(從截至2020年12月31日的財政年度開始)之前結束的所有財政年度的超額現金流量總額減號根據第2.10(A)(Iv)條在第六修正案生效日期之後已經(或正在或以前被要求)用於預付貸款的超額現金流部分(除
-4-
其構成遞減金額的部分)減號在第2.10(A)(Iv)(Y)節中引用的第六修正案生效日期之後的任何自願預付貸款，且該貸款之前根據第2.10(A)(Iv)節減少了所需的預付額，減號在第2.10(A)(Iv)(Y)條所述的第六個修訂生效日期(br}之前根據第2.10(A)(Iv)(Y)條減少了所需預付款的金額)之後的其他第一留置權債務的任何自願預付款，減號在不重複的情況下，根據第2.10(A)(Iv)節要求在第六修正案生效日期之後因第2.10(A)(Vii)節而需預付的超額現金流金額的任何減少，在每種情況下，在截至第六修正案生效日期 (從截至2020年12月31日的財政年度開始)之後且在該日期之前的所有會計年度的總和；加
(b)如果(I)被指定為非限制性子公司的非限制性子公司在第六修正案生效日期後被撤銷，(Ii)非限制性子公司在第六修正案生效日期後與借款人或受限制子公司合併、合併或合併(如果尚存實體是借款人或受限制子公司)，或(Iii)非限制性子公司在第六修正案生效日期後向非限制性子公司轉讓或以其他方式轉讓資產，或在第六修正案生效日期後清算非限制性子公司成為借款人或受限制子公司，相當於借款人及其受限附屬公司在該非受限附屬公司被指定為非受限附屬公司時對該非受限附屬公司進行的投資的公平市場價值之和。加(Y)借款人及其受限制附屬公司在上述指定之後但在上述撤銷、合併、轉易或移轉(或已轉讓或移轉的資產，視何者適用而定)之前對該不受限制附屬公司所作的投資的款額，但就第(Y)款而言，該不受限制的附屬公司出資投資於一名人士的投資，在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的交易生效後將成為不受限制的附屬公司的範圍內；前提是，第(X)款和第(Y)款不得重複根據投資定義的但書減少此類投資的金額；加
(c)相當於借款人及其受限制子公司在第六修正案生效日期後從貸款方以外的其他人那裏收到的符合資格投資的回報或退款(不包括(I)按第1.02(B)節和(Ii)規定的10.04(K)投資回報規定的方式確定的與該等合格投資有關的任何 利息、收益、回報或其他收益)。加
(d)借款人在第六修正案生效日期(br}日或之前)從允許的股權發行(根據第11.03條允許的股權發行除外)獲得的股票發行收益總額(包括將債務工具轉換或交換為或用於任何股權(不合格股本除外))；加
(e)在第六修正案生效日期之後且在該 日期或之前，為交換借款人的股權(不合格股本除外)而獲得的資產或財產的總公平市場價值(根據第11.03條允許的股權發行除外)；減號
(f)自《第六修正案》生效日期起至該日或之前，根據第10.04條(L)作出的投資、(Ii)根據第10.06(J)條作出的限制性付款以及(Iii)根據第10.09(A)(Ii)條作出的次要預付款(每種情況下，取決於當時尚未支付的可用金額)的總金額.
A自救行動是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
自救立法是指：(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求，以及(B)對於英國，關於英國的《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於英國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。
-5-
？《破產法》是指《美國破產法》的標題11，其名稱為《美國破產法》，目前或以後生效，或其任何後續法規。
？破產程序具有第13.07(I)節中規定的含義。
·基準替代率應指：(A)替代基準利率(可以是基於SOFR的費率)由行政代理和借款人選擇，並適當考慮到：(I)有關政府機構對替代利率或確定該利率的機制的任何選擇或建議，和/或(Ii)確定替代利率的任何不斷演變或當時盛行的市場慣例倫敦同業拆借利率術語SOFR用於美國
以美元計價的銀團信貸安排和(B)基準置換調整；提供如果如此確定的基準替換將小於零，則就本協定而言，基準替換將被視為零；如果進一步提供任何此類基準替換應由管理代理以其合理的酌情決定權確定在管理上是可行的。
？基準替代調整是指由行政代理和借款人在適當考慮(I)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)的情況下，為替代Libo
利率術語SOFR包括相關政府機構適用的未經調整的基準替換
和/或(Ii)用於確定價差調整的任何發展中的或當時盛行的市場慣例，或用於計算或確定這種價差調整的方法，用於替換倫敦同業拆借利率條件SOFR與當時美元銀團信貸安排的適用
未調整基準替換(為避免疑問，但在不限制本定義中第一個括號的情況下，該基準替換調整不得為
以降低適用保證金的形式)。
？符合更改的基準替換
對於任何基準替換，應指任何技術、行政或操作更改(包括對備用基本利率的定義、？營業日的定義、美國政府證券營業日的定義、利息的定義的更改
,？、確定利率和支付利息的時間和頻率和
其他、借款申請或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、第5.05節的適用性以及其他技術、行政或
操作事項)管理代理在與借款人協商後，根據其合理的裁量權決定可能是適當的，以反映此類基準替換的採用和實施，並允許管理代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理(或者，如果管理代理在與借款人協商後合理地決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理在與借款人協商後合理地確定不存在用於管理基準替換的市場慣例)，按照行政代理在
中決定的其他管理方式，就本協議和其他信貸文件的管理與借款人進行磋商是合理必要的)。
？基準更換日期指以下事件中較早發生的事件：Libo
利率術語SOFR：
(1)在基準過渡事件定義第(1)或(2)款的情況下，
以(A)其中提及的公開聲明或信息發佈的日期和(B)基準過渡事件的管理人Libo
屏幕期限SOFR參考利率永久或無限期停止提供Libo屏幕術語SOFR參考匯率；或
(2)在基準過渡事件定義第(3)款的情況下，指其中提及的公開聲明或信息發佈的日期。
？基準轉換事件
應指以下一個或多個事件的發生Libo
利率術語SOFR：
(1)由管理人或代表管理人發表的公開聲明或發表的資料Libo屏幕條款SOFR參考率
宣佈該管理員已停止或將停止提供
-6-
Libo
屏幕期限SOFR參考利率，永久或無限期；提供在該
聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供Libo
屏幕術語SOFR參考率；
(二)監管機構監管人對管理人的公開聲明或者信息發佈Libo屏幕術語SOFR參考利率，美國聯邦儲備系統，對破產管理人具有管轄權的破產官員Libo屏幕術語Sofr參考利率，具有對管理員的管轄權的解決機構Libo屏幕期限SOFR參考利率或法院或對管理人具有類似破產或解決權力的實體Libo屏幕術語SOFR參考率，在每種情況下，它表明Libo屏幕條款SOFR參考利率已停止或將停止提供Libo
屏幕期限SOFR參考利率，永久或無限期，前提是在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供Libo
屏幕術語SOFR參考率；和/或
(三)監管機構監管人對管理人的公開聲明或者信息發佈Libo屏幕條款SOFR參考利率
宣佈Libo屏幕術語SOFR
參考利率不再具有代表性。
？基準過渡開始日期
應為(A)如果是基準過渡事件，
(I)適用的基準更換日期和(Ii)如果該基準
過渡事件是預期事件的公開聲明或信息發佈，則為該公開聲明或信息發佈中所述事件預期日期的第90天之前(或如果該預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後90天，則為該聲明或發佈的日期)和(B)在提前選擇參加選舉的情況下，由行政代理或所需貸款人(視情況而定)向借款人、行政代理(如屬所需貸款人的通知)和貸款人發出通知(並在與其協商後)指定的日期..
？基準不可用期間是指，如果基準轉換事件及其相關的
基準更換日期發生在Libo
利率術語SOFR並且僅限於以下範圍：
倫敦同業拆借利率術語SOFR尚未被基準替換
，在基準替換日期發生時開始的期間(X)，如果此時沒有基準替換
倫敦同業拆借利率術語SOFR根據第1.08節和(Y)項的規定，在更換基準時終止倫敦同業拆借利率根據第1.08節的規定，SOFR一詞適用於本協議的所有目的。
受益所有權認證是指《受益所有權條例》所要求的有關受益所有權的認證。
《受益所有權條例》係指《聯邦判例彙編》第31編1010.230節。
一方的《BHC法案》附屬公司是指該當事人的附屬公司(該術語根據《美國法典》第12編第1841(K)條定義，並根據其解釋)。
借款人？的含義與本協議導言段中的含義相同。
借款人轉讓協議是指，對於根據拍賣程序完成的根據第13.05(D)節向借款人或其子公司之一轉讓的任何轉讓，基本上採用拍賣程序附件C的形式的轉讓和接受協議 (可根據拍賣程序的定義不時修改)。
借款人貸款購買是指借款人或其子公司根據第13.05(D)條購買的任何定期貸款。
？借款人材料具有第9.04節中給出的含義。
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？借款是指(A)在同一日期發放、轉換或繼續發放、轉換或延續的同一類別和類型的貸款，如果是
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，即單利期有效的貸款，或(B)Swingline貸款。
？工作日是指除星期六或星期日外的任何一天，(a) 在紐約未獲授權或未被要求關閉的商業銀行及(B)如該日關乎借入、支付、預付本金或利息、繼續或轉換為倫敦銀行同業拆息貸款，或借款人就任何該等借款、付款、預付、延續、轉換或利息期間發出通知，則該日亦為在倫敦銀行間市場進行美元存款交易的日期.;
已提供
當與SOFR貸款一起使用時，術語？營業日也應為美國政府證券營業日。
？計算日期？是指最近一次測試的最後一天 。
？資本支出指，在任何期間，借款人或其 受限子公司用於收購或租賃固定資產或資本資產(包括資本租賃義務)的任何支出，應根據GAAP資本化，以及該個人用於維護、維修、恢復或 翻新其財產狀況或用途的任何支出，應根據GAAP資本化；提供下列項目不構成資本支出：(A)與替換、替換、恢復或修復資產有關的支出，但以(X)因被替換、恢復或修復的資產的損失或損壞而支付的保險收益，或(Y)因被徵用權接管或宣告(或以轉讓代替)被替換的資產而產生的補償為限；(B)與現有資產以舊換新同時購買的資產的購買價格，其範圍僅限於購買價格的總金額因賣家對此時以舊換新的資產授予的信貸而減少；(C)購買財產或設備的程度，以資產出售的收益或正常業務過程以外的其他處置為資金，而根據第2.10(A)(Iii)節，這些資產或設備不需要用於預付定期貸款；(D)構成允許收購或其他不受本條款禁止的收購的支出；(E)在借款人及其受限制附屬公司的綜合資產負債表中反映為財產增加的任何資本化利息支出(包括與本協議不禁止的售後回租交易有關的)；。(F)在借款人及其受限制附屬公司的綜合資產負債表中反映為財產增加的任何非現金補償或其他非現金成本；。以及(G)與根據本協議不禁止的回租交易轉讓給借款人或其任何受限附屬公司以外的人的任何財產或設備的建造或收購有關的資本支出，以及因回租交易而產生的資本支出。
資本租賃 適用於任何人的，應指該人作為承租人對任何財產的任何租賃，按照公認會計原則，要求在該人的資產負債表上作為資本租賃、融資租賃或金融債務進行分類和會計處理；提供, 然而，為免生疑問，任何人士於截止日期入賬為營運租約的任何租約，以及任何人士於截止日期後訂立的任何類似租約，均可由借款人全權酌情決定入賬為營運租賃，而非資本租賃。
對任何人來説，資本租賃義務是指此人在資本租賃項下支付租金或其他金額的所有義務，就本協議而言，此類債務的金額應為根據公認會計原則確定的資本化金額；提供,然而，為免生疑問，任何人士於成交日期入賬為營運租約的任何租約，以及任何人士於成交日期後訂立的任何類似租約，均可由借款人全權酌情將 入賬為營運租賃而非資本租賃。
？現金抵押應指，在義務方面，在每種情況下，根據合理的形式和實質文件，在一個地點提供和質押(作為優先完善的擔保權益)美元現金抵押品或其他信貸支持， 行政代理人，(B)對於L/C貸款人的債務，如L/C貸款人，以及(C)如果是對Swingline貸款人、Swingline貸款人(和/或現金抵押和/或現金抵押具有相應的含義)。
對任何人來説，現金等價物應指：(A)美國或其任何機構的直接債務，或由美國或其任何機構擔保的本金和利息義務。
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自收購之日起不超過一年到期的案件；(B)由(I)根據美國或其任何州的法律組織的任何銀行或信託公司發行的定期存款、存單或銀行承兑匯票(包括歐洲美元存款)，且其資本、盈餘和未分配利潤至少為5.0億美元，且至少被Thomson Financial BankWatch指定為Bü評級 ；或(Ii)擁有任何貸款人的任何貸款人或銀行控股公司(在每種情況下，在收購時)；(C)由上述 人士收購日期起計不超過一年到期的商業票據，以及(I)由擁有任何貸款人的任何貸款人或銀行控股公司發行，或(Ii)S或穆迪S分別給予至少A-2或其同等評級或至少由穆迪給予P-2或同等評級的商業票據 (在每種情況下，均在收購時)；(D)與符合上文(B)款所述條件的銀行訂立的、期限不超過三十(30)天的回購義務，用於上文(A)款或(E)款所述類型的標的證券(在每種情況下，在獲得時)；(E)自收購之日起一年或一年以下到期的證券，由美國任何州、聯邦或領土，或其任何政治分區或税務當局或任何外國政府發行或完全擔保，並至少被S評級為A？或被穆迪評為？S評級？A？(在每種情況下，均在收購時)； (F)自收購之日起六個月或以下到期日的證券，由任何貸款人或任何滿足上述(B)款要求的商業銀行開具的備用信用證支持(在每種情況下，均在收購時)；(G)主要投資於上述項目的貨幣市場共同基金(在投資於此類基金時確定)；或(H)僅就任何外國子公司而言，(I)由該外國子公司維持其首席執行官辦公室或主要營業地的國家發行或無條件擔保的可銷售的直接債務，或由該國家的任何機構發行並以該國的完全信用和信用為後盾的可銷售的直接債務，並至少評級為？S或標普或？A2或穆迪？S的等值債券(在每種情況下，在收購時)，(Ii)定期存款，根據外國子公司首席執行官辦公室和主要營業地所在國家的法律組織和存在的任何商業銀行簽發的存單或承兑匯票，或在收購之日起一年內根據需求迅速支付給公司的承兑匯票，以及(Iii)外國子公司在其首席執行官辦事處或主要營業地所在國家慣常使用的優質或現金等價型投資。
？現金管理協議是指提供現金管理服務的任何協議，包括金庫、存管、透支、信用卡或借記卡、電子資金轉賬和其他現金管理安排。
？現金管理銀行是指(A)與借款人和/或其任何受限制子公司簽訂現金管理協議的任何一方，如果此人在簽訂該現金管理協議之日是代理或貸款人的代理人、貸款人或關聯公司，以及(B)在截止日期或第六修正案生效日期生效的與借款人和/或其任何受限制子公司簽訂的現金管理協議的任何一方，貸款人或代理人或貸款人的關聯公司在截止日期或第六修正案生效日期(視情況而定)後三十(30)天內，就第(A)款和第(B)款中的每一項而言，該人以行政代理人合理接受的格式和實質內容簽署並向行政代理人交付一份書面協議，根據該協議，該人(I)根據適用的信用文件指定擔保品代理人為其代理人，並且(Ii)同意受第12.03節的規定約束。
·意外事故是指任何財產所有權的喪失、任何財產的損失、損壞或毀壞，或任何財產的任何譴責或其他(或代之以和解)(包括任何政府當局)。*意外事故應包括但不限於借款人 或其任何受限制子公司或其任何部分的任何不動產的全部或任何部分，根據任何法律在或通過譴責或其他徵用權程序(或以和解代替)，或因任何政府當局、民事或軍事當局臨時徵用借款人或其任何受限制子公司或其任何部分的不動產的全部或任何部分的使用或佔用。
CERCLA？指修訂後的《1980年綜合環境反應、賠償和責任法》，載於《美國法典》第42編第9601節。等後
？法律變更是指在本協定簽訂之日後發生以下情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，(B)任何法律、規則、條例或條約或行政管理的任何變化， 任何政府當局對其進行解釋、執行或適用，或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)
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政府權威；提供儘管本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其之下或相關發佈的所有請求、規則、指南或指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈、通過或發佈的所有請求、規則、指南或指令，在任何情況下均應被視為法律變更。
·在以下情況下，控制變更應視為已發生：
(A)Holdco和RRR在任何時候應停止直接(或就Voteco SPE重組日期後的RRR而言，間接)100%(100%)擁有借款人的股權；
(B)任何個人或集團(如《交易法》第13(D)和14(D)條所用術語)(但不包括(I)該個人或其附屬公司的任何僱員福利計劃、以任何該等計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的任何人士或實體，或作為借款人的控股公司組成的任何人(在交易中，在交易前未償還的借款人的有表決權股票被轉換或交換為 尚存或受讓人的有表決權股票，構成該尚存或受讓人的該有表決權股票的全部或幾乎所有已發行股票(緊接該發行生效後))，以及(Ii)費爾蒂塔持有人)，成為受益所有人(如《交易法》第13d-3和13d-5規則所定義)，但個人或集團應被視為對該個人或集團有權獲得的所有證券擁有實益所有權，無論該權利是立即行使還是僅在一段時間過去後才可行使(此類權利，期權權利)，直接或間接地在完全稀釋的基礎上(並考慮到該個人或集團根據任何期權有權獲得的所有此類證券)直接或間接地持有借款人35%以上的有表決權股票，投票權等於或 超過投票權股票所代表的投票權，該投票權直接或間接(並考慮費爾蒂塔持有人根據任何期權有權獲得的所有此類證券)在當時由費爾蒂塔持有人；
(C)RRR應停止直接(或在VoteCo SPE重組日期後，間接通過VoteCo SPE)持有借款人100%的投票權；
(D)任何文件中與(W)高級無擔保票據、(X)2020年高級無擔保票據、(Y)任何其他初級融資或(Z)任何控股 公司、借款人或任何構成重大負債的受限制附屬公司的任何其他債務有關的控制權變更(或任何類似條款)；
(E)在Voteco SPE重組日期 之後的任何時間，RRR將在任何時間停止直接擁有Voteco SPE的100%(100%)股權；或
(F)在Voteco SPE重組日期之後的任何時間，VoteCo SPE應停止直接或間接持有借款人100%(100%)的投票權。
？費用？具有第13.18節中規定的含義。
？索賠具有第13.05(I)(I)節規定的含義。
？類具有第1.03節中給出的含義。
？截止日期是指本合同項下首次延期的日期， 日期為2016年6月8日。
？成交日期再融資是指償還和替換現有信貸協議項下的所有貸款和承諾。
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《税法》係指不時修訂的《1986年國税法》。
？抵押品是指所有質押的抵押品、抵押的不動產、抵押的船隻(如果有)、根據第9.08、9.11和9.15節擔保的所有財產，以及貸款方、控股公司或RRR的所有其他財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的，根據任何擔保文件授予或聲稱授予擔保債務的留置權。？抵押品不應包括根據抵押品文件授予抵押品代理人的留置權已解除(根據信用證文件)的任何資產或財產，除非且直到信用證文件要求此類資產或財產再次受制於抵押品代理人的留置權。
？抵押品賬户是指(A)借款人的存款賬户(在UCC中定義)或(B)借款人的證券賬户(在UCC第9-104節中定義)或(B)借款人的證券賬户(在UCC第9-106節中定義)。
？抵押品代理？具有本協議第 引言段所述的含義。
？承諾是指循環承諾、定期貸款承諾、Swingline承諾、任何其他承諾和任何新的定期貸款承諾。
？《商品交易法》指不時修訂的《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節及其後)和任何後續法規。
公司是指借款人及其子公司； 和公司是指其中的任何一個。
？合規性證書？具有第9.04(C)節中規定的含義。
？複合
SOFR應指適用的相應期限的SOFR的複合平均值，以及該利率的利率或方法，以及該利率的慣例(可包括拖欠的複合利率與回顧和/或暫停
期間作為在每個利息期結束前確定應付利息金額的機制)，由行政代理根據以下規定製定：
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此外，如果管理代理
在與借款人協商後合理地決定，根據第(1)款或第(2)款確定的任何此類費率、方法或慣例在管理上對管理代理是不可行的，則就基準替換的定義而言，複合SOFR將被視為
無法確定。
？在任何測試期內，綜合現金利息支出應指在任何測試期內以現金支付的綜合利息支出，扣除借款人及其受限制子公司根據公認會計原則在綜合基礎上確定的測試期內的現金利息收入(與應收票據和類似項目有關的現金利息收入除外)，減去被視為包括在綜合利息支出中並就測試期以現金支付的以下任何款項(無重複)：(A)根據與測試期利率有關的掉期合同收到的付款：(B)安排、承諾或預付費用和類似的融資費用、原始發行折扣以及在測試期間或測試期間應支付的贖回或預付保費；。(C)測試期間或測試期間應支付的利息。
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就已清償的債務而言，(D)與中斷或終止對衝協議有關的任何現金成本，以及與獲得掉期合約相關的成本和費用，以及(E)與完成交易相關的費用和費用。綜合現金利息支出應不包括以下方面的利息支出：(A)因第(Ii)、(Iii)或(Iv)條的但書被排除在綜合債務之外的債務，但不得計入利息支出；或(B)在任何時間未償還的債務不超過5,000,000美元，構成開發支出，或其收益用於資助開發支出(但僅限於該等債務或該等已融資支出構成開發支出的情況)。為確定任何測試期(包括截止日期一週年之前結束的任何期間)的合併現金利息支出，綜合現金利息支出應等於從截止日期到確定日期的實際合併現金利息支出乘以分子為365的分數，分母為從結束日期到確定日期的天數。
？綜合流動資產對任何人而言，是指該人及其附屬公司(非限制性附屬公司除外)的綜合流動資產總額，根據公認會計原則，該流動資產將在該人及其附屬公司(非限制性附屬公司除外)的綜合資產負債表上分類為流動資產，但不包括(X)現金及現金等價物和(Y)遞延所得税資產的當期部分。
合併流動負債對任何人來説，是指該人及其附屬公司(非限制性附屬公司除外)在該日期的所有負債，根據公認會計原則，該負債在該個人及其附屬公司(非限制性附屬公司除外)的綜合資產負債表上被歸類為流動負債，但(X)任何債務的當前部分和(Y)遞延所得税的當前部分除外。
合併EBITDA應指在任何測試期內，該測試期的合併淨收入的總和(無重複)；加
(A)在每種情況下，在計算該綜合淨收入時扣除的程度：
(I)根據借款人及其受限制附屬公司在試用期內的收入或利潤或資本收益，加上特許經營税或類似税而計提的税項撥備；
(Ii)借款人及其受限制附屬公司在該測試期內的綜合利息開支(扣除利息收入(與應收票據及類似項目有關的利息收入除外))，不論是否已支付或應計，亦不論是否資本化；
(Iii)與任何債務或股權的發行(或建議發行)或任何再融資交易(或建議的再融資交易)或任何債務工具的任何修訂或其他修改有關的任何成本、收費、費用或開支(包括折扣和佣金，包括因信用證或銀行承兑匯票融資而產生的費用和收費)(或上述任何事項的任何攤銷)；
(4)折舊和攤銷(包括商譽和其他無形資產的攤銷，但不包括在前一試驗期支付的預付現金費用的攤銷)；
(V)開業前的任何費用；
(Vi)任何重組費用或準備金的金額(包括與遣散費、搬遷費用和一次性補償費用有關的費用)、與任何非經常性戰略舉措有關的費用、其他業務優化費用(包括激勵成本以及與業務優化計劃和簽約有關的費用、留任和完成獎金)以及任何不尋常或非經常性費用或虧損或支出項目(包括但不限於資產出售損失(正常業務過程中的資產出售除外))；
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(Vii)與交易、任何允許的收購或投資(包括任何其他收購)或處置(或任何此類擬議的收購、投資或處置)有關的任何費用、費用和支出(或其任何攤銷)(包括但不限於與交易有關的所有法律、會計、諮詢或其他與交易有關的費用、收費、成本和支出以及任何獎金或成功費用支付)(包括債務發行或遞延融資成本的攤銷或註銷、保費和預付款 罰款)；
(8)對掉期合同或其他衍生工具進行按市值計價造成的任何損失；
(九)非限制性附屬公司根據附屬公司成本分攤協議以現金方式實際償還借款人或受限制附屬公司的費用。
(X)借款人和受限制子公司根據第10.06(P)節(扣除子公司分攤税款後的淨額)向Holdco支付的限制性付款；
(Xi)在計算該綜合淨收入的範圍內，扣除該測試期內該綜合淨收入的非現金項目(正常業務過程中的應計收入除外)，以及在發行日期之後任何先前測試期的預期現金費用的任何應計項目或現金儲備在應計時沒有計入綜合EBITDA的任何項目除外；減號
| (b) | 以下各項中的每一個： |
| (i) | 在計算該等綜合淨收入的範圍內，增加該等綜合淨收入的非現金項目 該測試期的綜合淨收入，但不包括在正常業務過程中應計的收入，也不包括表示沖銷發行日期之後任何先前 測試期的預期現金費用的任何應計項目或現金儲備，而該項目在應計時並未計入綜合EBITDA； |
| (Ii) | 在計算該綜合淨收入時，指掉期合約或其他衍生工具按市價計價所產生的任何收益的數額； |
| (Iii) | 在計算該綜合淨收入時包括的任何不尋常或非經常性項目 增加該測試期綜合淨收入的收入或收益；以及 |
| (Iv) | 借款人在該期間依據第10.06(M)條和第(Br)(N)條向控股公司作出的分派；加 |
(C)借款人誠意預計由於在該測試期內所採取的特定行動或(借款人善意確定的)已啟動的步驟(或針對 (X)交易將在成交日期後十二(12)個月內啟動，或(Y)指定交易將在指定交易成交日期後十二(12)個月內啟動)將實現的成本節約、運營費用削減和協同效應的金額，包括與交易或任何指定交易(按形式計算，就好像此類成本節約、運營費用減少和協同效應已在整個測試期內實現一樣)，扣除在測試期內從此類行動中實現的實際收益；提供(I)應與適用的第9.04節財務一起，向行政代理提交一份填妥的S借款人證書，提供關於該等成本節約、運營費用削減和協同效應的合理細節，並證明該等節約、運營費用削減和協同效應可在採取該等特定行動後的十二(12)個月內合理地實現，並且在借款人的善意判斷下能夠得到事實支持；(Ii)該等行動應在(A)內進行，如為與交易相關的任何該等成本節約、運營費用削減和協同效應，成交日期後十二(12)個月，以及(B)在所有其他情況下，在該特定交易、重組或計劃實施完成後十二(12)個月內
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預計將導致該等成本節約、費用削減或協同作用，(Iii)不應根據本條款增加任何成本節約、運營費用削減和協同效應 (C)在試驗期內，任何以其他方式增加到綜合EBITDA的費用或費用，無論是否通過形式調整或其他方式，在重複的範圍內，以及(Iv)在根據該條款計算綜合EBITDA時，(C)在為實現該等預計成本節約而採取的指定行動之後，超過十二(12)個月的時間內，不得再添加預計金額(且尚未實現)。減少運營費用，實現協同增效；但根據本條款(C)和第1.05(C)節在任何測試期內對綜合EBITDA作出的增加總額不得(I)超過該測試期(在第(C)款和第1.05(C)節生效後)綜合EBITDA的15.0%，或(Ii)彼此重複；加
(d)在未計入綜合淨收入的範圍內，或者，如果由於上文第(B)(Iii)款的實施而被排除在綜合EBITDA之外，則指在該測試期內或該測試期之後以及在該測試期進行計算之日或之前收到的保險收益的金額， 可歸因於在該測試期內已關閉或業務縮減的任何財產；提供只有在保險金額為 的範圍內，該保險金額才應根據本條(D)計入加在該測試期內(不實施本條款(D))，可歸因於該物業的綜合EBITDA不超過該物業在最近完成的四個會計季度內的綜合EBITDA，該四個會計季度的財務結果表明該物業是完全運營的(或如果該物業在關閉或削減之前的連續四個會計季度沒有完全運營，則在該關閉或削減(可獲得財務結果)之前的測試期內，可歸屬於該物業的綜合EBITDA按四個會計季度的年化計算)；加
(E)在任何測試期內不代表綜合EBITDA或綜合淨收入的現金收入(或導致現金支出減少的任何淨額安排)，但與此類收入相關的非現金收益在根據上文(B)段計算任何先前測試期的綜合EBITDA時已扣除，且未加回。
合併EBITDA應進一步調整：
(A)包括以下各項的綜合EBITDA：(I)借款人或任何受限制附屬公司在測試期間收購的任何個人、財產、業務或資產(包括管理協議或類似協議)(非受限制附屬公司除外)，以及(Ii)在測試期間被撤銷並轉換為受限制附屬公司的任何非受限制附屬公司，在每種情況下，均基於該人(或可歸因於該財產、業務或資產)在該期間(包括在該收購或撤銷之前發生的部分)的綜合EBITDA，在綜合淨收入和其中其他定義的術語中，對借款人及其受限制附屬公司的提及，猶如是指該人及其附屬公司一樣；提供，在不重複以下第(Br)(D)條的情況下，為確定在任何部落博彩開業日一週年之前結束的任何期間的綜合EBITDA，借款人及其 受限制子公司在該部落博彩開業日之後和適用的測試期內從相應部落收到的部落管理費(不包括任何一次性開發費用)應乘以分子為365的分數和 分母，即從適用的部落博彩開業日至該測試期結束的天數；
(B)剔除(I)借款人或任何受限制附屬公司在測試期間出售、轉讓或以其他方式處置、關閉或分類為非持續經營的任何個人、財產、業務或資產(非受限制附屬公司除外)的綜合EBITDA，以及(Ii)在測試期間被指定為非受限制附屬公司的任何受限制附屬公司，在每種情況下均基於該人在該期間(包括其在出售、轉讓、處置、關閉、分類或轉換之前發生的部分)的實際綜合EBITDA，在綜合淨收入和其中其他定義的術語中，對借款人及其受限制附屬公司的提及，猶如是指該人及其附屬公司一樣；
(C)如果在測試期間開業的任何擴展資本支出， 乘以可歸因於該等擴展資本支出的綜合EBITDA
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(br}由借款人決定)就代表該等擴張資本支出的業務開始後的前三(3)個完整的財政季度：(X)4(其中 就該等第一季度而言)、(Y)2(就該等首兩個季度而言)及(Z)4/3(就該前三個季度而言)，為免生疑問，併為免生疑問，不包括代表該等擴張資本支出的業務於該季度內可歸因於該等 擴張資本支出的綜合EBITDA(除非該業務於財政季度的第一天開始)；
(D)如任何發展項目在該測試期內開業，則乘以 乘以代表該發展項目的業務在開業後的首三(3)個完整財政季度的綜合EBITDA(由借款人釐定)乘以：(Br)(X)4(就該等第一季度而言)、(Y)2(就該等首兩個季度而言)及(Z)4/3(就該等首三個季度而言)，併為免生疑問，不包括在該開發項目開業的季度內歸屬於該開發項目的綜合EBITDA (除非該業務在財政季度的第一天開業)；和
(E)在任何財政季度內，如在購買前的物業是受任何與該項購買有關而終止的經營租約所規限的，則在其後三(3)個財政季度內，將綜合EBITDA增加相等於就該租約所支付的季度付款(如沒有購買，則為 )乘以(A)四(4)(如屬購買所在的季度)，(B)三(3)(如屬購買後的下一季度)，(C)兩(2)(在購買後的第二季度)和(D)一(1)(在購買後的第三季度的情況下)，均為借款人及其受限制子公司的綜合基礎上確定的。
？綜合第一留置權槓桿率是指，在任何確定日期，借款人及其受限制附屬公司的綜合負債比率，以借款人或其受限制附屬公司的財產或資產上的留置權作為擔保的比率平價通行證或優先於確保對(B)在該日期之前最近結束的測試期內的綜合EBITDA承擔義務的留置權。
？綜合債務是指，在確定之日，借款人及其受限制子公司在該日的所有債務總額(已解除的任何此類債務除外)，其數額應反映在根據《公認會計原則》在綜合基礎上編制的資產負債表上，包括借款債務、資本租賃債務、購進資金債務、負債定義(D)款所述的那種債務，債務 由與上述任何一項有關的本票和類似票據及或有債務證明(僅在下文第(3)款規定的範圍內列入)；提供(1)合併負債不應包括(A)與信用證(包括信用證)有關的債務，但涉及信用證(包括信用證)的未償還金額或(B)定義第(1)款所述類型的負債除外，(Ii)合併負債的金額，如果是非全資子公司的受限制子公司的負債，應減去的金額與因借款人或其任何受限制附屬公司以外的人擁有的受限制附屬公司的該非控股權益而減少的綜合EBITDA的數額(如有)成正比(包括通過計算綜合淨收入)， (3)合併債務不包括或有債務(根據第10.01(S)條發生的構成第10.04(V)條允許的擔保的或有債務除外)，提供,然而，， 如果要求借款人或其任何受限子公司支付任何不構成綜合債務的或有債務(土地支持協議除外)，則該或有債務的金額應計入綜合債務的計算中，(Iv)如果借款人的子公司的債務不是擔保人，且債務不是由任何貸款方擔保的，則綜合債務的金額應包括在內，任何控股公司或存款準備金率應按與綜合EBITDA減少的金額成正比的金額遞減，這是由於該子公司的未分配收益根據其(D)條款被排除在綜合淨收入中，以及(V)綜合債務應不包括在任何時間未償還的債務不超過50000,000,000美元，這構成開發費用，或用於為開發費用提供資金的 收益(但僅限於該等債務構成開發費用時)。儘管如上所述，為了確定是否符合第10.08條的規定，任何時候在確定日期之前最近結束的測試期內包括違約季度 ，則根據第2.10(A)(V)條償還的貸款本金總額與允許股票發行的收益的總額依賴於
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該違約季度的第11.03節應被視為未清償債務，並在此時作為合併債務計入。
？在任何測試期內，綜合利息支出應指借款人及其受限制子公司在根據公認會計原則綜合確定的測試期內的利息支出總和，加(B)融資費用、債務發行成本和利息或遞延融資或債務發行成本的攤銷，(C)安排、承諾或預付費用、原始發行的貼現、贖回或預付保費，(D)與信用證和銀行承兑融資有關的佣金、折扣和其他費用和收費，(E)已清償的債務利息，(F)在此期間貼現負債的增加或應計。(G)可歸因於掉期合同或其他衍生工具下債務按市值計價的利息支出， (H)根據掉期合同支付的與該測試期的利率有關的淨付款，以及與利率對衝協議破裂有關的任何成本，(I)所有利息支出，包括未能及時履行登記權義務的違約金和融資費，所有這些都是按照公認會計準則綜合計算的，(J)與完成交易相關的費用和支出，(K)支付給行政代理的年度或季度代理費以及(L)與獲得掉期合同相關的成本和費用以及根據該合同應支付的費用。
？在任何測試期內，綜合淨收入應指借款人及其受限制子公司在該測試期內根據公認會計原則確定的綜合淨收入的總和；提供這一點，在沒有重複的情況下：
(A)因(I)任何資產出售或(Ii)該人或其任何受限制附屬公司處置任何證券而變現的任何損益(連同任何有關的税項撥備)均不包括在內；
(B)任何非常損益(連同與此有關的任何税項準備金)應不包括在內；
(C)任何人如(I)不是受限制附屬公司、(Ii)按權益會計方法入賬、(Iii)屬非受限制附屬公司或(Iv)屬受限制附屬公司(或前受限制附屬公司)，而在觸發事件發生後及在該觸發事件持續期間發生，則該人的淨收入應不包括在內；提供借款人及其受限制附屬公司的綜合淨收入應增加該等人士就該期間向借款人或其受限制附屬公司實際支付或應付的股息或分派或其他付款(包括管理費)(或在一定程度上轉換為現金)(為免生疑問，不受限制的附屬公司根據附屬公司税項分攤協議和附屬公司成本分攤協議以及項目報銷和其他附屬公司税項分擔付款所支付的款項除外)；
(D)借款人的任何不是擔保人的附屬公司(為免生疑問，包括任何不受限制的附屬公司)或任何不是附屬公司的合營公司的未分配收益，在確定之日不得包括該附屬公司或合營公司支付現金股息或類似現金分配(或該附屬公司對任何母公司的貸款或墊款)，但不得包括適用於該附屬公司或合營公司的任何合同義務(信貸文件除外)的條款或適用於該附屬公司或合營公司的法律要求，除非 在支付現金股利和其他類似現金分配方面的這種限制已經取消；提供借款人及其受限制附屬公司的綜合淨收入應增加 該等附屬公司或合資公司(或在一定程度上轉換為現金)就該期間實際支付或應付給借款人或其受限制附屬公司(不受上述限制)的股息或分派或其他付款(包括管理費)的金額(為免生疑問，不包括非受限制附屬公司根據附屬税項分攤協議和附屬成本分攤協議支付的款項，以及項目報銷和其他附屬税項分攤付款)；
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(E)任何商譽或其他資產減值費用或其他資產註銷或減記，包括因採用第350號和第360號會計準則而產生的任何費用或費用，以及因採用第805號會計準則而產生的與無形資產攤銷有關的任何費用或費用，均不包括在內；
(F)與回購股票期權有關的任何非現金費用或支出 不在本協議禁止的範圍內，以及與授予、發行或重新定價有關的任何非現金費用或支出，或與股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票或其他股權或其他基於股權的獎勵或權利或同等文書有關的任何修訂或替代；
(G)應排除會計原則變更的累積影響；
(H)借款人或其任何受限制子公司根據有約束力的協議有權獲得賠償的範圍內，應排除任何負債費用或準備金；提供借款人或其任何受限制附屬公司實際上沒有獲得賠償的任何此類負債，應在確定借款人或該受限制附屬公司不獲賠償的期間內減少綜合淨收入(以該等負債會減少綜合淨收入而不實施本條(H)的範圍為限)；
(I)在保險承保並實際得到補償的範圍內的損失，或者，只要借款人已確定有合理證據表明該金額實際上將由保險人補償，且僅限於(I)適用承運人未在180天內以書面拒絕且(Ii)事實上在該證據提供之日起365天內已補償的損失(並扣除在365天內未如此補償的任何金額)，則與責任或傷亡事件或業務中斷有關的費用應不包括在內；
(J)僅因幣值波動和相關税收影響而產生的損益不應計入 ，與第815號和820號會計準則編纂有關的費用也不計入；
(K)非全資附屬公司的受限制附屬公司的淨收益(或虧損)應 計入與借款人S在其中的經濟所有權權益成比例的數額；以及
(L)借款人或其任何受限制子公司收到的任何項目報銷金額不包括在內。
？綜合總槓桿率應指截至確定日期的(A) 截至該日期的綜合債務與(B)在該日期之前最近結束的測試期的綜合EBITDA的比率；提供但就(I)第2.09(B)(Ii)條而言，(Ii)根據第10.04(M)、10.06(I)、10.06(J)、10.06(K)、10.09(A)(I)、10.09(A)(Ii)和10.09(A)(Iii)條確定借款人是否符合財務維持公約的形式上的合規，(Iii)確定是否符合10.04(M)條規定的最高準許綜合總槓桿率，10.06(J)、10.06(K)、10.09(A)(Ii)及10.09(A)(Ii)及10.09(A)(Iii)及(Iv)在釐定任何財政年度適用的緊急賠償基金百分率時，上文第(Br)(A)條所述款額須在不影響綜合負債定義第二但書第(V)款的情況下計算。
？或有債務對任何人來説，是指該人以任何方式直接或間接擔保或意在擔保任何其他人(主要債務人)的任何債務(主要債務)的任何義務，包括該人的任何義務，不論是否或有，(A)購買任何此類主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產；(B)墊付或提供資金(I)購買或支付任何該等主要債務，或(Ii)維持主要債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主要債務人的資產淨值或償債能力；(C)購買財產、證券或服務，主要目的是向任何該等主要債務的擁有人保證該主要債務的擁有人有能力償付該主要債務；或(D)以其他方式向該主要債務的持有人保證或使其免受損失；提供了 ,然而，，這一術語
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或有債務不包括在正常業務過程中對存款或託收票據的背書以及任何公司在正常業務過程中籤署的任何租賃擔保。任何或有債務的數額應被視為等於該人根據證明該或有債務的文書的條款所規定的或可確定的或可確定的主要債務的金額(或，如果少於，則等於該人根據證明該或有債務的文書的條款可能承擔的該主要債務的最高金額)，或者，如果不是陳述的或可確定的，則等於該人真誠地確定的與該主要債務有關的最高合理預期潛在負債(假設該人根據該或有債務被要求履行)。
？合同義務對任何人而言，是指由該 個人發行的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方或其或其任何財產受其約束或約束的對 的任何抵押、信託契約、擔保協議、本票、契約、信貸或貸款協議、擔保、證券購買協議、文書、租賃、合同、協議或其他合同義務的任何規定。
？控制？是指直接或間接擁有(X)投票權超過50%(50%)(或，根據第10.07節和車站允許受讓人的定義，10%(10%))以上的投票權，或(Y)通過合同或其他方式直接或導致對管理層或個人政策的指示或導致。控制？和？控制？具有相關的含義。就本協議而言，自Voteco SPE重組之日起及之後，Holdco、RRR和Voteco SPE均應被視為控制借款人。
核心財產統稱為：(A)酒店、度假村和賭場物業，通常稱為宮殿站、巨石站、日落站、紅巖賭場、度假村和水療中心、綠谷牧場度假村、賭場和水療中心、德克薩斯站賭場和酒店、聖達菲站賭場和嘉年華亨德森賭場酒店；(B)此後由借款人或受限子公司擁有或經營的每個賭場或酒店物業(但不是(I)由不受限制的子公司擁有或(Ii)不是由借款人或受限子公司擁有的任何此類財產，其個人綜合EBITDA(以行政代理人可接受的方式釐定)超過15,000,000美元(不包括抵押品代理人根據信貸文件的條款從抵押品代理人的留置權中解除的任何不動產或改善)，而該等綜合EBITDA(以行政代理人可接受的方式釐定)在最近結束的12個月期間內 可獲得財務報表。
？基準置換的相應期限是指與倫敦銀行間同業拆借利率的適用利息期間的適用期限大致相同(不考慮工作日調整)的期限(包括隔夜)。
？覆蓋實體？係指下列任何一項：(A)根據12 C.F.R.第252.82(B)節定義並根據其解釋的覆蓋實體？；(B)根據12 C.F.R.第47.3(B)節定義並根據其解釋的覆蓋銀行；或(C)根據12 C.F.R.第382.2(B)節定義並解釋該術語的覆蓋金融服務機構。
受覆蓋方具有第13.22節中規定的含義。
？承保税金是指 (A)任何貸款方、任何控股公司或RRR根據本協議、任何票據、任何擔保或任何其他信貸單據或因任何貸方、任何控股公司或RRR在本協議項下的任何義務、任何票據、任何擔保或任何其他信貸單據而支付或因其支付的任何款項而徵收的税款(不包括税款) 和(B)前述(A)條中未另有描述的範圍內的其他税收。
？信貸 協議再融資債務是指(A)允許優先再融資債務，(B)允許第二優先再融資債務，(C)允許無擔保再融資債務或(D)根據再融資修正案(包括但不限於，其他定期貸款和其他循環貸款)產生的其他債務，在每種情況下，發放、發生或以其他方式獲得(包括通過延長或更新現有債務)，以換取或 全部或部分延長、續簽、替換或再融資當時存在的定期貸款，循環貸款(和/或未使用的循環承付款)和/或信貸協議為債務再融資(再融資債務)；提供 (I)此類債務具有相同或較晚的到期日(提供如果這種債務從屬於債務，或者以抵押物上的初級留置權擔保，或者是無擔保的，則其到期日不得早於 91ST最後到期日後一天)，並且，除非是由循環信貸組成的任何債務，否則到期加權平均壽命等於或大於再融資的
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(Br)債務，(二)債務本金不得超過再融資債務本金，加、應計利息、費用和保費(如有)， 加，與再融資有關的其他費用和支出(包括任何預付費用和原始發行折扣)，(Iii)此類再融資債務應以美元為基礎償還、抵銷或清償和清償，且與此相關的所有應計利息、費用和保費(如有)應為付訖在該信貸協議再融資債務發行、發生或獲得之日，(Iv)如果該信貸協議再融資債務包括循環信貸安排，循環承諾應予以減少和/或終止(視情況而定)，使循環承諾總額(在實施該信貸協議再融資債務和 此類減少或終止後)不超過緊接該信貸協議再融資債務發生之前的循環承諾總額，外加其應計利息、手續費和保費(如有)。加、與再融資相關的其他 費用和支出(包括任何預付費用和原始發行折扣)，(V)此類債務的條款(不包括定價、費用、利率下限、保費、可選預付款或可選贖回條款)(由借款人善意確定)作為一個整體，對借款人及其受限子公司的任何實質性方面的限制不超過本協議中規定的條款，(Vi)借款人應是本協議項下的唯一借款人，除非借款人的子公司也是本協議項下的擔保人，否則借款人的子公司不得擔保此類債務，(Vii)除抵押品上的留置權外，此類債務不得以任何留置權作擔保。
信用單據是指(A)本協議、(B)票據、(C)L/C單據、(br}(D)擔保單據、(E)任何同等債權人之間的協議、(F)任何第二留置權債權人間協議、(G)任何增量合併協議、(H)任何延期修正案、(I)任何再融資修正案和(J)任何貸款方、任何控股公司或RRR與行政代理、抵押品代理和/或任何貸款人簽訂的每一份其他協議，在本協議或與協議相關的情況下，證明或管轄義務(訂約函除外)，均經不時修訂，但不應包括掉期合同或現金管理協議。
貸方是指借款人和擔保人。
？信用互換合同應指借款人與/或其任何或所有受限制子公司和互換提供者之間的任何互換合同(不包括互換合同定義最後一句中所述類型的任何互換合同)。
債權人是指(A)每個代理人，(B)每個L/C貸款人和(C)每個貸款人。
？託管協議是指威爾明頓信託、國家協會作為託管人、抵押品代理和其中指定的信貸方和控股公司之間截至截止日期的某些託管協議，可根據協議和本協議的條款進行修訂。
？債務發行是指借款人或任何受限制的子公司在第六修正案生效日期之後發生的任何債務 (除第10.01條允許的情況外)。就第2.10(A)節而言，發行或出售可轉換為或可交換或可行使任何股權的任何債務工具應被視為債務發行。
？債務人救濟法是指美國或其他適用司法管轄區不時生效的《破產法》和所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。
？拒絕的金額？應具有第2.10(B)節中給出的含義。
違約是指構成違約事件的任何事件或條件，或在通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下會成為違約事件的任何事件或條件。
？默認季度？應具有第11.03節中提供的 含義。
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？違約率？應為每年利率等於： (I)在任何貸款本金的情況下，利率比緊接相應的付款違約或其他違約事件之前該貸款所承擔的利率高出2%，以及(Ii)在任何其他債務的情況下，利率比適用於不時循環貸款的ABR貸款的利率高出2%(如果當時有多批循環承諾未償還，則根據加權平均確定)。？默認權利 具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(視適用情況而定)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。
違約貸款人除第2.14(B)款另有規定外，是指任何貸款人(I)未能 (A)在本合同要求為此類貸款提供資金之日起兩(2)個工作日內為其全部或任何部分貸款提供資金，除非該貸款人已書面通知行政代理和借款人，該違約是該貸款人善意確定未滿足融資先決條件的一個或多個條件的結果(哪些先決條件連同適用的違約(如有)將在該書面文件中明確指出)，或 (B)履行本協議規定的義務，就L/C的債務向L/C貸款人付款，就Swingline貸款向Swingline貸款人付款，和/或向貸款人支付本協議項下要求向其支付的任何金額，在每種情況下，均在到期日期的兩(2)個工作日內，(Ii)以書面形式通知借款人、行政代理、L/C貸款人或Swingline貸款人，或已公開表示將不履行本協議項下的任何此類融資義務，除非該書面或聲明聲明該立場是基於該貸款人S真誠地確定不能滿足一個或多個融資先決條件(哪些條件 先例，以及適用的違約(如果有)將在該書面或公開聲明中明確指出)，或已普遍違約(不包括善意爭議)其在其他貸款協議或信貸 協議或其他類似協議項下的融資義務，否則(Iii)貸款人破產事件已經發生並且仍在繼續，涉及該貸款人或其母公司，(Iv)任何貸款人，在行政代理或借款人提出書面請求後的三個或三個工作日內，未能以書面形式向行政代理和借款人確認其將履行本協議項下的預期資金義務(提供根據本條款，該貸款人將不再是違約貸款人 在行政代理S和借款人S收到該書面確認後)或(V)成為自救行動的標的。根據上述第(I)至(Br)(V)款對違約貸款人的任何判定都將是決定性的，且沒有明顯錯誤，具有約束力。
？指定次級債務是指，截至確定日期，貸方在該日期由作為全資子公司的任何子公司擁有的其他次級債務。
指定的次級債務扣除應具有10.08(A)中規定的含義。
？指定次級債務本金收益應具有10.08(A)中規定的含義。 指定貸款人是指主要從事或建議在正常過程中從事、進行、購買、持有或以其他方式投資於商業貸款、債券和類似信貸或證券擴展的基金或其他投資工具，且任何貸款方的關聯公司都無權直接或間接指導或導致該獲準受讓人的投資政策；提供借款人已在附表1.01(D)中確定或已由借款人通知行政代理人並經行政代理人批准。
？指定非現金對價應指借款人或其任何受限子公司在資產出售中收到的非現金對價的公平市場價值，該資產出售根據借款人的財務人員簽署的闡明此類估值基礎的高級人員證書而被指定為指定非現金對價，減號與指定的非現金對價的後續出售或收取有關的現金或現金等價物的金額。
？指定？具有第9.12(A)節中規定的含義。
？指定數量具有第9.12(A)(Ii)節中規定的含義。
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？在不重複的情況下，開發費用是指在第六修正案生效日期之後發生的未償債務的本金總額，在任何時候不得超過5億美元，在確定時，經借款人的負責人認證，其收益已用於或要求用於或打算用於以下用途：(I)借款人或任何受限制子公司的擴大資本支出；(Ii)開發項目或(Iii)與此類債務有關的利息、費用或相關費用；提供(A)借款人或受擴建資本支出或發展項目限制的附屬公司或擁有受擴建資本支出或發展項目限制的資產的其他人士正在努力爭取完成該等擴建資本支出或發展項目(視何者適用而定)，且在任何時間沒有連續超過90天停止建造該等擴建資本支出或發展項目(不可抗力事件或無法獲得所需的博彩批准或其他政府授權的情況除外，只要在任何該等博彩批准或其他政府授權的情況下，借款人或受限制附屬公司或其他適用人士正在努力進行該等博彩(br}批准或政府授權)，且(B)自(X)開業及(Y)適用的擴建資本支出項目或開發項目的建設完成後的第一個完整財政季度結束後，此類債務不構成與擴建資本支出項目或開發項目有關的開發支出。
？開發項目是指直接或間接地(A)在借款人或其任何受限制的子公司直接或間接擁有控制權或與之訂立管理或類似合同的任何合資企業中的投資，且借款人或其任何受限制的子公司直接或間接擁有該合資企業至少25%的股權，或(B)在賭場、賽馬場、提供全方位服務的賭場度假村或非博彩度假村或擁有賭場、賭場、提供全方位服務的賭場或非博彩度假村的個人(包括賭場、賭場、提供全方位服務的賭場或非博彩度假村)或與其有關的支出與借款人或其任何受限子公司將直接管理其開發或(直接或間接通過子公司)簽訂管理合同或類似的 合同(或簽訂此類管理合同或類似合同的協議)的賭場、提供全方位服務的賭場度假村或目前尚未開業或運營的在建或在建的賭場、賭場度假村或非博彩度假村)，此類合同在此類投資時仍然完全有效，儘管在每種情況下，該合同可能需要監管部門的批准，用於融資，或為允許該等合營企業、賭場、賭場、提供全方位服務的賭場度假村或非博彩度假村(視屬何情況而定)提供資金，以購買或以其他方式收購任何固定資產或資本資產，或對現有資產或物業進行翻新，以開發、增加或顯著改善該等合營企業、賭場、賭場、提供全方位服務的賭場度假村或非博彩度假村的物業及附屬或相關資產，或建造及發展賭場、賽馬場、提供全方位服務的賭場度假村，非博彩度假村或其附屬或相關資產，包括與該等合營企業、賭場、賭場、提供全方位服務的賭場度假村或非博彩度假村有關的開業前開支，以及向該等合營企業或該等賭場、賽馬場、提供全方位服務的賭場度假村或非博彩度假村的擁有人支付的其他費用及付款。
？清償債務係指(根據合同或法律上的)已清償的債務，或在債務到期或不可撤銷地要求贖回時，因預付或交存足以清償債務的數額而清償的債務(不論這種債務是否構成債務人資產負債表上的負債)；提供, 然而，，只要該等條件可在預付款項或存款後95天內合理地預期得到滿足，則只要該等條件在預付款或存款後95天內得到滿足，債務即被視為清償。
折扣範圍？應具有本合同附件O中提供的含義。
？對於任何人來説，不合格股本是指根據其條款(或根據其可轉換或可交換的任何證券的條款)，或在任何事件發生時到期(不包括因發行人自願贖回而到期的)，或根據其持有人的唯一選擇可強制贖回或可贖回的任何股權(僅限於(X)合格股本，或在出售資產、意外事故或控制權變更時，在每種情況下，在事先足額支付債務的前提下，(Y)由於博彩法規定的贖回，或(Z)由於贖回股權的條款，取決於本協議不禁止的此類贖回)，根據 償債基金債務或其他方式(合格股本除外)，或可交換或可轉換為發行人的全部債務證券，由債券持有人唯一選擇
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或部分，在最終到期日後181天或之前，或在發行時有效的日期之前。
被取消資格的貸款人是指借款人在附表1.01(F)中單獨指明的任何銀行、金融機構或其他人員。
？文件代理是指高盛(美國)、花旗全球市場公司、麥格理資本(美國)公司、Citizens Bank，N.A.、UBS Securities LLC和Credit Suisse Securities(USA)LLC，他們作為本協議下的文件代理。
美元和美元指的是美國的合法貨幣。
？任何人的國內子公司是指該人在美國或其任何州或領土或哥倫比亞特區註冊、組織或成立的任何子公司。
？DQ 列表應具有第13.05(K)(Iv)節中給出的含義。
？提前選擇參加選舉將意味着發生：
(1)(I)行政代理與借款人協商後作出的決定，或(Ii)要求貸款人與借款人協商後向行政代理髮出的通知
(副本給借款人)，要求貸款人已確定此時正在執行以美元計價的銀團信貸安排，或包括與第1.08節中所包含的類似的語言，或根據適用情況進行修訂，以納入或採用新的基準利率來取代Libo利率，以及
(2)(I)行政代理在與借款人協商後作出的選擇，或(Ii)要求貸款人在與借款人協商後作出的選擇，以聲明由於上文第(1)款所述事件的發生而提前進行了選擇
，並且行政代理向借款人和貸款人或被要求的貸款人提供了關於該選擇的書面通知(並與之協商)，或由被要求的貸款人向行政代理提供了關於該選擇的書面通知。
EEA金融機構是指(A)在任何受歐洲經濟區決議機構監管的歐洲經濟區成員國設立的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的任何實體，該實體是本定義(A)款所述機構的母公司，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並受與其母公司的合併監管。
歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
EEA決議機構應指任何公共行政機構或任何EEA成員國(包括任何受權人)受託負責任何EEA金融機構決議的任何人。
符合條件的受讓人？指幷包括(I)商業銀行、保險公司、財務公司、金融機構、任何投資貸款的基金或任何其他經認可的投資者(定義見條例D)，(Ii)僅為購買借款人貸款的目的，借款人及其受限制的附屬公司，以及(Iii)僅為第13.05(E)節的目的，允許受讓人；然而，前提是(X)除本定義第(Ii)和(Iii)款所述外，借款人或借款人S的任何關聯公司或子公司均不是合格受讓人，(Y)合格受讓人不包括在適用交易日期不合格的貸款人，除非得到借款人的書面同意，且 (Z)合格受讓人不包括任何違約貸款人。
員工福利計劃應指由任何ERISA實體維護或繳納的員工福利計劃(如ERISA第3(3)節所定義)。
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？訂約函是指借款人與代理人在交易截止日期前簽訂的每份訂約函和費用函。
？環境是指環境空氣、地表水和地下水(包括飲用水、通航水和濕地)、地表或地下地層、自然資源、工作場所或任何環境法另有定義的環境。
環境行動指(A)任何通知、索賠、要求或其他書面通知，或據借款人任何負責官員所知，任何口頭溝通，聲稱借款人或其任何受限制的子公司承擔調查、補救、移除、清理、反應、糾正行動或其他費用、對自然資源的損害、人身傷害、財產損害、罰款或罰款，或因(I)在任何地點或環境中存在、釋放或威脅釋放有害物質或 (Ii)任何違反環境法的行為，並應包括但不限於尋求損害賠償的任何索賠，根據環境法，(B)借款人或其任何受限制的子公司或代表借款人或其任何受限制的子公司根據環境法進行的、與危險物質的存在、釋放或威脅釋放有關或引起的貢獻、賠償、成本回收、賠償或禁令救濟，以及(B)借款人或其任何受限制的子公司或其代表根據環境法進行的任何調查、監測、清除或補救活動，無論此類活動是否自願進行。
？環境法是指與保護公眾健康或環境、釋放或威脅釋放有害物質、自然資源或自然資源損害或職業安全或健康有關的任何和所有適用的條約、法律、法規、條例、條例、規則、法令、判決、命令、同意命令、同意法令和其他具有約束力的法律要求，以及普通法。
？股權對於任何人而言，是指該人的股權的任何和所有股份、權益、參與或其他等價物，包括該人的成員權益(無論是指定的、有表決權的還是無表決權的)，如果該人是合夥企業，則包括 如果該人是合夥企業，則為合夥企業的合夥權益(無論是普通的還是有限的)，以及使某人有權獲得該合夥企業的損益份額或資產分配的任何其他權益或參與，不論這些權益是在第六修正案生效日期或在第六修正案生效日期之後發行的；提供,然而，可轉換為或可交換的債務工具或可為作為該債務工具的一部分或與該債務工具的發行相關而訂立的任何股權或互換合同而行使的債務工具不應被視為股權。
O股權發行是指(A)借款人在第六修正案生效日期後對任何股權(包括行使任何股權時發行的任何股權)或任何股權的任何發行或出售，或(B)借款人在第六修正案生效日期後收到任何出資(無論是否由該出資接受者發行的任何股權證明)。發行或出售任何可轉換為或可交換或可行使任何股權的債務工具，應被視為債務發行，而不是股權發行收益定義中的股權發行。提供, 然而，，在將該債務工具轉換或交換為股權時，此類發行或出售應被視為股權發行。
？股票發行收益，對於任何股票發行而言，是指完成股票發行的人就該股票發行收到的所有現金總額，扣除與此相關的所有投資銀行費用、折扣和佣金、法律費用、諮詢費、會計師費用、承銷折扣和佣金以及實際發生的其他費用和開支；提供就因行使任何股權而發行的任何股權而言，有關的股權發行所得款項應在不與就該等股權所收取的任何股權發行所得款項重複的情況下釐定。
？股權對於任何人來説，是指任何當時尚未完成的認購、期權、認股權證、承諾、優先購買權或任何類型的協議(包括任何股東或有投票權的信託協議)，用於發行、出售、登記或表決該人的任何類別或合夥企業的任何額外股權或其他任何類型的所有權權益；提供,然而，，可轉換為或可交換或可行使任何股權的債務工具不應視為股權。
？《僱員退休收入保障法》指不時修訂至 時間的《1974年僱員退休收入保障法》。
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？ERISA實體是指ERISA組的任何成員。
ERISA事件指(A)ERISA第4043節或根據其發佈的條例所界定的與養卹金計劃有關的任何可報告事件(免除30天通知要求的事件除外)；(B)就任何養卹金計劃而言，未能達到《守則》第412節和《僱員退休保障條例》第302條規定的最低供資標準，不論是否放棄，任何僱員退休保障管理局實體未能在到期日之前根據《守則》第430(J)節就任何養卹金計劃支付所需的分期付款，或未能為多僱主計劃作出任何規定的繳費；(C)根據《守則》第412(C)節或《僱員退休保障條例》第302(C)節提出豁免任何養卹金計劃最低供資標準的申請。(D)任何ERISA實體根據《ERISA》第四章就終止任何養卹金計劃而承擔的任何責任；。(E)任何ERISA實體收到來自PBGC或計劃管理人的任何通知，表明有意終止任何養卹金計劃或指定受託人管理任何養卹金計劃；。(F)發生任何事件或條件，而這些事件或條件會合理地構成根據《僱員退休保障條例》終止或任命受託人管理任何養卹金計劃的理由；。(G)任何ERISA實體因退出或部分退出任何養卹金計劃或多僱主計劃而招致的任何責任； (H)ERISA實體收到任何通知，或任何多僱主計劃收到任何ERISA實體的任何通知，涉及向任何ERISA實體施加提取責任，或確定一個多僱主計劃 正在或預期將破產或重組，屬於《ERISA》第四章的含義；(I)對任何養卹金計劃作出合理地可能導致施加留置權或發行債券或其他擔保的任何修正；(J)在《僱員退休制度法》第4001(A)(2)節所界定的計劃年度內，任何僱員退休保障制度實體從受《僱員權益法》第4063條規限的養卹金計劃中退出，或停止根據《僱員權益法》第4062(E)節被視為此類退出的業務；或(K)發生非豁免的禁止交易(在守則第4975節或ERISA第406節的含義內)，而該交易將合理地預期會導致對借款人或其任何受限制附屬公司承擔責任。
？ERISA集團是指借款人或其任何受限制的子公司，以及受共同控制的公司集團和所有行業或企業(無論是否註冊成立)的所有成員，根據《守則》第414(B)或(C)節，這些行業或企業與借款人及其受限制的子公司一起被視為單一僱主。
？歐盟自救立法時間表是指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的不時有效的歐盟自救立法時間表 。
？違約事件具有第11.01節中規定的含義。
？對於借款人的任何財政年度，超額現金流應指等於(無 重複)的金額(如果為正)：
(A)綜合淨收入；加
(B)相當於所有非現金費用或虧損(包括沖銷或沖銷、折舊費用和攤銷費用，包括商譽和其他無形資產的攤銷)在得出上述綜合淨收入時扣除的數額(不包括任何此類非現金費用，其範圍為未來任何期間潛在現金費用的應計或準備金，或在支付時已支付的預付現金費用的攤銷，但不包括任何此類非現金費用)；加
(C)從該期間開始至該期間結束時營運資本的減少(如有的話)(為免生疑問，負營運資本的增加即為營運資本的減少)；減號
(D)最初獲發限制性股票單位的人不再是董事、高級職員、僱員、顧問或顧問的所有與限制性股票單位有關的付款，以及分配給未歸屬的參與借款人的限制性股票的淨收益或虧損；加
(E)因提前解除互換合同而收到的未列入合併淨收入的任何款項；減號
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(F)從該期間開始至該期間結束時的週轉資金的增加(如有)；減號
(G)因未列入綜合淨收入的掉期合同提前終止而支付的任何款項；減號
(H)在此期間以現金支付的資本支出數額，但以借款人或其受限制附屬公司的股票發行、債務、資產出售或意外事故收益(以此類收益不增加綜合淨收入為限)提供資金的範圍除外；減號
(I)借款人及其受限制附屬公司的貸款、其他適用債務和其他第一留置權的本金償付金額(不包括(I)償還循環貸款或擺動貸款或其他循環債務，但與該等其他循環債務有關的循環承諾或承諾(視情況而定)永久減少的範圍除外)；(Ii)貸款或其他債務的預付款，在每種情況下，減少第2.10(A)(Iv)(Y)節(包括第2.10(A)(Vii)節的結果)和(Iii)第2.10(A)(I)、2.10(A)(Ii)、2.10(A)(Iii)或2.10(A)(V)節規定的強制性貸款預付額，但在適用的範圍內 此類意外事故或資產出售的可用淨收益除外，用於支付這種強制性預付款的部分)，在每種情況下，除非借款人或其受限制子公司的股票發行、負債、資產出售或意外事故的收益(在此類收益不增加綜合淨收入的範圍內)的收益提供資金，否則在每種情況下都包括在內；減號
(J)在不重複根據下文第(L)款扣除的金額的情況下，根據第10.04節(除第10.04節(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)項外)在上述期間內作出的投資金額(增加綜合淨收入的部分除外)、(G)(但收取其中所述的對價增加綜合淨收入的範圍除外)、(H)(計算綜合淨收入時所考慮的範圍)、(J)、(K)(二)、(K)(四)、(L)、(O)、(Q)和(R))，但以借款人或其受限制附屬公司的股票發行、債務(循環貸款除外)、資產出售或意外傷害事件(以該等收益不增加綜合淨收入為限)提供資金的範圍除外；減號
(K)計入該綜合淨收入的所有非現金收益的數額 (不包括任何此類非現金收益，因為它是對任何前期潛在現金損失的應計或準備金的沖銷)；減號
(L)在此期間根據第10.06(I)(I)節支付的所有限制付款的金額； 減號
(M)根據第10.09(A)(I)(I)節在該期間內支付的所有初級預付款的金額；減號
(N)借款人或任何受限制附屬公司根據具約束力的協議或保險索償而有權獲得彌償或補償的負債開支或準備金，但借款人在每種情況下均未收到該等彌償或補償款項， 在計算綜合淨收入時未予考慮；加
(O)(A)借款人在該期間收到的附屬分税額總額超過(B)(1)借款人及其受限制附屬公司在該期間向 政府當局支付的現金所得税(如有)加上(2)借款人在該期間根據第10.06(P)條向Holdco支付的限制性付款總額的超額(如果有)；加
(P)借款人在此期間根據附屬公司成本分攤協議從不受限制的附屬公司收到的現金付款數額，涉及在確定綜合淨收入時扣除的費用；減號
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(Q)(A)借款人及其受限制附屬公司在該期間向政府當局實際支付的現金税額(如有的話)的總和，加上(2)借款人根據第10.06(P)(P)條在該期間向Holdco支付的限制性付款總額，(B)借款人在該期間收到的附屬公司分攤税款總額；減去
(R)借款人依據第10.06(M)及 (N)條向控股公司作出的分派款額；加
(S)確定該會計年度(如有)合併淨收入時扣除的所得税支出金額；減號
(T)在包括在綜合淨收入內的範圍內，指明該財政年度收到的10.04(K)投資回報。
？交易法是指1934年修訂的《證券交易法》以及據此頒佈的《美國證券交易委員會》的規則和條例。
？排除的外國子公司是指(A)屬於守則第957條所指的受控外國公司的任何子公司，(B)其所有資產實質上由本定義第(Br)(A)款所述的一個或多個子公司的股權(或股權和債務)組成的任何子公司，或(C)其股權由本定義(A)款所述的任何子公司直接或間接擁有的任何子公司。
？排除信息？應具有第12.07(B)節中給出的含義。
？排除子公司是指(A)任何不受限制的子公司，(B)任何非實質性的子公司，(C)任何外國子公司，(D)適用法律、規則或法規(包括但不限於任何博彩法)或該子公司參與的任何協議、文書或其他承諾禁止的任何子公司，或該子公司或其任何財產或資產受其約束擔保義務的任何協議、文書或其他承諾；提供任何此類協議、文書或其他承諾(I)於第六修正案生效日期存在，並列於附表1.01(A)(或，就第六修正案生效日期後收購的附屬公司而言，截至收購日期)，及(Ii)就第六修正案生效日期後收購的附屬公司而言，該等協議、文書或其他承諾並非與該項收購有關或並非預期到該項收購；(E)任何附屬公司的擔保義務需要任何政府當局(包括但不限於任何博彩機構)的同意、批准、許可或授權，除非此類同意、批准、許可或授權已經收到並生效，以及(F)根據行政代理的合理判斷(應通過書面通知借款人確認)的任何其他子公司，考慮到貸款人將從中獲得的利益，提供擔保的成本或其他後果(包括任何不利的税收後果)應過高。
？排除的互換義務對於任何擔保人來説， (X)是指任何互換義務，如果該互換義務(或其任何擔保)根據《商品交易法》或任何規則是或變得非法的，則該互換義務與該擔保人的全部或部分擔保有關，(Br)由於該擔保人S因任何原因未能構成《商品交易法》及其下的條例所界定的合格合同參與者的規定或命令(或其中任何規定的適用或官方解釋)，在該擔保人的擔保對該互換義務或(Y)該擔保人授予的全部或部分擔保權益、任何互換義務、任何互換義務(或與之相關的擔保權益)根據《商品交易法》或任何規則是違法或變得違法的範圍內，由於該擔保人S因任何原因未能在該擔保人的擔保權益對該互換義務生效時構成《商品交易法》及其下的 條例所界定的合格合同參與者，因此商品期貨交易委員會的規定或命令(或其中任何規定的適用或官方解釋)。如果掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的，則這種排除僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益不合法的掉期的掉期義務部分。
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？對於任何代理商、貸款人或任何其他收款方而言，免税是指(A)由組織收款方所依據的法律管轄的司法管轄區對(或由其衡量) 淨利潤或淨利潤徵收的所得税或特許權税。(B)美國根據守則第884(A)條徵收的任何分支機構利得税或上述(A)款所述任何其他司法管轄區徵收的任何類似税項；(C)任何貸款人(受讓人除外)，(C)借款人根據第2.11(A)條提出的請求而徵收的受讓人除外，根據此人成為本協議一方(或指定新的適用貸款辦公室)時生效的法律對應支付給此人的金額徵收的任何美國聯邦預扣税，但如果此人(或其轉讓人，如有)在指定新的適用貸款辦公室(或轉讓)時有權根據第5.06(A)條從借款人那裏獲得關於該預扣税的額外金額，則不在此限。(D)S未能遵守第5.06(B)條或第5.06(C)條規定的税款，以及(E)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。
？現有信貸協議是指借款人、作為行政代理的德意志銀行開曼羣島分行、貸款人一方和其他代理方之間的信貸協議，日期為2013年3月1日(在成交日前修訂和以其他方式修改)。
？現有信用證具有第2.03(N)節規定的含義。
？現有循環貸款應具有第2.13(B)節規定的含義。
？現有的循環付款應具有第2.13(B)節規定的含義。
？現有定期貸款部分應具有第2.13(A)節提供的含義。
*現有部分指任何現有的定期貸款部分或現有的循環部分。
？擴展資本支出是指借款人或其任何受限子公司在購買或以其他方式收購任何固定資產或資本資產或翻新現有資產或物業方面的任何資本支出，根據借款人S的合理決定，該資本支出對借款人及其受限子公司的財產增加或顯著改善(或合理地預期增加或顯著改善)，不包括由資產出售或意外傷害事件的可用淨收益提供資金的任何此類資本支出，也不包括在正常過程中為維護、維修、將借款人及其受限制附屬公司的財產恢復或翻新至當時的狀態，或支持S當時進行的該等人士的日常經營。
？延長的循環承付款應具有第2.13(B)節給出的含義。
？延長的循環貸款應具有第2.13(B)節所給出的含義。
？延長期限貸款應具有第2.13(A)節給出的含義。
*擴展貸款人應具有第2.13(C)節中提供的含義。
《延期修正案》應具有第2.13(D)節中給出的含義。
*延期日期是指根據第2.13節修改任何現有定期貸款部分或現有循環部分以延長相關預定到期日(S)的任何日期(針對該現有定期貸款部分或現有循環部分下同意進行此類修改的貸款人)。
？延期選舉？應具有第2.13(C)節中給出的含義。
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延期請求是指任何定期貸款延期請求或循環延期請求。
延期部分是指根據同一延期修正案(或任何隨後的延期修正案，只要該延期修正案明確規定，其中規定的延長的 定期貸款或延長的循環承諾是任何先前確定的延期部分的一部分)確定的相同部分或同一部分的延長循環承諾的所有延長的定期貸款。
公平市場價值就任何財產而言，是指借款人真誠地確定的價格(在計入與該財產有關的任何負債後)，該價格可在S公平的自由市場交易中以現金形式在自願賣方和自願且有能力的買方之間進行談判，兩者均不受任何完成交易的 強制。
？公平份額？具有第6.10節中規定的含義。
FATCA？指截至本協議之日的《守則》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)及其所依據的任何法規或其官方解釋、根據其訂立的任何政府間協議、實施任何此類政府間協議的任何非美國立法，以及根據《守則》第1471(B)節訂立的任何協議。
？聯邦基金有效利率是指，在任何一天，由紐約聯邦儲備銀行根據存款機構在其公共網站上不時公佈並在下一個營業日公佈為聯邦基金有效利率的方式確定的、由紐約聯邦儲備銀行根據該日的聯邦基金交易計算的利率；提供,進一步如果上述税率小於零，則就本協定而言，該税率應被視為零。
·紐約聯邦儲備銀行S網站是指紐約聯邦儲備銀行的網站http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。
費爾蒂塔娛樂公司是指特拉華州有限責任公司費爾蒂塔娛樂有限責任公司及其繼任者。
費爾蒂塔家族 實體是指弗蘭克·J·費爾蒂塔三世或洛倫佐·J·費爾蒂塔或他們的配偶或直系後代(包括但不限於領養子女及其直系後代)的任何信託或實體百分之百(100%)擁有和控制，或為其獨家利益或為其遺產而建立的任何信託或實體。
？費爾蒂塔 持有者指(A)弗蘭克·J·費爾蒂塔三世或洛倫佐·J·費爾蒂塔或他們的任何配偶或直系後代(包括但不限於領養子女及其直系後代)或(B)費爾蒂塔家族實體。
費爾蒂塔互動税收分享協議是指OPCO和費爾蒂塔互動有限責任公司之間於2012年11月16日簽訂的税收分享協議。
？最終到期日應指最新的R/C到期日、期限A-5貸款到期日、期限B-1貸款到期日、最新新期限貸款到期日、適用於任何延期定期貸款的最晚最終到期日、適用於任何延長循環承諾的最晚最終到期日、適用於任何其他定期貸款的最晚最終到期日以及適用於任何其他循環貸款的最新最終到期日。
？《財務扶養公約》指的是第10.08節所列的公約。
？《金融機構改革、恢復和執行法》是指修訂後的《1989年金融機構改革、恢復和執行法》。
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？洪水保險法統稱為：(A)現在或以後生效的1968年《國家洪水保險法》或其任何後續法規；(B)現在或以後生效的1973年《洪水災害保護法》或其任何後續法規；(C)現在或以後生效的1994年《國家洪水保險改革法》或其任何後續法規；以及(D)現在或以後生效的2004年《洪水保險改革法》或其任何後續法規。
下限 指的是年利率等於(A)第六修正案循環貸款和期限A-5貸款的年利率為0.00%，以及(B)條款B-1貸款的年利率為0.25%。
外國貸款人證書具有第5.06(B)節中規定的含義。
？外國計劃是指借款人或任何受限制的子公司為在美國境外受僱的員工維護或提供的任何員工福利計劃、計劃、政策、安排或協議(不包括僱傭協議)，或與借款人或任何受限制子公司簽訂的任何員工福利計劃、計劃、政策、安排或協議。
外國子公司是指(X)根據美國或其任何州或哥倫比亞特區以外的司法管轄區的法律成立的每家子公司，以及(Y)每一家被排除在外的外國子公司。
？基金？是指在正常過程中從事商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外)。
？Funding Credit Party？具有第6.10節中規定的含義。
？資金日期是指在本合同項下進行任何信用證延期的日期(無論是發放貸款還是簽發信用證)(包括截止日期)。
？GAAPä 是指截至相關日期在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會(或美國會計行業內具有類似地位和權威的類似職能的機構)的聲明和聲明中列出的公認會計原則，包括但不限於適用於確定日期情況的任何會計準則規範。
？博彩審批是指任何政府機構(包括但不限於任何博彩機構)(A)為使借款人或其任何受限制的附屬公司能夠從事、經營或管理賭場、賭博、賽馬或博彩業務，或以其他方式繼續進行、經營或管理該等業務所必需的任何及 任何政府當局(包括但不限於任何博彩當局)(A)在截止日期(交易生效後)後繼續進行、經營或管理該等業務所需的任何及 所有批准、授權、許可、同意、裁決、命令或指令；(B)任何博彩法所要求的，或(C)預期於交易完成日(交易生效後)所需的，以完成交易生效後擬進行的融資及 其他交易。
