2023 年第二季度補充財務信息 investors.ironmountain


目錄第一節——第二季度財報新聞稿 2023 年第二季度財報新聞稿 3 第二節——財務亮點和有機增長財務和運營要點 6 有機收入增長 7 第三節——運營指標全球存儲量第 8 季度運營業績 9 年迄今為止的經營業績 10 第四節——資產負債表、運營報表和對賬簡明合併資產負債表 11 季度簡明合併運營報表 12 年迄今為止的合併運營報表 13季度和年初至今淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 14 季度和年初至今每股申報收益與調整後每股收益的對賬 15 季度淨收益(虧損)與 FFO 和 AFFO 的對賬 16 年初至今淨收益(虧損)與 FFO 和 AFFO 18 第五節——存儲和服務對賬季度倉儲租賃和服務業務詳情 20 年迄今為止存儲和服務業務詳情 21 第六節——實際 Estate Metrics 全球房地產投資組合和租賃義務 22設施租賃到期日 22 第七節——數據中心客户和投資組合指標數據中心客户租賃到期和租賃活動摘要 23 數據中心運營投資組合和潛在總容量 24 數據中心擴建和開發活動 25 第八節——資本化和債務到期概況資本化 26 借款到期日總表 26 債務到期概況 26 第九節——季度和年初至今資本支出和投資 27 第 X 部分——附錄和定義附錄和定義28 除每股、兆瓦 (MW)、千瓦 (kW) 和設施數量以外的所有數字,除非另有説明,否則所有數字均以報告美元表示,除非另有説明,否則所有數字均以報告美元計算,除非另有説明,否則截至2023年6月30日的季度的所有數字未經審計的投資者.ironmountain.com 2023年第二季度補充財務信息 2


Iron Mountain公佈第二季度業績——淨收入為100萬美元;實現創紀錄的季度收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤——每股季度股息增加5%——新罕布什爾州朴茨茅斯——2023年8月3日——創新存儲、數據中心基礎設施、資產生命週期管理和信息管理服務領域的全球領導者鐵山公司(紐約證券交易所代碼:IRM)公佈了2023年第二季度的財務和經營業績。電話會議/網絡直播詳情、財報電話會議演示文稿和補充財務信息,包括本新聞稿中使用的某些大寫術語的定義,可在Iron Mountain的投資者關係網站上查閲。此處包括非公認會計準則指標與相應的公認會計原則指標的對賬。Iron Mountain總裁兼首席執行官William L. Meaney表示:“我們很高興第二季度表現強勁,收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤創歷史新高。”“我們團隊的奉獻精神和動力是堅定不移的。我們仍然感謝我們的 Mountaineers 為客户提供的服務,他們今天取得了這些出色的成績。我們商業模式的彈性以及馬特宏峯項目的成功推動了我們的持續增長軌跡。”2023 年第二季度財務業績亮點(以百萬美元計,每股數據除外)截至同比的三個月同比變化百分比變動 6/30/23 6/30/22 報告美元恆定外匯 6/30/23 6/30/22 報告固定外匯存儲租金收入 831 753 10% 11% 1,641 1,504 9% 11% 服務收入 527 536 美元 (2)% (1)% 1,033 美元 — 1% 總收入 1,358 1,290 5% 6% 2,672 2,538 5% 7% 淨收入 1 $202 (99)% 67 $244 (73)% 報告每股收益 0.00 0.68 (100)% 0.22 0.83 (73)% 調整後每股收益0.40 0.46 (13)% 0.83 0.85 (2)% 調整後息税折舊攤銷前利潤476美元455 5% 5% 936 886 6% 7% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 35.0% 35.3% (30) bps 35.0% 34.9% 10 bps AFFO 277 $271 2% 561 535 5% AFFO 每股 0.94 0.93 1% 1.83 4% • 第二季度公佈的總收入為14億美元,而2022年第二季度為13億美元,增長5.3%。不包括外幣兑換(“外匯”)的影響,報告的總收入與上年相比增長了6.0%,這得益於倉儲租金收入增長了10.9%,而服務收入下降了1.0%,這是由於組件價格同比下降,現已穩定下來。按固定貨幣計算,服務收入增長了7.7%,不包括ALM業務。今年迄今為止,報告的總收入增長了5.3%,增長了6.7%,不包括外匯的影響。• 第二季度的淨收入為110萬美元,而2022年第二季度為2.09億美元。今年迄今為止,淨收入為6,670萬美元,而2022年為2.436億美元。• 第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.757億美元,而2022年第二季度為4.547億美元,增長4.6%。按固定貨幣計算,第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了4.7%,這得益於存儲租賃收入和數據中心開工的強勁增長。按固定貨幣計算,年初至今調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了6.6%。• 第二季度每股FFO(標準化)為0.71美元,而2022年第二季度為0.74美元。今年迄今為止,每股FFO(正常化)為1.42美元,而2022年為1.41美元,增長0.7%。• 第二季度的AFFO為2.77億美元,而2022年第二季度為2.709億美元,增長了2.2%,這得益於調整後息税折舊攤銷前利潤的提高和現金税的降低。今年迄今為止,AFFO為5.61億美元,而2022年為5.352億美元,增長4.8%。• 第二季度每股AFFO為0.94美元,而2022年第二季度為0.93美元,增長了1.1%,這得益於調整後息税折舊攤銷前利潤的提高。今年迄今為止,每股AFFO為1.91美元,而2022年為1.83美元,增長了4.4%。第一部分——第二季度財報新聞稿 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 3


股息2023年8月3日,Iron Mountain董事會宣佈第三季度派發每股0.65美元的季度現金分紅,增長了5%。2023年第三季度的股息將於2023年10月5日支付,適用於2023年9月15日的登記股東。指導方針 Iron Mountain 確認了 2023 年全年指引;詳情見下表。2023 年指引 (1)(以百萬美元計,每股數據除外)2023 年指引中點同比變化總收入 5,500 美元-5,600 美元~ 9% 調整後息税折舊攤銷前利潤 1,940 美元-1,975 美元~ 7% AFFO 每股 3.91 美元至 4.00 美元 ~ 4% (1) Iron Mountain 確實如此不提供其作為年度指導或長期展望一部分討論的非公認會計準則指標的對賬,因為如果沒有此類對賬所需的某些重要信息,就無法獲得此類對賬所需的某些重要信息不合理的努力或根本不是,包括匯率對Iron Mountain交易的影響、與處置房地產有關的損失或收益以及其他收入或支出。如果沒有這些信息,Iron Mountain認為和解沒有意義。關於 Iron Mountain Iron Mountain Incorporated(紐約證券交易所代碼:IRM)是創新存儲、數據中心基礎設施、資產生命週期管理和信息管理服務領域的全球領導者。Iron Mountain 成立於 1951 年,受到全球超過 22.5 萬名客户的信賴,幫助客户攀登更高™ 實現業務轉型。通過包括數字化轉型、數據中心、安全記錄存儲、信息管理、資產生命週期管理、安全銷燬以及藝術品存儲和物流在內的一系列產品,Iron Mountain幫助企業揭示其暗數據,使客户能夠快速安全地從存儲的數字和物理資產中釋放價值和情報,同時幫助他們實現環境目標。要了解有關 Iron Mountain 的更多信息,請訪問:www.IronMountain.com 然後在 Twitter 和 LinkedIn @IronMountain第一部分——第二季度財報新聞稿 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 4


