美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
佣金文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要執行辦公室地址)
(郵政編碼)
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
|
交易 符號 |
|
註冊的每個交易所的名稱 |
|
|
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
|
☒ |
|
加速文件管理器 |
|
☐ |
|
|
|
|
|
|||
非加速文件服務器 |
|
☐ |
|
規模較小的報告公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新興成長型公司 |
|
|
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
截至7月 2023年，有21個
CommScope控股公司
表格10-Q
2023年6月30日
目錄表
第一部分-財務信息(未經審計)： |
|
|
|
|
|
項目1.簡明合併財務報表： |
|
|
|
|
|
簡明綜合業務報表 |
|
2 |
|
|
|
簡明綜合全面損失表 |
|
3 |
|
|
|
簡明綜合資產負債表 |
|
4 |
|
|
|
現金流量表簡明合併報表 |
|
5 |
|
|
|
股東虧損簡明合併報表 |
|
6 |
|
|
|
未經審計的簡明合併財務報表附註 |
|
7 |
|
|
|
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
|
23 |
|
|
|
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
|
39 |
|
|
|
項目4.控制和程序 |
|
40 |
|
|
|
第二部分--其他信息： |
|
|
|
|
|
項目1.法律訴訟 |
|
41 |
|
|
|
第1A項。風險因素 |
|
41 |
|
|
|
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
|
41 |
|
|
|
項目3.高級證券違約 |
|
41 |
|
|
|
項目4.礦山安全信息披露 |
|
41 |
|
|
|
項目5.其他信息 |
|
42 |
|
|
|
項目6.展品 |
|
43 |
|
|
|
簽名 |
|
44 |
1
第1部分-金融IN組建(未經審計)
項目1.簡明合併財務報表
CommScope控股公司
簡明綜合業務報表
(未經審計-以百萬計，每股金額除外)
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨銷售額 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
銷售成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研發 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
重組成本，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他收入，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前虧損 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税(費用)福利 |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
淨虧損 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
首輪可轉換優先股股息 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
普通股股東應佔淨虧損 |
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
稀釋 |
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀釋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
見未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
|
||||||||||||||
2
CommScope控股公司
簡明綜合全面損失表
(未經審計-以百萬計)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
綜合損失： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
其他綜合收益(虧損)，税後淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外幣折算收益(虧損) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
養卹金和其他退休後福利活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
||
套期保值工具的收益(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
全面損失總額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
見未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
|
|||||||||||||||
3
CommScope控股公司
簡明綜合資產負債表
(單位：百萬，不包括股份)
|
|
未經審計 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
應收賬款，扣除壞賬準備後的淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
庫存，淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
預付費用和其他流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產總額 |
|
|
|
|
|
|
||
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
商譽 |
|
|
|
|
|
|
||
其他無形資產，淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
其他非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
總資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
應計負債和其他負債 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務的當期部分 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債總額 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延所得税 |
|
|
|
|
|
|
||
其他非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
總負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
A系列可轉換優先股，$ |
|
|
|
|
|
|
||
股東赤字： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，$ |
|
|
|
|
|
|
||
已發行及已發行股份： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，$ |
|
|
|
|
|
|
||
額外實收資本 |
|
|
|
|
|
|
||
累計赤字 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
累計其他綜合損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
庫存股，按成本計算： |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
股東總虧損額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
總負債和股東赤字 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
4
CommScope控股公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計-以百萬計)
|
|
截至六個月 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
對淨虧損與經營活動產生(用於)的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
|
|
||
基於股權的薪酬 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延所得税 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
盤存 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
預付費用和其他資產 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款和其他負債 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
經營活動產生(用於)的現金淨額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
物業、廠房和設備的附加費 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
出售財產、廠房和設備所得收益 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動產生(用於)的現金淨額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
償還的長期債務 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
長期債務回購 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
長期債務收益 |
|
|
|
|
|
|
||
既得股權薪酬獎勵的預扣税金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
融資活動產生(用於)的現金淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
現金及現金等價物的變動 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
期初現金及現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
||
期末現金及現金等價物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
見未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
|
|||||||
5
CommScope控股公司 |
|
|||||||||||||||
股東虧損簡明合併報表 |
|
|||||||||||||||
(未經審計-以百萬為單位，不包括股票金額) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
已發行普通股數量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初餘額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
根據股權薪酬計劃發行股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
根據股權補償計劃交出的股份 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期末餘額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
根據股權薪酬計劃發行股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
額外實收資本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
基於股權的薪酬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
A系列可轉換優先股的股息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
累計赤字： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
淨虧損 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
累計其他綜合虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
庫存股，按成本計算： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
在股權為基礎下交出的淨股份 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
股東總虧損額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
見未經審計的簡明合併財務報表附註。 |
|
|||||||||||||||
6
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
1. 介紹的背景和依據
背景
CommScope Holding Company，Inc.及其直接和間接子公司(CommScope或本公司)是通信、數據中心和娛樂網絡基礎設施解決方案的全球供應商。該公司的有線和無線網絡解決方案使包括有線、電話和數字廣播衞星運營商和媒體程序員在內的服務提供商能夠向其用户提供媒體、語音、互聯網協議(IP)數據服務和Wi-Fi，並使企業能夠在複雜和多樣化的網絡環境中體驗持續的無線和有線連接。該公司的解決方案得到了技術支持、系統設計和集成等服務的補充。CommScope是向家庭提供數據和語音網絡的數字視頻和IP電視分發系統、寬帶接入基礎設施平臺和設備領域的領先企業。CommScope的全球領先地位建立在創新技術、廣泛的解決方案產品、高質量和高成本效益的客户解決方案以及全球製造和分銷規模的基礎上。
陳述的基礎
隨附的簡明綜合財務報表未經審核，並反映管理層認為為公平列報中期財務報表所需的所有正常及經常性調整。這些過渡期的業務成果不一定代表未來任何時期或整個財政年度的預期業務成果。
未經審計的中期簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。適用於中期財務信息，並根據S-X法規的適用要求列報。因此，這些財務報表不包括美國公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和附註。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與本公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告(2022年年報)中的經審計綜合財務報表一併閲讀。本公司所遵循的重要會計政策載於本公司於2022年年報所載經審核綜合財務報表內附註2。在截至2023年6月30日的三個月或六個月內，公司的重大會計政策沒有重大變化.
風險和關聯方交易的集中度
該公司依賴於某些關鍵部件、組件和模塊的獨家供應商或有限的供應商集團，以及有限的合同製造商來製造其大部分產品。這些安排的任何中斷或終止都可能對公司的經營業績產生重大不利影響。
截至2023年6月30日，附屬於凱雷合夥公司VII S1 Holdings，L.P.(凱雷)擁有的基金
7
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
承付款和或有事項
產品保修
該公司確認了根據其客户保證型保修協議可能支付的估計索賠的責任，以補救公司產品的潛在質量或性能缺陷。
下表彙總了產品保修應計項目中的活動，包括在簡明綜合資產負債表上的應計負債和其他負債以及其他非流動負債中：
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
產品保修應計，期初 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
保修索賠準備金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已支付保修索賠 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外匯 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
產品保修應計，期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
第三方擔保
