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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單10-Q


☑	根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
	在截至的季度期間 2023年6月30日
要麼
☐	根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
	在從到的過渡期內

委員會檔案編號： 000-26966

先進能源工業有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華	84-0846841
（公司或組織的州或其他司法管轄區）	（美國國税局僱主識別號）

Wynkoop 街 1595 號，800 套房, 丹佛, 科羅拉多州	80202
（主要行政辦公室地址）	（郵政編碼）

(970) 407-6626

（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元	AEIS	納斯達克全球精選市場

用勾號指明註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否受到此類申報要求的約束。是的 þ沒有◻

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 þ沒有◻

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器 þ

加速過濾器◻

非加速過濾器◻

規模較小的申報公司☐

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ◻

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有þ

截至 2023 年 7 月 31 日，有 37,651,044註冊人普通股，面值每股0.001美元，已發行.

先進能源工業有限公司

表格 10-Q



	第一部分財務信息

第 1 項。	未經審計的合併財務報表	3

	合併資產負債表	3

	合併運營報表	4

	綜合收益綜合報表	5

	股東權益合併報表	6

	合併現金流量表	7

	合併財務報表附註	8

第 2 項。	管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析	22

第 3 項。	關於市場風險的定量和定性披露	37

第 4 項。	控制和程序	38

	第二部分其他信息

第 1 項。	法律訴訟	39

第 1A 項。	風險因素	39

第 2 項。	未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用	39

第 3 項。	優先證券違約	39

第 4 項。	礦山安全披露	39

第 5 項。	其他信息	40

第 6 項。	展品	41

	簽名	42

第一部分財務信息

第 1 項。未經審計的合併財務報表

先進能源工業有限公司

未經審計的合併資產負債表

（以千計，每股金額除外）


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	455,252	$	458,818
賬款和其他應收款，淨額		258,752		300,683
庫存		392,349		376,012
其他流動資產		46,850		53,001
流動資產總額		1,153,203		1,188,514
財產和設備，淨額		159,025		148,462
經營租賃使用權資產		93,994		100,177
其他資產		85,500		84,056
無形資產，淨額		175,493		189,526
善意		282,692		281,433
總資產	$	1,949,907	$	1,992,168

負債和股東權益
流動負債：
應付賬款	$	149,259	$	170,467
應計工資和員工福利		59,927		82,733
其他應計費用		44,190		76,750
客户存款和其他		14,633		26,322
長期債務的當前部分		20,000		20,000
經營租賃負債的流動部分		15,421		16,771
流動負債總額		303,430		393,043
長期債務，淨額		343,516		353,262
經營租賃負債		87,780		94,460
養老金福利		45,518		44,031
其他長期負債		44,384		41,105
負債總額		824,628		925,901

承付款和或有開支（注17）

股東權益：
優先股， $0.001面值， 1,000授權股份，無發行的而且非常出色		—		—
普通股， $0.001面值， 70,000授權股份； 37,650和 37,429發行和傑出的在 2023年6月30日分別是 2022 年 12 月 31 日和 12 月 31 日		38		37
額外的實收資本		147,221		134,640
累計其他綜合收益		12,281		16,320
留存收益		965,739		915,270
股東權益總額		1,125,279		1,066,267
負債總額和股東權益	$	1,949,907	$	1,992,168

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。

先進能源工業有限公司

未經審計的合併運營報表

（以千計，每股金額除外）



	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
銷售額，淨額	$	415,508	$	440,949	$	840,548	$	838,408
銷售成本		268,428		278,791		538,357		531,934
毛利		147,080		162,158		302,191		306,474

運營費用：
研究和開發		51,413		48,009		103,023		91,623
銷售、一般和管理		55,613		55,022		110,971		104,340
無形資產的攤銷		7,075		6,523		14,137		12,032
重組		3,154		(161)		4,197		1,057
運營費用總額		117,255		109,393		232,328		209,052
營業收入		29,825		52,765		69,863		97,422

其他收入（支出），淨額		2,425		3,249		1,875		2,407
所得税前來自持續經營的收入		32,250		56,014		71,738		99,829
所得税準備金		4,795		11,203		12,531		18,156
持續經營的收入		27,455		44,811		59,207		81,673
已終止業務的收益（虧損），扣除所得税		(315)		180		(1,146)		82
淨收入	$	27,140	$	44,991	$	58,061	$	81,755
歸屬於非控股權益的持續經營收入		-		21		-		7
歸屬於先進能源工業公司的淨收益	$	27,140	$	44,970	$	58,061	$	81,748

已發行基本加權平均普通股		37,573		37,520		37,524		37,535
攤薄後的加權平均已發行普通股		37,803		37,710		37,804		37,754

每股收益：
持續經營：
每股基本收益	$	0.73	$	1.19	$	1.58	$	2.18
攤薄後的每股收益	$	0.73	$	1.19	$	1.57	$	2.16
已終止的業務：
每股基本虧損	$	(0.01)	$	—	$	(0.03)	$	—
攤薄後的每股虧損	$	(0.01)	$	—	$	(0.03)	$	—
淨收入：
每股基本收益	$	0.72	$	1.20	$	1.55	$	2.18
攤薄後的每股收益	$	0.72	$	1.19	$	1.54	$	2.17

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。

先進能源工業有限公司

未經審計的綜合收益綜合報表

（以千計）


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
淨收入	$	27,140	$	44,991	$	58,061	$	81,755
扣除所得税的其他綜合收益（虧損）
外幣折算		(1,533)		(8,679)		(1,729)		(12,771)
現金流套期保值的公允價值變化		(201)		2,026		(2,018)		7,939
最低養老金退休金負債		(292)		269		(292)		414
綜合收入	$	25,114	$	38,607	$	54,022	$	77,337
歸屬於非控股權益的綜合收益		—		21		—		7
歸屬於先進能源工業公司的綜合收益	$	25,114	$	38,586	$	54,022	$	77,330

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。

先進能源工業有限公司

未經審計的股東權益合併報表

（以千計，每股金額除外）


	先進能源工業公司股東權益

	普通股
						累積的
				額外		其他				非-		總計
				付費		全面		已保留		控制		股東
	股份	金額		資本		收入（虧損）		收益		利息		公平
餘額，2021 年 12 月 31 日	37,589	$	38	$	115,706	$	(1,216)	$	756,323	$	645	$	871,496
股票計劃發行的股票	52		—		(2,430)		—		—		—		(2,430)
基於股票的薪酬	—		—		3,906		—		—		—		3,906
股票回購	(82)		—		(254)		—		(6,340)				(6,594)
申報的股息 ($)0.10每股）	—		—		—		—		(3,789)		—		(3,789)
其他綜合收入	—		—		—		1,966		—		—		1,966
淨收益（虧損）	—		—		—		—		36,778		(14)		36,764
餘額，2022 年 3 月 31 日	37,559		38		116,928		750		782,972		631		901,319
股票計劃發行的股票	63		—		763		—		—		—		763
基於股票的薪酬	—		—		5,016		—		—		—		5,016
股票回購	(230)		(1)		(725)		—		(16,293)		—		(17,019)
申報的股息 ($)0.10每股）	—		—		—		—		(3,806)				(3,806)
其他綜合損失	—		—		—		(6,384)		—		—		(6,384)
淨收入	—		—		—		—		44,970		21		44,991
餘額，2022 年 6 月 30 日	37,392	$	37	$	121,982	$	(5,634)	$	807,843	$	652	$	924,880

餘額，2022 年 12 月 31 日	37,429	$	37	$	134,640	$	16,320	$	915,270	$	—	$	1,066,267
股票計劃發行的股票	100		—		(1,991)		—		—		—		(1,991)
基於股票的薪酬	—		—		6,543		—		—		—		6,543
申報的股息 ($)0.10每股）	—		—		—		—		(3,814)		—		(3,814)
其他綜合損失	—		—		—		(2,013)		—		—		(2,013)
淨收入	—		—		—		—		30,921		—		30,921
餘額，2023 年 3 月 31 日	37,529		37		139,192		14,307		942,377		—		1,095,913
股票計劃發行的股票	121		1		606		—		—		—		607
基於股票的薪酬	—		—		7,423		—		—		—		7,423
申報的股息 ($)0.10每股）	—		—		—		—		(3,778)		—		(3,778)
其他綜合損失	—		—		—		(2,026)		—		—		(2,026)
淨收入	—		—		—		—		27,140		—		27,140
餘額，2023 年 6 月 30 日	37,650	$	38	$	147,221	$	12,281	$	965,739	$	—	$	1,125,279

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。

先進能源工業有限公司

未經審計的合併現金流量表

（以千計）


	截至6月30日的六個月
	2023		2022
來自經營活動的現金流：
淨收入	$	58,061	$	81,755
減去：已終止業務的收入（虧損），扣除所得税		(1,146)		82
扣除所得税後的持續經營收入		59,207		81,673
為核對淨收益與經營活動淨現金而進行的調整：
折舊和攤銷		32,966		28,877
基於股票的薪酬		14,738		8,986
遞延所得税優惠		(786)		(1,977)
處置和出售資產的損失		192		374
扣除收購資產後的運營資產和負債變動
賬款和其他應收賬款，淨額		46,044		(27,790)
庫存		(17,688)		(52,109)
其他資產		2,859		(5,402)
應付賬款		(17,448)		2,491
其他負債和應計費用		(64,580)		12,418
來自持續經營業務的經營活動產生的淨現金		55,504		47,541
來自已終止業務的經營活動產生的淨現金		(3,090)		55
來自經營活動的淨現金		52,414		47,596

來自投資活動的現金流：
購買投資		(3,128)		—
購買財產和設備		(33,623)		(25,476)
收購，扣除獲得的現金		—		(145,779)
來自投資活動的淨現金		(36,751)		(171,255)

