附錄 99.1
九能源服務公佈2023年第二季度業績
| | 收入、淨虧損和調整後息税折舊攤銷前利潤A2023 年第二季度分別為 1.614 億美元、(250) 萬美元和 2170 萬美元 |
| | 2023年第二季度，公司創造了投資回報率B of 12.9% |
| | 截至2023年6月30日，總流動性狀況為6,010萬美元 |
休斯頓九能源服務公司（Nine or the Company）（紐約證券交易所代碼：NINE）公佈的2023年第二季度收入為1.614億美元，淨虧損（250萬美元），攤薄後每股虧損（0.08）美元，基本股每股（0.08）美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為2170萬美元。該公司最初提供的2023年第二季度收入指引在1.58億美元至 1.660億美元之間，實際業績在提供的範圍內。
Nine Energy Service總裁兼首席執行官安·福克斯表示，第二季度業績 符合預期，收入在我們最初的指導範圍內。
我們在第二季度繼續看到活動下降。自 2022 年 12 月初鑽機數量達到峯值以來，截至第二季度末，鑽機 數量下降了約 14%。這些鑽機下降導致定價壓力影響了所有服務線。天然氣槓桿盆地的活動和價格下降幅度最大，但我們也看到了石油驅動的業務受到一些影響。
Haynesville 和 Eagle Ford 的固井作業受到2023年上半年鑽機數量下降27％的影響。但是，儘管截至上半年，美國的鑽機數量下降了約14％，但我們在2023年第二季度完成的工作總數，與2023年第一季度相比，只有 下降了約2％。本季度完井工具收入有所增加，這在很大程度上要歸功於龐大的國際訂單。受海恩斯維爾等可溶性富集型企業活動水平下降的影響，本季度北美完井工具收入有所下降。儘管市場下滑，但我們的 Stinger 銷量還是增加了大約 50%TM2023 年上半年的可溶解單位為，而 2022 年上半年為可溶單位。
市場仍然波動，但我們謹慎樂觀地認為，鑽機數量將在第三季度觸底，我們 可能會從2024年初開始看到鑽機重新進入市場。由於Nine業務的現貨市場性質，我們的財務業績與美國的鑽機和壓裂機組人員活動水平密切相關。預計 第三季度的活動水平將下降，我們繼續看到來自客户的定價壓力。因此，我們預計第三季度的收入和收益將連續下降至第二季度。
我們擁有一支非常強大的團隊，任期很長，這使我們能夠有效地應對這種波動。我們一直專注於開發 和尋找新技術，我們將繼續尋求增加我們在北美陸地和國際市場的市場份額。我們已經證明瞭我們有能力渡過這些急劇的週期，並證明我們能夠在不斷改善的市場中快速獲利。
經營業績
2023年第二季度，該公司公佈的收入為1.614億美元，毛利為2420萬美元，調整後的毛利為2,420萬美元C3,400萬美元。在第二季度，該公司的投資回報率為12.9％。
在2023年第二季度 ，該公司報告的一般和管理費用為1,420萬美元。2023年第二季度的折舊和攤銷費用為1,030萬美元。
截至2023年6月30日，該公司的税收準備金今年迄今為止約為20萬美元。2023年的準備金是我們在州和非美國税務司法管轄區的税收 的結果。
流動性和資本支出
2023年第二季度，該公司報告稱，經營活動提供的淨現金為2710萬美元。2023年第二季度的資本支出總額為730萬美元，2023年上半年的資本支出總額為1,230萬美元。
截至2023年6月30日，Nines現金 及現金等價物為4,110萬美元，公司在循環信貸額度下有1,900萬美元的可用資金，截至2023年6月30日，總流動性狀況為6,010萬美元。2023年6月30日， 該公司在循環信貸額度下有7,200萬美元的借款。
美國廣播公司有關這些非公認會計準則指標的定義，請參閲 新聞稿的結尾。這些指標僅旨在提供更多信息，不應被視為淨收入 （虧損）、毛利或根據公認會計原則確定的任何其他衡量標準的替代方案，或比淨收入 （虧損）、毛利或任何其他衡量標準更有意義。這些衡量標準中排除的某些項目是理解和評估公司財務業績的重要組成部分，例如公司的資本和税收結構成本 ，以及折舊資產的歷史成本。我們對這些衡量標準的計算可能無法與其他公司的其他類似標題的衡量標準相提並論。
電話會議信息
電話會議定於 星期五中部時間2023年8月4日上午9點舉行。參與者可以通過撥打美國（免費電話）：(877) 524-8416 或國際：(412) 902-1028 並申請 Nine Energy Service 財報電話會議來參加實時電話會議。鼓勵參與者在預定開始時間前十到十五分鐘撥打電話會議，以免延遲進入財報電話會議。
對於那些無法收聽直播通話的人，電話重播將在2023年8月18日之前播出，撥打 U.S.（免費電話）：(877) 660-6853 或國際：(201) 612-7415 並輸入密碼13737041即可觀看。
關於九能服務
Nine Energy Service是一家油田服務公司，在北美和國外提供完井解決方案。該公司擁有多年的經驗 ，堅定致力於為客户提供更智能、定製的解決方案和世界一流的資源，以提高效率。Nine 服務於全球石油和天然氣行業，繼續通過卓越的服務質量、 井場執行和尖端技術脱穎而出。Nine總部位於德克薩斯州休斯敦，在二疊紀、伊格爾福特、海恩斯維爾、SCOOP/STACK、Niobrara、Barnett、Bakken、Marcellus、Utica和加拿大設有運營設施。
有關該公司的更多信息，請訪問Nines網站 nineergyservice.com。
前瞻性陳述