？博彩 當局是指對任何博彩業務或企業、賽馬業務或企業或任何博彩設施(包括但不限於截至截止日期的以下內容：內華達州博彩委員會和內華達州博彩控制委員會)，或對借款人或其任何受限子公司擁有、管理、租賃或運營的任何博彩或賽馬業務(或擬議的博彩 或賽馬業務)擁有、管理、租賃或運營的監管、許可或許可權限或管轄權的任何政府機構。
？博彩設施是指任何博彩設施和附屬於其或與之相關的其他財產或資產，包括但不限於任何賭場、酒店、度假村、賽道、場外投注場所、劇院、停車設施、休閒停車場、分時度假業務、零售店、餐館、其他建築物、土地、高爾夫球場和其他娛樂和娛樂設施、碼頭、船隻、駁船、船舶和相關設備。
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？博彩法是指以下各項的所有適用條款：(A)管理博彩設施的憲法、條約、法規或法律(包括但不限於卡俱樂部賭場和競技場)和規則、法規、法規和條例，以及所有行政或司法命令或法令或其他法律，據此，任何博彩管理機構對借款人或其任何受限制的子公司在其管轄範圍內進行、運營或管理的博彩、博彩、賽馬或博彩設施活動擁有監管、許可或許可權力；(B)博彩審批；及(C)任何博彩管理局的命令、決定、裁定、判決、裁決及法令。
？博彩許可證是指由任何博彩機構頒發的涵蓋任何博彩設施的任何博彩許可或其他賭場、賭博、賽馬或博彩許可證。
？政府權威是指美國或任何其他國家的任何政府或政治區，無論是聯邦、州、省或地方，或任何機構、當局、董事會、局、中央銀行、佣金、辦公室、部門、部門或其中的工具，包括但不限於任何法院、仲裁庭、大陪審團或仲裁員，在每一種情況下，或行使該等政府或政治區的行政、立法、司法、監管或行政職能的任何實體，包括但不限於任何博彩局。
？政府不動產披露要求是指法律的任何要求，要求將不動產的買方、抵押權人或受讓人，或通知、登記或向任何政府當局備案，與任何不動產、設施或業務的銷售、租賃、抵押、轉讓或其他轉讓(包括但不限於任何控制權的轉讓)有關，或與實際或威脅存在或釋放到環境中的任何不動產、設施或業務有關，或要求在不動產、設施或業務的出售、抵押、轉讓或轉讓的不動產、設施或業務上、之下或附近使用、處置或處理有害物質。
B擔保應 指根據第六條對每一擔保人的擔保。
“擔保債務”具有第6.01節中規定的含義。
？擔保人是指本合同附件附表1.01(B)中所列的每一人，以及此後可根據第9.11節簽署合併協議的每一受限制子公司及其繼承人和允許受讓人，擔保人是指他們中的任何一人；提供, 然而，儘管有上述規定，擔保人不應包括根據信用證單據條款被解除擔保人資格的任何人。
？GVR？指的是內華達州有限責任公司Station GVR Acquisition，LLC。
？GVR/ANC許可證協議是指非國大和GVR之間於2011年3月2日簽署的某些許可證協議，以及截至2011年6月16日由非國大和GVR之間簽署的某些許可證協議備忘錄。
？危險物質是指任何材料、物質、廢物、成分、化合物、污染物或 污染物，包括但不限於受監管的石油(包括但不限於原油或其任何餾分或任何石油產品或廢物)，或可合理預期根據環境法承擔責任的任何物質、物質、廢物或污染物。
？Holdco？指的是Station Holdco LLC，一家特拉華州的有限責任公司。
*Holdco LLC協議是指日期為2016年4月28日的Holdco的特定第三次修訂和重新簽署的有限責任公司協議。
？控股公司應 指(I)Voteco SPE重組日期之前的Holdco和(Ii)Voteco SPE重組日期及之後的Holdco和Voteco SPE。
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？非實質性附屬公司是指(A)自第六修正案生效之日起，借款人在附表8.12(B)中指定的子公司，以及(B)借款人在第六修正案生效日期後以符合第9.13節規定的方式向行政代理髮出書面通知而不時被指定為借款人子公司的其他子公司；提供任何人不得被如此指定(或在(A)和(B)條款的情況下，保留) (I)如果在指定之日，其最近12個月的綜合EBITDA超過5,000,000美元，(Ii)如果它擁有借款人或任何擔保人的任何核心財產的任何權益或任何股權，(Iii)如果它擁有任何與任何博彩、住宿或酒店業務(酒館業務和博彩除外)相關的重大資產，住宿或酒店業擁有250台或更少的遊戲機)，(Iv)如果擁有本協議規定的抵押房地產，(V)如果是IP Holdco，或(Vi)任何違約或違約事件已經發生並仍在繼續。
？受影響的貸款具有第5.02節中規定的含義。
？不精確度確定？具有適用裕度定義中的含義。
？不準確的適用保證金期限具有適用保證金的定義中給出的含義。
增量承付款應指增量循環承付款和 增量定期貸款承付款。
？遞增生效日期？具有第2.12(B)節中給出的含義。
？遞增等值債務？具有第10.01(T)節規定的含義。
？增量現有付款循環承付款應具有第2.12(A)節所述的含義。
？遞增加入協議具有第2.12(B)節中規定的含義。
？增量貸款金額意味着(A)4.5億美元，加，(B)任何額外或其他金額，只要在第(B)款的情況下，綜合第一留置權槓桿率不超過4.50至1.00，這是在最近的計算日期按形式確定的；已提供 為此目的，(W)在借款人的選擇下，在任何增量定期貸款(和相關的增量定期貸款承諾)或增量等值債務的情況下，其收益主要用於為本協議不禁止的允許收購或其他收購提供資金(包括償還在該允許收購或其他收購中被收購的人的債務，或由收購的資產擔保的收購)，此類合規可在借款人或受限附屬公司與賣方就此類允許收購或其他收購訂立具有約束力的合同之日之前的計算日期按形式確定，以履行此類增量定期貸款(及相關增量定期貸款承諾)和增量等值債務，並將此類允許收購或其他收購視為在適用期間的第一天發生和完成，(X)為此目的合併的第一留置權槓桿率應將任何增量等值債務視為第一留置權債務，即使此類增量等值債務是在無擔保基礎上或在債務的初級基礎上發行或產生的，(Y)在計算綜合第一留置權槓桿率時，綜合債務不應與在任何增量循環承諾和由循環信貸安排組成的增量等值債務的情況下依據第(B)和(Z)款作出的貸款同時計入根據第(Br)款作出的增量承諾項下的任何貸款，形式 任何增量循環貸款和由循環信貸安排組成的任何增量等值債務項下的任何貸款均應在上述日期實際發放的範圍內生效，但任何擬議的增量循環承諾額或由循環信貸安排組成的增量等值債務在其他情況下不得被視為已提取。對於任何遞增承諾或遞增等值債務，借款人可選擇 遞增貸款額定義中的(A)和/或(B)項中的哪一個來產生此類債務，借款人應將這一選擇通知行政代理。
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增量循環承付款應指增量 現有付款循環承付款和新的循環承付款。
增量循環貸款 是指根據增量循環承諾發放的任何循環貸款。
？增量期限A-5貸款 承諾應具有第2.12(A)節提供的含義。
？遞增期限A-5貸款應具有第2.12(A)節中給出的含義。
？增量期限B-1貸款承諾應具有第2.12(A)節中給出的含義。
增量條款B-1貸款應具有第2.12(A)節中給出的含義。
增量定期貸款 承諾是指增量期限A-5貸款承諾、增量期限B-1貸款承諾和新期限貸款承諾。
？增量定期貸款是指增量期限A-5貸款、增量期限B-1貸款和任何新期限貸款。
？招致是指，對於任何人的任何債務或其他義務，創造、發行、招致(包括通過轉換、交換或其他方式)、允許存在、承擔、擔保或以其他方式對該等債務或其他義務承擔責任(以及產生、招致的債務和招致的債務應具有與前述相關的含義)。
？任何人的債務不重複地指：(A)此人對借款的所有義務；(B)此人以債券、債權證、票據或類似票據證明的所有義務；(C)此人根據有條件出售或其他所有權保留協議所承擔的與此人購買的財產有關的所有義務；(D)該人作為財產或服務的遞延購買價格而發出或承擔的所有債務(不包括(I)應付貿易賬款和在正常業務過程中產生的應計債務，(Ii)保險費的融資，(Iii)僅通過發行股權而應付的任何此類債務，及(Iv)任何賺取的債務，直至該等債務按照公認會計原則出現在該人的資產負債表的負債部分為止(不包括對有關附註和腳註的披露)；提供不包括出現在該人資產負債表負債部分的任何賺取債務，但不得超過以下範圍：(X)該人因償付債務而得到賠償，或(Y)用於償付債務的金額是代管的)；(E)通過對該人擁有或獲得的財產的任何留置權擔保的其他人的所有債務(不包括預付利息)，無論是否已承擔由此擔保的債務；提供, 然而，(F)就該人的任何資本租賃債務而言，該等債務的資本化數額將會出現在該人截至該日按照公認會計原則擬備的資產負債表上；。(G)該人就掉期合約而承擔的所有淨負債；。(H)該人作為開户方就信用證和銀行承兑匯票承擔的所有義務，但與為支持不構成債務的義務而出具的信用證有關的義務，不應構成債務，除非該信用證已開具且未在開具之日起三(3)個工作日內得到償還；(I)該人就不合格股本承擔的所有義務；(J)支持協議項下的義務；及(K)上述 人就上文(A)至(J)款所指的其他人的債務而承擔的所有或有債務。任何人士的負債應(A)包括該人士為普通合夥人的任何合夥企業的負債 ，除非追索權有限，在此情況下，該等負債的金額應為該人士對該等合夥企業的負債金額(除非該等負債條款明確規定該人士無須承擔責任)及 (B)不包括借款人在土地契約支持協議下的責任。(四)第(四)項所述類型的債務，以其淨現值計算。任何人的上述(G)款所指的 類型的債務數額為零，除非並直至該債務終止，在這種情況下，該債務的數額應為該人根據該債務到期的當時的終止付款。為免生疑問，我們理解並同意(X)賭場籌碼和客户的博彩獎金，(Y)
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該人與現金管理協議有關的任何義務以及(Z)該人與員工遞延補償和福利計劃有關的任何義務不應構成債務。經營性租賃不應構成本協議項下的負債，無論是否需要根據公認會計準則將其重新定性為資本化租賃。
·受償人具有第13.03(B)節中規定的含義。
？初始財務報表交付日期應指第9.04節財務報表 根據第9.04(A)或(B)節(視適用情況而定)交付給行政代理的日期，截止日期為截止日期後的第一個完整會計季度。
？初始完美證書？具有完美定義中的含義 證書。
？初始限制支付基數應指，截至任何確定日期，2.75億美元減去(X)自《第六修正案》生效之日起及之後、該日或之前根據第10.04(K)(Iii)條作出的投資額，(Y)根據第10.06(I)(I)條自第六修正案生效日期起及之後及在該日期或之前根據第10.06(I)(I)節作出的限制付款金額及(Z)根據第10.09(A)(I)(I)節自第六修正案生效日期及之後至該日期或之前根據第10.09(A)(I)(I)條支付的次要預付款金額。
？知識產權？具有第8.19節中規定的含義。
？對於任何測試期，利息覆蓋率應指該測試期的(X)綜合EBITDA與(Y)該測試期的綜合現金利息支出的比率。
？利息期，對於每個
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，從這樣的日期開始的期間
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款已支付或
轉換為或繼續作為
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款並在
日期結束，這是一個，兩個借款人在借款通知或延續/轉換通知(視情況而定)中選擇的三個月或六個月後，或借款人要求並得到所有適用貸款人同意的12個月或以下的其他期限(如果少於
個月，還應獲得行政代理的同意);提供那就是：
(I)本應在非營業日結束的任何利息期限應延長至下一個營業日的
，除非
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，該營業日
適逢另一個日曆月，在這種情況下，該利息期限應在前一個營業日結束；
(Ii)與
有關的任何利息期限倫敦銀行同業拆借利率在一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該日曆月中沒有相應日期的某一天)開始的SOFR貸款應在該利息期結束時該日曆月的最後一個營業日結束；
(Iii)任何類別的利息期不得超過該類別的到期日。 利率保障協議對任何人士而言，指該人士與一個或多個金融機構之間訂立的利率互換、上限或下限協議或類似安排，規定轉讓或 一般或在特定或有情況下的利息風險緩解。
？內插利率是指在任何時間，相對於Libo基本利率的任何利息期，由管理代理確定的年利率(四捨五入到與Libo篩選速率相同的小數點位數)(該確定應是決定性的且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)等於在(A)LIBO篩選速率可用的最長期間(短於受影響的利息期間)和(B)LIBO篩選速率可用的最短期間的LIBO篩選速率(在每個情況下均超過受影響的利息
期間)之間的線性內插所產生的利率。
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？任何人的投資是指(A)該人借給任何其他人的任何貸款或預支資金或信貸，(B)該人就任何其他人的債務或其他債務(包括但不限於任何支持協議)而承擔的任何或有債務 (提供在終止任何該等或有債務時，與該等或有債務有關的任何投資不得被視為未清償，但以下第(E)款所述者除外；(C)任何購買或以其他方式取得任何股權或任何其他人的債務或其他證券；(D)該人對任何其他人的任何出資；(E)在不復制上述(B)款所列任何金額的情況下，該人根據任何或有債務就任何其他人的債務或其他債務(包括但不限於，(F)購買或以其他方式收購(在一次交易或一系列交易中)另一人的全部或幾乎所有財產和資產或業務，或構成該人的業務單位、業務線或部門的資產。就無限附屬公司的定義和第10.04節而言，投資應包括借款人的任何子公司在根據第9.12節被指定為非受限子公司時的公平市場淨值的部分(與借款人S在該子公司的股權比例)(不包括在第六修正案生效日期被指定為非受限子公司並在附表8.12(C)中規定的任何子公司)； 提供, 然而，，在第六修正案生效日期後被指定為非限制性子公司的子公司被撤銷時，對非限制性子公司的未償還投資額應被視為減去(X)該子公司在撤銷時的公平市值和(Y)被視為在該子公司被指定為非限制性子公司時(直接或間接)作出的投資額和(直接或間接)自該子公司被指定為非限制性子公司以來(直接或間接)的投資額中的較小者，只要該金額構成(D)、(I)、(K)、(L)、(M)、(Q)或(S)。
？IP Holdco？指內華達州有限責任公司NP IP Holdings LLC。
就任何信用證而言，isp是指國際銀行法與慣例協會出版的《1998年國際備用信用證慣例》(或簽發時有效的較新版本)。
？加盟協議是指基本上以本協議附件附件M 的形式或行政代理合理接受的其他形式的每個加盟協議，以及根據《安全協議》簽訂的每個加盟協議。
*合資企業是指借款人或借款人的受限制子公司(直接或間接)持有或獲得所有權權益(無論是以股本、合夥企業或有限責任公司權益的形式，或其他所有權證據)的任何人，但借款人的個人或全資子公司除外。
？次級融資應指借款人或所有或任何受限制子公司的無擔保債務(包括可轉換為或可交換或可行使任何股權的無擔保債務)(A)(I)從屬於貸款的支付權，幷包含在借款人善意確定根據證券法第144A條發行的優先次級票據或次級票據時慣用的附屬條款 (或在私募或公開發行證券中的其他公司發行人)或 (Ii)包含行政代理人合理滿意的附屬條款的債務，(B)不應有預定到期日或任何預定本金付款，或不受任何強制性贖回、預付或償債基金的約束(但如屬過橋設施，則為慣常強制贖回或以準許再融資所得的預付款(準許再融資將構成次級融資)或股權發行除外，和習慣資產出售條款，允許將適用的收益用於支付在申請此類初級融資之前到期的債務)，(B)在發行時有效的最終到期日後91天 之前到期的債務(不包括允許按慣例條款延長至最終到期日後至少91天的過渡性設施)和(C)其條款(不包括定價、費用、下限、保費、可選預付款或可選贖回條款)(由借款人善意確定)，在任何重大方面對借款人及其受限制附屬公司的限制不比本協議所載條款 更具限制性(就任何過渡性融資而言，契諾、違約和補救規定除外)。
·初級預付款應具有第10.09節中提供的含義。
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·L信用證承諾對於每個L信用證出借人而言，是指該L信用證出借人根據第2.03節簽發信用證的承諾。截至《第六修正案》生效日期，L/匯票貸款人S L/匯票的承諾額列於附件A-1《L/匯票承付款》標題下。？L/匯票的承付款是循環承付款的一部分，而不是額外的。
L信用證付款是指任何L信用證貸款人根據信用證支付的款項或支出。
L單據是指，就任何信用證而言，統稱為管轄或規定(A)當事人或受風險當事人與信用證有關的權利和義務或(B)任何該等義務的任何附屬擔保的任何其他 協議、文書、擔保或其他文件(無論是一般適用還是僅適用於該信用證)，每一項均可不時予以修訂或修改並有效。
·L/信用證利息指的是，對於每個循環貸款人，貸款人S在每個L/信用證貸款人中的參與權益(如果是L/信用證貸款人，則是L/信用證貸款人S保留利息)，S在信用證項下的債務，以及該貸款人S在償還義務和費用、利息和其他與信用證和償付義務相關的應付金額中的權利和利益。
L/信用證貸款人根據上下文可能需要：(A)就每一份現有信用證而言，德意志銀行紐約分行及其繼承人和受讓人 ；(B)就所有其他信用證而言，(I)德意志銀行紐約分行或其任何關聯公司，以本協議項下籤發信用證發行人的身份，連同其繼承人和受讓人以此種身份 ；(Ii)美國銀行或其任何關聯公司，以其根據本協議簽發的信用證的簽發人的身份，連同其繼承人和受讓人；。(Iii)摩根大通銀行，N.A.或其任何關聯公司，以其根據本協議簽發的信用證的簽發人的身份，連同其以該身份的繼承人和受讓人；。和/或(Iv)借款人選擇的、行政代理合理地 接受的同意成為L/信用證貸款人的任何其他循環貸款人或循環貸款人(此類批准不得被無理扣留或拖延)，在每種情況下，其均以該貸款人在本條款項下籤發信用證的簽發人的身份與其繼承人和受讓人一起 。
·L/信用證債務 應在任何時候無重複地指(A)當時所有未償還信用證的聲明金額加上(B)此時所有信用證中尚未償還的所有L/信用證的付款總額。任何循環出借人在任何時候承擔的L信用證責任，應指該循環出借人S當時對未償還信用證的參與和義務。
？L/C付款通知具有第2.03(D)節規定的含義。
？L/C超限額是指相當於(A)5,000萬美元和(B)當時有效的循環承付款項總額兩者中較小者的數額。L/C昇華是循環總承諾額的一部分，而不是補充。
？Landco？是指內華達州的有限責任公司CV PropCo，LLC。
？Landco成本分配協議是指借款人、Landco、Landco Holdings、NP Tropicana LLC和任何其他簽字方之間於2011年6月16日簽署的特定成本分攤協議。
？Landco信貸協議是指(A)Landco、貸款人一方和作為行政代理的德意志銀行之間的某些修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2011年6月16日，以及(B)任何其他信貸協議、貸款協議、票據協議、本票、契據或其他協議或文書，證明 或管轄任何債務或其他財務通融的條款，以延長、續期、(不論是由同一家或不同銀行)全部或部分(根據一項或多項協議)再融資或更換(根據一項或多項協議)上文(A)項所指的Landco信貸協議或本條(B)項所指的任何其他協議或工具項下的債務及其他未清償債務。
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？Landco Holdings？指內華達州有限責任公司NP Landco Holdco LLC。
？Landco Holdings LLC協議是指2011年6月16日修訂和重新簽署的NP Landco Holdco LLC的有限責任公司協議。
？Landco貸款文件 指貸款文件(如Landco信貸協議中所定義)。
O Landco支持協議是指借款人於2011年6月16日簽署的特定有限支持協議和追索權保證。
？法律是指所有普通法和所有國際、外國、聯邦、州和地方的法規、條約、規則、準則、條例、條例、法規和行政或司法判例，包括但不限於負責執行這些法律的任何政府當局對其進行的解釋。
？牽頭安排人應統稱為按比例安排牽頭安排人、術語B牽頭安排人、第三修正案再融資安排人和第六修正案牽頭安排人，在本協議下以聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人的身份。
？租賃是指任何租賃、轉租、特許經營協議、許可證、佔用或特許權協議。 貸款人破產事件是指(I)貸款人或其母公司破產，或一般無法在到期時償還債務，或在到期時書面承認無力償還債務，或為債權人的利益進行一般轉讓，或(Ii)該貸款人或其母公司是根據任何債務人救濟法的訴訟標的，或接管人、受託人、保管人、介入者或管理人、自動清除人、為債權人或負責其業務或資產重組或清算的類似人(包括聯邦存款保險公司或任何其他州或聯邦監管機構)的利益而為該貸款人或其母公司指定的受讓人，或該貸款人或其母公司已採取任何行動，授權或表明其同意或默許任何此類程序或任命；提供, 然而，貸款人破產事件 不應僅由於政府當局收購或維護該貸款人或其母公司的所有權權益或其工具而被視為存在，只要該所有權權益不會導致該貸款人或其母公司免受美國境內法院的管轄，或使該貸款人免於對其資產執行判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、 拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。
出借人是指 (A)自《第六修正案》生效之日起，附件A-1、A-2和A-3中所列的每個人，(B)根據第2.12節提供增量承諾的任何出借人，以及根據第2.15條不時成為本協議當事人出借人的任何人，在任何情況下，根據轉讓協議成為出借人的任何人，但根據轉讓協議或借款人轉讓協議不再是出借人的任何此等人除外。除非文意另有所指，否則術語貸款人應包括Swingline貸款人和L/C貸款人。
信用證申請具有第2.03(B)節規定的含義。
？信用證應具有第2.03(A)節中提供的含義，並應包括每一份現有的信用證。
？libo基本利率是指，對於任何利息期的任何LIBOR貸款，倫敦時間上午11：00左右，該利息期開始前兩個工作日的libo篩選利率；但如果libo篩選利率在該利息期(受影響的利息期)此時不可用，則libo基本利率應為內插利率。
LIBO篩選利率是指，在任何一天和任何時間，對於任何利息期的任何LIBOR貸款、由ICE Benchmark Administration管理的倫敦銀行間同業拆借利率(或接管該美元利率管理的任何其他人，期限等於
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在顯示該利率的路透社屏幕的LIBOR01或LIBOR02頁上顯示的日期和時間(或者，如果該利率沒有出現在路透社頁面或屏幕上、在該屏幕上顯示該利率的任何後續或替代頁面上、或在不時發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上，由管理代理以其合理的酌情決定權選擇)；提供如果如此確定的Libo屏幕費率將小於零，則就本協議而言，該費率應被視為零。
LIBO利率對於任何倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)貸款而言，指的是其任何利息期限每年(如有必要，向上舍入，
至1%的最接近的1/100%)由管理代理決定，等於該利息期間該貸款的Libo基本利率除以該貸款該利息期間的準備金要求(如果有)。
儘管有前述規定，(A)就備用基本利率定義(C)條款而言，上述利率應為截至英國倫敦時間上午11時的利率。在確定之日(而不是確定之日之前的
第二個營業日)和(B)B-1期貸款的Libo利率不得低於0.25%。
？libor貸款是指以libo利率定義中所指的利率為基礎，以利率計息的貸款。
？許可證撤銷是指撤銷、未能續期或暫時吊銷任何涉及借款人或其任何受限制附屬公司所擁有、租賃、經營或使用的任何博彩設施的任何博彩設施的接收人、監管人或類似官員，但不包括任何此類吊銷、未能續期、 暫時吊銷或委任，條件是該博彩設施涉及(A)位於美洲印第安人保留地和/或(B)位於以下司法管轄區的博彩設施：(I)借款人或其 附屬公司均不擁有、租賃、在第六修正案生效日期經營或管理博彩設施，以及(Ii)博彩法律允許任何人或 非美洲印第安人或為或代表印第安人行事或管理博彩業務的人在撤銷、未能續期、暫停或任命時，以老虎機和桌上游戲的形式進行博彩。
？對於任何財產，留置權指的是任何財產、任何抵押、信託契據、留置權、質押、擔保權益、或任何種類的擔保轉讓、抵押或產權負擔，或根據UCC或任何政府機構的任何類似通知或記錄法規提交的任何融資聲明或任何其他類似的留置權通知(僅為提供信息或預防目的而提交的此類融資聲明或類似通知除外)，或任何有條件出售或其他所有權保留協議或性質的任何租賃。
O酒類主管部門具有第13.13(A)節中規定的含義。
酒類法律具有第13.13(A)節中規定的含義。
？貸款是指循環貸款、Swingline貸款和定期貸款。
？任何人的損失應指損失、責任、索賠(包括基於疏忽、嚴格或絕對責任和侵權責任的損失)、損害賠償、合理費用、義務、處罰、訴訟、判決、處罰、罰款、訴訟、合理和有據可查的費用或支出(包括集體為擔保當事人聘請一名首席律師和任何適用司法管轄區合理需要的當地律師的合理費用和支出)(僅在實際或被認為存在利益衝突的情況下，受此類衝突影響的人在保留額外律師之前以書面形式通知借款人存在實際或被認為的利益衝突，每一組處境相似的擔保當事人每組增加一名此類律師)，與 任何以書面形式啟動或威脅的程序有關，無論此人是否應被指定為訴訟一方)在任何時間(包括在支付債務之後)由此人招致、強加於此人或針對此人提出主張。
？經理分配協議是指由費爾蒂塔娛樂公司、借款人、FE Landco Management LLC和某些其他子公司於2011年6月16日簽訂的特定經理分配協議
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FERITTA Entertainment的 (已確認關於FE Opco Management LLC、FE GVR Management LLC和FE PropCo Management LLC的協議已終止)。
？保證金股票是指規則T、規則U和規則X所指的保證金股票。
重大不利影響是指：(A)對借款人及其受限制子公司的業務、資產、財務狀況或經營結果產生重大不利影響，作為一個整體，並在交易生效後；(B)對貸方、控股公司和RRR(作為一個整體)履行信用證文件規定的重大付款義務的能力產生重大不利影響；或(C)對任何重大貸款方的合法性、約束力或可執行性產生重大不利影響。控股公司或RRR 其為當事人的信貸文件，或任何擔保方在該文件下的任何實質性權利和補救措施，或抵押品重要部分上的留置權的合法性、優先權或可執行性。
物質債務是指未償還本金金額超過5,000萬美元的任何債務。
？最大速率？具有第13.18節中規定的含義。
？最低抵押品金額是指，在任何時候，(I)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，該現金抵押品是指在違約貸款人存在期間為減少或消除L/C債務的未重新分配部分而提供的現金或存款賬户餘額，相當於當時未重新分配的L/C負債的103%的金額；(Ii)對於根據第2.01(E)、2.03、2.10(B)(Ii)、2.10(C)、2.10(E)節的規定提供的由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，2.16(A)(I)、2.16(A)(Ii)或11.01或11.02，相當於L/C負債總額的103%的金額，(Iii)由行政代理和L/C貸款人以其合理的酌情決定權確定的金額。
·穆迪S是指穆迪S投資者服務公司或其任何後續實體。
？抵押應指一項協議，包括但不限於抵押、信託契據或任何其他文件，該協議設立並證明第一留置權(僅受其允許的留置權的約束)，以抵押品代理人的名義對每一抵押不動產的第一留置權，該協議應基本上採用附件I的形式或行政代理人合理接受的其他形式，並附有使該文件符合適用法律或當地法律或當地法律習慣所必需的附表和規定。由於 可隨時根據其條款和本協議的條款以及行政代理合理接受的更改對其進行修改。
？抵押不動產是指(A)附表1.01(C)和 (B)所列的每個不動產(如果有)，應根據第9.08、9.11或9.15節在截止日期或之後交付抵押(在每種情況下，除非並直至該不動產不再受抵押約束)。
抵押船舶是指根據第9.08或9.11節規定在截止日期後應接受船舶抵押的每艘船舶或替代船舶(如果有)(在每種情況下，除非並直至該船舶或替代船舶不再受船舶抵押的約束)。
？多僱主計劃是指ERISA第4001(A)(3)節所指的多僱主計劃 (A)，(A)任何ERISA實體當時有義務或累計有義務對其作出貢獻，(B)任何ERISA實體在之前五個計劃年度內對其作出貢獻，包括在該五年期間不再是ERISA實體的任何個人，或(C)任何公司合理地可能產生ERISA第四章規定的責任的人。
？NAIC？指全國保險監理員協會。
美洲原住民合同是指(A)附表1.01(E)中美洲原住民合同標題下列出的每份合同，以及(B)任何其他協議(包括但不限於管理
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與部落就博彩、住宿和其他相關業務的開發、建設、管理或運營達成協議、開發協議和貸款文件)。
？美洲原住民投資展期金額應具有第10.04(U)節中提供的含義。
？美洲原住民投資是指在任何情況下，美洲原住民子公司根據美洲原住民合同，以(I)貸款或墊款或(Ii)指定所需付款的形式進行的投資。
？美洲土著子公司是指(A)截至第六修正案生效日期，借款人在附表8.12(D)中指定的子公司，以及(B)借款人在第六修正案生效日期後不時以符合第9.13(D)節規定的方式向行政代理髮出書面通知而指定為借款人的每一家額外子公司；提供任何此類子公司不得(或在第(I)和(Ii)款的情況下，保留)被指定為(I)，除非該子公司始終專門從事管理、建造、開發、服務和以其他方式支持在部落主持下與印第安人合同有關的博彩、住宿和其他相關業務的業務， (Ii)除非其或其任何附屬公司在任何時候均不擁有(X)任何核心財產的任何權益或本身並非美洲原住民附屬公司的任何人士的任何股權，或(Y)除不動產(及其改進)、合約及相關合約權及其他一般無形資產、本票及現金及現金等價物以外的任何其他重大資產，或(Iii)任何違約已發生且仍在持續。僅就《擔保協議》和《質押協議》中規定的除外財產的定義而言，美洲原住民子公司應包括借款人或受限制子公司 持有借款人指定的股權的任何人(子公司除外)；提供不得(或繼續)指定此人，除非(X)此人始終專門從事管理、建造、開發、服務和以其他方式支持美洲原住民部落、樂隊或其他形式的政府支持的博彩、住宿和其他相關業務的業務，以及(Y)在任何時候，借款人及其任何 子公司均不擁有任何本身未根據本句被指定為美洲原住民子公司的人的任何股權，(B)借款人不得在違約發生且仍在繼續的情況下進行此類指定。
？可用淨收益？應指：
(I)就根據第10.05(C)條進行的任何資產出售而言，借款人或任何受限制附屬公司直接或間接與該等資產出售有關而直接或間接收到的所有現金付款(包括根據票據或其他方式以遞延支付本金方式收到的任何現金付款，但僅在收到時)的總額，扣除(A)借款人或任何受限制附屬公司或其代表支付的與該等資產出售有關的所有合理費用和開支及交易成本的總額(包括但不限於任何 承銷，經紀佣金或其他習慣銷售佣金以及法律、諮詢和其他費用和支出，包括調查、所有權和記錄費用、轉讓税和為準備出售此類資產而發生的費用(與此相關)；(B)任何公司或其代表因此類資產出售而支付或真誠估計應支付的任何税款(包括因此類資產出售而根據第10.06(P)條進行的無重複分配)(在應用所有抵免和因此類資產出售而產生的其他抵銷之後)；(C)由任何負債公司或其代表償還的任何債務(本協議項下的債務除外)，但該等債務是以信貸文件所準許的財產上的留置權作保證的，而該留置權並不次於該財產上的留置權，而該留置權是保證該等債務的，而該等債務須予償還，作為買賣該財產的一項條件； (D)規定須支付予在標的財產中擁有實益權益的任何人(任何公司除外)的款額；以及(E)根據公認會計準則為與該等資產出售有關的任何負債及借款人或其任何附屬公司在該等資產出售後所保留及相關的任何負債而預留的金額，包括退休金及其他離職後福利負債、購入價格調整、與環境事宜有關的負債，以及根據與該等資產出售有關的任何賠償義務而承擔的負債 ，所有這些均反映在向行政代理遞交的S官員證書中；提供除非(X)在任何一次資產出售或相關的一系列資產出售中出售的財產的總價值大於或等於1,500萬美元(根據第(I)條，只有超過該數額的現金淨收益才構成可用淨收益)或(Y)任何財政年度在資產出售中出售的所有財產的總價值超過2,500萬美元(此後只有超過該金額的淨現金收益才構成本條(I)下的可用淨收益)；前提是，進一步，那張網
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可用收益應包括在本條第(1)款第(E)款所述的任何準備金沖銷(未償付相應數額的任何適用的現金負債)時收到的任何現金付款，或者，如果該等負債尚未以現金清償且該準備金在資產出售後十八(18)個月內未沖銷，則指該準備金的金額；
(Ii)就任何意外事故而言，指其財產受該意外事故影響的人士就該意外事故收到的保險、沒收賠償及其他賠償的現金收益總額(不包括構成業務中斷保險或其他類似收入損失補償的收益，但包括根據第10.05節(L)處置財產所得的收益)，扣除(A)借款人或任何受限制附屬公司或其代表因追討該等損失而招致的費用及開支，(B)由任何債務公司或其代表償還的任何債務(本協議項下的債務除外)，但前提是該債務是以信貸文件所允許的財產上的留置權作為擔保的，且該留置權並不低於該財產的留置權 以擔保債務，且該債務因該意外事故而須予償還，及(C)借款人或任何受限制附屬公司或其代表就所收回的款額而支付或應付的任何税項(包括但不重複，根據第10.06(P)節的分配(在該意外事故產生的所有抵扣和其他補償適用後)以及需要支付給在標的財產中擁有實益權益的任何人(除任何公司以外)的金額；提供，該等款項不得構成本條第(Ii)款下的可用淨收益，除非(X)任何一宗意外事故的總收益或其他補償總額大於或等於1,500萬美元(根據第(Ii)條，只有超過該金額的現金收益淨額才構成可用收益淨額)或(Y)任何財政年度內所有意外事故的收益或其他補償總額超過2,500萬美元(此後，只有超過該金額的現金收益淨額才構成本條第(Ii)款下的可用收益淨額)；提供就為經營或管理博彩設施及相關資產而訂立的租約所約束的財產的意外事故而言，此類現金收益不應構成可用收益淨額， 並且只要此類租約的條款要求此類現金收益，(X)支付給任何抵押貸款、信託契據或其他擔保協議的持有人，以保證(Y)向出租人的債務支付，或為其賬户支付，出租人或將其存入托管賬户，以支付與此類財產相關的租金和其他應付款項，以及保存、穩定、修理、更換或恢復此類財產的費用(根據適用租約的規定)；和
(Iii)就任何債券發行或股票發行而言，指完成該等債券發行或股票發行的人士就該等債券或股票發行而收到的所有現金總額，扣除實際產生的所有投資銀行費用、折扣及佣金、律師費、顧問費、會計師費用、承銷折扣及佣金及其他費用及開支。
新的循環承諾應具有第2.12(A)節規定的含義。
？新的循環貸款 應具有第2.12(A)節中規定的含義。
？新的定期貸款承諾具有第2.12(A)節中規定的含義。
？新的定期貸款安排是指包括新的定期貸款承諾和特定部分的新的定期貸款(如果有的話)的每項信貸安排。
新期限貸款到期日對於根據相關增量合併協議發放的任何新期限貸款而言，應指按照第2.12(B)節確定的到期日。
新定期貸款票據是指與任何新的定期貸款承諾及相關的新定期貸款有關而簽署和交付的本票。
？新定期貸款的含義如第2.12(A)節所述。
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非違約貸款人是指違約貸款人以外的每個貸款人。
？非延期通知日期應具有第2.03(B)節提供的含義。
？非美國貸款人具有第5.06(B)節中規定的含義。
？北福克項目指SC Madera Development，LLC根據加州莫諾印第安人北福克牧場與SC Madera Development，LLC於2014年8月11日訂立的第二份經修訂及重新簽署的開發協議(經不時修訂) 開發美洲原住民博彩機會，以及SC Madera Management，LLC根據加州Mono Indians的北福克牧場與SC Madera Management，LLC於2014年8月11日訂立的第二份經修訂及重新簽署的管理協議(經不時修訂)而管理如此發展的任何美國原住民博彩企業。
票據是指循環票據、擺動票據和定期貸款票據。
？借用通知是指基本上採用附件B形式或行政代理合理接受的其他形式的借用通知。
？延續/轉換通知應指基本上採用附件C格式或行政代理合理接受的其他格式的延續/轉換通知。
？意向治療通知具有第9.04(C)節中規定的含義。
？NYFRB指紐約聯邦儲備銀行。
NYFRB利率就任何一天而言，是指(A)該日有效的聯邦資金利率和(B)該日(或任何非營業日的前一營業日)有效的隔夜銀行資金利率中的較大者；提供如果在營業日的任何一天都沒有公佈此類利率 ，術語NYFRB利率指的是上午11：00報價的聯邦基金交易利率。在該日由行政代理人從其選定的具有公認地位的聯邦基金經紀人處收到；提供,進一步，如果上述任何一項税率小於零，則就本協議而言，該税率應被視為零。
？債務是指任何貸方、控股公司或RRR根據任何信用單據、任何信用互換合同或任何有擔保現金管理協議的條款(包括在任何破產、接管或其他類似程序懸而未決期間產生的利息或債務)，在任何存在的任何時間，直接或間接、或有或絕對的所有金額、負債和義務，欠任何有擔保的一方或其任何代理相關方或其各自的繼承人、受讓人或受讓人的債務。不論該人就該等債務及債務獲得償付的權利是否淪為判決、清算、未清算、固定、或有、已到期、未到期、有爭議、無爭議、法律、衡平法、有擔保或無擔保，亦不論該等債權是否已解除、擱置或受任何破產案件或破產或清盤程序影響。
*高級職員S證書適用於任何實體，指由董事會主席(或職能相當者)(如高級職員)、首席執行官、總裁、任何副總裁、首席財務官、首席會計官或財務總監或財務總監(或同等高級職員)以正式(而非個人)身份代表該實體(或S經理、成員或普通合夥人，視情況適用)簽署的證書。
？Opco？指的是內華達州的有限責任公司NP Opco LLC。
？公開市場轉讓和假設協議應指公開市場轉讓和假設協議 基本上採用本協議附件P的形式或行政代理合理接受的其他形式。
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？組織文件相對於 任何人、其公司註冊證書、其成立證書、其合夥證書、其章程、其合夥協議、其有限責任公司協議、其組織章程大綱或章程、股份指定或類似的組織文件以及適用於其任何授權股權的所有股東協議、表決權信託和類似安排。
？其他適用債務是指根據第10.01(C)、(H)、(K)、 (N)、(Q)、(U)和(V)條發生的債務。
其他承付款是指其他定期貸款承付款和其他循環承付款。
？其他債務？具有重新定價交易定義中的含義。 交易。
其他第一留置權債務應指不是根據本協議產生的未償債務，並且(A)以平價通行證在債務的基礎上，(B)允許優先再融資債務、允許第一留置權債務或 增量等值債務。
其他次級債務是指高級無擔保票據(及其任何允許的再融資)、2020年高級無擔保票據(及其任何允許的再融資)、允許的無擔保債務、允許的第二留置權債務、允許的無擔保再融資債務、允許的第二優先再融資債務、根據第10.01(P)條產生的債務、根據第10.01(Q)條產生的債務、根據第10.01(Q)條產生的債務或通過擔保債務或無擔保的留置權的抵押品上的留置權擔保的增量等值債務。
其他次級債務文件是指管理任何其他次級債務的文件。
其他循環承諾是指本協議項下因再融資修正案而產生的一批或多批循環信貸承諾。
？其他循環貸款 指由再融資修正案產生的一批或多批循環貸款。
其他 税具有第5.06(E)節中規定的含義。
？其他定期貸款承諾是指本協議項下由再融資修正案產生的一批或多批定期貸款承諾。
其他期限 貸款是指由再融資修正案產生的一批或多批定期貸款。
？隔夜銀行融資利率是指，在任何一天，由存款機構在美國管理的銀行辦事處的隔夜聯邦資金和隔夜歐洲美元借款組成的利率(該綜合利率應由NYFRB不時在其公共網站上公佈)，並在下一個營業日由NYFRB公佈為隔夜銀行融資利率(自NYFRB開始公佈該綜合利率之日起及之後)。
？全額支付或全額支付以及任何其他類似的術語、表述或短語 應指，在任何時候，(A)對於債務或擔保債務(如《擔保協議》所定義的)以外的債務，全額償付所有此類債務和(B)關於債務或擔保債務(如《擔保協議》所界定的)，不可撤銷地終止所有承諾，以全額現金支付所有債務(未提取信用證和未申報債務除外)，包括本金、利息、費用、費用(包括請願後利息、費用和成本，即使這些利息、費用和成本不是允許的索賠，可根據適用法律對任何信用方、任何控股公司或破產案件中的RRR強制執行)和 保費(如果有)，以及解除或現金抵押所有未償還的信用證，金額相當於該信用證可開立的最高金額的103%(或收到
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(Br)令適用的L信用證貸款人和行政代理合理滿意的後備信用證)。就這一定義而言，未主張的債務是指在任何時候都沒有就其提出索賠或要求付款的或有賠償義務。
？母公司就貸款人而言，是指該貸款人的銀行控股公司(如有)，和/或直接或間接實益或有記錄地擁有該貸款人多數股份的任何人。
平價通行證債權人間協議是指基本上採用本合同附件S形式或行政代理人合理接受的其他形式的債權人間協議。
Pbgc？指ERISA中引用和定義的養老金福利擔保公司，或其任何繼承者。
？退休金計劃是指僱員退休金福利計劃(多僱主計劃除外)，該計劃受僱員退休保障制度第四章所涵蓋，或受守則第412節或僱員退休保障制度第302節所規定的最低資助標準所規限，並由僱員退休保障計劃的任何實體維持或供款，或任何公司根據僱員退休保障制度第四章合理地可能招致責任。
？完美證書 是指借款人代表借款人和初始融資日存在的每個擔保人簽署並交付的截至截止日期的某些完美證書(初始完美證書)，以及由適用貸款方不時簽署和交付的其他完美證書(基本上應採用附件N的形式或行政代理合理接受的其他形式)，在每種情況下，均可根據第9.04(H)(Ii)節對其進行修改、修改和重述、補充或以其他方式不時修改。
定期術語SOFR確定日具有術語SOFR定義中指定的含義。
？許可？具有第8.15節中給出的含義。
？允許收購是指借款人或其任何受限子公司通過購買、合併、合併或其他方式對某人或某人的任何部門或業務線的全部或幾乎所有業務、財產或資產或股權進行的任何收購，只要(A)緊接借款人或其受限子公司與賣方就此訂立具有約束力的合同之後，並在給予該收購和相關交易形式效力之後，未發生且仍在繼續或將由此導致的違約事件，借款人及其受限子公司應在預計基礎上(無論任何循環貸款或A-5貸款條款當時是否有效)遵守 截至最近計算日期的財務維護契諾(使該收購和任何相關的預期債務發生和償還視為在相關測試期的第一天完成)， (B)在生效後，借款人應立即遵守第10.11條。(C)在允許收購的情況下，包括購買或收購任何人的股權，而該人沒有成為本協議項下的擔保人(但在適用的博彩法禁止成為擔保人的範圍內除外)，或由不是本協議項下的擔保人(且不成為擔保人)的人進行的收購，所有該等 準許收購所支付的代價總額不得超過(I)在本協議期限內3,500萬美元加上(Ii)第10.04(K)及(D)節所列可供投資的金額。就超過5,000,000美元的準許收購而言，借款人已向行政代理遞交上文(A)、(B)及(C)項所述的S主管證書，連同擬收購人士或資產的所有相關財務資料。
“許可業務”是指借款人及其受限制子公司在本協議簽訂之日從事或擬從事的任何類型的業務，或與之合理相關、附帶或附屬的任何業務(包括與之互補的資產或業務)。
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許可業務資產是指(A)一個或多個許可業務，(B)在資產主要由一個或多個許可業務組成的任何個人中的控股權，(C)在許可業務中使用或有用的資產，或(D)前述(A)、(B)和(C)條款的任何組合，在每種情況下，由借款人S董事會或借款人或受限制子公司的其他管理人員或其他管理層根據其善意判斷確定。
？允許的股權發行是指借款人、控股公司或RRR中的任何一個或多個發行的股權(不合格股本除外)
允許的第一留置權債務是指借款人的任何債務(以及擔保人對該債務的或有債務)，即(A)以平價通行證根據(但不考慮補救措施的控制)擔保債務的留置權，以及與任何允許的優先再融資債務有關的債務，並且不以借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產作為抵押，(Br)該債務的持有人(或其代表)和行政代理應是平價通行證債權人間協議，(C)不計劃在發行時有效的最終到期日之前到期(不包括允許按慣例條款延長至至少該最終到期日的過渡性貸款)，(D)在任何時間都不由作為擔保人的子公司以外的任何子公司擔保，(E)其條款(不包括定價、費用、利率下限、保費、可選預付款或可選贖回條款)(由借款人善意確定)作為一個整體，對於借款人及其受限制附屬公司的任何重大限制， 不比本協議規定的條款更具限制性(過渡性融資、契諾、違約和補救規定除外)和(F)循環信貸融資除外，其加權平均到期壽命(不包括任何減少攤銷的定期貸款的預付款的影響)不短於任何未償還定期貸款的加權平均到期日(不包括允許按慣例條款至少延長至該最終到期日的過渡性 貸款)。
允許的第一次再融資債務是指借款人以一系列或多系列優先擔保票據或貸款的形式發生的任何有擔保債務(以及擔保人就此產生的或有債務)；提供 (A)這種債務是以平價通行證(B)此類債務構成信貸協議再融資債務，(C)此類債務在任何時候都不由作為擔保人的子公司以外的任何子公司擔保，以及(D)此類債務的持有人(或其代表)和行政代理應是平價通行證債權人間協議。
？允許次級債務條件是指此類適用債務(I)在發行時有效的最終到期日後91天之前沒有預定的到期日(不包括允許按慣例條款延長至最終到期日後至少91天的過渡性貸款)， (Ii)不具有比任何未償還定期貸款的加權平均到期日短(不包括允許將習慣期限延長至最終到期日後至少91天的過渡性貸款)。(Iii)不應有任何預定的本金支付，也不應受任何強制性贖回、預付或償債基金的約束(但如屬可轉換或可交換債務工具，則為退市)條款的慣常變更除外，而就過橋設施而言，則為慣常的強制性贖回或以準許再融資所得的預付款(允許再融資將構成初級融資)或股權發行，和慣例資產出售條款，允許將適用的收益用於支付在申請此類初級融資之前到期的債務)，(br}發行時有效的最終到期日後九十一(91)天(不包括按慣例條款允許延長至該最終到期日後至少九十一(91)天的橋樑設施)，(Iv)在任何時候都不由作為擔保人的子公司以外的任何子公司擔保，並且(V)有條款(不包括定價、費用、費率下限、保費、可選提前還款或可選贖回條款)(由借款人善意確定)作為整體，借款人及其受限制子公司在任何實質性方面對借款人及其受限制子公司的限制不比本協議中規定的條款更具限制性(對於任何過渡性融資而言， 過渡性融資慣用的契諾、違約和補救條款除外)。為免生疑問，(I)高級無抵押票據及2020年高級無抵押票據的條款，及(Ii)於登記發售中或根據證券法第144A條發行的可轉換債務工具或可交換債務工具的慣常及慣常條款，在任何情況下均不得被視為對借款人及其受限制附屬公司的任何重大方面的限制，並不比本協議所載條款更具限制性。
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？允許留置權具有第10.02節中給出的含義。
*就任何債務而言，允許再融資應指對其進行的任何再融資；提供(A)不會發生失責行為或失責事件，亦不會因失責行為或失責事件而持續或將會產生失責行為或失責事件；(B)任何此類再融資債務不得(I)具有規定的到期日，或(如屬循環信貸安排的情況除外)其加權平均到期日短於被再融資的債務，(Ii)如被再融資的債務因其條款或與該債務有關的任何協議或文書的條款而從屬於債務，則至少與正被再融資的債務一樣從屬於被再融資的債務(如再融資的債務為無抵押債務，則為無抵押債務)及(3)本金不超過再融資的本金，加，應計利息，加與該等再融資有關而須支付的任何溢價或其他付款，加借款人或其任何受限制子公司因此類再融資而產生的費用和支出金額，加(C)該再融資債務的債務人應為該債務再融資的債務人。提供,然而，，(I)再融資債務的借款人應是再融資債務的借款人或被再融資債務的借款人，以及(Ii)任何信用方應被允許擔保任何其他信用方的任何此類再融資債務。
？允許的第二留置權債務是指借款人的任何債務(以及擔保人對此的或有債務)，並且(A)以抵押品作為擔保債務的抵押品，以擔保債務和任何允許的第一留置權債務的留置權，而不是借款人或任何受限制的附屬公司除抵押品之外的任何財產或資產。(B)滿足允許的次級債務條件，以及(C)此類債務的持有人(或其代表)應是與行政代理簽訂的第二份留置權債權人間協議的一方(作為第二優先債權方)。
？允許的第二優先再融資債務是指借款人以一系列或多系列第二留置權(或其他次級留置權)擔保票據或第二留置權(或其他次級留置權)擔保貸款的形式發生的有擔保債務(以及擔保人對此的或有債務)；提供(A)該等債務是以抵押品作為擔保債務的抵押品，而該抵押品以第二優先權(或其他次要優先權)為基礎，以抵押權擔保任何準許第一優先權再融資債務及任何準許第一留置權債務，而並非由借款人或任何受限制附屬公司除抵押品外的任何財產或資產作抵押，(B)該等債務構成信貸協議再融資債務(提供此類債務可由低於留置權的抵押品上的留置權 擔保與任何允許的優先再融資債務和允許的第一留置權債務有關的義務和義務，儘管 信貸協議再融資債務的定義中有任何相反的規定)，(C)此類債務的持有人(或其代表)應是與行政代理簽訂的第二留置權債權人間協議的一方(作為第二優先債權方) ，以及(D)此類債務滿足允許的次級債務條件。
·允許的無擔保債務是指借款人的任何無擔保債務(以及擔保人與其有關的或有債務)，滿足允許的次級債務條件或屬於初級融資。為免生疑問，不合格股本不應構成準許無擔保債務。
允許的無擔保再融資債務是指借款人或其受限制的子公司以一個或多個優先無擔保票據或貸款的形式發生的無擔保債務；提供該等債務(A)構成信貸協議再融資債務，以及(B)符合準許次級債務條件。
許可船舶留置權是指船舶、駁船或其他船舶因海上侵權行為而產生的損害賠償的海事留置權、裝卸工直接受僱於《美國法典》第46篇31341節所列人員的工資、船員S的工資、救助和共同海損，無論是現有的還是以後產生的，以及在此類船舶、駁船或其他船舶的正常運營期間因法律實施而產生的其他海事留置權。
？個人是指 任何個人、公司、公司、協會、合夥企業、有限責任公司、合資企業、信託、非法人組織或政府當局或任何其他實體。任何
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有限責任公司的分公司應構成一個獨立的個人(任何有限責任公司的子公司、合資企業或任何其他類似術語 的每個分公司也應構成該個人或實體)。
質押協議是指控股公司和RRR簽署的質押協議，主要以附件F的形式簽署，可由Voteco SPE質押加入書修訂或補充，該質押協議可根據本協議和本協議的條款進行修訂。
質押抵押品是指《擔保協議》中定義的質押抵押品和《質押協議》中定義的質押抵押品。
增加後循環出借人具有第2.12(D)節中規定的含義。
？預增循環貸款人 具有第2.12(D)節中規定的含義。
開業前費用是指，就任何會計期間而言，在借款人及其子公司該期間的適用財務報表上被適當歸類為開業前費用n的與資本項目有關的費用(包括合併利息費用)的金額。
最優惠利率是指德意志銀行在其位於紐約華爾街60號，NY 10005的辦事處不時公佈的作為其最優惠利率的年利率；最優惠利率的每一次變化應從該變化被公開宣佈為 生效之日起生效(包括當日)。
？主體BlockerCos Net是指特拉華州有限責任公司PB Investor I LLC，特拉華州有限責任公司PB Investor II LLC，特拉華州有限責任公司Serengeti SC Blockerco LLC，特拉華州有限責任公司ADVSTRA SC Holdings，LLC，特拉華州有限責任公司CAPINC SC Holdings，LLC，特拉華州有限責任公司Pain SC Holdings，LLC，特拉華州有限責任公司PRTN SC Holdings，LLC，以及特拉華州有限責任公司STRAINC SC Holdings，LLC。
主要辦事處是指行政代理的主要辦事處，位於第六修正案生效之日，地址為紐約華爾街60號，NY 10005，或行政代理以書面形式指定的其他辦事處。
·主要附屬公司是指GVR、NP Lake Mead LLC、NP Santa Fe LLC、NP Texas LLC、Boulder LLC、Red Rock LLC、Palace LLC、Sunset LLC或IP Holdco，或上述任何實體的任何部分資產(De Minimis資產除外)在第六修正案生效日期或之後(通過投資、處置、合併、合併或其他方式)轉移到其中的任何其他受限子公司。
*優先抵押留置權是指，對於每一項抵押不動產，適用抵押權所附的附表B中確定的留置權，該附表B可不時修改，以達到行政代理人合理滿意的程度。
？形式基準是指根據第1.05節確定或計算測試、契諾或比率(包括與指定交易相關的)，以符合本協議規定的任何測試或契約或計算任何 比率。
？按比例牽頭經紀公司是指美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司(或美國銀行全資擁有的任何其他註冊經紀-交易商，美國銀行、S或其任何子公司的全部或基本上所有投資銀行、商業貸款服務或相關業務可能在本協議日期後轉讓給該公司)、摩根大通銀行、德意志銀行證券公司、第五銀行、高盛美國銀行、花旗全球市場公司、麥格理資本(美國)公司、公民銀行、N.A.和瑞銀證券有限責任公司。作為結算日的聯合簿記管理人和聯合牽頭安排人，循環融資機制和A期融資機制(在實施第六修正案之前，每一項均在本協定中定義)。
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？訴訟是指任何索賠、反索賠、訴訟、判決、訴訟、聽證、政府調查、仲裁或訴訟，包括由任何政府當局提出或提交給任何政府當局，無論是司法的還是行政的。
項目報銷金額指的是，截至任何確定日期，借款人及其受限制子公司自第六修正案生效日期起及之後從貸方以外的其他人那裏收到的項目報銷金額減號(X)自第六修正案生效日期起及之後但在該日期或之前根據第10.04(K)(Ii)條作出的投資額 ；(Y)自第六修正案生效日期起及之後並於該日期或之前根據第10.06(I)(Ii)條作出的限制付款金額及 (Z)自第六修正案生效日期起及之後並在該日期或之前根據第10.09(A)(I)(Ii)條作出的次要預付款金額。
項目報銷是指借款人或借款人的任何人在第六修正案生效日期後收到的用於償還其根據與項目有關的任何美洲原住民合同向Graton牧場、北福克牧場或任何其他部落(或任何此類部落的任何工具) 支付的任何貸款或墊款的任何金額，為免生疑問，包括適用部落或其工具支付的此類貸款或墊款的任何利息、收益或其他回報。
？財產是指任何種類的財產或資產的任何權利、所有權或權益， 無論是不動產、非土地財產還是混合財產，也無論是有形的還是無形的，包括前述的所有合同權利、收入或收益權、不動產權益、商標、商號、設備和收益，就任何人而言，還包括任何其他人的股權或其他所有權權益。
？PTE？是指由美國勞工部頒發的禁止的交易類別豁免，因為此類豁免可能會不時修改。
？公共貸款人的含義如第9.04節所述。
？對於任何人來説，購買貨幣義務對任何人來説，是指該人因為任何財產(包括任何人的股權)的全部或任何部分購買價格或安裝、建造或改善任何財產或資產及其任何 再融資而產生的債務；提供, 然而，該人是在取得該財產或招致該等費用後270天內招致該等債項的(再融資除外)。
QFC？應具有《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條中賦予術語合格金融合同的含義，並應根據該術語進行解釋。
？QFC信用支持具有第13.22節中給出的含義。
？對任何人而言，合格股本指的是該人的任何股權，而該權益並非喪失資格的股本。
A)借款人或其任何受限制附屬公司(直接或間接)擁有該等合營企業至少25%股權的任何合營企業的債務，或(B)借款人或其任何受限制附屬公司已(直接或間接)訂立管理合約或類似合約的賭場及賭場(以及附屬或相關物業(或賭場及賭場及賭場的業主)的債務)，而該合約在產生該等或有債務時仍具十足效力。
·合格ECP擔保人，就任何掉期義務而言，是指在相關擔保或授予的相關擔保或授予對該掉期義務生效時，總資產超過1,000,000美元的每個擔保人，或根據商品交易法或根據其頒佈的任何法規構成合格合同參與者並可導致另一人有資格成為
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根據《商品交易法》第1a(18)(A)(V)(Ii)條，有資格的合同參與者在此時簽訂維護井。
？符合條件的投資是指借款人及其受限子公司根據本條款第10.04條在第六修正案生效日或在第六修正案生效日之後進行的投資。但前提是符合資格的投資將不包括對Cash和Cash等價物的投資，以及在Graton牧場、北福克牧場或任何其他部落或任何此類部落的任何工具中進行的任何投資。
？季度應指截至 3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的每三個月期間。
？季度日期應指 每年每個季度的最後一個工作日，從截止日期後第一個完整季度的最後一個工作日開始。
？R/C到期日應指：(A)對於第六修正案的循環承諾和任何同一期的現有增量循環承諾及其下的任何循環貸款，是第六修正案生效日期五週年的日期，以及(B)對於循環承諾和循環貸款的任何其他部分，適用的延期修正案或再融資修正案中規定的到期日。
？任何循環貸款人在任何時間的R/C百分比應指：(A)相對於循環承諾總額 ，其分子是該循環貸款人在該時間的循環承諾，分母是該循環貸款人在該時間的循環承諾總額，或(B)根據上下文的需要，對於特定部分的特定循環承諾，分數(以百分比表示)，其分子是該循環貸款人在當時的循環承付款，其分母 是該循環貸款人在該時間的循環承付款總額；提供, 然而，如果要在循環承付款總額或適用付款的循環承付款(視屬何情況而定)終止之後確定任何循環貸款人的R/C百分比，則該循環貸款人的R/C百分比應在終止之前(且不生效)，但在循環承付款終止後的任何轉讓生效之後確定。
？不動產對任何人而言，是指該人對土地、改善設施和附屬固定附着物(包括租賃權)的所有權利、所有權和權益(應理解，就附表8.23(A)的目的而言，借款人不需要在該附表中描述該等改進和附屬固定附着物)。？redeem？意為贖回、回購、償還、失敗(契約或法律)、解除或以其他方式獲得或收回價值；？reemption？和？reemed？具有相關的 含義。？再融資？應指包括先後在內的全部或部分再融資、續期、延期、交換、替換、(契約或法律)失敗(以債務收益)、清償(以債務收益)或退款(以債務收益)；再融資和再融資具有相關含義。
？再融資修正案是指根據第2.15節的規定，由(A)借款人、(B)行政代理、(C)同意提供信貸協議任何部分的其他貸款人和現有貸款人對根據本協議產生的債務進行再融資的每一方執行的對本協議的形式和實質合理滿意的修訂。
？註冊？具有第2.08(C)節中給出的含義。
？法規D指美國聯邦儲備系統(或任何繼任者)理事會的法規D(12 C.F.R.Part 204)，該法規可不時修訂、修改或補充並有效，以及根據該法規或其作出的所有官方裁決和解釋。
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？《T規則》指美國聯邦儲備系統理事會(或任何繼任者)的《T條例》(12 C.F.R.第220部分) ，經不時修訂、修改或補充並有效，以及根據該條例或其作出的所有官方裁決和解釋。
？法規U指美國聯邦儲備系統(或任何繼承者)理事會的法規U(12 C.F.R.第221部分)，可不時對其進行修訂、修改或補充並生效，以及根據該法規或其作出的所有官方裁決和解釋。
？法規X指美國聯邦儲備委員會(或任何繼承者)理事會的法規X(12 C.F.R.第224部分)，可不時對其進行修訂、修改或補充並生效，以及根據該法規或其作出的所有官方裁決和解釋。
*償付義務是指借款人對L信用證的任何信用證付款進行償付的義務。
？相關的受補償人具有第13.03(B)節中給出的含義。
？關聯方就任何人而言，是指S關聯公司以及該人和S關聯公司的合夥人、董事、高級管理人員、員工、代理、受託人、管理人、經理、顧問和代表。
？釋放是指任何有害物質在環境中、進入環境、進入環境或穿過環境的任何泄漏、泄漏、泵送、傾倒、排放、排空、排放、注入、 逃逸、淋濾、傾倒、處置、沉積、分散、散發或遷移。
？相關政府機構是指聯邦儲備委員會和/或NYFRB，或由美聯儲和/或NYFRB或其任何繼任者正式批准或召集的委員會。
？拆除生效日期？具有第12.06(B)節中規定的含義。
被替換的貸款人具有第2.11(A)節中規定的含義。
？替代貸款人的含義如第2.11(A)節所述。
？更換船隻是指以船隻、船舶、內河船、駁船或不動產改裝替換任何現有抵押船隻，無論該等船隻、內河船、駁船或改裝工程是購置或建造的，亦不論該等船隻、船舶、內河船、駁船或改裝工程是否暫時或永久繫泊或固定在任何不動產上。
？重新定價交易應指(I)借款人產生本協議項下的新的 部分替換定期貸款(包括通過將B-1期貸款轉換為任何此類新的替換定期貸款的方式)(X)具有低於相應類型的B-1期貸款的適用利潤率的此類 重置定期貸款的有效利差(此類利潤率的比較確定將由行政代理與借款人協商後合理確定 (符合一般可接受的財務慣例)和在考慮到所有利率下限和所有預付或類似費用或原始發行折扣(假設期限為4年至到期(或，如果欠款不足，則應支付給持有此類置換定期貸款或B-1定期貸款(視情況而定)的所有貸款人，但不包括未與持有此類置換定期貸款或B-1定期貸款(視情況而定)的所有貸款人分擔的任何安排、結構安排或其他與此相關的應付費用。在銀團生效後)(不包括與控制權變更或收購相關的任何此類貸款，以及並非以降低總體收益率為主要目的的任何此類貸款)和(Y)其收益用於償還全部或部分未償還期限B-1融資貸款的本金(應理解為
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(Br)將B-1定期貸款轉換為任何此類新的替代定期貸款，應構成對未償還的B-1定期貸款本金的償還)，(Ii)對本協議的任何 修改、豁免或其他修改，其效果將降低B-1期貸款的適用保證金(根據前面第(I)(X)款括號中所述的適用條款確定)，但不包括任何此類修改。與控制權變更或收購和/或(Iii)借款人 或其任何子公司(X)任何增量定期貸款、(Y)本協議項下以外的任何其他定期貸款(為免生疑問，不包括債券)或(Z)本 協議項下的任何其他銀行債務(本條(Iii)款(Y)項所指的其他銀行債務以及本條(Iii)項(Z)項所指的其他銀行債務單獨稱為其他債務)的發生有關的放棄或修改， 其收益全部或部分用於預付未償還的B-1定期貸款(除非任何此類增量定期貸款或其他債務是與控制權變更或收購相關的)，如果此類增量定期貸款或其他債務對於相應類型的此類替代定期貸款的有效利差低於預付時的B-1期貸款的適用利潤率(此類利潤率的比較確定將由行政代理與借款人協商合理確定，則除外)。符合普遍可接受的財務實踐)考慮到所有利率下限和所有預付費用或 類似費用或原始發行折扣(假設期限為4年至到期(或，如果期限較短，則為發生適用債務時的規定期限(即向持有此類增量定期貸款或其他債務(視屬何情況而定)的所有貸款人支付的)，但不包括在銀團生效後未與持有此類 增量定期貸款或其他債務(視情況而定)的所有貸款人分享的與此相關的任何安排、安排或其他應付費用。上述第(I)(X)、(Ii)和(Iii)條所述由行政代理作出的任何此類決定應為最終決定，並對持有或定期B-1貸款的所有貸款人具有約束力。
截至任何確定日期，要求貸款人應指：未償還的定期貸款、未使用的定期貸款承諾、循環貸款、未使用的R/C承諾、Swingline風險敞口和當時未使用的L/C債務的總和超過(br}所有非違約貸款人的所有未使用的定期貸款和所有非違約的貸款人的所有未使用的定期貸款承諾，(Ii)所有非違約貸款人的所有未使用的循環貸款， (三)所有非違約貸款人的未使用的R/C承諾，(Iv)所有非違約貸款人的Swingline風險敞口及。(V)所有非違約貸款人的L/C負債。
？截至任何確定日期，按比例要求的貸款人應指：(A)(I)所有非違約貸款人的未使用R/C承諾總額，(Ii)所有非違約貸款人的未償還循環貸款總額，(Iii)所有非違約貸款人的擺動額度風險敞口，(Iv)所有非違約貸款人的L/C負債總額，以及(V)非違約貸款人持有的未償還A-5定期貸款總額。
截至任何確定日期，要求的循環貸款人應指：非違約貸款人持有(無重複)(I)所有非違約貸款人的未償還循環貸款本金總額，(Ii)所有非違約貸款人未使用的R/C承諾總額， (Iii)所有非違約貸款人的Swingline風險敞口，以及(Iv)所有非違約貸款人的L/C負債總額的50%以上。
？所需部分貸款人應指：(A)對於擁有循環承諾或任何特定部分的循環貸款的貸款人，在每種情況下，非違約貸款人對此類部分的未使用的R/C承諾、循環貸款、Swingline風險敞口和L/C債務的總和超過50%；(B)對於擁有A-5期貸款、A-5期貸款承諾或增量A-5期貸款承諾的貸款人，非違約貸款人擁有當時未償還的A-5期貸款、未使用的A-5期貸款承諾和未使用的A-5期增量貸款承諾總額的50%以上；(C)對於擁有B-1期貸款、B-1期貸款承諾或增量B-1期貸款承諾的貸款人，非違約貸款人擁有超過B-1期貸款、未使用的B-1期貸款承諾和未使用的增量B-1期貸款的總和的50%以上的貸款 非違約貸款人當時未償還的承諾；(D)對於每一項新的定期貸款安排，如適用，對於擁有新的定期貸款或新的定期貸款承諾的貸款人，在每一種情況下，關於這種新的
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定期貸款安排，指當時未償還的非違約貸款人的此類新期限貸款和未使用的新期限貸款承諾總額的50%以上的非違約貸款人； (E)對於已就此類延長的循環貸款、延長的循環承諾或與延長的定期貸款有關的延長的定期貸款或承諾(如適用)的每一次延期付款，非違約貸款人當時的未償還循環貸款和已延長的循環承諾或延長的定期貸款和承諾總額的50%以上；和 (F)對於每一批其他定期貸款，非違約貸款人擁有該等其他定期貸款總額的50%以上，以及當時未償還的非違約貸款人的未使用其他定期貸款承諾。
？對任何人來説，法律的要求是指仲裁員或任何政府當局在每種情況下適用於該人或其任何財產或受該人或其任何財產約束的任何法律或裁決。
B準備金要求是指，在任何利息期內的任何一天，根據美國聯邦儲備委員會為確定成員銀行間同業拆借利率融資(目前稱為歐洲貨幣負債)的最高準備金要求(包括任何緊急、補充或其他邊際準備金要求)而不時發佈的規定，在該日有效的準備金百分比(以小數點表示，小數點後五位)，無論是否適用於任何貸款人。每筆未償還倫敦銀行同業拆息貸款的Libo利率將自準備金要求發生任何變化的生效日期起自動調整。
？辭職生效日期？具有第12.06(A)節規定的含義。
？決議機構應指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指英國決議機構。
？響應行動應指(A)響應，如《環境與責任法案》第42編第9601(24)條所定義，以及(B)任何政府當局要求或自願採取的所有其他行動，以：(I)清理、移除、處理、減少或以任何其他方式處理環境中的任何有害物質，(Ii)防止任何危險物質的釋放或威脅釋放，或將進一步釋放的危險物質降至最低，或(Iii)進行與上述第(I)或(Ii)款相關的研究和調查，或作為上述第(I)或(Ii)款的先決條件進行研究和調查。
？責任人員指(I)借款人的行政總裁、借款人的總裁(如非行政總裁)、借款人的任何高級或執行副總裁總裁、借款人的首席財務官、首席會計官或財務主管，或(就財務事宜而言)借款人的首席財務官、首席會計官、高級財務官或財務主管；及(Ii)就附屬公司交付的任何文件而言，任何獲所有必要的法人、有限責任公司及/或該附屬公司的其他行動授權代表該附屬公司行事的人士。
？限制支付是指對任何控股公司、借款人或其任何受限制子公司或直接或間接母公司或其他直接或間接母公司或借款人的任何股權或股權(與任何轉讓協議有關的任何支付除外)的股息、或其他付款或分配(包括資本返還)，或為購買、贖回、報廢、失敗、終止、回購或以其他方式收購任何控股公司、借款人或其受限制子公司的股權或股權的其他直接或間接持有者的資金，但不包括股息，通過發行額外的合格股本支付的付款或分派，以及通過發行借款人或其任何受限附屬公司的合格股本或用其收益贖回、註銷或交換借款人或該受限制附屬公司的任何合格股本支付的款項或分派；只要如此發行的任何合格股本 質押給抵押品代理，以根據抵押品文件擔保義務。
？受限子公司指借款人除 非受限子公司外的所有現有和未來子公司。
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？反向觸發事件應指將任何受限制子公司或任何博彩設施的股權從信託或其他類似安排轉讓給借款人或其任何受限制子公司。
？吊銷？具有第9.12(B)節中規定的含義。
？循環可用期間指：(I)就《第六修正案》循環融資項下的循環承付款而言，指自《第六修正案》生效日期起至但不包括適用的儲税券到期日及終止該等循環承付款日期兩者中較早者的期間；及(Ii)就任何其他循環承付款而言，指自設立該等循環承付款之日起至(但不包括適用的儲税券到期日與終止該等循環承付款的日期兩者中較早者)的期間。除文意另有所指外，本協定中提及的循環可用期應指對循環承付款的每一期適用的循環可用期。
？循環借款是指由循環貸款組成的借款。
？循環承諾對每個循環貸款人來説，是指該貸款人有義務在任何一次未償還的本金總額達到但不超過附件A-1《第六修正案循環承諾》或《轉讓協議》(據此該貸款人承擔循環承諾)或《任何增量合併協議》或《再融資修正案》(視情況而定)中與該貸款人名稱相對的數額。 (B)根據第2.04和/或11.01節(視適用情況而定)不時減少或終止，或(C)根據本協議不時增加或以其他方式調整，包括根據第2.12節和 第2.15節；不言而喻，循環貸款人S的循環承付款應包括該循環貸款人的任何增量循環承付款、延期循環承付款和其他循環承付款。
？對於任何貸款人而言，循環風險敞口應指該貸款人在該時間的所有未償還循環貸款的本金總額，加當時該貸款人S L/信用證的債務總額，加這類貸款人當時的總金額為S的Swingline敞口。
？循環延期請求應具有第2.13(B)節中給出的含義。
循環融資是指包括特定 期循環承付款的每項信貸融資。
循環貸款人是指(A)在《第六修正案》生效之日，貸款人 對本修正案附件A-1作出循環承諾，以及(B)此後，貸款人不時持有循環貸款和/或不時有效的循環承諾。
？循環貸款具有第2.01(A)節規定的含義。
循環票據是指基本上採用附件A-1所示形式的期票。
？循環部分風險敞口應指就任何貸款人和任何時間的循環承諾部分而言，該貸款人該部分的所有未償還循環貸款的本金總額，加貸款人S L/C在其循環承諾項下對該批 次債務的總額，加該貸款人根據其對該批股份的循環承諾而持有的S Swingline風險敞口於此時的總額。
？RRR Rio指的是特拉華州的紅巖度假村公司。
？S-普惠全球評級指S全球評級。
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？制裁(S)指由(A)美國政府，包括由美國財政部或美國國務院外國資產管制辦公室實施的所有經濟或金融制裁或 貿易禁運，(B)聯合國安理會、歐盟或聯合王國國庫S陛下或(C)或其他相關制裁機構實施、實施或執行的所有經濟或金融制裁或貿易禁運。
受制裁國家是指在任何時候本身就是任何全面制裁的對象或目標的國家、地區或領土(在第六修正案生效之日、克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞)。
？受制裁人員是指：(A)美國財政部、美國國務院、聯合國安理會、歐盟或聯合王國財政部外國資產管制辦公室維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人；(B)位於受制裁國家的任何人、組織或居住在受制裁國家的任何人；或(C)上述(A)或(B)項所述的任何一人或多人擁有或控制的任何人。？美國證券交易委員會指 美國證券交易委員會或其任何繼承者。第二留置權債權人間協議應指基本上採用本協議附件T形式或行政代理合理接受的其他形式的債權人間協議。
？第9.04節財務報表是指根據第9.04(A)或(B)節交付或要求交付的財務報表，以及根據第9.04(C)節交付或要求交付的借款人負責人證書。
？有擔保的現金管理協議是指借款人和/或其任何或所有受限制的子公司和任何現金管理銀行之間簽訂的任何現金管理協議。
？有擔保的 當事人是指代理人、貸款人、作為信用互換合同一方的任何互換提供方以及作為有擔保現金管理協議的一方的任何現金管理銀行。
？證券法是指修訂後的1933年證券法，以及在此基礎上頒佈的所有美國證券交易委員會規則和條例。
？擔保協議是指信用證各方和抵押品代理之間基本上採用附件H中 形式的擔保協議，該擔保協議可根據其條款和本合同條款進行修訂。
？擔保文件是指擔保協議、質押協議、託管人協議、抵押、船舶抵押和適用當地法律要求的或由貸款方、控股公司或RRR以其他方式簽署和交付以授予或完善在成交日期構成抵押品的任何財產的擔保權益的其他擔保文件或質押協議、文書或其他文件，以及用於質押或授予(或完善其上的任何留置權)作為抵押品的任何其他文件、協議或文書，以及任何種類或性質的財產。
優先無擔保票據 指借款人2025年到期的5.00%未償還優先無擔保票據，原始本金總額為5.5億美元。
船舶抵押是指管理代理人和借款人 為擔保當事人的利益而以擔保代理人為受益人而作出的合理可接受形式的船舶抵押，或擔保代理人為遵守適用法律要求而合理接受的其他協議，或擔保代理人為擔保當事人的利益向擔保代理人授予第一優先抵押的有效協議，僅受 允許的留置權的限制。
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？第六修正案是指借款人、擔保方、Holdco、RRR、第六修正案增量循環貸款機構、L/C貸款方、第六修正案延長循環貸款方、Swingline貸款方、第六修正案延長A-4期限貸款機構方、第六修正案延長A-4期限貸款機構方、第六修正案延長期限B貸款機構方以及行政代理方之間於2020年2月7日簽署的第6號增量貸款協議和第六項信貸協議修正案。
？第六修正案生效日期？的含義與第六修正案中賦予術語生效日期？的含義相同。
？第六修正案延長循環貸款人？的含義與第六修正案中的術語延長循環貸款人？的含義相同。
第六修正案延長術語A-4貸款機構的含義與第六修正案中延長術語A-4貸款機構的含義相同。
？第六修正案延長條款B貸款承諾 承諾具有第六修正案中賦予條款B-1貸款承諾的含義。
？第六修正案延長術語B設施貸款人具有第六修正案中賦予術語B延長條款B的含義。
Br}《第六修正案》中增量循環融資承諾一詞的含義與《第六修正案》賦予的含義相同。
？第六修正案增量循環貸款機構具有第六修正案中給出的術語增量循環貸款機構的含義。
？第六修正案增量循環貸款 貸款具有第六修正案中賦予術語增量循環融資貸款的含義。
？第六修正案牽頭安排人指(A)德意志銀行證券公司、法國巴黎銀行證券公司、美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、公民銀行、第五第三銀行、高盛美國銀行、摩根大通銀行、KeyBanc Capital Markets Inc.、SunTrust Robinson Humphrey，Inc.和富國銀行證券有限責任公司作為第六修正案循環融資和定期A-5融資的聯合簿記管理人和聯合牽頭安排人，以及(B)摩根大通銀行，N.A.，法國巴黎銀行證券公司，美國銀行證券公司，花旗全球市場公司、公民銀行、德意志銀行證券公司、第五第三銀行、高盛美國銀行、KeyBanc Capital Markets Inc.、SunTrust Robinson Humphrey，Inc.和富國銀行證券有限責任公司，他們是定期B-1貸款的聯合簿記管理人和聯合牽頭安排人。
？第六修正案的循環承付款是指：(br}(A)根據《第六修正案》(和《第六修正案》的定義)延長循環承付款，並根據《第六修正案》將其修改為具有本文所述條款的第六修正案的循環承付款，以及(B)同一檔的任何現有增量循環承付款。為免生疑問，第六修正案的循環承付款應包括第六修正案增量循環貸款的承付款 。
*第六修正案循環貸款是指由第六修正案循環承諾額和同一批現有增量循環承付款組成的信貸安排。
？sNDAS應具有第8.24(E)節規定的含義。
SOFR 應指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。
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*SOFR
管理員應表示，對於任何
天，NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人紐約聯邦儲備銀行以基準管理人(或後續管理人)的身份在紐約聯邦儲備銀行S的網站上發佈了這一天的情況).
