附錄 99.1
新聞稿
布里斯托集團報道
2023 年第二季度業績
得克薩斯州休斯頓
2023年8月2日
•2023年第二季度的總收入為3.194億美元,而2023年第一季度為3.02億美元
•2023年第二季度淨虧損160萬美元,攤薄每股虧損0.06美元,而2023年第一季度淨虧損150萬美元,攤薄每股虧損0.05美元
•2023年第二季度,扣除特殊項目、資產處置和外匯損失調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,900萬美元,而2023年第一季度為2,890萬美元
•宣佈成為愛爾蘭海岸警衞隊6.7億歐元搜救合同的首選競標者,預計將很快敲定合同
•重申2023年展望併發布2024年財務展望
立即發佈——布里斯托集團公司(紐約證券交易所代碼:VTOL)今天報告稱,截至2023年6月30日的季度(“本季度”)歸屬於公司的淨虧損為160萬美元,攤薄每股虧損0.06美元,營業收入為3.115億美元,而截至2023年3月31日的季度(“上一季度”)歸屬於公司的淨虧損為150萬美元,攤薄每股虧損0.05美元營業收入為2.929億美元。
本季度扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)為1,230萬美元,而上一季度為2,110萬美元。本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,900萬美元,不包括特殊項目、資產處置損益和外匯損失,而上一季度為2,890萬美元。下表提供了淨虧損與息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況,不包括資產處置損益和外匯損失(以千計,未經審計)。有關此處使用的非公認會計準則財務指標的使用情況的更多信息,請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
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| 三個月結束了, |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
淨虧損 | $ | (1,637) | | | $ | (1,525) | |
折舊和攤銷費用 | 18,292 | | | 17,445 | |
利息支出,淨額 | 9,871 | | | 10,264 | |
所得税優惠 | (14,209) | | | (5,094) | |
税前利潤 | $ | 12,317 | | | $ | 21,090 | |
特殊物品: | | | |
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PBH 攤銷 | 3,697 | | | 3,803 | |
合併和整合成本 | 677 | | | 439 | |
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重組項目,淨額 | 39 | | | 44 | |
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非現金保險調整 | 3,977 | | | — | |
其他特殊物品 (1) | 2,097 | | | 2,700 | |
| $ | 10,487 | | | $ | 6,986 | |
調整後 EBITDA | $ | 22,804 | | | $ | 28,076 | |
資產處置的(收益)損失 | 3,164 | | | (3,256) | |
外匯損失 | 13,021 | | | 4,103 | |
調整後息税折舊攤銷前利潤(不包括資產處置和外匯) | $ | 38,989 | | | $ | 28,923 | |
(1) 其他特殊項目包括與持續業務運營無關的專業服務費和其他非經常性費用。
布里斯托集團總裁兼首席執行官克里斯·布拉德肖表示:“調整後的息税折舊攤銷前利潤(不包括資產處置和外匯損失)連續增長35%,這證明布里斯托業務在2023年勢頭增強。”“我們仍然認為,公司下半年的財務業績將大大高於今年上半年,這為2024年更強勁的財務業績做好了積極的準備,我們最近發佈的明年調整後息税折舊攤銷前利潤指引為1.9億至2.2億美元。”
連續季度業績
與上一季度相比,本季度的營業收入增加了1,860萬美元。海上能源服務的營業收入增加了1,360萬美元,這主要是由於利用率提高以及美洲獅直升機公司收到的租賃付款增加。本季度政府服務的營業收入增加了500萬美元,這主要是由於英鎊(“GBP”)相對於美元(“美元”)的走強以及利用率的提高。本季度固定翼服務的營業收入增加了50萬美元,這主要是由於利用率的提高。本季度其他服務的營業收入減少了50萬美元,這主要是由於幹租賃收入減少。
本季度的運營支出增加了1,390萬美元,這主要是由於維修和維護成本、其他運營成本的增加,以及與傳統保險單金額相關的非現金、非經常性註銷,但燃料成本的降低部分抵消了這一點。
一般和管理費用減少了210萬美元,這主要是由於專業服務費的降低。
在本季度,公司出售或以其他方式處置了三架直升機和其他資產,導致淨虧損320萬美元。在上一季度,公司出售或以其他方式處置了三架直升機和其他資產,淨收益為330萬美元。
本季度其他支出淨額為1,300萬美元,主要來自1,300萬美元的外匯損失。上一季度扣除340萬美元的其他支出主要來自410萬美元的外匯損失,部分被公司養老金負債的有利利息調整所抵消。
本季度所得税優惠增加了910萬美元,這主要是由於公司全球業務的收益組合以及遞延税估值補貼和資產的變化。
流動性和資本配置
