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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單10-Q
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(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年7月1日
要麼 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會文件編號: 1-7221
___________________________________________
摩托羅拉解決方案公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
____________________________________________ | | | | | | | | |
特拉華 | | 36-1115800 |
(公司註冊國) | | (美國國税局僱主識別號) |
西門羅街 500 號, 芝加哥, 伊利諾伊60661
(主要行政辦公室地址,郵政編碼)
(847) 576-5000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)
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根據該法第12(b)條註冊的證券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股 | $0.01 | 面值 | | MSI | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☒沒有☐
用複選標記表示註冊人在過去 12 個月內(或註冊人必須提交此類文件的較短時間)內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。(勾選一個): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐沒有☒
截至2023年7月28日,註冊人普通股的已發行股票數量,面值為每股0.01美元 167,019,632.
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| 目錄 | | |
| 截至2023年7月1日的季度 | | |
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| 第一部分財務信息 | | 頁號 |
第 1 項。 | 財務報表(未經審計) | | 1 |
| 截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月的簡明合併運營報表 | | 1 |
| 截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月的簡明合併綜合收益表 | | 2 |
| 截至2023年7月1日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 | | 3 |
| 截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月的簡明合併股東權益表 | | 4 |
| 截至2023年7月1日和2022年7月2日止六個月的簡明合併現金流量表 | | 5 |
| 簡明合併財務報表附註索引 | | 6 |
| 簡明合併財務報表附註 | | 7 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | | 26 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 38 |
第 4 項。 | 控制和程序 | | 38 |
| 第二部分。其他信息 | | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | | 40 |
第 1A 項。 | 風險因素 | | 40 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | | 42 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | | 42 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | | 42 |
第 5 項。 | 其他信息 | | 42 |
第 6 項。 | 展品 | | 43 |
| 簽名 | | 44 |
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表
簡明合併運營報表(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,每股金額除外) | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
產品的淨銷售額 | $ | 1,349 | | | $ | 1,212 | | | $ | 2,573 | | | $ | 2,258 | |
服務業淨銷售額 | 1,054 | | | 928 | | | 2,001 | | | 1,774 | |
淨銷售額 | 2,403 | | | 2,140 | | | 4,574 | | | 4,032 | |
產品銷售成本 | 636 | | | 637 | | | 1,209 | | | 1,185 | |
服務銷售成本 | 578 | | | 513 | | | 1,130 | | | 1,001 | |
銷售成本 | 1,214 | | | 1,150 | | | 2,339 | | | 2,186 | |
毛利率 | 1,189 | | | 990 | | | 2,235 | | | 1,846 | |
銷售、一般和管理費用 | 390 | | | 356 | | | 757 | | | 692 | |
研究和開發支出 | 215 | | | 191 | | | 426 | | | 380 | |
其他費用 | 66 | | | 85 | | | 135 | | | 177 | |
營業收益 | 518 | | | 358 | | | 917 | | | 597 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (57) | | | (56) | | | (111) | | | (112) | |
投資和業務銷售收益,淨額 | — | | | — | | | 1 | | | 2 | |
其他,淨額 | 26 | | | (2) | | | 39 | | | 33 | |
其他支出總額 | (31) | | | (58) | | | (71) | | | (77) | |
所得税前淨收益 | 487 | | | 300 | | | 846 | | | 520 | |
所得税支出 | 114 | | | 71 | | | 194 | | | 23 | |
淨收益 | 373 | | | 229 | | | 652 | | | 497 | |
減去:歸屬於非控股權益的收益 | 2 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | |
歸屬於摩托羅拉解決方案公司的淨收益 | $ | 371 | | | $ | 228 | | | $ | 649 | | | $ | 495 | |
普通股每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 2.21 | | | $ | 1.36 | | | $ | 3.88 | | | $ | 2.95 | |
稀釋 | $ | 2.15 | | | $ | 1.33 | | | $ | 3.76 | | | $ | 2.88 | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | |
基本 | 167.5 | | | 167.2 | | | 167.4 | | | 167.6 | |
稀釋 | 172.6 | | | 170.9 | | | 172.5 | | | 172.0 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註(未經審計)。
簡明綜合收益表(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
淨收益 | $ | 373 | | | $ | 229 | | | $ | 652 | | | $ | 497 | |
| | | | | | | |
外幣折算調整 | 27 | | | (135) | | | 63 | | | (155) | |
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| | | | | | | |
固定福利計劃 | 13 | | | 28 | | | 25 | | | 43 | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損)總額 | 40 | | | (107) | | | 88 | | | (112) | |
綜合收入 | 413 | | | 122 | | | 740 | | | 385 | |
減去:歸屬於非控股權益的收益 | 2 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | |
歸屬於摩托羅拉解決方案公司普通股股東的綜合收益 | $ | 411 | | | $ | 121 | | | $ | 737 | | | $ | 383 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註(未經審計)。
簡明合併資產負債表(未經審計) | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,面值除外) | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
資產 |
現金和現金等價物 | $ | 710 | | | $ | 1,325 | |
應收賬款,淨額 | 1,513 | | | 1,518 | |
合同資產 | 1,033 | | | 974 | |
庫存,淨額 | 1,020 | | | 1,055 | |
| | | |
其他流動資產 | 350 | | | 383 | |
| | | |
流動資產總額 | 4,626 | | | 5,255 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 935 | | | 927 | |
經營租賃資產 | 478 | | | 485 | |
投資 | 162 | | | 147 | |
遞延所得税 | 1,172 | | | 1,036 | |
善意 | 3,295 | | | 3,312 | |
無形資產,淨額 | 1,261 | | | 1,342 | |
其他資產 | 323 | | | 310 | |
總資產 | $ | 12,252 | | | $ | 12,814 | |
負債和股東權益 |
長期債務的當前部分 | $ | — | | | $ | 1 | |
應付賬款 | 676 | | | 1,062 | |
合同負債 | 1,764 | | | 1,859 | |
應計負債 | 1,326 | | | 1,638 | |
| | | |
流動負債總額 | 3,766 | | | 4,560 | |
長期債務 | 6,015 | | | 6,013 | |
| | | |
經營租賃負債 | 391 | | | 419 | |
其他負債 | 1,729 | | | 1,691 | |
| | | |
| | | |
優先股,$100面值: 0.5授權股份; 無已發行的和未決的 | — | | | — | |
普通股,$0.01面值: | 2 | | | 2 | |
授權股票: 600.0 | | | |
已發行股票:7/1/23—168.3; 12/31/22—168.5 | | | |
已發行股票:7/1/23—167.1; 12/31/22—167.5 | | | |
額外的實收資本 | 1,449 | | | 1,306 | |
留存收益 | 1,333 | | | 1,343 | |
累計其他綜合虧損 | (2,447) | | | (2,535) | |
摩托羅拉解決方案公司股東權益總額 | 337 | | | 116 | |
非控股權益 | 14 | | | 15 | |
股東權益總額 | 351 | | | 131 | |
負債和股東權益總額 | $ | 12,252 | | | $ | 12,814 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註(未經審計)。
股東權益簡明合併報表(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(以百萬計) | 股份 | | 普通股和額外實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 已保留 收益 | | 非控制性 興趣愛好 |
截至2022年12月31日的餘額 | 168.5 | | | $ | 1,308 | | | $ | (2,535) | | | $ | 1,343 | | | $ | 15 | |
淨收益 | | | | | | | 278 | | | 1 | |
其他綜合收入 | | | | | 48 | | | | | |
發行普通股和行使的股票期權 | 0.9 | | | 25 | | | | | | | |
股票回購計劃 | (0.5) | | | | | | | (140) | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | 55 | | | | | | | |
申報的股息 $0.88每股 | | | | | | | (148) | | | |
向子公司普通股的非控股權益支付的股息 | | | | | | | | | (1) | |
截至2023年4月1日的餘額 | 168.9 | | | $ | 1,388 | | | $ | (2,487) | | | $ | 1,333 | | | $ | 15 | |
淨收益 | | | | | | | 371 | | | 2 | |
其他綜合收入 | | | | | 40 | | | | | |
發行普通股和行使的股票期權 | 0.2 | | | 10 | | | | | | | |
股票回購計劃 | (0.8) | | | | | | | (224) | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | 53 | | | | | | | |
申報的股息 $0.88每股 | | | | | | | (147) | | | |
向子公司普通股的非控股權益支付的股息 | | | | | | | | | (3) | |
截至2023年7月1日的餘額 | 168.3 | | | $ | 1,451 | | | $ | (2,447) | | | $ | 1,333 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 股份 | | 普通股和額外實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 已保留 收益 | | 非控制性 興趣愛好 |
截至2021年12月31日的餘額 | 169.6 | | | $ | 989 | | | $ | (2,379) | | | $ | 1,350 | | | $ | 17 | |
淨收益 | | | | | | | 267 | | | 1 | |
其他綜合損失 | | | | | (5) | | | | | |
發行普通股和行使的股票期權 | 1.2 | | | 50 | | | | | | | |
股票回購計劃 | (2.2) | | | | | | | (493) | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | 37 | | | | | | | |
申報的股息 $0.79每股 | | | | | | | (132) | | | |
ASU 2020-06 修改後的回顧性採用 | | | (10) | | | | | 10 | | | |
截至2022年4月2日的餘額 | 168.6 | | | $ | 1,066 | | | $ | (2,384) | | | $ | 1,002 | | | $ | 18 | |
淨收益 | | | | | | | 228 | | | 1 | |
其他綜合損失 | | | | | (107) | | | | | |
發行普通股和行使的股票期權 | | | 2 | | | | | | | |
股票回購計劃 | (0.7) | | | | | | | (162) | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | 44 | | | | | | | |
已申報分紅 每股 | | | | | | | (132) | | | |
向子公司普通股的非控股權益支付的股息 | | | | | | | | | (6) | |
截至2022年7月2日的餘額 | 167.9 | | | $ | 1,112 | | | $ | (2,491) | | | $ | 936 | | | $ | 13 | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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見隨附的簡明合併財務報表附註(未經審計)。
簡明合併現金流量表(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
正在運營 | | | |
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淨收益 | $ | 652 | | | $ | 497 | |
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為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 185 | | | 223 | |
