附錄 10.3
封鎖 協議
本 封鎖協議(本 “協議”)的日期為2023年_________,由下列簽署人(“持有人”) 和英屬維爾京羣島商業公司Perfect Hexagon Holdings Limited(“買方”)簽署。此處使用的 且未另行定義的大寫術語應具有合併協議(定義見下文)中此類術語的含義。
背景
答: 鑑於英屬維爾京羣島商業公司 HHG Capital Corporation(“母公司”)、買方、英屬維爾京羣島商業公司兼買方全資子公司 Perfect Limited(“Merger Sub”)和英屬維爾京羣島商業公司 Perfect Hexagon Group Limited(“公司”)已經簽訂了該協議 和合並計劃(可能經過修訂、補充或補充)不時修改的 “合併協議”), 根據該協議,(a) 母公司將與買方合併(“重組合並”),買方 在重組合並中倖存下來,(b) Merger Sub 將與公司合併併入公司(“收購合併”), 公司作為買方的直接全資子公司(統稱為 “Business br} 合併”)在收購合併後倖存下來。業務合併後,買方將是一家在美國證券交易所上市的上市公司。
B. 持有人是某些公司普通股的記錄和/或受益所有人,根據合併協議,這些普通股將兑換成買方普通股 。
C. 作為母公司簽訂和完成合並協議所設想的交易的條件和實質性誘因, 持有人已同意執行和交付本協議。
現在, 因此,考慮到此處規定的共同契約和協議,以及其他良好而有價值的對價, 特此確認這些契約和協議的收到和充分性,打算受法律約束的雙方達成以下協議:
協議
1. Lock-Up。
(a) 在鎖定期內(定義見下文),持有人不可撤銷地同意,它不會直接或間接提供、出售、合約出售、質押或 以其他方式處置任何鎖定股份(定義見下文),簽訂具有 相同效果的交易,也不會簽訂任何全部或部分轉移任何一股的掉期、對衝或其他安排此類封鎖股份所有權的經濟後果 ,這些交易是否要通過交付任何此類封鎖股以現金結算 或否則,公開披露就買方的任何證券進行任何要約、出售、質押或處置,或進行任何交易、掉期、 對衝或其他安排,或進行任何賣空(定義見下文)的意圖。
(b) 為了推進上述規定,買方將 (i) 對所有鎖倉股下達不可撤銷的止損單,包括 可能包含在註冊聲明中的股票,以及 (ii) 以書面形式將止損單和本協議對此類封鎖股份的 限制通知買方的過户代理人,並指示買方的過户代理人不要處理 的任何嘗試持有人可以轉售或轉讓任何鎖定股份,除非遵守本協議。
(c) 就本文而言,“賣空” 包括但不限於根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)SHO條例頒佈的第200條所定義的所有 “賣空”,以及所有 類型的直接和間接股票質押、遠期銷售合約、期權、看跌期權、看漲期權、掉期權和類似安排(包括 的總回報率),以及銷售和通過非美國經紀交易商或外國監管經紀商進行的其他交易。
(d) 就本協議而言,“封鎖期” 是指就鎖定股份而言,該期限從 截止日期開始,至之後的十二 (12) 個月之日結束。
此處規定的 限制不適用於:(1) 向持有人現任或前任普通合夥人或有限公司 合夥人、經理或成員、股東、其他股東或直接或間接關聯公司(根據經修訂的1933年《證券法》第405條的含義)或上述任何財產的轉讓或分配;(2)通過善意禮物向成員轉讓 持有人的直系親屬或信託的受益人是持有人或持有人的直系親屬 進行遺產規劃目的;(3) 根據持有人去世後的血統和分配法;或 (4) 根據合格的 家庭關係令,在每種情況下,受讓人同意受本協議條款的約束。
此外,在截止日期之後,如果控制權變更,則在該控制權變更完成後,所有鎖定 股票均應免除此處包含的限制。“控制權變更” 是指:(a) 將買方及其子公司的所有 或幾乎全部合併資產出售給第三方買方;(b) 出售導致買方不少於多數投票權的人在出售之前不擁有 多數投票權;或 (c) 合併、合併,買方與 第三方買方進行資本重組或重組,導致交易前股權持有人無法指定或選出由此產生的實體或其母公司董事會 的多數成員(或其同等機構)。
2. 陳述和保證。本協議各方通過各自執行和交付本協議,特此 向其他方和本協議的所有第三方受益人陳述並保證:(a) 該方擁有簽訂、交付和履行本協議規定的各自義務的全部權利、 能力和權力,(b) 本協議已由該方正式執行和交付,是該方具有約束力和可執行的義務,根據本協議的條款,可對該方 強制執行,以及 (c)執行、交付和履行該方在 本協議下的義務不會與該 方所加入或該方的資產或證券所約束的任何其他協議、合同、承諾或諒解的條款發生衝突或違反。
3. 實益所有權。持有人特此聲明並保證,除本協議簽名頁上指定的 證券外,其不直接或通過其被提名人 (根據《交易法》第13(d)條以及根據該法頒佈的規章制度確定)、任何公司 普通股或買方普通股(任何類別)或此類股票的任何經濟利益或衍生品。就本協議而言,本協議簽名頁上註明的持有人 實益擁有的公司普通股以及此類公司普通股將根據合併協議 轉換為的買方普通股統稱為 “封鎖股”。
4. 不收取額外費用/付款。除此處特別提及的對價外,本協議各方同意,已經或將要向持有人支付與本協議有關的任何費用、 付款或任何形式的額外對價。
