美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） | ||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） | |||
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e 4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 8.01 | 其他活動. |
2023年8月1日，特拉華州的一家公司 Welltower Inc.（以下簡稱 “公司”）與特拉華州有限責任公司Welltower OP LLC以及（i）巴克萊資本公司、BMO Capital Markets Corp.、法國巴黎銀行證券公司、紐約梅隆資本市場有限責任公司、BOK Financial Securities, Inc. 簽訂了股權分配協議（“股權分配協議”），Capital One Securities, Inc.、花旗集團環球市場公司、Citizens JMP Securities, LLC、Comerica Securities, Inc.、法國農業信貸證券（美國）公司、德意志銀行證券公司、Fifth Third Securities, Inc.、高盛公司有限責任公司、Jefferies LLC、摩根大通證券有限責任公司、KeyBanc Capital Markets Inc.、Loop Capital Markets LLC、瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、Regions Securities LLC、Robert W. Baird & Co.公司、斯科舍資本（美國）公司、Synovus Securities, Inc.、道明證券（美國）有限責任公司、Truist Securities, Inc.和富國銀行證券有限責任公司作為銷售代理（以此身份行事時，分別是 “銷售代理”，統稱為 “銷售代理”），在某些情況下，遠期賣方（當銷售代理以這種身份行事時，分別是 “遠期賣方”，統稱為 “遠期賣方” 與公司普通股（“普通股”）的發行、要約和銷售有關的 “遠期賣方”）和（ii）遠期購買者（定義見下文）股票”），面值為每股1.00美元，與此相關的是，於2023年8月1日終止了其先前的股權分配協議，日期為2023年5月3日。根據股權分銷協議的條款，可不時通過任何銷售代理（以銷售代理或遠期賣方的身份行事，如下所述）發行和出售高達400,000,000,000美元的普通股（“自動櫃員機股票”）。
股權分配協議規定，除了公司通過銷售代理髮行和出售自動櫃員機股票外，公司還可以根據單獨的主遠期銷售確認書與遠期賣方（或其關聯公司）（“遠期購買者”）簽訂遠期銷售協議。對於每份特定的遠期銷售協議，相關的遠期買方或其關聯公司將應公司的要求向第三方借款，並通過相關的遠期賣方出售相當於特定遠期銷售協議所依據的自動櫃員機股票數量的自動櫃員機股票。在任何情況下，根據股權分銷協議，通過銷售代理（無論是作為公司的代理人還是作為遠期賣方）出售的自動櫃員機股票的總銷售價格都不會超過400,000,000,000。
公司不會從遠期賣方出售借入的普通股中獲得任何收益。公司預計將在特定遠期銷售協議到期日當天或之前在公司指定的一個或多個日期與相關遠期買方實際結算每份特定的遠期銷售協議，在這種情況下，公司預計將在結算時獲得等於相關遠期銷售協議下遠期銷售價格的每股現金收益。但是，公司也可以選擇對特定的遠期銷售協議進行現金結算或淨股結算，在這種情況下，公司可能不會獲得任何收益（如果是現金結算），也不會獲得任何收益（如果是淨股結算），公司可能欠相關遠期買方現金（如果是現金結算）或普通股（如果是淨股結算）。
自動櫃員機股票的出售（如果有）將通過法律允許的任何方法進行，包括普通經紀人按市場價格在紐約證券交易所進行交易、大宗交易或與適用的銷售代理商以其他方式達成協議，或者通過普通股的任何其他現有交易市場，或通過交易所以外的做市商或通過做市商進行交易。自動櫃員機股票的要約和出售已在公司S-3表格的自動上架登記聲明中登記 （文件編號 333-264093），根據2023年8月1日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件，經修訂。
上述對股權分配協議和遠期銷售協議（其形式作為股權分配協議附表C附表）的某些條款的描述以及其中設想的交易並不完整，而是參照作為附錄1.1提交併以引用方式納入此處的股權分配協議和遠期銷售協議形式的條款和條件對其進行了全面限定。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄. |
(d) 展品。
| 1.1 | 截至2023年8月1日，Welltower Inc.、Welltower OP LLC、銷售代理商和相關的遠期買家之間的股權分配協議。 | |
| 5.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP對自動櫃員機股票的看法。 | |
| 8.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP關於自動櫃員機股票的税收意見。 | |
| 23.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意（包含在本文附錄 5.1 和 8.1 中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 | |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| WELLTOWER INC. | ||
| 來自： | /s/ 馬修·麥昆 | |
| 姓名： | 馬修·麥昆 | |
| 標題： | 執行副總裁-總法律顧問 兼公司祕書 | |
日期：2023 年 8 月 1 日