附錄 99.1
HHG 資本公司宣佈與 Perfect Hexagon Holdings Limited 簽署合併協議
新加坡 和紐約，2023 年 8 月 3 日 /PRNewswire/ — 特殊目的收購公司 HHG Capital Corporation（“HHGC”）（納斯達克股票代碼：HHGC、HHGCU、HHGCW）今天宣佈，它已與從事大宗商品交易的公司 Perfect Hexagon Group Limited（“PH”）簽訂了最終合併協議（“合併協議”） ，特別是在貴金屬方面， 規定了擬議的業務合併，該合併如果完成，將使PH成為上市公司。
PH 是一家專注於貴金屬和賤金屬的實物商品交易公司。PH 於 2014 年開始與 一些世界上最大的大宗商品交易所合作，與這些機構合作創造了大量的全球和實物貿易流。這些 合作伙伴關係，加上PH強大的資本基礎，在價值鏈中創造了協同效應，使其處於交易 市場的最前沿。
PH 還專注於做市和各種實物商品的交易，包括貴金屬、棕櫚油和碳信用額度。 它擁有廣泛的供應商和客户羣，包括世界一流的銀行和國際金融機構。
目前，預計PH 目前的管理團隊將在交易完成後繼續經營合併後的公司。
PH 很高興地宣佈擬議與HHGC合併，並計劃在納斯達克首次亮相。
交易 概述
預計將於2023年第四季度完成的交易 完成後，合併後的公司將被命名為Perfect Hexagon Holdings Limited，並在納斯達克上市，股票代碼為 “PHGL”。
根據合併協議 ，目前持有約3500萬美元信託現金的HHGC將與PH合併。
作為 交易的一部分，HHGC正在尋求從私募股權（PIPE）投資中獲得額外的投資收益； 但是，無法保證此類投資將以HHGC和PH可接受的條件提供。
PH 的 管理團隊預計，目前的PH股權持有人將把100％的股權存入合併後的公司。自交易完成後，PH的聯合創始人 將被封鎖十二個月。
HHGC和PH 董事會一致批准了擬議的業務合併，儘管該交易仍有待HHGC和PH股東的批准、合併協議中規定的條件以及其他慣例 成交條件，包括美國證券交易委員會（“SEC”）完成對F-4表格註冊 聲明和委託書/招股説明書的審查 HHGC 將促使向美國證券交易委員會申報、獲得某些監管部門的批准和批准由納斯達克股票市場上市合併後的公司的證券。
HHGC 將向美國證券交易委員會提交一份表格8-K的最新報告，其中包括合併協議的副本，可在www.sec.gov上查閲。
關於 HHG 資本公司
HHG Capital Corporation 是一家英屬維爾京羣島公司，作為空白支票公司註冊成立，目的是與一個或多個 企業或實體進行合併、 股票交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併。
關於 Perfect Hexagon 控股有限公司
PH 是一家總部位於馬來西亞的亞洲領先的非金融機構大宗商品做市商，也是一家專注於貴金屬和賤金屬的實物大宗商品交易公司 。
關於擬議業務合併及其在哪裏可以找到的重要信息
有關 有關擬議業務合併的更多信息，請參閲HHGC將向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告。就業務合併而言，HHGC和PH打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括F-4表格上的註冊聲明 （“註冊聲明”），該註冊聲明還將包括HHGC的委託書， 將向美國證券交易委員會提交有關擬議業務合併的其他文件。在做出任何投票或投資決定之前，建議 HHGC的股東和其他投資者及利益相關者閲讀註冊聲明中包含的初步委託書/招股説明書 、其修正案以及其中以引用方式納入的與擬議業務合併有關的最終委託書和文件，因為這些材料將包含有關PH和 HHGC以及擬議的業務合併的重要信息。在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後，HHGC將立即將 最終委託書/招股説明書和代理卡郵寄給有權在會議上就批准業務合併和委託書/招股説明書中提出的其他提案進行投票的每位股東。HHGC 向美國證券交易委員會 提交的文件可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲得，也可以直接向 HHG Capital Corporation 提出請求，聯邦 Lane 1 號，#03 -20，新加坡 149544；收件人：Keith Kok；hhgcapitalcorp@gmail.com。
招標中的參與者
