截至2023年7月27日的信貸協議第五修正案(本修正案)截至2018年8月27日的信貸協議(於2018年10月1日、2021年3月31日、2022年8月19日和2023年6月29日修訂，以及在第五修正案生效日期(定義如下)之前可能已進一步修訂、補充或以其他方式修改的信貸協議)，在Ultra Clean Holdings，Inc.、特拉華州一家公司(“母公司借款人”)、任何附屬借款人(定義見下文)之間，若干銀行及其他金融機構或實體不時作為行政代理人(“貸款人”)及巴克萊銀行PLC(“行政代理人”)由母借款人、本協議的循環貸款方及行政代理人訂立。

W I T N E S S E T H：

鑑於，根據現有信貸協議第10.1節，(I)母借款人已要求同意構成現有信貸協議下所需循環貸款人的循環貸款方(“同意貸款人”)批准本協議第2節所述的修訂，(Ii)對現有信貸協議第7.1節的任何豁免、修訂、補充或其他修改應僅需要得到父借款人和所需循環貸款人的書面同意，以及(Iii)僅影響循環貸款項下的貸款人而不影響任何其他貸款人的任何修訂和豁免，只需得到所需循環貸款人的同意，不需要其他同意或批准；和

鑑於上述情況，父母借款人、同意貸款人和行政代理人希望記住本修正案中規定的條款。

因此，考慮到下文所述的前提和相互契約，雙方同意如下：

第一節。
定義。除非本協議另有規定，否則在現有信貸協議中定義並在本協議中使用的術語應具有現有信貸協議中賦予它們的含義。
第二節。
對現有信貸協議的修訂。本協議雙方同意，自第五修正案生效之日起，對現有信貸協議進行修訂，以刪除有缺陷的文本(以與以下例子相同的方式表示)，並增加作為附件A的現有信貸協議(經修訂的現有信貸協議，“經修訂的信貸協議”)頁面中所列的雙下劃線文本(文本以與以下示例相同的方式表示：雙下劃線文本)。
第三節。
修訂生效日期。本修正案應自滿足下列各項條件的第一個日期(該日期，即“第五修正案生效日期”)起生效：
(a)
行政代理(或其律師)應已收到由(I)母借款人和(Ii)同意貸款人正式簽署的本修正案的對應簽字頁

1

 

 

構成所需的循環貸款人(在每種情況下，包括通過電子簽名(定義見下文))；
(b)
任何貸款方在貸款文件中或根據貸款文件作出的每一項陳述和擔保，在緊接本修正案和本修正案擬進行的交易生效之前和緊接第五修正案生效日期當日及之後，應在所有重要方面均屬真實和正確(或在所有方面均屬真實和正確)，猶如是在該日期並在該日期作出的一樣，但在較早日期明確作出的部分除外，在這種情況下，該等陳述和保證在該較早日期應是如此真實和正確的；
(c)
父母借款人就本修正案向行政代理和同意貸款人支付的所有費用(為免生疑問，包括母公司借款人和同意貸款人分別以書面約定的同意費)應基本上與第五修正案生效日期同時支付；以及
(d)
在第五修正案生效之日或在本修正案和經修訂的信貸協議生效後，將不會發生或繼續發生任何違約或違約事件。

為了確定是否已滿足本‎第3條中規定的條件，行政代理和已執行本修正案的每個同意貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意本修正案第五修正案生效之日起本修正案要求行政代理或該同意貸款人同意、批准、接受或滿意的每一文件或其他事項。

第四節。
陳述和保證。母借款人特此聲明並向每個同意的貸款人和行政代理保證，截至第五修正案生效日期，(I)母借款人已採取一切必要的公司行動授權(X)本修正案的執行和交付，(Y)本修正案和經修訂的信貸協議的履行，(Z)根據本修正案和經修訂的信貸協議的條款和條件延長信貸，(Ii)本修正案已以其名義正式籤立和交付，(Iii)本修正案和經修訂的信貸協議構成其有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，(V)緊接本修正案及本修正案及經修訂信貸協議擬進行的交易之前及之後，(V)在緊接本修正案及本修正案及經修訂信貸協議所擬進行的交易之前及之後，(V)在緊接本修正案及本修正案及經修訂信貸協議所擬進行的交易生效之前及之後，(V)在緊接本修正案及本修正案及經修訂信貸協議所擬進行的交易之前及之後，任何貸款方在貸款文件中或根據貸款文件作出的每項陳述和擔保，在第五修正案生效日期當日及截至該日在所有重要方面均屬真實和正確(或在所有方面均屬重大)，猶如在該日期並截至該日期一樣，但在較早日期明確作出的陳述和保證除外，在這種情況下，該等陳述和保證在該較早日期應如此真實和正確。
第五節。
修正案的效力；重申。
(a)
除本文明確規定外，本修正案不得以默示或其他方式限制、損害、放棄或以其他方式影響貸款人或行政代理在現有信貸協議或任何其他貸款文件下的權利和補救，也不得更改、修改、修改或以任何方式影響任何條款，

2

 

 

現有信貸協議或現有信貸協議或任何其他貸款文件的任何其他條款中所載的條件、義務、契諾或協議，所有這些條件、義務、契諾或協議在各方面均已得到批准和確認，並應繼續完全有效。母借款人代表其本人及每一貸款方批准並同意本修正案所擬作出的修訂及豁免，並同意其在現有信貸協議及其所屬其他貸款文件下的責任不會因執行本修正案或完成本修正案及經修訂信貸協議所擬進行的交易而減少。母借款人代表自身和每一貸款方承認並同意，在任何貸款文件下產生和產生的所有留置權和擔保權益仍然完全有效，並繼續擔保其義務，不受損害、不中斷和不解除，無論本修正案的有效性以及本修正案和修訂的信貸協議預期的交易是否完成。在類似或不同的情況下，本協議不得被視為使任何借款人有權同意現有信貸協議、經修訂的信貸協議或任何其他貸款文件所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議，或放棄、修訂、修改或更改任何條款、條件、義務、契諾或協議。本修正案中的任何內容不得被視為現有信貸協議或任何其他貸款文件下的任何義務的更新。
(b)
自第五修正案生效日期起及之後，經修訂信貸協議中對“本協議”、“本協議”或類似含義的每一次提及，以及在任何其他貸款文件中對“信貸協議”的每次提及，均應被視為對經修訂信貸協議的提及。
(c)
自第五修正案生效之日起及之後，本修正案應構成並被視為經修訂的信貸協議和其他貸款文件的所有目的的“貸款文件”。
第六節。
將軍。
(a)
管轄法律；放棄陪審團審判；管轄權。本修正案及雙方在本修正案下的權利和義務應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和解釋。修訂後的信貸協議第10.12節和第10.16節的規定經必要的修改後併入本文作為參考。
(b)
對應者。本修正案可由本修正案的一方或多方以任何數目的單獨副本簽署，所有上述副本加在一起應被視為構成同一文書。通過電子郵件或傳真發送本修正案簽署的簽字頁，應與人工簽署的本修正案副本一樣有效。“籤立”、“簽署”、“簽署”、“交付”以及本修訂中或與之相關的類似含義的詞語和/或將在本修訂中籤署的任何文件以及本修訂和修訂信貸協議預期的交易應被視為包括電子簽名(定義見下文)、交付或以電子形式保存記錄，每一項均應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性(視情況而定)。“電子簽名”是指

3

 

 

附在任何合同或其他記錄上或與之相關聯的任何電子符號或程序，並由意圖簽署、驗證或接受該合同或記錄的人採用。
(c)
標題。本修正案的標題僅用於參考，不是本修正案的一部分，不得影響本修正案的解釋或在解釋本修正案時予以考慮。

[故意將頁面的其餘部分留空]

 

4

 

 

茲證明，本修正案已由雙方正式授權的官員在上述日期正式簽署並交付。

 

Ultra Clean Holdings，Inc.作為母公司借款人

作者：S/謝莉·薩維奇

姓名：雪莉·薩維奇

職位：首席財務官

 

 

 

[第五修正案的簽名頁]

 

 

所需的循環貸款人：

 

巴克萊銀行作為循環貸款人

發信人：

/s/肖恩·達根

姓名：肖恩·達根

標題：董事

 

 

作為循環貸款人的美國北卡羅來納州滙豐銀行

發信人：

撰稿S/理查德·巴恩斯利

姓名：理查德·巴恩斯利

頭銜：高級副總裁。企業銀行業務

 

 

 

作為循環貸款人的三井住友銀行

發信人：

/s/麥詠麟

姓名：麥詠麟

標題：董事

 

 

 

 

[第五修正案的簽名頁]

 

 

巴克萊銀行作為行政代理

發信人：

/s/肖恩·達根

姓名：肖恩·達根

標題：董事

 

[第五修正案的簽名頁]

 

第五修正案附件A

 

反映依據下列各項作出的修訂的綜合副本
第四修正案日期為2023年6月29日7月27日

 

 

______________________________________________________________________________

信貸協議

其中

超淨控股公司

作為父母借款人，

附屬借款人不時與本協議各方簽訂協議，

本合同的幾個出借人不時向本合同的當事人，

巴克萊銀行，

作為管理代理

巴克萊銀行，

作為聯合代理，

日期：2018年8月27日
修訂日期：2018年10月1日

經修訂，2021年3月31日

經修訂，2022年8月19日
經修訂，2023年6月29日
經修訂，2023年7月27日

巴克萊銀行，

作為B期貸款的唯一首席安排人和唯一簿記管理人

滙豐美國銀行、巴克萊銀行和三井住友銀行，

作為循環設施的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人

______________________________________________________________________________

 

[第五修正案的簽名頁]

 

 

目錄

 

頁面

第一節。

定義

2

1.1

定義的術語

2

1.2

其他解釋條款

51

1.3

有限條件交易記錄

52

1.4

形式計算

53

1.5

付款或履行的時間

54

1.6

舍入

54

1.7

無現金展期

54

1.8

委任借款人代表

54

第二節。

承諾額和承付款條款

54

2.1

定期承諾

54

2.2

定期貸款借款程序

55

2.3

償還定期貸款

55

2.4

循環承付款項

56

2.5

週轉貸款借款程序

56

2.6

搖擺線承諾

57

2.7

Swingline借款程序；Swingline貸款的退款

57

2.8

承諾費等

58

2.9

終止或減少循環承付款項

59

2.10

可選提前還款

59

2.11

強制性預付款和減少承付款

59

2.12

轉換和繼續選項

62

2.13

對SOFR部分期限的限制

63

2.14

利率和付款日期

63

2.15

利息及費用的計算

63

2.16

不能確定利率；替代利率

64

2.17

按比例計算的待遇和付款

65

2.18

法律的要求

67

2.19

税費

68

2.20

賠款

72

2.21

更改借出辦事處

72

2.22

更換貸款人

72

2.23

違約貸款人

73

2.24

增量設施

74

2.25

貸款購買

76

2.26

貸款修改優惠

78

2.27

附屬借款人的指定

79

第三節。

信用證

79

3.1

信用證承諾

80

3.2

信用證開具程序

80

3.3

費用及其他收費

80

3.4

參加信用證交易

81

3.5

借款人的償還義務

81

3.6

絕對債務

82

3.7

信用證付款

82

i

 

 

3.8

應用

83

第四節。

申述及保證

83

4.1

財務狀況

83

4.2

沒有變化

84

4.3

存在；遵紀守法

84

4.4

權力；授權；可執行義務

84

4.5

沒有法律上的障礙

84

4.6

訴訟

84

4.7

無默認設置

85

4.8

財產所有權；留置權

85

4.9

知識產權

85

4.10

税費

85

4.11

聯邦法規

85

4.12

勞工事務

85

4.13

ERISA

85

4.14

《投資公司法》；其他條例

86

4.15

子公司；股本

86

4.16

收益的使用

86

4.17

環境問題

87

4.18

資料的準確性等

88

4.19

安全文檔

88

4.20

償付能力

88

4.21

高級負債

89

4.22

[已保留].

89

4.23

[已保留]

89

4.24

反腐敗法律和制裁

89

4.25

歐洲經濟區金融機構

89

第五節。

先行條件

89

5.1

初始展期的條件

89

5.2

每次授信延期的條件

92

第六節。

平權契約

93

6.1

財務報表

93

6.2

證書；其他信息

94

6.3

債務的償付

95

6.4

維持存在；遵守

95

6.5

財產的維護；保險

95

6.6

財產檢查；書籍和記錄；討論

96

6.7

通告

96

6.8

環境法

97

6.9

財政年度

97

6.10

額外抵押品等

97

6.11

附屬公司的指定

99

6.12

評級的維持

100

6.13

季度貸款人電話

100

6.14

關閉後的契諾

100

第7條。

消極契約

100

7.1

金融契約

100

II

 

 

7.2

負債

101

7.3

留置權

105

7.4

根本性變化

107

7.5

財產的處置

108

7.6

受限支付

110

7.7

投資

111

7.8

某些債務工具的可選擇付款和修改

114

7.9

與關聯公司的交易

115

7.10

[已保留]

115

7.11

互換協議

115

7.12

[已保留]

116

7.13

否定質押條款

116

7.14

限制附屬分派的條款

116

7.15

業務範圍

117

7.16

[已保留]

117

7.17

收益的使用

117

第8條。

違約事件

117

8.1

違約事件

117

8.2

付款的運用

120

第9條。

特工們

121

9.1

委任

121

9.2

職責轉授

122

9.3

免責條款

122

9.4

行政代理的依賴

122

9.5

失責通知

122

9.6

不依賴代理人和其他貸款人

123

9.7

賠償

123

9.8

代理以其個人身份

123

9.9

繼任管理代理

124

9.10

排班人和辛迪加代理

124

9.11

信用招標

124

9.12

某些ERISA很重要。

125

9.13

錯誤的分佈

126

第10條。

其他

127

10.1

修訂及豁免

127

10.2

通告

129

10.3

無豁免；累積補救

130

10.4

申述及保證的存續

130

10.5

支付費用；責任限制；賠償

130

10.6

繼任者和受讓人；參與和受讓

132

10.7

調整；抵消

136

10.8

同行

137

10.9

可分割性

137

10.10

整合

137

10.11

管治法律

137

10.12

服從司法管轄權；豁免

138

10.13

確認

138

10.14

解除擔保和留置權

139

三、

 

 

10.15

保密性

140

10.16

放棄陪審團審訊

141

10.17

《美國愛國者法案》

141

10.18

債權人間協議

141

10.19

對歐洲經濟區金融機構自救的認可和同意

141

10.20

貨幣兑換

142

10.21

關於任何受支持的QFC的確認

142

四.

 

 

 

時間表：

 

 

1.1A

循環承付款項

1.1B

條款B承諾

1.1C

信用證承諾

1.1D

搖擺線承諾

1.1E

抵押財產

4.13

養老金計劃

4.15

附屬公司

4.19(a)

UCC備案管轄區

6.14

結束交易後的事項

7.2(e)

已有債務

7.3(f)

現有留置權

7.5(l)

計劃處置

7.7(k)

現有投資

 

 

 

 

展品：

 

 

A

擔保和抵押品協議的格式

B

符合證書的格式

C

結案證書的格式

D

合併協議的格式

E

轉讓的形式和假設

F

[已保留]

G

[已保留]

H

美國税務合規證書格式

I-1

增量設施激活通知表格

I-2

新貸款人補充資料的格式

J

拍賣程序

K

償付能力證明書的格式

 

v

 

 

信貸協議(於2018年10月1日修訂，於2021年3月31日根據下文提及的第二修正案修訂，於2022年8月19日根據下文提及的第三修正案修訂，於2023年6月29日根據下文提及的第四修正案修訂，本《協議》可能會不時進一步修訂、修訂及重述、補充或以其他方式修改，本《協議》)日期為2018年8月27日，由美國特拉華州的一家公司Ultra Clean Holdings，Inc.(“母借款人”)、任何附屬借款人(定義見本協議)於2018年8月27日簽署，幾家銀行和其他金融機構或實體不時作為本協議的當事方(“貸款人”)和巴克萊銀行作為行政代理。

獨奏會

答：根據成交日期收購協議的條款(該等詞彙及本摘要所用但未予定義的任何其他資本化術語的定義見第1.1節)，於成交日期，獵鷹合併子公司、特拉華州有限責任公司(“合併子公司”)、母借款人的全資附屬公司(“合併子公司”)將與特拉華州有限責任公司(“目標”)合併，而Target將作為母借款人的全資附屬公司繼續合併(“合併日收購”)。

B.為在結算日完成交易，母借款人要求(A)B期貸款人以B期貸款的形式發放貸款，原始本金總額為350,000,000美元；(B)循環貸款人建立循環承諾，發放本金總額不超過65,000,000美元的循環承諾，每種情況下均根據本信貸協議(“原信貸協議”)在成交日生效。

C.根據2018年10月1日母借款人、其他借款方、行政代理和出借方之間的修訂協議，協議各方同意按照其中規定的條款修訂原有的信貸協議(截至該日期如此修訂的本信貸協議，即“以前存在的信貸協議”)。

D.除其他事項外，完成第二修正案交易，並根據先前存在的信貸協議第2.24節和第10.1節倒數第二段以及(Y)由母借款人、借款人的其他貸款方、行政代理和貸款方之間的日期為2021年3月31日(“第二修正案生效日期”)的某些第二修正案(“第二修正案”)，(A)母借款人要求(I)在緊接第二修正案生效日期之前根據先前現有信貸協議未償還的截止日期B期貸款進行再融資並由第二修正案替代定期貸款全額取代，方法是使截止日期B期貸款繼續作為持續定期貸款(定義見第二修正案)或再融資並以第二修正案替代定期貸款(定義如下)取代，在每種情況下，本金總額均為272,785,500美元；及(Ii)第二修正案遞增B期貸款貸款人提供本金總額為355,000,000美元的第二修正案遞增定期貸款，(B)第二修訂條款B貸款人同意於第二修訂生效日期(定義見下文)以第二修訂條款B貸款的形式向母借款人發放該等信貸，本金總額相當於627,785,500美元，及(C)行政代理、母借款人、第二修訂條款B貸款人及循環貸款人同意於第二修訂生效日期修訂本協議所規定的先前現有信貸協議(本信貸協議於第二修訂生效日期修訂，稱為“現有信貸協議”)。

E.根據現有信貸協議第2.24、2.26及10.1節及(Y)於2022年8月19日(“第三修正案生效日期”)由母借款人、其他貸款方、行政代理人及

1

 

 

於第三修訂生效日期，(A)母借款人已要求將循環承諾本金總額增至150,000,000美元，及(B)行政代理、母借款人及循環貸款人已同意按本協議於第三修訂生效日期修訂現有信貸協議。

貸款人願意按本合同規定的條件和條件提供定期貸款和循環貸款。

雙方特此約定如下：

第一節。
定義
1.1
定義的術語。在本協議中使用的，第1.1節中列出的術語應具有第1.1節中所述的各自含義。

“ABR”：對於任何一天，年利率(如有必要，向上舍入到下一個1%的1/16)等於(A)該日有效的最優惠利率，(B)該日有效的聯邦基金實際利率加1%的1/2，以及(C)在該日(或，如果該日不是營業日，則為前一個營業日)公佈的期限SOFR，一個月的利息期(考慮到“期限SOFR”定義下的任何“下限”)加1.0%中的最大者；但在任何情況下，ABR不得低於1%。因最優惠利率、聯邦基金有效利率或期限SOFR(視情況而定)的變化而引起的ABR的任何變化，應分別於最優惠利率、聯邦基金有效利率或期限SOFR(視適用情況而定)變化之日開業之日起生效。如果根據本條款第2.16節將ABR用作替代利率，則ABR應為上文(A)和(B)中的較大者，並應在不參考上文(C)條款的情況下確定。

“ABR貸款”：以ABR為基礎的適用利率的貸款。

“ABR術語SOFR確定日”：按照“術語SOFR”的定義。

“接受貸款人”：定義見第2.26(A)節。

“收購”：指母借款人或其任何受限制附屬公司(A)透過購買資產、合併、合併或其他方式收購任何正在進行的業務或任何人士的全部或實質全部資產或其分拆，或(B)直接或間接(在一項交易或一系列交易中)收購一名人士的全部或實質全部股本的任何交易或任何一系列相關交易。

“額外的同等債務”：根據第7.2節允許的任何債務(包括任何允許的再融資債務、增量融資或任何增量等值債務)，由抵押品以債務的同等基礎(但不考慮補救措施的控制)擔保的任何債務。

“額外準許金額”：如準許再融資負債的定義所界定。

“調整日期”：根據“適用定價網格”的定義。

2

 

 

“行政代理”：巴克萊銀行及其附屬公司，作為本協議和其他貸款文件項下貸款人的行政代理，及其任何繼承人。

“受影響的金融機構”：(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

“附屬公司”：對任何人而言，指直接或間接控制、由該人控制或與其共同控制的任何其他人。就這一定義而言，對某人的“控制”是指通過合同或其他方式，直接或間接地指導或導致該人的管理和政策的方向的權力。

“代理人”：指本協議封面上的行政代理人和任何其他代理人的統稱。

“總風險敞口”：就任何貸款人而言，在任何時間等於(A)截止日期，該貸款人在該時間的承諾總額，以及(B)之後，(1)該貸款人當時未償還的定期貸款本金總額和(Ii)該貸款人當時有效的循環承諾額，或在循環承諾已終止的情況下，該貸款人當時未償還的循環信貸延期的金額的總和。

“總風險敞口百分比”：就任何貸款方而言，指該貸款方在該時間的總風險敞口與所有貸款方在該時間的總風險敞口的比率(以百分比表示)。

“約定貨幣”：美元和由母借款人、行政代理和每個循環貸款人不時商定的任何其他合法貨幣。

“協議”：如本協議序言中所定義。

“協議貨幣”：定義見第10.20(B)節。

“反腐敗法”：任何司法管轄區內不時適用於母借款人或其子公司的與賄賂或腐敗有關的所有法律、規則和條例。

“適用債權人”：定義見第10.20(B)節。

“適用保證金”：(A)每種類型的循環貸款和擺動貸款的年利率，在下列相關欄目下列出：

 

ABR貸款

定期SOFR貸款

循環貸款和擺動貸款

1.00%

2.00%

；但在第三修正案生效日期後母公司借款人的第一個完整會計季度結束後的第一個調整日期及之後，循環貸款和擺動貸款的適用保證金將根據適用的定價網格確定；以及

(B)就每類第二修正案B期貸款而言，年利率相等於(I)在任何時間，母借款人的企業家族評級為BA3(展望穩定)或以上，而S的評級為BB-(前景穩定)或以上，(X)3.50%(SOFR定期貸款)及(Y)

3

 

 

ABR貸款為2.50%，(Ii)在所有其他時間，(X)定期SOFR貸款為3.75%，(Y)ABR貸款為2.75%；但由於第二修正案生效日期後任何評級公開宣佈的變化而導致的適用保證金的每一次變化，應在自公告之日起至下一次該變化生效日期之前的期間內有效；和

(C)對於在第二修正案生效日期之後發生的遞增定期貸款，年利率應由適用的借款人和適用的遞增定期貸款人商定，如適用的遞增貸款激活通知中所示。

“適用定價網格”：關於循環貸款和擺動貸款，下表所示：

合併第一留置權淨槓桿率

定期SOFR貸款的適用保證金

ABR貸款的適用保證金

> 1.25:1.00

2.50%

1.50%

≤1.25：1.00和

> 1.00:1.00

2.25%

1.25%

≤ 1.00:1.00

2.00%

1.00%

 

就適用定價網格而言，因綜合第一留置權淨槓桿率變動而導致的適用保證金變動，將於根據第6.1節向行政代理提交財務報表之日起三個營業日後的日期(“調整日期”)生效，並將一直有效，直至根據本段作出的下一次變動為止。如果上述任何財務報表沒有在6.1節規定的時間段內交付，則直至該財務報表交付之日後三個工作日為止，應適用適用定價網格各欄中規定的最高費率。此外，在違約事件發生並繼續發生的任何時候，根據所需貸款人的選擇，應適用適用定價網格每一欄中規定的最高利率。

“適用參照期”：在任何確定日期，指最近結束的參照期，該參照期所包括的每個會計季度的財務報表已根據6.1(A)或6.1(B)節(或在提交任何此類財務報表之前，指截至2018年6月30日的參照期)交付。

“適用的SOFR調整”：對於每日簡單SOFR貸款或定期SOFR貸款的任何計算，按如下所述的年利率計算：

(A)就每日簡易SOFR貸款而言，0.11448%；及

(B)關於SOFR的定期貸款，在適用的利息期內如下所述：

利息期

百分比

一個月

0.11448%

三個月

0.26161%

六個月

0.42826%

 

4

 

 

“適用交易”：如“備考基礎”的定義所界定。

“申請”：以開證貸款人可能不時指定的形式，要求開證貸款人開立信用證的申請。

“核準基金”：如第10.6(B)節所界定。

“安排人”：截至截止日期，B期貸款的唯一牽頭安排人和唯一簿記管理人，以及循環貸款的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，每種情況都在本協議的封面上列出。

“資產出售”：任何財產處置或一系列相關的財產處置(不包括(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)、(I)、(J)、(K)、(L)、(M)、(O)或(Q)向任何集團成員產生超過7,500,000美元的現金收益淨額(如為票據或其他債務證券組成的非現金收益，則按其初始本金金額估值，如屬其他非現金收益，則按公平市價估值)。

“受讓人”：如第10.6(B)節所述。

“分配和假設”：實質上以附件E的形式進行的分配和假設。

“應佔負債”：就任何買賣及回租交易而言，於釐定時，指該買賣及回租交易所包括的租賃期內承租人支付租金的全部債務的現值(按該交易的隱含利率按每年複利折現)(包括該租賃已獲續期或可由出租人選擇續期的任何期間)。

“拍賣經理”：如第2.25節所述。

“拍賣通知”：指母借款人按照拍賣程序就拍賣收購要約發出的拍賣通知。

“拍賣程序”：指本合同附件J規定的與拍賣收購要約有關的拍賣程序。

“拍賣購買要約”：指母借款人根據按照拍賣程序進行的修改後的荷蘭拍賣或按照第2.25節的其他規定，購買一個或多個貸款機構的定期貸款的要約。

“可用金額”：在任何時候，下列各項的超額部分(如有)：

(A)以下各項的總和(不得重複)：

(I)相等於累積綜合淨收入的50%的數額(本條第(Ii)款，“可用數量種植者支柱”)；

(Ii)於截止日期後及在該日期或之前從母借款人發行任何合資格股本(向集團成員發行的任何此類股票除外)而收到的現金收益淨額(未以其他方式運用)；

5

 

 

(Iii)母借款人的債務及不合格股本的現金收益淨額，不論是在結算日期後發生或發行，並已兑換或轉換為合資格股本的，連同在兑換或轉換時收到的任何財產的公平市價(由母借款人真誠釐定)；

(4)在結算日或之後用可用金額處置投資的現金收益淨額；

(V)尚未計入綜合淨收入、回報、利潤、分派以及在結算日或之後以現金或現金等價物形式進行的投資所收到的類似金額；

(Vi)使用母借款人及其受限制附屬公司在已重新指定為受限制附屬公司或已合併或合併為母借款人或其任何受限制附屬公司的任何非受限制附屬公司的可用金額，或已轉讓予母借款人或其任何受限制附屬公司的任何非受限制附屬公司的資產的公平市場價值，在結算日或之後作出的投資；

(Vii)母借款人或任何受限制附屬公司在截止日期後及在該日期或之前從非受限制附屬公司或合營公司的任何股息或其他分派收到的現金總額(增加綜合淨收入的範圍除外)；

(Viii)遞減金額的總額(自結算日期起計算)；減去

(B)根據第7.6(G)款在截止日期當日或之後作出的所有限制性付款的總和，加上在截止日期之前依據第7.7(R)條作出的所有投資，加上在截止日期之後及之前根據第7.8(A)(V)條作出的所有受限債務付款的總和，在每種情況下，均利用在任何此類受限付款、投資或受限債務付款之日有效的可用金額或其中的一部分。

“可用量種植者”：按照“可用量”的定義。

“可用循環承諾額”：對於任何循環貸款人，在任何時候，數額等於(A)該貸款人當時有效的循環承諾額超過(B)該貸款人當時未償還的循環信貸的額度；但在計算任何貸款人的信貸循環延期以根據第2.8(A)條確定該貸款人的可用循環承諾額時，當時未償還的Swingline貸款本金總額應被視為零。

“可用期限”：指在任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，指該基準的任何期限或根據該基準計算的付息期限(如適用)，該期限用於或可用於確定截至該日期根據本協議的利息期的長度，並且為免生疑問，不包括根據第2.16節(D)款從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何期限。

6

 

 

“自救行動”：適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”：(A)對於執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規或要求；以及(B)就英國而言，《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)第一部分以及適用於聯合王國的與解決不健全或破產銀行有關的任何其他法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。

《破產法》：《美國法典》第11章(《美國法典》第11編第101條及以後)。

“破產事件”：就任何人而言，該人成為破產或破產程序的標的，或已為債權人或類似的負責重組或清算其業務的受讓人指定了接管人、保管人、受託人、管理人、託管人、受讓人，或在行政代理人善意確定的情況下，已採取任何行動以促進或表明其同意或默許任何此類程序或任命，但破產事件不得僅因任何所有權權益或任何所有權權益的取得而導致，此外，這種所有權權益不會導致或為該人提供豁免，使其免於美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該人(或該政府當局或工具)拒絕、拒絕、否認或否認該人所訂立的任何合同或協議。

“破產計劃”：根據任何債務救濟法進行的重組或清算計劃。

“基本增量”：在任何日期，相當於125,000,000美元的數額減去(B)在該日期之前根據基本增量確定的增量定期貸款和增量等值債務的本金總額。

“基準”：最初是指SOFR；如果在SOFR或任何其他當時的基準(視情況而定)方面發生了基準轉換事件及其相關的基準替換日期，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據第2.16節替換了先前的基準利率。

“基準替換”：對於任何可用的基準期，指可由行政代理為適用的基準替換日期確定的下列順序中所列的第一個替換：

(1)
[保留區];
(2)
每日簡單SOFR；
(3)
(A)行政代理和母公司借款人選定的替代基準利率，以替代當時適用的相應期限的基準利率，同時適當考慮到(1)有關政府對替代基準利率或確定這種利率的機制的任何選擇或建議

7

 

 

或(Ii)任何演變中的或當時盛行的市場慣例，用以確定基準利率，以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的現行基準，以及(B)相關的基準置換調整；

條件是，如果根據上文第(2)或(3)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為下限。

“基準替代調整”：對於任何適用的利息期間和該未調整基準替代的任何設定的可用期限的當前基準的任何替代，利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，由管理代理和母借款人為適用的相應期限選擇，並適當考慮(I)利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定該利差調整的方法，有關政府機構於適用基準更換日期以適用的未經調整基準取代該基準，或(Ii)任何發展中或當時盛行的釐定利差調整的市場慣例，或計算或釐定該利差調整的方法，以美元銀團信貸安排的適用未經調整基準取代該基準。

“符合基準替換的變更”：指對於任何基準替換，任何技術、行政或操作變更(包括對“ABR”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、中斷條款的適用性，以及其他技術、行政代理決定可能是適當的，以反映該基準替換的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則按照行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。

“基準更換日期”：指與任何當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：

(1)
在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)公開聲明或發佈其中提及的信息的日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書的日期為準；或
(2)
在“基準轉換事件”定義第(3)款的情況下，該基準(或其計算中使用的已公佈的組成部分)已由該基準(或其組成部分)的管理人或該基準(或其組成部分)的管理人的監管監督人確定並宣佈為不具代表性或不符合或不符合國際證券事務監察委員會(IOSCO)的《財務基準原則》的第一個日期；

8

 

 

不具代表性、不合規或不一致將通過參考此類第(3)款中引用的最新聲明或出版物來確定，即使該基準(或其組成部分)的任何可用期限在該日期繼續提供。

為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下，對於任何基準，當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時，該基準將被視為已經發生，該事件涉及該基準的所有當時可用的承諾人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。

“基準轉換事件”：指與當時的任何基準有關的以下一個或多個事件的發生：

(1)
由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；
(2)
監管監管人對該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備系統理事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，該聲明指出，該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或
(3)
(X)該基準管理人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)管理人或(Y)該基準管理人(或該組成部分)管理人的公開聲明或信息發佈，在每種情況下，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用條款不再具有代表性(或截至指定的未來日期將不具有代表性，或將不符合或與國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)的《金融基準原則》保持一致)。

為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。

“基準不可用期間”：指自根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換之日起的期間(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換就本定義項下和根據第2.16節的任何貸款文件的所有目的替換當時的基準，以及(Y)結束於基準替換已經為本定義項下和根據第2.16節的任何貸款文件的所有目的替換當時的基準之時。

9

 

 

“實益所有權證明”：“實益所有權條例”所要求的有關實益所有權的證明。

“實益所有權條例”：《聯邦判例彙編》第31編，1010.230節。

“福利計劃”：以下任何一種：(A)“僱員福利計劃”(如“僱員福利條例”第3(3)節所界定)受僱員福利制度第一章管轄的“僱員福利計劃”，(B)守則第4975節所適用的“守則”第4975節所界定的“計劃”，以及(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人(就《僱員福利計劃資產條例》或《僱員權益法》第一章或第4975節而言)。

“受益貸款人”：定義見第10.7(A)節。

“BHC法案附屬公司”：指當事人的“附屬公司”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並根據其解釋)。

“理事會”：美國聯邦儲備系統理事會(或任何繼任者)。

“借款人”：(A)就B期貸款而言，是母公司借款人；(B)就循環貸款而言，是母公司借款人和每一附屬借款人。母借款人和附屬借款人在本文中統稱為“借款人”。

“借款”：根據上下文可能需要的循環借款、定期借款和/或擺動借款。

“借款日期”：指由適用借款人指定的任何營業日，即適用借款人根據本合同要求相關貸款人發放貸款的日期。

“業務”：如第4.17(B)節所述。

“營業日”：除週六、週日或法律授權或要求紐約市商業銀行關閉的其他日子外的一天；但條件是，當用於定期SOFR貸款時，術語“營業日”也不包括任何不是美國政府證券營業日的日子。

“資本支出”：在任何期間，就任何個人而言，指該個人及其受限制附屬公司收購或租賃(根據資本租賃)固定資產或資本資產或增加設備(包括更換、資本化維修和改進)的所有支出的總和，該等設備在該個人及其受限制附屬公司的綜合資產負債表上須根據公認會計原則予以資本化。

“資本租賃義務”：在符合第1.2(E)條的規定下，對於任何人而言，該人在不動產或非土地財產或其組合的任何租賃(或轉讓使用權的其他安排)下支付租金或其他金額的義務，根據公認會計原則要求在該人的資產負債表上分類並作為資本租賃入賬，就本協議而言，該等義務在任何時間的金額應為根據通用會計準則確定的當時的資本化金額。

“股本”：公司股本的任何和所有股份、權益、參與或其他等價物(無論如何指定)、個人(其他)的任何和所有同等所有權權益

10

 

 

以及購買上述任何一項的任何及所有認股權證、權利或期權，但不包括可轉換為任何上述任何一項的任何債務證券。

“現金等價物”：(A)由美國政府發行或無條件擔保的、或由美國政府的任何機構發行並由美國的完全信用和信貸支持的可交易的直接債務；(B)任何貸款人或根據美國法律組織的任何商業銀行發行的、資本和盈餘合計不少於250,000,000美元的存款證、定期存款、歐洲美元定期存款或自購置之日起6個月或以下期限的隔夜銀行存款；(C)被標準普爾評級服務公司(“S”)評為A-2級或被穆迪投資者服務公司(“穆迪”)評為P-2級以上的發行人的商業票據，或具有國家認可評級機構同等評級的發行人的商業票據，如這兩家被點名的評級機構普遍停止發佈對商業票據發行人的評級，並在收購之日起計9個月內到期；(D)滿足本定義(B)款要求的任何貸款人或任何商業銀行的回購義務，其期限不超過30天，涉及由美國政府發行或全額擔保或擔保的證券；(E)由取得日期起計兩年或以下期限的證券，而該證券是由美國的任何州、聯邦或領地、任何該等州、聯邦或領地的任何政治分界或税務當局或由任何外國政府發行或全面擔保的，而該等證券的州、英聯邦、領地、政治分界、税務機關或外國政府(視屬何情況而定)的證券被S標普評為至少A級或被穆迪評為A級；(F)由任何貸款人或符合本定義(B)項要求的商業銀行簽發的備用信用證支持的、自購置之日起六個月或以下到期日的證券；(G)完全投資於符合本定義(A)至(F)項要求的資產的貨幣市場共同基金或類似基金；或(H)貨幣市場基金：(I)符合1940年《投資公司法》下美國證券交易委員會第2a-7條規定的標準，(Ii)被S評為AAA級，被穆迪評為AAA級，以及(Iii)擁有至少1,000,000,000美元的投資組合資產。

“現金利息覆蓋比率”：截至任何參考期間的最後一天，(A)該期間的綜合EBITDA與(B)該期間的綜合利息支出的比率。

“氯氟化碳”：(A)就本守則而言屬“受管制外國公司”的每一人，以及(B)任何此等人士的每一附屬公司。

“氟氯化碳控股公司”：指其資產基本上全部由一個或多個(A)氟氯化碳或(B)本定義所述人員的股本和/或債務組成的每家國內子公司。

“控制權變更”：(A)直接或間接、受益或有記錄地取得母借款人股本的所有權(在“證券交易法”及其下的“美國證券交易委員會”規則範圍內)，相當於母借款人普通投票權總額或母借款人已發行和已發行股本所代表的權益總值的35%以上；(B)發生任何“控制權變更”(或類似事件，或(C)母借款人不再直接或間接透過一間或多間身為貸款方的全資附屬公司直接或間接擁有各附屬借款人的100%股本。

“CINOS股票購買協議”：關於目標公司對CINOS株式會社股票的股票購買義務的某些股票購買協議，該公司是根據大韓民國的法律成立的，在截止日期、收購簽署日期和

11

 

 

只要任何有關修訂、補充、放棄、同意或其他修改不會對貸款人(以貸款人的身份)的利益構成重大不利，則任何該等修訂、補充、放棄、同意或其他修改須不時予以修訂、補充、放棄、同意或其他修改；惟任何該等修訂、補充、放棄、同意或其他修改，使目標公司與其有關的股票購買責任的本金總額較完成日期的該等潛在責任的金額增加不超過5,000,000美元，應被視為對貸款人(以貸款人的身份)的利益並無重大不利。

《截止日期》：2018年8月27日。

“收購截止日期”：按照獨奏會中的定義。

“完成日期收購協議”：由目標公司、母借款人、合併附屬公司和G-Squared Partners，LLC作為持有人代表簽署的於完成日期收購簽署日期的協議和合並計劃(連同所有相關的證物、附表和披露函件，並已根據第5.1節修訂、補充或以其他方式修改)。

“收購簽約截止日期”：2018年7月24日。

“結算日B期承諾”：對於任何貸款人，如有，該貸款人有義務在結算日向母借款人提供B期貸款，本金金額不得超過附表1.1B中與該貸款人名稱相對的“B期承諾”標題下所列金額。截至截止日期，B期承付款最初的總額為3.5億美元。

“截止日期B期貸款”：根據第2.1節(A)款在截止日期發放的定期貸款(這些定期貸款通過第二修正案生效日發放的第二修正案替代定期貸款進行全額再融資)。

《税法》：經修訂的1986年《國內税法》。

“抵押品”：指貸款方現在擁有或以後獲得的所有財產，任何擔保文件都聲稱在這些財產上設立了留置權。

“承諾額”：對任何貸款人而言，B項承諾額與該貸款人的循環承諾額之和。

“承諾費費率”：每年0.25%。

《商品交易法》：不時修訂的《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節及其後)和任何後續法規。

“合規證書”：主要以附件B的形式由負責人員正式簽署的證書。

“關聯所得税”：對淨收入(無論面值多少)徵收或衡量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。

“綜合現金餘額”：僅就循環貸款而言，在任何時候，(A)母借款人及其受限附屬公司的現金和現金等價物總額減去(B)母借款人及其受限附屬公司的任何現金或現金等價物的總和

12

 

 

(A)為支付任何税款、工資、僱員工資和福利以及信託和信託義務，或為支付債務本金和利息的目的，或(B)母借款人及其受限制附屬公司對第三方的債務金額，而母借款人或任何該等受限制附屬公司已為其開出支票，或已啟動電匯或ACH轉賬(但截至此時，該等金額尚未從母借款人及其受限制附屬公司的有關賬户餘額中扣除)，加上(Ii)在可退還的範圍內，母公司借款人或任何此類受限制子公司的現金或現金等價物，構成根據與第三方簽訂的具有約束力和可強制執行的買賣協議以託管方式持有的購買價存款，該協議包含有關此類押金的支付和退款的習慣規定；以及(Iii)母借款人或任何此類受限制子公司的任何現金或現金等價物，構成就公用事業或託管安排以第三方託管方式持有的存款。

“合併現金税”：在任何期間，就合併基礎上的母借款人及其受限制的子公司而言，所有收入和類似税款的總額，在該期間以現金支付的範圍內。

“綜合流動資產”：指在任何日期，在母借款人及其受限制子公司的綜合資產負債表上，按照公認會計原則反映在“流動資產總額”(或任何類似標題)中的所有金額，但不包括任何(A)現金或現金等價物、(B)允許向第三方提供的貸款、(C)與負債有關的遞延銀行手續費和衍生金融工具、(D)當期和遞延所得税的當期部分以及(E)為出售或退休金資產而持有的資產。

“合併流動負債”：指在任何日期，在母公司借款人及其受限制子公司的綜合資產負債表上，按照公認會計原則應反映在“流動負債總額”(或任何類似標題)中的所有數額，但不包括(A)母公司借款人及其受限制子公司任何有資金支持的債務的當前部分，(B)在不重複上文(A)款的情況下，由循環貸款或SWingline貸款組成的所有債務，其中包括的其他部分，(C)綜合利息支出的當前部分(不包括已到期和未支付的合併利息支出)，(D)與債務有關的衍生金融工具的債務；。(E)當期所得税和遞延所得税的當期部分；。(F)與未付溢價有關的負債；。(G)與重組準備金有關的應計項目；。(H)與存放在任何借款人及/或任何受限制附屬公司的第三方資金有關的負債；。(I)任何資本租賃債務的當前部分；。(J)與股票獎勵、合夥企業利息獎勵、利潤獎勵有關的任何負債。遞延補償獎勵和類似的基於主動的補償獎勵或安排，以及(K)借款的任何其他長期負債的當前部分。

“綜合EBITDA”：指在任何期間，該期間的綜合淨收入加上(在沒有重複的情況下，在該期間的綜合淨收入報表中反映為費用的範圍)下列各項的總和：(A)所得税支出、(B)利息支出、債務貼現和債務發行成本及佣金的攤銷或註銷、貼現以及與債務(包括貸款)有關的其他費用和費用，(C)折舊和攤銷費用，(D)非現金費用、虧損、費用、應計項目和撥備，包括以股票為基礎的補償和出售非正常業務過程中的資產(但不包括代表未來任何期間現金支出的應計或準備金的任何此類非現金費用)、(E)無形資產攤銷(包括但不限於商譽減值)和組織成本，(F)任何非常、非常或非經常性費用或損失，(G)在此期間發生的與任何投資(包括任何允許的收購)、處置、發行債務或股本、或修訂或修改任何債務工具有關的任何費用和支出，在本協議允許的每一種情況下，包括(I)已進行但未完成的任何此類交易以及在截止日期之前完成的任何交易，以及(Ii)任何財務諮詢費、會計費、律師費和其他類似費用

13

 

 

(H)與交易有關的任何費用和開支，包括顧問費和(僅就本條(H)項而言)與戰略市場審查、留任或簽約獎金、與整合有關的獎金、重組、合併、遣散或停業的任何部分、員工和/或管理層的現金費用；(I)(A)與遣散費、招聘、搬遷、整合、設施開放或關閉有關的任何費用、收費和開支；諮詢和其他業務優化(包括與設施設計、升級和實施有關的成本)和重組費用、準備金或啟動成本或支出，包括與交易和(B)“運行率”成本節約、運營費用削減、運營改進和協同效應(統稱為“預期成本節約”)有關的、可合理確定、有事實支持並由母借款人真誠地預計將因合併和其他業務合併、允許的收購和其他投資、處置(包括剝離和構成業務線的活動的終止或終止)、重組、內包計劃而實現的任何一次性成本。成本節約舉措工廠合併、開業和關閉、產品合理化和其他類似舉措或在截止日期後的適用交易，在每種情況下，以本協定不禁止的範圍為限(統稱為“舉措”)(按預計基礎計算，如同此類預期成本節約已在相關參考期的第一天實現)，扣除與之相關的實際收益；如果(W)在適用計劃的12個月內已經或將會就該預期成本節約採取行動，(X)不應根據本條款增加預期成本節約，範圍為：(I)在該期間以其他方式增加(或排除)綜合EBITDA的任何費用或費用，無論是通過形式調整或其他方式，(Y)預計金額(和尚未實現)不得再根據本條款在計算綜合EBITDA時添加；(I)在適用計劃後超過四個會計季度的範圍內；和(Z)如果行政代理提出要求，母公司借款人應向行政代理提交一份主管人員的證書，列出合理詳細地證明預期節省費用的信息和計算方法；此外，本條款(B)所列所有預期成本節約的總額不得超過該期間綜合EBITDA的20%(在本條款(B)生效後)，(J)確認為任何計劃的重組成本、整合成本和業務優化費用的非經常性現金支出，以及(K)與非全資子公司的非控股權益和股權收入有關的費用和費用，以及(A)減去(A)在該期間的綜合淨收入報表中包括的(I)利息收入，(Ii)任何非常項目，非常或非經常性收入或收益(包括在正常業務過程之外出售資產的收益，不論是否以其他方式作為一個單獨項目列入該期間的綜合淨收入報表)；(Iii)所得税抵免(以未扣除所得税開支為限)及(Iv)任何其他非現金收入(非現金收入在正常業務過程中的正常應計項目除外，代表未來期間現金收入的應計項目)及(B)有關非現金支出或虧損在綜合淨收益表中反映為費用的會計季度之後於該期間就上文(D)項所述項目作出的任何現金支付，均按綜合基準釐定。

就根據現金利息覆蓋率、綜合固定費用覆蓋率、綜合總總槓桿率、綜合總淨槓桿率、綜合第一留置權淨槓桿率或綜合擔保淨槓桿率的任何釐定計算任何參考期的綜合EBITDA而言，(I)如母借款人或任何受限制附屬公司在該參考期內的任何時間作出任何重大處置，該基準期間的綜合EBITDA應減去相當於屬於該基準期間重大處置標的的財產的綜合EBITDA(如為正)的金額，或增加等於該基準期間的歸屬於該基準期間的綜合EBITDA(如為負)的金額；及(Ii)如果母借款人或任何受限制的附屬公司在該基準期間進行了重大收購，則

14

 

 

該基準期應在給予形式上的效力後計算，如同此類材料購置發生在該基準期的第一天。

“綜合第一留置權債務”：在任何日期，以不低於擔保貸款抵押品上的留置權的抵押品的留置權擔保的合併債務總額(應理解為，任何通過優先於或與擔保貸款的此類抵押品上的留置權相同的抵押品的留置權擔保的合併債務總額應被視為合併第一留置權債務)。

“綜合第一留置權淨槓桿率”：於任何參考期的最後一日，(A)(I)該日的綜合第一留置權債務減去(Ii)本集團成員於該日的無限制現金總額與(B)該期間的綜合EBITDA的比率。

“綜合固定費用覆蓋率”：就任何期間而言，(A)該期間的綜合EBITDA減去(I)母借款人及其受限制附屬公司在該期間因資本開支而實際支付的總額(不包括與該等支出有關的債務(任何貸款除外)本金)加上(Ii)母借款人及其受限制附屬公司於該期間因受限付款而實際以現金支付的總額與(B)該期間的綜合固定費用的總和。

“綜合固定費用”：在任何期間，(A)該期間的綜合利息支出，加上(B)該期間的綜合租賃支出，加上(C)在該期間因母借款人或其任何受限附屬公司的債務本金而進行的預定還款(包括定期貸款的預定本金償還)加(D)基於收入、利潤或資本的税項，包括聯邦、外國、州、特許經營權、消費税和類似税項(包括匯回的資金，包括與任何税務檢查有關的任何罰款和利息)的總和(無重複)，扣除收到的現金退款後，母公司借款人及其子公司在該期間以現金支付的。

“綜合利息開支”：於任何期間內，母借款人及其受限制附屬公司就母借款人及其受限制附屬公司的所有未償債務(包括與信用證及銀行承兑匯票融資有關的所有佣金、折扣及其他費用及收費，以及掉期協議項下有關利率的淨成本，只要該等淨成本可按公認會計原則分配)於該期間的現金利息支出總額(包括資本租賃債務應佔的現金利息支出)。