截至2023年6月30日,公司在其修訂後的基於資產的循環信貸額度(“ABL Facility”)下擁有2.12億美元的無限制現金和7,330萬美元的剩餘可用資金,總流動性為2.853億美元。修訂後的ABL融資機制下的借款受某些條件和要求的約束。
在本季度,購買的財產和設備為1,220萬美元,其中250萬美元為維護資本支出,處置財產和設備的現金收入為330萬美元。在上一季度,購買的財產和設備為3150萬美元,其中300萬美元為維護資本支出,處置財產和設備的現金收入為2340萬美元。有關調整後自由現金流的對賬,請參閲調整後的自由現金流對賬。
《2023年展望》(已確認)和最近發佈的《2024年展望》
有關風險和不確定性的進一步討論,以及與布里斯托指導方針有關的其他重要信息,請參閲下文標題為 “前瞻性陳述披露” 的段落。以下指南還包含調整後息税折舊攤銷前利潤的非公認會計準則財務指標。請閲讀標題為 “非公認會計準則財務指標” 的章節以獲取更多信息。
2023年和2024日曆年的精選財務目標如下(單位:百萬美元):
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| 2023E | | 2024E |
營業收入: | | | |
海上能源服務 | $755 - $830 | | $850 - $970 |
政府服務 | $340 - $355 | | $340 - $365 |
固定翼服務 | $95 - $110 | | $95 - $115 |
其他服務 | $10 - $15 | | $10 - $15 |
總營業收入 | $1,200 - $1,310 | | $1,295 - $1,465 |
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調整後息税折舊攤銷前利潤 (1),不包括資產處置和外匯損失(收益) | $150 - $170 | | $190 - $220 |
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現金利息 | ~$40 | | ~$40 |
現金税 | $20 - $25 | | $20 - $25 |
維護資本支出 | $20 - $25 | | $15 - $20 |
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(1) 2023年和2024年財務前景中使用的英鎊/美元平均匯率假設分別為1.26和1.27。舉例來説,英鎊/美元匯率每變動0.01英鎊,調整後的息税折舊攤銷前利潤將影響約+/-150萬美元。
電話會議
管理層將於美國東部時間2023年8月3日星期四上午10點(美國東部時間上午9點)開始舉行電話會議,審查截至2023年6月30日的第二季度業績。可使用以下鏈接參加電話會議:
Access 財報電話會議鏈接:https://www.veracast.com/webcasts/bristow/webcasts/VTOL2Q23.cfm
重播
使用上面的鏈接,重播將持續到2023年8月24日。電話會議結束後不久,還將在公司網站www.bristowgroup.com上發佈重播,並將持續到2023年8月24日。隨附的投資者演示文稿將於2023年8月3日在布里斯托的網站www.bristowgroup.com上發佈。
有關布里斯托的更多信息,請通過 InvestorRelations@bristowgroup.com、(713) 369-4636 聯繫詹妮弗·沃倫或訪問布里斯托集團的網站 https://ir.bristowgroup.com/。
關於布里斯托集團
Bristow Group Inc. 是全球領先的創新和可持續垂直飛行解決方案提供商。布里斯托主要為廣泛的海上能源公司和政府實體提供航空服務。該公司的航空服務包括人員運輸、搜救(“SAR”)、醫療後送、固定翼運輸、無人駕駛系統和臨時直升機服務。
Bristow 目前的客户遍佈澳大利亞、巴西、加拿大、智利、荷屬加勒比海地區、福克蘭羣島、印度、墨西哥、荷蘭、尼日利亞、挪威、西班牙、蘇裏南、特立尼達、英國和美國。
前瞻性陳述披露
本新聞稿包含 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述代表了布里斯托集團公司(“公司”)當前對未來事件的預期或預測。前瞻性陳述通常可以通過使用 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“估計”、“預期”、“相信”、“項目” 或 “繼續” 等前瞻性術語來識別,為避免疑問,包括此處有關公司2023年和2024日曆年財務目標以及運營前景的所有陳述。這些陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的,反映了管理層目前對未來事件的看法,因此存在已知和未知的重大風險和不確定性。公司的實際業績可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異。公司提醒投資者不要過分依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述(包括公司2023年和2024日曆年的財務目標以及運營展望)僅代表截至文件發佈之日。除非適用法律另有要求,否則公司不承擔任何義務或承諾對任何前瞻性陳述提供任何更新或修訂,以反映公司預期的任何變化或前瞻性陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
