附件99.1
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新聞稿 |
立即釋放
23-13
聯繫人: |
首席財務官Jayshree Desai |
媒體利茲·詹姆斯 |
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Kip Rupp,CFA,IRC-投資者 |
FGS全球 |
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廣達服務公司 |
(281) 881-5170 | |||||||||
(713) 629-7600 |
廣達服務公佈2023年第二季度業績
第二季度合併收入為50.5億美元*
第二季度GAAP稀釋每股收益為1.12美元*,調整後稀釋每股收益為1.65美元*
普通股淨收益為1.659億美元*,調整後EBITDA為4.721億美元*
剩餘的履約債務為125億美元*,總積壓金額為272億美元*
提高2023年全年收入、調整後的EBITDA和每股收益預期
*=創紀錄的季度或第二季度業績
休斯頓-2023年8月3日-廣達服務公司(紐約證券交易所代碼:PWR)今天宣佈了截至2023年6月30日的三個月的業績。2023年第二季度的收入為50.5億美元,而2022年第二季度的收入為42.3億美元,2023年第二季度普通股淨收益為1.659億美元,或每股稀釋後收益1.12美元,而2022年第二季度普通股淨收益為8800萬美元,或每股稀釋後收益0.59美元。2023年第二季度可歸因於普通股的調整後稀釋每股收益(非公認會計準則財務指標)為1.65美元,而2022年第二季度為1.55美元。
廣達在第二季度創造了創紀錄的收入,首次超過50億美元,並在本季度末以創紀錄的總積壓272億美元結束,我們相信這反映了客户對我們服務的強勁需求,這些計劃旨在現代化和強化公用事業基礎設施,增加可再生發電和輸電基礎設施,並邁向低碳經濟,廣達服務的首席執行官奧斯汀公爵、總裁説。我們預計我們的解決方案將有更多的機會和需求,並正在通過為員工提供安全和培訓計劃、擴展前端服務以及推進供應鏈和其他戰略解決方案的戰略來投資當前和未來的增長。
作為我們紮實的結果年初至今業績,以及我們對今年剩餘時間活動增加和可見性的預期,特別是我們的可再生基礎設施解決方案部門,我們正在提高我們對2023年全年收入、調整後的EBITDA和調整後的每股收益的財務預期。我們相信廣達和S的財務實力使我們處於有利地位,可以繼續通過有機增長和資本在收購中的機會主義部署來推動股東價值,同時也繼續將資本返還給我們的股東。我們期待着2023年的剩餘時間和以後,因為我們繼續執行戰略計劃,為公司的多年盈利增長做好準備。
-更多-
某些項目影響廣達S截至2023年及2022年6月30日止三個月及六個月的業績,並在廣達S調整後普通股應佔攤薄每股收益(非公認會計準則財務指標)的計算中反映調整。這些項目載於 調整後普通股攤薄每股收益與公認會計準則普通股攤薄每股收益的對賬表格。廣達於2023年前六個月完成三項收購,並於2022年全年完成一項收購,被收購業務的業績計入廣達S各自收購日期的綜合業績。有關影響2023年和2022年可比性的項目的更多信息,請參閲附表中的腳註,列出補充部門數據以及EBITDA、調整後EBITDA和可歸因於普通股的調整稀釋每股收益 (非GAAP財務指標)與其可比GAAP財務指標的對賬。
最近的亮點
| 被Solar Power World評為2023年最佳太陽能承包商-2023年7月,廣達宣佈被Solar Power World評為美國最大的太陽能基礎設施解決方案提供商,這一成就得益於三家廣達運營公司的共同努力:布拉特納公司、RP建築服務公司和瑞安公司。這三家公司的專業知識和努力加在一起,僅在2022年就安裝了超過20千兆瓦的國內太陽能發電能力,這是頂級太陽能承包商曆史上一個新的里程碑。 |
截至2023年6月30日的六個月業績
截至2023年6月30日的6個月的收入為94.8億美元,而截至2022年6月30日的6個月的收入為82億美元。截至2023年6月30日的6個月,普通股淨收益為2.609億美元,或每股稀釋後收益1.75美元,而截至2022年6月30日的6個月,普通股淨收益為1.727億美元,或每股稀釋後收益1.16美元。截至2023年6月30日的6個月,普通股的調整稀釋後每股收益為2.88美元,而截至2022年6月30日的6個月的調整後稀釋後每股收益為2.89美元。
2023年全年展望
廣達S業務的長期前景是積極的。然而,天氣、監管、許可、供應鏈挑戰和其他影響項目時間和執行的因素已經並可能在未來影響廣達S的財務業績。 此外,我們繼續考慮與國內和全球經濟的整體挑戰相關的未來不確定性,包括通貨膨脹、利率上升和潛在的衰退經濟狀況。廣達S財務 收入、利潤率和收益前景反映了管理層S努力使這些不確定性與公司正在執行的積壓(非公認會計準則財務指標)以及預計將在2023年剩餘時間實現的機會 保持一致。
-更多-
在公司召開S電話會議之前,管理層將在廣達S網站的投資者關係部分的新聞和事件以及財務信息區域發佈廣達S更新2023年指導預期的摘要,網址為http://investors.quantaservices.com.
