附錄 99.1
自然資源合作伙伴 L.P.
德克薩斯州休斯敦路易斯安那街 1415 號 3325 套房 77002
新聞發佈
Natural Resource Partners L.P. 公佈2023年第二季度業績，並宣佈2023年第二季度每普通單位分配0.75美元
休斯頓，2023年8月4日——Natural Resource Partners L.P.（紐約證券交易所代碼：NRP）今天公佈的2023年第二季度業績如下：
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在已結束的三個月中 |
過去十二個月已結束 |
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（以千計）（未經審計） |
2023年6月30日 |
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運營現金流 |
$ | 81,350 | $ | 305,634 | ||||
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自由現金流 (1) |
81,952 | 307,874 | ||||||
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現金流緩衝（過去十二個月） (1) |
39,953 | |||||||
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淨收入 |
$ | 70,334 | $ | 287,382 | ||||
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調整後 EBITDA (1) |
83,059 | 321,768 | ||||||
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(1) |
參見本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。 |
亮點：
• 創造了 8200 萬美元的自由現金流
• 2023 年第一季度已付普通單位分配為每單位 0.75 美元
• 按現金等值兑換 8100 萬美元的優先單位
• 截至2023年6月30日，槓桿率為0.6倍
• 宣佈2023年第二季度普通單位分配為0.75美元
NRP總裁兼首席運營官克雷格·努涅斯表示：“NRP在第二季度創造了8200萬美元的自由現金流，這得益於我們的礦權資產的穩健表現，以及我們純鹼投資的強勁銷售價格和分配。”“我還很高興地向大家報告，在第二季度，我們按現金面值贖回了8100萬美元的優先股，將優先股的未償還面值降至1.22億美元。我們仍然堅定不移地執行償還債務和贖回優先股的戰略，同時維持對普通單位持有人的分配。我們認為，這是最大限度地提高單位持有人價值並從長遠來看有利於業務定位的正確策略。”
NRP今天宣佈，其普通合夥人董事會宣佈2023年第二季度每普通單位0.75美元的現金分配，將於2023年8月23日支付給2023年8月16日登記在冊的單位持有人。此外，董事會宣佈對NRP未償還的優先單位進行365萬美元的現金分配。NRP普通股和優先股的未來分配將由董事會每季度確定一次。董事會在決定現金分配時每個季度都會考慮許多因素，包括盈利能力、現金流、還本付息義務、市場狀況和前景、估計的單位持有人所得税負債以及董事會認為未來運營和資本需求所必需的現金儲備水平。
截至2023年6月30日，NRP的流動性為6,270萬美元，其中包括1,070萬美元的現金和循環信貸額度下的5,200萬美元可用借貸能力。
細分市場表現
礦產權
與去年同期相比，礦權2023年第二季度的淨收入、運營現金流和自由現金流分別減少了1,690萬美元、1,530萬美元和1,530萬美元，這主要是由於2023年第二季度冶金煤銷售價格下跌。2023 年第二季度，大約 70% 的煤炭特許權使用費收入和大約 55% 的煤炭特許權使用費銷售量來自冶金煤。
儘管冶金煤和動力煤價格自年初以來有所下降，並較2022年的歷史新高大幅下降，但相對於歷史水平，兩者都保持強勁。運輸和物流挑戰、獲得資本的機會有限以及勞動力短缺限制了運營商增加產量和銷售的能力，而產量和銷售本應提供持續的價格支持。
NRP繼續在其龐大的土地、礦產和木材資產組合中探索碳中和收入的機會，包括在地下和林中封存二氧化碳，以及使用地熱、太陽能和風能發電。
蘇打灰
與去年同期相比，2023年第二季度的純鹼淨收入增加了1,230萬美元，這主要是由於國內和國際市場的強勁需求推動的銷售價格上漲，但部分被純鹼產量和銷售量的下降所抵消。與去年同期相比，2023年第二季度的運營現金流和自由現金流增加了2190萬美元，這要歸因於懷俄明州Sisecam的分配時間較早，以及懷俄明州Sisecam在2023年第二季度強勁的經營業績推動的分配金額增加。
在今年年初處於歷史最高水平之後，全球純鹼價格在整個上半年都在下跌。預計下半年來自中國的新供應進入市場將繼續給國際純鹼定價帶來下行壓力。但是，NRP預計，由於2022年底談判簽訂了2023年國內銷售合同，懷俄明州Sisecam Wyoming的國內純鹼銷售價格將在下半年與現貨市場相比保持較高水平。
企業與融資
2023年第二季度的企業和融資成本與去年同期相比減少了810萬美元，這主要是由於未償債務減少導致利息支出減少。與去年同期相比，2023年第二季度的運營現金流和自由現金流增加了1160萬美元，這主要是由於2022年9.125％的優先票據退出導致支付利息的現金減少。
2023年第二季度，NRP共停用了80,834個A類優先單位，每年為NRP節省970萬美元的優先單位現金分配。在最初發行的25萬個A類優先單位中，有121,667個A類優先單位仍未償還。
2023年5月，NRP宣佈並支付了2023年第一季度每個普通單位0.75美元的現金分配，優先單位的現金分配為610萬美元。今天，NRP宣佈2023年第二季度每個普通單位的現金分配為0.75美元，並對其未償還的優先單位進行365萬美元的現金分配。
截至2023年6月30日，NRP的合併槓桿率為0.6倍。
電話會議
電話會議將於美國東部時間今天上午 9:00 舉行。要註冊電話會議，請使用以下鏈接：https://conferencingportals.com/event/mQRabxXg。註冊後，將通過電子郵件發送確認信息，包括撥入詳細信息和唯一的進入電話會議代碼。但是，註冊是通過實時通話開放的，為了確保您已接通完整的電話會議，我們建議您在電話會議開始前至少 10 分鐘進行註冊。投資者也可以通過NRP網站www.nrplp.com的投資者關係部分收聽電話會議。要觀看重播，請訪問NRP網站的投資者關係部分。
外國投資者的預扣信息
在本公告發布的同時，我們將根據美國財政部監管第 1.1446-4 (b) 和 (d) 條以及美國財政部監管第 1.1446 (f) -4 (c) (2) (iii) 條，向代表非美國投資者持有 NRP 單位的經紀商和被提名人提供合格通知。經紀人和被提名人應將NRP向非美國投資者分配的百分之百（100％）視為歸因於與美國貿易或業務有效相關的收入。此外，經紀人和被提名人應將百分之百（100％）的分配視為超過累計淨收入，以確定預扣金額。因此，NRP對非美國投資者的分配需要繳納聯邦所得税預扣税，其税率等於最高適用税率之和加上百分之十（10％）。
公司簡介
Natural Resource Partners L.P. 是一家總部位於德克薩斯州休斯敦的主要有限合夥企業，是一家多元化的自然資源公司，在美國擁有、管理和租賃多元化的房地產投資組合，包括煤炭、工業礦物和其他自然資源，以及開展碳封存和可再生能源活動的權利。NRP還擁有Sisecam Wyoming LLC的股權投資，該公司是世界上成本最低的純鹼生產商之一。
欲瞭解更多信息，請致電 713-751-7515 或 tsammis@nrplp.com 與 Tiffany Sammis 聯繫。有關 NRP 的更多信息，請訪問該合作伙伴關係的網站 http://www.nrplp.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包括 “前瞻性陳述”由證券交易委員會定義。除歷史事實陳述外，本新聞稿中針對夥伴關係預期、相信或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或事態發展的所有陳述均為前瞻性陳述。這些陳述基於夥伴關係根據其經驗和對歷史趨勢、當前狀況、未來預期發展和它認為適合情況的其他因素的看法而做出的某些假設。此類陳述受許多假設、風險和不確定性的影響，其中許多是夥伴關係無法控制的。除其他外，這些風險包括有關以下內容的聲明：全球 COVID-19 疫情的影響；對夥伴關係的未來分配’的普通單位和優先單位；合夥企業的業務戰略；其流動性以及獲得資本和融資來源的機會；其財務戰略；煤炭、特羅納和純鹼以及其他自然資源的價格和需求；估計收入、支出和運營業績；合夥企業承租人的預計未來業績；Sisecam Wyoming LLC’的特羅納礦業和純鹼煉油廠業務；純鹼合資企業的分銷；涉及夥伴關係的政府政策、法律和法規以及監管和法律程序的影響，以及計劃或潛在的監管或法律變更的影響；全球和美國的經濟狀況；以及自然資源合作伙伴中詳述的其他因素’證券交易委員會的文件。Natural Resource Partners L.P. 沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務指標
“調整後的息税折舊攤銷前利潤”是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為淨收益（虧損）減去未合併投資的股權收益；加上未合併投資的總分配、利息支出、淨額、債務修改費用、債務清償損失、折舊、損耗和攤銷以及資產減值。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收益或虧損、歸屬於合作伙伴的淨收益或虧損、營業收入或虧損、經營活動現金流或根據公認會計原則列報的任何其他財務業績衡量指標的替代品，也不得將其視為更有意義。使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為績效衡量標準存在重大侷限性，包括無法分析某些對我們的淨收入產生重大影響的經常性項目的影響，不同公司的經營業績缺乏可比性，以及不同公司報告的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法不同。此外，下文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算或列報基礎與我們的合夥協議中定義的合併息税折舊攤銷前利潤或Opco債務協議中定義的合併息税折舊攤銷前利潤的計算或列報基礎不同。調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師和其他人）使用的補充績效指標，用於評估我們資產的財務業績，而不考慮融資方式、資本結構或歷史成本基礎。