可能影響前瞻性陳述的風險包括但不一定限於以下風險:公共衞生危機,例如疫情(包括 COVID-19)和流行病,以及任何相關的政府政策和行動;未能有效管理收購、資產剝離、投資、合資企業和其他投資組合行動並從中獲得預期回報;我們無法執行與政府服務、海上風電和先進空中交通相關的多元化努力的業務戰略;我們的依賴 a由於整合和/或能源轉型,客户數量有限以及我們的客户羣減少;我們可能無法維持對融資協議中契約的遵守;影響石油和天然氣的需求、供應、價格或其他市場條件的全球和區域變化,包括公共衞生危機、原油產量配額的實施或取消石油輸出國組織(歐佩克)可能實施的其他行動所導致的變化;以及其他生產國;我們服務需求的波動;我們可能損害我們的長期資產和其他資產,包括庫存、財產和設備以及對未合併子公司的投資;外匯匯率和管制可能發生重大變化;競爭加劇以及引入替代運輸方式和解決方案的潛在影響;我們可能無法將飛機重新部署到需求更大的地區;税收和其他變化的可能性法律、法規和政策,包括但不限於政府影響石油和天然氣運營或支持可再生能源項目的行動;我們可能無法通過向售後市場出售舊飛機;總體經濟狀況,包括資本和信貸市場;部分機隊可能長期或無限期停飛(包括由於惡劣天氣事件);我們的業務存在固有的運營風險,包括可能性安全表現下降;我們開展業務的任何國家都可能出現政治不穩定、戰爭或恐怖主義行為;我們尋求合同的政府機構削減航空服務支出可能會對採購程序產生不利影響或導致修改採購流程,或者這種支出削減可能會對搜救(“SAR”)合同條款產生不利影響,或者以其他方式延遲服務或根據此類合同收取款項;我們的環境、社會和服務的有效性治理舉措;供應鏈中斷和通貨膨脹的影響,以及我們在向客户收取的費率中收回不斷上漲的成本的能力;以及我們對有限數量的直升機製造商和供應商的依賴。
如果上述一種或多種風險得以實現,或者如果基本假設被證明不正確,則實際結果可能與預期結果存在重大差異。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述,因為它們所描述的事項受到已知和未知的風險、不確定性和其他不可預測因素的影響,其中許多因素是我們無法控制的。我們的前瞻性陳述基於我們目前獲得的信息,僅代表截至本文發佈之日。新的風險和不確定性不時出現,我們無法預測這些問題或它們會如何影響我們。我們在公司截至2022年12月31日的10-KT表過渡報告(“過渡報告”)中標題為 “風險因素” 的部分中納入了重要因素,我們認為,隨着時間的推移,這些因素可能會導致我們的實際業績、業績或成就與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的預期業績、業績或成就有所不同。您應該考慮年度報告以及我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中披露的所有風險和不確定性,所有這些都可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。
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BRISTOW GROUP INC. 簡明合併運營報表 (未經審計,以千計,每股金額除外)
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| 三個月已結束 | | 有利/(不利) |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | |
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收入: | | | | | |
營業收入 | $ | 311,522 | | | $ | 292,931 | | | $ | 18,591 | |
可報銷收入 | 7,861 | | | 9,091 | | | (1,230) | |
總收入 | 319,383 | | | 302,022 | | | 17,361 | |
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成本和支出: | | | | | |
運營費用 | 240,659 | | | 226,724 | | | (13,935) | |
可報銷的費用 | 7,680 | | | 8,991 | | | 1,311 | |
一般和管理費用 | 44,616 | | | 46,730 | | | 2,114 | |
合併和整合成本 | 677 | | | 439 | | | (238) | |
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折舊和攤銷費用 | 18,292 | | | 17,445 | | | (847) | |
成本和支出總額 | 311,924 | | | 300,329 | | | (11,595) | |
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資產處置收益(虧損) | (3,164) | | | 3,256 | | | (6,420) | |
來自未合併關聯公司的收益 | 1,279 | | | 1,037 | | | 242 | |
營業收入 | 5,574 | | | 5,986 | | | (412) | |
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利息收入 | 1,527 | | | 1,129 | | | 398 | |
利息支出,淨額 | (9,871) | | | (10,264) | | | 393 | |
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重組項目,淨額 | (39) | | | (44) | | | 5 | |