來自融資活動的現金流量:
長期借款的還款		(10,000)		(10,000)
股息支付		(7,592)		(7,595)
普通股的購買和退休		—		(23,578)
與股票獎勵相關的淨付款額		(1,384)		(1,667)
來自融資活動的淨現金		(18,976)		(42,840)

貨幣折算對現金和現金等價物的影響		(253)		(5,188)

現金和現金等價物的淨變化		(3,566)		(171,687)
現金和現金等價物，期初		458,818		544,372
現金和現金等價物，期末	$	455,252	$	372,685

現金流信息的補充披露：
支付利息的現金	$	5,291	$	2,461
為所得税支付的現金	$	38,008	$	9,982

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。

先進能源工業有限公司

未經審計的合併財務報表附註

（以千計，每股數據除外）

注意事項 1。業務描述和陳述基礎

特拉華州的一家公司 Advanced Energy Industries, Inc. 及其合併子公司（“我們”、“我們的”、“Advanced Energy” 或 “公司”）設計、製造、銷售和支持精密電力產品，這些產品可以轉換、完善和修改來自公用事業或建築設施的原始電力，並將其轉換為各種類型的高度可控、可重複和可定製的電力，以滿足為各種複雜設備供電的必要要求。

我們的等離子體功率解決方案支持複雜的半導體和薄膜等離子體工藝（例如干法蝕刻和沉積）的創新。我們廣泛的高壓和低壓電源產品組合用於各種應用，例如半導體設備、工業生產、醫療和生命科學設備、數據中心計算、網絡和電信。我們還提供相關的傳感、控制和儀表產品，主要用於多個工業市場的功率和温度的高級測量和校準。我們的全球服務支持中心網絡為使用我們產品的公司提供維修服務、校準、改裝、升級、翻新和二手設備。

管理層認為，隨附的未經審計的合併財務報表包含所有必要的調整，包括正常的經常性調整，以公允地列報Advanced Energy截至2023年6月30日的財務狀況以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的運營業績和現金流。

此處包含的未經審計的合併財務報表是根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制的。根據這些細則和條例，根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被省略。這些未經審計的合併財務報表應與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註以及向美國證券交易委員會提交的其他財務信息一起閲讀。

在編制合併財務報表時使用估算值

根據美國公認會計原則編制合併財務報表要求我們做出估計、假設和判斷，這些估計、假設和判斷會影響報告的資產和負債金額、財務報表發佈之日的或有負債披露以及報告期內報告的收入和支出金額。重要的估計、假設和判斷包括但不限於：

●

過剩和過時的庫存；

●

養老金義務；

●

收購和資產估值；以及

●

所得税和其他規定。

重要會計政策

截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中，我們經審計的合併財務報表附註1中描述了我們的會計政策。

新會計準則

財務會計準則委員會（“FASB”）或其他準則制定機構不時發佈新的會計公告。《財務會計準則委員會會計準則編纂法》（“ASC”）的更新是通過發佈會計準則更新（“ASU”）來傳達的。除非另有討論，否則我們認為，最近發佈的指導方針，無論是通過還是將來通過，其影響都不會對合並財務報表在通過後產生重大影響。

先進能源工業公司

未經審計的合併財務報表附註-（續）

（以千計，每股數據除外）

新 Acco採納的狩獵標準

財務會計準則委員會發布了我們在今年採用的以下ASU：

發行日期	ASU	標題
2020 年 3 月	2020-04	參考利率改革（主題 848）：促進參考利率改革對財務報告的影響
2021 年 1 月	2021-01	參考利率改革（主題 848）：範圍
2022 年 12 月	2022-06	參考利率改革（主題 848）：推遲主題 848 的失效日期

本集體指南為將美國公認會計原則應用於合同修改和套期保值關係提供了可選的權宜之計和例外情況，前提是必須滿足某些標準，這些標準是參考倫敦銀行同業拆借利率或其他預計將終止的參考利率。

我們的信貸額度（請參閲 注意 18。信貸額度）和利率互換協議（請參閲 注意事項 7。衍生金融工具) 參考了一個月的美元倫敦銀行同業拆借利率。2023年3月31日，我們與債務持有人和利率互換協議的交易對手簽署了協議，將基準利率從倫敦銀行同業拆借利率過渡到一個月美元的定期擔保隔夜融資利率（“SOFR”）。這次過渡和上述指導方針的採納對我們的合併財務報表的影響並不重要。

先進能源工業公司

未經審計的合併財務報表附註-（續）

（以千計，每股數據除外）

注意事項 2。收購

SL 電力電子公司

2022 年 4 月 25 日，我們收購了 100總部位於加利福尼亞州卡拉巴薩斯的SL Power Electronics Corporation（“SL Power”）已發行和流通股本的百分比。我們將這筆交易視為業務合併。此次收購為Advanced Energy的醫療電源產品增加了補充產品，並擴大了我們在多個先進工業市場的影響力.

轉移的對價總額的公允價值組成部分如下：


為收購支付的現金	$	145,693
減少獲得的現金		(3,484)
收購對價的公允價值總額	$	142,209

我們根據收購之日的估計公允價值將收購價格對價分配給收購的資產和承擔的負債，超出部分分配給商譽。


	公允價值
流動資產和負債，淨額	$	12,329
財產和設備		3,567
經營租賃使用權資產		4,640
遞延税款和其他負債		(2,326)
無形資產		57,600
善意		71,039
經營租賃責任		(4,640)
收購的淨資產的公允價值總額	$	142,209

下表彙總了收購的無形資產：


			攤銷	有用生活
	公允價值		方法	（以年為單位）
客户關係	$	50,500	直線	10
科技		7,100	直線	5
總計	$	57,600

為了估算無形資產的公允價值，我們對客户關係使用了多期超額收益法，對已開發的技術使用了特許權使用費減免方法。Goodwill代表了SL Power的員工隊伍以及合併運營所產生的預期運營協同效應。我們預計，幾乎所有的商譽都可以用於税收目的扣除。

先進能源工業公司

未經審計的合併財務報表附註-（續）

（以千計，每股數據除外）

注意事項 3。收入

收入分類

下表提供了有關我們收入的更多信息：

按市場劃分的收入


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
半導體設備	$	173,177	$	228,797	$	367,386	$	431,754
工業和醫療		127,603		104,951		250,623		187,849
數據中心計算		59,076		69,161		118,735		145,399
電信和網絡		55,652		38,040		103,804		73,406
總計	$	415,508	$	440,949	$	840,548	$	838,408

按地區劃分的收入


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
北美	$	171,516	$	206,117	$	352,458	$	388,838
亞洲		186,498		180,181		365,681		342,228
歐洲		56,213		49,851		118,779		96,516
其他		1,281		4,800		3,630		10,826
總計	$	415,508	$	440,949	$	840,548	$	838,408

按重要國家劃分的收入


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
美國	$	147,109	$	174,293	$	300,615	$	333,035
中國		53,192		41,438		90,648		86,130
所有其他人		215,207		225,218		449,285		419,243
總計	$	415,508	$	440,949	$	840,548	$	838,408

我們根據客户的配送地點將銷售歸因於各個國家和地區。除美國和中國外，任何個別國家的收入均不超過 10在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，佔我們合併總收入的百分比。

按類別劃分的收入


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
產品	$	369,881	$	403,977	$	749,155	$	766,853
服務		45,627		36,972		91,393		71,555
總計	$	415,508	$	440,949	$	840,548	$	838,408

剩餘的履約義務

我們的剩餘履約義務主要與客户訂購我們尚未發貨的商品有關。我們預計將在一年內履行其中的大部分履約義務。

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（以千計，每股數據除外）

注意事項 4。所得税

下表彙總了我們的持續經營收入的税收支出和有效税率：


	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
	2023			2022			2023			2022
所得税前來自持續經營的收入	$	32,250		$	56,014		$	71,738		$	99,829
所得税準備金	$	4,795		$	11,203		$	12,531		$	18,156
有效税率		14.9	%		20.0	%		17.5	%		18.2	%

我們的有效税率不同於美國聯邦法定税率 21截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月分別為%，這主要是由於外國司法管轄區的收入受到較低税率的影響，以及税收抵免，部分被美國對外國業務的淨税所抵消。截至2023年6月30日的三個月和六個月的有效税率低於2022年同期，這主要是由於截至2023年6月30日的三個月中有益離散項目相對於截至2022年6月30日的三個月中記錄的不利離散項目的影響。

注意事項 5。每股收益

我們通過將普通股股東可獲得的收入除以該期間已發行普通股的加權平均數來計算每股基本收益（“EPS”）。攤薄後的每股收益計算與基本每股收益類似，不同之處在於，如果我們的已發行股票期權和限制性股票單位轉換為普通股（當這種轉換具有稀釋性時），我們將增加分母以包括本應流通的額外普通股數量（使用庫存股法）。

下表彙總了我們的每股收益：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
持續經營的收入	$	27,455	$	44,811	$	59,207	$	81,673
減去：歸屬於非控股權益的持續經營收入		—		21		—		7
歸屬於先進能源工業公司的持續經營業務收入	$	27,455	$	44,790	$	59,207	$	81,666

已發行基本加權平均普通股		37,573		37,520		37,524		37,535
假設行使稀釋性股票期權和限制性股票單位		230		190		280		219
攤薄後的加權平均已發行普通股		37,803		37,710		37,804		37,754

持續經營：
每股基本收益	$	0.73	$	1.19	$	1.58	$	2.18
攤薄後的每股收益	$	0.73	$	1.19	$	1.57	$	2.16

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（以千計，每股數據除外）

股票回購

為了執行普通股的回購，我們會定期簽訂股票回購協議。下表彙總了這些回購：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
（以千計，每股金額除外）	2023		2022		2023		2022
為回購股票而支付或應計的金額	$	—	$	17,019	$	—	$	23,613
回購的股票數量		—		230		—		312
每股平均回購價格	$	—	$	74.12	$	—	$	75.68

