附錄 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/862831/000095017023035138/img145321324_0.jpg 

 

 

 

 

金融機構有限公司公佈2023年第二季度業績

 

紐約州華沙，2023年7月27日——五星銀行（“銀行”）、SDN Insurance Agency, LLC（“SDN”）和Courier Capital, LLC（“Courier Capital”）的母公司金融機構公司（納斯達克股票代碼：FISI）（“公司”、“我們” 或 “我們”）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務和經營業績。

2023年第二季度的淨收入為1440萬美元，而2023年第一季度為1,210萬美元，2022年第二季度為1,560萬美元。扣除優先股股息後，2023年第二季度普通股股東可獲得的淨收入為1,400萬美元，攤薄每股收益為0.91美元，而2023年第一季度為1170萬美元，攤薄每股收益為0.76美元，2022年第二季度為1,530萬美元，攤薄每股收益為0.99美元。該公司在本季度記錄的信貸損失準備金為320萬美元，而關聯季度為420萬美元，上一季度為56.3萬美元。

2023 年第二季度亮點：

•
截至2023年6月30日，貸款總額為44.0億美元，比2023年3月31日增加了1.545億美元，增長了3.6％，比2022年6月30日增加了6.338億美元，增長了16.8％。
•
截至2023年6月30日，存款總額為50.3億美元，比2023年3月31日下降1.064億美元，下降2.1％，這反映了第二季度公共存款投資組合的季節性流出，比去年同期增長了2.143億美元，增長了4.4％。
•
在當前利率上升的環境推動了更高的收益率和更高的融資成本的情況下，淨利息收入為4,230萬美元，分別比掛鈎季度和去年同期增加了52.2萬美元，增長了1.2％，增加了7.4萬美元，增長了1.8％。
•
非利息收入為1150萬美元，比2023年第一季度增長54.2萬美元，增長5.0％，比2022年第二季度增長10.6萬美元，增長0.9％。
•
該公司完成了其兩家在美國證券交易委員會註冊的全資投資諮詢公司子公司的合併，HNP Capital, LLC與Courier Capital, LLC合併併入Courier Capital, LLC。Courier Capital, LLC現在是總部位於紐約西部的最大註冊投資諮詢公司之一，截至2023年6月30日，管理的資產為27.5億美元。
•
該公司繼續公佈強勁的信貸質量指標，包括截至2023年6月30日，本季度平均貸款的年化淨扣除額為0.06％，不良貸款佔貸款總額的0.23％，不良資產佔總資產的0.16％。
•
與本季度和前幾個季度投入使用的税收抵免投資相關的聯邦和州税收優惠的所得税支出減少了約76.1萬美元，對2023年第二季度的業績產生了積極影響。這些税收抵免投資還產生了48.9萬美元的淨收益，記錄在非利息收入中，在本季度產生了130萬美元的淨正面影響。

總裁兼首席執行官馬丁·伯明翰表示：“我們第二季度的業績包括貸款增量增長，這有助於部分抵消影響我們行業的持續融資成本壓力，以及持續穩健的信貸質量指標，這些指標反映了我們對信貸紀律貸款增長的長期承諾。”“我們仍然認為，2023年的貸款增長將集中在上半年，由於經濟狀況下需求疲軟以及我們的定價模型流動性溢價上漲，預計商業抵押貸款的發放將大幅放緩。儘管利率較高的環境帶來了波動，但我們的消費和商業貸款組合繼續表現出穩定和可接受的表現。信貸質量仍然非常強勁，這可以用我們的商業抵押貸款年化扣除與平均貸款的比率為零基點來衡量，我們的消費者間接扣除率在本季度提高到12個基點。

“在第二季度，我們還採取措施，通過合併我們的註冊投資諮詢公司以Courier Capital的名義更好地為我們的財富管理業務做好準備，以實現增長。此次合併擴大了 Courier Capital 的規模和規模

第 1 頁

 

 

在我們的足跡範圍內，包括在布法羅、羅切斯特和紐約州北部，從而擴大了我們可以競爭的機會範圍。它還簡化了我們在機構客户、退休計劃發起人以及高淨值個人和家庭方面的業務發展工作。我們的財富業務已經並將繼續成為非利息收入和整體收入多元化的重要驅動力。”

首席財務官兼財務主管W. Jack Plants II補充説：“進入下半年，我們將繼續高度關注存款的生成。我們本週發起了一項新的營銷活動，並開始看到一些我們預期的銀行即服務（BaaS）存款到來。儘管我們在第二季度經歷了持續的利潤壓縮，但與關聯季度相比，利潤率下降幅度要温和。我們已經觀察到所有資產類別的預付款都有所放緩；但是，考慮到2023年上半年的貸款發放速度，我們仍然預計未來12個月的貸款和投資現金流將達到約10億美元。”

信使資本和HNP Capital合併

2023 年 5 月 1 日，該公司 宣佈了 完成其在美國證券交易委員會註冊的全資投資諮詢公司的合併，根據該合併，HNP Capital與Courier Capital合併併入Courier Capital。作為紐約西部最大的註冊投資諮詢公司之一，截至2023年6月30日，Courier Capital管理的資產約為27.5億美元，為個人和家庭、企業、機構、非營利組織和退休計劃提供定製的投資管理、財務規劃和諮詢服務。

淨利息收入和淨利率

2023年第二季度的淨利息收入為4,230萬美元，比2023年第一季度增加了52.2萬美元，比2022年第二季度增加了74萬美元。

本季度的平均計息資產為56.9億美元，比2023年第一季度增加了2.058億美元，這是由於平均貸款增加了2.085億美元，美聯儲利息賺取現金的平均餘額增加了2960萬美元，部分被投資證券平均餘額減少的3,230萬美元所抵消。本季度的平均利息資產比2022年第二季度高出4.453億美元，這是由於平均貸款增加了5.596億美元，美聯儲利息賺取現金的平均餘額增加了3,250萬美元，投資證券平均餘額減少了1.469億美元，部分抵消了這一點。

本季度的平均計息負債為44.3億美元，比2023年第一季度增加了2.475億美元，這主要是由於平均短期借款增加了1.494億美元，平均定期存款增加了1.245億美元，但被平均計息活期存款減少的3150萬美元部分抵消。2023年第二季度的平均計息負債比去年同期高出4.895億美元，這主要是由於平均定期存款增加了5.517億美元，平均短期借款增加了2.07億美元，但部分被平均儲蓄和貨幣市場賬户減少2.229億美元以及平均計息活期存款減少9,040萬美元所抵消。

本季度的淨利率為2.99％，而2023年第一季度為3.09％，2022年第二季度為3.19％，這主要是由於客户對利率上升環境做出了反應，存款組合從成本較低的交易賬户轉向了成本較高的定期存款，以及公共存款投資組合中的季節性和重新定價，部分被利息收益資產平均收益率的提高所抵消。

