在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 444,335 | $ | 491,841 | $ | 875,530 | $ | 985,947 | ||||||||||||||||||
EchoStar 衞星服務 | 6,120 | 4,850 | 12,117 | 9,324 | ||||||||||||||||||||||
企業和其他 | 2,654 | 2,625 | 5,059 | 5,579 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 453,109 | $ | 499,316 | $ | 892,706 | $ | 1,000,850 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 9,085 | $ | 10,473 | $ | 36,905 | $ | 99,418 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 171,114 | $ | 182,423 | $ | 325,277 | $ | 366,710 | ||||||||||||||||||
EchoStar 衞星服務 | 4,563 | 3,521 | 9,218 | 6,212 | ||||||||||||||||||||||
企業及其他 | (22,423) | (18,216) | (46,254) | (39,305) | ||||||||||||||||||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | 153,254 | $ | 167,728 | $ | 288,241 | $ | 333,617 | ||||||||||||||||||
扣除退款和其他收入後的財產和設備支出 | $ | 49,016 | $ | 75,779 | $ | 93,087 | $ | 187,917 |
在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 9,085 | $ | 10,473 | $ | 36,905 | $ | 99,418 | ||||||||||||||||||
淨利息收入 | (23,526) | (9,072) | (52,122) | (15,494) | ||||||||||||||||||||||
扣除資本化金額的利息支出 | 13,240 | 14,307 | 26,526 | 29,280 | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金(收益),淨額 | 18,773 | 5,390 | 30,233 | 38,172 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 105,588 | 116,555 | 208,446 | 236,991 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) | 2,072 | 3,395 | 3,293 | 5,883 | ||||||||||||||||||||||
税前利潤 | $ | 125,232 | $ | 141,048 | $ | 253,281 | $ | 394,250 | ||||||||||||||||||
投資(收益)虧損,淨額 | 5,485 | 22,538 | 12,594 | (58,148) | ||||||||||||||||||||||
外幣交易(收益)虧損,淨額 | (3,258) | 3,642 | (6,571) | (2,752) | ||||||||||||||||||||||
長期資產的減值 | — | 711 | 3,142 | 711 | ||||||||||||||||||||||
權益法投資的非臨時減值損失 | 33,400 | — | 33,400 | — | ||||||||||||||||||||||
償還其他債務證券的收益 | (7,605) | — | (7,605) | — | ||||||||||||||||||||||
許可費爭議——印度,扣除非控股權益 | — | (211) | — | (444) | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 153,254 | $ | 167,728 | $ | 288,241 | $ | 333,617 |
聯繫信息: | |||||
EchoStar 投資者關係 | EchoStar 媒體關係 | ||||
薩曼莎·惠利 電話:+1 301-601-6451 電子郵件:ir@echostar.com | 莎琳·內倫伯格 電話:+1 301-428-7124 電子郵件:sharyn.nerenberg@echostar.com |
截至 | ||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 702,055 | $ | 704,541 | ||||||||||
有價投資證券 | 1,211,407 | 973,915 | ||||||||||||
交易應收賬款和合約資產,淨額 | 238,967 | 236,479 | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | 244,347 | 210,446 | ||||||||||||
流動資產總額 | 2,396,776 | 2,125,381 | ||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 2,168,376 | 2,237,617 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 144,055 | 151,518 | ||||||||||||
善意 | 533,295 | 532,491 | ||||||||||||
監管授權,淨額 | 460,310 | 462,531 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 14,582 | 15,698 | ||||||||||||
其他投資,淨額 | 193,432 | 356,705 | ||||||||||||
其他非流動資產,淨額 | 326,218 | 317,062 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 3,840,268 | 4,073,622 | ||||||||||||
總資產 | $ | 6,237,044 | $ | 6,199,003 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
貿易應付賬款 | $ | 91,118 | $ | 101,239 | ||||||||||
合同負債 | 107,977 | 121,739 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 199,086 | 199,853 | ||||||||||||
流動負債總額 | 398,181 | 422,831 | ||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
長期債務,淨額 | 1,497,187 | 1,496,777 | ||||||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 432,877 | 424,621 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 128,374 | 135,932 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 109,299 | 119,787 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 2,167,737 | 2,177,117 | ||||||||||||
負債總額 | 2,565,918 | 2,599,948 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,面值0.001美元,已授權2,000萬股,截至2023年6月30日和2022年12月31日均未發行和流通股票 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,已授權4,000,000,000股: | ||||||||||||||
A類普通股,面值0.001美元,已授權16億股,已發行59,474,291股股票,截至2023年6月30日已發行36,160,980股,截至2022年12月31日已發行58,604,927股股票和35,291,616股已發行股票 | 59 | 59 | ||||||||||||
B類可轉換普通股,面值0.001美元,授權8億股,截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C類可轉換普通股,面值0.001美元,授權8億股,截至2023年6月30日和2022年12月31日均未發行和流通股票 | — | — | ||||||||||||
D類普通股,面值0.001美元,授權8億股,截至2023年6月30日和2022年12月31日均未發行和流通股票 | — | — | ||||||||||||
額外的實收資本 | 3,379,997 | 3,367,058 | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (153,874) | (172,239) | ||||||||||||
累計收益(虧損) | 873,715 | 833,517 | ||||||||||||
截至2023年6月30日和2022年12月31日,按成本計算,庫存股為23,313,311股 | (525,824) | (525,824) | ||||||||||||
EchoStar 公司股東權益總額 | 3,574,121 | 3,502,619 | ||||||||||||
非控股權益 | 97,005 | 96,436 | ||||||||||||