該公司根據其銀行開具的開放式備用信用證承擔或有責任。支持第三方承包商的履約義務，總額為$
法律訴訟
本公司是某些知識產權索賠的一方，還定期收到通知，聲稱其產品侵犯了另一方的專利和其他知識產權。這些索賠和主張，無論是直接針對本公司或針對其客户，都可能要求本公司支付損害賠償或特許權使用費，停止提供相關產品和/或停止其他活動。本公司還可能被要求為某些客户提供與銷售給此類客户的產品相關的費用，並對其進行辯護和賠償。這些索賠和通知的結果是不確定的，對其中某些事項的不利結果造成的損失的合理估計要麼無法確定，要麼估計在估計範圍內的最低金額。通過和解或審判，實際損失可能是實質性的，可能與公司的估計大不相同。有時，本公司也可能作為原告參與某些知識產權索賠。收益或有事項，如有，在實現時予以確認。
該公司的負債為#美元。
8
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
在正常業務過程中，本公司亦是若干其他未決法律事宜的原告或被告。管理層相信，在最終處置後，上述任何其他未決法律事項均不會對公司的業務或財務狀況產生重大不利影響。
此外，該公司還受到各種聯邦、州、地方和外國法律法規的約束，這些法規涉及危險材料的使用、排放、處置和補救。遵守現行法律和法規並未對公司的財務狀況或經營結果產生重大不利影響，預計也不會產生重大不利影響。
衍生工具和套期保值活動
本公司已利用套期保值策略，減輕因2026年到期的優先擔保定期貸款(2026年定期貸款)的利率變動而導致現金流變化的部分風險。連同參考利率改革對其2026年定期貸款的修訂，公司於2023年6月28日結算了名義價值為#美元的現金流對衝。
資產減值
商譽於年度或其他時間進行減值測試，如已發生事件或存在顯示報告單位賬面值可能超過其公允價值的情況。有幾個
公司的接入網絡解決方案(ANS)報告部門未能通過年度商譽減值測試，截至2022年10月1日記錄了部分減值。此外，該公司的建築和數據中心連接(BDCC)報告部門的公允價值超過其賬面價值的金額同比較低。BDCC報告單位屬於連接和電纜解決方案(CCS)可報告部分。考慮到每個ANS和BDCC報告單位未來的淨空空間，在總體經濟、市場或業務狀況下降或預測現金流、加權平均資本成本或增長率發生任何重大不利變化的情況下，未來存在減值風險。如果ANS和BDCC報告單位的當前和長期預測沒有實現或大幅減少，該公司可能需要確認額外的商譽減值費用，這些費用可能對其經營業績產生重大影響。
物業、廠房及設備、使用年限有限的無形資產及使用權資產於發生事件或環境變化顯示資產的賬面價值可能無法收回時，會根據預期因資產的使用及最終處置而產生的未貼現現金流量，審核資產的減值。確認為減值的資產按估計公允價值進行調整。沒有可輕易釐定公允價值的股權投資在每個報告期內根據定性評估進行減值評估，如果確定存在減值，則按公允價值計量。除因重組行動而減值的某些資產外，還有
所得税
截至2023年6月30日的三個月和六個月，公司確認所得税支出為
9
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，公司確認所得税優惠為
每股收益(虧損)
每股基本收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)減去與可轉換優先股相關的任何股息和視為股息，除以期內已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益中的分子以基本每股收益分子為基礎，根據反稀釋要求進行調整，以重新計入與可轉換優先股相關的任何股息和被視為股息。稀釋每股收益中使用的分母是基於基本每股收益計算加上與可轉換優先股和基於股權的補償計劃相關的潛在稀釋普通股的影響，受反稀釋要求的限制。
截至2023年6月30日的三個月及六個月,
截至2023年6月30日的三個月及六個月,
下表列出了每股收益計算的基礎(單位為百萬，每股數據除外)：
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
A系列可轉換優先股的股息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
普通股股東應佔淨虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均已發行普通股-基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
A系列可轉換優先股的攤薄效應 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股權獎勵的稀釋效應 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
加權平均已發行普通股-稀釋後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
稀釋 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
10
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
近期會計公告
在截至2023年6月30日的六個月內通過
2023年1月1日，公司通過了會計準則更新(ASU)第2022-04號，負債-供應商財務方案(分主題405-50)：供應商財務方案義務的披露。新的指導方針提高了供應商融資計劃的透明度，要求供應商融資計劃中的買方披露關於該計劃的足夠的定性和定量信息，使其財務報表的用户能夠了解該計劃的性質、期間的活動、不同時期的變化以及對實體財務報表的潛在影響。這一指導方針已追溯適用於提交資產負債表的所有時期，但披露前滾信息的要求除外，這一要求自2024年1月1日起對公司具有前瞻性地生效。採用這一新準則的影響對簡明合併財務報表並不重要。
2023年6月，本公司通過了ASU第2020-04號，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響以及相關更新，ASU編號2021-01，參考匯率改革(主題848)：範圍和ASU編號2022-06，參考匯率改革(主題848)：推遲主題848的日落日期。總而言之，華碩提供了臨時的可選指導，以減輕參考匯率改革會計方面的潛在負擔。《指導意見》提供了適用於受參考匯率改革影響的交易的可選的權宜之計和例外，如果滿足某些標準的話。公司在修訂2026年定期貸款時採用了參考利率改革指導意見2023年6月8日，從基於LIBOR的歐洲美元利率過渡到有擔保隔夜融資利率(SOFR)，自2023年7月1日起生效，作為參考利率，因為預計LIBOR將於2023年停止(進一步討論見注5)。採用這一指導方針的影響對簡明合併財務報表並不重要。在倫敦銀行間同業拆借利率過渡期內，公司將繼續評估和監測這一指導方針的發展和評估情況。
2.商譽
下表按可報告部分列出了商譽活動：
|
|
2022年12月31日 |
|
|
活動 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
商譽 |
|
|
累計減值損失 |
|
|
總計 |
|
|
附加(扣減) |
|
|
減損 |
|
|
外匯和其他 |
|
|
商譽 |
|
|
累計減值損失 |
|
|
總計 |
|
|||||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||||
自己人 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||||||
網卡 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||||||
ANS |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||||||
家 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||||||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||||
3.與客户簽訂合同的收入
分門別類淨銷售額
有關按細分市場和地理區域分列的淨銷售額的列報，請參閲附註7。
壞賬準備
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
期間開始時計提壞賬準備 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
撥備(福利) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
核銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外匯和其他 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
期間終結時的壞賬準備 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
11
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，公司沖銷了$
客户合同餘額
下表列出了與客户簽訂的合同資產的資產負債表位置和金額，以及合同負債和遞延收入：
合同餘額類型 |
|
資產負債表位置 |
|
6月30日， |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
未開單應收賬款 |
|
應收賬款，扣除壞賬準備後的淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
遞延收入--當期 |
|
應計負債和其他負債 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
遞延收入--非流動收入 |
|
其他非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
--合同總負債 |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
由於估計數或減值的變化，截至2023年6月30日的6個月的合同資產餘額沒有實質性變化。合同負債餘額從2022年12月31日至2023年6月30日的變化主要是由於要在支持期限內確認的預付支持賬單。在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，公司確認了$
4.補充財務報表信息
應收帳款
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
應收賬款--貿易 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
應收賬款-其他 |
|
|
|
|
|
|
||
壞賬準備 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
應收賬款總額，淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
盤存
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
原料 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
Oracle Work in Process |
|
|
|
|
|
|
||
成品 |
|
|
|
|
|
|
||
總庫存，淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
12
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
應計負債和其他負債
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
薪酬和僱員福利負債 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
應計利息 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延收入 |
|
|
|
|
|
|
||
合同製造商庫存回購義務 |
|
|
|
|
|
|
||
重組負債 |
|
|
|
|
|
|
||
經營租賃負債 |
|
|
|
|
|
|
||
產品保修應計 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
應計負債和其他負債總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
經營租賃信息
|
資產負債表位置 |
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
*其他非流動資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
應計負債和其他負債 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
*其他非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|||
租賃總負債 |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
累計其他綜合損失
下表顯示了累計其他綜合虧損(AOCL)税後淨額的變化：
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
外幣折算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
其他全面收益(虧損) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
固定福利計劃活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
其他綜合損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
||
從AOCL重新分類的金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
套期保值工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
其他全面收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
期末淨AOCL |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
與定義福利計劃相關的從淨額重新分類的金額記入其他收入，淨額記入簡明綜合經營報表。
13
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
現金流信息
|
|
截至六個月 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
期內支付的現金： |
|
|
|
|
|
|
||
所得税，扣除退款的淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
利息 |
|
|
|
|
|
|
||
5.融資
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
高級擔保定期貸款到期 |
|
|
|
|
|
|
||
優先擔保循環信貸安排 |
|
|
|
|
|
|
||
債務本金總額 |
|
|
|
|
|
|
||
減去：原始發行折扣，扣除攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
減去：債務發行成本，扣除攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
減：當前部分 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
長期債務總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
有關公司債務的條款和條件的更多信息，請參閲公司2022年年度報告中包含的經審計的綜合財務報表中的附註7。
高級擔保信貸安排
2023年6月8日，公司修改了2026年定期貸款，從基於LIBOR的歐洲美元利率過渡到SOFR，自2023年7月1日起生效，作為預期2023年停止LIBOR的參考利率。因此，2026年定期貸款將按(1)調整後的定期SOFR利率計息，但須經某些調整，外加適用保證金：
截至2023年6月30日的6個月內，該公司做到了
在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，公司支付了總額為美元的季度計劃攤銷付款
截至2023年6月30日，本公司沒有將2026年定期貸款的任何部分反映為與可能需要的超額現金流支付相關的長期債務的當前部分，因為目前無法可靠地估計2023年可能支付的金額(如果有)。2023年不需要支付與2022年相關的超額現金流。
14
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
其他事項
下表彙總了截至2023年6月30日的六個月的債務回購活動：
|
集料 |
|
重新收購 |
|
||
$ |
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
總計 |
$ |
|
$ |
|
||
在截至2023年6月30日的三個月和六個月期間，債務回購產生了提前清償債務的收益#美元。
未償還借款的加權平均實際利率，包括2023年6月結算的利率互換合約的影響，以及債務發行成本和原始發行折扣的攤銷，為
6.公允價值計量
該公司的金融工具主要包括現金和現金等價物、貿易應收賬款、貿易應付款項、債務工具、利率互換合同和外幣合同。就現金及現金等價物、應收貿易賬款及應付貿易賬款而言，由於到期期限較短，這些金融工具於2023年6月30日及2022年12月31日的賬面金額被視為代表其公允價值。本公司債務工具、利率互換合約及外幣合約的公允價值均以指示性報價為基礎。