5. 終止合併協議。本協議在持有人執行和交付本協議 時對持有人具有約束力,但本協議僅在收盤時生效。儘管此處 中有任何相反的規定,但如果合併協議在收盤前根據其條款終止,則本協議 將自動終止並失效,雙方在本協議下沒有任何權利或義務。
6. 通知。本協議要求或允許發送的任何通知均應以書面形式發送,地址如下, 應被視為已送達:(a) 如果是通過專人或認可的快遞服務,則在工作日、收件人日期和時間、送達之日下午 4:00 之前,以及送達後的第一個工作日;(b) 如果通過傳真或電子郵件,則在確認傳輸之日 } 電子方式,如果在工作日、收件人日期和時間的下午 4:00 之前,或者在該確認日期 之後的第一個工作日之前;或 (c) 五通過掛號信或掛號信郵寄幾天後,要求退貨收據。通知應按以下方式發送給各方 (電話號碼除外,電話號碼僅為方便起見),或發送到一方 應根據這些通知條款向其他方指定的其他地址:
(a) | 如果 轉給父母,則為: |
(在 到收盤之前)
HHG 資本公司
1 聯邦大道
#03 -20, 新加坡 149544
收件人: Chee Shiong(Keith)Kok,首席執行官
電子郵件: kokkeith@gmail.com
附上 副本至(不構成通知):
Loeb & Loeb
公園大道 345 號,19 樓
紐約 紐約州 10154
注意: Lawrence Venick,Esq
電子郵件: lvenick@loeb.com
(在 關閉之後)
Perfect Hexagon 控股有限公司
沒有。 29,Jalan SS 23/11
Taman SEA,47400 八打靈再也
雪蘭莪州, 馬來西亞
注意: Wei Wei Kow 女士和 Sheng Feng Yap 先生[*]
電子郵件: wwkow@perfecthexagon.com 和 sfyap@perfecthexagon.com
附上 副本至(不構成通知):
奧吉爾
1 聯邦大道
中環皇后大道中28號中滙大廈11樓 樓
中環, 中國香港
收件人: Rachel Huang,Esq.
電子郵件: Rachel.Huang@ogier.com
(b) | 如果 發給持有人,請到持有人簽名頁上規定的地址,附上一份不構成通知的副本, 到: |
奧吉爾
1 聯邦大道
中環皇后大道中28號中滙大廈11樓 樓
中環, 中國香港
收件人: Rachel Huang,Esq.
電子郵件: Rachel.Huang@ogier.com
或 發送到任何一方可能根據本文件以書面形式向其他方提供的其他地址。
7。 枚舉和標題。本協議中包含的列舉和標題僅供參考, 不控制或影響本協議任何條款的含義或解釋。
8. 對應物。本協議可以通過傳真和任意數量的對應協議簽署,每份協議在如此執行和 交付時均應被視為原件,但所有這些協議共同構成同一個協議。
9。 繼承人和受讓人。本協議及其條款、契約、條款和條件對本協議各方各自的繼承人、繼承人和受讓人具有約束力,並應 確保他們的利益。持有人特此承認並同意 本協議是為了母公司及其繼承人和受讓人的利益而簽訂的,並可由母公司及其繼承人和受讓人執行。
10。 可分割性。如果本協議的任何條款因任何原因被認定為無效或不可執行,則該條款將 符合現行法律,而不是在可能的情況下作廢,以實現雙方的意圖,無論如何,本協議的其餘 條款將保持完全的效力和效力,並對本協議各方具有約束力。
11。 修正案。本協議可通過本協議各方簽署的書面協議進行修改或修改。
12。 進一步的保證。各方應按照任何其他一方的合理要求 執行和執行所有此類進一步的行為和事情, 應執行和交付所有其他協議、證書、文書和文件,以實現本協議的意圖和目的以及完成本協議所設想的交易 。
13。 沒有嚴格的結構。本協議中使用的語言將被視為雙方為表達 共同意圖而選擇的語言,並且不會對任何一方適用任何嚴格的解釋規則。
14。 適用法律。本協議的條款和規定應根據紐約州法律進行解釋。
15。 控制協議。如果本協議的條款(由 不時修訂、補充、重述或以其他方式修改)與《合併協議》中的條款直接衝突,則以本協議的條款為準。
[簽名 頁面關注中]
見證,自上述首次註明的日期起,本封鎖協議由各自的授權簽署人 正式執行。
完美 HEXAGON 控股有限公司 | ||
來自: | ||
名稱: | ||
標題: |
見證,自上述首次註明的日期起,本封鎖協議由各自的授權簽署人 正式執行。
持有者姓名 : | ||
來自: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
地址: | ||
鎖倉股票數量
買方普通股數量: | ||
買方普通股數量: | ||
地址: | ||
電子郵件: |
見證,自上述首次註明的日期起,本封鎖協議由各自的授權簽署人 正式執行。
持有人姓名: | ||
來自: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
地址: | ||
鎖倉股票數量 | ||
買方普通股數量: | ||
|
買方普通股數量: | |
地址: | ||
電子郵件: |