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非現金其他費用(收入) | (4) | | | 19 | |
| | | |
| | | |
基於股份的薪酬支出 | 108 | | | 81 | |
投資和業務銷售收益,淨額 | (1) | | | (2) | |
長期債務清償造成的損失 | — | | | 6 | |
| | | |
資產和負債變動,扣除收購、處置和外幣折算調整的影響: | | | |
應收賬款 | 10 | | | 106 | |
庫存 | 36 | | | (277) | |
其他流動資產和合同資產 | (29) | | | (14) | |
應付賬款、應計負債和合同負債 | (751) | | | (299) | |
其他資產和負債 | (1) | | | (57) | |
遞延所得税 | (120) | | | (121) | |
經營活動提供的淨現金 | 85 | | | 162 | |
投資 | | | |
收購和投資,淨額 | (10) | | | (571) | |
出售投資和業務的收益,淨額 | 6 | | | 11 | |
資本支出 | (107) | | | (113) | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (111) | | | (673) | |
融資 | | | |
發行債務的淨收益 | — | | | 595 | |
償還債務 | (1) | | | (283) | |
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普通股的發行 | 36 | | | 51 | |
購買普通股 | (364) | | | (655) | |
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股息的支付 | (296) | | | (266) | |
向非控股權益支付股息 | (4) | | | (6) | |
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用於融資活動的淨現金 | (629) | | | (564) | |
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匯率變動對現金和現金等價物總額的影響 | 40 | | | (82) | |
現金及現金等價物總額的淨減少 | (615) | | | (1,157) | |
現金和現金等價物,期初 | 1,325 | | | 1,874 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 710 | | | $ | 717 | |
補充現金流信息 | | | |
在此期間支付的現金用於: | | | |
支付的利息 | $ | 117 | | | $ | 109 | |
所得税和預扣税,扣除退款 | $ | 405 | | | $ | 201 | |
見隨附的簡明合併財務報表附註(未經審計)。
| | | | | | | | |
| 簡明合併財務報表附註索引(未經審計) | |
| | |
| | 頁號 |
注意事項 1 | 演示基礎 | 7 |
注意事項 2 | 與客户簽訂合同的收入 | 9 |
注意事項 3 | 租賃 | 11 |
注意事項 4 | 其他財務數據 | 12 |
注意事項 5 | 債務和信貸設施 | 17 |
注意事項 6 | 風險管理 | 18 |
注意事項 7 | 所得税 | 19 |
注意事項 8 | 退休金和其他員工福利 | 20 |
注意事項 9 | 基於股份的薪酬計劃 | 20 |
注意事項 10 | 公允價值測量 | 21 |
注意事項 11 | 應收賬款的銷售 | 21 |
注意事項 12 | 承付款和或有開支 | 22 |
注意事項 13 | 細分信息 | 22 |
注意 14 | 業務重組 | 23 |
註釋 15 | 無形資產和商譽 | 24 |
| | |
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
1.演示基礎
管理層認為,截至2023年7月1日以及截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月的簡明合併財務報表包括為公平陳述摩托羅拉解決方案公司(“摩托羅拉解決方案” 或 “公司”)的簡明合併資產負債表、運營報表、綜合收益表、股東權益表和現金流量表所必需的所有調整(包括正常的經常性調整和重新分類)適用於所有呈現的時期。
該公司的財年為52周,每個財政年度於12月31日結束。就每個財政季度而言,公司每季度運營13周,所有財政季度均在週六結束。
根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被精簡或省略。這些簡明合併財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表格(“10-K表”)中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。截至2023年7月1日的三個月和六個月的經營業績不一定代表全年預期的經營業績。
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出某些估計和假設,這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值不同。
業務概述
該公司公佈的淨銷售額如下 三主要產品和服務(公司在本10-Q表季度報告(以下簡稱 “10-Q表”)中將其稱為 “技術”):陸地移動無線電通信(“LMR” 或 “LMR Communications”)、視頻安全和訪問控制(“視頻”)以及指揮中心。
•LMR Communications:基礎設施、設備(雙向無線電和寬帶,包括用於公共安全和專業商業廣播(“PCR”))和支持通信的軟件,包括安裝和集成,以服務為後盾,以確保可用性、安全性和彈性。
•視頻:攝像頭(固定、隨身佩戴、車載)、訪問控制、基礎設施、視頻管理、軟件和人工智能(“AI”)支持的分析,可實現 “現場” 的可見性並引起人們對重要內容的關注。
•Command Center:軟件套件,可在從 “911 通話到結案” 的整個公共安全工作流程中實現協作和共享信息。
最近的收購
2022年12月14日,該公司以美元收購了大規模通知和事件管理領域的領導者Rave Mobile Safety, Inc.(“Rave Mobile”)553百萬,扣除獲得的現金。此外,公司還發行了公允價值為美元的限制性股票2百萬美元給某些關鍵員工,將在服務期內支出 兩年。此次收購通過一個專門為幫助組織和公共安全機構在緊急情況下進行溝通和協作而設計的平臺補充了公司的產品組合。該業務是軟件和服務部門的一部分。
2022年10月25日,該公司以美元收購了公共安全機構無線電覆蓋擴展解決方案的領先提供商Futurecom Systems Group ULC(“Futurecom”)30百萬,扣除獲得的現金。Futurecom 設計和製造無線電頻率中繼器。此次收購進一步擴大了公司的無線電網絡和設備產品組合。該業務是產品和系統集成部門的一部分。
2022年8月8日,該公司以美元的價格收購了全球專業無線電通信提供商Barrett Communications Pty Ltd(“Barrett Communications”)18百萬,扣除獲得的現金。此次收購補充了公司現有的無線電產品組合,使公司能夠使用高頻和超高頻無線電通信來支持關鍵任務運營。該業務是產品和系統集成部門的一部分。
2022年5月12日,該公司以美元的價格收購了堅固耐用的視頻安全解決方案的全球提供商Videotec S.p.A.(“Videotec”)23百萬,扣除獲得的現金。此外,公司還發行了公允價值為美元的限制性股票4百萬美元給某些關鍵員工,將在服務期內支出 一年。此次收購擴大了公司高性能視頻產品的廣度,強化了公司成為視頻安全解決方案全球領導者的戰略。該業務是產品和系統集成部門的一部分。
2022年4月19日,該公司以美元收購了雲原生高級視頻分析領域的技術領導者Calipsa, Inc.(“Calipsa”)39百萬,扣除獲得的現金。此外,公司還發行了公允價值為美元的限制性股票4百萬美元給某些關鍵員工,將在服務期內支出 兩年。此次收購將公司的智能分析擴展到視頻安全解決方案中,並支持企業使用雲技術增強安全保障的加速趨勢。該業務是軟件和服務部門的一部分。
2022年3月23日,該公司以美元收購了愛爾蘭國家數字廣播服務提供商TETRA Ireland Communications Limited(“TETRA Ireland”)120百萬,扣除獲得的現金。該公司是TETRA Ireland的初始股東,並從其他股東手中收購了該實體的剩餘權益。此次收購擴大了公司為急救人員和一線工作人員提供關鍵任務語音和數據通信解決方案的產品組合。該業務是軟件和服務部門的一部分。
2022年3月3日,該公司以美元收購了雲原生視頻安全和分析的全球提供商Ava Security Limited(“Ava”)388百萬,扣除獲得的現金。此外,公司還發行了公允價值為美元的限制性股票和限制性股票單位7百萬美元給某些關鍵員工,將在平均服務期內支出 兩年。此次收購擴大了公司的智能視頻解決方案組合,這些解決方案有助於提高安全性並簡化運營。該業務是產品和系統集成部門以及軟件和服務部門的一部分。
最近通過的會計公告
2022年9月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了第 2022-04 號《會計準則更新》(“ASU”)第 2022-04 號 “負債——供應商融資計劃”(副標題 405-50):供應商融資計劃義務的披露”,要求披露以提高實體使用供應商融資計劃的透明度。修正案要求使用供應商融資計劃的買方披露該計劃的關鍵條款、截至期末的未償確認金額、每個年度期間此類金額的展期,以及對財務報表中未償金額的列報位置的描述。在過渡期內,只能披露期末的未付金額。該公司於 2023 年 1 月 1 日採用了 ASU 2022-04。有關相關披露,請參閲本表格10-Q第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註4 “其他財務數據”。
2. 與客户簽訂合同的收入
收入分解
下表彙總了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月按細分市場、地區、主要產品和服務以及客户類型分列的公司收入,與公司首席運營決策者為評估公司應報告細分市場的財務業績而審查的信息一致: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
(以百萬計) | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 | | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 |
地區: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,025 | | | $ | 616 | | | $ | 1,641 | | | $ | 963 | | | $ | 521 | | | $ | 1,484 | |
國際 | 412 | | | 350 | | | 762 | | | 322 | | | 334 | | | 656 | |
| $ | 1,437 | | | $ | 966 | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,285 | | | $ | 855 | | | $ | 2,140 | |
| | | | | | | | | | | |
主要產品和服務: | | | | | | | | | | | |
LMR 通訊 | $ | 1,150 | | | $ | 626 | | | $ | 1,776 | | | $ | 1,038 | | | $ | 570 | | | $ | 1,608 | |
視頻 | 287 | | | 146 | | | 433 | | | 247 | | | 123 | | | 370 | |
指揮中心 | — | | | 194 | | | 194 | | | — | | | 162 | | | 162 | |
| $ | 1,437 | | | $ | 966 | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,285 | | | $ | 855 | | | $ | 2,140 | |
| | | | | | | | | | | |
客户類型: | | | | | | | | | | | |
直接 | $ | 796 | | | $ | 875 | | | $ | 1,671 | | | $ | 711 | | | $ | 778 | | | $ | 1,489 | |
間接 | 641 | | | 91 | | | 732 | | | 574 | | | 77 | | | 651 | |
| $ | 1,437 | | | $ | 966 | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,285 | | | $ | 855 | | | $ | 2,140 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
(以百萬計) | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 | | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 |
地區: | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,975 | | | $ | 1,158 | | | $ | 3,133 | | | $ | 1,794 | | | $ | 994 | | | $ | 2,788 | |
國際 | 765 | | | 676 | | | 1,441 | | | 594 | | | 650 | | | 1,244 | |
| $ | 2,740 | | | $ | 1,834 | | | $ | 4,574 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,644 | | | $ | 4,032 | |
| | | | | | | | | | | |
主要產品和服務: | | | | | | | | | | | |
LMR 通訊 | $ | 2,230 | | | $ | 1,203 | | | $ | 3,433 | | | $ | 1,947 | | | $ | 1,116 | | | $ | 3,063 | |
視頻 | 510 | | | 282 | | | 792 | | | 441 | | | 236 | | | 677 | |
指揮中心 | — | | | 349 | | | 349 | | | — | | | 292 | | | 292 | |
| $ | 2,740 | | | $ | 1,834 | | | $ | 4,574 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,644 | | | $ | 4,032 | |
| | | | | | | | | | | |
客户類型: | | | | | | | | | | | |
直接 | $ | 1,519 | | | $ | 1,670 | | | $ | 3,189 | | | $ | 1,367 | | | $ | 1,480 | | | $ | 2,847 | |
間接 | 1,221 | | | 164 | | | 1,385 | | | 1,021 | | | 164 | | | 1,185 | |
| $ | 2,740 | | | $ | 1,834 | | | $ | 4,574 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,644 | | | $ | 4,032 | |
剩餘的履約義務
剩餘履約義務是指預計將在未來各期確認的收入,這些收入與截至期末未履行或部分未履行的履約義務有關。截至2023年7月1日,與尚未履行的剩餘履約義務相關的交易價值為美元9.4十億。總計 $4.8十億美元來自截至 2023 年 7 月 1 日尚未履行的產品和系統集成績效義務,其中 $3.0預計未來將有十億美元被確認 十二個月。隨着系統的實施,剩餘金額通常會隨着時間的推移而得到滿足。產品和系統集成板塊的剩餘績效義務等於該細分市場披露的積壓情況。總計 $4.6十億美元來自軟件和服務績效義務,截至2023年7月1日,這些義務尚未得到履行。確定未履行的軟件和服務履約義務時會考慮合同條款,該合同條款可能受到客户為方便而終止的能力的限制。如果公司的服務合同中存在為方便而終止合同的情況,則其對未履行的剩餘履約義務的披露假設合同期限在續訂之前是有限的。因此,由於為方便起見終止條款的多年服務合同,軟件和服務領域的剩餘履約義務可能少於軟件和服務領域披露的積壓。該公司預計將確認 $1.6未來未履行的軟件和服務績效義務將產生數十億美元 十二個月, 其餘的履約義務一般隨着時間的推移在服務的提供和軟件的實施而確認.
合約餘額 | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | | | |
應收賬款,淨額 | $ | 1,513 | | | $ | 1,518 | | | | | |
合同資產 | 1,033 | | | 974 | | | | | |
合同負債 | 1,764 | | | 1,859 | | | | | |
非流動合同負債 | 382 | | | 363 | | | | | |
截至2023年7月1日的三個月中,截至2023年4月1日,此前包含在合同負債中的確認收入為美元502百萬,相比之下456截至2022年7月2日的三個月中,已確認的收入百萬美元,此前已包含在截至2022年4月2日的合同負債中。截至2022年12月31日,在截至2023年7月1日的六個月中,此前包含在合同負債中的確認收入為美元824百萬,相比之下712截至2022年7月2日的六個月內確認的百萬美元,此前已包含在截至2021年12月31日的合同負債中。該公司逆轉 $10在截至2023年7月1日的三個月中,與之前各期履行或部分履行的履約義務相關的收入為百萬美元 不截至2022年7月2日的三個月出現逆轉,這主要是由系統合同進展估計值的變化所致。收入 $15在截至2023年7月1日的六個月中,與履行或部分履行的履約義務有關的前幾個時期逆轉了百萬美元,這主要是由於系統合同進展估計值的變化,與美元相比22截至2022年7月2日的六個月中,有數百萬次逆轉。