基於SOFR的費率SOFR貸款將意味着複合SOFR或按調整後期限SOFR的利率計息的貸款，但不符合備選基本利率定義第
(C)條的規定。
？償付能力和償付能力對在特定日期的任何人來説，是指在該日期 (A)該人的財產的公允價值大於該人的負債總額，包括但不限於或有負債，(B)該人財產的當前公允可出售價值不少於在該人成為絕對債務和到期債務時支付其可能的債務所需的金額，(C)該人不打算，也不相信它會，所招致的債務及負債超過 該等人士S到期時的償債能力，(D)該人士並未從事業務或交易，亦不會從事業務或交易，而該等人士的S財產將構成 不合理的小額資本，及(E)該人士有能力償還到期及應付的債務。為本定義的目的，任何時候的或有負債數額應計算為：根據當時存在的所有事實和情況，代表可合理預期成為實際負債或到期負債的數額，而不重複。
？指定的10.04(K)投資回報應指借款人及其受限制子公司在《第六修正案》生效日期及之後收到的項目報銷以外的金額，涉及依據10.04(K)節進行的投資(包括與此類投資相關的合同，包括本金、股息、分配、銷售收益、根據與此類投資相關的合同支付，還款或其他金額)由借款人指定的10.04(K)合規證書中的投資回報已就收到此類金額的財政季度(或財政年度)向行政代理交付 。
？指定交易是指(A)任何債務的產生或償還(資本營運或循環貸款除外)，(B)任何導致某人成為受限附屬公司或非受限附屬公司的投資，(C)任何允許的收購或其他收購，(D)任何資產出售或指定的受限附屬公司，導致受限附屬公司不再是借款人的受限附屬公司，或重新指定非受限附屬公司，導致非受限附屬公司成為受限附屬公司，以及(E)任何收購或投資，構成對構成業務單位的資產的收購，另一個人的業務部門或部門。
在任何時候，每份信用證規定的金額應指根據信用證可提取的最大金額(在每種情況下，不考慮是否滿足提取的任何條件)。
？車站許可受讓人應指任何貸款方的任何附屬公司(除控股公司外，借款人及其各自的子公司)。
？附屬公司對任何人來説，是指(I)根據其條款有權選舉該公司多數董事的任何一個或多個類別的股票超過50%的任何 公司(無論在當時該公司的任何一個或多個類別的股票是否由於發生任何意外事件而具有或可能具有投票權)在當時由該人和/或該人的一個或多個附屬公司擁有，以及(Ii)任何合夥、有限責任公司、 協會、該人士及/或該人士的一間或多間附屬公司當時擁有超過50%股權的合營企業或其他實體。除非另有限定，否則本協議中提及的子公司或子公司均指借款人的一個或多個子公司。
*子公司 成本分攤協議是指(I)Landco成本分攤協議和(Ii)借款人與不受限制的子公司在截止日期後以經理分攤協議的形式(行政代理合理要求或可接受的變更)簽訂的成本分攤協議中的每一項。
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？《子公司税收分享協議》指(1)《朗科控股有限責任公司協議》、(2)《費爾蒂塔互動税收分享協議》和(3)借款人與不受限制的子公司根據本協議在截止日期後簽訂的每一份税收分享協議。
？附屬分税付款應指(I)借款人根據附屬分税協議從不受限制的附屬公司收到的所有付款，以及(Ii)借款人根據Landco Holdings LLC協議5.1(B)節從Landco Holdings收到的所有付款。
？支持協議是指(A)借款人或受限制附屬公司根據美洲原住民合同完成任何美洲原住民子公司開發、建設和開放新的博彩設施的擔保，或(B)借款人或受限制附屬公司同意根據美洲原住民合同由任何此類美國原住民子公司獨家管理的任何博彩設施的開發、建設和開放。向或代表美洲原住民附屬公司提供財產或服務，以維持該美洲原住民附屬公司根據美洲原住民合同(或根據美國原住民合同由他人擁有的任何遊戲設施)開發、建設和運營新遊戲設施(或由他人擁有的任何遊戲設施，根據美國原住民合同由該美洲原住民子公司獨家管理)相關的財務 狀況或資產負債表項目水平(包括良好的經營協議或良好的經營協議)；提供該擔保或協議是為了獲得該博彩設施的融資而訂立的，或者是政府當局要求的。任何支持協議的金額應被視為 與訂立該支持協議有關的主要義務的已聲明或可確定的金額(或，如果少於，則該人根據證明該支持協議的文書的條款可能承擔責任的該主要義務的最高金額)，或者，如果沒有聲明或可確定，則等於該人真誠地確定的與該主要義務有關的最高合理預期潛在責任(假設該人根據該協議被要求履行) 。
？支持的QFC？具有第13.22節中給出的含義。
掉期合同是指在正常業務過程中達成的任何協議(作為真正的對衝，而不是出於投機目的)(包括與任何單一交易有關的任何主協議和任何時間表或協議，無論是否以書面形式)，即利率互換協議、基差互換、遠期利率協議、商品互換、商品期權、股票或股票指數互換或期權、債券期權、利率期權、外匯協議、利率上限、下限協議、貨幣互換協議、跨貨幣匯率互換協議、互換期權、 貨幣期權或任何其他類似協議(包括訂立上述任何協議的任何期權)，旨在保護任何公司免受利率、貨幣匯率、商品價格或類似風險的影響 (包括任何利率保護協議)。為免生疑問，掉期合約一詞包括但不限於作為借款人或其受限制附屬公司發行可轉換或可交換債務的一部分或與之相關而訂立的任何認購期權、認股權證及有上限的催繳。
？互換義務是指，對於任何擔保人而言，構成《商品交易法》第1a(47)節所指互換的任何協議、合同或交易項下的任何付款或履行義務。
？掉期提供商指與借款人和/或其任何受限制子公司簽訂掉期合同的任何人，如果此人在簽訂掉期合同之日是貸款人或代理人或其附屬公司的貸款人或代理人，並且該人以行政代理人合理接受的形式和實質向行政代理人簽署和交付書面協議，根據該協議，此人(A)根據適用的信用文件指定擔保品代理人為其代理人，並且(B)同意受第12.03節的規定約束。
？Swingline承諾是指Swingline貸款人根據第2.01(E)節作出的貸款承諾。Swingline承諾是循環承諾的一部分，而不是補充。
*Swingline風險敞口應指在任何時候所有未償還Swingline貸款的本金總額。任何循環貸款人在任何時間的Swingline風險敞口應等於其當時總Swingline風險敞口的R/C百分比。
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？Swingline Layer應具有本協議序言中賦予此類術語的含義。
？Swingline貸款是指Swingline貸款人根據第2.01(E)節提供的任何貸款。
？本票實質上應為附件A-4所示形式的本票。
？Swingline suimimit指(A)2500萬和 (B)當時有效的循環承付款項總額中較小的一個。Swingline昇華是總循環承諾額的一部分，而不是補充。
？辛迪加代理是指摩根大通銀行、美國銀行、德意志銀行開曼羣島分行和第五第三銀行，他們是本協議下的辛迪加代理。
？接管是指在本協議期限內，因任何政府當局影響任何抵押不動產或抵押船隻或其任何部分的任何 宣判或其他徵用權訴訟的結果或和解而採取或自願轉讓任何抵押不動產或抵押船隻的全部或部分，或其中的任何權益或權利或其使用的行為，不論這些訴訟是否實際已經開始。
酒館業務是指根據內華達州修訂的法規463.0189定義的受限博彩場所。
？税收優惠具有第5.06(G)節中規定的含義。？Tax Returns具有第8.08節中給出的含義。
？税收是指由美國國税局或任何税務機關(無論是國內還是國外的，包括任何聯邦、州、美國所有、縣、地方或外國政府或其任何分支或税務機構)徵收的任何和所有税收、進口、關税、收費、費用、徵税或其他任何性質的收費或評估，包括收入、總收入、消費税、不動產或個人財產、銷售、預扣、社會保障、退休、失業、職業、使用、服務、許可證、淨資產、工資、特許經營權、轉移和記錄(無論是國內還是國外，包括任何聯邦、州、美國所有、縣、地方或外國政府或其任何分支或税務機構)。可歸因於任何該等税項、收費、費用、徵款或其他評税或就該等税項、收費、費用、徵款或其他評税而施加的罰款或附加税。
？技術系統指計算機、軟件、數據庫、系統(包括預訂系統)、服務器、工作站、路由器、集線器、交換機、電路、網絡、互聯網站點和所有其他信息技術設備(由借款人或任何受限制的子公司擁有)。
？期限A-5貸款是指由期限A-5貸款承諾、與期限A-5貸款和期限A-5貸款相同的條款的任何增量定期貸款承諾組成的信貸安排。
術語A-5貸款承諾對於貸款人來説，是指第六修正案 根據第六修正案延長期限A-4貸款機構的承諾，將其全部或部分期限A-4貸款(在第六修正案生效之前在本協議中定義的)修改為期限A-5貸款。《第六修正案》延長A-4期貸款貸款人S A-5期貸款承諾的初始金額為《第六修正案》所附附表B所列金額。
？條款A-5貸款機構應指：(A)在《第六修正案》生效之日，在《第六修正案》實施《第六修正案》和《第六修正案》將期限A-4貸款擴展為A-5期限貸款的《第六修正案》(定義見《第六修正案》)生效之日後，擁有本修正案附件A-2所列A-5期限貸款的貸款人，以及(B)在第六修正案生效日期後，持有A-5期限貸款的每一貸款人，在實施第13.05(B)節允許的任何轉讓後。
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？A-5定期貸款是指(A)根據《第六修正案》(以及第六修正案的定義)延長A-4定期貸款，並根據《第六修正案》修改為A-5定期貸款，以及(B)根據與A-5貸款條款相同的任何增量定期貸款承諾發放的定期貸款。在第六修正案生效之日，A-5定期貸款的未償還總額為188,945,328.73美元。
術語A-5設施到期日應指第六修正案生效日期的五週年之日。
術語A-5融資票據應指基本上採用附件A-2形式的本票。
術語B首席安排人是指摩根大通銀行、美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司(或美國銀行全資擁有的任何其他註冊經紀自營商，美國銀行、S或其任何子公司，商業貸款服務或相關業務可能在本協議日期後轉讓給該公司)、德意志銀行證券公司、第五銀行、高盛銀行美國公司、花旗全球市場公司、麥格理資本(美國)公司、 公民銀行和瑞銀證券有限責任公司，作為B期貸款的聯合簿記管理人和聯合牽頭安排人(在第六修正案生效前在本協定中界定)。
？術語B-1貸款應指由期限B-1貸款承諾、與期限B-1貸款和期限B-1貸款相同的條款的任何增量定期貸款承諾組成的信貸安排。
術語B-1貸款承諾對於貸款人來説，是指第六修正案 根據第六修正案延長期限B貸款機構在第六修正案生效日期提供其延長期限B貸款承諾的承諾。《第六修正案》延長B期貸款機構S B-1期貸款承諾的初始金額為《第六修正案》所附附表D中規定的金額。
？術語B-1貸款機構應指(A)在第六修正案生效之日，在實施第六修正案併為B-1貸款條款提供資金後，貸款人擁有本合同附件 A-3所列的B-1貸款條款，以及(B)在第六修正案生效日期之後，在第13.05(B)節允許的任何轉讓生效後，持有B-1貸款條款貸款的每個貸款人。
？B-1期貸款應指(A)B-1期貸款機構在《第六修正案》生效日根據第2.01(I)節的規定發放的定期貸款，以及(B)根據與B-1期貸款相同條款的任何增量定期貸款承諾發放的定期貸款。在第六修正案生效之日，B-1定期貸款的未償還總額為1,533,174,118美元。
術語B-1設施到期日應指第六修正案生效日期的七週年日 。
術語B-1便利票據應指基本上採用附件A-3形式的本票。
？定期貸款是指由A-5期貸款、B-1期貸款、任何新的定期貸款組成的信貸安排、由延長的定期貸款組成的信貸安排(如果有的話)和由其他定期貸款組成的信貸安排(如果有)。
A)A-5期貸款承諾，(B)B-1期貸款承諾，(C)任何增量定期貸款承諾和(D)任何其他定期貸款承諾。
？定期貸款延期請求應具有第2.13(A)節中提供的含義。
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？定期貸款票據統稱為A-5期貸款票據、B-1期貸款票據和任何新的定期貸款票據。
Br}定期貸款是指，A-5期貸款、B-1期貸款、任何延長期限貸款、任何其他期限貸款和任何新期限貸款。
術語SOFR 應指，
(A)對於任何關於SOFR貸款的計算，與適用利息期相當的期限SOFR參考利率在該日(該日為定期SOFR確定日)，即該利息期第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日，該利率由SOFR管理人公佈； 提供, 然而，， 如果是下午5：00(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，適用期限SOFR管理人尚未公佈適用男高音的期限SOFR參考利率，並且關於該術語SOFR參考利率的基準更換日期尚未出現，則術語SOFR將是由術語SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該週期性SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日，該期限的SOFR參考利率即由SOFR管理人發佈；和
(B)對於任何一天關於ABR貸款的任何計算，期限為一個月的期限SOFR參考利率在該日(該日，ABR期限SOFR確定日)的兩(2)個美國政府證券營業日之前 ，因為該利率由期限SOFR管理人公佈；提供, 然而，， 如果是下午5：00(紐約市時間)在任何ABR術語SOFR確定日，術語SOFR管理人尚未公佈適用基期的術語SOFR參考匯率，並且關於該 術語SOFR參考匯率的基準更換日期尚未出現，則SOFR期限將是SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，該期限的SOFR參考利率由SOFR管理人發佈，只要在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過該ABR SOFR 確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日。
對於資產負債表貸款或SOFR貸款的任何計算，調整期限應指適用的這類貸款的年利率和(如果適用的)利息期如下：(A)就資產負債表貸款而言，利率為0.1000%(10個基點)；(B)對於息期為(I)一(1)個月、0.1000%(10個基點)、(Ii)三個(3)個月、0.1500%(15個基點)的SOFR貸款而言，以及(Iii)六(6)個月，0.2500%(25個基點)。
術語SOFR 管理人應指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理合理酌情確定的術語SOFR參考利率的繼任管理人)。
符合術語SOFR 的任何技術、行政或操作更改(包括更改備用基本利率的定義、營業日的定義、美國政府證券營業日的定義、利息期限的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或延續通知、回顧期限的適用性和長度、第5.05節的適用性和其他技術上的變更)。行政或運營事項)行政代理在與借款人協商後，在其合理的裁量權下決定可能是適當的，以反映SOFR條款的實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理(或者，如果行政代理在與借款人協商後合理地決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理在與借款人協商後合理地確定不存在用於管理SOFR條款的市場慣例)，例如
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行政代理在與借款人協商後決定合理地 管理本協議和其他信貸文件)。
？術語軟化？？意味着參考匯率是指基於SOFR的前瞻性期限匯率已由相關政府機構選擇或推薦的.
被終止的貸款方具有第2.11(A)節中規定的含義。
？對於任何確定日期，測試期應指借款人及其受限制子公司最近結束的連續四個會計季度的期間，其季度或年度財務報表已交付或要求已交付行政代理或已向美國證券交易委員會備案。
？第三修正案再融資安排人是指德意志銀行證券公司，與借款人、擔保方、Holdco、RRR、貸款方和行政代理之間的日期為2017年5月2日的特定增量加入協議第2號和第三修正案信貸協議相關的牽頭安排人和賬簿管理人。
在任何時候，循環承付款總額應指所有循環貸款人在該時間的循環承付款。第六修正案生效日的循環承擔額總額為1,031,054,671.27美元，全部由第六修正案的循環承擔額組成。？交易日期應 具有第13.05(K)(I)節中給出的含義。
？分期付款應指(I)對貸款人使用時，下列每一類貸款人：(A)擁有根據第六修正案循環承諾產生的循環貸款的貸款方，或擁有同一批或第六期修正案循環承諾額和任何增量現有分期付款循環承諾額的增量現有分期付款循環承諾額的貸款方，(B)擁有根據增量加入協議、延期修正案或再融資修正案而設立的此類循環貸款或循環承諾額的其他分期付款的貸款方，(C)擁有A-5期貸款、A-5期貸款承諾和A-5期增量貸款承諾的貸款方，(D)擁有B-1期貸款或B-1期貸款的貸款人 承諾和增量B-1期貸款承諾，以及(E)擁有根據延期修正案、增量合併協議或再融資修正案設立的此類其他定期貸款或定期貸款承諾的貸款人，以及 (2)在用於貸款或承諾時，下列每一類貸款或承諾：(A)根據第六修正案循環承諾產生的循環貸款或任何現有增量循環承諾 同一檔或第六修正案循環承諾的任何現有增量循環承諾，(B)根據《增量合併協議》、《延期修正案》或《再融資修正案》設立的此類循環貸款或循環承諾，(C)A-5期貸款或A-5期貸款承諾和A-5期增量貸款承諾，(D)B-1期貸款或B-1期貸款承諾和B-1期增量貸款承諾，以及(E)根據《延期修正案》、《增量合併協議》或《再融資修正案》設立的此類其他部分定期貸款或定期貸款承諾。此外，應允許行政代理機構為行政目的設立單獨的貸款和承諾款分批，其唯一目的是確定特定貸款人持有的貸款或承諾款的到期利息和/或費用數額；提供任何該等單獨的子部分應構成同一部分的一部分，而該部分是用於信用證單據下的所有其他目的，包括按比例支付利息、本金和其他 金額。
？交易是指(A)截止日期再融資，(B)在截止日期簽訂本協議和其他信貸文件以及本協議項下的借款，以及(C)支付與上述有關的費用和開支。
？轉讓協議是指任何博彩管理機構 不時就任何受限制附屬公司(或曾是受限制附屬公司的任何人士)或任何博彩設施的股權所需的任何信託或類似安排。
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？部落遊戲開業日期是指部落管理協議的部落一方正在建造的賭場開業的日期。
？部落管理協議統稱為：(I)格拉頓牧場印第安人聯合會、格拉頓經濟發展局和加州有限責任公司SC Sonoma管理有限責任公司之間於2012年7月27日修訂和重新簽署的博彩管理協議；(Ii)截至2012年8月6日格拉頓牧場印第安人聯邦、格拉頓經濟發展管理局和加州有限責任公司NP Sonoma Land Holdings LLC之間修訂和重新簽署的非博彩管理協議，及(Iii)部落(或其工具)與借款人或受限制附屬公司訂立的任何其他管理協議，借款人或該受限制附屬公司根據該協議管理該部落的博彩業務。
Br}部落管理費用是指借款人或其受限制子公司根據部落管理協議收到的所有管理費。
？部落信託財產是指(A)在第六修正案生效日期並非由借款人或任何受限附屬公司擁有，(B)在借款人或任何受限附屬公司收購該不動產之日未開發或不發達(為免生疑問，不得進行任何博彩業務)，以及 (C)借款人在收購後十(10)個工作日內向行政代理髮出書面通知而指定為部落信託財產。
？部落信託財產發放條件是指，如果任何部落信託財產的所有權將根據美洲土著人合同以信託形式轉讓給美利堅合眾國，則應滿足下列每一條件：
| (i) | 以信託形式將部落轉讓給美利堅合眾國必須(1)履行一項美洲土著合同，該合同已由每一方當事人完全簽署，並且在轉讓時有效(但可能需要得到借款人合理預期獲得的政府當局的批准)，且(2)不構成此類部落信託財產的商業銷售； |
| (Ii) | 借款人應在預期放行日期前不少於三(3)天向行政代理人發出書面放行請求，如果該不動產為抵押不動產，則附帶解除適用的抵押不動產的留置權，以供行政代理人(或行政代理人指示的抵押品代理人)執行，該放行文件應採用與適用狀態相適應且在其他方面合理地令行政代理人滿意的形式； |
| (Iii) | 部落信託財產的所有權應同時以有關部落的信託形式轉讓給美利堅合眾國；以及 |
| (Iv) | 借款人在以信託形式為相關部落向美利堅合眾國轉讓財產的同時，應使行政代理或抵押品代理(視情況而定)為擔保當事人的利益而收到適用的美洲原住民合同中規定的文件，證明相關部落 有義務為該美洲原住民合同中規定並根據擔保協議質押給抵押品代理的部落信託財產支付商定對價。 |
？部落是指根據內政部長的決定被聯邦承認為印第安人部落、部落或其他形式的政府，並根據《美國國税法》第26編第7701(A)(40)(A)和7871(A)條被聯邦承認為印第安人部落政府和/或其機構和工具。
觸發事件是指將任何受限制附屬公司或任何博彩設施的股權股份轉移至信託或任何博彩管理機構不時要求的其他類似安排。
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？類型具有第1.03節中給出的含義。
？美國政府證券營業日是指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。
？《守則》第7701(A)(30)節所定義的美國人。
·美國特別決議制度具有第13.22節中規定的含義。
？UCC？指在適用州或其他司法管轄區內不時生效的統一商法典。
對於任何信用證，UCP？是指國際商會(ICC)出版物第600號《跟單信用證統一慣例》(或簽發時有效的較新版本)。
？英國金融機構是指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊 (經不時修訂的形式)中定義)或屬於英國金融行為監管局頒佈的《FCA手冊》(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
？英國清算機構是指英格蘭銀行或任何其他負責對任何英國金融機構進行清算的公共行政機構。
？未重新分配部分具有第2.14(A)節中規定的 含義。
未調整的基準替換應指不包括基準替換調整的基準替換；如果如此確定的未調整的基準替換將小於零，則就本協議而言，未調整的基準替換將被視為零。
？非附屬合資企業是指借款人或其任何子公司的任何合資企業；提供,然而，保證(I)借款人或其任何受限制附屬公司對該合資企業的所有投資及與其訂立的其他交易乃遵照本協議進行，且 (Ii)聯營公司(借款人或其任何附屬公司或任何其他非附屬公司除外)或借款人或其任何附屬公司的高管或董事並無於該合資企業擁有任何股權或擁有任何重大經濟利益(透過借款人(直接或透過其附屬公司直接或間接)除外)。借款人的子公司不得為非關聯合資企業。
·《美利堅合眾國》係指美利堅合眾國。
？未報銷金額具有第2.03(E)節中規定的含義。
？非限制性現金指借款人及其受限 附屬公司截至該日的非限制性現金和現金等價物(在每種情況下均無任何留置權，但允許留置權除外)的總金額，即(I)該等現金和現金等價物不限於償還債務或(Ii)擔保債務)不超過4.0億美元。
？非受限附屬公司是指 (A)截至第六修正案生效日期，即附表8.12(C)所列的附屬公司，(B)借款人的任何附屬公司，在第六修正案生效日期後根據第9.12節和 被指定為非受限附屬公司，及(C)非受限附屬公司的任何附屬公司(在每種情況下，除非該附屬公司不再是借款人的附屬公司或其後根據本 協議被指定為受限附屬公司)。
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？對於任何循環貸款人而言，未使用的應收賬款承諾應指，在任何時間，該循環貸款人根據所有循環承諾或任何一批(S)循環承諾，在任何時間，超出該循環貸款人根據所有循環承諾或任何特定循環承諾(S)發放的所有循環貸款的未償還本金總額，該總和為：(1)該循環貸款人根據所有循環承諾或該批(S)循環承諾(視情況適用)發放的所有循環貸款的未償還本金總額；(Ii)該循環貸款人S L/C當時的責任及(Iii)該循環貸款人S當時的風險敞口。
船舶是指遊戲船、駁船或內河船以及位於其上的固定附着物和設備。
VoteCo SPE是指借款人在與VoteCo SPE重組有關的情況下向管理代理確認為借款人所有有表決權股票持有人的實體。
？VoteCo SPE分配 協議具有第9.10節中規定的含義。
？VoteCo SPE承諾加入具有第9.10節中規定的 含義。
？VoteCo SPE重組將意味着VoteCo SPE的成立，並將借款人的所有有表決權股票轉讓給VoteCo SPE。
？VoteCo SPE重組 日期是指VoteCo SPE重組發生的日期。
O有表決權的股份指，就任何人士而言，該等股權的股權、參與、權利或其他等價物，以及在任何情況下，在任何情況下通常對選舉該人士的董事(或執行類似職能的人士)具有投票權的任何及所有權利、認股權證或可轉換為該等股權的任何及所有權利、認股權證或購股權，不論在任何情況下或僅當高級股權類別並無因任何或有事項而擁有該等投票權。
？加權平均到期日應指在任何日期，關於定期貸款(或其任何適用部分)的總金額，等於(A)在該日期之後進行的此類定期貸款的預定還款數乘以從該日期起至該預定還款日期的天數除以(B)此類定期貸款的本金總額。
？全資擁有 附屬公司對任何人士而言，指其所有股權(如屬公司，則為適用法律所規定的董事合資格股份或代名人股份除外)直接或間接由該人士和/或該人士的一間或多間全資附屬公司擁有或控制的任何公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體。除非上下文另有明確要求，否則所有提及的任何全資子公司均指借款人的全資子公司。
？退出責任是指ERISA實體因完全或部分退出多僱主計劃而對該多僱主計劃承擔的責任，這些術語在ERISA第四章副標題E第1部分中有定義。
？營運資金對任何人在任何日期都是指該人在該日期的綜合流動資產減去該人的綜合流動負債的數額(可以是負數)；提供在計算營運資本時，營運資本的增加或減少應在不考慮合併流動資產或合併流動負債的任何變化的情況下計算。 合併流動資產或合併流動負債的任何變化是由於(A)根據公認會計原則對流動和非流動資產或負債進行的任何重新分類， (B)採購會計的影響或(C)非現金項目對合並流動資產和合並流動負債的影響。為了計算營運資金(I)在任何期間內，允許的收購或其他收購，或開發項目或擴建資本支出的開業(不包括任何不受限制的附屬公司)，或任何不受限制的附屬公司被撤銷並轉換為受限制的附屬公司，擁有或租賃該等發展項目或擴建資本的任何人士的合併流動資產及合併流動負債 擁有或租賃該等發展項目或擴建資本的任何人士的綜合流動資產及合併流動負債。
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在借款人或任何受限子公司或任何受限子公司被指定為非受限子公司的任何期間內，任何人、財產、業務或資產(非受限子公司除外)被出售、轉讓或以其他方式處置、關閉或歸類為非受限子公司的任何期間，其合併流動資產和合並流動負債應被排除在 或任何受限子公司(視具體情況而定)之外(根據與本文中相應定義一致的基礎確定，並適當更改參考文獻)。根據具體情況(根據與本文中相應定義一致的基礎上確定，並在適當的參考更改的基礎上確定)，應排除被指定為已關閉或被歸類為停產業務或受限子公司的情況。
？減記和轉換權是指：(A)對於任何EEA清算權，根據適用的EEA成員國的自救立法，該EEA清算局不時擁有的減記和轉換權力，歐盟自救立法附表中規定了這些減記和轉換權力；以及(B)對於聯合王國，適用的清盤機構根據自救立法，有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該等權力的任何法律責任或該自救法例所賦予的任何權力的任何義務。
第1.02節。會計術語和定義。除本協議另有規定外(包括在資本租賃義務和資本租賃義務的定義中)，有關會計或財務事項(包括財務契約)的所有計算和確定均應按照在所有適用期間一致適用的《第六修正案》生效之日起生效的GAAP進行，並且所有會計或財務術語應具有GAAP賦予該等術語的含義。如果GAAP中的任何變更在任何時間都會影響任何信貸單據中規定的任何財務比率或要求的計算，並且借款人通知行政代理借款人請求修改本協議的任何條款，以消除GAAP第六修正案生效日期之後或其應用中發生的任何變更對該撥備的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求修改本協議的任何撥備)，無論任何 通知是在GAAP變更之前或之後發出的，還是在其應用中發出的，則該條款應以在緊接該變更生效之前有效並適用的公認會計原則為基礎進行解釋，直至撤回該通知或根據本協議修訂該條款為止。如果GAAP中的任何變更在任何時候都會影響任何信貸文件中規定的任何財務比率或要求的計算，且借款人、行政代理人或所需貸款人應行政代理人提出要求，貸款人和借款人應根據GAAP中的此類變更誠意協商修改該比率或要求以保留其原始意圖(須經所需貸款人批准，不得無理扣留)。
第1.03節。貸款的類別和類型。以下貸款按類別和類型區分。貸款(或貸款承諾)的類別是指此類貸款是任何特定部分的循環貸款、A-5期限貸款、B-1期限貸款、任何特定部分的新期限貸款，還是根據延期修正案或再融資修正案或Swingline貸款設立的任何特定期限貸款的定期貸款，每個類別都構成一個類別。
貸款的類型是指該貸款是ABR貸款還是ABR貸款
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，每個類型都構成一種類型。貸款可以按類別和類型進行識別。
第1.04節。施工規則。
(A)在每份信用證單據中，除非文意另有明確要求(或此類其他信用證單據另有明確規定)，否則所提及的(I)複數包括單數，單數包括複數，部分包括全部；(Ii)人員包括其各自允許的繼承人和受讓人，或在政府人員的情況下，包括繼承此類人員相關職能的人員；(Iii)法規和條例包括不時對其進行的任何修訂、補充或修改以及任何後續的法規和條例；(Iv)除非 另有明確規定，任何有擔保當事人以同意、批准或豁免的方式提起的任何訴訟，應視為因其合理的酌情決定權而被修改；(V)時間應指紐約的時間；(Vi)債務(L/信用證債務除外)如已全額償付，不應被視為未清償債務；和(Vii)除非任何信用證中明確規定，否則不應視為未清償債務
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任何要求在非營業日交付或履行的物品，在下一個營業日之前均不需要。
(B)在每份信用單據中，除非上下文另有明確要求(或此類其他信用單據另有明確規定)，(I)修訂是指修正、重述、修正和重述、補充或修改；以及修正、修正和修正應具有與前述相關的含義；(Ii)在計算從指定日期到較後的指定日期的時間段時，來自？的意思是從幷包括？；？的意思是？但不包括？；以及？通過？的意思是？幷包括？；(Iii)在任何信貸文件中，在本信貸文件中，在本協議中，和在本信貸文件中的類似術語 指的是該信貸文件作為一個整體，而不是指該信貸文件的任何特定條款；(Iv)？包括？(和類似的術語)應指？包括但不限於？(和類似的術語)； (V)？或？具有由短語？和/或？所代表的包容性含義；(Vi)？資產？和？財產？具有相同的含義和效果，並指所有財產；和 (Vii)？財政年度或財政季度？是指借款人的財政年度或財政季度。
(C)在本協定中，除非文意另有明確要求，否則對(I)附件、附件或附表 的任何提及均指本協定附件、附件或附表(視情況而定)並構成本協定的一部分，以及(Ii)章節或其他細分部分指本協定的章節或其他細分部分。
(D)除非本合同另有明確規定，(I)對組織文件、協議(包括信用證文件)和其他合同文書的提及應被視為包括對其的所有後續修正、重述、修正和重述、延期、補充、重申和其他修改，但僅限於信用證文件允許的範圍內；(Ii)對法律任何要求的提及應包括合併、修正、替代、補充或解釋該等法律要求的所有法定和 法規規定。
(E)本協議和其他信貸單據是代理人、借款人和其他各方的律師談判的結果，並經其審查，是各方的產品。因此，不應僅僅因為代理人或貸款人蔘與其準備工作而將其解釋為針對貸款人或代理人。
第1.05節。 形式計算。
(A)儘管本協議有任何相反規定，綜合總槓桿率、綜合第一留置權槓桿率和利息覆蓋率應按第1.05節規定的方式計算；提供儘管第1.05節第(B)、(C)或 (D)款有任何相反規定，但在計算綜合總槓桿率和利息覆蓋率時，如適用，以確定是否實際遵守(或按形式不符合)第10.08節規定的任何契約，則不應列出第1.05節所述在適用測試期結束後發生的事件形式上效果。
(B)為計算綜合總槓桿率、綜合第一留置權槓桿率及 利息覆蓋率，指(I)在適用測試期內及(Ii)在該測試期之後且在計算任何該等比率的事件之前或同時進行的指明交易(以及與此相關的任何債務的產生或償還)形式上假設所有此類指定交易(以及綜合EBITDA和其中使用的可歸因於任何指定交易的組成部分財務定義的任何增減)已在適用測試期的第一天發生。如果自任何適用的測試期開始以來，任何後來成為受限子公司的人，或自測試期開始以來與借款人或其任何受限子公司合併、合併或合併為借款人或其任何受限子公司的任何人，本應根據第1.05節進行任何需要調整的指定交易，則應計算綜合總槓桿率、綜合第一留置權槓桿率和利息覆蓋率形式上根據本第1.05節的規定生效。
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(C)每當形式上如果要對交易或指定的交易產生影響，則借款人的負責人應真誠地進行備考計算，為免生疑問，備考計算應包括借款人因採取指定行動或在交易結束後十二(12)個月內已啟動或合理預期將採取的行動而實現的成本節約、運營費用削減和協同效應的金額，對於交易， 以及對於任何其他指定交易，在該指定交易完成之日起十二(12)個月內(借款人真誠決定)(按形式上在此基礎上，如在整個適用期間內實現了這種費用節約、業務費用的減少和協同增效)，則扣除這類行動在整個期間內實現的實際收益；提供對於任何此類成本節約、運營費用削減和協同效應，應適用綜合EBITDA定義第(C)款中規定的限制和要求(綜合EBITDA第(C)款中規定的已經開始或採取步驟的要求除外)；只要，進一步，根據合併EBITDA定義第(C)款和第(C)款在任何測試期內對合並EBITDA進行的新增總額不得(I)超過該測試期合併EBITDA的15.0%(在實施合併EBITDA定義第(C)款和第(C)款之後)或(Ii)相互重複。
(D)借款人或任何受限制附屬公司招致(包括因假設或擔保)或
償還(包括以贖回、償還、預付、報廢、交換或清償)計入綜合總槓桿率、綜合第一留置權槓桿率及利息覆蓋率(視屬何情況而定)的任何債務(在每種情況下，根據任何循環信貸安排產生或償還的債務除外)，(I)在適用的測試期內和/或(Ii)在適用的測試期結束之後以及在計算任何此類比率的事件之前或同時，應計算綜合總槓桿率、綜合第一留置權槓桿率和利息覆蓋率PRO
表格在所需的範圍內對該等債務的產生或償還產生影響，猶如其發生於(A)適用測試期的最後一天(就綜合總槓桿率或綜合
第一留置權槓桿率而言)及(B)適用測試期的首日(就利息覆蓋率而言)。如果任何債務帶有浮動利率，並且正在給予形式上在計算利息覆蓋率的情況下，計算這種債務的利息應視為在計算利息覆蓋率的事件發生之日有效的利率是整個期間的適用利率(考慮到適用於這種債務的任何對衝義務)；提供在償還任何債務的情況下，只要與債務相關的實際利息包括在適用測試期的全部或任何部分期間，則實際利息可用於該測試期的適用部分。資本租賃的利息應被視為按借款人的負責財務或會計官員根據公認會計準則合理確定的利率計提，該利率為該資本租賃中隱含的利率。債務利息，可以根據最優惠利率或類似利率的係數確定利率，a
倫敦有擔保的隔夜融資利率，銀行間同業拆借利率或其他利率應根據實際選擇的利率確定，如果沒有，則根據借款人可能指定的可選利率確定。
第1.06節。信用證金額。除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為該信用證當時有效的規定金額；提供,然而，就任何信用證而言，根據其條款或任何相關單據的條款，規定其規定的金額再自動增加一次或 次，則該信用證的金額應被視為在實施所有該等增加後的該信用證的最高規定金額，無論該最高規定金額 在當時是否有效。
第1.07節。組織。就信貸文件下的所有目的而言，與特拉華州法律下的任何分割或計劃(或S法律下的任何類似事件)有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為 不同人的資產、權利、義務或負債，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新的人存在，則該新的人應被視為在其當時的股權持有人存在的第一天成立。
第1.08節。基準轉換事件的影響 。
(A)
替代利率利率；倫敦銀行同業拆借利率通知。在基準轉換事件發生時或者提前舉行選擇加入選舉，本章節1.08提供了一種確定
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另一種利率。行政代理應根據第1.08節的規定，及時通知借款人，並與借款人協商參考利率的任何變化倫敦銀行同業拆借利率SOFR Loans基於
。然而，管理代理不保證或承擔任何責任，也不承擔任何責任，對管理、提交或與LIBO利率定義中的倫敦銀行間同業拆借利率或其他利率有關的任何其他事項，或其任何替代利率或後續利率或其替代率(包括但不限於，
(I)根據本1.08節實施的任何此類替代利率、後續利率或替代率)，無論是在基準過渡事件或提前選擇參加選舉時，以及(Ii)實施符合第1.08節所述變更的任何基準(br}替換)，包括但不限於，任何此類替代、後續或替換參考利率的組成或特徵是否將類似於libo利率，或產生與libo利率相同的
價值或經濟等價性，或具有與倫敦銀行間同業拆借利率停止或不可用之前相同的數量或流動性。
(B)基準替換。無論本合同或任何其他信用單據是否有任何相反規定，在基準轉換事件發生時或提前選擇參加選舉，視情況而定、管理代理和借款人可以修改本協議以替換Libo
利率使用基準替換的術語SOFR。有關基準過渡事件的任何此類修訂將於下午5：00生效。在行政代理向所有貸款人和借款人張貼該修訂建議後的第五(5)個工作日，只要該時間尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該建議修訂提出反對的書面通知{br; 。不更換
提供對於包含任何基於SOFR的利率的任何擬議修正案，貸款人僅有權反對其中包含的基準重置調整。關於提前選擇加入選舉的任何此類修訂將於由所需貸款人組成的貸款人向管理代理提交書面通知，表示該等所需貸款人接受此類修訂之日起生效倫敦同業拆借利率使用
基準替換的SOFR條款將在適用的基準過渡開始日期之前發生。
(C)基準 符合變更的更換。在實施基準替換時，行政代理在與借款人協商後，有權不時進行符合更改的基準替換， 儘管本協議或任何其他信用單據中有任何相反規定，實施此類基準替換符合更改的任何修改均將生效，無需本 協議的任何其他任何一方採取任何進一步行動或徵得其同意。
(D)通知；決定和確定的標準。管理代理將立即通知借款人和貸款人，並與借款人和貸款人協商(I)發生基準轉換事件或提前選擇參加選舉，視情況而定(Ii)任何基準更換的實施，(Iii)任何符合變更的基準更換的有效性，以及(Iv)任何基準
不可用期間的開始或結束。行政代理或貸款人根據第1.08節與借款人協商後可能作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下將是決定性的和具有約束力的，並且可以在沒有任何其他當事人同意的情況下自行決定和
作出，除非在每種情況下都得到第1.08節所要求的借款人和所需貸款人的同意。
(E)基準不可用期限。借款人S收到基準不可用期間開始的通知時，(I)要求將任何貸款轉換為或繼續作為貸款的任何繼續/轉換通知倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款無效和，
(Ii)如果任何借款通知要求
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，此類貸款應作為ABR貸款發放，以及(Iii)任何未償還的SOFR貸款應轉換為ABR貸款。
第 1.09節。差餉。管理代理不保證或接受以下方面的任何責任：(A)繼續、管理、提交、計算或與ABR有關的任何其他事項， 術語SOFR參考率、調整術語SOFR或術語SOFR或其任何組成部分定義或其定義中所指的費率，或其任何替代、後續或替代費率(包括任何基準替代)， 包括但不限於，任何此類替代、後續或替代費率(包括任何基準替代)的構成或特徵是否將類似於，或產生相同的價值或經濟等價性，或具有
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(Br)與ABR、SOFR參考利率、調整後SOFR、SOFR或終止或不可用之前的任何其他基準利率相同的成交量或流動性，或(B)符合SOFR的任何條款的變更或符合基準替換的變更的影響、實施或組成。行政代理 及其附屬公司或其他相關實體可參與影響ABR、期限SOFR參考利率、期限SOFR、調整期限SOFR、任何替代、後續或替換利率(包括任何基準 替換)或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，都可能以對借款人不利的方式進行。行政代理機構可根據本協議條款選擇信息來源或服務，以根據本協議條款確定ABR、SOFR參考利率、SOFR、調整後的SOFR或任何其他基準利率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面，也無論是法律上的還是衡平法上的)。任何此類信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。
第二條。
學分
第2.01節。貸款。
(A)循環貸款。
(I)各循環貸款人根據本協議的條款和條件，分別而非共同同意，在適用於循環貸款人任何一期循環承付款的循環可用期
內的任何營業日，以美元不時向借款人發放循環貸款(循環貸款)，其本金總額不得超過該循環貸款人不時有效的循環承諾額；
提供, 然而，，在啟用任何循環貸款借款後，(一)當時所有循環貸款和擺動貸款的本金總額(無重複)加上所有L/C負債的總額不得超過當時有效的循環承諾總額，(二)該循環貸款人的循環風險不得超過該循環貸款人S當時有效的循環承諾。(3)該循環貸款人就其循環承付款的適用部分的循環承擔額不得超過該循環貸款人S在該時間有效的該部分循環承諾額；及(4)所有循環貸款人就該部分循環承諾額的循環承擔額不得超過當時有效的該部分循環承諾額的總和；如果提供，
進一步，借款人在截止日期不得借入超過2.5億美元的循環貸款。借款人應根據第2.01(A)(Iv)條選擇將根據第2.01(A)(Iv)條借入循環貸款的循環承諾部分，並在適用的借款通知中註明該部分。根據本協議的條款和條件，在適用的循環可用期間，借款人可以通過ABR貸款和
LIBORSOFR貸款。
(Ii)在第六修正案生效之日，(X)構成第六修正案延長循環承諾(根據第六修正案和第六修正案的定義)的所有第五修正案循環承諾(在實施第六修正案之前在本協議中定義的)及其下的循環貸款(包括第六修正案下的增量循環貸款承諾和第六修正案下的循環貸款) 構成延長第六修正案所列循環貸款人的循環承諾(根據第六修正案和第六修正案的定義)的所有循環承諾(如第六修正案所附的附表C所述)應自動進行，而無需任何此類貸款人採取進一步行動，被視為並將成為本協議項下的第六修正案循環承諾(及其下的循環貸款)，(Y)行政代理應記錄所有(1)第五修正案循環承諾(在第六修正案生效前在本協議中定義的)(及其相關循環貸款)，這些承諾構成延長循環承諾(根據第六修正案並根據第六修正案定義)，並且在該日期被如此 修改為第六修正案循環承諾和(2)第六修正案增量循環承諾
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第六修正案增量循環貸款機構在該日期的融資承諾(及其相關的第六修正案增量循環貸款)在 登記為第六修正案的循環承諾(及其相關的循環貸款)和(Z)行政代理和循環貸款人應在第六修正案生效日期採取必要的行動，以履行第六修正案第7.4(B)節。第六修正案循環承諾(包括第六修正案增量循環承諾)(及其下的循環貸款)應構成本協議和其他信貸文件項下的債務、擔保債務和擔保債務。為免生疑問，第六修正案生效日的第六修正案循環承諾應如附件 A-1所述。
(b) [已保留].
(c) [已保留].
(D)限制倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款。不會超過八十二(812)關於以下項目的獨立利息期
LIBORSOFR貸款在任何時候都可能是所有貸款項下的未償還貸款總額。
(E)Swingline貸款。
(I)搖擺線承諾。受制於本協議的條款和條件，並依據本第2.01(E)節規定的其他貸款人的協議，Swingline貸款人應借款人的請求，可在Swingline貸款人S全權酌情決定的任何 循環可用期間內，隨時以美元向借款人發放Swingline貸款，本金總額不會導致(X)超過Swingline的未償還貸款本金總額或(Y)(1)超過循環承諾總額的循環風險總額，(2)任何循環貸款人的循環風險超過該循環貸款人當時有效的循環承諾額，(3)任何循環貸款人就超過該循環貸款人當時有效的循環承諾額的該部分循環承諾的循環部分風險敞口，或(4)所有循環貸款人就超過該部分當時有效的循環承諾總額的該部分循環承諾的循環部分風險敞口；提供,然而，，Swingline貸款人不需要提供Swingline貸款來對未償還的Swingline貸款進行再融資。在上述限制範圍內，借款人可借入、償還及再借入Swingline貸款，並受本協議所載條款及條件的規限。借款人應根據第2.01(E)(I)節選擇根據第2.01(E)(I)條借款的循環承諾部分，並在適用的借款通知中註明該部分。儘管第2.01(E)節或本協議其他部分有任何相反規定，但如果違約貸款人S對Swingline貸款的參與不能根據第2.14(A)節重新分配給非違約貸款人，則Swingline貸款人沒有義務在適用部分下的循環貸款人為違約貸款人的情況下發放任何Swingline貸款，除非已作出令Swingline貸款人和借款人合理滿意的安排，以消除Swingline貸款人和 違約貸款人對Swingline貸款的風險，包括通過將等同於最低抵押品金額的現金抵押，或從發行人那裏獲得一份令Swingline貸款人合理滿意的後備信用證，以支持違約貸款人S或違約貸款人承諾未償還Swingline貸款的百分比。
(Ii)Swingline貸款。要申請Swingline貸款，借款人應在提議的Swingline貸款當日(該日為營業日)不遲於紐約時間下午1點，通過電話(以傳真或電子郵件形式以書面形式迅速確認借款通知)通知行政代理。每個此類通知都是不可撤銷的，並應指明所請求的Swingline貸款的申請日期(應為營業日)和金額，以及借入該Swingline貸款的循環承諾額。 行政代理將立即將從借款人那裏收到的任何此類通知通知Swingline貸款人。除非Swingline貸款人在下午2：00之前收到行政代理(包括應任何貸款人的要求)的通知(電話或書面通知)。在建議的Swingline Loan(A)指示
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Swingline貸款人由於第2.01(E)(I)或(B)節第一句中規定的限制而不提供Swingline貸款，且不滿足第7.02節規定的一個或多個適用條件，則在符合本條款和條件的情況下，Swingline貸款人應將每筆Swingline貸款通過電匯的方式存入借款人(如果借款人的賬户在Swingline貸款人處維護，在紐約時間 下午4：00之前，按照借款人在適用的借款通知中的指示，在該Swingline貸款的申請日期將其貸記到借款人的賬户。Swingline貸款只能作為ABR貸款發生和維護。借款人不得申請Swingline貸款，如果在申請生效時或之後立即發生違約或違約事件，且違約事件仍在繼續。Swingline貸款的最低金額為500,000美元，高於該金額的整數倍為250,000美元。在發放Swingline貸款後，適用部分的每個循環貸款人應被視為並在此不可撤銷地無條件地同意從Swingline貸款人購買此類Swingline貸款的風險參與，金額相當於該貸款人對該Swingline貸款的S R/C百分比(相對於循環承諾的適用部分)的乘積。
(3) 預付款。借款人有權在下午12：00前向Swingline貸款人和行政代理髮出書面或傳真通知(或經書面或傳真通知迅速確認的電話通知)，隨時償還全部或部分Swingline貸款，且不支付任何罰款或保險費。(紐約時間中午)，還款日期在Swingline貸款人S辦公室，由Swingline貸款人不時指定給借款人和行政代理。
(4)再融資；參與。
(A)Swingline貸款人可隨時全權酌情代表借款人(在此不可撤銷地授權Swingline貸款人代表借款人提出請求)，要求適用部分下的每個循環貸款人發放一筆ABR貸款，其金額相當於該貸款人S當時未償還貸款金額的R/C百分比(相對於適用部分)。此類申請應以書面形式提出，並符合第2.02節的要求，不考慮本協議中規定的ABR貸款本金金額的最低和倍數，但受適用部分循環承付款的未使用部分和第7.02節規定的條件的限制。Swingline貸款人應在將適用通知送達行政代理後，立即向借款人提供該通知的副本。適用部分下的每個循環貸款人應在不遲於下午1點向行政代理S辦公室的Swingline貸款人賬户提供相當於該通知中指定金額的R/C百分比(相對於適用部分)的金額，以立即提供給行政代理(行政代理可就適用的Swingline貸款使用現金抵押品)用於支付美元計價付款。在該通知指定的日期，根據第2.01(E)(Iv)(B)條的規定，適用部分下的每個循環貸款人提供資金的，應被視為已根據該部分向借款人發放了金額為該金額的ABR貸款。行政代理應將收到的資金匯給Swingline貸款人。
(B)如果任何Swingline貸款因任何原因不能根據第2.01(E)(Iv)(A)節通過借款進行再融資，則Swingline貸款人提交的ABR貸款請求應被視為Swingline貸款人請求適用部分下的每個循環貸款人為其參與相關Swingline貸款的風險提供資金，並且每個循環貸款人根據第2.01(E)(Iv)(A)節向行政代理支付根據第2.01(E)(Iv)(A)條向行政代理支付的款項應被視為就該參與 支付。
(C)如果適用部分下的任何循環貸款人未能在第2.01(E)(Iv)(A)節規定的時間前，將根據第2.01(E)(Iv)(A)節規定的任何金額提供給行政代理，
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Swingline貸款人有權根據要求(通過行政代理)向該循環貸款人追回這筆款項及其利息，從要求支付之日起至Swingline貸款人立即可獲得此類付款之日為止，年利率等於聯邦基金有效利率和Swingline貸款人根據銀行同業補償規則確定的利率中的較大者，外加Swingline貸款人通常收取的與上述有關的任何行政、處理或類似費用。如該循環貸款人支付上述款項(連同上述利息及費用)，則已支付的款項(任何該等利息或費用除外)將構成該貸款人S循環貸款，包括在有關借款或以資金參與有關Swingline貸款(視乎情況而定)內。Swingline貸款人向任何循環貸款人(通過行政代理)提交的關於第(C)款下的任何欠款的證書應為無明顯錯誤的確鑿證據。
(D)每一循環貸款人S根據第2.01(E)(Iv)節的規定根據循環承諾的適用部分提供循環貸款的義務，或根據第2.01(E)(Iv)節購買和資助Swingline貸款的風險參與的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括(A)循環貸款人可能因任何原因對Swingline貸款人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、抗辯或其他權利，(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件，不論是否與上述任何一項相似；提供, 然而，，每個循環貸款人根據第2.01(E)(Iv)節規定根據循環承諾適用部分提供循環貸款的義務受第7.02節所述條件的約束。此類風險參與資金不得解除或以其他方式損害借款人償還Swingline貸款以及本協議規定的利息的義務 。
(E)Swingline貸款人應負責向借款人開具Swingline貸款利息的發票。在循環承諾適用部分項下的每個循環貸款人根據本第2.01(E)節為其循環貸款或風險參與提供資金以對任何Swingline貸款的S R/C百分比(包括循環承諾的適用部分)進行再融資之前，該R/C百分比的利息應完全由Swingline貸款人承擔。
(f) [已保留].
(g) [已保留].
(H)A-5定期貸款。
(I)每個延長A-4期限貸款期限的第六修正案在此各自同意，自第六修正案生效之日起，該第六修正案附件B所列該第六修正案延長期限A-4貸款機構的所有延長A-4期限貸款的貸款(根據和定義於第六修正案)應自動修改為具有第六修正案和本協議規定的條款和條件的A-5貸款期限貸款，而無需該第六修正案延長期限A-4貸款機構的進一步行動。行政代理應修訂登記冊，以反映第六修正案延長A-4定期貸款(根據第六修正案和第六修正案的定義)的修改，將A-4貸款擴展為A-5貸款。所有A-5定期貸款的類型和利息期限將按照與第六修正案相關的借款通知或繼續/轉換通知中指定的類型和利息期限。 根據第2.01(H)節修改為A-5定期貸款的所有應計利息和未付利息(在本修正案生效前在本協議中定義)包括，第六修正案的生效日期應在第六修正案的生效日期支付，借款人將根據第5.05節的規定，根據本修正案生效前的協議，就該等現有的A-4貸款期限支付任何款項
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帶着它。為免生疑問，第六修正案生效日未償還的A-5期貸款應如附件A-2所述。
(Ii)條款A-5融資貸款應由本協議和其他信貸文件項下的債務、擔保債務和擔保債務組成。在本協議和其他信貸文件的所有目的下，A-5期貸款的未償還本金總額應為不時聲明的未償還本金。A-5貸款期限可能會不時地倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款或ABR貸款，由借款人確定，並根據本協議第2.09節通知行政代理。
(I)B-1定期貸款。
(I)根據本協議和第六修正案的條款和條件，在第六修正案生效日期延長B期貸款承諾的每一貸款人分別而非共同同意在第六修正案生效日以美元向借款人提供B-1期貸款，本金總額等於該貸款人的 第六修正案延長B期貸款承諾。已償還或已預付的B-1期貸款不得再借入。
(Ii)術語B-1融資貸款應由本協議和其他信貸文件項下的債務、擔保債務和擔保債務組成。就本協議和其他信貸單據的所有目的而言，B-1期貸款的未償還本金總額應為不時聲明的未償還本金。期限B-1貸款可能會不時地倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款或ABR貸款，由借款人確定並根據本協議第
2.09節通知行政代理。為免生疑問，第六修正案生效日未償還的B-1期貸款應如附件A-3所述。
(J)無現金結算。儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人均可根據借款人、行政代理和該貸款人批准的無現金結算機制，就本協議條款允許的任何再融資、延期、貸款修改或類似交易(包括但不限於發生在第六修正案生效日的交易)交換、繼續或展期其全部或部分貸款。
第2.02節。借款。借款人應按照第4.05節的規定，以借款通知的形式向行政代理髮出本協議項下的每一次借款通知。除非行政代理另有同意，否則不得遲於下午12：00。(中午)，紐約時間，在第4.05節為每次借款指定的日期，每個貸款人應將其在該日期將借出的一筆或多筆貸款的金額提供給行政代理，該賬户由行政代理在主要辦公室維護，並在立即可用資金中記入借款人的賬户。每一筆特定循環承諾額下的循環貸款借款，應由每一循環貸款人作出該部分的循環承諾額按比例根據其相對於此類循環承付款的應收賬款百分比計算。在符合本協議條款和條件的前提下，借款人應在紐約時間下午4：00之前，通過電匯立即可用資金的方式，將收到的金額存入借款人的一個或多個賬户(如果是借款人在主要辦事處的行政代理人處維護的賬户，則記入借款人賬户的貸方)，或 借款人在適用借款通知中指示的任何其他賬户。
第 2.03節。信用證。
(A)在本合同條款和條件的約束下，除第2.01(A)款規定的循環貸款外，應借款人的請求，循環承付款可用於由適用的L/信用證(L匯票貸款人依據本協議中規定的其他貸款人同意本第2.03節的條款和規定)出具的備用和商業跟單信用證(在此統稱為信用證)，記入借款人或其子公司的賬户；提供, 然而，在任何情況下都不應
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(I)(A)所有L/信用證債務的總額，外加 當時未償還的所有循環貸款和Swingline貸款的本金總額在任何時候都超過當時有效的循環承諾總額，或(B)所有循環貸款人在適用的循環承諾部分方面的循環部分風險敞口超過該部分當時有效的循環承諾總額，
(Ii)(A)任何循環貸款人當時未償還的所有循環貸款本金總額的總和。加該循環貸款人S L/C負債加上該循環貸款人S的風險敞口在任何時候都超過了當時有效的該循環貸款人S的循環承諾，或者(B)任何循環貸款人關於循環承諾的適用部分的循環部分的風險敞口超過了該循環貸款人S當時有效的循環承諾，
(3)(X)所有L信用證債務的未償還總額超過L信用證的昇華或(Y)除非適用的L信用證貸款人同意，該L信用證貸款人簽發的所有信用證的聲明金額加上該L信用證貸款人就所有信用證尚未償還的全部L信用證付款的總額 超過該L信用證貸款人S L的承諾；
(4)任何信用證的註明金額不得超過100,000美元或L信用證貸款人可接受的較低金額，
(V)任何信用證的到期日超過(X)當時有效的最新收據到期日之前的第三個營業日和(Y)簽發信用證之日後十二(12)個月中較早的日期，除非在第(Y)款的情況下，所需的循環貸款人已書面批准該到期日(但不得超過當時有效的最新收款到期日之前的第三個營業日)，除借款人 已同意向適用的L/信用證貸款人S和行政代理S以相當於最低抵押品金額的金額或以其他方式支持的任何信用證外，借款人應在當時有效的最新信用證到期日之前的第三個營業日或之前，以2.03(B)節的規定申請自動延期信用證，並在該日或之前進行合理償付；提供在任何此類以現金作抵押的信用證的情況下，根據第2.03(F)節規定參與此類信用證的循環貸款人的義務應在當時有效的最後一個R/C到期日之前的第三個營業日終止，
(6)任何L信用證貸款人在收到借款人或所需的循環貸款人關於違約存在的通知後簽發信用證，直至該L信用證貸款人收到所需的循環貸款人的書面通知：(X)撤銷該通知，(Y)根據本協議放棄或補救該違約，或(Z)行政代理人S善意確定該違約已不復存在，
(Vii)任何信用證應以美元以外的貨幣開具，也不得以即期以外的期限開具；或
(Viii)當適用的循環承諾部分項下的循環貸款人為違約貸款人時，L/信用證貸款人有義務在任何時間開立任何信用證、修改或修改任何未付信用證或延長任何未償還信用證的到期日，如果該違約貸款人S L/C的責任不能根據第2.14(A)節根據適用部分重新分配給非違約貸款人，除非已作出令L/C貸款人和借款人合理滿意的安排，以消除L/C貸款人和S就所有該等違約貸款人蔘與信用證的風險，包括以等同於最低抵押品金額的現金抵押，或從發行人那裏獲得令L/C貸款人合理滿意的支持信用證，每個此類違約貸款人S要求L/C承擔責任。
借款人要求開具信用證時，應至少給予L/信用證貸款人和行政代理人至少三(3)個工作日的書面通知(或較短的通知期
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(br}L/信用證貸款人可接受)。信用證申請可以通過傳真、美國郵寄、隔夜快遞、使用適用的L信用證貸款人同意的系統的電子傳輸、親自送貨或適用的L信用證貸款人可接受的任何其他方式發送。每份通知應採用附件L的形式，或適當填寫的適用L/信用證貸款人合理接受的其他形式(每個信用證申請)，並應明確簽發該信用證所依據的循環承諾部分，以及簽發日期不超過適用部分當時有效的匯票到期日之前的第五個營業日(有一項理解，即在簽發任何信用證後，借款人可向行政代理髮出書面通知，指定該信用證是根據 另一批循環承付款簽發的，條件是該信用證此時被允許根據該另一批循環承付款簽發)。每份信用證申請書必須附有文件，合理詳細地描述擬開出信用證的擬議條款、條件和格式，如果L/信用證貸款人提出要求，則每份信用證申請書應附有L/信用證貸款人S的申請表，但申請書不得包含任何經營或財務契約或任何與本協議不一致的條款。如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求，適用的L信用證貸款人可自行決定同意開具具有自動延期條款的信用證(每份信用證為自動延期信用證)；提供任何此類自動延期信用證必須允許L信用證貸款人在每12個月期間(從該信用證開具之日起)至少拒絕延期一次，方法是在開立該信用證時約定的每個該12個月期間內，不遲於一天(非延期通知日期)提前通知受益人。除非L信用證貸款人在最初開立或自動延期信用證時另有指示，否則借款人不需要向L信用證貸款人提出任何此類延期的具體請求。一旦簽發了自動延期信用證，貸款人應被視為已授權(但不得要求)L/信用證貸款人在任何時候允許將該信用證延期至不遲於適用的循環承付款(提供，這三(3)個工作日的限制不適用於借款人同意以相當於最低抵押品金額的金額兑現的任何信用證，或以其他方式支持(以慣例條件提供信用證)給適用的L/信用證貸款人S和行政代理S的合理清償)；提供,然而，，在下列情況下，L信用證貸款人不得允許任何此類延期：(A)L信用證貸款人已確定不允許或沒有義務根據本合同條款(由於第2.03(A)節的規定或其他原因)在 此時以經修訂的形式(經延期)開立信用證；或(B)在不延期通知日期(1)前七個營業日的前一天收到行政代理的通知(可以是電話或書面通知)，表示適用循環承諾額的所需部分貸款人已選擇不允許展期，或 (2)行政代理、任何貸款人或借款人表示不滿足第7.02節規定的一個或多個適用條件，並在每一種情況下指示L/C貸款人不允許展期。如果本協議的條款和條件與任何申請的條款和條件之間有任何衝突，應以本協議的條款和條件為準。各出借人在此授權各L信用證出借人開立並履行其對信用證的義務，每份信用證應按照該L信用證出借人的慣例程序開具。借款人承認並同意，任何L信用證貸款人未能在 任何時間和不時要求提出申請，不應限制或損害該L信用證貸款人要求此類申請或協議作為簽發任何後續信用證的條件的權利。
(C)在適用的L信用證貸款人簽發任何信用證開始的期間內的每一天，直至該信用證到期或終止為止，各循環貸款人適用部分項下的循環承付款應被視為已用於本合同的所有目的，其金額應等於該貸款人當時所述信用證金額的S R/C 百分率加上該信用證項下任何未償還提款的金額。適用部分項下的各循環貸款人(適用的L/信用證貸款人除外)各自同意，在本合同項下的任何信用證簽發後，應自動從開出該信用證的L信用證貸款人處獲得參與該L/信用證項下權利和權利的義務，且無追索權 ，其金額等於該貸款人S的R/C對該義務和權利的循環承諾額的適用部分的百分比，因此，適用部分項下的各循環貸款人(該L/信用證貸款人除外)應 絕對、無條件和不可撤銷地承擔作為主債務人而不是擔保人，應無條件地向該L信用證貸款人支付並在到期時解除其相對於該L信用證貸款人S為該信用證項下的提款提供資金的循環承諾的適用部分的R/C百分比。該L信用證貸款人在生效後應被視為持有L信用證債務，金額相當於其在相關信用證中的留存權益。
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循環貸款人根據L/C貸款人以外的適用部分收購其參與權益。
(D)如果任何L信用證貸款人決定承兑信用證項下的匯票，該L信用證貸款人應 迅速通知行政代理和借款人(L信用證付款通知)該L信用證貸款人支付的金額和向該受益人付款的日期。借款人在此無條件同意通過行政代理向L信用證貸款人支付並償還該信用證項下以美元支付的款項以及按利率計算的利息每年等同於不時生效的備用基本利率 加上適用於循環承諾部分項下循環貸款的適用保證金，該循環承諾自向該受益人作出付款之日起至應付款日為止不時有效，該等付款不得遲於借款人收到適用的L/信用證付款通知之日後的第二個營業日(或如該L/C付款通知在非營業日或下午1時後收到)之後的第三個營業日，紐約時間，在營業日)。借款人到期而未在規定日期支付的任何此類付款，此後應按第3.02(B)節規定的利率計息，直至支付為止。在收到借款人根據前一句話支付的金額後，適用的L信用證貸款人應立即通知行政代理該項付款，以及該項付款是否構成適用信用證項下的全額償付義務。
(E)借款人在收到第2.03(D)節所述的L信用證付款通知後，應立即通知適用的L信用證貸款人和行政代理，借款人是否打算借入本合同項下的借款，以履行其向該L信用證貸款人償還適用信用證項下的相關付款要求的義務，如果借款人打算這樣做，則應按照第4.05節的規定向行政代理人提交借款通知。如果借款人未能通過行政代理在適用的L/信用證付款通知之日後的第二個工作日(如果在 非營業日或紐約時間下午1：00之後收到L/信用證付款通知的後第三個工作日)前償還任何L/信用證貸款人的信用證付款要求，則該L/信用證貸款人應立即將借款人未能償還的情況和要求付款的金額通知行政代理。如果借款人 未能如上所述向行政代理提交借款通知，或未能通過行政代理在適用的L/信用證付款通知日期之後的第二個工作日(或如果L/信用證付款通知是在非工作日或紐約時間下午1：00之後收到的第三個工作日)之前向該L/C貸款人償還信用證項下的付款要求，行政代理應將借款人所欠利息在內的付款要求金額(未償還金額)迅速通知各循環貸款人，説明該貸款人S就其循環承付款的適用部分的R/C百分比，並要求支付該金額。
(F)適用部分下的每家循環貸款人(適用的L/信用證貸款人除外)應在不少於一個工作日，由行政代理按照第2.03(E)節的規定，向行政代理以美元和即期可用資金的形式向行政代理支付一筆金額，相當於該循環借款人S未償還金額的適用部分的R/C百分比。行政代理將立即將收到的資金以美元形式匯給適用的L/信用證貸款人。根據第2.03(F)條規定，每個此類循環貸款人S有義務為L/C貸款人的賬户向行政代理支付此類款項，而L/C貸款人S有權獲得此類款項，應是絕對和無條件的，且不受任何情況的影響， 包括(I)任何其他循環貸款人未能根據第2.03(F)條付款，(Ii)借款人的財務狀況或是否存在任何違約，或(Iii)承諾的終止。向任何L/信用證貸款人支付的每一筆此類款項不得有任何抵銷、抵扣、扣繳或減少。
(G)在循環貸款人根據第2.03(F)節的規定，通過行政代理就任何信用證向L匯票出借人支付每一筆款項時，該循環貸款人應自動且無需對行政代理人、該L匯票出借人或該循環貸款人採取任何進一步行動，獲得(I)借款人根據本協議和與該信用證有關的L/信用證 單據向該L/信用證貸款人支付的償還義務中相當於該金額的參與，以及(Ii)相當於該循環貸款人S在適用的循環承付款部分中的R/C百分比的參與
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借款人在本合同項下和L信用證單據項下就該償付義務支付的任何利息或其他金額(費用償還除外)。如果任何L匯票貸款人 直接從借款人或為借款人的賬户收到任何關於任何償還義務的付款或任何該等利息或其他金額(包括以抵銷或運用任何抵押品擔保的收益的方式)，該L匯票貸款人 應立即為已履行第2.03(F)條規定義務的適用部分下的每個循環貸款人的賬户向行政代理支付該L匯票貸款人的款項，該循環貸款人應按該付款的循環承諾額的 適用部分支付S匯票的百分比，該L匯票貸款人應以美元支付。如果該L匯票貸款人收到並在本合同項下支付給循環貸款人的任何款項被撤銷或必須 由該L匯票貸款人以其他方式退還，各適用的循環貸款人應應該L匯票貸款人的要求(通過行政代理)向該L匯票貸款人(通過行政代理)償還支付給該循環貸款人的款項，並按第2.03(J)節規定的利率計算利息。
(H)借款人應就循環貸款人負有L/C責任的每一份信用證和每一份循環承付款，向行政代理人支付相當於(X)利率的信用證佣金，以支付適用付款項下每個循環貸款人的賬户以及循環承付款的每一部分。每年相當於該循環貸款人發放的該批循環貸款的適用保證金倫敦銀行同業拆借利率SOFR不時有效的貸款，
乘以(Y)可分配給循環貸款人S的此類信用證的每日聲明金額，該部分的循環承諾額自該信用證開具之日起幷包括在內：(I)在按照其條款到期的信用證的情況下，至幷包括該到期日；(Ii)在信用證已全額提取或在該信用證聲明的到期日以外的時間終止的情況下，至並不包括信用證全額開立或終止之日。此類佣金將不予退還，並應(1)在每個季度日期支付欠款，(2)在每個適用的應收賬款到期日支付。此外，借款人應就L/信用證貸款人S賬户向每個L/信用證貸款人支付一筆預付款：(I)按與L/信用證貸款人另行商定的費率，按該信用證的金額計算，並在開具時支付；(Ii)就增加該信用證金額的商業信用證的任何修改，按借款人和該L/信用證貸款人另行商定的費率支付，按增加的金額計算，並在該修改生效後支付。以及(Iii)就每份備用信用證而言，利率等於(I)每季度500美元或(Ii)年利率0.25%，按該信用證每季度可提取的每日可用金額計算。此類預付費用應於最近結束的
季度期間(如果是第一次付款，則為其部分)的每個季度日期到期並支付，從該信用證簽發後的第一個該日期開始，在最新的R/C到期日到期，之後按需支付。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.06節的規定確定。此外，借款人同意向各L信用證貸款人支付該L信用證貸款人在類似情況下不時收取的與簽發、修改、轉讓、支付提款和其他交易有關的所有費用、成本和費用。
(I)信用證簽發或修改或修改後，適用的L信用證出借人應立即向行政代理和借款人發出關於該開出、修改或修改的書面通知，並且該通知應附有該信用證或其相應的修改或修改(視情況而定)的副本。行政代理應在收到該通知後立即向適用部分下的每個循環貸款人提交關於該開出、修改或修改(視情況而定)的書面通知，如果適用部分下的循環貸款人提出要求，行政代理應向該循環貸款人交付該信用證或修改或修改的副本(視情況而定)。
(J)如果適用部分下的任何循環貸款人未能在到期日支付根據第2.03(F)節或第2.03(G)節規定必須支付的款項 ，則該循環貸款人應(通過行政代理)就該循環貸款人持有的循環承付款的適用部分向適用的L/信用證貸款人支付該款項的利息，自該到期日(包括該到期日)起至(但不包括)按該利率付款之日止的每一天的利息。每年等於頭三天的聯邦基金有效利率(如不時生效) 和適用於該循環貸款人根據該部分發放的循環貸款的利率(不時生效)，並在此後的每一天作為ABR貸款保持。如果任何循環貸款人持有一批以上的循環承諾，而該循環貸款人根據第2.03(F)條或第2.03(G)條就
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應根據循環貸款人持有的每一批循環承付款的數額，按比例分配給每一批貸款。
(K)任何L信用證貸款人對本合同項下任何信用證的任何修改或修改，如延長到期日或增加規定金額，應受第2.03節規定的適用於新信用證簽發的相同條件的約束。此外，不得在本合同項下開具任何此類修改或修改 (I)除非(X)受影響的相關信用證如果最初以經修訂或修改的形式出具，本應符合該等條件，或(Y)所需的循環貸款人(或第13.04條所要求的範圍內的其他指定循環貸款人)同意，或(Ii)信用證的受益人不接受信用證的擬議條款。
(L)儘管有上述規定，任何L信用證出借人在下列情況下均無義務開立信用證：(br}在簽發信用證時，(I)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款旨在禁止或約束該L信用證出借人出具信用證，或任何適用於該L信用證出借人的法律，或對該L開立信用證有管轄權的任何政府當局的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)應禁止或要求該L開立信用證出借人，一般信用證或特別信用證的開立，或對L信用證貸款人施加在第六個《修改生效日期》未生效的任何限制、準備金或資本要求(L信用證貸款人不因此而獲得補償)，或對該L信用證貸款人施加任何未予償還的損失。成本或費用在第六修正案生效日不適用，且該L信用證貸款人善意地認為該成本或費用對其至關重要，或(Ii)開立信用證將違反該L信用證貸款人適用於一般信用證的一項或多項政策。
(M)借款人在本協議和任何L信用證單據項下償還任何L信用證貸款人在信用證項下提款的義務，以及償還轉換為循環貸款或浮動額度貸款的信用證項下的任何提款的義務，應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何情況下都應嚴格按照本協議和L信用證單據的條款付款，包括以下情況：
(I)本協議、任何信用證單據或任何L信用證單據缺乏有效性或可執行性；
(Ii)借款人可能在任何時間針對任何信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何上述受益人或任何上述受讓人可能代其行事的任何人)、任何L信用證貸款人或任何其他人而享有的任何索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在，無論是與本協議、本協議、L信用證單據或任何無關交易有關的；
(Iii)證明在任何信用證項下提交的任何匯票、付款要求、證書或其他單據在任何方面都是偽造、欺詐、無效或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確；或為根據任何信用證開具匯票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；或基於信用證下的任何提款未能符合信用證的條款而提出的任何抗辯，或受益人對該提款所得收益的任何不適用或誤用；
(Iv)L匯票貸款人放棄對L匯票貸款人S保護的任何要求，而不是對借款人的 保護，或L匯票貸款人實際上並未對借款人造成實質性損害的任何豁免；
(V)對以電子方式提交的付款要求的承兑，即使該信用證要求付款要求為匯票形式；
(6)L信用證貸款人就在指定為信用證到期日的日期之後提交的、或在信用證規定的必須在該日期後收到單據的日期(如果在該日期之後提示的話)經UCC、因特網服務提供商或信用證授權(視具體情況而定)之後提示的其他符合條款的項目所支付的任何款項；
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(Vii)L信用證出票人根據該信用證進行的任何付款，憑出示不嚴格符合該信用證條款的匯票或證書；或L信用證貸款人根據該信用證向任何看來是破產受託人、為債權人、清盤人、任何受益人或任何受讓人的利益的受讓人、債權人、清盤人、接管人或其他代表或繼承人的債權人、清盤人、接管人或其他代表或繼承人支付的任何款項，包括與根據任何債務救濟法進行的任何訴訟有關的任何款項；或
(Viii)任何其他情況或發生的事情，不論是否與上述任何情況相似，包括任何其他可能構成借款人或擔保人的抗辯或解除其責任的情況。
在任何L/C單據的任何規定與第2.03節的規定不一致的範圍內，以第2.03節的規定為準。
(N)借款人、行政代理和循環貸款人在此同意，截至截止日期，附表2.03(N)中確定的每份信用證(每個為現有信用證)應為信用證，如同最初是根據本協議簽發的一樣，且第2.03節中規定的費用和其他規定應適用於截止日期為止的每份現有信用證。
(O)在每個月的最後一個營業日，各L信用證貸款人應向行政代理人提供行政代理人應合理要求的、符合行政代理人合理滿意的形式和實質(以及行政代理人合理指定的標準電子格式)的有關未償還信用證的信息，以供行政代理人S為 目的持續跟蹤和報告未償還信用證。行政代理應根據L/信用證貸款人根據第2.03(O)條提供的信息保存所有未付信用證的記錄，如無明顯錯誤，該記錄應被視為本合同項下不時未付信用證的正確和確鑿的記錄。儘管有上述規定，如果行政代理在一定範圍內確定任何L匯票出借人提供的信息之間存在一個或多個不符之處，行政代理人應將此通知該L匯票出借人，而該L匯票出借人應努力調和任何此類不符之處。在不限制前述規定的情況下，對於商業跟單信用證，適用的L信用證貸款人應在每週的第一個營業日通過傳真或電子郵件向行政代理交付一份報告，詳細説明該信用證前一週的每日未完成的商業跟單信用證。
(P)每一貸款人和借款人均同意，在支付信用證項下的任何提款時，L信用證貸款人沒有責任獲得任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性或簽署或交付任何此類單據的人的授權。L/信用證貸款人、行政代理、其各自的任何關聯公司、董事、高級管理人員、僱員、代理人和顧問，以及任何L/信用證貸款人的任何通訊員、參與者或受讓人，均不對任何貸款人負責：(I)應貸款人、任何適用部分的所需部分貸款人或所需貸款人(視情況而定)的請求或經其批准而採取或不採取的與本協議有關的任何行動； (Ii)在沒有嚴重疏忽、惡意或故意不當行為或實質性違反信用證單據的情況下采取或不採取的任何行動，如有管轄權的法院根據最終和不可上訴的判決裁定的；或 (Iii)與任何信用證有關的任何單據或文書的適當籤立、效力、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人因其使用任何信用證而產生的作為或不作為的一切風險；提供,然而，，這一假設不打算也不應阻止借款人S尋求其在法律或任何其他協議下可能對受益人或受讓人享有的權利和補救。對於第2.03(M)節第(I)至(Viii)款所述的任何事項，L/信用證貸款人、行政代理、其各自的關聯公司、董事、高級管理人員、員工、代理人和顧問以及L/信用證貸款人的任何通訊員、參與者或受讓人均不承擔任何責任或責任；提供,然而，，儘管條款中有任何相反的規定，借款人可以向L信用證出借人和L信用證出借人提出索賠，借款人對借款人遭受的任何直接損害承擔責任的程度，而不是間接的、特殊的、懲罰性的、後果性的或懲罰性的，借款人證明是由該L信用證出借人故意不當行為造成的，任何信用證或L信用證貸款人S在受益人向其出示嚴格符合條款的即期匯票和證書(S)後故意不付款。
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信用證的條件，在每一種情況下，由有管轄權的法院根據不可上訴的最終判決確定。為進一步説明但不限於上述規定，L信用證出借人可以接受表面上看是正確的單據，不承擔進一步調查的責任，無論任何相反的通知或信息，L信用證出借人不對轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的權利或利益或收益的全部或部分證明無效或無效的票據的有效性或充分性負責。L/信用證貸款人可以通過環球銀行間金融電信協會(SWIFT)電文或隔夜快遞，或任何其他商業上合理的與受益人溝通的方式，向受益人發送信用證或進行任何與受益人的溝通。
(Q)除非開立信用證時適用的L信用證貸款人和借款人另有明確協議(包括適用於現有信用證的任何此類協議)，否則：(I)互聯網服務提供商的規則應適用於每份備用信用證，以及(Ii)《統一信用證規則》應適用於每份商業信用證。儘管有上述規定，對於任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議的任何法律、命令或慣例，包括L信用證貸款人或受益人所在司法管轄區的法律或命令、國際服務提供商或信用證(視情況而定)或國際商會的決定、意見、慣例聲明或正式評註中所述的慣例，L匯票貸款人對借款人不負責任，L匯票貸款人針對借款人的權利和補救措施也不得因下列情況而受到損害：銀行金融與貿易協會-國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會，無論是否有任何信用證選擇此類法律或慣例。
(R)儘管本信用證項下籤發或未付的信用證用於支持子公司的任何義務，或用於子公司的賬户，借款人仍有義務償還本信用證項下適用的L信用證項下的任何和所有提款。借款人特此確認，開立子公司賬户信用證使借款人受益，借款人S的業務從該等子公司的業務中獲得實質性利益。
(S)根據與行政代理人、借款人及該循環貸款人簽訂的協議，經行政代理人(批准不得無理扣留或拖延)、借款人及該循環貸款人批准，循環貸款人可成為本協議項下的額外L/C貸款人。行政代理應通知循環出借人任何此類額外的L/C出借人。
第2.04節。終止 和減少承諾。
(A)(I)除根據第2.04節規定的任何其他強制性承諾削減外，在截止日期(紐約時間下午5：00，紐約時間下午5：00)(在該日開始實施A期限貸款後)，A期限貸款的未償還承諾總額應自動和永久地減少為零。
(Ii)[已保留].