非利息收入

2023年第二季度的非利息收入為1150萬美元，比2023年第一季度增加了54.2萬美元，比2022年第二季度增加了10.6萬美元。

•
120萬美元的存款服務費比2023年第一季度增加了19.6萬美元，部分原因是季節性消費者消費習慣，而與去年同期相比減少了21.4萬美元，這是由於2023年1月銀行消費者透支計劃的變化與社區銀行的趨勢一致，資金不足的費用減少了。
•
保險收入為130萬美元，比2023年第一季度減少75.9萬美元，比2022年第二季度高出9.4萬美元，關聯季度變化主要是由於每年第一季度獲得的或有收入的時機。
•
投資諮詢收入為280萬美元，比2023年第一季度減少10.4萬美元，比2022年第二季度減少8.7萬美元，這主要是由於最近一段時期基於交易的費用降低。
•
有限合夥企業的投資收入為46.9萬美元，比2023年第一季度高出21.8萬美元，比2022年第二季度高出22.7萬美元。該公司已對有限合夥企業（主要是小型企業投資公司）進行了多項投資，並將這些投資記入了

第 2 頁

 

 

權益法。這些投資的收入根據標的投資的到期日和表現而波動。
•
本季度出售待售貸款的淨收益為12.2萬美元，而2023年第一季度為11.2萬美元，2022年第二季度為82.8萬美元，當時該公司與出售3,120萬美元的間接貸款組合相關的收益為58.6萬美元。
•
本季度確認的税收抵免投資淨收益為48.9萬美元，這與本季度和前幾個季度投入使用的税收抵免投資有關。淨收益包括可退還的紐約投資税收抵免，部分被税收抵免投資的攤銷所抵消。

非利息支出

2023年第二季度的非利息支出為3,380萬美元，而2023年第一季度為3,370萬美元，2022年第二季度為3,290萬美元。

•
工資和員工福利支出為1780萬美元，比2023年第一季度減少3.79萬美元，比2022年第二季度高出78.8萬美元。相關的季度變化主要是由於醫療和牙科索賠活動減少，而同比增長主要是由於年度績效增加。
•
佔用和設備支出分別比關聯期和去年同期下降了19.2萬美元和47.7萬美元，這主要是由於維護和維修的時機。
•
由於審計費的時機，專業服務支出為130萬美元，比2023年第一季度減少了22.2萬美元，與2022年第二季度持平。
•
聯邦存款保險公司120萬美元的評估支出分別比關聯季度和去年同期增加了12.4萬美元和61.8萬美元，部分原因是基本存款保險評估費率表提高了兩個基點的影響。
•
其他支出為400萬美元，比2023年第一季度增加了58.7萬美元，比2022年第二季度增加了100萬美元。關聯季度差異的部分原因是與衍生品交易抵押品相關的利息費用。同比增長是多種因素共同造成的，包括與衍生品交易抵押品相關的利息費用、與存款賬户相關的欺詐扣款的時機、保險成本上漲以及通貨膨脹壓力的影響。
•
如先前披露的那樣，根據當時存在的收購要約和2020年下半年關閉的五個地點的當前市場狀況，公司在2022年第二季度確認了與將房地產資產減記為公允市場價值有關的130萬美元重組費用。2023年第一季度沒有此類重組費用，2023年第二季度略有收回1.9萬美元。

所得税

2023年第二季度的所得税支出為240萬美元，而2023年第一季度為280萬美元，2022年第二季度為390萬美元。公司確認了與2023年第二季度、2023年第一季度和2022年第二季度投入使用和/或攤銷的税收抵免投資相關的聯邦和州税收優惠，使所得税支出分別減少了76.1萬美元、58.4萬美元和42.6萬美元。

2023年第二季度的有效税率為14.4％，2023年第一季度的有效税率為18.7％，2022年第二季度的有效税率為19.8％。有效税率按季度波動，主要是由於税前收益水平，由於免税證券的利息收入、公司擁有的人壽保險收益以及税收抵免投資的影響，可能與法定税率有所不同。

資產負債表和資本管理

截至2023年6月30日，總資產為61.4億美元，比2023年3月31日增加了1.743億美元，比2022年6月30日增加了5.731億美元。

截至2023年6月30日，投資證券為10.7億美元，比2023年3月31日下降5,350萬美元，比2022年6月30日下降1.899億美元。關聯季度投資組合餘額下降的原因是使用投資組合現金流為貸款發放提供資金。與2022年6月30日相比下降的主要原因是利率上升以及使用投資組合現金流為貸款發放提供資金，投資組合的市值下降。

截至2023年6月30日，貸款總額為44.0億美元，比2023年3月31日增加了1.545億美元，增長了3.6％，比2022年6月30日增加了6.338億美元，增長了16.8％。

第 3 頁

 

 

•
商業商業貸款總額為7.204億美元，比2023年3月31日增加了2530萬美元，增長了3.6％，比2022年6月30日增加了1.093億美元，增長了17.9％。
•
商業抵押貸款總額為19.6億美元，比2023年3月31日增加了1.197億美元，增長了6.5％，比2022年6月30日增加了5.131億美元，增長了35.4％。
•
住宅房地產貸款總額為6.112億美元，比2023年3月31日增加了1,940萬美元，增長了3.3％，比2022年6月30日增加了3,640萬美元，增長了6.3％。
•
消費者間接貸款總額為10億美元，比2023年3月31日下降2,120萬美元，下降2.1％，比2022年6月30日下降3,830萬美元，下降3.7％。

截至2023年6月30日，存款總額為50.3億美元，比2023年3月31日減少1.064億美元，比2022年6月30日高出2.143億美元。與2023年3月31日相比下降的主要原因是公共存款的季節性減少。自2022年6月30日以來增長的主要原因是互惠存款和經紀存款的增加。截至2023年6月30日，公共存款餘額佔存款總額的20％，截至2023年3月31日佔23％，截至2022年6月30日的21％。

截至2023年6月30日，短期借款為3.74億美元，而截至2023年3月31日為1.16億美元，截至2022年6月30日為1.090億美元。從歷史上看，短期借款和經紀存款一直被用來管理公共存款的季節性。

截至2023年6月30日，股東權益為4.259億美元，而截至2023年3月31日為4.228億美元，截至2022年6月30日為4.258億美元。自2022年以來，股東權益受到與可供出售證券投資組合中未實現虧損相關的累計其他綜合虧損增加的負面影響。管理層認為，未實現的損失本質上是暫時的，因為它們與利率上升有關。證券投資組合繼續產生現金流，鑑於該機構抵押貸款支持證券投資組合的高質量，管理層預計這些債券最終將以相當於面值的終端價值到期。

截至2023年6月30日，每股普通賬面價值為26.53美元，較2023年3月31日的26.38美元上漲0.15美元，漲幅0.6％，較2022年6月30日的26.64美元下降0.11美元，跌幅0.4％。截至2023年6月30日，每股有形普通賬面價值（1）為21.79美元，較2023年3月31日的21.62美元增長0.18美元，漲幅0.8％，較2022年6月30日的21.82美元下降0.03美元，跌幅0.1％。截至2023年6月30日，普通股與資產的比率為6.65％，而2023年3月31日為6.80％，2022年6月30日為7.34％。截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日，有形普通股權與有形資產的比率（1），即TCE比率分別為5.53％、5.64％和6.09％。可比關聯期和去年同期所有四項指標變化的主要驅動因素是前面描述的累計其他綜合虧損的變化。