有 不在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月中,合同資產記錄的重大預期信用損失。
合同成本餘額 | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | | | |
當前合同成本資產 | $ | 84 | | | $ | 61 | | | | | |
非流動合同成本資產 | 105 | | | 130 | | | | | |
非流動合同成本資產的攤銷額為美元16百萬和美元35截至2023年7月1日的三個月和六個月分別為百萬美元,以及美元13百萬和美元26截至2022年7月2日的三個月和六個月分別為百萬美元。
3. 租賃
租賃費用的組成部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
(單位:百萬) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
租賃費用: | | | | | | | |
運營租賃成本 | $ | 34 | | | $ | 33 | | | $ | 68 | | | $ | 66 | |
融資租賃成本 | | | | | | | |
使用權資產的攤銷 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
短期租賃成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
可變成本 | 8 | | | 8 | | | 17 | | | 17 | |
轉租收入 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | (3) | |
淨租賃費用 | $ | 42 | | | $ | 41 | | | $ | 85 | | | $ | 85 | |
租賃資產和負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 對賬單行分類 | | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | |
資產: | | | | | | | | |
經營租賃資產 | | 經營租賃資產 | | $ | 478 | | | $ | 485 | | | |
融資租賃資產 | | 不動產、廠房和設備,淨額 | | 9 | | | 9 | | | |
| | | | $ | 487 | | | $ | 494 | | | |
流動負債: | | | | | | | | |
經營租賃負債 | | 應計負債 | | $ | 114 | | | $ | 118 | | | |
融資租賃負債 | | 長期債務的當前部分 | | — | | | 1 | | | |
| | | | $ | 114 | | | $ | 119 | | | |
非流動負債: | | | | | | | | |
經營租賃負債 | | 經營租賃負債 | | $ | 391 | | | $ | 419 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
與租賃有關的其他信息 | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | |
(單位:百萬) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | |
| | | | | |
補充現金流信息: | | | | | |
用於與經營租賃相關的經營活動的淨現金 | $ | 81 | | | $ | 93 | | | |
| | | | | |
用於融資租賃相關活動的淨現金 | — | | | 3 | | | |
為換取租賃負債而獲得的資產: | | | | | |
經營租賃 | $ | 39 | | | $ | 65 | | | |
| | | | | |
截至2023年7月1日的六個月中,為換取租賃負債而獲得的資產包括美元20由於續訂大型託管服務合同,增加了數百萬份租約。截至2022年7月2日的六個月中,為換取租賃負債而獲得的資產包括美元34與公司收購TETRA Ireland相關的額外租約數百萬份。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
加權平均剩餘租賃期限(年): | | | |
經營租賃 | 5 | | 5 |
融資租賃 | 1 | | 1 |
加權平均折扣率: | | | |
經營租賃 | 4.24 | % | | 4.07 | % |
融資租賃 | 2.77 | % | | 3.23 | % |
未來的租賃付款 | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | | | |
(單位:百萬) | 經營租賃 | | | | |
2023 年的剩餘時間 | $ | 52 | | | | | |
2024 | 135 | | | | | |
2025 | 122 | | | | | |
2026 | 102 | | | | | |
2027 | 54 | | | | | |
此後 | 96 | | | | | |
租賃付款總額 | $ | 561 | | | | | |
減去:利息 | 56 | | | | | |
租賃負債的現值 | $ | 505 | | | | | |
4. 其他財務數據
運營報表信息
其他費用
運營收益中包含的其他費用(收入)包括以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
其他費用: | | | | | | | |
無形資產攤銷(附註15) | $ | 43 | | | $ | 65 | | | $ | 98 | | | $ | 131 | |
環境儲備開支 | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
業務重組(注14) | 5 | | | 5 | | | 12 | | | 12 | |
經營租賃資產減值 | 1 | | | 3 | | | 4 | | | 12 | |
與收購相關的交易費用 | — | | | 4 | | | 2 | | | 14 | |
法律和解 | — | | | — | | | — | | | 11 | |
固定資產減值 | 1 | | | 8 | | | 3 | | | 11 | |
從海能達法律和解中獲益 | — | | | — | | | — | | | (13) | |
其他 | 1 | | | — | | | 1 | | | (1) | |
| $ | 66 | | | $ | 85 | | | $ | 135 | | | $ | 177 | |
在截至2023年7月1日的三個月中,公司修訂了與地下水、土壤和土壤蒸氣等環境介質持續修復工作相關的責任估算,以及傳統企業根據《綜合環境應對、補償和責任法》(俗稱 “超級基金法”)為指定超級基金場地支付的相關律師費。公司的政策是在知道某些會影響未來現金支付的事件時重新評估儲備金。在截至2023年7月1日的三個月中,該公司意識到修復Superfund場地所需的增量成本。因此,該公司記錄了一筆費用 $15百萬,將儲備金餘額增加到美元127百萬。該公司使用無風險國債利率對估算應計額時使用的現金流進行了貼現。估計環境負債的當前部分為美元4百萬美元,包含在應計負債報表行中,非流動部分包含在公司簡明合併資產負債表的 “其他負債” 報表行中。
其他收入(費用)
利息支出(淨額)和其他(淨額)均包含在其他收入(支出)中,包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
利息收入(支出),淨額: | | | | | | | |
利息支出 | $ | (63) | | | $ | (59) | | | $ | (126) | | | $ | (117) | |
利息收入 | 6 | | | 3 | | | 15 | | | 5 | |
| $ | (57) | | | $ | (56) | | | $ | (111) | | | (112) | |
其他,淨額: | | | | | | | |
定期養老金和退休後福利淨額(附註8) | $ | 24 | | | $ | 30 | | | $ | 49 | | | $ | 63 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
長期債務清償造成的損失(注5) | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
投資減值 | (3) | | | — | | | (9) | | | (1) | |
外幣收益(虧損) | (21) | | | 27 | | | (40) | | | 50 | |
衍生工具的收益(虧損)(注6) | 9 | | | (34) | | | 17 | | | (57) | |
權益法投資的收益(虧損) | 1 | | | (2) | | | 1 | | | (2) | |
股權投資的公允價值調整 | 16 | | | (12) | | | 19 | | | (30) | |
TETRA Ireland 股票法投資的收益 | — | | | — | | | — | | | 21 | |
其他 | — | | | (5) | | | 2 | | | (5) | |
| $ | 26 | | | $ | (2) | | | $ | 39 | | | $ | 33 | |
普通股每股收益
每股普通股基本收益和攤薄收益的計算方法如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歸屬於摩托羅拉解決方案公司普通股股東的金額 |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
普通股每股基本收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 371 | | | $ | 228 | | | $ | 649 | | | $ | 495 | |
已發行普通股的加權平均值 | 167.5 | | | 167.2 | | | 167.4 | | | 167.6 | |
每股金額 | $ | 2.21 | | | $ | 1.36 | | | $ | 3.88 | | | $ | 2.95 | |
攤薄後的每股普通股收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 371 | | | $ | 228 | | | $ | 649 | | | $ | 495 | |
已發行普通股的加權平均值 | 167.5 | | | 167.2 | | | 167.4 | | | 167.6 | |
增加攤薄證券的影響: | | | | | | | |
基於股份的獎勵 | 3.6 | | | 3.4 | | | 3.8 | | | 3.9 | |
1.75% 優先可轉換票據 | 1.5 | | | 0.3 | | | 1.3 | | | 0.5 | |
攤薄後的加權平均已發行普通股 | 172.6 | | | 170.9 | | | 172.5 | | | 172.0 | |
每股金額 | $ | 2.15 | | | $ | 1.33 | | | $ | 3.76 | | | $ | 2.88 | |
在計算截至2023年7月1日的三個月的攤薄後每股普通股收益時,假設行使的是 0.3百萬期權,包括 0.2受基於市場的或有期權協議約束的百萬份期權被排除在攤薄後的每股普通股收益的計算之外,因為將其納入本來是反稀釋的。在計算截至2023年7月1日的六個月的攤薄後每股普通股收益時,假設行使的是 0.3百萬期權,包括 0.2受基於市場的或有期權協議約束的百萬份期權被排除在外,因為納入這些期權本來可以起到反稀釋作用。
在計算截至2022年7月2日的三個月的攤薄後每股普通股收益時,假設行使的是 0.2百萬期權,包括 0.1受基於市場的或有期權協議約束的百萬份期權被排除在攤薄後的每股普通股收益的計算之外,因為將其納入本來是反稀釋的。在計算中
截至2022年7月2日的六個月的攤薄後每股普通股收益,假設行使了 0.2百萬期權被排除在外,因為將其納入本來可以起到反稀釋作用。
截至 2023 年 7 月 1 日,該公司的股價為 $1.0已發行10億張優先可轉換票據,將於2024年9月15日到期。這些票據可按每1,000美元本金4.9670美元的轉換率進行兑換(等於轉換價格為美元)201.33每股),根據截至結算之日申報的股息進行了調整。截至2021年9月5日,當平均股價超過合同轉換價格時,這些票據已完全可兑換,這為持有人提供了轉換全部或部分優先可轉換票據的選擇權。2021年11月,公司董事會批准了一項不可撤銷的決定,要求未來優先可轉換票據本金的結算以現金結算。由於公司已不可撤銷地決定以現金結算優先可轉換票據的本金,因此在截至2021年10月2日的季度中,公司在攤薄後的加權平均已發行股票中沒有反映優先可轉換票據所依據的任何股份。轉換優先可轉換票據後,公司可以選擇以現金或股票結算轉換價差。公司根據截至2023年7月1日的平均股價超過轉換價格的金額,將轉換後可發行的股票數量計入公司攤薄後每股收益的計算中。截至2023年7月1日,轉換後的優先可轉換票據超過其本金金額的價值為美元402百萬。
資產負債表信息
應收賬款,淨額
應收賬款淨額包括以下各項:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
應收賬款 | $ | 1,578 | | | $ | 1,579 | |
減去信用損失備抵金 | (65) | | | (61) | |
| $ | 1,513 | | | $ | 1,518 | |
庫存,淨額
淨庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
成品 | $ | 337 | | | $ | 354 | |
在製品和生產材料 | 821 | | | 829 | |
| 1,158 | | | 1,183 | |
減少庫存儲備 | (138) | | | (128) | |
| $ | 1,020 | | | $ | 1,055 | |
其他流動資產
其他流動資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
當期合約成本資產(注2) | $ | 84 | | | $ | 61 | |
| | | |
與税務相關的存款 | 34 | | | 33 | |
其他 | 232 | | | 289 | |
| $ | 350 | | | $ | 383 | |
不動產、廠房和設備,淨額
財產、廠房和設備(淨額)包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
土地 | $ | 5 | | | $ | 5 | |
租賃權改進 | 460 | | | 456 | |
機械和設備 | 2,282 | | | 2,303 | |
| 2,747 | | | 2,764 | |
減去累計折舊 | (1,812) | | | (1,837) | |
| $ | 935 | | | $ | 927 | |
截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月中,折舊費用為美元44百萬和美元47分別為百萬。截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中,折舊費用為美元87百萬和美元92分別是百萬。
投資
投資包括以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | $ | 38 | | | $ | 21 | | | | | |
戰略投資 | 35 | | | 45 | | | | | |
公司自有的人壽保險保單 | 76 | | | 69 | | | | | |
權益法投資 | 13 | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 162 | | | $ | 147 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
在截至2023年7月1日的六個月中,公司確認收益為美元17簡明合併運營報表中與其對Evolv Technologies, Inc.的投資公允價值增加有關的其他收入(支出)百萬美元。在截至2023年7月1日的六個月中,公司錄得1美元9百萬美元投資減值費用,代表公司戰略股權投資組合價值的非暫時下降。投資減值費用在簡明合併運營報表中歸類為其他收入(支出)。
其他資產
其他資產包括以下內容: | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
固定福利計劃資產 | $ | 156 | | | $ | 164 | |
非流動合約成本資產(注2) | 105 | | | 130 | |
其他 | 62 | | | 16 | |
| $ | 323 | | | $ | 310 | |
應付賬款
公司利用供應商融資計劃,使我們的供應商能夠在規定的付款條件之外加快公司發票的付款。根據該計劃的條款,公司同意在發票的規定到期日向中介機構支付規定的已確認發票金額,供應商能夠與中介機構談判更早的付款條款。公司或中介機構可以隨時終止我們的協議 60提前幾天通知。根據此安排,公司不提供任何形式的擔保。供應商是否參與該計劃完全由供應商自行決定,參與的供應商直接與中介機構談判他們的安排。供應商參與該計劃的決定對公司沒有經濟利益,他們的參與也不會影響我們的付款條件或應付金額。規定的發票付款條件範圍為 75到 120自發票之日起的天數,並且被認為在商業上是合理的。
公司與參與該計劃的供應商相關的未償還金額為 $32百萬和美元37截至2023年7月1日和2022年12月31日,分別為百萬人。供應商財務計劃債務在簡明合併資產負債表中被歸類為應付賬款。
應計負債
應計負債包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
補償 | $ | 270 | | | $ | 374 | |
納税負債 | 270 | | | 367 | |
應付股息 | 147 | | | 148 | |
貿易負債 | 136 | | | 145 | |
經營租賃負債(注3) | 114 | | | 118 | |
客户儲備 | 67 | | | 78 | |
其他 | 322 | | | 408 | |
| $ | 1,326 | | | $ | 1,638 | |
其他負債
其他負債包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
固定福利計劃 | $ | 949 | | | $ | 1,004 | |