根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明:我們在本新聞稿中發表的聲明構成 “前瞻性陳述”,該術語在1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法中定義。這些前瞻性陳述涉及我們目前對運營、經濟業績、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就等未來業績的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,除非陳述我們目前的意圖和我們目前的預期,否則您不應依賴這些陳述,這些陳述可能會發生,也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將” 或類似表達方式之類的詞語時,我們是在做前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設,但我們的預期業績可能無法實現,實際業績可能與我們的預期存在重大差異。此外,可能導致實際業績與預期不同的重要因素包括:(i)我們有能力或無法執行我們的戰略增長計劃,包括我們能夠按計劃進行投資、發展業務(包括通過合資企業)、將替代技術納入我們的產品中、在新產品中實現令人滿意的回報、繼續我們的收入管理、擴大和管理我們的全球業務、以令人滿意的條件完成收購、高效整合被收購的公司以及向更可持續的能源過渡;(ii) 客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化,包括從紙質和磁帶存儲轉向需要更少物理空間的替代技術;(iii) 我們的配送要求對我們執行業務計劃的能力的影響;(iv) 遵守法律、法規和客户要求的成本以及我們遵守這些要求的能力,包括與數據隱私和網絡安全問題有關的要求,還有火和安全和環境標準;(v)攻擊對我們內部信息技術(“IT”)系統的影響,包括此類事件對我們的聲譽和競爭能力的影響,以及與此類事件有關的任何訴訟或爭議;(vii)我們為資本支出提供資金的能力;(vii)我們作為美國聯邦所得税目的的房地產投資信託(“REIT”)保持納税資格的能力;(viii)變更在我們開展業務的國家的政治和經濟環境中,以及全球政治氣候的變化;(ix)我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化;(x)我們遵守現有債務義務和債務工具限制的能力;(xi)服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響;(xii)與業務所需的房地產相關的成本或潛在負債;(xiii)意外事件,包括由此產生的意外事件由於氣候變化或地緣政治事件,可能會干擾我們的運營,對我們的聲譽和運營業績產生不利影響;(xiv)未能實施和管理新的IT系統;(xv)競爭或經濟狀況中影響我們財務狀況或目前未考慮的經營業績的其他趨勢;以及(xvi)我們向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險,包括年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 標題下描述的其他風險。除非法律要求,否則我們沒有義務更新本新聞稿中出現的任何前瞻性陳述。非公認會計準則指標的對賬在本新聞稿中,Iron Mountain討論了(1)調整後的息税折舊攤銷前利潤、(2)調整後的每股收益、(3)FFO(Nareit)、(4)FFO(標準化)和(5)AFFO。這些衡量標準不符合美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)。這些非公認會計準則指標是補充指標,旨在加強我們的披露,並提供我們認為除了根據公認會計原則報告的其他財務業績衡量標準之外投資者需要考慮的其他重要信息,例如營業收入、歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)或經營活動產生的現金流(根據公認會計原則確定),但不能替代這些信息。根據經修訂的1934年《證券交易法》G條的要求,將這些衡量標準與相應的GAAP衡量標準及其定義進行對賬,將在本新聞稿的後面部分包括在內。投資者關係聯繫人:Gillian Tiltman Sarah Barry 高級副總裁,投資者關係高級經理,投資者關係 Gillian.Tiltman@ironmountain.com Sarah.Barry@ironmountain.com (617) 286-4881 (617) 237-6597 第一節——第二季度財報新聞稿 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 5


事實與數據 52 億美元過去十二個月收入超過 225,000 多個客户賬户 ~26,000 名員工 ~1,400 個設施全球 8900 萬多件媒體約7.3億立方英尺全球存儲量財務亮點 2023 年第二季度財務亮點 2022 年第 3 季度存儲租金收入 830,756 89,457 760,370 美元 753,260 美元服務收入 527,180 美元 504,260 美元 509,592 526,575 575 536,408 總收入 1,357,936 1,314,349 1,279,049 1,279,049 1,286,945 1,289,534 調整後息税折舊攤銷前利潤 475,658 46,808 46美元 454,706 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 35.0% 35.1%36.9% 36.5% 35.3% 歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)114 64,595 美元 122,437 美元 192,164 美元 200,081 美元公佈的每股收益——全面攤薄 0.00 0.22 0.42 0.68 美元調整後每股收益 0.40 0.42 0.46 美元 FFO(正常化)208,113 美元 216,182 美元 216,315 美元 216,315 美元 240 FFO(正常化)每股 0.71 0.71 0.74 美元 0.74 美元 AFFO 277,029 美元 284,000 美元 286,791 美元 287,971 美元 270,934 AFFO 每股 0.97 0.98 0.98 0.93 美元每股股息 0.62 0.62 美元 TTM AFFO 派息率 63.9% 64.1% 66.3% 67.8% 加權平均普通股息已發行股票——攤薄後 293,527 293,049 292,892 292,552 292,487 租賃調整後淨槓桿率 5.1x 5.1x 5.2x 5.3x 2023 年第二季度運營亮點 2023 年第四季度 2022 年第二季度有機存儲租金收入增長 10.8% 11.1% 9.7% 8.2% 有機服務收入增長 (1.4)% 11.8% 21.8% 21.1% 總容量——存儲 730,767 730,136 729,284 732,211 730,002 存儲設施容量利用率 79.6% 79.5% 79.3% 79.8% 81.3% 記錄管理保留率 92.8% 93.0% 93.3% 93.8% 存儲收入/平方米Ft. 8.78 美元 8.64 美元 8.34 美元 8.35 美元 8.27 美元 Storage NOI /Sq7.10 美元 7.00 美元 6.84 美元 6.70 美元 6.64 美元數據中心:可租賃兆瓦 221.2 206.9 191.6 190.6 179.8 租賃百分比——穩定 94.7% 94.3% 93.0% 91.8% 租賃百分比-總計 92.2% 91.6% 90.6% 租賃千瓦——新建/擴展 2,690 51,770 6,901 81 3,046 Churn 1.4% 1.5% 0.2% 0.6% 0.6% 設施數量 24 24 21 20 20 市場數量 19 19 19 18 第二部分——財務亮點和有機增長 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 6


有機收入增長 (1) 2023年第二季度2023年第一季度至今 2023年第一季度報告固定貨幣有機收入報告固定貨幣有機收入報告固定貨幣有機收入存儲租金 10.3% 10.9% 10.8% 7.9% 11.1% 9.1% 10.6% 11.0% 10.0% 11.0% (1.4)% 1.5% 3.5% 2.0% (0.2)% 0.2% 總收入 5.3% 6.7% 6.6% 總有機收入增長 7.4% 8.5% 10.0% 12.8% 14.1% 11.3% 7.5% 2021 年第四季度 5.7% 2022 年第二季度 2022 年第二季度 2023 年第二季度 2023 年第二季度 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 有機倉儲租金收入增長2.3% 3.6% 6.8% 8.2% 9.7% 11.0% 11.1% 2021 年第四季度 2022 年第二季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 有機服務收入增長 17.7% 17.6% 16.1% 21.8% 2022 第二季度 2022 年第四季度 2022 年第 2 季度 2022 年第 2 季度 2022 年第 2 季度 2023 (10.0)% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% (1) 固定貨幣,不包括業務收購和剝離的影響。第二部分——財務亮點和有機增長 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 7


全球存儲量 2020 年第四季度全球 RIM 企業及其他 2021 年第 2 季度 2021 年第四季度 2022 年第 2 季度 2022 年第四季度 2023 年第 2 季度 50 萬 550,000 650,000 700,000 2021 年第二季度 2021 年第二季度 2022 年第二季度 705,527 722,582 1,945 723,331 725,665 727,496 724,480 724,926 725,510 企業及其他 3,707 3,707 4,223 4,250 4,301 4,336 4,715 4,804 5,256 總交易量——存儲 709,234 711,342 726,831 726,653 7306 ,002 732,211 729,284 730,136 730,767本季度業務收購 (1) — — 5,020 10,743 — — — 143 — — (1) 本季度通過收購獲得的交易量;這包含在總存儲量中。第三節——運營指標 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 8


2023年第二季度季度經營業績同比變化百分比 2023年第二季度報告貨幣有機增長 (1) Global RIM 商業存儲租金 704,011 美元 687,669 美元 649,771 8.3% 9.2% 服務 455,856 438,857 857 8.4% 9.3% 總收入 1,126,567 美元 8.4% 9.2% 9.2% 2% 調整後息税折舊攤銷前利潤 499,062 477,784 468 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 43.0% 42.4% 43.8% 全球數據中心商業存儲租金 110,990 $107,435 23.6% 22.3% 服務 7,043 4,870 (31.8)% (32.4)% 總收入 118,033 美元 118,033 美元 ,08817.9% 17.1% 16.7% 調整後息税折舊攤銷前利潤53,809 美元 50,635 42,307 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 45.6% 45.1% 42.3% 企業和其他存儲租金 15,755 美元 14,985 美元 16.8% 11.5% 服務 64,281 60,383 (39.0)% (38.9)% (41.0)% 總收入 80,00% 36 75,518 118,970 美元 (32.7)% (32.6)% (35.0)% 調整後息税折舊攤銷前利潤 (77,213) 美元 (67,611) 美元 (56,969) 整合存儲租金總額 830,756 89美元 753,126 10.8% 服務 527,180 504,260 536,408 (1.7)% (1.0)% (1.4)% (1.4))% 總收入 1,357,936 1,314,349 1,289,534 美元 5.3% 6.0% 5.7% 調整後息税折舊攤銷前利潤 475,658 460 美元,808 $454,706 調整後息税折舊攤銷前利潤率 35.0% 35.1% 35.3% (1) 固定貨幣,不包括業務收購和剝離的影響。第三節——運營指標 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 9