2023年第二季度，公司宣佈普通股股息為每股普通股0.30美元，與關聯季度一致，比上一季度增長3.4％。股息將第二季度淨收入的33.0％返還給了普通股股東。

截至2023年6月30日，該公司的監管資本比率繼續超過所有監管資本要求，被認為資本充足。

•
槓桿率為8.08％，而2023年3月31日和2022年6月30日的槓桿率分別為8.19％和8.20％。
•
普通股一級資本比率為9.10％，而2023年3月31日和2022年6月30日分別為9.21％和9.91％。
•
一級資本比率為9.43％，而2023年3月31日和2022年6月30日分別為9.55％和10.29％。
•
基於風險的總資本比率為11.77％，而2023年3月31日和2022年6月30日分別為11.93％和12.75％。

信貸質量

截至2023年6月30日，不良貸款為990萬美元，佔貸款總額的0.23％，而截至2023年3月31日，不良貸款為880萬美元，佔貸款總額的0.21％，截至2022年6月30日，為650萬美元，佔貸款總額的0.17％。本季度淨扣除額為63.6萬美元，佔年化平均貸款的0.06％，而2023年第一季度的淨扣除額為210萬美元，佔平均貸款的0.21％，2022年第二季度的淨回收額為100萬美元，按年計算為0.11％。正如先前披露的那樣，在2022年第二季度，公司追回了200萬美元，用於償還一筆商業貸款，該貸款在2021年第四季度被降級為不良狀態，部分扣除。

截至2023年6月30日，貸款信用損失備抵額佔貸款總額的比率為1.13％，而2023年3月31日為1.12％，2022年6月30日為1.13％。

第 4 頁

 

 

本季度貸款信貸損失準備金為290萬美元，而2023年第一季度為420萬美元，2022年第二季度為44.6萬美元。根據當前預期信用損失標準（“CECL”）的要求，無準備金的承付款備抵也包括在信貸損失準備金中，在2023年第二季度增加了28.7萬美元，在2023年第一季度增加了1.1萬美元，在2022年第二季度增加了11.9萬美元。2023年第二季度的信貸損失準備金反映了強勁的貸款增長和全國失業率預測略有上升的影響，但淨扣除水平低和總體特定儲備水平的下降部分抵消了這一點。2022年第二季度，貸款損失準備金受到前面提到的200萬美元商業貸款回收的影響。

公司在戰略上一直將重點放在信用紀律的重要性上，隨着貸款組合的增長，將其認為必要的資源分配給信貸和風險管理職能。截至2023年6月30日，貸款信用損失備抵與不良貸款的比率為503％，截至2023年3月31日為540％，截至2022年6月30日為648％。

後續事件

根據公認的會計原則，公司必須通過在10-Q表格上提交截至2023年6月30日的季度合併財務報表來評估後續事件。因此，公司將繼續評估任何後續事件對截至2023年6月30日的關鍵會計假設和估計的影響，並在必要時調整初步報告的金額。

電話會議

公司將於美國東部時間2023年7月28日上午 8:30 舉辦財報電話會議和音頻網絡直播。電話會議將由總裁兼首席執行官馬丁·伯明翰和首席財務官兼財務主管W. Jack Plants II主持。網絡直播將在公司網站www.fisi-Investors.com上以僅限收聽的模式播出。在美國境內，聽眾也可以撥打 1-833-470-1428 並提供接入碼 588237 來接聽電話。網絡直播重播將在公司網站上播出至少30天。

關於金融機構有限公司

金融機構公司（納斯達克股票代碼：FISI）是一家創新的金融控股公司，擁有約61億美元的資產，通過子公司網絡提供銀行、保險和財富管理產品和服務。其五星銀行子公司通過其紐約西部和中部的分行網絡以及為巴爾的摩和華盛頓特區提供服務的中大西洋商業貸款製作辦公室，為個人、市政當局和企業提供消費者和商業銀行及貸款服務。SDN Insurance Agency, LLC為個人和企業客户提供廣泛的保險服務，而Courier Capital, LLC則為個人、企業、機構、基金會和退休計劃提供定製的投資管理、諮詢和退休計劃服務。請訪問 five-starbank.com 和 Fisi-Investors.com

非公認會計準則財務信息

除了根據美國公認會計原則（“GAAP”）公佈的業績外，本新聞稿還包含某些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則指標與公認會計準則指標的對賬載於本文件附錄A。

公司認為，提供某些非公認會計準則財務指標可以為投資者提供有用的信息，有助於瞭解我們的財務業績、業績趨勢和財務狀況。我們的管理層將這些衡量標準用於內部規劃和預測目的，我們認為，我們的陳述和討論以及隨附的對賬使投資者、證券分析師和其他利益相關方能夠以與管理層類似的方式查看我們的業績以及影響我們業務的因素和趨勢。不應將這些非公認會計準則指標視為公認會計準則指標的替代品，我們強烈鼓勵投資者全面審查我們的合併財務報表，不要依賴任何單一的財務指標來評估公司。非公認會計準則財務指標有固有的侷限性，應用不統一，未經審計。由於非公認會計準則財務指標沒有標準化，因此可能無法將這些財務指標與其他名稱相同或相似的公司的非公認會計準則財務指標進行比較。

 

第 5 頁

 

 

安全港聲明

本新聞稿可能包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所定義的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及我們預期的未來業務和財務業績以及財務狀況，通常包含 “相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“計劃”、“初步”、“應該” 或 “將” 之類的詞語。此處的陳述基於公司的某些假設和分析以及它認為適合具體情況的因素。實際業績可能與此類陳述中包含或暗示的業績存在重大差異，原因包括但不限於：利率變化；通貨膨脹；存款流量變化以及資金成本和可用性；公司實施其戰略計劃的能力，包括擴大商業貸款足跡和整合收購；公司的信貸損失是否超過預期；公司是否遭受了違反其或第三方信息系統的行為；態度和公司客户的偏好；法律和監管程序及相關事項，包括我們在向美國證券交易委員會提交的報告中描述的任何行動，可能會對我們和整個銀行業產生不利影響；競爭環境；其投資組合中證券公允價值的波動；監管環境的變化和公司對監管要求的遵守情況；以及全國和地區的總體經濟和信貸市場狀況；以及與 COVID-19 影響相關的宏觀經濟波動疫情或全球政治動盪。因此，此處發表的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述以及公司10-K表年度報告、10-Q表季度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中的警示性措辭的限制。除非法律要求，否則在本新聞稿發佈之日之後，公司沒有義務修改這些聲明。

(1) 有關該非公認會計準則財務指標的計算，請參閲附錄A——與非公認會計準則財務指標的對賬。

*****

欲瞭解更多信息，請聯繫：

凱特·克羅夫特

投資者與對外關係董事

(716) 817-5159

klcroft@five-starbank.com
 

 

第 6 頁

 

 

金融機構公司
精選財務信息（未經審計）
（金額以千計，每股金額除外）

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

6月30日

 

 

3月31日

 

 

十二月三十一日

 

 

