附錄 99.1


 
投資者關係
 
新聞稿

GRUPO TELEVISA 宣佈其所有價格決定
要約收購其2026年到期的4.625%未償還票據

墨西哥城,2023年8月2日——Grupo Televisa, S.A.B.(“Televisa”、 “公司”、“我們” 或 “我們的”)今天宣佈了其先前宣佈的以現金購買其2026年到期的4.625%未償還票據(“任何及所有票據”)的某些定價條款,但須遵守要約中規定的條款和條件日期為2023年7月26日的購買(可能不時修改或補充,即 “購買要約”)和相關的保證交貨通知(可能不時修改或補充,“保證交貨通知”)。我們將購買 Any and All 票據的報價稱為 “任何和全部要約”。本新聞稿 中使用但未另行定義的大寫術語具有購買要約中賦予的含義。
在2023年8月2日下午 5:00(紐約市時間)下午 5:00(“任何和所有到期日”)或之前已有效投標但未有效提取的任何及所有票據的持有人將獲得總對價,該對價基於參考收益率加上下表 所列的固定利差。參考收益率由交易商經理根據截至2023年8月2日上午 11:00(紐約時間)的美國國債參考買入價確定。根據任何和全部要約獲準購買任何和所有票據的持有人還將獲得任何和 全部要約的結算日期(“任何和全部結算日期”)之前的應計和未付利息(“應計利息”)(目前預計為2023年8月7日),以及其中的任何額外金額(如果有)。
安全標題(1)
 
CUSIP
 
ISIN
 
參考美國
財政安全
 
參考
收益率
 
已修復
傳播
 
報價
收益率
 
總計
考慮(2)
                             
4.625% 2026年到期的票據
 
40049J BB2
 
US40049JBB26
 
4.500% 將於 7 月到期
15, 2026
 
 4.599%
 
+86 bps
 
5.459%
 
980.88 美元

(1)
有效投標任何和所有票據並根據購買要約接受其任何和所有票據購買的持有人也將獲得 應計利息,但不包括任何和所有結算日。我們已同意向任何和全部要約的參與者支付額外利息,以支付墨西哥對利息支付的預扣税 ,但須遵守特定的例外情況和限制。查看購買優惠。
(2)
根據任何和全部要約所述,根據要約附件A中規定的公式,有效投標但未有效提取和接受 付款的每1,000美元本金的應付對價總額是根據收購要約中所述的標準市場慣例確定的,得出的價格等於到期日或面值看漲日(如適用)的收益率購買。
持有人打算利用可用於投標任何和全部要約中的任何和所有票據的保證交割通知 ,應參閲收購要約中對擔保交割程序的討論。根據保證交付程序(如果有)有效投標並被我們接受的任何和所有票據的結算日期預計為2023年8月7日。為避免疑問,任何和全部要約中接受的所有所有票據(包括保證交割 程序投標的票據)在任何和全部結算日將停止計息。
Any and All 要約計劃在 Any and All 到期日到期。Any and All 票據的投標可以在 Any and All 到期日當天或之前的任何時間 適當地撤回,但此後不可撤回,除非法律要求額外的撤回權。
Any and All 要約須滿足或豁免購買要約中規定的某些條件。



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經銷商經理

Televisa已聘請滙豐證券(美國)公司和桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司擔任與Any and All Tender 要約有關的交易經理(“交易商經理”)。有關 Any and All 招標要約的任何問題或幫助請求均可通過下文 列出的聯繫信息直接聯繫經銷商經理。

滙豐證券(美國)有限公司
第五大道 452 號
紐約州紐約 10018
收件人:全球責任管理組
免費電話:+1 (888) HSBC-4LM
Call Collecter:+1 (212) 525-5552
電子郵件:lmamericas@us.hsbc.com
 
桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司
麥迪遜大道 437 號,7 樓
紐約,紐約 10022
美利堅合眾國
收件人:責任管理
免費電話:+1 855-404-3636
收集:+1 212-940-1442
電子郵件:Usdcmlm@santander.us
招標代理人和信息代理
可通過www.dfking.com/televisa或免費電話+1 800-967-5019從招標代理人D.F. King & Co., Inc.、Any and All 要約的信息代理人 D.F. King & Co., Inc. 處獲取收購要約和保證交貨通知的副本,發送電子郵件至 televisa@dfking.com。
免責聲明
本新聞稿既不是賣出要約,也不是要約購買本文所述證券, 在任何司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售是非法的,也不得在任何司法管轄區出售這些證券。
在Televisa 知道任何和全部要約的提出不符合該司法管轄區法律的任何司法管轄區,任何和所有票據的持有人都不會向任何和所有票據的持有人提出任何和全部要約。在證券法或藍天法要求任何和全部要約由持牌的 經紀人或交易商提出的任何司法管轄區,任何和全部要約將被視為由交易商經理或根據該司法管轄區法律獲得許可的一家或多家註冊經紀人或交易商代表Televisa提出。
與 Any and All 要約相關的文件尚未向任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構提交,也未經 任何聯邦或州證券委員會或監管機構的批准或審查。沒有權威機構透露購買要約或與任何和所有要約有關的任何文件的準確性或充分性,作出任何相反的陳述是非法的,也可能構成刑事犯罪。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述應與 “第 3 項” 中描述的因素一起閲讀 。公司20-F表年度報告中的關鍵信息——前瞻性陳述”。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述在發佈時僅表示 。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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Televisa是一家大型電信公司,擁有並經營墨西哥最重要的有線電視公司之一 ,以及墨西哥領先的直接上門衞星付費電視系統。Televisa的有線電視業務為住宅和商業客户提供綜合服務,包括視頻、高速數據、語音和移動,併為國內和國際運營商提供託管 服務。Televisa擁有Sky的多數股權,Sky是墨西哥領先的直接上門衞星付費電視系統和寬帶提供商,也在多米尼加共和國和中美洲運營。 Televisa電視臺持有墨西哥政府的多項讓步,授權其通過電視臺播出TelevisaUniVision, Inc.(“TelevisaUniVision”)以及 Televisa電視臺的有線和DTH系統的信號的節目。此外,Televisa是TelevisaUniVision的最大股東。TelevisaUniVision是一家領先的媒體公司,通過墨西哥、美國 州和50多個國家的多個廣播頻道通過電視網絡、有線電視運營商和OTT服務製作、創作和分發西班牙語內容。Televisa還對雜誌出版和發行、職業體育和現場娛樂以及遊戲感興趣。


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