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其他,淨額 | (13,037) | | | (3,426) | | | (9,611) | |
其他收入(支出)總額,淨額 | (21,420) | | | (12,605) | | | (8,815) | |
所得税前虧損 | (15,846) | | | (6,619) | | | (9,227) | |
所得税優惠 | 14,209 | | | 5,094 | | | 9,115 | |
淨虧損 | (1,637) | | | (1,525) | | | (112) | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | — | | | 3 | | | (3) | |
歸屬於布里斯托集團公司的淨虧損 | $ | (1,637) | | | $ | (1,522) | | | $ | (115) | |
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每股普通股的基本虧損 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | |
每股普通股攤薄虧損 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | |
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已發行普通股的加權平均值,基本 | 28,058 | | | 27,983 | | | |
已發行普通股的加權平均值,攤薄 | 28,058 | | | 27,983 | | | |
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税前利潤 | $ | 12,317 | | | $ | 21,090 | | | $ | (8,773) | |
調整後 EBITDA | $ | 22,804 | | | $ | 28,076 | | | $ | (5,272) | |
調整後息税折舊攤銷前利潤(不包括資產處置和外匯) | $ | 38,989 | | | $ | 28,923 | | | $ | 10,066 | |
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BRISTOW GROUP INC. 按服務項目劃分的營業收入 (未經審計,以千計) |
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| 三個月已結束 |
| 6月30日 2023 | | 2023年3月31日 |
海上能源服務: | | | |
歐洲 | $ | 87,331 | | | $ | 85,291 | |
美洲 | 80,884 | | | 70,982 | |
非洲 | 26,979 | | | 25,356 | |
海上能源服務總額 | 195,194 | | | 181,629 | |
政府服務 | 87,320 | | | 82,334 | |
固定翼服務 | 26,448 | | | 25,919 | |
其他 | 2,560 | | | 3,049 | |
| $ | 311,522 | | | $ | 292,931 | |
| | | | | | | | | | | |
各服務線路的飛行時長 (未經審計) |
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| 三個月已結束 |
| 6月30日 2023 | | 2023年3月31日 |
海上能源服務: | | | |
歐洲 | 10,532 | | | 10,298 | |
美洲 | 8,676 | | | 8,129 | |
非洲 | 3,241 | | | 2,905 | |
海上能源服務總額 | 22,449 | | | 21,332 | |
政府服務 | 5,008 | | | 3,944 | |
固定翼服務 | 2,691 | | | 2,533 | |
| 30,148 | | | 27,809 | |
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BRISTOW GROUP INC. 簡明的合併資產負債表 (未經審計,以千計)
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| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 216,189 | | | $ | 163,683 | |
應收賬款,淨額 | 204,265 | | | 215,131 | |
庫存 | 90,597 | | | 81,886 | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | 26,726 | | | 32,425 | |
流動資產總額 | 537,777 | | | 493,125 | |
財產和設備,淨額 | 900,798 | | | 915,251 | |
投資未合併的關聯公司 | 17,111 | | | 17,000 | |
使用權資產 | 287,016 | | | 240,977 | |
其他資產 | 153,251 | | | 145,648 | |
總資產 | $ | 1,895,953 | | | $ | 1,812,001 | |