| | | |
非流動合約負債(注2) | 382 | | | 363 | |
未確認的税收優惠(注7) | 29 | | | 29 | |
遞延所得税(附註7) | 71 | | | 73 | |
環境保護區 | 123 | | | 108 | |
其他 | 175 | | | 114 | |
| $ | 1,729 | | | $ | 1,691 | |
股東權益
股票回購計劃:在截至2023年7月1日的三個月和六個月中,公司共支付了美元224百萬和美元364百萬美元,包括交易成本,用於回購大約 0.8百萬和 1.3百萬股,平均價格為 $283.39和 $274.66分別為每股。截至 2023 年 7 月 1 日,該公司的股價為 $921數百萬的授權可供將來回購。
支付股息:在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月中,公司支付了美元148百萬和美元132向其普通股持有人分別派發了百萬美元的現金分紅。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中,公司支付了美元296百萬和美元266向其普通股持有人分別派發了百萬美元的現金分紅。 本季度之後,公司額外支付了 $147百萬以現金分紅形式向其普通股持有人發放。
累計其他綜合虧損
下表顯示了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月中,累計其他綜合虧損(包括重新歸類為收入的金額)以及簡明合併運營報表中受影響的細列項目的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
外幣折算調整: | | | | | | | |
期初餘額 | $ | (503) | | | $ | (404) | | | $ | (539) | | | $ | (384) | |
重新分類調整前的其他綜合收益(虧損) | 27 | | | (132) | | | 54 | | | (151) | |
税收優惠(費用) | — | | | (3) | | | 9 | | | (4) | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 27 | | | (135) | | | 63 | | | (155) | |
| | | | | | | |
期末餘額 | $ | (476) | | | $ | (539) | | | $ | (476) | | | $ | (539) | |
| | | | | | | |
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固定福利計劃: | | | | | | | |
期初餘額 | $ | (1,984) | | | $ | (1,980) | | | $ | (1,996) | | | $ | (1,995) | |
重新分類調整前的其他綜合收益 | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
税收支出 | — | | | (3) | | | — | | | (3) | |
重新分類調整前的其他綜合收益,扣除税款 | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
重新分類調整——精算損失淨額歸入其他收入(附註8) | 15 | | | 20 | | | 30 | | | 40 | |
重新分類調整——將以前的服務津貼改為其他收入(附註8) | 1 | | | (1) | | | 2 | | | (2) | |
| | | | | | | |
税收支出 | (3) | | | (5) | | | (7) | | | (9) | |
重新分類調整為淨收益,扣除税款 | 13 | | | 14 | | | 25 | | | 29 | |
其他綜合收益,扣除税款 | 13 | | | 28 | | | 25 | | | 43 | |
期末餘額 | $ | (1,971) | | | $ | (1,952) | | | $ | (1,971) | | | $ | (1,952) | |
累計其他綜合虧損總額 | $ | (2,447) | | | $ | (2,491) | | | $ | (2,447) | | | $ | (2,491) | |
5. 債務和信貸設施
截至2023年7月1日,該公司的股價為美元2.25計劃於2026年3月到期的10億銀團無抵押循環信貸額度(“2021年摩托羅拉解決方案信貸協議”)。2021 年摩托羅拉解決方案信用協議包括信用證次級限額和預付款 $450百萬。該融資機制下的借款按最優惠利率加上適用的保證金計算利息,或者按高於擔保隔夜融資利率(“SOFR”)的利差計算,由公司選擇。按信貸額度的未提取金額支付年度貸款費。如果公司的信用評級發生變化,利率和貸款費可能會有所調整。公司必須遵守某些慣例契約,包括2021年摩托羅拉解決方案信用協議中定義的最大槓桿率。截至2023年7月1日,公司已遵守其財務契約。2023年2月8日,公司對2021年摩托羅拉解決方案信貸協議進行了修訂,將基準利率從倫敦銀行同業拆借利率 (LIBOR) 改為SOFR。
公司有一個無抵押商業票據計劃,由2021年摩托羅拉解決方案信貸協議支持,根據該協議,公司可以發行無抵押商業票據票據,本金總額不超過美元2.2任何時候都有十億未償還款。發行票據的收益預計將用於一般公司用途。這些票據以零票面利率發行,並以反映利息部分的折扣發行。到期時,票據將全額償還,包括利息部分。這些票據在到期前不可贖回。截至2023年7月1日,該公司已經 不商業票據計劃下的未償債務。
6. 風險管理
外幣風險
該公司有未償還的外匯合約,名義金額總計 $1.2十億和美元1.1截至2023年7月1日和2022年12月31日的期間分別為十億美元。公司認為,這些金融工具不應因外匯波動而承受不必要的風險,因為這些合約的損益通常應抵消標的資產、負債和交易的損益。
下表顯示了 五截至2023年7月1日買入或賣出外幣的頭寸以及截至2022年12月31日的相應頭寸的最大名義淨額:
| | | | | | | | | | | |
| 名義金額 |
按貨幣劃分的淨買入(賣出) | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
英鎊 | $ | 257 | | | $ | 290 | |
歐元 | 214 | | | 185 | |
澳元 | (150) | | | (130) | |
中國人民幣 | (61) | | | (61) | |
丹麥克朗 | 48 | | | 32 | |
交易對手風險
如果交易對手不履約,使用衍生金融工具會使公司面臨交易對手信用風險。但是,當衍生品處於資產頭寸時,公司的風險僅限於工具的公允價值。公司積極監控其信用風險敞口。截至2023年7月1日,所有交易對手均獲得投資級信用評級。截至 2023 年 7 月 1 日,該公司的股價為 $6所有交易對手的總信用風險敞口為百萬美元。
下表彙總了截至2023年7月1日和2022年12月31日公司持有的所有衍生金融工具在簡明合併資產負債表中的公允價值和位置: | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具的公允價值 |
2023年7月1日 | 其他流動資產 | | 應計負債 |
被指定為對衝工具的衍生品: | | | |
外匯合約 | $ | — | | | $ | 2 | |
未被指定為對衝工具的衍生品: | | | |
外匯合約 | 6 | | | — | |
衍生品總數 | $ | 6 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生工具的公允價值 |
2022年12月31日 | 其他流動資產 | | 應計負債 |
被指定為對衝工具的衍生品: | | | |
外匯合約 | $ | — | | | $ | 5 | |
未被指定為對衝工具的衍生品: | | | |
外匯合約 | 15 | | | — | |
衍生品總數 | $ | 15 | | | $ | 5 | |
下表彙總了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月衍生品對公司簡明合併財務報表的影響: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財務報表地點 | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
外匯合約 | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
指定衍生品的有效部分 | 累積的其他 綜合收益(虧損) | $ | (2) | | | $ | 10 | | | $ | (4) | | | $ | 12 | |
已識別前進積分 | 其他收入(支出) | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
未指定為對衝工具的衍生品 | 其他收入(支出) | 9 | | | (34) | | | 17 | | | (57) | |
淨投資套期保值
該公司使用外匯遠期合約來對衝英鎊和歐元兑美元的匯率波動對其在某些歐洲業務的部分淨投資的影響。在出售或清算投資之前,公司將淨投資套期保值的公允價值變動視為其他綜合收益中外幣折算調整的一部分,以抵消被套期保值的淨投資折算價值的部分變化。截至2023年7月1日,該公司的股價為歐元100某些歐元職能子公司的淨投資套期保值額為百萬英鎊55對一家英鎊職能子公司的百萬美元淨投資套期保值。
公司在對衝有效性的評估中不包括遠期合約的即期利率和遠期匯率之間的差額。排除在外的組成部分的影響將按直線攤銷,並通過利息支出確認。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中,公司的攤銷額為美元1排除在外的組成部分的收入來自利息支出的百萬美元。
7. 所得税
在每個中期報告期結束時,公司都會對其年度有效所得税税率進行估算。過渡期的税收支出按估計的年度有效税率加上或減去與該期間無關的收入和支出項目的税收影響來計算。用於按年初至今計算的所得税準備金的估計值在隨後的過渡期內可能會發生變化。
下表提供了所得税的詳細信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
所得税前淨收益 | $ | 487 | | | $ | 300 | | | $ | 846 | | | $ | 520 | |
所得税支出 | 114 | | | 71 | | | 194 | | | 23 | |
有效税率 | 23 | % | | 24 | % | | 23 | % | | 4 | % |
截至2023年7月1日的三個月的有效税率 23% 以及截至2023年7月1日的六個月的有效税率 23% 高於21%的美國聯邦法定税率,這主要是由於州税收支出,但被基於股份的薪酬的超額税收優惠所抵消。
截至2022年7月2日的三個月的有效税率 24% 高於美國聯邦法定税率 21%,這主要是由於州税收支出。截至2022年7月2日的六個月的有效税率 4% 低於21%的美國聯邦法定税率,這主要是由於集團內部轉讓某些知識產權、基於股份的薪酬的超額税收優惠增加,以及2022年國外衍生的無形收入扣除額增加,從而帶來了淨遞延所得税優惠。
截至2023年7月1日的三個月的有效税率 23% 低於截至2022年7月2日的三個月的有效税率 24%,主要是由於2023年基於股份的薪酬的超額税收優惠增加。截至2023年7月1日的六個月的有效税率 23% 高於截至2022年7月2日的六個月的有效税率 4%,主要是由於集團內部轉讓某些知識產權、基於股份的薪酬的超額税收優惠增加,以及2022年國外衍生的無形收入扣除額增加所產生的遞延所得税淨收益。
8. 退休金和其他員工福利
養老金和退休後醫療保健福利計劃
養老金和退休後醫療保健福利計劃的定期淨補助金如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國養老金福利計劃 | | 非美國養老金福利計劃 | | 退休後醫療保健福利計劃 |
三個月已結束 | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
服務成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 47 | | | 32 | | | 2 | | | 8 | | | 2 | | | — | |
計劃資產的預期回報率 | (73) | | | (64) | | | (15) | | | (26) | | | (3) | | | (3) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
未確認的淨虧損 | 5 | | | 15 | | | 9 | | | 4 | | | 1 | | | 1 | |
未確認的先前服務成本(收益) | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
定期養老金淨成本(福利) | $ | (21) | | | $ | (17) | | | $ | (4) | | | $ | (14) | | | $ | 1 | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國養老金福利計劃 | | 非美國養老金福利計劃 | | 退休後醫療保健福利計劃 |
六個月已結束 | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
服務成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 94 | | | 64 | | | 4 | | | 16 | | | 3 | | | — | |
計劃資產的預期回報率 | (146) | | | (127) | | | (30) | | | (51) | | | (6) | | | (6) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
未確認的淨虧損 | 10 | | | 30 | | | 18 | | | 8 | | | 2 | | | 2 | |
未確認的先前服務成本(收益) | — | | | — | | | — | | | (2) | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
定期養老金淨成本(福利) | $ | (42) | | | $ | (33) | | | $ | (8) | | | $ | (28) | | | $ | 1 | | | $ | (4) | |
9. 基於股份的薪酬計劃
公司以股份為基礎的計劃的薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
基於股份的薪酬支出包含在: | | | | | | | |
銷售成本 | $ | 10 | | | $ | 7 | | | $ | 20 | | | $ | 13 | |
銷售、一般和管理費用 | 29 | | | 25 | | | 59 | | | 46 | |
研究和開發支出 | 14 | | | 12 | | | 29 | | | 22 | |
營業收益中包含基於股份的薪酬支出 | 53 | | | 44 | | | 108 | | | 81 | |
税收優惠 | (11) | | | (9) | | | (22) | | | (17) | |
基於股份的薪酬支出,扣除税款 | $ | 42 | | | $ | 35 | | | $ | 86 | | | $ | 64 | |
每股基本收益減少 | $ | (0.25) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.51) | | | $ | (0.38) | |
攤薄後每股收益減少 | $ | (0.24) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.50) | | | $ | (0.37) | |
| | | | | | | |
在截至2023年7月1日的六個月中,公司授予 0.6百萬個限制性股票單位 (RSU) 和 0.1百萬個性能庫存單位 (PSU) 和 0.1百萬個市場股票單位 (MSU),授予日總公允價值為 $166百萬,美元19百萬和美元13分別為百萬和 0.1百萬種股票期權和 0.1百萬個績效期權 (PoO),授予日總公允價值為 $7百萬和美元13分別為百萬。基於股份的薪酬支出通常將在歸屬期內確認 三年.
10. 公允價值測量
截至2023年7月1日和2022年12月31日,公司金融資產和負債在公允價值層次結構中的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年7月1日 | 第 1 級 | | 第 2 級 | | | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
外匯衍生品合約 | $ | — | | | $ | 6 | | | | | $ | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | 38 | | | — | | | | | 38 | |
負債: | | | | | | | |
外匯衍生品合約 | $ | — | | | $ | 2 | | | | | $ | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | 第 1 級 | | 第 2 級 | | | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
外匯衍生品合約 | $ | — | | | $ | 15 | | | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股 | 21 | | | — | | | | | 21 | |
負債: | | | | | | | |
外匯衍生品合約 | $ | — | | | $ | 5 | | | | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
截至2023年7月1日或2022年12月31日,該公司沒有外匯衍生品合約或對三級持股的普通股投資。
截至2023年7月1日和2022年12月31日,該公司的股價為美元228百萬和美元490在簡明合併資產負債表中,對貨幣市場政府和美國國庫基金的投資分別為百萬美元(第一級)歸類為現金和現金等價物。貨幣市場基金的報價相當於面值。