使用活躍市場對相同資產和負債的報價計量的公允價值屬於公允價值等級的第一級，使用其他重大可見投入計量的公允價值屬於第二級，使用重大不可觀測投入計量的屬於第三級。
本公司債務工具、利率互換合約及外幣合約的賬面金額、估計公允價值及估值投入水平2023年6月30日和2022年12月31日如下：
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
|
||||||||||
|
|
攜帶 |
|
|
公允價值 |
|
|
攜帶 |
|
|
公允價值 |
|
|
估值 |
||||
資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外幣合同 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
2級 |
||||
利率互換合約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2級 |
||||
負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2028年到期的7.125釐優先債券 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
2級 |
||||
2027年到期的5.00%優先債券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2級 |
||||
2027年到期的8.25%優先債券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2級 |
||||
2025年到期的6.00%優先債券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2級 |
||||
4.75%2029年到期的優先擔保票據 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2級 |
||||
2026年到期的6.00%優先擔保票據 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2級 |
||||
2026年到期的優先擔保定期貸款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2級 |
||||
外幣合同 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2級 |
||||
這些公允價值估計是基於截至估值日期管理層可獲得的相關信息。雖然管理層並不知悉任何會對該等公允價值估計有重大影響的因素，但自該日期以來，該等金額並未就該等財務報表進行全面重估，而目前對公允價值的估計可能與呈報的金額有重大差異。
15
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
7.細分市場和地理信息
該公司有五個可報告的部門，如下所述。
連接和電纜解決方案(CCS)部門提供用於電信、有線電視、住宅寬帶網絡、數據中心和商業企業的光纖和銅纜連接及電纜解決方案。CCS產品組合包括室內和室外網絡應用的網絡解決方案。室內網絡解決方案包括光纖和雙絞線結構化電纜解決方案、智能基礎設施管理硬件和軟件以及網絡機架和機櫃。室外網絡解決方案用於局域網和廣域網絡以及“最後一英里”光纖到户安裝，包括部署光纖到節點、光纖到駐地和光纖到分發點到家庭、企業和蜂窩站點。
户外無線網絡(OWN)部分專注於宏蜂窩和城域蜂窩市場。該部門包括基站天線、射頻(RF)濾波器、塔臺連接、微波天線、城域蜂窩產品、機櫃、鋼材、配件和無線頻譜管理業務ComSearch。
網絡、智能蜂窩和安全解決方案(NICS)部門為企業和服務提供商提供無線網絡。產品包括室內和室外Wi-Fi和長期演進(LTE)接入點、接入和聚合交換機；物聯網套件、內部部署和基於雲的控制和管理系統；以及解決安全、位置、報告和分析的軟件和軟件即服務應用。
接入網絡解決方案(ANS)部門的產品解決方案包括電纜調制解調器終端系統、視頻基礎設施、分配和傳輸設備以及雲解決方案，使基於設施的服務提供商能夠構建最先進的住宅和城市分配網絡。
家庭網絡(Home)細分市場包括支持寬帶和視頻應用的基於訂户的解決方案。家庭部分的寬帶產品包括提供到服務提供商網絡的住宅連接的設備，例如數字用户線和電纜調制解調器以及電話和結合了路由和Wi-Fi功能的數據網關。視頻產品包括支持有線、衞星和IP電視內容傳輸的機頂盒，幷包括數字錄像機、高清晰度機頂盒和混合機頂設備等產品。
下表按可報告部門提供了財務信息摘要：
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
可識別的細分市場相關資產： |
|
|
|
|
|
|
||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
自己人 |
|
|
|
|
|
|
||
網卡 |
|
|
|
|
|
|
||
ANS |
|
|
|
|
|
|
||
家 |
|
|
|
|
|
|
||
可識別部門相關資產總額 |
|
|
|
|
|
|
||
對總資產的對賬： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延所得税資產 |
|
|
|
|
|
|
||
總資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
16
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
該公司對部門業績的衡量是調整後的EBITDA(扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的收益)。本公司將經調整的EBITDA定義為營業收入(虧損)，經調整後不包括折舊、無形資產攤銷、重組成本、資產減值、基於股權的補償、交易、轉型和整合成本以及公司認為在一段時期內的經營業績評估中有用的其他項目，因為這些項目不能代表公司的核心業務。
下表按可報告部門提供了淨銷售額、調整後的EBITDA、折舊費用以及對房地產、廠房和設備的增加：
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
自己人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
網卡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ANS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合併淨銷售額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
部門調整後的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
自己人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
網卡 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
ANS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
家 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
分部調整後的EBITDA總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
無形資產攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
重組成本，淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
基於股權的薪酬 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
交易、轉型和整合成本 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
購置款會計調整 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
俄羅斯應收賬款的回收(儲備) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||
網絡事件的代價 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
折舊 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
合併營業收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
自己人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
網卡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ANS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合併折舊費用 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
物業、廠房和設備的附加設施： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
自己人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
網卡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ANS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地產、廠房和設備的合併增建 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
17
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
面向美國以外客户的銷售包括
|
|
截至2023年6月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
二氧化碳捕獲 |
|
|
自己人 |
|
|
網卡 |
|
|
ANS |
|
|
家 |
|
|
總計 |
|
||||||
地理區域： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
美國 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
歐洲、中東和非洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
亞太地區 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加拿大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合併淨銷售額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
截至2022年6月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
二氧化碳捕獲 |
|
|
自己人 |
|
|
網卡 |
|
|
ANS |
|
|
家 |
|
|
總計 |
|
||||||
地理區域： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
美國 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
歐洲、中東和非洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
亞太地區 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加拿大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合併淨銷售額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
|
|
截至2023年6月30日的六個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
二氧化碳捕獲 |
|
|
自己人 |
|
|
網卡 |
|
|
ANS |
|
|
家 |
|
|
總計 |
|
||||||
地理區域： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
美國 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
歐洲、中東和非洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
亞太地區 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加拿大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合併淨銷售額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
截至2022年6月30日的六個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
二氧化碳捕獲 |
|
|
自己人 |
|
|
網卡 |
|
|
ANS |
|
|
家 |
|
|
總計 |
|
||||||
地理區域： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
美國 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
歐洲、中東和非洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
亞太地區 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加拿大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合併淨銷售額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
8. 重組成本，淨額
該公司產生了與旨在改善整體經營業績和盈利能力的重組計劃相關的成本。與重組行動有關的費用一般以現金為基礎，主要包括與僱員有關的費用，其中包括遣散費和其他一次性離職福利。
除與員工相關的成本外，公司還記錄與重組行動相關的其他成本，如出售設施的收益或損失以及因未使用的房地產或設備而產生的減值成本。本公司試圖出售或租賃這一未使用的空間，但可能會產生與這些或其他額外資產相關的額外減值費用。
18
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
本公司的税前重組活動淨額包括在按分部分列的簡明綜合業務報表中的重組費用淨額如下：
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
自己人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
網卡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ANS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
重組負債包括在公司簡明綜合資產負債表中，具體如下：
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
應計負債和其他負債 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
其他非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
重組負債總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
CommScope下一步重組行動
2021年第一季度，該公司宣佈並開始實施一項名為CommScope Next的業務轉型計劃。這項正在進行的計劃旨在通過三大支柱推動股東價值：盈利增長、運營效率和投資組合優化。
|
|
與員工相關的成本 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
|||
2023年3月31日的餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
額外費用，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
已收到(已支付)現金 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
外匯及其他非現金項目 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
2023年6月30日的餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年12月31日的餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
附加費用(沖銷)，淨額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
已收到(已支付)現金 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
外匯及其他非現金項目 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