“綜合租賃開支”：指任何期間內，母借款人及其受限制附屬公司在該期間就不動產及動產租賃應付的固定租金及或有租金總額，按公認會計原則綜合釐定。

“綜合淨收入”：在任何期間，母借款人及其受限制子公司的綜合淨收入(或虧損)，根據公認會計準則在綜合基礎上確定；但應不包括：

(A)任何人在成為母借款人的受限制附屬公司或與母借款人或其任何受限制附屬公司合併或合併的日期前應累算的收入(或赤字)；

(B)母借款人或其任何受限制附屬公司擁有所有權的任何人(母借款人的受限制附屬公司除外)的收入(或赤字)

15

 

 

利息，但任何此類收入實際上是由母借款人或受限制的子公司以股息或類似分配的形式收到的除外；

(C)母借款人的任何受限制附屬公司的未分配收益，範圍為該受限制附屬公司宣佈或支付股息或類似分配時，不受適用於該受限制附屬公司的任何合同義務(任何貸款文件除外)的條款或法律要求所允許的範圍；

(D)該期間可歸因於提前清償債務或互換債務的任何收入(或損失)；

(E)在該期間內會計原則的改變和因採用或修改會計政策而引起的改變的累積影響；

(F)所有税後非常、非經常性、非常或特別收益、損失、收入、費用和費用淨額；

(G)可歸因於業務處置和資產處置的所有税後淨收益、虧損、費用和費用，包括出售或以其他方式處置任何人的任何股本，但在正常業務過程中除外；

(H)因處置、關閉或停止經營而產生的所有税後淨收益、虧損、收入、支出或費用；

(1)所有非現金減值費用和資產減值、減值和註銷，包括減值費用或資產減值、與無形資產、長期資產、債務和股權證券投資有關的減值或減記，或因法律或條例的改變而產生的減值或減記，每一種情況都是根據公認會計原則，以及因採用公認會計原則而產生的無形資產攤銷；

(J)所有非現金補償費用或支出，包括因授予股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票或其他權利或股權激勵計劃或任何其他基於股權的薪酬而產生的任何此類費用或支出；

(K)來自賺取債務的所有非現金損失、費用或支出；和

(L)於該期間就任何收購、投資、資產處置、產生或償還債務、發行母借款人股本、再融資交易或修訂或修訂任何債務工具而產生的任何費用、費用及開支(包括任何財務諮詢、會計、核數師、法律及其他諮詢或顧問費、任何備案費用及開支及任何保費、全數或罰款付款)或其任何攤銷。

“綜合擔保債務”：指在任何日期，以任何集團成員的任何財產上的留置權為擔保的在該日期的綜合債務總額。

“綜合擔保淨槓桿率”：於任何參考期的最後一天，(A)(I)該日的綜合擔保債務減去(Ii)集團成員於該日的無限制現金總額與(B)該期間的綜合EBITDA的比率。

“綜合總資產”：在任何確定日期，反映在母借款人及其受限制附屬公司的綜合資產負債表上的總資產

16

 

 

可獲得資產負債表的母公司借款人最近結束的財政季度末，根據公認會計原則確定(如果是與產生債務或留置權或任何投資有關的任何確定，則按預計基礎確定，包括與此相關的任何財產或資產)。

“綜合總債務”：在任何日期(無重複)，所有資本租賃債務、購買貨幣債務、借入資金的債務和信用證(但僅限於提取和未償還的範圍)，在該日期的每個情況下，母借款人及其受限制的子公司均根據公認會計準則綜合確定。

“綜合總槓桿率”：指於任何參考期間的最後一天，(A)該日的綜合總債務與(B)該期間的綜合EBITDA的比率。

“綜合總淨槓桿率”：於任何參考期的最後一天，(A)(I)該日的綜合總負債減去(Ii)集團成員於該日的無限制現金總額與(B)該期間的綜合EBITDA的比率。

“合併週轉金”：指在任何日期，合併流動資產超過該日期合併流動負債的餘額。

“合同對價”：按照“超額現金流量”的定義。

“合同義務”：對任何人而言，指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾。

“相應期限”：就任何可用期限而言，如適用，指期限(包括隔夜)或與該可用期限具有大致相同長度(不計營業日調整)的付息期。

“承保實體”：指下列任何一項：

(I)“涵蓋實體”一詞在“聯邦判例彙編”第12編252.82(B)節中定義和解釋；

(2)“擔保銀行”一詞在“聯邦判例彙編”第12編第47.3(B)節中定義和解釋；或

(3)根據《美國聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節的定義和解釋的“承保財務安全倡議”。

“承保方”：定義見第10.21節。

“信貸協議為債務再融資”：定義見第7.2(A)節。

“信用方”：行政代理或任何其他貸款人，僅就第10.13節的目的而言，是任何其他代理和任何安排人。

“累計綜合淨收入”：在任何確定日期，一筆金額(不能小於零)等於母借款人每個會計季度的綜合淨收入的累計總和，其財務報表已根據第

17

 

 

6.1(A)或(B)，視情況而定，從截止日期所在的會計季度的第一天開始。

“每日簡單SOFR”：對於任何一天(“SOFR Rate Day”)，年利率等於(I)(A)在(1)如果SOFR匯率日是美國政府證券營業日，則為SOFR匯率日之前五個美國政府證券營業日，或(2)如果該SOFR匯率日不是美國政府證券營業日，則為緊接該SOFR匯率日之前的美國政府證券營業日的美國政府證券營業日，兩者中較大者。因此，SOFR由SOFR管理人在SOFR管理人的網站上發佈，外加(B)僅針對第二修正案B期貸款、適用的SOFR調整和(Ii)SOFR定期貸款的適用下限。如果在緊接任何一天“i”之後的第二個(第二個)美國政府證券營業日的下午5：00(紐約市時間)，關於該日“i”的SOFR尚未在SOFR管理人的網站上公佈，並且關於Daily Simple SOFR的基準更換日期也沒有發生，則該日“i”的SOFR將是就在SOFR管理人的網站上公佈的第一個美國政府證券營業日而公佈的SOFR；但根據本句確定的任何SOFR應用於每日簡單SOFR的計算，計算時間不得超過連續三(3)天。因SOFR變更而導致的每日簡易SOFR的任何變更，自SOFR變更生效之日起生效，不通知任何借款人。

“每日簡單SOFR貸款”：以每日簡單SOFR為基準計息的貸款(僅限於根據第2.16節每日簡單SOFR被用作替代利率的範圍)。

“債務人救濟法”：破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。

“拒絕金額”：如第2.11(E)節所述。

“違約”：第8節中規定的任何事件，無論是否已滿足發出通知、時間流逝或兩者兼而有之的要求。

“缺省權利”：具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。

“違約貸款人”：任何貸款人：(A)在要求提供資金或付款之日起兩個工作日內，未能(I)為其貸款的任何部分提供資金，(Ii)為其參與信用證或Swingline貸款的任何部分提供資金，或(Iii)向任何信用方支付本協議規定的任何其他金額，除非在上文第(I)款的情況下，該貸款人以書面形式通知行政代理，這種不履行是由於該貸款人善意地確定融資的先決條件(特別指明幷包括特定違約，如果有)未得到滿足，(B)已書面通知母借款人或任何信貸方，或已發表公開聲明表明，它不打算或期望履行本協議項下的任何融資義務(除非該書面或公開聲明表明，該立場是基於貸款人善意地確定不能滿足根據本協議為貸款提供資金的先決條件(具體確定幷包括特定違約，如果有))或一般根據其承諾提供信貸的其他協議，(C)在信貸方提出請求後三個工作日內失敗，真誠行事，提供該貸款人的獲授權人員的書面證明，證明其將履行其提供資金的義務(並有經濟能力履行該等義務)

18

 

 

預期貸款和參與本協議項下當時未償還的信用證和Swingline貸款，但條件是該貸款人應根據本條款(C)在貸方收到令其和行政代理滿意的形式和實質證明後，停止作為違約貸款人，或(D)已成為破產事件或自救行動的標的。

“指定非現金對價”：指母借款人或其一家受限子公司根據一名主管人員的證書，就一項如此指定為指定非現金對價的處置所收到的非現金對價的公平市場價值，減去在收到後180天內因隨後出售此類指定非現金對價而收到的現金和現金等價物的金額。

“處置”：就任何財產、其任何出售、租賃、出售和回租、轉讓或其他處置而言。“處分”和“處分”應具有相互關聯的含義。

“不合格股本”：就任何人而言，指根據其條款(或根據其可轉換為或可交換的證券的條款，強制或根據其持有人的選擇)，或在任何事件或條件發生時，該人的任何股本：

(A)到期或可強制贖回(不包括不構成喪失資格的股本的該人的唯一股本及代替該股本的零碎股份的現金)，不論是否依據償債基金債務；

(B)可強制或按持有人的選擇，就債務或股本(不構成不符合資格的股本的該人的全部股本及代替該股本的零碎股份的現金除外)而轉換或交換；或

(C)可由母借款人或任何受限制附屬公司按持有人的選擇全部或部分回購(不包括該人的不符合資格的股本及代替該股本中零碎股份的現金)或須全部或部分回購；

在每一種情況下，在融資券最後到期日後91天之日或之前(自融資券發行之日起確定，或就在截止日未償還的任何此類股本而言，為截止日)；然而，(I)任何人的股本，如不會構成不合格股本，但其條款賦予其持有人在發生“資產出售”或“控制權變更”(或類似事件，不論其面額如何)時要求該人贖回或購買該股本的權利，則不構成不合格股本，前提是任何該等要求只有在全數償還所有應計及應付的貸款及所有其他債務後才生效，(Ii)任何人士向任何僱員或任何為僱員的利益計劃或由任何該等計劃向該等僱員發行的股本，不會僅因該人士或其任何附屬公司為履行適用的法定或監管責任或因該僱員的終止、身故或傷殘而需要購回而構成不合資格股本；及(Iii)如有任何該等轉換、交換或贖回，則只有在發行該股本時的最後到期日後91天前生效的部分才構成不合資格股本。

“不符合資格的貸款人”：(A)某些銀行、金融機構、其他機構貸款人和其他在截止日期前已由母借款人以書面向行政代理指明的人，以及(B)母借款人及其受限制的子公司的競爭對手

19

 

 

由母借款人不時以書面形式指定給行政代理人，併為行政代理人合理接受(但在截止日期或之後，母借款人向行政代理人提交的任何此類競爭對手書面説明應被視為未交付且無效，除非由母借款人根據第10.2節通過電子郵件向行政代理人交付，並且僅在交付後三個工作日內生效)。為免生疑問，就任何受讓人而言，如在適用的交易日期後(包括因根據本定義遞交通知及/或本定義所述通知期限屆滿而喪失出借人資格)，(X)該受讓人不應追溯地喪失成為貸款人的資格，及(Y)母借款人就該受讓人執行轉讓及假設本身並不會導致該受讓人不再被視為不符合資格的貸款人。

“美元等值”：在任何確定日期，(A)對於以美元計價的任何金額，該金額，以及(B)對於以美元以外的任何商定貨幣計價的金額，由行政代理根據正常的銀行業慣例使用該等值確定日的匯率確定的美元等值。在確定美元等值時(為了計算在任何日期或出於任何其他目的從各自貸款人借款的金額)，行政代理應使用在任何借款人提交循環貸款或信用證請求之日或根據本協議的規定需要確定美元等值的其他日期有效的相關匯率。在適當情況下，本合同中規定的美元金額應為或包括任何相關的美元等值金額。

“美元”和“$”：美國合法貨幣中的美元。

“國內子公司”：根據美國境內任何司法管轄區的法律組織的母公司借款人的任何受限子公司。

“ECF百分比”：75%；但條件是：(A)如截至有關財政年度最後一天的綜合第一留置權淨槓桿率小於或等於1.50比1.00但大於1.25比1.00，則ECF百分比應降至50%，(B)如有關財政年度最後一天的綜合第一留置權淨槓桿率小於或等於1.25：1.00，但大於1.00：1.00，(C)如有關財政年度最後一天的綜合第一留置權淨槓桿率小於或等於1.00：1.00，(A)、(B)及(C)的綜合第一留置權淨槓桿率應減至0%，根據第1.4節按形式確定(但不對主體超額現金流量預付款給予形式上的效果)。

“ECF閾值”：如第2.11(C)節所定義。

“歐洲經濟區金融機構”：(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何機構；(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體；或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何機構。

“歐洲經濟區成員國”：歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

20

 

 

“歐洲經濟區決議機關”：指負責歐洲經濟區金融機構決議的任何公共行政機關或任何歐洲經濟區成員國的公共行政當局(包括任何受權人)。

“電子簽名”是指附在任何合同或其他記錄上或與之相關聯的任何電子符號或程序，並由一個人採用，目的是簽署、認證或接受此類合同或記錄。

“合資格受讓人”：(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司、(C)核準基金、(D)任何商業銀行和(E)在其正常業務過程中從事商業貸款或債務證券的主要活動的任何其他金融機構或投資基金，但在每種情況下，(I)自然人或(Ii)母借款人、任何子公司或母借款人的任何其他關聯公司除外；但僅就第10.6(B)節規定的轉讓而言，“合格受讓人”不應包括在轉讓時已喪失資格的任何貸款人。

“環境法”：任何和所有外國、聯邦、州、地方或市政的法律、規則、命令、條例、法規、條例、條例、法典、法令、任何政府當局的要求或法律(包括普通法)的其他要求，規範、有關或施加關於保護人類健康(與接觸危險或有毒物質有關)或環境的責任或行為標準，如現在或今後任何時候可能生效。

《僱員退休收入保障法》：《1974年僱員退休收入保障法》，經不時修訂。

“ERISA附屬公司”：(A)與《ERISA》第4001(A)(14)節所指的集團成員處於共同控制之下的任何實體，不論是否註冊成立；(B)屬於《守則》第414(B)節所指受控集團公司成員的任何公司，其成員是其成員；(C)屬於《守則》第414(C)節所指的受共同控制的行業或企業集團成員的任何貿易或企業(不論是否註冊成立)；及(D)就任何集團成員而言，指守則第414(M)或(O)節所指的附屬服務集團的任何成員，而上述(B)項所述的任何公司或上述(C)項所述的任何行業或業務是該附屬服務集團的成員。任何集團成員的任何前ERISA聯營公司應繼續被視為本定義所指的集團成員的ERISA聯營公司，就該實體是集團成員的ERISA聯營公司的期間而言，以及就集團成員根據《守則》或《ERISA》可能負有責任的期間之後產生的負債而言。

“ERISA事件”：(A)任何計劃未能遵守ERISA和/或守則的任何實質性規定(以及其中任何一項下的適用條例)或該計劃的實質性條款；(B)任何計劃是否存在非豁免的禁止交易；(C)任何應報告的事件；(D)任何集團成員或ERISA附屬公司未能在到期日之前根據《守則》第430(J)節就任何養卹金計劃支付所需的分期付款，或任何養卹金計劃未能滿足適用於該養卹金計劃的最低籌資標準(《守則》第412節或ERISA第302節的含義)，無論是否根據《守則》第412(C)節或ERISA第302(C)節放棄；(E)確定任何養卹金計劃處於或預期處於“危險”狀態(《守則》第430節或ERISA第303節所指)；。(F)根據《守則》第412節或ERISA第302節的規定提出豁免任何養卹金計劃的最低籌資標準的申請；。(G)發生任何事件或情況，而該等事件或情況可合理地預期根據ERISA可構成終止或委任受託人管理任何養卹金計劃的理由，或任何集團成員或任何ERISA附屬公司發生以下情況。

21

 

 

ERISA第四章規定的與終止任何養老金計劃有關的任何責任，包括但不限於施加有利於PBGC或任何養老金計劃的任何留置權；(H)任何集團成員或任何ERISA關聯公司或計劃管理人收到與根據ERISA第4042條終止任何養老金計劃或任命受託人管理任何養老金計劃的意向有關的任何通知；(I)任何集團成員或其任何ERISA關聯公司沒有根據守則第431或432條向多僱主計劃作出任何必要的貢獻；(J)任何集團成員或任何ERISA關聯公司因從任何養老金計劃或多僱主計劃中退出或部分退出(按ERISA第4203和4205條的含義)而承擔的任何責任；(K)任何集團成員或任何ERISA關聯公司收到任何通知，或任何多僱主計劃從集團成員或任何ERISA關聯公司收到關於施加退出責任的任何通知，或確定一個多僱主計劃處於或預計將資不抵債、處於“瀕危”或“危急”狀態(《守則》第431或432節或ERISA第304或305節的含義)、或終止(ERISA第4041A節的含義)，或根據ERISA第4041A或4042節的規定打算終止或已經終止；(L)任何集團成員或其任何ERISA關聯公司未能在到期時(在任何適用的寬限期屆滿後)支付與ERISA第4201條規定的退出責任有關的任何分期付款；(M)任何集團成員或任何ERISA關聯公司退出有兩個或更多繳費發起人的任何養老金計劃，或終止任何此類養老金計劃，導致根據ERISA第4063或4064條對任何集團成員或任何ERISA關聯公司承擔責任；(N)根據《ERISA》第4062(E)條或第4069條或由於《ERISA》第4212(C)條的適用，向任何集團成員或任何ERISA關聯公司施加責任；。(O)發生可能導致根據《守則》第43章或根據《ERISA》第409條、第502(C)、(I)或(L)或第4071條就任何計劃對任何集團成員或任何ERISA關聯公司施加罰款、處罰、税項或相關費用的行為或不作為；。(P)對除多僱主計劃或其資產以外的任何計劃或與任何計劃有關的任何集團成員或任何ERISA附屬公司提出實質性索賠(常規福利索賠除外)；(Q)收到美國國税局的通知，説明任何養卹金計劃(或根據《守則》第401(A)節規定符合資格的任何其他計劃)不符合《守則》第401(A)節的資格，或構成任何養卹金計劃(或任何其他計劃)的任何信託沒有資格根據《守則》第501(A)節獲得免税；或(R)根據《守則》第430(K)節或ERISA第303(K)或4068節對任何養老金計劃施加留置權。

“錯誤分佈”：如第9.13節所定義。

“歐盟自救立法時間表”：由貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。

“違約事件”：第8節規定的任何事件，只要已滿足發出通知、時間流逝或兩者兼而有之的任何要求。

“超額現金流”：在母公司借款人的任何財政年度內，下列項目的超額現金流(如有)：

(A)(I)該財政年度的綜合淨收入，(Ii)在得出該綜合淨收入時扣除的所有非現金費用(包括折舊和攤銷)的款額，(Iii)該財政年度的綜合營運資金的減少額，及(Iv)母借款人及其受限制附屬公司在該財政年度因處置財產而產生的非現金虧損總額(正常業務過程中出售存貨除外)的總和

(B)(I)計算該綜合淨收入所包括的所有非現金收入的款額，(Ii)父母借款人實際支付的總款額，而不是重複的

22

 

 

(3)母公司借款人根據第7.6條(C)、(F)、(G)、(H)款在該會計年度內以現金支付的限制性付款總額，(I)或(K))(不包括與該等限制性付款有關的債務(循環債務除外)的本金額，以及用母借款人發行股本所得款項作出的任何限制性付款)，(Iv)母借款人及其受限制附屬公司在該財政年度所作的所有融資債務預付款(不包括(A)在按照第2.11(C)節計算任何超額現金流量付款金額時扣除的任何可選擇的債務預付款，以及(B)任何循環信貸安排，但如其承諾沒有相應的永久減少額)(不包括由發行任何長期債務(循環債務除外)的收益提供資金的任何此類預付款)，(V)母公司借款人及其受限制附屬公司在該財政年度內就融資債務(包括定期貸款)所作的所有定期本金償付的總額(就任何循環信貸安排而言，在其下的承擔額並無相應的永久減少的情況下除外)；。(Vi)該財政年度綜合營運資金的增加；。(Vii)母公司借款人及其受限制附屬公司在該財政年度處置財產所得的非現金收益合計淨額(正常業務過程中出售存貨除外)，以計算綜合淨收入時所包括的範圍為限。(Viii)在沒有從綜合淨收入中扣除的範圍內，在該財政年度內支付的綜合現金税，(Ix)在該財政年度內沒有從綜合淨收入中扣除的母借款人及其受限子公司的利息支出，(X)母借款人和受限子公司在該會計年度內為進行第7.7條允許的投資(包括允許的收購)而支付的現金代價總額(不包括(A)任何此類允許收購或以任何再投資遞延金額的收益提供資金的其他投資，可用金額或母借款人的收益或發行股本或發行任何債務，(B)現金或現金等價物的投資和(C)在任何借款人或任何子公司的投資)，(十一)“綜合淨收入”定義(A)至(L)條款中包括的現金費用，(十二)不重複從先前期間的超額現金流量中扣除的金額，母公司借款人及其受限制子公司根據在第7.7節所允許的許可收購和其他投資(不包括(A)現金或現金等價物和(B)任何借款人或任何子公司)和(Y)預期將支付的與母公司借款人及其受限制子公司的計劃資本支出相關的投資(“計劃支出”)之前或期間簽訂的具有約束力的合同(“合同對價”)所需支付的現金對價總額(X)。在每一種情況下，在計算超額現金流量的適用會計年度結束後母借款人連續四個會計季度期間(以債務收益、任何再投資遞延金額、母借款人發行股本的任何收益或使用可用金額提供資金的範圍除外)；但在連續四個會計季度期間，實際用於為此類允許收購或資本支出提供資金的現金總額少於合同對價和計劃支出時，該差額應計入該連續四個會計季度結束時的超額現金流量的計算中：(Xiii)母借款人和/或任何受限制的Cash子公司在該會計年度內實際支付的與債務處置、債務產生或償還、發行股本、對包括本協議在內的任何債務工具的再融資交易、修訂或修改，在每種情況下，包括在成交日期之前、當日或之後完成的任何此類交易，以及與此相關的費用，無論交易是否成功)，只要這些支出沒有支出(但為免生疑問，本條第(Xiii)款所包括的金額不得重複

23

 

 

第2.11(C)和(Xiv)節第(Y)款中扣除的金額)和(Xiv)在母公司借款人的合併現金流量表中報告的該會計年度內與資本支出有關的所有現金支付，以及該會計年度為獲得知識產權而支付的所有現金支付。

“超額現金流量申請日期”：定義見第2.11(C)節。

《交易法》：1934年《證券交易法》，經修訂。

“匯率”：就除美元以外的任何協議貨幣而言，該協議貨幣可兑換成美元的匯率，如倫敦時間上午11點在適用的路透社貨幣頁面上就該協議貨幣所規定的那樣。如果該匯率沒有出現在適用的路透社貨幣頁面上，則關於該協議貨幣的匯率應參考管理代理合理選擇的用於顯示匯率的其他可公開提供的服務(並且管理代理同意立即將任何該服務的身份通知母借款人)來確定，或者，如果沒有選擇該服務，則該匯率應為管理代理在倫敦銀行間市場或其他市場的現貨匯率，當時該市場正在就該協議貨幣進行外幣兑換操作，倫敦時間，在當日以約定的貨幣購買美元，兩個工作日後交貨；但是，如果在任何這種確定時，由於任何原因，沒有引用這種即期匯率，行政機關可以使用它認為適當的任何合理方法來確定這種匯率，這種確定應是沒有明顯錯誤的決定性的。

“除外附屬公司”：(A)非全資附屬公司的任何受限制附屬公司，(B)任何非實質附屬公司，(C)任何適用法律、規則或條例所禁止或限制的受限制附屬公司，或受任何適用法律、規則或條例或合約義務禁止或限制的任何受限制附屬公司(就任何此類合約義務而言，只要該等合約義務在該實體成為受限制附屬公司的截止日期或該實體成為受限制附屬公司之日存在，只要該合約義務並非純粹為預期該人成為受限制附屬公司而訂立)，即可擔保該等義務或該等義務需要政府(包括監管機構)同意、批准、(D)任何非牟利附屬公司、(E)任何屬專屬自保保險公司的受限制附屬公司或任何屬經紀自營商的受限制附屬公司均無義務取得任何該等同意、批准、特許或授權以提供此類擔保(包括根據任何財務援助、公司利益、資本維持、流動性維持或類似的法律原則)。(F)任何特殊目的實體(包括用於任何許可應收賬款融資的特殊目的實體；(G)任何外國子公司；(H)任何氟氯化碳控股公司或外國子公司或氟氯化碳控股公司的任何子公司；(I)任何非限制性子公司；(J)根據本協定允許的許可收購或其他投資獲得的任何子公司，該子公司已承擔本協議允許的債務，並且不是在考慮該許可收購或其他投資時產生的；以及為此類擔保債務提供擔保的任何受限制子公司，在每種情況下，只要該擔保債務的條款禁止該子公司成為子公司擔保人，(K)任何受限制附屬公司，如果提供義務擔保將導致任何借款方或其任何子公司(由母借款人在行政代理同意下真誠地決定(不得無理扣留、附加條件或拖延))及(L)根據行政代理和母借款人的善意判斷，成為附屬擔保人並就義務提供擔保的負擔或成本相對於由此提供的利益而言過高的任何其他受限制子公司。

24

 

 

“除外互換義務”：對於任何擔保人而言，任何互換義務，只要且僅在該擔保人的全部或部分擔保，或該擔保人為保證該互換義務(或其任何擔保)根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其任何規則、法規或命令)是違法或變得違法的情況下，且僅在該擔保人的全部或部分擔保(或其擔保)根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其任何正式解釋)是違法的情況下，且僅在該擔保人未能構成《商品交易法》及其下規定的《合格合同參與者》的情況下。在該擔保人的擔保(或該擔保人授予的擔保權益，視情況而定)對該互換義務發生或將發生效力時。如果掉期義務是根據管理一個以上掉期的主協議產生的，則這種排除僅適用於可歸因於掉期的部分，對於該擔保或擔保權益是非法的或成為非法的。

“不含税”：對信用方徵收的或與信用方有關的任何税收，或要求從向信用方的付款中扣繳或扣除的任何税收，(A)對淨收入(無論面值如何)徵收或以淨收益、特許經營税和分行利得税衡量的税收，在每種情況下，(I)由於信用方根據法律成立或其主要辦事處或在任何貸款人的情況下，其適用的貸款辦事處位於徵收此類税(或其任何政治分支)的管轄區內而徵收的税，或(Ii)其他關聯税，(B)就貸款人而言，美國聯邦預扣税是根據下列日期有效的法律對付給貸款人或為貸款人賬户支付的金額徵收的：(I)貸款人獲得貸款或B期限承諾的利息(不是根據借款人根據第2.22節提出的轉讓請求)或(Ii)貸款人變更其貸款辦事處，但在每一種情況下，(C)貸方未能遵守第2.19(F)款和(D)根據FATCA徵收的任何預扣税金；(B)在貸款人取得貸款或B期承諾的適用權益之前，或緊接貸款人更換貸款辦事處之前，應向貸款人支付的此類税款。

“現有債務再融資”：定義見第5.1(C)節。

“貸款”：(A)B期承諾及其下的B期貸款(統稱為“B期貸款”)、(B)循環承諾及其下的信貸延伸(“循環貸款”)和(C)任何增量定期貸款中的每一個。可根據第2.24、2.26和/或10.1節建立其他設施。

“FATCA”：截至截止日期的守則第1471至1474條(或實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或其官方解釋、根據守則第1471(B)節訂立的任何協議，以及實施與上述有關的官方政府協議(或為免生疑問，指政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約)的任何法律、法規、規則、頒佈、指導説明、慣例或官方協議。

“聯邦基金有效利率”：對於任何一天，由紐約聯邦儲備銀行根據該日存款機構的聯邦基金交易(由紐約聯邦儲備銀行不時在其公共網站上公佈的方式)計算的利率，並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈為聯邦基金有效利率；前提是，如果任何一天的聯邦基金有效利率小於零，則該日的聯邦基金有效利率將被視為零。

25

 

 

費用函件：與本協議有關的母公司借款人和行政代理人之間日期為2018年7月24日的特定安排人費用函件，以及母公司借款人和行政代理人之間日期為2018年7月24日的特定行政代理人費用函件。

“繳費日期”：(A)每年3月、6月、9月和12月最後一天之後的第三個營業日和(B)循環承諾期的最後一天。

“第五修正案”：本協議的第五修正案，日期為第五修正案生效之日，由母借款人、循環貸款方和行政代理組成。

《第五修正案生效日期》：2023年7月27日。

“財務契約選舉”：僅就循環貸款而言，是母公司借款人以書面通知行政代理(分發給循環貸款人)的不可撤銷選擇，以在書面通知中指定的適用財務契約救濟試用期的最後一天以及此後母公司借款人連續四個財政季度結束的每個期間測試第7.1(A)(Ii)節和第7.1(B)(Ii)節分別規定的契諾。為免生疑問，母借款人只能提交一次財務契約選舉，並且在該財務契約選舉中指定的適用財務契約救濟測試期的最後一天(須證明適用的合規證書符合第7.1(A)(Ii)節和第7.1(B)(Ii)節中規定的每一契約)，財務契約救濟期將永久終止，如本協議和其他貸款文件的所有目的所述“財務契約救濟期”的定義所述。

“財務契約救濟期”：僅就循環融資而言，指自第五修正案生效日期起至(A)2024年12月31日和(B)母借款人在財務契約選舉中指定的適用財務契約救濟測試期的最後一天，幷包括兩者中較早者的期間，只要母借款人已向行政代理交付該財務契約選擇和證明在該適用財務契約救濟測試期的最後一天符合第7.1(A)(Ii)條和第7.1(B)(Ii)條的合規證書。

“財務契約救濟測試期”：僅就循環融資而言，就任何財務契約選舉而言，在母公司借款人的選擇下，(I)母公司借款人連續四個財政季度期間，母公司借款人已交付財務契約選舉，或(Ii)如果該財務契約選舉是在任何財政季度結束後，以及根據第6.1(A)或6.1(B)節(視情況而定)要求提供該財政季度財務數據的日期或之前交付的，則為母公司借款人最近結束的連續四個財政季度的期間。

“固定數額”：如第1.2(F)節所述。

《洪水保險法》：統稱為：(I)1994年《全國洪水保險改革法》(對現在或以後生效的《國家洪水保險法》和《1973年洪水災害保護法》進行全面修訂)，(Ii)現在或以後生效的2004年《洪水保險改革法》或其任何後續法規，以及(Iii)現在或以後生效的《畢格特-沃特河洪水保險改革法》或其任何後續法規。

“下限”：本協議最初規定的基準利率下限(在本協議簽署時、本協議的修改、修改或續簽或其他情況下)

26

 

 

尊重任何適用的基準。在第三次修訂生效日或之後，就循環融資而言，就第二次修訂B期貸款而言，期限SOFR的初始下限在任何情況下均為0%。

“外國福利安排”：由任何集團成員、任何ERISA附屬公司或與集團成員有關的任何其他實體在受控集團基礎上維護或促成的、由非美國法律授權的任何員工福利安排。

“外國計劃”：不受美國法律約束，並由任何集團成員、或ERISA附屬公司或與集團成員有關的任何其他實體在受控集團基礎上維護或出資的每個員工福利計劃(符合ERISA第3(3)節的含義，無論是否受ERISA約束)。

“外國計劃事件”：對於任何外國福利安排或外國計劃，(A)根據適用法律或該外國福利安排或外國計劃的條款，未能按照正常會計慣例作出或累計任何僱主或僱員繳費；(B)未在任何此類外國福利安排或外國計劃的適用監管當局登記或喪失良好信譽；或(C)任何外國福利安排或外國計劃未能遵守適用法律和法規的任何重大規定或該等外國福利安排或外國計劃的重大條款。

“境外子公司”：指母借款人不是境內子公司的任何受限制的子公司。

“融資債務”：對任何人而言，該人的所有債務，如自債務產生之日起一年以上到期，或自該日期起一年內到期，但可由該人選擇續期或延期至自該日期起一年以上的日期，或根據循環信貸或類似協議產生，該協議規定貸款人有義務在自該日期起一年以上的期間內提供信貸，包括與該債務有關的所有當前到期日和本期償債基金付款，不論是否要求在自該債務產生之日起一年內償還，就借款人而言，與貸款有關的債務。

“資金辦公室”：第10.2節規定的行政代理辦公室，或行政代理不時通過書面通知母公司借款人和貸款人指定為其資金辦公室的其他辦公室。

“公認會計原則”：指在美國不時生效的公認會計原則。如果發生任何“會計變更”(定義如下)，並且該變更導致本協議中財務契約、標準或條款的計算方法發生變化，則母借款人和行政代理同意進行談判，以迅速修改本協議的該等條款，以便公平地反映該會計變更，從而達到預期的結果，即在該等會計變更後，評估母借款人的經營結果和/或財務狀況的標準應與未進行該等會計變更的標準相同。在借款人、行政代理和所需貸款人簽署並交付此類修訂之前，本協議中的所有財務契約、標準和條款應繼續按未發生此類會計變更的方式進行計算或解釋。“會計變更”是指美國註冊會計師協會財務會計準則委員會或美國證券交易委員會(如適用)頒佈的任何規則、法規、公告或意見所要求的會計準則變更。

27

 

 

“政府當局”：任何國家或政府、任何州或其其他政治區、任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他行使政府、證券交易所和任何自律組織(包括全國保險專員協會)的行政、立法、司法、税務、監管或行政職能或與之有關的實體。

“集團成員”：指母公司借款人及其受限制的子公司。

“擔保和抵押品協議”：由借款人和附屬擔保人簽署並交付的擔保和抵押品協議，日期為截止日期，主要採用附件A的形式。

“擔保義務”：對於任何人(“擔保人”)，擔保人擔保或實際上擔保的任何義務，包括償還、反賠償或類似義務，或另一人(包括任何信用證項下的任何銀行)以任何方式擔保或實際上擔保任何其他第三人(“主要義務人”)的任何債務、租賃、股息或其他義務(“主要義務”)的任何義務，包括擔保人的任何義務，不論是否或有，(I)購買任何該等主要債務或構成該等主要債務的直接或間接擔保的任何財產，(Ii)墊付或提供資金(1)用以購買或支付任何該等主要債務，或(2)維持主要債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主要債務人的淨值或償付能力，(Iii)購買財產、證券或服務，主要是為了向該等主要債務的擁有人保證該主要債務的擁有人有能力償付該主要債務，或(Iv)以其他方式向任何該等主要債務的擁有人保證或持有該等主要債務的擁有人不會因此蒙受損失；但擔保義務一詞不應包括在正常業務過程中背書交存或託收票據。任何擔保人的任何擔保義務的數額，應被視為以下兩者中的較低者：(A)該擔保義務所針對的主要義務的規定或可確定的數額，以及(B)該擔保人根據體現該擔保義務的文書的條款可能承擔的最高責任金額，除非該主要義務和該擔保人可能承擔的最高責任金額並未説明或確定，在這種情況下，該擔保義務的數額應為該擔保人就該擔保義務所承擔的合理預期的最高責任，由母借款人善意確定。

“非實質性附屬公司”：指在任何日期，母借款人的任何受限制附屬公司(附屬借款人除外)(A)的資產不超過母借款人及其受限制附屬公司綜合總資產的5.0%，以及(B)毛收入不超過母借款人及其受限制附屬公司合併總收入的5.0%，每種情況都是根據截至適用參考期最後一天的公認會計準則確定的；但就本條(B)而言，所有非實質附屬公司的綜合總資產及綜合毛收入(按其釐定)不得超過母借款人及其受限制附屬公司截至適用參考期最後一天的綜合總資產的7.5%及綜合毛收入的7.5%。

“增量收購期限貸款”：由適用的借款人、行政代理和適用的增量期限貸款人在適用的增量貸款激活通知中指定為“增量收購期限貸款”的增量期限貸款，其作出的條件是完成一項允許的收購或本協議允許的其他收購或投資(包括對

28

 

 

與此相關的負債(在與該許可收購、收購或投資相關的範圍內)以及支付相關費用和開支)。

“增量可用金額”：如第2.24(A)節所述。

“增量等值債務”：指母借款人或其任何受限附屬公司發生的債務，包括髮行一個或多個系列的優先擔保票據或貸款、初級留置權貸款或票據、次級貸款或票據或優先無擔保貸款或票據(在每種情況下，發行票據，不論是以公開發行、第144A條或其他非公開配售或購買或其他方式發行)，或代替上述債務的任何過渡性融資，或有擔保或無擔保的“夾層”債務；但(A)除非貸款人自行同意，否則貸款人沒有義務參與任何增量等值債務；(B)此類增量等值債務應符合第2.24(A)節第一個但書第(I)、(V)和(Vi)款中關於增量定期貸款的第(I)、(V)和(Vi)款規定的要求(並應比照遵守這些條款)；但如屬任何該等以票據形式的遞增等值債務，則不論是在一個或多於一個固定日期、在一個或多於一個事件發生時或在任何持有人的選擇下(在每種情況下，在發生違約事件、控制權變更、損失事件或資產處置的情況下)，該等遞增等值債務均無須在一個或多於一個固定日期償還、預付、贖回、購回或作廢，而該日期是B期貸款的最後到期日後91天，(C)任何以美元計價的定期貸款形式的增量等值債務，由抵押品在與B期貸款同等的基礎上擔保，應遵守第2.24(A)節關於增量定期貸款的第一但書第(Vii)款的第(Vii)款(並在加以必要的變通後受該條款的規限)，(D)如果該等增量等值債務得到擔保，(X)貸款方產生的任何此類增量等值債務(I)不得由抵押品以外的任何資產或財產擔保，(Ii)應在債務的同等基礎上或在債務的初級基礎上進行擔保，以及(Y)其所有擔保應根據與適用擔保文件基本相似的文件授予，且其下的擔保方或代表其的受託人或抵押品代理人應已成為(X)與債務初級基礎上擔保的增量等值債務的一方，在形式和實質上令行政代理和母公司借款人合理滿意的慣常“次級留置權”債權人間協議，和(Y)就在債務同等基礎上擔保的增量等值債務，在形式和實質上令行政代理和母公司借款人合理滿意的慣常“同等”債權人間協議，(E)貸款方發生的此類增量等值債務，除擔保人外，不得由母公司借款人的任何子公司擔保，(F)此類增量等值債務(不包括定價)的其他條款和條件，由母公司借款人善意確定，作為一個整體，不會更有利。向提供此類增量等值債務的投資者提供超過適用於B期貸款的增量等值債務(但僅適用於發生此類增量等值債務時本協議項下存在的定期貸款的最後到期日之後的期間的契諾或其他規定除外)。

“增量設施”：如第2.24(A)節所述。

“增量設施激活通知”：基本上採用附件I-1形式或行政代理合理接受的其他形式的通知(為免生疑問，包括第二修正案)；但如果該增量設施激活通知將按照第2.24(D)節的規定對本協議或其他貸款文件進行修改，則行政代理應已簽署此類增量設施激活通知。

“遞增設施關閉日期”：遞增設施激活通知中指定的任何工作日。

29

 

 

“增量循環融資機制”：如第2.24(A)節所述。

“遞增期限貸款”：如第2.24(A)節所述。

“遞增定期貸款機構”：(A)在與遞增定期貸款有關的任何遞增定期貸款激活日期，貸款人簽署相關的遞增貸款激活通知；(B)此後，作為遞增定期貸款持有人的每個貸款人。

“遞增定期貸款激活日期”：任何貸款人應根據第2.24(A)節就遞增定期貸款簽署並向行政代理交付遞增貸款激活通知的任何工作日。

“遞增定期貸款到期日”：就根據任何遞增貸款激活通知發放的遞增定期貸款而言，根據第2.24(A)節在該遞增貸款激活通知中指定的到期日。

“增量定期貸款”：指根據第2.24(A)節發放的任何定期貸款。

“以現值為基礎的數額”：如第1.2(F)節所述。

“負債”：指任何人在任何日期(無重複)：(A)該人因借款而欠下的所有債務，(B)該人對財產或服務的遞延購買價格的所有債務(不包括(1)在該人的正常業務過程中發生且逾期未超過90天的貿易應付款，(2)應付給集團任何成員的董事、高級管理人員或僱員的遞延補償，以及(3)任何購買價格調整或套現債務，直至該調整或債務根據公認會計準則成為該人資產負債表上的負債為止)。(C)由票據、債權證、債權證或其他類似文書證明的該人的所有義務；。(D)根據任何有條件售賣或其他所有權保留協議就該人所取得的財產而產生或產生的所有債項(即使賣方或貸款人在一旦失責時根據該協議所享有的權利及補救只限於收回或出售該財產)；。(E)該人的所有資本租賃義務；。(F)該人根據或就承兑、信用證、保證債券或類似安排而作為賬户一方或申請人而承擔的或有或有的所有責任，。(G)該人所有可贖回的喪失資格的優先股的清算價值；。(H)該人就上文(A)至(G)款所述種類的義務所承擔的所有擔保義務；。(I)上述(A)至(H)款所述種類的所有義務，並由該人所擁有的財產(包括賬户和合同權利)上的任何留置權擔保(或該義務持有人對該等義務具有現有權利，不論是或然權利或其他權利)，無論該人是否已承擔或承擔該義務(但僅限於以下兩者中較小者的範圍)：(I)債務金額及(Ii)該財產的公平市價；及(J)僅就第8(E)條而言，該人就互換協議承擔的所有義務。任何人的負債應包括任何其他實體(包括該人是普通合夥人的任何合夥企業)的債務，但因該人在該實體的所有權權益或與該實體的其他關係而負有法律責任的範圍內，除非該等債務的條款明確規定該人不對此負有責任。

“保證税”：(A)對任何貸款方根據任何貸款單據所承擔的任何義務或因任何貸款單據所規定的任何義務而徵收的税，但不包括的税，以及(B)在上文(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。

“資不抵債”：就任何多僱主計劃而言，該計劃是《僱員權益法》第4245條所指的無力償債的條件。

30

 

 

“知識產權”：對與知識產權有關的所有權利、優先權和特權的統稱，無論這些權利、優先權和特權是根據美國、多國或外國法律或其他法律產生的，包括版權、版權許可、專利、專利許可、商標、商標許可、技術、訣竅和流程、所有註冊和申請，以及就知識產權的任何侵權或其他損害在法律或衡平法上提起訴訟的所有權利，包括獲得由此產生的所有收益和損害的權利。

“付息日期”：(A)就任何ABR貸款(任何Swingline貸款除外)而言，指在該貸款尚未清償期間發生的每年3月、6月、9月及12月的最後一天，以及該貸款的最終到期日；(B)就任何息期為3個月或以下的定期基準貸款而言，為該利息期的最後一天；(C)就任何利息期限超過3個月的定期基準貸款而言，在該利息期的第一天及該利息期的最後一天之後的每一天，即3個月或其整倍；(D)就任何貸款(屬ABR貸款及任何Swingline貸款的循環貸款除外)而言，就該等貸款而作出的任何償還或提前還款的日期；。(E)就任何Swingline貸款而言，該筆貸款須予償還的日期；及。(F)就任何每日簡單SOFR貸款而言，該日期在每個公曆月的同一日期，即該項貸款所屬的借款日期後的一個月；。但就任何該等每日簡單SOFR貸款而言，(I)如任何該等日期為營業日以外的日期，則該日期須延展至下一個營業日，除非該下一個營業日為下一個歷月，在此情況下，該日期應為下一個營業日，及(Ii)於一個歷月的最後一個營業日(或在任何適用公曆月內並無在數字上相對應的日期)發生的任何借款的利息支付日期，應為任何該等隨後適用的公曆月的最後一個營業日。

“利息期”：就任何定期SOFR貸款而言，(I)首先，由適用借款人在其借款通知或轉換通知(視屬何情況而定)中選擇的自借款或轉換日期(視屬何情況而定)開始，至此後1個月、3個月或6個月結束的期間；以及(Ii)此後，適用於(A)和(B)項貸款的每個期間，從適用於該定期SOFR貸款的下一個先前利息期的最後一天開始，到此後一個月、三個月或六個月結束，由適用的借款人在紐約市時間中午12時之前，即當時的當前利息期最後一天的三個工作日之前的不可撤銷通知行政代理選擇；但上述所有與利息期有關的規定均受下列條件的限制：

(i)
如果任何利息期限本應在非營業日的一天結束，則該利息期限應延長至下一個營業日，除非延期的結果是將該利息期限轉入另一個日曆月，在這種情況下，該利息期限應在緊接的前一個營業日結束；
(Ii)
適用的借款人不得根據特定貸款選擇一個超過循環終止日期或相關定期貸款的最終付款到期日期(視情況而定)的利息期限；以及
(Iii)
開始於一個日曆月的最後一個營業日(或者在該計息期結束時該日曆月中沒有相應日期的日)的任何利息期間，應當在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束。

“投資”：定義見第7.7節。

31

 

 

“IRS”：美國國税局。

“ISDA定義”：指國際掉期及衍生工具協會或其後繼者不時修訂或補充的2006年ISDA定義，或由國際掉期及衍生工具協會或其後繼者不時出版的任何後續利率衍生品定義手冊。

“開證貸款人”：美國滙豐銀行、巴克萊銀行、三井住友銀行和經行政代理批准的任何其他循環貸款機構，以及已全權酌情同意擔任本協議項下的“開證貸款人”或其各自附屬公司的母借款人，在每種情況下均以任何信用證的開證行身份行事。本文中凡提及“開證貸款人”，應視為指有關的開證出借人。

“合併協議”：如第2.27(A)節所述。

“合資企業”：由母借款人或任何受限制的子公司以公司、合夥或其他法律形式訂立的合資企業、合夥企業或其他類似安排；但在任何情況下，任何子公司均不得被視為合資企業。

“判決貨幣”：定義見第10.20(B)節。

“次級債務”：(A)任何附屬債務及(B)任何集團成員以抵押品留置權擔保的任何債務(在(A)及(B)項中)，但本金總額不超過10,000,000美元的債務除外。

“L信用證承諾”：就任何開證貸款人而言，該開證貸款人根據第3節開具信用證的義務，本金總額不得超過附表1.1C中與該開證行名稱相對的“L信用證承諾”項下所列金額。截至截止日期，L項目承付款的最初總額為50,000,000美元。

《L/承兑匯票曝光》：隨時、總L/承兑匯票的義務。任何循環貸款人在任何時候的L/C風險敞口應為其當時L/C風險敞口總額的循環百分比；但在第2.6(A)節存在違約貸款人的情況下，任何循環貸款人的L/C風險敞口應進行調整，以實施根據第2.23條實施的任何重新分配。

“L/信用證債務”：在任何時候，金額等於(A)當時未提取和未到期信用證的總額的美元等值和(B)信用證項下根據第3.5款未償還的提款總額的美元等值。

“L/C參與人”：指除發行貸款人以外的所有循環貸款人。

“最遲到期日”：對於任何貸款和本協議項下的貸款，在任何確定日期，適用於該貸款和本協議項下貸款的最晚預定到期日，包括就任何增量定期貸款而言。

“LCT測試日期”：如第1.3節所定義

32

 

 

“貸方交易對手”：指特定互換協議或特定現金管理協議的每一交易對手，在每種情況下均為貸款人、安排人或其代理人或聯屬公司，截至成交日期或該指定互換協議或該指定現金管理協議訂立之日。

“貸款人母公司”：就任何貸款人而言，指該貸款人直接或間接為附屬公司的任何人。

“出借人”：如本合同序言中所定義。

“信用證”：如第3.1(A)節所述。

“留置權”：任何按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、抵押或其他擔保權益或任何種類或性質的任何優惠、優先權或其他擔保協議或優惠安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議，以及任何具有與上述任何條款實質上相同的經濟效果的資本租賃)。

“有限條件交易”：(A)一家或多家母借款人及其受限制子公司根據第7.7條允許的對貸款文件允許的任何資產、企業或個人的任何許可收購或其他投資，在每種情況下，其完成不以是否獲得或獲得第三方融資為條件；(B)本協議允許的不可撤銷的債務回購或償還；或(C)根據第7.6條允許的限制付款(但在本條款(C)的情況下，僅在上述(A)或(B)款單獨規定的交易中完成此類受限付款的範圍內)。

“流動資金”：截至任何確定日期，(I)當時未使用的循環承付款加上(Ii)截至當時的非限制性現金總額(應理解，就本流動性定義而言，以第7.3(X)節所述類型的留置權擔保的現金不構成“非限制性現金”)。為了確定流動資金，循環承諾在任何確定日期應被視為在當時未償還循環貸款、L/C風險敞口和Swingline風險敞口的範圍內使用。

“流動資金證明”：如第6.2(D)節所述。

“流動性測試日”：每個日曆月的最後一個星期五(從截至2023年7月31日的日曆月開始)。

“貸款”：任何貸款人根據本協議，包括根據任何增量貸款(為免生疑問，在第二修正案生效之日及之後，應包括第二修正案條款B貸款)發放的任何貸款。

“貸款文件”：本協議、擔保文件、備註，以及對上述任何內容的任何修改、豁免、補充或其他修改。

“貸款修改協議”：在適用的借款人、行政代理和一個或多個接受貸款的貸款人中，以合理的形式和內容令行政代理和適用借款人滿意的貸款修改協議，對本協議和其他貸款文件進行一項或多項允許的修改以及第2.26節所設想的其他修改。

33

 

 