“可分配的現金流”或 “DCF”是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為（用於）經營活動提供的淨現金加上未合併投資的分配，超過累計收益、資產出售和處置（包括出售已終止業務）的收益以及長期合同應收賬款回報；減去維護資本支出。根據公認會計原則，DCF不是衡量財務業績的指標，也不應將其視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。我們的DCF計算方法可能與其他公司的DCF不同。此外，可分配現金流的計算或列報基礎與我們的合夥協議中定義的可分配現金流不同，後者被用作確定我們是否能夠增加對普通單位持有人的季度分配的指標。可分配現金流是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師等）使用的補充流動性指標 評估我們進行現金分配和償還債務的能力。
“自由現金流”或 “FCF” 是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為運營活動提供的（用於）運營活動提供的淨現金加上超過累計收益和長期合同應收款回報的未合併投資的分配；減去維護和擴張資本支出以及用於歸類為投資或融資活動的收購成本的現金流。FCF 是在強制償還債務之前計算的。根據公認會計原則，自由現金流不是衡量財務業績的指標，也不應將其視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。我們的自由現金流的計算方式可能與其他公司的自由現金流不同。自由現金流是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師等）使用的補充流動性指標 評估我們進行現金分配和償還債務的能力。
“現金流緩衝” 是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為自由現金流減去一次性受益項目、強制性Opco債務償還、優先單位分配、贖回優先單位、贖回PIK單位、普通單位分配和認股權證現金結算。根據公認會計原則，現金流緩衝不是衡量財務業績的指標，也不應將其視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。現金流緩衝是我們的管理層使用的一項補充流動性衡量標準，用於評估合夥企業向我們的普通和優先單位持有人和普通合夥人分配現金或籌集現金以及償還債務或贖回優先單位的能力。
“槓桿比率” 等於期末NRP債務的未償本金除以上文定義的過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。 NRP認為，槓桿率是管理層和投資者評估和監測NRP債務與其為償還此類債務創造收入的能力以及瞭解NRP趨勢的有用衡量標準’的整體財務狀況。NRP的槓桿率的計算方式可能與其他公司的槓桿率不同，不能替代GAAP財務比率，也不應與GAAP財務比率一起使用。
-財務表和非公認會計準則指標對賬隨後-
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綜合收益綜合報表 |
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在已結束的三個月中 |
在已結束的六個月中 |
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6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
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（以千計，每單位數據除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
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收入和其他收入 |
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特許權使用費和其他礦產權 |
$ | 61,007 | $ | 79,333 | $ | 76,271 | $ | 137,278 | $ | 150,416 | ||||||||||
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運輸和加工服務 |
3,270 | 5,612 | 3,598 | 6,868 | 9,408 | |||||||||||||||
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懷俄明州 Sisecam 的收益淨值 |
26,978 | 14,643 | 19,254 | 46,232 | 29,480 | |||||||||||||||
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資產出售和處置的收益 |
5 | 345 | 96 | 101 | 345 | |||||||||||||||
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總收入和其他收入 |
$ | 91,260 | $ | 99,933 | $ | 99,219 | $ | 190,479 | $ | 189,649 | ||||||||||
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運營費用 |
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運營和維護費用 |
$ | 7,930 | $ | 10,015 | $ | 7,163 | $ | 15,093 | $ | 18,091 | ||||||||||
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折舊、損耗和攤銷 |
3,792 | 5,847 | 4,083 | 7,875 | 9,715 | |||||||||||||||
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一般和管理費用 |
5,643 | 5,052 | 5,845 | 11,488 | 9,519 | |||||||||||||||
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資產減值 |
69 | 43 | — | 69 | 62 | |||||||||||||||
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運營費用總額 |
$ | 17,434 | $ | 20,957 | $ | 17,091 | $ | 34,525 | $ | 37,387 | ||||||||||
|
運營收入 |
$ | 73,826 | $ | 78,976 | $ | 82,128 | $ | 155,954 | $ | 152,262 | ||||||||||
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其他費用，淨額 |
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利息支出，淨額 |
$ | (3,492 | ) | $ | (8,108 | ) | $ | (2,853 | ) | $ | (6,345 | ) | $ | (17,495 | ) | |||||
|
債務消滅造成的損失 |
— | (4,048 | ) | — | — | (4,048 | ) | |||||||||||||
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其他支出總額，淨額 |
$ | (3,492 | ) | $ | (12,156 | ) | $ | (2,853 | ) | $ | (6,345 | ) | $ | (21,543 | ) | |||||
|
淨收入 |
$ | 70,334 | $ | 66,820 | $ | 79,275 | $ | 149,609 | $ | 130,719 | ||||||||||
|
減去：歸屬於優先單位持有人的收益 |
(4,971 | ) | (7,500 | ) | (6,661 | ) | (11,632 | ) | (15,000 | ) | ||||||||||
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減去：兑換優先單位 |
(27,618 | ) | — | (16,228 | ) | (43,846 | ) | — | ||||||||||||
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歸屬於普通單位持有人和普通合夥人的淨收益 |
$ | 37,745 | $ | 59,320 | $ | 56,386 | $ | 94,131 | $ | 115,719 | ||||||||||
|
歸屬於普通單位持有人的淨收益 |
$ | 36,990 | $ | 58,134 | $ | 55,258 | $ | 92,248 | $ | 113,405 | ||||||||||
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歸屬於普通合夥人的淨收益 |
755 | 1,186 | 1,128 | 1,883 | 2,314 | |||||||||||||||
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每個普通單位的淨收入 |
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基本 |
$ | 2.93 | $ | 4.65 | $ | 4.40 | $ | 7.32 | $ | 9.10 | ||||||||||
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稀釋 |
2.49 | 3.29 | 3.44 | 5.96 | 6.50 | |||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 70,334 | $ | 66,820 | $ | 79,275 | $ | 149,609 | $ | 130,719 | ||||||||||
|
來自未合併投資和其他的綜合收益（虧損） |
911 | (4,013 | ) | (19,583 | ) | (18,672 | ) | (1,468 | ) | |||||||||||
|
綜合收入 |
$ | 71,245 | $ | 62,807 | $ | 59,692 | $ | 130,937 | $ | 129,251 | ||||||||||
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合併現金流量表 |
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在已結束的三個月中 |
在已結束的六個月中 |
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6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
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（以千計） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