(Iii)除根據第2.04節規定的任何其他強制性承諾削減外，任何增量定期貸款承諾的總額應自動和永久地減去不時就此作出的增量定期貸款金額。
(4)在適用於任何一期的應收賬款到期日，任何一期循環承付款的總額應自動和永久地減為零，L/匯票承付款和Swingline承付款應在最後一個應收賬款到期日自動和永久減少為零。
(v) [已保留].
(Vi)[已保留].
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(Vii)除根據本第2.04節進行的任何其他強制性承諾外，在第六修正案生效日未償還的A-5期貸款承諾總額應在紐約時間下午5：00，即第六修正案生效日(在該日修改和發放A-5期貸款後)自動和永久地減至零。
(Viii)除根據本第2.04節規定的任何其他強制性承諾削減外，在第六修正案生效日紐約時間下午5：00，在第六修正案生效日(在該日對B-1融資期限貸款的修改和作出生效後)，B-1期限融資承諾的未償還總額應自動和永久地減少為零。
(Ix)截止日期循環承付款的總額(在第六修正案生效前在本協定中定義)終止，並在第六修正案生效日減至零。
(B)借款人應有權隨時或隨時(不收取溢價或罰款，但第5.05節規定的違約費(如有)除外)：(I)只要在指定的終止日期(在該日期發生的所有交易生效後)沒有循環貸款、擺動貸款或L/C債務未清償，借款人即有權全部終止循環承諾額，以及(Ii)只要剩餘的循環承諾額總額等於或超過未償還循環貸款、擺動貸款風險和L/C負債的總和，減少循環承付款的總額(應為按比例除借款人可以減少或終止到期日較早的任何部分的承付款按比例與到期日晚於減少或終止此類付款的任何其他付款相比，基數為 ；提供,然而，借款人應根據第4.05節的規定發出終止或減值通知，以及(Y)每次減值的總額至少等於500萬美元(或超過100萬美元的任何整數倍)，或(如果少於)剩餘未使用的R/C承付款。
(C)任何承諾一旦終止或減少，不得恢復。
(D)根據第2.04節適用於任何部分的任何承諾的每次減少或終止，應根據貸款人各自的承諾(視情況而定)在貸款人之間按比例適用。
第2.05節。收費。
(A)借款人應為每個循環貸款人(違約貸款人除外)的賬户向行政代理支付一筆承諾費， 關於該循環貸款人的每期S的循環承付款，從結束日(或在將該循環承付款轉換為另一批後，適用的延期日期)起至但不包括以下較早者的期間內的承諾費：(I)終止或到期(或經修改構成另一批)和(Ii)適用於該循環承付款的應收賬款到期日，在每一種情況下，按利率計算。每年相當於在該期間內不時就該部分有效的適用費用百分比，即該循環貸款人S就該部分的 未使用應收賬款承諾的實際每日金額。儘管未使用的應收賬款承付款的定義有任何相反的規定，為了確定一期未使用的應收賬款承付款與計算該期循環承付款的承諾費有關，循環貸款人的循環承付款應被視為在該期未使用的循環貸款和該循環貸款人該期L/C負債的範圍內使用(為此目的，該循環貸款人對該期未使用的應收賬款的風險敞口應不予考慮)。第2.05(A)條規定的任何循環承付款的任何應計承諾費應在每個季度的日期和下列日期中的較早日期以欠款的形式支付：(I)該循環承付款終止或到期的日期(或修改為構成另一批)和(Ii)適用於該循環承付款的匯票到期日。
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(B)借款人應自行向行政代理支付另行約定的行政管理費。
(C)在重新定價交易在《第六修正案》生效日期後六(6)個月前生效時，借款人同意向行政代理支付B-1貸款期限未償還的每個貸款人的應課税額(包括拒絕同意重新定價交易的每個貸款人，並根據第2.11或13.04(B)條(視情況而定)被替換或被取消貸款人身份或得到償還)，在該重新定價交易中再融資、轉換、替換、修訂、修改或以其他方式重新定價的B-1定期融資貸款本金總額的1.0%的費用。該費用應在重新定價交易生效之日到期並支付。
(D)借款人應為自己的賬户向拍賣管理人支付與借款人貸款購買有關的費用，費用由借款人和拍賣管理人商定。
第2.06節。貸款辦公室。各貸款方發放的各類貸款，由各貸款方在該貸款方S適用該類型貸款辦公室辦理和保管。
第 2.07節。貸款人的幾項義務。任何貸款人未能在其指定的日期發放任何貸款，並不解除任何其他貸款人在該日期發放貸款的義務，但任何貸款人或行政代理均不對任何其他貸款人未能發放該其他貸款人的貸款負責，且任何貸款人對該貸款人未能發放該貸款人應發放的任何貸款不承擔任何義務。任何循環貸款機構將不對任何其他貸款機構未能為其參與信用證提供資金而承擔責任。
第2.08節。備註；註冊。
(A)應任何貸款人的要求，其特定類別的貸款應以本票證明，該本票應支付給該貸款人(或其代名人)，並以其他方式妥為填寫，主要以該貸款人的A-1、A-2、A-3和A-4展品的形式分別提供S循環貸款、A-5期融資貸款、B-1期融資貸款和Swingline貸款；如為任何新期限貸款，則為根據適用的增量合併協議提供的該種形式的本票；提供就新期限貸款、其他期限貸款、延期定期貸款或延期循環貸款簽發的本票應採用借款人和行政代理雙方商定的格式。
(B)每名貸款人向借款人作出的每項每項貸款的日期、款額、種類、利率及利息期(如適用的話)，以及為該筆貸款的本金而作出的每項付款，均須由該貸款人(或其代名人)記錄在其簿冊上，而在將其持有的任何證明該類別貸款的票據轉讓前，須由該貸款人(或其代名人)在該票據所附的附表或該票據的任何延續上批註；提供,然而，借款人(或其代理人)未能作出任何該等記錄或背書，或該等記錄或背書有任何錯誤，並不影響借款人在本協議或該本票據項下的任何款項到期時付款的義務。
(C)借款人特此指定行政代理作為其非受託代理，僅為第2.08節的目的，以維護一份登記冊(登記冊)，在該登記冊上將記錄每個貸款人的名稱和地址、每個貸款人的不時承諾、每個貸款人發放的貸款本金金額(及其聲明的利息)以及關於每個貸款人貸款本金金額的每次償還。未作該等記錄或該記錄有任何錯誤，不影響借款人S對該等貸款的 義務。登記冊中的條目應為其中所述信息的表面證據(無明顯錯誤)，即使有任何相反的通知，本登記冊各方仍應將其姓名記錄在登記冊中的每一人視為貸款或本合同項下其他義務的所有人的所有者。在合理的事先通知下，借款人或任何貸款人應可在任何合理的時間和不時地查閲登記冊。除非記錄在登記冊上，否則轉讓無效；然而，前提是該行政代理同意在轉讓生效後立即將根據本合同條款作出的任何轉讓記錄在登記冊中。
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第2.09節。可選的預付款和轉換或續貸 貸款。
(A)在第4.04節的規限下，借款人有權隨時或不時地預付一批貸款(不收取溢價或罰款，但第2.09(C)節規定的除外)，或將一種類型的貸款轉換為另一種類型的貸款，或繼續發放一種類型的貸款作為同一類型的同一批貸款，
借款人應根據第4.05節的規定向行政代理髮出每一次預付款、轉換或繼續付款的通知(並且，在任何此類預付款通知中指定的日期，應根據本協議到期並應支付的預付款金額應為
；提供該借款人可在發生任何此類通知的情況下發出通知(例如，S收購或出售或產生任何債務或發行股權)。每一份延續/轉換通知應基本上採用附件C的形式。如果
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款除在利息期限的最後一天預付或轉換外，借款人應在此時支付第5.05節規定的所有費用和成本。儘管有上述規定，但在不限制出借人根據第十一條規定的權利和補救措施的情況下，如果任何違約事件已經發生並且仍在繼續，行政代理機構在向借款人發出書面通知後，有權暫停借款人將任何貸款轉換為貸款的權利
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，或繼續任何
貸款作為倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，在此情況下，所有貸款應轉換(在各自利息期的最後一天(S))或繼續(視情況而定)作為ABR貸款。Swingline貸款不能轉換或繼續。
(B)申請。
(I)第2.09(A)節所述的任何可選預付款的金額應用於按攤銷順序、金額和分批預付未償還貸款，全部由借款人決定。
(Ii)除前述事項外，加入 ，及提供綜合總槓桿率小於或等於3.75至1.00，借款人有權選擇要約提前償還貸款按比例對於A-5期限貸款、B-1期限貸款、新期限貸款、延長期限貸款和當時未償還的其他期限貸款，並將拒絕預付的任何金額用於回購、預付、贖回、償還、收購、抵銷或取消債務，或 分別在第10.09節或第10.06節規定的任何當時適用的限制下進行限制性付款。如果借款人做出這樣的選擇，則應向行政代理髮出通知，行政代理應在收到通知後的一個營業日內，在任何情況下，迅速將通知提供給定期貸款的持有人。任何此類通知應具體説明為提前償還定期貸款提出的總金額。A-5定期貸款、B-1定期貸款、新定期貸款、其他定期貸款或延長期限貸款的每個持有人可自行決定拒絕該提前還款提議，其金額等於或小於(V)對於A-5定期貸款持有人而言，該金額等於為提前償還A-5定期貸款而提出的總金額乘以零數，其分子是欠該持有人的A-5期貸款的本金，其分母是未償還的A-5期貸款的本金，(W)對於B-1期貸款的持有人，等於如此提供的預付B-1期貸款的總金額乘以分數，分子是欠該持有人的B-1期貸款的本金，其分母是未償還的B-1期貸款的本金，(X)對於新貸款的持有人，(Y)對於 其他定期貸款的持有人，其分子是欠該持有人的其他定期貸款本金，(Z)對於長期貸款持有人，其分子是欠該持有人的其他定期貸款的本金，(Z)對於長期貸款持有人，相當於為提前償還延長期限貸款而提出的總金額乘以分數，分子是欠持有人的延長期限貸款本金，分母是未償還的延長期限貸款本金。任何對此類要約的拒絕必須在收到預付款要約後五個業務 天內向行政代理髮出書面通知，並註明持有人拒絕的此類預付款要約的金額(如果有)。不發出此類通知將構成接受此類要約的選擇。如此接受的此類提前還款要約的任何部分將用於提前償還適用持有人在
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收到報價之日起十個工作日可預付。被拒絕的此類預付款的任何部分可被借款人及其受限子公司用於回購、預付、贖回、 註銷、收購、取消或取消債務，或用於支付限制性付款，儘管第10.09或10.06節分別規定了任何當時適用的限制。
(C)根據第2.09節、第2.11節或第13.04(B)條 在第六修正案生效日期後六(6)個月之前就任何重新定價交易進行的任何B-1定期貸款的預付應收取第2.05(C)節所述的費用。
第2.10節。強制提前還款。
(A)借款人應按以下方式預付貸款(每種情況下的預付款應按以下第2.10(B)節規定的方式、順序和程度進行)：
(I)傷亡事故。借款人或任何受限制子公司在收到根據第10.05節(L)的任何意外事故或任何處置的任何可用淨收益(或行政代理收取該款的通知)後的五個工作日內，本金總額應等於該可用收益淨額的100%(應理解，根據第2.10(A)(I)條提出的申請不得與下文第2.10(A)(Iii)節的申請重複)；提供,然而，， 該：
(X)如果當時不存在或不會由此產生違約事件，借款人只要向行政代理提交一份S官員證書，説明相當於該等收益的金額擬用於購買在任何貸款方的業務中使用或使用的財產，或維修、更換或恢復在任何貸款方的業務中使用或使用的財產或其他財產(在適用的範圍內，根據適用的安全文件的規定)，則無需在該日期如此運用其可用收益淨額 。在每種情況下，(A)在收到可用淨收益後十二(12)個月內，或(B)如果借款人或相關受限子公司作出具有法律約束力的承諾，在收到可用淨收益後十二(12)個月內、在該具有法律約束力的承諾之日起180天內和在收到可用淨收益後十二(12)個月內再投資該可用淨收益，以及
(Y)如果根據第2.10(A)(I)節不需要用於提前償還貸款的可用淨收益的全部或任何 部分在上文第(X)款規定的期限內沒有如此使用，則剩餘部分應在第2.10(B)節規定的期限的最後一天使用。
(Ii)發債。在第六修正案生效日期後任何債務發行後五個營業日內，本金總額等於該債券發行的可用淨收益的100%。
(三)出售資產。借款人或其任何受限制子公司根據第10.05(C)條收到任何資產出售的任何可用淨收益後五(5)個工作日內，本金總額相當於該資產出售或其他處置的可用淨收益的100%(應理解為，根據第2.10(A)(Iii)條提出的申請不得與上文第2.10(A)(I)條重複)；提供,然而，，即：
(X)如果(1)當時不存在或不會發生違約事件，且(2)借款人向行政代理提交了一份S官員證書，聲明相當於根據第10.05(C)節的任何資產出售的可用淨收益的金額打算直接或間接再投資，則不需要在該日期應用 上述可用淨收益。資產(可能是根據直接或間接擁有此類資產的個人的股權收購而進行的)，如果資產出售是由任何貸款方、任何貸款方完成的，以及(B)如果
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此類資產出售是由任何其他公司、任何公司在收到此類可用淨收益後十二(12)個月內完成的，或(Y)如果借款人或相關受限制子公司在收到此類可用淨收益後十二(12)個月內、在 具有法律約束力的承諾之日起和(B)收到可用收益淨額後十二(12)個月內(證書應列出如此支出的收益淨額的估計)內作出具有法律約束力的承諾後再投資；以及
(Y)若上述可用收益淨額的全部或任何部分在上文第(X)款指定的期間內沒有按照上文第(X)款所述的《S證書》再投資於資產，則該剩餘部分應於第2.10(B)節指定的期間的最後一天運用。
(四)超額現金流。對於每個財政年度(從截至2020年12月31日的財政年度開始)，借款人應在不遲於第9.04(B)節所指借款人的財務報表必須提交給行政代理的日期後五(5)個工作日內，根據以下第(B)小節的規定，在 中預付貸款本金，金額等於(X)該財政年度超額現金流量中適用的ECF百分比，減去(Y)(I)根據第2.09節在該財政年度內自願預付的定期貸款本金(不包括在第六修正案生效日自願預付的定期貸款)加(2)根據第2.09節自願預付的循環貸款，在該財政年度內，伴隨着循環承付款總額的等值永久減少，加(Iii)自願預付的其他第一留置權債務(如屬循環貸款，只要該等其他第一留置權債務或定期貸款(不包括A-5定期貸款)的預付金額不超過按適用會計年度開始時的其他第一留置權債務和定期貸款(不包括A-5定期貸款)的本金金額預付的金額，再加上在適用會計年度或其他適用期間發生的任何其他其他第一留置權債務或定期貸款(不包括A-5定期貸款)的本金，在上述兩種情況下，但借款人或其受限制附屬公司的債務收益提供資金的範圍除外。
(V)發行股票所得款項。如果借款人從任何出資或其股權的任何出售或發行中獲得任何 現金收益，從而按照第11.03節的規定增加借款人的S綜合EBITDA，則在收到該等可用淨收益後五(5)個工作日內，從該等出資額或之前收到的所有股票發行收益為100%。
(Vi)不需要提前還款。儘管第2.10(A)節有任何其他規定， 適用的當地法律禁止或推遲將與外國子公司的任何財產或資產有關的任何資產出售或意外傷害事件的任何或全部可用淨收益，或任何可歸因於外國子公司的超額現金流，在第2.10(A)節規定的時間內，受影響的可用收益淨額或超額現金流量部分不需要用於償還貸款，但只要適用的當地法律不允許匯回美國(借款人在此同意促使適用的外國子公司立即採取適用當地法律所要求的所有商業上合理的行動以允許匯回)，受影響的可用收益淨額或超額現金流量可由適用的外國子公司保留。一旦適用的當地法律允許將任何受影響的可用收益淨額或超額現金流量匯回美國，(X)任何此類可用淨額 應根據第2.10(A)(I)或(Iii)節(視適用情況而定)進行再投資，或根據第2.10(B)節在匯回後五(5)個工作日內應用，以及(Y)任何此類超額現金流應在匯回後五(5)個工作日內根據第2.10(B)條應用。如果借款人真誠地確定，將任何資產出售或意外傷害事件的任何或全部可用淨收益匯回外國子公司的任何財產或資產，或可歸因於外國子公司的任何超額現金流量，將對借款人或其任何子公司造成重大的不利税收成本，則受此影響的可用收益淨額或超額現金流量可由適用的外國子公司保留。提供在如此保留的可用淨收益本應用於再投資之日或之前，或
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根據第2.10(A)(I)或(Iii)節(視情況而定)進行的預付款(如果是超額現金流，則為根據第2.10(A)(Iv)節規定對預付款進行預付款的十二(12)個月之後的日期或之前的日期)，除非以前匯回(在這種情況下，(X)任何此類可用淨收益應根據第2.10(A)(I)或(Iii)節(視情況而定)進行再投資，或根據第2.10(B)款在匯回後五(5)個工作日內使用，以及(Y)任何此類超額現金流量應在匯回後五(5)個工作日內根據第2.10(B)款使用)，(A)借款人應將相當於該可用淨收益或超額現金流量的金額用於該再投資或預付款，如同該可用收益淨額或超額現金流量是由借款人而不是該外國子公司收到的一樣；減號根據第2.10(B)或(B)節的規定，如果上述可用淨收益或超額現金流量已匯回國內(或，如果該外國子公司收到，應計算的可用收益淨額或超額現金流量)，則應支付或預留的額外税額應用於償還 任何外國子公司的債務。
(7)提前償還其他第一留置權債務。儘管第2.10(A)(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)或其他條款有上述規定，但任何此類意外事故、債務發行或資產出售、任何股權發行或出售權益或出資所得的任何可用淨收益，以及任何需要用於預付貸款的超額現金流，均可由借款人S選擇，用於預付其他第一留置權債務的本金，僅限於(且不超過)根據該等其他第一留置權債務的條款(連同根據本條款適用於預付未償還貸款的任何剩餘可用淨收益、股票發行收益或超額現金流)，就該意外事故、債務發行、資產出售、發行或出售股權或出資額或超額現金流要求強制預付的程度，除非此類申請會導致其他第一留置權債務的持有人收到超過其未償還貸款的金額按比例(根據第2.10(A)(Iv)節規定的定期貸款(如果是第2.10(A)(Iv)節規定的預付款，則不包括當時的A-5定期貸款)和其他第一留置權債務的未償還本金總額確定)相對於貸款人的此類可用淨收益、股票發行收益或超額現金流量(視適用情況而定)，在這種情況下，此類可用收益淨額、股票發行收益或超額現金流量只能用於預付其他第一留置權債務的本金按比例未償還定期貸款的基準(如果是第2.10(A)(Iv)節規定的預付款，則確定不包括A-5期貸款)。如果其他第一留置權債務的持有人拒絕用任何該等可用淨收益、股票發行收益或超額現金流量(視情況而定)回購、償還或預付該等債務，則該等可用收益淨額、股票發行收益或超額現金流量(視適用情況而定)的遞減金額應迅速(無論如何，在拒絕申請之日起十(10)個工作日內)根據本協議條款(以適用的該等可用收益淨額、股票發行收益或超額現金流量為限)用於 預付貸款。如果該等其他第一留置權債務不是(br}則為未清償債務)，則將被要求適用。對其他第一留置權債務的任何此類申請，應使本合同規定的任何其他要求的預付款減少同等數額。
(B)申請。第2.10(A)節中所述的任何所需預付款應按如下方式用於預付貸款：
(i)第一，減少第3.01(B)、3.01(C)和3.01(D)節所要求的定期貸款的攤銷付款
(關於按比例在每一批定期貸款中，除緊隨其後的一段外)，並在定期貸款的情況下，在接下來的四(4)個季度分期付款中按到期日的直接順序支付與該貸款有關的剩餘本金分期付款，此後按比例支付；提供在符合第2.10(B)節最後一段的規定下，每筆預付款應在申請下列貸款之前，最大限度地應用於屬於ABR貸款的此類定期貸款倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，以及此類提前還款倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款的申請方式應將借款人根據第5.05節要求支付的款項降至最低；
(Ii)第二，在沒有定期貸款或允許優先 定期貸款的債務再融資後，(X)償還所有未償還的Swingline貸款，(Y)在該時間之後
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由於沒有未償還的Swingline貸款，在每一批循環貸款中按比例預付所有未償還的循環貸款(在每一種情況下，循環承諾相應永久減少)和(Z)在沒有未償還的循環貸款之後，將所有未償還的信用證以等同於最低抵押品金額的金額變現；以及
(Iii)第三，在根據上述第(I)和(Ii)款申請預付款後，應允許借款人保留任何剩餘的超額部分。
儘管有上述規定，(1)任何持有定期貸款的貸款人可在提前還款日期前至少一(1)個營業日，通過書面通知行政代理，根據第2.10節的規定，拒絕其定期貸款的全部或部分提前還款，在這種情況下，本應用於提前償還此類定期貸款但被拒絕的提前還款總額可由借款人保留(任何此類留存金額，(2)根據第2.10(A)(Iv)節規定的強制性預付款不應適用於A-5定期融資貸款或第六修正案規定的循環承諾(或根據該條款規定的循環貸款)，而根據該 節規定的強制性預付款應視為A-5定期融資貸款和第六修正案規定的循環承諾(及其規定的循環貸款)在該強制性預付款發生之日未清償。
儘管如上所述，如果第2.10條規定的任何貸款的預付款金額應超過當時未償還的ABR貸款金額，則只應立即預付該預付款金額中與該未償還ABR貸款金額相等的部分，並且在借款人選擇時，應(I)將所需預付款的餘額存入抵押品賬户並用於預付款倫敦銀行同業拆借利率在當時的下一個到期利息期的最後一天倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款(借款人賬户應計利息)或(Ii)立即預付，連同根據第5.05節欠貸款人的任何金額。即使抵押品賬户中有任何此類存款，此類貸款仍應繼續計息，直至提前還款為止。
(C)循環信貸延期削減。在最終匯票到期日之前，借款人應不時按需要立即預付循環貸款(和/或提供現金抵押品，金額等於L/匯票債務的最低抵押品金額，或以其他方式支持(以適用的L/信用證貸款人和行政代理合理接受的慣例信用證))，以便在任何時候(A)循環貸款和Swingline貸款的未償還金額， 加，未償還的L/C負債總額不得超過當時有效的循環承諾總額，以及(B)任何部分的循環貸款和可分配給此類部分的Swingline貸款的未償還總額，加該批L/C公司的未償負債總額不得超過該批款項當時有效的循環承付款總額。
(D)預付B-1期貸款。根據第2.10(A)(Ii)節在《第六修正案》生效日期後六(6)個月之前就任何重新定價交易進行的任何B-1定期融資貸款的預付應按第2.05(C)節所述的費用收取。
(E)未清償信用證。如果任何信用證在匯票到期日之前30天未兑現，且適用的循環承付款項的到期日晚於該匯票到期日之前的第三個營業日(或根據其條款，可延期至該匯票到期日之前的第三個營業日)，則(I)如果一批或多批匯票到期日在該匯票到期日之後的循環承付款生效，此類信用證應自動被視為已簽發 (包括具有循環承諾的貸款人購買參與其中的股份並就其進行循環貸款和付款的義務以及適用於該信用證的佣金)，自該R/C 到期日起生效，僅根據借款人以書面形式向管理代理人(如果有)指定的該等非終止循環承諾中的任何一項，或如果該循環承諾中只存在一批此類非終止循環承諾，則該部分應被視為已簽發。借款人應在第30天(或上述信用證因終止、減少或使用任何相關的循環承付款而無法根據第(I)款重新分配的較後日期)，以不超過該次付款項下未使用的循環承付款的本金總額為限， 和(Ii)在不能根據上述第(I)款重新分配的範圍內， 和(Ii)
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金額不低於此類信用證的最低抵押品金額的信用證(不言而喻，此類現金抵押品應在此類信用證到期或終止時減少所述總金額的範圍內予以解除，因此，現金抵押品不得超過該信用證的最低抵押品金額(br}在任何特定時間未清償)或(Y)向適用的L/信用證貸款人交付一份以該L/信用證貸款人為受益人的備用信用證(信用證除外)，金額不低於該信用證的最低抵押品金額，該備用信用證的形式和實質應由財務狀況良好的金融機構出具，併為該L/信用證貸款人和行政代理人合理接受。除非根據上述第(I)款重新分配參與權，否則匯票到期日的出現不應影響(也不得減少)相關部分的循環貸款人在該匯票到期日之前出具的任何信用證中的參與額百分比。為免生疑問，雙方同意，一旦根據上文第(I)款發生任何參與重新分配，並在必要時採取上文第(Ii)款中所述的行動，終止所有已終止循環承諾項下信用證的參與。
第2.11節。更換貸款人。
(A)借款人有權(I)用一個或多個其他合格受讓人(統稱為替代貸款人)取代任何貸款人(被取代的貸款人)，或(Ii)終止任何貸款人S(已終止的貸款人)的承諾和/或償還由該終止的貸款人持有的貸款，如果(X)該
貸款人根據第5.01或5.06節向借款人收取增加的費用，或該貸款人無法倫敦銀行同業拆借利率第5.03節規定的SOFR貸款當其他貸款人一般能夠這樣做時，(Y)該貸款人是違約貸款人，或(Z)借款人收到任何適用博彩管理機構的通知，表明根據適用的博彩法，任何貸款人沒有資格向借款人發放或持有貸款，或其欠款(借款人和
行政代理以書面形式通知該借款人取消資格)；提供, 然而，(1)在更換被替換貸款人的情況下，(I)在任何此類替換時，替換貸款人應簽訂一份或
份轉讓協議(以及根據第13.05(B)節應由替換貸款人或借款人支付的所有費用)，根據該協議，替換貸款人應獲得被替換貸款人的所有承諾和未償還貸款，並且在每種情況下，L/C權益(或如果被替換貸款人是由於違約貸款人而被替換，則替換貸款人應獲得所有循環承諾，根據一批或多批循環承諾，或在借款人和該替代貸款人的選擇下，該被替代貸款人的循環貸款和L/C權益)，(Ii)在任何此類替代時，被替代的貸款人將獲得的金額相當於(A)該貸款人的所有未償還貸款的本金和所有應計利息，(B)欠該貸款人的所有償還債務，連同當時與之有關的所有未付利息，在償還和終止或收購欠該貸款人的循環貸款或循環承諾(視屬何情況而定)的情況下，根據第2.05節就所轉讓的貸款(視屬何情況而定)欠貸款人的所有費用和(C)根據第2.05節欠貸款人的所有費用和(Iii)借款人對該被替代貸款人的所有債務(上文第(I)款中具體描述的債務除外)，已經支付或同時支付轉讓購買價款，不包括與替代貸款人未獲得的貸款或承諾有關的貸款或承諾，但包括借款人在提前還款的情況下根據第5.05節向貸款人支付的任何金額倫敦銀行同業拆借利率如適用，應在進行替換的同時(視情況而定)全額支付給被替換的貸款人，或(2)在被終止的貸款人被終止或償還的情況下，(I)在任何該等終止或償還時，被終止的貸款人將收到一筆相當於(A)該貸款人所有未償還貸款的本金和(Br)所有應計利息的金額，(B)欠該貸款人的所有償還債務，連同當時與其有關的所有未付利息，在償還和終止欠貸款人的循環貸款或循環承諾的情況下，(C)根據第2.05節就正在償還的貸款而欠貸款人的所有應計但尚未償還的費用，以及(Ii)借款人對被終止的貸款人的所有債務應在終止或償還的同時(視情況而定)全額支付給被終止的貸款人。在為被替換的貸款人簽署各自的轉讓協議後，就該被替換的貸款人(視情況而定)支付上文第(I)、(Ii)和(Iii)款所述的金額，並根據第13.05條收到向該被替換的貸款人轉讓標的貸款和承諾所需的任何同意
，替換的貸款人(如果有)將成為本協議項下的貸款人，被替換的貸款人應停止構成本協議項下的貸款人，並解除其作為貸款人的所有義務，但與以下各項有關的
除外
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本協議項下適用於該貸款人的賠償條款，對於該貸款人和任何被替換的貸款人，這些條款應繼續有效，但關於該被替換的貸款人的貸款、承諾和L/C權益不被替換的貸款人獲得的除外；提供，如果適用的被替代貸款人在借款人S提出要求後三(3)個工作日內未簽署轉讓協議，則被替代貸款人不需要簽署該轉讓協議即可生效。借款人根據本第2.11(A)款償還終止貸款人的任何貸款後，根據本協議償還或獲得的此類貸款應立即為所有目的註銷，並且不再未償還(且借款人不得轉售、轉讓或參與)以及所有其他信貸文件(提供對於本協議或任何其他信用文件項下的借款人，包括但不限於(A)根據本協議或任何其他信用文件向貸款人支付或應用任何款項，(B)根據本協議或任何其他信用文件提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免，(C)根據本協議或任何其他信用文件向借款人提供任何權利，以及(D)根據本協議或任何其他信貸單據確定所需貸款人，或出於任何類似或相關目的。
(B)如果借款人收到 任何適用博彩管理機構的通知，稱根據適用的博彩法律，任何貸款人沒有資格向借款人發放貸款或持有貸款，或借款人欠借款人的貸款(借款人和行政代理以書面形式通知該貸款人取消資格)， 借款人有權按照第2.11(A)節的規定更換該貸款人，或根據第2.11(A)節的任何適用條款提前償還該貸款人持有的貸款，即使存在違約或違約事件(儘管第2.11(A)節有任何相反規定)。任何此類預付款應被視為可選預付款，如第2.09節所述，且不要求 在按比例對於與該貸款人持有的貸款相同部分的貸款，在任何情況下都不應被視為重新定價交易。應在要求的轉讓或預付款日期(除非法律要求的較短期限)前至少十(10)天 向該貸款人發出通知，並應附有證明根據博彩法需要進行此類轉讓或贖回的證據。被替代貸款人收到前款規定的通知後，應與借款人合作，在該通知規定的期限內完成所需的轉賬或預付款，但不得少於前款規定的最短通知期限(法律要求的較短期限除外)。此外，如轉讓或預付款項是由博彩管理局通知貸款人取消資格而觸發的， 自博彩管理局向借款人送達取消資格通知書之日起，在法律禁止的範圍內：(I)貸款人將不再收取貸款的任何利息；(Ii)貸款人不再直接或透過任何受託人或代名人行使貸款所賦予的任何權利；及(Iii)貸款人不得因借款人就貸款提供的服務或其他方面而收取任何形式的酬金。
(C)第2.11節的任何規定均不限制借款人根據第13.04(B)節享有的任何權利。
第2.12節。增量貸款承諾。
(A)借款人請求。借款人可隨時通過書面通知行政代理，請求(I)設立一個或多個新的循環承諾額(新的循環承諾額及相關的循環貸款，新的循環貸款)，(Ii)增加任何現有的循環承諾額(增量現有的循環承付款)，(Iii)設立額外的A-5期貸款，其條款和條件與現有的A-5期貸款的條款和條件相同。(4)設立附加的B-1期限貸款，其條款和條件與本協議規定的現有B-1期限貸款的條款和條件相同(增量期限B-1貸款及相關承諾，增量期限B-1貸款承諾)，和/或(5)設立一批或多批新的定期貸款(新期限貸款及相關承諾，新期限貸款承諾)；提供, 然而，(X)在第六修正案生效日期之後和該日期或之前，所有 增量循環承諾、新期限貸款、增量期限A-5貸款、增量期限B-1貸款和已發放或發生的增量等值債務的總額(但不包括在該確定日期之前終止但未獲得資金的任何此類增量定期貸款承諾)的總額不得超過增量貸款金額，以及(Y)任何此類增量承諾請求應至少為2,500萬美元，並應高於該金額100萬美元的整數倍。借款人可以請求遞增
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來自現有貸款人和合格受讓人的承諾；但條件是： (A)任何與提供全部或部分遞增承諾接洽的現有貸款人可自行決定選擇或拒絕向其提供全部或部分此類遞增承諾，以及(B)任何不是現有貸款人並同意提供遞增承諾的潛在貸款人應被要求成為合格受讓人，並應獲得行政代理的批准(這種批准不得被無理扣留或拖延)。
(B)遞增生效日期。增量承諾應通過借款人、行政代理和作出或提供增量承諾的每個貸款人簽署的本協議(增量加入協議)的合併協議來實現，其形式和實質均令各自合理滿意，但須滿足第2.12節中規定的先決條件。未經任何其他貸款人同意，增量合併協議可對本協議和其他貸方單據進行行政代理認為對本協議和其他貸方單據的必要或適當的修改，以實施第2.12節的規定。行政代理和借款人應確定任何遞增承付款的生效日期(每個遞增生效日期)以及此類遞增承付款的最終分配。任何此類增量承諾的有效性應僅取決於滿足以下條件，即行政代理的合理滿意度：
(I)借款人應提交或促使提交行政代理就任何此類遞增承諾合理要求的任何法律意見或其他文件；
(2)借款人、行政代理人和作出或提供遞增承諾的每一貸款人應已正式簽署並交付遞增加入協議；
(3)在履行此類遞增承諾後，不應發生違約事件，且違約事件不會繼續發生或不會立即存在；提供對於任何增量定期貸款(和任何相關的增量定期貸款承諾)，主要用於資助本協議不禁止的允許收購或其他收購(包括償還在該允許收購或其他收購中被收購的人的債務，或以收購的資產擔保)的收益在收到後基本上同時進行，未發生違約事件(第11.01(B)條或第11.01(C)條規定的違約事件或第11.01(G)條或第11.01(H)條關於借款人的違約事件除外)不應構成此類增量定期貸款(以及任何相關的增量定期貸款承諾)或此類增量定期貸款資金的有效性的條件，除非借款人和提供此類增量定期貸款或增量定期貸款承諾的貸款人另有約定；
(Iv)本合同及其他信用證單據中陳述的陳述和保證在遞增生效日期當日和截止日期在所有重要方面均應真實和正確(除非該等陳述和保證明確涉及較早的日期，在這種情況下，該等陳述和保證應在該較早的日期在所有重要方面都真實和正確)；提供任何關於重要性、重大不利影響或類似措辭的陳述和保證在該日期應在各方面真實無誤；以及提供,進一步對於任何增量定期貸款和相關的增量定期貸款承諾，其收益主要用於為本協議不禁止的允許收購或其他收購提供資金(包括償還被收購人的債務，或由在該允許收購或其他收購中收購的資產擔保)，(X)第8.01(A)節(但僅針對貸方、控股公司和RRR)、第8.04(A)(I)條、第8.05(但僅與信用單據有關)、第8.09條、第8.11(B)條所述的陳述和保證應為(除非借款人和提供此類增量定期貸款或增量承諾的貸款人另有約定)。8.14(但僅限於與僅通過提交UCC融資聲明、向美國專利商標局和美國版權局提交知識產權擔保協議以及交付代表美國人股權的經認證的證券抵押品)、8.17、8.21和8.27有關的擔保權益，以及(Y)收購協議中包含的與此類允許收購或其他 收購有關的陳述和擔保，這些陳述和擔保對貸款人的利益是重要的，但僅限於
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借款人或其任何關聯公司有權因違反此類收購協議中的陳述和保證而終止其在此類收購協議下的義務的程度 ；
(V)在任何增量循環承諾、新期限貸款、增量期限A-5貸款和增量期限B-1貸款的情況下，除非所需的按比例貸款人另有書面同意，否則借款人應在最近的 計算日期(提供為此目的，(W)在借款人的選擇下，任何該等遞增定期貸款(及相關的遞增定期貸款承諾)的收益主要用於或將主要用於為本協議不禁止的許可收購或其他收購提供資金(包括償還在該許可收購或其他收購中被收購的人的債務，或以被收購的資產作擔保)，此類合規應在借款人或受限制子公司與賣方之間就此類允許收購或其他收購訂立具有約束力的合同之日之前的計算日期的預計計算基礎上確定，以履行此類增量定期貸款(和相關的增量定期貸款承諾)和此類允許收購或其他收購，如同在適用的 期間的第一天發生和完成一樣，(X)合併債務應將任何增量等值債務視為第一留置權債務，即使這種增量等值債務是在無擔保基礎上或在債務的初級基礎上發行或產生的，如果是任何增量循環承諾和由循環信貸安排組成的增量等值債務，形式上任何增量循環貸款和任何增量等值債務項下的任何貸款均應在上述日期實際發放的範圍內生效(如果增量等值債務由循環信貸安排組成，其收益主要用於為允許的收購或本協議未禁止的其他收購提供資金，但在合理預期的範圍內將在該允許收購或其他收購的結束日提取)，但任何擬議的增量循環承諾或由循環信貸安排組成的增量等值債務不得被視為提取)；
(6)為了獲得任何增量循環承付項下的初步信貸延期，借款人 除非所需的循環貸款人另有約定，否則應在初次延期之前的最近計算日期按形式遵守《財務維持契約》；
(7)對於到期日在任何新的循環承付款的擬議到期日之後的任何一批當時存在的循環承付款，未經所需的分期付款貸款人書面同意，任何新的循環承付款的最終聲明到期日不得早於當時存在的關於當時各期循環承付款的最終到期日；
(Viii)對於到期日在任何新期限貸款的擬議到期日之後的任何一批當時存在的定期貸款，未經(X)所需部分貸款人的書面同意，任何新期限貸款的最終規定到期日不得早於任何當時存在的部分定期貸款的當時存在的最終到期日，以及(Y)對於加權平均壽命長於任何新期限貸款的擬議加權平均期限至到期日的任何部分的所需部分貸款人，任何新的定期貸款的加權平均到期日不得短於任何當時存在的 批定期貸款的加權平均到期日(不影響根據任何現有的定期貸款批支付的預付款對攤銷的影響)；提供(A)借款人可設立一批或多批新期限貸款，而這些新期限貸款是指A類貸款，使得該批新期限貸款的加權平均到期日可能短於當時已有的B-1期貸款的加權平均到期日(但為免生疑問，(B)該批屬於A期貸款的新貸款的到期日可能早於當時現有的B-1期貸款的到期日(但為免生疑問，不包括任何A-5期貸款)；不言而喻，除前述規定外，
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適用於此類新期限貸款的攤銷時間表應由借款人和此類新期限貸款的貸款人確定，並在適用的增量合併協議中規定；
(Ix)除第2.12(B)節第(Viii)款所述外，適用於任何新期限貸款的收益率和利差以及攤銷時間表應由借款人和該債務的持有人決定；
(X)除第2.12(A)節和第2.12(B)節第(I)(Ix)款所述外，適用於任何新的定期貸款的條款應與適用於任何當時存在的定期貸款的條款一致；提供任何適用的增量加入協議可規定：(X)僅在當時存在的最終到期日之後適用於任何當時存在的定期貸款的任何附加或 限制性較強或較少的契諾，或(Y)行政代理合理滿意的任何其他條款；
(十一)除第2.12(A)節和第2.12(B)節第(1)(7)款所述外，適用於任何新的循環承付款的條款應與適用於當時已有的任何循環承付款的條款一致；提供任何適用的增量合併協議可規定(Br)(X)僅適用於當時存在的任何循環承諾的最新收據到期日之後的任何附加或更多或更少限制性的契諾，或(Y)行政代理合理地 滿意的任何其他條款；
(十二)任何A-5期增量貸款和B-1期增量貸款 (以及相應的增量定期貸款承諾)的條款應與本協議項下相關付款的現有定期貸款(和現有定期貸款承諾)的條款相同；提供, 然而，，可向貸款人與借款人約定的A-5期增量貸款或B-1期增量貸款的貸款人支付預付費用或原始發行折扣，適用於此類A-5期增量貸款和B-1期增量貸款(以及相應的增量期限貸款承諾)的條件應符合本第2.12節的規定；前提是，進一步適用的增量合併協議應對附件C進行適當調整，以解決此類增量期限A-5貸款或第3.01(C)節，以解決此類增量期限B-1貸款，包括必要的調整，以規定此類增量期限A-5貸款與現有期限A-5貸款或此類增量期限B-1貸款與現有期限B-1貸款的互換性，視情況而定；以及
(十三)任何增量現有付款循環承付款項的條款應與本協議項下有關付款的現有循環承付款項的條款相同；提供,然而，可以向貸款人和借款人商定的提供此類增量現有付款循環承付款的貸款人支付預付費用，並且適用於產生此類增量現有付款循環承諾的條件應如第2.12節所規定的那樣。
在第2.12節規定的任何增量承諾生效後，任何提供增量承諾的人在緊接該時間之前不是本協議項下的貸款人，應成為本協議項下的貸款人。行政代理應立即通知每一貸款人任何增量承諾的有效性，並且(I)如果是增量循環承諾，則本協議項下的循環承諾總額應增加此類增量循環承諾的總額，(Ii)任何新的循環貸款應被視為本協議項下的額外循環貸款，(Iii)根據現有增量循環承諾發放的任何循環貸款應被視為本協議項下相關部分的循環貸款，(Iv)任何A-5期增量貸款(至獲得資金的範圍)應被視為本協議項下的A-5期貸款，(V)任何B-1期增量貸款(在獲得資金的範圍內)應被視為本協議項下的B-1期貸款，以及(Vi)任何新的期限貸款應被視為本協議項下的 項額外期限貸款。儘管本合同有任何相反規定，借款人、抵押品代理和行政代理可以(並且抵押品代理和行政代理中的每一方都得到對方擔保方的授權) 對任何信用證文件進行必要或適宜的修改和/或修改和重述，以實現本第2.12節的規定。此類修訂可包括允許任何遞增的B-1期限貸款或新期限貸款在與減少預付款或允許任何遞增的A-5期限貸款或新期限貸款相關的基礎上得到與B-1期限貸款相同的待遇的條款
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-定期貸款在適用的情況下，在減少預付款方面將與A-5定期融資貸款在相同的基礎上處理。對於任何A-5期增量貸款的發生，借款人應被允許在發生此類增量A-5期貸款之日終止適用於A-5期貸款的任何利息期。對於任何增量期限B-1貸款的發生，借款人應被允許在發生此類增量期限B-1貸款之日終止適用於該增量期限B-1貸款的任何利息期限。對於任何增量現有付款循環承諾和相關循環貸款的產生，借款人應被允許終止適用於適用的現有循環承諾付款項下的循環貸款的任何利息期，終止日期為此類增量現有付款循環承諾首次發生之日。
(C)增量承諾和貸款的條款。
(I)除本文所述外，適用於增量定期貸款的收益率應由借款人和適用的新貸款人確定，並應在每個適用的增量加入協議中規定；提供, 然而，，在任何遞增期限A-5貸款、遞增期限B-1貸款或新期限貸款的情況下，如果適用於此類遞增期限A-5貸款、遞增期限B-1貸款或新期限貸款的全部收益大於根據本協議條款應支付的全部收益，該條款在與B-1期限融資貸款的計算日期 一起修訂，加每年50個基點，則B-1期限貸款的利率應提高(根據適用的增量加入協議)，以使本協議下B-1期限貸款的當時適用的全入收益率等於當時適用於增量期限A-5貸款、增量期限B-1貸款或新期限貸款的全入收益率，減號50個基點。
(2)除本文所述外，適用於增量循環承付款的收益率應由借款人和適用的新貸款人確定，並應在每個適用的增量加入協議中規定；提供, 然而，，如果適用於此類增量循環承諾(及其下的循環貸款)的全額收益率或承諾費，高於截至關於第六修正案循環承諾(及其下的循環貸款)的計算之日為止，根據經修訂的本協議條款應分別支付的全額收益率或承諾費，則第六修正案循環承諾(及其下的循環貸款)的利率或承諾費，應增加(根據 適用的增量加入協議)，以使本關於第六修正案循環承諾(及其下的循環貸款)的本協定項下當時適用的全額收益率和承諾費分別等於當時適用於增量循環承諾(及其項下的循環貸款)的全額收益率和承諾費。
(D)循環貸款的調整。如果任何部分的循環承付款在相關的遞增生效日期通過遞增的現有部分循環承付款而增加，則在該遞增生效日期之前在該部分下有循環承付款的每個循環貸款人(此類循環貸款人稱為增加前循環貸款人)應轉讓或轉讓給在遞增生效日期根據該部分獲得新的或額外循環承付款的任何循環貸款人(增加後循環貸款人)，並且該增加後循環貸款人應按本金從每個此類增加前循環貸款人購買，循環貸款中的利息以及L/C債務和Swingline債務中的參與權益(但為免生疑問，不包括相關循環承諾)在必要的增量生效日期，以便在所有此類轉讓或 轉讓和購買生效後，該等循環貸款及該批L/C負債及Swingline貸款的參與權益，將由增加前循環貸款人及增加後循環貸款人在履行該等遞增循環承諾後(以及在相關遞增生效日期根據該批循環貸款作出的循環貸款生效後)按比例按比例持有。此類轉讓或轉讓 和購買應按照行政代理指定的程序進行，不需要按照第13.05節的規定執行。為免生疑問，循環貸款及參與根據第2.12(D)節轉讓或轉讓及購買(或重新分配)的L/C負債和Swingline貸款的權益，在有關增加後循環貸款人收到後，應被視為有關該批收購的有關新的或額外循環承諾額的循環貸款及參與L/C負債及Swingline貸款。
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該增加後循環貸款方於相關遞增生效日期及該等循環貸款及參與權益的條款(包括但不限於適用於該等條款的利率及到期日)應作出相應調整。此外，經同意在L匯票再提升項下提供信用證的適用L匯票貸款人和提供此類循環承諾額增加的增量循環承付款的持有人同意，L匯票轉貸額度可增加，但不得超過循環承付款增加的 金額。
(E)平等和應課差餉利益。根據第2.12節確定的貸款和承諾應構成本協議和其他信貸文件項下的貸款和承諾，並有權享受本協議和其他信貸文件提供的所有利益，並且在不限制前述規定的情況下，應平等和按比例受益於擔保文件產生的擔保和擔保權益。貸方、控股公司和RRR應採取行政代理合理要求的任何行動，以確保和/或證明擔保文件授予的留置權和擔保權益在履行任何增量承諾或根據UCC提供貸款資金後，繼續保證所有義務並繼續完善，包括但不限於行政代理合理要求並令其滿意的所有權保險背書的採購。
(F)遞增加入協議。在符合第2.12(B)款的前提下，遞增合併協議可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對本協議和其他信貸單據進行行政代理和借款人合理認為必要或適宜的修改，以實施第2.12款的規定(包括但不限於，(A)修正第2.04(B)(Iv)節和第2.09(B)(I)節，以允許減少R/C到期日之前適用於增量循環承付款的一批循環承付款(以及相關循環貸款的預付款)，而不同時減少此類增量循環承付款，以及(B)行政代理人和借款人合理地認為是必要或可取的其他技術性修改，以實施任何增量承付款(和與此相關的任何貸款)的條款和規定。
(G)取代。本第2.12節應取代第13.04節中與之相反的任何規定。
第2.13節。延長貸款和承諾期。
(A)借款人可隨時請求修改任何部分(現有定期貸款)的全部或部分定期貸款，以構成另一批定期貸款，以延長其預定的最終到期日(已如此修改的任何此類定期貸款，即延長的定期貸款)，並規定 符合第2.13節規定的其他條款。為了設立任何延長期限貸款，借款人應向行政代理機構(其應向適用的現有 定期貸款部分的每個貸款人提供該通知的副本)(定期貸款延期請求)提供一份通知，列出擬設立的延長期限貸款的擬議條款，這些條款應與修改後的現有定期貸款部分的定期貸款適用的條款相同，但(I)預定的最終到期日應延長至適用的延期修正案中規定的日期，攤銷應如延期修正案中所述。 (Ii)(A)延長期限貸款的適用保證金可能高於或低於該現有定期貸款部分定期貸款的適用保證金，和/或(B)可能向提供此類延長期限貸款的貸款人支付額外費用(包括預付款或終止保費)，以補充或代替(A)條款(A)所設想的任何增加的適用保證金，在每種情況下，在適用的 延期修正案中規定的範圍內，(Iii)任何延長期限貸款可參加按比例基數或小於按比例基數(但不大於按比例(4)在適用的延期修正案中規定適用於延期貸款的最終到期日和預定攤銷，該現有定期貸款部分的預定攤銷應進行調整，以反映適用延期修正案中規定的該現有定期貸款部分下的定期貸款的攤銷時間表(包括據此應付的本金金額)；提供,然而，，該等延長期限貸款的加權平均到期日不得短於該現有定期貸款期的加權平均到期日，以及(V)第10.08節規定的契諾可以借款人、行政代理和適用延期修正案的貸款人可接受的方式進行修改。
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此類修改僅在緊接延期修正案生效之前生效的最終到期日之後生效(不言而喻，提供延期定期貸款的每個貸款人通過執行延期修正案同意受此類條款的約束，並放棄第4.02、4.07(B)或13.04節中規定的任何不一致的條款)。除上述規定外，持有延長期限貸款的每個貸款人應有權享有本協議提供的所有利益(包括但不限於第2.09(B)節和第2.10(B)節中規定的適用於定期貸款的規定)和其他信貸文件，並且在不限制上述規定的情況下，應平等和按比例受益於擔保文件產生的擔保和擔保權益。貸方、控股公司和RRR應採取行政代理人合理要求的任何行動，以確保和/或證明擔保文件授予的留置權和擔保權益在實施任何定期貸款延期後，繼續保證所有義務並繼續完善UCC或其他規定，包括但不限於，採購行政代理人合理要求並令其滿意的所有權保險背書。貸款人沒有義務同意根據任何定期貸款延期請求將其任何現有定期貸款部分的任何定期貸款修改為延期定期貸款。任何延期部分的任何延期定期貸款應與修改後的現有定期貸款部分 構成單獨的部分和類別定期貸款。
(B)借款人可隨時請求修改任何 次付款(現有循環貸款及相關循環貸款，現有循環貸款)的全部或部分循環承付款，以構成另一次循環承付款，以延長其終止日期(經如此修改的任何此類循環承付款、延長的循環承付款及任何相關的循環貸款、延長的循環貸款)，並規定符合第2.13節規定的其他條款。為了建立任何延長的循環承付款，借款人應向行政代理人(行政代理人應向適用的現有循環付款的每個貸款人提供該通知的副本) (循環延期請求)提出擬設立的延長循環承付款的擬議條款，這些條款應與修改後的現有循環付款的循環承付款適用的條款相同，但(I)延期循環承諾的預定終止日期和相關延期循環貸款的相關預定到期日應延長至適用延期修正案中規定的日期。(Ii)(A)延長循環貸款的適用保證金可能高於或低於該現有循環貸款的適用保證金和/或(br}(B)提供此類延長循環承諾額的貸款人可能需要支付額外費用，以代替(A)在適用延期修正案規定的範圍內增加的適用保證金，在每種情況下，(3)延長循環承諾的適用費用百分比可高於或低於該現有循環付款循環承諾額的適用費用百分比，(br}(Iv)可按借款人、行政代理和適用延期修正案的出借方可以接受的方式修改條款10.08中的契諾，此類修改僅在延期修正案生效前生效的最終到期日之後生效，以及(V)提供此類延期循環承諾的任何L/C貸款人的L/C承諾可以延期，並可增加L/C的轉讓額， 在符合以下(D)條的條件下(應理解，通過執行延期修正案，提供延長循環承諾的每一貸款人，同意受此類條款的約束，並放棄第4.02、4.07(B)或13.04節中規定的任何不一致的條款。除上述規定外，持有延長循環承諾的每一貸款人應有權享有本協議提供的所有利益(包括但不限於第2.09(B)節和第2.10(B)節中規定的適用於現有循環貸款的規定)和其他信貸文件，並應在不限制前述規定的情況下，平等和按比例受益於擔保文件所設定的擔保和擔保權益。貸款方、控股公司和RRR應採取行政代理人合理要求的任何行動，以確保和/或證明擔保文件授予的留置權和擔保權益繼續保證所有義務，並在履行任何循環承諾(包括但不限於採購由行政代理人合理要求和滿意的所有權保險背書)後，根據UCC或其他方式繼續完善。任何貸款人均無義務同意根據任何循環延期請求，將其任何現有循環付款的任何循環承付款修改為延長循環承付款。任何延期付款的任何延期循環承付款項應構成與修改過的現有循環承付款項不同的單獨付款和一類循環承付款項。如果在任何延期日期，任何延期貸款人的任何循環貸款在適用的現有循環部分下仍未償還，則此類循環貸款(和任何相關參與)應被視為按相同比例分配為延長循環貸款(及相關參與)和現有循環貸款(及相關參與)。
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[br}展期貸款人S展期循環承諾額與其現有循環部分的剩餘循環承諾額承擔。
(C)借款人應至少在現有部分下的貸款人被要求作出迴應的日期(或行政代理自行決定的較短期限)前五(5)個工作日提出適用的延期請求。任何貸款人(展期貸款方)如希望根據延期請求修改其現有部分的全部或部分定期貸款或循環承諾，以構成延長的定期貸款或延長的循環承諾(視情況而定)，應在延期請求中指定的日期或之前通知行政代理機構(延期選擇)其已選擇修改以構成延長的定期貸款或延長的循環承諾的現有部分的定期貸款或循環承諾的金額。如果延期選擇的現有部分的定期貸款或循環承付款總額超過根據延期請求要求的延長定期貸款或延長循環承諾的金額，則應修改此類延期選擇的定期貸款或循環承諾，以構成延長定期貸款或延長循環承諾(視情況適用)。按比例 根據這類延期選舉中包括的定期貸款或循環承付款的數額。借款人有權在書面通知行政代理後撤回任何延期請求，前提是受延期請求約束的現有部分的定期貸款或循環承付款總額 少於根據該延期請求所要求的延長定期貸款或延長循環承諾額。
(D)延長的定期貸款或延長的循環承諾(視情況而定)應根據本協議的修正案(延期修正案)(基本上應採用本協議的附件Q或附件R(視情況而定)的形式，或行政代理合理接受的其他形式)確定。每項延期修正案應由借款人、行政代理和延期貸款人執行(不言而喻，該延期修正案不需要得到任何貸款人的同意，但下列情況除外)：(A)延期貸款人對由此設立的延長的定期貸款或延長的循環承諾(視情況而定)；(B)導致L/C貸款人延長S信用證義務的循環承諾的任何延期。經L/C貸款人同意及(C)任何循環承諾的任何延長，從而導致Swingline貸款人對Swingline貸款的S債務的延長(br}Swingline貸款人)。在符合第2.13(A)和(B)款的規定下，延期修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對本協議和其他信貸單據進行行政代理和借款人合理認為必要或適宜的修訂，以實施第2.13條的規定(包括但不限於，(A)修訂第2.04(B)(Iii)節和第2.09(B)(I)節，以允許減少在R/C到期日之前適用於延期循環承付款的第2.04(B)(Iii)節和第2.09(B)(I)節，以減少R/C到期日之前的循環承付款(和相關循環貸款的預付款)，而不同時減少此類延長的循環承付款，以及(B)行政代理人和借款人合理地認為必要或適宜的其他技術性修改，以實施任何延長的定期貸款或延長的循環承付款的條款和規定，視何者適用而定)。
第2.14節。違約的貸款人條款。
(A)即使本協議有任何相反規定，如果貸款人成為違約貸款人，並且在此期間仍是違約貸款人，則下列規定應適用：
(I)根據以下第一個但書的限制，該違約貸款人的L/C債務和在未償還Swingline貸款中的參與額將自動在適用部分的非違約貸款人之間重新分配(在該貸款人成為違約貸款人之日生效)。按比例根據其各自對適用付款的循環承付款；提供(I)在任何情況下，(I)每個非違約貸款人S的循環風險總額在任何情況下都不得超過該非違約貸款人在重新分配時有效的循環承諾額，並且每個非違約貸款人S的循環部分風險敞口在任何情況下都不得超過該等非違約貸款人在此類重新分配時有效的循環承諾額，(Ii)在第13.21條的規限下，這種重新分配或非違約貸款人根據該條款進行的任何付款均不構成對任何索賠借款人、行政代理、任何L/C貸款人的豁免或免除。
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(Br)Swingline貸款人或任何其他貸款人可能對違約貸款人提出異議，或導致該違約貸款人成為非違約貸款人，並且(Iii)在重新分配時滿足第7.02(A)節規定的條件(除非借款人在當時以其他方式通知了行政代理，否則借款人應被視為已陳述並保證該等條件在當時得到滿足)；
(Ii)在違約貸款人S L/C的債務和參與Swingline未償還貸款的任何部分(未重新分配的部分)不能如此重新分配的範圍內，無論是由於以上(A)款的第一個但書或其他原因，借款人將在行政代理人(在任何L/C貸款人和/或Swingline貸款人(視情況而定)的指示下)提出要求後三(3)個工作日內，(I)現金抵押借款人對L/C貸款人和Swingline貸款人的債務，或參與該等L/C債務或參與未償還的Swingline貸款(視屬何情況而定)，金額至少相等於該等L/C債務的未重新分配部分或參與任何未償還的Swingline貸款的總和，或(Ii)在參與任何未償還的Swingline貸款的情況下，預付(符合以下(C)條款的規定)和/或將未變現的部分全部抵押，或(Iii)作出令行政代理、及適用的L/C貸款人和Swingline貸款人(視屬何情況而定)，全權酌情決定保障他們免受該違約貸款人不付款的風險；
(Iii)借款人無須根據第2.05(A)條向該違約貸款人支付任何費用；及
(Iv)行政代理根據第4.07條從違約貸款人的賬户收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第11條或其他規定)，或根據第4.07條從違約貸款人收到的任何款項，應在行政代理確定的一個或多個時間內使用，具體如下：第一，支付該違約貸款人在本合同項下欠行政代理的任何款項；第二，以支付一筆按比例該違約貸款人在本合同項下欠L/信用證或Swingline貸款人的任何金額的基準；第三如果行政代理決定，或應適用的L/C貸款人或Swingline貸款人的要求，作為未來資金的現金抵押品持有 違約貸款人的任何參與任何信用證或Swingline貸款的義務；第四，根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，向違約貸款人未能按照本協議規定為其份額提供資金的任何貸款提供資金，由行政代理確定；第五，如果由行政代理和借款人決定，將保存在無息存款賬户中並釋放按比例為了滿足違約貸款人S未來對本協議項下貸款的潛在資金義務；第六，向貸款人、L/C貸款人或Swingline貸款人支付因任何貸款人、任何L/C貸款人或Swingline貸款人違反其在本協議項下的義務而導致的具有管轄權的法院對該違約貸款人的任何判決所欠的任何款項；第七只要不存在違約或違約事件，借款人因違約貸款人S違反其在本協議項下的義務而獲得的針對該違約貸款人的任何判決，即向借款人支付應付借款人的任何款項；以及第八向違約貸款人或有司法管轄權的法院另有指示；提供如果 (X)此類付款是對違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金的任何貸款或L/C債務的本金的支付，並且(Y)此類貸款或相關信用證是在滿足或免除第7.02節規定的條件時發放或簽發的，則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款和L/C的債務。按比例適用於償付該違約貸款人的任何貸款或L信用證債務之前的基準。向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他金額，如根據第2.14(A)(Iv)條用於(或持有)支付違約貸款人所欠金額或支付給 郵寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由違約貸款人轉寄，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。
(B)治癒。如果借款人、行政代理、各L/C貸款人和Swingline貸款人自行以書面方式同意貸款人不再是違約貸款人，行政代理將通知雙方當事人，自通知中規定的生效日期起，並受通知中規定的任何條件的限制
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(可包括關於第2.14(A)節所述的獨立賬户中當時持有的任何金額的安排)，(X)該貸款人將在適用的範圍內按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分和/或作出行政代理 認為必要的其他調整，以使貸款人的循環風險、L/C債務和參與貸款人的任何未償還Swingline貸款處於按比例根據其各自對適用部分的承諾，在此基礎上，該貸款人將不再是違約貸款人，而將成為非違約貸款人(每個貸款人的這種風險敞口將在預期基礎上自動調整，以反映前述規定)；提供當借款人是違約貸款人時，不會對借款人或其代表的應計費用或付款作出追溯性調整；以及提供, 進一步，本合同項下從違約貸款人到非違約貸款人的任何變更不構成放棄或免除任何一方因該貸款人S作為違約貸款人而產生的任何索賠，並且(Y)根據第2.14(A)(Ii)節提供的所有現金抵押品此後應立即返還借款人。
(C)某些費用。儘管本協議有任何相反規定 ，在貸款人為違約貸款人的期間內，該違約貸款人將無權獲得根據第2.05條或第2.03(H)條在該期限內產生的任何費用(但不損害非違約貸款人對該等費用的權利)，提供(I)如果根據第2.14節將L/C的全部或部分債務或該違約貸款人在未償還的Swingline貸款中的參與權重新分配給非違約貸款人，則本應為該違約貸款人的利益而產生的費用將為該等非違約貸款人的利益而應計並支付給該等非違約貸款人，按比例根據L/C貸款人及Swingline貸款人各自的承諾，及(Ii)若該等L/C負債或參與任何未償還Swingline貸款的全部或任何部分不能如此重新分配，則該等費用將改為為L/C貸款人及Swingline貸款人(視何者適用而定)的利益而累算及支付予該貸款人，但以現金作抵押的任何未重新分配部分(及按比例第4.02節的付款條款將自動視為已調整 以反映第2.14(C)節的規定)。
第2.15節。再融資修正案。
(A)在截止日期後的任何時間，借款人可根據再融資修正案，以其他定期貸款、其他定期貸款承諾、其他循環貸款或其他循環承諾的形式，就本協議項下所有或任何 部分的定期貸款和當時未償還的循環貸款(或未使用的循環承諾)，以其他定期貸款、增量定期貸款、其他循環貸款或增量循環貸款的形式獲得信貸協議再融資債務。根據第2.15(A)節規定，每一次發行信貸協議對債務進行再融資的本金總額應為(X)不少於500萬美元，(Y)超過100萬美元的整數倍。
(B)任何此類信貸協議對債務進行再融資的有效性，應僅取決於行政代理合理滿足以下條件：(I)關於循環承諾或其他循環承諾的任何信貸協議再融資債務的到期日不會早於正在進行再融資的循環貸款(或未使用的循環承諾)的到期日；(Ii)與定期貸款有關的任何信貸協議再融資債務的到期日不得早於正進行再融資的定期貸款的到期日，其加權平均到期日不得短於正進行再融資的定期貸款的加權平均到期日(在不考慮預付款項對正在再融資的定期貸款攤銷的影響的情況下確定)； (Iii)任何信貸協議再融資債務的本金總額不得超過如此再融資的本金金額，加，應計利息，加，與此類再融資有關而需要支付的任何溢價或其他付款，加借款人或其任何受限制附屬公司因該等再融資而產生的合理及慣常費用及開支，加在行政代理人合理要求的範圍內，行政代理人和貸款人收到習慣法意見和其他文件；(V)在行政代理人合理要求的範圍內，由適用的信貸方和抵押品代理人以行政代理人和抵押代理人合理滿意的形式和實質對抵押進行修改；(Vi)在行政代理人合理要求的範圍內，向行政代理人交付令行政代理人合理滿意的所有權保險背書；以及(Vii)貸方、行政代理和提供此類信貸協議再融資債務的貸款人簽署再融資修正案。
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(C)根據第2.15節建立的貸款和承諾應構成本協議和其他信貸文件項下的貸款和承諾，並有權享受本協議和其他信貸文件提供的所有利益，並且在不限制前述規定的情況下，應平等和按比例受益於擔保文件產生的擔保和擔保權益。貸方、控股公司和RRR應採取行政代理合理要求的任何行動，以確保和/或證明擔保文件授予的留置權和擔保權益在適用的再融資修正案生效後繼續擔保所有義務，並根據UCC或其他規定繼續完善。
(D)根據第2.15節的任何再融資修正案生效後，任何提供相應信貸協議再融資債務的人，如果在緊接該時間之前不是本協議項下的貸款人，則應成為本協議項下的貸款人。行政代理應立即將該再融資修正案的有效性通知各貸款人，並且(I)在該再融資修正案產生的任何其他循環承諾的情況下，就本協議的所有目的而言，該等其他循環承諾的總額應增加 該等其他循環承諾的總額(不包括該再融資修正案正在再融資的任何現有循環承諾)，(Ii)該再融資修正案產生的任何其他循環貸款應被視為本協議項下的額外循環貸款，(Iii)由該再融資修正案產生的任何其他定期貸款應被視為本協議項下的定期貸款(在獲得資金的範圍內)，以及(Iv)由該再融資修正案產生的任何其他定期貸款承諾應被視為本協議項下的定期貸款承諾。儘管本合同有任何相反規定，借款人、抵押品代理和行政代理可以(以及抵押品代理和行政代理中的每一方都得到其他擔保方的授權)對任何信用證單據進行必要或適宜的修改和/或修改和重述，以執行本第2.15節的規定。此類修訂可能包括允許任何 其他定期貸款在減少預付款的情況下以與B-1貸款相同的基礎處理的條款。
(E) 本協議各方同意，在任何再融資修正案生效後，本協議應被視為在必要的範圍內(但僅限於)進行修訂，以反映信貸協議的存在和由此產生的債務條款(包括將受其約束的貸款和承諾視為其他定期貸款、其他定期貸款承諾、其他循環貸款和/或其他循環承諾所需的任何修訂)。 任何再融資修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對本協議和其他信貸文件進行必要或適當的修訂。在行政代理和借款人的合理意見下， 執行本第2.15節的規定。本第2.15節應取代第4.02、4.07(B)或13.04節中的任何相反規定。
第2.16節。現金抵押品。
(A)某些信用支持活動。在不限制本合同關於提供現金抵押品的任何其他要求的情況下，如果 (I)任何L/信用證貸款人已履行任何信用證項下的任何全額或部分提款請求，並且該提款導致本合同項下的信用證延期未作為循環貸款再融資，或在每種情況下均未按照第2.03(D)或(Ii)節的規定得到償還，則借款人應根據第11.01節的規定提供現金抵押品，借款人應：在行政代理或適用的L/信用證貸款人提出任何要求後的一(1)個工作日內(就上文第(I)款的情況而言)或立即(在上文第(Ii)款的情況下)提供不低於適用的最低抵押品金額的現金抵押品。
(B)抵押權益的授予。借款人，在任何違約貸款人提供的範圍內，為行政代理、L/C貸款人和貸款人的利益， 特此授予行政代理(並受其控制)，並同意對所有此類現金、存款賬户 和其中的所有餘額、以及根據本協議作為現金抵押品提供的所有其他財產以及在上述所有收益中維持優先擔保權益，所有這些現金抵押品(包括根據第2.01(E)、2.03、2.10(B)(Ii)、2.10(C)、2.10(E)、2.14、2.16或11.01)可根據第2.16(C)節適用。在任何時候，如果行政代理人確定現金抵押品受制於行政代理人或L/C貸款人在本合同規定的權利或債權之前的任何人的任何權利或債權，或者此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品(在任何現金生效後
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任何違約貸款人提供的抵押品)。所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在管理代理的凍結的、不計息的 存款賬户中，或由管理代理另行同意。借款人應根據存款賬户的賬户協議，應要求不時支付與維護和支付現金抵押品有關的所有常規開户、活動和其他行政費用。
(C)適用範圍。儘管本協議有任何相反規定，根據第2.16節或第2.01(E)、2.03、2.10(C)、2.10(E)、2.14或11.01節中的任何一項就信用證提供的現金抵押品應持有並使用，以滿足特定的L/C債務、為參與其中提供資金的義務 (包括違約貸款人提供的現金抵押品，該債務的任何利息)、參與Swingline貸款和其他如此提供現金抵押品的義務，在任何其他應用 以其他方式在此規定的財產之前。
(D)釋放。只要當時不存在違約事件，應在下列情況下迅速解除為減少未重新分配部分或確保其他債務而提供的現金抵押品(或其適當部分)：(I)產生相應未重新分配部分或其他債務的適用未重新分配部分或其他債務消除(包括通過終止適用貸款人的違約貸款人地位(或視情況將違約貸款人S的貸款和承諾轉讓給替代貸款人))或(Ii)行政代理和L/C貸款人確定存在過剩的現金抵押品(在任何情況下，應在現金抵押品總額超過最低抵押品金額的任何時間存在)； 提供, 然而，，(X)任何此等免除不應損害任何其他留置權，且任何支付或以其他方式轉讓現金抵押品應且仍受信用證文件和信用證其他適用條款所授予的任何其他留置權的約束，並且(Y)借款人和L/信用證發行人可同意不解除現金抵押品，而是持有現金抵押品以支持未來預期的未重新分配部分或其他義務。
第三條。
支付本金和利息
第3.01節。償還貸款。
(A)循環貸款和Swingline貸款。借款人特此承諾：(I)在每個R/C到期日，向行政代理支付每個適用循環貸款人的 賬户，該循環貸款人S的全部未償還本金，每筆此類循環貸款將在適用於該部分的R/C到期日到期，及(Ii)向Swingline貸款人支付每筆Swingline貸款當時未償還的本金金額，以該Swingline貸款作出後的第一個R/C到期日和Swingline貸款作出後的第一個R/C到期日(即日曆月的第15天或最後一天)中較早的日期為準，並且至少是該Swingline貸款發放後的兩個工作日；提供, 然而，，在進行循環借款的每一天，借款人應償還在申請該借款之日尚未償還的所有未償還貸款。
(B)A-5定期貸款。借款人特此承諾，在附件C規定的每個日期，為A-5定期貸款的貸款人的賬户向行政代理支付該A-5貸款的本金，並在當時未償還的範圍內，在第2.09節、第2.10節、第2.11(B)節、第13.04(B)節或第2.12節、第2.13節或第2.15節規定的情況下，根據第2.09節、第2.10節、第2.11(B)節、第13.04(B)(B)節或第2.15節規定進行的任何預付款的調整)，以及該期限A-5貸款在A-5貸款到期日的剩餘本金金額。
(C)B-1定期貸款。借款人特此承諾：(I)在每個會計季度的最後一個營業日(從第六修正案生效日期後結束的第一個完整會計季度開始)，借款人將向行政代理支付B-1定期貸款的本金。合計金額等於在第六修正案生效日所有未償還的B-1定期貸款本金總額的0.25%(根據第2.09節或第2.10節或 第2.11(B)節或13.04(B)(B)節或第2.12節、第2.13節或第2.15節的規定進行調整)和(Ii)B-1定期貸款在B-1貸款到期日的剩餘本金金額。
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(D)新定期貸款；延期定期貸款；其他定期貸款。新期限貸款應按照相關增量合併協議中規定的分期付款方式到期，但須遵守第2.12(B)節的規定。延期貸款應按照適用的延期修正案中規定的分期付款方式到期，但須遵守第2.13(A)節的規定。其他定期貸款應按照設立此類其他定期貸款的適用再融資修正案中規定的分期付款方式到期，但須遵守第2.15(A)節的規定。
第3.02節。興趣。
(A)借款人特此承諾為每個貸款人的賬户向行政代理支付該貸款人向借款人發放或維持的每筆貸款本金未付的利息，期限為自貸款之日起至(但不包括)應按下列利率全額償還貸款之日每年:
(I)在該貸款(包括每筆Swingline貸款)是ABR貸款的期間內，備用基本利率 (如不時有效)，加適用於該等貸款的適用保證金，以及
(Ii)
在這種貸款是一筆貸款的期間內
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，對於與其相關的每個利息
期，倫敦同業拆借利率調整該貸款在該利息期內的期限SOFR，加適用於此類貸款的適用保證金。
(B)在法律允許的範圍內：
(I)在發生第11.01(B)條、第11.01(C)條、第11.01(G)條或第11.01(H)條所述違約事件持續期間，所有債務應自動按違約率計息，無需任何人採取任何行動；以及
(Ii)在任何其他違約事件發生並持續期間，在所需貸款人的書面指示下，所有債務應按違約率計息。
第 款規定的應計利息應按要求支付。
(C)每筆貸款的應計利息應支付：(I)每筆ABR貸款(包括Swingline貸款)；(X)每個季度的拖欠；(Y)在任何一批貸款(或任何Swingline貸款)的所有未償還ABR貸款全部償還或提前償還之日(但僅限於如此償還或預付的本金)；以及(Z)到期時(無論是加速或其他方式)，以及在到期後按需支付，以及(Ii)每筆貸款
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，(X)適用於其的每個利息期的最後
日，如該利息期長於三個月，則在該利息期的第一天之後每隔三個月發生一次，(Y)償還或預付貸款或將該貸款轉換為另一種貸款的日期(但僅限於已支付、預付或轉換的本金)和(Z)到期時(無論是加速或其他方式)，以及(Z)到期後的要求。在確定本協議規定的任何利率或其中的任何變化後，行政代理應立即嚮應向其支付利息的貸款人和借款人發出通知。
(D) 在使用或管理SOFR條款時，行政代理將有權不時進行符合SOFR條款的更改，即使本協議或任何其他信用證文件中有任何相反規定，實施符合SOFR條款更改的任何修改都將生效，無需本協議或任何其他信用證文件的任何其他 方採取任何進一步行動或同意。管理代理應立即通知借款人和出借人與術語SOFR的使用或管理相關的任何符合SOFR條款更改的有效性。
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第四條。
付款、按比例處理、計算等。
第4.01節。付款。
(A)借款人根據本協議和票據支付的所有本金、利息、償還義務和其他金額，以及除本協議和票據另有規定外，貸方、控股公司和RRR根據任何其他信貸文件進行的所有付款應以美元立即可用的資金支付，不得扣除、抵銷或反索償，不遲於紐約時間下午2點在其主要辦事處的行政代理賬户上，在付款到期之日(在該到期日 該時間之後支付的每一筆付款，在管理代理的酌情決定下可被視為已在下一個營業日支付)。行政代理應在收到後立即將其為任何其他人的賬户收到的任何此類付款分發給 適當的收件人。
(B)借款人在根據 本協議或記入任何貸款人賬户的任何票據支付每筆款項時，應向行政代理指定(如果適用，按照第2.09節和第2.10節的規定)，行政代理應如此通知預定收款人(S)，如果是Swingline貸款，則應向Swingline貸款人説明借款人根據本協議應支付的貸款類別和類型、償還義務或本協議項下借款人應支付的其他金額。
(C)除第2.03(H)節第三句另有規定外，行政代理或任何L匯票貸款人(直接或通過行政代理)根據本協議或任何貸款人賬户的任何票據收到的每筆付款，應由行政代理或L匯票貸款人(視具體情況而定)以立即可用的資金支付給該貸款人，(X)如果該款項實際是由行政代理或該L匯票貸款人(直接或通過行政代理)收到的，下午12：00之前(Y)如果付款實際是由行政代理或該L信用證貸款人(直接或通過行政代理)在下午12：00之後收到的。(中午)，紐約時間，任何一天，在紐約時間下午1：00之前，下一個營業日(不言而喻，任何此類付款不是由行政代理或該L/C貸款人(通過行政代理)(視情況而定)全額支付的， 行政代理或該貸款人(通過行政代理)應應要求向該貸款人付款，按聯邦基金實際利率計算的利息，自根據上述條款要求向貸款人支付該金額之日起至行政代理或該L/C貸款人(通過行政代理)向該貸款人全額支付之日止。
(D)如果本協議或任何票據項下的任何付款的到期日不是營業日，則該日期應延至下一個營業日，並須就任何如此延長的本金按該本金當時所承擔的利率支付利息。
第4.02節。按比例處理。除本文另有規定外：(A)根據第2.01節從貸款人借入某一特定類別的貸款應從相關貸款人獲得，根據第2.05節就某一特定類別的承諾支付的每筆承諾費應由有關貸款人承擔，而根據第2.04節終止或減少某一特定類別的承諾額應適用於該類別相關貸款人各自的承諾按比例(B)除第5.04節另有規定外，倫敦銀行同業拆借利率任何具有相同利息期的類別的SOFR貸款應予以分配按比例計算有關貸款人根據其各自的循環承諾和定期貸款承諾額(在發放貸款的情況下)或其各自的循環貸款和定期貸款的數額(在貸款轉換和續貸的情況下)；(C)除第2.09(B)節、第2.10(B)節、第2.12節、第2.13節、第2.14節、第2.15節、第13.04節或第13.05(D)節另有規定外，任何類別循環貸款或任何特定類別定期貸款的每筆本金或預付本金應由有關貸款人承擔按比例(D)除第2.09(B)節、第2.10(B)節、第2.12節、第2.13節、第2.14節、第2.15節、第13.04節或第13.05(D)節另有規定外，每次支付循環利息
