美國 個州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 7 月 31 日(2023 年 7 月 31 日)
紐考特收購公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
開曼羣島 | 001-40929 | 不適用 | ||
( 成立的州或其他司法管轄區) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
百老匯 2201 號,705 套房 加利福尼亞州奧克蘭 |
94612 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括 區號 (510) 214-3750
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
x | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)下的 第 425 條進行書面通信 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)下的 規則 14a-12 徵集材料 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 規則 14d-2 (b) 進行的啟動前通信 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))下的 規則 13e-4 (c) 進行啟動前通信 |
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 每個交易所的名稱
哪個註冊了 | ||
單位,每個單位由一股A類普通股、每股面值0.0001美元和一股可贖回認股權證的二分之一組成 | NCACU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股,面值每股0.0001美元,作為單位的一部分包括在內 | NCAC | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股,每股11.50美元,作為單位的一部分 | NCACW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 x
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
經修訂和重述的業務合併 協議
2023年7月31日,Newcourt 收購公司(“NCAC” 或 “Newcourt”)與特拉華州有限責任公司(“贊助商”)Newcourt SPAC Sponsor LLC、根據加拿大安大略省法律組建的公司(“母公司”)、Psyence Biomedical Ltd. 簽訂了經修訂和重述的業務合併協議( “業務合併協議”)。,一家根據加拿大安大略省法律組建的公司 (“Pubco”,收盤後為 “合併後的公司”)、Psyence (開曼)Merger Sub,一家開曼羣島豁免公司Pubco(“Merger Sub”)、根據加拿大不列顛哥倫比亞省法律組建的公司 Psyence Biomed Corp. 和根據加拿大安大略省法律組建的公司 Psyence Biomed II Corp.(“Psyence”)的直接全資子公司,與 雙方之間先前於2023年1月13日宣佈的擬議業務合併有關。業務合併協議取代了NCAC、發起人、母公司和Psyence Biomed Corp. 於2023年1月9日簽訂的業務合併協議(“原始協議”)。 除非此處另有定義,否則以下使用的大寫術語的含義與《業務合併協議》中賦予的含義相同。
業務合併 協議規定了修改後的交易結構,如下所示:(i)母公司將以股份換股 交易所(“公司交易所”)向Pubco出資Psyence;(ii)公司交易所結束後,Merger Sub 將與 NCAC 合併,NCAC是合併(“合併”)中的倖存公司,NCAC的每股已發行普通股將 轉換為獲得一股 Pubco 普通股(“Pubco Common Share”)的權利。
上述摘要 描述了對原始協議所做的更重要的修訂,並不旨在描述業務 合併協議的所有條款。原始協議的其他重要條款在NCAC於2021年1月13日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表最新報告中進行了描述,幷包含在作為附錄2.1提交的原始 協議中,基本保持不變。
上述 對業務合併協議的描述並不完整,參照業務合併協議的條款 和條件進行了全面限定,該協議作為本報告的附錄2.1提交,並以引用 納入此處。
其他信息以及在哪裏可以找到
就擬議的業務合併而言,Pubco將向美國證券交易委員會提交F-4表格(“註冊聲明”) 上的註冊聲明,並將包括有關擬議業務 合併的初步委託書/招股説明書。最終委託書/招股説明書和其他相關文件將自 起郵寄給Newcourt的股東,這是對擬議的業務合併進行表決的創紀錄日期。建議Newcourt的股東和其他利益相關人士 閲讀初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書及其修正案 ,因為這些文件將包含有關Newcourt、Psyence和擬議的業務合併以及 其他各方的重要信息。股東還可以通過書面請求免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本 :Newcourt Accucision Corp,百老匯2201,705套房,加利福尼亞州奧克蘭94612。這些文件 一經發布,以及紐考特向美國證券交易委員會提交的年度報告和其他報告,也可以在美國證券交易委員會的 互聯網站點 (http://www.sec.gov) 上免費獲得。
不接受報價或招標