年初至今經營業績同比變化 2023年年初至今 2022年年初至今報告固定貨幣有機增長 (1) Global RIM 商業倉儲租金 1,391,680 1,299,858 7.1% 8.7% 9.3% 服務 894,713 819,509 9.2% 11.4% 總收入 2,286,393 美元 7.9% 10.1% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 976,846 918,163 美元 476,846 9% 10.1% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 476,846 918,163 2.7% 43.3% 全球數據中心商業存儲租金 218,425 美元 177,219 23.3% 23.6% 23.0% 服務 11,913 19,856 (40.0)% (40.1)% (39.8)% (39.8)% 總收入 230,338 美元 197,075 16.9% 17.7% 調整後息税折舊攤銷前利潤 104,444 美元 84,284 美元息税折舊攤銷前利潤率 45.3% 42.8% 企業和其他存儲租金 30,740 美元 27,119 13.4% 14.4% 14.0% 服務 124,814 194,019 (35.7)% (42.4)% (42.4)% 總收入 155,554 美元 221,138 (29.7)% (36.0)% 調整後息税折舊攤銷前利潤 (144,824) 美元 (1164,824)% (116,824)% 747) 合併存儲租金總額 1,640,845 1,504,196 9.1% 10.6% 11.0% 服務 1,031,440 1,033,384 (0.2)% 1.1% 0.2% 總收入 2,672,285 2,580 5.3% 6.6% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 936,466 美元 885,700 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 35.0% 34.9% (1) 不包括業務收購的影響資產剝離。第三節——運營指標 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 10


合併資產負債表2023 年 6 月 30 日 12 月 31 日資產流動資產:現金及現金等價物 149,493 美元 141,797 美元應收賬款、淨額 1,182,154 1,154 1,174,915 預付費用和其他 279,522 230,433 總流動資產 1,611,169 1,547,145 美元:不動產、廠房和設備:不動產、廠房和設備 9,546,766 美元 9,025,765 美元減去:累計:折舊 (3,943,300) (3,910,321) 不動產、廠房和設備,淨額 5,603,466 美元 5,115,444 美元其他資產,淨額:商譽 4,928,145 美元 4,882,734 客户和供應商關係以及其他無形資產 1,348,679,423,145 運營租賃使用權資產 2,671,371 2,583,704 其他 515,739 588,342 其他資產總額,淨額 9,463,934 美元 9,477,925 美元總資產 16,678,569 美元 16,140,514 美元負債和股權流動負債:長期債務的流動部分 102,582 87,546 美元應付賬款 482,244 469,198 應計費用和其他流動負債負債 1,141,613 1,031,910 遞延收入 336,068 328,910 流動負債總額 2,062,507 1,917,564 美元長期債務,扣除流動部分 11,144,230 10,481,449 長期經營租賃負債,扣除流動部分 2513,975 2,429,167 其他長期負債 164,242 317,376 遞延所得税 273,213 263,005 可贖回的非控股權益 104,059 95,160 長期負債總額 14,199719 美元 13,586,157 美元負債總額 16,262,226 美元 15,503,721 美元股票總權益 416,343 636,793 美元負債和權益總額 16,678,569 美元 16,140,514 第四節——資產負債表、運營報表和對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 11


2023 年第二季度季度合併運營報表 2023 年第一季度/季度百分比變化 2022 年第二季度同比變化百分比收入:倉儲租金 830,756 810,089 2.6% 753,126 10.3% 服務 527,180 504,260 4.5% 536,408 (1.7)% 總收入 1,357,936 美元 3.3% 1,289,534 5.3% 運營費用:銷售成本(不包括折舊和攤銷)) 592,644 571,626 3.7% 556,476 6.5% 銷售、一般和管理 311,805 294,520 5.9% 295,394 5.6% 折舊和攤銷 195,367 182,094 7.3% 178,254 9.6% 收購和整合成本 1,511 1,595 (5.3)% 16,878 (91.0)% 重組和其他轉型 45,588 36,913 23.5% —(收益)出售/減記 PP&E 淨值(1,505)(13,061)%(51,249)%(97.1)% 總運營支出 1,145,410 美元 1,073,687 6.7% 995,753 15.0% 營業收入(虧損)212,526 美元 240,662 美元 (11.7)% 293,781 美元 (27.7)% 利息支出,淨額 144,178 137,169 5.1% 115,057 25.3% 其他支出(收入),淨額 62,950 21,200 196.9% (41,217) n/a 所得税準備金(福利)前淨收入(虧損)5,398 美元 82,293 美元(93.4)% 219,941 (97.5)% 的準備金(福利)所得税 4,255 16,758 (74.6)% 18,083 (76.5)% 淨收入 (虧損) 1,143 美元 65,535 美元 (98.3)% 201,858 美元 (99.4)% 減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)1,029 940 9.5% 1,777 (42.1)% 歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)114 64,595 美元(99.8)% 歸屬於鐵山公司的每股淨收益(虧損)% 200,081 (99.9)%:基本0.00 0.22 美元 (100.0)% 0.69 美元 (100.0)% 攤薄後0.00 0.22 美元 (100.0)% 0.68 (100.0)% 加權平均已發行普通股——基本 291,825 291,442 0.1% 290,756 0.4% 加權平均已發行普通股——攤薄後 293,527 293,049 0.2% 292,487 0.4% 第四節——資產負債表、運營報表和對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 12


年初至今2023年年初至今合併運營報表收入變動百分比:倉儲租金 1,640,845 1,504,196 美元 9.1% 服務 1,031,440 1,033,384 (0.2)% 總收入 2,672,285 2,580 5.3% 運營費用:銷售成本(不包括折舊和攤銷)1,164,270 美元 1,103,098 5.5% 銷售、一般和管理 606,325 576,117 5.2% 折舊和攤銷 377,461 361,869 4.3% 收購和整合成本 3,106 32,539 (90.5)% 重組和其他轉型 82,501 —(收益)PP處置/減記虧損&E,淨額 (14,566) (51,954) (72.0)% 總運營支出 2,219,097 2,097 2,096 99 9.8% 營業收入(虧損)453,188 美元 515,911 (12.2)% 利息支出,淨額 281,347 229,499 22.6% 其他支出(收入),淨收入 84,150 14,684 n/a 準備金(收益)前淨收入(虧損)所得税 87,691 美元 271,728 美元 (67.7)% 所得税準備金(福利)21,013 28,163 (25.4)% 淨收入(虧損)66,678 美元 243,565 美元(72.6)% 減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)1,969 1,185 66.2% 歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)64 美元,709 美元 242,380 美元 (73.3)% 歸屬於鐵山公司的每股淨收益(虧損):基本為0.22美元 0.83 美元(73.5)% 攤薄後0.22美元 0.83 美元(73.5)% 已發行普通股——基本 291,633 290,542 0.4% 已發行普通股——攤薄後 293,288 292,166 0.4% 第四節——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 13


