證券交易委員會

華盛頓特區 20549

計劃到

（第1號修正案）

（第 14d-100 條）

根據第 14 (D) (1) 或 13 (E) (1) 條發出的要約聲明

1934 年《證券交易法》

強生公司

（標的公司（發行人）和申報人（要約人）的名稱）

普通股，面值每股1.00美元

（證券類別的標題）

478160104

（CUSIP 證券類別編號）

尼古拉斯·T·安東

強生公司

強生廣場一號

新澤西州新不倫瑞克省 08933

電話：(732) 524-0400

（受權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）

複製到：

本第1號修正案（本 “修正案”）修訂並重申了新澤西州公司強生公司於2023年7月24日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的附表TO的發行人要約聲明。本修正案涉及強生公司提出的將特拉華州的一家公司 Kenvue Inc.（“Kenvue”）總共1,533,830,450股普通股、面值每股0.01美元（“Kenvue Common stock”）換成面值為每股1.00美元的強生普通股（“強生普通股”）的已發行普通股，但須遵守條款和條件 2023年8月3日的招股説明書（“招股説明書”）、送文函和送文函説明手冊中規定的條件，其副本附後分別作為附錄 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii)（連同其任何修正或補充，共同構成 “交換要約”）。關於交易所要約，Kenvue已根據經修訂的1933年《證券法》向美國證券交易委員會提交了S-4表格（註冊號為333-273382）（經修訂後為 “註冊聲明”）的註冊聲明，以註冊為換取交易要約中投標的強生普通股而發行的Kenvue普通股股份。

根據附表 TO 一般指示 F 的允許，特此以引用方式明確納入招股説明書、送文函和送文函説明手冊中規定的信息，其副本分別作為附錄 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 附錄，以迴應本附表 TO 的所有項目，除了下文另有規定。

第 1 項。摘要條款表。

摘要條款表。招股説明書中標題為 “關於交易所要約的問答” 和 “摘要” 的部分中列出的信息以引用方式納入此處。

第 2 項。主題公司信息。

(a) 姓名和地址。發行人的名字是強生。強生公司的主要行政辦公室位於新澤西州新不倫瑞克省強生廣場一號08933。它在這樣的辦公室的電話號碼是732-524-0400。

(b) 證券。強生普通股的面值為每股1.00美元，是交易所要約的標的證券。招股説明書中標題為 “摘要——市場價格和股息信息” 的部分中列出的與強生普通股有關的信息以引用方式納入此處。

(c) 交易市場和價格。招股説明書中標題為 “摘要——市場價格和股息信息” 的部分中列出的與強生普通股有關的信息以引用方式納入此處。

下表描述了紐約證券交易所報告的強生普通股在所示季度內每股高價和低價銷售價格的區間。

第 3 項。申報人的身份和背景。

(a) 姓名和地址。申報人和標的公司是強生。請參閲招股説明書中 “摘要——公司” 和 “強生公司和Kenvue的某些受益所有人和管理層的證券所有權” 標題下提供的信息，招股説明書以引用方式納入此處。

第 4 項。交易條款。

(a) 重要條款。招股説明書中標題為 “交易所要約的問答”、“摘要”、“交易”、“交易所要約”、“美國聯邦所得税的重大後果” 和 “股東權利比較” 的章節以及招股説明書的封面以引用方式納入此處。

(b) 購買。交易所要約向所有在允許交換要約的司法管轄區投標的強生普通股持有人開放。因此，作為強生普通股持有人的強生公司任何高管、董事或關聯公司均可按照與所有其他強生股東相同的條款和條件參與交易所要約。

第 5 項。過去的接觸、交易、談判和協議。

(e) 涉及標的公司證券的協議。2023 年 3 月 15 日強生向美國證券交易委員會提交的最終委託書中標題為 “股票所有權和第 16 條合規”、“董事薪酬”、“薪酬討論與分析”、“高管薪酬表” 的章節以及招股説明書中標題為 “強生公司與 Kenvue 之間的協議及其他關聯方交易” 和 “某些受益所有人的證券所有權以及強生和Kenvue的管理層” 的部分中列出的信息，” 以引用方式納入此處。

第 6 項。交易的目的和計劃或提案。

(a) 目的。招股説明書中標題為 “關於交易所要約的問答”、“摘要” 和 “交易——交易要約的原因” 的部分中列出的信息以引用方式納入此處。

(b) 所購證券的使用。在交易所要約中收購的強生普通股將作為庫存股持有，除非退休或用於其他目的。

(c) 計劃。招股説明書中標題為 “交易所要約的問答”、“摘要”、“交易”、“交易所要約”、“強生公司與Kenvue之間的協議以及其他關聯人交易” 和 “股東權利比較” 的部分中列出的信息以引用方式納入此處。

第 7 項。資金或其他對價的來源和金額。

(a) 資金來源。招股説明書中標題為 “關於交易所要約的問答”、“摘要”、“交易” 和 “交易所要約” 的部分中列出的信息以引用方式納入此處。

(b) 條件。不適用。

(d) 借入資金。不適用。

第 8 項標的公司證券的權益。

(a) 證券所有權。招股説明書中標題為 “某些受益所有人的證券所有權以及強生和Kenvue的管理層” 的部分中列出的信息以引用方式納入此處。

(b) 證券交易。根據強生公司截至2023年8月2日獲得的信息，除強生員工福利計劃外，下表列出了強生公司董事和執行官在過去60天內對強生普通股的交易：

第 9 項個人/資產，留用、僱用、已補償或已使用。

(a) 徵求意見或建議。招股説明書中標題為 “交易所要約——費用和支出” 的部分中列出的信息以引用方式納入此處。

第 10 項財務報表。

(a) 財務信息。強生公司截至2023年1月1日和2022年1月2日以及截至2023年1月1日的三個財政年度的經審計的財務報表參照強生公司於2023年2月16日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告納入此處。強生公司截至2023年7月2日以及截至2023年7月2日的三個和六個財月的未經審計的財務報表參照強生公司於2023年7月31日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告納入此處。招股説明書中標題為 “摘要——比較歷史和每股預計數據” 和 “摘要——強生公司和Kenvue的歷史和初步財務數據摘要” 的部分中列出的信息以引用方式納入此處。

本文件以引用方式納入了向美國證券交易委員會提交的文件中有關強生公司的重要商業和財務信息，但未包含在本文件中。這些信息可在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上獲得，也可以從其他來源獲得（參見招股説明書中標題為 “以引用方式納入” 的部分）。

(b) 形式化信息。招股説明書中標題為 “摘要——比較歷史和每股預計數據”、“摘要——強生公司和Kenvue的歷史和初步財務數據摘要” 和 “強生公司未經審計的初步合併簡明財務報表” 的部分中列出的信息以引用方式納入此處。

第 11 項附加信息。

(a) 協議、監管要求和法律程序。

(1) 沒有。

(2) 招股説明書中標題為 “摘要——監管批准” 和 “交易——監管批准” 的章節中規定的信息以引用方式納入此處。

(3) 招股説明書中標題為 “摘要——監管批准” 和 “交易——監管批准” 的章節中規定的信息以引用方式納入此處。

(4) 不適用。

(5) 沒有。

(c) 其他重要信息。招股説明書中列出的信息以引用方式納入此處。

項目 12。展品。

______________

*先前已提交。

項目 13。附表 13E-3 要求的信息。

不適用。

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

日期：2023 年 8 月 3 日