上述內容包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的 前瞻性陳述。前瞻性陳述是指那些不陳述歷史事實的陳述，因此 本質上會受到風險和不確定性的影響。前瞻性陳述還包括提及或基於預測、不確定事件或假設的陳述。此處包含的前瞻性陳述基於當前 的預期，存在各種風險和不確定性，可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異。除其他外，此類風險和不確定性包括資本支出水平和陸上石油和天然氣行業的完工量，這可能會受到美國和全球地緣政治和經濟發展的影響，包括石油生產國或地區，特別是俄羅斯、中東、南美和非洲的衝突、不穩定、戰爭行為或恐怖主義，以及石油輸出國組織成員和其他國家的行動石油輸出國；總體經濟狀況和通貨膨脹，尤其是勞動力或材料的成本 通貨膨脹；設備和供應鏈限制；公司吸引和留住關鍵員工、技術人員和其他熟練和合格工人的能力；公司維持現有 價格或對我們的產品和服務實施價格上漲的能力；公司可溶性插頭產品的市場競爭激烈導致的定價壓力、銷售減少或市場份額減少；{br 固有的條件} 油田服務行業，例如設備缺陷、因涉及我們的卡車或其他設備的事故或損壞、天然氣或油井液的爆炸和無法控制的流動以及油井控制的喪失而產生的責任； 公司實施和商業化新技術、服務和工具的能力；公司發展完井工具業務的能力；公司資本資源和流動性的充足性，包括 履行債務義務的能力；公司管理資本支出的能力；公司準確預測客户的能力需求，包括其國際客户的需求；一個或多個重要客户，包括公司在美國以外的某些客户 運營的損失、中斷或延遲；一個或多個關鍵供應商的運營損失或中斷；訴訟導致的鉅額成本和 責任；有關健康、安全和環境保護問題的法律或法規的變化；以及中描述的其他因素 公司的風險因素和業務板塊s 最近提交了 10-K 表年度報告，隨後在 10-Q 表上提交了季度報告，在 8-K 表上提交了最新報告。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日，而且，除非法律要求，否則公司沒有義務更新這些 陳述或公開宣佈對任何陳述的任何修訂結果以反映未來的事件或發展。
九能源服務投資者聯繫方式：
希瑟·施密特
投資者 關係和營銷戰略發展副總裁
(281) 730-5113
investors@nineenergyservice.com
九能源服務公司
簡明合併損益表和綜合收益（虧損）
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 2023 年 6 月 30 日 | 3月31日 2023 |
|||||||
| 收入 |
$ | 161,428 | $ | 163,408 | ||||
| 成本和支出 |
||||||||
| 收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷） |
127,442 | 127,118 | ||||||
| 一般和管理費用 |
14,233 | 19,714 | ||||||
| 折舊 |
7,433 | 7,420 | ||||||
| 無形資產的攤銷 |
2,896 | 2,896 | ||||||
| 或有負債重新估值造成的 (收益) 損失 |
211 | (292 | ) | |||||
| 出售財產和設備的收益 |
(98 | ) | (330 | ) | ||||
|
|
|
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| 運營收入 |
9,311 | 6,882 | ||||||
| 利息支出 |
12,994 | 12,454 | ||||||
| 利息收入 |
(299 | ) | (185 | ) | ||||
| 其他收入 |
(162 | ) | (162 | ) | ||||
|
|
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| 所得税前虧損 |
(3,222 | ) | (5,225 | ) | ||||
| 所得税準備金（福利） |
(685 | ) | 884 | |||||
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| 淨虧損 |
$ | (2,537 | ) | $ | (6,109 | ) | ||
| 每股虧損 |
||||||||
| 基本 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.19 | ) | ||
| 稀釋 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.19 | ) | ||
| 加權平均已發行股數 |
||||||||
| 基本 |
33,293,740 | 32,304,361 | ||||||
| 稀釋 |
33,293,740 | 32,304,361 | ||||||
| 扣除税款的其他綜合虧損 |
||||||||
| 外幣折算調整，扣除 0 美元和 0 美元的税款 |
$ | (54 | ) | $ | (168 | ) | ||
|
|
|
|
|
|||||
| 扣除税款的其他綜合虧損總額 |
(54 | ) | (168 | ) | ||||
|
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|
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| 綜合損失總額 |
$ | (2,591 | ) | $ | (6,277 | ) | ||
九能源服務公司
簡明的合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產 |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 41,122 | $ | 21,374 | ||||
| 應收賬款，淨額 |
94,935 | 98,498 | ||||||
| 應收所得税 |
1,096 | | ||||||
| 庫存，淨額 |
63,363 | 67,030 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