根據市場報價和市場利率,截至2023年7月1日,公司長期債務的公允價值為美元6.1十億美元,其中優先可轉換票據為 $1.4十億(等級 2)。截至2022年12月31日,長期債務的公允價值為美元5.9十億美元,其中優先可轉換票據為 $1.3十億(等級 2)。
所有其他金融工具均按成本結算,這與這些工具的公允價值沒有重大區別。
11. 應收賬款的銷售
應收賬款的銷售
下表彙總了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月應收賬款和長期應收賬款出售所得的收益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
合同專用折扣設施 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49 | |
應收賬款銷售收益 | — | | | 40 | | | — | | | 62 | |
長期應收賬款銷售收益 | 26 | | | 5 | | | 58 | | | 22 | |
應收賬款銷售收入總額 | $ | 26 | | | $ | 45 | | | $ | 58 | | | $ | 133 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至 2023 年 7 月 1 日,該公司保留了 $ 的服務義務834百萬美元長期應收賬款,而長期應收賬款為美元891截至2022年12月31日為百萬。還本付息義務僅限於與出售應收賬款和長期應收賬款有關的收款活動。該公司有向第三方提供長期融資的未兑現承諾,總額為 $207截至 2023 年 7 月 1 日的百萬美元,相比之下65截至 2022 年 12 月 31 日,已達百萬。
12. 承付款和或有開支
法律事務
海能達訴訟
2017年3月14日,公司向美國伊利諾伊州北區地方法院(以下簡稱 “法院”)對中國深圳的海能達通信有限公司、海能達美國公司和海能達通信美國(西部)有限公司(統稱為 “海能達”)提起訴訟,指控商業祕密盜竊和侵犯版權,並尋求禁令救濟、補償性損害賠償和懲罰性賠償。2020年2月14日,公司宣佈,法院陪審團在其商業祕密盜竊和版權侵權案中作出了有利於公司的裁決。與該判決有關,陪審團裁定該公司$345.8百萬美元的補償性賠償金和 $418.8百萬美元的懲罰性賠償,總計 $764.6百萬。在 2021 年的一系列審後裁決中,法院隨後將判決縮減至 $543.7百萬,但也命令海能達向公司支付美元51.1百萬美元的判決前利息和 $2.6百萬美元的成本,以及 $34.2百萬美元的律師費。該公司繼續通過正在進行的法律程序尋求收回判決。
2020年12月17日,法院裁定,海能達必須就使用公司被盜商業祕密的產品向公司支付前瞻性合理的特許權使用費,並於2021年12月15日設定了從2019年7月1日起海能達銷售相關產品的特許權使用費率。2022年7月5日,法院命令海能達於2022年7月31日向第三方託管支付根據2019年7月1日至2022年6月30日期間銷售相關產品而欠公司的特許權使用費。2022年7月31日,海能達未能支付所需的特許權使用費。2022年8月1日,海能達提出動議,要求修改或暫停法院先前的2022年7月5日特許權使用費令。2022年8月3日,公司提出動議,要求海能達因在2022年7月31日未支付所需的特許權使用費而違反特許權使用費令而犯有民事藐視法庭罪。海能達於2022年10月31日、2023年1月31日、2023年4月25日和2023年7月25日向第三方託管支付了季度特許權使用費。支付給託管的金額微不足道,在所有突發事件得到解決並從託管中發放款項之前,不會被確認。2023年7月11日,法院駁回了海能達的修改和中止動議,並表示如果海能達尚未將先前於2022年7月31日到期的存款存入托管賬户,它將於2023年8月8日考慮公司的藐視法庭動議。法院隨後於2023年8月17日將公司的藐視法庭動議開庭審理。
2022年8月2日,海能達就法院的判決向美國第七巡迴上訴法院(“上訴法院”)提出上訴。該公司於2022年8月5日提起交叉上訴。雙方現已就海能達的上訴和公司的交叉上訴提交了所有摘要和答覆。上訴法院尚未確定口頭辯論日期。
海能達破產程序
除了公司與海能達的訴訟外,海能達美國公司和海能達通訊美國(西部)公司於2020年5月27日分別向美國加利福尼亞中區破產法院(“破產法院”)申請了第11章的破產保護。2022年2月11日,法院下令確認清算計劃 二海能達實體,並於2022年2月25日向債權人進行了分配,包括美元分配13百萬美元給公司。2022 年 12 月 22 日,將額外分配 $2向公司支付了百萬美元,並轉讓了破產的海能達實體的各種拖欠應收賬款。兩次貨幣分配的收益記入公司簡明合併運營報表中的其他費用(收入)。
13. 細分信息
各細分市場淨銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
產品和系統集成 | $ | 1,437 | | | $ | 1,285 | | | $ | 2,740 | | | $ | 2,388 | |
軟件和服務 | 966 | | | 855 | | | 1,834 | | | 1,644 | |
| $ | 2,403 | | | $ | 2,140 | | | $ | 4,574 | | | $ | 4,032 | |
各細分市場營業收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
產品和系統集成 | $ | 212 | | | $ | 118 | | | $ | 388 | | | $ | 157 | |
軟件和服務 | 306 | | | 240 | | | 529 | | | 440 | |
營業收益 | 518 | | | 358 | | | 917 | | | 597 | |
其他支出總額 | (31) | | | (58) | | | (71) | | | (77) | |
所得税前收益 | $ | 487 | | | $ | 300 | | | $ | 846 | | | $ | 520 | |
14. 業務重組
2023 年費用
在截至2023年7月1日的三個月中,公司記錄的業務費用淨重組為美元3百萬,包括 $5其他費用中的百萬美元和 $2公司簡明合併運營報表中銷售成本中記錄的百萬次逆轉。包含在 $3百萬美元是費用9與員工離職費用相關的百萬美元,部分抵消了美元5不再需要退出成本應計額的數百萬次逆轉,而且 $1不再需要數百萬次員工離職應計沖銷額。
在截至2023年7月1日的六個月中,公司記錄的業務費用淨重組為美元16百萬,包括 $12其他費用中的百萬美元和 $4公司簡明合併運營報表中銷售成本中的百萬美元費用。包含在 $16百萬美元是費用24與員工離職費用相關的百萬美元,部分抵消了美元5不再需要退出成本應計額的數百萬次逆轉,而且 $3不再需要數百萬次員工離職應計沖銷額。
下表顯示了各分部產生的淨費用: | | | | | | | | | | | |
| | | |
2023年7月1日 | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | | |
產品和系統集成 | $ | 6 | | | $ | 17 | |
軟件和服務 | (3) | | | (1) | |
| $ | 3 | | | $ | 16 | |
企業重組應計費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日 | | 額外費用 | | 調整 | | 已用金額 | | 2023年7月1日 |
員工離職費用 | $ | 26 | | | $ | 24 | | | $ | (3) | | | $ | (19) | | | $ | 28 | |
退出成本 | 10 | | | — | | | (5) | | | — | | | 5 | |
| $ | 36 | | | $ | 24 | | | $ | (8) | | | $ | (19) | | | $ | 33 | |
退出成本
截至2023年1月1日,該公司的應計賬款為美元10百萬美元用於退出費用,與公司在2022年退出與內政部的ESN合同有關。在截至2023年7月1日的三個月中,公司錄得1美元5不再需要衝銷應計金額的百萬美元。這個 $5截至2023年7月1日,公司簡明合併資產負債表的應計負債中記錄了百萬美元的退出成本,預計將在一年內支付。
員工離職費用
截至2023年1月1日,該公司的應計賬款為美元26百萬美元用於員工離職費用。2023 年的額外費用為 $24百萬美元代表大約的遣散費 440員工。$ 的調整3million 反映了不再需要的應計款項的逆轉。這個 $19已用百萬美元反映了向被解僱員工支付的現金。剩餘的應計額為 $28截至2023年7月1日,包含在公司簡明合併資產負債表中的應計負債中的百萬美元,預計將在一年內支付給大約 550僱員,他們要麼被切斷職務,要麼已收到遣散費通知,已經開始或將要開始領取補助金。
2022 年收費
在截至2022年7月2日的三個月中,公司記錄的業務費用淨重組為美元7百萬,包括 $5其他費用中的百萬美元和 $2公司簡明合併運營報表中銷售成本中的百萬美元費用。包含在 $7百萬美元是費用11與員工離職費用相關的百萬美元,部分抵消了美元4不再需要數百萬次應計賬款的逆轉。
在截至2022年7月2日的六個月中,公司記錄的業務費用淨重組為美元17百萬,包括 $12其他費用中的百萬美元和 $5公司簡明合併運營報表中銷售成本中的百萬美元費用。包含在 $17百萬美元是費用24與員工離職費用相關的百萬美元,部分抵消了美元7不再需要數百萬次應計賬款的逆轉。
下表顯示了各分部產生的淨費用:
| | | | | | | | | | | |
| | | |
2022年7月2日 | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | | |
產品和系統集成 | $ | 6 | | | $ | 14 | |
軟件和服務 | 1 | | | 3 | |
| $ | 7 | | | $ | 17 | |
15. 無形資產和商譽
2022年12月14日,該公司以美元收購了大規模通知和事件管理領域的領導者Rave Mobile553扣除已收購現金後的百萬美元。此外,公司還發行了公允價值為美元的限制性股票2百萬美元給某些關鍵員工,將在服務期內支出 兩年。此次收購通過一個專門為幫助組織和公共安全機構在緊急情況下進行溝通和協作而設計的平臺補充了公司的產品組合。公司認可 $405百萬商譽,美元212百萬可識別的無形資產和 $64百萬淨負債。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產歸類為 $9百萬個商品名稱,$82百萬已開發的技術和 $121百萬客户關係,將在一段時間內攤銷 九, 十七年和 十七年,分別是。該業務是軟件和服務部門的一部分。購買會計尚未完成,因此,所得税賬户、淨負債和商譽之間的最終分配可能會發生變化。
2022年10月25日,該公司以美元收購了公共安全機構無線電覆蓋擴展解決方案的領先提供商Futurecom30百萬,扣除獲得的現金。Futurecom 設計和製造無線電頻率中繼器。此次收購進一步擴大了公司的無線電網絡和設備產品組合。公司認可 $11百萬商譽,美元11百萬可識別的無形資產,以及 $8百萬淨資產。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產被歸類為已開發技術,將在一段時間內攤銷 六年。該業務是產品和系統集成部門的一部分。購買會計尚未完成,因此,所得税賬户、淨資產和商譽之間的最終分配可能會發生變化。
2022年8月8日,該公司以美元的價格收購了專業無線電通信的全球提供商Barrett Communications18百萬,扣除獲得的現金。此次收購補充了公司現有的無線電產品組合,使公司能夠使用高頻和超高頻無線電通信來支持關鍵任務運營。公司認可 $1百萬商譽,美元3百萬可識別的無形資產,以及 $14百萬淨資產。可識別的無形資產歸類為 $1百萬個商品名稱和 $2數百萬項已開發的技術,這兩項都將在一段時間內攤銷 七年.商譽不可用於税收扣除。該業務是產品和系統集成部門的一部分。購買會計尚未完成,因此,所得税賬户、淨資產和商譽之間的最終分配可能會發生變化。
2022年5月12日,該公司以美元的價格收購了堅固耐用的視頻安全解決方案的全球提供商Videotec23百萬,扣除獲得的現金。此外,公司還發行了公允價值為美元的限制性股票4百萬美元給某些關鍵員工,將在服務期內支出 一年。此次收購擴大了公司高性能視頻產品的廣度,強化了公司成為視頻安全解決方案全球領導者的戰略。公司認可 $9百萬商譽,美元7百萬可識別的無形資產和 $7百萬淨資產。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產被歸類為已開發技術,將在一段時間內攤銷 四年。該業務是產品和系統集成部門的一部分。收購會計已於 2023 年第二季度完成。
2022年4月19日,該公司以美元收購了雲原生高級視頻分析領域的技術領導者Calipsa39百萬,扣除獲得的現金。此外,公司還發行了公允價值為美元的限制性股票4百萬美元給某些關鍵員工,將在服務期內支出 兩年。此次收購將公司的智能分析擴展到視頻安全解決方案中,並支持企業使用雲技術增強安全保障的加速趨勢。公司認可 $24百萬商譽,美元21百萬可識別的無形資產和 $6百萬淨負債。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產歸類為 $20百萬已開發的技術和 $1百萬的客户關係,將在一段時間內攤銷 十五和 三年,分別是。該業務是軟件和服務部門的一部分。收購會計已於 2023 年第二季度完成。
2022年3月23日,該公司以美元收購了愛爾蘭國家數字廣播服務的提供商TETRA Ireland120百萬,扣除獲得的現金。該公司是TETRA Ireland的初始股東,並從其他股東手中收購了該實體的剩餘權益。此次收購擴大了公司為急救人員和一線工作人員提供關鍵任務語音和數據通信解決方案的產品組合。收購後,公司確認了 $21公司初始少數股權的其他收入(支出)中記錄的百萬收益。公司認可 $47百萬商譽,美元90百萬可識別的無形資產,以及 $6百萬淨資產。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產歸類為 $83百萬客户關係和 $7數百萬個商品名稱,將在一段時間內攤銷 十二年和 十四年,分別是。該業務是軟件和服務部門的一部分。收購會計已於 2023 年第一季度完成。
2022年3月3日,該公司以美元收購了雲原生視頻安全和分析的全球提供商Ava388百萬,扣除獲得的現金。此外,公司還發行了公允價值為美元的限制性股票和限制性股票單位7百萬美元給某些關鍵員工,將在平均服務期內支出 兩年。此次收購擴大了公司的智能視頻解決方案組合,這些解決方案有助於提高安全性並簡化運營。公司認可 $267百萬商譽,美元165百萬可識別的無形資產和 $44百萬淨負債。出於税收目的,商譽不可扣除。可識別的無形資產歸類為 $144百萬已開發的技術和 $21百萬的客户關係,將在一段時間內攤銷 十四和 兩年,分別是。該業務是產品和系統集成部門以及軟件和服務部門的一部分。收購會計已於 2023 年第一季度完成。
無形資產
攤銷的無形資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 | | 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 |
開發的技術 | $ | 1,097 | | | $ | 402 | | | $ | 1,083 | | | $ | 358 | |
與客户相關 | 1,555 | | | 1,019 | | | 1,519 | | | 935 | |
其他無形資產 | 100 | | | 70 | | | 99 | | | 66 | |
| $ | 2,752 | | | $ | 1,491 | | | $ | 2,701 | | | $ | 1,359 | |
無形資產的攤銷費用為 $43百萬和美元98截至2023年7月1日的三個月和六個月分別為百萬美元。無形資產的攤銷費用為 $65百萬和美元131截至2022年7月2日的三個月和六個月分別為百萬美元。截至 2023 年 7 月 1 日,每年的攤銷費用估計為 $1762023 年為百萬,美元1392024 年為百萬,美元1262025 年為百萬,美元1172026 年為百萬,美元1072027 年為百萬美元和1072028 年有百萬。
按細分市場分列的攤銷無形資產包括以下各項: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 | | 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 |
產品和系統集成 | $ | 913 | | | $ | 301 | | | $ | 913 | | | $ | 261 | |
軟件和服務 | 1,839 | | | 1,190 | | | 1,788 | | | 1,098 | |
| $ | 2,752 | | | $ | 1,491 | | | $ | 2,701 | | | $ | 1,359 | |
善意
截至第三季度最後一天,公司對商譽進行了年度減值評估。 下表顯示了2023年1月1日至2023年7月1日按細分市場劃分的商譽賬面金額的向前滾動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | 1,461 | | | $ | 1,851 | | | $ | 3,312 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
收購商譽 | — | | | — | | | — | |
採購會計調整 | (1) | | | (25) | | | (26) | |
外幣 | 1 | | | 8 | | | 9 | |
截至2023年7月1日的餘額 | $ | 1,461 | | | $ | 1,834 | | | $ | 3,295 | |
| | | | | |
| | | | | |
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
本評論應與摩托羅拉解決方案公司(“摩托羅拉解決方案”、“公司”、“我們”、“我們” 或 “我們”)截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月的簡明合併財務報表及其相關附註以及管理層在10-10表年度報告中對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀截至2022年12月31日止年度的K(“10-K表格”)。
前瞻性陳述