有不從關聯方回購的股票。回購的股票已退回，並具有授權和未發行股票的地位。

在 6 月 30 日，2023年，董事會批准用於未來股票回購的剩餘金額為 $199.3百萬，沒有時間限制。

注意事項 6。公允價值測量

下表定期提供有關我們按公允價值計量的資產和負債的信息。


		2023年6月30日
描述	資產負債表分類	第 1 級		第 2 級		第 3 級		總計公允價值
存款證	其他流動資產	$	—	$	175	$	—	$	175
外幣遠期合約	其他流動負債		—		(68)		—		(68)
利率互換	其他資產		—		12,630		—		12,630
經常按公允價值計量的淨資產		$	—	$	12,737	$	—	$	12,737


		2022年12月31日
描述	資產負債表分類	第 1 級		第 2 級		第 3 級		總計公允價值
存款證	其他流動資產	$	—	$	2,128	$	—	$	2,128
利率互換	其他資產		—		15,310		—		15,310
經常按公允價值計量的淨資產		$	—	$	17,438	$	—	$	17,438

在所介紹的所有時期中，都有不轉入或退出第 3 級。

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（以千計，每股數據除外）

注7。衍生金融工具

外幣匯率的變化對我們產生了影響。我們可以通過使用衍生金融工具（主要是與銀行簽訂的遠期合約）來管理這些風險。這些遠期合約管理與以非功能性貨幣計價的資產和負債相關的匯率風險。通常，我們執行這些衍生工具的期限為一個月，不將其指定為套期保值；但是，它們確實部分抵消了外匯匯率變化導致的某些資產和負債的經濟波動。

下表彙總了未償還的外幣遠期合約的名義金額：


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
外幣遠期合約	$	81,403	$	—

與外幣兑換合約相關的損益被標的資產和負債重新估值產生的相應損益所抵消。兩者均作為其他收入（支出）的一部分，淨額包含在我們的合併運營報表中。

2020年4月，我們與獨立金融機構簽訂了利率互換合約，以部分減少定期貸款額度的倫敦銀行同業拆借利率指數債務利息支付中現金流的可變性（根據我們經修訂的2019年9月10日現有信貸協議，請參閲 注意 18。信貸額度）。2023年3月31日，我們與債務持有人和利率互換協議的交易對手簽署了協議，將基準利率從倫敦銀行同業拆借利率過渡到SOFR。利率互換合約將於2024年9月10日到期，並記作現金流套期保值工具。

利率互換合約將我們定期貸款機制中未償還的本金餘額的一部分固定為總利率 1.172%。它由一個 0.322年平均固定利率百分比，以換取基於SOFR的浮動利率加上我們現有信貸協議中的信貸利差（見 注 18。 信貸額度)，也就是 75當前槓桿比率的基點加上倫敦銀行同業拆借利率到SOFR的過渡利率調整 0.10%.

下表彙總了我們合格套期保值工具的名義金額：


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
利率互換合約	$	229,469	$	238,219

下表彙總了合格套期保值在合併資產負債表上的累計其他綜合收益中記錄的金額。


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
利率互換合約收益	$	9,707	$	11,779

參見 注意事項 6。公允價值測量獲取有關衍生工具公允價值的信息。

由於使用衍生金融工具，我們面臨合同對手可能無法履行其合同義務的風險。我們通過定期審查交易對手的信用狀況並限制對任何單一交易對手的風險敞口來管理這種信用風險。

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（以千計，每股數據除外）

注8。賬款和其他應收賬款，淨額

我們按可變現淨值記錄賬款和其他應收賬款。下表彙總了與應收賬款有關的預期信貸損失的變化：


2022年12月31日	$	1,814
增補		123
扣除額-註銷，扣除追回款項		(251)
外幣折算		8
2023年6月30日	$	1,694

注9。庫存

我們按成本或可變現淨值中較低者對庫存進行估值，並按先入先出的方式計算。庫存的組成部分如下：


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
零件和原材料	$	292,430	$	286,955
工作正在進行中		18,080		23,002
成品		81,839		66,055
總計	$	392,349	$	376,012

注意 10。財產和設備，淨額

財產和設備，淨包括以下內容：


	估計有用	6月30日		十二月三十一日
	壽命（年）	2023		2022
建築物、機械和設備	5 到 25	$	180,331	$	165,673
計算機設備、傢俱、固定裝置和車輛	3 到 5		39,926		36,281
租賃權改進	2 到 10		70,937		63,103
施工中			19,396		18,226
			310,590		283,283
減去：累計折舊			(151,565)		(134,821)
財產和設備，淨額		$	159,025	$	148,462

下表彙總了折舊費用。所有折舊費用均記錄在持續經營收入中：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
折舊費用	$	9,368	$	8,466	$	18,829	$	16,845

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（以千計，每股數據除外）

注意 11。善意

下表彙總了商譽的變化：


2022年12月31日	$	281,433
測量週期調整		353
外幣折算		906
2023年6月30日	$	282,692

注意 12。無形資產

無形資產包括以下內容：


	2023年6月30日
	總賬面積		累積的		淨攜帶
	金額		攤銷		金額
科技	$	97,659	$	(53,838)	$	43,821
客户關係		168,116		(51,809)		116,307
商標和其他		27,122		(11,757)		15,365
總計	$	292,897	$	(117,404)	$	175,493


	2022年12月31日
	總賬面積		累積的		淨負載
	金額		攤銷		金額
科技	$	97,237	$	(47,196)	$	50,041
客户關係		167,631		(44,774)		122,857
商標和其他		27,036		(10,408)		16,628
總計	$	291,904	$	(102,378)	$	189,526

截至2023年6月30日，需要攤銷的無形資產的加權平均剩餘使用壽命約為 8.8年份。

與無形資產相關的攤銷費用如下：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
攤銷費用	$	7,075	$	6,523	$	14,137	$	12,032

與無形資產相關的估計攤銷費用如下：


截至十二月三十一日的一年
2023（剩餘）	$	14,153
2024		25,212
2025		20,997
2026		19,282
2027		17,372
此後		78,477
總計	$	175,493

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（以千計，每股數據除外）

注意 13。重組成本

2022年第四季度，我們批准了一項重組計劃（“2022年計劃”），預計該計劃將通過整合我們的運營、優化工廠佔地面積，包括將某些生產轉移到產量更大的工廠以及減少裁員，進一步提高我們的運營效率，推動業務合併實現協同效應。我們預計，到2024年初，2022年計劃將基本完成，併產生相關費用。

2018 年，我們承諾實施一項重組計劃（“2018 年計劃”），以優化我們的製造足跡，提高運營效率和與業務合併相關的協同效應。我們支付的遣散費主要與我們在中國深圳的工廠的過渡和退出有關，以及與收購雅特生科技公司嵌入式電源業務相關的協同效應行動。深圳工廠於 2023 年第一季度關閉，2018 年計劃已基本完成。

下表彙總了與我們的重組計劃相關的費用：



	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
遣散費和相關費用	$	3,154	$	(161)	$	4,197	$	712
設施搬遷和關閉費用		—		—		—		345
重組費用總額	$	3,154	$	(161)	$	4,197	$	1,057


	累計成本直到
	2023年6月30日
	2022 年計劃		2018 年計劃		總計
遣散費和相關費用	$	9,921	$	21,125	$	31,046
設施搬遷和關閉費用		—		7,160		7,160
重組費用總額	$	9,921	$	28,285	$	38,206

我們的重組負債包含在合併資產負債表的其他應計費用中。重組負債的變化如下：


	2022 年計劃		2018 年計劃		總計
2022年12月31日	$	5,788	$	1,422	$	7,210
發生的費用並記入支出		4,133		64		4,197
已支付或以其他方式結算的費用		(4,343)		(887)		(5,230)
2023年6月30日	$	5,578	$	599	$	6,177

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（以千計，每股數據除外）

註釋 14。擔保

我們的銷售協議包括慣常的產品保修條款，其範圍通常為 12到 24 個月發貨後。我們在確認收入時記錄預計的保修義務成本。此估算基於各產品和配置的歷史經驗。

我們的預計保修義務包含在合併資產負債表的其他應計費用中。我們的產品保修義務變更如下：


2022年12月31日	$	5,702
應計款項的淨增額		1,375
保修支出		(2,229)
匯率變動的影響		(16)
2023年6月30日	$	4,832

注意 15。租賃

運營租賃費用的組成部分如下：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
運營租賃成本	$	5,656	$	5,729	$	11,336	$	11,448
短期和可變租賃成本		987		1,249		2,070		2,339
運營租賃總成本	$	6,643	$	6,978	$	13,406	$	13,787

我們的經營租賃負債的到期日如下：


截至12月31日的年度
2023（剩餘）	$	10,010
2024		19,006
2025		15,544
2026		13,813
2027		12,110
此後		58,431
租賃付款總額		128,914
減去：利息		(25,713)
租賃負債的現值	$	103,201

下表提供了有關我們的租賃協議的其他信息：


		6月30日			十二月三十一日
	2023			2022
加權平均剩餘租賃期限（以年為單位）		8.8			8.9
加權平均折扣率		4.7	%		4.6	%


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
為經營租賃支付的現金	$	5,824	$	5,471	$	11,668	$	11,097
為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產	$	2,420	$	7,681	$	2,628	$	12,222

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（以千計，每股數據除外）

註釋 16。股票薪酬

董事會薪酬委員會負責管理我們的股票計劃。截至 2023 年 6 月 30 日，我們有二積極的股票激勵薪酬計劃：2023年綜合激勵計劃（“2023年計劃”）和員工股票購買計劃（“ESPP”）。2023年計劃於2023年4月27日獲得批准。我們根據這些規定發放所有新的股權補助金二計劃；但是，先前根據不活躍計劃發放的未付獎勵將繼續歸屬並可根據相應計劃的條款行使。

2023年計劃規定授予股票期權、股票增值權、限制性股票、股票單位、非限制性股票和股息等值權。發放的任何獎勵都可以作為基於績效的獎勵發放，以使股票薪酬獎勵與實現年度或長期績效目標保持一致.