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負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 79,682 | | | $ | 89,610 | |
應計負債 | 200,924 | | | 184,324 | |
短期借款和長期債務的當前到期日 | 13,211 | | | 11,656 | |
流動負債總額 | 293,817 | | | 285,590 | |
長期債務,減去當前到期日 | 539,636 | | | 499,765 | |
遞延税 | 14,770 | | | 48,633 | |
長期經營租賃負債 | 216,913 | | | 165,955 | |
遞延貸項和其他負債 | 17,863 | | | 25,119 | |
負債總額 | 1,082,999 | | | 1,025,062 | |
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股東權益: | | | |
普通股 | 306 | | | 306 | |
額外的實收資本 | 717,862 | | | 709,319 | |
留存收益 | 221,589 | | | 224,748 | |
庫存股,按成本計算 | (65,368) | | | (63,009) | |
累計其他綜合虧損 | (61,064) | | | (84,057) | |
布里斯托集團公司股東權益總額 | 813,325 | | | 787,307 | |
非控股權益 | (371) | | | (368) | |
股東權益總額 | 812,954 | | | 786,939 | |
負債總額股東權益 | $ | 1,895,953 | | | $ | 1,812,001 | |
非公認會計準則財務指標
公司管理層使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來評估其業務的業績和經營業績。這些指標以及自由現金流和調整後的自由現金流(如下所述)都有侷限性,是公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)(包括票據)編制的財務報表(包括票據)中包含的信息的補充,而不是作為公司向美國證券交易委員會提交的文件中公佈的信息的替代方案,應與之一起閲讀的網站。息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為對報告期內發生的某些特殊項目進行進一步調整的息税折舊攤銷前利潤,如下所述。公司包括息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤,為投資者提供其經營業績的補充指標。管理層認為,使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤對投資者來説是有意義的,因為它提供了有關公司滿足未來還本付息、資本支出和營運資金要求的能力以及公司資產財務業績的信息,而不考慮融資方法、資本結構或歷史成本基礎。根據公認會計原則,息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤都不是公認的術語。因此,不應將其用作衡量經營業績的淨收入的指標或替代品。此外,息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤並不是衡量可供管理層自由使用的自由現金流的指標,因為它們沒有考慮某些現金需求,例如還本付息要求。由於息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤(或類似衡量標準)的定義可能因公司和行業而異,因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標相提並論。
外匯波動主要以兩種方式影響布里斯托公佈的財務狀況。首先是損益表其他收益欄中報告的非現金外匯收益(虧損)。這些與資產負債表項目的重估有關,通常不會影響現金流,因此不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤列報中。其次是通過對某些收入和支出項目的影響,這會影響公司的現金流。主要風險敞口是英鎊/美元的匯率。
公司無法提供本新聞稿中包含的2023年和2024年預測調整後息税折舊攤銷前利潤與同期預計淨收益(GAAP)的對賬情況,因為計算的組成部分本質上是不可預測的。無法預測計算的某些組成部分將嚴重影響對賬的準確性。此外,由於這些項目的時間和估計存在不確定性,公司沒有就用於核對預計調整後息税折舊攤銷前利潤的項目提供指導。因此,公司沒有提供2023年或2024年預測的調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益(GAAP)的對賬情況。
下表提供了淨收益(虧損)(最直接可比的GAAP指標)與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤(以千計,未經審計)的對賬情況。
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| 三個月已結束 | | |
| 6月30日 2023 | | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 9 月 30 日 2022 | | LTM |
淨收益(虧損) | $ | (1,637) | | | $ | (1,525) | | | $ | (6,931) | | | $ | 16,501 | | | $ | 6,408 | |