7,444 | 9,293 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資產總額 |
207,960 | 196,195 | ||||||
| 財產和設備，淨額 |
87,358 | 87,650 | ||||||
| 經營租賃 使用權資產，淨額 |
42,976 | 39,520 | ||||||
| 融資租賃 使用權資產，淨額 |
106 | 157 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
96,153 | 99,049 | ||||||
| 其他長期資產 |
3,922 | 4,123 | ||||||
|
|
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|
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|||||
| 總資產 |
$ | 438,475 | $ | 426,694 | ||||
|
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| 負債和股東權益（赤字） |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 應付賬款 |
$ | 37,518 | $ | 37,489 | ||||
| 應計費用 |
35,905 | 25,268 | ||||||
| 應繳所得税 |
| 124 | ||||||
| 長期債務的當前部分 |
329 | 1,305 | ||||||
| 經營租賃債務的當前部分 |
10,026 | 8,702 | ||||||
| 融資租賃債務的當期部分 |
34 | 82 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
83,812 | 72,970 | ||||||
| 長期負債 |
||||||||
| 長期債務 |
332,555 | 331,533 | ||||||
| 長期經營租賃債務 |
33,834 | 31,672 | ||||||
| 其他長期負債 |
1,686 | 1,860 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債總額 |
451,887 | 438,035 | ||||||
| 股東權益（赤字） |
||||||||
| 普通股（1.2億股授權股票，面值0.01美元；截至2023年6月30日和2023年3月31日，分別發行和流通35,375,614股和34,720752股 ） |
354 | 347 | ||||||
| 額外的實收資本 |
793,947 | 793,434 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 |
(5,050 | ) | (4,996 | ) | ||||
| 累計赤字 |
(802,663 | ) | (800,126 | ) | ||||
|
|
|
|
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|||||
| 股東權益總額（赤字） |
(13,412 | ) | (11,341 | ) | ||||
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|
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| 負債和股東權益總額（赤字） |
$ | 438,475 | $ | 426,694 | ||||
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九能源服務公司
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 來自經營活動的現金流 |
||||||||
| 淨虧損 |
$ | (2,537 | ) | $ | (6,109 | ) | ||
| 為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整 |
||||||||
| 折舊 |
7,433 | 7,420 | ||||||
| 無形資產的攤銷 |
2,896 | 2,896 | ||||||
| 遞延融資成本的攤銷 |
1,612 | 2,408 | ||||||
| 經營租賃的攤銷 |
3,157 | 2,596 | ||||||
| 可疑賬款準備金 |
158 | 175 | ||||||
| 為庫存過時編列經費 |
348 | 319 | ||||||
| 股票薪酬支出 |
522 | 489 | ||||||
| 出售財產和設備的收益 |
(98 | ) | (330 | ) | ||||
| 或有負債重新估值造成的 (收益) 損失 |
211 | (292 | ) | |||||
| 扣除收購影響的運營資產和負債變動 |
||||||||
| 應收賬款，淨額 |
3,565 | 6,589 | ||||||
| 庫存，淨額 |
3,305 | (5,421 | ) | |||||
| 預付費用和其他流動資產 |
1,851 | 1,222 | ||||||
| 應付賬款和應計費用 |
9,298 | (6,357 | ) | |||||
| 應收/應付所得税 |
(1,217 | ) | 867 | |||||
| 其他資產和負債 |
(3,374 | ) | (2,507 | ) | ||||
|
|
|
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|||||
| 經營活動提供的淨現金 |