下表彙總了與我們的股票激勵薪酬計劃相關的信息：


		2023年6月30日
2023年綜合激勵計劃下可供未來發行的股票		2,383
員工股票購買計劃下可供未來發行的股票		598

通常，我們授予的限制性股票單位（“RSU”）有三年基於時間的歸屬時間表。除了基於時間的歸屬要求外，某些限制性股票單位還包含基於績效或基於市場的歸屬條件。限制性股票單位的授予日公允價值通常基於授予之日股票的市場價格。

通常，我們授予股票期權獎勵的行使價等於授予之日股票的市場價格，其中任一是三要麼四年歸屬時間表或基於績效的歸屬。股票期權獎勵的期限通常為十年.

我們根據已發放獎勵的公允價值和獲得獎勵的員工的職能領域來確認股票薪酬支出。股票薪酬如下：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
股票薪酬支出	$	7,937	$	5,058	$	14,738	$	8,986

我們的 RSU 變更如下：


	截至2023年6月30日的六個月
		加權-
		平均值
	的數量	授予日期
	RSU	公允價值
期初未償還的限制性股票	803	$	78.46
RSU 已獲批	320	$	96.03
RSU 已歸屬	(193)	$	84.97
RSU 被沒收	(38)	$	75.83
期末未償還的限制性股票	892	$	83.33

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（以千計，每股數據除外）

我們的股票期權變動如下：


	截至2023年6月30日的六個月
		加權-
		平均值
	的數量	行使價格
	選項	每股
期初未償還期權	151	$	55.48
行使的期權	(62)	$	24.67
期末未償還期權	89	$	76.69

注意 17。承諾和意外開支

我們參與正常業務過程中產生的爭議和法律訴訟。儘管我們目前認為任何最終損失的金額都不會對我們的財務狀況產生重大影響，但這些行動的結果本質上很難預測。如果出現不利結果，最終損失可能會對我們的財務狀況或報告的經營業績產生重大不利影響。知識產權訴訟中的不利裁決也可能要求對生產過程和產品進行重大更改，或者導致我們無法運送被發現侵犯第三方知識產權的產品或部件。當可能發生損失並且可以合理估計損失金額時，我們會累積與我們的承諾和意外開支（包括訴訟）相關的意外損失。我們目前沒有參與任何我們認為會對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的法律訴訟。

注意 18。信貸額度

我們的信貸協議（“信貸協議”）由優先無抵押定期貸款額度（“定期貸款額度”）和優先無抵押循環額度（“循環額度”）組成。兩者均於2026年9月9日成熟。

2023年3月31日，我們根據信貸協議簽署了協議，將基準利率從倫敦銀行同業拆借利率過渡到SOFR。此次過渡的影響對我們的合併財務報表並不重要。

下表彙總了根據我們的信貸協議提供的借款以及相關的利率.


	2023年6月30日
	平衡		利率	未使用的線路費
由於利率互換，定期貸款額度受固定利率約束	$	229,469	1.172%	—
定期貸款額度受浮動利率約束		135,531	5.952%	—
循環貸款受浮動利率限制		—	5.952%	0.10%
信貸協議下的借款總額	$	365,000

有關固定部分定期貸款額度利率的利率互換的更多信息，請參閲 注意事項7。衍生金融工具。我們可以選擇定期貸款額度和循環融資機制按信貸協議中定義的基準利率或SOFR的利率加上適用的保證金。

在提交的所有期限內，我們都遵守了信貸協議契約。下表彙總了我們可從循環貸款中提取資金的情況。


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
循環設施的可用容量	$	200,000	$	200,000

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（以千計，每股數據除外）

除了循環貸款的可用容量外，在我們的信貸協議到期日之前，我們還可能要求將定期貸款額度或循環融資中的融資承諾增加總額不超過美元115.0百萬。

定期貸款機制的公允價值約為$的未償餘額365.0截至2023年6月30日，百萬人。

我們合併資產負債表上的債務包括以下內容：


	6月30日		十二月三十一日
	2023		2022
定期貸款機制	$	365,000	$	375,000
減去：債務折扣		(1,484)		(1,738)
債務總額		363,516		373,262
減去長期債務的流動部分		(20,000)		(20,000)
長期債務總額	$	343,516	$	353,262

我們債務的合同到期日，不包括債務發行成本的攤銷，如下所示：


截至12月31日的年度
2023（剩餘）	$	10,000
2024		20,000
2025		20,000
2026		315,000
總計	$	365,000

利息支出和未使用的信貸額度費用記錄在其他收入（支出）中，淨額在我們的合併運營報表中，如下所示：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
利息支出	$	2,701	$	1,338	$	5,290	$	2,460
債務發行成本的攤銷		131		142		263		277
未使用的信用額度費用和其他		51		47		101		101
利息支出總額	$	2,883	$	1,527	$	5,654	$	2,838

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

本次管理層的討論和分析應與2023年2月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告一起閲讀。

關於前瞻性陳述的特別説明

這份10-Q表季度報告除歷史信息外，還包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。本報告中非歷史信息的陳述屬於前瞻性陳述。例如，與我們的信念、期望和計劃有關的陳述是前瞻性陳述，關於某些行動、條件或情況將繼續存在的陳述也是如此。加入 “預期”、“預期”、“估計”、“可能”、“可能”、“可能”、“繼續”、“啟用”、“計劃”、“應該”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛在” 或 “相信” 之類的詞語，以及關於事件或情況 “將” 發生或持續的陳述，都表明了前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性難以預測，其中許多是我們無法控制的。

我們的前瞻性陳述所涉及的風險和不確定性包括：

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宏觀經濟風險，包括供應鏈成本上漲和其他通貨膨脹壓力；衰退；經濟波動和週期性；任何市場惡化或改善的持續時間、嚴重程度或性質；金融市場的變化；更高的利率；勞動力短缺和支出；外匯波動和定價控制；

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政治和地理風險，包括貿易和出口管制、戰爭、恐怖主義、國際爭端和地緣政治緊張局勢、自然災害、公共衞生問題和工業事故；

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部件和材料的充足性和可用性；

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我們管理積壓訂單的水平和能力；

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我們能夠迅速開發新產品，並在設計勝利過程中與客户取得成功；

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能夠保持創新領先地位，獲得和捍衞必要的知識產權保護；

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保護我們的商業祕密和機密信息免遭盜用或侵權的能力；

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我們未來的銷售額；

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我們未來的盈利能力；

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我們的競爭對手；

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市場對我們產品的接受程度和需求；

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我們的資產和金融工具的公允價值；

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研究和開發費用；

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銷售、一般和管理費用；

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資本資源的充足性和可用性;

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能夠以優惠條件獲得股權或債務融資；

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資本支出；

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我們的生產和運營戰略；

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我們的股票回購計劃；

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我們的税務資產和負債；

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我們的其他承諾和或有負債；

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我們的儲備是否足以存放過剩和過時的庫存；

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履行我們的保修義務（包括太陽能發明者或其他已終止業務的保修義務）的意外成本，以及我們的保修儲備的充足性；

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準備金是否足以應付壞賬、銷售回報和其他準備金或減值；

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我們對所收資產公允價值的估計；

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重組活動和支出；

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我們的收購、資產剝離和合資活動；

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整合我們的收購；

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行業和市場趨勢；以及

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成本波動和壓力，包括零部件、商品和原材料的價格，以及勞動力、運輸、能源和保險的成本。

實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異和負面差異。我們和任何其他人均不對此類前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任，並提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述。事後看來，可能導致這些差異或證明我們的前瞻性陳述過於樂觀或無法實現的因素包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中描述的因素。其他因素也可能導致我們的前瞻性陳述與實際業績之間的差異。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述或提供實際業績可能存在差異的原因。

業務和市場概述

Advanced Energy 為我們的全球客户提供精心設計的、關鍵任務的精確功率轉換、測量和控制解決方案。我們設計、製造、銷售和支持精密電力產品，這些產品可以轉換、完善和修改來自公用事業或建築設施的原始電力，並將其轉換為各種類型的高度可控、可重複和可定製的電力，以滿足為各種複雜設備供電的必要要求。我們的許多產品通過在各種應用中提高功率轉換效率、功率密度、功率耦合和過程控制，使客户能夠減少或優化能耗。

Advanced Energy 以全球功能為基礎進行組織，在電力電子轉換產品的單一領域運營。在該細分市場中，我們的產品銷往半導體設備、工業和醫療、數據中心計算以及電信和網絡市場。

2022年4月25日，我們收購了總部位於加利福尼亞州卡拉巴薩斯的SL Power Electronics Corporation（“SL Power”）100％的已發行和流通股本。請參閲注意事項 2。收購在第一部分第 1 項 “未經審計的合併財務報表” 中。此次收購為Advanced Energy的醫療電源產品增加了補充產品，並擴大了我們在多個先進工業市場的影響力。

我們每個市場的需求環境都受到各種市場趨勢、客户購買模式、設計勝利、宏觀經濟狀況和其他因素的影響。2022年很難滿足需求，因為我們受到關鍵集成電路供應鏈短缺的限制，導致我們產品的交貨時間更長。其中一些供應限制一直持續到2023年。我們採取了措施來改善關鍵材料和部件的供應，並減輕投入成本上漲的影響，這些措施使我們能夠更好地滿足客户的需求。由於組件供應的改善，我們產品的交貨時間縮短，這導致我們12個月的積壓從2022年底的8.753億美元恢復到2023年第二季度末的6.447億美元。自 2022 年第四季度以來，我們部分市場的需求有所下降，最值得注意的是半導體週期性低迷和對數據中心市場的投資減少。此外，由於某些產品的持續供應限制，我們滿足需求的能力仍然受到限制。此外，儘管金額低於 2022 年，但我們繼續為一些關鍵零件支付保費，部分費用由我們的客户報銷。儘管我們預計這些保費將在2023年底之前有所下降，但目前尚不清楚全球供應限制將以多快的速度完全恢復，我們的緩解行動將在多大程度上取得成功，或者我們能在多大程度上收回更高的成本。