2023年第二季度淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的季度對賬2023年第二季度/季度百分比變動淨收入 1,143 美元 65,535 (98.3)% 201,858 (99.4)% 加上/ (扣除):利息支出,淨額 144,178 137,169 5.1% 115,057 25.3% 所得税準備金(收益)4,255 16758(74.6)% 18,083 (76.5)% 折舊和攤銷 195,367 182,094 7.3% 178,254 9.6% 收購和整合成本 1,511 1,595 (5.3)% 16,878 (91.0)% 重組和其他轉型 45,588 36,913 23.5% —(收益)出售/減記PP&E的虧損,淨額(包括房地產)(1,505) (13,061) (88.5)% (51,249)% (97.1)% 其他支出(收入),淨額,不包括我們在未合併合資企業中的虧損(收益)份額 58,694 17,491 n/a (46,103) n/a 股票薪酬支出 22,373 12,509 78.9% 20,256 10.5% 我們在調整後息税折舊攤銷前利潤中的份額來自我們未合併合資企業的賬單項目 4,054 3,805 6.5% 1,672 142.5% 調整後息税折舊攤銷前利潤 475,658 460,808 3.2% 454,706 4.6% 2023年年初至今淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬淨收入66,678 美元 243,565 美元(72.6)% 加/ (扣除):利息支出,淨額 281,347 229,499 22.6% 所得税準備金(收益)21,013 28,163 (25.4)% 折舊和攤銷 377,461 361,869 4.3% 收購和整合成本 3,106 32,539 (90.5)% 重組和其他轉型虧損 82,501 — —(收益)PP&的處置/減記 E,淨額(包括房地產)(14,566) (51,954) (72.0)% 其他支出(收入),淨額,不包括我們在未合併合資企業的虧損(收益)中所佔份額 76,185 7,412 n/a 股票薪酬支出 34,882 31,597 10.4%我們未合併合資企業調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬項目份額 7,859 3,010 161.1% 調整後息税折舊攤銷前利潤 936,466 美元 885,700 5.7% 第四節——資產負債表、運營報表和對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 14


報告每股收益與2023年第二季度調整後每股收益的季度對賬2023年第一季度/季度百分比變化2022年第二季度同比百分比變動報告每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)中全面攤薄 0.00 0.22 美元 (100.0)% 0.68 (100.0)% 加上/ (扣除):收購和整合成本 0.01 0.01 — 0.06 (83.3)% 重組和其他轉型 0.16 0.13 23.1% — —(收益)出售/減記PP&E的虧損,淨額 (0.01) (0.04) (75.0)% (0.18) (94.4) 其他支出(收入),淨額,不包括我們在虧損(收益)中所佔份額未合併合資企業 0.20 0.06 n/a (0.16) n/a 股票薪酬支出 0.08 0.04 100.0% 0.07 14.3% 與衍生工具相關的非現金攤銷 0.02 0.02 — — — 對賬項目和離散税項的税收影響 (1) (0.05) (0.02) 150.0% (0.03) 66.7% 歸屬於非控股權益的淨收入 — — 0.01 (100.0)% 調整後每股收益為0.01 (100.0)%-從歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)中全面攤薄 0.40 美元 0.42 美元 (4.8)% 0.46 (13.0)% 年初至今公佈的每股收益與調整後收益的對賬2023年年初至今 2022年年初至今每股變動百分比報告每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)中全面攤薄 0.22 美元 0.83 美元(73.5)% 增加/(扣除):收購和整合成本 0.01 0.11 (90.9)% 重組和其他轉型 0.28 — — 與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷 — 0.02 (100.0)%(收益)PP&E 處置/減記虧損,淨額 (0.05) (0.18) (72.2)% 其他支出(收入),淨額,不包括我們在未合併合資企業中的虧損(收益)份額 0.26 0.03 n/a股票薪酬支出 0.12 0.11 9.1% 與衍生工具相關的非現金攤銷 0.04 — — 對賬項目和離散税項的税收影響 (1) (0.06) (0.07) (14.3)% 歸屬於非控股權益的淨收入 0.01 — 調整後的每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)中全面攤薄 0.83 0.85 美元 (2.4)% (1) 我們的有效税率與我們的有效税率之間的差額截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月零六個月的結構性税率(或調整後的有效税率)主要是由於(i) 上述對賬項目,這些項目影響了我們報告的扣除所得税準備金(收益)前的淨收益(虧損),但對我們報告的所得税準備金(收益)和(ii)其他離散税項的影響微乎其微。在計算截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和年初至今的調整後每股收益時,我們的結構性税率分別為14.0%和16.5%,截至2023年3月31日的季度為15.2%。對賬項目和離散税項的税收影響是使用本季度對年度結構性税率的估計值計算得出的。這可能會導致本期調整加上先前報告的季度調整數不等於年初至今的調整。第四節——資產負債表、運營報表和對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 15


2023年第二季度淨收益(虧損)與FFO和AFFO的季度對賬2023年第一季度/季度百分比變化 2022年第二季度同比變化淨收入 1,143 美元 65,535 (98.3)% 201,858 (99.4)% 加上/ (扣除):房地產折舊 (1) 81,558 76,129 7.1% 75,008 8.7%(收益)銷售房地產虧損,扣除税 (1,853) (15,746) (88.2)% (48,978) (96.2)% 數據中心租賃無形資產攤銷 (2) 4,907 6,129 (19.9)% 4,040 21.5% 我們在未合併合資企業的 FFO (Nareit) 對賬項目中所佔的份額 562 132 n/a — FFO (Nareit) 86,317 美元 132,17 美元 79 (34.7)% 231美元,928 (62.8)% 增加/ (扣除):收購和整合成本 1,511 1,595 (5.3)% 16,878 (91.0)% 重組和其他轉型 45,588 36,913 23.5% —(收益)出售/減記PP&E 的虧損,淨額(不包括房地產)(1,417) 4,550 (131.1)% (2,270) (37.6)% 其他費用 (收入),淨額,不包括我們在未合併合資企業中的虧損(收益)份額 58,694 17,491 n/a (46,103) n/a 股票薪酬支出 22,373 12,509 78.9% 20,256 10.5% 與衍生工具相關的非現金攤銷 5,817 5,834 (0.3)% — — Real房地產融資租賃折舊 3,008 2,988 0.7% 3,427 (12.2)% 對賬項目和離散税項的税收影響 (3) (13,278) (6,893) 92.6% (8,250) 60.9% 我們在未合併合資企業的 FFO(正常化)對賬項目中所佔份額 (500) 226 n/a 374 n/a FFO(標準化)208,113 美元 207,392 0.3% 216,240 美元 (3.8)% 每股金額(全面攤薄後的股票):FFO(Nareit)0.29 0.45 美元(35.6)% 0.79 美元(63.3)% FFO(正常化)0.71 美元 — 0.74 美元 (4.1)% 加權平均已發行普通股——基本 291,825 291,442 0.1% 290,756 0.4% 加權平均已發行普通股——攤薄後 293,527 293,049 0.2% 292,487 0.4% (1) 包括與自有房地產資產(土地改善、建築物、建築物改善、租賃權改善和貨架)相關的折舊費用,不包括與房地產融資租賃相關的折舊。(2) 包括數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產的攤銷費用。(3) 代表 (i) 的税收影響)上述對賬項目,這會影響我們報告的扣除準備金前的淨收益(虧損)(福利)用於所得税,但對我們報告的所得税準備金(福利)和(ii)其他離散税項的影響微乎其微。第四節——資產負債表、運營報表和對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 16


2023年第二季度淨收益(虧損)與FFO和AFFO(續)的季度對賬 2023年第一季度/季度百分比變化 FFO(正常化)208,113 美元 207,392 0.3% 216,240(3.8)% 加上/(扣除):非房地產折舊 49,764 40,948 21.5% 37,667 32.1% 攤銷費用 (1) 42.1% 6,070 44,657 3.2% 48,332 (4.7)% 遞延融資成本攤銷 3,763 4,332 (13.1)% 3,454 8.9% 與攤銷客户激勵措施以及低於市場水平的租賃相關的收入減少 1,732 1,760 (1.6)% 1,821 (4.9)% 非現金租金支出(收入)6,603 7,436 (11.2)% 4,384 50.6% 正常化現金税對賬 (8,575) 3,157 n/a (9,422) (9.0)% 我們在未合併合資企業的 AFFO 對賬項目中所佔份額 2,525 1,981 27.5% 857 194.6%:經常性資本支出 32,966 27,663 19.2% 32,399 1.8% AFFO $277,399 029 284,000 美元 (2.5)% 270,934 美元 2.2% 每股金額(全面攤薄後的股份):AFFO 每股 0.94 美元 0.97 美元 (3.1)% 0.93 1.1% 已發行普通股加權平均值——基本 291,825 29142 0.1% 290,756 0.4% 加權平均已發行普通股——攤薄後 293,527 293049 0.2% 292,487 0.4% (1) 包括客户和供應商關係價值、收購客户關係和其他無形資產。不包括資本化佣金的攤銷。第四節——資產負債表、運營報表和對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 17