-101-
貸款和定期貸款應根據當時到期並應支付給相關貸款人的此類貸款的利息金額，按比例計入相關貸款人的賬户。
第4.03節。
計算。利息
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款、承諾費和信用證費用應按應付款期間內的360天和實際經過天數(包括第一天但不包括最後一天)計算，ABR貸款和償還義務的利息應按365天或366天(視具體情況而定)的一年和實際經過天數(包括第一天但不包括最後一天)計算。
第4.04節。最低限額。除根據第2.10節進行的強制性預付款和根據第5.04節進行的轉換或預付款以及為支付償還義務而進行的借款外，每次借款、轉換和部分預付貸款本金的金額應至少等於：(A)就定期貸款而言，ABR貸款為500萬美元，ABR貸款為500萬美元倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，超過100,000美元的倍數，如果低於100,000美元，則為剩餘定期貸款，以及(B)就循環貸款和Swingline貸款而言，ABR貸款為250萬美元，
為250萬美元倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款和超過100,000美元的倍數(借款、轉換或預付不同類型的貸款或在情況下為
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，在本協議下同時具有不同利息期的貸款，就上述目的而言，被視為單獨的借款、轉換和預付款，每種類型或利息期各一筆)，或者，如果較少，則視為剩餘的循環貸款。儘管本協議中有任何相反規定，本金總額倫敦銀行同業拆借利率具有相同利息期的SOFR貸款的金額應至少等於
至100萬美元，並且是超過10萬美元的倍數，如果有的話，
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款或其部分在任何期間的本金金額都會較低，該等貸款或部分貸款(視屬何情況而定)應為該期間的ABR貸款。
第4.05節。某些通知。借款人向行政代理(或如屬Swingline貸款償還，則向Swingline貸款人)發出的終止或減少承諾、借款、貸款的轉換、續期和可選的預付款、貸款類別、貸款類型和利息期限的通知 不可撤銷，且只有在紐約時間下午1：00之前通過電話收到行政代理(或對於Swingline貸款，則為Swingline貸款人)才有效(隨後立即通過傳真或電子郵件發出書面通知)，至少在適用的營業日或美國政府證券營業日內，在相關終止、減少、借款、轉換、延續或預付的日期或下表規定的該等利息期限的第一天之前 (除非行政代理自行決定另有協議)，提供借款人可以在發生S收購或出售或產生任何債務或發行 股權的情況下發出此類通知。
通知期
|
告示 |
營業天數 或美國 政府 | |
| 終止或減少承付款 | 3個工作日 | |
| 借入或可選提前還款或轉換為ABR貸款 | 1個工作日 | |
| 借款或可選的提前還款、轉換、續期或利息期限，
|
3個美國政府證券營業日 | |
| 借入或償還Swingline貸款 | 同一天 | |
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每份此種終止或減少通知應具體説明應終止或減少的承付款的數額和類別。每份借款、轉換、續貸或預付通知應註明借款、轉換、續貸或預付貸款的類別，以及每筆借款、轉換、續貸或預付貸款的金額和類型(受第4.04節的約束)，以及借款、轉換、續貸或預付的日期(應為營業日)。每一份有關利息期期限的通知均應指明該利息期涉及的貸款。行政代理應及時將每一通知的內容通知貸款人。如果借款人未能在期限內選擇貸款類型，並且
未按本第4.05節的規定選擇貸款類型，則此類貸款(如果未償還)為
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款)將在該貸款的當前利息期的最後一天自動轉換為ABR貸款，或(如果未償還為ABR貸款)將保留為ABR貸款，或(如果不是未償還)將作為ABR貸款發放。如果借款人選擇借款或將貸款轉換為
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，但沒有選擇任何利息期間的期限倫敦銀行同業拆借利率SOFR在期限內以及本
第4.05節規定的其他方面的貸款，如
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款的利息期限為一個月。
第4.06節。管理代理未收到資金 。
(A)除非行政代理在任何借款的擬議日期之前
收到貸款人的通知
倫敦銀行同業拆借利率如果SOFR貸款(或如果是借入資產負債表貸款，則在借款日中午12：00之前)該貸款人不會向行政代理機構S提供該借款份額，則行政代理機構可假定該貸款人已根據第2.02節規定在該日期提供該份額(或對於借入資產負債表貸款，該貸款人已按照第2.02節規定的時間提供該份額)，並可在
依據該假設向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給管理代理，則適用的貸款人和借款人
分別同意應要求以即時可用資金的形式向管理代理支付相應的相應金額，並支付利息，自借款人獲得該金額的日期起計(但不包括向管理代理的付款日期)，在(A)如果由該貸款人支付，則為聯邦基金有效利率，以及行政代理通常收取的與前述有關的任何行政、處理或類似費用，及(B)如由借款人付款，則為適用於ABR貸款的利率。如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期間的利息，行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給借款人。如果出借人將其在適用借款中的份額支付給行政代理，則如此支付的金額應構成該出借人S在該借款中的貸款。借款人的任何付款不應損害借款人對貸款人未能向行政代理人支付此類款項的任何索賠。
(B)除非行政代理在應付借款人或L/C出借人賬户的任何款項的日期前收到借款人的通知，否則借款人將不會付款，否則行政代理可假定借款人已根據本協議 支付該款項，並可根據這一假設將到期金額分配給出借人或L/C出借人(視情況而定)。在這種情況下，如果借款人實際上沒有支付該款項，則每個貸款人或L/C貸款人(視具體情況而定)各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或L/C貸款機構的金額，並附帶利息，從分配給它之日起至(但不包括向行政代理支付之日)的每一天，按聯邦基金的有效利率計算。行政代理人就本款第(Br)(B)款所欠款項向任何貸款人或借款人發出的通知應為決定性的，且無明顯錯誤。
第4.07節。抵銷權、分擔權等
(A)如果任何違約事件已經發生且仍在繼續，各貸款方同意，除貸款人可能享有的任何抵消權、銀行S留置權或反索取權外(且不受限制)，各貸款方有權(在法律允許的最大範圍內)自行選擇(在法律允許的最大範圍內)在行政代理事先書面同意的情況下，以美元抵銷和運用其為該貸款方的信貸或賬户持有的任何存款(一般或特別、定期或要求、臨時或最終)或其他債務。
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或以任何其他貨幣支付給該貸款人的S貸款的本金或利息，或在本合同項下向該貸款人支付的到期未付的任何其他款項(無論該存款或其他債務當時是否應支付給該貸款人)，在這種情況下，應迅速將此情況通知該貸款人；提供, 然而，該貸款人S未發出上述通知，並不影響其效力；及如果進一步提供上述抵銷權、銀行S留置權或反訴權均不適用於為進一步分配給任何政府當局而持有的任何基金。
(B)每一貸款人同意，如果其應(除根據第2.09(B)節、第2.10(B)節、第2.11節、第2.12節、第2.13節、第2.15節、第V條、第13.04節或第13.05(D)節或本合同另有明確規定外)收到本協議項下的任何款項(無論是自願付款、擔保變現、行使抵銷權或銀行S留置權、反索賠或交叉訴訟)，執行信用證文件(包括任何擔保)項下適用於支付貸款本金或利息的任何權利(包括任何擔保)，且其他貸款人收到的一筆或多筆相關款項的總和大於當時欠該貸款人的此類金額的總和，佔當時欠該貸款人的金額的總和，並在緊接收到該 收據之前應付給所有貸款人的貸款本金或利息。則收到超額付款的貸款人應以現金形式購買對該等貸款人的債務的利息，而無需向其他貸款人追索或擔保，其數額應使所有貸款人按比例分擔該數額；提供, 然而，如果此後向貸款人收回全部或部分超出的金額，則應撤銷購買，並將購買價格恢復到收回的程度，但不計息。借款人同意上述安排。
(C)借款人同意，購買此類參與的任何貸款人可以完全行使抵銷權、銀行家S留置權、反索償或類似權利，如同該貸款人是貸款或其他金額(視情況而定)的直接持有人一樣 購買此類參與的金額。
(D)本協議並不要求任何貸款人行使任何該等權利，亦不影響任何貸款人就任何信用方、控股公司或RRR的任何其他債務或債務行使任何該等權利及保留行使該等權利的利益。如果根據任何適用的破產法、破產管理法或其他類似法律，任何貸款人收到有擔保債權，而不是第4.07節適用的抵銷，則該貸款人應在實際可行的範圍內，以與根據第4.07節有權分享該有擔保債權追償利益的貸款人的權利相一致的方式，對該有擔保債權行使其權利。
(E)儘管第4.07節有任何相反規定，如果任何違約貸款人 行使任何抵銷權，(I)所有如此抵銷的金額將立即支付給行政代理，以便根據第2.14節的規定進行進一步申請，並且在支付之前，將由該違約貸款人與其其他資金分開，並被視為以信託形式為行政代理、各L/C貸款人的利益而持有，Swingline貸款人和貸款人以及(Ii)違約貸款人將立即向管理代理提供一份 聲明，合理詳細地説明違約貸款人對其行使抵銷權所應承擔的義務。
第五條
產量保護， 等。
第5.01節。額外費用。
(A)如果法律上的任何更改：
(I)對任何貸款人徵收與本協議、任何票據、任何信用證或任何貸款人S參與、任何L匯票或其提供的任何貸款、任何存款、準備金、其他負債或資本有關的任何税項，或改變 任何政府當局就此向該貸款人支付款項的徵税基礎(任何擔保税項或不含税項除外)；
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(Ii)對貸款人的任何辦事處持有的資產、墊款、貸款或其他信貸延伸，或貸款人的任何其他資金獲取，施加、修改或保留適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似的要求，而在每種情況下，該準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似的要求不包括在確定Libo
費率本合同中的術語SOFR；或
(Iii)向任何貸款人施加或者倫敦銀行間市場影響本協議或倫敦銀行間同業拆借利率的任何其他條件、成本或費用(税費除外)由該貸款人提供的SOFR貸款或任何信用證或參與；
而上述任何一項的結果都是實質性地增加了該貸款人或L/C貸款人制作、轉換、繼續
或維持的成本倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款(或
維持其做出任何
倫敦銀行同業拆借利率如果借款人要求借款人或L/信用證出借人
繼續或參與信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)，則在任何此類情況下，借款人應在書面要求付款後10天內向該貸款人或L/信用證貸款人支付任何必要的額外款項，以補償該貸款人或L/信用證貸款人所增加的費用。如果任何貸款人或L/信用證貸款人根據本款有權要求任何額外的金額，應迅速通過行政代理將其有權要求的事件通知借款人。
(B)借款人或L/C貸款人根據第5.01款向借款人提交的關於任何額外金額的證明，在沒有明顯可證明錯誤的情況下，應為最終證明。 在不限制本協議項下任何其他契約的存續的情況下，本第5.01款應在本協議終止、票據支付和本協議項下應支付的所有其他債務後繼續有效。
(C)任何貸款人應已確定，任何影響該貸款人或該貸款人或該貸款人的任何放貸辦事處有關資本金或流動性要求的法律變更，由於其在本協議項下的義務、該貸款人的承諾、該貸款人作出的貸款或參與該貸款人持有的信用證和交換額度貸款、或該L/C貸款人出具的信用證，而確實或將會降低該貸款人S或該控股公司的回報率，低於該貸款人或 該控股公司如果沒有該法律的改變(考慮到該貸款人S的政策和該貸款人S控股公司關於資本充足性的政策)所能達到的水平，則在該貸款人或借款人不時提交書面請求(複印件給行政代理)後(合理詳細地列出應支付給受影響貸款人的金額和該請求的依據)，借款人應立即向該貸款人支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人的此類減少。
(D)任何貸款人未能或延遲根據本第5.01條要求賠償，並不構成該貸款人放棄S要求賠償的權利；提供, 然而，借款人不應在貸款人通知借款人法律變更導致費用增加或減少，且貸款人S有意為此索賠之日的九十(90)天之前，根據第5.01節向貸款人賠償任何增加的費用或減少的費用；提供, 進一步，如果引起這種費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述90天期限應延長，以包括其追溯效力期限。
第5.02節。無法 確定利率。
(A)如果在任何利息期的第一天之前：(A)行政代理應
已確定(該確定應是決定性的，並對借款人具有約束力)，由於影響相關市場的情況，不存在足夠和合理的手段來確定倫敦銀行同業拆借利率調整後的期限SOFR為
該利息期間或(B)行政代理應已收到所需貸款人的通知，通知所需貸款人在倫敦銀行間市場上無法獲得相關金額的美元存款和
相關利息期，或(C)所需的貸款人確定倫敦同業拆借利率針對建議的任何
請求的利息期限調整後的期限SOFR
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款沒有充分和公平地反映為此類貸款人提供資金的成本
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款(在每種情況下，
受影響的貸款)，行政代理應向借款人和
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出借人應在切實可行的範圍內儘快出借。如已發出上述通知，(X)任何倫敦銀行同業拆借利率要求在該利息期的第一天發放的SOFR貸款應作為ABR貸款，(Y)本應在該利息期的第一天轉換為倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款應轉換為ABR貸款或繼續作為ABR貸款和(Z)任何未償還貸款倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款應在該利息期的第一天轉換為ABR貸款。在該通知被
行政代理撤回之前(如果引起該通知的情況不再存在，該行政代理同意這樣做)，倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款應作為貸款發放或繼續發放，借款人也無權將貸款轉換為，倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款。
(B)儘管有上述規定，如果有上述規定的受影響貸款，行政代理機構在與借款人和受影響的貸款人協商後，可為受影響貸款制定替代利率，在這種情況下，該替代利率應適用於受影響貸款(如果借款人不選擇維持此類受影響貸款，如ABR貸款)，直至(1)行政代理撤銷就受影響貸款交付的通知(行政代理同意在導致受影響貸款的情況不存在的情況下這樣做)，(2)行政代理或被要求的貸款人通知行政代理和借款人，該替代利率不能充分和公平地反映這些貸款人為受影響的貸款提供資金的成本，或者 (3)任何貸款人確定任何法律已將其定為非法，或任何政府當局聲稱該貸款人或其適用的貸款辦公室，維持或資助利息由 參考該替代利率或根據該利率確定或收取利率的貸款，或任何政府當局對該貸款人執行上述任何一項的權限施加實質性限制，並就此向行政代理和借款人發出書面通知。
第5.03節。是違法的。儘管本協議另有規定
，如果在第六修正案生效日期後，任何法律要求或其解釋或適用方面的任何變化都將使任何貸款人或其適用的貸款辦公室
履行其作出或維護的義務
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款或出具信用證(該貸款人個人認為，指定不同的適用貸款辦公室不能避免這種違法行為或將對該貸款人不利)，則該貸款人應立即通知借款人
(複印件給行政代理)和該貸款人S有義務作出或繼續，或將任何其他類型的貸款轉換為，倫敦銀行同業拆借利率應暫停發放SOFR貸款或簽發信用證，直至該貸款人或L/信用證貸款人再次提出並維護。倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款或開具信用證(在這種情況下，應適用第5.04節的規定)。
第5.04節。
受影響貸款的處理。如果任何貸款人的義務使
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款或繼續，或將ABR貸款轉換為，
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款應根據第5.03節的規定暫停
，該貸款人為S
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款應在當時的本息期(S)的最後一天(S)自動轉換為ABR貸款倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款(或在貸款人可能指定的較早日期，向借款人提供法律要求的副本給管理代理)，並且，除非並直到該貸款人按照以下規定發出通知，即第5.03節中規定的導致此類轉換的情況不再存在：
(I)以該貸款人S為限
LIBORSOFR貸款已如此轉換，否則所有本金付款和預付本金將
用於此類貸款人S
LIBORSOFR貸款應改為用於其ABR貸款；以及
(Ii)在其他情況下本會由以下貸款人作出或繼續作出的所有貸款倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款應作為ABR貸款和該貸款人的所有ABR貸款進行發放或繼續
，否則將轉換為
LIBORSOFR貸款仍將作為ABR貸款。
如果出借人通知借款人，並將通知副本發給行政代理，説明第5.03節規定的導致該出借人轉換的情況
S
倫敦銀行同業拆借利率在下列情況下，根據本第5.04條發放的SOFR貸款不再存在(該貸款人同意在此類情況下不再存在時立即這樣做)倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款未償還的，此類出借人S ABR貸款應自動轉換，對於此類未償還貸款，應在下一個
下一個利息期間(S)的第一天(S)進行自動轉換。倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款，在必要的範圍內，以便在其生效後，持有
的貸款人持有的所有貸款倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款和由此類貸款人持有
按比例(關於本金金額、類型和利息期限)根據各自的承諾。
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第5.05節。補償。
(A)借款人同意賠償每個貸款人，並使每個貸款人免於因下列原因而蒙受或招致的任何損失或支出(不包括利潤或保證金的任何損失)：(1)借款人在下列情況下拖欠本金或利息：
LIBORSOFR貸款，(2)借款人拖欠借款、轉換為或繼續
倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款在借款人
已根據本協議的規定發出通知後，(3)借款人在相關預付款通知中指定的日期以外進行任何預付款，或(4)轉換或支付
付款或預付款(包括根據第2.09或2.10節所作的任何償還或預付款，或由於根據第11.01節加速貸款，或由於根據第2.11或13.04(B)節更換貸款人)
LIBOR在不是與其有關的利息期的最後一天的一天的SOFR貸款，包括在每一種情況下，因重新使用其獲得的資金或因終止獲得此類資金的存款而支付的費用而產生的任何此類損失(不包括任何利潤或利潤損失)或費用；提供借款人不應因根據第2.12(B)條終止一個月或更短的任何利息期限而支付本第5.05(A)條規定的任何金額。
(b)為了計算本第5.05節規定應支付給貸款人的所有金額，每個貸款人應被視為通過購買一筆按Libo基準利率計息的存款為其相關的LIBOR貸款提供了實際資金，存款的金額相當於LIBOR貸款的金額，並且
的到期日與相關的利息期限相當； 但每家貸款人可以其認為合適的任何方式為其每筆LIBOR貸款提供資金，並且上述假設僅用於計算根據本款應支付的金額。根據本第5.05節要求賠償的任何貸款人應向行政代理和借款人提供一份列明該請求的依據和金額的證書，該證書如無明顯錯誤，應為最終證書。在不限制本協議項下任何其他約定的存續的情況下，本約定在本協議終止、債務和本協議項下應支付的所有其他款項支付後繼續有效。
第5.06節。淨付款。
(A)除第5.06(A)節規定外，任何信用方、每家控股公司和RRR在本合同項下或在任何票據或任何擔保項下進行的所有付款均不得抵銷、反索賠或其他抗辯。除法律另有要求外，所有此類付款將免費且明確，不得扣除或扣繳任何政府當局或税務當局現在或今後對此類付款徵收的任何現在或未來的 税款(包括根據本節應支付的金額徵收或認定的税款)。如果因此而扣除或扣繳任何承保税金，則適用的貸方、各控股公司和RRR同意增加該貸方、各控股公司或RRR應支付的金額，以便在扣除或扣繳(包括適用於本節規定的額外應付金額的已涵蓋税金的此類扣除或扣繳)後，此類付款不會少於本文或該等其他貸項單據中規定的金額。適用的扣繳義務人應根據適用法律，及時向有關政府當局支付貸方、各控股公司或RRR根據本合同或根據任何票據或任何擔保所支付的款項中扣除或預扣的任何税款。借款人應在根據適用法律支付任何税款後45天內向行政代理提交令行政代理合理滿意的文件，證明適用的貸款方、各控股公司或RRR支付了任何税款。貸方、每個控股公司和RRR同意共同和個別賠償行政代理和每個貸款人，並應貸款人的書面請求償還貸款人如此徵收或 徵收和支付的任何承保税額(包括根據本節應支付的金額徵收或斷言的承保税額)以及由此產生的任何其他合理費用，無論該等承保税種是否正確或合法徵收。該書面請求應包括一份該貸款人的證書，該證書應合理詳細地列出該請求的依據，而該證書如無明顯錯誤，應為決定性的。
(B)(I)對於根據 任何信貸文件進行的付款，有權獲得免徵或減免預扣税的任何貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，任何貸款人，如果合理地要求
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借款人或行政代理應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定，但如果貸款人S認為填寫、籤立或提交此類文件(以下第5.06(B)(Ii)、(C)和(D)節所述的文件除外)會使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、籤立和提交此類文件。如果管理代理人是美國人，則應提交兩份已簽署的美國國税局W-9表格原件，以證明其免除美國聯邦備用預扣税。否則，行政代理(包括任何不是美國人的繼任行政代理)應提交兩份正式填寫的國税表W-8ECI(關於將以其名義收到的任何付款)和國税局W-8IMY表(對於所有其他付款)，以證明它是美國分支機構，並且它為他人賬户 收到的付款與其在美國的貿易或業務行為沒有有效聯繫，並且它正在使用該表格作為其與貸方達成協議的證據就此類付款被視為美國人 (貸方和行政代理同意就此類付款將行政代理視為美國人)，貸方可以向管理代理付款，而無需扣除或扣繳美國徵收的任何税款。
(Ii)每個非美國人的貸款人(非美國貸款人)在其合法有權在第六修正案生效日期或之前向借款人和行政代理交付的範圍內，同意在第六修正案生效日期或之前交付給借款人和行政代理，或者，如果貸款人是根據第13.05節本協議項下的權益的受讓人或受讓人(除非受讓人或受讓人貸款人在緊接該轉讓或轉讓之前已經是本協議項下的貸款人，並且在該轉讓或轉讓之日已遵守本第5.06(B)條)，在轉讓或轉讓給貸款人之日，(I)兩份準確、完整的美國國税局表格W-8的簽署正本，連同任何適用的附件，證明S有權就根據本協議支付的款項免徵或降低美國預扣税税率、任何其他信貸單據或任何擔保，或 (Ii)如果貸款人不是守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行，(X)基本上採用附件E形式的證書(任何此類證書，外國貸款人(br}證書)和(Y)兩份準確、完整的經簽署的適用國税局表格W-8原件，證明S根據《守則》第871(H)或881(C)節有權享受投資組合利息豁免的好處。每個非美國貸款人，如果它不是受益所有人，則應在第六修正案生效日期或之前(就本協議簽名頁所列的每個貸款人而言)，在其成為貸款人的轉讓協議日期或之前(就每個其他貸款人而言)，或在該貸款人停止就已支付或應付款項的任何部分在其自己的賬户上行事的較後日期，以及在確定借款人或行政代理人所需的其他時間，向行政代理和借款人交付。(I)該貸款人根據第5.06(B)條規定須提供的表格或報表的正本兩份，該正本應由該貸款人正確填寫並妥為執行，以確定該貸款人為其賬户代為行事且無需繳納美國預扣税的任何該等款項中已支付或應付的部分，及(Ii)由該貸款人正確填寫並妥為執行的美國國税局表格W-8IMY(或任何後續表格)正本兩份，連同適用的美國國税局表格W-8。基本上採用附件D-1、D-2或D-3(視情況而定)形式的美國税務合規證書和/或每個受益所有人的任何其他證明文件。此外，每一貸款人同意，在《第六修正案》生效日期之後，當時間流逝或情況變化導致先前的證明在任何重要方面過時或不準確時，貸款人將向借款人和行政代理交付兩份新的、準確且完整的適用國税局表格W-8的簽署原件，並視情況提供外國貸款人證書。以及適用法律可能要求的其他表格，以確認或確立貸款人就本協議和任何票據或任何擔保項下的付款繼續免除或減少美國預扣税的權利。儘管有上述規定，如果條約、法律或法規在要求交付任何此類表格或證書的日期之前發生變更，致使該等表格或證書不適用，或會阻止貸款人就其填寫和交付任何此類表格或證書，則貸款人無需 提交該表格或證書，且該貸款人已通知借款人。
(C) 作為美國人的每個貸款人(該術語在《守則》第7701(A)(30)節中定義)應在適用法律規定的時間(S)以(S)的方式交付給借款人和管理人
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代理人(如適用)、正確填寫並正式簽署的國税局W-9表格或任何後續表格，以證明此人在根據本協議支付的款項中免除美國備用預扣税。
(D)如果根據任何信用證單據向貸款人支付的款項，如果該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求，視情況而定)，則須繳納FATCA徵收的美國聯邦預扣税，借款人應 在法律規定的時間和借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以便借款人和行政代理人履行FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的S義務或確定扣除和扣留的金額。就本第5.06(D)節而言，FATCA應包括在本協定日期之後對FATCA所作的任何修改。
(E)此外，借款人同意(並應及時)支付因根據本協議或本票據支付的任何款項，或因本協議或本票據的籤立、交付、備案、記錄或登記或與本協議或票據有關的其他事項而產生的任何現在或將來的印花税或單據税或任何其他類似的費用或徵費。
(F)要求根據本第5.06節支付的任何額外金額的任何貸款人同意(由貸方承擔費用)合理努力(符合其內部政策以及法律和法規限制)更改其適用貸款辦公室的管轄權 ，前提是這樣做將避免需要或該貸款人認為大幅減少此後可能產生的任何該等額外金額，且該貸款人根據其個人判斷，在其他方面不會對該貸款人不利。
(G)如果(I)行政代理或任何貸款人因借款人或任何其他貸款方實際支付給行政代理或貸款人或代表行政代理或貸款人繳納的税款而從政府當局獲得現金退款，且實際上是由於借款人或任何其他貸款方實際支付給或代表行政代理或貸款人繳納的税款，則每個控股公司或RRR(税收優惠)和(Ii)行政代理或貸款機構以其善意的唯一酌情決定權確定該政府當局正確地支付了該税收優惠，並且將不需要向該政府當局償還該税收優惠。則行政代理或貸款人應將該税收優惠通知借款人，並將該税收優惠的收益(或其相關部分)轉給借款人，減去行政代理或該貸款人因獲得該税收優惠而產生的任何合理費用或債務；提供, 然而，借款人在行政代理或貸款人的要求下，同意在行政代理或貸款人被要求向政府 當局償還退款的情況下，將支付給借款人的金額(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)償還給行政代理或貸款人。本第5.06(G)節不得解釋為要求行政代理或任何貸款人向借款人或任何其他人提供其納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。 即使有任何相反的規定，任何貸款人在任何情況下都不會被要求向借款人支付任何金額，如果該貸款人支付的任何金額將使該貸款人處於比該貸款人更不利的税後淨狀況，如果該貸款人從未支付過導致該等退税的額外金額的話。
(H)為本第5.06節的目的，術語《適用法律》包括《反洗錢法》。
第六條。
擔保
第6.01節。保證書。各(A)擔保人與其他擔保人共同及各別以主債務人身份擔保，而不以擔保人身份向每一有擔保當事人及其繼承人提供擔保，並在到期時(無論是在規定的到期日，以加速、催繳或其他方式)及時支付並足額履行貸款人向貸款方、借款人和(B)貸款方提供的貸款的本金和利息(包括在根據破產法提出任何破產或破產申請後若無破產法規定則會產生的任何利息、手續費、成本或收費)和持有的票據。共同和各自與對方信用證方在此保證作為主債務人，而不是作為每一被擔保方及其繼承人的擔保人
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並在到期時(無論是在規定的 到期日，通過加速或其他方式)及時支付和全額履行任何其他信用方根據任何信用文件、與掉期提供者簽訂的任何掉期合同或與現金管理銀行簽訂的任何現金管理協議，在現在或以後產生的每一種情況下產生或產生的、產生或產生的所有其他債務的利息(包括在破產法典下的任何破產或破產申請之後產生的任何利息、費用或收費)，無論是絕對的還是或或有的。已清算或未清算，並嚴格按照其條款進行；提供，(I)所擔保的債務應不包括適用的掉期提供者或現金管理銀行(視情況而定)通知借款人其不希望該等掉期合同或現金管理協議(視情況而定)獲得擔保的任何掉期合同或現金管理協議項下的債務，和(Ii)對於每個擔保人而言，該擔保人在本協議項下擔保的債務不應包括對該擔保人的任何除外的互換債務(根據上文第(A)和(B)款擔保的此類債務在本文中統稱為擔保債務(應理解為借款人的擔保債務僅限於上文第(B)款所述的擔保債務))。每一方信用方與其他信用方共同和各自同意，如果任何其他信用方未能在到期時(無論是在規定的到期日、提速或其他情況下)未能全額償付任何擔保債務，該信用方將根據該延期或續期的條款，在沒有任何要求或任何通知的情況下迅速償付任何擔保債務，並在到期時(無論是在延長到期日、加速或其他情況下)迅速全額償付。
第6.02節。無條件的義務。信用證各方在第6.01款項下的義務應構成付款擔保(而非託收擔保)，並且是絕對的、不可撤銷的和無條件的、連帶的、連帶的，無論本協議、票據或本協議或其中提及的任何其他協議或票據項下的擔保義務的價值、真實性、有效性、規律性或可執行性如何，也不論對任何擔保義務的任何其他擔保或擔保的任何替代、解除或交換，並且在適用法律允許的最大範圍內， 不論任何其他可能構成對擔保人或擔保人的法律或衡平法上的解除或抗辯的情況(全額付款除外)。在不限制前述一般性的情況下，雙方同意， 下列任何一項或多項的發生不應改變或損害任何貸方對其擔保債務的責任，在上述任何和所有情況下，擔保債務應保持絕對、不可撤銷和無條件 ：
(I)在未通知信用證各方的情況下，隨時或不時延長履行或遵守任何擔保義務的時間，或放棄履行或遵守擔保義務；
(Ii)應加速任何擔保債務的到期日，或在任何方面修訂任何擔保債務，或在任何方面修訂或放棄信用證文件或本文或其中提及的任何其他協議或文書項下的任何權利，或全部或部分解除或交換任何擔保債務或其擔保，或以其他方式處理；
(Iii)根據第6.08節免除任何其他信用方的責任；
(4)對保證債務金額的任何續展、延長或加速或增加，或對信用證單據的任何修改、補充、修改或放棄，或對背離信用證單據的任何同意；
(V)關於擔保債務或與之有關的任何協議或協議，或關於擔保債務或擔保債務的任何其他擔保或擔保，未能或沒有主張或執行，或協議或選擇不主張或執行，或延遲執行，或通過法院命令、法律實施或其他方式暫停行使或強制執行任何索賠或要求或任何權利、權力或補救(無論是根據任何信用證單據、法律、衡平法或其他方式產生的)；
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(6)對擔保債務的任何和解、妥協、免除或解除，或接受或拒絕任何關於擔保債務的付款或履行要約，或對擔保債務的任何替代，或擔保債務的任何從屬於任何其他債務；
(7)任何擔保的有效性、完美性、不完備性或失效、優先權或無效 權益或留置權、解除擔保債務或看來是擔保債務的任何或所有抵押品，或此類抵押品的任何其他減損；
(Viii)對擔保債務的擔保行使任何補救措施(包括但不限於任何抵押品，包括擔保或聲稱擔保任何擔保債務的抵押品)，其時間、順序和方式由行政代理和被擔保當事人決定，並且在不限制前述規定或本合同任何其他規定的一般性的前提下， 無論其每一個方面在商業上是否合理，也不論該訴訟是否構成救濟選擇，即使該訴訟損害或取消任何信用方本來會享有的任何報銷或代位權或其他權利或救濟，每一信用方特此明確放棄根據適用法律(包括但不限於《加州民法典》第2809、2810、2819、2939、2845、2848、2849、2850、2855、2899和3433條)作為擔保人可獲得的任何和所有利益；或
(Ix)可能或可能以任何方式或在任何程度上改變任何信用方作為擔保債務擔保人的風險的任何其他情況，或構成或可能被解釋為構成任何信用方作為擔保債務的擔保人的衡平法或法律責任的任何其他情況，或構成或可被解釋為構成本條第6條所載擔保的任何信用方的衡平法或法律責任的解除，或任何信用方以擔保債務擔保人的身份授予的任何擔保權益的任何其他情況，無論是在根據《破產法》或根據任何其他聯邦、州或外國破產、接管或類似法律進行的訴訟中，或在任何其他情況下。
信用證各方在此明確放棄勤勉、提示、要求付款、拒付、處理和所有通知，以及任何要求其擔保方用盡本協議、票據、互換合同或現金管理協議或本文或其中提及的任何其他協議或文書項下的任何權利、權力或補救措施或對任何其他人提起訴訟的任何要求，或放棄任何其他擔保義務的擔保或擔保的要求。貸方放棄關於任何擔保債務的產生、續期、延期、豁免、終止或應計的任何通知，以及任何被擔保的一方對本擔保或接受本擔保的依賴的通知或證明，擔保債務及其任何部分應最終被視為因依賴本擔保而產生、訂立或發生，貸方與擔保各方之間的所有交易應同樣被最終推定為依賴於本擔保而發生或完成。本擔保應被解釋為持續的、絕對的、不可撤銷的和無條件的付款和履約擔保，而不涉及擔保當事人在任何時間或不時持有的擔保債務的任何抵銷權，且本擔保項下貸方的義務和責任不得以擔保當事人或任何其他人在任何時間針對任何貸款方或任何其他人尋求任何權利或補救措施為條件或附帶條件，而該權利或補救可能對擔保債務的全部或任何部分或對任何擔保擔保或擔保或與此有關的抵押品擔保或擔保或抵銷權承擔責任或承擔責任。本擔保應保持完全效力，並根據其條款對貸方及其繼承人和受讓人具有約束力，並在其條款範圍內對貸款方及其繼承人和受讓人具有約束力，並使擔保當事人及其各自的繼承人和受讓人受益，即使在本協議期限內不時可能沒有未清償的擔保債務。
為免生疑問，第6.02節中的任何規定均不得允許修改信用證文件或加速履行信用證文件中規定以外的義務。
第6.03節。復職。如果任何貸方或其代表就擔保債務支付的任何款項因任何原因被任何擔保債務持有人撤銷或必須由任何擔保債務持有人以其他方式恢復，則貸方在本條第六條下的義務應自動恢復，無論是由於破產或重組程序或其他原因。貸方共同和各別同意，他們將根據所有合理的要求對每一擔保方進行賠償
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與上述撤銷或恢復有關的費用和費用(包括合理的律師費)，包括為抗辯任何索賠而產生的任何此類費用和費用，這些索賠聲稱此類付款構成了任何破產、破產或類似法律下的優惠、欺詐性轉移或類似付款，但因此類擔保方的嚴重疏忽、惡意、故意不當行為或重大違約而產生的任何費用或費用除外。
第6.04節。代位權；從屬。 各信用方特此同意，在以現金全額支付和清償所有擔保債務以及貸款人在本協議項下的承諾到期和終止之前，它不得行使因其履行第6.01款中的擔保而產生的任何權利或補救措施，無論是通過代位、出資或其他方式。對任何信用方的任何擔保義務或任何擔保義務的任何擔保。 任何信用方現在或以後因任何信用方根據本條款第六條的擔保付款而欠任何信用方的任何債務的任何到期款項的支付，從屬於之前的全額現金支付擔保債務。在違約事件發生並持續期間，每一方信用方同意，在債務以現金全額清償之前，它不會要求、起訴或以其他方式試圖收回任何其他信用方對該信用方的任何此類債務。如果違約事件已經發生並且仍在繼續，並且違反上述限制向貸方支付了任何金額，則此類 金額應由作為受擔保各方受託人的貸方收取、強制執行和接收，並因擔保義務而支付給行政代理，而不會以任何方式影響該貸方根據本擔保的其他規定承擔的責任。
第6.05節。補救措施。貸方共同和各自同意，在貸方和貸款人之間，根據第6.01條的規定，任何貸方在本協議和票據項下的義務可被宣佈立即到期並按第XI條規定支付(在上述第XI條規定的情況下應被視為自動到期和支付)，儘管有任何暫緩執行、強制令或其他禁令阻止此類聲明(或此類債務根據破產法或任何其他聯邦或州破產而自動到期和支付)，根據第(Br)節第6.01節的規定，此類債務(不論借款人是否已到期並應支付)應立即變為到期並由其他貸方支付。
第6.06節。持續保修。本第六條中的擔保是對付款和履約的持續擔保，在發生時應適用於所有擔保債務。
第6.07節。擔保義務的一般限制。在涉及任何州公司法或任何州、聯邦或外國破產、破產、重組或其他一般影響債權人權利的法律的任何訴訟或程序中，如果任何貸款方在第6.01條下的義務因其在第6.01條下的責任金額而被認定為無效、可撤銷、無效或不可執行，或從屬於任何其他債權人的債權，則儘管有任何其他相反的規定，該責任的金額應在該貸款方、任何被擔保方或任何其他人不採取任何進一步行動的情況下，自動限制並減少到在該訴訟或程序中確定的有效和可強制執行且不從屬於其他債權人的債權的最高金額。
第6.08節。釋放擔保人。如果符合信用證單據的條款和條款， (I)任何擔保人的股權被直接或間接出售或以其他方式轉讓，使得該擔保人不再構成受限制子公司(轉讓擔保人)給一個或多個人，且這些人都不是借款人或受限制子公司，或(Ii)任何受限制子公司被指定為或成為非受限制子公司，在完成該出售或轉讓後，該受讓人被指定為或成為該非受限制子公司，視情況而定。應自動解除其在本協議(包括本合同第13.03條)和其他信貸文件項下的義務，其根據任何擔保文件質押和授予其擁有的任何抵押品的義務，以及根據擔保文件將任何轉讓的擔保人或任何不受限制的附屬公司的股權質押給抵押品代理人的義務應自動解除，且只要借款人已向代理人提供任何代理人合理要求的證明或文件，抵押品代理人應根據安全文件和本協議的相關規定，採取必要的行動，以實施和證明本節第6.08節所述的每一項豁免。
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第6.09節。保持良好狀態。每個合格的ECP擔保人在此共同 並各自絕對、無條件和不可撤銷地承諾提供對方信用方可能不時需要的資金或其他支持，以履行擔保項下關於互換 義務的所有義務(提供,然而，每一位合格的ECP擔保人根據本條款第6.09條僅對在不履行本條款第6.09條規定的義務或擔保項下的其他義務的情況下可能產生的此類責任的最大金額承擔責任，因為它與該信用方有關，根據與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓相關的適用法律是無效的，而不是承擔更大的金額)。每一合格ECP擔保人在本節項下的義務 應保持完全效力，直至全部償付所擔保的義務。每一位合格的ECP擔保人都打算，就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的而言，本第6.09節構成(且本第6.09節應被視為構成)為彼此信用方利益的保持良好、支持或其他協議。
第6.10節。供款權。各信用方特此同意，如果信用方(融資信用方)在本協議項下的任何付款中支付的金額超過其公平份額(定義如下)，則該信用方有權向未支付其公平份額付款的任何其他信用方尋求並接受其貢獻。每一方貸方S的出資權應受制於第6.04節的條款和條件。第6.10節的規定在任何方面都不應限制任何信用方對擔保方的義務和責任，每個信用方仍應對擔保方承擔由該信用方在本合同項下擔保的全部金額的責任。公平份額指在任何確定日期對貸方而言，等於(1)(A)關於該貸方的調整最高金額(定義見下文)與(B)關於所有貸方的調整最高金額的總和乘以(Ii)所有融資貸方在該日期或該日期之前就擔保債務支付或分配的總金額。調整後的最高金額對於信用證方而言，指截至任何確定日期，該信用證方在本條第六條下的債務的最高總額；提供僅為計算本第6.10節中關於任何貸款方的調整後最高金額的目的，該貸款方因任何代位權、報銷或賠償權利或本合同項下的出資權利或義務而產生的任何資產或負債不得視為該貸款方的資產或負債。本協議項下應支付的繳款金額應自適用資金貸方支付或分配相關款項之日起確定。
第七條。
先行條件
第7.01節。信用證初始延期的條件。
貸款人在本合同項下進行任何初始信用證延期的義務(無論是通過發放貸款還是 簽發替換和/或新信用證)應滿足以下條件：
(A)公司文件 。
(I)行政代理人應已收到 每個信用方、每個控股公司和RRR的組織文件的副本，以及每個信用方、每個控股公司和RRR的所有公司或其他適用授權的證據(包括決議或書面同意和任職證書)，以執行、交付和履行每個該等信用方、控股公司和RRR打算作為一方的信用證文件，並在截止日期由每個信用方的一名負責人員認證為完整和正確的副本。控股公司和RRR(或該信用方、控股公司和RRR的成員或經理或普通合夥人，視情況而定)。
(Ii)行政代理人應已收到：
(A)經雙方正式簽署的《GVR/ANC許可協議》、每份《美洲原住民合同》(或就《美洲原住民合同》而言，是此類合同的形式)、《土地支持協議》和《土地信貸協議》的核證副本
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包括借款人負責官員的證明，證明這些文件自截止日期起完全有效；以及
(B)關於高級無擔保票據的文件的核證副本，經各方正式簽署，在截止日期完全有效。
(B)高級船員S證書。行政代理人應已收到註明截止日期的《S借款人證書》，證明已滿足第7.01(T)、7.02(A)(I)和7.02(A)(Ii)節(執行其中的規定)中規定的條件。
(C)大律師的意見。行政代理人應收到下列意見書，每一份意見書應分別寄給行政代理人、抵押品代理人和貸款人，註明截止日期，並涵蓋行政代理人應以此類交易慣常方式合理要求的事項：
(I)貸方特別律師米爾班克，特威德，哈德利和麥克羅伊律師事務所的意見；和
(Ii)在附表7.01所列司法管轄區內向貸方提供當地律師的意見。
(D)附註。行政代理應在截止日期前至少三(3)個營業日，為申請票據的每個貸款人收到已正式填寫並已執行的票據副本。
(E) 信貸協議。行政代理應已收到本協議(A)由每一貸款方的正式授權人員簽署和交付，以及(B)由作為貸款人的每個人的正式授權人員在成交日期簽署和交付。
(F)備案和留置權查詢。行政代理應已收到(I)UCC 適用於在每個貸款方組織管轄範圍內備案的融資聲明，(Ii)在借款人及其受限制子公司組織所在司法管轄區內進行的留置權檢索結果，以及 (Iii)適用於向美國專利商標局和美國版權局備案的擔保協議或其他協議，以根據擔保協議的要求向美國專利商標局和美國版權局備案。
(G)保安文件。(I)行政代理人應已收到《擔保協議》、《質押協議》、《託管人協議》和《初始完善證書》，在每一種情況下，均由適用的貸方、控股公司和RRR正式授權、簽署和交付，以及(Ii)擔保品代理人應已收到根據《擔保協議》或《質押協議》要求且不受適用法律要求(包括但不限於任何博彩法)禁止的範圍內的擔保協議、質押協議、託管人協議和初步完善證書。(1)代表根據《擔保協議》或《質押協議》規定須交付抵押品代理人的經證明質押證券(定義見《擔保協議》或《質押協議》)的證書正本，連同空白籤立的未註明日期的股票授權原件(附表9.15所列者除外)(提供根據《內華達州博彩法》，受內華達州博彩管理機構作為被許可人或註冊公司管轄的任何人的任何股權的質押將需要內華達博彩管理機構的批准才能生效，在獲得批准之前，不得向管理代理或其任何託管代理交付證明該人的股權或任何與此相關的未註明日期的股票權力或轉讓的證書。如果進一步提供代表該等股權的所有證書(以及與證書分開的相應未註明日期的股票、權力或轉讓)應在內華達州由行政代理根據託管人協議以附件U的形式合理同意的託管人持有)，以及(2)初始完善性證書附表6中以該等貸方名義確定的期票、公司間票據、票據和動產票據(該等證書、本票、公司間票據、票據和動產票據除外，這些票據、本票、公司間票據、票據和動產票據構成不包括在擔保協議中的財產)，附有未註明日期的批註或空白簽署的轉讓文書，上述各項均應合理地符合以下要求
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形式和實質上的行政代理(每一種情況下都必須根據擔保協議或質押協議的條款交付給擔保代理)。
(H)大寫。以書面形式提供給行政代理人的借款人及其子公司的預計資本化(交易生效後)、現金管理制度、 結構和股權應為行政代理人所接受。
(一)財務報表。行政代理應已收到(I)借款人及其子公司(在交易生效前)截至2015年12月31日的經審計的綜合資產負債表，以及截至該日的財政年度的相關損益表、成員權益變動和現金流量，以及安永會計師事務所的報告；提供，該行政代理確認其已收到該等資產負債表及相關損益表、成員權益及現金流量變動 及有關報告，及(Ii)借款人及其附屬公司(在交易生效前)未經審核的中期綜合及(在可用範圍內)綜合資產負債表及相關損益表、成員權益及現金流量變動 ，各財務報表均根據公認會計原則編制。
(j) [已保留].
(k) [已保留].
(L)保險。行政代理應已收到符合第9.02節要求的保險證據，以及指定抵押品代理作為額外受保人和/或損失收款人的證書(按照第9.02節的要求)。
(M)完全有效的信用證；訂約函。要求在截止日或之前簽署並交付的信用證文件應完全有效。借款人應已履行或基本上同時履行本合同項下貸款的資金，在各方面都應履行要求在截止日期履行的《訂約函》規定的付款義務。
(N)償還債務。
(I)借款人及其受限制附屬公司應已(或將於截止日期生效)全額償還借款人及其受限制附屬公司有關現有信貸協議的所有債務及債務，包括但不限於終止現有信貸協議項下所有有效的未償還承諾(與根據該協議發出的每一份適用的現有信用證有關的責任除外)，並根據行政代理合理滿意的文件。與此類義務有關的所有留置權和擔保應已終止或解除(或已作出令行政代理合理滿意的終止或解除安排)(與根據其簽發的每份適用的現有信用證有關的義務除外)，行政代理應已收到(或將在截止日期收到)令行政代理合理滿意的證據和一封或多封就此類義務和該等UCC終止聲明、抵押解除和其他文書合理滿意的信件，在每種情況下，均應以適當的記錄形式記錄，由於行政代理人應合理地要求解除和終止記錄，保證該等義務的留置權(或已作出令行政代理人合理滿意的終止或解除的安排)。
(Ii)於交易生效後，借款人及其受限制附屬公司將不會有任何未償債務 除(X)貸方文件項下的債務、(Ii)附表10.01所載的債務、(Iii)本金總額為5.0億美元的高級無抵押票據及(Iv)第10.01節準許並經行政代理同意的其他債務外，借款人及其受限制附屬公司將不再有任何借款或不合格股本的債務。
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(O)交易的完成。交易及其完成應在所有重要方面符合所有適用法律(包括博彩法律和法規T、法規U和法規X)以及所有適用的博彩審批和其他適用的監管審批。 交易生效後，借款人及其受限制附屬公司的任何重大合同義務(包括根據交易訂立的任何重大合同義務(I)和(Ii)高級無擔保票據)(行政代理另行同意的除外)不得發生衝突或違約。
(P)批准。除第8.06節第8.15節和附表9.15所述外，與交易相關的所有必要的博彩批准以及政府當局和第三方批准和/或同意，包括但不限於信用證文件所預期的交易(不包括第三方關於貸款的抵押品和擔保的同意，在本條款第七條的其他地方述及)應已取得，並應保持完全有效，且所有適用的等待期均已到期，任何主管當局均未採取任何限制、責令、阻止或對交易的完成施加重大不利條件。此外，不應存在任何判決、命令、禁令或其他限制，任何政府當局不得對交易或在交易完成時提出禁止、禁止或施加實質性不利條件的未決訴訟或程序。
(Q)償付能力。行政代理應在交易完成後立即收到借款人負責官員以附件G的形式提供的借款人償付能力證明(與其受限制子公司合併)。
(R)支付費用和開支。在截止日期前至少三(3)個工作日開具發票的範圍內，行政代理、首席安排人和(僅在費用的情況下)貸款人就交易向行政代理、首席安排人和/或貸款人支付的所有費用、費用、支出(包括但不限於Latham&Watkins LLP和任何適用司法管轄區的當地律師的合理法律費用和開支(如果有))均應支付給行政代理、首席安排人和/或貸款人。
(S)《愛國者法案》。在截止日期或截止日期之前，行政代理應至少在截止日期前五(5)天 收到行政代理在截止日期前至少十(10)天以書面形式合理要求的所有文件和其他信息，行政代理合理地確定信用各方的監管機構 根據適用的《瞭解您的客户》和反洗錢規則和條例(包括但不限於該法)所要求的。
(T)重大不利變化。自2015年12月31日以來，沒有任何事件、變化或狀況 已經或可以合理地預期會產生重大不利影響，無論是單獨的還是總體的。
第 7.02節。信用證所有展期的條件。根據第2.12節和適用的增量合併協議中規定的限制，貸款人在每次借款或其他信貸擴展(無論是通過發放貸款或簽發信用證)(包括初始借款)時，向借款人發放任何貸款或以其他方式向借款人發放任何信貸的義務受下列進一步條件的制約：
(A)沒有違約或違約事件；陳述和保證屬實。在緊接作出該貸款或其他信貸擴展之前，以及在該貸款或其他信貸擴展生效及預期用途之後：
(I)不會發生或繼續發生任何失責或失責事件(提供本條款 (I)不適用於在第2.12節和適用的增量加入協議中規定的範圍內根據增量定期貸款進行的任何信貸擴展)；
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(Ii)貸方在第八條中所作的每項陳述和擔保，以及作為其一方的每一貸方、各控股公司和RRR在每一份其他信貸文件中所作的陳述和擔保，在該貸款發放之日或其他信貸延期之日應在所有重要方面均屬真實和正確，與在該日期作出的效力和效力相同(應理解並同意，根據其條款在較早的日期作出的任何該等陳述或擔保應僅在該較早的日期被要求在所有重要方面真實和正確)。任何符合重要性、重大不利影響或類似語言的陳述和保證應在各方面真實無誤(br}在適用日期)(提供第(2)款不適用於在第2.12節和適用的增量加入協議中規定的範圍內根據增量定期貸款進行的任何信貸延期；以及
(Iii)(A)未償還循環貸款總額的總和，加未償還的Swingline貸款的總額加上未償還的L/C債務總額不得超過當時有效的循環承諾額總額，並且(B)所有循環貸款人關於 適用的循環承諾額的循環部分風險敞口不超過該部分當時有效的循環承諾總額。
(B)借款通知。行政代理應已收到借款通知和/或信用證請求(如適用)，並已完成並符合第4.05節的規定。借款人在本合同項下提交的每份借款通知或信用證請求，應構成借款人的聲明和保證，即在該通知之日及截至該通知之日、相關借款日或信用證開具之日(緊接該借款或簽發及其收益的運用之前和之後)，已滿足第7.01或7.02節(視情況而定)中適用的條件。
第八條
申述及保證
每個信用方代表並向行政代理、抵押品代理和貸款人保證，在每個融資日期，在緊接交易生效之前和之後的每個情況下，交易將在該日期發生(提供，在截止日期作出的陳述和保證應生效(br}交易)：
第8.01節。公司存在；遵紀守法。
(A)借款人、每個控股公司、RRR和每個受限附屬公司(A)是根據其組織管轄法律正式組織、有效存在和信譽良好的公司、合夥、有限責任公司或其他實體；(B)(I)擁有所有必要的公司或其他權力和權力，以及(Ii)擁有擁有其財產和開展目前正在進行的業務所需的所有政府許可證、授權、同意和批准；以及(C)有資格經營業務，並在其所經營的業務的性質需要有此資格的所有司法管轄區內信譽良好；但就(B)(Ii)及(C)條而言，如個別或整體未能符合有關規定，合理地預期不會有重大不利影響，則屬例外。
(B)借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附屬公司或其任何財產並無違反或 借款人S、有關控股公司S、RRR或有關受限制附屬公司S物業目前進行的持續經營，並無違反法律的任何規定(包括但不限於法律及任何影響房地產的分區或建築條例、守則或批准或許可或任何記錄限制或協議)，或違反任何政府當局的任何判決、令狀、強制令、法令或命令，而該等 違反或錯失將合理地預期會產生重大不利影響。
(C)借款人、任何擔保人、RRR或任何控股公司都不是EEA金融機構。
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第8.02節。財務狀況等。借款人已向行政代理交付或公開(A)借款人及其子公司截至2015年12月31日的經審計的綜合資產負債表(在交易生效前)和相關的收益表， 截至該日的會計年度的股東權益和現金流量的變化，以及安永律師事務所和註冊會計師的有關報告，以及(B)借款人及其子公司的未經審計的中期綜合資產負債表(在交易生效前)和相關的收益表。截至2015年12月31日之後的最近一個財季(任何財年的第四個財季除外)以及截止日期前至少45天的股東權益和現金流的變化。所有上述財務報表，包括相關的附表和附註，在所有重要方面均真實、完整和正確，並且 已根據公認會計準則編制，並在所有重要方面一致應用和公平地列報借款人及其子公司截至上述資產負債表各自日期的財務狀況及其所涉期間的經營業績，但(如為中期報表)須進行正常的期末審計調整，且不含腳註。
第8.03節。打官司。除附表8.03所載者外，並無任何法律程序(監督博彩管理機構審核的任何正常程序除外)針對借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司或其各自的任何財產，或據借款人主管人員所知，在任何政府當局或私人仲裁員的書面威脅下待決，而(I)個別或整體而言，將合理地預期會產生重大不利影響，或(Ii)僅於截止日期時，對任何信貸文件的有效性或可執行性提出質疑。
第8.04節。沒有違約；沒有違約。
(A)任何信用方、任何控股公司或RRR根據(X)任何組織文件、任何控股公司或RRR或(Y)任何適用法律(包括但不限於博彩法)的任何組織文件或(Y)任何適用的法律要求(包括但不限於任何博彩法)簽署、交付和履行其所屬的任何信用證文件，或完成本協議和其中所設想的交易(包括交易)，不會或將不會(I)與(X)任何信用方、任何控股公司或RRR的任何組織文件或(Z)任何命令、令狀或(Z)任何命令、令狀、或(Z)任何命令、令狀、對任何信用方、任何控股公司或RRR具有約束力的任何政府當局的禁令或法令，或對任何信用方、任何控股公司或RRR的任何條款或規定進行嚴格幹預、導致違反或要求終止其任何合同義務，或(Ii)構成任何此類合同義務下的違約(在適當通知或時間流逝的情況下，或兩者兼而有之)，或(Iii)導致或要求對任何信用方的任何財產設定或施加任何留置權(根據擔保文件設定的留置權除外)，任何控股公司或RRR根據任何該等合同義務的條款，除非關於第(I)(Y)、(I)(Z)、(Ii)或(Iii)項不會合理地 導致重大不利影響。
(B)未發生違約或違約事件，且仍在繼續。
第8.05節。開始吧。借款人、每個控股公司、RRR和每個受限制子公司擁有所有必要的公司或其他組織權力、授權和法定權利，以執行、交付和履行其根據其作為一方的每份信用證文件下的義務，並完成本文件和其中設想的交易；借款人、每個控股公司、RRR和每個受限制子公司簽署、交付和履行其作為當事人的每份信貸文件，以及完成本文件和其中設想的交易，均已得到其本身所有必要的公司、合夥企業或其他組織行動的正式授權；本協議已由每個信用方正式有效地簽署和交付，並且構成了該信用方簽署和交付時其作為一方的每份信用證文件，該控股公司或RRR將構成其法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對每個信用方、每個控股公司和RRR(視情況而定)強制執行， 除非此類可執行性可能受到以下條件的限制：(A)破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行法或具有普遍適用性的類似法律不時影響債權人權利和補救措施的強制執行，以及(B)衡平法一般原則的適用(無論這種可執行性是在衡平法程序中還是在法律上考慮)。
第8.06節。批准。執行、交付或履行不需要任何政府當局或任何證券交易所的授權、批准或同意，也不需要向任何政府當局或任何證券交易所備案或登記
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借款人、任何控股公司、RRR或其作為一方的信用證文件的任何受限制子公司，或本文件或本文件的合法性、有效性或可執行性，或完成交易，除非：(I)任何政府當局或任何證券交易所的授權、批准或同意以及備案或登記，(Ii)關於根據擔保文件設立的留置權的備案和 記錄，(Iii)第8.14節所指的備案，(Iv)博彩當局免除貸款人方面的任何資格要求，這些貸款人在其他方面不符合資格，且不是銀行或持牌貸款機構，(V)已獲得或作出且完全有效的同意、授權和備案，或未能獲得的同意、授權和備案不會產生重大不利影響，(Vi)任何代理商、貸款人或參與者必須獲得的必要博彩主管部門的任何批准(包括事先批准)，或任何必需的備案，必要的博彩機構可行使本協議及其他信貸文件(載於第13.13節)項下各自的權利及補救措施，及(Vii)事先獲得內華達州博彩委員會批准質押協議、擔保協議及質押任何內華達博彩權益(定義見質押協議及擔保協議)。
第8.07節。ERISA和外籍員工福利很重要。
(A)除附表8.07所述外，未發生或合理預期將會發生的ERISA事件，與合理預期將會發生的所有其他此類ERISA事件一起，將合理地預期會導致重大不利影響。除附表8.07另有規定外，自第六修正案生效之日起，ERISA集團沒有任何成員維持或向任何養老金計劃繳費。除附表8.07所述外，每家公司均遵守目前適用於每個員工福利計劃的ERISA和守則的規定(不符合該等規定不會產生重大不利影響的情況除外)。除附表8.07所披露的外，使用與ERISA第四章標題E第1部分一致的精算假設和計算方法，任何ERISA實體在完全退出的情況下對所有多僱主計劃的總負債，在第六修正案生效日期之前的每個此類多僱主計劃的最近一個財政年度結束時，不會合理地預期會導致實質性的不利影響。
(B)每個外國計劃均符合適用於該外國計劃的所有法律、法規和規則，以及該外國計劃的管理文件的各自要求(除非不遵守該要求不會合理地產生重大不利影響)。截至最近的估值報告(或在最近的計劃年度結束時，如果沒有最近的估值報告，則截至最近的計劃年末)，提供任何 外資計劃項下所有應計福利的負債總額不會超過該外資計劃的信託或其他融資工具持有的資產的當前公平市場價值，超出合理預期會產生重大不利影響的金額。對於任何未出資的境外計劃，除非此類不遵守規定的情況不會產生重大不利影響，否則已根據審慎的商業慣例或在維持此類境外計劃的司法管轄區的一般會計慣例要求的情況下建立合理的準備金。沒有任何訴訟、訴訟或索賠(常規福利索賠除外)待決，或據借款人任何負責人所知，對於任何外國計劃，沒有針對借款人或其任何受限制子公司或任何ERISA實體的威脅，而這些訴訟、訴訟或索賠合理地預期會導致重大不利影響。
第8.08節。税金。除附表8.08所列或不合理地個別或整體預期會有重大不利影響外，(I)借款人須向任何税務機關提交的所有報税表、報表、報告及表格或其他文件(包括估計的税項或資料報税表，包括任何必需的、相關的或支持性資料) (統稱為報税表)，各控股公司、RRR及每一受限制附屬公司均已根據所有適用法律及時提交；(Ii)借款人、每一家控股公司、RRR和每一家受限制附屬公司已及時支付或撥備支付已如此提交的報税表上顯示為到期和應支付的所有税款，或在其他情況下應支付和應付的所有税款(通過適當的訴訟程序真誠地提出爭議，並已根據公認會計準則為其提供足夠準備金的税款除外，該等訴訟程序旨在暫停徵收有爭議的税款和就其執行留置權)，並且每份納税申報表都是準確和完整的；及(Iii)借款人、各控股公司、RRR及各受限制附屬公司已根據公認會計原則就借款人、該等控股公司、RRR或該等受限制附屬公司尚未提交報税表的所有應繳税款計提足夠撥備。既不是借款人，也不是持股
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本公司、RRR或任何受限制附屬公司均未收到任何針對借款人、該控股公司、RRR或受限制附屬公司的任何建議或待決的評税、審計或欠缺的書面通知，而該等建議或待決的評税、審計或不足之處合共會合理地預期會產生重大不利影響。就美國聯邦所得税而言，Holdco和借款人都不被視為公司。
第8.09節。《投資公司法》；其他限制。借款人或任何控股公司、RRR或任何 受限子公司都不是投資公司，也不是由投資公司控制的公司，根據1940年修訂後的《投資公司法》，投資公司必須受到監管。借款人或任何控股公司，任何受限制附屬公司的RRR均不受任何限制其產生債務能力的法律或法規的監管，但X規則和博彩法除外。
第8.10節。環境問題。除附表8.10所列或不會單獨或在 合計中合理預期會導致重大不利影響的情況外：(I)借款人、各控股公司和受限制子公司及其各自的業務、運營和不動產 在過去五年中一直實質性遵守，且各自不承擔任何環境法項下的責任；(Ii)每一借款人、各控股公司及受限制附屬公司均已根據任何環境法取得進行其業務及營運、其資產的所有權、營運及使用所需的一切重要許可及所需的所有許可，所有該等許可均屬有效且良好，且根據借款人、各控股公司及受限制附屬公司的現行有效業務計劃，合理地預期在未來五年內不需要為續期或修改該等許可而需要重大開支或營運調整；(Iii) 借款人、任何控股公司或受限制附屬公司的任何負責人所知，在借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司或其各自的前身享有合理預期會導致對借款人、控股公司或任何受限制附屬公司根據任何環境法承擔責任的權益的情況下，在任何不動產或設施上、在其之下或從任何不動產或設施上、在或之下或從該等不動產或設施上、在或從該等不動產或設施之下或從該等不動產或設施釋放有害物質，或根據借款人、任何控股公司或受限制附屬公司的任何責任人員所知，該等不動產或設施並無任何危險物質被釋放或威脅釋放；(Iv)並無任何環境行動待決，或據借款人負責人員所知，任何控股公司或任何受限制附屬公司對借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司發出針對借款人的威脅，或對借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司的運作構成威脅，或就借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司的運作所知，涉及現時或以前擁有、租賃、經營或與借款人、控股公司或受限制附屬公司的運作有關的不動產；借款人、任何控股公司或任何受限制子公司均無義務根據任何具有法律約束力的命令、法令、判決或協議 根據任何環境法採取任何行動或以其他方式產生任何費用，借款人、任何控股公司或任何受限制子公司均未根據任何環境法就任何地點 進行或資助任何應對行動；(Vi)不存在以下合理預期的情況：(A)構成針對借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司或其任何不動產、設施或資產的環境訴訟的基礎，或(B)導致任何此等不動產、設施或資產受到任何環境法對所有權、佔用、使用或轉讓的任何限制；(Vii)借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司目前或以前擁有、經營或租賃的任何不動產或設施，而據借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司的負責人所知，借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司目前或以前沒有任何不動產或設施用作廢物處置或擁有、租賃、(A)列入或建議列入根據《環境、經濟、社會和文化權利的國際公約》頒佈的《國家優先事項清單》，或(B)列入任何政府當局維持的類似清單，包括但不限於與石油有關的任何此類清單；(Viii)任何控股公司或任何受限制附屬公司現時或以前擁有、或目前由借款人租賃或經營的不動產或設施，以及據借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司的負責人所知，借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司以前租用或經營的任何不動產或設施，均未列入根據《環境影響及責任法案》頒佈的綜合環境反應、補償及責任信息系統，可能需要採取未來的應對行動；(Ix)對於借款人、任何控股公司或任何受限制子公司的任何不動產或其他資產，沒有任何留置權的記錄，據借款人的任何負責官員所知，任何控股公司或任何受限制的子公司沒有受到任何環境法的威脅；和(X)本協議的簽署、交付和履行以及本協議擬進行的交易的完成不會影響借款人持有的任何許可證的有效性，也不需要轉讓借款人持有的任何許可證。
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任何控股公司或任何受限制的子公司根據任何環境法，將不會要求根據任何政府不動產披露要求對借款人、每個控股公司和受限制的子公司或其各自利益的任何前身進行任何通知、登記、備案、報告、披露、調查、補救或清理。
第8.11節。收益的使用。
(A)借款人將使用下列收益：
(I)在第六修正案再融資日發放的B-1定期貸款，用於為B期貸款(在第六修正案生效前在本協議中定義)進行再融資，並用於一般企業用途，以及
(Ii)在截止日期後發放的循環貸款和定期貸款，用於營運資金、資本支出、 允許收購(和本協議不禁止的其他收購)和一般公司用途以及本協議不禁止的任何其他目的。
(B)借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附屬公司並無主要或作為其 重要活動之一從事為購買或持有保證金股票而發放信貸的業務，不論是即時、附帶或最終的目的。本協議項下任何信貸展期所得款項(包括任何貸款及信用證) 將不會直接或間接使用，不論是即時、附帶或最終用於購買或持有任何保證金股份，或為該等目的向他人提供信貸，或退還最初為該目的而產生的債務，或 為任何其他目的而違反或牴觸T、U或X規則的規定。任何信貸方、控股公司或RRR根據擔保協議及質押協議以任何股權作質押，並不違反該等規則。
第8.12節。子公司。
(A)附表8.12(A)列明以下各項的真實及完整清單：(I)借款人的所有附屬公司、各控股公司及於第六修正案生效日期的RRR；(Ii)於第六修正案生效日期各該等附屬公司的名稱及註冊成立或組織的司法管轄權；及(Iii)就每一該等附屬公司而言，於第六修正案生效日期由借款人、控股公司、RRR及其各自附屬公司所擁有的各類股權的百分比及數目。
(B)附表8.12(B)列出了截至第六修正案生效日期的所有非重要子公司的真實和完整清單。
(C)附表8.12(C)列出了截至《第六修正案》生效日期的所有非限制性子公司的真實和完整清單。
(D)附表8.12(D)列出了截至第六修正案生效日期的所有美洲原住民子公司的真實和完整的清單。
第8.13節。財產所有權；留置權。
(A)除附表8.13(A)所列者外，(A)借款人、每間控股公司及每間受限制附屬公司對其擁有或佔用的所有有形資產及財產(包括按揭不動產及抵押船隻)(有形及無形的)擁有良好而有效的所有權，或(就不動產及船隻而言)租賃權益(或分批租權益或其他佔用權)的有效所有權或有效權益(但影響該等資產的任何政府當局的法律或法規限制市場能力的情況除外)，以及(B)除准予留置權外，所有此類資產和財產均不受任何留置權的約束。借款人、各控股公司和各受限制子公司在各自業務中擁有、租賃或使用的所有資產和財產均處於良好的運營狀況，並在所有重要方面得到維修(正常損耗和
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傷亡和不可抗力除外)，除非在每一種情況下，此類資產未能滿足該等要求不會合理地預計會導致重大不利影響。
(B)RRR對借款人發行的有表決權股票擁有良好和可交易的所有權，沒有任何留置權，除允許留置權外，沒有任何留置權 。
第8.14節。擔保權益；沒有融資報表等。
(A)在符合適用博彩法的情況下，擔保文件一旦簽署和交付，將為擔保當事人的利益而為抵押品代理人創造有效且可強制執行的擔保權益和對所有抵押品的留置權(受擔保文件中關於完善擔保權益和抵押品留置權的要求的限制或排除的任何適用條款的約束或排除)，並且在(I)備案、記錄、向適當的政府當局登記或採取可能需要的其他 行動(包括支付適用的備案和記錄税款)，(Ii)抵押品代理人對質押抵押品的佔有或控制，對於質押抵押品，擔保權益只能通過佔有或控制來完善，在擔保協議要求抵押品代理人佔有或控制的範圍內，該佔有或控制權應交給抵押品代理人，以及(Iii)根據適用的擔保文件的規定，為擔保當事人的利益，將適用文件交付給抵押品代理人。該擔保物權應是在所有第三人的權利之前和 之前的所有抵押品上的完善的擔保物權和留置權(受證券文件中關於完善擔保物權和抵押物留置權的要求的限制或排除的任何適用條款的約束)，並且不受除允許留置權以外的任何留置權的約束。
(B)每份船舶抵押一旦籤立和交付，在美國海岸警衞隊國家船舶文件中心備案和記錄後，將根據美國法典第46章第313章為擔保當事人的利益向抵押品代理創建合法、有效和可執行的優先抵押，除允許留置權外，不受任何留置權的限制。
第8.15節。執照和許可證。除附表8.15所述外，借款人及其每一受限制附屬公司持有借款人及其受限制附屬公司擁有、租賃及經營其各自物業及經營其現正經營的業務所需的所有重要政府許可、許可證、授權、同意及批准(包括博彩批准)(統稱為許可)，但未能取得許可不會合理地預期會產生重大不利影響的許可除外。自截止日期以來，所有許可證均未 以任何方式進行修改，這將合理地預期會產生重大不利影響。除附表8.15所列者外，所有許可證均為完全有效，但如未能完全生效及 效果不會合理地預期會產生重大不利影響，則屬例外。除附表8.15所載者外，借款人或其任何受限制附屬公司均未接獲書面通知，表示任何博彩管理機構已展開 程序以暫停、撤銷或不續期任何該等許可證，而該等暫停、撤銷或未能續期將合理地預期會產生重大不利影響。
第8.16節。披露。任何信用方、任何控股公司或RRR以書面形式向任何擔保方提供的信息、報告、財務報表、證物和附表 與本協議和其他信貸文件有關或根據本協議包含或交付，但在每種情況下，排除所有預測和一般行業或經濟數據，無論是在本協議日期之前或之後，當作為一個整體並使所有補充和更新生效時，不包含任何不真實的重大事實陳述或遺漏陳述必要的重大事實 ，鑑於它們是在何種情況下製作的，並不具有實質性誤導性。這些預測和形式上任何貸款方、任何控股公司或存款準備金率根據本協議在任何時間提供給任何擔保方的財務信息是基於借款人認為在作出時合理的假設真誠編制的，貸款人認識到與未來事件有關的該等財務信息不被視為事實，該等財務信息涵蓋的一段或多段時間內的實際結果可能與其中所載的預計結果存在重大差異，但任何貸款方 均不就任何公司實現任何該等預測所載結果的能力作出任何陳述。
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第8.17節。償付能力。截至每個融資日，在緊接該融資日發生的信貸延期之前和之後，借款人(在與其受限制子公司合併的基礎上)具有償付能力(在第6.07條生效後)。
第8.18節。優先義務。這些債務是：高級債務、高級債務、優先留置權債務、高級擔保融資(或任何可比條款)、高級無擔保票據(及其任何允許的再融資)、2020年高級無擔保票據(及其任何允許的再融資)、任何允許的第二留置權債務、允許的第二優先再融資債務、允許的第二優先再融資債務、允許的無擔保債務、允許的無擔保再融資債務、 允許的無擔保再融資債務和據稱從屬於債務的增量等值債務。
第8.19節。知識產權。除附表8.19所列外，借款人及其每一受限制的子公司擁有或擁有足夠的許可證，或有權使用所有專利、專利申請、商標、商標申請、服務商標、服務商標申請、商號、版權、商業祕密、專有技術和工藝(統稱為知識產權)(包括截至第六修正案生效日期，附表8(A)所列的所有知識產權，根據第9.04(H)(I)節最近補充的《初始完美證書》中最新補充的8(B)和8(C)項)對其目前進行的業務運營是必要的，但如果不擁有或擁有該權利將不會產生重大不利影響 ，並且截至第六修正案生效日期，初始完美證書附表8(A)、8(B)和8(C)中所列的、根據第9.04(H)(I)節最近補充的所有註冊均有效，並且完全有效。 除非此類登記的失效不會對個別或總體產生重大不利影響。除附表8.19所述外，截至第六修正案生效日期，沒有任何索賠 待決，或據借款人負責官員所知，沒有任何索賠威脅借款人或其任何受限子公司侵犯或與任何其他人在任何重大知識產權下所主張的權利發生衝突，但合理地預期不會單獨或總體產生重大不利影響的索賠除外。除附表8.19所述外，截至第六修正案生效日期，沒有任何索賠懸而未決，據借款人任何負責人所知，沒有任何索賠威脅到借款人或其任何受限子公司擁有或許可的任何此類重大知識產權，或者借款人或其任何受限子公司以其他方式有權使用的任何此類知識產權無效或不可強制執行，但合理預期不會單獨或總體產生重大不利影響的索賠除外。
第8.20節。[已保留].