本截至2023年7月1日的季度10-Q表季度報告(以下簡稱 “10-Q表”)中本質上不是歷史性的陳述,是適用的聯邦證券法所指的前瞻性陳述。這些陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的,通常包括 “相信”、“期望”、“打算”、“目標”、“估計” 等詞語和類似表達。我們無法保證這些聲明中討論的任何未來結果或事件都會實現。任何前瞻性陳述僅代表我們截至今天的觀點,不應將其視為我們截至隨後的任何日期的觀點。提醒讀者,此類前瞻性陳述存在各種風險和不確定性,這可能會導致我們的實際業績與本10-Q表格中包含的陳述存在重大差異。其中一些風險和不確定性包括但不限於10-K表第一部分、第1A項 “風險因素”、本10-Q表第二部分、第1A項 “風險因素” 中討論的風險和不確定性,以及我們在美國證券交易委員會其他文件中描述的風險和不確定性。前瞻性陳述包括但不限於:(1) “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中包含的陳述,內容涉及:(a) COVID-19 對我們業務的持續和未來影響;(b) 材料、部件和勞動力的可用性和成本(包括庫存水平),以及此類可用性和成本對我們業務的影響(包括我們為應對此類可用性和成本而採取的行動);(c)影響通貨膨脹對我們業務的影響,包括美聯儲的影響利率上調以及對我們應對此類通貨膨脹的行動的影響;(d)全球經濟和政治狀況對我們業務的影響;(e)英國競爭與市場管理局關於Airwave的決定(包括我們針對此類決定採取的行動)對我們業務的影響;(f)我們與英國內政部簽訂退出緊急服務網絡合同協議對我們業務的影響早期;(g) 我們收入預期的線性度;(h) 市場增長/收縮、需求、支出和由此產生的機會;(i)外匯匯率波動的影響;(j)我們持續減少運營支出的能力;(k)對運營槓桿率和營業利潤率的預期影響;(l)通過分紅和/或回購股票向股東返還資本;(m)我們業務戰略和投資組合的影響和成功;(n)與業務計劃重組相關的未來付款、費用和應計額的使用員工離職費用;(o) 我們的遣返能力和成本資金;(p) 投資現有產品和技術的能力;(q) 我們投資的流動性;(r) 內部資源是否足以為預期的營運資金和資本支出衡量提供資金;(s) 根據協議和其他義務在短期和長期內的承諾支付的預期款項;(t) 正在進行和未來的法律訴訟的結果和影響;(2) 財務會計準則委員會最近發佈的會計公告對我們財務的影響聲明;(3) “定量和定性關於市場風險的披露”,關於利率風險和外幣兑換風險的影響;(4)“法律訴訟”,關於未決法律事務的結果和影響;以及(5)“風險因素”,關於我們面臨的風險的潛在影響,例如與 (a) 我們的員工、客户、供應商和外包合作伙伴遍佈全球以及 (b) 我們的大型多年系統和服務合同(包括但是不限於,就ESN和Airwave合同而言)。除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
執行概述
業務概述
該公司報告了以下三種主要產品和服務(在本表格10-Q中將其稱為 “技術”)的淨銷售額:陸地移動無線電通信(“LMR” 或 “LMR Communications”)、視頻安全和訪問控制(“視頻”)和指揮中心。
•LMR Communications:基礎設施、設備(雙向無線電和寬帶,包括用於公共安全和專業商業廣播(“PCR”))和支持通信的軟件,包括安裝和集成,以服務為後盾,以確保可用性、安全性和彈性。
•視頻:攝像頭(固定、隨身佩戴、車載)、訪問控制、基礎設施、視頻管理、軟件和人工智能(“AI”)支持的分析,可實現 “現場” 的可見性並引起人們對重要內容的關注。
•Command Center:軟件套件,可在從 “911 通話到結案” 的整個公共安全工作流程中實現協作和共享信息。
第二季度財務業績
•2023年第二季度的淨銷售額為24億美元,而2022年第二季度的淨銷售額為21億美元。
•2023年第二季度的營業收益為5.18億美元,而2022年第二季度的營業收益為3.58億美元。
•2023年第二季度歸屬於摩托羅拉解決方案公司的淨收益為3.71億美元,攤薄後每股普通股收益為2.15美元,而2022年第二季度為2.28億美元,攤薄後每股普通股收益為1.33美元。
•2023年上半年的運營現金流減少了7700萬美元至8500萬美元,而2022年上半年的運營現金流為1.62億美元。
•2023年上半年,我們回購了3.64億美元的普通股,並支付了2.96億美元的股息。
宏觀經濟事件
自 COVID-19 疫情開始以來,我們一直在應對供應鏈的中斷,尤其是在採購某些半導體組件方面遇到的挑戰,以及運輸能力下降和運費上漲。2023 年,受到 COVID-19 疫情和通貨膨脹成本環境的影響,尤其是半導體市場材料供應的影響,我們的市場狀況逐漸改善。在適當的情況下,我們圍繞我們的產品和服務採取了定價行動,以減輕我們承受的通貨膨脹壓力,並在2023年上半年從這些調整中受益,並預計將在2023年下半年繼續從此類調整中受益。我們將繼續專注於改善我們的供應商網絡,設計替代設計,努力減少供應短缺和有效管理成本。此外,我們將繼續積極管理庫存,以實現對客户的供應和服務的連續性,包括做出改變,使我們的供應鏈業務足跡多樣化。在供應狀況穩定之前,我們預計將保持較高的庫存水平。
我們認為,我們現有的現金和現金等價物餘額以及其他短期流動性安排將繼續足以滿足我們與現有業務相關的流動性需求。截至2023年7月1日,我們遵守了2021年無抵押循環信貸額度的所有適用契約。此外,我們在 2024 年之前沒有債券到期日。我們將繼續評估我們的運營費用並確定降低成本的舉措,包括降低差旅成本、承包商支出和減少我們的房地產足跡。
最後,由於上述充滿挑戰的市場狀況,我們評估了截至2023年7月1日是否有任何減值指標,其中包括對我們的應收賬款和合同資產、庫存、使用權租賃資產、長期資產、投資、商譽和無形資產的審查。截至2023年第二季度末,我們得出結論,我們的資產已公允列報且可收回。
最近的事件
CMA 最新消息
2021年10月,英國競爭與市場管理局(“CMA”)宣佈已對移動無線電網絡服務市場展開市場調查。這項調查包括我們在2016年收購的私人移動無線電通信網絡Airwave。Airwave 為英國的緊急服務和其他機構提供關鍵任務語音和數據通信。
2023年4月5日,CMA發佈了最終決定,表示將對Airwave實施潛在的價格管制。我們強烈不同意CMA的最終裁決,我們於2023年6月5日向競爭上訴法庭(“CAT”)提起上訴。2023年7月31日,CMA通過了一項補救令,以實施其最終決定中規定的價格控制;但是,在CAT對我們的上訴作出裁決之前,補救令已被暫停。禁止酷刑委員會上訴聽證會於2023年8月2日和3日舉行。根據結果,在2023年和2024年可能會有進一步的上訴。
根據補救令的通過,從2023年8月1日起,Airwave合同下的收入將根據預期的價格控制進行確認,直到上訴成功。此外,由於CMA在截至2023年7月1日的季度發佈了最終決定,我們對Airwave資產組進行了減值測試,指出這些資產有望收回。
最近的收購 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
科技 | 細分市場 | 收購 | 描述 | 購買價格 | 收購日期 |
指揮中心 | 軟件和服務 | Rave Mobile Safety, Inc | 大規模通知和事件管理服務的提供商。 | 5.53 億美元,基於股份的薪酬為 200 萬美元 | 2022年12月14日 |
LMR 通訊 | 產品和系統集成 | Futurecom Systems 集團,ULC | 無線電覆蓋擴展解決方案提供商。 | 3000 萬美元 | 2022年10月25日 |
LMR 通訊 | 產品和系統集成 | 巴雷特通訊有限公司 | 專業無線電通信提供商。 | 1,800 萬美元 | 2022年8月8日 |
視頻安全和訪問控制 | 產品和系統集成 | Videotec S.p.A. | 堅固耐用的視頻安全解決方案提供商。 | 2300萬美元,基於股份的薪酬為400萬美元 | 2022年5月12日 |
視頻安全和訪問控制 | 軟件和服務 | Calipsa, Inc. | 雲原生高級視頻分析提供商。 | 3,900萬美元,基於股份的薪酬為400萬美元 | 2022年4月19日 |
LMR 通訊 | 軟件和服務 | TETRA 愛爾蘭通訊有限公司 | 愛爾蘭國家數字廣播服務提供商。 | 1.2 億美元 | 2022年3月23日 |
視頻安全和訪問控制 | 產品和系統集成 軟件和服務 | Ava 安全有限公司 | 雲原生視頻安全和分析提供商。 | 3.88億美元,股票獎勵和薪酬為700萬美元 | 2022年3月3日 |
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運營結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | 2023年7月1日 | | % 的 銷售額* | | 2022年7月2日 | | % 的 銷售額* | | 2023年7月1日 | | % 的 銷售額* | | 2022年7月2日 | | % 的 銷售額* |
產品的淨銷售額 | $ | 1,349 | | | | | $ | 1,212 | | | | | $ | 2,573 | | | | | $ | 2,258 | | | |
服務業淨銷售額 | 1,054 | | | | | 928 | | | | | 2,001 | | | | | 1,774 | | | |
淨銷售額 | 2,403 | | | | | 2,140 | | | | | 4,574 | | | | | 4,032 | | | |
產品銷售成本 | 636 | | | 47.1 | % | | 637 | | | 52.6 | % | | 1,209 | | | 47.0 | % | | 1,185 | | | 52.5 | % |
服務銷售成本 | 578 | | | 54.8 | % | | 513 | | | 55.3 | % | | 1,130 | | | 56.5 | % | | 1,001 | | | 56.4 | % |
銷售成本 | 1,214 | | | | | 1,150 | | | | | 2,339 | | | | | 2,186 | | | |
毛利率 | 1,189 | | | 49.5 | % | | 990 | | | 46.3 | % | | 2,235 | | | 48.9 | % | | 1,846 | | | 45.8 | % |
銷售、一般和管理費用 | 390 | | | 16.2 | % | | 356 | | | 16.6 | % | | 757 | | | 16.6 | % | | 692 | | | 17.2 | % |
研究和開發支出 | 215 | | | 8.9 | % | | 191 | | | 8.9 | % | | 426 | | | 9.3 | % | | 380 | | | 9.4 | % |
其他費用 | 66 | | | 2.7 | % | | 85 | | | 4.0 | % | | 135 | | | 3.0 | % | | 177 | | | 4.4 | % |
營業收益 | 518 | | | 21.6 | % | | 358 | | | 16.7 | % | | 917 | | | 20.0 | % | | 597 | | | 14.8 | % |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (57) | | | (2.4) | % | | (56) | | | (2.6) | % | | (111) | | | (2.4) | % | | (112) | | | (2.8) | % |
投資和業務銷售收益,淨額 | — | | | — | % | | — | | | — | % | | 1 | | | — | % | | 2 | | | — | % |
其他,淨額 | 26 | | | 1.1 | % | | (2) | | | (0.1) | % | | 39 | | | 0.9 | % | | 33 | | | 0.8 | % |
其他支出總額 | (31) | | | (1.3) | % | | (58) | | | (2.7) | % | | (71) | | | (1.6) | % | | (77) | | | (1.9) | % |
所得税前淨收益 | 487 | | | 20.3 | % | | 300 | | | 14.0 | % | | 846 | | | 18.5 | % | | 520 | | | 12.9 | % |
所得税支出 | 114 | | | 4.7 | % | | 71 | | | 3.3 | % | | 194 | | | 4.2 | % | | 23 | | | 0.6 | % |
淨收益 | 373 | | | 15.5 | % | | 229 | | | 10.7 | % | | 652 | | | 14.3 | % | | 497 | | | 12.3 | % |
減去:歸屬於非控股權益的收益 | 2 | | | 0.1 | % | | 1 | | | — | % | | 3 | | | 0.1 | % | | 2 | | | — | % |
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歸屬於摩托羅拉解決方案公司的淨收益 | $ | 371 | | | 15.4 | % | | $ | 228 | | | 10.7 | % | | $ | 649 | | | 14.2 | % | | $ | 495 | | | 12.3 | % |
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攤薄後每股普通股收益 | $ | 2.15 | | | | | $ | 1.33 | | | | | $ | 3.76 | | | | | $ | 2.88 | | | |
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* 由於四捨五入,百分比可能相加
經營業績——截至2023年7月1日的三個月,而截至2022年7月2日的三個月
2023年第二季度的經營業績不一定代表全年預期的經營業績。從歷史上看,由於客户的購買模式,我們在第四季度的收入高於本財年的其餘季度。
我們使用以下美國公認會計準則關鍵財務業績衡量標準來合併和按報告部門管理我們的業務,並監測和評估我們的經營業績:
•淨銷售額:衡量我們當期收入的指標。
•營業收益:衡量我們扣除營業外費用和所得税前的運營收益。
•營業利潤率:衡量我們營業收入佔淨銷售總額的百分比。
綜合考慮,我們認為這些指標是衡量我們整體業績和創造股東價值能力的有力指標。以下是我們的經營業績和財務狀況的討論。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
(以百萬計) | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 | | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 |
按地區劃分的淨銷售額 | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,025 | | | $ | 616 | | | $ | 1,641 | | | $ | 963 | | | $ | 521 | | | $ | 1,484 | |
國際 | 412 | | | 350 | | | 762 | | | 322 | | | 334 | | | 656 | |
| $ | 1,437 | | | $ | 966 | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,285 | | | $ | 855 | | | $ | 2,140 | |
按主要產品和服務劃分的淨銷售額 | | | | | | | | | | | |
LMR 通訊 | $ | 1,150 | | | $ | 626 | | | $ | 1,776 | | | $ | 1,038 | | | $ | 570 | | | $ | 1,608 | |
視頻 | 287 | | | 146 | | | 433 | | | 247 | | | 123 | | | 370 | |
指揮中心 | — | | | 194 | | | 194 | | | — | | | 162 | | | 162 | |
總計 | $ | 1,437 | | | $ | 966 | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,285 | | | $ | 855 | | | $ | 2,140 | |
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營業收益 | $ | 212 | | | $ | 306 | | | $ | 518 | | | $ | 118 | | | $ | 240 | | | $ | 358 | |
營業利潤率 | 14.8 | % | | 31.7 | % | | 21.6 | % | | 9.2 | % | | 28.1 | % | | 16.7 | % |
淨銷售額
產品和系統集成板塊的淨銷售額佔我們2023年第二季度和2022年第二季度淨銷售額的60%。軟件和服務板塊的淨銷售額佔我們2023年第二季度和2022年第二季度淨銷售額的40%。
與2022年第二季度相比,2023年第二季度的淨銷售額增長了2.63億美元,增長了12%。產品和系統集成領域的淨銷售額增長了1.52億美元,增長了12%,這得益於國際地區增長了28%,北美地區增長了6%。軟件和服務領域的淨銷售額增長了1.11億美元,增長了13%,這得益於北美地區增長了18%,國際地區增長了5%。淨銷售額包括:
•在LMR和視頻增長的推動下,產品和系統集成板塊的增長,包括200萬美元的收購收入;以及
•在LMR、Command Center和Video增長的推動下,軟件和服務板塊的增長,包括收購的1800萬美元收入;
•其中包括來自不利匯率的2 300萬美元.
區域結果包括:
•在LMR、視頻和指揮中心增加的推動下,北美地區增長了11%,其中包括收購收入;以及
•國際地區增長了16%,這主要是由LMR和視頻的增加所推動的。
產品和系統集成
產品和系統集成板塊增長12%是由以下因素推動的:
•在國際和北美地區的推動下,LMR增長了1.12億美元,增長了11%,其中包括收購收入;以及
•在北美和國際地區的推動下,視頻收入為4000萬美元,增長16%,包括收購收入;
•包括來自不利匯率的1 000萬美元.
軟件和服務
軟件和服務板塊增長13%是由以下因素推動的:
•在北美和國際地區的推動下,LMR增長了5600萬美元,增長了10%;
•在北美地區的推動下,Command Center的收入為3200萬美元,增長20%,包括收購收入;以及
•在北美地區的推動下,視頻增長了2300萬美元,增長了19%,部分被國際地區所抵消;
•其中包括來自不利匯率的1 300萬美元.