本通信僅供參考 ,不打算也不構成或構成要約、邀請或邀請 購買、以其他方式收購、認購、出售或以其他方式處置任何證券,或根據擬議的業務合併或其他方式,在任何司法管轄區徵求 任何投票或批准,也不得進行任何出售、 發行或轉讓違反適用法律在任何司法管轄區的證券。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定,Newcourt、Psyence、業務合併協議的其他 當事方及其各自的董事和執行官、其他管理層成員和 員工可能被視為參與就本來文 中描述的潛在交易徵求代理人。有關紐考特董事和執行官的信息載於紐考特向美國證券交易委員會提交的文件 。根據美國證券交易委員會的規定,有關可能被視為參與就潛在交易向股東招標 的其他人的信息以及對他們的利益的描述,將在向美國證券交易委員會提交的註冊 聲明中列出。這些文件可以從上述來源免費獲得。
前瞻性陳述
本來文包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類陳述 包括但不限於關於未來財務和經營業績、我們對未來運營、產品和服務的計劃、目標、預期和意圖的陳述 ;以及其他用諸如 “可能會產生”、 “有望繼續”、“預期”、“估計”、“相信”、 “打算”、“計劃” 等詞語標識的陳述投影”、“展望” 或具有類似含義的詞語。
本通訊中的前瞻性 陳述包括關於Newcourt和Psyence之間合作伙伴關係未來取得成功的陳述,以及 合併後的公司向患者提供預期候選產品的能力。這些前瞻性陳述 基於許多假設,包括假設合併後的公司將獲得所有監管和其他批准,因為 可能需要對其候選產品進行臨牀試驗,此類臨牀試驗的結果將是積極的, 合併後的公司將能夠將Filament Health Corp的天然psilocybin候選藥物 PEX010(25 mg)商業化。 存在許多風險和不確定性,可能導致實際業績或表現與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或表現存在重大差異。這些風險和不確定性包括:無法完成擬議的 業務合併;無法確認擬議業務合併的預期收益;對合並後的公司 證券的需求低於預期;Newcourt普通股價格的波動,由於業務合併協議的額外修訂,擬議業務合併的任何進一步延遲 ;以及Newcourt沒有提高預期的 投資金額,或任何資金。實際結果和未來事件可能與這些 信息中的預期結果和未來事件存在重大差異。本來文中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述的前瞻性陳述將實現 的陳述,或者此類前瞻性陳述的任何預期結果都將實現。你不應過分依賴前瞻性陳述,前瞻性陳述僅代表發表之日。除非法律要求,否則Newcourt 和Psyence不打算更新這些前瞻性陳述。
Newcourt 和Psyence沒有就合併後的公司擬議的產品提出任何醫療、治療或健康福利索賠。 psilocybin、psilocybin 類似物或其他迷幻化合物或營養保健品的功效仍然是正在進行的研究的主題。 無法保證使用psilocybin、psilocybin類似物或其他迷幻化合物或營養品可以診斷、治療、 治癒或預防任何疾病或病症。需要大力開展科學研究和臨牀試驗。Psyence Biomed 尚未完成 使用其擬議產品的臨牀試驗。任何提及潛在產品的質量、一致性、功效和安全性的提法 並不意味着Psyence或合併後的公司在臨牀試驗中對此進行了驗證,也不意味着合併後的公司將完成此類試驗。 如果合併後的公司無法獲得業務商業化所必需的批准或研究,則可能會對合並後的公司的業績和運營產生重大不利影響 。
上述 的因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及上述註冊聲明的 “風險因素” 部分以及Newcourt 不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性 。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件 和結果與前瞻性陳述中包含的發生重大差異。無法保證此處包含的 數據在任何程度上反映了未來的表現。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述 作為未來表現的預測指標,因為預計的財務信息和其他信息基於估計和假設 ,這些估計和假設本質上會受到各種重大風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多是我們無法控制的。前瞻性 陳述僅代表其發表之日,Newcourt和Psyence不打算或有義務更新或修改 任何前瞻性陳述,無論是由於本來文發佈之日之後發生的事態發展還是其他情況。 有關Psyence行業和終端市場的預測和估計基於我們認為可靠的來源,但是 無法保證這些預測和估計會全部或部分準確。年化、預期、預測和估計的 數字僅用於説明目的,不是預測,可能無法反映實際結果。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號 | 描述 | ||
2.1 | Newcourt 收購公司、Newcourt SPAC 贊助商有限責任公司、Psyence Group Inc.、Psyence 生物醫學有限公司、Psyence(開曼)合併子公司、Psyence Biomed Corp. 和 Psyence Biomed II Corp. 於 2023 年 7 月 31 日簽訂的經修訂和重述的業務合併 協議 | ||
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023 年 7 月 31 日
NEWCOURT 收購 CORP | |||
來自: | /s/ Marc Balkin | ||
姓名: | 馬克·巴爾金 | ||
標題: | 首席執行官 |