2023年6月30日的餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
到目前為止，CommScope的下一步行動包括關閉一家國際製造工廠，以及削減其他製造地點的員工人數以及工程、營銷、銷售和行政職能以及與重組相關行動相關的資產減值。在截至2023年6月30日的三個月中，記錄了遣散費和其他費用的額外費用，其中包括某些自有和租賃房地產的資產減值。在2023年第一季度，該公司完成了一家國際製造設施的出售，這反映在截至2023年6月30日的六個月中。與出售有關，該公司錄得淨收益#美元。
19
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
公司已確認重組費用為#美元。
9.A系列可轉換優先股
2019年4月4日，本公司發行並出售
10.股東權益
基於股權的薪酬計劃
截至2023年6月30日, $
下表顯示了簡明合併業務報表中包括的按權益計算的報酬費用匯總：
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
銷售、一般和行政 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
研發 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股權的薪酬支出總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
限售股單位
RSU使持有者有權在一般為
20
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
下表彙總了RSU活動(單位為百萬，每股數據除外)：
|
|
受限 |
|
|
加權 |
|
||
截至2023年3月31日的非既得股單位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
授與 |
|
|
|
|
$ |
|
||
既得及已發行股份 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
被沒收 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
2023年6月30日的非既得股單位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
截至2022年12月31日的非既得股單位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
授與 |
|
|
|
|
$ |
|
||
既得及已發行股份 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
被沒收 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
2023年6月30日的非既得股單位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
績效份額單位
PSU是一種股票獎勵，其中員工最終獲得的股票數量取決於績效衡量標準的業績。CommScope的某些PSU有內部業績衡量標準，獎項在三年結束時授予。根據這些獎勵發行的股票數量可以在以下範圍內變化
CommScope也有PSU，其市場狀況業績衡量標準是基於三年內的股價里程碑。根據這些獎勵發行的股票數量可以在以下範圍內變化
下表列出了用於估計所授予獎勵的公允價值的加權平均假設：
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
無風險利率 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
預期波動率 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
授權日的加權平均公允價值 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
21
CommScope控股公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
下表彙總了PSU活動(單位為百萬，每股數據除外)：
|
|
性能 |
|
|
加權 |
|
||
截至2023年3月31日的非既得股單位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
授與 |
|
|
|
|
$ |
|
||
2023年6月30日的非既得股單位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
截至2022年12月31日的非既得股單位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
授與 |
|
|
|
|
$ |
|
||
被沒收 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
2023年6月30日的非既得股單位 |
|
|
|
|
$ |
|
||
22
項目2.管理層對以下問題的討論和分析財務狀況和經營成果
以下是對截至2023年6月30日的三個月和六個月與截至2022年6月30日的三個月和六個月的分析。本討論旨在加深對本報告所載未經審核簡明綜合財務報表及附註，以及經審核綜合財務報表及其相關附註，以及管理層對財務狀況及經營結果的討論及分析，包括管理層對關鍵會計政策的應用及本公司截至2022年12月31日止年度報告(2022年年報)中的風險因素的討論及分析。
在管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中，我們討論了某些財務指標，包括調整後的EBITDA，這些指標不同於按照美國公認會計原則(GAAP)計算的指標。有關這些非GAAP財務措施的更多信息，包括我們列入這些措施的原因和有關措施有用性的實質性限制，請參閲下文所列“非GAAP措施的對賬”。
概述
我們是通信、數據中心和娛樂網絡基礎設施解決方案的全球提供商。我們的有線和無線網絡解決方案使包括有線、電話和數字廣播衞星運營商和媒體程序員在內的服務提供商能夠向其用户提供媒體、語音、互聯網協議(IP)數據服務和Wi-Fi，並使企業能夠在複雜和多樣化的網絡環境中體驗持續的無線和有線連接。我們的解決方案得到了技術支持、系統設計和集成等服務的補充。我們在數字視頻和IP電視分發系統、寬帶接入基礎設施平臺以及向家庭提供數據和語音網絡的設備方面處於領先地位。我們的全球領先地位建立在創新技術、廣泛的解決方案產品、高質量和高成本效益的客户解決方案以及全球製造和分銷規模的基礎上。
下一個CommScope
自2021年以來，我們一直致力於一項名為CommScope Next的轉型計劃，旨在通過三大支柱推動股東價值：盈利增長、運營效率和投資組合優化。我們相信，這些努力對於提高我們的競爭力至關重要，並使我們能夠在未來投資於增長、去槓桿化和最大化股東和其他利益相關者的價值。2022年，CommScope通過執行定價計劃、擴大產能和提高運營效率，對淨銷售額、盈利能力和現金流產生了積極影響。2023年，我們遇到了與客户支出放緩相關的逆風，如下所述，但我們預計將繼續在CommScope Next下執行，通過繼續推動運營效率和專注於投資組合優化來改善我們的盈利能力和現金流。為此，在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，我們分別產生了3550萬美元和3140萬美元的淨重組成本，以及650萬美元和910萬美元的交易、轉型和整合成本。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們分別產生了3,850萬美元和5,060萬美元的淨重組成本以及分別為1,490萬美元和3,050萬美元的交易、轉型和整合成本。這些成本主要與CommScope Next有關。我們預計在2023年剩餘時間內將繼續產生此類成本，因為我們將繼續執行CommScope Next計劃，由此產生的費用和現金需求可能會很大。
作為CommScope下一步轉型計劃的一步，我們在2021年宣佈了一項分離家庭網絡(Home)部門的計劃。由於供應鏈環境的不確定性、客户的資本支出模式以及其他與Home細分市場相關的宏觀經濟因素的影響，我們推遲了我們的分離計劃，但我們繼續獨立於Home分析我們的“核心”業務的財務業績，並尋找機會將業務分離。因此，下面我們指的是某些補充核心財務指標，這些指標綜合反映了我們的連接和電纜解決方案(CCS)、户外無線網絡(OWN)、網絡、智能蜂窩和安全解決方案(NICS)以及接入網絡解決方案(ANS)部門的結果。有關我們的核心財務指標的彙總，請參閲下面的細分結果部分。
23
當前經濟狀況的影響
利率上升、通脹和對全球經濟放緩的擔憂等宏觀經濟因素削弱了對我們產品的需求，某些客户在適當調整庫存規模時減少了購買，其他客户則暫停了資本支出。這對我們在截至2023年6月30日的三個月和六個月的某些細分市場的淨銷售額產生了負面影響，並可能繼續對淨銷售額產生負面影響，直至2023年。相反，在我們的某些細分市場，我們看到了更高的需求和有利的定價影響，這部分抵消了我們其他某些細分市場需求下降的影響。我們還看到投入成本降低，我們主動實施了成本節約計劃，這些計劃在2023年上半年對我們的盈利能力產生了積極影響。
2022年，我們的ANS報告部門未能通過年度商譽減值測試，截至2022年10月1日，我們記錄了11.196億美元的部分減值。此外，我們的建築和數據中心連接(BDCC)報告部門的公允價值超過其賬面價值的金額逐年下降。BDCC報告單位屬於我們的CCS可報告部分。雖然我們在截至2023年6月30日的三個月或六個月內沒有確定任何減值指標，但考慮到2022年ANS和BDCC報告單位的淨空較低，如果總體經濟、市場或業務狀況下降或預測現金流、加權平均資本成本或增長率發生任何重大不利變化，未來存在減值風險。如果我們的ANS和BDCC報告單位的當前和長期預測沒有實現或大幅減少，我們可能需要確認額外的商譽減值費用，這些費用可能對我們的運營結果產生重大影響。
在2022年第四季度，我們的家庭網絡報告部門有一個減值指標，因為它的賬面價值超過了其估計的公允價值，因此，我們進行了一項明確的資產可收回測試。於2022年，我們並未發現任何因此項測試而減值的固定壽命無形資產，在截至2023年6月30日的三個月或六個月內，我們並無任何減值指標。然而，預測淨現金流估計的變化或持有供使用的分類的變化可能會導致未來的資產減值，這可能對我們的經營業績產生重大影響。
有關與我們的客户、我們的供應鏈和未來減值相關的風險的更多討論，請參閲我們2022年年度報告中的第一部分，第1A項，“風險因素”。
關鍵會計政策
我們在2022年年報中披露的關鍵會計政策沒有變化。
24
截至2023年6月30日的三個月和六個月與截至2022年6月30日的三個月和六個月的業務結果比較
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
||||||
|
|
(百萬美元，每股除外) |
|
|||||||||||||||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,300.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
(381.8 |
) |
|
|
(16.6 |
)% |
核心淨銷售額(1) |
|
|
1,588.8 |
|
|
|
82.8 |
|
|
|
1,876.3 |
|
|
|
81.6 |
|
|
|
(287.5 |
) |
|
|
(15.3 |
) |
毛利 |
|
|
617.2 |
|
|
|
32.2 |
|
|
|
683.2 |
|
|
|
29.7 |
|
|
|
(66.0 |
) |
|
|
(9.7 |
) |
營業收入 |
|
|
72.2 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
63.1 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
14.4 |
|
核心營業收入(1) |
|
|
110.0 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
85.8 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
24.2 |
|
|
|
28.2 |
|
非公認會計準則調整後的EBITDA(2) |
|
|
259.5 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
299.6 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
(40.1 |
) |
|
|
(13.4 |
) |
核心調整後的EBITDA(1) |
|
|
262.5 |
|
|
|
16.5 |
|
|
|
286.8 |
|
|
|
15.3 |
|
|
|
(24.3 |
) |
|
|
(8.5 |
) |
淨虧損 |
|
|
(100.4 |
) |
|
|
(5.2 |
) |
|
|
(61.0 |
) |
|
|
(2.7 |
) |
|
|
(39.4 |
) |
|
|
64.6 |
|
稀釋每股虧損 |
|
$ |
(0.55 |
) |
|
|
|
|
$ |
(0.36 |
) |
|
|
|
|
$ |
(0.19 |
) |
|
|
52.8 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
截至六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
||||||
|
|
(百萬美元，每股除外) |
|
|||||||||||||||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
3,919.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
4,528.8 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
(608.9 |
) |
|
|
(13.4 |
)% |
核心淨銷售額(1) |
|
|
3,253.2 |
|
|
|
83.0 |
|
|
|
3,609.2 |
|
|
|
79.7 |
|
|
|
(356.0 |
) |
|
|
(9.9 |
) |
毛利 |
|
|
1,308.9 |
|
|
|
33.4 |
|
|
|
1,319.5 |
|
|
|
29.1 |
|
|
|
(10.6 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
營業收入 |
|
|
224.7 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
89.9 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
134.8 |
|
|
|
149.9 |
|
核心營業收入(1) |
|
|
296.2 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
126.4 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
169.8 |
|
|
|
134.3 |
|
非公認會計準則調整後的EBITDA(2) |
|
|
571.5 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
552.9 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
3.4 |
|
核心調整後的EBITDA(1) |
|
|
577.8 |
|
|
|
17.8 |
|
|
|
516.8 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
61.0 |
|
|
|
11.8 |
|
淨虧損 |
|
|
(97.0 |
) |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
(200.9 |
) |
|
|
(4.4 |
) |
|
|
103.9 |
|
|
|
(51.7 |
) |
稀釋每股虧損 |
|
$ |
(0.61 |
) |
|
|
|
|
$ |
(1.11 |
) |
|
|
|
|
$ |
0.50 |
|
|
|
(45.0 |
) |
||
淨銷售額
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
||||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
$ |
2,300.2 |
|
|
$ |
(381.8 |
) |
|
|
(16.6 |
)% |
|
$ |
3,919.9 |
|
|
$ |
4,528.8 |
|
|
$ |
(608.9 |
) |
|
|
(13.4 |
)% |
國內 |
|
|
1,105.4 |
|
|
|
1,424.3 |
|
|
|
(318.9 |
) |
|
|
(22.4 |
) |
|
|
2,423.4 |
|
|
|
2,771.4 |
|
|
|
(348.0 |
) |
|
|
(12.6 |
) |
國際 |
|
|
813.0 |
|
|
|
875.9 |
|
|
|
(62.9 |
) |
|
|
(7.2 |
) |
|
|
1,496.5 |
|
|
|
1,757.4 |
|
|
|
(260.9 |
) |
|
|
(14.8 |
) |
25