年初至今淨收益(虧損)與FFO和AFFO 2023年年初至今的對賬百分比變化淨收入 66,678 美元 243,565 美元(72.6)% 加上/(扣除):房地產折舊 (1) 157,687 154,341 2.2%(收益)房地產銷售虧損,扣除税款(17,599)(48,764)(63.9)% 數據中心租賃無形資產攤銷 (2) 11,036 8,163 35.2% 我們在未合併合資企業的 FFO (Nareit) 對賬項目中所佔的份額 694 — — FFO (Nareit) 218,496 美元 357,305 (38.8)% 加上/ (扣除):收購和整合成本 3,106 32,539 (90.5)% 重組和其他轉型 82,501 — 出售/減記PP&E的虧損(收益),淨額(不包括房地產)3,133(3,189)(198.2)% 其他支出(收入),淨額,不包括我們在未合併合資企業的虧損(收益)中所佔份額 76,185 7,412 n/a 股票薪酬支出 34,882 31,597 10.4% 與衍生工具相關的非現金攤銷 11,651 — — 房地產融資租賃折舊 5,996 7,207 (16.8)% 對賬項目和離散税項的税收影響 (3) (18,491) (20,876) (11.4)% 我們在FFO(標準化)對賬項目中所佔份額來自我們的未合併合資企業 (274) 354 (177.4)% FFO(正常化)417,185 412,349 美元 1.2% 每股金額(全面攤薄股份):FFO(Nareit)0.74 1.22 美元(39.3)% FFO(正常化)1.42 1.41 0.7% 加權平均已發行普通股——攤薄後 293,288 298 2,166 0.4% (1) 包括與自有房地產資產(土地改善、建築物、建築物改善、租賃權改善和貨架)相關的折舊費用,不包括與房地產相關的折舊融資租賃。(2) 包括數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產的攤銷費用。(3) 代表 (i) 上述對賬項目的税收影響,這些項目影響了我們在所得税準備金(收益)之前報告的淨收入(虧損),但對我們報告的所得税準備金(收益)和(ii)其他離散税項的影響微乎其微。第四節——資產負債表、運營報表和對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 18


2023年年初至今 FFO 和 AFFO 的全年淨收益(虧損)對賬(續)2022年年初至今百分比變化 FFO(正常化)417,185 412,349 1.2% 加上/(扣除):非房地產折舊 90,712 74,947 21.0% 攤銷費用 (1) 90,727 98,826 (8.2)% 遞延融資成本攤銷 8,096 9,064 (10.7)% 與攤銷客户激勵措施以及低於市場水平的租賃相關的減少 3,492 3,681 (5.1)% 非現金租金支出 (收入) 14,039 7,510 86.9% 與正常化現金税 (7,098) (5,992) 18.5% 我們的份額AFFO 未合併合資企業的對賬項目 4,506 1,967 129.1% 減去:經常性資本支出 60,629 67,184 (9.8)% AFFO 561,030 535,168 4.8 每股金額(全面攤薄股份):AFFO 每股 1.91 1.83 4.4% 加權平均已發行普通股——基本291,633 290,542 0.4% 加權平均已發行普通股——攤薄 293,288 2,166 0.4% (1) 包括客户和供應商關係價值、收購客户關係和其他無形資產。不包括資本化佣金的攤銷。第四節——資產負債表、運營報表和對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 19


季度存儲租賃和服務業務詳情2023年第二季度2023年第一季度/季度百分比變化 2022 年第二季度同比變化百分比存儲租賃業務詳情總存儲租金收入 830,756 810,089 2.6% 753,126 10.3% 另外:終止/永久提款費 7,855 740 2.8% 8,739 (10.1)% 調整後的倉儲租賃活動總收入 838,612 8728% 761,828% 66 10.1% 減:倉儲租賃費用倉儲租金 117,464 116,150 1.1% 103,420 13.6% 倉儲租賃勞動力 8,395 7,839 7.1% 6,953 20.7% 所有其他存儲成本 124,196 114,308 8.7% 108,191 14.8%存儲租金銷售成本 250,055 美元 238,297 4.9% 218,563 14.4% 存儲租金毛利 588,557 579,431 1.6% 543,302 8.3% 存儲租金毛利率 70.2% 70.9% -70 bps 71.3% -110 bps 服務業務詳情總服務收入 527,180 美元 504,260 4.5% 536,408 (1.7)%: 解僱費/永久提款費 7,855 7,640 2.8% 8,739 (10.1)% 調整後服務活動總收入 519,325 496,621 4.6% 527,669 (1.6)% 減去:服務費用服務租金 6,212 4,986 24.6% 45.4% 服務勞工 216,003 211690 2.0% 196,506 9.9% 所有其他服務成本 120,375 116,653 3.2% 137,134 (12.2)% 銷售服務成本 342,589 美元 333,329 2.8% 337,913 1.4% 服務毛利 176,736 美元 163,291 8.2% 189,756 (6.9)% 服務毛利率 34.0% 32.9% 110 bps V節-存儲和服務對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 20


年初至今倉儲租賃和服務業務詳情2023年年初至今 2022年年初至今百分比變動倉儲租賃業務詳情倉儲租賃總收入 1,640,845 1,504,196 9.1% 另外:終止/永久提款費 15,495 17,102 (9.4)% 調整後的倉儲租賃活動總收入 1,656,340 1,521,298 8.9% 減去:倉儲租賃費用倉儲租金 233,614 207,711 12.5% 倉儲租金 163,614 207,711 12.5% ,234 13,693 18.6% 所有其他存儲成本 238,504 221,24 7.9% 存儲租金銷售成本 488,352 442,528 10.4% 存儲租金毛利潤 1,167,988 美元 1,078,770 8.3% 倉儲租金毛利率 70.5% 70.9% -40 bps 服務業務詳情總服務收入 1,031,440 1,340 美元 1,033,384 (0.2)% 減去:終止/永久提款費 15,495 17,102 (9.4)% 調整後服務活動總收入 1,015,945 美元 — 減去:服務費用服務租金 11,198 8,142 美元 37.5% 服務勞務 427.5% ,693 391,267 9.3% 所有其他服務成本 237,027 261,161 (9.2)% 銷售服務成本 675,918 660,570 2.3% 服務毛利 340,027 美元 355,712 (4.4)% 服務毛利率 33.5% 35.0% -150 bps 第五節-存儲和服務對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 21


全球房地產投資組合和租賃義務全球房地產投資組合 (1) 自有設施租賃設施總建築物平方米英尺建築物廣場英尺建築物廣場英尺截至 2023 年 3 月 31 日的總數 (2) 237 23,845 1,135 73,175 1,372 97,019 增建和擴建 — — 11 1,917 11 1,917 處置和搬出 — — (11) (329) 截至 2023 年 6 月 30 日總計 (3) 237 23,845 1,135 74,763 1,372 98,607 合計% 24.2% 82.7% 75.8% 美國擁有排名前五的市場(按平方米計算英尺)擁有量排名前五的市場,國際(平方英尺)英尺)新澤西州北部 1,947 法國巴黎 807 芝加哥 1,282 加拿大蒙特利爾 552 波士頓 1,258 墨西哥墨西哥城 452 達拉斯 966 加拿大多倫多 434 休斯頓 917 祕魯利馬 434 設施租賃到期 (4) (佔租賃總平方英尺的百分比) 4.2% 5.0% 4.0% 5.0% 5.0% 5.0% 59.9% 2023 2027 2029 2030 2031 此後加權平均剩餘經營租賃債務:11.1 年 (1) 包括合併合資企業中持有的房地產。(2) 反映了由於房地產基礎的完善而對前一時期的調整。(3)) 包括 12 個自有數據中心設施和 5 個租賃的數據中心設施,面積 260 萬平方米。英尺和 800 萬平方米分別為 Ft. (4) 包括融資和經營租賃債務。第六節——房地產指標 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 22


數據中心客户租約到期年份租約數量即將到期的總兆瓦數佔總兆瓦年化 GAAP TCV 租金的百分比 2023 231 12.0 3.3% 30,969 6.5% 2024 559 22.4 6.1% 67,730 14.2% 2025 272 31.1 8.5% 71,057 14.9% 2027 173 5.6% 436 8.9 2.4% 2027 36 8.9 2.4% 20,4% 307 4.2% 2028 44 53.7 14.7% 66,801 14.0% 2029 6 22.3 6.1% 19,605 4.1% 此後 21 194.8 53.3% 158,471 33.1% 總計 1,342 365.7 100.0% 478,496 100.0% WALE:6 年數據中心租賃活動摘要 2023 年第二季度至今 2023 年交易計數 GAAPMRR kW $/kW /月交易數量 GAAP MRR kW $/kW /月新籤/擴建租約 78 394 2,690 $147 127 $5,317 5460 $98 新建租約已簽署 — — — — — — — 已開始租約 47 2,020 20,975 96 109 3,430 98 續訂租約 184 2,397 88 8,680 276 331 3,31 998 14,953 267 流失 1.4% 2.8% 市場現金增值 5.7% 5.0% GAAP 市值 7.3% 6.7% LON-3 渲染第七節——數據中心客户和投資組合指標 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 23