半導體設備市場

對更多半導體產能和新工藝技術的長期需求不斷增長，推動了半導體設備市場的發展。儘管半導體和半導體設備行業本質上是週期性的，但從長遠來看，在處理、存儲和傳輸不斷增長的數據量的需求增加的推動下，許多行業的集成電路內容正在增長。為了滿足不斷增長的需求，芯片行業繼續投資於前沿和後端節點邏輯器件、最新的存儲器設備、後端測試和先進的晶圓級封裝的產能。該行業向先進技術節點和存儲器件層數增加的過渡，需要增加基於等離子體的蝕刻和沉積工藝工具的數量，以及每個工具的高級電源解決方案含量更高。由於器件幾何形狀縮小和先進三維設備中縱橫比的增加，蝕刻和沉積過程變得越來越具有挑戰性，因此需要更先進的射頻（“RF”）和直流（“DC”）等離子體生成技術。我們努力提供一系列同類最佳、業界領先的射頻和直流電源解決方案。除了蝕刻和沉積工藝外，高級節點的複雜性不斷提高也推動了晶圓廠的其他工藝步驟的增加，包括檢測、計量、熱、離子注入以及半導體測試和組裝，Advanced Energy作為關鍵技術提供商積極參與其中。此外，我們的全球支持服務團隊還提供全面的本地維修服務、升級和改造服務，以延長客户資本設備的使用壽命，以實現更多技術世代。我們在半導體設備市場的戰略是通過捕捉新設計和新一代產品，提高我們在市場份額較低的應用（例如遠程等離子體源和介電蝕刻）中的市場地位，並利用我們在嵌入式電源、高壓電源系統以及關鍵傳感和控制等領域的產品組合來擴大我們在原始設備製造商（“OEM”）客户的市場份額和內容，從而捍衞我們在核心應用中的專有地位。

2022年前三個季度，半導體設備市場的需求增長是由對領先和後端半導體產能的投資推動的。從2022年第四季度開始，由於宏觀經濟狀況惡化、存儲器件市場產能過剩、通用半導體庫存消化導致晶圓廠利用率下降和晶圓廠擴張計劃減少，以及美國對某些半導體設備的新出口限制，市場進入低迷狀態。在 2023 年上半年，這些因素繼續影響我們的需求、積壓和收入，預計將持續到 2023 年。我們認為，該市場需求增長的長期驅動力最終將恢復，這是因為需要投資新的晶圓廠產能以支持各種應用中對半導體器件不斷增長的需求，向下一代處理節點的持續過渡，需要更復雜和更創新的電源解決方案的先進工藝的複雜性增加，以及一些半導體產能的區域化。

工業和醫療市場

Advanced Energy 為工業和醫療市場提供關鍵任務電源組件，這些組件可為其所服務的設備提供高可靠性、精確、低噪音或差異化功率。工業和醫療市場的增長是由對複雜製造過程或自動化的投資、在許多工業應用中越來越多地採用智能電源、傳感和控制解決方案、對清潔和可持續技術的新投資以及對醫療設備和生命科學設備的投資不斷增長所推動的。我們在工業和醫療市場的客户主要是全球和區域性原始設備製造商，他們將我們的先進電源、嵌入式電源和測量產品整合到各種應用中使用的設備中，例如先進的材料製造、醫療設備、分析儀器、測試和測量設備、機器人、工業生產和大規模連接的發光二極管應用。向工業和醫療市場銷售的產品示例包括用於醫療設備、科學儀器和工業設備等應用的高壓和低壓電源、用於材料製造、生產過程控制和許多精密工業傳感應用的功率控制模塊和熱儀器儀表產品。我們在工業和醫療市場的戰略是擴大我們的產品供應和渠道覆蓋面，利用通用平臺、衍生品和定製來進一步滲透到更廣泛的應用領域。

2022年，隨着我們的客户增加對產能的投資以及醫療技術行業從與疫情相關的放緩中恢復過來，我們看到工業和醫療市場的需求增加。儘管總體客户需求有所增加，但關鍵組件的供應限制限制了我們在客户需求水平上完成產品發貨的能力，並導致積壓增加。2023年上半年，我們看到許多工業和醫療應用的持續需求，我們得以獲得其他關鍵組件，這使我們能夠在2023年第一季度和第二季度在該市場實現創紀錄的季度收入。但是，目前尚不清楚宏觀經濟狀況，包括更高的利率和潛在的衰退，將如何影響我們在2023年剩餘時間的收入。此外，產品交付和收入水平也將取決於我們確保關鍵組件供應的能力。

數據中心計算市場

Advanced Energy為數據中心計算市場提供行業領先的功率轉換產品和技術，我們將其出售給數據中心服務器和存儲系統的OEM和原始設計製造商（“ODM”），以及雲服務提供商及其合作伙伴。在雲計算日益普及的推動下，市場對服務器和存儲設備的需求已從傳統的企業本地計算轉移到數據中心，推動了對數據中心基礎設施的投資。除了雲之外，對邊緣計算的需求也在增長，這得益於邊緣應用程序對更快的處理、更低的延遲和更高的數據安全性的需求。此外，數據中心行業已開始在服務器機架中從 12 伏特過渡到 48 伏特基礎架構，以提高整體能效。Advanced Energy是為數據中心行業提供高效48伏服務器電源解決方案的行業領導者，因此受益於這些趨勢。此外，人工智能和機器學習的快速增長和採用正在加速對服務器和存儲機架的需求，這些機架具有更高的功率密度和更高的效率，這補充了Advanced Energy的優勢。隨着雲服務提供商和行業領先的數據中心服務器和存儲供應商的影響力不斷增長，我們在數據中心和計算市場的戰略是根據我們在功率密度、效率和控制方面的差異化能力和競爭優勢，滲透到選定的客户和應用程序。

2023 年上半年，由於服務器和存儲市場需求放緩，客户延遲投資，以及持續的供應限制限制了我們滿足全部需求的能力，我們的收入減少了。目前尚不清楚這些供應鏈限制將持續多久，也不清楚這些客户將以多快的速度恢復到歷史投資水平。

電信和網絡市場

我們在電信和網絡市場的客户包括許多領先的無線基礎設施設備、電信設備和計算機網絡供應商。隨着更先進的移動標準，無線電信市場繼續發展。5G無線技術有望為電信行業帶來巨大的增長機會，因為它支持自動駕駛汽車和虛擬/增強現實等新的高級應用。電信服務提供商正在投資5G基礎設施，預計這一趨勢將推動電信和網絡市場對我們產品的需求。在數據通信領域，需求是由電信服務提供商和企業升級網絡的網絡投資以及雲服務提供商和數據中心投資網絡以增加帶寬推動的。我們在電信和網絡市場的戰略是優化我們的產品組合，使其適應更具差異化的應用，並專注於5G基礎設施應用。

2023 年上半年，關鍵組件供應的大幅改善使我們能夠部分滿足上年的未償需求，並推動了電信和網絡市場的強勁收入增長。但是，該市場的領先公司報告了最終用户市場疲軟，目前尚不清楚我們能否在2023年剩餘時間內維持2023年上半年的收入水平。

持續經營業績

下文提供的分析旨在提供我們認為有助於瞭解我們的歷史業績和未來相關趨勢的信息，應與本報告第一部分第1項中的 “未經審計的合併財務報表”（包括其附註）一起閲讀。以下分析中還包括不符合美國公認會計原則的衡量標準。下文提供了非公認會計準則指標與美國公認會計原則的對賬情況。

下表列出了從我們的合併運營報表中得出的某些數據（以千計）：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
銷售	$	415,508	$	440,949	$	840,548	$	838,408
毛利		147,080		162,158		302,191		306,474
運營費用		117,255		109,393		232,328		209,052
來自持續經營業務的營業收入		29,825		52,765		69,863		97,422
其他收入（支出），淨額		2,425		3,249		1,875		2,407
所得税前來自持續經營的收入		32,250		56,014		71,738		99,829
所得税準備金		4,795		11,203		12,531		18,156
持續經營的收入	$	27,455	$	44,811	$	59,207	$	81,673


	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
	2023			2022			2023			2022
銷售		100.0	%		100.0	%		100.0	%		100.0	%
毛利		35.4			36.8			36.0			36.6
運營費用		28.2			24.8			27.6			24.9
來自持續經營業務的營業收入		7.2			12.0			8.3			11.6
其他收入（支出），淨額		0.6			0.7			0.2			0.3
所得税前來自持續經營的收入		7.8			12.7			8.5			11.9
所得税準備金		1.2			2.5			1.5			2.2
持續經營的收入		6.6	%		10.2	%		7.0	%		9.7	%

銷售額，淨額

下表彙總了按市場劃分的淨銷售額和淨銷售額的百分比（以千計）：


	截至6月30日的三個月				更改 2023 對於 2022
	2023		2022		美元		百分比
半導體設備	$	173,177	$	228,797	$	(55,620)	(24.3)	%
工業和醫療		127,603		104,951		22,652	21.6	%
數據中心計算		59,076		69,161		(10,085)	(14.6)	%
電信和網絡		55,652		38,040		17,612	46.3	%
總計	$	415,508	$	440,949	$	(25,441)	(5.8)	%

	截至6月30日的六個月				更改 2023 對於 2022
	2023		2022		美元		百分比
半導體設備	$	367,386	$	431,754	$	(64,368)	(14.9)	%
工業和醫療		250,623		187,849		62,774	33.4	%
數據中心計算		118,735		145,399		(26,664)	(18.3)	%
電信和網絡		103,804		73,406		30,398	41.4	%
總計	$	840,548	$	838,408	$	2,140	0.3	%