與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的淨銷售額分別減少3.818億美元和6.089億美元，降幅分別為16.6%和13.4%，主要是由於銷售額下降，但部分被較高的定價所抵消。我們銷量下降的原因是，某些客户在適當調整庫存規模時減少了購買，還有一些客户暫停了資本支出。截至2023年6月30日的三個月和六個月的核心淨銷售額與去年同期相比分別下降了2.875億美元和3.56億美元，降幅為15.3%和9.9%。截至2023年6月30日的三個月，核心淨銷售額的下降是由於CCS部門減少了2.78億美元，本部門減少了1.621億美元，但NICS部門增加了1.222億美元，ANS部門增加了4020萬美元，部分抵消了這一下降。截至2023年6月30日的六個月，核心淨銷售額的下降是由CCS部門減少3.03億美元和自身部門減少2.938億美元推動的，但NICS部門增加2.187億美元和ANS部門增加2210萬美元部分抵消了這一下降。在截至2023年6月30日的三個月和六個月裏，家居部門的淨銷售額分別比去年同期減少了9430萬美元和2.529億美元。有關細分市場的更多詳細信息，請參閲下面的“細分市場結果”。
從地區來看，截至2023年6月30日的三個月，與去年同期相比，美國的淨銷售額減少了3.189億美元，亞太地區減少了2810萬美元，加勒比和拉丁美洲(CALA)地區減少了2220萬美元，歐洲、中東和非洲(EMEA)地區減少了860萬美元，加拿大減少了400萬美元。截至2023年6月30日的6個月，與去年同期相比，美國的淨銷售額減少了3.48億美元，歐洲、中東和非洲地區減少了8850萬美元，CALA地區減少了7660萬美元，亞太地區減少了7260萬美元，加拿大減少了2320萬美元。截至2023年6月30日的三個月和六個月，面向美國以外客户的淨銷售額分別佔總淨銷售額的42.4%和38.2%，而截至2022年6月30日的三個月和六個月的淨銷售額分別為38.1%和38.8%。與去年同期相比，外匯匯率變化對截至2023年6月30日的三個月和六個月的淨銷售額的不利影響不到1%。有關地區銷售的其他資料，請參閲下文“分部業績”及本文所載未經審計綜合財務報表附註7。
毛利、SG&A費用和研發費用
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
||||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
617.2 |
|
|
$ |
683.2 |
|
|
$ |
(66.0 |
) |
|
|
(9.7 |
)% |
|
$ |
1,308.9 |
|
|
$ |
1,319.5 |
|
|
$ |
(10.6 |
) |
|
|
(0.8 |
)% |
作為銷售額的百分比 |
|
|
32.2 |
% |
|
|
29.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
33.4 |
% |
|
|
29.1 |
% |
|
|
|
|||||||
SG&A費用 |
|
|
254.9 |
|
|
|
277.2 |
|
|
|
(22.3 |
) |
|
|
(8.0 |
) |
|
|
518.4 |
|
|
|
563.2 |
|
|
|
(44.8 |
) |
|
|
(8.0 |
) |
作為銷售額的百分比 |
|
|
13.3 |
% |
|
|
12.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2 |
% |
|
|
12.4 |
% |
|
|
|
|||||||
研發費用 |
|
|
153.2 |
|
|
|
165.4 |
|
|
|
(12.2 |
) |
|
|
(7.4 |
) |
|
|
306.6 |
|
|
|
336.1 |
|
|
|
(29.5 |
) |
|
|
(8.8 |
) |
作為銷售額的百分比 |
|
|
8.0 |
% |
|
|
7.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8 |
% |
|
|
7.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
毛利(淨銷售額減去銷售成本)
與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的毛利潤分別減少了6600萬美元和1060萬美元，這主要是由於淨銷售額下降，但運費和材料成本下降以及有利的產品組合部分抵消了這一影響。
26
銷售、一般和行政費用
截至2023年6月30日的三個月和六個月，銷售、一般和行政(SG&A)費用分別比去年同期減少2230萬美元和4480萬美元。截至2023年6月30日的三個月和六個月的下降主要是由於可變激勵薪酬支出分別減少了1,510萬美元和1,310萬美元，以及交易、轉型和整合成本分別減少了840萬美元和2,140萬美元。儘管我們的交易、轉型和整合成本在2023年上半年同比下降，但我們預計2023年下半年將繼續產生與CommScope Next計劃相關的這些成本，由此產生的費用和現金需求可能會很大。這些有利影響被410萬美元的成本部分抵消，這些成本主要發生在2023年第二季度，與2023年3月下旬發生的網絡事件相關的識別、調查、防禦和恢復工作有關。該事件對我們的業務運營造成的影響微乎其微，我們預計與恢復工作相關的額外成本不會很大。
研發費用
與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的研發(R&D)支出有所下降，主要原因是所有細分市場的支出都有所下降。研發活動通常涉及確保我們的產品能夠滿足客户不斷變化的技術需求，將新產品推向市場，並修改現有產品以更好地服務於我們的客户。
購入無形資產攤銷和重組成本淨額
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
||||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
購進攤銷 |
|
$ |
101.4 |
|
|
$ |
139.0 |
|
|
$ |
(37.6 |
) |
|
|
(27.1 |
)% |
|
$ |
227.8 |
|
|
$ |
279.7 |
|
|
$ |
(51.9 |
) |
|
|
(18.6 |
)% |
重組成本，淨額 |
|
|
35.5 |
|
|
|
38.5 |
|
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(7.8 |
) |
|
|
31.4 |
|
|
|
50.6 |
|
|
|
(19.2 |
) |
|
|
(37.9 |
) |
購入無形資產攤銷
在截至2023年6月30日的三個月和六個月，購入無形資產的攤銷低於上年同期，這是因為我們的某些無形資產已經完全攤銷。
重組成本，淨額
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間記錄的淨重組成本主要與CommScope Next有關。截至2023年6月30日的6個月的淨重組成本反映了出售物業的收益，主要與出售一家國際製造設施帶來的2020萬美元的收益有關。我們收到了與出售有關的3840萬美元的收益。撇除出售的影響，截至2023年6月30日止三個月及六個月，我們的重組成本分別為3,550萬美元及5,160萬美元，並分別支付3,120萬美元及5,020萬美元以清償重組負債。我們預計到2023年底將額外支付4510萬美元，2024年將額外支付1170萬美元用於已經啟動的重組行動。預計將確定與CommScope Next相關的其他重組行動，由此產生的費用和現金需求可能會很大。
其他收入，淨額
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
||||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
外幣得(損) |
|
$ |
(0.9 |
) |
|
$ |
1.7 |
|
|
$ |
(2.6 |
) |
|
|
(152.9 |
)% |
|
$ |
(2.3 |
) |
|
$ |
1.5 |
|
|
$ |
(3.8 |
) |
|
|
(253.3 |
)% |
其他收入(費用)，淨額 |
|
|
3.3 |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
4.0 |
|
|
NM |
|
|
|
10.4 |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
10.9 |
|
|
NM |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
NM--沒有意義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
27
外幣得(損)
外幣損益包括以子公司本位幣以外的貨幣結算應收賬款和應付款項、外幣合同和公司間短期墊款所產生的淨外幣損益。與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的外幣損益變化主要是由某些未對衝的貨幣推動的。
其他收入(費用)，淨額
與上年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的其他收入(支出)淨額的變化主要是由於提前清償與我們的債務回購有關的債務而分別增加了290萬美元和1040萬美元，這一點在本文包括的未經審計的綜合財務報表附註5中進一步討論。
利息支出、利息收入和所得税
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
% |
|
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
||||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
|
$ |
(168.5 |
) |
|
$ |
(140.1 |
) |
|
$ |
(28.4 |
) |
|
|
20.3 |
% |
|
$ |
(333.6 |
) |
|
$ |
(276.6 |
) |
|
$ |
(57.0 |
) |
|
|
20.6 |
% |
利息收入 |
|
|
1.9 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
280.0 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
266.7 |
|
所得税(費用)福利 |
|
|
(8.4 |
) |
|
|
14.5 |
|
|
|
(22.9 |
) |
|
|
(157.9 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(16.4 |
) |
|
|
15.8 |
|
|
|
(96.3 |
) |
利息支出和利息收入
與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息支出增加是由於美聯儲從2022年開始提高利率，導致2026年到期的優先擔保定期貸款(2026年定期貸款)的浮動利率增加。如果美聯儲在2023年剩餘時間再次加息，我們的利息支出將繼續增加。我們的未償還借款的加權平均有效利率，包括2023年6月結算的利率互換合約的影響，以及債務發行成本和原始發行折扣的攤銷，在2023年6月30日為7.24%，2022年12月31日為6.91%，2022年6月30日為6.11%。
所得税(費用)福利
在截至2023年6月30日的三個月和六個月，我們分別確認了所得税支出840萬美元和所得税支出60萬美元，税前虧損9200萬美元。在截至2023年6月30日的三個月和六個月裏，我們的税收支出受到了美國反延期條款和不可抵扣的預扣税的不利影響。與股權薪酬獎勵相關的540萬美元和690萬美元的超額税收成本也分別對截至2023年6月30日的三個月和六個月的税收支出產生了不利影響。這些不利影響被聯邦所得税抵免的有利影響以及分別與發佈截至2023年6月30日的三個月和六個月的各種不確定税收頭寸相關的150萬美元和980萬美元的税收優惠部分抵消。
在截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們確認了1,450萬美元的所得税優惠，税前虧損7,550萬美元和1,640萬美元的所得税支出，税前虧損1.845億美元。在截至2022年6月30日的三個月和六個月裏，我們所得税的變化是由美國反遞延條款和不可抵扣的預扣税的不利影響推動的。這些不利影響被上一年不確定税收頭寸的減少部分抵消。
28
細分結果
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
|
變化 |
|
|
% |
|
|
||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
按細分市場劃分的淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
698.9 |
|
|
|
36.4 |
|
% |
|
$ |
986.7 |
|
|
|
42.9 |
|
% |
|
$ |
(287.8 |
) |
|
|
(29.2 |
) |
% |
自己人 |
|
|
228.8 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
|
390.9 |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
|
(162.1 |
) |
|
|
(41.5 |
) |
|
網卡 |
|
|
327.6 |
|
|
|
17.1 |
|
|
|
|
205.4 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
|
122.2 |
|
|
|
59.5 |
|
|
ANS |
|
|
333.5 |
|
|
|
17.4 |
|
|
|
|
293.3 |
|
|
|
12.8 |
|
|
|
|
40.2 |
|
|
|
13.7 |
|
|
**核心淨銷售額(1) |
|
|
1,588.8 |
|
|
|
82.8 |
|
|
|
|
1,876.3 |
|
|
|
81.6 |
|
|
|
|
(287.5 |
) |
|
|
(15.3 |
) |
|
家 |
|
|
329.6 |
|
|
|
17.2 |
|
|
|
|
423.9 |
|
|
|
18.4 |
|
|
|
|
(94.3 |
) |
|
|
(22.2 |
) |
|
合併淨銷售額 |
|
$ |
1,918.4 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
2,300.2 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
(381.8 |
) |
|
|
(16.6 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部門劃分的營業收入(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
28.9 |
|
|
|
4.1 |
|
% |
|
$ |
111.7 |
|
|
|
11.3 |
|
% |
|
$ |
(82.8 |
) |
|
|
(74.1 |
) |
% |
自己人 |
|
|
27.4 |
|
|
|
12.0 |
|
|
|
|
43.5 |
|
|
|
11.1 |
|
|
|
|
(16.1 |
) |
|
|
(37.0 |
) |
|
網卡 |
|
|
44.7 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
|
(43.7 |
) |
|
|
(21.3 |
) |
|
|
|
88.4 |
|
|
NM |
|
|
|
ANS |
|
|
9.0 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
|
(25.7 |
) |
|
|
(8.8 |
) |
|
|
|
34.7 |
|
|
NM |
|
|
|
**核心運營收入(1) |
|
|
110.0 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
|
85.8 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
|
24.2 |
|
|
|
28.2 |
|
|
家 |
|
|
(37.8 |
) |
|
|
(11.5 |
) |
|
|
|
(22.7 |
) |
|
|
(5.4 |
) |
|
|
|
(15.1 |
) |
|
|
66.5 |
|
|
合併營業收入 |
|
$ |
72.2 |
|
|
|
3.8 |
|
% |
|
$ |
63.1 |
|
|
|
2.7 |
|
% |
|
$ |
9.1 |
|
|
|
14.4 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部門調整的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
79.6 |
|
|
|
11.4 |
|
% |
|
$ |
169.0 |
|
|
|
17.1 |
|
% |
|
$ |
(89.4 |
) |
|
|
(52.9 |
) |
% |
自己人 |
|
|
41.7 |
|
|
|
18.2 |
|
|
|
|
75.3 |
|
|
|
19.3 |
|
|
|
|
(33.6 |
) |
|
|
(44.6 |
) |
|
網卡 |
|
|
74.9 |
|
|
|
22.9 |
|
|
|
|
(15.3 |
) |
|
|
(7.4 |
) |
|
|
|
90.2 |
|
|
NM |
|
|
|
ANS |
|
|
66.3 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
|
57.8 |
|
|
|
19.7 |
|
|
|
|
8.5 |
|
|
|
14.7 |
|
|
**核心調整後的EBITDA(1) |
|
|
262.5 |