27,130 | 3,965 | ||||||
|
|
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|
|
|||||
| 來自投資活動的現金流 |
||||||||
| 出售財產和設備的收益 |
151 | 219 | ||||||
| 財產和設備傷亡損失的收益 |
| 840 | ||||||
| 購買財產和設備 |
(5,967 | ) | (6,343 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(5,816 | ) | (5,284 | ) | ||||
|
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|
|
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|||||
| 來自融資活動的現金流量 |
||||||||
| 贖回 2023 年票據 |
| (307,339 | ) | |||||
| 發行單位所得的收益，扣除折扣 |
| 279,750 | ||||||
| ABL 信貸額度的收益 |
| 40,000 | ||||||
| 償還短期債務 |
(976 | ) | (962 | ) | ||||
| 融資租賃的付款 |
(48 | ) | (124 | ) | ||||
| 或有負債的支付 |
(79 | ) | (66 | ) | ||||
| 債務發行成本 |
(375 | ) | (5,915 | ) | ||||
| 限制性股票和股票單位的歸屬 |
(2 | ) | | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 |
(1,480 | ) | 5,344 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 外幣兑換對現金的影響 |
(86 | ) | (96 | ) | ||||
|
|
|
|
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|||||
| 現金和現金等價物的淨增長 |
19,748 | 3,929 | ||||||
| 現金和現金等價物 |
||||||||
| 期初 |
21,374 | 17,445 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末 |
$ | 41,122 | $ | 21,374 | ||||
|
|
|
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九能源服務公司
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的核
（以千計）
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬： |
||||||||
| 淨虧損 |
$ | (2,537 | ) | $ | (6,109 | ) | ||
| 利息支出 |
12,994 | 12,454 | ||||||
| 利息收入 |
(299 | ) | (185 | ) | ||||
| 所得税準備金（福利） |
(685 | ) | 884 | |||||
| 折舊 |
7,433 | 7,420 | ||||||
| 無形資產的攤銷 |
2,896 | 2,896 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 税前利潤 |
$ | 19,802 | $ | 17,360 | ||||
| 或有負債重新估值後的 (收益) 損失 (1) |
211 | (292 | ) | |||||
| 某些再融資成本 (2) |
| 6,396 | ||||||
| 重組費用 |
483 | 406 | ||||||
| 股票薪酬和現金獎勵支出 |
1,292 | 1,469 | ||||||
| 出售財產和設備的收益 |
(98 | ) | (330 | ) | ||||
| 律師費和解 (3) |
24 | | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 調整後 EBITDA |
$ | 21,714 | $ | 25,009 | ||||
|
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| (1) | 金額與2018年收購相關的或有負債的重估有關。 |
| (2) | 金額代表與我們的單位發行和其他再融資活動相關的費用和支出，包括成功完成單位發行後向員工支付的 現金激勵薪酬，但未資本化。 |
| (3) | 金額代表與根據 《公平勞動標準法》和/或類似的州法律提起的法律訴訟相關的費用、法律和解和/或應計費用。 |
九能源服務公司
投資回報率計算的對賬
（以千計）
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 淨虧損 |
$ | (2,537 | ) | $ | (6,109 | ) | ||
| 重新添加： |
||||||||
| 利息支出 |
12,994 | 12,454 | ||||||
| 利息收入 |
(299 | ) | (185 | ) | ||||
| 某些再融資成本 (1) |
| 6,396 | ||||||
| 重組費用 |
483 | 406 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 税後淨營業收入 |
$ | 10,641 | $ | 12,962 | ||||
| 截至上一期末的總資本： |
||||||||
| 股東赤字總額 |