	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
	2023			2022			2023			2022
半導體設備		41.7	%		51.9	%		43.7	%		51.5	%
工業和醫療		30.7			23.8			29.8			22.4
數據中心計算		14.2			15.7			14.1			17.3
電信和網絡		13.4			8.6			12.4			8.8
總計		100.0	%		100.0	%		100.0	%		100.0	%

運營費用

下表彙總了我們的運營費用（以千計）和佔銷售額的百分比：


	截至6月30日的三個月
	2023				2022
研究和開發	$	51,413	12.4	%	$	48,009	10.9	%
銷售、一般和管理		55,613	13.4			55,022	12.5
無形資產的攤銷		7,075	1.7			6,523	1.5
重組費用		3,154	0.8			(161)	-
運營費用總額	$	117,255	28.2	%	$	109,393	24.8	%

	截至6月30日的六個月
	2023				2022
研究和開發	$	103,023	12.3	%	$	91,623	10.9	%
銷售、一般和管理		110,971	13.2			104,340	12.4
無形資產的攤銷		14,137	1.7			12,032	1.4
重組費用		4,197	0.5			1,057	0.1
運營費用總額	$	232,328	27.6	%	$	209,052	24.9	%

銷售和積壓

總銷售額

截至2023年6月30日的三個月，銷售額下降了2540萬美元，至4.155億美元，下降了5.8％，在截至2023年6月30日的六個月中，銷售額與去年同期相比增長了210萬美元，達到8.405億美元，增長了0.3％。

材料供應和產能的提高使我們能夠更好地滿足整體需求並減少整個市場的積壓，這使我們能夠部分緩解半導體和數據中心市場下跌的影響。儘管供應環境有所改善，但2023年上半年的收入也受到某些集成電路和其他組件供應限制的影響，這限制了我們完成產品出貨以滿足總需求的能力。

待辦事項

下表彙總了我們的待辦事項（以千計）：


	6月30日		十二月三十一日		改自年底
	2023		2022		美元		百分比
待辦事項	$	644,672	$	875,346	$	(230,674)	(26.4)	%

積壓是指我們預計在未來 12 個月內交付的產品的未完成訂單。2023 年 6 月 30 日的積壓量比 2022 年底有所減少，這主要是由於我們一些市場的需求減少以及交貨時間的縮短，這使我們的客户能夠減少在 12 個月積壓期的後半段有針對性地交付產品的新訂單。

我們認為，如果宏觀經濟因素導致需求減少，目前的積壓水平可以提供一定程度的收入保護。隨着零件供應的改善和交貨時間的縮短，我們仍然預計在接下來的幾個季度將使我們的積壓恢復到更正常的4億至5億美元區間。

任何特定日期的積壓不一定表示隨後任何時期可能產生的實際銷售額，也可能受到需求減少、取消或出口管制等因素的不利影響。此外，由於持續的供應限制，積壓何時可以轉化為收入尚不確定。我們的客户通常可以在很少或根本沒有通知的情況下取消、更改或推遲產品購買承諾。

按市場劃分的銷售額

截至2023年6月30日的三個月，半導體設備市場的銷售額下降了5,560萬美元，至1.732億美元，下降了24.3％，在截至2023年6月30日的六個月中，與去年同期相比，下降了6,440萬美元，至3.674億美元，下降了14.9％。與去年同期相比，銷售額下降的主要原因是半導體行業的週期性衰退，以及美國限制向中國半導體客户運送設備的出口管制。強勁的服務收入、高壓電源等某些應用的增長以及客户恢復到正常庫存水平後積壓的減少，部分緩解了上半年的收入下降。

截至2023年6月30日的三個月，工業和醫療市場的銷售額增長了2,270萬美元，達到1.276億美元，增長了21.6％，在截至2023年6月30日的六個月中，與去年同期相比，增長了6,280萬美元，增長了33.4％，達到2.506億美元。與去年同期相比，銷售額的增長主要是由於對我們在多個工業和醫療應用中的產品組合的持續需求以及材料供應的改善。

截至2023年6月30日的三個月，數據中心計算市場的銷售額下降了1,010萬美元，至5,910萬美元，下降了14.6％，在截至2023年6月30日的六個月中，與去年同期相比，下降了2670萬美元，至1.187億美元，下降了18.3％。數據中心計算市場銷售額下降的原因是我們一些數據中心客户的需求放緩，以及某些組件的供應限制，無法滿足我們的全部需求。

截至2023年6月30日的三個月，電信和網絡市場的銷售額增長了1760萬美元，達到5,570萬美元，增長了46.3％，在截至2023年6月30日的六個月中，與去年同期相比，增長了3,040萬美元，增長了41.4％，達到1.038億美元。銷售額的增長主要是由於材料供應大幅改善，這使我們能夠部分滿足上年未償還的需求。

毛利

在截至2023年6月30日的三個月中，毛利減少了1,510萬美元，至1.471億美元，佔收入的35.4％，而去年同期為1.622億美元，佔收入的36.8％。在截至2023年6月30日的六個月中，毛利減少了430萬美元，至3.022億美元，佔收入的36.0％，而去年同期為3.065億美元，佔收入的36.6％。

毛利下降的百分比收入在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，主要是由於銷售額下降、產品組合不利以及基於2022年投資的運營成本增加，但保費下降和關鍵零件的相關回收部分抵消了這一點。

運營費用

研究和開發

我們進行產品研發以開發新的或新興的應用，進行技術進步以提供更高的性能、更低的成本或其他我們可能期望改進客户產品的特性。我們認為，技術應用的持續開發以及對現有產品和相關軟件的改進以支持客户需求，對於我們在所服務的市場中競爭至關重要。因此，我們投入了大量的人力和財政資源來開發新產品和改進現有產品，我們預計這些投資將繼續下去。

截至2023年6月30日的三個月，研發費用增加了340萬美元，達到5140萬美元，在截至2023年6月30日的六個月中，研發費用與去年同期相比增加了1140萬美元，達到1.03億美元。研發費用的增加主要是由截至2023年6月30日的三個月員工人數和薪酬成本增加320萬美元以及截至2023年6月30日的六個月中增加750萬美元推動的，這兩者的部分原因是收購了SL Power。

此外，由於我們投資於新項目，以維持和提高我們的技術領先地位，併為客户不斷變化的需求提供解決方案，我們在截至2023年6月30日的三個月中為20萬美元，在截至2023年6月30日的六個月中為390萬美元，從而產生了更高的計劃和材料成本。

銷售、一般和管理

我們的銷售費用支持國內和國際銷售和營銷活動，包括人事、貿易展覽、廣告、第三方銷售代表佣金以及其他銷售和營銷活動。我們的一般和管理費用為我們在全球的公司、法律、税務、財務、治理、行政、信息系統、企業發展和人力資源職能提供支持。

截至2023年6月30日的三個月中，銷售、一般和管理（“SG&A”）支出增加了60萬美元，至5,560萬美元，在截至2023年6月30日的六個月中，與去年同期相比，增加了660萬美元，達到1.11億美元。銷售和收購的增加主要與員工人數和相關成本的增加有關，包括銷售佣金和股票薪酬。

無形資產的攤銷

在截至的三個月中，攤銷費用增加了60萬美元，達到710萬美元 2023年6月30日，在截至2023年6月30日的六個月中，增加了210萬美元，至1,410萬美元與上一年同期相比.增長的主要原因是收購SL Power後收購的無形資產的增量攤銷。有關其他信息，請參閲注意事項 2。收購和 注意 12。無形資產在第一部分第 1 項 “未經審計的合併財務報表” 中。

重組

2022年第四季度，我們批准了一項重組計劃（“2022年計劃”），預計該計劃將通過整合我們的運營、優化工廠佔地面積，包括將某些生產轉移到產量更大的工廠以及減少裁員，進一步提高我們的運營效率，推動業務合併實現協同效應。這些行動中的大多數都會影響我們的工廠運營，並應部分緩解銷量減少對毛利率的影響。我們預計，到2024年初，2022年計劃將基本完成，併產生相關費用。

2018 年，我們承諾實施一項重組計劃（“2018 年計劃”），以優化我們的製造足跡，提高我們的運營效率和與業務合併相關的協同效應。我們支付的遣散費主要與我們在中國深圳的工廠的過渡和退出有關，以及與收購雅特生科技公司的嵌入式電力業務（“雅特生新”）相關的協同效應。隨着我們的深圳工廠於 2023 年 2 月關閉，該計劃已基本完成。有關其他信息，請參閲注意 13。重組成本在第一部分第 1 項 “未經審計的合併財務報表” 中。

其他收入（支出），淨額

其他收入（支出）淨額主要包括利息收入和支出、外匯損益、出售固定資產的損益以及其他雜項。

截至2023年6月30日的三個月，其他收入（支出）淨額減少了80萬美元，至240萬美元，在截至2023年6月30日的六個月中，與去年同期相比，減少了50萬美元至190萬美元。各期之間收入減少的主要原因是未實現的外匯損失增加，以及我們的定期貸款機制中受浮動利率限制的部分的利率提高導致利息支出增加（見 注意 18。信貸額度在第一部分第 1 項 “未經審計的合併財務報表” 中。）。由於利率上升，我們的現金利息收入增加，部分抵消了這一點。

所得税準備金

下表彙總了我們的持續經營收入的税收支出（以千計）和有效税率：


	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
	2023			2022			2023			2022
所得税前來自持續經營的收入	$	32,250		$	56,014		$	71,738		$	99,829
所得税準備金	$	4,795		$	11,203		$	12,531		$	18,156
有效税率		14.9	%		20.0	%		17.5	%		18.2	%

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，我們的有效税率分別與21％的美國聯邦法定税率不同，這主要是由於外國司法管轄區的收入應繳納較低的税率，以及税收抵免，部分被美國對外國業務的淨税所抵消。截至2023年6月30日的三個月和六個月的有效税率低於2022年同期，這主要是由於截至2023年6月30日的三個月中有益離散項目相對於截至2022年6月30日的三個月中記錄的不利離散項目的影響。