9月30日

 

 

6月30日

 

選定的資產負債表數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

180,248

 

 

$

139,974

 

 

$

130,466

 

 

$

118,581

 

 

$

109,705

 

投資證券：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可供出售

 

 

912,122

 

 

 

945,442

 

 

 

954,371

 

 

 

965,531

 

 

 

1,057,018

 

持有至到期日，淨額

 

 

159,893

 

 

 

180,052

 

 

 

188,975

 

 

 

197,538

 

 

 

204,933

 

投資證券總額

 

 

1,072,015

 

 

 

1,125,494

 

 

 

1,143,346

 

 

 

1,163,069

 

 

 

1,261,951

 

持有待售貸款

 

 

805

 

 

 

682

 

 

 

550

 

 

 

2,074

 

 

 

4,265

 

貸款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業業務

 

 

720,372

 

 

 

695,110

 

 

 

664,249

 

 

 

633,894

 

 

 

611,102

 

商業抵押貸款

 

 

1,961,220

 

 

 

1,841,481

 

 

 

1,679,840

 

 

 

1,564,545

 

 

 

1,448,152

 

住宅房地產貸款

 

 

611,199

 

 

 

591,846

 

 

 

589,960

 

 

 

577,821

 

 

 

574,784

 

住宅房地產系列

 

 

75,971

 

 

 

76,086

 

 

 

77,670

 

 

 

77,336

 

 

 

76,108

 

消費者間接的

 

 

1,000,982

 

 

 

1,022,202

 

 

 

1,023,620

 

 

 

997,423

 

 

 

1,039,251

 

其他消費者

 

 

28,065

 

 

 

16,607

 

 

 

15,110

 

 

 

15,832

 

 

 

14,621

 

貸款總額

 

 

4,397,809

 

 

 

4,243,332

 

 

 

4,050,449

 

 

 

3,866,851

 

 

 

3,764,018

 

信貸損失備抵金——貸款

 

 

49,836

 

 

 

47,528

 

 

 

45,413

 

 

 

44,106

 

 

 

42,452

 

貸款總額，淨額

 

 

4,347,973

 

 

 

4,195,804

 

 

 

4,005,036

 

 

 

3,822,745

 

 

 

3,721,566

 

賺取利息的資產總額

 

 

5,749,015

 

 

 

5,600,786

 

 

 

5,428,533

 

 

 

5,073,983

 

 

 

5,206,795

 

商譽和其他無形資產，淨額

 

 

72,950

 

 

 

73,180

 

 

 

73,414

 

 

 

73,653

 

 

 

73,897

 

總資產

 

 

6,141,298

 

 

 

5,966,992

 

 

 

5,797,272

 

 

 

5,624,482

 

 

 

5,568,198

 

存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無息需求

 

 

1,022,788

 

 

 

1,067,011

 

 

 

1,139,214

 

 

 

1,135,125

 

 

 

1,114,460

 

計息需求

 

 

823,983

 

 

 

901,251

 

 

 

863,822

 

 

 

946,431

 

 

 

877,661

 

儲蓄和貨幣市場

 

 

1,641,014

 

 

 

1,701,663

 

 

 

1,643,516

 

 

 

1,800,321

 

 

 

1,845,186

 

定期存款

 

 

1,547,076

 

 

 

1,471,382

 

 

 

1,282,872

 

 

 

1,023,277

 

 

 

983,209

 

存款總額

 

 

5,034,861

 

 

 

5,141,307

 

 

 

4,929,424

 

 

 

4,905,154

 

 

 

4,820,516

 

短期借款

 

 

374,000

 

 

 

116,000

 

 

 

205,000

 

 

 

69,000

 

 

 

109,000

 

長期借款，淨額

 

 

124,377

 

 

 

124,299

 

 

 

74,222

 

 

 

74,144

 

 

 

74,067

 

計息負債總額

 

 

4,510,450

 

 

 

4,314,595

 

 

 

4,069,432

 

 

 

3,913,173

 

 

 

3,889,123

 

股東權益

 

 

425,873

 

 

 

422,823

 

 

 

405,605

 

 

 

394,048

 

 

 

425,801

 

普通股股東權益

 

 

408,581

 

 

 

405,531

 

 

 

388,313

 

 

 

376,756

 

 

 

408,509

 

有形普通股權 (1)

 

 

335,631

 

 

 

332,351

 

 

 

314,899

 

 

 

303,103

 

 

 

334,612

 

累計其他綜合虧損

 

$

(134,472

)

 

$

(127,372

)

 

$

(137,487

)

 

$

(141,183

)

 

$

(99,724

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行普通股

 

 

15,402

 

 

 

15,375

 

 

 

15,340

 

 

 

15,334

 

 

 

15,334

 

庫存股

 

 

698

 

 

 

724

 

 

 

760

 

 

 

765

 

 

 

765

 

資本比率和每股數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

槓桿比率

 

 

8.08

%

 

 

8.19

%

 

 

8.33

%

 

 

8.35

%

 

 

8.20

%

普通股一級資本比率

 

 

9.10

%

 

 

9.21

%

 

 

9.42

%

 

 

9.75

%

 

 

9.91

%

一級資本比率

 

 

9.43

%

 

 

9.55

%

 

 

9.78

%

 

 

10.12

%

 

 

10.29

%

基於風險的總資本比率

 

 

11.77

%

 

 

11.93

%

 

 

12.13

%

 

 

12.53

%

 

 

12.75

%

普通股對資產的比例

 

 

6.65

%

 

 

6.80

%

 

 

6.70

%

 

 

6.70

%

 

 

7.34

%

有形普通股權轉化為有形資產 (1)

 

 

5.53

%

 

 

5.64

%

 

 

5.50

%

 

 

5.46

%

 

 

6.09

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通賬面價值

 

$

26.53

 

 

$

26.38

 

 

$

25.31

 

 

$

24.57

 

 

$

26.64

 

每股有形普通賬面價值 (1)

 

$

21.79

 

 

$

21.62

 

 

$

20.53

 

 

$

19.77

 

 

$

21.82

 

(1)
有關該非公認會計準則財務指標的計算，請參閲附錄A——與非公認會計準則財務指標的對賬。

 

第 7 頁

 

 

金融機構公司
精選財務信息（未經審計）
（金額以千計，每股金額除外）

 

 

 

六個月已結束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

6月30日

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

精選損益表數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

 

$

134,886

 

 

$

87,627

 

 

$

71,115

 

 

$

63,771

 

 

$

57,805

 

 

$

50,675

 

 

$

45,276

 

利息支出

 

 

50,734

 

 

 

6,472

 

 

 

28,778

 

 

 

21,956

 

 

 

14,656

 

 

 

7,607

 

 

 

3,679

 

淨利息收入

 

 

84,152

 

 

 

81,155

 

 

 

42,337

 

 

 

41,815

 

 

 

43,149

 

 

 

43,068

 

 

 

41,597

 

信貸損失準備金

 

 

7,444

 

 

 

2,882

 

 

 

3,230

 

 

 

4,214

 

 

 

6,115

 

 

 

4,314

 

 

 

563

 