以下前瞻性陳述基於當前預期,實際結果可能與下文所述大相徑庭。有關前瞻性陳述和信息的警示性 聲明。廣達現在預計,在截至2023年12月31日的全年,收入將在196億美元到200億美元之間,普通股淨收入在7.05億美元到7.65億美元之間。廣達現在還預計普通股的稀釋後每股收益在4.75美元到5.15美元之間,調整後的普通股稀釋後每股收益在6.90美元到7.30美元之間。廣達現在預計EBITDA在17.3億美元到18.2億美元之間,調整後的EBITDA在18.8億美元到19.7億美元之間。此外,廣達現在預計,截至2023年12月31日的全年,可歸因於經營活動的淨現金在12.億美元至14億美元之間,自由現金流(非公認會計準則財務指標)在8億美元至10億美元之間。
非公認會計準則財務衡量標準
本新聞稿中使用的不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標是為了使投資者、分析師和管理層能夠評估廣達S的業績,不包括管理層認為會影響報告期之間經營業績可比性的某些項目的影響。此外,管理層認為這些指標有助於廣達S的經營業績與競爭對手的業績進行比較。這些措施應作為符合《公認會計原則》編制的財務措施的補充,而不是替代。
有關廣達S當前和歷史業績以及2023年全年預期(視情況而定)的下列非公認會計準則財務指標的對賬表格如下:調整後普通股稀釋後每股收益為普通股稀釋後每股收益;普通股調整後淨收益、EBITDA和調整後EBITDA調整後普通股淨收益;自由現金流量為經營活動提供的現金淨額;以及剩餘業績債務的積壓。
電話會議信息
廣達服務已將電話會議安排在上午9:00。美國東部時間2023年8月3日,也將通過網絡進行直播。廣達將使用幻燈片演示文稿來配合其準備好的評論,這些評論將通過 網絡直播觀看,也將在電話會議開始前在廣達S網站的投資者關係部分的新聞和事件和財務信息區獲得。要參與通話,請撥打1-201-689-8345或 1-877-407-8291截至三個月
6月30日,
截至六個月1-877-660-68536月30日,713-341-7260收入
服務成本
毛利
綜合未合併關聯公司收益中的權益
銷售、一般和行政費用
無形資產攤銷
資產減值費用
或有對價負債公允價值變動
營業收入
利息和其他融資費用
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利息收入 其他收入(費用),淨額 所得税前收入 所得税撥備 淨收入 減去:可歸因於非控股權益的淨收入 |
普通股應佔淨收益 普通股每股收益: |
基本信息 稀釋 |
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2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
用於計算每股收益的股票: |
$ | 5,048,610 | $ | 4,232,003 | $ | 9,477,436 | $ | 8,197,528 | ||||||||
加權平均基本流通股 |
4,324,511 | 3,607,413 | 8,180,142 | 7,024,767 | ||||||||||||
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加權平均稀釋後已發行股份 |
724,099 | 624,590 | 1,297,294 | 1,172,761 | ||||||||||||
-更多- |
9,370 | 18,565 | 18,990 | 33,717 | ||||||||||||
廣達服務公司及其子公司 |
(384,171 | ) | (323,245 | ) | (768,723 | ) | (648,132 | ) | ||||||||
簡明綜合資產負債表 |
(70,025 | ) | (107,945 | ) | (142,428 | ) | (223,696 | ) | ||||||||
(單位:千) |
| (2,800 | ) | | (2,800 | ) | ||||||||||
(未經審計) |
| (809 | ) | | (5,978 | ) | ||||||||||
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6月30日, |
279,273 | 208,356 | 405,133 | 325,872 | ||||||||||||
十二月三十一日, |
(48,189 | ) | (28,639 | ) | (89,882 | ) | (53,367 | ) | ||||||||
資產 |
1,448 | 222 | 2,964 | 291 | ||||||||||||
流動資產: |
3,419 | (42,527 | ) | 11,285 | (43,800 | ) | ||||||||||
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現金和現金等價物 |
235,951 | 137,412 | 329,500 | 228,996 | ||||||||||||
應收賬款淨額 |
69,367 | 41,252 | 65,946 | 47,808 | ||||||||||||
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合同資產 |
166,584 | 96,160 | 263,554 | 181,188 | ||||||||||||
盤存 |
685 | 8,140 | 2,609 | 8,527 | ||||||||||||
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預付費用和其他流動資產 |
$ | 165,899 | $ | 88,020 | $ | 260,945 | $ | 172,661 | ||||||||
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨額 |
$ | 1.14 | $ | 0.61 | $ | 1.80 | $ | 1.20 | ||||||||
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經營租賃 |
$ | 1.12 | $ | 0.59 | $ | 1.75 | $ | 1.16 | ||||||||
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使用權 |
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資產 |
145,422 | 143,851 | 144,947 | 143,697 | ||||||||||||
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其他資產,淨額 |
148,773 | 148,211 | 148,717 | 148,327 | ||||||||||||
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其他無形資產,淨額
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商譽 總資產 負債和權益 流動負債: |
長期債務當期到期日2023 | 經營租賃負債的當期部分2022 | |||||||
應付賬款和應計費用 | ||||||||
合同責任 |