第8.21節。條例H.除附件附表8.21所列不動產外，截至第六修正案生效之日起，住房和城市發展部長已將其確定為具有特殊洪災危險且已根據1968年《國家洪水保險法》提供洪水保險的地區，沒有任何抵押阻礙改善後的不動產。
第8.22節。保險。借款人 及其每一受限制附屬公司均由承保人就該等損失及風險(風災及水災損失除外)投保，投保金額為 在其所從事的業務中屬審慎及慣常的金額，除非該等保險並非按商業上合理的條款提供，否則承保人須負上公認的財務責任(自投保之日起確定)。借款人及其每一受限制子公司維護洪水保險法所要求的所有保險(但為免生疑問，除非洪水保險法要求投保，否則不得要求購買有關風災和洪水損失的保險)。
第8.23節。房地產。
(A)附表8.23(A)列出了截至第六修正案生效日期借款人或其任何受限子公司擁有和租賃的所有實物不動產的真實、完整和正確的清單，包括對其簡要描述，如屬租賃，包括街道地址(在可用範圍內)和房東名稱。借款人已向抵押品代理提交了所有此類租賃的真實、完整和正確的副本。
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(B)除附表8.23(B)所列者外，截至第六修正案生效日期，據借款人任何負責人員所知，尚未開始或預期不會就全部或任何部分不動產或搬遷通往該不動產的道路，而個別或整體而言，合理地預期會產生重大不利影響。
第8.24節。租約。
(a) [已保留].
(B)借款人及其受限制附屬公司已支付根據任何抵押品所在或可能不時所在的所有房地產租賃而須由其支付的所有重大付款(但不包括任何金額，其有效性目前正通過適當的法律程序真誠地提出質疑，且已在借款人或受限制附屬公司(視屬何情況而定)的賬簿上提供符合 公認會計原則的準備金，以及任何已到期但尚未拖欠的金額)，但如未能支付該等款項將不會合理地預期會產生重大 不利影響，則除外。
(C)自《第六修正案》生效之日起及此後，每一份不動產重要租約均完全有效，並將在適用的情況下，根據其條款，對貸款方合法、有效、具有約束力和可強制執行，除非此類可執行性可能受到(X)破產、 無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行或具有普遍適用性的類似法律不時影響債權人權利和救濟的強制執行，以及(Y)衡平法一般原則的適用(無論這種可執行性是在衡平法訴訟中還是在法律上被考慮)，但合理地預計不會產生實質性不利影響的除外。
(D)不動產重大租約並無以任何合理地預期會導致重大不利影響的方式作出修訂、修改或轉讓。借款人未收到任何現有違約、違約、違約事件的書面通知，或據借款人任何負責官員所知，在有或無通知或 時間流逝或兩者兼而有之的情況下，任何貸款方對任何不動產重大租約的違約、違約或違約事件將構成合理地預期會產生重大不利影響的事件。
(E)借款人將，並將促使每一家適用的受限制附屬公司使用其商業上合理的努力(不包括支付對價(合理律師費和其他合理附帶的費用除外))，以(X)在每個情況下，獲得出租人和費用抵押權人以合理令行政代理滿意的形式和實質，妥為籤立並交付從屬、不幹擾和委託協議。根據每份租約，關於借款人或任何受限制附屬公司已就其所訂權益(或其任何分租)授予或須就其權益批出按揭；及(Y)取得每份租約下出租人關於借款人或任何受限制附屬公司已就其所訂權益(或其任何分租)批出或須就其權益批出按揭的協議，該出租人將在商業上合理的努力，向任何未來收費承按人(定義見上文)取得sNDA，並使土地上的任何現有或未來收費承按人S享有全部或任何部分權益在當時有效的租約下的任何不動產中，借款人或受限制附屬公司已就其租賃權益授予抵押，在任何時間都受 和從屬於，並且不附加、阻礙或以其他方式影響適用抵押的留置權。如果在第六修正案生效日期之後的任何時間，借款人或任何受限制附屬公司以承租人的身份訂立房地產租賃，而該租户必須接受按揭，或獲得或收到出租人的書面通知，而借款人或任何受限制附屬公司已根據該租約就其權益授予按揭，則借款人將並將導致每一適用的受限制附屬公司，使用其商業上合理的努力(不應包括支付對價(律師費和其他合理附帶的費用除外))，以獲得出租人正式籤立並交付的SNDA和/或費用抵押權人(視情況而定)。
第8.25節。抵押不動產。除附表8.25(A)所列或不合理地預期會產生重大不利影響的情況外，對於每個抵押不動產，截至第六修正案生效日期(A)已簽發有效和適當的佔用證書或其他當地等價物(如果有)，以便在適用範圍內使用該抵押不動產
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除附表8.25(B)所列外，並無任何尚未解決的傳票、違規通知或類似的通知顯示抵押的不動產包含不符合有關建築物或消防安全或結構穩固性的當地法規或條例的條件；及(B)除附表8.25(B)所述外，並無有關該等抵押不動產的分界線、位置、侵佔或佔有的重大爭議，且借款人的任何負責人員並不實際知悉任何可能會引起任何此類索賠的事實，但合理地預期不會產生重大不利影響的情況除外； 提供, 然而，，對於借款人或受限附屬公司擁有租賃權的任何抵押房地產，上述證明僅供借款人S知道。
第8.26節。造成實質性的不利影響。自2018年12月31日以來，不應發生任何已經或將合理地預期會產生重大不利影響的事件或情況，無論是個別還是總體。
第8.27節。反腐敗法律和制裁。借款人已實施並保持合理設計的政策和程序，以促進控股公司、儲備金、借款人、其各自的子公司及其董事、高級管理人員、員工和代理人遵守反腐敗法律和適用的制裁， 和控股公司、儲備金、借款人、其各自的子公司以及據借款人及其控股公司所知，儲備金S及其子公司各自的高級管理人員、董事和員工在所有實質性方面遵守反腐敗法律和適用的制裁，且未在知情的情況下從事任何可合理預期導致控股公司、儲備金、借款人或其各自子公司 被指定為受制裁人員。任何(A)任何控股公司、RRR、借款人、任何附屬公司或據控股公司所知，RRR、借款人或該等附屬公司的任何董事、高級職員或僱員，或(B)據借款人、控股公司的任何代理人、RRR、借款人或其各自的任何附屬公司將以任何身份行事或從中受益的任何人，均不是受制裁的 人。任何借款或信用證、使用收益或本協議設想的其他交易都不會違反任何反腐敗法或適用的制裁措施。
第8.28節。受益所有權證書。自第六修正案生效之日起， 受益權證書中包含的信息(如果適用)在所有方面都是真實和正確的。
第九條。
平權契約
每一貸款方為其自身及其受限制子公司與行政代理、附屬代理和貸款人訂立契諾並達成協議，直到債務得到全額償付為止(且每一貸款方約定並同意其將促使其受限制子公司遵守並履行適用於任何此類受限制子公司的本文規定的契諾)：
第9.01節。存在；商業性質。
(A)借款人及其每一受限制附屬公司應作出或促使作出一切必要的事情，以維持、更新及 維持其合法存在(就借款人而言，在美國)，但在第10.05節所允許的交易中除外，或就任何受限制附屬公司而言，如未能個別或整體履行該等義務， 不會合理地預期會導致重大不利影響。
(B)借款人及其每一受限制附屬公司應作出或促使作出一切必要的事情，以取得、保存、續期、擴展及維持全面有效的權利、許可證、許可證、特許經營權、授權、批准、專利、版權、商標及商品名稱(包括博彩批准)，但如個別或整體未能這樣做，合理地預期不會導致重大不利影響，則不在此限；遵守法律的所有適用要求(包括任何和所有博彩法，以及任何和所有分區、建築、條例、法規或批准，或任何建築許可，或影響房地產的任何記錄限制或協議)，以及任何政府當局的法令和命令，無論是現在生效的還是以後頒佈的，除非沒有單獨或整體遵守
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合理預期將導致重大不利影響，並在任何時候維護和保存其所有財產，並使這些財產處於良好的維修、工作狀態和狀況(正常損耗、傷亡和不可抗力除外)，除非個別或總體未能合理預期不會導致重大不利影響；提供, 然而，第9.01(B)節的任何規定均不得阻止(I)任何公司或涉及任何公司的資產、合併或合併的出售、轉讓、轉讓或其他處置，或根據第10.05條進行的任何其他交易； (Ii)任何公司在任何司法管轄區撤回其作為外國公司的資格，而這種個別或整體撤回不會產生重大不利影響的合理預期；或 (Iii)任何公司放棄該公司合理地認為對其業務無用的任何權利、許可、授權、版權、商標、商號、特許經營權、許可證和專利。
(C)借款人將保持有效並執行合理設計的政策和程序，以促進借款人、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守反腐敗法律和適用的制裁。
第9.02節。保險。
(A)借款人及其受限制附屬公司應向並非借款人聯營公司的保險公司就其財產維持公認的財務責任(在取得保險時已確定)，保額和風險至少與從事相同或類似業務的公司及在借款人或適用的受限制附屬公司經營類似物業的地方通常承保的風險相同；並應書面要求向行政代理人提供有關所投保保險的資料；提供借款人及其受限制子公司不應被要求在任何保險期內維持對任何財產的風災損害保險，除非適用法律要求投保此類保險。 除第9.15節另有規定外，抵押品代理人應被指定為借款人及其每個受限制子公司所有第三方責任保險單的附加被保險人(董事和高級管理人員責任險、與僱傭行為責任、犯罪或受託責任、綁架和贖金保險單以及欺詐、錯誤和遺漏相關的保險單除外)。抵押品代理人應在每個人的所有財產保險保單上被指定為抵押權人/損失收款人。
(B)借款人及其每一受限制附屬公司應代表擔保當事人，(I)在截止日期當日或之前，向行政代理交付一份日期為截止日期或之前(但接近截止日期)的證書，説明截至該日期的保險金額和承保類型，(Ii)在收到任何保險人關於取消重大保單的通知或與截止日期現有的保險範圍有重大變化的通知後，立即 提交該通知的副本(或，如果沒有副本，則為有關通知)，以及(Iii)在借款人或其任何受限制附屬公司以書面形式收到該等資料後，立即提供有關借款人或其任何受限制附屬公司維持的任何財產及意外傷害保險單的任何超過2,500萬美元索賠的資料。
(C)如果任何抵押不動產的任何部分在任何時間位於聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)確定為特別洪災危險區域的區域內，並且已根據1968年《國家洪水保險法》(現在或以後生效或其繼承者法案)為其提供洪水保險，則借款人應或應促使適用的信用方(I)在根據洪水保險法要求的範圍內，維持或安排維持財務健全且信譽良好的保險公司(在獲得保險時確定)，洪水保險的金額和以其他方式足以遵守根據此類洪水保險法頒佈的所有適用規則和條例，以及(Ii)向行政代理人提交行政代理人可合理接受的形式和實質上符合該等規定的證據。
(D)如果任何保險索賠的收益是在抵押品代理人在違約事件發生後行使其止贖權利之後支付的，則此類收益應支付給抵押品代理人，以彌補止贖後剩餘的任何缺口。抵押品代理人在任何贖回期間應保留其在根據本第9.02節所要求維護的保單中的權益。
第9.03節。納税；履行義務。
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借款人及其每一受限制子公司應及時提交其要求提交的所有重要納税申報表，並在到期時及時支付和清償對其或對其收入或利潤或就其財產徵收的所有重大税項、評估和政府收費或徵費，否則 將成為拖欠或拖欠；然而，只要該等税項、評税、收費、徵款或申索的有效性或數額可由適當的訴訟程序及借款人以善意提出質疑，且其附屬公司應已根據公認會計原則就該等事項在其賬面上預留足夠的準備金，而該等爭議可暫停收取有爭議的債務、税項、評税或收費，以及在抵押品留置權的情況下，強制執行該留置權，則無須就該等税項、評税、徵費或索償提出上述付款及清償要求。
第9.04節。 財務報表等借款人應交付給行政代理，由行政代理分發給貸款人(除非貸款人明確書面拒絕接受)：
(A)季度財務報告。(X)借款人及其受限子公司的合併資產負債表(或(1)如果VoteCo SPE重組尚未發生，且借款人及其子公司的財務與RRR、RRR及其子公司的財務合併，則(1)在(1)和(2)的情況下，(br}包括補充附表，列出(A)借款人及其受限子公司和(B)任何非受限子公司)在該會計季度結束時的合併結果，以及相關的(I)該會計季度和該會計年度結束部分的綜合收益或經營表，以及(Ii)該會計季度和該會計年度結束部分的綜合現金流量表，在每個案例中以比較形式列出(A)上一會計年度的相應會計季度和上一會計年度的相應部分的數字，以及(B)在該等收入或經營報表的情況下，該會計季度和當時結束的那部分會計年度的預算、當時結束的會計年度的已過去部分和截至該會計季度最後一天的測試期的預算，所有這些都是合理詳細的，並由借款人負責官員證明在財務狀況方面的所有重要內容都是公平的。借款方及其受限制子公司的經營業績和現金流符合公認會計準則，僅受正常年終審計的調整，且無腳註和(Y)管理層S討論和分析借款方及其受限制子公司在該會計季度的重要運營和財務發展；
(B)年度財務報表。借款人從截至2016年12月31日的財政年度開始的每個財政年度結束後，(X)借款人及其子公司的綜合資產負債表(或，如果VoteCo SPE重組尚未發生，借款人及其子公司的財務與RRR、RRR及其子公司的財務合併)，以及該財政年度的相關綜合收益或運營、成員權益和現金流量表， 連同列出(I)借款人及其受限附屬公司和(Ii)任何非受限附屬公司的合併結果的補充附表，以比較的形式分別列出(A)上一會計年度的數字和(B)如屬此類損益表或經營表，則自截至2017年12月31日的會計年度起，列出該會計年度的預算，並按照公認會計準則編制， 和，(1)就每一種此類合併財務報表而言，經審計並附有安永會計師事務所或任何其他具有國家認可地位的獨立註冊會計師事務所的報告和意見， 該報告和意見應按照公認的審計標準編制，不受任何持續經營或類似的資格或例外或關於此類審計範圍的任何資格或例外的限制或例外，以及(2)經借款人負責人證明在所有實質性方面均公平地列報財務狀況、經營結果、 成員按照公認會計準則披露借款人及其受限子公司的權益和現金流，(Y)管理層S討論和分析借款人及其受限子公司在該會計年度的重要經營和財務動態；
(C)核數師S證書；合規證書(I)在提交第9.04(B)節所指財務報表的同時，就該等財務報表作出報告的獨立註冊會計師的證書(該證書可按會計規則或準則所要求的範圍加以限制或取消，或在與行政代理磋商後按商業合理條款無法獲得的範圍內)，聲明在進行必要的審查時，並不知悉與財務維持契約有關的任何違約事件，但該證書另有規定者除外；及(Ii)
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在根據第9.04(A)節或第9.04(B)節提供每套財務報表時，借款人負責官員以本合同附件V的形式出具的證書(每個證書均為合規證書)(I)表明未發生違約且仍在繼續(或，如果違約已發生且仍在繼續，合理詳細地描述，並描述公司已經採取和計劃採取的行動)和(Ii)合理詳細地列出必要的計算，以確定借款人及其受限制的子公司在各自的財政季度或財政年度結束時是否遵守第10.08節，如果該合規性證書證明發生了第10.08節下的任何契約違約事件，Holdco可根據第11.03節的規定與該合規性證書一起交付其意向的通知，以補救此類違約事件(意向通知)； 提供意向賠償通知的交付不得影響或改變任何此類違約事件的發生、存在或繼續，或行政代理人、抵押品代理人和貸款人在任何信用證文件下的權利、利益、權力和補救措施；
(D)失責通知。在 任何公司的任何負責人知道已發生任何違約、違約或違規的通知，並對該違約、違約或違規行為進行合理詳細的描述，以及公司已採取和擬採取的行動的説明後，應立即採取行動；
(E)環境事務。根據環境法提出的任何索賠、有害物質釋放、條件、情況、事件或事件的書面通知，這些索賠、釋放有害物質、條件、情況、事件或事件合理地預期將單獨或總體地產生重大不利影響；
(F)年度預算。一旦可用，且無論如何不遲於借款人每個財政年度結束後九十(90)天，下一財政年度的詳細綜合預算(包括借款人及其受限子公司截至下一財政年度結束時的預計綜合資產負債表、預計現金流量和預計收入的相關綜合報表以及適用於此的重大基本假設的摘要)，以及儘快對該財政年度的此類預算和預測進行重大修訂(如果有的話)。在每宗個案中，均須附有負責人員的證明書，述明該等預測是以合理的估計、資料及假設為根據，而該負責人員並無理由相信該等預測在任何要項上是不正確或具誤導性的；
(G)審計報告。收到後，立即提供獨立註冊會計師向借款人或任何受限子公司發出的與借款人S或受限子公司S的每一次年度、中期或特別審計有關的所有年度、中期或特別報告的副本，包括該會計師向管理層發出的關於借款人S或受限子公司S年度審計的任何管理信函； 提供, 然而，，此類報告應僅提供給行政代理和通過行政代理要求提供此類報告的貸款人；
(H)留置權事項；抵押品的傷亡和損害。
(I)立即書面通知(I)抵押品或其任何部分產生任何留置權(准予留置權除外(但不包括根據第10.02節(L)產生的留置權))，(Ii)抵押品的任何實質性部分發生任何傷亡事件或其他保險損害，或(Iii)發生借款人S的判決合理地可能對抵押品的總價值產生重大不利影響的任何其他事件；以及
(Ii)每年根據第9.04(B)節提交上一財政年度的年度財務報表時，借款人負責人的證明書，列明根據附表1(A)、1(B)、2、3(A)、3(B)、4、5、6、7、8(A)、8(B)、8(C)、9、10、和11至完好性證書，或確認自初始完備性證書的日期或根據本第9.04(H)(Ii)節交付的最新證書的日期以來，此類信息未發生變化；
(I)重大不良影響的通知。已發生或可合理預期會產生重大不利影響的任何事件或事件的發生的書面通知；
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(J)ERISA信息。在任何ERISA事件發生後，應立即發出書面通知，説明其性質、公司或其他ERISA實體已對其採取、正在採取或提議採取的行動，以及(如果知道)美國國税局、勞工部、PBGC或多僱主計劃贊助商就此採取或威脅採取的任何行動；
(K)對某些重要合同的修訂。
(I)根據第9.04(C)節(或者，如果借款人或適用的子公司在交付之日之前未收到，則在收到後立即收到)根據第9.04(C)節交付的每份合規證書交付後五(5)天內，向任何附屬成本分攤協議、GVR/ANC許可協議或先前未根據第9.04(C)節交付的任何附屬税收分攤協議提交的每項修訂、修改、同意或豁免的副本；以及
(Ii)在獲知後，立即就任何土地契約貸款文件或土地契約支持協議(連同任何該等修訂、放棄、修改或通知的副本)作出任何重大修訂、豁免或其他重大修改，或交付任何違約或終止通知，或訂立任何土地契約貸款文件或土地支持協議。
(L)《愛國者法案》。根據S行政代理或任何貸款人S的要求，迅速將行政代理或該貸款人為履行適用的瞭解您的客户和反洗錢規則和法規項下的持續義務而合理要求的所有文件和其他信息，包括《愛國者法案》和《受益所有權條例》；以及
(M)雜項。及時提供有關借款人或其任何受限制子公司的財務信息、報告、文件和其他信息，如行政代理或所需貸款人可不時合理要求；提供儘管有上述規定，第9.04節中的任何內容均不得要求交付構成律師工作產品或受保密協議約束的財務信息、報告、文件或其他信息，或在合理預期的範圍內披露這些信息會導致喪失律師委託人對此的特權。
根據第9.04節要求交付的報告和文件可以電子方式交付，如果以電子方式交付，則應被視為已在以下日期交付：(I)借款人張貼該等報告和/或文件，或在借款人S網站上提供指向借款人S網站的鏈接，地址如下：借款人S在本文件簽名上的姓名或根據第13.02節提供的其他網站地址；或(Ii)借款人S代表借款人在每個貸款人和行政代理人都可以訪問的互聯網或內聯網網站(無論是商業網站、第三方網站(包括美國證券交易委員會的網站)或 是否由行政代理人贊助)上發佈此類報告和/或文件的網站(如果有)；但：借款人應通過電子郵件向行政代理提供此類報告和/或文件的電子版本(即軟拷貝)，行政代理應張貼此類報告和/或文件，並(可以通過傳真或電子郵件)通知各貸款人任何此類報告和/或文件的張貼。儘管本協議有任何規定，但在任何情況下，借款人都應被要求以原始紙質副本或原始紙質副本的.pdf或傳真副本的形式向行政代理提供第9.04(C)(Ii)節所要求的合規性證書。
借款人特此確認：(A)行政代理將通過在IntraLinks/IntraAgency或其他類似的電子系統(平臺)上張貼借款人材料，向貸款人和L/C貸款人提供 借款人或其代表提供的材料和/或信息(統稱為借款人材料)，並且(B)某些貸款人(每個貸款人都是公共貸款人)的工作人員可能不希望接收有關借款人或其附屬公司或上述任何機構各自的證券的非公開材料，以及可能從事與該等人士的證券有關的投資及其他與市場有關的活動。借款人特此同意，它將盡商業上合理的努力，確定可以分發給公共出借人的借款人材料的 部分，並且(W)所有此類借款人材料應清楚而顯眼地標記為公共材料，這至少意味着公共字樣應出現在其第一頁的顯著位置；(X)通過將借款人材料標記為公共，借款人應被視為已授權行政代理、L/C出借人和出借人將該等 借款人材料視為
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包含關於借款人或其證券的任何重大非公開信息(儘管這些信息可能是敏感的和專有的)，符合美國聯邦和州證券法的規定 法律(提供但是，如果借款人材料構成符合第13.10節的類型的信息，則它們應被視為符合第13.10節的規定)；(Y)所有標記為公共的借款人材料允許通過指定為公共端信息的平臺的一部分提供；以及(Z)行政代理應有權將任何未標記為公共端信息的借款人材料視為僅適合在未指定公共端信息的平臺部分上發佈。
第9.05節。維護記錄；訪問物業和檢查。借款人及其受限制的子公司應 保存適當的記錄和賬簿，其中的分錄在所有重要方面均真實無誤，並與公認會計準則和法律的所有重大要求基本一致。借款人及其受限制子公司將在符合適用博彩法律的情況下，允許行政代理或任何貸款人指定的任何代表在合理時間、經合理通知並按合理要求訪問和檢查借款人或受限制子公司的財務記錄和財產，並允許行政代理或任何貸款人指定的任何代表與該等受限制子公司的管理人員和獨立會計師討論該等受限制子公司的事務、財務和狀況。提供借款人有機會參加此類會議)；提供在沒有持續違約或違約事件的情況下，在任何財政年度內，只允許此類代表(代表管理代理和/或任何貸方)進行一次此類檢查(並且此類檢查應由管理代理和/或該貸方根據需要支付費用)。儘管本協議有任何相反規定，任何公司均不需要披露、允許檢查、審查或製作摘錄或討論以下任何文件、信息或其他事項：(I)法律或合同禁止向行政代理(或其指定代表)或任何貸款人披露的任何文件、信息或其他事項；或(Ii)受律師-委託人或類似特權限制或構成律師工作成果的任何文件、信息或其他事項。
第9.06節。收益的使用。借款人只能將貸款收益用於第8.11節規定的用途。借款人不得要求任何借款或信用證，借款人不得使用，也不得促使其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人使用任何借款或信用證的收益， 任何借款或信用證的收益，(A)為促進向任何人提出的要約、付款、付款承諾或授權向任何人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西，違反任何反腐敗法，(B)用於為任何受制裁人員或與任何受制裁人或在任何受制裁國家的任何活動、業務或交易提供資金、融資或便利，在以下情況下，此類活動、業務或交易將被制裁禁止：(br}由在美國或歐盟成員國註冊成立的公司進行，或(C)以任何方式導致違反適用於本協議任何一方的任何制裁。
第9.07節。遵守環境法。借款人及其受限制的子公司應(A)遵守環境法，並將保留或使所有不動產不受環境法規定的任何留置權的影響，除非在每種情況下，不這樣做不會合理地預期會產生實質性的不利影響；(B)如果在任何不動產、不動產上、不動產之下或不動產散發出任何有害物質，可能導致任何環境法下的責任或違反任何環境法，在每一種情況下，合理地預期會產生重大不利影響的情況下， 承諾和/或促使其各自的承租人或居住者承擔根據環境法為減輕和消除此類條件而要求的任何行動，而不向行政代理、抵押品代理或任何貸款人支付任何費用或費用；提供,然而，，任何公司只要在符合《公認會計原則》所要求的範圍內保持了足夠的準備金，就不會被要求遵守任何本着善意和正當程序提出異議的命令或指令；及(C)應行政代理人的書面要求，在其合理酌情決定權下，不向行政代理人、附屬代理人或任何貸款人免費提供有關借款人或其任何受限制附屬公司現在或以後擁有、租賃或經營的任何不動產的環境現場評估(包括但不限於任何土壤或地下水或應行政代理人S要求進行的其他測試的結果)；由貸款方提議的環境諮詢公司進行，並經行政代理以其合理的酌情決定權批准，表明是否存在危險材料，以及與該不動產上、在該不動產上、該不動產下或從該不動產散發出的任何危險物質有關的任何必要行動的潛在成本；提供, 然而，只有在以下情況下，才可提出此類請求：(I)違約事件已經發生且仍在繼續，或(Ii)存在可合理預期構成針對借款人或任何受限制子公司或借款人或其任何受限制子公司的任何不動產的環境訴訟基礎的情況，而這些情況應合理地預期會產生實質性的不利影響；如果借款人或其任何
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受限子公司未能在提出請求後六十(60)天內(或在行政代理人根據其合理的酌情權批准的較長期限內)，行政代理人可以但沒有義務進行該請求，借款人或其受限子公司應授予並據此授予行政代理人及其代理人、顧問和顧問合理的 次訪問權限，並在向借款人發出合理通知後，明確授予行政代理人及其代理人、顧問和顧問不可撤銷的非排他性許可，以在租户權利的限制下進行此類評估。對行政代理、抵押品代理或任何貸款人都不收取任何費用。行政代理應盡其商業上合理的努力，從進行任何此類評估的公司獲得通常和習慣的協議，以確保責任保險並將其工作視為機密，並應迅速向借款人提供與此類評估有關的所有文件。
第9.08節。不動產和船舶的質押或者抵押。
(A)在遵守適用博彩法的前提下，如果任何信用方在截止日期後獲得任何財產 (任何不動產、任何船隻或替代船隻(任何船隻或替代船隻的租賃權益除外)或受第10.02(I)條或第10.02(K)條允許的留置權約束的任何財產，只要授予該留置權的合同或其他協議有效地禁止設立擔保該財產上的義務的留置權，並且只要該禁止未被《商法典》適用的 條款所取代)，包括但不限於，根據任何允許的收購，或為了擔保當事人的利益，哪個抵押品代理人沒有完善的留置權，以及證券文件打算涵蓋的內容，該貸款方應(在符合《擔保協議》中關於授予某些類型資產或質押抵押品的擔保權益的限制和完善此類資產或質押抵押品的留置權要求的限制或排除的任何適用條款的前提下)迅速(I)對擔保文件或擔保品代理人認為必要或適宜的其他文件進行修改並交付給擔保品代理人，以便為了擔保方的利益將此類財產的擔保權益授予擔保品代理人，以及(Ii)為擔保方的利益採取一切必要或適宜的行動給予擔保品代理人，A 完善的第一優先權擔保物權(除非受到適用法律要求(包括但不限於任何博彩法)的限制)，在每種情況下，只要擔保協議要求採取此類行動，除允許的留置權外，不受任何留置權的限制；提供儘管有上述規定，貸方無須就截止日期 後訂立的任何船隻或替換船隻的租賃權益採取該等行動，而該等租賃權益的公平市價(包括博彩設施的合理預期公平市價或將在其上發展的其他改善措施)低於2,500萬美元。
(B)如果在截止日期後，任何貸款方(X)根據任何允許的 收購，收購(包括但不限於)位於美國的房地產的費用或租賃權益，而房地產的公平市場價值超過2,500萬美元，或(Y)在美國房地產的任何費用或租賃權益上開發博彩設施，其中房地產(包括合理預期的博彩設施的公平市場價值或將在此基礎上開發的其他改進)的公平市場價值超過2,500萬美元，按已開發基礎確定，在每一種情況下，如果抵押之前沒有以抵押品代理人為受益人訂立抵押(在每一種情況下，除非該不動產受第10.02(I)條或第10.02(K)條所允許的留置權的限制，以保證債務，且只要授予該留置權的合同或其他協議有效地禁止設立擔保該不動產上的債務的留置權)，該貸款方應立即通知抵押品代理人，如果要求貸款人或抵押品代理人提出要求，則在提出請求後六十(60)天內(在每種情況下，或行政代理人合理接受的較長期限)，(I)採取抵押品代理人為確認現有抵押物(如適用)的留置權或就該等額外不動產設立新的抵押權而合理要求的 行動及籤立文件，及(Ii)為擔保當事人的利益，安排將抵押品代理人合理要求的或抵押品代理人律師認為必要的所有文件及票據交付給抵押品代理人，以代表擔保當事人設定有效、完善的抵押留置權，但須受準許留置權的限制，包括以下各項：
(1)為擔保當事人的利益而以抵押品代理人為受益人的抵押品，其格式為在抵押不動產所在的司法管轄區的記錄辦公室記錄，以及根據適用法律設立有效抵押留置權所需的其他文件，抵押品和其他文件應合理地令抵押品代理人滿意，並應
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有效地為擔保當事人的利益為抵押品代理人創造有效的、完善的抵押不動產留置權，除允許留置權外，不受其他留置權的約束；以及
(2)就每項按揭和每項按揭不動產而言，第7.01節(L)和第9.15(B)節所列的每一項，以及第9.15(A)(I)(2)和第9.15(A)(I)(3)節所列的每一項，在每一種情況下，在所要求的貸款人或抵押品代理人合理要求的範圍內；
前提是，儘管有上述規定，第9.08(B)節所要求的物品不應在截止日期後六十(60)天(或行政代理同意的較後日期)之前交付。
(C)如果在截止日期後，任何信用方(X)根據任何允許的收購，包括但不限於，收購位於美國或以其他方式在美國海岸警衞隊註冊的任何船隻或公平市場價值超過2,500萬美元的替換船隻的全部費用權益，或 (Y)在任何船隻或替換船隻上開發公平市場價值超過2,500萬美元的博彩設施，並根據最新情況確定該等船隻或替換船隻擁有全部費用權益，位於或以其他方式在美國保存並在美國海岸警衞隊登記的船舶抵押權，在每一種情況下，以前沒有為抵押品代理人訂立船舶抵押權(但此類其他船隻或替代船隻受第10.02(I)或10.02(K)條允許的留置權約束的範圍除外，只要授予該留置權的合同或其他協議有效地禁止設立擔保該船隻或替換性船隻上的義務的留置權)，該貸方應立即通知抵押品代理人，如果所需貸款人或抵押品代理人提出要求，在提出請求後六十(60)天內(或行政代理人合理接受的較長期限內)，(I)採取抵押品代理人合理要求的行動和簽署文件，以確認現有船舶抵押權的留置權(如果適用)，或在該其他船隻或替代船舶上建立新的船舶抵押品，以及(Ii)為擔保當事人的利益，將抵押品代理人交付給抵押品代理人，抵押品代理人合理要求或抵押品代理人律師認為必要的所有文件和票據，以代表擔保當事人根據美國法典第46章第313章設定合法、有效和可執行的第一優先船舶抵押，但須受允許留置權的限制，包括：
(1)抵押品代理人合理滿意的船舶抵押，根據《美國法典》第46章第313章的規定，為擔保當事人的利益向抵押品代理人授予合法、有效和可強制執行的第一優先船舶抵押，但須受允許留置權的限制，並由適當貸款方的正式授權人員籤立和交付，連同與其存檔或記錄有關的合理所需的證書、誓章和文書，並授予對每艘該等其他船隻或替代船隻的留置權；和
(2)就每艘船舶抵押權和每一艘該等其他船舶或替代船舶而言，在所需貸款人或抵押品代理人合理要求的範圍內，每一船舶抵押品所要求的保險證書，這些證書應符合第9.02節和適用的船舶抵押品中所載的保險要求；
只要，進一步，儘管有上述規定，第9.08(C)節所要求的物品不應在截止日期後六十(60)天(或行政代理同意的較後日期)之前交付。
(D)儘管第9.08(A)、9.08(B)和9.08(C)節有任何相反規定，但在每一種情況下，均理解並同意，對於適用貸方在取得財產後以抵押品代理人為受益人的任何留置權(S)、按揭(S)和/或船舶抵押(S)，不需要由於該留置權(S)而在該等第(Br)節規定的時間授予或交付。抵押權(S)和/或船舶抵押權(S)被適用的博彩管理機構或適用法律禁止；然而，前提是該借款人已利用其商業上合理的努力 來獲得此類批准。
(E)關於留置權(S)、抵押權(S)和/或船舶抵押權(S)，涉及任何信用方在截止日期後獲得(或租賃)的任何財產，或任何額外信用方的任何財產，或任何額外信用方的任何擔保，在每一種情況下，均不是根據第節授予或交付的
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9.08(D)或第9.11節第二段(視屬何情況而定)，在借款人合理地相信此類禁止不再存在時，借款人應(對於任何需要博彩主管部門批准的項目，借款人應盡商業上合理的努力尋求適用博彩主管部門對該留置權(S)、抵押權(S)、船舶抵押(S)和/或擔保的批准，並在獲得批准的情況下遵守第9.08(A)節)，9.08(B)和/或9.08(C)或9.11節(視情況而定)。
第9.09節。擔保權益；進一步的保證。在抵押品代理人的合理要求下，只要該請求(或遵從該請求)不違反任何博彩法，或如有必要，經博彩管理局批准(借款人特此同意使用商業上合理的努力獲得批准)，貸款方應迅速向借款人S支付費用，籤立、確認並交付，或導致執行、確認和交付，然後登記、存檔或記錄，或導致登記、存檔或記錄，對證券文件進行補充或確認的任何文件或文書，或抵押品代理人認為合理必要或適宜的其他文件或文書，以創建、保護或完善抵押品，或保證其涵蓋或聲稱涵蓋的抵押品的留置權的持續有效性、完備性和優先權(受《擔保協議》或《質押協議》中關於授予某些類型質押抵押品的擔保權益的限制的任何適用條款的約束，以及對此類質押抵押品的完善留置權的要求的限制或排除，以及法律的任何適用要求，包括但不限於任何博彩法)，但除允許的留置權外，不得有任何留置權；提供儘管本協議或任何其他信貸文件有任何相反規定，在任何情況下，任何公司均不需要就其存款賬户、證券賬户或商品賬户訂立控制協議。如果抵押品代理人或貸款人或任何其他擔保方在違約事件發生後和持續期間根據任何信用證文件行使任何權力、權利、特權或補救措施，而違約事件需要任何政府當局的同意、批准、登記、資格或授權，借款人及其每一家受限制的附屬公司應盡商業上合理的努力，簽署並交付抵押品代理人或貸款人可能被要求獲得的所有申請、證明、文書和其他文件和文件。如果抵押品代理人合理地確定法律適用的要求要求對構成抵押品的任何貸款方的不動產進行評估，借款人應向抵押品代理人提供符合FIRREA《房地產評估改革修正案》適用要求的評估。
第9.10節。VoteCo SPE重組。借款人應在完成VoteCo SPE重組的同時，至少提前15個工作日向行政代理提交：(I)由RRR和VoteCo SPE簽署的形式和實質均令行政代理滿意的轉讓協議(VoteCo SPE轉讓協議)，根據該協議，RRR將其在借款人中的所有股權轉讓給VoteCo SPE；(Ii)質押協議的合同書，其形式和實質合理地令行政代理滿意(VoteCo SPE質押連結協議)(Iii)公司文件(包括決議、公司章程和章程)， 連同行政代理可能就VoteCo SPE轉讓協議、VoteCo SPE質押合併、VoteCo SPE、RRR和貸方提出的合理要求的RRR、Voteco SPE和貸方律師的意見，(Iv)本協議和質押協議附表可能需要的補充，以反映VoteCo SPE重組的完成和(V)所有行動、記錄和備案(包括交付股票、轉讓權力、備案)的證據UCC融資聲明和對託管協議的修改或加入)或與VoteCo SPE質押相關的行政代理可能認為必要或適宜的合併，以完善由此產生的留置權(優先事項，除非質押協議另有規定)，包括支付與之相關的所有費用和税款。
第9.11節。其他貸方。當(I)任何信用方在截止日期後設立或收購任何附屬公司，而該附屬公司是 受限制附屬公司(不包括任何附屬公司)，(Ii)信用方的任何受限制附屬公司不再是不受限制附屬公司，或(Iii)任何撤銷導致非受限制附屬公司 成為信用方(上文第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的受限制附屬公司，即額外信用方)的受限制附屬公司，則該信用方應： 假設並在一定程度上不違反任何博彩法，或假設並在適用博彩法要求的範圍內獲得博彩管理局的批准(借款人在此同意使用商業上合理的努力來獲得批准)，(A)促使每一家受限制的子公司迅速(但無論如何在45天內(或95天內，如果發生任何債務清償)
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(br}與收購任何此類子公司有關)在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款所述事件的較晚發生或收到批准(或行政代理可自行決定同意的較長時間)後，簽署並交付所有此類協議、擔保、文件和證書(包括合併協議，對信用證文件和完善證書的任何修改)) 行政代理可以合理地要求，以使該受限制子公司成為擔保人，以及(B)迅速(I)簽署並向抵押品代理交付作為抵押品的修訂或額外的擔保文件 代理認為必要或可取的，以便為擔保方的利益向抵押品代理授予該新的受限制子公司股權的完善的擔保權益，該股權由任何貸款方所有，並根據擔保協議要求 質押；(Ii)向抵押品代理人交付代表該等股權的證書(如有)，如屬該等股權，則連同空白背書的未註明日期的股票權，(Iii)促使該新的受限制附屬公司採取必要或適宜的行動(包括簽署並交付一份合併協議)，以授予抵押品代理人為擔保各方的利益，擔保協議和所有其他財產 中描述的抵押品的完美擔保權益 (受擔保協議中關於授予某些類型資產或質押抵押品的擔保權益的限制的任何要求的約束，以及對完善此類質押抵押品的留置權的要求的限制或免除，以及不包括擔保協議中不要求或排除在擔保協議下的要求的擔保權益和留置權的完善的行為)和所有其他財產 (就外國子公司而言，有限，根據第9.08節關於該新的受限制子公司的規定，或根據法律或擔保品代理人的合理要求，向擔保品代理人提供與上述事項有關的所有合理要求的法律意見，包括：(Br)向擔保品代理人提供與截止日期提交的關於擔保人的意見中所涵蓋的事項類似的所有法律意見；提供,然而，借款人應盡其商業上合理的努力，在合理可行的範圍內儘快就該受限制附屬公司將授出的任何按揭(S)、 船舶按揭(S)及留置權(包括該附屬公司的股權質押)取得有關批准，併為該受限制附屬公司提供擔保。上述所有行動應由貸方承擔全部費用和費用。
儘管在第9.11節中有前述的相反規定，但雙方理解並同意，由於適用的博彩管理機構、任何其他適用的政府機構或適用的法律禁止留置權(S)、抵押(S)、船舶抵押(S)和/或擔保，不需要在本節第9.11節上文第 段規定的時間授予或交付適用的額外貸款方的留置權(S)、抵押(S)、船舶抵押(S)和/或擔保；提供了 ,然而，，該借款人已使用其商業上合理的努力來獲得對留置權(S)、抵押權(S)、船舶抵押權(S)和/或擔保或。
第9.12節。對不受限制的子公司的指定限制。
(A)借款人在《第六修正案》生效之日或之後，只有在以下情況下方可指定借款人的任何子公司(主要子公司除外)為本協議項下的不受限制的子公司(指定)：
(I)在該項指定生效之時或緊接其後，並無發生或發生任何失責或失責事件，且該等失責或失責事件仍在繼續；
(Ii)根據本協議，借款人將被允許在指定時(假設指定生效)進行投資，投資金額(指定金額)等於(A)借款人和/或任何受限制子公司在該日期擁有的該子公司股權的公平市場價值和(B)該子公司在該日期欠借款人和受限制子公司的債務總額；
(Iii)在該指定生效後，借款人應遵守截至最近計算日期的財務維護契約(無論當時是否有任何循環融資或A-5融資條款有效)。
在第六修正案生效日期後的任何此類指定時，借款人及其受限子公司應被視為已對該非受限子公司進行了 投資，投資金額等於指定金額。
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(B)借款人可撤銷將某一附屬公司指定為非限制性附屬公司(撤銷)，在下列情況下，該附屬公司即構成受限附屬公司：
(I)在實施該項撤銷時及緊接該項撤銷後，不會發生任何失責或失責事件，且該等失責或失責事件不會繼續發生；
(Ii)在該項撤銷生效後，借款人應在最近的計算日期按形式遵守財務維持契諾(不論當時是否有任何循環貸款或A-5貸款)；及
(Iii)該不受限制的附屬公司及其附屬公司的所有留置權和債務在撤銷後立即清償，如在撤銷時發生，則就本協議的所有目的而言將被允許產生；
前提是，Landco Holdings或其任何子公司不得被指定為受限制附屬公司，除非 並且直到Landco信貸協議和Landco貸款文件項下的所有承諾和信用證均已終止，且其中規定的所有貸款和其他義務(慣例賠償和費用償還除外)均已全額現金支付
(C) 在第六修正案生效日期之後發生的所有指定和撤銷必須由負責簽署該證書的官員S向行政代理提交的借款人證書證明 ，以證明符合第9.12(A)節(對於任何此類指定)和第9.12(B)節(對於任何此類撤銷)的前述規定。
(D)如果借款人根據第9.12節的規定將擔保人指定為不受限制的附屬公司，則該擔保人在信用證文件下的義務將終止，不再具有任何效力和效力，該擔保人根據適用的擔保文件授予的所有留置權應終止並解除，不再具有任何效力和效力，擔保人的股權和債務的所有留置權應終止和解除，在每種情況下，不再需要行政代理人或抵押品代理人採取任何行動。應借款人S的要求，行政代理和抵押品代理將簽署和交付任何證明該終止的文書，抵押品代理應採取一切適當的行動，以實現該留置權的終止和解除，並且抵押品代理無需追索權或擔保(包括簽署和交付適當的UCC終止聲明以及為實現該解除而可能需要和適當的其他文書和免除)。行政代理和/或抵押品代理採取的任何此類行動應由借款人承擔全部費用和費用。
第9.13節。對指定非實質性子公司和美洲原住民子公司的限制。
(A)在借款人S當選時，借款人可隨時指定一家受限制附屬公司為非實質附屬公司，但必須符合非實質附屬公司的定義，或指定為美洲原住民附屬公司，但必須符合原住民附屬公司的定義。當任何非實質性子公司S或美洲土著人子公司(無論是在第六修正案生效之日或之後根據上一句被指定為此類子公司)不再滿足該術語定義中所載的任何要求時，借款人應將此情況通知行政代理，並應根據第9.11節採取必要的行動，該子公司將不再是非實質性子公司或 美洲土著人子公司(視情況而定)。儘管如上所述，在第六修正案生效日期後，借款人不得將任何子公司指定為非重大子公司，條件是：(I)指定時該 子公司的資產公平市值超過25,000,000美元，或(Ii)在第六修正案生效日期(指定 指定之時確定)後該子公司和所有如此指定的其他子公司的資產的公平市值之和，加上貸方對非重大子公司的投資總額超過75,000,000美元。
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(B)任何指定附屬公司為非實質附屬公司或美國本土附屬公司，或撤銷任何此類指定，必須由主管人員向行政代理遞交S借款人證書，並由負責執行該證書的主管人員證明符合第9.13(A)節的上述規定。
第9.14節。收視率。借款人應盡商業上合理的 努力，在截止日期當日及之後的任何時間獲得並維持(I)借款人的公共企業家族評級(或者，如果Voteco SPE重組尚未發生，借款人及其子公司的財務與RRR，RRR的財務合併)和貸款評級，在每種情況下，穆迪和S；以及(Ii)借款人的公共企業信用評級(或，如果VoteCo SPE重組尚未發生，且借款人及其子公司的財務與RRR，RRR的財務合併)和貸款評級，在每一種情況下，S(理解並同意商業上合理的努力在任何情況下都應包括借款人支付(或RRR，視情況而定)慣常評級機構費用，與穆迪S和S&P就其評級過程要求的信息和數據進行合作，以及 借款人和RR的高級管理層參與穆迪S和S&P的評級演示)。
第9.15節。成交後事宜。 借款人將視情況交付或履行下列各項：
(A)按揭事宜。在截止日期後六十(60)天的 或之前(或行政代理自行決定允許的較後日期)：
(I)按揭不動產。行政代理人應已就附表1.01(C)中確定的每個抵押不動產收到：(1)行政代理人合理滿意的抵押，其形式應記錄在每個此類抵押不動產所在的每個政治區的記錄辦公室，當記錄時，抵押應有效地代表擔保當事人為抵押品代理人設定有效的、可強制執行的和完善的第一優先留置權(受法律(包括但不限於任何博彩法)適用要求的限制)，該抵押不動產不從屬於任何其他允許的留置權，(2)關於每項抵押的法律意見，每個意見書應寄給行政代理人、抵押代理人和貸款人，註明該抵押的生效日期，並涵蓋行政代理人應以此類交易慣常方式合理要求的事項；和(3)對於每項抵押的不動產和抵押，例如固定財產檔案、所有權保險單、保險證書、勘測、同意、禁言、政府不動產披露要求、證書、宣誓書、文書、與現有信貸協議相關的申報表和其他文件 基本上以根據現有信貸協議交付的形式交付，並對其進行必要的更改以反映交易，並且上述所有內容在形式和實質上均應合理地令行政代理滿意。
(B)洪泛區。行政代理人應在相關抵押交付給行政代理人之日或之前，收到關於根據第9.15(A)(I)節獲得抵押的每項抵押不動產的已完成的《聯邦緊急事務管理署標準洪水風險確定》(連同借款人和相關的適用信貸方正式簽署的關於特殊洪水危險地區狀況和洪水災害援助的通知)。
(C)額外的結賬後交付成果。附表9.15規定的每一份文件和其他協議應在適用的情況下，在附表9.15規定的各自時限內交付或履行。
第十條。
消極契約
每一貸款方為自己並代表其受限子公司與行政代理人、抵押品代理人和貸款人(或在條款10.08的情況下，與所需的按比例貸款人)訂立契諾並同意，直至債務已全額清償(且每一貸款方約定並同意其將
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使其受限子公司遵守並履行本文所列適用於任何此類受限子公司的契約(br}：
第10.01條。負債累累。借款人及其受限子公司不會產生任何債務，但以下情況除外：
(A)根據本協議和其他信貸單據產生的債務；
(B)第六修正案生效日期未清償的、列於附表10.01(Br)的債務，以及任何獲準的債務再融資；
(C)任何互換合同(包括但不限於任何利率保護協議)項下的債務；提供此類互換合同是出於真正的套期保值活動而非投機目的訂立的；
(D)借款人和受限制附屬公司對借款人或其他受限制附屬公司的公司間債務；
(E)在正常業務過程中發生的債務，即對借款人和受限制子公司的僱員的遞延補償；
(F)借款人或其任何受限制附屬公司在其正常業務過程中(包括支持借款人S或其任何受限制附屬公司申請博彩牌照或為本條(F)項所述目的)提供的與工人補償申索、自我保險義務、履約保證金、擔保人、上訴或類似債券、完工保證及信用證有關的債務；
(G)因銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據而產生的債務，該支票、匯票或類似票據在正常業務過程中開出的資金不足；提供, 然而，在債務產生之日起五(5)個工作日內清償；
(H)購置款債務和資本租賃債務及其再融資或續期方面的債務(第10.01(B)節所述債務除外)，本金總額在任何時候不得超過7,500萬美元；
(I)在正常業務過程中背書存款票據而產生的債務；
(J)借款人或受限制附屬公司對借款人或任何受限制附屬公司根據本條款10.01以其他方式允許發生的債務的擔保；
(K)在截止日期後成為借款人 或其任何受限制附屬公司的附屬公司的人在與本協議允許的收購或其他收購有關的情況下的負債；提供,然而，在該人成為附屬公司時，該等債務已存在，且並非在預期或預期中產生，並允許再融資；
(L)(I) 允許的無擔保債務，只要(X)借款人及其受限制的子公司應在最近一次計算日期符合財務維持契諾，(Y)截至最近一次計算日期的利息 覆蓋比率不得低於2.50至1.00，(Z)不得發生違約事件並在其生效後繼續發生，(Ii)允許的第二留置權 債務，只要(X)借款人及其受限制子公司應在最近的計算日期按形式遵守財務維護契諾，(Y)截至最近計算日期，綜合總槓桿率 不得超過6.00至1.00，利息覆蓋率不得低於2.50至1.00，且(Z)不會發生任何違約事件，且在違約生效後仍將持續，及(Iii)根據第(I)或(Ii)款發生的任何債務的允許再融資，只要(X)在允許的情況下
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許可第二留置權債務的再融資，此類許可再融資符合許可第二留置權債務或許可無擔保債務的資格，或(Y)在許可無擔保債務的許可再融資的情況下，此類許可再融資符合許可無擔保債務的資格；提供為此目的，在借款人的選擇下，在任何允許的無擔保債務或允許的第二留置權債務的情況下，其收益主要用於或將用於為本協議不禁止的允許收購或其他收購提供資金(包括償還在該允許收購或其他收購中被收購人的債務，或被收購資產擔保的債務)，(X)遵守該等財務維持契約、利息覆蓋率和綜合總槓桿率，取而代之的是，可以在借款人或受限制子公司與賣方之間就此類許可收購或其他收購訂立具有約束力的合同之日之前的計算日期，按形式確定，實施此類允許的無擔保債務或允許的第二留置權債務，以及此類允許的收購或其他收購，如同在適用期間的第一天發生和完成一樣 和(Y)沒有違約事件(第11.01(B)或11.01(C)節規定的違約事件或第11.01(G)或11.01(H)條規定的借款人違約事件除外)，不應構成發生此類允許的無擔保債務或允許的第二留置權債務的條件。除非借款人和貸款人另有約定，提供此類允許的無擔保債務或允許的第二留置權債務；
(M)(I)允許的第一留置權債務，只要(W)綜合第一留置權槓桿率在最近計算日期不超過4.50%至1.00，(X)借款人及其受限制的子公司應在最近計算日期按財務維護契約的形式遵守財務維護契約，(Y)不會發生任何違約事件並在實施後繼續發生，以及(Z)在借款人的合理判斷下，該等債務的條款作為一個整體，對借款人及其受限制子公司的任何實質性限制不超過本協議的條款，以及(Ii)允許對根據第(I)款產生的任何債務進行再融資，只要此類允許的再融資符合允許的第一留置權債務、允許的第二留置權債務或允許的無擔保債務；提供為此目的，在借款人的選擇下，在任何允許的第一留置權債務的情況下，如果其收益主要用於為本協議不禁止的允許收購或其他收購提供資金(包括償還在該允許收購或其他收購中被收購的人的債務，或以被收購的資產擔保)， (X)遵守該等財務維護契約和綜合總槓桿率，而是可以在借款人或受限制子公司與賣方之間就該許可收購或其他收購訂立具有約束力的合同的日期之前的計算日期(br})的形式基礎上確定，(Y)未發生違約事件(第11.01(B)或11.01(C)條規定的違約事件或第11.01(G)條或第11.01(H)條規定的違約事件除外)不應構成發生該許可的第一留置權債務的條件，除非借款人和提供該許可的第一留置權債務的貸款人另有協議；
(N)第(Br)款定義第(D)款所述的無擔保債務在債務產生時，(I)在發生債務時，(I)未發生任何違約事件，且在債務生效後仍在繼續，且(Ii)借款人及其受限制的附屬公司應按形式遵守《財務維持契約》(不論當時是否有任何循環融資或A-5融資期限)，截至最近的計算日期；
(O)允許的無擔保再融資債務、允許的第一優先再融資債務和允許的第二優先再融資債務；
(P)借款人在高級無擔保票據、2020年高級無擔保票據及其允許的再融資項下的負債；
(Q)借款人或任何受限制附屬公司的債務，本金總額在任何時候不得超過5,000萬美元；
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(R)負債，包括在正常業務過程中支付保險費；和
(S)第10.04(K)條、第10.04(L)條、第10.04(M)條和第10.04(V)條規定的投資，包括擔保和支持協議，總額在任何時候都不超過7,500萬美元；
(T)(A)借款人就一個或多個系列的優先無擔保票據或貸款、優先有擔保的第一留置權或初級留置權票據或貸款或次級票據或貸款而欠下的債務。平價通行證根據契約、貸款協議或票據購買協議或其他方式發行或作出的債務，以代替增量循環承諾和/或新的定期貸款承諾(任何此類債務、增量等值債務)；提供(I)在《第六修正案》生效日期之後，根據本條款第10.01(T)款發行或發生的所有增量等值債務的本金總額不得與 任何增量循環承諾、新期限貸款承諾(以及無重複的新期限貸款)、增量期限A-5期貸款承諾(以及無重複的增量期限A-5貸款)和/或增量期限B-1期貸款承諾 (以及，無重複的，在該日期或之前發放或發生的(但不包括在該日期之前終止但未獲得資金的任何此類增量定期貸款承諾)超過增量貸款額(增量貸款額將視任何增量等值債務為優先擔保債務而確定，即使此類增量等值債務是無擔保債務)；(2)不應發生任何違約事件，且在該違約事件發生或發出後，該違約事件不會繼續或不會立即存在；提供對於任何增量等值債務，其收益在收到後基本上同時用於為允許的收購或其他 收購提供資金，沒有違約事件(第11.01(B)或11.01(C)節規定的違約事件或第11.01(G)或11.01(H)條規定的針對借款人的違約事件除外)不應構成發行或發生此類增量等值債務的條件；(Iii)除非所需的按比例貸款人另有書面同意，否則借款人應在最近的計算日期(提供為此目的，(Y)在借款人的選擇下，如果任何此類增量等值債務的收益主要用於或將主要用於資助本協議下不禁止的允許收購或其他收購(包括償還在該允許收購或其他收購中被收購的人的債務，或由收購的資產擔保)，則此類合規應在借款人或受限制子公司與賣方就該允許收購或其他收購訂立具有約束力的合同之日之前的計算日期之前的形式基礎上確定。在任何遞增循環承諾和由循環信貸安排組成的遞增等值債務和遞增等值債務的情況下，實施此類增量等值債務和此類允許收購或其他收購，如同在適用期間的第一天發生和完成一樣。形式上增量循環承諾項下的任何循環貸款和 任何增量等值債務項下的任何貸款均應在上述日期實際發放的範圍內生效，但在該日發生的任何擬議的增量循環承諾或增量等值債務不應被視為已提取)；(4)如果此類增量等值債務(X)以平價通行證在債務的基礎上，此類增量等值債務應 具有到期日和加權平均到期日(不影響減少預定攤銷的預付款)，或(Y)以第二留置權(或其他初級基礎)擔保或無擔保，則此類增量等值債務應滿足允許次級債務條件的定義；(V)如果此類增量等值債務是(X)於平價通行證在債務的基礎上，該債務的持有人(或其代表)和行政代理應是平價通行證債權人間協議或債務的第二留置權(Y)或第二留置權(或其他次要的)基礎上，這種債務的持有人(或其代理人)應是與行政代理簽訂的第二留置權債權人間協議的一方(作為第二優先債務方)；(Vi)除本款第(T)款第(I)款第(V)款所述外，此類增量等值債務的條款 (不包括定價、費用、利率下限、保費、選擇性預付款或選擇性贖回條款)(由借款人善意確定)在任何實質性方面對借款人及其受限制子公司的限制不高於本協議中規定的條款；以及(B)與此有關的任何允許再融資，滿足上文第(A)(V)和(A)(Vi)條；
(U)用於為融資、擴建資本支出或開發項目(包括但不限於允許的再融資)提供資金的債務(包括但不限於支持協議)，或為融資、擴建資本支出或開發項目(包括其允許的再融資)而產生或發行的債務
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只要不發生違約事件並在違約事件生效後繼續發生，在任何時間未清償的金額不得超過5.0億美元；
(V)作為外國子公司的受限子公司的債務總額在任何時候不得超過2,500萬美元 ，只要此類債務不由任何貸款方擔保；
(W)借款人向現任或前任高級職員、董事或僱員(或此等人士的繼承人、遺產或信託基金)發行本票以購買或贖回第(Br)節第10.06(F)條所準許的持股人或借款人的股權的債務；提供(I)在償付權利上，此類債務應以行政代理合理滿意的條件服從於債務(有一項理解，即，在下文所述的美元 限制的限制下，此類附屬條款應允許以現金支付利息和本金，如果沒有違約事件發生且仍在繼續的話)和(Ii)借款人就此類票據支付的所有現金(本金或利息)的總額，與根據第10.06(F)條支付的限制性付款的總額相結合，在借款人的任何財政年度內不得超過1,000萬美元；
(X)借款人或受限制附屬公司在(I)準許收購、(Ii)根據本協議明確準許的任何其他投資或(Iii)任何資產出售中產生的債務，就上述第(I)、(Ii)及(Iii)條中的每一項而言，構成與購買價格或其他類似調整有關的慣常賠償義務或慣常債務；及
(Y)借款人在《土地支助協議》項下的債務。
如果任何負債項目符合上文第10.01節所述的一種以上類別，借款人可以對該負債項目進行分類，並且只需在其選擇的一個或多個此類條款中包括此類債務的金額和類型。
第10.02條。留置權。借款人或任何受限制的附屬公司不得直接或間接對其現在擁有或今後獲得的任何財產或與之有關的任何收入或收入或權利設立、產生、授予、假定或允許存在任何留置權，但(允許留置權)除外：
(A)税款、評税或政府收費或徵款的留置權，以及税款、評税或政府收費或徵款的留置權，這些税款、評税或政府收費或徵費正通過適當的程序真誠地提出異議，並已按照公認會計準則為其設立了充足的準備金；
(B)借款人的財產留置權或法律所施加的任何受限制附屬公司的財產留置權，而該等財產是在正常業務過程中招致的，並不保證所借款項的債項，例如承運人、倉庫管理人S、物料工S、業主S及機械師留置權，在正常業務過程中產生的海運留置權和其他類似留置權：(I)逾期九十(90)天以上的款項，或(Ii)逾期九十(90)天以上的款項，並且正在或正在通過適當的談判或程序真誠地解決或爭議(包括因與承包商發生善意糾紛而仍未支付的款項，包括未付金額大於爭議金額)，只要已根據公認會計準則建立了充足的準備金。
(C)擔保根據附表10.02所列第10.01(B)條和 發生的債務的留置權；提供, 然而，(I)該等留置權不會拖累借款人或任何受限制附屬公司的任何財產，但下列情況除外：(X)在《第六修正案》生效之日受該等財產約束的任何該等財產，(Y)附加或併入該留置權所涵蓋的財產的後置財產，以及(Z)其收益及產品，以及(Ii)該留置權所擔保的債務金額不會增加，但第10.01(B)節所預期的除外；
(D)任何不動產的地役權、通行權、限制(包括分區限制)、契諾、侵佔、突出和其他類似的押記或產權負擔，以及任何不動產的次要業權欠缺，不論是現在或以後存在的，而不是(I)確保負債，以及(Ii)個別地或整體地對借款人及其受限制附屬公司的業務行為造成重大幹擾；
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(E)因判決或裁決而產生的留置權，但不會導致違約事件；
(F)法律規定的留置權(ERISA規定的留置權除外)：(I)法律規定的留置權或在正常業務過程中與工人補償、失業保險和其他類型的社會保障相關的保證金；(Ii)為保證投標的履行而在正常業務過程中產生的保證金；(Br)法定義務(消費税除外)、擔保、居留、海關和上訴債券、法定債券、投標、租賃、政府合同、貿易合同、租金義務(就租金義務而言，僅限於保證金和 保證金，以確保納税、保險、公用事業服務、貨幣債券的履約和返還及其他類似義務(不包括支付借款的義務)， (3)因在正常業務過程中存款而產生的，以確保向保險公司支付保費的責任，或(4)為確保借款人S或其任何子公司申請博彩許可證或保證與之相關的擔保債券或其他債券的履行而對存款的留置權。提供,然而，，在這種留置權不是法律規定的範圍內，這種留置權在任何情況下都不應妨礙現金和現金等價物以外的任何財產，或者在第(Iii)款的情況下，保單收益；
(G)與任何信用方或其各自子公司的資產或財產有關的租賃，在每種情況下都是在該信用方S或子公司的正常業務過程中籤訂的，只要在截止日期 之後就構成抵押品的不動產簽訂的每一份租賃在所有方面都從屬於擔保文件授予和證明的留置權，並且(X)不單獨或合計(X)幹擾信用方及其各自子公司作為一個整體正常開展業務的任何重大方面。或(Y)將貸方及其子公司的財產作為一個整體，對其用途或價值造成重大損害；但應借款人的要求，抵押品代理人應就任何此類租賃訂立習慣上的從屬和互不幹擾及委託協議；
(H)因有條件出售、保留所有權、寄售或類似安排而產生的留置權，以出售借款人或上述受限制附屬公司在正常業務過程中訂立的貨物；
(I)因購買債務或資本租賃債務(以及其再融資或續期)而產生的留置權，在每一種情況下都是根據第10.01(H)節產生的；提供, 然而，(I)任何該等留置權所擔保的債務(包括其再融資)不超過在產生該等債務時正被收購、建造、改善或租賃的物業的成本的100%(加在再融資的情況下，債務的應計利息以及與此相關的費用和開支)和(Ii)任何此類留置權僅附加於根據該等購入貨幣義務或資本租賃義務融資的財產(或在再融資之前是根據該等購入貨幣義務或資本租賃義務融資的情況下)(以及直接相關的資產，包括其收益和替換)，並且不妨礙借款人或任何受限附屬公司的任何其他財產(應理解，對單一貸款人的所有債務應被視為單一購買貨幣義務)，無論是一次性繪製還是不時繪製)；
(J)銀行留置權、抵銷權和其他類似留置權，僅針對借款人或任何受限制附屬公司開立的一個或多個賬户中的現金和現金等價物而存在，在正常業務過程中以開立此類賬户的一家或多家銀行為受益人，就現金管理和經營賬户安排，包括涉及集合賬户和淨額結算安排的安排，擔保欠該銀行的款項；提供, 然而，，除非這種留置權是非自願的，並且是因法律的實施而產生的，否則在任何情況下，任何此類留置權都不能(直接或間接)保證償還任何債務；
(K)對在獲得或合併借款人或任何受限制附屬公司時存在的人的資產 的留置權(並且不是在與借款人或任何受限制附屬公司相關的情況下設定的，也不是在預期或考慮到該等資產時設定的)；提供, 然而，，該留置權不適用於在取得時不受該留置權約束的資產(其改進和附着物、附屬物及其收益除外)，並且不比現有留置權對留置權持有人更有利；
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(L)除第10.02款所允許的留置權外，因借款人或其任何子公司的任何債務或其他義務而產生的其他留置權；提供, 然而，由該等留置權擔保的債務本金總額在任何時候均不得超過5,000萬美元；
(M)借款人或任何受限附屬公司在正常業務過程中授予的知識產權許可 ，並不在任何重大方面幹擾借款人及其受限附屬公司作為一個整體正常開展業務；
(N)根據信用證單據的留置權，包括但不限於與現金抵押有關的留置權；
(O)準許船舶留置權；
(P)根據適用的博彩法產生的留置權；提供, 然而，，該留置權不構成保證為借來的錢償還債務的留置權；
(Q)(I)根據為經營或管理博彩設施及相關資產或與之訂立的租約而訂立的留置權，該留置權僅限於適用租約下的租賃物業，並根據該租約授予房東，以確保租客在該租約下對房東的義務；及(Ii)現金及現金等價物的留置權(以及相關的託管賬户或類似賬户，在按照適用的租賃使用此類收益之前，根據此類租賃規定須向出租人(或此類出租人的貸款人)支付或保存在代管賬户或類似賬户中的)；
(R)留置權 ，以擔保根據第10.01(V)節產生的債務；提供該留置權不會影響借款人或任何受限制的子公司(外國子公司除外)的任何財產；
(S)適用抵押物的優先抵押權；
(T)對為清償、贖回或消除獲準償還的債務而存放的現金和現金等價物的留置權；
(U)關於在正常業務過程中訂立的貨物的經營租賃或寄售的預防性UCC融資報表備案所產生的留置權；
(V)擔保抵押品的留置權：(I)允許根據第10.01(M)節允許的第一留置權債務或允許優先再融資債務，在每種情況下，均受平價通行證債權人間協議或(2)允許根據第(Br)10.01(L)或10.01(M)節允許的第二留置權債務，或允許對債務進行第二優先再融資，在每一種情況下，均須遵守第二留置權債權人間協議(作為第二優先留置權)；
(W)對擔保增量等值債務的抵押品的留置權，以及允許的債務再融資，在每一種情況下，都是根據第10.01(T)節允許的，並受平價通行證債權人間協議或第二留置權債權人間協議(如果留置權打算從屬於擔保債務的留置權，則作為第二優先留置權)；
(X)僅對借款人或其任何子公司就本協議不禁止的允許收購或投資(包括任何其他收購)的任何意向書或購買協議所作的任何現金保證金留置權；
(Y)就任何非全資附屬公司或合營企業而言，在其組織文件或任何相關合營企業或類似協議中所載有關其股權處置的任何認沽及催繳安排或限制；
(Z)在正常業務過程中與出售或貼現應收賬款有關的交易產生的留置權；
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(Aa)授予他人的許可證、租賃或分租不會對借款人及其子公司的整體業務的開展造成實質性的幹擾；
(Bb)出租人、轉讓人、被許可人或許可人在本協議允許的任何租賃或許可協議下的任何權益或所有權；
(Cc)適用的轉讓協議設定的留置權；
(Dd)留置權，確保任何人在與拉比信託或其他類似安排有關的僱員 延期補償和福利計劃方面承擔義務；以及
(Ee)因依照第10.01(U)節產生的債務而產生的留置權。
對於其任何受限子公司的借款人授予本條款10.02(C)、(G)、(I)、(K)、(L)、(R)、(S)、(T)、(Br)(V)和(W)款所述類型的留置權時，行政代理和抵押品代理應被授權採取其認為適當的任何與此相關的行動(包括但不限於，通過訂立或修改適當的留置權從屬協議或債權人間協議)。
第10.03節。[已保留].