股東權益總額 | 3,671,126 | 3,599,055 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 6,237,044 | $ | 6,199,003 |
在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
服務和其他收入 | $ | 371,510 | $ | 414,697 | $ | 749,037 | $ | 833,508 | ||||||||||||||||||
設備收入 | 81,599 | 84,619 | 143,669 | 167,342 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 453,109 | 499,316 | 892,706 | 1,000,850 | ||||||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||
銷售成本-服務及其他(不包括折舊和攤銷) | 132,724 | 144,235 | 268,096 | 285,364 | ||||||||||||||||||||||
銷售成本-設備(不包括折舊和攤銷) | 56,162 | 70,054 | 107,824 | 139,168 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 107,420 | 113,091 | 217,481 | 231,261 | ||||||||||||||||||||||
研究和開發費用 | 6,842 | 8,764 | 15,097 | 16,381 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 105,588 | 116,555 | 208,446 | 236,991 | ||||||||||||||||||||||
長期資產的減值 | — | 711 | 3,142 | 711 | ||||||||||||||||||||||
成本和支出總額 | 408,736 | 453,410 | 820,086 | 909,876 | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 44,373 | 45,906 | 72,620 | 90,974 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 23,526 | 9,072 | 52,122 | 15,494 | ||||||||||||||||||||||
扣除資本化金額的利息支出 | (13,240) | (14,307) | (26,526) | (29,280) | ||||||||||||||||||||||
投資收益(虧損),淨額 | (5,485) | (22,538) | (12,594) | 58,148 | ||||||||||||||||||||||
未合併關聯公司的淨收益(虧損)權益 | (546) | (1,301) | (1,097) | (3,015) | ||||||||||||||||||||||
權益法投資的非臨時減值損失 | (33,400) | — | (33,400) | — | ||||||||||||||||||||||
外幣交易收益(虧損),淨額 | 3,258 | (3,642) | 6,571 | 2,752 | ||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 9,372 | 2,673 | 9,442 | 2,517 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 | (16,515) | (30,043) | (5,482) | 46,616 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 27,858 | 15,863 | 67,138 | 137,590 | ||||||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金),淨額 | (18,773) | (5,390) | (30,233) | (38,172) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 9,085 | 10,473 | 36,905 | 99,418 | ||||||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) | 2,072 | 3,395 | 3,293 | 5,883 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於EchoStar Corporation普通股的淨收益(虧損) | $ | 11,157 | $ | 13,868 | $ | 40,198 | $ | 105,301 | ||||||||||||||||||
每股收益(虧損)——A類和B類普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.13 | $ | 0.16 | $ | 0.48 | $ | 1.24 | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.13 | $ | 0.16 | $ | 0.48 | $ | 1.24 |
在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 36,905 | $ | 99,418 | ||||||||||
為使淨收益(虧損)與經營活動提供的(用於)的現金流進行調節而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 208,446 | 236,991 | ||||||||||||
長期資產的減值 | 3,142 | 711 | ||||||||||||
投資虧損(收益),淨額 | 12,594 | (58,148) | ||||||||||||
未合併關聯公司虧損中的權益,淨額 | 1,097 | 3,015 | ||||||||||||
外幣交易虧損(收益),淨額 | (6,571) | (2,752) | ||||||||||||
遞延所得税準備金,淨額 | 7,872 | 24,412 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 5,375 | 5,047 | ||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 410 | 386 | ||||||||||||
償還其他債務證券的收益 | (7,605) | — | ||||||||||||
權益法投資的非臨時減值損失 | 33,400 | — | ||||||||||||
其他,淨額 | (22,498) | 27,397 | ||||||||||||
淨資產和負債變動: | ||||||||||||||
交易應收賬款和合約資產,淨額 | 975 | (39,271) | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | (41,887) | (6,113) | ||||||||||||
貿易應付賬款 | (16,771) | 1,793 | ||||||||||||
合同負債 | (13,762) | (6,487) | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 3,416 | (10,119) | ||||||||||||
非流動資產和非流動負債,淨額 | (13,580) | (24,648) | ||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 190,958 | 251,632 | ||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||
購買有價投資證券 | (900,560) | (183,529) | ||||||||||||
有價投資證券的銷售和到期日 | 663,873 | 669,600 | ||||||||||||
財產和設備支出 | (124,458) | (187,917) | ||||||||||||
退款和其他與資本支出有關的收據 | 31,371 | — | ||||||||||||
外部銷售的軟件的支出 | (15,253) | (11,967) | ||||||||||||
償還其他債務投資所得收益 | 148,448 | — | ||||||||||||
印度合資公司成立 | — | (7,892) | ||||||||||||
從未合併的關聯公司收到的股息 | — | 2,000 | ||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (196,579) | 280,295 | ||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||
支付融資租賃債務 | — | (114) | ||||||||||||
支付在軌激勵義務 | (2,460) | (1,908) | ||||||||||||
根據員工股票購買計劃發行的A類普通股的收益 | 2,143 | 5,046 | ||||||||||||
國庫股票回購 | — | (77,095) | ||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (317) | (74,071) | ||||||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響 | 3,483 | (728) | ||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (2,455) | 457,128 | ||||||||||||
期初現金及現金等價物,包括限制性金額 | 705,883 | 536,874 | ||||||||||||
現金及現金等價物,包括限制性金額,期末 | $ | 703,428 | $ | 994,002 |