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來自經營活動的現金流 |
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|
淨收入 |
$ | 70,334 | $ | 66,820 | $ | 79,275 | $ | 149,609 | $ | 130,719 | ||||||||||
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為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
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折舊、損耗和攤銷 |
3,792 | 5,847 | 4,083 | 7,875 | 9,715 | |||||||||||||||
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來自未合併投資的分配 |
32,350 | 10,486 | 10,780 | 43,130 | 23,716 | |||||||||||||||
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未合併投資的股權收益 |
(26,978 | ) | (14,643 | ) | (19,254 | ) | (46,232 | ) | (29,480 | ) | ||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
(5 | ) | (345 | ) | (96 | ) | (101 | ) | (345 | ) | ||||||||||
|
債務消滅造成的損失 |
— | 4,048 | — | — | 4,048 | |||||||||||||||
|
資產減值 |
69 | 43 | — | 69 | 62 | |||||||||||||||
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壞賬支出 |
(198 | ) | (388 | ) | (610 | ) | (808 | ) | 640 | |||||||||||
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基於單位的薪酬支出 |
2,646 | 1,339 | 2,491 | 5,137 | 2,787 | |||||||||||||||
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債務發行成本的攤銷及其他 |
541 | 1,297 | 25 | 566 | 1,672 | |||||||||||||||
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經營資產和負債的變化： |
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應收賬款 |
(361 | ) | (5,033 | ) | 7,061 | 6,700 | (12,612 | ) | ||||||||||||
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應付賬款 |
72 | 73 | (541 | ) | (469 | ) | 13 | |||||||||||||
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應計負債 |
2,019 | 2,047 | (8,805 | ) | (6,786 | ) | (5,109 | ) | ||||||||||||
|
應計利息 |
(627 | ) | (7,413 | ) | 263 | (364 | ) | (163 | ) | |||||||||||
|
遞延收入 |
(2,646 | ) | (2,259 | ) | (154 | ) | (2,800 | ) | (9,575 | ) | ||||||||||
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其他物品，淨額 |
342 | 1,204 | (1,618 | ) | (1,276 | ) | (634 | ) | ||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
$ | 81,350 | $ | 63,123 | $ | 72,900 | $ | 154,250 | $ | 115,454 | ||||||||||
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來自投資活動的現金流 |
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|
資產出售和處置的收益 |
$ | 5 | $ | 346 | $ | 101 | $ | 106 | $ | 346 | ||||||||||
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長期合同應收款的回報 |
610 | 563 | 598 | 1,208 | 563 | |||||||||||||||
|
資本支出 |
(8 | ) | — | (2 | ) | (10 | ) | — | ||||||||||||
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投資活動提供的淨現金 |
$ | 607 | $ | 909 | $ | 697 | $ | 1,304 | $ | 909 | ||||||||||
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來自融資活動的現金流量 |
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|
債務借款 |
$ | 70,834 | $ | — | $ | 94,200 | $ | 165,034 | $ | — | ||||||||||
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償還債務 |
(61,365 | ) | (120,474 | ) | (89,696 | ) | (151,061 | ) | (137,171 | ) | ||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
(9,669 | ) | (9,570 | ) | (40,900 | ) | (50,569 | ) | (15,242 | ) | ||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
(7,396 | ) | (7,500 | ) | (8,086 | ) | (15,482 | ) | (15,258 | ) | ||||||||||
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兑換首選單位 |
(80,834 | ) | — | (47,499 | ) | (128,333 | ) | — | ||||||||||||
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兑換以實物支付的首選單位 |
— | — | — | — | (19,321 | ) | ||||||||||||||
|
其他物品，淨額 |
(452 | ) | (2,722 | ) | (3,052 | ) | (3,504 | ) | (5,535 | ) | ||||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | (88,882 | ) | $ | (140,266 | ) | $ | (95,033 | ) | $ | (183,915 | ) | $ | (192,527 | ) | |||||
|
現金和現金等價物的淨減少 |
$ | (6,925 | ) | $ | (76,234 | ) | $ | (21,436 | ) | $ | (28,361 | ) | $ | (76,164 | ) | |||||
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期初的現金和現金等價物 |
17,655 | 135,590 | 39,091 | 39,091 | 135,520 | |||||||||||||||
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期末的現金和現金等價物 |
$ | 10,730 | $ | 59,356 | $ | 17,655 | $ | 10,730 | $ | 59,356 | ||||||||||
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補充現金流信息： |
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支付利息的現金 |
$ | 3,960 | $ | 15,128 | $ | 2,474 | $ | 6,434 | $ | 16,772 | ||||||||||
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合併資產負債表 |
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6月30日 |
十二月三十一日 |
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| 2023 | 2022 | |||||||
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（單位數據除外，以千計） |
（未經審計） |
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資產 |
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流動資產 |
||||||||
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現金和現金等價物 |
$ | 10,730 | $ | 39,091 | ||||
|
應收賬款，淨額 |
37,120 | 42,701 | ||||||
|
其他流動資產，淨額 |
2,865 | 1,822 | ||||||
|
流動資產總額 |
$ | 50,715 | $ | 83,614 | ||||
|
土地 |
24,008 | 24,008 | ||||||
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礦權，淨額 |