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流動負債總額 |
$ | 361,966 | $ | 428,505 | ||||
長期債務,扣除本期債務 |
4,075,206 | 3,674,525 | ||||||
經營租賃負債,扣除當期部分 |
1,357,233 | 1,080,206 | ||||||
遞延所得税 |
156,505 | 103,265 | ||||||
保險和其他非流動負債 |
371,482 | 249,569 | ||||||
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總負債 |
6,322,392 | 5,536,070 | ||||||
股東權益總額 |
2,233,610 | 2,030,464 | ||||||
非控制性權益總股本負債和權益總額 |
241,814 | 229,691 | ||||||
-更多- |
633,569 | 622,736 | ||||||
廣達服務公司及其子公司 |
1,424,366 | 1,458,631 | ||||||
補充細分數據 |
3,885,099 | 3,586,745 | ||||||
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截至以下日期的三個月及六個月 |
$ | 14,740,850 | $ | 13,464,337 | ||||
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2023年和2022年6月30日 | ||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
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(未經審計) |
$ | 41,249 | $ | 37,495 | ||||
細分結果 |
76,648 | 74,052 | ||||||
廣達 報告了三個可報告部門的業績:(1)電力基礎設施解決方案,(2)可再生能源基礎設施解決方案,(3)地下公用事業和基礎設施解決方案。下表列出了所指期間的部門收入、部門營業收入(虧損)和營業利潤率。營業利潤率是用營業收入除以營收來計算的。 |
2,516,908 | 2,153,129 | ||||||
截至6月30日的三個月, |
1,128,864 | 1,141,518 | ||||||
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截至6月30日的六個月, |
3,763,669 | 3,406,194 | ||||||
收入: |
4,216,522 | 3,692,432 | ||||||
電力基礎設施解決方案 |
181,705 | 171,512 | ||||||
可再生能源基礎設施解決方案 |
254,953 | 227,861 | ||||||
地下公用設施和基礎設施解決方案 |
595,022 | 567,519 | ||||||
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合併收入 |
9,011,871 | 8,065,518 | ||||||
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營業收入(虧損): |
5,720,933 | 5,383,464 | ||||||
電力基礎設施解決方案(A) |
8,046 | 15,355 | ||||||
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可再生能源基礎設施解決方案 |
5,728,979 | 5,398,819 | ||||||
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地下公用設施和基礎設施解決方案 |
$ | 14,740,850 | $ | 13,464,337 | ||||
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公司成本和未分配成本(B)
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合併營業收入 電力基礎設施解決方案的運營收入包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的整體未合併附屬公司的權益收益為940萬美元和1860萬美元,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的1900萬美元和3370萬美元的權益收益。 公司和未分配成本包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的攤銷費用分別為7000萬美元和1.079億美元,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的攤銷費用為1.424億美元和2.237億美元;截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的收購和整合成本為230萬美元和1420萬美元,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的2220萬美元和2930萬美元。 -更多- 廣達服務公司及其子公司 補充數據 |
(單位:千)
(未經審計)
剩餘的履約義務和積壓(非公認會計準則財務指標) | 廣達S剩餘履約責任代表管理層對預期從固定價格合同項下尚未完成或尚未展開工作的確定訂單的剩餘部分實現的綜合收入的估計,其中包括合併合資企業和可變利益實體的估計收入,政府合同中有資金和無資金的部分的收入(達到合理預期的程度),以及變更訂單和索賠的收入(管理層認為它們將獲得並可能收取)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣達也曾在歷史上披露過積壓,這是其行業中常用的一種衡量標準,但在GAAP中沒有得到承認。廣達認為,這一措施 使管理層能夠更有效地預測未來的資本需求和業績,並更好地識別否則可能不明顯的未來運營趨勢。廣達認為,這一指標也有助於投資者預測廣達S未來的業績,並將廣達與其競爭對手進行比較。如上所述,廣達和S的剩餘履約義務是其積壓計算的一個組成部分,其中還包括主服務協議(MSA)下的估計訂單(包括估計續訂)和預計在一年內完成的非固定價格合同。廣達S用於確定積壓的方法可能無法與其他公司使用的 方法相比較。 |
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下表核對了廣達和S按可報告部分計算的剩餘履約債務總額與積壓總額之比,以及預計在12個月內實現的金額: |
$ | 2,415,254 | 47.9 | % | $ | 2,199,430 | 52.0 | % | $ | 4,751,291 | 50.1 | % | $ | 4,338,127 | 52.9 | % | ||||||||||||||||
2023年6月30日 |
1,389,368 | 27.5 | 924,236 | 21.8 | 2,397,668 | 25.3 | 1,799,868 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 |
1,243,988 | 24.6 | 1,108,337 | 26.2 | 2,328,477 | 24.6 | 2,059,533 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||