$ | (11,341 | ) | $ | (23,507 | ) | ||
| 債務總額 |
373,305 | 341,606 | ||||||
| 減去：現金和現金等價物 |
(21,374 | ) | (17,445 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 截至上一期末的總資本： |
$ | 340,590 | $ | 300,654 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 截至期末的總資本： |
||||||||
| 股東赤字總額 |
$ | (13,412 | ) | $ | (11,341 | ) | ||
| 債務總額 |
372,329 | 373,305 | ||||||
| 減去：現金和現金等價物 |
(41,122 | ) | (21,374 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 截至期末的總資本： |
$ | 317,795 | $ | 340,590 | ||||
|
|
|
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| 平均總資本 |
$ | 329,193 | $ | 320,622 | ||||
|
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|
|||||
| ROIC |
12.9 | % | 16.2 | % | ||||
| (1) | 金額代表與我們的單位發行和其他再融資活動相關的費用和支出，包括成功完成單位發行後向員工支付的 現金激勵薪酬，但未資本化。 |
九能源服務公司
調整後毛利的對賬
（以千計）
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 毛利的計算： |
||||||||
| 收入 |
$ | 161,428 | $ | 163,408 | ||||
| 收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷） |
127,442 | 127,118 | ||||||
| 折舊（與收入成本有關） |
6,912 | 6,901 | ||||||
| 無形資產的攤銷 |
2,896 | 2,896 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 毛利 |
$ | 24,178 | $ | 26,493 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 調整後的毛利對賬： |
||||||||
| 毛利 |
$ | 24,178 | $ | 26,493 | ||||
| 折舊（與收入成本有關） |
6,912 | 6,901 | ||||||
| 無形資產的攤銷 |
2,896 | 2,896 | ||||||
|
|
|
|
|
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| 調整後的毛利 |
$ | 33,986 | $ | 36,290 | ||||
|
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| A | 調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益（虧損）， 進一步調整（i）商譽、無形資產和/或財產和設備減值費用，（ii）與收購相關的交易和整合成本，（iii）與我們的單位發行和其他 再融資活動相關的費用和支出，（iv）或有負債重估的虧損或收益，（v）虧損或收益債務的清償，（vi）出售子公司的虧損或收益，（vii）重組費用， (viii) 股票-基於薪酬和現金獎勵的支出，(ix) 出售財產和設備的損失或收益，以及 (x) 不包括我們認為無法反映我們 業務持續表現的某些項目的其他費用或費用，例如與正常業務過程之外的訴訟相關的法律費用和和解費用。管理層認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤很有用，因為它使我們能夠更有效地評估我們的經營業績， 比較不同時期的運營業績，而不考慮我們的融資方法或資本結構，也有助於確定我們的運營潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被減值、 收購和處置以及無法反映我們業務持續表現的成本所扭曲。 |
| B | 投資資本回報率 (ROIC) 定義為税後 淨營業利潤（虧損）除以平均總資本。我們將税後淨營業利潤（虧損）定義為淨收入（虧損）加上（i）商譽、無形資產和/或財產和設備 減值費用，（ii）與收購相關的交易和整合成本，（iii）與我們的單位發行和其他再融資活動相關的費用和支出，（iv）利息支出（收入），（v）重組費用， （vi）出售子公司的虧損（收益），（vii）清償債務後的損失（收益），以及（viii）遞延所得税的準備金（收益）。我們將總資本定義為權益（赤字）的賬面價值加上 債務的賬面價值減去資產負債表現金和現金等價物。我們計算了本期和前期末總資本的平均值，以用於本分析。管理層認為，投資回報率提供了有用的信息 ，因為它量化了相對於我們在業務中投資的資本而言我們的營業收入情況，並説明瞭考慮到投資資本的業務或項目的盈利能力。 |
| C | 調整後的毛利（虧損）定義為收入減去收入成本，不包括折舊和 攤銷。該衡量標準不同於公認會計原則對毛利潤（虧損）的定義，因為我們不包括折舊和攤銷的影響，折舊和攤銷代表非現金支出。我們的管理層使用 調整後的毛利（虧損）來評估經營業績。我們準備調整後的毛利（虧損），以消除折舊和攤銷的影響，因為我們認為折舊和攤銷不代表我們的核心 經營業績。 |