我們未來的有效所得税税率取決於各種因素，例如税法、法規、會計原則或其解釋的變化，以及税前收入的地理構成。我們會仔細監控這些因素，並相應地調整我們的有效所得税税率。

非公認會計準則業績

管理層使用非公認會計準則營業收入和非公認會計準則每股收益（“EPS”）來評估業務業績，而不會受到某些非現金費用和其他不屬於我們日常運營的費用的影響。我們使用這些非公認會計準則衡量標準來根據業務目標評估業績，做出業務決策，包括制定預算和預測未來時期。此外，管理層的激勵計劃包括這些非公認會計準則指標作為績效標準。這些非公認會計準則指標不符合美國公認會計原則，可能與其他公司使用的非公認會計準則會計和報告方法不同。但是，我們認為，這些非公認會計準則指標提供了更多信息，使讀者能夠從管理層的角度評估我們的業務。不應將這些額外信息的列報視為根據美國公認會計原則編制的業績的替代品。

下文列出的非公認會計準則業績不包括非現金相關費用的影響，例如股票薪酬和無形資產攤銷。此外，它們不包括已終止的業務和其他非經常性項目，例如與收購相關的成本和重組費用，因為它們並不代表未來的業績。我們的非公認會計準則調整的税收影響是考慮到每項非公認會計準則調整各自的賬面和税收待遇後應用於每項非公認會計準則調整的預期年税率。


非公認會計準則指標的對賬
營業費用和持續經營業務收入	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
操作，不包括某些項目（以千計）	2023		2022		2023		2022
據報道，持續經營業務的毛利潤	$	147,080	$	162,158	$	302,191	$	306,474
毛利調整：
基於股票的薪酬		589		402		972		633
設施擴建、搬遷費用等		60		1,187		1,017		2,471
與收購相關的成本		97		64		150		(438)
非公認會計準則毛利		147,826		163,811		304,330		309,140
非公認會計準則毛利率		35.6%		37.1%		36.2%		36.9%

據報告，來自持續經營的運營支出		117,255		109,393		232,328		209,052
調整：
無形資產的攤銷		(7,075)		(6,523)		(14,137)		(12,032)
基於股票的薪酬		(7,348)		(4,656)		(13,766)		(8,353)
與收購相關的成本		(1,165)		(4,159)		(2,043)		(5,827)
重組		(3,154)		161		(4,197)		(1,057)
非公認會計準則運營費用		98,513		94,216		198,185		181,783
非公認會計準則營業收入	$	49,313	$	69,595	$	106,145	$	127,357
非公認會計準則營業利潤率		11.9%		15.8%		12.6%		15.2%


非公認會計準則指標的對賬
持續經營業務收入，不包括某些項目	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
（以千計，每股金額除外）	2023		2022		2023		2022
來自持續經營的收入，減去非控股權益，扣除所得税	$	27,455	$	44,790	$	59,207	$	81,666
調整：
無形資產的攤銷		7,075		6,523		14,137		12,032
與收購相關的成本		1,262		4,223		2,193		5,389
設施擴建、搬遷成本等		60		1,187		1,017		2,471
重組		3,154		(161)		4,197		1,057
未實現的外幣收益		(2,266)		(5,569)		(1,213)		(6,854)
收購相關成本和其他包含在其他收入（支出）中，淨額		—		85		—		85
非公認會計準則調整的税收影響		(1,051)		(752)		(2,172)		(1,821)
扣除所得税後的非公認會計準則收入，不包括股票薪酬		35,689		50,326		77,366		94,025
股票薪酬，扣除税款		6,191		3,946		11,495		6,971
扣除所得税後的非公認會計準則收入	$	41,880	$	54,272	$	88,861	$	100,996
非公認會計準則攤薄後每股收益	$	1.11	$	1.44	$	2.35	$	2.68


非公認會計準則指標的對賬	三個月已結束				六個月已結束
每股收益（不包括某些項目）	6月30日				6月30日
	2023		2022		2023		2022
據報道，持續經營業務的攤薄後每股收益	$	0.73	$	1.19	$	1.57	$	2.16
重新添加：
扣除税款後的非公認會計準則調整對每股的影響		0.38		0.25		0.78		0.52
非公認會計準則每股收益	$	1.11	$	1.44	$	2.35	$	2.68

通貨膨脹的影響

在過去的幾年中，通貨膨脹並未對我們的運營產生重大影響。但是，最近，由於全球需求增加、供應鏈中斷、勞動力支出增加和運費上漲等因素，我們遇到了部分組件價格上漲帶來的通貨膨脹壓力。在這種環境下，我們正在積極與客户合作，調整定價，以幫助抵消組件成本的通貨膨脹壓力。我們還能夠收回與向客户購買稀缺材料相關的定價溢價，從而限制了通貨膨脹壓力的財務影響。

流動性和資本資源

流動性

充足的流動性和現金生成對於執行我們的戰略計劃非常重要。我們為運營、收購、資本支出和產品開發工作提供資金的能力可能取決於我們從運營活動中產生現金的能力，這取決於未來的經營業績，以及一般的經濟、財務、競爭、立法、監管和其他條件，其中一些條件可能超出了我們的控制範圍。我們的主要流動性來源是我們的可用現金、投資、當前運營產生的現金以及循環貸款下的可用借貸能力（定義見 注意 18。信貸額度在第一部分第 1 項 “未經審計的合併財務報表” 中）。

下表彙總了我們的現金、現金等價物和有價證券（以千計）：


	2023年6月30日
現金和現金等價物	$	455,252
有價證券		175
現金、現金等價物和有價證券總額	$	455,427

我們認為，上述流動性來源將足以滿足未來12個月和長期的預期營運資金需求、預期的資本支出水平、合同義務、債務償還、股票回購計劃和股息。此外，根據額外收購的數量或規模，我們可能會不時尋求額外的債務或股權融資；但是，此類額外融資可能無法以可接受的條件提供（如果有的話）。

信貸額度

有關我們的信貸額度的信息，請參閲 注意 18。信貸額度 和注意事項 7。衍生金融工具在第一部分第 1 項 “未經審計的合併財務報表” 中。

下表彙總了我們的信貸額度下的借款和相關利率（以千計，利率除外）。


	2023年6月30日
	平衡		利率	未使用的線路費
由於利率互換，定期貸款額度受固定利率約束	$	229,469	1.172%	—
定期貸款額度受浮動利率約束		135,531	5.952%	—
循環貸款受浮動利率限制		—	5.952%	0.10%
信貸協議下的借款總額	$	365,000

截至2023年6月30日，我們在循環基金下有2億美元的可用資金。定期貸款機制要求每季度還款500萬美元外加應計利息，剩餘餘額將於2026年9月到期。

除了循環融資機制的可用容量外，在我們的信貸協議到期日之前，我們還可能要求將定期貸款額度或循環額度的融資承諾增加總額不超過1.15億美元。

分紅

在截至2023年6月30日的三個月中，我們支付了每股0.10美元的季度現金分紅，總額為380萬美元。我們目前預計，將繼續按季度支付每股0.10美元的現金股息，儘管未來任何現金分紅的申報由董事會（“董事會”）自行決定，並將取決於我們的財務狀況、經營業績、資本要求、業務狀況和其他因素。

股票回購

為了執行普通股的回購，我們會定期簽訂股票回購協議。下表彙總了這些回購：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
（以千計，每股金額除外）	2023		2022		2023		2022
為回購股票而支付或應計的金額	$	—	$	17,019	$	—	$	23,613
回購的股票數量		—		230		—		312
每股平均回購價格	$	—	$	74.12	$	—	$	75.68

截至2023年6月30日，董事會批准用於未來股票回購的剩餘金額為1.993億美元，沒有時間限制。

現金流

我們來自運營、投資和融資活動的現金彙總如下（以千計）：


	截至6月30日的六個月
	2023		2022
來自持續經營業務的經營活動產生的淨現金	$	55,504	$	47,541
來自已終止業務的經營活動產生的淨現金		(3,090)		55
來自經營活動的淨現金		52,414		47,596
來自投資活動的淨現金		(36,751)		(171,255)
來自融資活動的淨現金		(18,976)		(42,840)
貨幣折算對現金和現金等價物的影響		(253)		(5,188)
現金和現金等價物的淨變化		(3,566)		(171,687)
現金和現金等價物，期初		458,818		544,372
現金和現金等價物，期末	$	455,252	$	372,685

來自經營活動的淨現金

截至2023年6月30日的六個月中，來自持續經營業務的經營活動淨現金為5,550萬美元，而去年同期為4,750萬美元。與去年同期相比，來自經營活動的淨現金流增加了800萬美元，這主要是由於應收賬款和庫存減少所推動的淨運營資產大幅減少。這部分被應付賬款和應計費用的減少以及持續經營業務淨收入的減少所抵消。

來自投資活動的淨現金

截至2023年6月30日的六個月中，來自投資活動的淨現金為（3,680萬美元），主要由以下因素推動：

●

（3,360萬美元）的財產和設備購買，主要是由對我們的製造足跡和產能的投資推動的；以及

●

(310) 萬美元的投資購買

截至2022年6月30日的六個月中，投資淨現金為（1.713億美元），主要由以下因素推動：

●

（2550萬美元）的財產和設備購買，主要是由對我們的製造足跡和產能的投資推動的；以及

●

（1.458億美元）用於企業合併。

來自融資活動的淨現金

截至2023年6月30日的六個月中，來自融資活動的淨現金為（1,900萬美元），其中包括以下內容：

●

(1 000萬美元) 用於償還長期債務;

●

（760萬美元）用於支付股息；以及

●

（140萬美元）與股票獎勵活動相關的淨付款。

截至2022年6月30日的六個月中，來自融資活動的淨現金為（4,280萬美元），其中包括以下內容：

●

（2360萬美元）與回購我們的普通股有關；

●

(1 000萬美元) 用於償還長期債務;