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2022年6月30日 |
$ | 5,048,610 | 100.0 | % | $ | 4,232,003 | 100.0 | % | $ | 9,477,436 | 100.0 | % | $ | 8,197,528 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
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12個月 |
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總計 |
244,017 | 10.1 | % | 232,150 | 10.6 | % | 459,166 | 9.7 | % | 435,569 | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||
12個月 |
110,487 | 8.0 | % | 81,687 | 8.8 | % | 146,143 | 6.1 | % | 151,629 | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||
總計 |
107,207 | 8.6 | % | 89,943 | 8.1 | % | 168,780 | 7.2 | % | 138,118 | 6.7 | % | ||||||||||||||||||||
12個月 |
(182,438 | ) | (3.6 | )% | (195,424 | ) | (4.6 | )% | (368,956 | ) | (3.9 | )% | (399,444 | ) | (4.9 | )% | ||||||||||||||||
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總計 |
$ | 279,273 | 5.5 | % | $ | 208,356 | 4.9 | % | $ | 405,133 | 4.3 | % | $ | 325,872 | 4.0 | % | ||||||||||||||||
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(a) | 電力基礎設施解決方案 |
(b) | 剩餘履約義務 |
MSA和短期、非固定價格合同下的預計訂單
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積壓 可再生能源基礎設施解決方案 剩餘履約義務 MSA和短期、非固定價格合同下的預計訂單 |
積壓
地下公用設施和基礎設施解決方案
剩餘履約義務
MSA和短期、非固定價格合同下的預計訂單
積壓 | 總計 | 剩餘履約義務 | ||||||||||||||||||||||
MSA和短期、非固定價格合同下的預計訂單 | 積壓 | -更多- | 廣達服務公司及其子公司 | 非公認會計準則財務指標的對賬 | 調整後的淨收入和 | |||||||||||||||||||
調整後稀釋每股收益 |
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可歸屬於普通股 |
$ | 2,584,140 | $ | 4,128,988 | $ | 2,124,820 | $ | 3,033,472 | $ | 2,149,469 | $ | 2,779,227 | ||||||||||||
截至以下日期的三個月及六個月 |
4,948,080 | 9,454,858 | 5,415,427 | 10,049,435 | 4,230,888 | 8,945,444 | ||||||||||||||||||
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2023年和2022年6月30日 |
$ | 7,532,220 | $ | 13,583,846 | $ | 7,540,247 | $ | 13,082,907 | $ | 6,380,357 | $ | 11,724,671 | ||||||||||||
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(單位為千,每股信息除外) |
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(未經審計) |
$ | 5,048,636 | $ | 6,801,436 | $ | 3,183,568 | $ | 4,638,115 | $ | 2,299,898 | $ | 2,911,835 | ||||||||||||
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月,調整後的普通股應佔淨收益與調整後普通股應佔淨收益、調整後普通股稀釋後每股收益與普通股攤薄後每股收益之間的非公認會計準則財務計量。這些對賬旨在為投資者和分析師評估廣達S的業績提供有用的信息。管理層相信,將若干項目從應佔普通股淨收入和普通股攤薄每股收益中剔除,使其和廣達S的投資者能夠更有效地評估廣達S的經營期間,並更好地識別可能 否則不明顯的經營趨勢。然而,這些非GAAP衡量標準不應被視為普通股應佔淨收益和普通股攤薄每股收益或根據GAAP得出的其他業績衡量標準的替代方案。 |
118,333 | 206,102 | 57,555 | 84,094 | 52,345 | 90,553 | ||||||||||||||||||
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關於表中的某些項目: (I)非現金股票薪酬支出因收購活動、業績獎勵的估計公允價值變動、沒收率、加速歸屬和授予金額而異;(Ii)無形資產攤銷和計入收益的權益攤銷受廣達S收購活動和對整合未合併關聯公司的投資的影響,因此 可能因時期而異;(Iii)收購和整合成本因廣達S收購活動的水平而異;(4)或有對價負債的公允價值變動在不同時期有所不同,這取決於某些被收購企業在收購後期間的表現以及現值增值對公允價值計算的影響;。(5)非整合性未合併聯屬公司的權益(收益)虧損因期間而異,取決於這些聯屬公司的活動和財務業績,這些聯營公司的運營在經營上不是廣達的整體; (Vi)未實現。 |
$ | 5,166,969 | $ | 7,007,538 | $ | 3,241,123 | $ | 4,722,209 | $ | 2,352,243 | $ | 3,002,388 | ||||||||||||
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按市值計價 |
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廣達S對上市公司投資的調整因市場波動而有所不同 該公司S普通股的價格;(Vii)出售投資的損益因活動而異;及(Viii)資產減值費用因經濟及其他因素而異。 |
$ | 1,184,061 | $ | 1,546,395 | $ | 1,038,543 | $ | 1,129,837 | $ | 1,023,556 | $ | 1,229,157 | ||||||||||||