“貸款修改要約”：定義見第2.26(A)節。

“貸款方”：借款人和輔助擔保人。

“市值”：等於(1)母公司借款人在限制性付款宣佈之日發行和發行的普通股總數乘以(2)在緊接該限制性付款宣佈之日之前連續20個交易日在交易該普通股的主要證券交易所的該普通股的每股收盤價的算術平均值。

“多數貸款貸款人”：就任何貸款而言，指持有該貸款項下未償還的定期貸款或循環信貸總額本金總額50%以上的持有人(或就循環貸款而言，在循環承諾終止前，超過循環承諾總額50%的持有人)。

“重大收購”：任何財產收購或一系列相關財產收購，如(A)構成一個企業的全部或幾乎所有運營單位的資產，或構成一個人的全部或幾乎所有普通股，以及(B)涉及本集團成員支付超過10,000,000美元的對價。

“重大不利影響”：對(A)母借款人及其受限子公司的業務、財產、運營或財務狀況的重大不利影響，或(B)本協議或任何其他貸款文件的有效性或可執行性，或本協議或本協議項下行政代理或貸款人的權利或補救措施。

“重大處置”：任何財產處置或一系列相關財產處置，為集團成員帶來超過10,000,000美元的現金收益淨額。

“重大債務”：指任何一家或多家母借款人和受限制子公司的債務(貸款除外)或互換債務，本金總額超過最低限額。就釐定重大債務而言，任何掉期債務在任何時間的“本金金額”應為母公司借款人及/或任何適用的受限制附屬公司在適用的掉期協議於該時間終止時須支付的最高總額(使任何淨額結算協議生效)。

“實物不動產”：指位於美國的任何不動產，其公平市場價值在購置之日超過7,500,000美元，由母借款人根據現有信息合理確定，包括賬面價值、重置成本、評估價值和估價。

“與環境有關的材料”：任何汽油或石油(包括原油或其任何部分)或石油產品，或任何危險或有毒(或類似含義的術語)物質、材料或廢物，包括石棉、多氯聯苯和尿素-甲醛絕緣材料，在任何環境法中被定義或管制為此類物質。

“最高遞增比率金額”：指根據第2.24節將建立的遞增貸款或遞增等值債務所代表的金額，只要在其設立生效後立即生效(假設構成當時正在發生的遞增循環融資的任何此類金額被全額提取，並且在進行這種形式計算時不包括該遞增融資或遞增等值的現金淨額)，則不包括該遞增融資或遞增等價物的現金淨收益

34

 

 

債務)，(I)僅在任何此類增量貸款或增量等值債務與期限B貸款同等擔保的情況下，綜合第一留置權淨槓桿率將不會超過1.50至1.00，(Ii)僅針對以擔保債務的留置權為擔保的任何此類增量等值債務，或在非貸款方發生的任何此類增量等值債務的情況下，由不構成抵押品的資產擔保的綜合淨槓桿率，(I)僅就任何無抵押的增量等值債務而言，(I)按適用參考期的備考基準計算的綜合淨槓桿比率不會超過2.50至1.00，或(Ii)按適用參照期的備考基準計算的現金利息覆蓋比率不會低於2.00至1.00。

“合併子公司”：獵鷹合併子公司有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司。

“最小延期條件”：如第2.26(A)節所述。

“穆迪”：根據“現金等價物”的定義。

“抵押財產”：(A)在截止日期，附表1.1E所列的不動產，以及(B)此後，根據本協議成為抵押對象的位於美國的任何不動產，在每種情況下，為擔保當事人的利益的行政代理應根據抵押被授予留置權。

“抵押”：指任何貸款方為擔保當事人的利益或為其利益而作出的任何抵押、信託契據和/或債務擔保契據(根據記錄該等抵押、信託契據或債務擔保契據的司法管轄區法律所建議的變更)，包括根據第6.10(B)和6.14節籤立和交付的任何抵押貸款。

“多僱主計劃”：ERISA第4001(A)(3)節定義的多僱主計劃，任何集團成員或任何ERISA附屬公司(I)繳款或有義務繳款，(Ii)在前五個計劃年度內已繳款或有義務繳款，或(Iii)有任何實際或或有負債。

“多僱主計劃”：擁有兩個或多個出資贊助人(包括任何集團成員或任何ERISA附屬公司)的計劃，其中至少有兩個不在共同控制之下，如ERISA第4064節所述。

“現金淨收益”：(A)就任何處置或任何追回事件而言，其現金和現金等價物形式的收益(包括通過根據應收票據或分期付款延期支付本金或以其他方式收到的任何此類收益，但只有在收到時才能收到)，扣除律師費、會計費、投資銀行費用後的淨額，(B)與發行或出售股本或產生的任何債務、從發行或產生的現金收益、律師費、投資銀行費、會計費、承保折扣和佣金以及與此相關的實際發生的其他慣例費用和費用。

35

 

 

“新貸款人”：定義見第2.24(B)節。

“新貸款人補充資料”：定義見第2.24(B)節。

“未披露的信息陳述”：對於任何人而言，該人沒有掌握關於母借款人或其任何子公司的任何重大非公開信息的陳述，且未向一般貸款人披露(已選擇不接收有關母借款人或其任何子公司的任何非公開信息的貸款人除外)，並且如果如此披露，可合理地預期對適用貸款的市場價格、或轉讓貸款人出售或購買此類貸款的決定產生實質性影響。

“非擔保人債務籃子”：相當於2000萬美元的數額。

“非美國貸款人”：(A)如果適用借款人是美國人，則就適用借款人而言，貸款人不是美國人；(B)如果適用借款人不是美國人，則就適用借款人而言，貸款人是居住在或根據適用借款人居住的司法管轄區以外的司法管轄區法律組織的貸款人(出於税務目的)。

“未以其他方式使用”：就任何金額而言，該金額以前從未(目前也不是)用於任何其他用途或交易。

“票據”：對證明貸款的任何本票的統稱。

“指定通知”：如第2.27(A)節所述。

“債務”：借款人對行政代理或任何貸款人(或在特定互換協議和特定現金管理協議的情況下，則為任何貸款人的交易對手)的貸款和所有其他義務和債務的未付本金和利息(包括貸款和償還債務到期後的應計利息，以及與任何借款人有關的任何破產呈請或任何破產、重組或類似程序開始後的應計利息)的未付本金和利息，不論是直接或間接的、絕對的還是或有的、到期或即將到期的，本協議、任何其他貸款文件、信用證、任何指定的互換協議、任何指定的現金管理協議或與本協議或相關相關而製作、交付或提供的任何其他文件，無論是由於本金、利息、償還義務、費用、賠償、費用(包括借款人根據本協議必須向行政代理或任何貸款人支付的法律顧問的所有費用、收費和支出)或其他原因，在本協議項下、在本協議項下、

“其他關聯税”：對於任何信用方，由於該信用方目前或以前與徵收該税的司法管轄區之間的聯繫而徵收的税款(不包括因該信用方籤立、交付、成為任何貸款或貸款文件的當事人、履行其義務、在任何貸款文件下接受付款、在任何其他交易項下收取或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。

“其他税項”：所有現有或將來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，因根據、執行、執行或登記、收取或完善擔保權益或以其他方式支付而產生的所有税項。

36

 

 

關於任何貸款文件，任何此類税項除外，即對轉讓徵收的其他關聯税(根據第2.22節進行的轉讓除外)。

“父母借款人”：如本合同序言中所定義。

“參與者”：如第10.6(C)節所述。

“參賽者名冊”：第10.6(C)節的定義。

《愛國者法案》：定義見第10.17節。

“PBGC”：根據ERISA第4002條設立的養卹金福利擔保公司和履行類似職能的任何後續實體。

“退休金計劃”：受ERISA第四章、守則第412節或ERISA第302節約束的任何僱員福利計劃(包括多僱主計劃，但不包括多僱主計劃)：(I)由或曾經由任何集團成員或任何ERISA關聯公司贊助、維護或貢獻或被要求向其提供資金的任何僱員福利計劃；或(Ii)任何集團成員或任何ERISA關聯公司對其負有任何實際或或有負債的計劃。

“定期術語SOFR確定日”：具有在“術語SOFR”的定義中賦予該術語的含義。

“許可收購”：(在有限條件交易的情況下，遵守第1.3節的適用)指任何收購(包括對任何人的任何投資，以增加借款人或其任何受限制附屬公司的所有權狀況)；就每項該等收購而言，(I)在生效後，母借款人及其受限制附屬公司遵守第7.15節的規定，(Ii)在緊接該等收購或其他收購的備考基礎上生效之前及之後，將不會發生並持續發生第8節(A)或(F)項下的違約事件，及(Iii)任何該等新成立或收購的附屬公司應為受限制附屬公司，並在第6.10節要求的範圍內，在第6.10節規定的期間內遵守第6.10節的規定。

“允許修訂”：對本協議和/或其他貸款文件的修訂，根據第2.26節與貸款修改要約有關，規定延長適用於相關貸款的接受貸款人的貸款的預定到期日和/或攤銷，並與此相關，還可規定(A)(I)受該允許修訂的接受貸款人的貸款的適用保證金的變化，和/或(Ii)就此類貸款向接受貸款人支付的費用的變化，或包括向接受貸款人支付的新費用。(B)更改與相關貸款的適用貸款有關的任何預付保費；(C)根據行政代理的合理判斷，對本協議和其他貸款文件進行適當的修訂，以便將本協議和其他貸款文件的權利和利益提供給每一項新的貸款安排和/或由此產生的承諾；和(D)對適用於接受貸款的貸款人的適用貸款的本協議條款和/或其他貸款文件的附加修訂，這些修改對接受貸款的貸款人不利於本協議的條款和/或適用的其他貸款文件，在實施該等許可的、行政代理可合理接受的修訂之前。

“允許使用收益的截止日期”：定義見第4.16節。

37

 

 

“允許留置權”：根據第7.3節允許的留置權。

“準許應收賬款安排”：任何應收賬款安排；但與所有該等應收賬款安排有關的質押、出售、轉讓或以其他方式轉讓的應收賬款總額，在任何時候均不得超過25,000,000美元。

“準許再融資債務”：就任何人的任何債務(“原債務”)而言，對該等債務的全部或部分的任何修改、再融資、再償還、替換、續期或延期；但(I)非原有債務的債務人的人，不應成為該準許再融資債務的債務人；(Ii)該等債務的最終到期日及至到期日的加權平均年限不得因該等修改、再融資、替換、續期或延期而縮短；(Iii)如屬根據第7.2(B)條所招致的債務的修改、再融資、再融資、替換、續期或延期，則在實施該等修改、再融資、替換、續期或延期後，該等債務的其他實質條款及條件，作為一個整體(利率、利率下限、費用和可選的預付款或贖回條款除外)，不應受到父母借款人善意確定的實質上更多的限制；(4)(X)如屬由循環信貸安排組成的任何原始債務，該準許再融資債務的承諾額(就循環信貸安排而言)或本金不超過就原始債務的承諾額；及(Y)在其他情況下，本金(或增值或承諾額，如適用)不超過本金(或累計價值或承諾額，如適用)，(V)為免生疑問，(V)為免生疑問，原來的債項須以該等準許再融資債項(額外準許款額除外)償還(或減少與之有關的承擔額)，但在每宗個案中，該款額(該款額即“額外準許款額”)須相等於當時未付的累算利息及溢價，另加合理費用(包括原有發行折扣及預付費用)、罰款、保費及與該等修改、再融資、退款、更換、續期或延期有關的開支。(Vi)如原始債務從屬於該等債務，則該等準許再融資債務亦應以在任何重大方面對貸款人而言不低於該等債務的條款從屬於該等債務，及(Vii)該等準許再融資債務不得以擔保該原始債務的資產以外的任何資產上的任何留置權作抵押(或根據其條款須為該原始債務提供擔保的留置權)，或如擔保該原始債務的留置權已按合約規定從屬於任何保證該等債務的留置權，則該等準許再融資債務不得以任何至少在合約上不屬同等程度從屬的留置權作為抵押。

“人”：個人、合夥企業、公司、有限責任公司、商業信託、股份公司、信託、非法人團體、合資企業、政府主管部門或者其他任何性質的實體。

“計劃”：ERISA第3(3)節所界定的任何僱員福利計劃，包括任何僱員福利計劃(如ERISA第3(1)節所界定)、任何僱員退休金福利計劃(如ERISA第3(2)節所界定，但不包括任何多僱主計劃)，以及任何既是僱員福利福利計劃又是僱員退休金福利計劃的計劃，而就該計劃而言，任何集團成員或任何ERISA附屬公司均為(或如該計劃終止，則根據ERISA第4069節將被視為)ERISA第3(5)節所界定的“僱主”。

《計劃資產管理條例》：《美國聯邦法規》第29編2510.3-101節及以下，經ERISA第3(42)節修改，並不時修訂。

“計劃支出”：按照“超額現金流量”的定義。

38

 

 

“最優惠利率”：最後一次被《華爾街日報》引用為美國“最優惠利率”的利率，或者，如果華爾街日報停止引用該利率，則為聯邦儲備委員會在美聯儲統計新聞稿H.15(519)中公佈的最高年利率(選定利率)，作為“銀行最優惠貸款”利率，或者，如果不再引用該利率，則為其中引用的任何類似利率(由行政代理合理確定)或由聯邦儲備委員會發布的任何類似利率(由行政代理合理確定)。

“備考基礎”：除第1.4節另有規定外，在計算本合同項下的任何檢驗或約定時，此類檢驗或約定是在實施以下各項後計算的：(A)將受限子公司指定為非受限子公司；(B)將非受限子公司指定為受限子公司；(C)任何重大收購；(D)任何重大處置；(E)任何假設、產生、償還或其他債務處置；(F)構成收購構成另一人的業務單位、業務或部門的資產的任何投資；(G)母公司借款人或受限制附屬公司的業務單位、業務或部門的任何處置，不論是以合併、合併、合併或其他方式進行的(C)至(G)項的每一項，或任何債務的產生或償還(不包括在正常業務過程中為營運資金目的而根據任何循環信貸安排而招致或償還的債務，而無須對其下的承擔作出任何調整)，(H)任何限制性付款，或(I)根據本協定的條款，要求對“形式合規”或“形式基礎”或在給予“形式上的效果”(所有前述，“適用交易”)進行測試的任何其他情況，使用所有被如此指定、收購或出售的實體或資產的歷史財務報表(在可用範圍內)以及母公司借款人及其受限制子公司的合併財務報表來確定這種合規性，這些財務報表應重新編制，如同所有適用的交易在適用的參考期內一樣。或在適用參考期之後及在該計算日期或之前已於該期間開始時完成(並須包括就任何重大購置或處置而言，按照“綜合EBITDA”定義第(I)款(並受其要求及限制的規限)計算的任何調整)。

“預計財務報表”：見第4.1(A)節的定義。

“禁止交易”：如ERISA第406節和《守則》第4975(C)節所界定。

“預測”：如第6.2(C)節所定義。

“財產”：如第4.17(A)節所述。

“PTE”：由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。

“公眾借款人”：其代表可以在持有母公司借款人根據本協議條款提供的財務報表的情況下交易母公司借款人或其任何子公司的證券的貸款人。

“購買借款方”：任何母公司借款方或任何受限制的子公司。

“合格財務合同”：具有“合格財務合同”一詞在“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中所賦予的含義，並應根據其解釋。

“QFC信用支持”：定義見第10.21節。

39

 

 

“合格股本”：指母公司借款人的股本，但不包括不合格股本。

“應收賬款貸款”：指任何應收賬款購買貸款或應收賬款證券化貸款。

“應收款購買融資”：指與任何持續應收賬款貼現、保理或融資安排有關的任何一項或多項應收賬款購買或融資融資安排，其條款和條件令行政代理合理滿意，據此，母借款人或任何受限制子公司可將其應收賬款質押、出售、轉讓或以其他方式轉讓給任何人(母借款人或受限制子公司除外)，以換取現金(就任何應收賬款質押而言，包括，以該等質押應收賬款作抵押的人士所作貸款的現金收益)，金額等於或高於如此質押、出售、轉讓或轉讓的應收賬款的公平市價(由母借款人善意釐定，並考慮慣常貼現費用或慣常貼現因素)。

“應收款證券化融資安排”：任何一項或多項債務為無追索權的應收款融資安排(習慣陳述、擔保、向母借款人及其受限制附屬公司(應收賬款附屬公司除外)出售其應收賬款，據此，母借款人或任何受限制附屬公司將其應收賬款出售予(A)並非受限制附屬公司的人士或(B)應收賬款附屬公司，而該附屬公司又聲稱將應收賬款出售予並非受限制附屬公司的人士，或向該等人士或向另一間應收賬款附屬公司借款，而該等附屬公司又向該等人士借款以籌集資金。

“應收賬款子公司”：指母借款人為便利或進入一個或多個應收賬款融資而成立的任何子公司，在每一種情況下，該子公司只從事與之合理相關或附帶的活動；但每個應收賬款子公司在任何時候都應由貸款方100%擁有。

“追回事件”：任何與任何集團成員的任何資產有關的財產或意外傷害保險索賠或任何報廢程序的任何和解或付款，如向任何集團成員產生超過7,500,000美元的現金淨收益。

“基準期”：指母公司借款人連續四個會計季度的每個期間。

“參考時間”：就當時基準的任何設置而言，是指行政代理根據其合理決定權確定的時間。

“已退還的Swingline貸款”：如第2.7節所定義。

“登記冊”：如第10.6(B)節所述。

“規則U”：董事會不時生效的規則U。

“償付義務”：借款人根據第3.5節向開證貸款人償還信用證項下提取的款項的義務。

40

 

 

“再投資遞延金額”：就任何再投資事項而言，指任何集團成員因提交再投資通知而收到的與此有關但未根據第2.11(B)節預付定期貸款的現金收益淨額合計。

“再投資事項”：指母借款人已就其發出再投資通知的任何資產出售或收回事項。

“再投資通知”：由負責人員簽署的書面通知，聲明未發生違約事件且仍在繼續，母借款人(直接或間接通過受限制附屬公司)打算並預期使用資產出售或追回事件的全部或指定部分現金淨收益來收購或修復對其業務有用的資產。

“再投資預付款金額”：就任何再投資事項而言，指與此相關的再投資遞延金額，減去在相關再投資預付款日期之前為獲取或修復對母借款人業務有用的資產而支出的任何金額。

“再投資預付日期”：就任何再投資事件而言，指(A)該再投資事件發生12個月後的日期(或如母借款人或有關的受限制附屬公司(視何者適用而定)在該再投資事件發生後12個月內根據合約承諾將該再投資遞延金額再投資的日期，即該再投資事件後18個月的日期)及(B)母借款人決定不再收購或以其他方式停止收購或修復對母借款人的業務有用的全部或部分相關再投資遞延金額的日期，兩者以較早者為準。

“關聯方”：就任何特定人士而言，該人的關聯公司以及該人和該人的關聯公司各自的董事、高級職員、僱員、代理人和顧問。

“相關政府機構”：聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會，或由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

“替換定期貸款”：定義見第10.1節。

“置換定期貸款”：第10.1節中的定義

“可報告事件”：指與養老金計劃有關的ERISA第4043(C)節或根據其發佈的條例中規定的任何事件，但根據DOL REG免除通知的事件除外。第4043條在截止日期生效(無論該通知要求將來可能如何改變)。

“重新定價交易”：(A)任何集團成員用基本上同時發生的辛迪加定期貸款債務的收益(與控制權變更或變革性收購有關的任何此類債務除外)對B期貸款進行的任何提前還款，在該提前還款之日，其綜合收益率低於該B期貸款的綜合收益率(由行政代理根據標準市場慣例計算，並在每種情況下考慮到任何利率下限、本協議項下的適用利差和該債務項下的利差)。以及適用於或應付於該等B期貸款及該等債務的任何原始發行貼現及預付費用，而原始發行貼現及預付費用等同於假設該等債務為期四年的利率(但不包括一般不支付的安排、結構安排、包銷、承諾、修訂或其他費用

41

 

 

(B)對本協議作出的任何修訂、修訂、重述或其他修改，以降低B期貸款的整體收益率(按上文(A)款所述計算)(與控制權變更或變革性收購相關的任何修訂、修訂和重述或其他修改除外)，在每種情況下，該等提前還款或修訂的主要目的是降低B期貸款的整體收益率(包括通過實質上同時發生的債務，其收益用於預付B期貸款)。

“所需貸款人”：在任何時候，持有(A)當時未償還定期貸款的未償還本金總額和(B)當時有效的循環承諾總額，或如果循環承諾已終止，則為當時未償還的信貸循環延長總額的50%以上的持有者。

“所需循環貸款人”：在任何時候，超過當時有效循環承諾總額的50%的持有者，或如果循環承諾已經終止，則為當時未償還的信貸循環延長總額的持有人。

“法律規定”：對於任何人，公司註冊證書和章程或其他組織或管理文件，以及仲裁員或法院或其他政府當局的任何法律、條約、規則或規章或裁定，在每一種情況下，適用於或對該人或其任何財產具有約束力，或該人或其任何財產受其約束。

“決議授權機構”：歐洲經濟區決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，是聯合王國決議授權機構。

“負責人”：指母公司借款人的首席執行官總裁或首席財務官，但無論如何，就財務事項而言，是母公司借款人的首席財務官。

“限制性債務償付”：如第7.8(A)節所述。

“限制支付”：如第7.6節所定義。

“受限制附屬公司”：指母借款人的任何附屬公司，非受限制附屬公司。

“循環借款”：由同一類型的同時循環貸款組成的借款，在定期基準貸款的情況下，由循環貸款人提供相同的利息期限。

“循環承諾”：對於任何貸款人，該貸款人(如果有)提供循環貸款並參與Swingline貸款和信用證的義務，本金和/或面值總額不得超過附表1.1a中與該貸款人名稱相對的“循環承諾”標題下所列的金額，或該貸款人成為本協議當事人所依據的轉讓和假設中所列的金額，該義務可根據本條款不時改變(為免生疑問，應包括第三修正案中的循環承諾)。截至結算日，循環承付總額的原定數額為65 000 000美元。截至第三修正案生效日期的循環承付總額為150,000,000美元。

“循環承諾期”：指從結算日起至循環終止日止的期間。

42

 

 

“循環展期信貸”：對任何循環貸款人而言，在任何時候，該金額等於(A)該貸款人持有的當時未償還的所有循環貸款的本金總額，(B)該貸款人當時未償還的L/C債務的循環百分比，以及(C)該循環貸款人當時未償還的Swingline貸款本金總額的循環百分比之和。

“循環設施”：如“設施”的定義所界定。自第三修正案生效之日起，第三修正案循環貸款構成本協議項下唯一的“循環貸款”。

“循環貸款人”：有循環承諾或持有循環貸款的每一貸款人(為免生疑問，應包括每一家第三修正案的循環貸款人)。

“循環貸款”：指循環貸款人根據其不時作出的循環承諾而發放的循環信用貸款(為免生疑問，應包括第三修正案)。

“循環百分比”：就任何循環貸款人而言，指該貸款人當時的循環承付款總額與當時循環承付款總額的比率(以百分比表示)(或在循環承付款到期或終止後的任何時間，該循環貸款人當時未償還的循環貸款本金總額與當時所有未償還循環貸款人的循環貸款本金總額的比率(以百分比表示))；但是，如果循環貸款在循環信貸總額降至零之前得到全額償付，循環百分比的確定方式應確保其他未償還循環貸款由循環貸款人在可比基礎上持有。儘管如上所述，當違約貸款人存在時(I)在第2.23節的情況下，循環百分比應在不考慮任何違約貸款人的循環承諾的情況下確定，以及(Ii)在定義的術語“循環信貸延期”(第2.23(C)節和第2.4(A)節中使用的術語除外)的情況下，循環百分比應進行調整，以實施根據第2.23(C)節實施的任何重新分配。

《循環終止日》：2025年2月27日。

“S&寶潔”：定義見“現金等價物”。

“受制裁國家”：在任何時候，本身或其政府是任何制裁對象或目標的國家、地區或領土(在本協議簽訂時，指烏克蘭、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞的克里米亞地區)。

“受制裁人員”：在任何時候，(A)美國財政部或美國國務院外國資產管制辦公室或聯合國安全理事會、歐盟、任何歐盟成員國或聯合王國財政部維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人，(B)位於、組織或居住在受制裁國家的任何人，或(C)由前述(A)款所述的任何一人或多人擁有50%或以上股份的任何人。

“制裁”：指由(A)美國政府實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由美國財政部或美國國務院外國資產控制辦公室實施的制裁或貿易禁運，或(B)聯合國安全理事會、歐洲聯盟或聯合王國財政部實施的制裁或貿易禁運。

43

 

 

“美國證券交易委員會”：指美國證券交易委員會、其任何繼承者以及任何類似的政府機構。

《第二修正案》：如本協議的獨奏會中所定義。

“第二修正案遞增定期貸款”：根據第二修正案的定義。

“第二修正案置換定期貸款”：如第二修正案所界定。

“第二修正案生效日期”：如本協議的摘錄所界定。

“第二修正案條款B承諾”：如第二修正案所界定。截至第二修正案生效日期，第二修正案B貸款人的第二修正案B承諾的本金總額為627,785,500美元。

“第二修正案條款B貸款人”：持有第二修正案條款B承諾或第二修正案條款B貸款的每一貸款人。

“二次修正案B期貸款”：統稱為二次修正案增量定期貸款和二次修正案置換定期貸款。

“第二修正案交易”：具有第二修正案中賦予術語“交易”的含義。

“擔保當事人”：如“擔保和抵押品協議”所界定。

“擔保文件”：對擔保和抵押品協議、抵押和此後交付給行政代理的所有其他擔保文件的統稱，授予對任何人的任何財產的留置權，以保證任何貸款方在任何貸款文件下的義務和責任。

“SOFR”：就任何美國政府證券營業日而言，年利率等於SOFR署長在緊隨其後的美國政府證券營業日的網站上公佈的該美國政府證券營業日的有擔保隔夜融資利率。

“SOFR管理人”：紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的後續管理人)。

“SOFR管理人網站”：紐約聯邦儲備銀行的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“Sofr匯率日”：具有在“每日簡單Sofr”的定義中賦予此類術語的含義。

“償付能力證書”：由母借款人的首席財務官以附件K的形式出具的償付能力證明。

“償付能力”：在任何確定日期，(A)母借款人及其受限制附屬公司的資產按公允估值在綜合基礎上的公允價值將超過它們的債務和負債，不論是從屬的、或有的或有的或其他的；(B)母公司借款人及其受限制子公司的資產目前的公允可出售價值

44

 

 

母公司借款人及其受限制子公司在合併基礎上將大於支付其債務和其他債務的可能負債所需的數額，這些債務和其他債務是附屬的、或有的，因為這些債務和其他負債已成為絕對債務和到期債務；(C)母借款人及其受限制附屬公司在合併基礎上將有能力償付其從屬、大陸或其他債務和負債，因為這些債務和負債已成為絕對債務和到期債務；及(D)母借款人及其受限制子公司在合併基礎上能夠償還其從屬、大陸或其他債務和負債。將不會有不合理的小資本來經營其所從事的業務，因為該業務是在該決定日期進行的，並擬在該日期之後進行。

“特定收購協議陳述”：(A)如第5.1(O)節所用，由目標公司或其代表在截止日期收購協議中作出的對貸款人利益具有重大意義的陳述，但僅在任何此類陳述的準確性是母借款人(或其任何關聯公司)根據截止日期收購協議完成交易的義務的條件的範圍內，或母借款人(或其任何關聯公司)有權(不考慮任何通知要求但執行任何適用的補救條款)因違反截止日期收購協議中的此類陳述而終止其在截止日期收購協議下的義務，以及(B)在其他情況下，對於母借款人或任何受限制子公司計劃的任何收購，管理該等收購事項的文件(“主題收購協議”)內建議收購目標或其代表所作的陳述，對適用貸款人的利益具有重大意義，但僅限於任何該等陳述的準確性是母借款人(或其任何聯屬公司)根據主題收購協議須清盤的義務的條件，或母借款人(或其關聯公司)有權(不考慮任何通知要求但執行任何適用的補救規定)因違反主題收購協議中的該等陳述而終止其在主題收購協議下的責任。

“指定現金管理協議”：任何規定提供金庫、存管、購物卡或現金管理服務的協議，包括與任何借款人或任何擔保人與任何貸款人交易對手之間的任何資金自動轉賬或任何類似交易有關的協議，該協議已由貸款人對手方和母借款人通過通知行政代理指定為“指定現金管理協議”。

“特定陳述”：第4.3(A)和(C)、4.4(A)、4.5(僅針對貸款方的組織或管理文件)、4.11、4.14、4.19、4.20和4.24(僅針對其最後一句)中規定的借款人和附屬擔保人的陳述和擔保。

“特定互換協議”：指任何借款人或任何擔保人與任何貸款人交易對手就利率、貨幣匯率或商品價格訂立的任何互換協議。

“從屬債務”：任何集團成員在償債權利上明確從屬於債務的任何債務。

“附屬公司”：指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體，而該公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體的股份或其他所有權權益具有普通投票權(股票或其他所有權權益僅因發生意外事件而具有該權力)，以選舉該公司、合夥企業或其他實體的大多數董事會成員或其他管理人員，而該等股份或其他所有權權益的股份或其他所有權權益當時由該人士直接或間接擁有或以其他方式控制該等公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體的管理層。除非另有資格，否則所有

45

 

 

本協議中提及的“子公司”或“子公司”應指母借款人的一個或多個子公司。

“附屬借款人”：母公司借款人根據第2.27節成為本協議當事人的任何國內子公司，直至該附屬借款人根據第2.27條被除名為本協議一方為止。

“附屬擔保人”：指作為擔保人的母公司借款人作為擔保人訂立擔保和抵押品協議的每一受限制附屬公司。

“支持的QFC”：定義見第10.21節。

“互換”：構成商品交易法第1a(47)節所指的“互換”的任何協議、合同或交易。

“互換協議”：任何涉及或參照一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券，或經濟、金融或定價指數或經濟、金融或定價風險或價值衡量指標或任何類似交易或這些交易的任何組合的任何掉期、遠期、期貨或衍生交易或期權或類似協議或類似協議；但任何規定僅因母借款人或其任何子公司的現任或前任董事、高級職員、僱員或顧問提供的服務而付款的影子股票或類似計劃不得為“互換協議”。

“互換義務”：就任何人而言，指根據任何互換協議支付或履行的任何義務。

“Swingline借款”：借入一筆Swingline貸款。

“Swingline承諾”：對於任何Swingline貸款人，該Swingline貸款人根據第2.6節提供Swingline貸款的本金總額不得超過附表1.1D中與該貸款人名稱相對的“Swingline承諾”標題下所列金額的義務。截至截止日期，Swingline承諾的原始總額為1000萬美元。

“Swingline敞口”：在任何時候，當時所有未償還Swingline貸款總額的總和。任何循環貸款人在任何時候的Swingline風險敞口應為(A)其當時與Swingline貸款有關的Swingline風險敞口總額的循環百分比，但該貸款人以Swingline貸款人的身份發放的任何Swingline貸款除外，以及(B)如果該貸款人是Swingline貸款人，則指該貸款人在當時未償還的所有Swingline貸款的本金(以其他循環貸款人不應為其參與該等Swingline貸款提供資金的範圍為限)；但在第2.4(A)及2.6(A)條的情況下，如有違約貸款人存在，則任何循環貸款人的擺動額度風險敞口須予調整，以實施依據第2.23條作出的任何再分配。

“Swingline貸款機構”：美國滙豐銀行、巴克萊銀行和三井住友銀行，各自以Swingline貸款機構的身份提供貸款。

“Swingline Loans”：如第2.6節所定義。

“搖擺線參賽金額”：如第2.7節所述。

46

 

 

“辛迪加代理”：本協議封面上標識的辛迪加代理。

“目標”：如本演奏會中所定義。

“税”：任何政府當局徵收的所有現有或未來的税、扣減、預提(包括備用預扣)、評税、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。

“B條款承諾”：對於任何貸款人，(I)在第二修正案生效日期之前，該貸款人(如果有)根據該貸款人的截止日期B條款承諾提供B期貸款的義務，和/或(Ii)在第二修正案生效日期及之後，該貸款人根據第二修正案B條款承諾繼續和/或作出B條款貸款的義務(如果適用)。B項承諾在第二修正案生效之日(及生效後)的原始本金總額為627,785,500美元。

“術語B設施”：如“設施”的定義所界定。

“B期貸款機構”：持有B期貸款承諾或B期貸款的每一家貸款人。

“B期貸款”：(I)在第二修正案生效日期之前，截止日期為B期貸款，以及(Ii)在第二修正案生效日及之後，根據第二修正案發放或繼續發放的每筆第二修正案B期貸款。

B期到期日：2025年8月27日。

“B期貸款百分比”：就任何B期貸款機構而言，指該B期貸款機構在該時間的未償還本金總額與所有B期貸款機構在該時間的未償還本金總額的比率(以百分比表示)。

“定期基準”：在提及(X)任何貸款時，指該貸款是否為SOFR定期貸款或(Y)任何借款，指構成此類借款的貸款是否按SOFR期限確定的利率計息，在每種情況下，都不是根據“ABR”定義的第(C)款確定的。

“定期借款”：由同一類型的同時發放的定期貸款組成的借款，如果是定期基準貸款，則由定期貸款人提供相同的利息期。

“定期貸款人”：術語B貸款人和增量定期貸款人的統稱。

“定期貸款”：B期貸款、增量定期貸款和任何替代定期貸款的統稱。

“術語SOFR”：

(I)就定期SOFR貸款的任何計算而言，與當日(該日，“定期期限”)相若的期限的SOFR參考利率

47

 

 

SOFR確定日“)，即在該利息期的第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日，因為該利率由SOFR管理人公佈，並僅就第二修正案條款B貸款加上適用的SOFR調整；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，SOFR管理人期限尚未公佈適用男高音的期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則術語SOFR將是由術語SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該定期SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日，該期限的SOFR參考利率即由SOFR管理人發佈

(Ii)對於任何一天的ABR貸款的任何計算，一個月的期限SOFR參考利率在該日(該日，“ABR期限SOFR確定日”)的前兩(2)個美國政府證券營業日，因為該利率由SOFR管理人公佈，並僅就第二修正案條款B貸款加上適用的SOFR調整；然而，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何ABR術語SOFR確定日，適用男高音的術語SOFR參考匯率尚未由術語SOFR管理人公佈，並且關於術語SOFR參考匯率的基準替換日期尚未出現，則術語SOFR將是由術語SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該ABR術語SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前的三(3)個美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日；

此外，如果按照上述規定(包括根據上文第(I)款或第(Ii)款的但書)確定的SOFR條款應小於下限，則SOFR條款應被視為下限。

“術語SOFR管理人”：芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(CBA)(或由管理代理以其合理酌情權選擇的術語SOFR參考利率的繼任管理人)。

“SOFR定期貸款”：指以SOFR定期貸款利率為基礎的貸款。

“期限SOFR參考利率”：由管理機構確定的基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。

“SOFR定期貸款”：指某一特定融資機制下的SOFR定期貸款，即所有貸款的當前利息期在同一日期開始，並在同一較後日期結束(無論此類貸款是否最初應在同一天發放)。

《第三修正案》：如本協議的獨奏會中所定義。

“第三修正案生效日期”：在本協議的摘錄中定義。

“第三修正案循環貸款”：第三修正案循環承諾書和根據該修正案作出的信貸延期。

“第三修正案循環承諾”：如第三修正案所界定。

48

 

 

“第三修正案”：如“第三修正案”所界定。

“第三修正案”：第三修正案所界定的循環貸款。

“門檻金額”：在任何時候，等於適用參考期綜合EBITDA的(X)$25,000,000和(Y)15%中較大者的金額。

“循環承付款總額”：在任何時候，當時有效的循環承付款的總額。

“信貸循環展期總額”：在任何時候，指當時未償還的循環貸款人的信貸循環展期總額。

“交易日期”：就貸款人在本協議項下的任何權利的出售或轉讓而言，即該貸款人簽訂具有約束力的協議以出售或轉讓其在本協議項下的全部或部分權利的日期。

“交易成本”：定義見第4.16節。

“交易”：(A)收購的截止日期，(B)借款人和本協議的其他貸款方的執行、交付和履行，本協議項下貸款的借款和收益的使用，以及(C)現有的債務再融資。

“受讓人”：任何受讓人或參與者。

“變革性收購”：母借款人或任何受限制子公司的任何收購或投資，如果(A)在緊接該收購或投資完成之前不符合本協議的條款，或(B)如果在緊接該收購或投資完成之前得到本協議條款的允許，將不會根據本協議為母借款人及其受限制的子公司提供足夠的靈活性，以便在此類收購或投資完成後繼續和/或擴大其合併業務(由母借款人本着善意確定)。

“類型”：對於任何貸款，其性質是ABR貸款或定期SOFR貸款。

“英國金融機構”：任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國清算機構”：英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。

未調整基準替換：指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

“美國”：美利堅合眾國。

“不受限制現金”：集團任何成員擁有的不受限制的現金和現金等價物，不受任何留置權或其他優惠安排的控制或約束

49

 

 

債權人(根據證券文件設定的留置權除外)和7.3(U)節或7.3(X)節所指類型的留置權)。

“非限制性附屬公司”：(A)母借款人(子公司借款人除外)在截止日期後根據第6.11節被母借款人指定為非限制性附屬公司的任何附屬公司；及(B)非限制性附屬公司的任何附屬公司。

“美國政府證券營業日”：除(I)週六、(Ii)週日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。

“美國人”：“守則”第7701(A)(30)條所指的“美國人”。

“美國特別決議制度”：定義見第10.21節。

“美國納税證明”：如第2.19(F)(Ii)(B)節所述。

“自願預付款金額”：在任何日期，等於(A)循環貸款(包括任何增量循環貸款)的所有自願永久承付款削減和任何定期貸款、任何增量定期貸款和任何增量等值債務的所有自願預付款的總額，在每種情況下均根據基本增量金額發生(以及上述任何債務的所有債務回購，並計入用於進行此類回購的現金金額)，以及在該時間或之前(在每種情況下，不包括用長期債務收益(循環債務除外)預付的任何長期再融資債務)，以及在該時間或之前(在每一種情況下，不包括用長期債務收益(循環債務除外)預付的任何循環貸款(包括根據任何增量循環貸款)、任何長期承諾減少和任何定期貸款、任何增量定期貸款或任何增量等值債務)，減去(B)在該日期之前根據自願預付額確定的增量定期貸款或增量等值債務的本金總額。

“全資附屬公司”：就任何人士而言，指所有股本(法律規定的董事合資格股份除外)由該人士直接及/或透過其他全資附屬公司擁有的任何其他人士。

“退出責任”：因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的任何責任，ERISA第4203和4205節分別使用了這兩個術語。

“減記和轉換權”：(A)對於任何歐洲經濟區決議機構，根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法，該機構不時的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；和(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的適用的決議機構根據自救立法有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將該負債的全部或部分轉換為股份，該人或任何其他人的證券或義務，以規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已予行使一樣

50

 

 

或暫停與該法律責任有關或附屬於該等權力的任何法律責任或該自救立法所賦予的任何權力的任何義務。

1.2
其他解釋規定。(A)除非本協議另有規定，否則本協議中定義的所有術語在用於其他貸款文件或依據本協議或其中製作或交付的任何證書或其他文件時，應具有定義的含義。
(b)
如本文及其他貸款文件所用，以及根據本文件或該文件製作或交付的任何證書或其他文件，(I)與第1.1節中未定義的任何集團成員有關的會計術語和第1.1節中部分定義的會計術語，在未定義的範圍內，應具有GAAP中賦予它們的各自含義(但此處使用的所有會計或財務性質的術語應予以解釋，並應對此處提及的金額和比率進行所有計算，在不實施(X)根據會計準則彙編825-10-25(以前稱為財務會計準則第159號)(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則編撰或財務會計準則)項下的任何選擇，將母借款人或任何附屬公司的任何債務或其他負債按其中定義的“公允價值”進行估值，以及(Y)根據會計準則彙編470-20(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則編撰或財務會計準則)對可轉換債務工具的債務進行任何處理的情況下，以其中所述的減少或分開的方式對任何此類債務進行估值，(Ii)在“包括”、“包括”及“包括”一詞之後，須當作加上“但不限於”；。(Iii)“招致”一詞須解釋為指招致、產生、發出、承擔、對其承擔法律責任或容受其存在的意思(而“招致”及“招致”一詞應具有相關的涵義)。(Iv)“資產”及“財產”一詞應解釋為具有相同的涵義及效力，並指任何及所有有形及無形資產及財產，包括現金、股本、證券、收入、賬目、租賃權益及合同權利，及(V)除非另有規定，否則凡提及協議或其他合約責任，應被視為指經不時修訂、補充、重述或以其他方式修訂的協議或合約責任。
(c)
在本協議中使用的“本協議”、“本協議”和“本協議”以及類似含義的術語應指本協議的整體，而不是指本協議的任何特定條款，除非另有説明，否則本協議的章節、附表和附件均指本協議。
(d)
此處定義的術語的含義應同樣適用於此類術語的單數形式和複數形式。
(e)
儘管2017年12月31日之後的GAAP有任何變化，要求在2017年12月31日根據GAAP分類並作為經營租賃(包括但不限於任何軌道車輛經營租賃)進行分類和會計處理的債務被分類為資本租賃或以其他方式反映在母借款人及其子公司的綜合資產負債表上，但就本協議下的所有目的而言，該等債務應繼續被視為經營租賃。
(f)
儘管本協議有任何相反規定，除非母公司借款人另行通知行政代理，根據本協議中不要求符合財務比率或財務測試(包括任何綜合第一留置權淨槓桿率測試、綜合擔保淨槓桿率測試、綜合總淨槓桿率測試、綜合總總槓桿率測試、綜合利息覆蓋率測試或綜合固定費用覆蓋率測試，視情況而定)的規定而發生(或完成)的任何金額或交易(任何該等金額，“固定金額”)。

51

 

 

根據本協議中要求遵守財務比率或財務測試(包括任何綜合第一留置權淨槓桿率測試、綜合擔保淨槓桿率測試、綜合總淨槓桿率測試、綜合總總槓桿率測試、綜合利息覆蓋率測試或綜合固定費用覆蓋率測試，視情況而定)的規定而發生(或完成)的任何金額或交易(任何此類金額，“基於現值的金額”)，在同時交易、單一交易或一系列相關交易中，雙方理解並同意：(X)以匯兑為基礎的金額的產生應首先計算，而不在該同時發生時計算任何固定金額，但對該固定金額及相關交易的收益的使用給予十足的形式上的效果；(Y)該固定金額的產生應在其後計算。除非母公司借款人另有選擇，否則借款人在使用集團成員當時可動用的固定金額下的任何金額之前，應被視為已使用借款人當時可用的應收金額下的金額。為免生疑問，本條(F)項的規定應適用於任何遞增貸款和任何遞增等值債務。
(g)
根據第7.2條允許的任何債務的任何數額的增加，或根據第7.3條允許的任何留置權擔保的任何金額的任何增加，由於利息的應計、增值的增加、以額外債務形式支付的利息、原始發行貼現的攤銷和/或僅由於任何適用貨幣的匯率波動而導致的未償還債務金額的增加，應被視為‎第7.2節的允許負債，以及‎第7.3節的允許留置權。
(h)
為確定是否符合‎第7.2條或‎第7.3條的規定，如果任何債務或留置權是依賴一籃子債務或留置權而產生的，該一籃子債務或留置權是參考綜合EBITDA的百分比來衡量的，且本協議允許的任何再融資或替換將導致超過綜合EBITDA百分比(如果根據此類再融資或替換之日的綜合EBITDA計算)，只要此類再融資或替換債務或其他債務的本金金額不超過足以償還該債務或其他債務的本金，則該百分比將被視為未超過。但數額相等於適用的額外準許量的除外。
(i)
為確定根據貸款文件條款需要計算任何財務比率或財務測試(包括任何綜合第一留置權淨槓桿率測試、綜合擔保淨槓桿率測試、綜合總淨槓桿率測試、綜合總總槓桿率測試、綜合利息覆蓋率測試或綜合固定費用覆蓋率測試)的任何行動、變更、交易或事件的允許性，應在採取該行動、進行該變更、完成該交易或發生該事件時計算該財務比率或測試，視具體情況而定。而在採取上述行動、作出上述改變、完成上述交易或發生上述事件(視屬何情況而定)後，任何失責行為或失責事件均不得當作純粹因該財務比率或財務測試的改變而發生。
(j)
為免生疑問，第二修正案替代定期貸款和第二修正案增量定期貸款應作為單一類別共同構成本協議項下的第二修正案B期貸款和B期貸款。
1.3
有限條件交易。即使本協議有任何相反規定，在產生任何債務(包括任何增量定期融資)或留置權，或進行任何允許的收購或其他投資的情況下，限制付款，

52

 

 

在每種情況下，根據母公司借款人的選擇(母公司借款人選擇行使與任何有限條件交易有關的選擇權，“長期現金轉移選擇”)，應確定與有限條件交易有關的特定債務或資產出售的預付款，應確定相關比率和籃子(包括以綜合EBITDA百分比衡量的籃子)，並應測試任何違約或違約阻止或陳述和擔保倒閉的事件。自該有限條件交易的最終收購協議訂立及計算之日起，猶如收購事項及與此相關的其他形式事項在該日期(“LCT測試日期”)完成，且如果在給予有限條件交易及與此相關的其他交易形式上生效後，猶如它們是在LCT測試日期之前結束的最近測試期開始時發生的，則母借款人本可在相關的LCT測試日期採取該等行動，以符合該等陳述、保證、比率、籃子或違約規定，一籃子條款或違約條款應被視為已得到遵守；但如母借款人已作出長期交易選擇，則在計算任何其他準許收購或其他投資、限制性付款、指定債務預付款或資產出售遵守本協議的比率(計算財務契諾遵從性的目的除外)或籃子時，在該有限條件交易完成或該有限條件交易的最終協議在該有限條件交易未完成的情況下終止或到期之前，任何該等籃子或比率(以綜合EBITDA的百分比計算的籃子除外)應按備考基準計算，假設該等有限條件交易及與此相關的其他交易(包括任何債務的產生及所得款項的使用)已於長期結算測試日期完成。為免生疑問，如母借款人已進行長期交易選擇，而在長期交易測試日期已確定或測試合規的任何比率或籃子，因任何該等比率或籃子在相關交易或行動完成時或之前的波動(包括任何有限條件交易目標的波動)而超出，則該等籃子或比率不會被視為因該等波動而被超越。
1.4
形式計算。為確定是否符合適用的綜合第一留置權淨槓桿率測試、綜合擔保淨槓桿率測試、綜合總淨槓桿率測試、綜合總總槓桿率測試、任何參考期的綜合利息覆蓋率測試或綜合固定費用覆蓋率測試和/或已進行的任何適用交易(以及與此相關的任何債務的產生或償還)的允許性，(A)在需要進行此類計算的期間內或(B)關於第7.1節所述金融契諾的任何計算和為適用定價網格的目的對綜合第一留置權淨槓桿率的任何計算；在該期間之後及在按預計基準計算任何有關比率測試之前或同時(僅就確定該事件的預計合規而言)，應按預計基準計算，並假設所有該等適用交易(以及前述任何一項適用交易所使用的綜合EBITDA及組成部分財務定義的任何增加或減少)已於須作出該等計算的期間的第一天發生。如自任何適用期間開始後，任何人士其後成為受限制附屬公司，或自該期間開始與母借款人或其任何受限制附屬公司合併、合併或合併為母公司借款人或其任何受限制附屬公司，而作出任何需要根據第1.4節作出調整的適用交易，則應根據第1.4節計算綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率、綜合總淨槓桿率、綜合總總槓桿率、綜合利息覆蓋率測試或綜合固定費用覆蓋率(視何者適用而定)，以提供形式上的影響。儘管本協議有任何相反規定，但在符合第1.2(F)、(I)和1.3節的規定下，所有財務比率和測試(包括任何綜合第一留置權淨槓桿率測試、綜合擔保淨額

53

 

 