第10.04條。投資、貸款和墊款。借款人或任何受限制的子公司都不會直接或間接進行任何投資，但下列項目除外：
(A)附表10.04確定的在《第六修正案》生效日期未償還的投資，以及在沒有支付額外代價的情況下收到的任何投資(通過發行或交換合格股本的方式除外)；
(B)現金和現金等價物投資；
(C)借款人可在第10.01(C)條允許的範圍內訂立互換合同；
(D)借款人對任何受限制附屬公司的投資，(Ii)任何受限制附屬公司對借款人的投資，及(Iii)受限制附屬公司對另一受限制附屬公司的投資(提供根據第(I)和(Iii)款在第六修正案生效日期之後對非重要子公司的投資在任何時候的未償還總額不得超過2500萬美元)；提供在每一種情況下，任何超過1,000萬美元的公司間貸款(應理解並同意，公司間應收款或在正常業務過程中提供的墊款不構成貸款) 應由本票證明，如果該公司間貸款的收款人、持有人或貸款人是信用方，則該本票應由該信用方代表擔保當事人質押(並交付)給抵押品代理人；
(E)借款人及其受限制附屬公司可在第10.05節允許的範圍內出售或轉讓資產；
(F)在貿易債權人或客户破產或無力償債時，或在正常業務過程中為清償拖欠或逾期帳款而根據任何重組計劃或類似安排獲得的對該等貿易債權人或客户的證券的投資。
(G)借款人或任何受限制附屬公司因按照第10.05條出售資產而收到的對價而進行的投資；
(H)投資包括(I)搬家、娛樂及 在日常業務過程中向高級職員、董事及僱員支付的差旅費、支取賬目及類似開支，以及(Ii)向高級職員、董事及僱員提供與該等人士有關的貸款或墊款 購買Holdco(提供本條(H)(Ii)所述的該等貸款及墊款的款額須撥作
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(Br)借款人以現金作為普通股)，在任何未清償時間不得超過本條(H)項下的總額1,000萬美元；
(I)經準許的收購；
(J)在正常業務過程中擴大商業信貸(包括向博彩客户)；
(K)除本條款10.04允許的投資外，借款人或其任何受限制子公司的其他投資，金額不得超過(I)自第六修正案生效日期起及之後的4,000,000,000美元加(Ii)截至該日期的項目償還金額加(Iii)截至該日期的最初 限制支付基數，加上(Iv)在該日期或之前收到的指定10.04(K)投資回報，加上(V)投資定義中規定的此類投資金額的任何減少；以及，如果進一步提供(X)在作出該項投資時及生效後，不會發生並持續發生任何違約事件，(Y)緊接該項投資生效後，借款人應按形式遵守截至最近計算日期的財務維持契諾，及(Z)借款人應在作出該項投資的財政季度的合規性證書中，根據第(Br)條第10.04(K)節的有關條款，指定每項投資為已作出的；
(L)在第10.04節另外允許的投資之外，借款人或其任何受限子公司的投資；提供(I)根據本條款10.04(L)進行的此類投資的金額不超過作出此類投資時確定的可用金額，(Ii)在緊接該投資生效之前和之後，沒有違約事件發生且仍在繼續，以及(Iii)緊接該違約事件生效後 借款人應在最近的計算日期按形式遵守財務維護契諾；
(M)額外投資，只要在作出該等投資時及生效後，(X)未發生並持續發生違約事件，(Y)截至最近計算日期的綜合總槓桿率小於或等於4.00至1.00，及(Z)緊接該項投資生效後，借款人應於最近計算日期符合財務維持契諾；
(N)關於任何或有限制債務的付款，只要在發生這種有限制或有債務時，或如果在此之前訂立了產生這種有限制或有債務的協議，這種投資是根據本協定允許的；
(O)在截止日期後收購的受限制附屬公司的投資，或與借款人或受限制附屬公司合併或合併為借款人或受限制附屬公司的人的投資，在每種情況下均按照本協議的條款進行，但該等投資不是在預期或與該等收購、合併或合併有關的情況下作出的，且在該等收購、合併或合併之日已存在；
(P)與在正常業務過程中提供給第三方的租賃或公用事業有關的質押或存款性質的投資 ；
(Q)在正常業務過程中向借款人和受限制子公司的僱員預付工資。
(R)根據任何適用的轉讓協議發生的反向觸發事件；
(S)向控股公司(或其任何直接或間接母公司)提供的貸款和墊款，以代替但不超過(在實施與此有關的任何其他貸款、墊款或限制性付款後)根據第10.06(M)和(N)節允許向控股公司支付的限制性付款的金額；
(T)對北福克項目的投資不得超過借款人每個財政年度1,000萬美元；以及
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(U)只要沒有違約事件發生，並且仍在繼續或將由此導致，(X)附表10.04(U)其定義第(Ii)款所述類型的美洲原住民投資，以及(Y)其定義第(I)款所述類型的美洲原住民投資；提供根據第(U)款在任何財政年度進行的所有此類美洲原住民投資的總金額不得超過1,000萬美元；如果進一步提供，(I)在任何財政年度內根據第(U)款進行的所有印第安人投資的總金額少於1,000萬美元的範圍內，該差額(印第安人投資展期金額) 可結轉一次，用於在下一個財政年度根據第(U)款進行印第安人投資，以及(Ii)在任何財政年度進行的任何此類印第安人投資應計入該財政年度的1,000萬美元基數，並計入與該財政年度有關的任何印第安人投資展期金額。
第10.05條。資產的合併、合併和出售。借款人或任何受限制附屬公司均不會結束、清算或解散其事務，或進行任何合併或合併交易(僅為改變組織或組織類型的管轄權(在符合擔保協議適用條款的範圍內))，或轉讓、出售、租賃或轉租(作為出租人或轉租人)、轉讓或以其他方式處置其任何主要業務、財產或資產，但以下情況除外：
(A)借款人和受限制子公司的資本支出、擴展資本支出和開發支出；
(B)借款人和受限制附屬公司在正常業務過程中出售或處置不再對借款人的業務有用的舊的、破舊的、陳舊的或剩餘的財產，以及放棄或以其他方式出售知識產權，而在借款人的合理判斷下，該知識產權在經濟上不再能夠維持借款人及其受限制附屬公司的業務或對其整體的業務運作有用；以及終止或轉讓合同義務，但終止或轉讓不會造成重大不利影響；
(C)借款人或任何受限制附屬公司出售資產；提供(I)在簽署此類資產出售的最終文件時(或根據借款人的選擇，在完成時)，當時不存在或不會由此產生違約事件，(Ii)借款人或其任何受限的 子公司應以(X)現金或現金等價物或(Y)許可商業資產的形式獲得不少於75%的對價(在每種情況下，除允許留置權外，當時收到的所有留置權均為自由和無留置權)(應理解，就(C)(Ii)(X)條而言，下列各項應視為現金：(A)借款人或受限制子公司S或受限制子公司最近提供的資產負債表或其腳註所示)借款人或受限制子公司的任何負債(按其條款從屬於以現金支付債務的負債除外)，受讓人就適用的資產出售以及其所有受限制子公司應已被所有適用債權人以書面有效解除的 承擔的，(B)受限制子公司從受讓人收到的在適用處置結束後180(180)天內由受限制子公司 轉換為現金或現金等價物(以收到的現金或現金等價物為限)的任何證券，(C)在 中就此類處置收到的具有總公平市場價值的任何指定非現金對價，連同根據本條款(C)收到的當時未償還的所有其他指定非現金對價，不超過7500萬美元，每項指定非現金對價的公允市場價值應在收到或該協議(視情況而定)之日計量，且不影響隨後的價值變化)和(Iii)可用淨收益應按第2.10(A)(Iii)節規定的方式使用；
(D)第10.02節允許的留置權， 可以在第10.04節允許的範圍內進行投資，在第10.06節允許的範圍內進行限制性付款；
(E)借款人和受限制子公司可以處置現金和現金等價物；
(F)借款人和受限制附屬公司可以租賃(作為出租人或轉讓人)不動產或非土地財產，租賃範圍為第10.02節所允許的範圍；
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(G)應允許借款人或其任何受限制的子公司在正常業務過程中對軟件和知識產權進行許可和再許可；
(H)(A)(Br)借款人或任何受限制附屬公司可向借款人或任何受限制附屬公司轉讓或租賃財產，或從借款人或任何受限制附屬公司取得或租賃財產；提供(X)借款人及其境內子公司根據本條款(A)轉讓給借款人境外子公司的所有財產的公平市價總和，加上(Y)借款人及其境內子公司就借款人境外子公司租賃財產而支付的全部租賃款項，以及借款人的境內子公司是境外子公司的受限子公司在借款人的任何財政年度內不得超過1,000萬美元；(B)任何受限制附屬公司可與借款人(只要借款人是尚存的人)或任何擔保人(只要尚存的人是擔保人，或在實質上與該等合併或合併同時成為擔保人)合併或合併；。(C)任何受限制附屬公司可與任何其他受限制附屬公司合併或合併或合併為其他受限制附屬公司(只要任何一家受限制附屬公司是擔保人，則尚存的人是擔保人，或在實質上與該項合併或合併同時成為擔保人)；。以及(D)任何受限制附屬公司可自願清盤、自動清盤或自動解散(只要任何此類清盤或清盤不構成或涉及向借款人或任何其他受限制附屬公司或該受限制附屬公司股權的任何其他擁有人以外的任何人出售資產，除非根據第(Br)10.05節的其他規定允許進行此類資產出售)；提供,然而，在關於本條款10.05(H)(A)、(B)和(C)的每一種情況下(上述第(Br)(A)款允許的轉移到外國子公司的情況除外)，擔保文件中授予抵押品代理人的此類財產的留置權應根據本協議和適用的擔保文件的規定予以維持；
(1)在正常業務過程中自願終止互換合同和其他資產或合同；
(J)不構成資產出售的轉易、銷售、租賃、轉讓或其他處置；
(K)政府當局根據徵用權或譴責的權力對資產或財產或其任何部分的任何奪取；
(L)借款人及其受限制的子公司可以出售、轉讓或以其他方式處置財產 發生意外事故；
(M)借款人及其受限制的附屬公司可按合營安排及類似具約束力的安排所載合營各方之間的慣常買賣安排所要求或作出的範圍，出售、轉讓或以其他方式處置合營公司的投資。
(N)因觸發事件的發生而轉讓任何受限制附屬公司或任何博彩設施的股權；及
(O)構成部落信託財產的不動產的資產出售，只要部落信託財產釋放條件在適用的資產出售時得到滿足。
儘管本協議有任何相反規定 ，(I)在任何情況下，對貸款方以外的任何人的任何轉讓、銷售、轉讓或其他處置均不得構成借款人S在合併基礎上的全部或幾乎所有財產或資產；(Ii)在 任何情況下，借款人或任何子公司不得進行(A)IP Holdco或其大部分資產的資產出售(除非借款人可以解散IP Holdco並將其所有資產轉讓給借款人，或以其他方式導致IP Holdco合併為借款人，借款人作為該合併的倖存實體)。或(B)技術系統的任何重要部分。
除第10.05(H)節的但書所述外，任何抵押品均應出售、轉讓或以其他方式出售、轉讓或以其他方式處置，且不受擔保文件和抵押品產生的留置權的限制。
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代理人應根據借款人的要求採取一切適當或合理的行動，由借款人承擔全部費用和費用，並且不受抵押代理人的追索或擔保(包括執行和交付適當的UCC終止聲明以及其他必要和適當的文書和豁免)。如果任何此類出售、轉讓或其他處置導致擔保人不再構成借款人的子公司，則擔保人的義務和信用證文件項下擔保人的所有義務應終止，且不再具有效力和效力，行政代理人和抵押代理人中的每一人應採取適當的或借款人要求的與該終止有關的行動，費用由借款人承擔。
第10.06條。限制支付。借款人或其任何受限制子公司不得在任何時候直接或間接地申報或支付任何受限制付款，除非：
(A)借款人或任何受限制的附屬公司可根據第2.09(B)(Ii)節允許的範圍內進行限制性付款；
(B)借款人的任何受限制附屬公司可向借款人或作為受限制附屬公司的借款人的任何全資附屬公司申報和支付受限制款項；
(C)借款人的任何受限制附屬公司，如該受限制附屬公司並非全資附屬公司，則只要借款人或其各自的受限制附屬公司在作出上述受限制付款的人的權益中擁有該等股權或權益，則一般只要借款人或其各自的受限制附屬公司收到至少其所佔的比例份額(根據其對標的股權的相對所有權及其條款)，則該受限制附屬公司可就其股權向該等股權的所有持有人申報及作出受限制付款；
(D)借款人及其受限制子公司可在第10.05節允許的範圍內進行交易；
(E)借款人及其受限制附屬公司可對在遵守本協議條款的情況下發行的不合格股本進行限制性付款；
(F)借款人可以在該等高級職員、董事或僱員去世、傷殘、退休或終止僱用時，或根據任何股票期權計劃或類似協議的條款，回購借款人的任何直接或間接父母向任何公司的現任或前任高級職員、董事或僱員(或此等人士所組成的遺產或信託的繼承人)回購普通股或普通股期權，或作出有限制的付款。提供, 然而，，在借款人的任何財政年度，根據本條(F)支付的總金額不得超過1,000萬美元；
(G)借款人及其受限制的附屬公司可(I)回購 在行使購股權、認股權證或有關權利時被視為發生的股權，只要該等股權代表有關該等期權、認股權證或權利的行使價格的一部分 及(Ii)就借款人的任何現任或前任管理層成員、董事、高級管理人員、僱員或顧問，或借款人的任何附屬公司或家族成員、配偶或前任配偶、繼承人、或預期應繳的預扣税款或類似税款支付款項。與行使股票期權或授予、歸屬或交付股權有關的該等人士的產業或信託；
(H)借款人及其受限制附屬公司可根據適用法律，在行使期權或認股權證或權利時，或在轉換或交換股權時，或向持不同意見的股東付款或分派時，支付限制性付款，以代替發行零碎股份；
(I)只要(X)在緊接《財務維持契諾》生效之前和之後並未發生違約事件且在緊接該違約事件生效後仍在繼續 和(Y)借款人應在最近的計算日期按形式遵守財務維護契諾，借款人及其受限制附屬公司可進行限制性付款，其總額不得超過(I)截至該日期的初始受限付款基數加上(Ii)截至該日期的項目償還金額之和；
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(J)只要(I)在緊接《財務維持契諾》生效之前及之後 並無違約事件發生及持續，(Ii)在該違約事件生效後，借款人將於最近的計算日期按財務維持契諾的形式遵守財務維持契諾，及(Iii)在實施後，截至最近的計算日期，綜合總槓桿率將不會超過5.00至1.00，借款人及其受限制附屬公司可作出總額不超過可動用金額的限制性付款 ；
(K)該等額外金額，只要(I)在緊接 生效之前和之後並無違約事件發生且仍在繼續，(Ii)在生效後，借款人將於最近一次計算日期按財務維持契約的形式遵守，及 (Iii)在生效後，綜合總槓桿率將不會超過4.00至1.00(以最近一次計算日期為基礎計算)，借款人及其受限制附屬公司可額外支付受限制的 款項；
(L)在構成限制性付款的範圍內，借款人可以根據與發行可轉換或可交換債務有關的互換合同向交易對手付款；
(M)借款人及其 受限子公司可向控股公司或存款準備金率支付限制性款項：
(I)控股公司或RRR用以支付特許經營税及維持其有限責任公司或法人團體存在所需的其他費用、税款及開支的收益；及
(2)其收益將由控股公司或存款準備金率用於支付公司管理費用；
(N)借款人可以向Holdco支付有限制的款項，Holdco應將所得款項分配給主要BlockkerCos：
(I)主塊公司應使用哪些分配來支付維持其有限責任公司生存所需的專營權 税和其他費用、税款和開支；以及
(Ii)在截止日期後的頭12個月內最多250,000美元，在此後任何12個月期間最多100,000美元(連同根據本(N)段根據第10.04節(S)向Holdco提供的任何貸款和墊款)，這些分配將由主要Block Cos用於支付公司 管理費用；
(O)只要在緊接其生效之前及之後並無發生任何失責或失責事件，且仍在繼續的借款人可作出每一財政年度不超過7,500萬美元的額外受限制付款；及
(P)只要就美國聯邦所得税而言，Holdco和借款人被視為合夥企業或被忽視的實體 (沒有重複)，借款人可以向Holdco支付有限的款項，金額足以使Holdco能夠根據Holdco LLC協議的第5.4節(在截止日期生效)向其成員進行税收分配(在Holdco LLC協議中定義為在截止日期生效)；提供根據本條款(P)就不受限制子公司於任何期間所賺取收入而承擔的實際州及美國聯邦所得税責任而根據本條款(P)作出的限制性付款，僅限於根據附屬公司税收分成協議就該期間從不受限制附屬公司收取的款項(或由其使用的抵免) 。
第10.07條。與附屬公司的交易。借款人及其任何受限制的子公司均不得與任何關聯公司 (但不限於)訂立任何交易，包括但不限於任何財產的購買、出售、租賃或交換，提供任何服務或支付任何管理、諮詢或類似費用
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(Br)借款人或任何受限制的子公司)；提供, 然而，，儘管有上述規定，借款人及其受限制附屬公司：
(A)可與董事、高級職員及僱員訂立賠償及僱傭及遣散費協議及安排，並可向控股公司、RRR(直至VoteCo SPE重組前)、借款人及其受限制附屬公司的董事、高級職員、董事會經理及僱員支付慣常費用及合理的自付費用及代表其提供的彌償。
(B)可在第六修正案生效日期或本協議附表10.07所列於第六修正案生效日期或對該修正案的任何修正案生效的日期前，進行借款人S美國證券交易委員會備案文件中所述的交易，只要該修正案在任何實質性方面不對貸款人不利；
(C)可作出本條例所準許的投資及有限制的付款；
(D)可訂立每項適用的轉讓協議所預期的交易；
(E)可訂立借款人與不受限制的附屬公司在正常業務過程中訂立的慣常費用分擔安排，根據該安排，該等不受限制的附屬公司應向借款人償還某些分擔費用；
(F)可以完善Voteco SPE重組；
(G)可按公平合理的條款進行交易，其對借款人或受限制附屬公司(視屬何情況而定)所得的優惠程度，不遜於其與非聯營公司人士進行類似的S公平交易；提供(I)對於任何涉及對價超過500萬美元的交易(或一系列關聯交易)，該交易應得到RRR多數董事的批准；(Ii)對於涉及對價超過3,000萬美元的任何交易(或一系列關聯交易)，借款人應 已從具有公認地位的信譽良好的第三方評估師那裏獲得有利的公平意見；以及
(H)可 借款人及其附屬公司根據附屬分税協議付款。
第10.08節。 金融契約。僅為每個循環貸款和期限A貸款、期限A-3貸款和期限A-4貸款下的貸款人的利益，未經所需的按比例貸款人同意：
(A)最高綜合總槓桿率。借款人不得允許借款人的任何財政季度的最後一天的綜合總槓桿率超過6.50至1.00，(Ii)截至2022年3月31日的財政季度超過6.25至1.00，(Iii)截至2022年6月30日的財政季度及其之後的每個財政季度(包括截至2022年9月30日的財政季度)超過6.00至1.00。 (Iv)截至2022年12月31日的財政季度及之後的每個財政季度(包括截至2023年3月31日的財政季度)超過5.75至1.00，(V)截至2023年6月30日的財政季度及其後的每個財政季度(包括截至2023年9月30日的財政季度)超過5.50至1.00，和(Vi)截至2023年12月31日的財政季度及其後每個財政季度超過5.25至1.00。
就本節10.08(A)而言，綜合總槓桿率的計算方法為：(I)從第(A)款中減去不受限制的現金金額，(Ii)從第(A)款中減去指定次級債務的未償還本金金額(如果此類指定次級債務以其他方式包括在第(A)款的計算中)(指定次級債務扣除)；提供如果適用的子公司(如果不是貸款方)在子公司收到指定次級債務後五(5)個工作日內未將所有指定次級債務 本金收益(定義見下文)分配給貸款方，則借款人應重新計算指定次級債務扣除的前一個測試期
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如果任何測試期的重新計算的綜合總槓桿率不符合第10.08(A)節對該測試期的要求，則違約事件應被視為在適用的測試日期發生。
儘管如上所述，就允許收購的定義第 (A)款或第9.12(A)(Iii)、9.12(B)(Ii)或10.01(N)(Ii)款而言，在確定是否符合第10.08(A)款(A)項的規定時，不應扣除無限現金和指定次級債務的金額。
在本章節10.08(A)和附件B中使用的，指定次級債務本金收益應指適用子公司就此類指定次級債務實際收到的所有 現金、現金等價物、收益和其他任何類型的財產，無論是在收到與其有關的任何付款時(無論是以攤銷、贖回、到期付款、自願預付款、強制性預付款、加速或其他方式)，或以其他方式處置該指定次級債務或與該指定次級債務有關的任何其他變現或追回事項(扣除與此有關而實際產生的合理費用及開支)。
(B)最低利息覆蓋率。借款人不得允許借款人從截止日期後的第一個完整會計季度開始的任何財政季度的最後一天的利息覆蓋率低於2.50%至1.00。
為免生疑問，只需徵得所需比例貸款人的同意(且只有所需比例貸款人有權)修改、放棄或修改第10.08節(包括第10.08節中使用的定義術語的任何修訂或修改)或根據第13.04(A)(Vii)節放棄第10.08節所規定的任何違約或違約事件。
第10.09條。某些債務的償付；對某些協議的修改。
(A)借款人或其任何受限制附屬公司將不會，也不會允許任何受限制附屬公司以任何方式在預定到期日前90天之前自願預付、贖回、購買、作廢或以其他方式償還任何不合格股本或其他初級債務(應理解為允許定期支付預定本金和利息)，或違反適用於任何此類債務的任何從屬條款或債權人間協議進行任何支付(此類支付、初級預付款)，但以下情況除外：
(I)只要(X)生效前和生效後沒有違約事件發生且仍在繼續，以及(Y)緊隨其生效後借款人應在最近的 計算日期按形式遵守財務維護契諾，借款人及其受限制子公司可支付初級預付款，其總額不得超過(I)截至該日期的初始受限付款基數加上(Ii)截至該日期的項目報銷金額的總和；
(Ii)只要(I)在緊接《財務維持契諾》生效之前及之後並無發生並持續發生違約事件，(Ii)在該違約事件生效後，借款人將會在最近一次計算日期按財務維持契諾的形式遵守財務維持契諾，及(Iii)在實施後，截至最近一次計算日期的綜合總槓桿率將不會超過5.00至1.00，借款人及其受限制附屬公司可支付合計不超過可動用金額的初級預付款；
(Iii)只要(I)在緊接生效前及 生效後並無違約事件發生且仍在繼續，(Ii)在生效後借款人將按最近計算日期按財務維持契諾的形式遵守 及(Iii)在生效後綜合總槓桿率將不會超過4.00至1.00截至最近計算日期的綜合總槓桿率，借款人及其受限制附屬公司可額外支付初級 預付款；
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(4)允許對任何此類債務進行再融資 (包括通過交換要約和類似交易)；
(V)將任何此類債務轉換為借款人或借款人的任何直接或間接母公司(不符合資格的股本除外)的股權(或將任何此類債務轉換為股權)；
(Vi)就公司間次級債務而言，在與其附屬條款相一致的範圍內；
(7)根據S條例或細則第144A條交換以私募方式發行並轉售的債務，以換取根據習慣交換要約具有實質等值條件的債務；
(Viii)根據本協議不禁止的允許收購或投資(包括任何其他收購)而獲得的人的債務的預付、贖回、購買、失敗或清償 或承擔的債務；
(Ix)根據第2.09(B)(Ii)條支付的初級預付款；
(X)將允許就借款人或其受限制的子公司所欠的公司間債務進行初級預付款；
(Xi)用根據本條例允許發行的任何不合格股本的發行所得預付款、贖回、購買、作廢或償付不合格股本，或以根據本條例準許發行的不合格股本或其他股權作為交換；及
(Xii)用有擔保債務的收益進行初級預付款，只要(I)在緊接其生效之前和之後沒有違約事件發生且仍在繼續，(Ii)在生效後，綜合第一留置權槓桿率將不超過4.50%至1.00，以最近的計算日期為基礎計算，(Iii)此類再融資債務構成(W)本協議項下產生的循環貸款，(X)本協議項下增量定期貸款，(Y)本協議允許的增量等值債務，由抵押品與本協議允許的債務或(Z)允許的第一留置權債務在同等基礎上進行擔保。
(B)借款人不得、也不得允許任何受限附屬公司以任何違反貸款人利益的方式修改、修改或更改(I)任何其他次級債務文件(管轄高級無擔保票據或2020年高級無擔保票據的任何文件除外)或Landco支持協議的任何條款或條件，或(Ii)管轄高級無擔保票據或2020年高級無擔保票據的任何文件的任何條款或條件。修改或變更將(A)將適用於高級無擔保票據或2020年高級無擔保票據的利率或收益率撥備的任何組成部分，在適用於高級無擔保票據或2020年高級無擔保票據的利率或收益率撥備的基礎上，每年合計增加2%以上，該利率或收益率撥備分別適用於第六修正案生效日期；(B)以對信貸方不利的方式，改變管理高級無擔保票據或2020年高級無擔保票據的文件下的任何違約或違約事件。(C)將高級無抵押票據或2020年高級無抵押票據的本金、強制性贖回、失效或償債基金付款或存款或利息的到期付款日期更改(至較早日期)，或增加高級無抵押票據或2020年高級無抵押票據的任何該等付款贖回、失效或存款到期應付的款額，(D)大幅增加信貸方在管理高級無抵押票據或2020年高級無擔保票據的文件下的責任，或賦予高級無擔保票據或2020年高級無擔保票據持有人(或代表他們的代表)任何額外的實質權利，從而在任何重大方面對任何貸款方或任何貸款人不利，或(E)對抵押品施加任何限制或限制。
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(C)未經行政代理人事先書面同意，借款人不得、也不得允許任何控股公司或任何 附屬公司以任何方式修改、修改、更改或放棄任何附屬税收分享協議的任何條款，在任何重大方面與控股公司、借款人、受限制附屬公司或貸款人的利益背道而馳 ，或簽訂任何新的税收分享協議、税收分配協議、税收賠償協議或類似協議(但按與現有附屬税收分享協議條款基本相同的條款訂立的附屬税收分享協議除外)。
(D)未經行政代理事先書面同意，借款人不得、 且不得允許任何控股公司或任何附屬公司以任何方式修改、修改、放棄或更改任何附屬成本分攤協議的任何條款，在任何重大方面有損借款人、受限制附屬公司或貸款人的利益，或訂立任何新的附屬成本分攤協議或類似協議(附屬公司成本分攤協議除外，其條款與經理分攤協議的條款大體相同)。
(E)借款人不得、也不得允許任何子公司 在未經行政代理同意的情況下，以任何方式修改、修改、更改或放棄GVR/ANC許可協議的任何條款或條件，這些條款或條件在任何實質性方面都有損任何控股公司、其子公司或貸款人的利益；提供借款人可以允許終止GVR/ANC許可協議。
第 10.10節。對影響子公司的某些限制的限制。借款人或其任何受限制子公司不得直接或間接對借款人的任何受限制子公司(外國子公司或非實質性子公司除外)的下列能力造成任何雙方同意的產權負擔或限制：(I)向借款人或其任何受限制子公司支付股息或對該受限制子公司支付S股權或任何其他權益或分享其利潤，或向借款人或其任何受限制子公司支付任何債務或任何其他債務；(Ii)向借款人或其任何受限制子公司進行投資； (3)將其任何財產轉讓給借款人或其任何受限制的子公司，或(4)在任何擔保人的情況下，擔保本協議項下的義務，或在任何信用方的情況下，使其抵押品部分受制於以擔保各方為受益人的義務的留置權，但下列各項均應被允許：
(A) 根據或由於(X)適用法律(包括任何博彩法和任何博彩管理機構或其他適用的政府管理機構的任何法規、命令或法令)或(Y)積分文件而存在的任何此類產權負擔或限制；
(B)對轉讓財產或授予財產留置權的限制，在每一種情況下，均受允許留置權的限制；
(C)對管理任何公司的租賃權益的任何租約或分租的轉租或轉讓的慣例限制 ；
(D)對轉讓任何財產或授予財產留置權的限制，但須受關於資產出售或本協議允許的其他轉讓、出售、轉讓或處置的合同的限制；
(E)附表10.01所列現有債務中所載的限制及其允許的再融資， 提供任何此類許可再融資中的限制性規定，作為一個整體，並不比正在進行再融資的債務中的限制性規定具有實質性的限制性；
(F)在截止日期後，依據許可收購或與許可收購或其他不禁止收購有關而承擔的個人負債中所載的限制，以及允許的再融資，提供，任何此類許可再融資中的限制性條款，作為一個整體，並不比正在進行再融資的債務中的限制性條款具有實質性的限制性，且此類限制僅限於被收購的個人或資產及其子公司；
(G)就上文第(I)、(Ii)和(Iii)條而言，任何準許的無擔保債務及準許的再融資，或任何準許的第二留置權債務及準許的第二留置權債務所載的限制
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在每一種情況下，其再融資或本協議允許的任何其他債務作為一個整體，以不比本協議所包含的限制大得多的程度為限；
(H)就上文第(I)、(Ii)和(Iii)款而言，任何增量等值債務中所包含的限制和允許對其進行再融資的限制，或本協議所允許的任何其他債務，在每種情況下，作為一個整體，以不比本協定中所包含的限制大得多的範圍為限；
(1)合資企業安排或管理合同中的習慣限制；提供此類限制僅限於此類合資企業的資產和此類合資企業安排或轉讓此類管理合同的當事人的股權；
(J)因在正常業務過程中訂立的許可證、租約和其他合同而產生的習慣性不可轉讓規定或其他習慣性限制。提供此類限制僅限於受此類許可證、租賃和合同約束的資產以及此類許可證和合同當事人的股權；
(K)根據第10.01節發生的外國子公司債務中所包含的限制，並允許對其進行再融資；提供此類限制僅適用於承擔此類債務的外國子公司及其子公司(及其資產)；
(L)用於融資或為擴建資本支出和/或開發項目融資而發生的債務中的限制，以及允許的再融資；提供該等限制只適用於根據該等負債而獲得融資的資產(或擁有該資產的人)；
(M)適用於貸方所欠公司間債務的從屬條款中所載的限制；提供了 該公司間債務從屬於該債務，其條款至少與該公司間債務從屬於任何其他債務一樣有利於貸款人；及
(N)關於高級無擔保票據和2020年高級無擔保票據的文件中所載的限制 第六修正案生效日期的限制及其允許的再融資(只要任何此類允許再融資的限制在任何實質性方面對借款人及其受限制子公司的限制不比分別於第六修正案生效日期的高級無擔保票據或2020年高級無擔保票據中的限制 )。
第10.11條。行業限制；控股公司；存款準備金率。
(A)借款人或任何受限制附屬公司不得直接或間接以任何重大程度(按綜合基準釐定)從事準許業務以外的任何一項或多項業務活動。
(B)借款人不得允許任何控股公司持有或維持任何資產或物業(包括附屬公司的股權)的所有權，但(A)借款人的股權及(B)現金及現金等價物除外。
(C)在Voteco SPE重組日期之前，借款人不得允許RRR從事任何重大業務或活動， 或擁有任何資產或產生任何負債，但以下情況除外：(I)直接或間接擁有借款人的股權、Holdco的股權所有權以及現金和現金等價物的所有權，(Ii)簽署、交付和履行其所屬的信貸文件，以及(Iii)與上述相關的活動。
第10.12節。對財政年度變更的限制。借款人或任何受限子公司不得將其財政年度結束日期更改為每年12月31日以外的日期(提供在每種情況下，在截止日期之後收購或組建的任何受限子公司或被指定為非受限子公司的人都可以更改其會計年度以與借款人的會計年度相匹配)。
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第十一條。
違約事件
第11.01條。違約事件。如果發生並繼續發生以下一個或多個事件(此處稱為默認事件)：
(A)借款人或任何其他信用方、任何控股公司或RRR依據任何信用文件或本協議項下的借款或信用證的借款或出具而作出或視為由借款人或任何其他信用方、任何控股公司或RRR作出或視為作出的任何陳述或擔保，或借款人或任何其他信用方、任何控股公司或RRR代表借款人或任何其他信用方作出或視為作出的任何陳述、保證或事實陳述，在根據任何信用文件提供的任何報告、證書、財務報表或其他文書中，應證明在任何 重要方面是虛假或誤導性的(I)，？？重大不利影響或類似的語言，或(Ii)在任何方面，如果此類陳述和保證如此有資格，在作出、被視為作出或提供此類陳述或保證的每個 情況下；
(B)(I)任何貸款的本金或與任何償還義務有關的償還義務在到期並須予支付時(不論是在所述的到期日提前還款或加速償還或以其他方式)拖欠，或(Ii)任何貸款的利息在到期及須予支付時拖欠，而根據本條第(Ii)款所指的該等違約須持續三(3)個營業日而不獲補救；
(C)任何信用證單據規定的任何費用或任何其他金額(上文(B)項所述金額除外) 到期並應支付時，均應違約，且此類違約應持續五(5)個工作日而不予補救；
(D)借款人或任何受限制附屬公司對第9.01(A)、9.04(D)或9.06條或第X條(就第11.03條所載財務契約而言，須遵守第11.03條所載的治癒權利)所載的任何契諾、條件或協議的適當遵守或履行，應構成違約；提供在循環貸款、A-3期貸款、A-4期貸款和/或A期貸款加速之日之前，第10.08條(財務契約違約事件)項下的任何貸款或承諾(循環貸款、A期貸款、A-3期貸款、A-4期貸款、任何循環承諾、A-3期貸款承諾、A-4期貸款承諾和/或A期貸款承諾除外)不應構成違約事件。A-3期貸款承諾、A-4期貸款 和/或A期貸款承諾均已由所需的按比例貸款機構根據第11.01條終止；
(E)借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制的子公司對任何信貸文件(第11.01(B)、11.01(C)或11.01(D)節規定的條款除外)中所載的任何契諾、條件或協議的適當遵守或履行應構成違約，除非該違約已被放棄，否則該違約應在行政代理向借款人發出書面通知後三十(30)天內繼續不予補救；
(F)借款人、任何控股公司或任何受限制的附屬公司(非重要附屬公司除外)不得(I)未能支付任何債務(債務除外)的到期本金或利息，不論金額為何，當該等本金或利息(在任何適用的寬限期生效後)到期應付時，或(Ii)未能遵守或履行任何證明或管轄該等債務或任何事件或條件的協議或文書所載的任何其他條款、契諾、條件或協議，如果本款第(Ii)款所指的任何故障或事故的影響是導致或允許該債務的持有人或其代表的受託人(在沒有發出通知但實施適用的寬限期的情況下)導致該債務(限定或有債務除外)到期，或(自動或以其他方式)回購、預付、失敗或贖回該債務，或 在該債務聲明的到期日之前作出回購、預付、失敗或贖回的要約；提供, 然而，，(X)第(I)及(Ii)條不適用於回購、預付或贖回在根據本協議準許的收購中取得的人的債務的任何要約，但以因該項收購或與該收購有關而需要的要約為限，(Y)任何事件或
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(Br)導致或允許任何債務持有人將該等債務轉換為合資格股本的條件(包括借款人可根據其條款選擇以現金代替轉換為合資格股本的任何事件或條件)，不構成本款(F)及(Z)項所指的違約事件，除非第(I)及(Ii)款所指的所有該等債務的總額在任何時間超過7,500萬美元；
(G)在根據《破產法》或任何其他聯邦、州或外國破產、接管或類似法律的任何一種情況下，應啟動非自願程序或向有管轄權的法院提交非自願請願書，在每一種情況下，均尋求(I)對借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制的附屬公司(非重要附屬公司除外)或借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制的附屬公司(非重要附屬公司除外)的大部分財產或資產進行救濟；(Ii)為借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附屬公司(非關鍵附屬公司除外)或為借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附屬公司(非具關鍵性附屬公司除外)的大部分財產或資產，或為借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附屬公司(非具關鍵性附屬公司除外)的大部分財產或資產，委任接管人、受託人、保管人、暫時扣押人、保管人、財產保管人或類似的官員；或。(Iii)將借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附屬公司(非關鍵附屬公司除外)清盤或清盤；。而該法律程序或呈請須在不被駁回的情況下繼續進行60天，或登錄批准或命令上述任何一項的命令或判令；
(H)借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制的附屬公司(任何非實質性附屬公司除外)應 (I)自願啟動任何程序或根據破產法或任何其他聯邦、州或外國破產、接管或類似法律提交任何尋求救濟的請願書；(Ii)同意對第11.01(G)節所述的任何程序或請願書的提起或未能及時和適當地提出異議；(Iii)在根據《破產法》或任何其他聯邦、州或外國破產、無力償債、接管或類似法律進行的任何程序中，就借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附屬公司(任何非關鍵附屬公司除外)或借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附屬公司(非關鍵附屬公司除外)的大部分財產或資產申請或同意委任接管人、受託人、保管人、財產扣押人、財產管理人或類似官員；(Iv)提交答辯書，承認在任何該等法律程序中對其提出的呈請書的重大指控；。(V)為債權人的利益作出一般轉讓；。(Vi)變得無能力、以書面承認其無能力或一般不能在到期時償付其債務；。(Vii)為達成前述任何事項的目的而採取任何 行動；或(Viii)清盤或清盤(以下準許的除外)；。
(I)須針對借款人、任何控股公司或任何受限制附屬公司(任何非重要附屬公司除外)或其任何組合作出一項或多項支付總額超過7,500萬美元的判決(範圍不在第三方保險範圍內)，並須在連續60天內不解除該等判決，在此期間不得有效地暫停執行，或判定債權人須合法地採取任何行動(在該行動未有效暫停的範圍內)以徵收借款人的資產或財產，任何控股公司或任何受限制的子公司執行任何此類判決；
(J)ERISA事件的發生， 與所有其他此類ERISA事件合在一起，合理地預期會導致重大不利影響；
(K)對於任何重大抵押品，聲稱由適用的擔保文件設定的任何擔保權益和留置權應停止完全生效和生效，或停止為擔保當事人的利益給予擔保代理人優先留置權以及權利、權力和特權，在每一種情況下，該優先權以及權利、權力和特權據稱是根據該擔保文件設定並授予擔保代理人的，或者應由任何貸款方、任何控股公司、RRR或其任何關聯公司主張不是有效的，完善(除非本協議或此類擔保文件另有規定) 在每種情況下，除由於行政代理、抵押品代理或任何其他擔保當事人的行為外，對其所涵蓋的抵押品的擔保權益或留置權；
(L)任何擔保應停止完全有效，或其任何擔保人或關聯公司拒絕履行其在任何擔保項下的任何義務，或 試圖否認其在任何擔保項下的任何義務(除非該擔保與根據第9.12節或第10.05節允許的任何交易不再有效)；
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(M)任何信用證文件或其任何實質性條款應在任何時間 以任何理由由有管轄權的法院宣佈無效，或由尋求確定其無效或不可執行性的任何信用方啟動訴訟(不包括對其中任何條款的解釋問題)，或任何信用方、任何控股公司或RRR應否認或否認其對根據任何信用證文件產生的本金或利息的任何支付責任或義務；
(N)已發生控制權變更；
(O)借款人或其任何受限制子公司擁有或運營博彩設施的一個或多個司法管轄區的任何博彩管理機構應已發生許可證吊銷，該許可證吊銷(與當時存在的任何其他許可證吊銷合計)與借款人和/或受限制子公司的運營有關，在最近測試期內佔借款人及其受限制子公司綜合毛收入的10%(10%)或更多；提供, 然而，在(X)因許可證吊銷而停止受影響的業務的日期和(Y)借款人、其任何受限制子公司或貸款人均未收到任何此類業務產生的淨現金流的日期(以較早者為準)之後，該許可證吊銷持續至少連續三十(30)天；或
(P)任何同等通行證 債權人間協議或第二留置權債權人間協議應全部或部分遵循平價通行證訂立、終止、停止生效的債權人間協議或第二留置權債權人間協議，或 不再具有法律效力、對當事人具有約束力和可強制執行的，除非按照其條款；
然後，在 每個此類事件中(除(I)第11.01(G)或11.01(H)節中描述的關於借款人的事件和(Ii)財務公約違約事件，除非循環貸款、期限A-3貸款、期限A-4貸款和/或期限A貸款已加速，且在每種情況下循環承諾、期限A-3貸款承諾、期限A-4貸款承諾和/或期限A貸款承諾均已終止，根據本第11.01節最後一段，由所需的按比例貸款人)，並在該事件持續期間的任何時間，行政代理應應所需的貸款人的請求，在相同或不同的時間向借款人發出通知，採取任何或所有下列行動：(I)立即終止承諾；(Ii)宣佈當時未償還的貸款和償還債務立即到期並全部或部分支付，據此宣佈的貸款和償還債務的本金已到期並應支付，連同借款人根據本協議和任何其他信用文件(互換合同和現金管理協議除外)應計的利息和任何未付的應計費用以及借款人的所有其他債務和義務，應立即到期並應支付，而無需出示、要求、拒付或任何其他任何形式的通知，借款人在此明確放棄所有這些通知，儘管本協議或任何其他信用文件(互換合同和現金管理協議除外)中包含的任何 內容與此相反；(Iii)行使信用證單據或法律或衡平法規定的任何其他權利或補救措施，並(br})指示借款人在收到該通知後，或在發生第11.01(G)或11.01(H)節規定的任何違約事件時，向總辦事處的抵押品代理人支付(借款人在收到通知後同意支付)額外的現金，由抵押品代理人持有，作為L/C當時未償債務的擔保，相當於當時未償還的L/C債務總額；在上文第11.01(G)節或第11.01(H)節所述有關借款人的任何情況下，承諾應自動終止，當時未償還的貸款和償還義務的本金，連同其應計利息和任何未付的應計費用，以及借款人在本合同和任何其他信用文件項下應計的所有其他債務和義務，應自動成為到期和應付債務，而無需出示、要求、拒付或任何其他任何形式的通知，借款人在此明確放棄所有這些承諾，儘管本合同或任何其他信用文件中包含的任何內容與之相反。本第11.01節對RRR的適用性受第13.20節的影響。
儘管如上所述，在財務契約違約事件已經發生並仍在繼續的任何期間，行政代理在徵得所需按比例貸款機構的同意後，應其要求，僅就循環貸款機構、A-3期貸款機構、A-4期貸款機構或A期貸款機構(相對於貸款人)、循環承諾、A-3期貸款承諾、A-4貸款承諾和/或A期貸款承諾(與承諾相比)、循環貸款、循環貸款、A-4貸款承諾和/或A貸款承諾(相對於承諾)， 行政代理可在徵得其同意後，並在其要求下采取前述任何行動。Swingline貸款，
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A-3期貸款、A-4期貸款和/或A期貸款(與貸款相比)和信用證。
第11.02節。收益的運用。抵押品代理因抵押品代理行使其補救措施而出售、收取抵押品或以其他方式變現全部或任何部分抵押品而收到的收益，或在貸款加速後收到的收益，應與抵押品代理根據本協議當時持有的任何其他款項一起，全部或部分由抵押品代理迅速使用，如下所述：
(a) 首先支付此類銷售、收取或其他變現的所有合理成本和開支、費用、佣金和税款，包括對行政代理和抵押品代理及其各自的代理和律師的補償，以及行政代理或抵押品代理與此相關的所有費用、債務和墊款，以及行政代理或抵押品代理(視情況而定)有權根據任何信用證單據的規定獲得賠償的所有金額；
(b)第二支付此類出售、收取或其他變現的所有其他合理成本和開支，以及根據適用的擔保文件指定的抵押品的任何部分的任何接管人的費用，包括對其他擔保當事人及其代理人和律師的賠償以及其他擔保當事人與此相關的所有費用、債務和墊款；
(c)第三，不重複根據上述(A)和(B)款適用的金額，用於不可行的全額現金付款，按比例、所承擔的義務；
(d)第四，支付給行政代理，記入L信用證貸款人的賬户，以將L/信用證債務中未支取的總金額構成的部分變現。
(e)第五餘額(如有)支付給合法享有該權利的人(包括適用的信用方或其繼承人或受讓人)或有管轄權的法院可能指示的餘額。
如果任何此類款項不足以全額支付第11.02條第(A)至(C)款中所述的項目，貸方應對任何不足之處承擔連帶責任。
儘管有上述規定，但如果行政代理沒有從適用的現金管理銀行或互換提供者收到有關的書面通知以及行政代理可能要求的證明文件，則根據擔保現金管理協議和信用互換合同產生的債務應被排除在上述申請之外。並非本協議當事一方的每一家現金管理銀行或互換服務提供者在發出上述通知時，應被視為已根據本協議第十二條的條款為其自身及其附屬公司確認並接受行政代理和抵押品代理的指定，如同其為本協議的貸款方一樣。
第11.03條。借款人S有權自救。儘管第11.01節中有任何相反規定，但如果在第10.08節中規定的任何約定下發生任何違約事件，直至第10條 (10)期滿為止這是)在本協議規定的適用會計季度必須提交財務報表之日後的工作日，RRR、控股公司和借款人 可以進行允許的股票發行(提供，如果控股公司或RRR從事與根據本節作出的補救措施相關的允許股票發行，該控股公司或RRR將其收益的資本出資(br}給借款人)，借款人可將其股票發行收益的金額用於增加與該適用財政季度(該財政季度，違約 季度)有關的綜合EBITDA；提供該股票發行收益(I)實際由借款人收到(包括通過Holdco或RRR將該股票發行收益出資給借款人)，且(Ii)不超過使借款人在適用期間內遵守第10.08條所需的總金額(但為此目的，不考慮第2.10(A)(V)條規定的與此相關的任何債務償還)；如果進一步提供，借款人、RRR和控股公司不得從事超過(A)兩個許可股權
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在本協議有效期內，在任何連續四個會計季度期間，根據第11.03條進行的發行，或(B)根據第11.03條進行的五次允許股票發行。雙方特此確認，除適用於第10.08款外，不得依據第11.03款計算任何財務比率，並且不得對綜合EBITDA進行任何調整，除非是為了在給定測試期的最後一天符合第10.08款的要求(為避免產生疑問，不得出於確定定價、籃子大小、任何交易的允許性或符合第10.08款的目的)。
第十二條。
代理
第12.01條。預約。每一貸款人在此不可撤銷地指定德意志銀行代表其作為本協議項下和其他信貸文件項下的行政代理和抵押品代理行事(包括作為船舶抵押項下的受託人或抵押受託人)，並授權行政代理和抵押品代理代表其採取根據本協議或本協議條款授予行政代理或抵押品代理的行動和行使其權力，以及合理附帶的行動和權力，包括根據與本協議和其他信貸文件的意圖和目的一致的任何博彩管理機構的監管要求。德意志銀行在此被指定為拍賣管理人，各貸款人 在此授權拍賣管理人根據本合同和其他信貸文件的條款作為其代理人；提供借款人有權通過向行政代理髮出書面通知，不時選擇和任命替代拍賣經理 ，任何此類替代經理也應獲得以該身份行事的授權。每一貸款人均同意，拍賣管理人應僅以拍賣管理人的身份承擔本協議具體規定的義務，並有權享有適用的第十二條的利益。每一貸款人在此不可撤銷地授權每一代理人(行政代理人、抵押品代理人和拍賣管理人除外)根據本協議和其他信貸文件的規定代表其採取行動，並行使根據本協議和其他信貸文件的條款明確授予該代理人的權力和履行其職責，以及其他合理附帶的權力。除第12.01節、第12.06節和第12.07(B)節規定的範圍外，本條的規定僅為代理人和貸款人的利益，借款人或任何其他信貸方， 任何控股公司或RRR均無權作為第三方受益人受益於本條第12條的任何規定。雙方理解並同意，在本文或任何其他信用證單據(或任何其他類似術語)中使用代理一詞，並不意味着任何適用法律的代理 原則下產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語是作為市場慣例使用的，其目的只是為了創造或反映締約各方之間的行政關係。在本第十二條中，凡提及抵押品代理人時，應包括抵押品代理人作為船舶抵押的受託人或抵押受託人的身份。
第12.02節。作為貸款人的權利。在本合同項下擔任代理人的任何人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力(如果適用)，並可以行使同樣的權利和權力，如同其不是代理人一樣，除非另有明確説明或除非文意另有要求，否則借款人一詞應包括以個人身份擔任本合同項下代理人的人。該等人士及其附屬公司可接受借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、借出款項、持有證券、擔任任何其他顧問身份的財務顧問，以及一般與借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司進行任何形式的業務，猶如該人士並非本協議項下的代理人，並無責任向貸款人作出任何交代。
第12.03條。免責條款。除本合同及其他信用證文件中明確規定的義務外，任何代理商均不承擔任何職責或義務，本合同項下的每一代理商S的職責均屬行政性質。在不限制前述一般性的情況下，沒有代理：
(A)應對任何信用方、任何控股公司、RRR、任何貸款人或任何其他人承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約是否已經發生並正在繼續；
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(B)有責任採取任何自由裁量行動或行使任何自由裁量權，但本合同或其他信用證文件明確規定代理人按所需貸款人的書面指示(或本合同或其他信用證文件明確規定的貸款人的其他數目或百分比)要求代理人行使的自由裁量權和權力除外。提供不要求任何代理人採取其認為或其律師的意見可能使該代理人承擔責任或違反任何信用證單據或適用法律的任何行動，包括為免生疑問而採取可能違反任何債務救濟法下的自動中止的任何行動，或可能違反任何債務救濟法沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動；以及
(C)除在本合同及其他信貸文件中明確規定外，有任何責任披露任何與借款人或其任何關聯公司有關的信息，且不承擔任何責任，該等信息是以任何身份傳達給作為該代理人的人或其任何關聯公司，或由其以任何身份獲得的。
對於代理人採取的任何行動或並非(I)經所需貸款人的同意或請求(或在第11.01和13.04節規定的情況下必要的其他數目或百分比的貸款人，或行政代理人善意相信的其他數目或百分比的貸款人)或(Ii)沒有自己的嚴重疏忽或故意不當行為，如有管轄權的法院通過不可上訴的最終判決裁定的，代理人不承擔任何責任。除非借款人或貸款人以書面形式向代理人發出描述違約的通知，否則任何代理人不得被視為 知悉任何違約或違約事件。
代理商不負責也沒有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他信貸文件中或與本協議或任何其他信貸文件有關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或本協議項下或與本協議或與之相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)履行或遵守本協議或其中所載的任何契諾、協議或其他條款或條件，或任何違約的發生，(Iv)本協議、任何其他信貸文件或任何其他協議的有效性、可執行性、有效性或真實性，文書或文件或(V)滿足第七條或本合同其他地方規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給該代理人的物品除外。
行政代理不負責、不承擔任何責任、或有任何義務確定、調查、監督或強制執行本合同中有關不合格貸款人的條款的遵守情況。在不限制前述一般性的情況下，行政代理沒有義務(X)確定、監測或查詢任何貸款人或參與者或潛在貸款人或參與者是否為不合格的貸款人，或(Y)對任何不符合資格的貸款人轉讓或參與貸款或承諾，或披露保密信息，或因此而承擔任何責任。行政代理不保證、也不承擔責任，也不對管理、提交或與
定義中的費率相關的任何其他事項承擔任何責任Libo速率？
或調整後的術語Sofr或其任何組成部分的定義，或其定義中提及的費率，或與其任何可比或後續費率有關的費率。
每一貸款人(以及通過接受抵押品的利益而獲得擔保的每一方)承認 行政代理和/或抵押品代理可以作為平價通行證債權人間協議和第二個留置權債權人間協議。
第12.04條。代理人的依賴。每一代理商均有權信賴其認為真實且已由適當人士簽署、發送或以其他方式認證的任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他文字(包括任何電子訊息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)，且不會因此而承擔任何責任。每個代理商也可以依靠口頭或電話向其作出的任何聲明，並被其認為是由適當的人作出的聲明，並且不會因依賴而招致任何責任。在確定貸款或信用證的簽發、延期、續簽或增加是否符合本協議項下的任何條件時，除非代理人在發放貸款或簽發信用證之前已收到貸款人的相反通知，否則每個代理人均可推定該條件令貸款人滿意，除非該代理人在發放貸款或簽發信用證前已收到貸款人的相反通知。每個代理人可以諮詢獨立的法律顧問(可能是借款人的法律顧問)
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它挑選的會計師和其他專家，對它按照任何該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。
第12.05節。委派職責。每一代理均可通過或通過該代理指定的任何一個或多個子代理來履行其任何和所有職責，並根據本合同或任何其他信用證單據行使其權利和權力。每個代理和任何此類子代理均可由或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。本條的免責條款應適用於任何該等次級代理及其關聯方和任何該等次級代理，並應適用於他們各自與本條款規定的信貸安排銀團相關的活動以及作為代理的活動。代理人不應對任何次級代理人的疏忽或不當行為負責，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定代理人在選擇此類次級代理人時存在嚴重疏忽、惡意或故意不當行為。
第12.06條。行政代理和附屬代理的辭職。
(A)行政代理和抵押品代理可以隨時向貸款人和借款人發出辭職通知。在收到任何此類辭職通知後，經借款人事先書面同意(除非第11.01(B)或11.01(C)條規定的違約事件或第11.01(G)或11.01(H)條規定的借款人違約事件 已發生並仍在繼續)，所需貸款人有權指定繼任者，該繼任者應為在美國設有辦事處的銀行，或任何此類銀行在美國設有辦事處的附屬公司。如果要求的貸款人沒有如此指定的繼任者，並應在退休的行政代理和抵押品代理髮出辭職通知後30天內(或要求的貸款人和借款人商定的較早的 天內(除非第11.01(B)或11.01(C)節規定的違約事件或第11.01(G)或11.01(H)條規定的關於借款人的違約事件已經發生並仍在繼續)(辭職生效日期繼續)，然後，退休的行政代理人和擔保代理人可以(但沒有義務)代表貸款人指定符合上述資格的繼任行政代理人和擔保代理人 。無論繼任者是否已被任命，辭職應在辭職生效之日按照通知生效。
(B)如果擔任行政代理和抵押品代理的人根據其定義第(Iii)款是違約貸款人，則在適用法律允許的範圍內，所需的貸款人可通過書面通知借款人和該人解除該人的行政代理和抵押品代理職務，並在與借款人協商後，任命 繼任者。如果所需貸款人沒有如此指定的繼任者，並且在30天內(或所需貸款人同意的較早日期)接受了該任命(免職生效日期)，則該免職仍應在免職生效日期根據通知生效。
(C)自辭職生效日期或撤職生效日期(視情況而定)起，(1)退任或被撤職的行政代理和抵押品代理應解除其在本協議和其他信用證文件項下的職責和義務(但如行政代理或抵押品代理根據任何信用證文件代表擔保當事人持有的任何抵押品擔保，則退任或被撤職的行政代理或抵押品代理(視情況而定)，應繼續持有此類抵押品，直至指定繼任行政代理人或抵押品代理人為止)及(2)除當時欠退休或被免職的行政代理人或抵押品代理人的任何賠償款項或其他款項外，所有由行政代理人或抵押品代理人作出、或透過行政代理人或抵押品代理人作出的付款、通訊及決定，應由或透過行政代理人或抵押品代理人直接作出，直至所需貸款人按上述規定指定繼任行政代理人及抵押品代理人為止(如有)。一旦S的繼任者被接受為本協議項下的行政代理人和附屬代理人，該繼任者將繼承並被授予即將退休的行政代理人和附屬代理人的所有權利、權力、特權和義務(但不包括在辭職生效日期或免職 生效日期(視情況而定)對退休或被免職的行政代理人或附屬代理人支付賠償金或其他款項的權利)。退役或被撤職的行政代理和抵押品代理應被解除其在本協議或其他信貸文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本部分以上規定的 解除)。借款人向繼任行政代理和抵押品代理支付的費用應與向其前身支付的費用相同，除非借款人與該行政代理和抵押品代理另有約定
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繼任者。在退任或被免職的行政代理人S和抵押品代理人S根據本合同和其他信貸文件辭職或免職後，對於退職或被免職的行政代理人和抵押品代理人擔任行政代理人或抵押品代理人期間他們中的任何一方採取或遺漏的任何行動，第 條和第13.03節的規定應繼續有效。
(D)德意志銀行根據本節規定辭去行政代理和抵押品代理的任何職務，也應構成其辭去L/C貸款人和Swingline貸款人的職務。如果德意志銀行辭去L匯票貸款人的職務，它將保留L匯票貸款人在本合同項下的所有權利、權力、特權和義務，包括根據第2.03(E)和(F)節的規定，保留截至其辭去L匯票貸款人的生效日期未償還的所有信用證的所有權利、權力、特權和義務以及與此相關的所有L匯票責任，包括要求循環貸款人以未償還金額發放資產負債表貸款或為風險分擔提供資金的權利。如果任何貸款人辭去Swingline貸款人的職務，它將保留本條款規定的Swingline貸款人在辭職生效之日對其發放的未償還Swingline貸款的所有權利，包括根據第2.01(E)(Iv)條要求循環貸款人發放ABR貸款或為未償還Swingline貸款承擔風險的權利。借款人在本合同項下指定繼任者L/C貸款人或Swingline貸款人(在任何情況下，繼任者應為違約貸款人以外的貸款人)後，(A)該繼任者將繼承並被賦予即將退休的L/C貸款人或Swingline貸款人(視情況而定)的所有權利、權力、特權和義務，(B)即將退休的L/C貸款人和Swingline貸款人將被解除其在本合同或其他信用文件項下各自的所有職責和義務，和(C)繼任的L信用證貸款人 應開立信用證，以取代即將退休的L信用證貸款人在繼承時尚未完成的信用證(如有)，或作出令即將退休的L信用證貸款人滿意的其他安排，以有效承擔即將退休的L信用證貸款人就該等信用證所承擔的 義務。
第12.07條。不依賴代理 和其他貸款人。
(A)各貸款人承認，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴任何代理人或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，獨立作出了訂立本協議的信用分析和決定。每一貸款人還承認，它將在不依賴任何代理人或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，根據其不時認為適當的文件和信息，繼續根據或基於本協議、任何其他信貸文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，繼續自行決定採取或不採取行動。
(B)各貸款人承認，就借款人購買貸款而言，(I)借款人可不時向貸款人購買或獲取本協議項下的定期貸款，但須遵守合格受讓人的定義和第13.05(D)節中規定的限制；(Ii)借款人目前可能掌握並在以後可能掌握有關此類定期貸款或貸款方、本協議項下的控股公司或存款準備金率的信息，而這些信息對於貸款人作出轉讓本協議項下的此類貸款的決定可能具有重要意義(不包括 信息)，(Iii)該貸款人已獨立且不依賴於任何其他方作出該貸款人S本人的分析，並決心轉讓該等貸款並完成擬進行的交易 因此，儘管該貸款人S不瞭解排除信息，並且(Iv)借款人不對該貸款人承擔任何責任，且在法律允許的範圍內，該貸款人特此放棄並免除該貸款人根據適用法律或其他規定可能就未披露排除信息向借款人提出的任何索賠；提供,然而，，排除的信息不應也不影響借款人在適用轉讓協議中規定的標準條款和條件中所作陳述或擔保的真實性或準確性。每家貸款人還承認，行政代理、拍賣經理或本協議項下的其他貸款人可能無法獲得排除的信息。
第12.08節。賠償。貸方同意按照在此時確定所需貸款人時所使用的比例，或如果承諾已終止且所有貸款已全額償還(如在緊接終止和償還之前確定的那樣)，補償和補償每個代理人以此類身份承擔的責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、合理支出或任何種類的支出在任何時候(包括但不限於，在支付債務後的任何時間)以該代理人的身份對其施加、招致或主張
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以任何方式與本協議或任何其他信用證單據、本協議中預期或提及的任何文件、本協議中計劃進行的交易或該代理人根據或與上述任何條款相關而採取或未採取的任何行動有關或產生的，但僅限於借款人或其任何子公司不支付上述任何條款；提供, 然而，，貸款人 不向任何代理人支付因代理人的重大疏忽或故意不當行為(br}由具有司法管轄權的法院在最終和不可上訴的裁決中裁定)或(Y)與聘書有關或產生的(Y)責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或支出(X)的任何部分。如果為任何目的向任何代理人提供的任何賠償，在該代理人認為 不足或受損的情況下，該代理人可以要求額外的賠償，並停止或不開始作出所賠償的行為，直至提供該額外的賠償為止。第12.08節中的協議在所有債務支付後仍然有效。
第12.09條。沒有其他職責。儘管本協議有任何相反規定，行政代理、抵押品代理、辛迪加代理、文件代理或首席安排人均不具有本協議或任何其他信貸文件項下的任何權力、責任或責任，但以行政代理、抵押品代理、L/C出借人、Swingline出借人、拍賣經理或本協議項下出借人的身份(如適用)除外。
第12.10條。持有者。行政代理可將任何票據的收款人視為票據的所有所有者，除非已向行政代理提交轉讓、轉讓或背書(視情況而定)的書面通知。於提出要求或給予授權或同意時為任何票據持有人的任何人士或實體的任何請求、授權或同意，對該票據或就該票據而發行的任何票據或任何票據的其後持有人、受讓人、受讓人或背書人(視屬何情況而定)而言，均為最終決定及具約束力。
第12.11條。行政代理人可提交申索證明。如果根據任何債務人救濟法或任何其他司法程序對任何貸款方、任何控股公司或RRR提起的任何訴訟懸而未決，行政代理(無論任何貸款的本金或L/C債務屆時是否到期並應 按照本文所述或通過聲明或其他方式支付，也無論行政代理是否應對借款人提出任何要求)應有權並通過幹預或其他方式獲得授權：
(A)就所欠及未付的貸款、L/C債務及所有其他欠款及未付債務的全部本金及利息提出申索並提出證明，並提交為使有擔保各方的申索(包括就有擔保各方及其各自的代理人及大律師的合理補償、開支、付款及墊款而提出的任何申索，以及根據第2.03、2.05及13.03節應由擔保各方支付的所有其他款項)得以在該司法程序中提出所需或適宜的其他文件；及
(B)收取就任何該等索償而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；
在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲每一貸款人(以及接受抵押品利益的每一擔保一方)授權向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向擔保當事人支付此類付款，則向行政代理支付行政代理及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何到期金額，以及根據第2.03、2.05和13.03條應由行政代理支付的任何其他金額。
此處所載內容不得視為授權行政代理 授權、同意或接受或代表任何有擔保的一方接受或採納任何影響任何有擔保的一方的義務或權利的重組、安排、調整或組成計劃，以授權行政代理在任何此類訴訟中就任何有擔保的一方的債權進行表決。
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第12.12條。抵押品很重要。
(A)每個出借人(以及通過接受抵押品的利益而相互擔保的另一方)授權並指示抵押品代理人為有擔保當事人的利益訂立擔保文件，並代表有擔保各方持有和強制執行抵押品的留置權。擔保品代理人有權代表所有貸款人，在發生違約事件之前，無需向任何貸款人發出任何通知或獲得任何貸款人的進一步同意，即可對任何擔保品或擔保文件採取任何必要的行動，以完善和維持根據擔保文件授予的擔保品的擔保權益和留置權。貸款人特此授權抵押品代理採取第13.04(G)條規定的行動。如行政代理人隨時提出要求，貸款人應以書面形式確認擔保品代理人S根據第12.12節的規定解除特定類型或項目的擔保品的權力。
(B)抵押品代理人對貸款人、其他擔保當事人或任何其他人無任何義務 保證抵押品存在或由任何貸款方、任何控股公司或RRR擁有，或得到照顧、保護或保險，或保證根據適用的證券文件授予抵押品代理人的留置權已適當或充分或合法地創建、完善、保護或強制執行，或有權享有任何特定優先權，或完全或以任何方式或根據任何照顧、披露或忠實的義務行使或繼續行使任何權利，在第12.01節或第12.12節或任何證券文件中授予或可授予抵押品代理的授權和權力，應理解並同意，對於抵押品或其任何部分，或與其相關的任何作為、不作為或事件，抵押品代理可以其認為適當的任何方式行事，只要抵押品代理S作為出借人之一對抵押品或其任何部分擁有權益，且抵押品代理不對貸款人或其他擔保當事人負有任何義務或責任。但其嚴重疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定)除外。
第12.13條。預繳税金。在任何適用法律要求的範圍內，代理人 可以扣留相當於任何適用預扣税的金額，不向任何貸款人支付任何款項。在不限制或擴大第5.06節規定的情況下，各貸款人應並在此特此賠償相關代理人，並應在提出要求後三十(30)個日曆日內就因代理人因任何原因(包括)未能從支付給任何貸款人的金額或為其賬户適當扣繳税款而由國税局或任何其他政府當局產生或針對代理人的任何和所有相關損失、索賠、債務和支出(包括代理人的費用、收費和支出)支付任何和所有税款以及任何和所有相關損失、索賠、債務和開支(包括，但不限於，因為沒有交付適當的表格或沒有執行財產，或者因為貸款人沒有通知行政代理情況的變化，導致免徵或減免預扣税無效)。行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。各貸款人特此授權行政代理在任何時候將本協議或任何其他擔保文件項下欠該貸款人的任何和所有款項抵銷行政代理在本第12.13節項下到期的任何款項。在行政代理辭職和/或更換、貸款人進行任何權利轉讓或替換、償還、清償或解除任何貸款和本協議項下應支付的所有其他款項後，本第12.13節中的協議仍然有效。
第12.14條。有擔保的現金管理協議和互換合同。除本合同另有明文規定或在任何擔保文件中另有明確規定外，任何現金管理銀行或掉期提供方除以貸方身份，且僅在信用文件明確規定的範圍內，在獲得第11.02條第六款或任何擔保文件或任何擔保文件規定的任何抵押品的利益的情況下，無權知悉任何 行動，或同意、指示或反對根據本協議或任何其他信用文件或其他方式就抵押品採取的任何行動(包括任何抵押品的解除或減值)。儘管第XII條有任何其他相反的規定，行政代理不應被要求核實擔保現金管理協議和掉期合同項下債務的支付情況或其他令人滿意的安排，除非行政代理已從適用的現金管理銀行或掉期提供商(視情況而定)收到關於此類債務的書面通知以及行政代理可能要求的證明文件。
第12.15條。某些ERISA很重要。
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(A)每個貸款人(X)均為行政代理、首席協調人及其各自的關聯公司的利益，從其成為本協議的貸款方之日起，至其不再是本協議的貸款方之日，向借款人或任何其他信貸方表示並保證，且為免生疑問，不向借款人或任何其他信貸方或為借款人或任何其他信貸方的利益，表示並保證以下至少一項為且將為真實：
(I)該貸款人沒有就該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議而使用一個或多個福利計劃的計劃資產(在ERISA第3(42)節或其他方面的含義內)；
(2)一個或多個臨時投資實體中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於此類貸款人S，參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議；
(Iii)(A)該貸款人是由一名合格專業資產管理人(在第84-14條第VI部分所指的範圍內)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾及本協議，(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、信貸函件、承諾和本協議滿足PTE 84-14第一部分(B)至(Br)(G)小節的要求，以及(D)據該貸款人所知，就S加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議而言，該貸款人已滿足PTE 84-14第一部分(A)小節的要求；或
(iv)行政代理人與該貸款人之間可能以書面形式商定的其他 陳述、保證和契約。
(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已根據前一款(A)第(Iv)款提供另一陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還(X)為該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再為本協議的貸款方之日作出陳述和保證，及(Y)契諾，自該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日，行政代理、牽頭安排人或他們各自的關聯公司，且為免生疑問，並非為了借款人或任何其他信貸方的利益或為了借款人或任何其他信貸方的利益，該行政代理、首席安排人或他們各自的關聯公司對於參與該貸款人的貸款人的資產不是受託人。S加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括與行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何信貸文件或與此相關的任何文件有關的內容)。
第十三條。
其他
第13.01條。棄權。行政代理、抵押品代理或任何其他擔保方未能行使或延遲行使任何信用證文件下的任何權利、權力或特權，以及與之有關的任何處理過程，均不得視為放棄該等權利、權力或特權，任何單一或部分行使 任何信用證文件下的任何權利、權力或特權，亦不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或特權。這裏規定的補救辦法是累積性的，不排除法律規定的任何補救辦法。
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第13.02條。通知。
(A)一般規定。除非本合同另有明確規定，否則本合同項下規定的所有通知和其他通信應以書面形式(包括傳真或電子郵件)進行。所有此類書面通知應郵寄掛號信或掛號信，傳真或遞送到適用的地址、傳真或傳真號碼或電子郵件地址(符合下文第13.02(B)條 的規定)，所有根據本協議明確允許通過電話發出的通知和其他通信應以適用的電話號碼發出，如下所示：
(I)如果給任何信用證方、任何代理人、L/信用證貸款人和SWINGLINE貸款人，按本合同簽名頁上其姓名下方為該人指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；
(Ii)如寄往任何其他貸款人，則寄往本文件簽署頁上為該人指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼 ，或如屬受讓人貸款人，則寄往適用的轉讓協議。
通過專人或隔夜快遞服務發送的通知，或通過掛號信或掛號信郵寄的通知，在收到時應視為已發出；通過傳真發送的通知應在發送時視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出，應視為已在收件人的下一個營業日開業時發出)。在下文第13.02(B)節規定的範圍內，通過電子通信交付的通知應按照該第1302(B)節的規定有效。
(B)電子通訊。可根據行政代理批准的程序，通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)向貸款人交付或提供本協議項下的通知和其他通信。提供,然而，，前述規定不適用於根據第二條、第三條或第四條向任何貸款人發出的通知，如果該貸款人已通知行政代理它不能通過電子通信接收該條下的通知。每一代理人或任何信用方均可酌情同意按照其批准的程序，以電子通信方式接受本合同項下的通知和其他通信，提供對這類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
除非管理代理另有規定，(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方和S收到預期收件人的確認後視為已收到(如可用，返回電子郵件地址或其他書面確認)；然而，前提是如果該通知或其他通信不是在收件人的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為已在收件人的下一個營業日開業時發送，以及(Ii)張貼在互聯網或內聯網網站上的通知或通信應被視為在預期收件人通過其電子郵件地址(如上文第(br}條第(I)款所述)收到該通知或通信並標明其網站地址時被視為收到。
(C)更改地址等每一信用方、每一代理人、每一L/信用證出借人和瑞士信貸出借人可以通過通知本合同其他各方的方式更改其各自的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼，以用於本合同項下的通知和其他通信。任何其他貸款人均可通過通知借款人、行政代理、各L/C貸款人和Swingline貸款人，更改其地址、傳真號碼、電子郵件地址或本協議項下通知和其他通信的電話號碼。
(D)代理人和貸款人的信賴。代理人和貸款人有權依賴借款人或其代表發出的任何通知 (包括電話借款通知和信用證請求)並採取行動，即使(I)此類通知不是以本合同規定的方式發出、不完整或前後沒有本合同規定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的其條款不同於對其的任何確認。借款方應賠償各被賠付方因依賴 據稱由借款方或其代表發出的通知而造成的所有損失(但因S本人的重大疏忽、不守信用、故意不當行為或任何信用文件的重大違約而導致的除外)，並由該被賠付方本着善意 相信其真實。所有發送給和的電話通知
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與管理代理或附屬代理的其他通信可由管理代理或附屬代理(視具體情況而定)進行記錄，本協議各方均同意 進行此類記錄。
(E)平臺。平臺按原樣和可用的方式提供。 代理方(定義如下)不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確不對借款人材料的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就借款人材料或平臺作出任何形式的明示、默示或法定擔保，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的擔保。在任何情況下，任何代理人或他們各自的任何關聯公司、董事、高級職員、僱員、律師、代理人、受託人、投資顧問和實際律師(統稱為代理人)均不對借款人、任何其他信用方、任何控股公司、RRR、任何貸款人、任何L/C貸款人或任何其他人因借款人S或行政代理人S通過互聯網傳輸借款人材料而產生的任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失、索賠、損害賠償、債務或費用)承擔任何責任，除非此類損失、索賠、損害賠償、責任或費用由有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決確定，該判決是由於代理方嚴重疏忽、惡意或故意不當行為或實質性違反信用證單據而造成的；提供但是，在任何情況下，任何代理方都不向借款人、任何其他信用方、任何控股公司、RRR、任何貸款人、任何L/信用證貸款人或任何其他人承擔任何間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害賠償)的責任。
第13.03條。開支、彌償等
(A)貸方共同和各別同意支付或償還：
(I)支付與(1)議付、準備、執行和交付信用證單據以及信貸(包括貸款和承諾書)有關的所有合理和有文件記錄的自付費用和開支(包括Latham&Watkins LLP和每個適用司法管轄區的一名當地律師的合理費用、開支和支出，以及代理人合理地認為必要的任何ClearPar成本和開支)和(2)談判、準備、執行和交付任何 修改、補充、修改或放棄貸方、控股公司或RRR要求的任何信用證單據的任何條款(無論是否已完成或有效)；
(Ii)每個代理人和每個貸款人支付該代理人或貸款人的所有合理和有文件記錄的自付費用和開支(提供任何法律費用應限於行政代理為貸款人和代理人選擇的一名主要法律顧問以及代理人合理認為必要的每個適用司法管轄區的一名當地律師的合理費用、開支和支出(僅在代理人合理地認為有必要的情況下，並且僅在實際或被認為存在利益衝突的情況下，受這種衝突影響的人在保留額外的律師之前以書面形式通知借款人存在實際或被認為的利益衝突的情況下，每名律師為每組處境相似的擔保當事人增加一名律師)與(1)因任何違約而導致的任何強制執行或催收程序有關， 包括以各種方式參與或以其他方式參與(X)破產、資不抵債、接管、止贖、清盤或清算程序，(Y)司法或監管程序以及(Z)整頓、重組或其他談判或程序(無論由此設想的整頓、重組或交易是否完成)，(2)在違約事件發生後和持續期間，任何信貸文件的執行，(3)本第13.03條和(4)任何文件税的執行；和
(Iii)行政代理或抵押品代理(視情況而定，但不得重複)，用於支付與提交、登記、記錄或完善任何信用證文件或其中提及的任何其他文件所設想的任何擔保權益有關的所有合理和有文件記錄的費用、費用、評估和其他費用(包括每個適用司法管轄區一名律師的合理費用和支出)。
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在不限制任何代理人根據本第13.03(A)條規定的權利的情況下，每個代理人應借款人不時提出的要求，立即通知借款人該代理人預期發生的任何金額的估計，並由借款人根據本第13.03(A)條報銷。
(B)信用證各方在此共同和各自同意賠償每個代理人、每個貸款人及其各自的關聯方及其各自的關聯方、董事、受託人、高級職員、僱員、代表、顧問、合作伙伴和代理人(每一個都是受償方)，並使他們中的每一個不會因任何信用證文件、信用證文件所預期的任何交易(包括交易)的談判、執行、交付、履行、管理或執行而直接或間接產生或產生的任何和所有損失，並使他們不受損害。任何信用方、任何控股公司或RRR違反任何信用證文件中包含的任何陳述、擔保、契諾或其他協議，涉及任何交易、任何貸款或信用證的使用或建議使用、任何信用證項下的簽發或履行、或為義務使用任何抵押品擔保(包括任何代理人或貸款人行使與此有關的權利和補救或任何授權書或與此有關的任何訴訟或不作為)，包括任何貸款人根據第12.08節應支付的所有金額，在所有情況下，不論是否由 造成，或全部或部分因INDEMNITEE的比較、分擔或單獨疏忽而引起，但不包括(I)與第5.01或5.06節所述事項有關的任何該等損失(該等損失應是其中所述事項的唯一補救辦法)，(Ii)因該重大疏忽而產生的任何該等損失，受賠人或其相關受賠人(由具有司法管轄權的法院在最終且不可上訴的裁決中裁定)惡意或故意不當行為或實質性違反任何信貸文件；及(Iii)因受賠人之間或之間的任何糾紛而造成的任何損失，而該糾紛不涉及任何公司、任何控股公司、RRR或其各自關聯公司的作為或不作為(但不包括對本封面所列行政代理、抵押品代理、任何其他代理或簿記管理人、Swingline貸款人或任何L/C貸款人(在每種情況下，均以該身份或履行該等角色)提出的任何索賠)。就本第13.03(B)節而言，受彌償人的有關受彌償人是指(1)該受彌償人的任何控制人或受控關聯公司，(2)該受償人或其任何控制人或受控制關聯公司的各自董事、高級人員或僱員，以及(3)該受彌償人或其任何控制人或受控制關聯公司的各自代理人，在第(3)款的情況下， 根據該受補償人、控制人或受控制關聯公司的指示行事；提供本句中提及的受控關聯方或控制人均與參與履行設施項下受賠方S義務的受控關聯方或控制方有關。