從截至2022年12月31日的期間開始,普通股的調整後淨收益和普通股的調整稀釋後每股收益 不包括包括在整體未合併附屬公司收益中的股本攤銷的影響。如上所述,管理層認為,剔除此項影響將使廣達S的投資者和管理層能夠更有效地評估廣達S在不同時期的運營,並確定運營趨勢。由於這些變化,截至2022年6月30日的三個月和六個月的調整後普通股應佔淨收益和調整後稀釋後普通股每股收益的計算已重新調整,以符合當前的表述。 |
1,755,797 | 5,057,435 | 1,973,982 | 5,158,814 | 1,820,560 | 3,894,014 | ||||||||||||||||||
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由於調整後的普通股應佔淨收益和調整後普通股應佔稀釋後每股收益不包括一些(但不是全部)影響普通股應佔淨收益和普通股稀釋後每股收益的項目,因此它們可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。下表列出了最具可比性的GAAP財務指標,即普通股的淨收入和普通股的稀釋後每股收益,以及對GAAP和非GAAP財務指標進行協調的信息。 |
$ | 2,939,858 | $ | 6,603,830 | $ | 3,012,525 | $ | 6,288,651 | $ | 2,844,116 | $ | 5,123,171 | ||||||||||||
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-更多- |
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廣達服務公司及其子公司 |
$ | 8,816,837 | $ | 12,476,819 | $ | 6,346,931 | $ | 8,801,424 | $ | 5,472,923 | $ | 6,920,219 | ||||||||||||
對非GAAP財務指標進行對賬 |
6,822,210 | 14,718,395 | 7,446,964 | 15,292,343 | 6,103,793 | 12,930,011 | ||||||||||||||||||
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調整後的淨收入和 |
$ | 15,639,047 | $ | 27,195,214 | $ | 13,793,895 | $ | 24,093,767 | $ | 11,576,716 | $ | 19,850,230 | ||||||||||||
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調整後稀釋每股收益
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可歸屬於普通股 截至
的三個月和六個月 2023年和2022年6月30日 (單位為千,每股信息除外)(未經審計) 截至三個月 截至六個月 6月30日, 6月30日, 可歸因於普通股的調整後淨收益對賬: |
可歸因於普通股的淨收入(報告的GAAP)
調整:購置和整合成本(A)資產減值費用
或有對價負債公允價值變動
非整體未合併關聯公司收益中的權益
未實現虧損
![]() |
按市值計價 調整對所得税的影響(C) 無形資產攤銷 |
非現金調整對所得税的影響(C) | 可歸因於普通股的調整後淨收益(D) | |||||||||||||||
加權平均股價: | 稀釋後和調整後稀釋後每股收益的加權平均流通股 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
普通股每股收益: |
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普通股攤薄後每股收益 |
$ | 165,899 | $ | 88,020 | $ | 260,945 | $ | 172,661 | ||||||||
調整後普通股每股攤薄收益(D) |
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截至2022年6月30日的三個月和六個月的金額包括與廣達S收購布拉特納控股公司及其運營子公司(布拉特納)導致的控制權變更付款相關的費用 。 |
2,284 | 14,191 | 22,172 | 29,322 | ||||||||||||
截至2022年6月30日的三個月和六個月的金額是與廣達S對寬帶技術提供商Starry Group Holdings,Inc.的普通股投資的公允價值重新計量有關的未實現虧損。 |
| 2,800 | | 2,800 | ||||||||||||
應課税調整的所得税影響是使用每項調整涉及的司法管轄區在各自期間的遞增法定税率確定的。 |
| 809 | | 5,978 | ||||||||||||
如上所述,截至2022年6月30日的三個月和六個月的調整後普通股應佔淨收益和調整後普通股每股攤薄收益 已重新編制,以符合本期列報。 |
(468 | ) | (9,611 | ) | (2,085 | ) | (14,949 | ) | ||||||||
-更多-廣達服務公司及其子公司非公認會計準則財務指標的對賬 |
| 41,654 | | 50,047 | ||||||||||||
EBITDA和調整後的EBITDA |
(674 | ) | | (1,496 | ) | (6,696 | ) | |||||||||
截至以下日期的三個月及六個月 |
(257 | ) | (9,566 | ) | (4,220 | ) | (13,897 | ) | ||||||||
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2023年和2022年6月30日 |
166,784 | 128,297 | 275,316 | 225,266 | ||||||||||||
(單位:千) |
34,607 | 28,090 | 62,058 | 51,082 | ||||||||||||
(未經審計) |
70,025 | 107,945 | 142,428 | 223,696 | ||||||||||||
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的非公認會計準則財務指標EBITDA和調整後的EBITDA與普通股應佔淨收益的對賬。這些對賬旨在為投資者和分析師在評估廣達和S的業績時提供有用的信息。EBITDA被定義為扣除利息和其他融資費用、税項、折舊和攤銷前的收益,調整後的EBITDA被定義為經下述某些其他項目調整後的EBITDA。這些衡量標準 不應被視為普通股淨收入或根據公認會計原則得出的其他財務績效衡量標準的替代辦法。管理層相信,將這些項目從應佔普通股的淨收入中剔除,使其和廣達S的投資者能夠更有效地評估廣達S的運營期間,並識別在計入被排除項目時可能不太明顯的運營趨勢。 |
1,465 | 474 | 3,261 | 947 | ||||||||||||
關於下列某些項目:(1)由於收購活動、業績獎勵的估計公允價值、沒收比率、加速歸屬和授予金額的變化,非現金股票薪酬支出因期間而異;(2)收購和整合成本因廣達收購活動的水平而異;(3)非整合未合併附屬公司的權益損失(收益)因期間而異,取決於此類 附屬公司的活動和財務表現,其業務對廣達的運營不是不可或缺的;(4)未實現 |
(27,613 | ) | (35,522 | ) | (54,070 | ) | (71,749 | ) | ||||||||
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按市值計價 |