槓桿率測試、綜合總淨槓桿率測試、綜合總總槓桿率測試、綜合利息覆蓋率測試或綜合固定費用覆蓋率測試(視何者適用而定)應根據本協議中關於發生任何適用交易的任何參考期計算的綜合淨收益和綜合EBITDA金額，應根據該參考期和該等適用交易按形式計算。
1.5
付款或履行的時間。如聲稱任何債務或履行任何契諾、責任或義務的日期並非營業日，則該等付款(“利息期”的定義所述除外)或履行的日期須延至緊接的下一個營業日，如屬任何應累算利息的付款，則須在延展期間支付利息。
1.6
舍入。根據本協議，母公司借款人必須維持的任何財務比率的計算方法是：將適當的部分除以其他部分，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。
1.7
無現金展期。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但如果任何貸款人根據增量貸款延長其任何當時現有貸款的到期日，或替換、續訂或再融資，或在每種情況下使用替換貸款或在本協議下的新信貸安排下發生的貸款，只要此類延長、替換、續期或再融資是由該貸款人以“無現金滾動”的方式實現的，則此類延期、替換、續期或再融資應被視為符合本協議或任何其他貸款文件中關於該等付款必須“以美元”、“以立即可用資金”支付的任何要求。“現金”或任何其他類似要求。
1.8
任命借款人代表。各附屬借款人在此不可撤銷地委任母公司借款人為其代表和代理人，以便發出和接收本協議項下或任何其他貸款文件項下的所有通知和同意，並代表貸款文件項下的任何附屬借款人或附屬借款人採取所有其他行動(本協議中指定給借款人的任何其他行動除外)(包括關於遵守契諾的行動)。母公司借款人特此接受這一任命。行政代理和每一貸款人可將根據母公司借款人的任何貸款文件發出的任何通知或其他通信視為來自所有借款人的通知或通信，並可代表該借款人或所有借款人向母公司借款人發出本協議項下要求或允許向該借款人或所有借款人發出的任何通知或通信。各附屬借款人同意，母公司借款人代表其作出的每項通知、選擇、陳述及保證、契諾、協議及承諾，就所有目的而言均視為由該附屬借款人作出，並對該附屬借款人具約束力及可強制執行，猶如該等通知、選擇、陳述及擔保、契諾、協議及承諾是由該附屬借款人直接作出的一樣。

 

第二節。
承諾額和承付款條款
2.1
定期承諾。
(a)
在本合同條款和條件的約束下，每個條款B貸款人在截止日期各自同意在截止日期向母借款人提供一筆定期貸款，金額不超過

54

 

 

超過該貸款人的期限B承諾的截止日期的金額。母借款人只能在截止日期B項承諾項下進行一次借款，借款期限應在截止日期。
(b)
根據第二修正案中規定的條款和條件，每個在第二修正案生效日具有第二修正案B期承諾的第二修正案B期貸款人各自同意在第二修正案生效日以美元為單位發放第二修正案B期貸款(和/或繼續其截止日期B期貸款作為第二修正案B期貸款)，本金總額等於該第二修正案B期貸款人的第二修正案B期承諾。在第二修正案生效日作出或繼續(如適用)後，就本協議和所有其他貸款文件而言，第二修正案B期貸款在各方面均構成B期貸款和定期貸款(如適用)。父母借款人只能根據第二修正案條款B承諾進行一次借款，該承諾應在第二修正案生效日期。
(c)
定期貸款可以是定期基準貸款或ABR貸款，由母借款人確定，並根據第2.2和2.12節通知行政代理。根據第2.1節借入並隨後償還或預付的任何金額不得再借入。

2.2定期貸款借款程序。母借款人應向行政代理髮出不可撤銷的通知(該通知必須在紐約市時間上午10：00之前由行政代理收到，至少在預期成交日期前一個營業日)，要求適用的B期貸款人在成交日進行B期貸款，並具體説明借款金額。在收到此類通知後，行政代理應立即通知每個適用的B期貸款人。在不遲於紐約市時間中午12：00之前，每個適用的B期貸款機構應在截止日期向資金辦公室的行政代理提供相當於該貸款機構將提供的B期貸款的即時可用資金數額。母借款人應向行政代理髮出不可撤銷的通知(該通知必須在紐約市時間上午10：00之前由行政代理收到，至少在預期的第二修正案生效日期前一個工作日)，要求適用的條款B貸款人在第二修正案生效日期發放第二修正案條款B貸款，並具體説明借款金額。在收到該通知後，行政代理應立即通知每個適用的第二修正案條款B貸款人。不遲於紐約市時間中午12：00，在第二修正案生效日期，每個第二修正案條款B貸款人應向資金辦公室的行政代理提供相當於該第二修正案條款B貸款人將提供的第二修正案條款B貸款的立即可用資金金額。行政代理應在行政代理辦公室的賬簿上記入母借款人的賬户，並將條款B貸款人提供給行政代理的可立即使用的資金的總額記入該賬户的貸方。

2.3償還定期貸款。(A)自第二修正案生效日期起及之後，母借款人應在每年3月、6月、9月和12月的最後一天償還B期限貸款，直至B期限貸款到期日之前的最後一天，每個該日期的本金總額(該金額應根據本修正案第2.17(B)節進行調整)等於在第二修正案生效日期(為免生疑問，緊接第二修正案生效後)B期限貸款的本金總額乘以0.625%。

(B)每個增量定期貸款人的增量定期貸款應按增量中規定的順序分批到期(頻率不得超過每季度一次)。

55

 

 

貸款激活通知，根據該通知發放此類增量定期貸款(金額應根據第2.17(B)節進行調整)。

(C)在以前未支付的範圍內，(I)所有B期貸款應在B期貸款到期日支付，以及(Ii)所有增量定期貸款應在適用於其的增量定期貸款到期日支付。

2.4循環承付款項。(A)在本協議條款及條件的規限下，每家循環貸款人各自同意在循環承諾期內不時以美元本金總額向適用借款人發放循環貸款，在任何時間未償還的本金總額，在加上(在根據第2.6節對該等循環貸款所得款項的任何運用生效後)總額為(I)該貸款人當時未償還的L/C風險敞口及(Ii)該貸款人當時未償還的Swingline風險敞口時，不超過該貸款人的循環承諾金額。在循環承諾期內，借款人可以通過借款、全部或部分提前償還循環貸款和再借款等方式使用循環承諾額，均符合本合同的條款和條件。在第2.16節的約束下，循環貸款可以不時是定期SOFR貸款或ABR貸款，由適用的借款人確定，並根據第2.5和2.12節通知行政代理。

(B)適用的借款人應在循環終止日償還所有未償還的循環貸款。

2.5循環貸款借款程序。借款人可以在任何營業日的循環承諾期內根據循環承諾期借款；但適用的借款人應向行政代理髮出不可撤銷的通知(該通知必須在紐約市時間上午11：00之前由行政代理收到，對於定期基準貸款，該通知必須在請求借款日期的三個工作日之前收到，或者對於ABR貸款，該通知必須在請求借款日期的一個工作日之前收到)(如果是ABR貸款，則在循環貸款項下借入ABR貸款的任何此類通知可不遲於紐約市時間上午10：00發出，(I)擬借入的循環貸款的數額和類別、(Ii)申請借款的日期及(Iii)如屬定期基準貸款，則每類貸款的款額及初始利息期分別為多久。儘管有上述規定，母借款人仍可在截止日期前至少一(1)個營業日，根據向行政代理髮出的不可撤銷的書面通知，在紐約市時間上午11：00之前(或行政代理自行決定的較晚時間)申請循環貸款，此類循環貸款最初應為任何類型的貸款。循環承諾項下的每筆借款的金額應等於(X)ABR貸款，1,000,000美元或其整數倍(或，如果當時可用循環承諾總額少於1,000,000美元，則為較小的數額)，以及(Y)對於定期基準貸款，超出其500,000美元的2,000,000美元或其整數倍；但前提是，任何Swingline貸款人可代表適用的借款人申請循環承諾項下的借款，即根據第2.7節的其他金額的ABR貸款。在收到借款人的任何此類通知後，行政代理應立即通知每個循環貸款人。每個循環貸款人應在紐約市時間中午12：00之前，將其在每次借款中按比例的份額提供給行政代理，以供行政代理立即使用，並在紐約市時間中午12：00之前在供資辦公室為適用借款人的賬户提供資金。然後，行政代理將向適用借款人提供這種借款，行政代理將循環貸款人提供給行政代理的總金額和行政代理收到的類似資金記入借款通知或適用借款人給行政代理的其他書面指示中指定的適用借款人的賬户。

56

 

 

2.6擺動線承諾。(A)在符合本協議的條款和條件的情況下，在循環承諾期內，每個擺動額度貸款人各自同意通過向借款人提供擺動額度貸款(“擺動額度貸款”)，將循環承諾項下的部分信貸提供給借款人；但(I)(X)該Swingline貸款人(以Swingline貸款人及循環貸款人的身分)的Swingline風險敞口、(Y)該Swingline貸款人(以循環貸款人的身份)發放的未償還循環貸款本金總額及(Z)該Swingline貸款人(以循環貸款人的身份)的L/C風險敞口的總和不得超過其當時有效的循環承諾，(Ii)所有未償還Swingline貸款的總和不得超過Swingline承諾總額，(Iii)該Swingline貸款人發放的未償還Swingline貸款總額不得超過該Swingline貸款人的Swingline承諾；及(Iv)如在作出該Swingline貸款後，可用循環承諾總額少於零，則任何借款人不得申請任何Swingline貸款，任何Swingline貸款人不得作出任何Swingline貸款。在循環承諾期內，借款人可以通過借款、償還和再借款的方式使用Swingline承諾，所有這些都符合本協議的條款和條件。Swingline貸款應僅為ABR貸款。

(B)適用的借款人應在循環終止日期較早的日期和作出Swingline貸款後的五個工作日，向Swingline貸款人償還當時未償還的每筆Swingline貸款的本金；但在借入循環貸款的每一天，適用的借款人應償還當時向其發放的所有未償還的Swingline貸款，任何此類循環貸款的收益應由行政代理用於償還向該借款人作出的任何未償還的Swingline貸款。

2.7 Swingline借款程序；Swingline貸款的退款。(A)當借款人希望Swingline貸款人提供Swingline貸款時，應向Swingline貸款人發出不可撤銷的書面通知(Swingline貸款人必須在紐約市時間下午1：00之前收到該通知)，並指明(I)借款金額和(Ii)請求借款日期(應為循環承諾期內的營業日)。根據Swingline承諾，每筆借款的金額應等於25萬美元或超過25萬美元的整數倍。在紐約市時間下午3點之前，在關於Swingline貸款的通知中指定的借款日期，每個Swingline貸款人應向資金辦公室的行政代理提供一筆立即可用的資金，數額相當於該Swingline貸款人將提供的Swingline貸款中其應收賬款部分的金額(該應收賬款部分將根據該Swingline貸款人(以循環貸款人的身份)對所有Swingline貸款人(以其循環貸款人的身份)的循環承諾總額計算)。行政代理應在該借款日將此類Swingline貸款的收益存入適用借款人在該借款日在行政代理的賬户中，並立即以可用資金的形式提供給適用的借款人。

(B)獨立的Swingline貸款人義務。任何Swingline貸款人未能在Swingline貸款中支付其應評税部分，並不解除任何其他Swingline貸款人在該Swingline貸款之日作出其應評税部分貸款的義務，但任何其他Swingline貸款人不對任何其他Swingline貸款人未能在任何Swingline貸款之日提供Swingline貸款的應評税部分負責。

(C)任何Swingline貸款人，可隨時並不時以其唯一及絕對酌情決定權，代表適用的借款人(在此不可撤銷地指示Swingline貸款人代表其行事)，在該Swingline貸款人不遲於紐約市時間中午12：00發出的一個營業日通知中，要求每個循環貸款人

57

 

 

貸款人特此同意提供一筆循環貸款，金額相當於該循環貸款人在通知日期未償還的Swingline貸款(“已退還的Swingline貸款”)總額的循環百分比，用於償還Swingline貸款人。每個循環貸款人應在不遲於紐約市時間上午10點，即通知日期後一個工作日，將此類循環貸款的金額提供給資金辦公室的行政代理，並立即提供資金。此類循環貸款的收益應由行政代理立即提供給Swingline貸款人，供Swingline貸款人申請償還已退還的Swingline貸款。每個借款人都不可撤銷地授權Swingline貸款人向行政代理收取借款人賬户的費用(最多為每個此類賬户的可用金額)，以便在從循環貸款人收到的金額不足以全額償還該等已退還的Swingline貸款的情況下，立即支付該等已退還的Swingline貸款的金額。

(D)如在本應依據第2.7(C)節發放循環貸款之前，第8(F)節所述的事件之一已就任何借款人發生並仍在繼續，或如任何Swingline貸款人因任何其他原因(由任何Swingline貸款人自行酌情決定)不能按第2.7(C)節所設想的方式發放循環貸款，則每名循環貸款人應在依據第2.7(C)節所指通知發放循環貸款的日期，以現金方式購買當時未償還的Swingline貸款的不可分割的參與權益，方法是向每一名Swingline貸款人支付一筆金額(“Swingline參與金額”)，該金額相當於(I)該循環貸款人的循環百分比乘以(Ii)該Swingline貸款人當時未償還的Swingline貸款本金總額的總和，而該等循環貸款本應以該等循環貸款償還。

(e)
只要在任何Swingline貸款人從任何循環貸款人那裏收到該貸款人的Swingline參與金額後的任何時間，該Swingline貸款人收到關於Swingline貸款的任何付款，該Swingline貸款人將向該貸款人分配該付款的可評税部分(在支付利息的情況下，適當地調整以反映該貸款人的參與利息未償還和獲得資金的時間段，在支付本金和利息的情況下，反映該貸款人按比例支付的付款部分，如果該付款不足以支付當時到期的所有Swingline貸款的本金和利息)；然而，如果該Swingline貸款人收到的付款被要求退還，則該循環貸款人將向該Swingline貸款人退還之前由該Swingline貸款人分發給它的任何部分。
(f)
每一循環貸款人根據第2.7(C)節所述貸款和根據第2.7(D)節購買參與權益的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括(I)該循環貸款人或任何借款人可能因任何理由對任何Swingline貸款人、任何借款人或任何其他人具有的任何抵銷、反索償、追償、抗辯或其他權利，(Ii)違約或違約事件的發生或持續，或未能滿足第5節規定的任何其他條件。(Iii)任何借款人的條件(財務或其他方面)的任何不利變化，(Iv)任何借款人、任何其他貸款方或任何其他循環貸款人違反本協議或任何其他貸款文件，或(V)任何其他情況、發生或事件，無論是否與上述任何情況類似。

2.8承諾費等：(A)借款人共同和各別同意為每個循環貸款人的賬户向行政代理支付從本協議之日起至循環承諾期最後一天期間(包括該日期在內)的承諾費，該承諾費是按該貸款人在付款期間可用循環承付款的日均承付額的承諾費費率計算的，在每個繳費日按季拖欠，自該日之後的第一個該日開始。

58

 

 

(B)借款人共同和各別同意在與行政代理人簽訂的任何收費協議中規定的數額和日期向行政代理人支付費用，並履行其中所載的任何其他義務。

2.9終止或減少循環承付款項。借款人有權在不少於三個工作日通知行政代理的情況下終止循環承諾額或不時減少循環承諾額；但在循環承諾額生效後以及在生效日對循環貸款和Swingline貸款的任何預付款後，如果信貸的循環展期總額超過循環承諾額總額，則不得允許這種終止或減少。任何此種減少的數額應等於1,000,000美元或其整數倍，並應永久減少當時有效的循環承付款。

2.10可選的預付款。(A)借款人可隨時、不時地向行政代理遞交不可撤銷的通知，在不遲於紐約市時間中午12：00(對於定期基準貸款)和(Ii)不遲於紐約市時間中午12：00，對於ABR貸款，不遲於其前一個工作日預付全部或部分貸款(受第2.10(B)條的約束)，該通知應具體説明預付款的日期和金額，以及預付款是定期基準貸款還是ABR貸款；但如果定期基準貸款是在其適用的利息期的最後一天以外的任何一天預付的，則適用的借款人還應支付第2.20節所規定的任何欠款。行政代理在收到任何此類通知後，應立即通知各有關貸款人。如果發出任何此類通知，則通知中規定的金額應在通知中指定的日期到期並應支付，連同(ABR貸款和Swingline貸款的循環貸款除外)截至該日期的預付金額的應計利息。定期貸款和循環貸款的部分預付款本金總額應為1,000,000美元或其整數倍。根據本第2.10節規定的所有可選的定期貸款預付款應按照適用借款人的指示使用。Swingline貸款的部分預付款本金總額應為100,000美元或其整數倍。

(B)所有(I)根據第2.10(A)節或第2.11(A)節在與重新定價交易有關的第二修正案生效日六個月週年當日或之前完成的B期貸款的預付款，以及(Ii)在構成重新定價交易的第二修正案生效日六個月週年日或之前對本協議進行的修訂、修正、重述或其他修改，在每一種情況下，均應附有向B期貸款人支付的費用，金額相當於如此預付的B期貸款本金總額的1.00%，如屬本款第(I)款所述交易，或受該等修訂、修訂及重述或其他修改影響的B期貸款本金總額的1.00%(包括因更換未獲同意的B期貸款人而轉讓的任何此類貸款)。此類費用應由母公司借款人在預付款之日支付給行政代理，由貸款人承擔B期貸款的費用。

2.11強制性預付款和承付款削減。(A)如果任何集團成員發生債務(不包括根據第7.2節允許的任何債務(與貸款有關的任何允許的再融資債務除外))，應在產生債務之日將相當於其現金淨收益100%的金額用於第2.11(D)節所述的定期貸款的預付款；但根據第2.11(A)節的預付款應附有根據第2.10(B)節應支付的任何費用。

59

 

 

(B)如任何集團成員於任何日期收到任何資產出售或收回事件的現金收益淨額，則除非就此發出再投資通知，否則該等現金收益淨額的100%應於該日期後五個營業日內用於預付第2.11(D)節所述的B期貸款；但儘管有上述規定，在每個再投資預付款日，應將相當於相關再投資事件的再投資預付款金額的金額用於預付第2.11(D)節所述的B期貸款。

(C)如果母公司借款人從截止日期後的第一個完整會計年度開始的任何財政年度出現超額現金流量，母公司借款人應在相關的超額現金流量申請日期申請提前償還第2.11(D)節所述的B期貸款，(X)超額現金流量的ECF百分比(Y)之和(I)任何(X)定期貸款和循環貸款(包括根據第2.10節規定的增量貸款)的本金總額，加上(Ii)任何增量等值債務、替代貸款和/或在每種情況下允許發生的任何其他債務的本金總額，只要抵押品的留置權與保證B期貸款的抵押品的留置權同等，自願預付、回購、贖回或以其他方式報廢(或根據合同承諾預付、回購、贖回或以其他方式報廢)，加上(Iii)任何定期貸款、增量等值債務的未償還金額的任何減少額，按照本協議第2.25和10.6(E)節(包括與任何定期貸款有關的)進行的任何購買或轉讓所產生的抵押品的留置權所擔保的抵押品的留置權所擔保的替換貸款和/或任何其他債務(就定期貸款而言)，以及與任何此類增量等值債務、此類替換貸款和/或此類其他債務有關的任何同等撥備，但僅限於適用借款人就此類購買或轉讓以現金支付的實際價格，在第(I)-(Iii)、(A)款中的每一種情況下，(A)不包括根據本第2.11(C)條規定在上一財年減少需要預付的金額的任何此類付款、預付款和支出，(B)對於任何循環債務的預付款，僅限於伴隨相關承諾的永久減少的範圍，以及(C)此類付款的範圍，預付款和支出不是用母借款人或其受限制子公司的其他長期融資債務(循環債務除外)的收益支付的；但就每個財政年度而言，只有在本第2.11(C)節規定的該財政年度適用的預付款大於5,000,000美元(“ECF門檻”)的情況下，才需要根據本第2.11(C)節要求預付；此外，根據本第2.11(C)節規定，只有超過ECF門檻的金額才需用於預付定期貸款。每筆預付款應在下列日期(“超額現金流量申請日期”)之前的五個工作日內支付：(I)第6.1(A)節所指的母公司借款人的財務報表要求交付給貸款人的日期和(Ii)實際交付財務報表的日期中較早的一個。

(D)在第2.11(G)節的約束下，根據第2.11節支付的預付款金額應按照第2.17(B)節的規定用於定期貸款的預付。根據第2.11節規定的任何預付款應首先適用於ABR貸款，其次適用於定期基準貸款。第2.11條規定的每筆貸款預付款應附有預付金額的應計利息，直至預付款之日為止。

(E)對於B期貸款第2.11節規定的任何預付款，以及除適用的增量貸款激活通知中另有規定外的其他定期貸款，任何定期貸款人可自行選擇不接受此類預付款。母公司借款人應通知

60

 

 

根據第2.11條規定產生預付款的任何事件的行政代理，至少在預付款日期前三個工作日。每份此類通知應具體説明預付款的日期，併合理詳細地計算本第2.11節規定的此類預付款的金額。任何貸款人可以拒絕接受其在任何此類預付款中的全部(但不少於全部)份額(“拒絕金額”)，方法是在貸款人收到行政代理關於此類預付款的通知之日起不遲於兩個工作日向行政代理提供書面通知。如果貸款人沒有在第二個營業日或之前通知行政代理它拒絕接受適用的預付款，則該貸款人將被視為已接受該預付款。該貸款人拒絕支付的金額可由母借款人保留。

(F)儘管本第2.11節有任何其他規定，但在外國子公司出售任何資產的任何或全部現金淨收益、外國子公司收到的任何回收事件的現金淨收益或可歸因於外國子公司的超額現金流量的範圍內，任何適用的當地法律(包括財務援助、集團內部現金上行的公司利益限制以及該境外子公司董事的受託責任和法定職責)被匯回或轉給母公司借款人或任何適用的國內子公司或用於母公司借款人或任何適用的國內子公司的利益，或者母公司借款人已真誠地決定將任何該等金額匯回母公司借款人或任何適用的國內子公司將對該金額產生實質性的不利税收後果(包括大幅加快該等收益的徵税時間點)，受此影響的現金淨收益或超額現金流量部分將不需要在第2.11節規定的時間用於預付定期貸款，但可由適用的外國子公司保留，但僅限於適用的當地法律不允許匯回或轉嫁給母借款人或適用的國內子公司或以其他方式用於母公司借款人或適用國內子公司的利益，或母公司借款人善意地相信將導致此類重大不利税收後果，一旦適用的當地法律允許將任何此類受影響的現金淨收益或超額現金流量匯回國內，或母公司借款人真誠地確定這種匯回將不再產生此類重大的不利税收後果，根據第2.11節的規定，匯回的現金收益淨額或超額現金流量將迅速(在任何情況下不遲於匯回後的五個工作日)用於預付定期貸款(如果母公司借款人善意地認為匯回的現金收益淨額或超額現金流量將導致重大的不利税收後果)。如果在根據再投資通知要求將如此保留的現金收益淨額用於再投資或預付款的日期或之前(或如果是現金收益淨額，則需要使用該超額現金流量)，則母借款人對該再投資或預付款應用的金額相當於該現金收益淨額或超額現金流量的數額，就好像該現金收益淨額或超額現金流量是由母公司借款人而不是該外國子公司收到的一樣，減去如果該淨現金收益或超額現金流量已匯回(或，如果少於，如果該外國子公司收到，將計算的淨現金收益或超額現金流量)。

(g)
根據第2.11節規定的任何強制性提前還款(第2.11(A)節規定的與貸款有關的允許再融資債務的任何強制性提前還款除外)，額外的同等債務可按比例分攤(但為免生疑問，不得高於按比例計算)，前提是該等額外同等債務的條款規定必須提前還款，且此類提前還款應無重複地減少本第2.11節規定的任何定期貸款的提前還款額。

61

 

 

(h)
如果由於任何原因(匯率波動除外)，循環貸款項下所有貸款人的循環信貸總額在任何時候超過循環貸款項下的循環承諾額總額，在行政代理向母借款人發出書面通知後，適用的借款人應立即預付或導致迅速預付循環貸款或Swingline貸款或現金抵押未償還信用證的總金額，金額等於上述超額部分。
(i)
在每個財政季度的最後一個營業日，或在行政代理合理確定的其他時間，行政代理應確定未償還循環信貸總額的美元等值。如果在確定時，未償還的循環信貸延期總額超過當時有效的循環承諾額5%或更多，則在向母借款人發出書面通知的五個工作日內，適用的借款人應提前償還循環貸款、Swingline貸款或現金抵押未償還信用證，其本金總額至少等於該超出部分；但行政代理未能確定第2.11(I)節規定的信貸未償還循環延期總額的美元等值，不應使行政代理承擔本條款項下的任何責任。
(j)
除非所需的循環貸款人另有約定，僅就循環貸款而言，如果在《財務公約》救濟期內，截至任何日曆月的最後一個星期五(從2023年7月31日結束的日曆月開始)有任何循環貸款、擺動貸款和/或償還債務未償還，並且該日的綜合現金餘額超過3.25億美元，則母借款人應在該日曆月的流動資金證明交付後的三個工作日內預付循環貸款，其金額至少等於綜合現金餘額超過3.25億美元的金額；但即使本協議有任何相反的規定，(X)不需要交付與該預付款相關的預付款通知，以及(Y)不需要根據第2.20條要求與該預付款相關的任何破損或其他金額。

2.12轉換和延續選項。(A)適用的借款人可不時選擇將定期基準貸款轉換為ABR貸款，方法是不遲於建議轉換日期前一個營業日的紐約市時間中午12：00向行政代理髮出不可撤銷的事先通知，但任何此類定期基準貸款的轉換隻能在與其相關的利息期的最後一天進行。適用借款人可不時選擇將ABR貸款轉換為定期基準貸款，方法是不遲於建議轉換日期前第三個營業日中午12：00向行政代理髮出不可撤銷的事先不可撤銷通知(該通知應指明其初始利息期的長度)，但在發生任何違約事件並仍在繼續時，特定貸款下的ABR貸款不得轉換為定期基準貸款，且行政代理或多數貸款機構就該貸款已行使其或其唯一酌情權決定不允許此類轉換。行政代理在收到任何此類通知後，應立即通知各有關貸款人。本節不適用於不可轉換或續作的Swingline借款。

(b)
任何定期基準貸款在當時的當前利息期屆滿時，可通過適用的借款人按照第1.1節所述的下一個利息期的適用規定，向行政機構發出不可撤銷的通知，説明適用於此類貸款的下一個利息期的長度，即可繼續如此，但條件是：(I)當任何違約事件已經發生且仍在繼續時，行政機構已或多數貸款機構就該貸款決定不允許此類繼續或繼續。

62

 

 

(Ii)如存在第8(F)條第(I)或(Ii)款規定的與借款人有關的違約事件，並進一步規定，如果適用的借款人沒有按照本款所述發出任何必要的通知，或如果根據前述但書不允許繼續進行，則此類貸款應在該到期利息期間的最後一天自動轉換為ABR貸款。行政代理在收到任何此類通知後，應立即通知各有關貸款人。

2.13對SOFR部分期限的限制。儘管本協議有任何相反規定，所有定期SOFR貸款的借款、轉換和續期以及所有利息期間的選擇的金額均應符合該等選擇，以便(1)在生效後，(1)包括每個期限SOFR部分的定期SOFR貸款的本金總額應等於5,000,000美元或超出其1,000,000美元的整數倍；(2)在任何時間，未償還的期限SOFR部分不得超過10個。

2.14利率和付款日期。(A)每筆SOFR定期貸款應在每個利息期內的每一天產生利息，年利率等於SOFR定期貸款加適用保證金。

(b)
每筆ABR貸款應按等於ABR加適用保證金的年利率計息。
(c)
(I)如果任何貸款或償還義務的全部或部分本金在到期時未予支付(無論是在規定的到期日，通過加速或其他方式)，則該逾期數額應按年利率計息，利率等於(X)(就貸款而言，根據本節前述規定適用的利率加2%或(Y)在償還義務的情況下，適用於循環貸款項下的ABR貸款的利率加2%，以及(Ii)如任何貸款或償還義務的任何應付利息或任何承諾費或根據本合同應支付的其他款項的全部或部分在到期時未予支付(無論是在規定的到期日，通過加速或其他方式)，則該逾期款項的年利率應等於當時適用於相關貸款項下的ABR貸款的利率加2%(或對於與特定貸款無關的任何其他金額，則為當時適用於循環貸款項下的ABR貸款的利率加2%)，在每種情況下，就上文第(I)和(Ii)款而言，則由該欠款的日期起計，直至該款額已全數支付為止(以及在判決後及判決前)。
(d)
利息應在每個付息日以欠款形式支付，但根據本節(C)款應計的利息應不時應要求支付。

2.15利息和費用的計算。(A)依據本協議須支付的利息及費用，須按實際經過的天數以一年360天計算，但如ABR貸款的利率按最優惠利率計算，則其利息須以按實際經過的天數計算的365天(或366天，視屬何情況而定)為基準(包括首日，但不包括最後一天；但如貸款在作出貸款的同一天償還，則須就該項貸款支付一天的利息)。行政代理應在可行的情況下儘快將任何期限基準的確定通知母借款人和相關貸款人。因資產負債表變動而引起的貸款利率變動，自該變動生效之日營業之日起生效。行政代理應在實際可行的情況下儘快將每次利率變動的生效日期和金額通知母借款人和相關貸款人。

(B)行政代理根據本協議的任何規定對利率的每一次確定均為最終決定，並對借款人和出借人具有約束力。

63

 

 

沒有明顯的錯誤。行政代理應應母借款人的要求，向母借款人提交一份聲明，説明行政代理根據第2.14(A)節確定任何利率時所使用的報價。

2.16無法確定利率；替代利率。

(a)
無法確定利率。除第2.16節(B)、(C)、(D)、(E)和(F)條款另有規定外，如果行政代理在任何利息期的第一天或之前確定“每日簡單SOFR”不能根據本協議的條款確定(僅限於根據第2.16節將每日簡單SOFR用作替代利率)或不能根據本協議的條款確定SOFR時，行政代理應立即通知母借款人和每一貸款人。在行政代理向母借款人發出通知後，貸款人發放或繼續發放或繼續發放定期SOFR貸款或將ABR貸款轉換為SOFR定期貸款的任何義務應暫停(以受影響的定期SOFR貸款為限，或在SOFR借款的情況下，以受影響的利息期間為限)，直至行政代理撤銷該通知。在收到該通知後，(I)適用的借款人可撤銷任何未決的借入、轉換或繼續借入、轉換或延續定期SOFR貸款的請求(以受影響的定期SOFR貸款為限，或在期限SOFR借款的情況下，以受影響的利息期間為限)，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為(X)每日簡單SOFR貸款(如果可用)或(Y)如果每日簡單SOFR貸款不可用，則該借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為(X)每日簡單SOFR貸款(如果可用)或(Y)在每種情況下，按其中規定的金額或否則，在任何受影響定期SOFR借款請求的情況下，該請求將無效，且(Ii)任何以美元計價的未償還受影響定期SOFR貸款將被視為已根據借款人的選擇轉換為(X)每日簡單SOFR貸款(如果可用)或(Y)如果沒有每日簡單SOFR貸款可用。在任何此類轉換後，借款人還應支付根據本協議第2.20節所需的任何額外金額。如果行政代理確定(如果沒有明顯錯誤，該確定將是決定性的和具有約束力的)不能根據本協議的條款確定“每日簡單SOFR”(僅在根據第2.16節將每日簡單SOFR用作替代利率的範圍內)或“期限SOFR”不能根據本協議的條款確定，在這兩種情況下，在任何一天，ABR貸款的利率應由行政代理在不參考“ABR”定義的(C)條款的情況下確定，直到行政代理撤銷該確定。
(b)
基準替換。儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但如果基準轉換事件及其相關基準更換日期在基準時間之前發生，則僅就適用設施而言，(X)如果根據基準更換日期定義的第(2)款確定基準更換，則該基準更換將在本合同項下和任何貸款文件項下就該基準設定和隨後的基準設置替換該基準，而不對該基準設定和隨後的基準設定進行任何修改、任何其他任何一方的進一步行動或同意本協議或任何其他貸款文件及(Y)如根據基準更換日期的“基準更換”定義第(3)款決定基準更換，則該基準更換將在下午5：00或之後就本協議項下及任何貸款文件下的任何基準設定的所有目的更換該基準。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個(5)工作日，只要行政代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人發出的反對基準更換的書面通知，則在不對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、採取進一步行動或同意的情況下，將向貸款人提供通知。

64

 

 

(c)
基準替換符合更改。在實施基準替換時，行政代理將有權不時進行符合更改的基準替換，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合更改的基準替換的任何修訂都將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他任何一方的進一步行動或同意。
(d)
通知；決定和決定的標準。行政代理將立即通知母借款人和貸款人：(I)基準過渡事件及其相關基準更換日期的任何發生，(Ii)任何基準更換的實施，(Iii)任何符合變更的基準更換的有效性，(Iv)根據下文(E)條款移除或恢復基準的任何期限，以及(V)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第2.16條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，可自行決定作出，且無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但根據第2.16條明確要求的除外。
(e)
基準的基調不可用。儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準替代時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈行政代理以其合理酌情權不時選擇的費率的其他信息服務上，或(B)該基準管理人的監管主管或該基準的管理人已提供公開聲明或發佈信息，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，或不符合或將不符合或不符合國際證券委員會組織(IOSCO)的《財務基準原則》，則管理代理可以在該時間或之後修改用於任何基準設置的“利息期間”的定義，以移除這種不可用的或不具代表性的、不符合的或不一致的基調，以及(Ii)如果根據以上第(I)款被移除的基調(A)隨後被顯示在屏幕或基準的信息服務上(包括基準替換)，或者(B)不是或不再是，在宣佈其具有或將不再具有代表性，或其不符合或將不符合或將不符合或不符合國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)的基準財務基準原則(包括基準替代)後，行政代理機構可在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期”的定義，以恢復之前被刪除的基準期。
(f)
基準不可用期限。在母借款人收到基準不可用期間開始的通知後，母借款人可撤銷在任何基準不可用期間借入、轉換或繼續發放、轉換或繼續定期基準貸款的任何請求，否則，母借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求。在任何基準不可用期間，或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準或該基準的該基期的ABR組成部分將不會用於任何ABR的確定。

2.17按比例計算的待遇和付款。(A)借款人根據本合同向貸款人借款的每一次、借款人因任何承諾費而支付的每一次付款以及任何

65

 

 

貸款人的承諾應根據適用貸款機制下相關貸款人的條款B百分比或循環百分比(視情況而定)按比例作出。

(b)
對於任何貸款，借款人就該貸款的本金和利息支付的每一筆款項，應按照定期貸款人當時持有的該貸款的未償還本金金額按比例支付(除非第2.11(E)節另有規定)。根據第2.11節規定的每筆定期貸款本金預付款的金額，應根據B期貸款和增量定期貸款各自當時的剩餘本金金額，按比例用於減少B期貸款和增量定期貸款(除非任何增量定期貸款機構同意按比例預付款)，並應按照適用借款人的指示，在每個貸款工具內將其用於當時剩餘的分期付款(或如果沒有指示，則按到期日的直接順序用於當時剩餘的分期付款)。因定期貸款而償還的金額(包括根據第2.11條規定的金額)和預付金額不得再借入。
(c)
借款人就循環貸款的本金和利息支付的每一筆款項(包括每筆預付款)，應按照循環貸款人當時持有的循環貸款的未償還本金金額按比例支付。
(d)
任何借款人在本協議項下將支付的所有款項(包括預付款)，無論是本金、利息、手續費或其他原因，均不得抵銷或反索賠，並應在紐約時間下午2點之前支付給行政代理，由貸款人在資金辦公室以美元賬户支付，並立即可用資金支付。行政代理應在收到與收到的資金相同的資金後，立即將此類付款分配給每個相關貸款人，但不包括該貸款人根據第9.7條所欠的任何金額。如果本合同項下的任何付款(期限基準貸款的付款除外)在營業日以外的某一天到期並應支付，則該付款應延期至下一個營業日。如果定期基準貸款的任何付款在營業日以外的某一天到期並應支付，其到期日應延長至下一個營業日，除非延期的結果是將該付款延長至另一個日曆月，在這種情況下，該付款應在緊接的前一個營業日支付。根據前兩款規定延期支付本金的，應當按照延期期間適用的利率支付利息。
(e)
除非任何貸款人在借款前以書面通知行政代理人，該貸款人不會將構成其借款份額的數額提供給行政代理人，否則行政代理人可假定該貸款人向行政代理人提供該數額，行政代理人可根據這一假設向適用的借款人提供相應數額。如果在借款之日的規定時間內該金額仍未提供給管理代理，則該貸款人應應要求向管理代理支付該金額及其利息，利率等於(I)聯邦基金有效利率和(Ii)管理代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者，直至該貸款人將該金額立即提供給管理代理為止。在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理人向任何貸款人提交的關於本款所規定的任何欠款的證書應為決定性的。如果借款人在借款日期後三個工作日內未將貸款人在借款中的份額提供給行政代理，行政代理也有權按適用於相關貸款項下ABR貸款的年利率向適用借款人追回該金額及其利息。

66

 

 

(f)
除非在適用借款人根據本協議規定應支付的任何款項的日期之前，適用借款人已書面通知行政代理，即適用借款人不會向行政代理支付這筆款項，否則行政代理可以假定適用借款人正在支付這筆款項，行政代理可以，但不應被要求，根據這一假設，向貸款人提供相應比例的相應金額的份額。如果適用的借款人在到期日後三個工作日內未向行政代理支付此類款項，行政代理有權按要求向每個貸款人追回根據前一句話提供的任何金額，並按等於每日平均聯邦基金有效利率的年利率計算利息。本協議中的任何規定不得被視為限制行政代理或任何貸款人對任何借款人的權利。
(g)
如果任何貸款人未能按照第2.7(C)、2.7(D)、2.17(E)、2.17(F)、2.19(E)、3.4(A)或9.7條的規定支付其應支付的任何款項，則行政代理可酌情決定，且即使本協議有任何相反規定，(I)將行政代理此後收到的任何款項用於該貸款人的賬户，Swingline貸款人或發行貸款人根據上述條款履行貸款人對其的義務，直至所有該等未履行的債務全部清償為止，和/或(Ii)在單獨賬户中持有任何該等金額，作為該貸款人在上述任何條款下的任何未來資金義務的現金抵押品和應用，在上文第(I)和(Ii)款的情況下，按行政代理酌情決定的任何順序。

2.18法律的規定。(A)如任何貸款人或其他信貸方採納或更改法律的任何規定，或在法律的解釋、管理、實施或適用方面，或在遵從任何中央銀行或其他政府當局的任何要求或指示(不論是否具有法律效力)的情況下，每項要求或指示均在截止日期後作出或發生：

(i)
應要求任何貸款方對其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税(不包括(A)補償税、(B)免税定義(B)至(D)款所述的税和(C)關聯所得税)；
(Ii)
須將任何儲備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似的規定，對貸款人任何辦事處所持有或為其賬户所持有的資產、墊款、貸款或其他信貸延伸(或其中的參與)或以任何其他方式獲取資金而施加、修改或維持適用；或
(Iii)
須向該貸款人施加任何其他條件(税項除外)；

而上述任何一項的結果是增加貸款人或其他信用方的成本，增加貸款人或其他信用方認為重要的發放、轉換、繼續或維持貸款或簽發或參與信用證的成本，或減少本合同項下的應收金額，則在任何此類情況下，適用的借款人應應貸款人或其他信用方的要求，迅速向其支付補償該貸款人或該其他信用方所需的任何額外款項，以補償增加的成本或減少的應收金額。如果任何貸款人或其他貸款方有權根據本款要求任何額外的金額，它應立即將其有權索償的事件通知適用的借款人(並向行政代理提供副本)。

67

 

 

(b)
如任何貸款人已認定，任何貸款人或控制該貸款人的任何公司在截止日期後提出的有關資本金或流動資金要求的任何要求或指示(不論是否具有法律效力)的採納或任何更改，或該法律中有關資本或流動資金要求的解釋、管理、執行或適用的任何更改，將會導致該貸款人或該公司的資本回報率因其根據本協議或根據或就任何信用證承擔的義務而降低至低於該貸款人或該公司如非因採用該等信用證本可達到的水平，(考慮到該貸款人或該公司關於資本充足性或流動性的政策)發生變更或遵守該貸款人認為是重大金額的，則在該貸款人不時向適用借款人提交書面請求後(連同一份副本給行政代理)，適用借款人應向該貸款人支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或該公司因該項減少而產生的損失。
(c)
儘管本協議有任何相反規定，(I)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有要求、規則、準則、要求和指令，以及(Ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其相關或實施中發佈的所有要求、規則、準則、要求和指令，在任何情況下均應被視為法律變更，無論制定、通過、發佈或實施的日期如何。
(d)
在沒有明顯錯誤的情況下，任何貸款人向適用的借款人提交的關於根據本節規定應支付的任何額外金額的證明(連同一份副本給行政代理)應是決定性的。即使本節有任何相反規定，適用的借款人在貸款人通知適用的借款人要求賠償之日之前九個月以上發生的任何款項，均不應要求該借款人根據本節向該貸款人賠償；但如果引起這種索賠的情況具有追溯力，則該九個月期限應延長，以包括該追溯效力的期限。借款人根據本節規定的義務應在本協議終止、貸款和本協議項下應支付的所有其他款項支付後繼續存在。
(e)
儘管第2.18節有任何其他相反的規定，任何貸款人無權根據第2.18節獲得任何賠償，除非該貸款人的一般政策或慣例是根據與該等借款人簽訂的與第2.18節類似條款的協議，就其受類似影響的貸款向美國銀團貸款市場上其他處境相似的借款人尋求賠償。

2.19個税種。

(a)
除適用法律另有規定外，任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向有關政府當局支付已扣除或扣繳的全部金額，如果該税種是補償税，則適用貸款方應支付的金額應視需要增加，以便在進行此類扣除或扣繳後(包括適用於根據本第2.19款應支付的額外款項的此類扣除和扣繳)，與本協議有關的收到的金額等於如果沒有作出這種扣除或扣繳的話本應收到的金額。

68

 

 

(b)
貸款當事人應根據適用法律及時向有關政府當局支付其他税款，或由行政代理機構選擇及時償還其他税款。
(c)
任何借款方根據第2.19節向政府當局支付税款後，借款人應在切實可行的範圍內儘快將由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或該行政代理合理滿意的其他付款證據交付行政代理。
(d)
貸款各方應在提出要求後10天內，對每一貸款方支付或支付的、或被要求從向貸款方付款中扣留或扣除的任何補償税(包括根據本條款第2.19條徵收或主張的或可歸因於該款項的補償税)以及由此產生的或與此有關的任何合理費用，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，給予全額賠償，無論這些補償税是否由有關政府當局正確或合法地徵收或主張。由貸款人(連同一份副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人提交給母借款人的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(e)
各貸款人應在提出要求後10天內，就(I)屬於該貸款人的任何税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等賠付税款向該行政代理人作出賠償，且不限制貸款方的義務)和(Ii)因該貸款人未能遵守第10.6(C)節有關保存參與者登記冊的規定(在任何一種情況下)而應由該行政代理人支付的與任何貸款文件有關的應付或支付的任何税款，以及由此產生或與之有關的任何合理費用，分別向該行政代理人作出賠償。有關政府當局是否正確或合法地徵收或斷言此類税收。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理從任何其他來源支付給貸款人的任何金額，以抵銷根據本(E)款應支付給行政代理的任何金額。
(f)
(I)對於根據任何貸款文件支付的款項，有權獲得免徵或減免預扣税的任何貸款人，應在母借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間，向母借款人和行政代理人交付父母借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，如果母公司借款人或行政代理機構提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定或母公司借款人或行政代理機構合理要求的其他文件，以使母公司借款人或行政代理機構能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定，如果貸款人合理地判斷，填寫、籤立和提交此類文件(以下第2.19(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、籤立和提交此類文件。

69

 

 

(Ii)
在不限制前述一般性的情況下，如果適用的借款人是美國人，
(A)
任何貸款人如為美國人，應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應適用借款人或行政代理人的合理要求不時)向適用借款人和行政代理交付簽署的美國國税局表格W-9原件，證明該貸款人免徵美國聯邦備用預扣税；
(B)
任何非美國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該非美國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前交付給適用的借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)，此後應不時應適用的借款人或行政代理的合理要求交付下列內容之一：
(1)
如果非美國貸款人要求美國是其締約方的所得税條約的利益，(X)關於根據任何貸款文件支付利息，IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的簽署原件規定根據該税收條約的“利息”條款免除或減少美國聯邦預扣税，以及(Y)對於任何貸款文件下的任何其他適用付款，IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E規定免除或減少，根據該税收條約的“營業利潤”或“其他收入”條款繳納的美國聯邦預扣税；
(2)
美國國税局W-8ECI表格簽署原件；
(3)
如果非美國貸款人要求獲得守則第881(C)條規定的投資組合利息豁免的好處，(X)實質上採用附件H-1形式的證書，表明該非美國貸款人不是守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”，即守則第881(C)(3)(B)條所指的適用借款人的“10%股東”，或守則第881(C)(3)(C)節所述的“受控外國公司”(“美國税務合規證書”)和(Y)簽署的國税表W-8BEN或國税表W-8BEN-E的原件(視適用情況而定)；或
(4)
在非美國貸款人不是受益者的情況下，簽署的IRS表格W-8IMY原件，連同IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN、IRS表格W-8BEN-E、實質上以附件H-2或附件H-3、IRS表格W-9和/或每個受益者的其他證明文件形式的美國税務合規性證書一起簽署；如果非美國貸款人是合夥企業，並且該非美國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免，則該非美國貸款人可代表每個該等直接和間接合作夥伴以附件H-4的形式提供基本上符合美國税務規定的證書；

70

 

 

(C)
任何非美國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該非美國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應不時應適用借款人或行政代理人的合理要求)向適用的借款人和行政代理交付簽署的原件(副本數量應由接收方要求)，並按適用法律規定的任何其他形式簽署，作為申請免徵或減少美國聯邦預扣税的依據，以及適用法律可能規定的補充文件，以允許適用的借款人或行政代理人確定需要扣留或扣除的費用；和
(D)
如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，且該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中所包含的要求，視情況而定)，貸款人應在法律規定的一個或多個時間以及在適用借款人或行政代理合理要求的一個或多個時間向適用借款人和行政代理交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)和適用借款人或行政代理合理要求的其他文件，以便適用借款人和行政代理履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行該貸款人在FATCA項下的義務或確定扣除和扣留此類付款的金額。僅就本條款(D)而言，“FATCA”應包括在截止日期後對FATCA所作的任何修訂。

各貸款人同意，如果其以前提交的任何表格或證明在任何方面過期、過時或不準確，則應更新該表格或證明，或及時以書面形式通知適用的借款人和行政代理其法律上無法這樣做。

(g)
如果任何一方出於善意行使其唯一裁量權，確定其已收到根據本第2.19條獲得賠償的任何税款的退款(包括根據本第2.19條支付的額外金額)，則應向賠付方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據本條款就導致退還的税款支付的賠款)，不包括受賠方的所有自付費用(包括税款)，且不含利息(相關政府當局就該退款支付的任何利息除外)。如受補償方被要求向政府當局退還上述款項，則應應受補償方的要求，將根據本(G)款支付的款項(加上有關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)退還給受補償方。即使本款(G)有任何相反規定，在任何情況下，受補償方都不會被要求根據本款(G)向補償方支付任何款項，而支付該款項會使受補償方的税後淨額處於比從未支付過賠償款項或導致退款的額外金額的情況下受補償方處於較不利的税後淨值的狀況。第2.19節不得解釋為要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納税申報單(或任何其他其認為保密的與其納税有關的信息)。
(h)
每一方在第2.19節項下的義務應在行政代理人辭職或更換，或貸款人的任何權利轉讓或替換後繼續存在，

71

 

 

終止承諾，償還、清償或履行貸款文件規定的所有義務。
(i)
就本第2.19節而言，術語“適用法律”包括FATCA，術語“貸款人”包括簽發貸款的貸款人和Swingline貸款人。

2.20賠償。借款人共同和各自同意賠償每個貸款人，並使每個貸款人不會因下列原因而蒙受或招致任何損失或開支：(A)任何借款人在根據本協議的規定發出要求借款、轉換為定期基準貸款或繼續發放定期基準貸款的通知後違約，(B)任何借款人在按照本協議的規定發出有關通知後，不履行對定期基準貸款的任何預付或轉換，或(C)在不是與其有關的利息期的最後一天預付定期基準貸款。上述彌償可包括一筆款額，其款額相等於(I)在上述預付款項或沒有借入、轉換或繼續借款、轉換或延續至上述利息期間(或如未能借款、轉換或延續，則為未能借款、轉換或延續，則為未能借款、轉換或延續的情況下，則為該等貸款的適用利率)的每種情況下，按本條例所規定的該等貸款的適用利率(但不包括其中所包括的適用保證金)計算的利息數額的超額部分(如有的話)(Ii)(Ii)貸款人在銀行間歐洲美元市場的主要銀行存入一段可比期間後，就該款額應累算的利息(由該貸款人合理釐定)。在沒有明顯錯誤的情況下，任何貸款人向母公司借款人提交的關於根據本節規定應支付的任何金額的證明應是決定性的。本公約在本協定終止、償還貸款和根據本協定應支付的所有其他款項後9個月內繼續有效。

2.21更改出借辦事處。每一貸款人同意，一旦發生導致第2.18或2.19(A)或(D)節對該貸款人實施的任何事件時，如果母借款人提出要求，它將盡合理努力(取決於該貸款人的整體政策考慮)為受該事件影響的任何貸款指定另一個貸款辦事處，或將其在本協議項下的權利和義務轉讓和委託給其另一個辦事處、分支機構或附屬機構，以避免該事件的後果；但此種指定或轉讓的條款須由該貸款人自行判斷，使該貸款人及其放貸機構不會在經濟、法律或監管方面處於實質性不利地位，且本節的任何規定不得影響或推遲任何借款人根據第2.18或2.19(A)或2.19(A)或(D)節所享有的任何義務或權利。