HHGC、 PH及其各自的董事、執行官、員工和其他人員可能被視為參與了就本文所述的擬議交易向HHGC普通股持有人招募代理人 。有關HHGC 董事和執行官及其對HHGC普通股的所有權的信息載於HHGC截至2022年12月31日的財年 10-K表年度報告（“10-K表”）和2021年9月21日向美國證券交易委員會提交的與首次公開募股有關的最終招股説明書（ “招股説明書”），經任何表格3修改或補充或自提交之日起向 美國證券交易委員會提交的表格 4。有關代理招標參與者利益的其他信息將在與擬議交易有關的委託書可用時包含在委託書中 。這些文件可以從以下來源免費獲得 。
前瞻性 陳述
本 新聞稿包含HHGC、PH及其各自關聯公司的代表不時發表的某些口頭陳述可能包含1995年《私人 證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。HHGC和PH的實際業績可能與他們的預期、估計和 預測有所不同，因此，你不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、 “打算”、“計劃”、“可能”、“應該”、“相信”、 “預測”、“潛力”、“可能” 和 “繼續” 之類的詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於HHGC和PH 對業務合併未來業績和預期財務影響的預期、 業務合併成交條件的滿足程度以及業務合併完成的時機。這些前瞻性陳述 涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績與預期業績存在重大差異。這些 因子大多在 HHGC 或 PH 的控制範圍之外，很難預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於：（1）發生任何可能導致與擬議業務合併有關的合併協議終止的事件、變更或其他情況；（2）在宣佈合併協議後可能對HHGC 或PH提起的任何法律訴訟的結果以及其中設想的交易；（3）無法完成 業務合併，包括由於未能獲得 HHGC 股東的批准或合併協議中完成的其他條件 ；（4）延遲獲得或無法獲得完成合並協議所設想的交易所需的必要監管批准（包括保險監管機構的批准） ；（5）發生任何可能導致合併協議終止或可能導致交易無法完成的事件、變更或其他情況 ；（6）無法 獲得或維持收購後公司普通股在納斯達克的上市業務合併後； (7) 因宣佈和完成業務合併而導致業務合併中斷當前計劃和運營的風險；(8) 識別業務合併的預期收益的能力，這可能會受到競爭、合併後的公司實現盈利增長和管理增長以及留住關鍵員工等因素的影響； (9) 與業務合併有關的成本；(10) 適用法律或法規的變更；(11) 可能性該PH或合併後的 公司可能會受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(12) 在HHGC提交的與業務合併有關的F-4表格（如果有）中確定 的其他風險和不確定性，包括其中 “風險 因素” 下的風險和不確定性，以及HHGC和PH向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件。HHGC 和 PH 警告説，上述因素清單並不是排他性的。HHGC和PH提醒讀者不要過分依賴任何 前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。HHGC和PH均不承諾或接受任何義務或承諾 公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化，但須遵守適用法律。 此處引用的任何網站中包含的信息不是，也不得被視為本新聞稿的一部分或併入本新聞稿中。
沒有 要約或招標
本 新聞稿僅供參考，不構成就任何證券或業務合併徵求代理、同意或授權。本新聞稿也不得構成根據業務合併或其他方式提出的出售要約或招標 購買任何證券的要約，也不得在任何 司法管轄區根據任何此類司法管轄區的證券 法註冊或獲得資格之前，在任何 司法管轄區出售證券，如果要約、招攬或出售是非法的。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第 10條要求的招股説明書或豁免，否則不得提出證券要約。
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Perfect Hexagon 集團有限公司
info@perfecthexagon.com
HHG 資本公司
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