404,741 | 412,312 | ||||||
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無形資產，淨額 |
14,432 | 14,713 | ||||||
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未合併投資中的權益 |
290,900 | 306,470 | ||||||
|
長期合同應收賬款，淨額 |
27,659 | 28,946 | ||||||
|
其他長期資產，淨額 |
7,804 | 7,068 | ||||||
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總資產 |
$ | 820,259 | $ | 877,131 | ||||
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負債和資本 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
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應付賬款 |
$ | 1,524 | $ | 1,992 | ||||
|
應計負債 |
5,715 | 11,916 | ||||||
|
應計利息 |
625 | 989 | ||||||
|
遞延收入的本期部分 |
6,823 | 6,256 | ||||||
|
長期債務的流動部分，淨額 |
36,743 | 39,076 | ||||||
|
流動負債總額 |
$ | 51,430 | $ | 60,229 | ||||
|
遞延收入 |
36,815 | 40,181 | ||||||
|
長期債務，淨額 |
145,693 | 129,205 | ||||||
|
其他非流動負債 |
6,462 | 5,472 | ||||||
|
負債總額 |
$ | 240,400 | $ | 235,087 | ||||
|
承付款和意外開支 |
||||||||
|
A類可轉換優先單位（截至2023年6月30日和2022年12月31日分別發行和未償還的121,667和25萬單位，每單位面值為1,000美元；截至2023年6月30日和2022年12月31日，清算優先權為每單位1,850美元） |
$ | 80,099 | $ | 164,587 | ||||
|
合作伙伴的資本 |
||||||||
|
普通單位持有人權益（截至2023年6月30日和2022年12月31日分別發行和未償還的12,634,642和12,505,996個單位） |
$ | 444,838 | $ | 404,799 | ||||
|
普通合夥人的權益 |
6,913 | 5,977 | ||||||
|
認股權證持有人利益 |
47,964 | 47,964 | ||||||
|
累計其他綜合收益 |
45 | 18,717 | ||||||
|
合夥人資本總額 |
$ | 499,760 | $ | 477,457 | ||||
|
負債總額和合夥人資本 |
$ | 820,259 | $ | 877,131 | ||||
|
合夥人資本合併報表 |
|
累積的 |
||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||
|
普通單位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
全面 |
合作伙伴' |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
單位 |
金額 |
合作伙伴 |
持有者 |
收入（虧損） |
資本 |
||||||||||||||||||
|
截至2022年12月31日的餘額 |
12,506 | $ | 404,799 | $ | 5,977 | $ | 47,964 | $ | 18,717 | $ | 477,457 | |||||||||||||
|
淨收入 (1) |
— | 77,690 | 1,585 | — | — | 79,275 | ||||||||||||||||||
|
兑換首選單位 |
— | (15,904 | ) | (324 | ) | — | — | (16,228 | ) | |||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (40,082 | ) | (818 | ) | — | — | (40,900 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (7,924 | ) | (162 | ) | — | — | (8,086 | ) | |||||||||||||||
|
發放基於單位的獎勵 |
129 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
單位獎勵攤銷和歸屬，淨額 |
— | (1,178 | ) | — | — | — | (1,178 | ) | ||||||||||||||||
|
資本出資 |
— | — | 142 | — | — | 142 | ||||||||||||||||||
|
未合併投資和其他方面的綜合虧損 |
— | — | — | — | (19,583 | ) | (19,583 | ) | ||||||||||||||||
|
截至2023年3月31日的餘額 |
12,635 | $ | 417,401 | $ | 6,400 | $ | 47,964 | $ | (866 | ) | $ | 470,899 | ||||||||||||
|
淨收入 (2) |
— | 68,927 | 1,407 | — | — | 70,334 | ||||||||||||||||||
|
兑換首選單位 |
— | (27,065 | ) | (553 | ) | — | — | (27,618 | ) | |||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (9,476 | ) | (193 | ) | — | — | (9,669 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (7,248 | ) | (148 | ) | — | — | (7,396 | ) | |||||||||||||||
|
基於單位的獎勵攤銷和歸屬 |
— | 2,299 | — | — | — | 2,299 | ||||||||||||||||||
|
來自未合併投資和其他的綜合收益 |
— | — | — | — | 911 | 911 | ||||||||||||||||||
|
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 |
12,635 | $ | 444,838 | $ | 6,913 | $ | 47,964 | $ | 45 | $ | 499,760 | |||||||||||||
|
(1) |
淨收益包括在此期間積累的歸屬於優先單位持有人的670萬美元收入，其中650萬美元分配給普通單位持有人，10萬美元分配給普通合夥人。 |
| (2) | 淨收入包括在此期間累積的歸屬於優先單位持有人的500萬美元收入，其中490萬美元分配給普通單位持有人，10萬美元分配給普通合夥人。 |
|
累積的 |
||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||
|
普通單位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
全面 |
合作伙伴' |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
單位 |
金額 |
合作伙伴 |
持有者 |
收入 |
資本 |
||||||||||||||||||
|
截至2021年12月31日的餘額 |
12,351 | $ | 203,062 | $ | 1,787 | $ | 47,964 | $ | 3,211 | $ | 256,024 | |||||||||||||
|
淨收入 (1) |
— | 62,621 | 1,278 | — | — | 63,899 | ||||||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (5,559 | ) | (113 | ) | — | — | (5,672 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (7,603 | ) | (155 | ) | — | — | (7,758 | ) | |||||||||||||||
|
發放基於單位的獎勵 |
155 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
單位獎勵攤銷和歸屬，淨額 |
— | (1,754 | ) | — | — | — | (1,754 | ) | ||||||||||||||||
|
資本出資 |
— | — | 112 | — | — | 112 | ||||||||||||||||||
|
來自未合併投資和其他的綜合收益 |
— | — | — | — | 2,545 | 2,545 | ||||||||||||||||||
|
截至2022年3月31日的餘額 |
12,506 | $ | 250,767 | $ | 2,909 | $ | 47,964 | $ | 5,756 | $ | 307,396 | |||||||||||||
|
淨收入 (1) |
— | 65,484 | 1,336 | — | — | 66,820 | ||||||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (9,379 | ) | (191 | ) | — | — | (9,570 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (7,350 | ) | (150 | ) | — | — | (7,500 | ) | |||||||||||||||
|
基於單位的獎勵攤銷和歸屬 |
— | 1,231 | — | — | — | 1,231 | ||||||||||||||||||
|
未合併投資和其他方面的綜合虧損 |
— | — | — | — | (4,013 | ) | (4,013 | ) | ||||||||||||||||
|
截至2022年6月30日的餘額 |
12,506 | $ | 300,753 | $ | 3,904 | $ | 47,964 | $ | 1,743 | $ | 354,364 | |||||||||||||
|
(1) |
淨收益包括在此期間積累的歸屬於優先單位持有人的750萬美元收入，其中740萬美元分配給普通單位持有人，20萬美元分配給普通合夥人。 |
下表顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日以及2023年3月31日的三個月中，NRP按細分市場劃分的未經審計的業務業績：
|
運營部門 |
||||||||||||||||