2.22更換貸款人。應允許母借款人將(A)根據第2.18或2.19(A)條要求償還所欠金額、(B)成為違約貸款人或(C)不同意對本協議或任何其他貸款文件的任何規定進行任何擬議的修訂、補充、修改、同意或豁免的任何貸款人替換為替代金融機構，只要已獲得所需貸款人的同意；但條件是：(I)這種替換不與法律的任何要求相沖突，(Ii)在進行這種替換時，不會發生任何違約事件，並且違約事件不會繼續發生，(Iii)在進行任何此類替換之前，該貸款人不得根據第2.21條採取任何行動，以消除根據第2.18條或第2.19(A)條所欠款項的繼續需要，(Iv)該替換金融機構應按面值購買在替換之日或之前欠該被替換貸款人的所有貸款和其他金額，(V)借款人應根據第2.20節向被替換的貸款人承擔責任，如果欠該被替換的貸款人的任何定期基準貸款不是在與之相關的利息期的最後一天購買的，(Vi)替換金融機構應合理地令行政代理滿意，(Vii)

72

 

 

被替換的貸款人有義務按照第10.6節的規定進行替換(但父借款人有義務支付其中提到的登記和手續費)，(Viii)在替換完成之前，借款人應支付根據第2.18或2.19(A)節(視情況而定)所需的所有額外金額(如果有)，以及(Ix)任何此類替換不應被視為放棄任何借款人、行政代理或任何其他貸款人對被替換貸款人的任何權利。本合同各方同意，根據本款要求進行的轉讓可以根據母公司借款人、管理代理人和受讓人所執行的轉讓和假設進行，並且要求進行轉讓的出借人不必是轉讓的一方即可使轉讓生效。

2.23違約貸款人。儘管本協議有任何相反的規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則只要該貸款人是違約貸款人，下列規定即適用：

(a)
根據第2.8(A)節的規定，違約貸款人的循環承諾的無資金部分應停止計收費用；
(b)
違約貸款人的循環承諾和循環信貸延期不應包括在確定所需貸款人、所需循環貸款人或多數貸款機構是否已經或可能採取本協議項下的任何行動時(包括根據第10.1條對任何修訂、豁免或其他修改的任何同意)；但如果修訂、豁免或其他修改需要違約貸款人或受其影響的每個貸款人的同意，則第(B)款不適用於違約貸款人的表決；
(c)
如果在該貸款人成為違約貸款人時存在任何Swingline風險敞口或L/C風險敞口，則：
(i)
違約貸款人的Swingline風險敞口和L/C風險敞口的全部或任何部分(該術語定義(B)款所指的此類Swingline風險敞口的部分除外)應按照其各自的循環百分比在非違約貸款人之間重新分配，但僅限於所有非違約貸款人的循環信用延期加上該違約貸款人的Swingline風險敞口和L/C風險敞口的總和不超過所有非違約貸款人的循環承諾的總和；
(Ii)
如果上述第(I)款所述的重新分配不能或只能部分實現，則適用的借款人應在行政代理通知後的一個工作日內，按照第8節規定的程序，在該L/C風險敞口尚未清償的情況下，按照第8節規定的程序，僅將與該違約貸款人的L/C風險敞口相對應的借款人債務作現金抵押。
(Iii)
如果適用借款人根據上文第(2)款將該違約貸款人的L/C風險敞口的任何部分現金抵押，則在該違約貸款人的L/C風險敞口被現金抵押期間，適用借款人無需按照第3.3(A)節的規定向該違約貸款人支付任何費用；
(Iv)
如果根據上文第(I)款重新分配了非違約貸款人的L/C風險敞口，則根據第3.3(A)節應支付給貸款人的費用應按照該非違約貸款人的循環百分比進行調整；以及

73

 

 

(v)
如果該違約貸款人的L/信用證風險敞口的全部或任何部分既沒有按照上述第(I)或(Ii)款進行再分配，也沒有進行現金抵押，則在不損害開證貸款人或任何其他貸款人在本合同項下的任何權利或救濟的情況下，根據第3.3(A)條就該違約貸款人的L/信用證風險敞口支付的所有費用應支付給該開證貸款人，直至該L/C風險敞口重新分配和/或以現金抵押為止；以及
(d)
只要該貸款人是違約貸款人，Swingline貸款人不應被要求為任何Swingline貸款提供資金，簽發貸款人也不應被要求開具、修改或增加任何信用證，除非其確信相關風險和違約貸款人當時未償還的L/C風險將由非違約貸款人的循環承諾100%覆蓋，和/或適用借款人將根據第2.23(C)節提供現金抵押品。任何新發放的Swingline貸款或任何新發行或增加的信用證的參與權益應按照第2.23(C)(I)條的方式在非違約貸款人之間分配(違約貸款人不得參與)。

如果(I)關於任何貸款人的貸款人母公司的破產事件或自救訴訟將在本合同日期之後發生，並且只要該事件繼續發生，或者(Ii)Swingline貸款人或簽發貸款人善意地相信任何貸款人違約履行該貸款人承諾提供信貸的一項或多項其他協議下的義務，則Swingline貸款人不應被要求為任何Swingline貸款提供資金，且簽發貸款人不應被要求籤發、修改或增加任何信用證，除非Swingline貸款人或簽發貸款人(視屬何情況而定)：應已與適用的借款人或該等貸款人訂立令Swingline貸款人或發證貸款人(視屬何情況而定)滿意的安排，以消除該貸款人在本協議項下所面臨的任何風險。

如果行政代理、母借款人、Swingline貸款人和發行貸款人都同意違約貸款人已充分補救了導致該貸款人成為違約貸款人的所有問題，則貸款人的Swingline風險敞口和L/C風險敞口應重新調整，以反映該貸款人的循環承諾的計入，並且在行政代理確定的日期，該貸款人應按面值購買其他貸款人的貸款(Swingline貸款除外)，以便該貸款人按照其循環百分比持有此類貸款。

2.24個增量設施。(A)母借款人和任何一個或多個貸款人(包括新貸款人)可不時商定，這些貸款人應發放、獲得一批或多批額外的定期貸款，或增加其定期貸款的金額(可通過增加任何當時現有定期貸款的金額)(任何此類定期貸款或每筆額外的定期貸款，稱為“增量定期貸款”)或增加循環承諾的總額(任何此類增加，“增量循環貸款”連同任何增量定期貸款，稱為“增量貸款”)，通過執行並向行政代理交付遞增貸款激活通知，指明(I)增加的金額和所涉及的融資或便利，(Ii)適用的遞增貸款關閉日期(應是在將通知遞送給行政代理之日後不少於十(10)個工作日的日期(或行政代理同意的較早日期))和(Iii)在遞增定期貸款的情況下，(X)適用的遞增定期貸款到期日，(Y)該遞增定期貸款的攤銷時間表，以及(Z)該遞增定期貸款的適用保證金；但(I)在任何日期建立的所有增量設施的總額不得超過(X)相當於該日期的基本增量金額的金額加上(Y)等於該日期的自願預付款金額的額外金額加上(Z)等於該日期的最大增量比率金額的額外金額的總和(第(X)款中的金額之和，

74

 

 

(Y)和(Z)，“增量可用金額”)(應理解為：(A)在根據上文第(X)款使用金額之前，應將適用借款人視為已使用上文第(Y)和/或(Z)款下的金額，如果適用借款人未作出選擇，則應視為已選擇第(Z)款，(B)根據上述條款發生的任何收益可用於一筆交易，方法是首先計算上述(Y)和/或(Z)項下的發生額，然後計算上述(X)項下的發生額(不言而喻，上述(X)和/或(Y)項下與上述(Z)項下發生的金額同時發生的任何金額在計算上述(Z)項下的適用比率時不計為債務)；及(C)在下列情況下，母借款人可將上述(X)、(Y)和(Z)項中的使用重新分類，在這種重新分類時，母借款人將被允許產生如此重新分類的債務本金總額)，(Ii)每項遞增貸款的本金總額最低應為10,000,000美元，(Iii)與任何增量貸款有關的貸款及其所有債務應為本協議和其他貸款文件項下的債務，這些債務(A)與本協議和其他貸款文件項下的所有其他債務和(B)由抵押品(且無其他財產)擔保，以及擔保該增量貸款及其所有其他債務的抵押品上的留置權應與擔保本協議和其他貸款文件項下的所有其他債務的抵押品上的留置權同等。(4)任何增量定期貸款將有權在與B期貸款相同的基礎上獲得預付款，除非適用的增量貸款激活通知規定了較輕的待遇：(V)除非是過渡性貸款，其條款規定將其到期日自動延長至滿足本條第(V)款下列要求的日期，否則此類增量定期貸款的最終到期日不得早於B期貸款的最新到期日(在緊接該等增量定期貸款發生之前確定)，(Vi)除非過渡性貸款的條款規定將其到期日自動延長至符合本條第(Vi)款下列規定的日期，否則該遞增定期貸款的加權平均到期日不得短於任何現有的B期貸款(為使該等遞增定期貸款可與任何未償還的B期貸款互換而需要的情況除外)，(Vii)利率、貨幣、折扣、保費、利率下限，適用於該增量定期貸款的費用和攤銷時間表(除上文第(V)和(Vi)款另有規定外)應由適用的借款人和提供該增量定期貸款的貸款人確定，但如果以美元計價的任何增量定期貸款的全額收益(無論是以利差、原始發行折扣、預付費用或支付給所有貸款人的其他費用或利率下限的形式)應比相應的全收益高50個基點(實現利差、原始發行折扣、支付給所有貸款人的預付費用或其他費用和利率下限)對於行政代理根據標準市場慣例確定的任何當時存在的B期貸款，則關於未償還B期貸款的全額收益應增加到必要的金額，以便相對於增量期限貸款的全收益與未償還B期貸款的全收益之間的差額等於50個基點；(Viii)任何增量期限貸款應以適用的借款人和提供該增量期限貸款的貸款人確定的文件為準；但如(除上述第(Iv)至(Vii)款另有規定外)任何增量定期貸款的條款和文件與B期貸款的條款和文件不一致，則行政代理應合理地滿意這些條款和文件，並且(Ix)任何增量循環貸款應以適用於該循環貸款的條款和文件(包括其到期日)為依據(應理解，如果需要完成增量循環貸款，適用的借款人可提高循環貸款的定價、利差、利率下限和未提取費用，但可向參與這種增量循環融資的貸款人支付額外的預付費用或類似費用，而無需向沒有參與這種增量循環融資的任何現有循環貸款人支付此類金額)。任何貸款人均無義務參與任何增量貸款，除非其自行決定同意這樣做。

75

 

 

(b)
任何額外的銀行、金融機構或其他實體，經適用借款人和行政代理人同意(不得無理拒絕同意)，選擇成為本協議項下與第2.24(A)節所述任何交易有關的“貸款人”，應簽署一份新的貸款人補充文件(每個，“新貸款人補充文件”)，基本上以附件I-2的形式或以行政代理合理接受的其他形式(為免生疑問，包括第二修正案)簽署，金融機構或其他實體(“新貸款人”)應在所有目的和同等程度上成為本協議的貸款方，並受本協議的約束並有權享受本協議的利益。
(c)
在根據第2.24節增加循環承付款總額的任何措施生效後，(A)循環貸款人的循環承諾額應自動調整，以使增加生效，但條件是各貸款人的循環承諾額(已同意參加增加且循環承付款應因增加而增加的貸款人除外)的數額保持不變，以及(B)借款人、行政代理人和循環貸款人將分配和承擔受影響類別的未償還循環貸款，以使各循環貸款人各自持有的循環貸款達到調整後的循環百分比。
(d)
未經任何貸款人(適用的遞增期限貸款人除外)同意，每份遞增貸款激活通知可對本協議和其他貸款文件進行行政代理認為必要或適當的修改，以實施本第2.24節的規定。本節將取代第10.1節中與之相反的任何規定。
(e)
在每一種情況下，根據第1.3節的規定，提供遞增貸款的前提條件是：(I)不會發生違約事件(或，對於任何遞增收購期限融資，不會發生第8條(A)或(F)款下的違約事件)，並且在緊接該遞增融資生效之前和之後繼續發生；(Ii)僅在提供該遞增融資的貸款人要求的範圍內，每份貸款文件中規定的陳述和擔保(或，對於任何遞增收購期限融資，指定的陳述和指定的收購協議陳述)在緊接遞增融資生效之前和之後的遞增結算日，在所有重要方面均應真實和正確(或，如果受到重大程度的限制，在所有方面)，除非在較早日期明確規定的範圍內，在這種情況下，它們在較早日期時應如此真實和正確，和(Iii)僅在提供遞增融資的貸款人要求的範圍內，貸款當事人應已交付該證書和其他文件(包括，在所要求的範圍內，法律意見)，在每一種情況下，都應合理地等同於在結算日交付的可比文件。

2.25貸款購買。(A)在符合下述條款和條件的情況下，購買借款方可隨時酌情進行修改後的荷蘭拍賣，以提出拍賣購買要約，每次此類拍賣購買要約應由母借款人在與行政代理人(在這種情況下為“拍賣管理人”)協商後選定的具有公認信譽的投資銀行管理，並將按照第2.25節和拍賣程序中規定的程序、條款和條件進行，但在每種情況下，只要滿足下列條件：

(i)
在購買任何定期貸款時或在交付每一拍賣通知之日，不應發生或繼續發生任何違約或違約事件；

76

 

 

(Ii)
轉讓貸款方和購買借款方應執行並向行政代理交付轉讓和假設；
(Iii)
購買借款方在任何拍賣購買要約中提出購買的定期貸款的最高本金金額(按面值計算)不得低於5,000,000美元(除非行政代理以其合理的酌情決定權同意另一金額)；
(Iv)
轉讓給任何購買借款方的任何定期貸款應在轉讓生效後自動永久註銷，此後將不再出於本協議項下的任何目的而未償還，並且此類定期貸款不得轉售(雙方理解並同意，在計算超額現金流量、綜合淨收入或綜合EBITDA時，任何購買借款方在購買或收購和取消此類定期貸款時的任何收益或損失均不應考慮在內)；
(v)
任何時候不得就任何融資機構進行一次以上的拍賣收購要約，任何一年內不得提出四次以上的拍賣收購要約(不論融資方式如何)；
(Vi)
在每次通過拍賣購買要約購買定期貸款時，母借款人應向拍賣管理人提交一份主管人員的證書，證明遵守了前款第(1)款；
(Vii)
購買借款方不得直接或間接使用循環貸款所得款項購買任何定期貸款；以及
(Viii)
每一名拍賣採購官員應向適用貸款的所有貸款人發出拍賣購買要約。
(b)
購買借款方必須終止任何拍賣購買要約，如果該拍賣購買要約未能滿足上述一項或多項條件，而根據拍賣購買要約購買定期貸款時，這些條件是必須滿足的。如果採購借款方開始任何拍賣收購要約(以及在該拍賣收購要約開始時必須滿足的上述所有相關要求事實上已經得到滿足)，並且如果在該開始時，採購借款方合理地認為在該拍賣收購要約完成時必須滿足上述所有要求條件，則採購借款方不對任何貸款人因未能滿足上述一項或多項條件而終止此類拍賣收購要約承擔任何責任，而上述一項或多項條件是在拍賣收購要約完成時必須滿足的，而任何此類失敗不應導致本合同項下的任何違約或違約事件。對於購買借款方根據第2.25節購買的任何貸款的所有定期貸款，購買借款方應在每筆此類購買的結算日支付所有應計和未付利息(除非相關要約文件中另有規定)，直至該購買的結算日為止的適用貸款的所有應計和未付利息。

行政代理和貸款人特此同意拍賣購買要約和根據第2.25節的條款進行的其他交易(但貸款人沒有義務參與任何此類拍賣購買要約)。為免生疑問，雙方理解並同意，第2.17節的規定將不適用於根據第2.25節的規定購買定期貸款。這個

77

 

 

以拍賣管理人的身份行事的拍賣管理人有權享有第八條和第九條規定的利益，其範圍與其中提及“行政代理人”即指拍賣管理人的程度相同，行政代理人應按照拍賣管理人的合理要求與拍賣管理人合作，以使其能夠履行與每一次拍賣購買要約有關的責任和職責。

2.26貸款修改優惠。(A)適用借款人可在截止日期後一次或多次向行政代理髮出書面通知，向一項或多項貸款的所有(至少全部)貸款人提出一項或多項要約(每項“貸款修改要約”)，以根據行政代理合理指定併為適用借款人合理接受的程序，作出一項或多項經批准的修訂。該通知應列明(I)所請求的貸款修改要約的條款和條件以及(Ii)請求該貸款修改要約生效的日期。允許的修訂僅對接受適用貸款修改要約的受影響貸款機構的貸款(該等貸款機構，“接受貸款機構”)生效，對於任何接受貸款機構，僅對該貸款機構的貸款和該受影響貸款機構已接受的承諾生效。對於適用借款人根據第2.26節完成的所有允許修改，(I)此類允許修改不應構成第2.11節的自願性或強制性付款或預付款，以及(Ii)任何貸款修改要約必須至少為10,000,000美元(或行政代理在其合理酌情權下批准的較小金額)，除非根據先前完成的允許修改，任何貸款修改要約的預定到期日已經生效；但適用借款人可在其選擇時指定完成任何此類許可修正案的條件(“最低延期條件”)，即延長任何或所有受影響貸款的最低貸款額(由適用借款人全權酌情決定並在相關貸款修改要約中確定和指定，並可由適用借款人免除)。如果貸款人接受相關貸款修改要約的任何受影響貸款的本金總額超過適用借款人根據該貸款修改要約提出的該受影響貸款的最高本金總額，則該等貸款人的貸款應根據該貸款人接受該貸款修改要約的相對本金金額(但不得超過實際持有的本金)按比例延長至該最高金額。

(b)
允許的修訂應根據適用借款人、每個接受貸款的貸款人和行政代理簽署和交付的貸款修改協議來實施；但任何經批准的修正案不得生效，除非(I)在其生效日期當日並無違約事件發生及持續，(Ii)在其生效日期，貸款文件所載各貸款方的陳述及保證在該日期及截至該日期在各重要方面均屬真實及正確(或如屬重要性所限，則在各方面均屬真實和正確)，但在較早日期明示作出的任何該等陳述及保證除外，在此情況下，該陳述及保證在該較早日期當日及截至該日期為止均屬真實及正確，(Iii)適用借款人應已向行政代理提交或同意在行政代理合理接受的該許可修正案生效後的某一天向行政代理交付行政代理合理要求的法律意見、董事會決議、祕書證書、高級人員證書和其他文件(包括重申協議、抵押或其他擔保文件的補充和/或修訂，在每種情況下均在適用範圍內)，以及(Iv)應滿足任何適用的最小延期條件(除非適用的借款人放棄)。行政代理應及時通知每個貸款人每個貸款修改協議的有效性。每項貸款修改協議可在未經適用接受貸款人以外的任何貸款人同意的情況下生效

78

 

 

行政代理合理地認為，對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的修改，以實施本第2.26節的規定，包括將接受貸款人的適用貸款視為本協議項下的新貸款工具所需的任何修改(貸款人在此不可撤銷地授權行政代理進行任何此類修改)；但(I)所有貸款(包括延期貸款和非延期貸款)的所有預付款項應繼續在所有貸款人之間根據其貸款的相對金額按差餉計算，除非經批准的修正案規定對接受貸款的貸款人的貸款給予較輕的處理，直至在有關的預定到期日償還非延期貸款為止。行政代理和貸款人特此確認，就預定到期日的非延期貸款付款而言，本協議其他部分包含的按比例付款要求不適用於根據本第2.26條完成的交易。第2.26節應取代第2.17節或第10.1節中與之相反的任何規定。

2.27附屬借款人的指定。只要沒有違約事件發生並繼續發生，就應允許母借款人：

(a)
於(A)提前十(10)個營業日(或行政代理全權酌情同意的較早日期)(該通知須載有該國內附屬公司的名稱、主要營業地址及納税人識別號碼)(“指定通知”)(“指定通知”)，指定身為母借款人全資附屬公司的任何國內附屬公司為循環融資下的附屬借款人；(B)母公司借款人、該國內附屬公司及行政代理簽署及交付實質上以附件D(“聯名協議”)形式的加入協議；規定該國內子公司成為子公司借款人；(C)母公司借款人和該子公司借款人遵守第6.10(E)條；(D)母公司借款人和其他貸款方就擔保和抵押品協議涵蓋該國內子公司的義務達成的協議和承認；(E)母公司借款人或該國內子公司至少在美國監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例所要求的此類指定的預期生效日期前三天提交貸款人合理書面要求的所有文件和信息；包括《愛國者法》和(2)如果國內子公司根據《受益所有權條例》有資格成為“法人客户”，與該國內子公司有關的受益所有權證明，以及(F)向行政代理交付有關該國內子公司的公司或其他適用的決議、公司成立或其他適用的組成文件、祕書證書、高級職員證書和法律意見，以及行政代理應合理要求的其他文件，在每種情況下，這些文件應合理地等同於在結算日交付的可比文件；和
(b)
在母公司借款人簽署並向行政代理提交書面通知後，取消任何國內子公司作為子公司借款人的地位，以及(X)全額償還向該子公司借款人發放的所有貸款，以現金抵押就為該附屬借款人出具的任何信用證而產生的所有L/C債務，並全額償還該附屬借款人在本協議及其他貸款文件項下所欠的所有其他金額(雙方同意，任何該等償還應符合本協議的其他條款)，或(Y)母借款人以行政代理合理滿意的形式和實質承擔該附屬借款人的所有該等債務。
第三節。
信用證

79

 

 

3.1
L/C承諾。(A)在符合本合同條款和條件的情況下，簽發貸款人依據第3.4(A)節規定的其他循環貸款人的協議，同意在循環承諾期內的任何營業日以簽發貸款人不時批准的形式為任何借款人開具信用證(“信用證”)；但在下列情況下，開證貸款人無義務簽發任何信用證：(1)L信用證的債務總額將超過L信用證的承諾總額；(2)可用循環承付款項的總額將小於零；或(3)該開證貸款人的L信用證債務將超過該開證行的L信用證承諾；此外，巴克萊銀行僅需出具備用信用證。每份信用證應(I)以商定的貨幣計價，(Ii)不遲於(X)開證日期一週年和(Y)循環終止日期前五個工作日中較早的日期到期，除非該信用證是以適用的開證貸款人合理滿意的條款作為現金抵押或擔保的；但任何期限為一年的信用證可以規定續期一年(在任何情況下，續期不得超過上文第(Y)款所述日期，除非該信用證是以適用的開證貸款人合理滿意的條款作為現金擔保或擔保的)。
(b)
在下列情況下，開立貸款人在任何時候均無義務開立信用證：(I)開立信用證與開立貸款人或任何L/C參與人的任何適用法律要求相牴觸或超過法律規定的任何限制，(Ii)違反開立貸款人適用於一般信用證的一項或多項政策，或(Iii)除非行政代理和開立貸款人另有約定，該信用證的初始金額低於250,000美元。
3.2
信用證開具程序。任何借款人均可不時要求開立貸款人簽發信用證，方法是將已填妥並使開立貸款人滿意的信用證申請書及開證貸款人可能要求的其他證書、文件及其他文件和資料，按開證貸款人的地址交付給開證貸款人，以獲取信用證通知。在收到任何申請書後，開證貸款人將按照其慣例程序處理該申請書以及與之相關的證書、單據和其他文件和信息，並應迅速開具所要求的信用證(但在任何情況下，開立貸款人在收到申請書和與此有關的所有其他證書、單據和其他文件及資料後三個工作日內不得要求開出任何信用證)，將信用證正本出具給受益人，或由開證人和適用借款人另行商定。開證行應在信用證簽發後立即向適用的借款人提供該信用證的副本。開具信用證的貸款人應迅速向行政代理提供每份信用證的簽發通知(包括金額)，行政代理應迅速向貸款人提供通知。
3.3
費用和其他費用。(A)借款人將共同及個別支付相當於所有未償還信用證的美元等值費用，年利率等於循環貸款項下的定期基準貸款當時有效的適用保證金，由循環貸款人按比例分攤，並在發行日期後的每個費用支付日每季度支付一次。此外，適用的借款人應為自己的賬户向開證貸款人支付每一信用證未提取和未到期金額的年利率0.125%的預付費用，在簽發日期後的每個費用支付日每季度支付一次。
(b)
除上述費用外，借款人應共同和分別向開證貸款人支付或償還開證貸款人在開證、議付、根據任何信用證付款、修改或以其他方式管理信用證時發生或收取的正常和習慣的費用和開支。

80

 

 

3.4
L/C參與。(A)開證貸款人不可撤銷地同意授予並特此授予每一名L/信用證參與者，為促使開證人簽發信用證，每名L/C參與者不可撤銷地同意接受併購買，並特此接受並向開證貸款人按下述條款和條件為該L/C參與者自己的賬户購買，並冒着相當於該L/C參與者在開證人在每份信用證項下的義務和權利中的循環百分比以及開證人根據信用證支付的每張匯票的金額的不可分割的利息。各L匯票參與人同意開證貸款人的意見，即，如果匯票在任何信用證項下付款，而開證貸款人沒有按照本協議的條款全額償付開證貸款人(或在開證貸款人收到的任何償還款項須由開證貸款人隨時退還的情況下)，如有要求，上述L/信用證參與者應按簽發人的地址向簽發貸款人支付本合同規定的通知的金額，金額相當於該L/信用證參與者未獲償還(或已被退還)金額的循環百分比(以未獲償還(或已退還)金額的美元等值為基礎)。每名L信用證參與者的支付義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括(I)L信用證參與者可能因任何原因對開證貸款人、任何借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、追償、抗辯或其他權利，(Ii)違約或違約事件的發生或持續，或未能滿足第5節規定的任何其他條件，(Iii)任何借款人的條件(財務或其他方面)的任何不利變化，(Iv)任何借款人、任何其他貸款方或任何其他L/C參與者違反本協議或任何其他貸款文件，或(V)任何其他情況、發生或事件，無論是否與上述任何情況類似。
(b)
根據第3.4(A)條規定，任何L匯票參與者應就開證貸款人根據任何信用證支付的任何款項中的任何未償還部分，在付款到期後三個工作日內支付給開證貸款人，該L匯票參與者應應要求向開證貸款人支付一筆金額，其乘以(I)該金額乘以(Ii)自要求付款之日起至開證貸款人可立即獲得該付款之日(包括該日)期間的每日平均聯邦基金有效利率，乘以(Iii)一個分數，其分子是該期間所經過的天數，其分母是360。根據第3.4(A)條規定，任何L/信用證參與者必須支付的任何該等款項，如果該L/信用證參與者在該付款到期後三個工作日內仍未支付給開證貸款人，則該開證貸款人有權根據要求向該L/信用證參與者追回該金額及其利息，該金額連同利息從該到期日起按適用於循環貸款項下的ABR貸款的年利率計算。在沒有明顯錯誤的情況下，簽發貸款人向任何L信用證參與人提交的關於本節項下任何欠款的證明應為決定性的。
(c)
在開證貸款人已根據任何信用證付款並根據第3.4(A)條從任何L匯票參與人處收到其按比例分攤的付款後的任何時間，開證貸款人收到與該信用證有關的任何付款(無論是直接從適用的借款人或其他方面，包括開證貸款人向其運用抵押品的收益)，或因此而支付的任何利息，開證貸款人將按比例將其份額分配給該L匯票參與人；但如開證人收到的任何付款須由開證人退還，上述L匯票參與人應將開證人先前分配給開證人的部分退還給開證人。
3.5
借款人的償還義務。如果任何匯票是根據任何信用證支付的，適用的借款人應向開證貸款人償付下列款項：(A)如此支付的匯票和(B)開證貸款人因此類付款而發生的任何税費、收費或其他費用或開支，不遲於(I)適用借款人收到匯票通知的營業日的12：00，如果該通知是在10：00之前收到的

81

 

 

紐約時間上午，或(Ii)如果上述第(I)款不適用，則為適用借款人收到通知之日後的下一個營業日。每一筆此類付款均應以美元(以美元等值為基礎)和立即可用資金的形式，按其地址向發出通知的貸款人支付。從支付相關匯票之日起至全額支付相關匯票之日起至相關通知日期後的下一個營業日(第2.14(B)和(Y)節，第2.14(C)節)規定的利率，應支付任何該等金額的利息。
3.6
絕對義務。借款人在本條第3款下的義務在任何情況下都是絕對的、無條件的和不可撤銷的，無論任何借款人可能或曾經對開證貸款人、信用證的任何受益人或任何其他人進行的任何抵銷、反索賠或抗辯。各借款人還同意開證貸款人的意見，即開證貸款人不應對開證貸款人負責，且該借款人在第3.5條項下的償付義務不應受下列因素的影響：(A)任何信用證或本協議或其中的任何條款或條款缺乏有效性或可執行性；(B)信用證項下提交的任何匯票或其他單據被證明在任何方面無效、欺詐或偽造，或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確，(C)任何借款人與任何信用證的受益人之間或該信用證可轉讓給的任何其他一方之間的任何爭議，或任何借款人對該信用證的任何受益人或任何該等受讓人的任何索賠；。(D)開證的貸款人根據信用證付款時出示不符合該信用證條款的匯票或其他單據，或(E)任何其他事件或情況，不論是否與上述任何情況相似，如非因本條的規定，該等情況或情況即構成法律上或衡平法上的解除，或提供抵銷權以抵銷任何借款人在本合同項下的義務。開證貸款人不因開出或轉讓任何信用證或信用證項下的任何付款或未能付款(不論前款所指的任何情況)，或因與信用證(包括根據信用證開具的任何單據)有關的任何匯票、通知、電文或通知的傳送或交付出現任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲，或因技術術語解釋錯誤或因開證人無法控制的原因而產生的任何後果，而承擔任何責任或責任；但前述規定不得解釋為開立貸款人在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時，因開立貸款人在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時未能謹慎行事而導致適用借款人遭受的任何直接損害賠償(與特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償相反，各借款人在適用法律允許的範圍內免除其索賠)對適用借款人負有責任。雙方當事人明確同意，在簽發貸款人沒有重大過失或故意不當行為(由有管轄權的法院最終裁定)的情況下，簽發貸款人應被視為在每一次此類裁定中都謹慎行事。為進一步推進前述規定並在不限制其一般性的前提下，雙方同意，對於所提交的單據表面上似乎與信用證條款基本相符的單據，開證貸款人可自行決定接受此類單據並對其付款，而不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息，或拒絕接受此類單據並對其付款，如果此類單據不嚴格遵守此類信用證條款的話。
3.7
信用證付款。如果任何信用證項下的匯票需要提示付款，開證貸款人應立即將其日期和金額通知適用的借款人。開證貸款人對適用借款人提交的任何信用證項下付款匯票的責任，除該信用證明確規定的任何付款義務外，應僅限於確定該信用證項下交付的與該信用證相關的單據(包括每張匯票)與該信用證實質上一致。

82

 

 

3.8
申請。如任何申請書中與任何信用證有關的任何規定與本第3款的規定不一致，則應適用本第3款的規定。
第四節。
申述及保證

為促使行政代理和貸款人訂立本協議，併發放貸款和簽發或參與信用證，每一借款人在此共同和個別向行政代理和每一貸款人表示並保證：

4.1
財務狀況。(A)截至二零一八年六月三十日止十二個月，母借款人及其受限制附屬公司的未經審核備考綜合資產負債表及相關備考綜合收益表(包括附註)(“備考財務報表”)已予擬備，以完成交易及支付相關費用及開支(猶如該等事件發生於該日期(如屬資產負債表)或該等期間開始時(如屬損益表))。備考財務報表乃根據母借款人於交付日期所掌握的最佳資料編制，並在各重大方面按備考基準公平地呈列母借款人及其綜合受限制附屬公司於截至2018年6月30日止12個月的估計財務狀況及經營業績，假設上一句所述事件實際發生於該日期或期間開始時(視何者適用而定)。
(b)
母借款人及其綜合受限附屬公司於二零一五年十二月三十一日、二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日的經審核綜合資產負債表，以及截至該等日期止財政年度的相關綜合收益表、股東權益及現金流量表，並附有Moss Adams LLP的無保留報告，在所有重大方面均公平地反映母借款人及其綜合受限附屬公司於該日期的綜合財務狀況，以及截至該日止各財政年度的綜合經營業績及綜合現金流量。母借款人及其綜合受限附屬公司於2018年3月31日及2018年6月30日的未經審核綜合資產負債表，以及於各該等日期分別截至三個月及六個月期間的相關未經審核綜合收益表、股東權益及現金流量表，在各重大方面均公平地反映母借款人及其綜合受限制附屬公司於該等日期的綜合財務狀況，以及截至該日期止三個月及六個月期間的綜合經營業績及綜合現金流量(須受年終正常審計調整規限)。所有該等財務報表，包括相關的附表及附註，均根據在所涉期間內一致適用的公認會計原則編制(獲上述會計師事務所批准並在其中披露者除外)，但中期財務報表須進行年終調整，且缺乏腳註披露。
(c)
目標公司及其綜合附屬公司於二零一五年十二月三十一日、二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日的經審核綜合資產負債表，以及截至該等日期止財政年度的相關綜合收益表、股東權益及現金流量表，連同畢馬威有限責任公司的無保留報告一併呈報，在各重大方面公平地反映目標公司及其綜合附屬公司於該日期的綜合財務狀況，以及截至該日止各財政年度的綜合經營業績及綜合現金流量。目標公司及其綜合附屬公司於2018年3月31日及2018年6月30日的未經審核綜合資產負債表，以及截至該等日期止三個月期間的相關未經審核綜合收益表、股東權益及現金流量表，在各重大方面均公平地反映目標公司及其綜合附屬公司於各該等日期的綜合財務狀況，以及其經營的綜合業績及綜合現金流量

83

 

 

三個月和六個月期間隨後結束(視正常年終審計調整情況而定)。所有該等財務報表，包括相關的附表及附註，均根據在所涉期間內一致適用的公認會計原則編制(獲上述會計師事務所批准並在其中披露者除外)，但中期財務報表須進行年終調整，且缺乏腳註披露。
4.2
沒有變化。自2017年12月31日以來，沒有任何事態發展或事件已經或可以合理預期會產生實質性的不利影響。
4.3
存在；遵守法律。各集團成員(A)根據其組織的司法管轄區法律正式組織、有效存在和信譽良好，(B)擁有和經營其財產、租賃其作為承租人經營的財產和開展其目前從事的業務的法人或類似組織的權力和權力，以及法律權利；(C)具有作為外國公司或其他組織的正式資格，並且在其財產的所有權、租賃或經營或其業務的開展需要這種資格的每個管轄區的法律下具有良好的信譽，但不具備這種資格的情況總體上不能，(D)符合法律的所有要求，但不符合法律的所有要求，除非總體上不能合理地預期不會產生實質性不利影響。
4.4
權力；授權；可執行的義務。(A)每一貸款方都有公司或類似的組織權力和權力，以及法定權利，以製作、交付和履行其作為一方的貸款文件，並在每一借款人的情況下，獲得本合同項下的信貸延期。每一借款方已採取一切必要的公司或類似的組織行動，授權簽署、交付和履行其所屬的貸款文件，並在每一借款人的情況下，授權根據本協議的條款和條件擴大信貸。每份貸款文件均已代表每一借款方正式簽署和交付。本協議構成每一貸款方的一項法律、有效和有約束力的義務，並在簽署時構成其他貸款文件，可根據其條款對每一貸款方強制執行，但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫緩執行或影響債權人權利一般強制執行的類似法律和一般衡平法原則的限制(無論是通過衡平法程序還是通過法律尋求強制執行)。
(b)
在本協議或任何貸款文件的執行、交付、履行、有效性或可執行性方面，不需要任何政府當局或任何其他人的同意或授權，也不需要任何政府當局或任何其他人或與之相關的任何政府當局或任何其他人的同意或授權、向其提交通知或與之有關的其他行為，但以下情況除外：(I)已獲得或作出且完全有效的同意、授權、備案和通知，以及(Ii)第4.19節或安全文件中提到的備案。
4.5
沒有合法的酒吧。本協議及其他貸款文件的簽署、交付和履行、信用證的簽發、本協議項下的借款以及其收益的使用不會違反任何集團成員的任何法律要求或任何合同義務，但無法合理預期會產生重大不利影響的違規行為除外，並且不會導致或要求根據法律或任何此類合同義務(證券文件設定的留置權除外)對各自的任何財產或收入設定或施加任何留置權。
4.6
打官司。沒有任何仲裁員或政府當局的訴訟、調查或程序待決，或據母公司借款人所知，受到或威脅到

84

 

 

任何集團成員或彼等各自的任何物業或收入可合理地預期會產生重大不利影響。
4.7
沒有默認設置。本集團任何成員均不會在其任何合約義務下或在任何可合理預期會產生重大不利影響的方面違約。沒有違約或違約事件發生，而且還在繼續。
4.8
財產所有權；留置權每個集團成員對其所有不動產擁有簡單的所有權或有效的租賃權益，並對其所有其他財產擁有良好的所有權或有效的租賃權益，除第7.3節允許的情況外，所有該等財產均不受任何留置權的約束。
4.9
知識產權。每個集團成員擁有或被授權使用目前開展業務所需的所有知識產權，沒有任何留置權，但第7.3節允許的除外，並且使用這些知識產權和每個集團成員的行為不會在任何重大方面侵犯任何人的權利。任何質疑或質疑任何重大知識產權的使用或任何重大知識產權的有效性或有效性的人都沒有提出或未決任何實質性索賠，母借款人也不知道任何此類實質性索賠的任何有效依據。
4.10
税金。各集團成員已提交或安排提交要求提交的所有重要的聯邦、州和其他納税申報單，並已就上述報税表或對其或其任何財產的任何評估支付所有經證明應支付的税款，以及任何政府當局對其或其任何財產徵收的所有其他重大税費、手續費或其他費用(但(I)目前正通過適當程序真誠地對其金額或有效性提出質疑，並已在相關集團成員的賬簿上就其金額或有效性提出質疑的任何其他重大税費、費用或其他收費除外)，或(Ii)未能個別或合計不能合理地預期不會產生重大不利影響的程度)；沒有提交任何税收留置權，而且，據母公司借款人所知，沒有就任何此類税收、費用或其他費用提出索賠。
4.11
聯邦法規。任何貸款所得款項的任何部分，以及本協議項下任何其他信貸延伸，將不會直接或間接(A)用於“買入”或“持有”任何“保證金股票”，而該等“保證金股票”的涵義與現時及以後不時生效的U規則下的每個引述條款的涵義相同；或(B)用於違反董事會規則條文的任何目的。
4.12
勞工很重要。除非，總的來説，不能合理預期會產生重大不利影響：(A)任何集團成員未發生任何罷工或其他勞資糾紛，或據其母借款人所知，該等罷工或其他勞資糾紛已受到威脅；(B)集團各成員的工作時間及向其僱員支付的款項並未違反公平勞工標準法或任何其他處理該等事宜的適用法律的規定；及(C)任何集團成員因僱員健康及福利保險而應付的所有款項已作為負債支付或累算在相關集團成員的賬簿上。
4.13
埃裏薩。除非無法合理地個別或合計預期會產生重大不利影響：(A)集團各成員及其各自的ERISA聯營公司(就退休金計劃或多僱主計劃而言，其各自的ERISA聯營公司)均遵守ERISA及守則及其他聯邦和州法律、條例及其下公佈的解釋的所有適用條款和要求，並已履行其在每項計劃及退休金計劃下的所有義務；(B)ERISA事件或外地計劃事件未曾發生或合理預期將會發生，且ERISA聯營公司亦不會

85

 

 

瞭解可合理預期構成或導致ERISA事件的任何事實、事件或情況；(C)根據《準則》第401(A)節規定符合條件的每個計劃或養卹金計劃都收到了國税局的有利決定函，表明該計劃或養卹金計劃是如此合格的，並且與之相關的信託已被國税局確定為根據《準則》第501(A)節免徵聯邦所得税，或者在國税局之前正在等待這種確定的申請，並且據其母借款人所知，在最近的決定函發佈之後沒有發生任何會導致該計劃或養卹金計劃失去其合格地位的事情；(D)任何集團成員或其任何ERISA關聯公司對PBGC、美國國税局、任何計劃或養老金計劃或根據ERISA第四章設立的任何信託基金不承擔或預計不會產生任何責任；(E)集團成員的每個ERISA關聯公司都遵守了ERISA關於每個多僱主計劃的第515節的要求，並且在向多僱主計劃付款方面沒有“違約”(定義見ERISA第4219(C)(5)節)；(F)關於任何集團成員或任何ERISA關聯公司維持的任何退休人員福利安排或任何集團成員或任何ERISA關聯公司有義務向其繳款的任何退休人員福利安排的適用法律或條款所要求的所有金額，已根據美國會計準則第715-60號專題應計；(G)截至可獲得精算報告的每個多僱主計劃的最新估值日期，集團成員或其各自的任何ERISA關聯公司在根據ERISA第4221(E)節提供的信息與完全退出所有多僱主計劃的潛在責任合計時，沒有任何潛在責任完全退出這種多僱主計劃(根據ERISA第4203節的含義)；(H)沒有發生任何已導致或可以合理預期造成重大不利影響的計劃或養老金計劃的受託責任規則被禁止的交易或違反；及(I)任何集團成員或任何ERISA聯屬公司均無維持或向任何現行或終止的退休金計劃繳費或承擔任何未履行的義務或承擔任何責任，但(I)在截止日期時，即本協議附表4.13所列的退休金計劃及(Ii)其後本協議未禁止的退休金計劃除外。每個養卹金計劃下所有累積福利債務的現值，在最近一個計劃年度結束時，不超過該養卹金計劃可分配給這些應計福利的資產的公平市場價值(在這兩種情況下都是根據《守則》第430節及其頒佈的《財務條例》適用的假設確定的)，所有資金不足的養卹金計劃的所有累積福利債務的現值，截至反映這些數額的最新財務報表之日，超過所有這種資金不足的養卹金計劃資產的公平市場價值10 000 000美元以上(在這兩種情況下，都是根據《守則》第430節及其頒佈的財務處條例下的適用假設確定的)。
4.14
《投資公司法》；其他規定。任何貸款方都不是1940年修訂的《投資公司法》所指的“投資公司”或“投資公司”控制的公司。
4.15
子公司；股本。截至截止日期，(A)附表4.15列出了每一家子公司的名稱和成立公司的管轄權，以及就每一家此類子公司而言，任何貸款方擁有的每一類股本的百分比，以及(B)沒有任何未償還的認購、期權、認股權證、催繳、權利或其他協議或承諾(授予員工或董事及董事合格股份的股份除外)與母借款人或任何受限制子公司的任何股本有關，但(I)關於貸款文件設立的貸款方的股本，以及(Ii)其他方面除外，在本協議允許的範圍內。
4.16
收益的使用。成交日B期貸款的收益將用於(I)完成現有的債務再融資，(Ii)支付成交日收購的現金對價，(Iii)支付與交易相關的費用和支出(該等費用和支出，即“交易成本”)。在截止日期，任何循環貸款的收益，

86

 

 

交換額度貸款和信用證應僅用於(I)替換、支持或現金抵押母借款人及其受限制附屬公司或目標及其受限制附屬公司的現有信用證、擔保或履約或類似債券，(Ii)支付在結算日因行使協調人與母借款人先前書面商定的“市場靈活性”撥備而需支付的任何原始發行折扣或預付費用，及(Iii)為母借款人及其受限附屬公司的營運資金需求提供資金，總額不超過10,000,000美元(統稱為“允許使用收益的截止日期”)。截止日期後，任何循環貸款、Swingline貸款、信用證和任何增量貸款的收益應用於一般企業目的(包括允許的收購、本協議允許的其他投資和本協議不禁止的其他用途)。第二修正案替代定期貸款的收益將用於在緊接第二修正案生效日期之前對先前現有信貸協議下未償還的截止日期B期貸款進行全額再融資，並支付與此相關的費用和支出。第二修正案增量定期貸款的收益應用於為第二修正案的全部或部分交易提供資金。
4.17
環境問題。除非，總的來説，不能合理地預期會產生實質性的不利影響：
(a)
任何集團成員擁有、租賃或經營的設施和物業(“物業”)在數量或濃度上或在構成或構成違反任何環境法的情況下，或在合理地預期會產生任何環境法下的責任的情況下，不包含、也以前沒有包含任何與環境有關的材料；
(b)
任何集團成員均未收到或知悉任何集團成員經營的物業或業務(“業務”)的任何違反、涉嫌違反、不符合規定、責任或潛在的環境責任或遵守環境法律的通知，而母借款人亦不知道或有理由相信任何該等通知會收到或受到威脅；
(c)
涉及環境的材料未違反任何環境法，或以可合理預期產生任何環境法規定的責任的方式或地點從物業運輸或處置，也未違反任何適用的環境法，或以可合理預期產生任何適用環境法下的責任的方式，在任何物業、其上或之下產生、處理、儲存或處置任何涉及環境的材料；
(d)
沒有任何司法程序或政府或行政行動懸而未決，或據母公司借款人所知，根據任何集團成員被指定為有關物業或業務的一方的任何環境法，也沒有任何關於物業或業務的同意法令或其他法令、同意命令、行政命令或其他命令，或任何環境法下關於物業或業務的其他行政或司法要求；
(e)
本公司並無違反或以可合理預期產生環境法責任的方式，在該等物業或從該等物業釋放或威脅釋放任何環境關注材料，或因任何集團成員與該等物業有關的營運或與該業務有關的其他事宜而產生或與該等營運有關的事宜；
(f)
該等物業及於該等物業的所有業務均符合並在過去五年一直符合所有適用的環境法律；及

87

 

 

(g)
集團任何成員均未按合同承擔任何其他人在環境法下的任何責任。

4.18信息的準確性等。本協議、其他貸款文件中所包含的陳述和信息，以及任何貸款方提供給管理代理或貸款人的其他文件、證書和報表，或其中任何文件，在本協議或其他貸款文件所預期的交易中使用，在如此提供該等陳述、信息、文件或證書之日，不包含對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏使此處或其中所包含的陳述在任何重大方面不具誤導性所必需的重大事實。上述資料所載的預測及形式上的財務資料是基於母公司借款人管理層認為當時合理的真誠估計及假設，貸款人認識到該等與未來事件有關的財務資料不得視為事實，而該等財務資料所涵蓋的一段或多段期間的實際結果可能與該等財務資料所載的預測結果有重大差異。任何貸款方均不存在任何可合理預期會產生重大不利影響的事實，而這些事實未在本協議、其他貸款文件或任何其他文件、證書和報表中明確披露，這些文件、證書和報表已提供給行政代理和貸款人，用於與本協議和其他貸款文件計劃進行的交易相關的用途。

4.19安全文件。

(a)
《擔保和抵押品協議》有效地為擔保當事人的利益，對其中所述抵押品及其收益設定合法、有效和可強制執行的擔保權益，使行政代理受益。就《擔保與抵押品協議》中所述的質押抵押品而言，當該質押抵押品已交付給行政代理機構時(連同一份填妥並簽署且未註明日期的背書)，如果該擔保與抵押品協議中所述的其他抵押品可通過提交該融資聲明或其他備案而完善，則當在附表4.19(A)中指定的辦事處以適當形式提交融資聲明和其他備案文件時，該擔保和抵押品協議應構成完全完善的留置權和擔保權益，貸款方在此類抵押品及其收益中的所有權和利益，作為(擔保和抵押品協議中定義的)義務的擔保，在每一種情況下，都優先於任何其他人的留置權(第7.3節允許的(X)項(包括股本的抵押品除外)和第5.1節最後一段所述的(Y)項允許的留置權除外)。
(b)
每份抵押，在當事各方籤立和交付後，為擔保當事人的利益，有效地對其中所描述的抵押財產及其收益設定合法、有效和可執行的留置權，當抵押在當地律師就該等抵押交付的法律意見中指定的辦事處提交時，每項該等抵押應構成貸款方對抵押財產及其收益的權利、所有權和利益的完全完善的留置權和擔保權益，作為債務(如相關抵押)的擔保。在每種情況下，優先於任何其他人的留置權(第7.3節允許的留置權除外)。附表1.1E列出了截至截止日期，由任何借款人或任何附屬擔保人持有並將向行政代理授予抵押的每一塊位於美國的自有不動產。

4.20償付能力。於交易完成日期及交易生效後，母借款人及其受限制附屬公司在綜合基礎上具有償債能力。

88

 

 

4.21高級債務。該等債務及各附屬擔保人在擔保及抵押品協議項下的責任，構成所有債務下的“優先債務”或“優先債務”(或任何類似條款)，而該等債務在償還權(如適用)上屬從屬於或須從屬於該等債務。

4.22 [已保留].

4.23 [已保留].