$ | 245,268 | $ | 229,284 | $ | 428,993 | $ | 429,242 | ||||||||
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廣達S投資上市公司的調整因該公司S普通股的市價波動而不同期間有所不同;(V)出售投資的損益因活動而異;(Vi)或有對價負債的公允價值變動因某些被收購業務在收購後期間的表現及現值增值對公允價值計算的影響而有所不同;及 (Vi)資產減值費用可能因經濟及其他因素而有所不同。由於EBITDA和調整後的EBITDA定義排除了一些(但不是全部)影響普通股淨收入的項目,此類 衡量標準可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。下面包括最具可比性的GAAP財務指標、普通股應佔淨收益以及對GAAP和非GAAP財務指標進行協調的信息。 |
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截至三個月 |
148,773 | 148,211 | 148,717 | 148,327 | ||||||||||||
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截至六個月 |
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6月30日, |
$ | 1.12 | $ | 0.59 | $ | 1.75 | $ | 1.16 | ||||||||
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6月30日, |
$ | 1.65 | $ | 1.55 | $ | 2.88 | $ | 2.89 | ||||||||
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(a) | 可歸因於普通股的淨收入(報告的GAAP) |
(b) | 利息和其他融資費用 |
(c) | 利息收入 |
(d) | 所得税撥備 |
折舊費用
![]() |
無形資產攤銷 將利息、所得税、折舊和攤銷計入整體未合併關聯公司的收益中的權益 EBITDA 非現金股票薪酬 購置和整合成本(A) 非整體未合併關聯公司收益中的權益 未實現虧損 |
按市值計價
投資調整(B)出售投資的收益(C)資產減值費用
或有對價負債公允價值變動 | 調整後的EBITDA | |||||||||||||||
截至2022年6月30日的三個月和六個月的金額包括與收購Blattner導致的控制權變更付款相關的費用 。 | 截至2022年6月30日的三個月和六個月的金額是與廣達S對寬帶技術提供商Starry Group Holdings,Inc.的普通股投資的公允價值重新計量有關的未實現虧損。 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
-更多- |
$ | 165,899 | $ | 88,020 | $ | 260,945 | $ | 172,661 | ||||||||
廣達服務公司及其子公司 |
48,189 | 28,639 | 89,882 | 53,367 | ||||||||||||
非公認會計準則財務指標的對賬 |
(1,448 | ) | (222 | ) | (2,964 | ) | (291 | ) | ||||||||
自由(負自由)現金流 |
69,367 | 41,252 | 65,946 | 47,808 | ||||||||||||
和其他非GAAP定義 |
79,876 | 73,959 | 158,258 | 144,913 | ||||||||||||
截至以下日期的三個月及六個月 |
70,025 | 107,945 | 142,428 | 223,696 | ||||||||||||
2023年和2022年6月30日 |
4,412 | 4,579 | 9,282 | 7,840 | ||||||||||||
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(單位:千) |
436,320 | 344,172 | 723,777 | 649,994 | ||||||||||||
(未經審計) |
34,607 | 28,090 | 62,058 | 51,082 | ||||||||||||
自由(負自由)現金流對賬: |
2,284 | 14,191 | 22,172 | 29,322 | ||||||||||||
下表對截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的自由現金流與經營活動提供的淨現金的非公認會計準則財務計量進行了對賬。此對帳旨在為投資者和分析師評估廣達S產生維持和潛在擴展業務所需現金的能力提供有用的信息。自由現金流的定義是經營活動提供的現金淨額減去資本支出淨額。資本支出淨額的定義是資本支出減去出售財產和設備以及與財產和設備有關的保險理賠所得收益。管理層認為,自由現金流為廣達S的投資者提供了有用的信息,因為自由現金流被管理層視為常規業務運營提供或使用了多少現金的重要指標,包括淨資本支出的影響。管理層將這一指標用於資本分配目的,因為它被視為可用於償還債務、收購企業、回購普通股和債務證券、宣佈和支付股息以及處理其他投資和融資活動的現金指標。但是,不應將這一衡量標準視為經營活動提供的現金淨額或根據公認會計準則得出的其他績效衡量標準的替代辦法。下面包括最具可比性的GAAP財務指標、經營活動提供的淨現金以及對GAAP和非GAAP財務指標進行協調的信息。 |
(468 | ) | (9,611 | ) | (2,085 | ) | (14,949 | ) | ||||||||
截至三個月截至六個月6月30日, |
| 41,654 | | 50,047 | ||||||||||||
6月30日, |
(674 | ) | | (1,496 | ) | (6,696 | ) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 |
| 2,800 | | 2,800 | ||||||||||||
減去:淨資本支出: |
| 809 | | 5,978 | ||||||||||||
|
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資本支出 |
$ | 472,069 | $ | 422,105 | $ | 804,426 | $ | 767,578 | ||||||||
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(a) | 出售財產和設備及相關保險結算所得現金收益 |
(b) | 資本支出淨額 |
自由(負自由)現金流
![]() |
其他非GAAP定義: 未完成銷售天數: 銷售未清償天數的計算方法為:應收賬款、扣除備用金(包括保留金和未開單餘額)、加上合同資產、減去合同負債,再除以本季度的平均日收入。 總流動資金: 總流動資金包括廣達S的現金及現金等價物,以及廣達S高級信貸安排下的可用現金及現金等價物。必須維持優先信貸安排下可用於循環貸款的承諾,以便為根據商業票據計劃發行的票據提供信貸支持,因此,此類票據有效地減少了優先信貸安排下的可用借款能力。 -更多- 廣達服務公司及其子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 |
估計的調整後淨收入和
調整後稀釋每股收益