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 64,277 | $ | 26,978 | $ | — | $ | 91,255 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
5 | — | — | 5 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 64,282 | $ | 26,978 | $ | — | $ | 91,260 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 69 | $ | — | $ | — | $ | 69 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 52,510 | $ | 26,964 | $ | (9,140 | ) | $ | 70,334 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 56,366 | $ | 32,336 | $ | (5,643 | ) | $ | 83,059 | |||||||
|
持續經營提供的（用於）的現金流： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 55,040 | $ | 32,326 | $ | (6,016 | ) | $ | 81,350 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 615 | $ | — | $ | (8 | ) | $ | 607 | |||||||
|
籌資活動 |
$ | — | $ | — | $ | (88,882 | ) | $ | (88,882 | ) | ||||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 55,655 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,957 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 55,650 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,952 | |||||||
|
截至2022年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 84,945 | $ | 14,643 | $ | — | $ | 99,588 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
345 | — | — | 345 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 85,290 | $ | 14,643 | $ | — | $ | 99,933 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 43 | $ | — | $ | — | $ | 43 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 69,408 | $ | 14,620 | $ | (17,208 | ) | $ | 66,820 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 75,298 | $ | 10,463 | $ | (5,052 | ) | $ | 80,709 | |||||||
|
持續經營提供的（用於）的現金流： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 70,351 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 63,123 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 909 | $ | — | $ | — | $ | 909 | ||||||||
|
籌資活動 |
$ | — | $ | — | $ | (140,266 | ) | $ | (140,266 | ) | ||||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 71,260 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 64,032 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 70,914 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 63,686 | |||||||
|
在截至2023年3月31日的三個月中 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 79,869 | $ | 19,254 | $ | — | $ | 99,123 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
96 | — | — | 96 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 79,965 | $ | 19,254 | $ | — | $ | 99,219 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 68,881 | $ | 19,096 | $ | (8,702 | ) | $ | 79,275 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 72,960 | $ | 10,622 | $ | (5,845 | ) | $ | 77,737 | |||||||
|
持續經營提供的（用於）的現金流： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 73,858 | $ | 10,617 | $ | (11,575 | ) | $ | 72,900 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 699 | $ | — | $ | (2 | ) | $ | 697 | |||||||
|
籌資活動 |
$ | (583 | ) | $ | — | $ | (94,450 | ) | $ | (95,033 | ) | |||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 74,557 | $ | 10,617 | $ | (11,577 | ) | $ | 73,597 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 74,456 | $ | 10,617 | $ | (11,577 | ) | $ | 73,496 | |||||||
|
(1) |
參見本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。 |
下表顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，NRP按細分市場劃分的未經審計的業務業績：
|
運營部門 |
||||||||||||||||
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年6月30日的六個月中 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 144,146 | $ | 46,232 | $ | — | $ | 190,378 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
101 | — | — | 101 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 144,247 | $ | 46,232 | $ | — | $ | 190,479 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 69 | $ | — | $ | — | $ | 69 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 121,391 | $ | 46,060 | $ | (17,842 | ) | $ | 149,609 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 129,326 | $ | 42,958 | $ | (11,488 | ) | $ | 160,796 | |||||||
|
持續經營提供的（用於）的現金流： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 128,898 | $ | 42,943 | $ | (17,591 | ) | $ | 154,250 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 1,314 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 1,304 | |||||||
|
籌資活動 |
$ | (583 | ) | $ | — | $ | (183,332 | ) | $ | (183,915 | ) | |||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 130,212 | $ | 42,943 | $ | (17,601 | ) | $ | 155,554 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 130,106 | $ | 42,943 | $ | (17,601 | ) | $ | 155,448 | |||||||
|
截至2022年6月30日的六個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 159,824 | $ | 29,480 | $ | — | $ | 189,304 | ||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
345 | — | — | 345 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 160,169 | $ | 29,480 | $ | — | $ | 189,649 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 62 | $ | — | $ | — | $ | 62 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 132,375 | $ | 29,406 | $ | (31,062 | ) | $ | 130,719 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 142,152 | $ | 23,642 | $ | (9,519 | ) | $ | 156,275 | |||||||