4.24反腐敗法律和制裁。母公司借款人實施並維持了旨在確保母公司借款人、其子公司及其各自的董事、官員、僱員和代理人實質性遵守反腐敗法律和適用制裁的政策和程序，母公司借款人及其子公司，據母公司借款人所知，其董事、官員、僱員和代理人在所有實質性方面都遵守了反腐敗法律和適用的制裁措施。(A)母公司借款人、任何附屬公司，或據母公司借款人所知，其各自的任何董事、高級職員或僱員，或(B)據母公司借款人所知，母公司借款人的任何代理人或將以任何身分就本協議設立的信貸安排行事的任何附屬公司，均不是受制裁人士。本協議規定的任何貸款或信用證、收益的使用或其他交易均不違反任何反腐敗法或適用的制裁措施。

4.25歐洲經濟區金融機構。沒有貸款方是歐洲經濟區金融機構。

第五節。
先行條件
5.1
信用證初始延期的條件。根據本第5.1節最後一段的規定，每個貸款人同意對其請求的初始信貸進行擴展，須在截止日期進行此類信貸擴展之前或同時滿足或放棄下列先決條件：
(a)
貸款文件。行政代理應已收到(I)由行政代理、每個借款人和附表1.1B所列的每個人簽署和交付的本協議，以及(Ii)每個借款人和每個附屬擔保人在截止日期時簽署和交付的擔保和抵押品協議。
(b)
收購截止日期。截止日期收購應根據截止日期收購協議完成，基本上與融資的初始資金同時完成，未經安排人事先書面同意，不得修改或放棄截止日期收購協議的任何條款，也不得根據協議給予同意或指示，以任何方式對貸款人(以貸款人身份)的利益造成實質性不利(同意不得無理扣留，延遲或有條件的)(有一項理解是，(1)對截止日期收購協議中“重大不利影響”定義的任何修訂應被視為對貸款人(以貸款人身份)的利益有重大不利；但在任何情況下，安排人均應被視為已同意該項修訂，除非他們在收到該項修訂的書面通知後三個工作日內提出反對，(Ii)下列任何最終採購總價的降低(在截止日期收購協議中定義為在收購簽署日生效)應被視為不會對貸款人的利益造成重大不利(以貸款人的身份)：(X)根據截止日期收購協議中規定的任何購買價格或截至收購簽署截止日的類似調整條款而減少，和(Y)總體降幅小於15.0%；但就第(Y)款而言，術語B融資的總金額應在

89

 

 

(I)按美元對美元的基準減去該等減幅的數額；及(Iii)完成日期收購的代價的任何增加，均應被視為對貸款人(以貸款人的身份)的利益並無重大不利，只要所得款項或優先股收益的資金來自普通股收益或優先股收益，而該等收益或優先股收益並不構成喪失資格的股本或準許截止日期使用收益或手頭現金。
(c)
其他債務。在本協議項下首次於截止日期進行信貸展期之前或實質上同時進行，(I)下列各項項下的本金、應計及未付利息、手續費、保費(如有)及其他金額((X)當時未到期應付或按其條款存續的債務除外)，及(Y)某些現有信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票及在現有信貸協議下未予處理的類似文件及票據，而該等信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票及類似文件及票據將於完成日期納入循環融資或以開證行滿意的方式抵押的現金，於二零一五年二月二日(在收購簽約截止日期前不時修訂、補充或以其他方式修改之“現有信貸協議”)，在母借款人(作為借款人)、東西岸(作為行政代理)、其中提及的貸款人及其他各方之間，及(Ii)在每一種情況下，與目標及其附屬公司有關的所有借款債務將獲悉數清償，而根據該協議提供信貸的所有承諾將終止，與此相關的任何擔保權益及擔保將終止及/或解除(或該等償還安排)，終止及解除債務(統稱“現有債務再融資”)，使母借款人或其任何受限制附屬公司在交易生效後，除本協議項下未清償的債務外，於截止日期不再有任何借款的重大債務。
(d)
預計財務報表；財務報表。貸款人應已收到(I)備考財務報表、(II)目標截至2015年12月31日、2016年及2017年12月31日的經審核綜合資產負債表及目標於截至2015年、2016及2017年12月31日止三(3)個年度各年的經審核綜合收益及現金流量表(連同相關附註)及(B)目標截至2018年3月31日的未經審核綜合資產負債表及目標截至3月31日止三個月的相關未經審核綜合中期收益及現金流量表，2018年(連同相關附註)及(3)(A)經審計綜合資產負債表及相關損益表及成員權益表，連同母借款人及其附屬公司截至2015年12月31日、2016年及2017年12月31日的綜合現金流量表及(B)未經審計的綜合資產負債表及相關損益表及成員權益表，以及截至2018年3月31日的財政季度母借款人及其附屬公司的綜合現金流量表；但在第(Ii)及(Iii)條的每一種情況下，母借款人或目標(視何者適用而定)以表格10-K及表格10-Q提交所規定的財務報表，將會符合第(Ii)及(Iii)條的前述規定。
(e)
留置權搜查。行政代理人應已收到關於每個借款方的最近一次留置權查詢的結果，該檢索不得顯示對貸款方的任何資產的任何留置權，但第7.3節允許的留置權或在截止日期或之前根據行政代理人滿意的文件解除的留置權除外。
(f)
收費。借款人必須向行政代理、安排人和貸款人支付的與本協議有關的所有費用、費用和開支(包括行政代理的法律顧問的合理和有據可查的費用和開支)，以及根據費用函規定由母借款人支付的所有費用、費用和開支(包括巴克萊銀行法律顧問的合理和有文件的費用和開支)，在每種情況下，任何此類費用和開支應在截止日期前至少三(3)個工作日(除非借款人另有合理同意)已經支付或將已經支付

90

 

 

已被授權從本協議項下初步信貸延期的收益中扣除到期並向母借款人開具發票的金額。
(g)
結業證書；註冊證書；良好信譽證書。行政代理應已收到(I)每一借款方的證書，日期為截止日期，基本上以附件C的形式，並附有適當的插頁和附件，包括每一貸款方的公司註冊證書，該公司是由該借款方組織所在地區的相關當局認證的公司，以及(Ii)每一借款方在其所在組織所在的司法管轄區的一份長期有效的證書。
(h)
法律意見。行政代理應已收到(I)母借款人及其受限制子公司的紐約特別法律顧問Davis Polk&Wardwell LLP，(Ii)母借款人及其受限制子公司的特拉華州特別法律顧問Morris，Nichols，Arsht&Tunnell LLP，以及(Iii)母借款人及其受限制子公司的加州特別法律顧問Holland&Knight LLP的籤立法律意見，這些法律意見的形式和實質均為行政代理合理接受。
(i)
質押股票；股票權力；質押票據。行政代理應已收到(I)根據擔保及抵押品協議質押的相當於股本股份的證書，連同由出質人的正式授權人員以空白籤立的每張該等證書的未註明日期的背書，及(Ii)根據擔保及抵押品協議質押予行政代理的每張本票(如有)由質押人以空白背書(無追索權)(或附有經簽署的空白轉讓表格)。
(j)
備案、登記和記錄。證券文件或法律規定或行政代理合理要求存檔、登記或記錄的每份文件(包括任何統一商業法典融資聲明)，均應以適當的形式存檔、登記或記錄，以有利於行政代理，為擔保當事人的利益，在其中描述的抵押品上建立完善的留置權，優先於任何其他人(第7.3節明確允許的留置權除外)，並應以適當的形式進行存檔、登記或記錄。
(k)
[保留區].
(l)
償付能力證書。行政代理應已收到償付能力證書。
(m)
[保留區].
(n)
指定的表示法。各指定陳述於截止日期當日及截至當日在所有重要方面均屬真實及正確(或如以重要性為限，則在所有方面均屬真實及正確)，但於較早日期明確作出的範圍除外，在此情況下，該等指定陳述於該較早日期及截至該較早日期在所有重大方面均屬如此真實及正確(或如受重大程度所限，則在所有方面均屬如此)。
(o)
指定的收購協議表述。各指明收購協議陳述應於截止日期當日及截至截止日期在所有重要方面(或如屬重大程度，則在所有方面)真實及正確，但於較早日期明確作出的範圍除外，在此情況下，該等指明收購協議陳述應於該較早日期及截至該較早日期在所有重大方面(或如屬重大限制，則在所有方面)均屬真實及正確。
(p)
[保留區].

91

 

 

(q)
愛國者法案。(I)行政代理人應在截止日期前至少三個工作日收到行政代理人或任何貸款人在截止日期前至少10個工作日以書面形式合理要求的關於任何貸款方的所有文件和其他信息，且行政代理人或該貸款人應合理地確定美國銀行監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括《愛國者法》)所要求的；及(Ii)在母借款人符合《實益所有權條例》下的“法人客户”資格的情況下，至少在截止日期前五天，任何提出請求的貸款人，在截止日期前至少10天向母借款人發出的書面通知中，與母借款人有關的受益所有權證明應已收到該受益所有權證明(但在貸款人簽署並交付本協議的簽字頁後，應視為滿足第(Ii)款規定的條件)。
(r)
靶材不良影響。自收購協議截止日期起，不得發生任何個別或整體已對目標產生或將合理預期對目標產生重大不利影響(定義見收購協議截止日期)的情況或事實狀況的事件、發生、披露或發展。

為了確定是否符合本5.1節規定的條件，簽署本協議的每個貸款人應被視為已接受並滿意本5.1節所要求的每一份文件或其他事項，除非行政代理應在建議的截止日期之前收到該貸款人的書面通知，説明其反對意見。

儘管如上所述，在您使用商業上合理的努力後，任何留置權查詢或抵押品(包括任何擔保權益的授予或完善)在您使用商業上合理的努力後沒有或不能在結算日提供(除授予和完善擔保權益(I)僅通過根據統一商業法典提交融資聲明即可完善留置權的抵押品，或(Ii)構成可通過交付股票完善留置權的抵押品)，那麼，提供任何此類留置權查詢和/或此類抵押品(包括設定或完善任何擔保權益)不應構成在成交日期可用或獲得資金的先決條件，而是可以在成交日期後90天內(或就重大不動產和相關固定裝置而言，在120天內)(或在每種情況下，行政代理根據其合理酌情決定的較長期限)，根據母公司借款人和行政代理之間相互商定的安排，提供。

5.2
每次信用證延期的條件。每一貸款人同意在任何日期(除其在截止日期最初的信貸延期外)對其請求的任何信貸進行延期，須滿足或放棄下列先決條件：
(a)
陳述和保證。任何貸款方在貸款文件中或根據貸款文件作出的每項陳述和擔保，在該日期當日和截至該日期應在所有重要方面均真實和正確(或在重大程度上受限制)，如同在該日期並截至該日期作出的一樣，但在較早日期明確作出的部分除外，在這種情況下，該等陳述和保證在該較早日期時應如此真實和正確。
(b)
沒有默認設置。在該日期或在要求在該日期進行的信貸延期生效後，不應發生任何違約或違約事件，也不應繼續發生違約或違約事件。

92

 

 

(c)
現金餘額。僅就在財務契約救濟期間根據循環貸款進行的任何信貸擴展而言，在實施這種信貸擴展(包括應用其收益)之時和之後，綜合現金餘額不得超過3.25,000,000美元。

任何借款人在本合同項下的每一次借款和開具的信用證(不包括在截止日期的首次信用證延期)，應構成該借款人在信用證延期之日已滿足本第5.2節所載條件的聲明和保證。為免生疑問，第5.2節規定的前述條件應遵守第1.3節和第2.24節規定的限制，前提是任何增量定期貸款的收益用於為有限條件交易提供資金。

第六節。
平權契約

各借款人在此共同及各別同意，只要承諾仍然有效，任何信用證(以適用的簽發貸款人合理滿意的條款以現金作抵押或擔保的信用證除外)仍未清償，或任何貸款或其他款項(初期賠償義務除外)欠任何貸款人或本協議項下的行政代理，則該借款人應並在第6.3至6.8、6.10及6.14條的情況下，促使其每一受限制附屬公司：

6.1
財務報表。代表每個貸款人向行政代理提供：
(a)
在母公司借款人的每個財政年度結束後九十(90)天內儘快提交一份母公司借款人及其合併子公司在該財政年度結束時的經審計的綜合和綜合資產負債表以及該財政年度的相關經審計的綜合和綜合收益表和現金流量表的副本，分別以比較形式列出上一財政年度的數字，由摩斯·亞當斯有限責任公司或其他國家公認的獨立註冊會計師報告，沒有“持續經營”或類似的資格或例外，或審計範圍以外的資格；
(b)
在母公司借款人每個會計年度的前三個會計季度結束後四十五(45)天內，母公司借款人及其合併子公司在該財政季度結束時的未經審計的合併和綜合資產負債表，以及該財政季度和適用的財政年度至該財政季度結束的部分的相關的未經審計的綜合和現金流量表，以比較的形式列出上一財政年度的一個或多個相應時期的數字(或就資產負債表而言，(截至上一財政年度結束時)，經主管幹事證明在所有重要方面都是公平陳述的(須經正常的年終審計調整)；和
(c)
如有任何非限制性附屬公司，則在每次提交上文(A)或(B)項下的財務報表的同時，須提交根據母公司借款人及其受限制附屬公司的賬目合併而編制的財務報表(其格式與根據上文(A)及(B)項提交的財務報表大致相同)，並視任何非限制性附屬公司為未與母公司借款人合併的附屬公司，並提供合理詳細的對賬調整解釋。

所有此類財務報表應在所有重要方面完整和正確，並應合理詳細地編制，並按照所應用的公認會計準則編制(除非該等會計師或高級管理人員批准，

93

 

 

視情況而定，並在報告中合理詳細地披露)在報告所反映的期間內和與以前的期間一致。

根據第6.1(A)、(B)或(C)節或第6.2(C)或(D)節要求交付的文件可以電子方式交付，如果交付，則應視為已在以下日期交付：(I)此類文件代表母借款人張貼在IntraLinks/IntraAgency或每個貸款人和行政代理均可訪問的其他相關互聯網或內聯網網站(如果有)上，(Ii)母借款人發佈此類文件，或提供指向該網站的鏈接，在其網站上或在互聯網上；或(3)此類文件在美國證券交易委員會備案；但如行政代理人提出書面要求，則母借款人須將該等文件的紙質副本送交行政代理人，以便進一步分發予各貸款人，直至行政代理人發出停止交付紙質副本的書面要求為止。行政代理沒有義務要求交付或維護或向貸款人交付上述文件的紙質副本，在任何情況下也沒有責任監督母借款人遵守任何此類交付請求，每個貸款人應單獨負責及時從行政代理獲取張貼的文件或請求交付此類文件的紙質副本並維護其副本。

6.2
證書；其他信息。代表每個貸款人向行政代理提供：
(a)
[保留區];
(b)
在按照6.1(A)和6.1(B)節交付任何財務報表的同時，(I)由負責人員簽署的符合證書，該符合證書應包括一項聲明，即盡每名該負責人員所知，每一貸款方在該期間已遵守或履行其所有契諾和其他協議，並滿足本協議及其應遵守、履行或滿足的其他貸款文件中所載的每項條件，並且該負責人員除該證書中規定外，對任何違約或違約事件一無所知。(Ii)就年度財務報表而言，超額現金流量的計算及(Iii)就季度或年度財務報表而言，(W)對任何借款方組織管轄權的任何變更的描述，(X)任何貸款方獲取或創造的任何重大知識產權的清單，(Y)自根據第(Iii)條提交的最近一份報告的日期以來，在每一種情況下，對已成為集團成員、受限制附屬公司或非受限制附屬公司的任何人的描述。就如此提交的第一份此類報告而言，(Z)(自截止日期起)和(Z)《擔保和抵押品協議》所界定的完善性證書附表的補充部分，範圍是自截止日期或上次補充該等附表之日起對該等附表中所載信息的任何更新；
(c)
在母借款人董事會批准的下一財政年度的詳細綜合預算(包括母借款人及其受限子公司截至下一財政年度結束時的預計綜合資產負債表、預計現金流量和預計收入的相關綜合報表以及對適用於此的基本假設的描述)，以及一旦可用時，對該財政年度的此類預算和預測(統稱為“預測”)進行重大修訂(如有的話)，該等預測均須附有一份由負責人員發出的證明書，述明該等預測是基於合理的估計、資料及假設，而該負責人員並無理由相信該等預測在任何要項上是不正確或具誤導性的；

94

 

 

(d)
[保留區]除非所需的循環貸款人另有協議，否則在《財務契約》救濟期內，僅就循環貸款而言(儘管本協議有任何相反規定，僅為分發給循環貸款人)，在每個日曆月最後一個星期五(從2023年7月31日止的日曆月開始)後三(3)個工作日內，主管人員出具證明遵守第7.1(C)條的證書，其形式和實質令行政代理人合理滿意(“流動性證書”)；
(e)
在其送交後立即，母借款人向其任何類別的公共債務證券或公開股權證券的持有人發送的所有財務報表和報告的副本，以及在其存檔後，母借款人可能向美國證券交易委員會作出或向其提交的所有財務報表和報告的副本；
(f)
收到後，立即提供(I)任何集團成員或任何ERISA關聯公司可能要求的關於任何多僱主計劃的ERISA第101(K)或101(L)節所述的任何文件，或任何集團成員或任何ERISA關聯公司可能要求的關於任何養老金計劃的ERISA第101(F)節描述的任何文件；但如果相關集團成員或ERISA關聯公司沒有要求適用的多僱主計劃的管理人或保薦人提供此類文件或通知，則在行政代理機構提出合理要求後，該集團成員或ERISA關聯公司應立即要求該管理人或保薦人提供此類文件或通知，而母公司借款人應在收到此類文件和通知後立即向管理代理機構提供此類文件和通知的副本；
(g)
迅速提供行政代理可能不時合理要求的其他財務和其他信息；以及
(h)
行政代理或任何貸款人為遵守適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規，包括《愛國者法案》和《受益所有權條例》，在提出任何書面要求後，應立即提供合理要求的此類信息和文件。
6.3
清償債務。於到期或到期前或拖欠(視屬何情況而定)前支付、清償或以其他方式清償其任何性質的所有重大債務(包括税項)，除非(A)有關集團成員的賬簿上已按公認會計原則所要求的範圍內的適當法律程序及準備金真誠地對其金額或有效性提出質疑，或(B)未能個別或整體支付該等款項並不能合理地預期該等款項會產生重大不利影響。
6.4
維持存在；順從。(A)(I)維持、更新和全面維持其組織的存在，並(Ii)採取一切合理行動，以維持其正常經營業務所需的一切權利、特權和特許經營權，但第7.4條另有允許的，以及上文第(Ii)款所允許的情況除外；(B)遵守法律的所有合同義務和要求，但不遵守法律的所有合同義務和要求不能合理地預期總體上不會產生實質性不利影響的範圍除外；以及(C)切實維持旨在確保母公司借款人、其子公司及其各自的董事、官員、僱員和代理人切實遵守反腐敗法律和適用制裁的政策和程序。
6.5
財產的維護；保險。(A)將其業務所需的所有財產保持在良好的工作狀態和狀況(普通損耗除外)，但如不能合理地預期未能如此保養該等財產會造成重大不利影響，則不在此限；及。(B)在財政穩健和信譽良好的保險公司下，至少為其所有財產投保。

95

 

 

指從事相同或類似業務的公司通常在同一一般業務範圍內投保的金額和至少所承保的風險。
6.6
財產檢查；書籍和記錄；討論。(A)備存妥善的紀錄及帳簿，以符合公認會計原則及法律的所有規定，就與其業務及活動有關的所有交易及交易作出全面、真實及正確(在所有重要方面)的分錄；及(B)在合理的事先通知下，準許行政代理或任何貸款人的代表在任何合理時間及按合理需要的頻率，訪問及視察其任何物業，並審查及摘錄其任何簿冊及記錄的摘要，並與集團成員的高級人員及僱員討論集團成員的業務、營運、物業、財務及其他狀況，以及，母公司借款人提出要求時，由母公司借款人的一名或多名高級管理人員或指定人及其獨立註冊會計師陪同；但在違約事件持續期間，排除任何此類訪問和檢查：(I)只有單獨或代表貸款人行事的行政代理方可行使第6.6條(B)項下的權利，以及(Ii)在任何日曆年度內，行政代理不得行使第6.6條(B)項下的權利超過一次。
6.7
通知。立即代表每個貸款人(或根據以下(H)條款，即適用的貸款人)向行政代理髮出以下通知：
(a)
發生任何違約或違約事件；
(b)
任何(I)任何集團成員在任何合同義務下的違約或違約事件，或(Ii)任何集團成員與任何政府當局之間隨時可能存在的訴訟、調查或訴訟，在任何一種情況下，如果不能治癒或如果做出相反的裁決(視情況而定)，都有理由預計會產生實質性的不利影響；
(c)
影響任何集團成員的任何訴訟或程序(I)涉及的金額超過最低金額且不在保險範圍內，(Ii)尋求強制令或類似的救濟，或(Iii)與任何貸款文件有關；
(d)
(I)在知悉任何重大ERISA事件的發生或即將發生後，儘快發出書面通知，説明其性質、母公司借款人、集團任何其他成員或其各自的ERISA附屬公司已經採取、正在採取或提議採取的行動，以及在知道的情況下，國税局、勞工部或PBGC就此採取或威脅採取的任何行動；以及(Ii)應行政代理人的合理要求，以合理的速度提供(1)由母借款人、任何其他集團成員或其各自在美國國税局的任何ERISA關聯公司就每個養老金計劃提交的年度報告(Form 5500 Series)的每個附表SB(精算信息)的副本；(2)母借款人、任何其他集團成員或其各自的ERISA關聯公司從多僱主計劃贊助商收到的關於重大ERISA事件的所有通知；以及(3)行政代理人合理要求的與任何計劃或養老金計劃有關的其他文件或政府報告或檔案的副本；
(e)
已經或可以合理地預期會產生重大不利影響的任何其他發展或事件；以及
(f)
交付給貸款人的受益所有權證明(如果有)中提供的任何信息的任何變化，都會導致該證明中確定的受益所有人的名單發生變化。

96

 

 

根據本第6.7款發出的每份通知應附有一名負責官員的聲明，説明其中所指事件的細節，並説明有關集團成員擬對此採取的行動。

6.8
環境法。(A)遵守並採取合理努力，確保所有租户和分租户(如有)遵守所有適用的環境法律，並獲取、遵守和維護，並採取合理努力，確保所有租户和分租户獲得、遵守和維護適用環境法律所要求的任何和所有許可證、批准、通知、註冊或許可，但不能合理預期會產生重大不利影響的事件或事項除外。
(b)
迅速遵守所有政府當局關於環境法的所有合法命令和指令，但關於及時和善意地處理上訴的命令和指令除外，條件是任何和所有此類上訴的懸而未決不能合理地預期會產生實質性的不利影響。

6.9財政年度。母借款人應保持其財政年度末在截止日期有效；但在書面通知行政代理後，母借款人可將其財政年度末更改為行政代理合理可接受的另一個日期，在這種情況下，母借款人和行政代理將在此授權貸款人(無需徵得任何其他人，包括任何貸款人的同意)對本協議進行任何必要的調整，以反映該財政年度的這種變化。

6.10附加抵押品等。(A)對於任何貸款方在截止日期後獲得的任何財產(以下(B)、(C)或(D)段所述的任何財產除外)，(Y)第7.3(G)和(Z)節明確允許留置權的任何財產，以及(Z)為擔保當事人的利益，行政代理人沒有完善的留置權並打算根據擔保文件構成抵押品的除外財產(如擔保和抵押品協議所界定的)的任何財產，迅速(在任何情況下在行政代理髮出通知的五(5)個工作日內(或行政代理可自行決定同意的較長期限內))(I)籤立並向行政代理交付對擔保和抵押品協議的修訂或行政代理認為必要或合理地適宜為擔保當事人的利益向行政代理授予此類財產的擔保權益的其他文件，以及(Ii)為擔保當事人的利益採取必要或合理可行的一切行動，向行政代理授予對任何此類財產的完善的第一優先權擔保權益。包括在《擔保和抵押品協議》或法律規定或行政代理可能要求的司法管轄區內提交統一商法典融資報表。

(b)
對於任何借款方在截止日期後獲得的或由根據第6.10節成為貸款方的人在截止日期後擁有的任何重大不動產的任何費用利息(但不包括(I)符合第7.3(G)條明確允許的留置權的任何此類重大不動產，以及(Ii)行政代理在其合理裁量權下並在與母借款人協商後確定獲得擔保權益的成本相對於由此提供的擔保的價值而言過高的任何重大不動產)，在收購後九十(90)天內或在該人成為貸款方之日(或行政代理人自行決定同意的較後日期)內，籤立並向行政代理人交付下列各項，其形式和實質均為行政代理人合理地接受：(I)正式籤立並確認的抵押，(Ii)承押人所有權保險單，其金額不超過該重大不動產公平市場價值的100%，該等重大不動產是由以下列方式行事的父借款人合理釐定的

97

 

 

(3)(3)(A)新的美國土地所有權協會或美國測繪協會以行政代理合理接受的形式對此類重要不動產進行調查，或(B)現有調查連同一份不變的誓章，足以使所有權保險公司刪除標準調查例外並出具任何適用的與調查有關的批註；(4)對每項抵押的習慣法律意見；(5)“貸款終生標準洪水風險確定”，如果該重大不動產位於特殊洪泛區，則一份洪水保險單，該保險單(1)承保每一塊此類地塊及其上的建築物(S)，(2)符合洪水保險法規定的特定類型財產的承保範圍，並在其他方面為行政代理人所接受，(3)期限不遲於此類抵押所擔保的債務到期日結束，以及(4)如果該財產位於特殊洪災危險區域，則確認父借款人已收到根據洪水保險法所要求的通知。
(c)
關於(X)任何貸款方在截止日期後設立或收購的任何新的國內子公司(不包括任何被排除的子公司)，(Y)成為不是氟氯化碳控股公司或外國子公司或氟氯化碳控股公司的子公司的任何現有國內子公司(不包括被排除的子公司)，以及(Z)不再是被排除的子公司的任何現有國內子公司，在設立或收購此類新的國內子公司後四十五(45)天內(或行政代理應自行決定同意的較後日期)內，或在該現有境內子公司成為不是氟氯化碳控股公司、外國子公司或氟氯化碳控股公司的子公司或不再是被排除子公司的國內子公司之日起四十五(45)天內，(I)為擔保當事人的利益，(I)簽署並向行政代理人交付行政代理人認為必要或合理適宜授予行政代理人的擔保和抵押品協議修正案，由任何貸款方擁有的該國內子公司股本中的完善的第一優先權擔保權益，(Ii)向行政代理交付由有關貸款方的正式授權人員簽署和交付的代表該股本的證書以及未註明日期的空白背書，(Iii)促使該境內子公司(A)成為擔保和抵押品協議的一方，(B)為擔保當事人的利益採取必要或合理可取的行動，向行政代理授予擔保和抵押品協議中所述抵押品的完善的第一優先權擔保權益。包括在《擔保和抵押品協議》或法律規定或行政代理可能要求的司法管轄區內提交統一商業法典融資聲明，以及(C)向行政代理提交該國內子公司的證書，主要採用附件C的形式，並附上適當的插頁和附件，以及(Iv)如果行政代理提出合理要求，向行政代理提交與上述事項有關的法律意見，這些意見的形式和實質以及律師的意見應合理地令行政代理滿意。
(d)
對於任何借款方在截止日期後設立或收購的任何新的氟氯化碳控股公司或外國子公司(就本(D)款而言，應包括成為氟氯化碳控股公司或外國子公司的任何現有子公司)，在創建或收購該新的氟氯化碳控股公司或外國子公司後六十(60)天內(或行政代理應自行決定同意的較後日期)(I)簽署並向行政代理交付行政代理認為必要或合理可行的對擔保和抵押品協議的修改，以使擔保當事人受益，由任何貸款方擁有的對該氟氯化碳控股公司或外國子公司股本的完善的第一優先擔保權益(但在任何情況下，不得要求如此質押超過該氟氯化碳控股公司或外國子公司全部已發行有表決權股本的65%)和(Ii)向行政代理交付

98

 

 

代表該質押股本的證書連同未註明日期的股本權力空白，由有關借款方的正式授權人員籤立並交付，並採取行政代理人認為必要或合理可行的其他行動，以完善行政代理人在其中的擔保權益；但條件是，該借款方應被要求提供行政代理人合理要求的有關該股本的當地法律質押協議(以及與該當地法律質押協議有關的當地法律意見，意見的形式和實質應合理地令行政代理人滿意)。
(e)
儘管本協議有任何相反規定，各附屬借款人和任何其他適用的借款方應在該國內子公司成為本協議項下的附屬借款人之日，(A)簽署並向行政代理交付行政代理認為合理必要或適宜授予行政代理的該附屬借款人股本中完善的第一優先擔保權益的證券文件(或附加證券文件)的修訂，(B)向行政代理提交代表該股本的證書，連同未註明日期的股票權力，空白，由公司的正式授權人員或其他貸款方(視屬何情況而定)簽署和交付，並採取必要的其他行動，或行政代理人認為適當的其他行動，以完善行政代理人在其中的擔保權益；(C)對行政代理人認為必要或適宜的擔保文件(或附加擔保文件和擔保文件)進行必要或適宜的修改，使附屬借款人成為每個適用的擔保文件和擔保文件的當事人；以及(D)為貸款人的利益，向行政代理人採取一切必要或適宜的行動；對具有當時最高優先權的此類財產的完善擔保權益，包括在擔保文件或法律或行政代理可能合理要求的司法管轄區內提交統一商法典融資聲明(或當地法律下的同等文件)。

6.11子公司的指定。母借款人可在截止日期後的任何時間，通過向行政代理交付指定指定的負責人的證書，指定任何受限附屬公司為非受限附屬公司，或指定任何非受限附屬公司為受限附屬公司，並證明已滿足本第6.11節中規定的指定條件；前提是：

(a)
在緊接任何此類指定之前和之後，不應發生或繼續發生任何違約事件；
(b)
在實施該項指定(以及下文第(C)項)後，母借款人應在形式上遵守第7.1節規定的財務契約；
(c)
如將一家受限制附屬公司指定為非受限制附屬公司，則該附屬公司的每一附屬公司已根據本第6.11節被指定為非受限制附屬公司，或將同時被指定為非受限制附屬公司；及
(d)
於該指定生效後，(I)所有不受限制附屬公司的資產總額不超過母借款人及其受限制附屬公司於適用參考期的綜合總資產的5.0%，按備考基準計算，及(Ii)所有不受限制附屬公司的綜合EBITDA(經作出必要的變通後計算，猶如綜合EBITDA的定義適用於非受限制附屬公司)合共不超過母借款人及其受限制附屬公司於適用參考期的綜合EBITDA的5.0%，按備考基準計算。

99

 

 

任何受限制附屬公司被指定為非受限制附屬公司，應構成母借款人在指定日期對該附屬公司的投資，其金額等於母借款人在該附屬公司的投資的公平市價(由負責人員合理及真誠地釐定)。任何非限制性附屬公司被指定為受限制附屬公司，應構成指定該附屬公司當時存在的任何投資、債務或留置權的產生。

6.12評級的維持。盡商業上合理的努力獲取和維持(I)母公司借款人的公開企業家族評級和穆迪對貸款的評級，以及(Ii)母借款人的公共企業信用評級和貸款的評級，在每一種情況下，S(理解和同意，“商業合理的努力”在任何情況下都應包括母公司借款人支付慣常的評級機構費用，以及配合穆迪和S在評級過程中要求的信息和數據)，雙方同意，在任何時候都沒有義務維持任何特定的評級。

6.13季度貸款人電話。母借款人應在合理時間內參加與貸款人的電話會議，並在下列情況下相互商定：(I)根據第6.1(A)節提交財務報表；(Ii)根據第6.1(B)節交付財務報表，在每種情況下，討論相關報告期的經營結果，包括討論母借款人及其受限子公司業務的每個重要部分的結果。

6.14結束後的契諾。在截至截止日期仍未滿足的範圍內，在附表6.14規定的截止日期(或在每種情況下，行政代理經其合理酌情決定同意的較後日期)之後的時間段內滿足附表6.14規定的要求。

第7條。
消極契約

各借款人特此共同及各別同意，只要承諾仍然有效，任何信用證(以適用的簽發貸款人合理滿意的條款以現金作抵押或擔保的信用證除外)仍未清償，或任何貸款或其他款項(初期賠償義務除外)欠任何貸款人或本協議項下的行政代理，則該借款人不得、亦不得允許其任何受限附屬公司直接或間接：

7.1
金融契約。僅就循環設施而言：
(a)
綜合總槓桿率。
(i)
在財務契約減免期間，允許母借款人在連續四個會計季度的任何期間的最後一天的綜合總槓桿率超過在該日期結束的財政季度的適用比率如下：

財政季度結束

綜合總槓桿率

2023年6月30日

3.75至1.00

2023年9月30日

3.75至1.00

100

 

 

2023年12月31日

4.50至1.00

2024年3月31日

4.25至1.00

2024年6月30日

4.25至1.00

2024年9月30日

3.75至1.00

2024年12月31日

3.75至1.00

 

(Ii)
(A)綜合總槓桿率。PermitUpon及在財務契約寬免期間終止後，允許母借款人於任何連續四個財政季度期間的最後一天的綜合總槓桿率超過3.75至1.00。
(b)
綜合固定費用覆蓋率。
(i)
在財務契約減免期間，允許母借款人連續四個會計季度的任何期間的綜合固定費用覆蓋比率低於在該日期結束的財政季度的以下適用比率：

財政季度結束

綜合固定費用覆蓋率

2023年6月30日

0.75至1.00

2023年9月30日

0.25至1.00

2023年12月31日

0.00至1.00

2024年3月31日

0.25至1.00

2024年6月30日

0.25至1.00

2024年9月30日

0.50至1.00

2024年12月31日

1.00至1.00

 

(Ii)
(B)綜合固定收費覆蓋率。除非所需的循環貸款人另有同意，否則在財務契約救濟期終止時及之後，允許母借款人連續四個財政季度的任何期間的綜合固定費用覆蓋率低於1.25至1.00。
(c)
流動性。僅在財務契約救濟期內，允許在任何流動性測試日期的流動資金低於300,000,000美元。

7.2負債。產生、發行、招致、承擔、對任何債務承擔責任或忍受存在任何債務，但以下情況除外：

(b)
(A)本協議項下任何貸款方的債務(包括任何增量貸款的債務)和與貸款有關的任何允許再融資債務(任何此類允許再融資債務，“信貸協議再融資債務”)；但條件是：(I)該信貸協議為再融資債務提供擔保，如有擔保，

101

 

 

僅通過與本協議項下義務同等或次要的抵押品，(Ii)除貸款方外，任何人不得成為任何信貸協議再融資債務的債務人或擔保人，(Iii)任何該等信貸協議再融資債務的條款(不包括定價、費用、利率下限和可選的預付或贖回條款)反映發行時的市場條款(但在任何情況下，任何信貸協議再融資債務不得有整體契諾和違約，實質上比適用於正進行再融資的貸款的限制更大(但僅適用於貸款的最後到期日之後的期間的任何契諾或其他條款(如信貸協議再融資債務發生之日有效)除外)，(Iv)該信貸協議再融資債務應按比例或低於按比例與(或，如果在支付權或擔保方面較低，則以較低的比例)任何貸款(以及增量貸款，如適用)的任何預付款或償還，及(V)該信貸協議再融資債務，如有擔保，應遵守債權人之間合理地令行政代理滿意的安排；
(c)
(B)未償還本金總額不超過增量可用金額的增量等值債務，以及與此有關的任何允許再融資債務；
(d)
(C)母借款人或任何受限制附屬公司欠母借款人或任何受限制附屬公司的債務；但(X)任何借款方的任何債務應為無抵押的，在償還權上應服從行政代理合理確定的公司間從屬債務的慣常條款；及(Y)欠任何貸款方的任何此類債務應由根據擔保和抵押品協議質押的本票證明；
(e)
(D)在本協議不禁止的範圍內，保證任何集團成員所承擔的任何集團成員的義務；但(I)在任何此類義務從屬於該義務的情況下，借款方發生的任何此類相關擔保義務應從屬於該借款方對該義務的擔保，其條款不低於該擔保義務所涉及的義務的從屬條款；(Ii)非貸款方的受限制附屬公司的任何借款方發生的任何擔保義務，應在(X)根據第7.7(T)節或第7.7(U)節允許的範圍內被允許，或(Y)根據本條(Y)產生的未償還擔保義務的總金額，連同根據第7.2(O)條和第7.2(W)條規定不屬於未償還貸款方的受限子公司的債務本金總額，不超過非擔保人債務籃子(截至根據本條款(Y)發生之日)；
(f)
(E)截至結算日仍未清償的債務，本金超過$2,000,000並列於附表7.2(E)的債務，以及與該等債務有關的任何準許再融資債務；
(g)
(F)由7.3(G)節允許的留置權擔保的債務(包括資本租賃債務)，本金總額在任何時候不得超過(I)50,000,000美元和(Ii)適用參考期綜合EBITDA的30%中較大者；
(h)
(G)在正常業務過程中發生的債務，即對母借款人及其受限制附屬公司的僱員或董事的遞延補償；
(i)
(H)在正常業務過程中發生的債務，以及因金庫、託管和現金管理服務產生的任何透支和相關債務，或與任何結算所自動轉賬資金有關的債務；

102

 

 

(j)
(I)根據第7.11節允許的任何互換協議產生的債務；
(k)
(J)依據任何保證、保證或合約服務義務、履行、保證、法定、上訴、投標、預付保證、付款(債務支付除外)或履行履約保證或在正常業務運作中招致的類似義務而當作存在的債務(借款除外)；
(l)
(K)在正常業務過程中，在工人補償索賠、與健康、殘疾或其他類型的社會保障福利有關的支付義務、失業或其他保險義務、回收和法定義務方面的債務；
(m)
(L)因銀行或者其他金融機構兑付支票、匯票或類似票據而產生的債務，但必須在五個工作日內予以償付或清償；
(n)
(M)債務包括：(1)為保險費或自我保險義務提供資金，或(2)在正常業務過程中，每一種情況下的供應或類似協議中所載的接受或支付義務；
(o)
(N)以購買價格調整(包括營運資本)、賣方票據、溢價、遞延補償、賠償或其他或有對價義務或安排的形式的負債，代表與第7.7條允許的任何允許收購或其他投資(不包括第7.7條(S)允許的投資)或根據第7.5條允許的處置(不包括根據第7.5(M)條允許的處置)相關的類似性質的收購對價或延遲付款，幷包括截至成交日前尚未完成的所有溢價和賣方票據；
(p)
(O)(I)在截止日期後成為受限制附屬公司的任何人的債務(或在根據本協議準許的交易中與母借款人或受限制附屬公司合併或合併或合併為受限制附屬公司的任何人的債務)，或由母借款人或任何受限制附屬公司承擔與母借款人或該受限制附屬公司在準許收購中獲取資產有關連的任何人的債務；但在該人成為受限制附屬公司(或如此合併或合併)時，或在取得該等資產時，該等負債是存在的，而該等資產並非預期該人成為受限制附屬公司(或該等合併或合併)或該等資產正被獲取時或與該等資產有關而產生的；及(Ii)就該等債務而準許的債務再融資；但在使任何該等準許的收購及該等債務生效後，不會發生失責事件，亦不會因該等失責事件而持續或會導致該等失責事件；此外，第7.2(O)節規定的未償還貸款方以外的子公司的債務本金總額，以及第7.2(W)節規定的未償還貸款方以外的限制性子公司的債務本金總額，以及第7.2(D)節但書(Ii)(Y)款規定的非貸款方的限制性子公司的債務的未償擔保債務總額，不得超過非擔保人債務籃子(截至根據第7.2(O)節產生債務之日)；
(q)
(p) [保留區];
(r)
(q) [保留區];
(s)
(r) [保留區];

103

 

 

(t)
(S)任何並非營運資金信貸安排下貸款方的受限制附屬公司的未償還本金總額不得超過(I)25,000,000美元及(Ii)適用參考期綜合EBITDA的15%兩者中較大者，以及與此有關的任何準許再融資負債；
(u)
(t) [保留區];
(v)
(u) [保留區];
(w)
(V)母借款人或其任何受限制附屬公司因任何核準應收賬款安排而產生的債務；及
(x)
(W)母借款人或其任何受限制附屬公司的額外債務，本金總額(就母借款人及所有受限制附屬公司而言)在任何時間不得超過未償還的$50,000,000；但根據第7.2(W)節未償還的貸款方以外的子公司的債務本金總額，連同根據第7.2(O)節未償還的貸款方的子公司的債務本金總額，以及根據第7.2(D)節但書第(Ii)(Y)條規定的非貸款方的限制性子公司的債務的未償擔保債務總額，不得超過非擔保人債務籃子(截至根據第7.2(W)節的債務發生之日)；
(y)
(X)在任何時候本金總額不超過25,000,000美元的可歸因性債務，該可歸因性債務是由7.5(P)節允許的出售和回租交易產生的；
(z)
(Y)任何貸款方的債務，本金總額不得超過在截止日期後和在該日期或之前從母借款人發行合格股本(向集團成員發行的任何此類股票除外)收到的現金收益淨額(未以其他方式使用)；以及
(Aa)
(Z)在第7.7節允許的範圍內，保證任何集團成員承擔的任何合資企業或非限制性子公司的債務；

但即使第7.2節有任何相反規定，任何貸款方均不對根據第7.2節產生的受限制子公司的債務承擔任何擔保義務(S)。

為確定是否符合本‎第7.2，(X)條的規定，如果一項債務滿足上述‎(A)至‎(Z)條款中所述的一種以上債務類別的標準，則母借款人可自行決定劃分或分類或稍後劃分、分類或重新分類全部或部分此類債務，其方式應符合本第7.2條，且只需將此類債務的金額和類型包括在上述一項或多項條款中；只要貸款文件規定的所有未清償債務及其任何允許的再融資，在任何時候都將僅根據‎第7.2(A)和(Y)節中的例外被視為未清償，如果此類例外和籃子包括同時交易、單一交易或一系列相關交易中允許的固定金額(包括任何相關建築商或種植者組件)和基於現值的金額的組合，則應根據第1.2(F)節確定此類金額的使用情況。

104

 

 

7.3留置權。在其任何財產上設立、招致、承擔或容受存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但以下情況除外：

(a)
尚未到期或正通過適當程序真誠抗辯的税款的留置權；但母公司借款人或其受限制的子公司(視屬何情況而定)的賬面上應按公認會計準則的要求保持足夠的準備金；
(b)
承運人、倉庫保管員、機械師、物料工、維修工或在正常業務過程中產生的其他類似留置權，且該留置權未逾期超過60天，或正通過適當的程序真誠地提出異議；
(c)
與工傷補償、失業保險和其他社會保障立法有關的質押或存款；
(d)
保證履行投標、供應商和其他貿易合同(借款除外)的保證金、租賃、法定義務(借款除外)、租賃、法定義務(根據《守則》第430(K)節或ERISA第303(K)或4068條規定的任何此類義務除外)、保證和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務，包括在正常業務過程中產生的償付和賠償義務；
(e)
在正常業務過程中發生的地役權、通行權、限制和其他類似的產權負擔，其總額不是很大，在任何情況下都不會對受其影響的財產的價值造成重大減損，也不會對母借款人或其任何受限制的子公司的正常業務活動造成重大幹擾；
(f)
在附表7.3(F)所列的結算日存在的留置權，保證第7.2(E)節允許的債務；但此種留置權不得擴大到涵蓋結算日之後的任何額外財產，並且由此擔保的負債額不得增加(對於允許的再融資債務，增加任何額外的準許額除外)；
(g)
保證任何集團成員根據第7.2(F)條產生的債務的留置權，用於為收購固定資產或資本資產(以及與此有關的任何允許的再融資債務)提供資金；但條件是：(I)此類留置權應在收購此類固定資產或資本資產後180天內設立；(Ii)此類留置權在任何時候都不會對由此類債務融資的財產及其收益和產品以外的任何財產構成負擔，以及(Iii)由此擔保的債務金額不會增加；此外，如就多於一次購買任何固定資產或資本資產的融資而欠任何人購入款項債務，則該等留置權可擔保所有該等購入款項債務，並可適用於由該人籌措資金的所有該等固定資產或資本資產；
(h)
對根據擔保文件設立的抵押品的留置權；
(i)
出租人、許可人、再許可人或再轉讓人在任何集團成員在其正常業務過程中籤訂的任何租賃、許可、再許可或再租賃下的任何權益或所有權，僅包括如此租賃、許可、再許可或再轉租的資產；
(j)
僅對母借款人或任何受限制的子公司就與許可收購有關的任何意向書或購買協議支付的任何現金保證金留置；

105

 

 

(k)
有利於任何貸款方的留置權，只要(在貸款方授予的任何留置權的情況下)此類留置權低於根據擔保文件設定的留置權；
(l)
因提交關於租賃的《統一商法典》或個人財產擔保融資聲明(或在美國境外實質上相當的申請)而產生的留置權；
(m)
購買任何集團成員的任何資產的任何選擇權或其他協議，其購買、出售或其他處置不受第7.5條的禁止；
(n)
因對任何集團成員作出臨時或最終判決或命令而產生的留置權，而該判決或命令不會導致違約事件；
(o)
對任何集團成員在許可收購中收購此類財產時存在的財產(包括股本)的留置權，只要此類資產的留置權保證了第7.2(O)條允許的債務或本協議允許的其他義務；但此類留置權在任何時候都只能附加於此類留置權(附加或併入此類留置權所涵蓋的財產的已獲得財產除外)所附帶的同一資產或同一類別的資產，並僅擔保在緊接該許可收購之前擔保的相同債務或債務(或第7.2(O)條允許的與此有關的任何允許再融資債務)(不言而喻，依照本第7.2條另一條款允許的此類留置權的任何擴展可根據本第7.2條中允許這種擴展的其他條款發生)。但在任何該等準許收購及該等債務或其他義務生效後，不會發生任何失責事件，亦不會因此而繼續發生或將會導致失責事件；
(p)
母公司借款人或任何其他受限制子公司在正常業務過程中訂立並經本協議允許的有條件銷售、保留所有權、寄售或類似的貨物銷售安排所產生的留置權；
(q)
集團任何成員在正常業務過程中的知識產權的非排他性許可、再許可、租賃和再租賃；
(r)
包括合理和慣常的初始存款和保證金存款的留置權，以及在正常業務過程中發生但不用於投機目的的經紀賬户上的類似留置權；
(s)
有利於海關和税務機關的留置權，以確保支付與正常業務過程中的貨物進口有關的關税；
(t)
對保險公司(或其融資關聯公司)因籌集保險費而獲得的保費退還留置權；
(u)
銀行留置權、抵銷權或與存款機構開立的存款賬户或其他資金以及證券中介機構開立的證券賬户和其他金融資產相類似的權利和救濟；但此類存款賬户或基金、證券賬户或其他金融資產的設立或存放不是為了為任何債務提供抵押品，母借款人或任何受限制的子公司的使用限制不超過適用的銀行法規的要求；

106

 

 

(v)
留置權(I)以賣方為受益人的現金預付款，用於根據第7.7節允許的投資中獲得的任何財產，適用於此類投資的購買價格，或(Ii)包括以第7.5節允許的處置中的任何財產處置的協議，在每種情況下，僅限於此類投資或處置(視情況而定)在設立該留置權之日將被允許的範圍；
(w)
對任何不是貸款方的受限制子公司的資產的留置權，以保證非貸款方根據第7.2節發生的債務；
(x)
擔保增量等值債務或與其有關的任何允許的再融資債務的留置權；但此類留置權應符合以下條件：(X)對於以債務為初級擔保的貸款方所發生的增量等值債務，在形式和實質上令行政代理和母公司借款人合理滿意的慣常“初級留置權”債權人間協議，以及(Y)對於在同等基礎上與債務擔保的貸款方所發生的增量等值債務，在形式和實質上令行政代理和母公司借款人合理滿意的慣常“同等權益”債權人間協議；
(y)
產生或可能被視為產生於僅適用於受其約束的應收賬款的任何許可應收賬款安排的留置權；
(z)
本節不允許的留置權，只要由此擔保的債務的未償本金總額不超過(集團所有成員)50,000,000美元；以及
(Aa)
根據第7.5(P)條允許的出售和回租交易，據稱出租給母借款人或其任何受限制子公司的財產的留置權；但前提是(I)此類留置權不會拖累母借款人或其受限制子公司的任何其他財產，以及(Ii)此類留置權僅為第7.2(X)條允許的債務提供擔保。

為確定是否符合本第7.3條的規定，(X)如果擔保一項債務(或其任何部分)的留置權符合上文(A)至(Aa)條所述的一種以上留置權類別的標準，則母借款人可自行決定將該留置權的全部或部分劃分或分類，或稍後劃分、分類或重新分類，以符合本第7.3條的規定，並且只需將該留置權的金額和類型包括在上述一項或多項條款中；如果所有擔保貸款文件下未償債務的留置權及其任何允許的再融資，在任何時候都將僅根據第7.3(H)和(Y)節中的例外情況被視為未償債務，如果此類例外和籃子包括同時交易、單一交易或一系列相關交易中允許的固定金額(包括任何相關建築商或種植商組件)和基於現值的金額的組合，則應根據第1.2(F)條確定此類金額的使用情況。