扣除信貸損失準備金後的淨利息收入

 

 

76,708

 

 

 

78,273

 

 

 

39,107

 

 

 

37,601

 

 

 

37,034

 

 

 

38,754

 

 

 

41,034

 

非利息收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存款服務費

 

 

2,250

 

 

 

2,806

 

 

 

1,223

 

 

 

1,027

 

 

 

1,486

 

 

 

1,597

 

 

 

1,437

 

保險收入

 

 

3,415

 

 

 

3,331

 

 

 

1,328

 

 

 

2,087

 

 

 

1,462

 

 

 

1,571

 

 

 

1,234

 

信用卡交換收入

 

 

4,046

 

 

 

4,055

 

 

 

2,107

 

 

 

1,939

 

 

 

2,074

 

 

 

2,076

 

 

 

2,103

 

投資諮詢

 

 

5,742

 

 

 

5,947

 

 

 

2,819

 

 

 

2,923

 

 

 

2,824

 

 

 

2,722

 

 

 

2,906

 

公司擁有的人壽保險

 

 

1,947

 

 

 

1,702

 

 

 

953

 

 

 

994

 

 

 

875

 

 

 

2,965

 

 

 

869

 

對有限合夥企業的投資

 

 

720

 

 

 

1,037

 

 

 

469

 

 

 

251

 

 

 

191

 

 

 

65

 

 

 

242

 

貸款服務

 

 

260

 

 

 

244

 

 

 

114

 

 

 

146

 

 

 

124

 

 

 

139

 

 

 

135

 

衍生工具收入，淨額

 

 

1,199

 

 

 

1,164

 

 

 

703

 

 

 

496

 

 

 

656

 

 

 

99

 

 

 

645

 

出售待售貸款的淨收益

 

 

234

 

 

 

737

 

 

 

122

 

 

 

112

 

 

 

182

 

 

 

308

 

 

 

828

 

投資證券的淨虧損

 

 

-

 

 

 

(15

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(15

)

其他資產的淨收益（虧損）

 

 

32

 

 

 

7

 

 

 

(7

)

 

 

39

 

 

 

(1

)

 

 

(22

)

 

 

7

 

税收抵免投資的淨收益（虧損）

 

 

288

 

 

 

(319

)

 

 

489

 

 

 

(201

)

 

 

(111

)

 

 

(385

)

 

 

(92

)

其他

 

 

2,257

 

 

 

1,986

 

 

 

1,146

 

 

 

1,111

 

 

 

1,175

 

 

 

1,517

 

 

 

1,061

 

非利息收入總額

 

 

22,390

 

 

 

22,682

 

 

 

11,466

 

 

 

10,924

 

 

 

10,937

 

 

 

12,652

 

 

 

11,360

 

非利息支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工資和員工福利

 

 

35,887

 

 

 

33,582

 

 

 

17,754

 

 

 

18,133

 

 

 

18,101

 

 

 

17,950

 

 

 

16,966

 

佔用率和設備

 

 

7,268

 

 

 

7,771

 

 

 

3,538

 

 

 

3,730

 

 

 

3,539

 

 

 

3,793

 

 

 

4,015

 

專業服務

 

 

2,768

 

 

 

2,925

 

 

 

1,273

 

 

 

1,495

 

 

 

1,420

 

 

 

1,247

 

 

 

1,269

 

計算機和數據處理

 

 

9,441

 

 

 

8,552

 

 

 

4,750

 

 

 

4,691

 

 

 

4,679

 

 

 

4,407

 

 

 

4,573

 

用品和郵費

 

 

963

 

 

 

1,010

 

 

 

473

 

 

 

490

 

 

 

493

 

 

 

440

 

 

 

469

 

聯邦存款保險公司的評估

 

 

2,354

 

 

 

1,134

 

 

 

1,239

 

 

 

1,115

 

 

 

655

 

 

 

651

 

 

 

621

 

廣告和促銷

 

 

812

 

 

 

786

 

 

 

498

 

 

 

314

 

 

 

576

 

 

 

651

 

 

 

406

 

無形資產的攤銷

 

 

464

 

 

 

503

 

 

 

230

 

 

 

234

 

 

 

239

 

 

 

244

 

 

 

249

 

重組（收回）費用

 

 

(19

)

 

 

1,269

 

 

 

(19

)

 

 

-

 

 

 

350

 

 

 

-

 

 

 

1,269

 

其他

 

 

7,505

 

 

 

5,490

 

 

 

4,046

 

 

 

3,459

 

 

 

3,461

 

 

 

3,444

 

 

 

3,050

 

非利息支出總額

 

 

67,443

 

 

 

63,022

 

 

 

33,782

 

 

 

33,661

 

 

 

33,513

 

 

 

32,827

 

 

 

32,887

 

所得税前收入

 

 

31,655

 

 

 

37,933

 

 

 

16,791

 

 

 

14,864

 

 

 

14,458

 

 

 

18,579

 

 

 

19,507

 

所得税支出

 

 

5,193

 

 

 

7,302

 

 

 

2,418

 

 

 

2,775

 

 

 

2,370

 

 

 

4,725

 

 

 

3,859

 

淨收入

 

 

26,462

 

 

 

30,631

 

 

 

14,373

 

 

 

12,089

 

 

 

12,088

 

 

 

13,854

 

 

 

15,648

 

優先股分紅

 

 

729

 

 

 

729

 

 

 

364

 

 

 

365

 

 

 

364

 

 

 

365

 

 

 

365

 

普通股股東可獲得的淨收益

 

$

25,733

 

 

$

29,902

 

 

$

14,009

 

 

$

11,724

 

 

$

11,724

 

 

$

13,489

 

 

$

15,283

 

財務比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益—基本

 

$

1.68

 

 

$

1.94

 

 

$

0.91

 

 

$

0.76

 

 

$

0.76

 

 

$

0.88

 

 

$

1.00

 

每股收益——攤薄

 

$

1.67

 

 

$

1.93

 

 

$

0.91

 

 

$

0.76

 

 

$

0.76

 

 

$

0.88

 

 

$

0.99

 

普通股申報的現金分紅

 

$

0.60

 

 

$

0.58

 

 

$

0.30

 

 

$

0.30

 

 

$

0.29

 

 

$

0.29

 

 

$

0.29

 

普通股股息支付率

 

 

35.71

%

 

 

29.90

%

 

 

32.97

%

 

 

39.47

%

 

 

38.16

%

 

 

32.95

%

 

 

29.00

%

股息收益率（按年計算）

 

 

7.69

%

 

 

4.50

%

 

 

7.64

%

 

 

6.31

%

 

 

4.72

%

 

 

4.78

%

 

 

4.47

%

平均資產回報率（年化）

 

 

0.90

%

 

 

1.11

%

 

 

0.95

%

 

 

0.84

%

 

 

0.85

%

 

 

0.98

%

 

 

1.12

%

平均股本回報率（年化）

 

 

12.60

%

 

 

13.32

%

 

 

13.43

%

 

 

11.73

%

 

 

11.92

%

 

 

12.55

%

 

 

14.40

%

普通股平均回報率（按年計算）

 

 

12.77

%

 