|
持續經營提供的（用於）的現金流： |
||||||||||||||||
|
經營活動 |
$ | 118,527 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 115,454 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 909 | $ | — | $ | — | $ | 909 | ||||||||
|
籌資活動 |
$ | (614 | ) | $ | — | $ | (191,913 | ) | $ | (192,527 | ) | |||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 119,436 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 116,363 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 119,090 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 116,017 | |||||||
|
(1) |
參見本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。 |
|
經營數據-礦權 |
|
在已結束的三個月中 |
在已結束的六個月中 |
|||||||||||||||||||
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
||||||||||||||||||
|
（以千為單位，每噸數據除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
|
煤炭銷量（噸） |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
390 | 392 | 379 | 769 | 820 | |||||||||||||||
|
中央 |
3,352 | 3,484 | 3,609 | 6,961 | 6,735 | |||||||||||||||
|
南方 |
693 | 312 | 582 | 1,275 | 673 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
4,435 | 4,188 | 4,570 | 9,005 | 8,228 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
1,631 | 3,403 | 1,310 | 2,941 | 4,905 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
881 | 699 | 1,085 | 1,966 | 1,937 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
139 | 67 | 58 | 197 | 136 | |||||||||||||||
|
煤炭總銷量 |
7,086 | 8,357 | 7,023 | 14,109 | 15,206 | |||||||||||||||
|
每噸煤炭特許權使用費收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 6.87 | $ | 11.84 | $ | 9.86 | $ | 8.35 | $ | 10.95 | ||||||||||
|
中央 |
8.49 | 12.19 | 9.92 | 9.23 | 11.80 | |||||||||||||||
|
南方 |
10.85 | 17.67 | 14.94 | 12.72 | 17.61 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
3.15 | 2.07 | 3.57 | 3.34 | 2.11 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
4.62 | 4.74 | 4.68 | 4.65 | 4.10 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
0.71 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.56 | |||||||||||||||
|
每噸綜合平均煤炭特許權使用費收入 |
6.77 | 7.54 | 8.26 | 7.51 | 7.80 | |||||||||||||||
|
煤炭特許權使用費收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 2,681 | $ | 4,640 | $ | 3,737 | $ | 6,418 | $ | 8,981 | ||||||||||
|
中央 |
28,445 | 42,461 | 35,806 | 64,251 | 79,441 | |||||||||||||||
|
南方 |
7,521 | 5,513 | 8,697 | 16,218 | 11,853 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
38,647 | 52,614 | 48,240 | 86,887 | 100,275 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
5,141 | 7,061 | 4,675 | 9,816 | 10,364 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
4,066 | 3,314 | 5,075 | 9,141 | 7,946 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
98 | 38 | 33 | 131 | 76 | |||||||||||||||
|
未經調整的煤炭特許權使用費收入 |
47,952 | 63,027 | 58,023 | 105,975 | 118,661 | |||||||||||||||
|
調整最低租約的煤炭特許權使用費 |
8 | (82 | ) | — | 8 | (267 | ) | |||||||||||||
|
煤炭特許權使用費總收入 |
$ | 47,960 | $ | 62,945 | $ | 58,023 | $ | 105,983 | $ | 118,394 | ||||||||||
|
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
生產租賃最低收入 |
$ | 562 | $ | 65 | $ | 613 | $ | 1,175 | $ | 1,657 | ||||||||||
|
最低租賃直線收入 |
4,447 | 4,674 | 4,503 | 8,950 | 9,457 | |||||||||||||||
|
碳中和計劃收入 |
115 | — | 2,118 | 2,233 | — | |||||||||||||||
|
Wheelage 收入 |
3,284 | 4,379 | 3,869 | 7,153 | 8,096 | |||||||||||||||
|
財產税收入 |
1,470 | 1,695 | 1,470 | 2,940 | 3,167 | |||||||||||||||
|
煤炭壓倒特許權使用費收入 |
150 | 682 | 188 | 338 | 940 | |||||||||||||||
|
租賃修正收入 |
848 | 811 | 851 | 1,699 | 1,691 | |||||||||||||||
|
彙總特許權使用費收入 |
686 | 1,037 | 753 | 1,439 | 1,807 | |||||||||||||||
|
石油和天然氣特許權使用費收入 |
1,214 | 2,906 | 3,588 | 4,802 | 4,720 | |||||||||||||||
|
其他收入 |
271 | 139 | 295 | 566 | 487 | |||||||||||||||
|
其他收入總額 |
$ | 13,047 | $ | 16,388 | $ | 18,248 | $ | 31,295 | $ | 32,022 | ||||||||||
|
特許權使用費和其他礦產權 |
$ | 61,007 | $ | 79,333 | $ | 76,271 | $ | 137,278 | $ | 150,416 | ||||||||||
|
運輸和加工服務收入 |
3,270 | 5,612 | 3,598 | 6,868 | 9,408 | |||||||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
5 | 345 | 96 | 101 | 345 | |||||||||||||||
|
礦權分部收入和其他收入總額 |
$ | 64,282 | $ | 85,290 | $ | 79,965 | $ | 144,247 | $ | 160,169 | ||||||||||
|
調整後 EBITDA |
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 52,510 | $ | 26,964 | $ | (9,140 | ) | $ | 70,334 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (26,978 | ) | — | (26,978 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 32,350 | — | 32,350 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 3,492 | 3,492 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
3,787 | — | 5 | 3,792 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
69 | — | — | 69 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 56,366 | $ | 32,336 | $ | (5,643 | ) | $ | 83,059 | |||||||
|