數據中心運營投資組合穩定了預穩定的可租賃兆瓦總租賃百分比兆瓦可租賃兆瓦可租賃兆瓦可租賃兆瓦可租賃的百分比 WPA-1 及其他 14.2 76.7% — — 14.2 76.7% Phoenix AZP-1 41.0 100.0% — — 41.0 100.0% AZP-2 34.5 100.0% — 34.5 100.0% Scottsdale AZS-1 5.7 100.0% DEN-1 丹佛 11.3 53.7% — 11.3 53.7% 新澤西 NJE-1 16.8 100.0% — 16.8 100.0% 北弗吉尼亞州 VA-1 12.4 100.0% — 12.4 100.0% VA-2 30.0% 6.0 54.2% 36.0 92.4% 阿姆斯特丹 AMS-1 13.1 93.5% — 13.1 93.5% 倫敦 8.7 96.7% — 8. LON-17 96.7% 法蘭克福 FRA-1 9.0 100.0% — 9.0 100.0% FRA-2 4.6 100.0% — 4.6 100.0% 新加坡 SIN-1 6.8 100.0% — — 6.8 100.0% 馬德里 MAD-1 1.0 45.0% — — 1.0 45.0% India Web Werks 合資企業 1.5 43.1% 4.7% 27.5% 6.2 31.3% 數據中心物業總容量 210.6 94.7% 10.7 42.5% 221.2% 總潛在容量——巨大 Watts 2023 年第二季度第 2 季度可租賃 221.2 179.8 在建 195.9 185.7 持有待開發 363.4 247.9 數據中心投資組合總額 780.5 613.4 第七節——數據中心客户和投資組合指標 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 24


數據中心擴建和開發活動項目/設施 MW 在建兆瓦 2023 年第二季度預租投資百分比(百萬美元)累計投資(百萬美元)預期投資總額(百萬美元)預計完工預計穩定兆瓦用於開發數據中心擴建阿姆斯特丹 AMS-1 第 4 階段 5.0 — — 2.1 美元 18.7 美元 2024 年第四季度 45.0 4.6 Phoenix AZP-2 第 5 階段 6.0 100.0% $4.5 82.2 2023 第四季度 95.0 $4.5 82.2 95.6 2023 年第四季度 — AZP-2 第 8 階段 6.0 6.0 100.0% $2.9 13.3 3美元 2024 年第一季度 39.2 美元 2024 年第一季度 1.5 新澤西 NJE-1 第 5 階段 4.0 2.5 62.5% $4.3 21.8 34.0 2023 年第三季度2024 4.8 法蘭克福 FRA-2 第二階段 5.2 2.6 50.0% $17.5 45.5 2023 第四季度 70.5 美元 2024 年第四季度 0.8 馬德里 MAD-1 第一階段 2.0 — — 2.2 美元 3.3 美元 30.1 2024 年第二季度 — India Web Werks 6.7 0.3 4.5% — — 68 所有其他設施 14.3 總擴建 34.9 17.4 49.9% 33.5 $184.9 314.4 — 32.8 新開發項目 Phoenix AZP-3 — — 32.8 新開發項目 Phoenix — — — — — 36.0 阿姆斯特丹 AMS-2 — — — — 10.6 芝加哥 CHI-2 — — — — — 36.0 法蘭克福 FRA-1 第 2 階段 (1) 9.0 9.0 100.0% — — — 2023 年第四季度 2024 年 — FRA-1 第 3 階段 9.0 9.0 100.0% — — 2023 年第四季度 2027 年第 1 階段 9.0 100.0% $133.7 $134.1 LON-22023 年第四季度 — LON-2 第 2 階段 9.0 9.0 100.0% $9.9 42.6 59.3 2024 年第四季度 — LON-3 第三階段 9.0 9.0 100.0% $5.8 18.4 2024 第四季度 61.4 2028 年第四季度 — LON-3 未來階段 — — — — 25.0 馬德里 MAD-1 — — — — — — 76.0 北弗吉尼亞州 VA-3 第一階段 10.0 10.0 0% 63.3 $133.2 $201.0 2023 年第四季度 — VA-3 第二階段 34.0 34.0 100.0% 7.0 $8.1 $204.1 2024 年第四季度 — VA-4 (2) 32.0 100.0% 2.5 $4.5 2025 第三季度 — VA-5 (2) 40.0 40.0 100.0% $3.7 $109.5 2025 2025 年第二季度 — 弗吉尼亞州未來階段 — — — — — — — 112.0 India Web Werks (3) — — — — — — — 35.0Total New Development 161.0 100.0% $105.1 346.4 875.6 — — 330.6 Total Development 195.9 178.4 91.1% 138.6 531.3 1,190.0 美元 — 363.4 (1) FRA-1 是一家未合併的合資企業。(2) VA-4/5 是一家合併的合資企業;建築成本由與 Iron Mountain 的合資企業資助管理施工。(3) 代表印度一家未合併的合資企業;在五個市場經營六個工廠。第七節——數據中心客户和投資組合指標 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 25


資本化循環信貸額度和定期貸款截至2023年6月30日的總市值容量為2,484,375美元已發行股票數量 291,825美元截至23年6月30日的未償股價為913,875美元56.82美元信用證總市值為16,581,494美元剩餘容量為1,566,061美元淨負債 (1) 11,183,007 美元利差 (Prime) 0.75% 企業總價值 $2775 ,764,502 利率利差 (SOFR+CSA) 1.85% 淨負債佔企業總價值 40.3% 加權平均利率 6.97% 調整後息税折舊攤銷前利潤與利息支出 3.3 倍到期日日期:2027 年 3 月 18 日企業總價值與調整後息税折舊攤銷前利潤之比 (2) 14.8 倍信貸額度固定費用覆蓋率 2.3 倍租賃調整後淨槓桿率 5.1 倍固定利率債務與浮動利率債務 83% 17% 固定利率債務信用評級標普穆迪企業 BB-Ba3 展望穩定最新更新2022年12月14日總長期債務加權平均利率加權平均到期日 5.6% 年份美元計價 87% 債務到期日概況(百萬美元)(3) 20 224 874 894 $1,870 $1,334 $2,000 1,300 1,100 1,100 1,350 美元循環信貸額度和定期貸款 A 雙邊貸款 AU 定期貸款 B A/R 證券化 USD 定期貸款 B 抵押貸款證券化 2023 2024 2026 2027 2028 2029 2029 2030 2031 2032 (1) 淨負債計算為長期債務的流動部分加上扣除111.442億美元流動部分加上遞延融資成本後的長期債務 8,570萬美元減去1.495億美元的現金及現金等價物。(2) 企業總價值與調整後息税折舊攤銷前利潤之比按過去十二個月計算。(3) 不包括遞延收入融資成本、融資租賃、應付票據及其他。第八節——資本化和債務到期日概況 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 26


