附錄 99.2


 
投資者關係
 
新聞稿

GRUPO TELEVISA 宣佈到期和到期日期結果
尊重其對2026年到期的4.625%未償還票據的所有要約

墨西哥城,2023年8月2日——Grupo Televisa, S.A.B.(“Televisa”、 “公司”、“我們” 或 “我們的”)今天宣佈了其先前宣佈的以現金購買其2026年到期的任何及所有未償還的4.625%票據(“任何及所有票據”)的到期和到期日結果。我們將購買Any and All票據的報價稱為 “Any and All 要約”。Any and All 要約是根據 根據2023年7月26日的收購要約(“收購要約”)中規定的條款和條件以及相關的保證交貨通知(可能不時修改或 補充,即 “保證交貨通知”)提出的。本新聞稿中使用但未另行定義的大寫術語的含義與 購買要約中賦予的含義相同。
Any and All 要約於 2023 年 8 月 2 日下午 5:00(紐約市時間)(“任何和 所有到期日期”)到期。任何和全部要約的結算日期預計為2023年8月7日(“任何和全部結算日期”)。下表 列出了在任何和全部要約中有效投標但未有效提取的任何和所有票據的本金總額,以及任何和所有到期日當天或之前交付的保證交割通知 中反映的任何和所有票據的本金總額,以及任何和所有要約中接受購買的任何和所有票據的應付對價。
安全標題(1)
CUSIP
ISIN
本金金額
傑出
總對價(2)
聚合
本金金額
由以下機構投標
任意和全部
到期日期
聚合
校長
金額
反映在
的通知
有保證
交貨
4.625% 2026年到期的票據
40049J BB2
US40049JBB26
300,000,000 美元
980.88 美元
92,580,000 美元
4100,000 美元

(1)
有效投標任何和所有票據且其任何和所有票據被接受購買的持有人還將獲得直到(但不包括任何和所有結算日)的應計和未付利息(“應計利息”)。我們已同意向 Any and All 要約的 參與者支付額外利息,以支付墨西哥對利息支付的預扣税,但須遵守特定的例外情況和限制。查看購買優惠。
(2)
根據任何和全部要約所述,有效投標但未有效提取和接受 付款的任一和所有票據每1,000美元本金的應付對價總額是根據收購要約中所述的標準市場慣例確定的,根據要約附件A中規定的公式,得出的價格等於到期日或面值看漲日(如適用)的收益率購買。
為了有資格參與任何和全部要約, Televisa 在 Any and All 到期日之前收到的保證交割通知中反映的任何和所有票據的持有人必須在2023年8月4日下午 5:00(紐約市時間)(“保證交割日期”)之前向Televisa交付此類所有票據。
根據購買要約中規定的條款和條件,Televisa已接受購買在 或任何和所有到期日之前投標的所有所有票據,以及在保證交割日當天或之前交付的所有所有票據。根據購買要約中描述的保證交付程序,Televisa預計將在Any and All 結算日接受購買的任何和所有票據的本金金額可能會發生變化,具體取決於任何和所有票據的交付。宣佈 Any and All 要約最終結果的新聞稿預計將在 Any and All 結算日當天或之前發佈。


購買要約中描述的所有條件均已滿足,這些條件應在 Any and All 到期日當天或之前得到滿足或免除。

*   *   *

經銷商經理

Televisa已聘請滙豐證券(美國)公司和桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司擔任與Any and All Tender 要約有關的交易經理(“交易商經理”)。有關 Any and All 招標要約的任何問題或幫助請求均可通過下文 列出的聯繫信息直接聯繫經銷商經理。

滙豐證券(美國)有限公司
第五大道 452 號
紐約,紐約 10018
收件人:全球責任管理小組
免費電話:+1 (888) HSBC-4LM
Call Collecter:+1 (212) 525-5552
電子郵件:lmamericas@us.hsbc.com
桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司
麥迪遜大道 437 號,7 樓
紐約,紐約 10022
美利堅合眾國
收件人:責任管理
免費電話:+1 855-404-3636
收集:+1 212-940-1442
電子郵件:Usdcmlm@santander.us

招標代理人和信息代理
可通過www.dfking.com/televisa或免費電話+1 800-967-5019從招標代理人D.F. King & Co., Inc.、Any and All 要約的信息代理人 D.F. King & Co., Inc. 處獲取收購要約和保證交貨通知的副本,發送電子郵件至 televisa@dfking.com。
免責聲明
本新聞稿既不是賣出要約,也不是要約購買本文所述證券, 在任何司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售是非法的,也不得在任何司法管轄區出售這些證券。
在Televisa 意識到Any and All 要約的提出不符合該司法管轄區法律的任何司法管轄區,Any and All 要約均未向任何和所有票據的持有人提出 Any and All 要約的持有人。在證券法或藍天法要求任何和全部要約由持牌經紀人或交易商提出的任何司法管轄區,任何和全部要約都被視為由交易商經理或根據該司法管轄區法律獲得許可的一家或多家註冊經紀人或交易商代表Televisa提出。
與 Any and All 要約相關的文件尚未向任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構提交,也未經 任何聯邦或州證券委員會或監管機構的批准或審查。沒有權威機構透露購買要約或與任何和所有要約有關的任何文件的準確性或充分性,作出任何相反的陳述是非法的,也可能構成刑事犯罪。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述應與 “第 3 項” 中描述的因素一起閲讀 。公司20-F表年度報告中的關鍵信息——前瞻性陳述”。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述在發佈時僅表示 。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。



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Televisa是一家大型電信公司,擁有並經營墨西哥最重要的有線電視公司之一,以及墨西哥領先的直接上門 衞星付費電視系統。Televisa的有線電視業務為住宅和商業客户提供綜合服務,包括視頻、高速數據、語音和移動服務,以及為國內和國際 運營商提供託管服務。Televisa擁有Sky的多數股權,Sky是墨西哥領先的直接上門衞星付費電視系統和寬帶提供商,也在多米尼加共和國和中美洲運營。Televisa電視臺擁有 墨西哥政府的多項讓步,授權其通過電視臺播出TelevisaUniVision, Inc.(“TelevisaUniVision”)以及Televisa的有線和DTH系統的信號的節目。此外, Televisa是TelevisaUniVision的最大股東。TelevisaUniVision是一家領先的媒體公司,通過電視 網絡、有線電視運營商和 OTT 或 “OTT” 服務,通過墨西哥、美國和50多個國家的多個廣播頻道製作、創作和分發西班牙語內容。Televisa還對雜誌出版和發行、職業體育和現場娛樂以及遊戲感興趣。



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