截至2022年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 69,408 | $ | 14,620 | $ | (17,208 | ) | $ | 66,820 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (14,643 | ) | — | (14,643 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 10,486 | — | 10,486 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 8,108 | 8,108 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | 4,048 | 4,048 | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
5,847 | — | — | 5,847 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
43 | — | — | 43 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 75,298 | $ | 10,463 | $ | (5,052 | ) | $ | 80,709 | |||||||
|
在截至2023年3月31日的三個月中 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 68,881 | $ | 19,096 | $ | (8,702 | ) | $ | 79,275 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (19,254 | ) | — | (19,254 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 10,780 | — | 10,780 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 2,853 | 2,853 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
4,079 | — | 4 | 4,083 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 72,960 | $ | 10,622 | $ | (5,845 | ) | $ | 77,737 | |||||||
調整後 EBITDA
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年6月30日的六個月中 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 121,391 | $ | 46,060 | $ | (17,842 | ) | $ | 149,609 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (46,232 | ) | — | (46,232 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 43,130 | — | 43,130 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 6,345 | 6,345 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
7,866 | — | 9 | 7,875 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
69 | — | — | 69 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 129,326 | $ | 42,958 | $ | (11,488 | ) | $ | 160,796 | |||||||
|
截至2022年6月30日的六個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 132,375 | $ | 29,406 | $ | (31,062 | ) | $ | 130,719 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (29,480 | ) | — | (29,480 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 23,716 | — | 23,716 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 17,495 | 17,495 | ||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | 4,048 | 4,048 | ||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
9,715 | — | — | 9,715 | ||||||||||||
|
加：資產減值 |
62 | — | — | 62 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 142,152 | $ | 23,642 | $ | (9,519 | ) | $ | 156,275 | |||||||
|
可分配現金流和自由現金流 |
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 55,040 | $ | 32,326 | $ | (6,016 | ) | $ | 81,350 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
5 | — | — | 5 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
610 | — | — | 610 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 55,655 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,957 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(5 | ) | — | — | (5 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 55,650 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,952 | |||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 615 | $ | — | $ | (8 | ) | $ | 607 | |||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
— | — | (88,882 | ) | (88,882 | ) | ||||||||||
|
截至2022年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 70,351 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 63,123 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
346 | — | — | 346 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
563 | — | — | 563 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 71,260 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 64,032 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(346 | ) | — | — | (346 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 70,914 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 63,686 | |||||||
|
投資活動提供的淨現金 |
$ | 909 | $ | — | $ | — | $ | 909 | ||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
— | — | (140,266 | ) | (140,266 | ) | ||||||||||
|
在截至2023年3月31日的三個月中 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 73,858 | $ | 10,617 | $ | (11,575 | ) | $ | 72,900 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
101 | — | — | 101 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
598 | — | — | 598 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (2 | ) | (2 | ) | ||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 74,557 | $ | 10,617 | $ | (11,577 | ) | $ | 73,597 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(101 | ) | — | — | (101 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 74,456 | $ | 10,617 | $ | (11,577 | ) | $ | 73,496 | |||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 699 | $ | — | $ | (2 | ) | $ | 697 | |||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
(583 | ) | — | (94,450 | ) | (95,033 | ) | |||||||||
可分配現金流和自由現金流
| 礦物 | 企業和 | ||||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
|||||||||||||
|
截至2023年6月30日的六個月中 |
|||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 128,898 | $ | 42,943 | $ | (17,591 | ) | $ | 154,250 | ||||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