|
|
|
16.5 |
|
|
|
|
286.8 |
|
|
|
15.3 |
|
|
|
|
(24.3 |
) |
|
|
(8.5 |
) |
|
家 |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
|
12.8 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
(15.8 |
) |
|
|
(123.4 |
) |
|
非GAAP合併調整 |
|
$ |
259.5 |
|
|
|
13.5 |
|
% |
|
$ |
299.6 |
|
|
|
13.0 |
|
% |
|
$ |
(40.1 |
) |
|
|
(13.4 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
NM--沒有意義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
29
|
|
截至六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
|
金額 |
|
|
淨額的百分比 |
|
|
|
變化 |
|
|
% |
|
|
||||||
|
|
(百萬美元) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
按細分市場劃分的淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
1,521.7 |
|
|
|
38.8 |
|
% |
|
$ |
1,824.7 |
|
|
|
40.3 |
|
% |
|
$ |
(303.0 |
) |
|
|
(16.6 |
) |
% |
自己人 |
|
|
487.2 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
|
781.0 |
|
|
|
17.2 |
|
|
|
|
(293.8 |
) |
|
|
(37.6 |
) |
|
網卡 |
|
|
612.1 |
|
|
|
15.6 |
|
|
|
|
393.4 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
|
218.7 |
|
|
|
55.6 |
|
|
ANS |
|
|
632.2 |
|
|
|
16.1 |
|
|
|
|
610.1 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
|
22.1 |
|
|
|
3.6 |
|
|
**核心淨銷售額(1) |
|
|
3,253.2 |
|
|
|
83.0 |
|
|
|
|
3,609.2 |
|
|
|
79.7 |
|
|
|
|
(356.0 |
) |
|
|
(9.9 |
) |
|
家 |
|
|
666.7 |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
|
919.6 |
|
|
|
20.3 |
|
|
|
|
(252.9 |
) |
|
|
(27.5 |
) |
|
合併淨銷售額 |
|
$ |
3,919.9 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
4,528.8 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
(608.9 |
) |
|
|
(13.4 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部門劃分的營業收入(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
152.9 |
|
|
|
10.0 |
|
% |
|
$ |
149.0 |
|
|
|
8.2 |
|
% |
|
$ |
3.9 |
|
|
|
2.6 |
|
% |
自己人 |
|
|
76.6 |
|
|
|
15.7 |
|
|
|
|
96.4 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
|
(19.8 |
) |
|
|
(20.5 |
) |
|
網卡 |
|
|
79.6 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
|
(86.7 |
) |
|
|
(22.0 |
) |
|
|
|
166.3 |
|
|
NM |
|
|
|
ANS |
|
|
(12.9 |
) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
|
(32.3 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
|
|
19.4 |
|
|
|
(60.1 |
) |
|
**核心營業收入(虧損)(1) |
|
|
296.2 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
|
126.4 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
|
169.8 |
|
|
|
134.3 |
|
|
家 |
|
|
(71.5 |
) |
|
|
(10.7 |
) |
|
|
|
(36.5 |
) |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
|
(35.0 |
) |
|
|
95.9 |
|
|
合併營業收入 |
|
$ |
224.7 |
|
|
|
5.7 |
|
% |
|
$ |
89.9 |
|
|
|
2.0 |
|
% |
|
$ |
134.8 |
|
|
|
149.9 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按部門調整的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
二氧化碳捕獲 |
|
$ |
227.2 |
|
|
|
14.9 |
|
% |
|
$ |
267.5 |
|
|
|
14.7 |
|
% |
|
$ |
(40.3 |
) |
|
|
(15.1 |
) |
% |
自己人 |
|
|
101.3 |
|
|
|
20.8 |
|
|
|
|
146.3 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
|
(45.0 |
) |
|
|
(30.8 |
) |
|
網卡 |
|
|
132.9 |
|
|
|
21.7 |
|
|
|
|
(29.1 |
) |
|
|
(7.4 |
) |
|
|
|
162.0 |
|
|
NM |
|
|
|
ANS |
|
|
116.4 |
|
|
|
18.4 |
|
|
|
|
132.1 |
|
|
|
21.7 |
|
|
|
|
(15.7 |
) |
|
|
(11.9 |
) |
|
**核心調整後的EBITDA(1) |
|
|
577.8 |
|
|
|
17.8 |
|
|
|
|
516.8 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
|
61.0 |
|
|
|
11.8 |
|
|
家 |
|
|
(6.3 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
|
36.1 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
|
(42.4 |
) |
|
|
(117.5 |
) |
|
非GAAP合併調整 |
|
$ |
571.5 |
|
|
|
14.6 |
|
% |
|
$ |
552.9 |
|
|
|
12.2 |
|
% |
|
$ |
18.6 |
|
|
|
3.4 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
NM--沒有意義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
連接和電纜解決方案細分市場
截至2023年6月30日的三個月和六個月，CCS部門的淨銷售額與去年同期相比有所下降，主要原因是銷售量下降，因為某些客户在適當調整庫存水平時暫停了支出。從地區來看，與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月，美國的淨銷售額減少了1.927億美元，歐洲、中東和非洲地區減少了4150萬美元，亞太地區減少了2960萬美元，加拿大減少了1290萬美元，CALA地區減少了1110萬美元。在截至2023年6月30日的6個月中，與去年同期相比，美國的淨銷售額減少了1.706億美元，歐洲、中東和非洲地區減少了5970萬美元，亞太地區減少了4090萬美元，加拿大減少了1610萬美元，CALA地區減少了1570萬美元。與上年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，匯率變化對CCS部門淨銷售額的不利影響不到1%。
30
在截至2023年6月30日的六個月中，CCS的營業收入受到出售國際製造設施帶來的2020萬美元收益的有利影響，這筆收益被記錄為重組成本的減少。不包括CCS營業收入的這項收益，在截至2023年6月30日的三個月和六個月，CCS部門的營業收入和調整後的EBITDA較上年同期有所下降，主要原因是銷售額下降，但被SG&A、運費、材料和研發成本下降以及有利的產品組合部分抵消。截至2023年6月30日的三個月，CCS部門的營業收入受到攤銷費用減少850萬美元的有利影響，截至2023年6月30日的六個月，受到攤銷費用減少1890萬美元以及交易、轉型和整合成本減少730萬美元的有利影響。CCS在此期間的營業收入也受到了200萬美元應收賬款回收的有利影響，該應收賬款是我們之前在上一年期間為370萬美元預留的，當時我們確定由於俄羅斯/烏克蘭衝突而無法收回這些應收賬款。在截至2023年6月30日的六個月內，CCS的營業收入受到重組成本增加510萬美元的不利影響，其中不包括上文討論的出售設施的收益。由於俄羅斯/烏克蘭衝突而被確定為無法收回的攤銷費用、重組成本、交易、轉型和整合成本以及與應收賬款相關的費用和回收沒有反映在調整後的EBITDA中。請參閲下文“調整後的分段EBITDA的對賬”。
户外無線網絡細分市場
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，OWN部門的淨銷售額與去年同期相比有所下降，主要原因是某些北美運營商減少支出導致銷售額下降。從地區角度來看，截至2023年6月30日的三個月，OWN部門在美國的淨銷售額減少了1.527億美元，加拿大減少了1050萬美元，亞太地區減少了680萬美元，CALA地區減少了330萬美元，但EMEA地區的淨銷售額比去年同期增加了112萬美元。在截至2023年6月30日的6個月中，與去年同期相比，美國的淨銷售額減少了2.389億美元，加拿大減少了1890萬美元，亞太地區減少了1470萬美元，歐洲、中東和非洲地區減少了1240萬美元，CALA地區減少了890萬美元。與去年同期相比，在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，匯率變化對本部門淨銷售額的不利影響不到1%。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月，自有部門營業收入和調整後的EBITDA較上年同期下降，主要原因是銷售額下降和不利的產品組合，但部分被運費、材料、SG&A和研發成本下降所抵消。截至2023年6月30日的三個月和六個月的自有部門運營收入受到重組成本分別減少1350萬美元和1560萬美元的有利影響。重組成本不反映在調整後的EBITDA中。請參閲下文“調整後的分段EBITDA的對賬”。
網絡、智能蜂窩和安全解決方案細分市場
在截至2023年6月30日的三個月和六個月，NICS部門的淨銷售額較上年同期有所增長，主要是由於我們的Ruckus產品以及我們的分佈式天線系統產品的銷售量增加，以及較小程度的有利定價影響。從地區角度來看，與去年同期相比，截至2023年6月30日的三個月，NICS部門在歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額增加了4940萬美元，美國增加了4830萬美元，亞太地區增加了1920萬美元，加拿大增加了360萬美元，CALA地區增加了170萬美元。在截至2023年6月30日的6個月裏，與去年同期相比，美國的淨銷售額增加了1.257億美元，歐洲、中東和非洲地區增加了5820萬美元，亞太地區增加了2440萬美元，CALA地區增加了560萬美元，加拿大增加了480萬美元。在截至2023年6月30日的三個月內，匯率變動對NICS部門的淨銷售額產生了不到1%的有利影響，但與去年同期相比，對截至2023年6月30日的六個月的淨銷售額產生了不到1%的不利影響。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月，NICS部門的營業收入和調整後的EBITDA都比去年同期有所增長，這主要是由於銷售量增加、定價增加、材料成本降低、有利的產品組合和較低的運費成本。請參閲下文“調整後的分段EBITDA的對賬”。
31
接入網絡解決方案細分市場
在截至2023年6月30日的三個月和六個月，由於銷售量高於去年同期，ANS部門的淨銷售額有所增長。從地區角度來看，截至2023年6月30日的三個月，ANS部門在美國的淨銷售額增加了3260萬美元，CALA地區增加了860萬美元，加拿大增加了730萬美元，EMEA地區增加了200萬美元，但亞太地區的淨銷售額比去年同期減少了1030萬美元。在截至2023年6月30日的6個月中，淨銷售額在美國增加了6400萬美元，加拿大增加了820萬美元，歐洲、中東和非洲地區增加了340萬美元，但亞太地區減少了3450萬美元，CALA地區減少了1900萬美元。外匯匯率變化對截至2023年6月30日的三個月的ANS部門淨銷售額沒有影響，但與去年同期相比，對截至2023年6月30日的六個月的淨銷售額的不利影響不到1%。
在截至2023年6月30日的三個月中，ANS部門的營業收入和調整後的EBITDA較上年同期有所增長，主要原因是銷售額增加和運費成本降低，但部分被材料成本上升和不利的產品組合所抵消。在截至2023年6月30日的六個月中，ANS部門的運營虧損和調整後的EBITDA受到銷售額上升和運費成本下降的有利影響，但這些影響被材料成本上升和不利的產品組合所抵消。截至2023年6月30日的三個月和六個月的ANS部門營業收入(虧損)受到攤銷費用分別減少2,460萬美元和2,470萬美元以及交易、轉型和整合成本分別減少570萬美元和1,110萬美元的有利影響。攤銷費用以及交易、轉換和整合成本不反映在調整後的EBITDA中。請參閲下文“調整後的分段EBITDA的對賬”。
家庭網絡細分市場
由於銷售量低於去年同期，截至2023年6月30日的三個月和六個月，家居部門的淨銷售額下降。從地區角度來看，在截至2023年6月30日的三個月裏，與去年同期相比，美國家庭部門的淨銷售額減少了5440萬美元，歐洲、中東和非洲地區減少了2970萬美元，CALA地區減少了1810萬美元，亞太地區減少了60萬美元，但加拿大增加了850萬美元。截至2023年6月30日的6個月，與去年同期相比，美國的淨銷售額減少了1.282億美元，歐洲、中東和非洲地區減少了7800萬美元，CALA地區減少了3860萬美元，亞太地區減少了690萬美元，加拿大減少了120萬美元。與去年同期相比，匯率變化對截至2023年6月30日的三個月和六個月的國內部門淨銷售額的不利影響不到1%。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月，與去年同期相比，Home部門的營業虧損增加，調整後的EBITDA減少，這主要是由於銷售量下降，但被有利的產品組合部分抵消。在截至2023年6月30日的六個月中，Home部門的運營虧損受到與索賠相關的1100萬美元知識產權訴訟和解費用逆轉的有利影響，該索賠的和解金額低於預期。這一有利影響被重組成本增加660萬美元部分抵消。知識產權訴訟和解費用和重組成本沒有反映在調整後的EBITDA中。請參閲下文“調整後的分段EBITDA的對賬”。
流動性和CA資本資源
下表彙總了我們的流動性和資本資源的某些關鍵指標(單位為百萬，百分比數據除外)：
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
||||
|
|
(百萬美元) |
|
|
|||||||||||||
現金和現金等價物 |
|
$ |
418.1 |
|
|
$ |
398.1 |
|
|
$ |
20.0 |
|
|
|
5.0 |
|
% |
營運資本(1)，不包括現金和現金 |
|
|
1,317.2 |
|
|
|
1,252.6 |
|
|
|
64.6 |
|
|
|
5.2 |
|
|
循環信貸安排下的可用性 |
|
|
859.0 |
|
|
|
908.8 |
|
|
|
(49.8 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
|
長期債務，包括本期債務 |
|
|
9,412.9 |
|
|
|
9,501.6 |
|
|
|
(88.7 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
總市值(2) |
|
|
8,927.8 |
|
|
|
9,055.9 |
|
|
|
(128.1 |
) |
|
|
(1.4 |
) |
|
長期債務佔總資本的百分比 |
|
|
105.4 |
% |
|
|
104.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
32
我們短期流動性的主要來源是現金和現金等價物、運營提供的現金流以及我們信貸安排下的可用性。長期而言，我們的潛在流動資金來源還包括通過發行額外的股本和/或債務籌集資本。