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 變化 |
毛利率 | $ | 1,189 | | | $ | 990 | | | 20 | % |
2023年第二季度的毛利率為淨銷售額的49.5%,而2022年第二季度為46.3%。毛利率佔淨銷售額百分比增長的主要驅動因素是:
•毛利率佔產品和系統集成領域淨銷售額的百分比增加,包括收購,這主要是由銷售額增加推動的,包括更高的定價和更低的直接材料成本;以及
•毛利率佔軟件和服務領域淨銷售額的百分比增加,包括收購,這主要是由銷售額增加所推動的。
銷售、一般和管理費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 變化 |
銷售、一般和管理費用 | $ | 390 | | | $ | 356 | | | 10 | % |
與2022年第二季度相比,2023年第二季度的銷售和收購支出增長了10%。銷售和收購支出的增加主要是由於員工激勵成本的增加,包括基於股份的薪酬以及與收購業務相關的支出增加。2023年第二季度,銷售和收購支出佔淨銷售額的16.2%,而2022年第二季度為淨銷售額的16.6%。
研究和開發支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 變化 |
研究和開發支出 | $ | 215 | | | $ | 191 | | | 13 | % |
與2022年第二季度相比,2023年第二季度的研發支出增長了13%,這主要是由於員工激勵成本增加,包括基於股份的薪酬以及與收購業務相關的支出增加。2023年第二季度和2022年第二季度,研發支出均佔淨銷售額的8.9%。
其他費用 | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
其他費用 | $ | 66 | | | $ | 85 | |
與2022年第二季度相比,2023年第二季度的其他費用減少了1900萬美元。這一變化主要是由以下因素推動的:
•2023年第二季度的無形資產攤銷費用為4300萬美元,而2022年第二季度的無形資產攤銷費用為6500萬美元;
•2023年第二季度固定資產減值為100萬美元,而2022年第二季度的固定資產減值為800萬美元;
•2022年第二季度400萬美元的收購相關交易費用在2023年第二季度沒有出現;以及
•2023年第二季度運營租賃資產減值為100萬美元,而2022年第二季度的運營租賃資產減值為300萬美元;部分被抵消
•2023年第二季度1500萬美元的環境儲備支出在2022年第二季度沒有發生。
營業收益 | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
產品和系統集成的營業收益 | $ | 212 | | | $ | 118 | |
軟件和服務的營業收益 | 306 | | | 240 | |
營業收益 | $ | 518 | | | $ | 358 | |
與2022年第二季度相比,2023年第二季度的營業收益增長了1.6億美元,增長了45%。營業收益的增長是由於:
•產品和系統集成板塊增長了9400萬美元,這主要是由於銷售額的增加,包括更高的定價、更低的直接材料成本和更高的運營槓桿率,但部分被包括基於股份的薪酬在內的員工激勵成本的增加所抵消;以及
•軟件和服務板塊增長了6,600萬美元,這主要是由銷售額增加、運營槓桿率提高和無形攤銷費用的減少所推動的,但與收購業務相關的支出增加部分抵消了這一點。
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
利息支出,淨額 | $ | (57) | | | $ | (56) | |
與2022年第二季度相比,2023年第二季度利息支出淨增加100萬美元,這主要是由於未償債務的利息增加所致,部分被現金賺取的利息收入增加所抵消。
其他,淨額 | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
其他,淨額 | $ | 26 | | | $ | (2) | |
與2022年第二季度相比,2023年第二季度的 “其他” 淨增長了2,800萬美元,這主要是由於:
•2023年第二季度衍生品的收益為900萬美元,而2022年第二季度的衍生品虧損為3,400萬美元;
•2023年第二季度股票投資公允價值調整的收益為1,600萬美元,而2022年第二季度股票投資公允價值調整的虧損為1200萬美元;
•2022年第二季度長期債務清償造成的600萬美元虧損在2023年第二季度沒有再次發生;以及
•2023年第二季度權益法投資的收益為100萬美元,而2022年第二季度權益法投資的虧損為200萬美元;部分被抵消
•2023年第二季度外幣虧損2100萬美元,而2022年第二季度的外匯損失為2700萬美元;
•2023年第二季度淨定期養老金和退休後福利為2400萬美元,而2022年第二季度的定期養老金和退休後福利淨額為3000萬美元;以及
•2023年第二季度出現300萬美元的投資減值,而在2022年第二季度沒有發生。
有效税率 | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
所得税支出 | $ | 114 | | | $ | 71 | |
與2022年第二季度相比,2023年第二季度的所得税支出增加了4300萬美元,有效税率為23%。在截至2023年7月1日的三個月中,我們的有效税率為23%,低於截至2022年7月2日的三個月的24%的有效税率,這主要是由於2023年基於股份的薪酬的超額税收優惠增加。
經營業績——截至2023年7月1日的六個月與截至2022年7月2日的六個月相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
(以百萬計) | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 | | 產品和系統集成 | | 軟件和服務 | | 總計 |
按地區劃分的淨銷售額 | | | | | | | | | | | |
北美 | $ | 1,975 | | | $ | 1,158 | | | $ | 3,133 | | | $ | 1,794 | | | $ | 994 | | | $ | 2,788 | |
國際 | 765 | | | 676 | | | 1,441 | | | 594 | | | 650 | | | 1,244 | |
| $ | 2,740 | | | $ | 1,834 | | | $ | 4,574 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,644 | | | $ | 4,032 | |
按主要產品和服務劃分的淨銷售額 | | | | | | | | | | | |
LMR 通訊 | $ | 2,230 | | | $ | 1,203 | | | $ | 3,433 | | | $ | 1,947 | | | $ | 1,116 | | | $ | 3,063 | |
視頻 | 510 | | | 282 | | | 792 | | | 441 | | | 236 | | | 677 | |
指揮中心 | — | | | 349 | | | 349 | | | — | | | 292 | | | 292 | |
總計 | $ | 2,740 | | | $ | 1,834 | | | $ | 4,574 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,644 | | | $ | 4,032 | |
| | | | | | | | | | | |
營業收益 | 388 | | | 529 | | | 917 | | | 157 | | | 440 | | | 597 | |
營業利潤率 | 14.2 | % | | 28.8 | % | | 20.0 | % | | 6.6 | % | | 26.8 | % | | 14.8 | % |
淨銷售額
產品和系統集成板塊的淨銷售額佔我們2023年上半年淨銷售額的60%,在2022年上半年佔59%。軟件和服務板塊的淨銷售額佔我們2023年上半年淨銷售額的40%,在2022年上半年佔41%。
與2022年上半年相比,2023年上半年的淨銷售額增長了5.42億美元,增長了13%。產品和系統集成領域的淨銷售額增長了3.52億美元,增長了15%,這得益於北美地區增長了10%,國際地區增長了29%。軟件和服務領域的淨銷售額增長了1.9億美元,增長了12%,這得益於北美地區增長了16%,國際地區增長了4%。淨銷售額包括:
•在LMR和視頻增長的推動下,產品和系統集成板塊的增長,包括1400萬美元的收購收入;以及
•在LMR、Command Center和Video增長的推動下,軟件和服務的增長,包括4,800萬美元的收購收入;
•其中包括來自不利匯率的6,700萬美元.
區域結果包括:
•在LMR、視頻和指揮中心增加的推動下,北美地區增長了12%,其中包括收購收入;以及
•在LMR和視頻增長的推動下,國際地區增長了16%,其中包括收購收入。
產品和系統集成
產品和系統集成板塊增長15%是由以下因素推動的:
•在國際和北美地區的推動下,LMR增長了2.83億美元,增長了15%,其中包括收購收入;以及
•在北美和國際地區的推動下,視頻收入為6900萬美元,增長16%,包括收購收入;
•其中包括來自不利匯率的2 800萬美元.
軟件和服務
軟件和服務板塊增長12%是由以下因素推動的:
•在北美和國際地區的推動下,LMR增長了8700萬美元,包括收購收入;
•在北美地區的推動下,指揮中心收入為5700萬美元,增長20%,包括收購收入;
•視頻收入為4600萬美元,增長19%,包括收購收入,由北美地區推動,部分由國際地區抵消;
•其中包括來自不利匯率的3 900萬美元.
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 變化 |
毛利率 | $ | 2,235 | | | $ | 1,846 | | | 21 | % |
2023年上半年的毛利率為淨銷售額的48.9%,而2022年上半年的毛利率為45.8%。毛利率佔淨銷售額百分比增長的主要驅動因素是:
•毛利率佔產品和系統集成領域淨銷售額的百分比增加,包括收購,這主要是由銷售額增加推動的,包括更高的定價和更低的直接材料成本;以及
•持續的毛利率佔軟件和服務領域淨銷售額的百分比,包括收購,這主要是由銷售額的增加所推動的,但被組合所抵消。
銷售、一般和管理費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 變化 |
銷售、一般和管理費用 | $ | 757 | | | $ | 692 | | | 9 | % |
與2022年上半年相比,2023年上半年的銷售和收購支出增長了9%。銷售和收購支出的增加主要是由於員工激勵成本的增加,包括基於股份的薪酬以及與收購業務相關的支出增加。2023年上半年,銷售和收購支出佔淨銷售額的16.6%,而2022年上半年佔淨銷售額的17.2%。
研究和開發支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | % 變化 |
研究和開發支出 | $ | 426 | | | $ | 380 | | | 12 | % |
與2022年上半年相比,2023年上半年的研發支出增長了12%,這主要是由於員工激勵成本增加,包括基於股份的薪酬以及與收購業務相關的支出增加。2023年上半年,研發支出佔淨銷售額的9.3%降至淨銷售額的9.3%,而2022年上半年為淨銷售額的9.4%。
其他費用 | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
其他費用 | $ | 135 | | | $ | 177 | |
與2022年上半年相比,2023年上半年的其他費用減少了4200萬美元。這一變化主要是由以下因素推動的:
•2023年上半年的無形資產攤銷費用為9,800萬美元,而2022年上半年的無形資產攤銷費用為1.31億美元;
•2023年上半年收購相關交易費用為200萬美元,而2022年上半年的收購相關交易費用為1400萬美元;
•2022年上半年因法律和解而造成的1100萬美元損失在2023年上半年沒有再次發生;
•2023年上半年的固定資產減值為300萬美元,而2022年上半年的固定資產減值為1100萬美元;以及
•2023年上半年的經營租賃資產減值為400萬美元,而2022年上半年的運營租賃資產減值為1200萬美元;部分被抵消
•2023年上半年1500萬美元的環境儲備支出在2022年上半年沒有發生;以及
•2022年上半年從海能達破產程序下的法律和解中追回的1300萬美元收益(更多詳情見本10-Q表格第一部分第1項中我們的簡明合併財務報表附註12 “承諾和意外開支” 中的 “海能達破產程序”),這些收益在2023年上半年沒有再次出現。
營業收益 | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
產品和系統集成的營業收益 | $ | 388 | | | $ | 157 | |
軟件和服務的營業收益 | 529 | | | 440 | |
營業收益 | $ | 917 | | | $ | 597 | |
與2022年上半年相比,2023年上半年的營業收益增長了3.2億美元,增長了54%。營業收益的增長是由於:
•產品和系統集成板塊增長了2.31億美元,這主要是由於銷售額增加、定價行為和供應鏈成本降低,但部分被包括基於股份的薪酬在內的員工激勵成本的增加所抵消;以及
•軟件和服務板塊增長了8900萬美元,這主要是由於銷售額的增加和無形攤銷支出的減少,但與收購業務相關的支出增加部分抵消了這一點。
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
利息支出,淨額 | $ | (111) | | | $ | (112) | |
與2022年上半年相比,2023年上半年的淨利息支出減少了100萬美元,這主要是由於現金賺取的利息收入增加,部分被未償債務增加的利息所抵消。
其他,淨額 | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
其他,淨額 | $ | 39 | | | $ | 33 | |
與 2022 年上半年相比,2023 年上半年的 “其他” 淨增長了 600 萬美元,主要是由於:
•2023年上半年衍生工具的收益為1700萬美元,而2022年上半年衍生工具的虧損為5700萬美元;
•2023年上半年股權投資的公允價值調整收益為1,900萬美元,而2022年上半年股票投資公允價值調整的虧損為3000萬美元;以及
•2022年上半年清償長期債務造成的600萬美元虧損在2023年上半年沒有再次發生;部分被抵消
•2023年上半年的外匯損失為4000萬美元,而2022年上半年的外幣收益為5000萬美元;
•2023年上半年權益法投資的收益為100萬美元,而2022年上半年權益法投資的收益為1,900萬美元;
•2023年上半年淨定期養老金和退休後補助金為4,900萬美元,而這一數字為6300萬美元
2022年上半年定期養老金和退休後福利淨額;以及
•2023年上半年的投資減值為900萬美元,而2022年上半年的投資減值為100萬美元。
有效税率 | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
(以百萬計) | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
所得税支出 | $ | 194 | | | $ | 23 | |
與2022年上半年相比,2023年上半年的所得税支出增加了1.71億美元,有效税率為23%。在截至2023年7月1日的六個月中,我們的有效税率為23%,高於截至2022年7月2日的六個月的4%的有效税率,這主要是由於某些知識產權的集團內部轉讓、基於股份的薪酬的超額税收優惠增加,以及2022年國外衍生的無形收入扣除額提高所得税淨額。
業務重組
在2023年第二季度,我們記錄的業務費用淨重組為300萬美元,其中包括其他費用中記錄的500萬美元費用和簡明合併運營報表中銷售成本中記錄的200萬美元逆轉。300萬美元中包括與員工離職費用相關的900萬美元費用,其中一部分被不再需要的離職費用應計額的500萬美元沖銷和不再需要的100萬美元員工離職應計費用沖銷所抵消。
2023年上半年,我們記錄的業務費用淨重組為1,600萬美元,其中包括其他費用中記錄的1200萬美元費用和簡明合併運營報表中記錄的400萬美元銷售成本費用。1,600萬美元中包括與員工離職費用相關的2400萬美元費用,其中一部分被不再需要的離職費用應計額的500萬美元沖銷和不再需要的員工離職應計額的300萬美元沖銷所抵消。
2022年第二季度,我們在簡明合併運營報表中記錄的業務費用淨重組為700萬美元,其中包括500萬美元的其他費用和200萬美元的銷售成本費用。700萬美元中包括與員工離職費用相關的1100萬美元費用,其中一部分被不再需要的應計費用沖銷的400萬美元所抵消。
2022年上半年,我們記錄的業務費用淨重組為1700萬美元,其中包括其他費用中記錄的1200萬美元費用和簡明合併運營報表中記錄的500萬美元銷售成本費用。1700萬美元中包括與員工離職費用相關的2400萬美元費用,其中一部分被不再需要的應計費用沖銷的700萬美元所抵消。
下表顯示了各分部產生的淨費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
產品和系統集成 | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | 17 | | | $ | 14 | |
軟件和服務 | (3) | | | 1 | | | (1) | | | 3 | |