2023 年第二季度季度資本支出 2023 年第一季度/季度百分比變化 2022 年第二季度同比增長百分比:數據中心 215,455 美元 202,406 6.4% 101,655 111.9% 房地產 48,959 55,903 (12.4)% 39,564 23.7% 創新和其他 22,108 15,536 42.3% 14,938 48.0% 增長資本支出總額 286,522 美元 273,522 美元 845 4.6% 156,158 83.5% 經常性:數據中心 3,922 美元 2,493 57.3% 3,210 22.2% 房地產 14,183 5,369 164.2% 16,131 (12.1)% 非房地產 14,861 19,801 (24.9)% 13,058 13.8% 經常性資本支出總額 32,966 美元 19.2% 32,399 1.8% 總增長經常性資本支出 319,488 美元 301,508 6.0% 188,557 69.4% 預付和應計資本支出淨變動 15,364 (35,602) (143.2)% (19,387) (179.2)% 為增長和經常性資本支出支付的現金總額 334,852 美元 265,906 25.9% 169,170 9% 年初至今資本支出 2023 年初至今 2022 年初至今變動百分比:數據中心 417,861 美元 183,815 127.3% 房地產 104,862 66,855 56.8% 創新和其他 37,644 20,958 79.6% 總增長資本支出 560,367 美元 271,628 106.3% 經常性:數據中心 6,415 美元 5,678 13.0% 實際增長:數據中心 6,415 美元 5,678 13.0%房地產 19,552 23,672 (17.4)% 非房地產 34,662 37,834 (8.4)% 經常性資本支出總額 60,629 美元 67,184 美元 (9.8)% 總增長和經常性資本支出 620,996 338,812 83.3% 預付和應計資本支出淨變動 (20,238) (8,592) 135.5% 用於增長和經常性資本的現金總額支出 600,758 美元 330,220 81.9% TTM 經常性資本支出佔收入的百分比(不包括數據中心) 3.0% 3.0% 2.7% 2.6% 2022年第二季度 2.3% 2022 年第四季度 2023 年第 2 季度 TTM 數據中心經常性資本支出佔數據中心收入的百分比 4.3% 4.1% 4.2% 4.0% 4.1% 2022 年第三季度 2023 年第 2 季度第九節——資本支出 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 27


非公認會計準則指標和定義非公認會計準則指標是補充指標,旨在加強我們的披露,並提供我們認為投資者在評估我們的財務業績時需要考慮的其他信息。這些非公認會計準則指標應作為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告的其他財務業績衡量標準的補充,但不能替代其他財務業績指標,例如營業收入、持續經營收入(虧損)、持續經營活動產生的淨收益(虧損)或現金流(根據公認會計原則確定)。SRP FLS聲明:我們在本補充財務信息中發表的聲明構成 “前瞻性陳述”,該術語由1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法定義。這些前瞻性陳述涉及我們目前對運營、經濟業績、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就等未來業績的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,除非陳述我們目前的意圖和我們目前的預期,否則您不應依賴這些陳述,這些陳述可能會發生,也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將” 或類似表達方式之類的詞語時,我們是在做前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設,但我們的預期業績可能無法實現,實際業績可能與我們的預期存在重大差異。此外,可能導致實際業績與預期不同的重要因素包括:(i)我們有能力或無法執行我們的戰略增長計劃,包括我們能夠按計劃進行投資、發展業務(包括通過合資企業)、將替代技術納入我們的產品中、在新產品中實現令人滿意的回報、繼續我們的收入管理、擴大和管理我們的全球業務、以令人滿意的條件完成收購、高效整合被收購的公司以及向更可持續的能源過渡;(ii) 客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化,包括從紙質和磁帶存儲轉向需要更少物理空間的替代技術;(iii) 我們的配送要求對我們執行業務計劃的能力的影響;(iv) 遵守法律、法規和客户要求的成本以及我們遵守這些要求的能力,包括與數據隱私和網絡安全問題有關的要求,還有火和安全和環境標準;(v)攻擊對我們內部信息技術(“IT”)系統的影響,包括此類事件對我們的聲譽和競爭能力的影響,以及與此類事件有關的任何訴訟或爭議;(vii)我們為資本支出提供資金的能力;(vii)我們作為美國聯邦所得税目的的房地產投資信託(“REIT”)保持納税資格的能力;(viii)變更在我們開展業務的國家的政治和經濟環境中,以及全球政治氣候的變化;(ix)我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化;(x)我們遵守現有債務義務和債務工具限制的能力;(xi)服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響;(xii)與業務所需的房地產相關的成本或潛在負債;(xiii)意外事件,包括由此產生的意外事件由於氣候變化或地緣政治事件,可能會干擾我們的運營對我們的聲譽和經營業績產生不利影響;(xiv)未能實施和管理新的IT系統;(xv)競爭或經濟狀況中影響我們財務狀況或目前未考慮的經營業績的其他趨勢;以及(xvi)我們向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險,包括年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 標題下描述的其他風險。除非法律要求,否則我們沒有義務更新本補充財務信息中出現的任何前瞻性陳述。收購和整合成本:我們將收購和整合成本定義為與已經完成或極有可能完成的業務收購的關閉和整合活動直接相關的運營支出,包括 (i) 完成業務收購的諮詢、法律和專業費用,以及 (ii) 將收購的業務整合到現有運營中的成本,包括搬遷、遣散費和系統集成成本。調整後的每股收益或調整後的每股收益:我們將調整後的每股收益定義為從Iron Mountain Incorporated(包括我們在未合併合資企業調整後虧損(收益)中所佔的份額)中全面攤薄後的每股收益,不包括某些項目,具體而言:(i)收購和整合成本;(ii)重組和其他轉型;(iii)與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷;(iv)(收益)不動產、廠房和設備的處置/減記損失,淨額(包括房地產);(v)其他支出(收入),淨額;(vi)股票薪酬支出;(vii)與衍生工具相關的非現金攤銷;(viii)對賬項目和離散税收項目的税收影響。我們認為這些不包括的項目並不代表我們的持續經營業績,在我們預測未來業績時也不會考慮這些項目。我們認為,在比較過去、現在和未來時期的業績時,調整後的每股收益對我們的當前和潛在投資者來説都是有價值的。衍生工具的非現金攤銷:包括被指定為淨投資對衝的跨貨幣互換協議等工具的攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率:我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷準備金(收益)(包括我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔的份額),但不包括某些我們認為不代表核心經營業績的項目,特別是:(i)收購和整合成本;(ii)重組和其他轉型;(iii) 處置/減記不動產、廠房和設備的(收益)損失,淨額(包括房地產);(iv) 其他支出(收入),淨額;以及(v)股票薪酬支出。調整後息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。我們將當前或預計的調整後息税折舊攤銷前利潤的倍數與貼現現金流模型相結合,以確定我們估計的企業整體估值並評估收購目標。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率為我們的當前和潛在投資者提供了有關我們產生現金流以支持商業投資的能力的相關有用信息。這些衡量標準是我們用來評估和評估業務運營業績的內部報告系統不可分割的一部分。調整後的運營資金(AFFO):我們將調整後的運營資金或AFFO定義為FFO(標準化)(1)不包括(i)非現金租金支出(收入);(ii)非房地產資產的折舊;(iii)與客户和供應商關係價值、收購客户關係和其他無形資產(資本化內部佣金除外)相關的攤銷費用;(iv)遞延融資成本的攤銷和債務折扣/溢價;(v) 與分期償還客户優惠及以上相關的收入減少-以及低於市場的數據中心租賃;以及(vi)與正常化現金税對賬的影響;以及(2)包括經常性資本支出。我們還根據第 X 節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 28 對這些項目進行了調整