可歸屬於普通股 | 2023年全年 | |||||||||||||||
(單位為 千,每股信息除外) | (未經審計) | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
下表顯示了非公認會計準則財務指標 可歸因於普通股的估計調整後淨收入與估計的普通股應佔淨收入,以及非公認會計原則財務指標 可歸因於普通股的估計調整稀釋每股收益與截至2023年12月31日的全年普通股的估計稀釋每股收益的對賬。這些對賬旨在為投資者和分析師評估廣達和S預期的未來業績提供有用的信息。管理層相信,將若干項目從普通股應佔淨收益和普通股攤薄每股收益中剔除,使其和廣達S的投資者能夠 更有效地評估廣達S的經營期間,並更好地識別否則可能不明顯的經營趨勢。然而,這些非GAAP衡量標準不應被視為 普通股應佔淨收益和普通股攤薄每股收益或根據GAAP得出的其他業績衡量標準的替代方案。關於下列某些項目:(I)非現金股票薪酬支出可能因收購活動、業績獎勵的估計公允價值變化、沒收比率、加速歸屬和授予金額而有所變化;(Ii)無形資產攤銷和計入收益的權益攤銷受廣達S收購活動和對整體未合併關聯公司的投資的影響,因此可能因期間而異;(Iii)收購和整合成本因廣達S收購活動的水平而異;(Iv)非綜合聯屬公司的權益(盈利)虧損因期間而異 未綜合聯屬公司的活動及財務表現,而該等聯屬公司的營運並非廣達的營運整體;及(V)出售 投資的損益因期間的活動而異。 |
$ | 127,413 | $ | 118,731 | $ | 165,822 | $ | 203,821 | ||||||||
由於調整後的普通股應佔淨收益和調整後普通股應佔每股攤薄收益不包括一些(但不是全部)影響普通股應佔淨收益和普通股攤薄後每股收益的項目,因此它們可能無法與其他公司的同類指標 相比較。下面包括最具可比性的GAAP財務指標、普通股應佔淨收益和普通股稀釋每股收益,以及對GAAP和非GAAP財務指標進行協調的信息。 |
||||||||||||||||
估計範圍 |
(105,278 | ) | (121,574 | ) | (185,597 | ) | (231,511 | ) | ||||||||
全年結束 |
24,212 | 16,385 | 34,963 | 25,386 | ||||||||||||
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2023年12月31日 |
(81,066 | ) | (105,189 | ) | (150,634 | ) | (206,125 | ) | ||||||||
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可歸因於普通股的估計調整後淨收入對賬: |
$ | 46,347 | $ | 13,542 | $ | 15,188 | $ | (2,304 | ) | |||||||
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可歸因於普通股的淨收入(由公認會計準則定義)
非現金股票薪酬
無形資產攤銷
攤銷計入綜合非合併關聯公司的收益中的股本
收購和整合成本
非整體未合併關聯公司收益中的權益
![]() |
出售投資的收益 調整對所得税的影響(A) 調整後普通股應佔淨收益 加權平均股價: 普通股攤薄後和調整後攤薄後每股收益的加權平均流通股 普通股攤薄每股收益和調整後普通股攤薄每股收益 : 普通股攤薄後每股收益 調整後普通股每股攤薄收益 |
應課税調整的所得税影響是使用每項調整涉及的司法管轄區在各自期間的遞增法定税率確定的。
-更多-
廣達服務公司及其子公司 | ||||||||
非公認會計準則財務指標的對賬 | ||||||||
估計的EBITDA和調整後的EBITDA | ||||||||
2023年全年 |
||||||||
(單位:千) |
$ | 705,000 | $ | 764,500 | ||||
(未經審計) |
123,900 | 123,900 | ||||||
下表列出了截至2023年12月31日的全年估計EBITDA和估計調整後EBITDA的非公認會計準則財務計量與普通股應佔淨收益的對賬。這些對賬旨在為投資者和分析師評估廣達和S預期的未來業績提供有用的信息。EBITDA被定義為扣除利息和其他融資費用、税項、折舊和攤銷前的收益,調整後的EBITDA被定義為如下所述的經某些其他項目調整的EBITDA。不應將這些衡量標準視為普通股淨收入或根據公認會計原則得出的其他財務績效衡量標準的替代辦法。管理層相信,將這些項目從普通股應佔淨收益中剔除,使其和廣達S的投資者能夠更有效地評估廣達S的運營期間,並識別在計入 被排除的項目時可能不太明顯的運營趨勢。 |
281,600 | 281,600 | ||||||
關於下列某些項目:(1)非現金股票薪酬支出因收購活動、業績獎勵的估計公允價值變動、沒收比率、加速歸屬和授予金額而不同;(2)收購和整合成本因廣達和S收購活動的水平而異 ;(3)出售投資的損益因活動而異;以及(Iv)非完整未合併附屬公司的權益(收益)虧損在不同時期有所不同,這取決於這些附屬公司的活動和財務表現,這些附屬公司的運營在運營上不是廣達不可或缺的。 |
6,200 | 6,200 | ||||||
由於EBITDA和調整後的EBITDA定義排除了一些(但不是全部)影響普通股淨收入的項目,因此此類衡量標準可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。下表包括最具可比性的公認會計原則財務指標、普通股應佔淨收益以及對公認會計原則和非公認會計原則財務指標進行協調的信息。 |
23,300 | 23,300 | ||||||
估計範圍 |
(2,100 | ) | (2,100 | ) | ||||
全年結束 |
(1,500 | ) | (1,500 | ) | ||||
2023年12月31日 |
(111,600 | ) | (111,600 | ) | ||||
|
|
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|||||
可歸因於普通股的淨收入(由公認會計準則定義) |
$ | 1,024,800 | $ | 1,084,300 | ||||
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利息和其他融資費用,淨額 |
||||||||
所得税撥備 |
148,500 | 148,500 | ||||||
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折舊費用 |
||||||||
無形資產攤銷 |
$ | 4.75 | $ | 5.15 | ||||
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將利息、所得税、折舊和攤銷計入整體未合併關聯公司的收益中的權益 |
$ | 6.90 | $ | 7.30 | ||||
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(a) | EBITDA |
非現金股票薪酬
![]() |
收購和整合成本 出售投資的收益 非整體未合併關聯公司收益中的權益 調整後的EBITDA -更多- 廣達服務公司及其子公司 |
非公認會計準則財務指標的對賬
預計自由現金流
2023年全年
(單位:千) | ||||||||
(未經審計) | ||||||||