7.4根本性變革。進行任何合併、合併或合併，或拆分、清算、清盤或解散(或遭受任何拆分、清算或解散)，或處置其全部或幾乎所有財產或業務，但以下情況除外：

(a)
母借款人的任何受限制附屬公司可與母借款人或任何附屬借款人合併或合併(但母借款人或該附屬借款人須為持續或尚存實體)，或與任何其他受限制附屬公司合併或合併為其他受限制附屬公司(但當任何附屬擔保人與另一受限制附屬公司(附屬借款人除外)合併或合併為另一受限制附屬公司(附屬借款人除外)時，該附屬擔保人應為持續或尚存實體，或繼續或尚存實體應實質上同時進行

107

 

 

通過這種合併或合併，成為附屬擔保人；此外，當任何附屬借款人與另一受限制的附屬公司合併或併入另一受限制的附屬公司時，繼續或尚存實體應為該附屬借款人，或繼續或尚存實體應在合併或合併的同時，根據第2.27節成為附屬借款人，並承擔該附屬借款人在本協議和其他貸款文件項下的義務)；
(b)
任何受限制附屬公司可與任何其他人(母借款人除外)合併、合併或合併，以實現根據第7.7條允許的投資；但(X)如果該受限制附屬公司是附屬擔保人，則繼續或尚存的人應是附屬擔保人，以及(Y)如果該受限制的附屬公司是附屬借款人，則該附屬借款人應是繼續或尚存的人，或繼續或尚存的人應在合併、合併或合併的同時，根據第2.27條成為附屬借款人，並承擔該附屬借款人在本協議和其他貸款文件下的義務；
(c)
母借款人的任何受限制附屬公司可將其任何或全部資產(I)處置給任何借款人或任何附屬擔保人(在自願清算或其他情況下)，或(Ii)根據第7.5條允許的處置；但任何附屬借款人不得根據第7.4(C)條將其全部或基本上所有資產處置給任何人，但已根據本協議和其他貸款文件承擔該附屬借款人的義務的借款人除外，如果該附屬借款人有任何未償還的貸款或償還義務；和
(d)
母借款人的任何非附屬擔保人或附屬借款人的受限制附屬公司可(I)(在自願清盤或其他情況下)將其任何或全部或實質全部資產處置予任何集團成員，或(Ii)如母借款人真誠地認為有關清算或解散符合母借款人的最佳利益，且對行政代理或貸款人並無重大不利，則可將其清盤或解散。

7.5財產的處置。處置(包括通過分割)其任何財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的，或就任何受限附屬公司而言，向任何人發行或出售該受限附屬公司的股本的任何股份，但以下情況除外：

(a)
在正常業務過程中處置剩餘、過時、陳舊或破舊的財產(應收賬款或存貨除外)；
(b)
在正常業務過程中處置存貨、現金和現金等價物；
(c)
第7.4(C)(I)條或第7.4(D)(I)條允許的處置；
(d)
向任何借款人或任何附屬擔保人出售或發行任何受限附屬公司的股本；
(e)
在正常業務過程中按照以往慣例處置與妥協、結算或催收有關的應收賬款，而不是作為任何應收賬款融資交易的一部分；
(f)
處置資產(包括作為同類交換的結果)，條件是：(1)此類資產以購買價格為基準(按公平市價)交換信貸

108

 

 

類似資產或重置資產，或(2)此類資產以公允市場價值處置，處置所得迅速用於類似資產或重置資產的收購價；
(g)
因對任何集團成員的任何資產造成任何傷亡或其他保險損害，或在徵用權的授權下，或因譴責或類似程序而導致的處置；
(h)
在正常業務過程中對知識產權的非排他性許可或再許可，只要它們不對母借款人或任何受限制的子公司的業務造成實質性幹擾；
(i)
放棄、註銷、不續展或停止使用或維護母借款人在其合理判斷中認為對其業務的開展有利且對貸款人的利益沒有重大不利影響的非物質知識產權或與之相關的權利；
(j)
在正常業務過程中籤訂的許可證、租賃或轉租，但不得對母借款人或任何受限制子公司的業務造成實質性幹擾；
(k)
處置給集團任何成員；但涉及非貸款方的受限子公司的任何此類處置應遵守第7.7和7.9節；
(l)
(I)在第7.7節中提到並允許的投資範圍內的資產處置(第7.7節中提到並允許的投資除外(S))；(Ii)在第7.6節中提到並允許的限制付款範圍內的資產處置；以及(Iii)附表7.5所列的處置(L)；
(m)
母借款人或其任何受限子公司根據任何允許的應收賬款安排處置應收賬款；
(n)
其他資產處置(包括股本)；但(I)如受任何該等處置或一系列相關處置的資產的公平市價總額超過5,000,000美元，則應以公平市價計算(猶如該等處置是按公平原則釐定)；(Ii)母借款人及其受限制附屬公司就超過1,000,000美元的任何該等處置所收取的總代價中，至少75%應以現金或現金等價物的形式出現；(Iii)除第1.3節另有規定外，該處置不存在或將導致違約事件(除非該處置是根據在不存在違約事件時訂立的協議進行的)，以及(Iv)在適用的範圍內，符合第2.11(B)節的要求；但就上文第(Ii)款而言，下列各項須視為現金：(A)受讓人就適用的產權處置而承擔的母借款人或該受限制附屬公司的任何負債(如母借款人或該受限制附屬公司根據本條例提供的最新資產負債表或其腳註所示)(按其條款從屬於該等債務的負債除外)，而該母借款人及其受限制附屬公司已獲所有適用債權人以書面有效免除。(B)母借款人或該受限制附屬公司從受讓人收到的任何證券，而該等證券在適用的處置結束後180天內由母借款人或該受限制附屬公司轉換為現金或現金等價物(以在轉換中收到的現金或現金等價物為限)；及(C)母借款人或其任何受限制附屬公司在該處置中收取的任何指定非現金代價

109

 

 

公平市價總額，連同根據第7.5(N)條收到的當時未償還的所有其他指定非現金對價，不得超過適用參考期(或在母公司借款人選擇時，截至就該處置訂立具有約束力的協議之日)綜合EBITDA的50,000,000美元和(2)30%兩者中較大者(每項指定非現金對價的公允市值在收到時計量，不影響隨後的價值變化)；
(o)
在任何會計年度，資產的公平市值不超過(I)5,000,000美元和(Ii)適用參考期合併EBITDA的3%中較大者的其他處置；
(p)
只要(X)母借款人按形式遵守不超過2.50至1.00的綜合淨槓桿率，或(Y)該等出售及回租交易的總額不超過25,000,000元，即可進行售賣及回租交易；及
(q)
處置不構成抵押品的資產，其每個會計年度的公允市場總價值不超過5,000,000美元；但任何未用於在其獲準的會計年度進行處置的此類金額，可結轉用於在下一個會計年度進行處置。

7.6限制支付。宣佈或支付任何集團成員的任何股本的購買、贖回、失敗、報廢或以其他方式收購的任何股息(支付股息的人僅以普通股支付的股息除外)，或為購買、贖回、失敗、報廢或以其他方式收購任何集團成員的任何股本而支付任何款項或撥備資產，或直接或間接以現金、財產或任何集團成員的債務進行任何其他分派(統稱“限制性付款”)，但以下情況除外：

(a)
任何受限制的子公司可以按比例向其股權持有人支付限制性付款(或者，如果不是按比例，則在對母借款人和其他貸款方更有利的基礎上)；
(b)
只要沒有違約事件發生並繼續發生，母借款人可在任何集團成員的現任或前任高級職員或僱員去世、殘疾或終止受僱時，向該高級職員或僱員購買其普通股或普通股期權，但在截止日期後的任何財政年度內，根據本第7.6(B)款支付的款項總額(扣除母借款人在截止日期後因轉售所購買的任何普通股或普通股期權而收到的任何收益)不得超過5,000,000美元；此外，任何在獲準的財政年度內未如此用於購買的款項，只可結轉在接下來的兩個財政年度內進行購買；
(c)
母借款人可以宣佈和支付僅以合格股本股份形式支付的股本股利；
(d)
母公司借款人可以在母公司借款人行使認股權證、期權或其他可轉換為或可交換為母公司股本的認股權證、期權或其他證券時，以現金代替發行在母公司借款人中代表微不足道的權益的零碎股份；
(e)
母借款人可以在對母借款人的該股本行使股票期權時獲得其股本，如果該股本代表該股票期權的行權價格的一部分，或者與以下方面產生的預扣税義務有關

110

 

 

任何現任或前任董事、任何集團成員的高級管理人員或僱員行使期權或轉歸其持有的受限股本；
(f)
母借款人可以將其任何股本轉換或交換為合格股本；
(g)
母公司借款人可以在任何日期支付等同於該日期可用金額的受限制付款，只要違約事件不會發生，且違約事件不會繼續發生或將由此導致(但根據可用金額增長機構進行的任何此類受限制付款除外)；但就根據可用金額增長機構規定作出的任何此類限制性付款而言，(I)第8條(A)或(F)項下的違約事件不會發生，且不會因此而繼續或將導致違約；及(Ii)在作出任何此類限制性付款時，並在緊接該等限制性付款生效後，按形式計算的適用參照期的現金利息覆蓋率不得低於2.00至1.00；
(h)
只要不發生違約事件，且違約事件不會繼續或將導致違約，母借款人可在任何日期進行總額不超過20,000,000美元的限制性付款；但第7.6(H)節規定的可用於限制性付款的金額可根據第7.7(U)節和第7.8(A)(Iv)節分別重新分配，以進行投資和/或限制性債務支付；
(i)
只要不發生違約事件，且違約事件不會繼續或將導致違約，母借款人可在任何日期進行限制性付款；但在作出任何此類限制性付款時並在實施此類限制性付款後，按形式計算的適用參照期的綜合淨槓桿率不得超過1.00至1.00；
(j)
只要不發生違約事件，且違約事件不會持續或將導致違約，母借款人可在任何日期向其股東支付股息，股息總額不得超過任何財政年度市值的6.00%；以及
(k)
與交易有關的股息、分派或贖回(包括支付營運資金、賠償及/或購買價格調整及與評估權有關的交易成本及付款)。

為確定是否符合本‎第7.6，(X)條的規定，如果受限付款符合以上‎(A)至‎(J)條款中所述的一種以上受限付款類別的標準，母借款人可自行決定劃分或分類或稍後劃分，對所有或部分此類限制性付款進行分類或重新分類，其方式應符合第7.6節，並且只需將此類限制性付款的金額和類型包括在上述一個或多個條款中，以及(Y)如果此類例外和籃子包括同時交易、單一交易或一系列相關交易中允許的固定金額(包括任何相關建築商或種植者組件)和基於現值的金額的組合，則應根據第1.2(F)條確定此類金額的使用。

7.7投資。向任何其他人的任何股本、債券、票據、債權證或其他債務證券，或構成任何其他人的業務單位的任何資產，或對任何其他人的任何其他投資(所有上述“投資”)進行任何墊款、貸款、信貸(以擔保或其他方式)或出資，或購買任何股本、債券、票據、債權證或其他債務證券，或購買任何其他資產，但以下情況除外：

111

 

 

(a)
在正常業務過程中擴大商業信貸；
(b)
現金和現金等價物投資；
(c)
第7.2節允許的保證義務(但不包括：(I)根據第7.2(D)節但書第(Ii)(X)款發生的任何保證義務，其僅在第7.7(T)節或第7.7(U)節允許的範圍內允許；以及(Ii)根據第7.2(Z)節產生的任何保證義務，其僅在第7.7(V)節允許的範圍內允許)；
(d)
在正常業務過程中向任何集團成員的董事、高級管理人員和員工提供的貸款和墊款(包括差旅、娛樂和搬遷費用)，母公司借款人及其受限制子公司的貸款總額在任何時候不得超過10,000,000美元；
(e)
根據交易進行的投資；
(f)
任何集團成員以任何再投資遞延金額的收益對母借款人及其受限制子公司的業務有用的資產(流動資產除外)的投資；
(g)
任何集團成員對任何其他集團成員的公司間投資；但任何貸款方以公司間貸款的形式向非貸款方的任何受限子公司進行的任何此類投資，應由為擔保當事人的利益質押給行政代理的票據予以證明；
(h)
任何允許的收購；
(i)
與7.5節允許的處置有關的本票和其他非現金對價；
(j)
任何集團成員因購買或其他收購而獲得的與許可收購相關的投資；條件是，該等投資不是在考慮該許可收購時進行的，並且在該許可收購發生時已經存在；
(k)
母公司借款人、目標公司和受限制子公司在截止日期存在的投資，以及附表7.7(K)所列此類投資金額超過2,500,000美元的部分，以及對其進行的任何修改、再融資、續期、退款、替換或延期；但根據第7.7(K)節允許的任何投資金額不得在截止日期該等投資金額的基礎上增加；
(l)
因客户和供應商破產或重組或解決拖欠帳款及與客户和供應商之間的糾紛而獲得的投資，每一種情況都是在正常業務過程中進行的；
(m)
在截止日期後收購的受限子公司的投資，或合併到母借款人或與任何受限子公司合併或合併的公司的投資，在截止日期後按照第7.4節的規定進行，但此類投資不是在考慮或與該等收購、合併或合併有關的情況下進行的，並且在該等收購、合併或合併之日存在；

112

 

 

(n)
母借款人或任何受限附屬公司對租賃(資本租賃債務除外)或不構成債務的其他債務的擔保，在每種情況下都是在正常業務過程中達成的；
(o)
為實現第7.3(C)和(D)節所述和允許的質押和存款而進行的投資；
(p)
母借款人或任何受限制子公司的投資，完全源於母借款人或受限制子公司從其任何子公司以股本形式收到股息或其他限制性付款、債務證據或其他證券(但不包括在收到這些股息或其他證券之日後對其進行的任何增加)；
(q)
第7.4條允許的除母借款人以外的任何人以及作為全資子公司的受限子公司以外的任何人的合併和合並；
(r)
只要不會發生違約事件，且不會因違約事件繼續或將導致違約，投資總額不得超過可用金額(但根據可用金額增長機構進行的任何此類投資除外)；但就根據可用數量增殖者原則進行的任何此類投資而言，(I)第8節(A)或(F)款下的違約事件不應已經發生，也不會因此而繼續或將導致違約；(Ii)在進行任何此類投資時並在緊接該等投資生效後，按形式計算的適用參考期的現金利息覆蓋率不得低於2.00至1.00；
(s)
對任何應收賬款子公司的投資，以實現任何允許的應收賬款安排；
(t)
其他投資，如果在進行此類投資時，按形式計算的適用參考期的綜合淨槓桿率不超過1.50至1.00；
(u)
除本節明確允許的投資外，母借款人或其任何受限制子公司的投資總額(按成本價值)，連同根據第7.7(U)條作出的所有其他未償還投資，自結算日起及之後不得超過(I)50,000,000美元和(Ii)適用參考期綜合EBITDA的30%兩者中較大者；
(v)
對任何合資企業的任何投資；但根據本第7.7(V)條完成的投資的未償還總額(按成本價值計算)在任何時候不得超過(I)50,000,000美元和(Ii)適用參考期內綜合EBITDA的30%中較大者；
(w)
投資，連同根據第7.7(W)條作出的所有其他未償還投資，總額(按成本計值)不得超過在截止日期之後和在該日期或該日期之前從母借款人發行合格股本(向集團成員發行的任何此類股票除外)收到的現金收益淨額(未以其他方式使用)；
(x)
對任何非限制性附屬公司的任何投資；但根據本第7.7(X)條完成的投資的未償還總額(按成本價值計算)在任何時候不得超過(I)25,000,000美元和(Ii)適用參考期綜合EBITDA的15%中較大者；

113

 

 

(y)
對類似業務的任何投資；但根據本第7.7(Y)條完成的投資的未償還總額(按成本價值計算)在任何時候不得超過(I)50,000,000美元和(Ii)適用參考期綜合EBITDA的30%中較大者；以及
(z)
與目標附屬公司根據Cinos股份購買協議購買Cinos股份有限公司股本有關的投資。

為了確定是否符合本‎第7.7條，(X)如果一項投資符合以上條款‎(A)至‎(W)中所述的一種以上投資類別的標準，母借款人可自行決定對該等投資進行劃分或分類，或稍後對其進行劃分、分類或重新分類，其方式應符合本第7.7條，且只需在上述一項或多項條款中包括此類投資的金額和類型，(Y)如果此類例外和籃子包括同時交易、單一交易或一系列關聯交易中允許的固定金額(包括任何相關建築商或種植者組件)和基於匯率的金額的組合，則應根據第1.2(F)和(Z)節確定此類金額的使用情況。

7.8某些債務工具的可選付款和修改。(A)作出或提出作出任何可選擇或自願的付款、預付、回購或贖回，或以其他方式可選擇或自願使任何次級債務(前述任何一項，“有限制的債務支付”)的資金失效或分開，但以下情況除外：

(i)
用第7.2節允許對次級債務進行再融資的收益對次級債務進行再融資；
(Ii)
完全用合格股本償還次級債務或將次級債務轉換為合格股本；
(Iii)
母公司借款人或任何受限制子公司對母公司借款人或任何受限制子公司所欠公司間次級債務的提前償付；但只要違約或違約事件已經發生，且違約或違約事件將持續或將導致違約，則任何貸款方對非貸款方的受限制子公司所欠的任何次級債務不得提前償付；
(Iv)
只要未發生違約事件，且違約事件仍在繼續或將導致違約，則自截止日期起及之後，限制債務支付總額不得超過20,000,000美元；但根據第7.8(A)(Iv)節規定可用於支付限制債務的金額可重新分配，而不重複，用於根據第7.7(U)節進行投資；
(v)
支付等同於該日期可用金額的受限制債務償付，只要違約事件不會發生，且不會因此而繼續發生或將導致違約事件發生(但根據可用數量增長機構進行的任何此類受限制債務支付除外)；但就根據可用量增長機構規定支付的任何此類限制性債務而言，(I)第8節(A)或(F)款下的違約事件不應已經發生，也不會因此而繼續或將導致違約；及(Ii)在作出任何此類限制性債務償付時，並在緊接該等限制性債務償付生效後，按形式計算的適用參照期的現金利息覆蓋率不得低於2.00至1.00；及

114

 

 

(Vi)
除本條款7.8所允許的其他限制性債務償付外，只要未發生違約事件，且違約事件仍在繼續或將導致違約，且在作出該等限制性債務償付時及緊隨其生效後，按形式計算的適用參考期的綜合淨槓桿率不超過1.25至1.00，則有限制債務償付。

儘管本條款7.8(A)中有任何相反規定，但在任何情況下，如果就次級債務進行的付款違反了此類次級債務的從屬規定，則不得對此類債務進行任何償付。

為確定是否符合本‎第7.8(A)、(X)條的規定，如果一筆限制性債務償付符合以上條款‎(I)至‎(Vii)中所述的一種以上限制性債務償付類別的標準，母借款人可自行決定劃分或分類或稍後劃分，對所有或部分此類限制性債務償付進行分類或重新分類，其方式應符合第7.8條(A)，並且只需將此類限制性債務償付的金額和類型包括在上述一項或多項條款中，以及(Y)如果此類例外和籃子包括同時交易、單一交易或一系列相關交易中允許的固定金額(包括任何相關建築商或種植者組成部分)和基於應得的金額的組合，則應根據第1.2(F)條確定此類金額的使用。

(b)
修訂、修改、放棄或以其他方式更改，或同意或同意對任何次級債務條款(不包括不會對貸款人利益造成重大不利影響的任何此類修訂、修改、豁免或其他更改)的任何修訂、修改、豁免或其他更改。

7.9與關聯公司的交易。與任何關聯公司訂立任何交易，包括任何財產的購買、出售、租賃或交換，提供任何服務或支付任何管理費、諮詢費或類似費用(貸款各方之間或之間的(X)交易除外，(Y)母借款人與其受限制附屬公司之間在正常業務過程中進行的符合以往慣例的交易，以及(Z)總對價不超過2,500,000美元的交易)，除非(A)本協議允許進行此類交易，且(B)按公平合理的條款對相關集團成員有利，不低於與非關聯公司的個人進行可比公平交易所獲得的利益；但(B)款中的上述限制不適用於：(I)第7.6條允許的交易；(Ii)向董事、高級職員或僱員支付慣常董事酬金以及賠償和償還費用；(Iii)根據母借款人董事會批准的僱傭協議、股票期權和股票所有權計劃，發行證券或其他現金、證券或其他形式的獎勵或贈款，或為其提供資金；(Iv)母借款人或任何受限制附屬公司與其任何僱員在正常業務過程中訂立的僱傭及遣散安排，及(倘於結束日期後訂立)母借款人董事會批准的每年基本工資或遣散費超過1,000,000美元的安排；(V)為提高本集團成員的綜合税務效率而真誠進行的公司間交易(經責任人員核證)；(Vi)第7.7(D)條(D)及(Vii)節允許的投資；及(Vii)在結束日之前提交給母借款人的美國證券交易委員會文件中披露的交易。

7.10 [已保留].

7.11互換協議。訂立任何掉期協議，但以下情況除外：(A)訂立掉期協議以對衝或減輕任何集團成員實際面對的風險(股本風險除外)，(B)訂立掉期協議以有效地封頂、套牢或

115

 

 

有關本集團任何成員公司的任何有息負債或投資的匯率(由固定利率至浮動利率、由一種浮動利率至另一浮動利率或其他利率)及(C)於成交日期存在並反映在母借款人提交予美國證券交易委員會的文件中的掉期協議。

7.12 [已保留].

7.13否定質押條款。訂立或容受存在或生效的任何協議，禁止或限制任何集團成員在其任何財產或收入上創建、招致、承擔或容受存在任何留置權的能力，不論該留置權是現在擁有的還是以後獲得的，以保證其根據其作為一方的貸款文件承擔的義務，但(A)(I)本協議和其他貸款文件除外，(Ii)管理根據第7.2節產生的任何債務的任何協議，只要這種禁止或限制在管理這類債務的協議中是慣常的，並且在任何情況下，只要該協議不比貸款文件更具限制性，以及(Iii)在每種情況下，關於根據第7.2節產生的貸款或債務的任何允許再融資債務的任何協議，只要任何該等協議的限制性不比管理正在進行再融資的債務的文件(視適用情況而定)整體而言沒有實質上更大的限制，(C)在任何附屬公司成為母借款人的受限制附屬公司時有效的任何協議，只要該禁止或限制只適用於該受限制附屬公司(如適用的話，則只適用於該受限制附屬公司)，而該協議並非預期該人會成為該母借款人的受限制附屬公司，則該協議可予修訂、重述、補充、修改、續期或取代，延長、續期或替換並不在任何實質性方面擴大第7.13節所載的任何限制的範圍，(D)限制租賃、再租賃、許可或再許可中所載轉讓、轉租、再許可、質押或其他轉讓的習慣條款，只要此類限制僅限於受該等租賃、再租賃、許可或再許可所約束的財產或資產(視情況而定)；(E)與出售受限制的子公司或待出售的任何資產有關的協議中所載的習慣限制和條件；只要該等限制或條件僅適用於受限制的附屬公司或擬出售的資產，且根據本協議的規定，此類出售是允許的；及(F)管轄任何經批准的應收賬款安排的最終文件中的慣例限制，只要該等限制只與受該等經批准的應收賬款安排有關的應收賬款及/或來自任何應收賬款附屬公司的分配有關。

7.14限制附屬分銷的條款。訂立、存在或生效對母借款人的任何受限制附屬公司的以下能力的自願產權負擔或限制：(A)就任何集團成員持有的該受限制附屬公司的任何股本支付有限制的款項，或支付欠任何集團成員的任何債務；(B)向任何集團成員作出貸款或墊款或對其進行其他投資；或(C)將其任何資產轉讓給任何集團成員，但(I)根據(A)本協議或其他貸款文件存在的任何產權負擔或限制除外，(B)管理依據第7.2節產生的債務的任何協議，只要該等產權負擔或限制是管理這類債務的協議中的慣常做法，且該等產權負擔或限制不會影響貸款方償還貸款或任何其他債務的能力，或(C)任何管制與貸款有關的準許再融資債務或根據第7.2節產生的任何其他債務的協議，在每一種情況下，只要任何該等協議在整體上不會實質上較管理正進行再融資的債務的文件更具限制性(視何者適用而定)，(Ii)依據與處置該受限制附屬公司的全部或實質全部股本或資產有關而訂立的協議而施加於該受限制附屬公司的任何產權負擔或限制；。(Iii)根據該受限制附屬公司的任何協議而適用於該受限制附屬公司(及如適用的話，其附屬公司)的任何產權負擔或限制。

116

 

 

在該人成為母借款人的受限制附屬公司時有效的附屬公司，只要該協議不是為了預期該人成為母公司借款人的受限制附屬公司而訂立的，只要該協議可以被修改、重述、補充、修改、延長、續訂或替換，只要該等修訂、重述、補充、修改、延期、續訂或替換在任何實質性方面不擴大第7.14節所載任何限制的範圍，(Iv)限制租賃、再出租、再許可、質押或租賃、再出租、許可或再許可中所包含的其他轉讓的習慣規定，只要該等限制僅限於受該等租賃、分租、特許或再許可所規限的物業或資產(視屬何情況而定)，及(V)有關出售受限制附屬公司或待出售的任何資產的協議所載的慣常限制及條件，惟該等限制或條件只適用於受限制附屬公司或將予出售的資產，且根據本協議可予出售。

7.15業務範圍。直接或透過任何受限制附屬公司訂立任何業務，但本集團成員於完成日期(收購完成日期生效後)從事的業務或與該等業務有合理關係、附屬或互補的業務除外。

7.16 [已保留].

7.17收益的使用。任何借款人申請任何貸款或信用證，借款人不得使用也不得允許其受限子公司或其各自的董事、高級職員、僱員和代理人使用任何貸款或信用證的收益：(A)為促進向違反任何反腐敗法的任何人支付或給予金錢或任何其他有價值物品的要約、付款、付款承諾或授權；(B)為資助、資助或便利任何受制裁人員或與任何受制裁人或在任何受制裁國家的任何活動、商業或交易的目的，如果由在美國或歐盟成員國註冊成立的公司開展業務或交易，或(C)以任何方式導致違反適用於本協議任何一方的任何制裁，則將被制裁禁止。

第8條。
違約事件
8.1
違約事件。如果發生並仍在繼續發生下列任何事件：
(a)
任何借款人在按照本合同條款到期支付任何貸款或償還義務的本金時，應不支付任何本金；或任何借款人應在任何該等利息或其他金額按照本合同條款到期後五天內，不支付任何貸款或償還義務的任何利息，或根據本協議或任何其他貸款文件應支付的任何其他款項；或
(b)
任何貸款方在本協議或任何其他貸款文件中作出或視為作出的任何陳述或擔保，或在本協議或任何該等其他貸款文件下或與之相關的任何時間由其提供的任何證書、文件或財務或其他報表中所載的任何陳述或擔保，應證明在作出或視為作出的日期或截至作出或視為作出的日期在任何重大方面是不準確的，並且，就任何能夠補救的違約而言，該違約自母借款人知道該失實陳述的第一個日期和該母借款人收到行政代理關於該失實陳述的通知之日起30天內繼續不予補救(應理解，前述期間不得附加於導致該失實陳述的適用陳述和保修中所包括的任何寬限期)；或

117

 

 

(c)
任何借款方不得遵守或履行本協議第6.4(A)條(I)款(僅針對借款人)、第6.7(A)條或本協議第7條所載的任何協議；但就條款融資而言，第7.1節所列財務契約的違約不會構成違約事件，定期貸款人不得就第7.1節所述財務契約的違約事件行使任何補救措施，直至第7.1節所述的循環承諾終止和循環貸款加速之日(如果有的話)，在這兩種情況下，都是由於第7.1節所述金融契約的遵守或履行出現違約；或
(d)
任何貸款方應不遵守或不履行本協議或任何其他貸款文件中所包含的任何其他協議(本節(A)至(C)段規定的除外)，並且在行政代理或所需貸款人通知母借款人後，此類違約應持續30天而不予以補救；或
(e)
任何集團成員應(I)在預定或原定到期日就任何重大債務(包括任何擔保義務，但不包括貸款)的任何本金支付任何款項；或(Ii)在產生此類重大債務的文書或協議所規定的寬限期(如有)之後，未能就任何此類重大債務支付任何利息；或(Iii)沒有遵守或履行與任何該等重大債務有關的任何其他協議或條件，或任何證明、保證或與該等債務有關的文書或協議所載的任何其他協議或條件，或任何其他事件或條件將會發生或存在，而該失責或其他事件或條件的後果是導致或容許該等債務的持有人或受益人(或代表該持有人或受益人的受託人或代理人)在被要求給予通知的情況下，導致該等重大債務在其述明的到期日之前到期，或(如屬構成保證義務的任何該等債務)成為須予支付的債務；或
(f)
(I)任何集團成員須展開任何案件、法律程序或其他訴訟：(A)根據任何司法管轄區的任何現行或未來法律，涉及債務人的破產、無力償債、重組或濟助，尋求就其訂立濟助令，或尋求判定其破產或無力償債，或尋求就其或其債務尋求重組、安排、調整、清盤、清算、解散、重整或其他濟助，或(B)尋求為該集團或其全部或任何主要部分資產委任接管人、受託人、保管人、財產保管人或其他類似的官員；或(Ii)應針對集團任何成員展開上述第(I)款所述性質的案件、訴訟或其他訴訟，以(A)導致登錄濟助令或任何此類裁決或任命，或(B)在60天內未被解僱或未被解除職務；或(Iii)應針對任何集團成員展開任何案件、訴訟或其他訴訟，尋求對其全部或任何實質部分資產發出扣押、執行、扣押或類似程序，而該訴訟、訴訟或其他訴訟的結果是發出任何此類救濟的命令，而該命令在進入後60天內不得騰空、解除、擱置或擔保以待上訴；或(Iv)任何集團成員應採取任何行動，以促進或表明其同意、批准或默許上述第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何行為；或(V)任何集團成員一般不應、不能或應書面承認其無能力在到期時償還其債務；或(Vi)或任何集團成員應為其債權人的利益進行一般轉讓；或
(g)
(I)ERISA事件和/或外國計劃事件應已經發生；(Ii)受託人應由美國地區法院指定管理任何養老金計劃；(Iii)PBGC應提起終止任何養老金計劃的訴訟；(Iv)多僱主計劃的發起人應通知任何集團成員或其各自的任何ERISA附屬公司，其已對該多僱主計劃承擔或將被評估其退出責任，且該實體沒有合理理由對該退出責任提出異議，或未及時和適當地對該退出責任提出異議；或(V)與計劃有關的任何其他事件或條件將發生或存在，

118

 

 

外國福利安排或外國計劃；在上述第(I)至(V)款中的每一種情況下，該事件或條件連同所有其他此類事件或條件(如有)將合理地預期會導致重大不利影響；或
(h)
應對任何集團成員作出一項或多項判決或判令，該等判決或判令總共涉及超過門檻金額的責任(有關保險公司已承認承保的保險並未支付或全數承保)，而所有該等判決或判令不得在作出之日起30天內被撤銷、解除、擱置或擔保以待上訴；或
(i)
任何擔保文件應因任何原因停止完全有效，或任何借款方或任何借款方的任何關聯公司應如此主張，或任何擔保文件產生的任何留置權應停止執行，並具有相同的效力和據稱由此產生的優先權，除非(I)適用貸款文件或第10.14條所規定的解除，或(Ii)由於行政代理未能保持對任何股票的佔有，根據《擔保和抵押品協議》向其交付的本票或其他票據；或
(j)
《擔保與抵押品協議》第二條所載的擔保因任何原因停止完全生效，或任何貸款方或任何借款方的任何附屬公司應如此主張；或
(k)
應發生控制權變更；

然後，在任何此類情況下，(A)如果該事件是上文(F)段(I)或(Ii)款中規定的關於任何借款人的違約事件，則承諾應立即自動終止，本協議和其他貸款文件項下的貸款(包括應計利息)和所有其他貸款金額(包括所有金額的L/C債務，無論當時未清償信用證的受益人是否已提交本協議所要求的文件)應立即到期並支付，以及(B)如果該事件是任何其他違約事件，可採取下列一項或兩項行動：(1)經所需貸款人同意，行政代理可或應所需貸款人的請求，向母借款人發出通知，宣佈立即終止循環承付款，循環承付款隨即終止；和(Ii)經所需貸款人同意，行政代理可，或應所需貸款人的請求，向母借款人發出通知，宣佈貸款(包括應計利息)以及本協議和其他貸款文件項下的所有其他金額(包括L/信用證債務的全部金額，無論當時未清償信用證的受益人是否已提交本協議所要求的文件)立即到期並支付，這些貸款應立即到期並應支付。對於在根據本款提速時未提示信用證的所有信用證，適用的借款人應在該期限內向行政代理開立的現金抵押品賬户存入相當於該信用證當時未提取和未到期金額總和的金額。行政代理應將該現金抵押品賬户中持有的金額用於支付根據該信用證開出的匯票，並且在所有該信用證到期或全部被支取後，其未使用的部分應用於償還適用借款人在本合同和其他貸款文件項下的其他義務。在所有這些信用證到期或全部動用後，所有償還義務均已履行，借款人在本信用證和其他貸款文件項下的所有其他債務應已全額支付，現金抵押品賬户中的餘額(如有)應退還給適用的借款人(或可能的其他人

119

 

 

合法地享有該權利)。除本節明確規定外，每一借款人在此明確放棄提示、要求、拒付和所有其他任何類型的通知。

除貸款文件中授予行政代理和貸款人的任何其他權利和救濟外，行政代理可以代表貸款人行使《紐約統一商法典》或任何其他適用法律規定的擔保當事人的所有權利和救濟。在不限制前述規定的一般性的原則下，行政代理人可在不要求任何貸款方或任何其他人履行債務或其他要求、出示、抗議、廣告或任何種類的通知(下述法律規定的任何通知除外)的情況下，立即收取、接收、挪用抵押品或其任何部分，或同意貸款方按其認為合理的條款使用與抵押品有關的任何現金抵押品，和/或可立即出售、租賃、廣告和通知。在行政代理或任何貸款人的任何交易所、經紀人董事會或辦公室或其他地方，以其認為合適的條款和條件，以其認為最佳的條款和條件，以現金、信用或未來交付的價格，以一個或多個包裹的公開或私下出售或銷售的方式，以一個或多個包裹的形式，以其認為合適的條款和條件，以貸款人的名義購買或以其他方式處置和交付抵押品或其任何部分(或進行上述任何交易的合同)，且不承擔任何信用風險。行政代理或任何貸款人有權在任何此類公開出售或出售時，並在法律允許的範圍內，在任何此類私下出售或出售時，購買全部或任何部分如此出售的抵押品，而不受任何貸款方的任何贖回權或股權的影響，此等權利或股權在此被放棄和解除。每一借款人還同意，應行政代理人的要求，將抵押品組裝或使適用的貸款方組裝，並在行政代理人合理選擇的地點提供給行政代理人，無論是在借款人或貸款方的住所或其他地方。行政代理人應在扣除與任何抵押品的保管或保管有關的所有合理費用和支出後，或以與抵押品或行政代理人和貸款人的權利有關的任何其他方式，包括合理的律師費和支出，按行政代理人選擇的順序，將其根據本條採取的任何行動所得的淨收益，用於支付貸款文件項下貸款當事人的全部或部分義務，且僅在該申請之後和在行政代理人支付任何法律規定所要求的任何其他金額之後，包括紐約UCC第9-615(A)(3)條，如果有的話，需要向任何貸款方提供剩餘的行政代理賬户。在適用法律允許的範圍內，每一借款人代表自己和其他貸款方放棄其或任何其他貸款方因行使本協議項下的任何權利而可能向行政代理或任何貸款人提出的所有索賠、損害賠償和要求。如法律規定須就擬出售抵押品或以其他方式處置抵押品發出任何通知，則該通知如在該項出售或以其他方式處置抵押品至少10天前發出，即視為合理及適當。

8.2
付款的運用。

儘管本協議有任何相反規定，但在違約事件發生和持續期間，並在母公司借款人或所需貸款人通知管理代理機構後，根據第2.23節的規定，管理代理機構應按如下方式使用因債務而收到的所有付款：

 

(i)
第一，支付構成應付給行政代理人的費用、賠償、開支和其他款項的那部分債務(包括根據第10.5條應付給行政代理人的律師的費用和支出及其他費用，以及根據第2.08(B)節應付給以行政代理人身份支付的款項)；

120

 

 

(Ii)
第二，支付貸款文件項下應向貸款人和開證行支付的構成費用、開支、賠償和其他金額(本金、償還義務、利息和信用證費用除外)的債務部分(包括根據第10.5款向貸款人和開證行支付的律師費和其他費用)，按比例按第(2)款所述的各自向貸款人和開證行支付的金額比例支付；
(Iii)
第三，支付構成應計和未付信用證費用的那部分債務以及貸款和償還義務的利息，由貸款人和開證貸款人按本條款第(3)款所述的各自應付金額的比例按比例支付；
(Iv)
第四，(A)支付構成貸款的未付本金的那部分債務，以及償還義務和根據特定現金管理協議和特定互換協議產生的債務，以及(B)現金抵押L/C風險敞口的那部分，該部分包括未提取的信用證金額，但不包括借款人根據第2.23或3.1節以現金作抵押的部分，按比例在貸款人和簽發貸款人之間按比例支付本條第(4)款所述的應付金額；但(X)根據上述(B)款適用的任何該等金額應支付給適用的發行貸款人的應課税額帳户，用於支付與信用證有關的現金抵押債務；(Y)在符合第2.23或3.1節的規定下，根據本條款(Iv)用於現金抵押信用證總金額的金額應用於支付信用證項下的提款；以及(Z)在任何信用證到期時(無任何待定提款)，按比例分配的現金抵押品份額應分配給其他債務，如有，按照本第8.2節規定的順序；
(v)
第五，根據當時到期和應付的債務總額，在行政代理機構、貸款人和簽發貸款的貸款人之間按比例全額償付所有其他債務；以及
(Vi)
最後，在向借款人或在法律另有要求的情況下，向借款人全額償付所有債務之後的餘額(如果有)。

如果在所有信用證全部提取或到期(沒有任何未提取的提款)後，仍有任何金額作為現金抵押品，則該餘額應按上述順序用於其他債務(如有)。

 

第9條。
特工們
9.1
預約。每一貸款人在此不可撤銷地指定和指定行政代理作為本協議和其他貸款文件項下該貸款人的代理人，並且每一貸款人不可撤銷地授權行政代理以該身份根據本協議和其他貸款文件的規定採取行動，並行使根據本協議和其他貸款文件的條款明確授予行政代理的權力和履行其職責，以及根據本協議和其他貸款文件條款明確授予行政代理的其他權力。儘管本協議其他地方有任何相反的規定，行政代理不應承擔任何義務或責任，除非本協議明確規定的義務或責任，或與任何貸款人的任何受託關係，也不應默示任何契諾、功能、責任、義務、義務或

121

 

 

債務應納入本協議或任何其他貸款文件，或以其他方式存在於行政代理。
9.2
委派職責。行政代理可由或通過代理或事實律師履行本協議和其他貸款文件項下的任何職責，並有權就與該等職責有關的所有事項徵求律師的意見。行政代理機構對其以合理謹慎方式挑選的任何代理或代理律師的疏忽或不當行為不負責任。
9.3
免責條款。代理人或其各自的高級人員、董事、僱員、代理人、顧問、事實律師或關聯公司不(I)對其或該人根據或與本協議或任何其他貸款文件相關的任何合法採取或遺漏採取的任何行動負責(除非有管轄權的法院的最終且不可上訴的裁決認定上述任何行為是由於其或該人(分別)自己的嚴重疏忽或故意不當行為所致)或(Ii)以任何方式向任何貸款人負責。任何貸款方或其任何高級職員在本協議或任何其他貸款文件中，或在本協議或任何其他貸款文件中提及或規定的任何證書、報告、聲明或其他文件中，或在本協議或任何其他貸款文件下或與之相關的情況下，或就本協議或任何其他貸款文件的價值、有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性，或任何貸款方未能履行本協議或任何其他貸款文件項下或項下義務作出的陳述或擔保。代理人沒有義務對任何貸款人確定或查詢本協議或任何其他貸款文件中所包含的任何協議或其條件的遵守或履行情況，或檢查任何貸款方的財產、賬簿或記錄。
9.4
管理代理的依賴。行政代理人應有權並應受到充分保護，以信賴行政代理人所選擇的任何文書、書面、決議、通知、同意、證書、宣誓書、信件、傳真或電子郵件訊息、聲明、命令或其他文件或談話是真實和正確的，並由適當的一人或多人簽署、發送或作出，以及依靠行政代理人選定的法律顧問(包括借款人的律師)、獨立會計師和其他專家的意見和陳述。除非已向行政代理提交轉讓、議付或轉讓的書面通知，否則行政代理可在所有情況下將任何票據的收款人視為該票據的所有者。行政代理完全有理由拒絕或拒絕根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動，除非它首先收到所需貸款人(或如果本協議規定，則是所有貸款人)認為適當的建議或同意，或首先由貸款人賠償其因採取或繼續採取任何此類行動而可能產生的任何和所有責任和費用，以使其滿意。在所有情況下，行政代理應受到充分保護，根據本協議和其他貸款文件，按照所需貸款人(或，如果本協議規定，則為所有貸款人)的請求採取行動或不採取行動，並且該請求以及根據該要求採取的任何行動或不採取行動應對所有貸款人和所有未來的貸款持有人具有約束力。
9.5
失責通知書。行政代理人不得被視為知悉或知悉任何違約或違約事件的發生，除非行政代理人已收到貸款人或母借款人有關本協議的通知，説明該違約或違約事件，並説明該通知為“違約通知”。行政代理收到通知的，應當通知出借人。行政代理應就該違約或違約事件採取所需貸款人(或在本協議規定的情況下，則為所有貸款人)合理指示的行動；但除非行政代理收到該等指示，否則行政代理

122

 

 

可(但無義務)就該失責或失責事件採取或不採取其認為合乎貸款人最佳利益的行動。
9.6
不依賴代理商和其他貸款人。每一貸款人明確承認，任何代理人或其各自的高級職員、董事、僱員、代理人、顧問、事實律師或關聯公司均未向其作出任何陳述或擔保，任何代理人此後採取的任何行為，包括對貸款方或借款方任何關聯方事務的任何審查，不得被視為任何代理人對任何貸款人的任何陳述或擔保。每一貸款人向代理人表示，其已獨立且不依賴於任何代理人、任何其他貸款人或任何其他貸款人或其各自的關聯方，根據其認為適當的文件和信息，對貸款方及其關聯方的業務、運營、財產、財務和其他條件和信譽進行自己的評估和調查，並自行決定根據本協議發放貸款並簽訂本協議。各貸款人亦表示，其將在不依賴任何代理人、任何安排人或其任何修正案或任何其他貸款人或其各自關聯方的情況下，根據其當時認為適當的文件及資料，繼續作出其本身的信貸分析、評估及決定根據本協議及其他貸款文件採取或不採取行動，並進行其認為必要的調查，以告知本身貸款方及其聯屬公司的業務、營運、物業、財務及其他狀況及信譽。除非行政代理人在本合同項下明確要求向貸款人提供通知、報告和其他文件，否則行政代理人沒有任何義務或責任向任何貸款人提供可能落入行政代理人或其任何高級職員、董事、僱員、代理人、顧問、實際律師或關聯公司所有的任何貸款方或貸款方任何關聯公司的業務、運營、財產、狀況(財務或其他)、前景或信譽的任何信用或其他信息。
9.7
賠償。貸款人同意分別賠償每個代理人及其高級管理人員、董事、僱員、附屬公司、代理人、顧問和控制人(每個人都是代理人受償人)(在借款人未償還的範圍內，並且在不限制借款人這樣做的義務的範圍內)，根據他們各自在根據本節要求賠償之日生效的總風險百分比(或者，如果是在承諾終止之日之後尋求賠償，並且貸款應按照緊接該日期之前的總風險百分比按比例全額支付)按比例對任何和所有負債、義務、損失、損失進行賠償。任何形式的損害賠償、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出，可在任何時間(無論是在貸款支付之前或之後)以任何與承諾、本協議、任何其他貸款文件或本協議或其中預期或提及的任何文件有關或產生的方式強加、招致或針對該代理賠付人，或因本協議、本協議、任何其他貸款文件或本協議或其中所考慮或提及的任何文件，或因本協議、任何其他貸款文件或本協議或其中所考慮或提及的任何文件，或因上述任何事項而採取或不採取的任何行動而對該代理賠付人施加、招致或主張的任何種類的損害賠償、罰款、訴訟、費用、開支或支出；但如有司法管轄權的法院作出不可上訴的最終裁決，裁定受償人代理人的嚴重疏忽或故意行為不當所致，則貸款人對該等責任、義務、損失、損害賠償、罰款、訴訟、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或支出的任何部分，概不負責。本節中的協議在本協議終止以及支付貸款和本協議項下應支付的所有其他金額後繼續有效。
9.8
代理以其個人身份。每一代理人及其附屬公司均可向任何貸款方提供貸款、接受其存款，以及一般地與任何貸款方從事任何類型的業務，如同該代理人不是代理人一樣。對於其發放或續展的貸款以及由其簽發或參與的任何信用證，每個代理人在本協議和其他貸款文件下享有與任何貸款人相同的權利和權力，並可以行使這些權利和權力，就像它不是代理人一樣，術語“貸款人”和“貸款人”應包括以其個人身份行事的每個代理人。

123

 

 

9.9
繼任管理代理。行政代理可在向貸款人和母借款人發出30天通知後辭去行政代理的職務。如果行政代理人根據本協議和其他貸款文件辭去行政代理人的職務，則被要求的貸款人應從貸款人中為貸款人指定一名繼任代理人，該繼任代理人應(除非根據第8(A)條或第8(F)條對任何借款人的違約事件已經發生並且仍在繼續)須經母借款人批准(批准不得無理扣留或推遲)，繼任代理人應繼承行政代理人的權利、權力和責任，術語“行政代理人”指的是該繼任代理人在任命和批准後生效。前行政代理人作為行政代理人的權利、權力和義務應終止，該前行政代理人或本協議任何一方或貸款持有人不再有任何其他或進一步的行為或行為。如果在退休行政代理人的辭職通知後30天內沒有任何繼任代理人接受任命為行政代理人，則退休的行政代理人的辭職應立即生效，貸款人應承擔和履行本合同項下行政代理人的所有職責，直至所需的貸款人按照上述規定指定繼任代理人為止。在任何退休的行政代理人辭去行政代理人的職務後，本第9節和第10.5節的規定應繼續對其有利。
9.10
安排者和辛迪加代理。在本協議項下，任何安排人或辛迪加代理均不以其各自的身份承擔任何職責或責任。
9.11
信用競價。擔保當事人在此不可撤銷地授權行政代理在所需貸款人的指示下貸記全部或任何部分債務(包括接受部分或全部抵押品以償還部分或全部債務，以代替止贖或其他方式)，並以這種方式(直接或通過一個或多個收購工具)購買全部或任何部分抵押品(A)在根據破產法的規定進行的任何抵押品銷售中，包括根據破產法第363、1123或1129條或任何其他司法管轄區的任何類似法律進行的出售，或(B)在任何其他出售中，根據任何適用法律，由行政代理人(或在其同意下或在其指示下)取消抵押品贖回權或接受抵押品以代替債務(無論是通過司法行動或其他方式)。就任何此類信貸投標和購買而言，對擔保當事人的債務應有權並應當是行政代理在所需貸款人的指示下按應課税制進行信貸競標的資產或資產(或有債權或未清算債權在應收賬款基礎上獲得或有權益的債務，在此類債權清算時應按比例歸於用於分配或有權益的或有債權金額的已清償部分)，以購買如此購買的資產或資產(或購置款工具或債務工具的股權或債務工具)。對於任何此類投標，行政代理應被授權組成一輛或多輛購置車輛，並將任何成功的信用投標轉讓給該一輛或多輛購置車輛；(Ii)擔保各方在信用投標的債務中的每一應課税權益應被視為轉讓給該車輛或車輛，而無需根據本協議採取任何進一步行動；(Iii)行政代理應被授權通過規定對一輛或多輛購置車輛進行治理的文件(但行政代理人就該一輛或多輛購置車輛採取的任何行動，包括其資產或股權的任何處置，應直接或間接受本協議條款或適用的一輛或多輛收購車輛的管理文件(視屬何情況而定)下所要求的貸款人或其許可受讓人的投票控制，而不受本協議的終止，也不受第10.1條所載對所需貸款人的訴訟限制的影響；(Iv)行政代理應被授權代表該一輛或多輛收購車輛按比例向每一擔保當事人發放信貸投標的相關債務、利息，無論是股權、

124

 

 