 

13.51

%

 

 

13.64

%

 

 

11.87

%

 

 

12.08

%

 

 

12.72

%

 

 

14.64

%

有形普通股平均回報率（按年計算）(1)

 

 

15.58

%

 

 

16.20

%

 

 

16.58

%

 

 

14.53

%

 

 

14.94

%

 

 

15.43

%

 

 

17.79

%

效率比 (2)

 

 

63.17

%

 

 

60.51

%

 

 

62.66

%

 

 

63.68

%

 

 

61.82

%

 

 

58.78

%

 

 

61.91

%

有效税率

 

 

16.4

%

 

 

19.2

%

 

 

14.4

%

 

 

18.7

%

 

 

16.4

%

 

 

25.4

%

 

 

19.8

%

(1)
有關該非公認會計準則財務指標的計算，請參閲附錄A——與非公認會計準則財務指標的對賬。
(2)
效率比率的計算方法是將非利息支出除以淨收入，即投資證券淨收益前的淨利息收入（全額應納税等價物）和非利息收入之和。這是 GAAP 沒有要求的銀行業衡量標準。

第 8 頁

 

 

金融機構公司
精選財務信息（未經審計）

（金額以千計）

 

 

 

六個月已結束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

6月30日

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

選定的平均餘額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出售的聯邦基金和利息-
賺取存款

 

$

78,214

 

 

$

52,538

 

 

$

92,954

 

 

$

63,311

 

 

$

49,073

 

 

$

42,183

 

 

$

60,429

 

投資證券 (1)

 

 

1,285,254

 

 

 

1,417,996

 

 

 

1,269,181

 

 

 

1,301,506

 

 

 

1,332,776

 

 

 

1,369,166

 

 

 

1,416,065

 

貸款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業業務

 

 

690,360

 

 

 

627,241

 

 

 

710,145

 

 

 

670,354

 

 

 

636,470

 

 

 

623,916

 

 

 

626,574

 

商業抵押貸款

 

 

1,828,807

 

 

 

1,430,916

 

 

 

1,911,729

 

 

 

1,744,963

 

 

 

1,633,298

 

 

 

1,514,138

 

 

 

1,429,910

 

住宅房地產貸款

 

 

594,217

 

 

 

578,994

 

 

 

598,638

 

 

 

589,747

 

 

 

582,352

 

 

 

577,094

 

 

 

576,990

 

住宅房地產系列

 

 

76,408

 

 

 

77,167

 

 

 

76,191

 

 

 

76,627

 

 

 

77,342

 

 

 

76,853

 

 

 

76,730

 

消費者間接的

 

 

1,017,814

 

 

 

1,007,791

 

 

 

1,011,338

 

 

 

1,024,362

 

 

 

1,003,728

 

 

 

1,012,787

 

 

 

1,045,720

 

其他消費者

 

 

18,439

 

 

 

14,356

 

 

 

21,686

 

 

 

15,156

 

 

 

15,175

 

 

 

14,648

 

 

 

14,183

 

貸款總額

 

 

4,226,045

 

 

 

3,736,465

 

 

 

4,329,727

 

 

 

4,121,209

 

 

 

3,948,365

 

 

 

3,819,436

 

 

 

3,770,107

 

賺取利息的資產總額

 

 

5,589,513

 

 

 

5,206,999

 

 

 

5,691,862

 

 

 

5,486,026

 

 

 

5,330,214

 

 

 

5,230,785

 

 

 

5,246,601

 

商譽和其他無形資產
資產，淨額

 

 

73,194

 

 

 

74,161

 

 

 

73,079

 

 

 

73,312

 

 

 

73,547

 

 

 

73,791

 

 

 

74,037

 

總資產

 

 

5,949,101

 

 

 

5,579,371

 

 

 

6,053,258

 

 

 

5,843,786

 

 

 

5,667,331

 

 

 

5,599,964

 

 

 

5,598,217

 

計息負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計息需求

 

 

864,235

 

 

 

931,253

 

 

 

848,552

 

 

 

880,093

 

 

 

923,374

 

 

 

854,015

 

 

 

938,995

 

儲蓄和貨幣市場

 

 

1,662,598

 

 

 

1,915,344

 

 

 

1,660,148

 

 

 

1,665,075

 

 

 

1,764,230

 

 

 

1,817,413

 

 

 

1,882,998

 

定期存款

 

 

1,444,705

 

 

 

941,448

 

 

 

1,506,592

 

 

 

1,382,131

 

 

 

1,116,135

 

 

 

1,031,162

 

 

 

954,862

 

短期借款

 

 

220,641

 

 

 

59,649

 

 

 

294,923

 

 

 

145,533

 

 

 

87,783

 

 

 

136,610

 

 

 

94,242

 

長期借款，淨額

 

 

119,318

 

 

 

73,980

 

 

 

124,329

 

 

 

114,251

 

 

 

74,175

 

 

 

74,096

 

 

 

74,019

 

計息負債總額

 

 

4,311,497

 

 

 

3,921,674

 

 

 

4,434,544

 

 

 

4,187,083

 

 

 

3,965,697

 

 

 

3,913,296

 

 

 

3,945,116

 

無息活期存款

 

 

1,047,121

 

 

 

1,090,835

 

 

 

1,029,681

 

 

 

1,064,754

 

 

 

1,123,223

 

 

 

1,115,759

 

 

 

1,098,084

 

存款總額

 

 

5,018,659

 

 

 

4,878,880

 

 

 

5,044,973

 

 

 

4,992,053

 

 

 

4,926,962

 

 

 

4,818,349

 

 

 

4,874,939

 

負債總額

 

 

5,525,476

 

 

 

5,115,637

 

 

 

5,624,006

 

 

 

5,425,851

 

 

 

5,265,134

 

 

 

5,162,057

 

 

 

5,162,293

 

股東權益

 

 

423,625

 

 

 

463,734

 

 

 

429,252

 

 

 

417,935

 

 

 

402,197

 

 

 

437,907

 

 

 

435,924

 

普通股權

 

 

406,333

 

 

 

446,442

 

 

 

411,960

 

 

 

400,643

 

 

 

384,905

 

 

 

420,615

 

 

 

418,632

 

有形普通股權 (2)

 

$

333,139

 

 

$

372,281

 

 

$

338,881

 

 

$

327,331

 

 

$

311,358

 

 

$

346,824

 

 

$

344,595

 

已發行普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

15,356

 

 

 

15,440

 

 

 

15,372

 

 

 

15,348

 

 

 

15,330

 

 

 

15,329

 

 

 

15,306

 

稀釋

 

 

15,427

 

 

 

15,532

 

 

 

15,413

 

 

 

15,435

 

 

 

15,413

 

 

 

15,393

 

 

 

15,385

 

選定的平均收益率：
（税收等值基礎）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資證券

 

 

1.89

%

 

 

1.78

%

 

 

1.89

%

 

 

1.90

%

 

 

1.88

%

 

 

1.81

%

 

 

1.82

%

貸款

 

 

5.78

%

 

 

4.05

%

 

 

5.93

%

 

 

5.61

%

 

 

5.15

%

 