106 | — | — | 106 | |||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
1,208 | — | — | 1,208 | |||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (10 | ) | (10 | ) | |||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 130,212 | $ | 42,943 | $ | (17,601 | ) | $ | 155,554 | ||||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(106 | ) | — | — | (106 | ) | |||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 130,106 | $ | 42,943 | $ | (17,601 | ) | $ | 155,448 | ||||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 1,314 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 1,304 | ||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
(583 | ) | — | (183,332 | ) | (183,915 | ) | ||||||||||
|
截至2022年6月30日的六個月 |
|||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 118,527 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 115,454 | ||||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
346 | — | — | 346 | |||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
563 | — | — | 563 | |||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | — | — | |||||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 119,436 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 116,363 | ||||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(346 | ) | — | — | (346 | ) | |||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 119,090 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 116,017 | ||||||||
|
投資活動提供的淨現金 |
$ | 909 | $ | — | $ | — | $ | 909 | |||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
(614 | ) | — | (191,913 | ) | (192,527 | ) | ||||||||||
|
現金流緩衝 |
|
在已結束的三個月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
2022年9月30日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
最近 12 個月 |
|||||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
$ | 82,496 | $ | 68,888 | $ | 72,900 | $ | 81,350 | $ | 305,634 | ||||||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
353 | 384 | 101 | 5 | 843 | |||||||||||||||
|
加：長期合同應收款的回報 |
575 | 585 | 598 | 610 | 2,368 | |||||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
(59 | ) | (59 | ) | (2 | ) | (8 | ) | (128 | ) | ||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 83,365 | $ | 69,798 | $ | 73,597 | $ | 81,957 | $ | 308,717 | ||||||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(353 | ) | (384 | ) | (101 | ) | (5 | ) | (843 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 83,012 | $ | 69,414 | $ | 73,496 | $ | 81,952 | $ | 307,874 | ||||||||||
|
減去：Opco的強制性債務償還 |
— | (20,334 | ) | (16,696 | ) | (2,365 | ) | (39,395 | ) | |||||||||||
|
減去：首選單位分佈 |
(7,500 | ) | (7,500 | ) | (8,086 | ) | (7,396 | ) | (30,482 | ) | ||||||||||
|
減去：兑換優先單位 |
— | — | (47,499 | ) | (80,834 | ) | (128,333 | ) | ||||||||||||
|
減去：常用單位分佈 |
(9,571 | ) | (9,571 | ) | (40,900 | ) | (9,669 | ) | (69,711 | ) | ||||||||||
|
現金流緩衝 |
$ | 65,941 | $ | 32,009 | $ | (39,685 | ) | $ | (18,312 | ) | $ | 39,953 | ||||||||
|
|
|
槓桿比率 |
|
在已結束的三個月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
2022年9月30日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
最近 12 個月 |
|||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 74,555 | $ | 63,218 | $ | 79,275 | $ | 70,334 | $ | 287,382 | ||||||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
(14,556 | ) | (15,759 | ) | (19,254 | ) | (26,978 | ) | (76,547 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
10,339 | 10,780 | 10,780 | 32,350 | 64,249 | |||||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
5,141 | 3,638 | 2,853 | 3,492 | 15,124 | |||||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
2,484 | 3,933 | — | — | 6,417 | |||||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
6,850 | 5,954 | 4,083 | 3,792 | 20,679 | |||||||||||||||
|
加：資產減值 |
812 | 3,583 | — | 69 | 4,464 | |||||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 85,625 | $ | 75,347 | $ | 77,737 | $ | 83,059 | $ | 321,768 | ||||||||||
|
債務——截至2023年6月30日 |
$ | 183,059 | ||||||||||||||||||
|
槓桿比率 |
0.6 x |
|||||||||||||||||||
|
在已結束的三個月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
2021年9月30日 |
2021年12月31日 |
2022年3月31日 |
2022年6月30日 |
最近 12 個月 |
|||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 29,498 | $ | 55,641 | $ | 63,899 | $ | 66,820 | $ | 215,858 | ||||||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
(6,672 | ) | (10,625 | ) | (14,837 | ) | (14,643 | ) | (46,777 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的分配總額 |
— | 7,350 | 13,230 | 10,486 | 31,066 | |||||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
9,652 | 9,568 | 9,387 | 8,108 | 36,715 | |||||||||||||||
|
加：清償債務造成的損失 |
— | — | — | 4,048 | 4,048 | |||||||||||||||
|
加：折舊、損耗和攤銷 |
5,182 | 3,930 | 3,868 | 5,847 | 18,827 | |||||||||||||||
|
加：資產減值 |
57 | 986 | 19 | 43 | 1,105 | |||||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 37,717 | $ | 66,850 | $ | 75,566 | $ | 80,709 | $ | 260,842 | ||||||||||
|
債務——截至2022年6月30日 |
$ | 301,313 | ||||||||||||||||||
|
槓桿比率 |
1.2 x |
|||||||||||||||||||
-結束-