合夥、有限合夥或會員權益，在任何此種購置工具和/或此種購置工具發行的債務工具中，均無需任何有擔保的當事人或購置工具採取任何進一步行動，以及(5)轉讓給購置工具的債務因任何原因(由於另一個出價更高或更高，因為轉讓給購置工具的債務數額超過該購置工具貸記的債務數額或其他原因)未被用於購置抵押品的情況下，此類債務應自動按比例重新分配給擔保當事人，任何購置工具因此類債務而發行的股權和/或債務工具應自動註銷，而無需任何擔保當事人或任何購置工具採取任何進一步行動。儘管如上文第(2)款所述，每一擔保當事人的債務的應課税部分被視為轉讓給一輛或多輛購置車輛，但每一擔保當事人應簽署行政代理人可能合理要求的有關擔保當事人(和/或擔保當事人的任何指定人將收到該購置車輛中的權益或該購置車輛發行的債務工具)的文件和信息，以便形成任何購置車輛、制定或提交任何信貸投標或完成該信貸投標預期的交易。
9.12
某些ERISA很重要。(A)每個貸款人(X)表示並保證，自該人成為本協議的貸款方之日起，自該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日，為行政代理、安排人及其各自的關聯方的利益，而不是為了避免懷疑，向借款人或任何其他貸款方或為其利益，至少以下一項是且將會是真實的：
(i)
該貸款人沒有就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議而使用一項或多項福利計劃的“計劃資產”(符合計劃資產條例的含義)，
(Ii)
一個或多個PTE中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(由獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於該貸款人進入、參與、管理和履行貸款。信用證、承諾書和本協議及其項下的豁免救濟條件已經並將繼續得到滿足，
(Iii)
(A)該貸款人是由“合格專業資產經理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投資基金，(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，(C)訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、信用證、承諾和本協議滿足第84-14號文件第I部分(B)至(G)小節和(D)項的要求。就貸款人所知，第84-14號第I部分(A)項關於該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議的要求得到滿足，或

125

 

 

(Iv)
行政代理人與貸款人之間可能以書面方式自行決定的其他陳述、擔保和契約。
(b)
此外，除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已根據前一款(A)第(Iv)款提供另一陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還進一步(X)陳述和保證，自該人成為本協議的貸款方之日起，至該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日為止，為免生疑問，向借款人或任何其他貸款方或為了借款人或任何其他貸款方的利益，行政代理不是貸款人資產的受託人，該貸款人蔘與、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括與行政代理保留或行使本協議、任何貸款文件或與此相關的任何文件下的任何權利)。
(c)
行政代理人和安排人特此通知貸款人，每個此等人士並未承諾就本協議擬進行的交易提供公正的投資建議，或以受信人身份提供建議，而此人在本協議擬進行的交易中有經濟利益，即此人或其關聯公司(I)可就貸款、信用證、承諾書及本協議收取利息或其他付款，(Ii)如其發放貸款、信用證或承諾書的金額少於就貸款利息所支付的金額，則可確認收益，信用證或該貸款人的承諾，或(Iii)可能收取與本協議擬進行的交易、貸款文件或其他事項有關的費用或其他付款，包括結構費、承諾費、安排費、融資費、預付費用、承銷費、計價費、代理費、行政代理費或抵押品代理費、使用費、最低使用費、信用證費用、預付款、交易或替代交易費用、修改費、手續費、定期保費、銀行承諾費、破損費或其他提前解約費或其他類似上述的費用。
9.13
錯誤的分佈。如果行政代理或代表行政代理向本協議項下分配的任何貸款人或其他接收者作出的任何分發的全部或任何部分被行政代理確定為錯誤地作出，無論接收者是否知道，或者如果該貸款人或其他接收者無權在行政代理確定的時間和金額從行政代理接收此類分發(任何該等分發，“錯誤分發”)，則有關貸款人或其他接收者應應要求立即向行政代理償還與向該貸款人或其他接收者作出的該錯誤分發相同的金額。連同自行政代理人或其代表向該貸款人或其他收款人提供該款項之日起計的每一天的利息，直至該款項以當日資金償還給行政代理人之日為止，利率等於(I)聯邦基金有效利率和(Ii)行政代理人根據銀行業不時生效的銀行同業補償規則所釐定的利率中較大者。任何貸款人在收到通知後一(1)個工作日內未能將該等金額退還給行政代理的，在本協議項下的所有目的下均為違約貸款人。本協議項下的每一貸款人和其他分配接受者特此授權行政代理在任何時候抵銷和運用根據本協議或任何其他貸款文件應支付給該貸款人或其他分配接受者的任何和所有款項。如果管理代理認定任何分發的全部或部分分發是錯誤分發，則在沒有明顯錯誤的情況下，該判定將是決定性的。每一貸款人和本協議項下分配的其他接受者不可撤銷地放棄對任何錯誤分配的任何價值解除索賠和任何其他權利主張。

126

 

 

第10條。
其他
10.1
修訂及豁免。除非按照第10.1節的規定，本協議、任何其他貸款文件、本協議或其中的任何條款均不得修改、補充或修改。相關貸款文件的被要求貸款人和每一貸款方可以，或者在被要求貸款人的書面同意下，行政代理和相關貸款文件的每一貸款方可以不時地(A)對本協議和其他貸款文件進行書面修改、補充或修改，以便在本協議或其他貸款文件中增加任何規定，或以任何方式改變貸款人或貸款方在本協議或其項下的權利，或(B)放棄所需貸款人或行政代理(視情況而定)在該文書中規定的條款和條件。本協議或其他貸款文件的任何要求或任何違約或違約事件及其後果；但該等豁免及該等修訂、補充或變通不得(I)免除任何貸款的本金或延長任何貸款的最終預定到期日，延長任何定期貸款的任何分期償還付款的預定日期，降低本協議項下任何利息或費用的規定利率(除(X)與免除任何違約後利率增加的適用性有關(該豁免應在每項不利影響貸款的多數貸款機構同意的情況下生效)和(Y)對本協議金融契約中使用的定義術語的任何修改或修改不構成對本條款第(I)款的利率或費用的降低)或延長任何付款的預定日期，或增加任何貸款機構承諾的金額或延長其到期日，在每一種情況下，都沒有得到直接受影響的每個貸款人的書面同意；(Ii)在未經任何貸款人書面同意的情況下，取消或減少該貸款人在第10.1款下的投票權；(3)未經各貸款人書面同意，減少“所需貸款人”定義中規定的任何百分比，未經各循環貸款人書面同意，減少“所需循環貸款人”定義中規定的任何百分比，未經適用貸款的每一貸款人書面同意，減少“多數貸款人”定義中規定的任何百分比，或更改本協議或任何其他貸款文件中規定需要免除的貸款人(或任何貸款的貸款人)數目或百分比的任何其他規定，未經每一貸款人(或適用貸款的每一貸款人，視情況而定)的書面同意，修訂或以其他方式修改本協議項下的任何權利，或作出任何決定或給予任何同意；(Iv)同意任何借款人轉讓或轉讓其在本協議及其他貸款文件下的任何權利和義務，解除所有或實質上所有抵押品，或解除全部或實質上所有附屬擔保人在擔保與抵押品協議下的義務，每種情況下均未經所有貸款人書面同意；(V)未經直接受影響的每一貸款人的書面同意，修改、修改或放棄第2.17節的任何規定；(Vi)未經直接受影響的每一貸款人的書面同意，修訂、修改或放棄第8.2節的任何規定；(Vii)在未經多數貸款人書面同意的情況下，減少本協議項下用於預付貸款的現金收益淨額或超額現金流量；(Viii)未經行政代理書面同意，修改、修改或放棄第9節的任何規定或任何影響行政代理的貸款文件的任何其他規定；(Ix)未經Swingline貸款人書面同意，修訂、修改或放棄第2.6或2.7節的任何規定；或(X)未經發放貸款的出借人書面同意，修訂、修改或放棄第3節的任何規定；此外，儘管有上述規定，(A)關於第7.1節的任何放棄、修正、補充或其他修改(或僅為第7.1節所列財務契約的目的，“綜合總槓桿率”的定義，“綜合固定費用覆蓋率”或其中使用的任何定義的術語，在每種情況下僅影響第7.1節規定的財務契約的計算或制定)，以及任何僅因第7.1節規定的財務契約的遵守或履行中的違約而引起的違約事件的豁免，應僅需得到母借款人和所需循環貸款人的書面同意，以及(B)對循環貸款或任何增量貸款項下的信貸擴展條件的任何放棄或修改(在提供資金之前)，

127

 

 

如適用，以及僅影響循環貸款和/或任何增量貸款類別下的貸款人的任何修訂和豁免(在為其提供資金之前)，而不影響任何其他貸款人，如果該修訂或豁免以其他方式需要所需貸款人的同意，則只需就該貸款徵得多數貸款人的同意，而不需要其他同意或批准(應理解並同意，對第2.24節所述條件的任何修訂或豁免應要求貸款人同意，除非其中另有規定)。任何此類豁免和任何此類修訂、補充或修改應平等地適用於每個貸款人，並對貸款當事人、貸款人、行政代理和所有未來的貸款持有人具有約束力。在任何放棄的情況下，貸款方、貸款人和行政代理應恢復其在本協議和其他貸款文件下的先前地位和權利，被放棄的任何違約或違約事件應被視為已得到補救，不再繼續；但此類豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。

儘管有上述規定，經所需貸款人、行政代理和借款人書面同意，可對本協議進行修訂(或修訂和重述)：(A)在本協議中增加一個或多個額外的信貸安排，並允許不時擴大其下的未償還信貸及其應計利息和費用，以分享本協議和其他貸款文件的利益，包括定期貸款和循環信貸，以及與此相關的應計利息和費用；以及(B)在確定所需貸款人和多數貸款人時，適當包括持有該等信貸安排的貸款人。

儘管有上述規定，本協議仍可在徵得母借款人和貸款人書面同意的情況下，以行政代理合理滿意的形式進行修改(條件是，如果根據第10.6條將貸款轉讓給任何此類貸款人需要徵得行政代理的同意，則該貸款人必須令行政代理滿意)，提供相關的替代定期貸款(定義如下)，以允許將所有或任何部分未償還定期貸款(“替代定期貸款”)與本協議項下的替代定期貸款(“替代定期貸款”)進行再融資、置換或修改；但(A)該等替換定期貸款的本金總額不得超過該等替換定期貸款的本金總額加上當時該等替換貸款的未付累計利息及溢價，加上與該項替換有關的合理費用及開支(包括原有發行折扣及預付費用)，(B)替換定期貸款的條款(不包括定價、費用、利率下限及可選擇的預付或贖回條款)反映的是由適用借款人合理釐定的產生時的市場條款(但在任何情況下，任何替換定期貸款均不具有整體違約的契諾及違約事件，比適用於被替換定期貸款的限制要大得多(但僅適用於融資的最後到期日之後的期間的任何契諾或其他規定(在此類替換定期貸款發生之日有效)除外)，(C)此類替換定期貸款的到期日不得早於被替換定期貸款的到期日，(D)此類替換定期貸款的適用保證金不得高於此類被替換定期貸款的適用保證金，(E)該等重置定期貸款的加權平均到期日不得短於該等重置定期貸款於該等再融資時的加權平均到期日；及。(F)該等重置定期貸款應按比例分攤或少於該等重置定期貸款的任何預付款或還款。本協議雙方同意，本協議和其他貸款文件可在未經任何其他貸款人同意的情況下進行修改，以包括替換定期貸款，但必須滿足以下條件：(I)反映根據本款產生的此類替換定期貸款的條款；以及(Ii)根據行政代理和母公司借款人的合理意見，對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的其他修改，以實施本款的規定。

128

 

 

此外，儘管有上述規定，(I)行政代理在徵得母借款人同意的情況下，可在未經任何貸款人或所需貸款人同意的情況下修改、修改或補充任何貸款文件，以便更正、修改或糾正任何貸款文件中的任何歧義、不一致或缺陷，或更正任何貸款文件中任何印刷錯誤、其他明顯錯誤或技術性質的遺漏，並且如果所需貸款人在收到通知後五(5)個工作日內未對任何貸款文件提出書面反對，則此類修改、修改或補充將生效，而無需任何其他任何一方的進一步行動或同意。(Ii)行政代理在徵得母借款人同意後，可訂立或修訂根據第10.18節訂立的任何適用的債權人間協議，以使該等債權人間協議生效或執行其中的規定；及(Iii)貸款文件可根據第2.24、2.25、2.26及2.27節修訂。

10.2
通知。所有向本合同雙方發出或向其發出的通知、請求和要求均應以書面形式發出(包括通過傳真或電子郵件)，除非本合同另有明確規定，否則在送達時應視為已正式發出或提出，或在郵寄、預付郵資或收到傳真或電子郵件通知後的三個工作日內視為已正式發出或提出，對於借款人和行政代理人而言，收到通知時應按以下方式填寫地址，對於貸款人，應按向行政代理人遞交的行政調查問卷中的規定，或按各自當事人此後可能通知的其他地址的規定：

家長借款人：

超淨控股公司

公司大道26462號

加利福尼亞州海沃德94545號

注意：首席財務官Sheri Savage

電子郵件：savage@uct.com

將副本複製到：

Davis Polk&Wardwell LLP

列剋星敦大道450號

紐約州紐約市，郵編：10017

注意：約瑟夫·P·哈德利

電子郵件：joseph.hadley@davispolk.com

管理代理：

巴克萊銀行公司

第七大道745號

紐約州紐約市，郵編：10019

注意：帕特里克·希爾茲

電子郵件：patrick.shields@Barclays.com

 

有關更新被取消資格的貸款機構名單的電子郵件：patrick.shields@Barclays.com和aaron.trinkle@Barclays.com

 

為查詢和借用通知提供服務：

 

巴克萊銀行公司

第七大道745號

紐約州紐約市，郵編：10019

注意：馬修·馬丁斯

129

 

 

 

電子郵件：matthew.martins@barclays.com和12145455230@tls.ldsprod.com

 

但向行政代理或貸款人發出或向其發出的任何通知、請求或要求，在收到之前不得生效。

本協議項下向貸款人發出的通知和其他通信可根據行政代理批准的程序通過電子通信交付或提供；但除非行政代理和適用的貸款人另有協議，否則前述規定不適用於根據第2款發出的通知。行政代理或任何借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信；但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。

10.3
沒有放棄；累積補救。行政代理或任何貸款人未能行使或延遲行使本協議或其他貸款文件項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，不得視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權；任何單一或部分行使本協議項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，亦不得妨礙其任何其他或進一步的行使或任何其他權利、補救辦法、權力或特權的行使。本協議規定的權利、補救、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救、權力和特權。
10.4
陳述和保證的存續。所有根據本協議作出的陳述和保證，以及在其他貸款文件和根據本協議交付的或與本協議相關的任何文件、證書或聲明中作出的所有陳述和保證，在本協議的簽署和交付以及本協議項下的貸款和其他信貸擴展期間仍然有效。
10.5
費用支付；責任限制；賠償責任。
(a)
支付費用。各借款人共同及各別同意：(I)支付或償還行政代理及安排者各自與條款B融資的辛迪加有關的所有合理及有據可查的自付費用及開支，以及本協議及其他貸款文件及與此相關而準備的任何其他文件的發展、準備及執行，以及對本協議及其他貸款文件及任何其他文件的任何修訂、補充或修改，以及據此及因此而擬進行的交易的完成及管理，包括一名行政代理及安排人(作為單一團體或客户)的一名首席律師的合理費用、支出及其他收費，如有需要，在每個適用司法管轄區的行政代理和安排人(作為一個單獨的團體或客户)的一名當地律師，並歸檔和記錄費用和開支，並在截止日期之前(如果是在截止日期支付的金額)以及此後不時地按季度或行政代理認為適當的其他定期基礎向母借款人提交與上述有關的報表，以及(Ii)支付或償還每個貸款人、發放貸款的貸款人、Swingline貸款人和行政代理與強制執行或保留本協議項下的任何權利有關的所有費用和開支。其他貸款文件和任何此類文件，包括行政代理和貸款人的律師費用、支出和其他費用，包括在任何工作、重組或談判期間發生的所有成本和開支；但本條第(Ii)款所列律師的費用、支出和其他費用應限於以下各項的費用、支出和其他費用：(A)向行政代理和貸款人(作為一個單一團體或客户)提供一名律師；(B)如有必要，任何相關地方司法管轄區所需的一名當地律師(可包括在多個司法管轄區工作的一名律師)和適用的特別監管律師；(C)經父母借款人同意(不得無理扣留或拖延此類同意)聘請的額外律師；以及(D)如果行政機構的代表

130

 

 

由於存在實際或潛在的利益衝突，如果受這種衝突影響的貸款人通知母公司借款人並在此之後保留自己的律師事務所，則根據法律顧問的建議，由一名律師為該受影響的貸款人和受影響的貸款人提供另一家律師事務所，並在必要時為受影響的貸款人聘請一家位於任何相關地方司法管轄區的當地律師事務所(可能包括一名在多個司法管轄區工作的特別律師)，以及為受影響的貸款人聘請一家特別監管律師事務所，都是不合適的。
(b)
責任限制。貸款人、發行貸款人、Swingline貸款人、Arranger或代理人、或其各自的聯營公司、或其各自的聯營公司的高級職員、董事、僱員、代理人、顧問和控制人(上述每一個均為“與出借人有關的人”)對他人使用通過電子、電信或其他信息傳輸系統獲得的信息或其他材料而引起的任何損害概不負責，除非有管轄權的法院的最終和不可上訴的裁決發現任何此類損害是由於(X)該與出借人有關的人(或其任何聯營公司、高級職員、董事、員工、代理人、顧問或控制人)或(Y)該貸款人相關人士根據借款人提出的索賠實質上違反貸款文件規定的義務。貸款人相關人員不對與本協議或其他貸款文件或因此或因此而進行的交易相關的任何間接、特殊、懲罰性或後果性損害賠償承擔責任。除本協議另有規定外，在適用法律允許的範圍內，每一借款人同意不主張並使其子公司不主張，並在此放棄並同意促使其子公司放棄其子公司根據或與環境法有關的所有索賠、要求、罰款、罰款、債務、和解、損害賠償、費用和費用，不論其任何種類或性質，根據法規或以其他方式可能對任何貸款人相關人士提出的與本協議標的相關的所有索賠、要求、罰款、罰款、債務、和解、損害賠償、費用和支出。
(c)
賠償。每一借款人共同及各別同意向每一貸款人、發證貸款人、Swingline貸款人及行政代理支付、賠償及使其免受任何及所有記錄及備案費用，以及任何及所有與延遲支付印花税、消費税及其他税項(如有)有關或因延遲支付、印花税、消費税及其他税項(如有)而須予支付或確定須予支付的債務，而該等税項是與本協議、其他貸款文件及任何其他文件所擬進行的任何交易的執行及交付，或與本協議、其他貸款文件及任何其他文件項下或與之有關的任何修訂、補充或修改、或任何豁免或同意有關而可能須支付或確定須支付的。及(D)就本協議、其他貸款文件及任何其他文件的執行、交付、執行、履行及管理，支付、彌償及維持每一貸款人、發行貸款人、Swingline貸款人、安排人及每一代理人、其各自的高級人員、董事、僱員、代理人、顧問及受控人(每一名“獲償還者”)不受任何及所有其他法律責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或任何性質的支出損害。調查或程序，不論任何受賠人是否為當事人，亦不論是否由任何借款人、其股權持有人、聯屬公司或債權人或任何其他人士提出，包括任何前述與使用貸款或信用證所得款項有關的事宜(包括開立貸款人拒絕履行信用證下的付款要求，如與該要求有關的單據不嚴格符合信用證條款)，或違反、不遵守或根據適用於任何集團成員或任何物業的經營的任何環境法及合理費用而提出的責任，法律顧問的費用和其他費用(僅限於所有被賠付者的一名首席律師的合理費用、支付金和其他費用)，作為一個整體，如有必要，在每個適當的司法管轄區為所有被賠付者支付一家當地律師事務所(可包括在多個司法管轄區的一名特別律師)，作為一個整體，為所有被賠付者支付一家特別監管律師事務所(在實際或潛在利益衝突的情況下，如果受這種衝突影響的被賠付者通知

131

 

 

此類衝突的母公司借款人，並在此之後保留其自己的律師事務所，為該受影響的受償還者保留另一家律師事務所，如有必要，在每個適當的司法管轄區保留一家當地律師事務所(可能包括為該受影響的受償人在多個司法管轄區工作的一家特別律師事務所和一家為該受影響的受償人的特別監管律師事務所))，涉及任何受償還者根據任何貸款文件對任何一方提出的索賠、訴訟或法律程序(本(D)款中的所有前述內容，統稱為“賠償負債”)，借款人在本協議項下不對任何受彌償人承擔責任，只要有司法管轄權的法院的最終和不可上訴的裁決認定該等受彌償責任是由於(X)該受彌償人(或其任何聯營公司、高級人員、董事、僱員、代理人、顧問或控制人)的惡意、嚴重疏忽或故意不當行為所致，則借款人不對該受彌償人負任何義務，(Y)該受賠人根據借款人提出的索賠而惡意違反貸款文件規定的義務，或(Z)不涉及母借款人或其任何關聯公司的任何行動或不作為且僅屬於受賠方之間的糾紛(以代理人或安排人的身份向受賠方提出的任何索賠除外)，而且，此外，第10.5(C)條不適用於除代表任何非税項索賠所產生的損失或損害的任何税項外的其他税項。
(d)
根據本第10.5條規定應支付的所有款項，應在書面要求付款後10天內支付。借款人根據第10.5節應支付的報表應按照第10.2節的規定提交給借款人，或提交給母公司借款人在此後向管理代理髮出的書面通知中指定的其他人或地址。第10.5節中的協議在本協議終止以及償還貸款和本協議項下應支付的所有其他金額後繼續有效。
10.6
繼任者和分配；參與和分配。(A)本協議的規定對本協議雙方及其允許的各自繼承人和受讓人(包括簽發任何信用證的開具貸款人的任何關聯公司)具有約束力，並符合其利益，但(I)未經各貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(任何借款人未經同意的任何企圖轉讓或轉讓均屬無效)；(Ii)除非按照本節的規定，否則任何貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的權利或義務。
(b)
(I)在符合以下(B)(Ii)款所列條件的情況下，任何貸款人經事先書面同意，可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款)轉讓給一個或多個合格的受讓人(每個受讓人)：
(A)
母公司借款人(這種同意不得被無理拒絕)，但轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司、核準基金(定義見下文)或任何其他人(如違約事件已經發生且仍在繼續)時，不需要得到母公司借款人的同意；此外，除非母公司借款人在收到轉讓通知後10個工作日內以書面通知向管理代理提出反對，否則母公司借款人應被視為已同意任何此類轉讓；
(B)
行政代理，但將定期貸款的全部或任何部分轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，不需要行政代理的同意；以及
(C)
有重大L/C敞口的任何發行貸款機構，除非正在轉讓定期貸款。

132

 

 

(Ii)
轉讓應受下列附加條件的限制：
(A)
除非轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，或轉讓貸款人在任何貸款項下的承諾或貸款的全部剩餘金額的轉讓，否則轉讓貸款人的承諾或貸款的金額不得低於5,000,000美元(或在條款B貸款或遞增期限貸款的情況下，不少於1,000,000美元)，除非母借款人和行政代理各自另有同意，否則轉讓貸款人的承諾或貸款的金額(自轉讓和與該轉讓有關的假設交付管理代理人之日起確定)不得少於5,000,000美元，除非母借款人和管理代理各自另有同意，但(1)如果違約事件已經發生並仍在繼續，則不需要母借款人的同意，以及(2)應就每個貸款人及其附屬公司或批准的基金(如有)彙總此類金額；
(B)
(1)每項轉讓的當事人應籤立一份轉讓和假設，並將其交付給行政代理，連同3,500美元的處理和記錄費(關於該處理和記錄費，除非行政代理完全酌情同意)；及(2)轉讓貸款人應已全額支付其欠行政代理的任何款項；及
(C)
如果受讓人不是貸款人，受讓人應向行政代理提交一份行政調查問卷，其中受讓人指定一個或多個信用聯繫人，所有辛迪加級別的信息(可能包含有關母借款人及其附屬公司及其關聯方或其各自證券的重要非公開信息)將提供給這些聯繫人，以及誰可以根據受讓人的合規程序和適用法律(包括聯邦和州證券法)獲得此類信息。

就本第10.6節而言，“核準基金”是指在其正常業務過程中從事發放、購買、持有或投資銀行貸款及類似信貸延伸的任何個人(自然人除外)，並由(A)貸款人、(B)貸款人的附屬機構或(C)管理或管理貸款人的實體或其附屬機構管理或管理。

(Iii)
根據下文(B)(Iv)段的規定接受並記錄後，從每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方，並在該轉讓和假設所轉讓的利益範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，而在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，轉讓貸款人應免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和假設涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，該出借人將不再是本合同的一方，但仍有權享有第2.18、2.19、2.20和10.5節關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益；但除非受影響各方另有明確約定，否則違約貸款人的轉讓不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的本合同項下的任何債權)。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合本協議第10.6節的規定，就本協議而言，應視為該貸款人根據本節第(C)款的規定出售該權利和義務的參與人。

133

 

 

(Iv)
為此目的，行政代理應作為借款人的代理人，在其一個辦事處保存一份交付給它的每一份轉讓和假設的副本，以及一份記錄貸款人的姓名和地址，以及根據本協議條款不時欠每個貸款人的貸款和L/信用證債務的承諾額和本金(以及所述利息)的登記冊(“登記冊”)。登記冊中的條目應是決定性的，借款人、行政代理、發證出借人和出借人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反的通知。
(v)
行政代理人在收到轉讓方貸款人和受讓方簽署的正式完成的轉讓和假定、受讓方填寫的行政調查問卷(除非受讓方已經是本條例項下的出借人)、本節(B)款所指的處理和記錄費以及本節(B)款要求的對此種轉讓的任何書面同意後，應接受此類轉讓和假定，並將其中所載信息記錄在登記冊中。就本協定而言，除非轉讓已按本款規定記錄在登記冊中，否則轉讓無效。
(Vi)
每一受讓人通過簽署和交付轉讓和承擔，應被視為已向轉讓方貸款人和行政代理人表明該受讓人是合格的受讓人。在任何情況下，行政代理均無義務確定、監督或查詢任何潛在受讓人是否為合格受讓人，或對向不合格貸款人或任何其他非合格受讓人作出的轉讓是否負有任何責任。
(Vii)
違反本第10.6條的規定向被取消資格的貸款人進行的任何轉讓不應無效，但應適用第10.6(G)條的規定
(c)
任何貸款人可在未經任何借款人或行政代理同意的情況下，向一個或多個符合條件的受讓人(“參與者”)出售對該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和欠其的貸款)的參與；但(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、行政代理、發證貸款人和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務繼續單獨和直接地與該貸款人打交道。貸款人根據其出售此類參與的任何協議應規定，該貸款人應保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或放棄的唯一權利；但該協議可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意(I)根據第10.1節第二句的但書要求直接受其影響的每一貸款人同意的任何修訂、修改或放棄；以及(Ii)直接影響該參與者的任何修訂、修改或放棄。出售參與權的每一貸款人同意，在母公司借款人的要求和費用下，採取合理努力與母公司借款人合作，以履行第2.22節中關於任何參與方的規定。每個借款人同意，每個參與者都有權享有第2.18、2.19和2.20節的利益(受其中的要求和限制的限制，包括第2.19(F)節的要求(應理解為第2.19(F)節所要求的文件應交付給參與貸款人))，其程度與其作為貸款人並根據本節(B)段通過轉讓獲得其權益的程度相同；但該參與人(I)同意受第2.18及2.19節的條文規限，猶如該參與人是本條(B)段所指的受讓人一樣，及(Ii)無權根據第2.18或2.19節就任何參與收取比其參與貸款人本應有權收取的任何款項為多的付款，但在該範圍內則屬例外

134

 

 

任何貸款人在參與者獲得適用參與後的截止日期之後提出的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)通過或任何法律要求或對其解釋或適用的任何變化，或任何貸款人遵守任何中央銀行或其他政府當局的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)，即有權獲得更多付款。在法律允許的範圍內，每個參與者也應有權享受第10.7(B)節的好處，就像它是貸款人一樣，但該參與者應像它是貸款人一樣受到第10.7(A)節的約束。出售參與物的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人維持一份登記冊，在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址以及每一參與人在貸款文件項下的貸款或其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)(“參與人登記冊”)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何承諾、貸款、信用證或其任何貸款文件下的其他義務中的權益有關的任何信息)，除非這種披露是必要的，以確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是按照《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節以登記形式登記的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
(d)
任何貸款人可以隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行或任何其他中央銀行當局的債務的任何質押或轉讓，本節不適用於任何此類擔保權益的質押或轉讓；但擔保權益的質押或轉讓不得免除貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何質押人或受讓人代替作為本協議當事人的貸款人。每名借款人在收到有關貸款人的書面通知後，同意向任何貸款人發行要求發行票據以促進本段(D)所述類型的交易的票據。
(e)
只要沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，且循環貸款的收益沒有直接或間接用於為任何此類轉讓的對價提供資金，任何貸款人都可以在任何時候通過以下方式將其與本協議項下定期貸款有關的全部或部分權利和義務轉讓給母借款人：(X)根據第2.25或(Y)條，根據該貸款項下的所有貸款人按比例進行的荷蘭拍賣，公開市場購買是在非按比例的基礎上進行的；但就任何此類轉讓而言，(A)在任何此類轉讓時，母公司借款人應作出不披露任何信息的陳述；(B)轉讓給母公司借款人的任何定期貸款應在轉讓生效後自動永久取消，此後將不再出於本協議項下的任何目的而未償還，並且此類定期貸款不得轉售(雙方理解並同意，在計算超額現金流量時，不得考慮母公司借款人在購買或獲得並取消此類定期貸款時的任何收益或損失，合併淨收入或合併EBITDA)和(C)母借款人應立即將此類定期貸款的轉讓通知行政代理，行政代理在收到通知後應反映登記冊上適用定期貸款的註銷情況。
(f)
被取消資格的貸款人名單(I)應通過在IntraLinks/IntraAgency或每個貸款人和行政代理均可訪問的其他相關互聯網或內聯網網站(如有)上張貼(無論是商業、第三方網站或是否由行政代理贊助)提供給貸款人，以及(Ii)應貸款人向行政代理提出的請求提供給該貸款人。貸款人可以向任何潛在的貸款人提供取消資格的貸款人名單

135

 

 

受讓人或參與者按照本合同第10.15節的規定進行保密，以核實其是否為不合格的貸款人。
(g)
(I)如果違反第10.6節的規定，向任何不合格的貸款人作出任何轉讓或參與，母借款人在通知適用的不合格的貸款人和行政代理後，可自行承擔費用和努力，(A)通過支付(X)本金和(Y)該不合格的貸款人為獲得此類貸款而支付的金額中的最低者來購買或預付貸款，在每種情況下，加上應計利息、累計費用和根據本條款應向其支付的所有其他金額(本金以外的金額)，和/或(B)要求該不合格的貸款人轉讓，在沒有追索權的情況下(根據本協議第10.6節並受其約束)，本協議項下的所有利息、權利和義務以(X)本金金額和(Y)被取消資格的貸款人為獲得這些利息、權利和義務而支付的金額中的最低者為準，外加應計利息、應計費用和本協議項下應付給它的所有其他金額(本金以外的金額)。
(Ii)
即使本協議中有任何相反規定，被取消資格的貸款人(A)將無權(X)接收母借款人、行政代理或任何其他貸款人向貸款人提供的信息、報告或其他材料，(Y)出席或參加貸款人和行政代理參加的會議，或(Z)訪問為貸款人設立的任何電子網站，或行政代理或貸款人的法律顧問或財務顧問的保密通信，以及(B)(X)出於同意的目的，為了指示行政代理或任何貸款人根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動)，每個被取消資格的貸款人將被視為已按與同意該事項的非被取消資格的貸款人相同的比例同意，以及(Y)為了就任何破產計劃投票，每一被取消資格的貸款人特此同意(1)不就該破產計劃投票，(2)如果該被取消資格的貸款人確實就該破產計劃投票，儘管有前述第(1)款的限制，這種表決將被視為不是善意的，並應根據《破產法》第1126(E)條(或任何其他債務人救濟法中的任何類似條款)被“指定”，並且在確定適用類別是否根據《破產法》第1126(C)條(或任何其他債務人救濟法中的任何類似條款)接受或拒絕該破產計劃時，不應計入此類投票，並且(3)不對任何一方要求破產法院(或其他有管轄權的適用法院)實施前述第(2)款的裁決提出異議。

10.7調整；抵消。(A)除本協議或法院命令明確規定將款項分配給某一貸款人或某一貸款項下的貸款人外，如果任何貸款人(“受益貸款人”)將收到對其所欠債務的全部或部分付款(與依據第10.6節作出的轉讓有關的除外)，或收到與此有關的任何抵押品(無論是自願或非自願的，根據第8(F)節所指的事件或訴訟性質的事件或程序，或以其他方式抵銷)，其比例高於任何其他貸款人向其付款或收到抵押品的比例，如有，就欠該另一貸款人的債務而言，該受惠貸款人應以現金向其他貸款人購買該部分債務的參與權益，或向該等其他貸款人提供任何該等抵押品的利益，以使該受惠貸款人按比例與每一貸款人分享該抵押品的超額付款或利益；但是，如果此後從受益的貸款人那裏收回了全部或部分上述多付款項或利益，則在收回的範圍內，該項購買應被撤銷，並退還購買價格和利益，但不計利息；此外，在適用法律所述禁止的範圍內

136

 

 

在“除外掉期義務”的定義中，從任何擔保人那裏收到或抵銷的任何數額，都不適用於該擔保人的任何除外掉期義務。

(b)
除法律規定的貸款人的任何權利和補救措施外，每一貸款人有權在適用法律允許的範圍內，在任何借款人的任何債務到期和應付時(無論是在規定的到期日，通過加速或其他方式)，以任何貨幣支付任何和所有存款(一般或特別、定期或活期，臨時或最終)，以及任何貨幣的任何其他信貸、債務或債權，而無需通知任何借款人。在貸款人、其任何關聯公司或其各自的任何分支機構或代理機構持有或欠下的任何時間，記入或記入該借款人的貸方或賬户；但如任何違約貸款人行使任何上述抵銷權，(I)所有如此抵銷的款項須立即支付予行政代理，以便按照本協議的規定作進一步運用，並在付款前由該違約貸款人與其其他基金分開，並被視為為行政代理、發債貸款人、Swingline貸款人及貸款人的利益而以信託形式持有；及(Ii)違約貸款人須迅速向行政代理提供一份聲明，合理詳細説明其行使抵銷權時欠該違約貸款人的債務。每一貸款人同意在該貸款人提出任何此類申請後立即通知適用的借款人和行政代理，但不發出該通知不應影響該申請的有效性。

10.8個對應者。本協議可由本協議的一方或多方以任何數量的單獨副本簽署，所有這些副本加在一起應被視為構成同一份文書。以電子郵件或傳真方式交付已簽署的本協議的簽字頁，應與交付人工簽署的本協議副本一樣有效。本協議中或與本協議、任何其他貸款文件和/或與本協議相關而將簽署的任何其他貸款文件和/或任何文件，以及本協議預期進行的交易中的“簽署”、“交付”和“交付”一詞，應視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄，每一項均應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性。一套由各方簽署的本協議複印件應提交給借款人和行政代理人。

10.9可分割性。在任何司法管轄區被禁止或不能執行的本協議的任何規定，在不使本協定其餘條款無效的情況下，在該司法管轄區內應在該禁止或不可強制執行範圍內無效，並且在任何司法管轄區內的任何此類禁止或不可強制執行不得使該規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。

10.10整合。本協議、費用函和其他貸款文件代表借款人、行政代理和貸款人關於本協議及其標的的完整協議，行政代理或任何貸款人對本協議標的不作任何未在本協議或其他貸款文件中明確闡述或提及的承諾、承諾、陳述或擔保。

10.11適用法律。本協議及雙方在本協議下的權利和義務應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和解釋。

137

 

 

10.12服從司法管轄權；豁免。各借款人在此無條件地、不可撤銷地：

(a)
在因本協議及其他貸款文件而引起或有關的任何訴訟或法律程序中，或為承認或執行任何判決，本協議及其財產受位於曼哈頓區的紐約州最高法院、位於曼哈頓區的美國紐約南區地區法院以及上述任何上訴法院的專屬管轄權管轄，本協議各方在此不可撤銷且無條件地同意，有關任何該等訴訟或法律程序的所有索償均可在該紐約州進行聆訊及裁定，或在法律允許的範圍內在該聯邦法院進行聆訊及裁定。本協議雙方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為終局判決，並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議不影響行政代理或任何貸款人在任何司法管轄區法院對任何借款人或其財產提起與本協議有關的任何訴訟或程序的任何權利；
(b)
同意任何該等訴訟或法律程序可在該等法院提起，並放棄其現在或以後可能對任何該等訴訟或法律程序在任何該等法院提出的任何反對，或該等訴訟或法律程序是在不便的法院提起的，並同意不就此提出抗辯或申索；
(c)
同意以掛號或掛號信(或任何實質上類似形式的郵件)、預付郵資的方式，將任何此類訴訟或程序中的法律程序文件的副本郵寄至第10.2節規定的借款人地址，或根據第10.2條通知行政機關的其他地址；
(d)
同意本協議不影響以法律允許的任何其他方式完成法律程序文件送達的權利；以及
(e)
在法律不禁止的最大範圍內，放棄在本節提及的任何法律訴訟或程序中可能要求或追回任何間接、特殊、懲罰性、懲罰性或後果性損害賠償的任何權利。

10.13確認。每一借款人在此承認並同意：(A)貸款方與貸款方之間不打算或已經就本協議或其他貸款文件所擬進行的任何交易建立任何受託、諮詢或代理關係，無論貸款方是否已經或正在就其他事項向貸款方提供諮詢意見，另一方面貸款方與貸款方之間的關係僅是債權人和債務人之間的關係；(B)貸款方一方面與貸款方之間的關係僅限於債權人和債務人，(C)貸款方能夠評估和了解本協議及其他貸款文件所述交易的條款、風險和條件，且貸款方瞭解並接受本協議和其他貸款文件所規定的交易條款、風險和條件，(D)已告知貸款方，貸款方正在進行一系列可能涉及與貸款方不同的利息的交易，貸款方沒有義務向貸款方披露此類利息和交易；(E)在貸款方認為適當的範圍內，貸款方諮詢了各自的法律、會計、監管和税務顧問；(F)每一貸款方過去、現在和將來都是以委託人的身份行事，並且，除非本公司和有關各方另有明確的書面協議，否則過去、現在和將來都不會擔任以下項目的顧問、代理人或受託人

138

 

 

貸款方、其任何關聯方或任何其他人；(G)對於本協議或其他貸款文件擬進行的交易，任何貸款方均無對貸款方或其關聯方承擔任何義務，除非該貸款方與貸款方或任何該等關聯方簽署並交付了本協議或本協議或其他貸款文件中明確規定的義務；及(H)貸款方與貸款方之間或貸款方與貸款方之間不存在因本協議或其他貸款文件擬進行的交易而成立或以其他方式存在的合資企業。

10.14擔保和留置權的解除。(A)任何貸款方在本協議允許的交易中對任何抵押品的任何出售、轉讓或其他處置(向另一借款方出售、轉讓或其他處置除外)、任何貸款方(以另一貸款方為受益人的任何此類質押除外)質押構成與應收款購買融資有關的應收賬款的任何抵押品(只要該質押是本協議允許的)，或根據第10.1節解除根據任何擔保文件設立的任何抵押品的擔保權益的任何書面同意生效時，擔保文件所設抵押品上的擔保權益應自動解除。此外，如果根據貸款文件的條款和條款，任何附屬擔保人(A)不再是貸款方的附屬公司或(B)成為被排除的附屬公司，在每種情況下，由於本合同所允許的交易或指定(該附屬擔保人，“免除擔保人”)，則該免除擔保人在完成該出售或轉讓或其他交易後，應自動解除其在貸款文件項下的義務，以及根據擔保和抵押品協議及任何其他擔保文件擔保其所擁有的義務和/或質押和授予任何抵押品的義務，以及，在出售被解除擔保人的全部或幾乎全部股本的情況下，根據擔保文件將被免除擔保人的該股本質押給行政代理的質押應自動解除。對於根據第(A)款的任何此類終止或解除，行政代理應簽署並向任何貸款方交付該借款方合理要求的所有文件，以證明此類解除；但應行政代理的要求，該借款方應提供該借款方負責人的證明，説明根據本條款(A)進行的導致免除的出售、轉讓或其他交易在貸款文件中是允許的。根據本第10.14(A)條簽署和交付的任何文件均不受行政代理的追索或擔保。

(b)
在貸款、償付義務和其他義務(第2.18、2.19(A)、2.19(D)或2.20條下的(X)賠償或償付義務除外)未通知適用借款人且未主張或有賠償義務時，(Y)以適用的發行貸款人合理滿意的條款以現金作抵押或擔保的信用證的債務，以及(Z)貸款文件項下的(Z)特定互換協議或指定現金管理協議項下或與之有關的債務應已全額清償，且承諾已終止，且不應有未清償的信用證，抵押品應從擔保文件設定的留置權中解除，擔保文件及行政代理人及每一貸款方在擔保文件項下的所有義務(明文規定在終止後仍有效者除外)將終止，且不需交付任何文書或任何人履行任何行為。關於根據第(B)款的任何終止或解除，行政代理應簽署並向任何貸款方交付貸款方合理要求作為終止或解除的證據的所有文件，費用由該貸款方承擔。根據本第10.14(B)條簽署和交付的任何文件不應求助於行政代理或由行政代理提供擔保。
(c)
儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，行政代理在此得到每個貸款人的不可撤銷的授權(無需要求

139

 

 

除第10.1節明確要求外，任何貸款人應通知或同意)採取父借款人要求的任何行動，以解除任何抵押品或擔保義務：(1)在必要的範圍內，允許完成任何貸款文件未禁止的任何交易，或在上文(A)或(B)段所述的情況下，按照第10.1或(Ii)節的規定同意完成任何交易。

10.15保密。每個行政代理、每個發放貸款的貸款人和每個貸款機構都同意對任何貸款方、行政代理或任何貸款人根據本協議或與本協議相關而提供的、由其提供者指定為機密的所有非公開信息保密；但本條例並不阻止行政代理、任何發證貸款人或任何貸款人披露下列資料：(A)向行政代理、任何其他發證貸款人、任何其他貸款人或其任何關聯公司披露；(B)在遵守本節規定的協議的規限下，向任何實際或預期的受讓人或任何互換協議的任何直接或間接對手方(或該對手方的任何專業顧問)披露；(C)向其僱員、董事、代理人、律師、會計師和其他專業顧問或其任何關聯公司的專業顧問披露；(D)應任何政府當局的要求或要求，(E)為迴應任何法院或其他政府主管當局的任何命令或法律規定的其他規定，(F)在與任何訴訟或類似程序有關的情況下被要求或被要求這樣做，(G)已公開披露，(H)向全國保險專員協會或任何類似組織或任何國家認可的評級機構提供，要求獲得關於貸款人就該貸款人發出的評級的投資組合的信息，(I)與根據本合同或根據任何其他貸款文件行使任何補救措施有關，(J)向為貸款業提供服務的數據服務提供商(包括排名表提供商)提供此類信息，只要此類信息屬於通常提供給此類提供商的類型，或(K)如果母公司借款人在其全權酌情決定下同意，則向任何其他人提供此類信息。

每家貸款人承認，根據本協議或其他貸款文件向其提供的信息可能包括關於母借款人及其關聯方、關聯方或其各自證券的重要非公開信息，並確認其已制定關於使用重大非公開信息的合規程序，並將根據這些程序和適用法律(包括聯邦和州證券法)處理此類重大非公開信息。

任何借款人或行政代理根據本協議或其他貸款文件或在管理過程中提供的所有信息，包括豁免和修改請求，都將是辛迪加級別的信息，其中可能包含有關母借款人及其關聯方及其關聯方或其各自證券的重要非公開信息。因此，每個貸款人向借款人和行政代理表示，它已在其行政調查問卷中確定了一名信用聯繫人，根據其合規程序和適用法律(包括聯邦和州證券法)，該聯繫人可能會收到可能包含重要非公開信息的信息。

每個借款人表示並保證其及其子公司或者(I)沒有未償還的登記證券或上市交易證券，或(Ii)向美國證券交易委員會提交其財務報表和/或向其144A證券的潛在持有人提供其財務報表，因此，每個借款人在此(I)授權行政代理向公眾提供根據6.1(A)和(B)項提供的財務報表以及貸款文件，並且(Ii)同意在本協議項下提供此類財務報表時，這些財務報表應已經向其證券持有人提供。任何借款人都不會要求將任何其他材料張貼到Public-Siders，除非以書面明確表示並保證這些材料不構成聯邦證券法意義上的重大非公開信息或

140

 

 

母借款人及其子公司沒有未償還的上市交易證券，包括144A證券。為免生疑問，所有預測均不得張貼於公眾旁聽處。

每個借款人在此確認：(A)行政代理將通過在IntraLinks/IntraAgency或其他類似的電子系統(“平臺”)上張貼借款人材料，向貸款人提供本協議項下的貸款方提供的材料和/或信息(統稱為“借款人材料”)，以及(B)某些貸款人可能是公共協助人。如果任何借款人材料被貸款方指定為“私人”，則此類借款人材料將不會提供給指定為“公共投資者”的平臺部分，該部分旨在僅包含與母借款人、其子公司或其證券有關的公開可用信息或非關鍵信息(儘管它可能是敏感和專有的)，符合聯邦和州證券法的規定。就聯邦和州證券法而言，行政代理應有權將任何未標記為“私人”或“機密”的借款人材料視為不包含關於母公司借款人、其子公司或其證券的任何重大非公開信息。

10.16放棄陪審團審判。借款人、管理代理人和貸款人在此不可撤銷和無條件地放棄在與本協議或任何其他貸款文件有關的任何法律訴訟或訴訟程序中的陪審團審判，以及其中的任何反索賠。

10.17《美國愛國者法案》。各貸款方特此通知各借款方，根據《美國愛國者法案》(Pub.L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)(“愛國者法案”)，它被要求獲取、核實和記錄識別每個借款人的信息，該信息包括每個借款人的姓名和地址，以及使貸款人能夠根據愛國者法案識別每個借款人的其他信息。

10.18債權人間協議。每一貸款人在此授權並指示行政代理代表其訂立任何合理地令行政代理滿意的債權人間協議，代表其履行該等債權人間協議，並根據該協議採取行政代理認為必要或適宜的任何行動，以保護貸款人的利益，而每一貸款人同意受該等債權人間協議的條款約束。

10.19承認並同意歐洲經濟區金融機構的自救。儘管在任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何責任可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意並同意、承認並同意受以下約束：

(a)
適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力；以及
(b)
任何自救行動對任何此類責任的影響，包括(如果適用)：
(i)
全部或部分減少或取消任何此種責任；
(Ii)
將所有或部分此類負債轉換為受影響的金融機構、其母公司或橋樑機構的股份或其他所有權工具

141

 

 

可向其發行或以其他方式授予其，且該等股份或其他所有權文書將由其接受，以代替根據本協議或任何其他貸款文件對任何該等債務的任何權利；或
(Iii)
與任何適用的決議授權機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。

10.20貨幣的兑換。

(a)
如果為了在任何法院獲得判決，有必要將本協議項下一種貨幣的欠款兑換成另一種貨幣，則本協議各方(包括在任何附屬公司成為附屬借款人時，該附屬借款人即為該附屬借款人時)應盡其最大可能有效地同意，所使用的匯率應為根據相關司法管轄區的正常銀行程序，在緊接作出最終判決之日的前一個營業日可用該另一種貨幣購買第一種貨幣的匯率。
(b)
借款人就欠本協議任何一方或本協議項下任何債務的任何持有人(“適用債權人”)的任何款項所承擔的義務，即使有任何以本協議所述貨幣(“協議貨幣”)以外的貨幣(“判斷貨幣”)作出的判決，也應予以解除，但僅限於在適用債權人收到任何被判定為應以判斷貨幣支付的款項後的營業日，適用債權人可根據有關司法管轄區的正常銀行程序購買與判斷貨幣的協議貨幣；如果如此購買的協議貨幣的金額少於最初應以協議貨幣支付給適用債權人的金額，借款人同意作為一項單獨的義務，即使有任何此類判決，也應賠償適用債權人的此類損失。第10.20節所載借款人的義務在本協議終止和支付本協議項下所有其他欠款後繼續有效。

10.21關於任何受支持的QFC的確認。在貸款文件通過擔保或其他方式為互換協議或任何其他協議或工具提供支持的範圍內(此類支持稱為“QFC信貸支持”，每個此類QFC為“支持的QFC”)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權，並同意如下內容：對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)：

如果作為受支持QFC的一方的承保實體(每個，“受保方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，該受支持QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與在美國特別決議制度下的有效程度相同，前提是受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類利益，財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，貸款文件下可能適用於該受支持QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過在美國特別決議制度下可以行使的違約權利。如果受支持的QFC和貸款文件

142

 

 

受美國法律或美國一個州的法律管轄。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。

 

[故意將頁面的其餘部分留空]

143