 

4.62

%

 

 

4.13

%

賺取利息的資產總額

 

 

4.87

%

 

 

3.40

%

 

 

5.02

%

 

 

4.71

%

 

 

4.32

%

 

 

3.86

%

 

 

3.47

%

計息需求

 

 

0.71

%

 

 

0.12

%

 

 

0.77

%

 

 

0.64

%

 

 

0.52

%

 

 

0.18

%

 

 

0.12

%

儲蓄和貨幣市場

 

 

1.80

%

 

 

0.20

%

 

 

2.00

%

 

 

1.60

%

 

 

1.20

%

 

 

0.56

%

 

 

0.23

%

定期存款

 

 

3.56

%

 

 

0.35

%

 

 

3.76

%

 

 

3.33

%

 

 

2.31

%

 

 

1.12

%

 

 

0.41

%

短期借款

 

 

3.99

%

 

 

0.95

%

 

 

4.30

%

 

 

3.35

%

 

 

2.48

%

 

 

1.95

%

 

 

1.07

%

長期借款，淨額

 

 

5.07

%

 

 

5.73

%

 

 

5.04

%

 

 

5.11

%

 

 

5.72

%

 

 

5.72

%

 

 

5.73

%

計息負債總額

 

 

2.37

%

 

 

0.33

%

 

 

2.60

%

 

 

2.12

%

 

 

1.47

%

 

 

0.77

%

 

 

0.37

%

淨利差

 

 

2.50

%

 

 

3.07

%

 

 

2.42

%

 

 

2.59

%

 

 

2.85

%

 

 

3.09

%

 

 

3.10

%

淨利率

 

 

3.04

%

 

 

3.15

%

 

 

2.99

%

 

 

3.09

%

 

 

3.23

%

 

 

3.28

%

 

 

3.19

%

(1)
包括按調整後的攤銷成本計算的投資證券。
(2)
有關該非公認會計準則財務指標的計算，請參閲附錄A——與非公認會計準則財務指標的對賬。

 

 

第 9 頁

 

 

金融機構公司
精選財務信息（未經審計）
（金額以千計）

 

 

 

六個月已結束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

6月30日

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

資產質量數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信貸損失補貼——貸款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初餘額

 

$

45,413

 

 

$

39,676

 

 

$

47,528

 

 

$

45,413

 

 

$

44,106

 

 

$

42,452

 

 

$

40,966

 

貸款扣除淨額（回收額）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業業務

 

 

(91

)

 

 

53

 

 

 

33

 

 

 

(124

)

 

 

(21

)

 

 

(96

)

 

 

90

 

商業抵押貸款

 

 

14

 

 

 

(2,019

)

 

 

16

 

 

 

(2

)

 

 

1,167

 

 

 

(1

)

 

 

(2,018

)

住宅房地產貸款

 

 

71

 

 

 

41

 

 

 

13

 

 

 

58

 

 

 

242

 

 

 

(4

)

 

 

46

 

住宅房地產系列

 

 

41

 

 

 

(17

)

 

 

25

 

 

 

16

 

 

 

(19

)

 

 

35

 

 

 

(12

)

消費者間接的

 

 

2,138

 

 

 

1,197

 

 

 

300

 

 

 

1,838

 

 

 

1,451

 

 

 

1,890

 

 

 

647

 

其他消費者

 

 

552

 

 

 

492

 

 

 

249

 

 

 

303

 

 

 

518

 

 

 

329

 

 

 

207

 

淨扣除額（回收額）總額

 

 

2,725

 

 

 

(253

)

 

 

636

 

 

 

2,089

 

 

 

3,338

 

 

 

2,153

 

 

 

(1,040

)

信貸損失準備金——貸款

 

 

7,148

 

 

 

2,523

 

 

 

2,944

 

 

 

4,204

 

 

 

4,645

 

 

 

3,807

 

 

 

446

 

期末餘額

 

$

49,836

 

 

$

42,452

 

 

$

49,836

 

 

$

47,528

 

 

$

45,413

 

 

$

44,106

 

 

$

42,452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨扣除額（回收額）
與平均貸款（按年計算）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業業務

 

 

-0.03

%

 

 

0.02

%

 

 

0.02

%

 

 

-0.08

%

 

 

-0.01

%

 

 

-0.06

%

 

 

0.06

%

商業抵押貸款

 

 

0.00

%

 

 

-0.28

%

 

 

0.00

%

 

 

0.00

%

 

 

0.28

%

 

 

0.00

%

 

 

-0.57

%

住宅房地產貸款

 

 

0.02

%

 

 

0.01

%

 

 

0.01

%

 

 

0.04

%

 

 

0.16

%

 

 

0.00

%

 

 

0.03

%

住宅房地產系列

 

 

0.11

%

 

 

-0.04

%

 

 

0.13

%

 

 

0.09

%

 

 

-0.10

%

 

 

0.18

%

 

 

-0.06

%

消費者間接的

 

 

0.42

%

 

 

0.24

%

 

 

0.12

%

 

 

0.73

%

 

 

0.57

%

 

 

0.74

%

 

 

0.25

%

其他消費者

 

 

6.04

%

 

 

6.91

%

 

 

4.62

%

 

 

8.10

%

 

 

13.57

%

 

 

8.90

%

 

 

5.86

%

貸款總額

 

 

0.13

%

 

 

-0.01

%

 

 

0.06

%

 

 

0.21

%

 

 

0.34

%

 

 

0.22

%

 

 

-0.11

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補充信息 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不良貸款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業業務

 

$

415

 

 

$

422

 

 

$

415

 

 

$

334

 

 

$

340

 

 

$

1,358

 

 

$

422

 

商業抵押貸款

 

 

2,477

 

 

 

836

 

 

 

2,477

 

 

 

2,550

 

 

 

2,564

 

 

 

843

 

 

 

836

 

住宅房地產貸款

 

 

3,820

 

 

 

2,738

 

 

 

3,820

 

 

 

3,267

 

 

 

4,071

 

 

 

3,550

 

 

 

2,738

 

住宅房地產系列

 

 

208

 

 

 

160

 

 

 

208

 

 

 

159

 

 

 

142

 

 

 

119

 

 

 

160

 

消費者間接的

 

 

2,982

 

 

 

2,389

 

 

 

2,982

 

 

 

2,487

 

 

 

3,079

 

 

 

2,666

 

 

 

2,389

 

其他消費者

 

 

5

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

-

 

 

 

3

 

不良貸款總額

 

 

9,907

 

 

 

6,548

 

 

 

9,907

 

 

 

8,801

 

 

 

10,198

 

 

 

8,536

 

 

 

6,548

 

止贖資產

 

 

163

 

 

 

-

 

 

 

163

 

 

 

101

 

 

 

19

 

 

 

-

 

 

 

-

 

不良資產總額

 

$

10,070

 

 

$

6,548

 

 

$

10,070

 

 

$

8,902

 

 

$

10,217

 

 

$

8,536

 

 

$

6,548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不良貸款總額
佔貸款總額

 

 

0.23

%

 

 

0.17

%

 

 

0.23

%

 

 

0.21

%

 

 