在2023年第二季度，我們修訂了我們的2026年定期貸款，以紐約聯邦儲備銀行(SOFR)實施的調整後的有擔保隔夜融資利率取代LIBOR，作為參考利率，因為預計LIBOR將於2023年停止。這些變化將於2023年7月1日生效。我們預計，在我們的可變利率債務過渡到SOFR的情況下，不會對我們的運營業績或現金流產生實質性影響，但影響仍不確定。
流動性的主要用途包括償債要求、自願償還債務、在公開市場贖回或購買、營運資金要求、資本支出、業務分離交易成本、轉型成本、重組成本、與可轉換優先股相關的股息(如果我們選擇以現金支付股息)、訴訟和解、所得税支付和其他合同義務。
我們相信，我們現有的現金、現金等價物和運營現金流，再加上我們循環信貸機制下的可用資金，將足以滿足我們目前預期的未來現金需求。我們可能會遇到不同時期現金流的波動，原因之一是供應商付款和客户收據的時間不同。如果市場條件有利，我們可能會不時根據我們的循環信貸安排借入額外金額，或發行債務或股權證券，以滿足未來的現金需求或降低我們的借款成本。此外，我們可能會不時在公開市場以現金購買方式回購未償還的債務。任何此類回購將取決於幾個因素，包括我們的流動性要求、合同限制、一般市場條件以及適用的監管、法律和會計因素。我們是否回購任何債務，以及任何此類回購的規模和時間將由我們自行決定。
在截至2023年6月30日的六個月裏，由於美聯儲從2022年開始提高利率，我們可變利率債務的利息支付增加了。如果美聯儲繼續加息，我們的可變利率債務的利息支付將在2023年下半年繼續增加。有關利率風險的進一步討論，請參閲我們2022年年報的第II部分，第7A項，關於市場風險的定量和定性披露。
儘管我們的優先票據條款下沒有財務維持契約，但基於調整後的槓桿率或固定費用覆蓋率的某些未來借款存在限制，其中包括限制。這些比率基於與下文“非GAAP措施的協調”部分所述的非GAAP調整後EBITDA類似的財務措施，但也對某些事件產生形式上的影響，包括收購、協同效應和通過關閉設施和減少員工等成本削減舉措節省的資金。截至2023年6月30日的12個月，我們的非GAAP預計調整EBITDA為14.146億美元，其中包括預期的1.193億美元的成本削減計劃的年化節省，以便在計算比率時使用的12個月期間充分反映成本削減計劃的影響。除了這些契約的限制外，我們的高級擔保信貸安排還包含基於類似金融措施的慣常負面契約。我們相信，截至2023年6月30日，我們遵守了契約和高級擔保信貸安排下的契約。
在截至2023年6月30日的六個月中，現金和現金等價物增加，主要是由於9070萬美元的經營活動產生的現金和4160萬美元的房地產、廠房和設備出售所產生的現金，部分被7500萬美元的債務回購和 資本支出3,520萬美元。出售物業、廠房和設備的收益主要用於出售作為CommScope Next的一部分而關閉的國際製造設施。截至2023年6月30日，我們約49%的現金和現金等價物持有在美國境外。
在截至2023年6月30日的六個月中，不包括現金和現金等價物以及長期債務的當前部分的營運資本增加，主要是由於流動負債的減少，以及不利的經營業績推動應付賬款減少。由於我們2022年可變激勵薪酬的支付，應計負債也有所減少。這些影響被應收賬款減少所抵消，這同樣是由於2023年第二季度的經營業績不佳，淨銷售額低於2022年第四季度。在截至2023年6月30日的六個月內，我們根據客户擔保的供應商融資協議出售了應收賬款。截至2023年6月30日，這對營運資本的影響約為4200萬美元，不包括現金和現金等價物以及長期債務的當前部分。根據這些協議，我們能夠將某些應收賬款出售給銀行，我們對出售的應收賬款不保留任何權益，也不承擔任何服務責任。在截至2023年6月30日的六個月中，總資本淨減少反映了該期間的淨虧損。
33
現金流概述
|
|
截至六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
6月30日， |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||
經營活動產生(用於)的現金淨額 |
|
$ |
90.7 |
|
|
$ |
(109.1 |
) |
|
$ |
199.8 |
|
|
NM |
|
|
投資活動產生(用於)的現金淨額 |
|
|
26.9 |
|
|
|
(39.2 |
) |
|
|
66.1 |
|
|
NM |
|
|
融資活動產生(用於)的現金淨額 |
|
|
(97.8 |
) |
|
|
21.4 |
|
|
|
(119.2 |
) |
|
|
(557.0 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NM--沒有意義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
經營活動
|
|
截至六個月 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||
淨虧損 |
|
$ |
(97.0 |
) |
|
$ |
(200.9 |
) |
對淨虧損與經營活動產生(用於)的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
303.5 |
|
|
|
356.3 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
24.2 |
|
|
|
28.9 |
|
遞延所得税 |
|
|
(61.9 |
) |
|
|
(26.2 |
) |
資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
174.4 |
|
|
|
(86.4 |
) |
盤存 |
|
|
135.6 |
|
|
|
(151.4 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
16.3 |
|
|
|
2.1 |
|
應付帳款和其他負債 |
|
|
(411.2 |
) |
|
|
(28.8 |
) |
其他 |
|
|
6.8 |
|
|
|
(2.7 |
) |
經營活動產生(用於)的現金淨額 |
|
$ |
90.7 |
|
|
$ |
(109.1 |
) |
在截至2023年6月30日的六個月中，經營活動產生的現金與上年同期相比有所增加，主要原因是庫存採購減少、成本節約舉措和納税減少，但利息支付增加部分抵消了這一增長。
投資活動
|
|
截至六個月 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||
物業、廠房和設備的附加費 |
|
$ |
(35.2 |
) |
|
$ |
(55.1 |
) |
出售財產、廠房和設備所得收益 |
|
|
41.6 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
20.5 |
|
|
|
15.9 |
|
投資活動產生(用於)的現金淨額 |
|
$ |
26.9 |
|
|
$ |
(39.2 |
) |
在截至2023年6月30日的六個月中， 在……裏面 與上一年同期相比，投資活動產生的現金主要來自出售財產、廠房和設備的收益4160萬美元和資本支出減少1990萬美元。本期銷售的財產、廠房和設備主要與出售作為CommScope Next的一部分而關閉的國際製造設施有關。投資活動產生的現金在本年度期間受到與出售股權投資有關的1,120萬美元收益和出售某些非金融資產收益930萬美元的有利影響。上一年投資活動中使用的現金受到與出售權益法投資有關的690萬美元收益、權益法投資收益450萬美元和出售某些非金融資產收益450萬美元的有利影響。
34
融資活動
|
|
截至六個月 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||
償還的長期債務 |
|
$ |
(16.0 |
) |
|
$ |
(176.0 |
) |
長期債務回購 |
|
|
(75.0 |
) |
|
|
— |
|
長期債務收益 |
|
|
— |
|
|
|
210.0 |
|
既得股權薪酬獎勵的預扣税金 |
|
|
(8.9 |
) |
|
|
(14.0 |
) |
其他 |
|
|
2.1 |
|
|
|
1.4 |
|
融資活動產生(用於)的現金淨額 |
|
$ |
(97.8 |
) |
|
$ |
21.4 |
|
在截至2023年6月30日的6個月內，我們回購了2027年優先債券的本金總額5690萬美元、2028年優先債券的本金總額310萬美元和2025年優先債券的本金總額2540萬美元，支付的現金代價總額為7500萬美元。在截至2023年6月30日的六個月內，我們還為2026年定期貸款支付了兩筆總計1,600萬美元的季度計劃攤銷付款。於截至2023年6月30日止六個月內，我們並無以優先擔保資產為基礎的循環信貸安排(循環信貸安排)借款。截至2023年6月30日，我們在循環信貸安排下沒有未償還借款，剩餘餘額為8.59億美元，反映出借款基數受9.539億美元的最高能力限制，減去了根據循環信貸安排簽發的9,490萬美元的信用證。
在截至2022年6月30日的六個月內，我們根據循環信貸安排借入了2.1億美元，償還了1.6億美元。在截至2022年6月30日的六個月裏，我們還為2026年定期貸款支付了兩次季度計劃攤銷付款，總額為1600萬美元。
在截至2023年6月30日的六個月中，員工交出了我們的普通股股票，以滿足他們對既有限制性股票單位和績效股票單位的預扣税要求，與去年同期的1400萬美元相比，現金流減少了890萬美元。
35
非公認會計準則計量的對賬
我們認為，提出某些非公認會計準則的財務指標可以增強投資者對我們財務業績的瞭解。我們進一步相信，通過剔除我們認為不能代表我們核心業務的某些項目，這些財務指標在評估我們一段時期的經營業績時是有用的。我們還使用這些財務指標中的某些指標進行業務規劃，並衡量我們相對於競爭對手的業績。
我們相信，這些財務指標通常被投資者用來評估我們和我們競爭對手的業績。然而，我們使用的術語“非GAAP調整後的EBITDA”可能與我們行業中的其他人不同。這些財務指標不應被視為營業收入(虧損)、淨收入(虧損)或根據美國公認會計原則衍生的任何其他業績指標的替代指標，作為經營業績、運營現金流或流動性的指標。
我們還認為，公佈截至2023年6月30日的12個月的這些非GAAP業績為評估我們最近的業績提供了另一種工具。這些金額是未經審計的，是從截至2022年12月31日的年度數據中減去截至2022年6月30日的六個月的數據，然後再加上截至2023年6月30日的六個月的數據得出的。
儘管我們的優先票據條款下沒有財務維持契約，但基於調整後的槓桿率或固定費用覆蓋率的某些未來借款存在限制，其中包括限制。這些比率基於與本節介紹的非GAAP調整後EBITDA類似的財務指標，但也對某些事件產生形式上的影響，包括收購和因關閉設施和裁員等成本削減舉措而節省的資金。
已整合
|
|
三個月 |
|
|
六個月 |
|
|
年 |
|
|
12個月 |
|
||||||||||||
|
|
告一段落 |
|
|
告一段落 |
|
|
告一段落 |
|
|
告一段落 |
|
||||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||||||||||||
淨虧損 |
|
$ |
(100.4 |
) |
|
$ |
(61.0 |
) |
|
$ |
(97.0 |
) |
|
$ |
(200.9 |
) |
|
$ |
(1,286.9 |
) |
|
$ |
(1,183.0 |
) |
所得税支出(福利) |
|
|
8.4 |
|
|
|
(14.5 |
) |
|
|
0.6 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
(13.1 |
) |
|
|
(28.9 |
) |
利息收入 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(4.4 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
|
|
(6.0 |
) |
利息支出 |
|
|
168.5 |
|
|
|
140.1 |
|
|
|
333.6 |
|
|
|
276.6 |
|
|
|
588.9 |
|
|
|
645.9 |
|
其他(收入)費用，淨額 |
|
|
(2.4 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(8.1 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
(7.0 |
) |
營業收入(虧損) |
|
|
72.2 |
|
|
|
63.1 |
|
|
|
224.7 |
|
|
|
89.9 |
|
|
|
(713.8 |
) |
|
|
(579.0 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
101.4 |
|
|
|
139.0 |
|
|
|
227.8 |
|
|
|
279.7 |
|
|
|
543.0 |
|
|
|
491.1 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
35.5 |
|
|
|
38.5 |
|
|
|
31.4 |
|
|
|
50.6 |
|
|
|
62.9 |
|
|
|
43.7 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
10.7 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
24.2 |
|
|
|
28.9 |
|
|
|
61.1 |
|
|
|
56.4 |
|
資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
1,119.6 |
|
交易、轉型和 |
|
|
6.5 |
|
|
|
14.9 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
30.5 |
|
|
|
38.2 |
|
|
|
16.8 |
|
購置款會計調整(2) |
|
|
0.5 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
5.0 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
(11.0 |
) |
|
|
2.2 |
|
|
|
28.5 |
|
|
|
15.3 |
|
俄羅斯賬户的儲備(恢復) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
3.8 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
(3.1 |
) |
網絡事件的代價(3) |
|
|
4.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.1 |
|
折舊 |
|
|
30.6 |
|
|
|
30.7 |
|
|
|
61.9 |
|
|
|
63.7 |
|
|
|
127.2 |
|
|
|
125.4 |
|
非公認會計準則調整後的EBITDA |
|
$ |
259.5 |
|
|
$ |
299.6 |
|
|
$ |
571.5 |
|
|
$ |
552.9 |
|
|
$ |
1,276.7 |
|
|
$ |
1,295.3 |
|
36
調整後的分部EBITDA對賬
本報告所載未經審核簡明綜合財務報表附註7提供經分部調整的EBITDA作為業績衡量指標。下文我們將每個分部的分部調整EBITDA分別與該分部的營業收入(虧損)進行核對，以補充附註7中整體分部調整EBITDA與綜合營業收入(虧損)的核對。
連接和電纜解決方案細分市場
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||||
營業收入 |
|
$ |
28.9 |
|
|
$ |
111.7 |
|
|
$ |
152.9 |
|
|
$ |
149.0 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
18.9 |
|
|
|
27.4 |
|
|
|
37.9 |
|
|
|
56.8 |
|
重組成本(信貸)，淨額 |
|
|
13.2 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
13.2 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
3.4 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
7.0 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
0.4 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
7.8 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.6 |
|
俄羅斯應收賬款的儲備(回收) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
3.7 |
|
網絡事件的代價 |
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
折舊 |
|
|
15.1 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
30.6 |
|
|
|
28.4 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
79.6 |
|
|
$ |
169.0 |
|
|
$ |
227.2 |
|
|
$ |
267.5 |
|
户外無線網絡細分市場
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||||
營業收入 |
|
$ |
27.4 |
|
|
$ |
43.5 |