在不限制前述規定的一般性的情況下，貸方將共同和個別地賠償每一代理人、每一貸款人和每一其他受償人，並使每一代理人、每一貸款人和每一受償人免受因下列原因而產生的任何損失：(I)任何公司(或任何公司的任何前身)的過去、現在或將來的經營；(Ii)任何場地或設施所擁有、經營、任何公司(或任何此類利益前任)在任何時間租賃或使用的損失，僅限於因信用證文件項下的當事人關係(包括根據信用證文件行使或補救)或(A)任何公司(或該利益前任S)對該場地或設施的所有權、經營、租賃或使用，或(B)任何公司(或任何利益前任)各自業務或運營的任何方面產生的或與之相關的損失，且在每種情況下，應包括但不限於任何公司可能被認定負有責任的任何和所有此類損失，或(Iii)在 任何此類場地或設施上、之上、之下或從 任何該等場地或設施釋放或威脅釋放任何危險材料，只要該等損失是因信用證文件項下的雙方關係(包括根據信用證文件行使或補救)或(A)任何公司S(或上述 利益前身S)對該等場地或設施的所有權、經營、租賃或使用，或(B)任何公司(或利益前置人)各自業務或營運的任何方面，並且在每種情況下均應包括但不限於：任何公司可能對其負有責任的任何和所有此類損失，包括任何代理人或貸款人在該代理人或貸款人行使其在本協議或任何證券文件下的任何權利和補救措施(視屬何情況而定)後應擁有任何此類場地或設施的任何期間內發生的任何此類釋放或威脅釋放；但條件是，本合同項下的賠償應受上一句中規定的排除在賠償之外的約束。
在本第13.03條中規定的賠償和保持無害的承諾或任何信用證單據中規定賠償的任何其他條款因違反任何法律或公共政策或其他原因而無法執行的範圍內，信用證各方應共同和各自分擔各自的最大份額
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根據適用法律，他們中的任何人被允許支付和清償本合同項下任何受賠償人發生的所有賠償責任。
在適用法律允許的最大範圍內，本協議任何一方均不得主張，且本協議各方特此放棄根據任何責任理論，就因本協議、任何其他信用證文件或本協議或本協議預期的任何協議或文書、本協議或本協議所預期的任何貸款或信用證或其收益的使用而產生、與之相關或作為結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而非直接或實際損害賠償)向任何人提出的任何索賠；提供本句中包含的任何內容不得將貸方的賠償和償付義務限制在本第13.03節規定的範圍內(包括貸方的賠償和償付義務，以賠償被賠付人間接的、特殊的、懲罰性的或由此產生的損害，這些損害包括在第三方索賠中，該被賠方有權獲得本合同項下的賠償)。以上(B)款所述的受賠方對因 該受償方通過與本協議有關的電信、電子或其他信息傳輸系統分發給該等非受賠方的任何信息或其他材料，或因本協議或由此擬進行的其他信用證文件或交易而造成的任何損害，不承擔任何責任，但因該受賠方的重大疏忽、惡意或故意不當行為或實質性違反任何信用證文件而造成的直接或實際損害除外。
第13.04條。修正案 和棄權。
(A)除第1.08(B)款另有規定外，本協議或任何其他信用證單據或其任何條款均不得修改、修改、變更或放棄，除非該等修改、修改、變更或放棄是由貸方、控股公司和RRR中的每一方和所需的貸款人(或經所需貸款人同意的行政代理)以書面形式簽署的；提供, 然而，，任何此類修改、修改、更改或放棄均不得(以及本第13.04(A)條第(I)至(Vii)款中所述的任何此類修改、修改、更改或放棄只需獲得代理人和/或貸款人的批准，根據該等條款，這些修改、修改、更改或放棄只需獲得代理人和/或貸款人的同意)：
(I)將任何貸款或票據的任何預定支付本金的日期延長，或將任何信用證的規定到期日延長至任何信用證到期日之後(除非該信用證需要以現金抵押或以其他方式支持(以慣例條件下的信用證)給行政代理S和適用的L/信用證貸款人S合理償付(循環貸款人根據第2.03(F)條參與此類信用證的義務在適用的信用證到期日之前的第三個營業日終止)或 循環貸款人的參與必須由其循環承諾超過該R/C到期日的循環貸款人承擔(其他循環貸款人被免除此類參與下的義務)或延長任何承諾的終止日期，或降低利率或延長利息支付時間(違約後利率增加的任何豁免的結果除外)或其費用，或未經直接受影響的每一貸款人同意而免除或減少其本金金額(不言而喻，就本條(I)而言，對本協議中財務定義的任何修改或修改不應構成對任何利率或費用的降低，儘管該修改或修改實際上導致了此類減少)；
(Ii)未經各貸款人同意，解除(X)所有擔保文件項下的全部或幾乎所有抵押品(證券文件中規定的除外)，或(Y)解除所有或幾乎所有擔保人的擔保；
(Iii)未經各貸款人同意，修訂、修改、更改或放棄(X)第11.02節或本第13.04節的任何規定，(Y)任何信貸文件的任何其他條款或本協議的任何其他條款明確規定，未經各貸款人同意，需徵得所有貸款人或所有受影響貸款人的同意，或(Z)任何信貸文件的任何條款，明確規定，未經每批貸款人的同意，須徵得某一特定部分的所需部分貸款人、所需按比例計算的貸款人或所需循環貸款機構的同意，所需的按比例貸款人或所需的循環貸款人(視情況而定)(在每種情況下，除
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關於根據本協定進行的額外信貸擴展(包括延長的定期貸款或延長的循環貸款)的技術修正，這些技術修訂可為此類額外的信貸擴展提供利益或 對定期貸款和/或循環承諾和循環貸款所提供的類型的保護)；
(4)(X)降低必需貸款人或必需部分貸款人的定義中規定的百分比，或 未經每個貸款人同意，以其他方式修改必需貸款人或必需部分貸款人的定義，(Y)未經每個循環貸款人同意，減少必需循環貸款人定義中規定的百分比，或未經每個循環貸款人同意，以其他方式修改必需循環貸款人的定義，或(Z)未經每個循環貸款人和每個A-5期貸款機構同意，降低必需按比例貸款人定義中規定的百分比，或以其他方式修改必需按比例貸款人的定義(提供(X)對根據本協議進行的額外信貸擴展的技術性修改無需徵得此類同意，以及(Y)經所需貸款人同意，根據本協議進行的額外信貸擴展(包括延長定期貸款和延長循環貸款)可包括在確定所需貸款人、所需部分貸款人、所需比例貸款人和/或所需循環貸款人的基礎上，其基礎與貸款和承諾的延長在第六修正案生效之日基本相同)；
(V)修改、修改、更改或放棄第4.02節或第4.07(B)節，其方式會改變 按比例在未經直接受其影響的每個貸款人同意的情況下分享所需的付款(對根據本協定提供的額外信貸擴展(包括延長的定期貸款或延長的循環貸款)的技術性修訂除外，這些修訂為向定期貸款和(或)循環承諾和循環貸款提供的此類額外信貸擴展提供保護)；
(6)對某一部分下的任何貸款人在沒有所需部分貸款人書面同意的情況下轉讓其在本協議項下的任何權利或義務的能力施加更大的限制；或
(Vii)(A)修訂、修改或放棄第10.08節的任何規定(以及在第10.08節中使用的相關定義，但不同於本協議的其他節)，(B)修訂、修改或放棄因違反第10.08節而導致的任何違約或違約事件，或(C)未經所需的按比例貸款人的書面同意，或(C)修訂、修改或放棄第11.01節最後一段的任何規定，並且，即使本13.04節有任何相反規定，只需徵得該等出借人的書面同意即可進行任何此類修改、修改或放棄；提供, 然而，為許可收購定義的第(A)款或第9.12(A)(Iii)、9.12(B)(Ii)或10.01(N)(Ii)節的目的，必須徵得所需貸款人的同意，才能放棄、修正或修改要求，以在形式上遵守財務維護契約(以及為此目的使用的第10.08節和相關定義)；
提供, 進一步，任何此類修改、修改、更改或豁免不得(A)在未經任何貸款人同意的情況下增加該貸款人當時有效的承諾額(有一項理解，放棄或修改先決條件、契諾、違約或違約事件或強制性減少總承諾額或總循環承諾額或免除強制性預付款不應構成任何貸款人承諾的增加)，(B)未經各L/信用證貸款人同意，修改、修改、更改或放棄第2.03節的任何規定或更改L/信用證貸款人S關於信用證的權利或義務，(C)未經Swingline貸款人同意，更改其關於Swingline貸款的權利或義務， (D)未經任何適用代理人同意，修改、修改、更改或放棄與該代理人的權利或義務有關的任何規定，或(E)修改、修改、更改或放棄與該代理人的權利或義務有關的任何規定。更改或放棄第2.10(B)款，其方式是根據第2.10(B)款的條款，對持有一批貸款的貸款人的預付款權利產生不利影響，而不同於持有任何其他部分貸款的貸款人在未經受不利影響的每一批貸款的所需部分貸款人事先書面同意的情況下持有任何其他部分貸款的權利(此類同意代替上文第13.04(A)節所要求的貸款人的同意)(但對根據本 協議進行的額外信貸延期(包括延長期限貸款或延期貸款)的技術性修改除外
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(br}循環貸款)，以便此類額外延期可與任何一批定期貸款或循環貸款(視情況而定)分攤預付款(或減少承付款)； 提供,然而，，只要在兩批之間對仍需支付的任何部分的提前還款的申請沒有改變，則被要求的貸款人可以全部或部分免除任何提前還款。 儘管本協議有任何相反規定，任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、豁免或同意，但(X)未經違約貸款人同意，不得增加或延長違約貸款人的承諾，(Y)未經該違約貸款人同意，不得減少或免除該違約貸款人的S貸款的本金、應計利息和未付利息(但因免除違約後利率上調的適用性而導致的除外)，也不得推遲任何此類金額的預定付款日期(應理解，對本協議中財務定義的任何修改或修改均不構成對本條(Y)款的任何利率或費用的降低。即使該等修訂或修改實際上會導致上述減幅)及(Z)任何要求所有貸款人或每名受影響貸款人同意的豁免、修訂或修改，如其條款對任何違約貸款人的影響較其他受影響貸款人更為不利，則須徵得該違約貸款人的同意(如行政代理同意允許借款人及其附屬公司購買超出第13.04(H)條所容許金額的循環承諾(及據此作出的循環貸款)，則須徵得該違約貸款人的同意)。
此外，儘管有上述規定，訂約書只能由訂約方根據其各自的規定進行修改或更改，或放棄訂約書所規定的權利或特權。
(B)如就本協議任何條文的任何擬議修訂、修改、更改或豁免取得所需貸款人的同意(或就影響某一類別或部分的擬議修訂、修改、更改或豁免而言，則為持有該類別或該部分的大部分貸款及承諾的貸款人)，但未取得須徵得同意的一名或多名其他貸款人的同意，則借款人有權：只要所有需要個人同意的非同意貸款人都被視為以下(A)或(B)款中所述的 ，則：
(A)替換每個此類未經同意的貸款人(或者，如果借款人選擇，如果需要就特定類別或部分貸款(或相關承諾)徵得該未經同意的貸款人S的同意，則僅替換該未經同意的貸款人的承諾或部分承諾和/或
需要該貸款人個人同意的貸款類別或部分)(該等類別或部分，即受影響的階層-)與一個或多個替代貸款人，只要在進行此類替代時，每個此類替代貸款人同意擬議的修訂、修改、變更或豁免；只要，進一步，(I)在進行任何此類更換時，替代貸款人應簽訂一項或多項
轉讓協議(以及根據第13.05(B)條應支付的所有費用由替代貸款人支付)，根據該協議，替代貸款人應獲得被替代貸款人的所有承諾和未償還貸款，在每種情況下，L/C
權益(或者，如果需要借款人S就少於所有類別或部分貸款(或相關承諾)的承諾，則由借款人選擇)，未償還貸款和L/C[br}受影響類別的利息)，(Ii)在進行任何替換時，被替代貸款人應獲得的金額相當於(A)該貸款人所有未償還貸款的本金和所有應計利息(未被替代貸款人收購的任何貸款除外)，(B)在獲得欠該貸款人的循環貸款或循環承諾的情況下，欠該貸款人的所有償還債務，連同當時未償還的所有利息，以及(C)所有應計但迄今尚未償還的利息，與被如此轉讓的貸款有關而欠貸款人的費用和其他金額，以及(Iii)借款人欠被替代貸款人的所有義務
(上文第(Ii)款中具體描述的關於已經支付或同時支付轉讓購買價款的被替代貸款人的義務，以及與並非由替代貸款人獲得的貸款或承諾有關的費用或承諾除外，但包括借款人根據第5.05節向貸款人支付的任何金額倫敦銀行同業拆借利率SOFR貸款)應在進行替換的同時，在適用的情況下全額支付給適用的被替換貸款人。在簽署各自的轉讓協議後，如上第(I)、(Ii)和(Iii)款(視情況而定)所述金額的支付、收到根據第13.05條向該替代貸款人轉讓標的貸款和承諾所需的任何同意後，替代貸款人(如有)應成為
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本協議項下的貸款人和被替代的貸款人(視情況而定)應停止構成本協議項下的貸款人，並解除其作為貸款人的所有義務，但適用於本協議項下適用於該貸款人的賠償條款除外，對於該貸款人和任何被替代的貸款人，除非該被替代的貸款人的貸款、承諾和L/C權益未被替代貸款人獲得，否則應繼續有效；提供，如果適用的被替代貸款人在借款人S提出請求後三(3)個工作日內沒有簽署轉讓協議，則被替代貸款人不需要簽署該轉讓協議 即可實現該轉讓；或
(B)終止該未經同意的貸款人S 承諾和/或償還該貸款人持有的貸款(或者，如果需要該未經同意的貸款人S就特定類別或部分貸款的承諾和貸款)，並且，如果適用，現金 在三(3)個工作日(或行政代理可以接受的較短期限)之前的三(3)個工作日(或行政代理可以接受的較短期限)終止和/或償還該貸款人持有的貸款(或者，行政代理應立即將該通知轉發給每一貸款人)。任何該等貸款的預付款或終止該貸款人的承諾，應連同欠該貸款人的應計及未付利息、費用及其他 金額(包括根據第5.05節所欠的所有金額，如有)(或如果適用的同意需要得到某一特定類別或部分的所有貸款人而非所有貸款人的批准，則借款人應終止所有承諾及/或償還所有貸款，在每種情況下，連同支付欠該貸款人的所有應計及未付利息、費用及其他款額(包括所有金額，如有)一併支付。如果(I)任何貸款人根據本第13.04(B)(B)條償還循環貸款，(A)該貸款人的循環承諾額在償還該等款項的同時終止，及(B)借款人以所有未償還信用證的R/C百分比S以令行政代理及L/C貸款人合理滿意的方式以現金作抵押或作抵押。借款人根據本第13.04(B)(B)條償還貸款後，根據本條款償還或獲得的貸款應立即為所有目的而註銷，並且不再未償還(且借款人不得轉售、轉讓或參與)本協議和所有其他信貸文件(提供對於本協議或任何其他信貸文件項下的借款人，包括但不限於(A)根據本協議或任何其他信貸文件向貸款人支付或應用任何款項，(B)根據本協議或任何其他信貸文件提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免，(C)根據本協議或任何其他信貸文件向借款人提供任何權利，以及(D)根據本協議或任何其他信貸單據確定所需的貸款人，或出於任何類似或相關目的；提供, 然而，除非根據第(B)款終止的承諾和償還的貸款在此時通過增加新的貸款人或增加現有貸款人的承諾和/或未償還貸款而立即全額取代(在每種情況下，貸款人必須同意)，則在根據第(B)款採取任何行動的情況下，所需的貸款人(在實施擬議的行動後確定)應明確同意；
提供借款人不應僅因貸款人S根據第13.04(A)節第二個但書(A)至(E)行使了S的權利(以及拒絕徵得該貸款人的任何必要同意)而有權更換貸款人，或終止貸款人在本第13.04(B)條下的承諾或償還該貸款人的貸款。
(C) 行政代理和借款人可(未經貸款人同意)在必要的範圍內(但僅限於)修改任何信貸文件，以反映增量循環承諾、增量定期貸款、其他定期貸款、其他循環承諾、延長的定期貸款和延長的循環承諾的存在和條款(包括在適用的情況下，將任何此類部分包括在所需貸款人、所需循環貸款人、所需比率貸款機構或所需部分貸款人的定義中，以獲得第10.08節的利益和/或拒絕參與任何強制性預付款)。儘管本合同有任何相反規定，但該修改應在未經該信用證單據的任何其他任何一方進一步同意的情況下生效。此外，在任何再融資修正案生效後，行政代理、借款人和提供相關信貸協議再融資債務的貸款人可以對本協議進行必要的(但僅限於)修改，以反映信貸協議再融資債務的存在和條款(包括任何修訂
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將受其約束的貸款和承諾視為其他定期貸款、其他循環貸款、其他循環承諾和/或其他定期貸款承諾。行政代理人和借款人可根據行政代理人和借款人的合理意見，對本協議和其他信貸文件進行必要或適當的修改，以實施任何再融資修正案的條款。行政代理人和抵押品代理人可在必要時與借款人簽訂本協議和其他信貸文件的修正案，以便就根據第2.13節延長的貸款和/或承諾或根據第2.12或2.15節產生的貸款和/或承諾書建立新的部分或子部分，以及行政代理和借款人合理地認為與設立此類新的 部分或次部分相關的必要或適當的技術修訂，在每種情況下，修訂的條款均與第2.13節、第2.12節或第2.15節一致。
(D)儘管有上述規定，經所需貸款人的書面同意，本協議可予修訂(或修訂及重述)，行政代理和借款人(A)在本協議中增加一個或多個額外的信貸安排，並允許不時延長本協議項下的未償還信貸及其應計利息和費用，以按比例分享本協議和其他信貸文件的利益，包括定期貸款(在額外定期貸款的情況下，或其任何部分)和循環貸款和循環承諾(或在額外循環貸款或循環承諾的情況下，或循環貸款和循環承諾的任何部分)及其應計利息和費用，以及(B)適當包括在 任何所需貸款人的確定中持有此類信貸的貸款人，必要的部分貸款人、必要的按比例放貸人和/或必要的循環貸款人。
(E)即使本協議有任何相反規定，(I)根據借款人和行政代理(未經任何貸款人同意)簽訂的一份或多份書面協議，任何信用文件均可被放棄、修訂、補充或修改，僅用於實施對任何貸款人不不利的行政變更，或糾正行政錯誤或遺漏，或糾正不明確、缺陷或錯誤(包括但不限於，根據調查修改任何抵押不動產的法律描述)，或為擔保當事人的利益授予新的留置權，或延長對額外財產的現有留置權，或進行博彩管理機構或博彩法要求或要求的對貸款人沒有實質性不利的修改，以及(Ii)根據借款人和行政代理(未經任何貸款人同意)簽訂的一項或多項書面協議，可放棄、修改、補充或修改任何信用文件，以允許任何政府當局請求或要求進行對貸款人沒有實質性不利的任何更改(包括與作為允許債務持有人的資格有關的任何更改)，許可或限制可作為抵押品或可用補救措施的財產)。儘管本協議有任何相反規定， (A)經要求的貸款人同意的額外信貸擴展應在與現有貸款(包括抵押品的收益、抵押品收益的分享和預付款的分享)的應計費率基礎上被允許， (B)抵押品代理應(以及每一貸款人(以及通過接受抵押品的利益的每一擔保方)在此授權抵押品代理)訂立平價通行證應借款人的請求就許可的第一優先再融資債務、許可的第一留置權債務(及其符合許可的第一留置權債務的許可再融資)或增量等值債務(以及允許滿足條款10.01(T)(A)(V)和10.01(T)(A)(Vi)的再融資)(或與產生額外的許可的第一優先再融資債務相關的任何修訂和補充)達成的債權人間協議，允許的第一留置權債務(及其符合允許的第一留置權債務的允許再融資)或增量等值債務(以及滿足條款10.01(T)(A)(V)和10.01(T)(A)(Vi)的允許再融資)，和 (C)抵押品代理人(以及每一貸款人(和每一有擔保的一方通過接受抵押品的利益)在此授權抵押品代理人)應借款人的請求籤訂第二留置權債權人間協議， 與允許的第二優先再融資債務的發生有關，許可第二留置權債務(及其符合許可第二留置權債務的許可再融資)或增量等值債務(以及允許滿足第10.01(T)(A)(V)和10.01(T)(A)(Vi)條的債務再融資)(或與產生額外的許可第二優先再融資債務相關的任何修訂和補充)，允許的第二留置權債務(以及符合允許第二留置權債務的允許再融資)或增量等值債務(以及滿足第10.01(T)(A)(V)和10.01(T)(A)(Vi)條的允許再融資)。每個貸款人 同意受平價通行證債權人間協議和第二次留置權債權人間協議，在其生效和生效後，彷彿直接是協議的一方。
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(F)即使本合同有任何相反規定，適用的信用方、控股公司、RRR或各方以及行政代理和/或抵押品代理可(在其各自的單獨裁量權範圍內，或在任何信用單據要求的範圍內)對任何信用證文件進行任何修訂或放棄，或訂立任何新的協議或文書，以授予、完善、保護、擴大或加強任何抵押品或其他財產中的任何擔保權益，以使抵押品或其他財產成為抵押品，以使擔保方受益，或按當地法律的要求實施，或為擔保當事人的利益而保護任何財產上的任何擔保權益，或使其中的擔保權益符合適用法律的要求，或解除擔保文件中不需要的任何抵押品。
(G) 儘管本協議有任何相反規定，行政代理和抵押品代理應(A)解除授予行政代理或抵押品代理的任何抵押品的任何留置權，或解除其持有的任何抵押品的任何留置權(I)在全額支付義務 後(除(X)已作出令相關交易對手滿意的可接受安排的(X)義務和(Y)尚未到期和應付的現金管理協議外)，(Ii)在出售時，按照第10.05節最後一段的要求轉讓或以其他方式處置抵押品(行政代理或抵押品代理可最終依賴任何貸方應其合理請求向除信用方、控股公司或RRR以外的任何人提供的證明)，(Iii)如果獲得所需貸款人(或在第13.04(A)條要求的範圍內的所有貸款人)的書面批准、授權或批准，(Iv)受該留置權約束的財產由擔保人所有，當擔保人根據第6.08節解除其擔保義務時，(V)構成不受限制子公司的股權或財產，(Vi)受第10.02(I)或10.02(K)節允許的留置權的約束，在每種情況下，只要管轄此類留置權的文件不允許此類抵押品擔保義務，或 (Vii)如本條款或相關擔保文件中另有規定，以及(B)同意並簽訂(並簽署允許存檔和記錄的文件，在適當的情況下，按借款人的要求授予地役權和契諾，並按習慣條款授予不動產的從屬權利、條件、限制和聲明，以及按習慣條款按借款人合理要求就借款人及其受限制附屬公司簽訂的租約授予從屬權利、不幹擾和委託協議，但以借款人的要求為限，且不會對貸款人的利益造成重大不利。
(H)如果任何貸款人是違約貸款人，借款人有權終止該違約貸款人S的循環承諾，並按以下規定償還與之相關的貸款，只要借款人Cash將該違約貸款人作為抵押品或支持該違約貸款人S對L/信用證責任的適用R/C百分比達到L/信用證出票人和行政代理人的合理滿意；提供終止循環承付款項不得超過第六修正案生效日(X)循環承付款項初始本金總額的20% 加(Y)在第六修正案生效日期之後和該確定日期之前發生的所有增量循環承付款項的初始本金總額；提供,進一步借款人及其子公司可以終止額外的循環承諾，並在行政代理同意的情況下，根據本第13.04(H)條償還與之相關的貸款。在任何此類終止和/或償還時，作為條件，被替代的貸款人將收到一筆金額，其金額等於：(A)該貸款人根據該循環承諾提供的所有未償還貸款的本金和所有應計利息，(B)欠該貸款人的所有償還債務，以及當時尚未償還的所有利息，如果償還並終止或獲得了欠該貸款人的循環貸款或循環承諾(視情況而定)，以及(C)所有應計但迄今尚未償還的利息，根據第2.05節的規定，借款人應在償還貸款的同時，向違約貸款人全額支付所欠費用以及借款人對被替代貸款人的所有其他債務(與未被終止或償還的貸款或承諾有關的債務除外)。此時，除非各自貸款人繼續有未償還貸款或本協議項下的承諾，否則就本協議而言，該貸款人不再構成貸款人，除非涉及本協議項下的賠償(包括但不限於第4.02、5.01、5.03、5.05、5.06和 13.03節)，這些賠償對該已償還的貸款人仍然有效。借款人根據本條款第13.04(H)條償還貸款後，根據本條款償還的貸款應立即為所有目的而註銷，並且不再未償還(且借款人不得轉售、轉讓或參與)本協議和所有其他信貸文件(提供；此類購買和取消不構成貸款的預付款或償還(包括但不限於，根據本協議第2.09節、第2.10節或第IV條)，包括但不限於(A)根據本協議或任何其他信貸文件向貸款人支付或應用任何款項，(B)根據本協議或任何其他信貸文件提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免，(C)
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根據本協議或任何其他信貸文件向借款人提供作為貸款人的任何權利，以及(D)根據本協議或任何其他信貸文件確定所需的貸款人或出於任何類似或相關目的。
第13.05條。協議利益；分配；參與。
(A)本協定對締約雙方各自的繼承人和受讓人具有約束力，並對其利益具有約束力，並可由其強制執行；提供, 然而，，除非第9.10節關於VoteCo SPE重組的明確規定，任何貸款方、控股公司或RRR在未經所有貸款人和提供,進一步儘管任何貸款人可以轉讓、轉讓或授予其在本協議項下權利的參與權，但就本協議項下的所有目的而言，該貸款人仍應是貸款人(除第13.05(B)節所規定的外，不得轉讓或轉讓其在本協議項下的全部承諾、貸款或相關義務的任何部分)，參與者不應構成本協議項下的貸款人；以及提供,進一步任何貸款人不得將(X)轉讓、轉讓或授予任何參與(X)給自然人，(Y)轉讓給在適用交易日期不合格的貸款人(除非得到借款人的同意)，或(Z)參與者有權批准對本協議或任何其他信用文件的任何修訂或豁免，除非此類修訂或豁免將(I)延長任何貸款的任何預定付款日期或最終預定到期日，本票或 信用證(除非該信用證不超過上述參與者所參與的任何適用的信用證到期日(除非該信用證需要以現金抵押或以其他方式支持(以慣例條件下的信用證)支付給適用的L/信用證貸款人S和行政代理S)或降低利率或延長利息或費用的支付時間(與放棄任何違約後利率增加的適用性有關的除外)或減少其本金，或增加參與者S參與的金額超過當時有效的金額(應理解，放棄任何違約或違約事件或強制減少總承諾額或總循環承付款或強制性預付款不應構成此類參與條款的變化，任何承諾(或其可用部分)或貸款的增加應在未經任何參與方同意的情況下進行，如果參與方S的參與度未因此而增加，並且對本協議中財務定義的任何修改或修改不構成對本條款而言的任何利率或費用的降低(br}(I)，即使該修改或修改實際上導致此類減少)，(Ii)同意任何貸款方的轉讓或轉讓，任何控股公司或RRR在本協議或其所屬的其他信貸文件項下的任何權利和義務，或(Iii)解除所有擔保文件(信貸文件中明確規定的除外)下的全部或幾乎所有抵押品，或擔保文件(信貸文件中明確規定的除外)的全部或幾乎全部價值的擔保文件(信貸文件中明確規定的除外)，或(Iii)解除所有擔保文件下該參與者參與的貸款或信用證項下的全部或幾乎所有抵押品。在任何此類參與的情況下，參與者不應 擁有本協議或任何其他信貸文件項下的任何權利(參與者S就此類參與針對該貸款人的權利應為該貸款人簽署的以該參與者為受益人的協議中規定的權利)。在(A)段最後一句的約束下，借款人同意每個參與者都有權享有第5.01和5.06節的利益(受這些節的義務和限制的約束，包括第5.06(B)、(C)和(D)節(應理解為第5.06(B)、(C)和(D)節所要求的文件應交付給參與貸款人))，其程度與其是貸款人並根據本13.05節(B)段通過轉讓獲得其權益的程度相同。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第4.07節的利益，就像它是貸款人一樣。出售參與權的每個貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理，維護一份登記簿，在登記冊上登記每個參與人的姓名和地址以及每個參與人S在本協議項下貸款或其他義務中的利息(參與人登記簿)。參與者名冊中的條目應是決定性的，沒有明顯錯誤，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。參與者無權根據第5.01或5.06節獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，除非在參與者成為參與者的日期 之後因適用法律的任何變化而有權獲得更大的付款。
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(B)任何貸款人(或任何貸款人與一個或多個其他貸款人一起)不得將其在本協議項下的全部或任何部分承諾、貸款和相關未償債務(或，如果與相關部分有關的承諾已終止，則為未償還貸款和債務)轉讓給一個或多個合格的受讓人(將投資於貸款的任何基金和投資於貸款的任何其他基金視為由該基金的同一投資顧問或由該投資顧問的關聯公司管理或建議的任何其他基金)，或將其作為單一合格受讓人進行轉讓，(Y)只要借款人和(Z)循環貸款或循環承諾的轉讓沒有發生並繼續發生第11.01(B)或11.01(C)節規定的違約事件，或就借款人而言，第11.01(G)或11.01(H)條所述的違約事件尚未發生，且(Z)在轉讓循環貸款或循環承諾的情況下，須徵得Swingline貸款人和每一位L/C貸款人的同意(雙方同意不得被無理扣留或拖延)；提供(X)除轉讓貸款人S當時的全部剩餘承諾額和貸款外，轉讓的承諾額或貸款總額不得低於100萬美元；(Y)在下列情況下，不需要 同意：(I)循環貸款人將循環貸款或循環承諾轉讓給另一循環貸款人，(Ii)貸款人將定期貸款轉讓給另一貸款人或附屬公司或借款人的核準基金，除非貸款人和(Z)借款人在收到通知後十(10)個工作日內以書面通知的方式反對任何此類轉讓。每個受讓人 應通過簽署轉讓協議成為本協議的一方；提供除非行政代理單獨酌情同意，否則在每次轉讓時，行政代理應從轉讓或受讓人貸款人那裏收到不退還的轉讓費用3,500美元，(Ii)除非行政代理根據第2.08節在登記冊上記錄，否則此類轉讓或轉讓無效，以及(Iii) 此類轉讓可在按比例承諾和/或貸款(及相關債務)之間的基礎。在根據本第13.05(B)條允許的任何轉讓範圍內，轉讓貸款人應解除其在本合同項下關於其轉讓承諾和未償還貸款(提供該轉讓不應免除該貸款人在轉讓時可能存在的對該貸款人的任何債權或債務)。 在根據本第13.05(B)條向不是本協議項下貸款人的人進行每一次轉讓時，各自的受讓人貸款人應在合法有權這樣做的範圍內，向借款人和行政代理提供第5.06(B)、5.06(C)或5.06(D)節所述的適當的美國國税局表格(如果適用，還應提供外國貸款人證書)。借款人S根據第2.11節、第13.04(B)(B)節或本第13.05(B)節的規定轉讓全部或部分承付款、貸款和相關未償債務，根據轉讓時的現行法律，將導致第5.01、5.03節或(除第2.11(A)節規定的免税定義中的第(C)款另有規定外)5.06項下的費用比轉讓前由相應轉讓貸款人收取的費用增加。則借款人沒有義務支付此類增加的費用(儘管借款人應根據本協議的其他規定，有義務支付因適用法律、條約、政府規章、規章、指導方針或命令或其解釋在各自轉讓之日後發生變化而導致的上述類型的任何其他增加的費用)。
(C)本協議中的任何條款均不得阻止或禁止任何貸款人質押或轉讓其在本協議項下的權利中的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括向聯邦儲備銀行或其他中央銀行當局質押或轉讓擔保權益。在不遵守第13.05(B)節的情況下，根據本第13.05(C)條作出的任何質押不得解除轉讓方貸款人在本協議項下的任何義務，或允許質權人成為本協議項下的貸款人。
(D)儘管第13.05節或本協議的任何其他條款中有任何相反規定，借款人及其子公司可以但不應被要求根據(X)在拍賣管理人管理的拍賣中為每筆此類購買建立的拍賣程序和(Y)通過公開市場購買購買未償還定期貸款，但僅受以下條件的限制：
(I)(X)對於根據拍賣程序進行的任何借款人貸款購買 ，在適用的購買通知發出時(定義見附件O)，沒有違約事件發生，並且沒有違約事件正在發生或將由此導致，以及(Y)對於通過公開市場購買完成的任何借款人貸款購買，在適用轉讓時，沒有違約事件發生，並且沒有違約事件正在繼續或將由此產生；
(Ii)借款人購買貸款後，根據該貸款購買的定期貸款應立即為所有目的取消，不再拖欠(不得轉售、轉讓或
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借款人參與)用於本協議和所有其他信用單據(提供；此類購買和取消不構成貸款的預付款或償還(包括但不限於根據本協議第2.09節、第2.10節或第IV條)，包括但不限於(A)根據本協議或任何其他信貸文件向貸款人支付或應用任何款項，(B)根據本協議或任何其他信貸文件提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免，(C)根據本協議或任何其他信貸文件向借款人提供作為貸款人的任何權利，以及(D)根據本協議或任何其他信貸文件確定所需的貸款人或出於任何類似或相關目的；
(Iii)對於每次借款人貸款購買，行政代理應(X)如果借款人貸款購買是根據拍賣程序完成的，則應收到一份完全籤立和完成的借款人轉讓協議，(Y)如果借款人貸款購買是根據公開市場購買完成的，則應收到一份完全籤立和完成的公開市場轉讓和假設協議，以實現其轉讓；
(4)借款人及其附屬公司公開市場購買的定期貸款總額不得超過(A)第六修正案生效日定期貸款初始本金總額的15%加(B)在第六個《修正案》生效日期之後和該確定日期之前發生的所有增量定期貸款的初始本金總額；以及
(V)借款人不得根據本第13.05(D)條的規定使用任何循環貸款的收益為購買未償還貸款提供資金。
第13.05(B)節規定的轉讓費不適用於根據第13.05(D)節完成的任何借款人貸款購買。
(E)在符合第13.05(B)節規定的條件的情況下，任何貸款人可將其全部或部分定期貸款承諾和定期貸款轉讓給獲準受讓人；提供(I)在轉讓時不會發生違約或違約事件，或違約事件不會導致違約或違約事件，(Ii)該車站許可受讓人應以書面形式向行政代理和定期貸款轉讓交易中的對手方表明自己是一名車站許可受讓人，(Iii)該車站許可受讓人應向行政代理提供(X)一份 陳述，表明該車站許可受讓人及其任何董事或高級管理人員均不擁有與任何控股公司的業務有關的任何重大非公開信息，借款人或其各自的任何子公司，或(Y)在定期貸款轉讓交易中以書面形式向行政代理和交易對手錶明，該站點許可受讓人不能作出上文第(X)款所述的陳述，以及(Iv)站點許可受讓人在實施此類轉讓後持有的所有定期貸款的本金總額不得超過當時未償還定期貸款本金總額的20%(20%)。
(F)即使本協議或任何其他信用證文件中有任何相反規定，任何關聯貸款人無權(I)出席(包括通過電話)任何涉及任何代理人或貸款人的會議或討論(或其部分內容)，而這些會議或討論(或部分會議)未邀請信用方代表參加，或 (Ii)接收任何代理人或貸款人準備的任何信息或材料，或任何代理人或貸款人之間的任何通信，除非該等信息或材料已提供給任何信用方或其代表。
(G)即使第13.04節或貸款人的定義中有任何相反規定，為確定所需貸款人、所需部分貸款人、所有受影響的貸款人、所有貸款人或任何百分比的貸款人是否已(I)同意(或不同意)就任何信用證文件的任何條款或任何信用方或存款準備金率偏離的任何條款採取任何修訂、修改、放棄、同意或其他行動，(Ii)以其他方式對與任何信用文件有關的任何事項採取行動，或(Iii)指示或要求行政代理或任何貸款人就任何信貸單據或根據任何信貸文件採取任何行動(或避免採取任何行動)，關聯貸款人應被視為在沒有自由裁量權的情況下投票表決其作為貸款人的利益，其比例與非關聯貸款人的貸款人就此類事項的投票分配比例相同；提供對任何信用證單據的任何修改、修改、放棄、同意或其他行動不得剝奪該關聯貸款人有權獲得的任何付款
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在未經該關聯貸款人同意的情況下，根據信用證文件；提供此外，該關聯貸款人有權批准本協議第13.04(A)(I)-(Vii)款所述類型的任何修訂、修改、放棄或同意，在每種情況下，只要該關聯貸款人與其他貸款人相比在任何實質性方面受到直接和不利的影響； 併為推進前述規定，(X)該關聯貸款人同意簽署和提交行政代理合理要求的任何投票或其他文書，以證明其根據第13.05(F)節的規定投票表決其作為貸款人的利益；提供如果關聯貸款人未能迅速執行該投票或其他文書，則不應以任何方式損害本款 和(Y)行政代理人在此項下的任何權利 和(Y)關聯貸款人特此任命(該任命附帶利益)為關聯貸款人S事實上的代理人，擁有取代關聯貸款人並以關聯貸款人的名義享有完全權力的全部權力。行政代理人S可不時酌情采取任何行動及簽署行政代理人認為合理必需的任何投票或其他文書，以執行本第13.05(F)節的規定。
(H)每個關聯貸款人僅以貸方身份同意，該關聯貸方不得就其持有的貸款或其在本協議和其他信貸文件下的權利和義務對任何代理人或貸款人提起任何索賠、訴訟、訴訟或法律程序，並且每個關聯貸款人僅以貸方身份同意放棄對代理人和其他貸款人提起訴訟、訴訟和訴訟的所有索賠和權利。
(I)各關聯貸款人僅以貸款人身份進一步同意，如果RRR、任何貸款方、任何控股公司或任何受限制附屬公司應受到根據任何債務人救濟法啟動的任何自願或非自願程序的約束(破產程序)：
(I)該關聯貸款人不得僅以貸款人的身份在該破產程序中採取任何步驟或行動，以反對、阻礙或推遲行政代理就其貸款或承諾提出的S債權(債權擴大)行使的任何權利或採取的任何訴訟(或由行政代理支持的第三方採取的任何訴訟)(包括但不限於反對任何債務人進行佔有融資、使用現金抵押品、給予充分保護、出售或 處置)，重組或清算或類似計劃的妥協或計劃)；
(Ii)對於 在破產程序懸而未決期間需要貸款人表決的任何事項(包括但不限於對任何重組或清算計劃或類似方案的表決)，該關聯貸款人持有的貸款和承諾(以及與此相關的任何索賠)應被視為根據第13.05(F)節進行表決，無論此類貸款和承諾是否在任何此類計劃或計劃中與非關聯貸款人持有的貸款和承諾分開分類。為進一步説明上述事項，(X)關聯貸款人同意執行和交付行政代理合理要求的任何投票或其他文書，以證明其作為貸款人的權益根據本第13.05(H)(Ii)節的規定進行表決；提供如果關聯貸款人未能迅速執行該投票或其他文書，則不應以任何方式損害行政代理人S在本款項下的任何權利和(Y)行政代理人被關聯貸款人指定為事實上的關聯貸款人S代理人，具有代替關聯貸款人的全權，並以關聯貸款人的名義。行政代理人S可不時酌情采取任何行動和執行行政代理人認為合理必要的任何投票或其他文書，以執行本第13.05(H)(Ii)條的規定；
(Iii)未經行政代理事先書面同意(按所需貸款人指示)，不得(1)提交與《破產法》第362、363、364和/或506條(或任何適用的債務人救濟法下的任何類似法律、規則或規定)相關或與任何估值問題相關的任何動議或其他申請、反對、合併或其他申請；或(2)參與或以其他方式支持任何支持債務的留置權的啟動，涉及擬議的債務人佔有設施或其他方面；
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(4)對於任何(1)重組計劃或清算或類似計劃，或(2)在任何破產程序中由擔保當事人(關聯貸款人除外)支持的資產出售的現金或財產的分配，該關聯貸款人僅以貸款人的身份不得以任何方式反對將財產或現金分配給其他類別的債權或利益，無論此類分配(如有)給該關聯貸款人的金額是多少。此外，在不限制上述規定的情況下，各附屬貸款機構僅以其貸款機構的身份，特此：
(A)同意根據《破產法》第363(K)條(或任何適用的債務人救濟法下的任何類似法律、規則或規定)或其他規定，擔保當事人(關聯貸款人除外)根據任何信貸投標進行的任何購買，應具有解除該關聯貸款人對抵押品的留置權、債權、產權負擔和權益的 效力，並且根據該信用投標獲得的所有權應免費獲得，不受因欠關聯貸款人的義務或任何信用文件而產生的任何留置權、債權、產權負擔或權益的影響。不論依據該信貸出價批准出售的法院命令是否明文規定；
(B)同意輸入命令，批准根據《破產法》第363條(或任何適用的債務人救濟法下的任何類似法律、規則或規定)進行的一項或多項交易中的任何或所有抵押品的出售，無論是以現金還是其他代價，包括有擔保的當事人(附屬貸款人除外)根據《破產法》第363(K)條(或任何適用的債務人救濟法下的任何類似法律、規則或規定)或其他規定進行的信貸投標，其中明確規定任何留置權、債權、解除產權負擔或利息，並根據出售獲得所有權 關聯貸款人根據或因義務或任何信貸文件而產生的任何留置權、債權或產權負擔是免費和明確的，提供此類出售得到擔保當事人(關聯貸款人除外)的支持
(C)同意有擔保的一方(關聯貸款人除外)按照破產法第363(K)條(或任何適用的債務人救濟法下的任何類似法律、規則或規定)或其他規定，對關聯貸款人根據破產法第363(K)條(或任何適用的債務人救濟法下的任何類似法律、規則或規定)或以其他方式對關聯貸款人所欠債務的全部或任何部分進行信貸投標，這將具有解除關聯貸款人對抵押品的留置權、債權、產權負擔和權益的效果，並同意該等擔保當事人根據該信貸投標獲得的所有權應免費獲得，且沒有任何留置權、債權、因欠關聯貸款人的義務或任何信貸文件而產生的產權負擔或利益，無論根據該信貸投標批准出售的法院命令是否有明確規定。
(J)第13.05(G)和(I)條不適用於任何指定貸款人。
(K)在轉讓或參與貸款人簽訂具有約束力的協議，將其在本協議項下的全部或部分權利和義務出售和轉讓給該人時(除非借款人以其唯一和絕對的酌情決定權以書面形式同意該轉讓或參與，在這種情況下，該人將不被視為不符合資格的貸款人)，不得向截至 出讓方或參與貸款方的任何人進行轉讓或參與。為免生疑問， 任何受讓人在適用的交易日期後(包括因根據 不合格貸款人的定義遞交通知和/或通知期限屆滿)成為不合格貸款人，(X)該受讓人不會被追溯地取消成為貸款人的資格，並且(Y)借款人就該受讓人簽署轉讓協議本身不會導致該 受讓人不再被視為不合格貸款人。違反第(F)(I)款的任何轉讓不應無效，但第(F)款的其他規定應適用，且第(F)款中的任何規定均不限制貸方在法律上或衡平法上對任何喪失資格的貸款人和任何違反第(F)(I)款向喪失資格的貸款人進行轉讓或參與的人享有的任何權利或補救。
(Ii)如果在未徵得借款人S事先書面同意的情況下，將任何轉讓或參與轉讓給任何被取消資格的貸款人，而違反了上述第(I)款，或者如果任何人在適用的交易日期之後成為被取消資格的貸款人，借款人在通知適用的被取消資格的貸款人後，可自行承擔費用和努力
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和行政代理，(A)終止該不符合資格的貸款人的任何循環承諾，並償還借款人因該等循環承諾而欠下的所有債務，(B)如屬不符合資格的貸款人持有的未償還定期貸款，購買或預付該定期貸款，方法是支付(X)本金和(Y)該不符合資格的貸款人為取得該等定期貸款而支付的款額，在每種情況下加上應計利息、應計費用和根據本協議須向其支付的所有其他款額(本金除外)，及/或(C)要求該不符合資格的貸款人轉讓，在沒有追索權的情況下(根據第13.04條所述並受其限制)，其在本協議項下的所有利息、權利和義務，以(X)本金金額和 (Y)該被取消資格的貸款人為獲得該等利息、權利和義務而支付的金額中的較小者為準，在每種情況下加上應計利息、應計費用和本協議項下應付給它的所有其他金額(本金以外的金額)。
(Iii)即使本協議中有任何相反規定，被取消資格的貸款人(A)將無權 (X)接收借款人、行政代理或任何其他貸款人向貸款人提供的信息、報告或其他材料，(Y)出席或參加貸款人和行政代理出席的會議，或(Z)訪問為貸款人設立的任何電子網站，或訪問行政代理或貸款人的律師或財務顧問的保密通信，以及(B)(X)出於同意任何 修正案、放棄或修改或根據以下條款採取的任何行動的目的，為了指示行政代理或任何貸款人根據本協議或任何其他信貸文件採取任何行動(或不採取任何行動)， 每個被取消資格的貸款人將被視為同意該事項的比例與不是被取消資格的貸款人同意該事項的貸款人的比例相同，以及(Y)為了根據任何債務救濟法對任何重組計劃或清算計劃進行表決 ，每個被取消資格的貸款人在此同意(1)不根據任何債務救濟法對該重組計劃或清算計劃進行表決。(2)如果該被取消資格的貸款人根據任何債務人救濟法對該重組計劃或清算計劃進行表決，而不受上述第(1)款的限制，則該表決將被視為不是出於善意，並應根據《破產法》第1126(E)條(或任何其他債務人救濟法中的任何類似規定)予以指定。在確定適用類別是否根據《破產法》第1126(C)節(或任何其他債務人救濟法中的任何類似規定)接受或拒絕該重組計劃或清算計劃時，不應計入此類投票；以及(3)不對任何一方要求破產法院(或其他有管轄權的適用法院)就實施上述第(2)款的決定提出的任何請求提出異議。
(IV)管理代理應有權，且借款人特此明確授權管理代理(A)在平臺上張貼借款人提供的不合格出借人名單及其任何更新(統稱為DQ名單)，包括指定給公共方出借人的平臺部分，和/或(B)向提出請求的每個出借人提供DQ名單。
第13.06條。生存。貸方在第5.01、5.05、5.06、13.03和13.19款下的義務、每名擔保人在第6.03款下的義務以及貸款人在第5.06和12.08款下的義務，在貸款和其他義務的償還和承諾終止後仍繼續有效，在任何貸款人可以轉讓其承諾、貸款或L/C利息(和任何相關義務)的情況下，應(在與其作為貸款人的時間有關的範圍內)在作出該轉讓後繼續存在，儘管該轉讓貸款人可能不再是本協議所述的貸款人。此外，在本協議中或根據本協議作出或被視為通過任何信貸擴展通知作出的每一陳述和擔保，應被視為 本協議其他各方所依賴的，並且在本協議和附註的簽署和交付以及本協議項下任何信貸延伸的作出期間仍然有效，無論任何該等其他當事人或其代表進行的任何調查，即使該行政代理或任何貸款人可能已知悉或知道任何違約或不正確的陳述或擔保。
第13.07條。標題。本協議中的目錄、標題和章節標題僅供參考，並不影響本協議任何條款的解釋。
第13.08條。對應方；解釋；有效性。本協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人簽署不同的副本)簽署，每一份應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。本協議和其他信用證文件構成本協議各方之間與本協議標的有關的完整合同，並取代任何和所有
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除聘書外，以前與本合同標的有關的口頭或書面協議和諒解不會被取代，僅對協議雙方有效(在協議中規定的範圍內)。本協議將在截止日期發生時生效，本協議應已由貸方簽署並交付，當行政代理收到本協議副本時，當這些副本合併在一起時，應具有本協議其他各方的簽名，此後應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。 通過傳真或電子郵件交付本協議簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本相同。
第13.09條。適用法律；服從司法管轄權；豁免等
(A)適用法律。本協議和其他信用證文件以及基於或與本協議或其他信用證文件有關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟原因(無論是根據合同法、侵權法或其他方式引起的)(此類其他信用證文件中明確規定的任何其他信用證文件除外)，應受紐約州法律管轄並按紐約州法律解釋，而不適用於適用另一司法管轄區法律的任何法律選擇原則。
(B)服從司法管轄權。每一貸方不可撤銷且無條件地同意，其不會以任何與本協議或任何其他信貸文件或與本協議或相關交易有關的方式對行政代理人、任何貸款人、其各自的附屬機構、或任何合作伙伴、董事、高級管理人員、員工、代理人或顧問提起任何訴訟、訴訟或訴訟，無論是在法律上還是在衡平法上，無論是在合同中還是在侵權或其他方面。在紐約州法院和紐約南區美國地區法院及任何上訴法院以外的任何法院開庭審理，本協議的每一方均不可撤銷且無條件地服從此類法院的管轄權，並且 同意有關任何此類訴訟、訴訟或程序的所有索賠均可在紐約州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大範圍內在此類聯邦法院審理和裁決。本協議雙方同意，任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決應為終局判決，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議或任何其他信貸文件中的任何內容均不影響行政代理或任何貸款人以其他方式向任何司法管轄區法院提起與本協議或任何其他信貸文件有關的訴訟或訴訟的任何權利。
(C)放棄場地。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在適用法律允許的範圍內，不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對因本協議或任何其他信用單據引起或與本協議有關的任何訴訟或訴訟在本條第(Br)(B)款所指的任何法院提起的任何反對意見。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法庭辯護。
(D)法律程序文件的送達。本合同各方不可撤銷地同意按照第13.02節中通知的方式送達法律程序文件。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。
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(E)放棄陪審團審訊。在適用法律允許的最大範圍內，本協議的每一方在適用法律允許的最大範圍內，在因本協議或任何其他信用單據或本協議預期的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起或與本協議或任何其他信用證文件或交易有關的任何法律程序中，放棄由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(I)證明，沒有任何其他人的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人 不會尋求強制執行前述豁免，(Ii)承認IT和本協議的其他各方是受本協議和其他信用文件的引誘而簽訂本協議和其他信用文件的，除其他事項外，本節中的相互放棄和證明。
第13.10條。保密協議。各代理人和各貸款人 同意按照S代理人或S代理人的慣例，對其根據信用證文件獲得的信息保密，並同意只會將這些信息用於與本協議擬進行的交易有關的交易，而不會向S代理人或S附屬公司及其附屬公司披露任何此類信息，而不會向各自的員工、代表、董事、律師、審計師、代理人、被告知其保密性質並被指示對此類信息保密的專業顧問或受託人，或掉期協議中的任何直接或間接債權人或合同對手方，或該債權人S或合同對手方S的專業顧問(只要該債權人、合同對手方或該合同對手方的專業顧問以書面形式同意受本第13.10條的規定約束)，(B)該代理人或該貸款人目前或以後可從該代理人或該貸款人所不知道的並非該代理人或該貸款人的關聯人處獲得該等資料，而該代理人或該貸款人因披露該等資料而違反保密義務；。(C)任何法律、傳票或司法命令或程序(提供該要求或命令的通知應迅速提供給借款人(除非該通知在法律上被禁止)，或應銀行、證券、保險或投資公司法規或審計師或任何行政機構、委員會或自律組織(包括NAIC的證券估值辦公室)的要求或要求，(D)任何評級機構對該代理人或該貸款人分配的任何評級；提供事先通知借款人，(E)第13.05(C)條下的質權人、受讓人、參與者、潛在受讓人或潛在參與者，在每種情況下，他們都以書面形式同意受第13.10節的規定或至少與第13.10節的規定同樣嚴格的條款的約束(應理解，本條款(E)中所列任何人就任何電子信息(無論是在INTRALINK或任何其他電子分發系統上張貼或以其他方式分發的)達成的任何電子記錄協議應滿足本條款(E)的要求)，(F)在根據本協議或根據 任何信貸文件或在與貸款或任何信貸文件有關的任何訴訟中行使補救措施方面，或(G)與借款人S事先書面同意的情況下。借款人特此同意在信用保險提供商要求的範圍內，向任何信用保險提供商披露與借款人和本協議擬進行的交易有關的信息，但前提是，該信用保險提供商應以書面形式同意受第13.10節的條款或至少與第13.10節的條款同樣嚴格的條款的約束(應理解，任何信用保險提供商就任何電子信息(無論是在INTRALINK或任何其他電子分發系統上發佈或以其他方式分發的)達成的任何電子記錄協議應滿足本但書的要求)。
第13.11條。陳述、保證和契諾的獨立性。此處包含的陳述、保證和約定 應相互獨立，除非有明確規定，否則任何陳述、保證或約定的例外都不應被視為此處包含的任何其他陳述、保證或約定的例外，任何此類例外也不得被視為允許違反適用法律的任何行動或不作為。
第13.12條。可分性。在可能的情況下，本協議的每一條款應以適用法律的方式解釋為有效和有效，但如果本協議的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款僅在該禁止或無效的範圍內無效，而不使該等條款的其餘部分或本協議的其餘條款無效。
第13.13節。 博彩法。
-181-
(A)即使本協議或任何其他信用文件有任何相反規定，本協議和其他信用文件仍受博彩法和涉及銷售、分銷和擁有酒精飲料和/或煙草的法律(酒類法律)的約束(酒類法律)。 在不限制前述規定的情況下，行政代理、其他代理、每個貸款人和每個參與者承認：(I)任何博彩管理機構或執行酒類法律的任何政府管理機構(酒類管理機構)在各自的酌情決定權下，本協議和其他信貸文件項下的所有權利、補救辦法和權力，包括進入博彩設施、擁有和經營博彩設施，以及擁有或控制博彩設備、酒精飲料或博彩或酒類牌照，只能在 不違反博彩法和酒類法律的任何適用條款，並且必須獲得必要的政府當局的批准(包括事先批准)的範圍內行使。
(B)儘管本協議或任何其他信用文件中有任何相反規定，行政代理、彼此、每個貸款人和每個參與者同意就其對借款人和其他信用方、控股公司和RRR的監管管轄權的管理，與每個博彩管理機構和每個酒類管理機構合作(在每種情況下，均受第2.11條的約束)，包括但不限於，提供任何該等博彩管理機構和/或酒類管理機構可能要求的與行政代理、任何其他代理、任何貸款人或參與者有關的文件或其他信息，借款人及其子公司或信用證文件。
(C)儘管本協議或任何其他信貸單據有任何相反規定，但如果本協議或任何其他信貸單據的任何規定將任何資產排除在質押抵押品的範圍之外，或不受採取任何行動使質押抵押品中的抵押品代理或任何其他受擔保的一方受益的任何擔保權益生效或完善的要求，則借款人或任何受限制的子公司在本協議中就抵押品代理或任何其他受擔保的一方所授予的擔保權益的設立、完善或優先權(視情況而定)作出的陳述、擔保和契諾(包括但不限於，本協定第八條)應被視為不適用於此類資產。
第13.14條。美國愛國者法案。根據《美國愛國者法案》(Pub的第三章)的要求，在此通知借款人、控股公司、RRR和擔保人受該法(定義見下文)約束的每個貸款人。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)(法案)，要求 獲取、核實和記錄借款人、控股公司、RRR和擔保人的信息，其中包括借款人、控股公司和擔保人的名稱和地址，以及允許借款人根據該法確定借款人、控股公司、RRR和擔保人身份的其他信息，借款人、控股公司、RRR和擔保人同意不時向任何貸款人提供此類信息。
第13.15條。放棄申索。儘管本協議或其他信貸文件中有任何相反規定，貸方特此同意，借款人不得因任何借款人的貸款購買而獲得本協議項下的任何貸款人權利，也不得作為貸款人就本協議和其他信貸文件規定的代理人或貸款人的責任和義務向任何代理人或貸款人提出索賠；提供, 然而，為免生疑問，上述規定不應損害借款人S就借款人貸款購買中違反相關轉讓人的陳述或擔保或義務提出索賠的能力，包括在適用於借款人貸款購買的轉讓協議中規定的標準條款和條件。
第13.16條。不承擔任何諮詢或受託責任。 對於本協議擬進行的每筆交易的所有方面(包括本協議的任何修改、放棄或其他修改或任何其他信用單據的修改)，借款人和其他信用方承認並同意，並確認其關聯方理解：(I)(A)行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、主協調人和貸款人提供的關於本協議的安排和其他服務是借款人、彼此信用方、各控股公司、RRR及其各自關聯方之間的獨立商業交易，一方面，以及行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、首席安排人和貸款人，另一方面，(B)借款人、其他貸款方、控股公司和RRR各自諮詢了自己的法律、會計、
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(Br)在其認為合適的範圍內的監管和税務顧問，以及(C)借款人、其他信用方、每個控股公司和RRR能夠評估、理解並接受本協議和其他信用單據擬進行的交易的條款、風險和條件；(Ii)(A)行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、牽頭安排人和每個貸款人現在和過去都只是以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面同意，否則不是、不是、也不會作為借款人、任何其他信用方、任何控股公司、RRR或其各自附屬公司或任何其他人的顧問、代理或受託人(行政代理、抵押品代理、文件代理之間的任何聘書中明確規定的除外)。該牽頭安排人或該貸款人和借款人或該貸款方、控股公司、RRR或其關聯公司)和(B)行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、首席安排人或任何貸款人對借款人、任何其他信用方、任何控股公司、RRR或其各自的任何關聯公司就本協議所擬進行的交易沒有任何義務，除非在本合同和其他信用文件中或在行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理之間的其他書面協議中明確規定的義務，牽頭安排人或任何貸款人和借款人、任何其他貸款方、任何控股公司、RRR或其各自的任何關聯公司；和(Iii)行政代理、抵押品代理、辛迪加代理、文件代理、首席安排人和貸款人及其各自的關聯公司可能從事涉及與借款人、其他貸款方、控股公司、RRR及其各自關聯公司的利益不同或衝突的廣泛交易，行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、牽頭安排人或任何貸款人都沒有義務向借款人、任何其他信用方、任何控股公司披露任何此類利益，RRR或其各自的任何 附屬公司。各信用方同意，信用證文件中的任何內容均不得被視為在行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、牽頭安排人和貸款人與該等信用方、控股公司或RRR、其股東或其關聯方之間建立諮詢、受託或代理關係或其他默示責任。在法律允許的最大範圍內，借款人和對方借款人特此放棄並免除，借款人在此確認各控股公司S和RRR S放棄並免除其可能對行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、牽頭安排人或任何貸款人就與本協議擬進行的任何交易的任何方面違反或涉嫌違反代理或受信責任(第(Ii)(A)款中提及的任何聘約函中明確規定的任何代理或受信責任除外)的任何索賠。
第13.17條。貸款人 操作。每一貸款人同意，其不得就任何信用證文件或互換合同或(就行使抵押品權利)現金管理協議(包括行使任何抵銷權、因任何銀行家的S留置權或類似的債權或其他自助權)向任何信用方、任何控股公司或RRR或任何其他債務人提起任何訴訟或訴訟，或提起任何訴訟或訴訟，或以其他方式啟動任何補救程序，未經行政代理事先書面同意，任何控股公司或RRR。本第13.17條的規定僅為代理人和貸款人的利益，不得賦予任何信用方、任何控股公司或RRR任何權利，或構成任何抗辯理由。
第13.18條。利率限制。即使任何信用證單據中有任何相反規定，根據信用證單據支付或同意支付的利息(統稱為費用)不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(最高利率)。如果任何代理人或任何貸款人收到的利息超過最高利率，則超出的利息應用於貸款本金，如果超過未付本金，則退還給借款人。在確定代理人或貸款人簽訂的合同、收取的或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金付款定性為費用、費用或溢價，而不是 利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下債務的整個預期期限內，等額或不等額攤銷、按比例分配和分攤利息總額。在適用法律允許的範圍內，本應就此類貸款支付的利息和其他費用，但由於本條款第13.18條的實施而不應支付的利息和其他費用應累計，並應增加就其他貸款或期間向該貸款人支付的利息和費用(但不高於其最高利率)，直到該貸款人收到該累計金額，以及截至還款之日的按聯邦基金有效利率計算的利息。
-183-
此後，應按照本協議規定的利率(S)支付本協議項下的利息，除非並直至利率再次超過最高利率，屆時第13.18條將再次適用。在任何情況下，任何貸款人根據本協議條款收到的利息總額不得超過該貸款人在本協議項下到期利息按最高利率計算的情況下可合法收到的金額。如果最高利率是根據第13.18條計算的，利息應按每日利率計算，等於最高利率除以進行計算的一年中的天數。如果儘管有本第13.18條的規定，有管轄權的法院應最終裁定貸款人在本協議項下收到的利息超過最高利率，則行政代理人應在適用法律允許的範圍內，迅速按照本協議規定的順序使用超出的部分，此後應將任何超出的部分退還給借款人或有管轄權的法院可能另有命令。
第13.19條。預留款項。如果借款人或其代表向任何代理人、任何L遠期匯票貸款人或任何貸款人、任何代理人、任何L遠期匯票貸款人或任何貸款人行使抵銷權，則該等付款或該等抵銷所得款項或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、予以作廢或被要求(包括根據該代理人、該L遠期匯票貸款人或該貸款人自行決定的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他方，涉及任何債務救濟法或其他法律程序。則(A)在該追償範圍內，原擬履行的義務或其部分應恢復並繼續完全有效和有效，如同未支付該款項或未發生該抵銷一樣 代理人、L信用證貸款人S和貸款人在本協議下的留置權、擔保權益、權利、權力和補救措施以及每份信用證單據應繼續完全有效，並且(B)各貸款人同意應要求向行政代理人支付其從任何代理人或L信用證貸款人處收回或償還的任何金額中的適用份額。加自索款之日起至付款之日止的利息，年利率為 等於不時生效的聯邦基金有效利率。在這種情況下，每份信用證文件應自動恢復(在任何信用證文件被終止的範圍內)，借款人應根據行政代理、L/信用證貸款人和貸款人的要求採取(並應促使對方信用方、各控股公司和RRR採取)行動以實現該恢復。
第13.20條。VoteCo SPE重組。儘管本協議和其他信用文件中有任何相反的規定，但在VoteCo SPE重組發生後，(I)RRR不再需要為義務提供任何抵押品擔保，(Ii)適用於RRR的信用文件下的所有契諾、義務、陳述和擔保 應停止適用於RRR，以及(Iii)第11.01節中對RRR的所有提及應視為刪除。
第13.21條。承認並同意對受影響的金融機構進行自救。儘管在任何信用證文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何信用證文件下產生的任何責任可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認和同意受以下約束：
(A)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力；和
(B)任何自救行動對任何此類債務的影響，如適用，包括(I)全部或部分減少或取消任何此類債務，(Ii)將所有或部分此類債務轉換為受影響的金融機構、其上級實體或橋樑機構的股份或其他所有權工具，或可向其發行或以其他方式授予該金融機構的所有權工具，且本公司將接受該等股份或其他所有權文件，以取代與本協議或任何其他信貸文件項下的任何該等負債有關的任何權利，或(Iii)該等負債的條款因適用的決議授權機構行使減記及轉換權力而更改。
第13.22條。關於任何受支持的QFC的確認。如果信用文件通過擔保或其他方式為互換合同或屬於QFC的任何其他協議或工具提供支持(此類支持、QFC信用支持以及每個此類QFC a支持的QFC)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司的決議權力如下
-184-
根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同根據該法案頒佈的法規，即《美國特別決議制度》)，此類受支持的QFC和QFC信貸支持(儘管信貸文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)：
如果作為受支持QFC的一方的受覆蓋實體(每個，受覆蓋方)受到美國特別決議制度下的訴訟，則受支持的QFC和該QFC信用支持(以及該受支持QFC和該QFC信用支持中或之下的任何 權益和義務，以及確保該受支持QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與轉讓在美國特別決議制度下的有效程度相同，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(和任何此類權益，財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的《BHC法案》附屬公司受到美國特別決議制度的訴訟，信用證文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用的違約權利被允許行使的程度不超過在美國特別決議制度下可以行使的違約權利，如果受支持的QFC和信用文件受美國或美國一個州的法律管轄的話。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
[簽名頁面如下]
-185-
茲證明，本協議已於上述日期正式簽署並交付，特此聲明。
| 車站賭場有限責任公司 | ||||
| 發信人： |
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| 姓名： | ||||
| 標題： | ||||
| 借款人及各附屬擔保人通知地址： | ||||
| 車站賭場有限責任公司 | ||||
| [ ● ] | ||||
| [ ● ] | ||||
| [ ● ] | ||||
| 聯繫人： | ||||
| 傳真號碼： | ||||
| 電話號碼： | ||||
| 電子郵件： | ||||
[ 車站賭場信用協議簽名頁]
| 附屬擔保人： | ||
| [ ● ] | ||
| 發信人： |
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| 姓名： |
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| 標題： |
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[ 車站賭場信用協議簽名頁]
| 德意志銀行開曼羣島分行， | ||||
| 作為管理代理 | ||||
| 發信人： |
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| 姓名： | ||||
| 標題： | ||||
| 通知地址： | ||||
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| 聯繫人： | ||||
| 傳真號碼： | ||||
| 電話號碼： | ||||
| 電子郵件： | ||||
[ 車站賭場信用協議簽名頁]
| 德意志銀行開曼羣島分行， | ||||
| 作為抵押品代理人 | ||||
| 發信人： |
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| 姓名： | ||||
| 標題： | ||||
| 通知地址： | ||||
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| 聯繫人： | ||||
| 傳真號碼： | ||||
| 電話號碼： | ||||
| 電子郵件： | ||||
[ 車站賭場信用協議簽名頁]
| 德意志銀行開曼羣島分行， | ||||
| 作為Swingline貸款人 | ||||
| 發信人： |
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| 姓名： | ||||
| 標題： | ||||
| 通知地址： | ||||
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| 聯繫人： | ||||
| 傳真號碼： | ||||
| 電話號碼： | ||||
| 電子郵件： | ||||
[ 車站賭場信用協議簽名頁]
| 德意志銀行開曼羣島分行， | ||||
| 作為L匯票的貸款人 | ||||
| 發信人： |
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| 姓名： | ||||
| 標題： | ||||
| 通知地址： | ||||
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| 聯繫人： | ||||
| 傳真號碼： | ||||
| 電話號碼： | ||||
| 電子郵件： | ||||
[ 車站賭場信用協議簽名頁]
附件A-1
第六修正案生效日的循環承付款
| 出借人 |
第六修正案 旋轉 承諾 |
信用證承諾 | ||||||
| 德意志銀行開曼羣島分行 |
$123,638,361.29 | $16,666,666.67 | ||||||
| 摩根大通銀行，N.A. |
$124,935,070.15 | $16,666,666.67 | ||||||
| 北卡羅來納州美國銀行 |
$125,756,295.80 | $16,666,666.66 | ||||||
| 北卡羅來納州富國銀行 |
$124,262,500.00 | $0 | ||||||
| 第五、第三銀行 |
$123,941,878.52 | $0 | ||||||
| 法國巴黎銀行 |
$100,000,000.00 | $0 | ||||||
| 新澤西州公民銀行 |
$82,319,266.73 | $0 | ||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
$75,000,000.00 | $0 | ||||||
| 真實的銀行 |
$56,201,298.78 | $0 | ||||||
| 高盛銀行美國 |
$50,000,000.00 | $0 | ||||||
| 密鑰庫全國協會 |
$45,000,000.00 | $0 | ||||||
| 循環承付款總額： |
$1,031,054,671.27 | $50,000,000.00 | ||||||
附件A-2
第六次修訂生效日期的A-5期貸款
| 出借人 | A-5期融資貸款 | |||
| 德意志銀行開曼羣島分行 |
$26,361,638.71 | |||
| 摩根大通銀行，N.A. |
$25,064,929.85 | |||
| 北卡羅來納州美國銀行 |
$24,243,704.20 | |||
| 北卡羅來納州富國銀行 |
$25,737,500.00 | |||
| 第五、第三銀行 |
$26,058,121.48 | |||
| 新澤西州公民銀行 |
$17,680,733.27 | |||
| 真實的銀行 |
$43,798,701.22 | |||
| A-5期貸款總額： |
$188,945,328.73 | |||
附件A-3
第六次修正生效日的B-1期融資承諾
| 出借人 | B-1期貸款 承諾 |
|||
| 摩根大通銀行，N.A. |
$1,533,174,118.00 | |||
| 期限B-1貸款總額 承諾： |
$1,533,174,118.00 | |||
附件B
適用於循環貸款、Swingline貸款和
A-5期貸款
| 適用保證金 | ||||||||||
| 循環貸款 在六號樓下 循環設施 (包括搖擺線 它)和條款A- 5融資貸款 |
||||||||||
| 定價 水平 |
綜合總槓桿 比率 |
軟性 |
ABR | |||||||
| I級 |
大於4.00到1.00 | 1.75% | 0.75% | |||||||
| II級 |
小於或等於4.00至1.00 | 1.50% | 0.50% | |||||||
就本附件B而言，綜合總槓桿率的計算方法為：(1)從其定義(A)項中減去不受限制的現金數額；(2)從(A)項中減去指定次級債務的未償還本金金額(以此種指定次級債務以其他方式計入該(A)條的計算範圍內)；提供如果適用子公司(如果不是貸款方)在子公司收到指定次級債務本金收益後三(3)個工作日內未將其全部分配給貸款方，則借款人應在不實施該指定次級債務扣除的情況下重新計算綜合總槓桿率。如果重新計算將導致任何期間(重新計算的適用保證金 期間)的適用保證金高於借款人為該重新計算的適用保證金期間實際支付的適用保證金，則借款人應立即(I)根據重新計算的綜合總槓桿率確定該重新計算的適用保證金期間的適用保證金，以及(Iii)向管理代理支付因該重新計算的適用保證金期間增加的適用保證金而應計的應計利息，管理代理應根據第4.01節及時支付該款項。雙方同意，借款人迅速支付任何此類應計額外利息在任何情況下都應被視為及時，並且不會發生第11.01(B)(Ii)條下的違約事件或其他違約事件，也不會繼續發生(提供為免生疑問，前述規定不應限制借款人或任何受限制的附屬公司因借款人或任何受限制的附屬公司違反第10.08條的規定而發生或繼續發生的任何違約或違約事件。雙方承認並同意，除前一句話外，本協議中包含的任何內容均不限制行政代理和貸款人在信用證文件下的權利，包括他們在第3.02條和第XI條下的權利以及他們在本協議下的其他各自權利。
附件C
攤銷付款
A-5期貸款
| 日期1 | 本金金額 | |
| 2020年6月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2020年9月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2020年12月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2021年3月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2021年6月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2021年9月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2021年12月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2022年3月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2022年6月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2022年9月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2022年12月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2023年3月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2023年6月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2023年9月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2023年12月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2024年3月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2024年6月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2024年9月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2024年12月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 期限A貸款到期日 日期 |
全部剩餘未償還本金 A-5期貸款額度
|
1如果該日期不是營業日，則該日期應為下一個營業日 ，除非該營業日落在另一個日曆月，在這種情況下，該日期應為下一個營業日。
附件B
借款通知書的格式
[請參閲附件]
附件B
借款通知書的格式
日期： []
| 致： | 截至2016年6月8日的信貸協議下的行政代理(經修訂、修訂，並不時重述、補充或以其他方式修改，即信貸協議)，包括Station Casinos LLC(借款人)、不時的擔保人、不時的貸款人、作為行政代理和抵押品代理的德意志銀行開曼羣島分行，以及其他當事人。 |
女士們、先生們：
以下籤署的借款人是指信貸協議(其中定義的術語，在此使用)，特此向您提供[不可撤銷]1依據各條發出的通知[2.01(e)]2, 2.02, [2.03(e)]3借款人希望根據信貸協議進行借款(建議借款)的信貸協議第4.05條，並在這方面列出與擬議借款有關的信息如下：
| (A) | 建議借款： |
| (i) | 建議借款的營業日為[]; |
| (Ii) | 擬議借款總額為#美元。[]; |
| (Iii) | 擬議借款應包括： |
[a $[]項目下的循環貸款[]4，它最初應是[ABR 貸款][SOFR貸款]]; [申請為SOFR貸款的循環貸款金額要求有以下利息期限(S)：[]],
[a $[]術語[]5融資貸款，最初應為[ABR 貸款][SOFR貸款]]; [這類條款的金額[]申請為SOFR貸款的貸款要求有以下利息期(S)：[]],
[a $[]Swingline下的貸款[]6，這將是ABR貸款]；和
(4)建議借款所得款項須存入本文件所附函件所述的一個或多個帳户，並按信中所載的款額存入。7
| 1 | 將包括在內，除非通知以發生收購、出售、產生債務或發行股權為條件。 |
| 2 | 僅適用於Swingline貸款的借款。 |
| 3 | 僅包括在信用證償還方面的借款。 |
| 4 | 指明循環承付款項的適用部分。 |
| 5 | 指明定期貸款的適用部分。 |
| 6 | 指明循環承付款項的適用部分。 |
| 7 | 借款人須附上説明帳户的信件，並電匯指示及存入該帳户的金額。 |
附件B-1
(B)借款人特此聲明並保證在緊接提議的借款生效之前和之後 ：
(i) [貸方在信用證協議第VIII條中作出的每項陳述和擔保，以及作為其一方的每一方信用方、各控股公司和RRR在對方信用證單據中作出的每項陳述和擔保，在提出借款之日和截至該日期的所有重大方面均屬真實和正確，其效力和效力與在該日期作出的相同(應理解和同意，根據其條款，截至較早日期作出的任何該等陳述或擔保是真實的，且僅在該較早日期在所有重大方面正確)。在適用日期，任何符合重要性、重大不利影響或類似語言的陳述和保證在各方面均真實無誤)；]8
(Ii)[任何違約或違約事件不應已發生或繼續發生；以及]9
(3)(A)未償還循環貸款總額的總和，加未償還Swingline貸款的總金額，加未償還的L/C負債總額不超過當時有效的循環承諾額總額， (B)所有循環貸款人就適用的循環承諾額的循環部分風險敞口不超過該部分當時有效的循環承諾額總額。
[(C)本借款通知的條件是[].]10
[簽名頁如下]
| 8 | 在信貸協議第2.12節和適用的增量加入協議規定的範圍內，本條款不適用於根據增量定期貸款進行的任何信貸延期。 |
| 9 | 在信貸協議第2.12節和適用的增量加入協議規定的範圍內，本條款不適用於根據增量定期貸款進行的任何信貸延期。 |
| 10 | 描述適用的收購、出售、債務產生或股權發行。 |
附件B-2
| 車站賭場有限責任公司 | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
附件B-3
附件C
延續/轉換通知的格式
[請參閲附件]
附件C
延續/轉換通知的格式
日期：[]
收件人：下文提到的信用協議下的行政代理 。
女士們、先生們：
請參閲日期為2016年6月8日的信貸協議(經不時修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改)，信貸協議中使用的未定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予該等術語的含義)、Station Casinos LLC(借款人)、不時的擔保人、不時的貸款人、作為行政代理和抵押品代理的德意志銀行開曼羣島分行以及其他當事人之間的信貸協議。
借款人特此根據信貸協議第2.09(A)條和第4.05條發出通知，要求[續寫][轉換]信貸協議項下的未償還貸款，與此相關的條款如下[續寫][轉換]被要求作出以下決定：
| (A) | 日期[續寫][轉換]11[] |
| (B) | 合計金額[軟性][ABR]貸款金額： |
[確定適用的貸款部分]
成為[續][已轉換][]
| (C) | 這個[軟性][ABR]貸款將是[繼續為][轉換為][ABR][軟性]貸款。 |
| (D) | [續期的SOFR貸款的利息期限為[]句號。]12 |
| (E) | [正被轉換的這類SOFR貸款的利息期限為[]句號。]13 |
借款人特此證明，未發生違約事件且 仍在繼續，或將因[轉換][續寫].
| 車站賭場有限責任公司 | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
| 11 | 今天一定是營業日。 |
| 12 | 如果這是未償還SOFR貸款利息期限的延續，則適用。 |
| 13 | 適用於轉換為SOFR貸款的情況。 |
附件C-1