0.25

%

 

 

0.22

%

 

 

0.17

%

不良資產總額
到總資產

 

 

0.16

%

 

 

0.11

%

 

 

0.16

%

 

 

0.15

%

 

 

0.18

%

 

 

0.15

%

 

 

0.12

%

信貸損失備抵金——貸款
佔貸款總額

 

 

1.13

%

 

 

1.13

%

 

 

1.13

%

 

 

1.12

%

 

 

1.12

%

 

 

1.14

%

 

 

1.13

%

信貸損失備抵金——貸款
轉為不良貸款

 

 

503

%

 

 

648

%

 

 

503

%

 

 

540

%

 

 

445

%

 

 

517

%

 

 

648

%

(1)
期末時。

 

 

第 10 頁

 

 

金融機構公司
附錄 A — 與非公認會計準則財務指標的對賬（未經審計）
（以千計，每股金額除外）

 

 

 

六個月已結束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

6月30日

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

期末有形資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

 

 

 

 

 

 

$

6,141,298

 

 

$

5,966,992

 

 

$

5,797,272

 

 

$

5,624,482

 

 

$

5,568,198

 

減去：商譽和其他無形資產，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

72,950

 

 

 

73,180

 

 

 

73,414

 

 

 

73,653

 

 

 

73,897

 

有形資產

 

 

 

 

 

 

 

$

6,068,348

 

 

$

5,893,812

 

 

$

5,723,858

 

 

$

5,550,829

 

 

$

5,494,301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期末有形普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東權益

 

 

 

 

 

 

 

$

408,581

 

 

$

405,531

 

 

$

388,313

 

 

$

376,756

 

 

$

408,509

 

減去：商譽和其他無形資產，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

72,950

 

 

 

73,180

 

 

 

73,414

 

 

 

73,653

 

 

 

73,897

 

有形普通股

 

 

 

 

 

 

 

$

335,631

 

 

$

332,351

 

 

$

314,899

 

 

$

303,103

 

 

$

334,612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形普通股權轉化為有形資產 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.53

%

 

 

5.64

%

 

 

5.50

%

 

 

5.46

%

 

 

6.09

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

15,402

 

 

 

15,375

 

 

 

15,340

 

 

 

15,334

 

 

 

15,334

 

有形的共同賬面價值
每股 (2)

 

 

 

 

 

 

 

$

21.79

 

 

$

21.62

 

 

$

20.53

 

 

$

19.77

 

 

$

21.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均有形資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均資產

 

$

5,949,101

 

 

$

5,579,371

 

 

$

6,053,258

 

 

$

5,843,786

 

 

$

5,667,331

 

 

$

5,599,964

 

 

$

5,598,217

 

減去：平均商譽和其他無形資產，淨額

 

 

73,194

 

 

 

74,161

 

 

 

73,079

 

 

 

73,312

 

 

 

73,547

 

 

 

73,791

 

 

 

74,037

 

平均有形資產

 

$

5,875,907

 

 

$

5,505,210

 

 

$

5,980,179

 

 

$

5,770,474

 

 

$

5,593,784

 

 

$

5,526,173

 

 

$

5,524,180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均有形普通股權益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股平均值

 

$

406,333

 

 

$

446,442

 

 

$

411,960

 

 

$

400,643

 

 

$

384,905

 

 

$

420,615

 

 

$

418,632

 

減去：平均商譽和其他無形資產，淨額

 

 

73,194

 

 

 

74,161

 

 

 

73,079

 

 

 

73,312

 

 

 

73,547

 

 

 

73,791

 

 

 

74,037

 

平均有形普通股權益

 

$

333,139

 

 

$

372,281

 

 

$

338,881

 

 

$

327,331

 

 

$

311,358

 

 

$

346,824

 

 

$

344,595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東可獲得的淨收益

 

$

25,733

 

 

$

29,902

 

 

$

14,009

 

 

$

11,724

 

 

$

11,724

 

 

$

13,489

 

 

$

15,283

 

平均有形普通股回報率 (3)

 

 

15.58

%

 

 

16.20

%

 

 

16.58

%

 

 

14.53

%

 

 

14.94

%

 

 

15.43

%

 

 

17.79

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税前準備金前收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

26,462

 

 

$

30,631

 

 

$

14,373

 

 

$

12,089

 

 

$

12,088

 

 

$

13,854

 

 

$

15,648

 

加：所得税支出

 

 

5,193

 

 

 

7,302

 

 

 

2,418

 

 

 

2,775

 

 

 

2,370

 

 

 

4,725

 

 

 

3,859

 

加：信貸損失準備金

 

 

7,444

 

 

 

2,882

 

 

 

3,230

 

 

 

4,214

 

 

 

6,115

 

 

 

4,314

 

 

 

563

 

税前準備金前收入

 

$

39,099

 

 

$

40,815

 

 

$

20,021

 

 

$

19,078

 

 

$

20,573

 

 

$

22,893

 

 

$

20,070

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重組（收回）費用

 

 

(19

)

 

 

1,269

 

 

 

(19

)

 

 

-

 

 

 

350

 

 

 

-

 

 

 

1,269

 

通過大腸桿菌投降和重新部署來增強

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(1,997

)

 

 

-

 

調整後的税前準備金前收入

 

$

39,080

 

 

$

42,084

 

 

$

20,002

 

 

$

19,078

 

 

$

20,923

 

 

$

20,896

 

 

$

21,339

 

減去：薪水保護計劃
“PPP” 增值利息收入和費用

 

 

(16

)

 

 

(1,881

)

 

 

(8

)

 

 

(8

)

 

 

(78

)

 

 

(312

)

 

 

(809

)

PPP 前調整後的税前準備金前收入

 

$

39,064

 

 

$

40,203

 

 

$

19,994

 

 

$

19,070

 

 

$

20,845

 

 

$

20,584

 

 

$

20,530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括PPP貸款的貸款總額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸款總額

 

 

 

 

 

 

 

$

4,397,809

 

 

$

4,243,332

 

 

$

4,050,449

 

 

$

3,866,851

 

 

$

3,764,018

 

減去：購買力平價貸款總額

 

 

 

 

 

 

 

 

1,032

 

 

 

1,094

 

 

 

1,161

 

 

 

2,783

 

 

 

8,910

 

貸款總額，不包括PPP貸款

 

 

 

 

 

 

 

$

4,396,777

 

 

$

4,242,238

 

 

$

4,049,288

 

 

$

3,864,068

 

 

$

3,755,108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信貸損失備抵金——貸款

 

 

 

 

 

 

 

$

49,836

 

 

$

47,528

 

 

$

45,413

 

 

$

44,106

 

 

$

42,452

 

信貸損失備抵金——貸款總額
不包括PPP貸款的貸款 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

%

 

 

1.12

%

 

 

1.12

%

 

 

1.14

%

 

 

1.13

%

(1)
有形普通股除以有形資產。
(2)
有形普通股除以已發行普通股。
(3)
普通股股東可獲得的淨收入（按年計算）除以平均有形普通股。
(4)
信用損失備抵——貸款除以貸款總額，不包括PPP貸款。

第 11 頁