|
|
$ |
76.6 |
|
|
$ |
96.4 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
5.0 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
16.3 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
3.8 |
|
|
|
17.3 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
19.5 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
1.4 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
3.4 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
0.2 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
3.3 |
|
俄羅斯應收賬款的收回 |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
網絡事件的代價 |
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
折舊 |
|
|
3.3 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
6.5 |
|
|
|
7.4 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
41.7 |
|
|
$ |
75.3 |
|
|
$ |
101.3 |
|
|
$ |
146.3 |
|
37
網絡智能蜂窩和安全解決方案細分市場
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
(43.7 |
) |
|
$ |
79.6 |
|
|
$ |
(86.7 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
14.3 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
28.6 |
|
|
|
30.7 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
9.0 |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
9.4 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
2.4 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
6.3 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
0.4 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
2.2 |
|
購置款會計調整 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
1.1 |
|
俄羅斯應收賬款的儲備(回收) |
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
網絡事件的代價 |
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
折舊 |
|
|
3.3 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
7.9 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
74.9 |
|
|
$ |
(15.3 |
) |
|
$ |
132.9 |
|
|
$ |
(29.1 |
) |
接入網絡解決方案細分市場
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
9.0 |
|
|
$ |
(25.7 |
) |
|
$ |
(12.9 |
) |
|
$ |
(32.3 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
37.4 |
|
|
|
62.0 |
|
|
|
99.1 |
|
|
|
123.8 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
9.3 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
10.7 |
|
|
|
7.4 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
2.5 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
7.3 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
1.7 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
12.9 |
|
購置款會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.7 |
|
網絡事件的代價 |
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
折舊 |
|
|
5.6 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
11.3 |
|
|
|
11.3 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
66.3 |
|
|
$ |
57.8 |
|
|
$ |
116.4 |
|
|
$ |
132.1 |
|
家庭網絡細分市場
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||||
營業虧損 |
|
$ |
(37.8 |
) |
|
$ |
(22.7 |
) |
|
$ |
(71.5 |
) |
|
$ |
(36.5 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入無形資產攤銷 |
|
|
25.8 |
|
|
|
26.2 |
|
|
|
51.7 |
|
|
|
52.2 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
1.1 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
1.1 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
4.9 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
3.7 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
4.3 |
|
購置款會計調整 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.9 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
(11.0 |
) |
|
|
0.7 |
|
網絡事件的代價 |
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
折舊 |
|
|
3.3 |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
8.7 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
(3.0 |
) |
|
$ |
12.8 |
|
|
$ |
(6.3 |
) |
|
$ |
36.1 |
|
注：由於四捨五入的原因，各部分之和可能不等於總數。
38
前瞻性吳昌俊聲明
這份Form 10-Q季度報告或我們或代表我們所作的任何其他口頭或書面聲明可能包括反映我們對未來事件和財務表現的當前看法的前瞻性聲明。這些聲明可以討論關於未來計劃、趨勢、事件、經營結果或財務狀況或其他方面的目標、目標、意圖或預期，在每一種情況下，都是基於對管理層的當前信念和期望，以及管理層作出的假設和目前可獲得的信息。這些前瞻性陳述一般通過以下術語和短語的使用來識別：“打算”、“目標”、“估計”、“預期”、“項目”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“預期”、“應該”、“可能”、“旨在”、“可預見的未來”、“相信”、“思考”、“預定的”、“展望”、“目標，“指導”和類似的表述，儘管並非所有前瞻性表述都包含這樣的詞語。這份指示性術語和短語清單並不打算包羅萬象。
這些前瞻性聲明受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，包括但不限於，我們對客户在數據、通信和娛樂設備上的資本支出的依賴，這可能會受到地區或全球經濟低迷等因素的負面影響；高於正常通脹的潛在影響；銷售集中在有限數量的客户和渠道合作伙伴中；與我們的渠道合作伙伴銷售相關的風險；我們和我們的客户經營的監管環境的變化；技術的變化；行業競爭以及通過產品創新、推出和營銷留住客户的能力；關鍵原材料、零部件和大宗商品的成本和可獲得性的變化，以及對客户定價和向客户交付產品的時間的潛在影響；與我們對產品和服務實施提價的能力相關的風險；與我們對某些原材料和零部件的有限關鍵供應商的依賴相關的風險；與CommScope Next成功執行相關的風險；在我們的全球製造設施或我們的合同製造商之間重新調整全球製造能力和能力的潛在困難，這可能會影響我們滿足客户對產品的需求的能力；未來可能的重組行動；我們的製造業務，包括我們所依賴的合同製造商，遇到產能、生產、質量、財務或其他困難，導致難以滿足客户需求的風險；鉅額債務和限制性債務契約；我們產生額外債務和利率上升的能力；我們產生現金償還債務的能力；業務或產品線的潛在分離、剝離或中斷，包括關於分離的時間、預期收益的實現以及對業務的潛在中斷的不確定性；我們整合和充分實現先前或未來資產剝離、收購或股權投資的預期收益的能力；未來可能對固定資產或無形資產，包括商譽的減值費用；我們吸引和留住合格關鍵員工的能力；勞工騷亂；產品質量或性能問題，包括與我們的供應商或合同製造商相關的問題，以及相關的保修索賠；我們保持有效的管理信息技術系統併成功實施重大系統倡議的能力；網絡安全事件，包括數據安全漏洞、勒索軟件或計算機病毒；開放標準的使用；氣候變化的長期影響；使我們面臨經濟風險的重大國際行動，如匯率波動和通貨膨脹，以及政治和其他風險，包括戰爭、地區衝突和恐怖主義的影響；我們在全球遵守政府反腐敗法律和法規的能力；全球進出口管制和制裁對我們的供應鏈和在國際市場上競爭的能力的影響；美國影響貿易的法律和政策的變化，包括與關税或潛在的貿易戰有關的風險和不確定性，以及可能影響我們產品的法律和政策的變化；保護或捍衞知識產權的成本；遵守國內外社會和環境法律的成本和挑戰；我們正在或可能參與的訴訟和類似監管程序的影響，包括此類訴訟的成本；前瞻性表述包括：疾病爆發和流行病(例如新冠肺炎)對我們業務的範圍、持續時間及影響；我們的業務包括員工、工地、運營、客户、供應鏈物流及全球經濟；我們的股價波動；所得税税率波動及收回作為遞延税項資產入賬的金額的能力；以及其他我們無法控制的因素。這些因素和其他因素在我們的2022年年度報告Form 10-K中進行了更詳細的討論，並可能在我們提交給美國證券交易委員會的年度報告、季度報告、當前報告和其他文件中不時更新。儘管本季度報告中的Form 10-Q表格中包含的信息代表我們基於現有信息和合理假設截至本報告日期的最佳判斷，但我們不能保證預期將會實現或任何偏離將不會是重大的。鑑於這些不確定性，我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至發佈日期為止的情況。除非法律另有要求，否則我們不承擔任何責任或義務更新此信息，以反映在本報告日期後獲得的發展或信息。
項目3.關於Marke的數量和質量披露T風險
此前在2022年年報第7A項下報告的利率風險、大宗商品價格風險或外幣匯率風險信息，在2023年2月23日提交給美國證券交易委員會的文件中沒有實質性變化。
39
項目4.控制和程序ES
披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，這些披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
有關討論公司控制程序和程序有效性的更多信息，請參閲我們的2022年年度報告。在截至2023年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
40
第二部分--其他信息
項目1.法律法規L論文集
本公司是某些知識產權索賠的一方，並定期收到通知，聲稱其產品侵犯了另一方的專利和其他知識產權。這些索賠和主張，無論是直接針對本公司或針對其客户，都可能要求本公司支付損害賠償或特許權使用費，停止提供相關產品和/或停止其他活動。本公司還可能被要求為某些客户提供與銷售給此類客户的產品相關的費用，並對其進行辯護和賠償。這些索賠和通知的結果是不確定的，對其中某些事項的不利結果造成的損失的合理估計要麼無法確定，要麼估計在估計範圍內的最低金額。通過和解或審判，實際損失可能是實質性的，可能與公司的估計大不相同。有時，本公司也可能作為原告參與某些知識產權索賠。收益或有事項，如有，在實現時予以確認。
在正常業務過程中，本公司亦是若干其他未決法律事宜的原告或被告。管理層相信，在最終處置後，上述任何其他未決法律事項均不會對公司的業務或財務狀況產生重大不利影響。
此外，該公司還受到各種聯邦、州、地方和外國法律法規的約束，這些法規涉及危險材料的使用、排放、處置和補救。遵守現行法律和法規並未對公司的財務狀況或經營結果產生重大不利影響，預計也不會產生重大不利影響。
第1A項。RISK因素
公司的業務、財務狀況、經營結果和現金流都會受到各種風險的影響，這些風險可能會導致實際結果與最近的結果或預期的未來結果有所不同。我們在2022年年報第一部分第1A項“風險因素”中披露的風險因素沒有實質性變化。
項目2.EQU的未登記銷售富達證券及其收益的使用
近期未註冊證券銷售情況：
沒有。
發行人購買股票證券：
下表彙總了截至2023年6月30日的三個月的股票購買活動：
期間 |
|
總數 |
|
|
平均值 |
|
|
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 |
|
|
根據計劃或計劃可購買的股份的最高價值 |
|
||||
2023年4月1日-2023年4月30日 |
|
|
2,175 |
|
|
$ |
6.30 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
2023年5月1日-2023年5月31日 |
|
|
6,094 |
|
|
$ |
4.79 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
2023年6月1日-2023年6月30日 |
|
|
907,127 |
|
|
$ |
4.20 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
總計 |
|
|
915,396 |
|
|
$ |
4.21 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
(一)代扣代繳與期內歸屬的限制性股票單位和績效股份單位有關的預提税款。
項目3.默認UPON高級證券
沒有。
項目4.地雷安全管理局安全披露
不適用。
41
項目5.其他R信息
內幕交易安排
我們的高級管理人員和董事沒有進入,
42
第六項。展品
10.1 ** |
日期為2023年6月8日的信貸協議第2號修正案，由CommScope，Inc.、附屬擔保人CommScope Holding Company Inc.和作為行政代理和抵押品代理的北卡羅來納州摩根大通銀行簽署。 |
31.1 ** |
根據規則13a-14(A)簽發特等執行幹事證書。 |
31.2 ** |
根據規則13a-14(A)對特等財務幹事的證明。 |
32.1 ** |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條(根據S-K條例第601(B)(32)(Ii)項提供)的首席執行幹事和首席財務官證書。 |
101.INS |
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH |
內聯XBRL架構文檔，隨附提供。 |
101.CAL |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.DEF |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
101.LAB |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
101.PRE |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
104 |
封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
** |
現提交本局。 |
43
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
|
CommScope控股公司 |
|
|
2023年8月2日 |
/S/凱爾·D·洛倫岑 |
日期 |
凱爾·D·洛倫岑 |
|
常務副總裁兼首席財務官 |
|
(首席財務官和正式授權人員) |
|
|
|
|
44