折舊和攤銷費用 | 18,292 | | | 17,445 | | | 17,000 | | | 16,051 | | | 68,788 | |
利息支出,淨額 | 9,871 | | | 10,264 | | | 10,457 | | | 10,008 | | | 40,600 | |
所得税支出(福利) | (14,209) | | | (5,094) | | | (853) | | | 116 | | | (20,040) | |
税前利潤 | $ | 12,317 | | | $ | 21,090 | | | $ | 19,673 | | | $ | 42,676 | | | $ | 95,756 | |
特殊物品 (1) | 10,487 | | | 6,986 | | | 5,683 | | | 4,797 | | | 27,953 | |
調整後 EBITDA | $ | 22,804 | | | $ | 28,076 | | | $ | 25,356 | | | $ | 47,473 | | | $ | 123,709 | |
資產處置的(收益)虧損,淨額 | 3,164 | | | (3,256) | | | 1,747 | | | (3,368) | | | (1,713) | |
外匯(收益)損失 | 13,021 | | | 4,103 | | | 9,243 | | | (10,199) | | | 16,168 | |
調整後息税折舊攤銷前利潤(不包括資產處置和外匯) | $ | 38,989 | | | $ | 28,923 | | | $ | 36,346 | | | $ | 33,906 | | | $ | 138,164 | |
(1) 特殊物品包括以下物品:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
(1) 特殊物品包括以下物品: | 6月30日 2023 | | 2023年3月31日 | | 十二月三十一日 2022 | | 9 月 30 日 2022 | | LTM |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
PBH 攤銷 | $ | 3,697 | | | $ | 3,803 | | | $ | 3,700 | | | $ | 3,238 | | | $ | 14,438 | |
合併和整合成本 | 677 | | | 439 | | | 335 | | | 291 | | | 1,742 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
重組項目,淨額 | 39 | | | 44 | | | 21 | | | 29 | | | 133 | |
非現金保險調整 | 3,977 | | | — | | | — | | | — | | | 3,977 | |
| | | | | | | | | |
其他特殊物品 (2) | 2,097 | | | 2,700 | | | 1,627 | | | 1,239 | | | 7,663 | |
| | | | | | | | | |
| $ | 10,487 | | | $ | 6,986 | | | $ | 5,683 | | | $ | 4,797 | | | $ | 27,953 | |
______________________
(2) 其他特殊項目包括與持續業務運營無關的專業服務費和其他非經常性費用。
自由現金流和調整後自由現金流的對賬
自由現金流代表公司通過運營活動提供的淨現金減去維護資本支出。在前幾個時期,公司的自由現金流計算方法是經營活動提供(用於)的淨現金加上處置財產和設備的收益減去購買財產和設備。管理層認為,如本文所示,公司自由現金流計算的變化更好地代表了公司可用於全權用途的現金流,包括增長資本支出。調整後的自由現金流是調整後的自由現金流,不包括與PBH維護協議買入相關的成本、重組項目、與最近的合併、收購和持續整合工作相關的成本,以及其他特殊項目,包括非經常性專業服務費和其他與持續業務運營無關的非經常性成本或成本。管理層認為,自由現金流和調整後的自由現金流對投資者來説是有意義的,因為它們提供了有關公司從業務中產生現金的能力的信息。與自由現金流和調整後自由現金流最直接可比的GAAP指標是經營活動提供的淨現金。由於自由現金流和調整後的自由現金流都不是公認的公認術語,因此不應將其用作經營活動提供的淨現金的指標或替代方案。投資者應注意,可能存在許多計算公司自由現金流的方法。因此,管理層用來計算自由現金流和調整後自由現金流的方法可能與其他公司用來計算自由現金流的方法不同。因此,它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題的衡量標準相提並論。
下表提供了經營活動(最直接可比的GAAP指標)提供的淨現金與自由現金流和調整後的自由現金流(以千計,未經審計)的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 6月30日 2023 | | 2023年3月31日 | | 十二月三十一日 2022 | | 9 月 30 日 2022 | | LTM |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 18,210 | | | $ | 6,615 | | | $ | (18,484) | | | $ | (17,570) | | | $ | (11,229) | |
減去:維護資本支出 | (2,533) | | | (2,952) | | | (1,911) | | | (4,481) | | | (11,877) | |