下表顯示了截至2023年12月31日的全年非公認會計準則財務指標估計自由現金流與經營活動提供的估計淨現金的對賬。此對帳旨在為投資者和分析師評估廣達S對其產生維持和潛在擴展業務所需現金的能力的預期提供有用的信息。自由現金流的定義是經營活動提供的現金淨額減去資本支出淨額。資本支出淨額定義為資本支出減去出售財產和設備以及與財產和設備有關的保險理賠所得收益。管理層認為,自由現金流為廣達S的投資者提供了有用的信息 因為管理層將自由現金流視為常規業務運營提供或使用多少現金的重要指標,包括淨資本支出的影響。管理層將這一指標用於資本分配 ,因為它被視為可用於償還債務、收購企業、回購普通股和債務證券、宣佈和支付股息以及處理其他投資和融資活動的現金指標。但是,不應將這一計量 視為業務活動提供的現金淨額或根據公認會計準則得出的其他業績計量的替代辦法。下面包括最具可比性的公認會計準則財務計量、經營活動提供的現金淨額,以及對公認會計準則和非公認會計準則財務計量進行協調的信息。 | ||||||||
估計範圍 |
$ | 705,000 | $ | 764,500 | ||||
全年結束 |
160,000 | 164,000 | ||||||
2023年12月31日 |
251,400 | 276,700 | ||||||
經營活動提供的淨現金 |
317,600 | 317,600 | ||||||
減去:淨資本支出 |
281,600 | 281,600 | ||||||
自由現金流 |
18,200 | 18,200 | ||||||
|
|
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EBITDA |
1,733,800 | 1,822,600 | ||||||
Non-cash stock-based compensation |
123,900 | 123,900 | ||||||
Acquisition and integration costs |
23,300 | 23,300 | ||||||
Gains on sales of investments |
(1,500 | ) | (1,500 | ) | ||||
Equity in earnings of non-integral unconsolidated affiliates |
(2,100 | ) | (2,100 | ) | ||||
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|||||
Adjusted EBITDA |
$ | 1,877,400 | $ | 1,966,200 | ||||
|
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-MORE-
![]() |
Quanta Services, Inc. and Subsidiaries Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures Estimated Free Cash Flow For the Full Year 2023 (In thousands) (Unaudited) |
The following table presents a reconciliation of the non-GAAP financial measure of estimated free cash flow to estimated net cash provided by operating activities for the full year ending December 31, 2023. This reconciliation is intended to provide useful information to investors and analysts as they evaluate Quantas expectations regarding its ability to generate the cash required to maintain and potentially expand its business. Free cash flow is defined as net cash provided by operating activities less net capital expenditures. Net capital expenditures is defined as capital expenditures less proceeds from the sale of property and equipment and from insurance settlements related to property and equipment. Management believes that free cash flow provides useful information to Quantas investors because free cash flow is viewed by management as an important indicator of how much cash is provided or used by routine business operations, including the impact of net capital expenditures. Management uses this measure for capital allocation purposes as it is viewed as a measure of cash available to fund debt payments, acquire businesses, repurchase common stock and debt securities, declare and pay dividends and transact other investing and financing activities. However, this measure should not be considered as an alternative to net cash provided by operating activities or other measures of performance that are derived in accordance with GAAP. The most comparable GAAP financial measure, net cash provided by operating activities, and information reconciling the GAAP and non-GAAP financial measures, are included below.
Estimated Range | ||||||||
Full Year Ending | ||||||||
December 31, 2023 | ||||||||
Net cash provided by operating activities |
$ | 1,200,000 | $ | 1,400,000 | ||||
Less: Net capital expenditures |
(400,000 | ) | (400,000 | ) | ||||
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Free Cash Flow |
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