●

（760萬美元）用於支付股息；以及

●

（170萬美元）與股票獎勵活動相關的淨付款。

貨幣折算對現金的影響

在截至2023年6月30日的六個月中，外幣折算對現金的影響微乎其微。有關更多信息，請參閲本表格10-Q第一部分第3項中的 “外幣匯率風險”。

關鍵會計政策與估計

根據美國公認會計原則編制財務報表和相關披露要求我們做出影響合併財務報表和附註中報告的金額的判斷、假設和估計。 注意事項 1。運營和重要會計政策及估算摘要到截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的合併財務報表中，描述了編制合併財務報表時使用的重要會計政策和方法。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 中討論的關鍵會計估算包括：

●

企業合併中獲得的資產和負債的估值估值；

●

所得税會計；

●

對衡量我們養老金義務的精算模型的投入；以及

●

評估過剩和過時的庫存。

此類會計政策和估計要求在編制合併財務報表時使用重要的判斷和假設，實際結果可能與基於影響這些估計的因素的變異性而報告的金額存在重大差異。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

市場風險和風險管理

在正常業務過程中，我們面臨投資和信貸額度帶來的利率風險。我們還面臨與我們的國外業務和外幣交易相關的外匯匯率風險。

有關我們面臨的市場風險的更多信息，請參閲我們10-K表年度報告第一部分第1A項和10-Q表第二部分中規定的 “風險因素”。自 2022 年 12 月 31 日起，我們的市場風險敞口沒有發生重大變化。

外幣匯率風險

當我們以不同於產生產品和製造成本的貨幣出售產品和購買材料時，我們通過銷售和購買交易受到外幣匯率變化的影響。

我們報告的財務經營業績，包括資產和負債的申報價值，也受到外幣匯率變化的影響。我們在美國以外的幾乎所有子公司的資產和負債均按每個報告期的期末匯率折算。經營業績和現金流量表按每個報告期內的平均匯率折算。儘管這些折算變化不會立即對現金產生影響，但折算變化可能會影響未來的借貸能力和我們淨資產的總體價值。

我們全球設施的功能貨幣主要包括美元 (USD)、歐元、韓元、新臺幣、日元、英鎊和人民幣。我們的採購和銷售活動主要以美元、日元、歐元和人民幣計價。

貨幣匯率每天都在變化，通常一種貨幣兑美元升值，而另一種貨幣則貶值。由於全球供應鏈和分銷渠道之間的複雜相互關係，很難量化一種或多種特定匯率變化的影響。

由於貨幣相互波動，我們在銷售、採購交易和勞動力方面面臨外幣匯率風險。匯率波動可能要求我們提高對外國客户的價格，這可能會導致淨銷售額下降。或者，如果我們不調整產品價格以應對不利的貨幣波動，我們的經營業績可能會受到不利影響。客户相對購買力的變化可能會影響銷量。

收購是我們資本部署戰略的重要組成部分。大量的收購目標機會位於美國境外，其價值可能以外幣計價。因此，匯率的變化可能會對它們以美元計算的估值產生重大影響，並可能影響我們對其吸引力的看法。

我們可能會不時簽訂外幣匯率合約，以對衝預計將在未來某個日期結算的資產和負債（包括外幣）的外幣匯率的變化，這是潛在的外國收購所必需的。市場風險源於外幣匯率變化對衍生工具價值的潛在不利影響。我們可能會簽訂外幣遠期合約，以管理與以非功能性貨幣計價的公司間債務相關的匯率風險。我們通過建立和監控限制衍生合約工具類型和程度的參數，最大限度地降低適用於外幣匯率合約的市場風險。我們簽訂衍生合約工具僅用於風險管理目的。我們不為交易或投機目的簽訂或發行衍生品。

利率風險

我們的市場風險敞口主要與信貸額度利率的變化有關。下表彙總了我們的信貸額度下的借款（以千計）和相關利率。


	2023年6月30日
	平衡		利率	未使用的線路費
由於利率互換，定期貸款額度受固定利率約束	$	229,469	1.172%	—
定期貸款額度受浮動利率約束		135,531	5.952%	—
循環貸款受浮動利率限制		—	5.952%	0.10%
信貸協議下的借款總額	$	365,000

有關定期貸款機制的更多信息，請參閲 注意 18。信貸額度在第一部分第 1 項 “未經審計的合併財務報表” 中。有關固定部分定期貸款額度利率的利率互換的更多信息，請參閲 注意事項7。衍生金融工具 在第一部分第 1 項 “未經審計的合併財務報表” 中。我們可以選擇定期貸款額度和循環融資機制按信貸協議中定義的基準利率或SOFR的利率加上適用的保證金。

我們的利息支付受到利率波動的影響。關於我們信貸額度中受浮動利率約束的部分，假設利率上調100個基點（1％）將對我們的利息支出產生140萬美元的影響。利率的變化不會對我們未來的收益和固定利率債務的現金流產生重大影響。但是，利率的提高可能會影響我們為現有到期日再融資和以優惠條件獲得額外債務的能力。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序

我們已經制定了披露控制和程序，旨在確保在證券交易委員會規則和表格規定的期限內，記錄、處理、彙總和報告根據1934年《證券交易法》（“交易法”）提交或提交的報告中要求披露的信息。這些披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序，旨在確保我們根據《交易法》提交或提交的報告中需要披露的信息得到積累並傳達給管理層，包括我們的首席執行官（Stephen D. Kelley，總裁兼首席執行官）和首席財務官（執行副總裁兼首席財務官保羅·奧爾德姆），以便及時就所需的披露做出決定。

截至本報告所涉期間結束時，我們在包括我們的首席執行官兼首席財務官在內的管理層的參與下，對根據《交易法》第13a-15 (b) 條設計和實施披露控制和程序的有效性進行了評估。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。首席執行官兼首席財務官從這次評估中得出的結論已傳達給審計和財務委員會。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼良好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用自己的判斷。我們打算繼續審查和記錄我們的披露控制和程序，包括我們對財務報告的內部控制，並可能不時做出改變，以提高其有效性並確保我們的系統隨着我們的業務而發展。

財務報告內部控制的變化

在本10-Q表格所涵蓋的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

第二部分其他信息

第 1 項。法律訴訟

我們參與正常業務過程中產生的爭議和法律訴訟。儘管無法預測這些事項的結果，但我們認為這些訴訟的結果不會對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。

第 1A 項。風險因素

有關我們的風險因素的信息載於第一部分第 1A 項， “風險因素”在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中。我們在10-K表年度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險；我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。我們之前在10-K表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化。

第 2 項。未登記的股權證券銷售和所得款項的使用

為了執行普通股的回購，我們會定期簽訂股票回購協議。在截至2023年6月30日的六個月中，我們沒有任何回購。下表總結了我們的董事會就股票回購計劃採取的行動：


日期		行動
2015 年 9 月		批准一項回購高達1.5億美元普通股的計劃

2018 年 5 月		批准將回購計劃增加5,000萬美元

2019 年 12 月		授權取消到期日，並將回購計劃的可用餘額增加了2510萬美元

2021 年 7 月		批准增加回購計劃，該計劃授權Advanced Energy Industries, Inc.回購不超過2億美元，沒有時間限制

2022 年 7 月		批准將回購計劃從剩餘的1.024億美元授權增加到不超過2億美元的回購，沒有時間限制

第 3 項。違約優先證券

沒有

第 4 項。礦山安全披露

沒有

第 5 項。其他信息

開啟 2023年6月13日, 安妮·德爾桑託, 我們董事會的成員，通過了一項規則10b5-1的交易安排，該安排旨在滿足以下方面的肯定性辯護規則 10b5-1 (c)最多可出售 1,7762023 年 10 月 1 日至 2023 年 10 月 1 日期間我們的普通股股份 2024年9月5日。在截至2023年6月30日的三個月中，不其他董事或高級管理人員採用或終止了第10b5-1條的交易安排，或非規則 10b5-1交易安排，每個術語的定義見S-K法規第408（a）項。

在2023年7月27日的定期會議上，董事會薪酬委員會審查並批准了對公司經修訂和重報的遞延薪酬計劃的非重大修改，這些變更限制了根據該計劃獲得特別獎金（定義見計劃）的延期資格。有關更多信息，請參閲下文第二部分第 6 項 “展品” 中的附錄 10.1。

第 6 項。展品

以下索引中列出的附錄是作為本10-Q表季度報告的一部分提交的。

展覽		以引用方式納入
數字	描述	表單	文件編號	展覽	申報日期

10.1	Advanced Energy 修訂和重報的遞延薪酬計劃已修訂和重報，自 2023 年 8 月 1 日起生效				隨函提交

10.2	先進能源工業公司2023年綜合激勵計劃，自2023年4月27日起生效。	8-K	000-26966	10.1	2023年4月28日

31.1	根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條對首席執行官進行認證。				隨函提交

31.2	根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條對首席財務官進行認證。				隨函提交

32.1	根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 篇第 1350 條對首席執行官進行認證.				隨函提交

32.2	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18篇第1350條對首席財務官進行認證。				隨函提交

101.INS	行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。				隨函提交

101.SCH	內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。				隨函提交

101.CAL	內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接基礎文檔。				隨函提交

101.DEF	內聯 XBRL 分類擴展定義鏈接基礎文檔。				隨函提交

101.LAB	內聯 XBRL 分類擴展標籤鏈接基礎文檔。				隨函提交

101.PRE	內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接基礎文檔。				隨函提交

104	封面交互式數據文件 — 採用 Inline XBRL 格式化，包含在附錄 101 中。				隨函提交

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


		先進能源工業公司

註明日期：	2023年8月3日	/s/ 保羅·奧爾德姆
		保羅·奧爾德姆
		首席財務官兼執行副總裁