歸因於我們在未合併合資企業中所佔的部分。我們認為,AFFO作為衡量房地產投資信託基金運營的廣泛公認指標,作為其他房地產投資信託基金(包括按每股計算)的有意義的補充業績衡量標準,對投資者有幫助。應將AFFO視為根據公認會計原則報告的其他財務業績衡量標準的補充,但不能替代根據公認會計原則報告的其他財務業績指標,例如營業收入、淨收益(虧損)或經營活動現金流(根據公認會計原則確定)。每股AFFO:按AFFO除以加權平均的完全攤薄後已發行股票計算。來自運營的資金、FFO(Nareit)和FFO(標準化):全國房地產投資信託協會將運營資金(“FFO”)定義為淨收益(虧損),不包括房地產資產折舊、扣除税收後的房地產銷售虧損和收益,以及數據中心租賃的無形資產(“FFO(Nareit)”)的攤銷。我們計算包括FFO(Nareit)在內的FFO指標,並根據未合併合資企業的對賬項目份額進行調整。FFO(Nareit)不影響房地產折舊,因為根據公認會計原則,這些金額是根據公認會計原則計算的,目的是將房產的成本分配到其使用壽命內。由於維護良好的房地產資產的價值歷來是根據當前的市場狀況而增加或下降的,因此我們認為FFO(Nareit)可以讓投資者更清楚地瞭解我們的經營業績。我們與FFO(Nareit)最直接可比的GAAP指標是淨收益(虧損)。我們修改FFO(Nareit),這在尋求提供最有意義地反映其特定業務的財務指標(“FFO(標準化)”)的房地產投資信託基金中很常見。我們對FFO(標準化)的定義不包括FFO(Nareit)中包含的某些項目,我們認為這些項目不代表我們的核心經營業績,特別是:(i)收購和整合成本;(ii)重組和其他轉型;(iii)處置/減記財產、廠房和設備的(收益)虧損,淨額(不包括房地產);(iv)其他支出(收入),淨額;(v)股票薪酬支出;(vi) 與衍生工具相關的非現金攤銷;(vii) 房地產融資租賃折舊;以及 (viii) 對賬的税收影響項目和離散税項。每股FFO(標準化):FFO(標準化)除以加權平均完全攤薄後的已發行股票。終止費/永久提款費:來自準備、記錄和永久撤回記錄的收入。業務領域:全球記錄和信息管理(“Global RIM”)業務:(i) 為全球 60 個國家的客户提供 (i) 物理記錄和醫療保健信息服務的存儲、重要記錄服務、快遞業務以及敏感文檔的收集、處理和處置(“記錄管理”);(ii) 作為公司災難恢復計劃一部分的備份計算機介質的存儲和輪換,包括服務和快遞業務、服務器和計算機備份服務;以及相關服務(“數據管理”),(iii) Global Digital Solutions,為客户信息的整個生命週期開發、實施和支持全面的存儲和信息管理解決方案,包括物理記錄管理、將文檔轉換為數字格式以及信息的數字存儲;(iv) 通過粉碎設施和由定製卡車組成的移動粉碎單元的組合提供安全的粉碎服務,這是我們硬拷貝記錄管理操作的自然延伸,完成記錄的生命週期,以及包括定期提取客户在我們提供的專門設計的安全容器中積累的辦公記錄;(v) 娛樂和媒體服務,幫助行業客户存儲、保護和交付各種類型的物理媒體,並提供數字內容存儲庫系統,用於存放、分發和存檔關鍵媒體資產(“娛樂服務”),以及 (vi) 通過戰略合作伙伴關係,利用數據分析和機器學習提供有效的客户獲取和便捷的服務無縫的消費者存儲體驗。全球數據中心業務:通過安全、可靠和靈活的數據中心選項,提供企業級數據中心設施和超大規模就緒容量,以保護關鍵任務資產,並確保客户的 IT 基礎設施的持續運行。企業及其他:主要包括我們的美術和資產生命週期管理(“ALM”)業務以及其他公司項目。我們的美術業務提供藝術品處理、安裝和儲存方面的技術專長(“美術”)。我們的 ALM 業務為超大規模和企業 IT 基礎設施經理提供服務和解決方案,支持停用、數據擦除處理以及處置或銷售 IT 硬件和組件資產。ALM 服務通過以下方式實現:安全的物流、監管鏈和完整的資產可追溯性實踐、對環境負責的資產處理和回收,以及通過資產再營銷實現價值回收的數據清理和資產翻新服務。我們的 ALM 服務側重於保護和消除客户數據,同時保持強大、可審計和透明的監管鏈實踐。公司和其他還包括與行政和工作人員職能相關的費用,包括財務、人力資源和信息技術,這些費用使整個企業受益。資本支出和投資:我們的業務需要資本支出來支持我們預期的存儲租賃收入和服務收入增長以及持續運營、新產品和服務以及提高的盈利能力。我們的大部分資金用於支持業務線增長和持續運營。此外,我們還投資資本來收購或建造房地產。我們還花費資金來支持旨在提高我們盈利能力的產品和服務和項目的開發和改進。這些支出通常是可自由裁量的。我們將資本支出分類如下:增長投資:數據中心——主要與數據中心設施建設投資(包括土地收購)以及為推動收入增長、擴大容量或實現運營或成本效率而進行的投資相關的支出。房地產——支出主要與土地、建築物、建築物改善、租賃權改善和貨架結構的投資有關,以增加我們的收入、延長資產的使用壽命或實現運營或成本效益。第 X 節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 29


創新及其他--用於重大新產品和服務以及計算機硬件和軟件的自由支出,以支持新產品和服務或實現運營或成本效益。還包括重組和其他轉型成本,包括馬特宏峯項目,以及收購的整合成本。經常性:房地產——支出主要與更換建築物、建築物改善、租賃權改善和貨架結構等房地產資產組成部分有關。非房地產——支出主要與更換集裝箱和碎紙箱、倉庫設備、固定裝置、計算機硬件或支持維持現有收入或避免成本增加的第三方或內部開發的軟件資產有關。數據中心-與更換同等組件和全面維護現有數據中心資產相關的支出。固定貨幣:調整業績以使可比時期的外匯影響正常化。數據中心業務定義:可租賃兆瓦-表示可供客户使用的關鍵電力容量,以兆瓦 (MW) 為單位。租賃百分比計算-按合同規定的兆瓦數除以可租賃的兆瓦數計算。每月經常性收入 (MRR)-定義為現有已啟動的客户租賃下的經常性合同收入,包括租金、電力和其他經常性數據中心服務。預租——在施工完成之前簽署的數據中心容量租約。預穩定-最近投入使用的建築物,其租賃量尚未達到85%,使用時間尚未達到24個月。租金流失率-表示在此期間未續訂或終止的數據中心租約。租金流失率是根據該期間終止的MRR與期初的總MRR進行比較計算的。TCV-“合同總價值” 表示在合同期限內為有效合同簽訂的總收入,不包括續訂或延期,但包括固定電費。總潛在兆瓦——全面建成時現有和計劃中的關鍵電力容量總量,以兆瓦為單位。WALE-“加權平均租賃到期日”(以年為單位)是根據收入計算的,使用所有就地合同的年度 GAAP 收入,不包括公用事業報銷。信貸額度固定費用覆蓋率:計算方法為過去十二個月的息税折舊攤銷前利潤除以定期攤銷、與未償債務和優先股相關的利息支出(如果有)以及租金支出。租賃調整後淨槓桿率:計算方法為淨負債,包括租賃債務的資本化價值,加上租金支出的六倍除以息税折舊攤銷前利潤。息税折舊攤銷前利潤:按合併子公司過去12個月扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益以及租金支出(“息税折舊攤銷前利潤”)計算,但信貸協議中定義的 “不受限制的子公司” 除外,這使得計算息税折舊攤銷前利潤的財務業績與我們列報的調整後息税折舊攤銷前利潤無法直接比較。有機收入增長:我們的有機收入增長率代表了我們收入的同比增長率,不包括業務收購、資產剝離和外匯匯率波動的影響。我們的自然收入增長率包括收購客户關係的影響。記錄管理保留率:計算方法為一減去一年內因客户終止和銷燬而從庫存中刪除的記錄總立方英尺數除以期初存儲的記錄總數。每平方米存儲轉速/NOI英尺:按存儲收入(或存儲淨營業收入 (NOI))除以存儲產品的季度建築平方英尺平均值計算。服務利潤和毛利率:歸屬於全球服務業務的毛利和毛利率。計算方法如下:調整後服務活動的總收入——服務銷售成本 = 服務毛利(美元)/調整後服務活動的總收入 = 服務毛利率(%)存儲淨營業收入,或存儲淨營業收入:Storage NOI 定義為租賃活動收入(倉儲租金收入、終止費和永久提款費)減去倉儲租賃成本。存儲租賃成本包括設施成本(不包括租金)、倉庫租賃勞動力、其他存儲成本和分配的管理費用。Storage NOI通常用於房地產投資信託基金行業,它使投資者能夠了解和估值公司房地產產生的收入。存儲利潤和毛利率:歸屬於全球存儲業務的毛利和毛利率。計算方法如下:調整後的倉儲租賃活動的總收入第十節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 30


-倉儲租賃銷售成本 = 倉儲租賃毛利 (美元)/調整後的倉儲租賃活動產生的總收入 = 倉儲租賃毛利率 (%) 税率:有效税率-該期間的公認會計準則税率,計算為本季度的税收支出或收益(當期和遞延税準備金總額),包括離散項目,除以該期間的税前利潤。結構税率——根據預測的普通收入和預測的税收支出/收益計算的整個財年的估計税率,不包括任何重大的異常或不經常出現的項目(即離散項目)和扣除財務税後確認的項目(即已終止的業務)。總存儲量:Iron Mountain 全面的物理存儲產品組合,包括 Global RIM 和 Corporate and Other,按絕對值計算(以立方英尺為單位)。第 X 節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2023 年第二季度補充財務信息 31