| $ | 3 | | | $ | 7 | | | $ | 16 | | | $ | 17 | |
2023年上半年,與業務計劃重組相關的員工遣散費現金為1900萬美元,2022年上半年為2000萬美元。截至2023年7月1日,業務應計重組為2,800萬美元,與預計將在一年內支付的員工離職費用有關。
截至2023年1月1日,我們的退出費用應計為1000萬美元,這與我們在2022年退出與內政部的ESN合同有關。在截至2023年7月1日的三個月中,公司記錄了不再需要的應計額的500萬美元逆轉。截至2023年7月1日,500萬美元的退出成本記錄在我們的簡明合併資產負債表中的應計負債中,預計將在一年內支付。
流動性和資本資源 | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
提供的現金流(用於): | | | |
經營活動 | $ | 85 | | | $ | 162 | |
投資活動 | (111) | | | (673) | |
籌資活動 | (629) | | | (564) | |
匯率對現金和現金等價物的影響 | 40 | | | (82) | |
現金和現金等價物的增加(減少) | $ | (615) | | | $ | (1,157) | |
現金和現金等價物
2023年7月1日,7.1億美元的現金及現金等價物餘額中有3.56億美元存放在美國,3.54億美元存放在其他國家,其中6800萬美元存放在英國。
經營活動
從2022年上半年到2023年上半年,經營活動提供的現金流減少主要是由於與2022年完成的知識產權重組相關的7000萬美元現金税繳納以及營運資金的增加;部分被扣除非現金費用的收益增加所抵消。
投資活動
與2022年上半年相比,2023年上半年用於投資活動的現金流減少的主要原因是用於收購和投資的現金減少了5.61億美元。
融資活動
與2022年上半年相比,2023年上半年用於融資活動的現金流增加主要是由於(另見本10-Q表格第一部分第2項 “債務”、“股票回購計劃” 和 “股息” 部分的進一步討論):
•2022年上半年發行債務所得淨收益為5.95億美元,而該債務在2023年上半年未復發;
•與2022年上半年相比,2023年上半年的股息支付增加了3000萬美元;
•與2022年上半年相比,2023年上半年與我們的員工股票期權和員工股票購買計劃相關的普通股發行淨收益減少了1500萬美元;部分被抵消
•與2022年上半年相比,2023年上半年的股票回購減少了2.91億美元;以及
•與2022年上半年相比,2023年上半年的債務償還額減少了2.82億美元。
應收賬款的銷售
下表彙總了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月應收賬款和長期客户融資應收賬款的銷售所得收益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
合同專用折扣設施 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49 | |
應收賬款銷售收益 | — | | | 40 | | | $ | — | | | $ | 62 | |
長期應收賬款銷售收益 | 26 | | | 5 | | | 58 | | | 22 | |
應收賬款銷售收入總額 | $ | 26 | | | $ | 45 | | | $ | 58 | | | $ | 133 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務
截至2023年7月1日,我們有60億美元的未償債務,其中沒有一個是當期債務。截至2022年12月31日,我們的未償債務為60億美元,其中100萬美元為流動債務。
我們有22.5億美元的銀團無抵押循環信貸額度計劃於2026年3月到期(“2021年摩托羅拉解決方案信貸協議”)。2021 年摩托羅拉解決方案信用協議包括信用證次級限額和預付承諾 4.5 億美元。根據我們的選擇,該機制下的借款按最優惠利率加上適用的保證金,或者按高於擔保隔夜融資利率(“SOFR”)的利差進行利息。按信貸額度的未提取金額支付年度貸款費。如果我們的信用評級發生變化,利率和貸款費可能會有所調整。我們
必須遵守某些慣例契約,包括2021年摩托羅拉解決方案信用協議中定義的最大槓桿比率。截至 2023 年 7 月 1 日,我們遵守了我們的財務契約。2023年2月8日,我們對2021年摩托羅拉解決方案信貸協議進行了修訂,將基準利率從倫敦銀行同業拆借利率 (LIBOR) 改為SOFR。
2019年9月5日,我們與Silver Lake Partners達成協議,發行10億美元的1.75%優先可轉換票據,這些票據將於2024年9月到期(“優先可轉換票據”)。這些票據的利息每半年支付一次。優先可轉換票據於2021年9月5日完全可兑換。這些票據可按每1,000美元本金4.9670美元(等於每股201.33美元的轉換價格)進行兑換,該轉換率根據結算日之前申報的股息進行了調整。2021年11月,公司董事會批准了一項不可撤銷的決定,要求未來優先可轉換票據本金的結算以現金結算。
我們有一項無抵押商業票據計劃,由2021年摩托羅拉解決方案信用協議支持,根據該協議,我們可以發行無抵押商業票據票據,任何時候未償還的本金總額最高為22億美元。發行票據的收益預計將用於一般公司用途。截至2023年7月1日,我們在商業票據計劃下沒有未償債務。
我們對優先無抵押長期債務進行了投資級評級。繼本季度之後,穆迪投資者服務公司於2023年7月31日將我們的信用評級從Baa3上調至Baa2。我們仍然相信,我們將能夠保持足夠的資本市場準入。
股票回購計劃
在截至2023年7月1日的三個月和六個月中,我們分別支付了2.24億美元和3.64億美元,包括交易成本,以每股283.39美元和274.66美元的平均價格回購了約80萬股和130萬股股票。截至2023年7月1日,我們已使用約151億美元的股票回購權限來回購股票,剩下9.21億美元的授權可供未來的回購。
分紅
在2023年第二季度,我們向普通股持有人支付了1.48億美元的現金分紅。2023年上半年,我們向普通股持有人支付了2.96億美元的現金分紅。本季度之後,我們又向普通股持有人支付了1.47億美元的現金分紅。
充足的內部資金資源
我們相信,我們有足夠的內部資源來產生足夠的現金,以滿足我們在未來十二個月和可預見的將來的預期營運資金、資本支出和現金需求,這得益於美國的現金和現金等價物水平、從外國司法管轄區匯回資金的能力、運營提供的現金以及2021年摩托羅拉解決方案信貸協議支持的商業票據計劃提供的流動性。
我們預計未來運營產生的淨現金流不會大幅減少。我們預計將使用可用的現金、投資和債務融資來支持和投資我們的業務。這包括投資我們的現有產品和技術,尋找與我們的戰略增長計劃相關的新收購機會,以及通過普通股現金股息支付(由董事會自行決定)和股票回購向股東返還現金。有關宏觀經濟事件對我們流動性的影響的討論,另請參閲本表格10-Q第一部分第2項中的 “宏觀經濟事件” 部分。
長期客户融資承諾
截至2023年7月1日,我們有未兑現的向第三方提供長期融資的承諾總額為2.07億美元,而截至2022年12月31日為6500萬美元。
最近的會計公告
參見本表格10-Q第一部分第1項中我們的簡明合併財務報表附註1 “列報基礎” 中的 “最新會計公告” 和 “最近通過的會計公告”。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
在截至2023年7月1日的六個月中,我們的利率風險或外幣風險沒有發生重大變化。有關我們的利率風險和外幣風險敞口的討論,請參閲10-K表第二部分第7A項 “市場風險的定量和定性披露” 中規定的披露。
第 4 項。控制和程序
(a) 評估披露控制和程序。在包括首席執行官兼首席財務官在內的高級管理層的監督和參與下,我們對經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)下經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條的定義的披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估(
“評估日期”)。根據這項評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至評估之日,我們的披露控制和程序是有效的,因此在美國證券交易委員會(“SEC”)報告中要求披露的與摩托羅拉解決方案(包括我們的合併子公司)有關的信息是在美國證券交易委員會(“SEC”)規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告的;(ii)累積並傳達給摩托羅拉解決方案的管理層,包括我們的首席執行官酌情安排執行官和首席財務官,以便及時就要求的披露作出決定。
(b) 財務報告內部控制的變化。在截至2023年7月1日的季度中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟
除下文提及的事項外,公司還面臨法律訴訟和索賠,這些訴訟和索賠尚未得到完全解決,是在正常業務過程中產生的。管理層認為,這些事項的最終處置不會對公司簡明的合併財務狀況、流動性或經營業績產生重大不利影響。但是,在問題最終得到解決的時期,或者在獲得更多信息以改變管理層對最終處置的看法的時期,不利的決議可能會對公司簡明的合併財務狀況、流動性或經營業績產生重大不利影響。
有關我們的法律訴訟的信息,請參閲本表格10-Q第一部分第1項中附註12 “承諾和意外開支” 中對 “海能達訴訟” 的描述。
第 1A 項。風險因素
除了以下更新外,之前在10-K表格中披露的風險因素沒有發生任何重大變化。
根據大型的多年系統和服務合同,我們面臨風險,這些風險可能會對我們的業務產生負面影響。
我們與市級、州和全國性的政府和商業客户簽訂了為期多年的大型系統和服務合同。在某些情況下,我們可能不是主承包商,可能依賴其他第三方,例如商業運營商或系統集成商。我們簽訂這些合同會使我們面臨風險,其中包括:(i)技術風險,(ii)我們作為產品或服務的一部分所依賴的第三方或作為主要承包商的第三方違約風險,(iii)財務風險,包括如果託管服務合同中的履約承諾得不到兑現,預計與此類合同相關的成本所固有的估計,此類合同通常只能獲得部分收取的事實最初注資,空頭時可以取消處罰有限,我們無法收回長期託管服務合同中的前期資本支出,終止政府計劃資金或商業客户破產的影響,以及貨幣波動和通貨膨脹的影響,(iv)網絡安全風險,尤其是與處理數據的公共安全和商業客户的託管服務合同中的網絡安全風險,以及(v)政治或監管風險,尤其是與政府客户(包括我們的Airwave和緊急服務)簽訂的合同相關的政治或監管風險英國的網絡(“ESN”)政府合同。
例如,關於此類合同的財務風險,在2022年第三季度,我們實現了與英國內政部簽訂的ESN服務合同相關的1.47億美元固定資產減值損失。此外,關於此類合同的政治或監管風險,2021年10月,英國競爭與市場管理局(“CMA”)宣佈已對移動無線電網絡服務市場展開市場調查。這項調查包括我們在2016年收購的私人移動無線電通信網絡Airwave。Airwave 為英國的緊急服務和其他機構提供關鍵任務語音和數據通信。2023年4月,CMA發佈了一項最終決定,規定CMA將對Airwave合約實施潛在的價格管制。我們不同意CMA的決定,並於2023年6月向競爭上訴法庭(“CAT”)提起上訴。此外,2023年7月31日,CMA通過了一項補救令,以實施其最終決定中規定的價格控制。在禁止酷刑委員會對我們的上訴作出裁決之前,補救令已被暫停,但是,如果上訴不成功,補救令將生效。
我們的員工、客户、供應商和外包合作伙伴遍佈世界各地,因此,我們面臨着其他非全球性公司可能不會面臨的風險。
我們的客户和供應商遍佈世界各地。2022 年,我們 30% 的收入來自北美以外。此外,2022年,我們 47% 的員工在北美以外地區就業。我們的大多數供應商的業務都在美國境外。
我們的產品以及管理和銷售設施的大量製造和研發工作都是在美國境外進行的。如果這些設施的運營中斷,我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流可能會受到負面影響。
由於在美國以外的大量銷售和運營,我們的運營更加複雜,面臨一系列獨特的全球風險,這些風險可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生負面影響,包括但不限於:(i) 貨幣波動,包括但不限於外幣波動導致同意既定貨幣兑換率和生活成本調整的壓力增加,(ii) 進出口法規, 關税, 貿易壁壘和貿易爭端,海關分類和認證,包括但不限於分類的變化或與此類分類和認證相關的錯誤或遺漏,(iii) 與反壟斷和競爭有關的美國和非美國法律或法規的遵守和變化(例如CMA在移動無線電網絡服務市場市場調查中的調查結果和補救令)、反腐敗(例如《反海外腐敗法》和《英國反賄賂法》)、貿易、勞動和就業、環境、健康和安全、技術標準、消費者保護、知識產權和數據隱私;(iv)税收問題,例如税法變更、各國税法與美國相比的差異、税收優惠協議下的義務,以及
很難獲得當地國家的現金匯回批准;(v)鑑於我們的現金和現金等價物目前有很大一部分存放在美國境外,財務靈活性降低;(六)收取應收賬款方面的挑戰;(七)文化和語言差異;(八)經濟或政治狀況不穩定,包括通貨膨脹、衰退以及實際或預期的軍事或政治衝突(例如俄羅斯-烏克蘭衝突)和恐怖主義,(九)自然災害, (x) 公共衞生問題或疫情,或流行病,例如持續的 COVID-19 疫情,以及(xi)外國法院系統中的訴訟以及外國執法或行政訴訟。
此外,根據我們與非美國政府和機構簽訂的各種協議,我們獲得的好處與我們在這些外國司法管轄區的運營和/或銷售有關。如果我們的運營或銷售未達到最初預期的水平,我們可能面臨不得不償還已經發放的福利的風險,這可能會增加我們在這些外國司法管轄區開展業務的成本。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
下表提供了截至2023年7月1日的季度中公司收購其普通股的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | (a) 總人數 的股份 已購買 | | (b) 平均價格 按每人支付 分享 (1) | | (c) 總人數 購買的股票百分比 作為公開的一部分 已宣佈的計劃 或者程序 (2) | | (d) 大約美元 該股票的價值 可能還會被購買 根據計劃或 程式(2) |
2023 年 3 月 30 日至 2023 年 4 月 26 日 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,144,967,204 | |
2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 24 日 | 259,123 | | | $ | 288.39 | | | 259,123 | | | $ | 1,070,239,264 | |
2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 28 日 | 532,341 | | | $ | 280.96 | | | 532,341 | | | $ | 920,671,906 | |
總計 | 791,464 | | | $ | 283.39 | | | 791,464 | | | |
(1)每回購的普通股支付的平均價格是執行價格,包括支付給經紀人的佣金。
(2)正如最初於2011年7月28日宣佈並隨後修訂的那樣,董事會已授權公司回購總額不超過160億美元的已發行普通股(“股票回購計劃”)。股票回購計劃沒有到期日。截至2023年7月1日,該公司已使用約151億美元(包括交易成本)回購股票,剩餘9.21億美元的授權可供未來回購。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
沒有。
第 5 項。其他信息。
在截至2023年7月1日的三個月中,公司沒有董事或高管 採用要麼 終止a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”,每個術語的定義見第 S-K 法規第 408 (a) 項。
第 6 項。展品 | | | | | | | | |
展品編號 | | 展覽 |
*31.1 | | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條對 Gregory Q. Brown 的認證。 |
*31.2 | | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條對 Jason J. Winkler 進行認證。 |
**32.1 | | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條對 Gregory Q. Brown 的認證。 |
**32.2 | | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條對 Jason J. Winkler 的認證。 |
101.INS | | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展計劃文檔 |
101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
104 | | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。 | | | | | | | | | | | |
| 摩托羅拉解決方案公司 |
| | |
| 來自: | | /S/凱瑟琳·馬赫 |
| | | 凱瑟琳·馬赫 公司副總裁和 首席會計官 (首席會計官兼正式授權人員) |
2023年8月3日