自由現金流 | $ | 15,677 | | | $ | 3,663 | | | $ | (20,395) | | | $ | (22,051) | | | $ | (23,106) | |
另外:PBH 買入成本 | — | | | — | | | 24,179 | | | 31,236 | | | 55,415 | |
| | | | | | | | | |
另外:合併和整合成本 | 488 | | | 571 | | | 275 | | | 255 | | | 1,589 | |
另外:重組項目,淨額 | 58 | | | 20 | | | 28 | | | 51 | | | 157 | |
另外:其他特殊物品 | 1,650 | | | 1,509 | | | 1,877 | | | 1,033 | | | 6,069 | |
| | | | | | | | | |
調整後的自由現金流 | $ | 17,873 | | | $ | 5,763 | | | $ | 5,964 | | | $ | 10,524 | | | $ | 40,124 | |
__________________________
(1) 其他特殊項目包括與持續業務運營無關的專業服務費和其他非經常性費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BRISTOW GROUP INC. 艦隊數量 (未經審計) |
| | | | | | | | | | | |
| 飛機數量 | | | | |
類型 | 已擁有 飛機 | | 已租用 飛機 | | | | 總計 飛機 | | Max Pass。 容量 | | 平均年齡(歲)(1) |
重型直升機: | | | | | | | | | | | |
S92 | 38 | | | 29 | | | | | 67 | | | 19 | | | 14 | |
AW189 | 17 | | | 4 | | | | | 21 | | | 16 | | | 7 | |
S61 | 2 | | | 1 | | | | | 3 | | | 19 | | | 52 | |
| 57 | | | 34 | | | | | 91 | | | | | |
中型直升機: | | | | | | | | | | | |
AW139 | 49 | | | 4 | | | | | 53 | | | 12 | | | 12 | |
S76 D/C++ | 17 | | | — | | | | | 17 | | | 12 | | | 12 | |
AS365 | 1 | | | — | | | | | 1 | | | 12 | | | 33 | |
| 67 | | | 4 | | | | | 71 | | | | | |
輕型雙引擎直升機: | | | | | | | | | | | |
AW109 | 4 | | | — | | | | | 4 | | | 7 | | | 16 | |
EC135 | 9 | | | 1 | | | | | 10 | | | 6 | | | 14 | |
| 13 | | | 1 | | | | | 14 | | | | | |
輕型單引擎直升機: | | | | | | | | | | | |
AS350 | 15 | | | — | | | | | 15 | | | 4 | | | 25 | |
AW119 | 13 | | | — | | | | | 13 | | | 7 | | | 17 | |
| 28 | | | — | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
直升機總數 | 165 | | | 39 | | | | | 204 | | | | | 14 | |
固定翼 | 8 | | | 5 | | | | | 13 | | | | | |
無人駕駛航空系統(“UAS”) | 4 | | | — | | | | | 4 | | | | | |
艦隊總數 | 177 | | | 44 | | | | | 221 | | | | | |
______________________
(1) 反映自有直升機的平均機齡。
下圖顯示了截至2023年6月30日,我們機隊中的飛機數量及其在我們運營地區的分佈,以及我們每個地區在本季度(未經審計)提供的營業收入百分比。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百分比 的當前 季度 正在運營 收入 | | | | | | | |
| | | | | | | 固定翼 | | UAS | | | |
| 沉重的 | | 中等 | | 輕型雙牀房 | | 淺色單人款 | 總計 |
歐洲 | 56 | % | | 63 | | | 7 | | | — | | | 3 | | | — | | | 4 | | | 77 | | |
美洲 | 28 | % | | 24 | | | 50 | | | 11 | | | 25 | | | — | | | — | | | 110 | | |
非洲 | 9 | % | | 4 | | | 12 | | | 3 | | | — | | | 2 | | | — | | | 21 | | |
亞太地區 | 7 | % | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 13 | | |
總計 | 100 | % | | 91 | | | 71 | | | 14 | | | 28 | | | 13 | | | 4 | | | 221 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |