LITTELFUSE INC /DE0000889331--12-302023Q2假的00008893312023-01-012023-07-0100008893312023-07-28xbrli: 股票00008893312023-07-01iso421:USD00008893312022-12-31iso421:USDxbrli: 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會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000889331LFUS：USSeniornotes 系列 bdue2030 會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000889331LFU：USSeniorNotes Due2032 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-07-010000889331US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住LFU：USSeniorNotes Due2032 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-07-010000889331LFU：USSeniorNotes Due2032 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000889331US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住LFU：USSeniorNotes Due2032 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000889331美國公認會計準則：外國計劃成員2023-04-022023-07-010000889331美國公認會計準則：外國計劃成員2022-04-032022-07-020000889331美國公認會計準則：外國計劃成員2023-01-012023-07-010000889331美國公認會計準則：外國計劃成員2022-01-022022-07-020000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-04-022023-07-010000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-04-032022-07-020000889331US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-04-022023-07-010000889331US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-04-032022-07-020000889331US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-04-022023-07-010000889331US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-04-032022-07-020000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-07-010000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-01-022022-07-020000889331US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-07-010000889331US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-022022-07-020000889331US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-01-012023-07-010000889331US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-022022-07-020000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000889331US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-12-310000889331US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-12-310000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-07-010000889331US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-07-010000889331US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-07-010000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-01-010000889331US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-010000889331US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-010000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-07-020000889331US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-07-020000889331US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-07-020000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-04-022023-07-010000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-04-032022-07-020000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-07-010000889331US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-022022-07-020000889331LFU：2020 年股票回購計劃成員2021-04-280000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberLFUS: powersem 會員2023-07-010000889331lfus：ebtech會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-07-010000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberlfus: ATEC 會員2023-07-010000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberLFUS: powersem 會員2023-04-022023-07-010000889331lfus：ebtech會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-04-022023-07-010000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberlfus: ATEC 會員2023-04-022023-07-010000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberLFUS: powersem 會員2022-04-032022-07-020000889331lfus：ebtech會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2022-04-032022-07-020000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberlfus: ATEC 會員2022-04-032022-07-020000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberLFUS: powersem 會員2023-01-012023-07-010000889331lfus：ebtech會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-01-012023-07-010000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberlfus: ATEC 會員2023-01-012023-07-010000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberLFUS: powersem 會員2022-01-022022-07-020000889331lfus：ebtech會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2022-01-022022-07-020000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberlfus: ATEC 會員2022-01-022022-07-020000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberLFUS: powersem 會員2022-12-310000889331lfus：ebtech會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2022-12-310000889331US-GAAP：EquityMethodInvesteemberlfus: ATEC 會員2022-12-31lfus: 分段0000889331LFU：電子分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-04-022023-07-010000889331LFU：電子分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-04-032022-07-020000889331LFU：電子分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-07-010000889331LFU：電子分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-022022-07-020000889331LFU：運輸部門成員US-GAAP：運營部門成員2023-04-022023-07-010000889331LFU：運輸部門成員US-GAAP：運營部門成員2022-04-032022-07-020000889331LFU：運輸部門成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-07-010000889331LFU：運輸部門成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-022022-07-020000889331LFU：工業分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-04-022023-07-010000889331LFU：工業分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-04-032022-07-020000889331LFU：工業分部成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-07-010000889331LFU：工業分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-022022-07-020000889331US-GAAP：企業非細分市場成員2023-04-022023-07-010000889331US-GAAP：企業非細分市場成員2022-04-032022-07-020000889331US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-07-010000889331US-GAAP：企業非細分市場成員2022-01-022022-07-020000889331LFU：Carling TechnologiesInc 成員US-GAAP：營業收入損失成員2023-04-022023-07-010000889331LFU：Carling TechnologiesInc 成員US-GAAP：營業收入損失成員2023-01-012023-07-010000889331US-GAAP：營業收入損失成員US-GAAP：企業非細分市場成員LFU：Hartland Controls成員2022-04-032022-07-020000889331US-GAAP：營業收入損失成員US-GAAP：企業非細分市場成員LFU：Hartland Controls成員2022-01-022022-07-020000889331LFU：Hartland Controls成員2022-04-032022-07-020000889331LFU：Hartland Controls成員2022-01-022022-07-020000889331US-GAAP：營業收入損失成員LFU：Hartland Controls成員2022-01-022022-07-020000889331國家：美國2023-04-022023-07-010000889331國家：美國2022-04-032022-07-020000889331國家：美國2023-01-012023-07-010000889331國家：美國2022-01-022022-07-020000889331國家：中國2023-04-022023-07-010000889331國家：中國2022-04-032022-07-020000889331國家：中國2023-01-012023-07-010000889331國家：中國2022-01-022022-07-020000889331LFU：其他國家成員2023-04-022023-07-010000889331LFU：其他國家成員2022-04-032022-07-020000889331LFU：其他國家成員2023-01-012023-07-010000889331LFU：其他國家成員2022-01-022022-07-020000889331國家：美國2023-07-010000889331國家：美國2022-12-310000889331國家：中國2023-07-010000889331國家：中國2022-12-310000889331國家：墨西哥2023-07-010000889331國家：墨西哥2022-12-310000889331國家：德國2023-07-010000889331國家：德國2022-12-310000889331國家：pH2023-07-010000889331國家：pH2022-12-310000889331LFU：其他國家成員2023-07-010000889331LFU：其他國家成員2022-12-310000889331國家：墨西哥2023-01-012023-07-010000889331國家：墨西哥2022-01-022022-07-020000889331國家：德國2023-01-012023-07-010000889331國家：德國2022-01-022022-07-020000889331國家：pH2023-01-012023-07-010000889331國家：pH2022-01-022022-07-02

桌子的內容

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單 10-Q 

（Mark One）

☒			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2023年7月1日

或者

☐			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

對於從 ___ 到 ___ 的過渡期

委員會檔案編號 0-20388

LITTELFUSE, INC. 

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華						36-3795742
（公司或組織的州或其他司法管轄區）						（美國國税局僱主識別號）
西希金斯路 8755 號
500 套房
芝加哥			伊利諾伊			60631
（主要行政辦公室地址）						（郵政編碼）

 

註冊人的電話號碼，包括區號： 773-628-1000

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的交易所名稱

普通股，面值0.01美元

LFUS

納斯達克

全球精選市場

 

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的[X]沒有 []

用勾號指明註冊人是否以電子方式提交了在過去 12 個月（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期限）中，根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條必須提交和發佈的所有交互式數據文件。是的 [X]不是 ☐

 

用勾號指明在過去 12 個月（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期間）中，註冊人是否以電子方式提交併發佈了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的所有互動數據文件（如果有），並將其發佈在其公司網站上（如果有）。 是的[X]沒有 []

 

用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義（選一）： 大型加速過濾器[X]加速過濾器 []非加速過濾器 []規模較小的申報公司 ☐新興成長型公司 ☐

 

如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。是的 []沒有 []

 

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是 ☐ 不是 [X]

截至 2023 年 7 月 28 日，註冊人仍有待處理 24,891,509普通股，扣除庫存股後的股份。

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桌子的內容

目錄

 

						頁面
第一部分			財務信息
第 1 項。			財務報表
			截至2023年7月1日（未經審計）和2022年12月31日的簡明合併資產負債表			3
			截至2023年7月1日（未經審計）和2022年7月2日（未經審計）的三個月和六個月的簡明合併淨收益表（未經審計）			4
			截至2023年7月1日（未經審計）和2022年7月2日（未經審計）的三個月和六個月的簡明合併綜合收益表			5
			截至2023年7月1日（未經審計）和2022年7月2日（未經審計）的六個月的簡明合併現金流量表			6
			截至2023年7月1日（未經審計）和2022年7月2日（未經審計）的六個月的簡明合併股東權益報表			7
			簡明合併財務報表附註（未經審計）			9
第 2 項。			管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析			29
第 3 項。			關於市場風險的定量和定性披露			38
第 4 項。			控制和程序			38
第二部分			其他信息
第 1 項。			法律訴訟			38
第 1A 項。			風險因素			38
第 2 項。			未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用			38
第 3 項。			優先證券違約			39
第 4 項。			礦山安全披露			39
第 5 項。			其他信息			39
第 6 項。			展品			39
簽名						40

2

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桌子的內容

第 1 項。財務報表

LITTELFUSE, INC.

簡明的合併資產負債表

						（未經審計）
（以千計）						7月1日 2023						十二月三十一日 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	480,743					$	562,588
短期投資						84						84
貿易應收賬款，減去備抵金是的沒有f $86,968 and $83,562分別於 2023 年 7 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日						339,637						306,578
庫存						527,151						547,690
預付所得税和應收所得税						3,407						7,215
預付費用和其他流動資產						90,324						87,641
流動資產總額						1,441,346						1,511,796
淨財產、廠房和設備						481,567						481,110
扣除攤銷後的無形資產						628,333						593,970
善意						1,289,188						1,186,922
投資						25,248						24,121
遞延所得税						13,394						14,367
使用權租賃資產，淨額						56,379						57,382
其他長期資產						40,259						34,066
總資產						$	3,975,714					$	3,903,734
負債和權益
流動負債：
應付賬款						$	173,353					$	208,571
應計負債						143,843						187,057
應計所得税						41,049						41,793
長期債務的當前部分						137,435						134,874
流動負債總額						495,680						572,295
長期債務，減去流動部分						864,223						866,623
遞延所得税						104,121						100,230
應計退休後津貼						30,038						28,037
非流動經營租賃負債						43,571						45,661
其他長期負債						80,830						79,510
股東權益：
普通股，面值 $0.01每股： 34,000,000授權股票；已發行股票，2023年7月1日—26,579,761; 2022 年 12 月 31 日—26,445,618						261						261
額外的實收資本						998,589						974,097
庫存股，按成本計算： 1,709,947和 1,685,357分別為股票						(258,883)						(252,866)
累計其他綜合虧損						(97,392)						(95,764)
留存收益						1,714,381						1,585,466
Littelfuse, Inc. 股東權益						2,356,956						2,211,194
非控股權益						295						184
權益總額						2,357,251						2,211,378
負債和權益總額						$	3,975,714					$	3,903,734

 

見隨附的簡明合併財務報表附註。

3

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桌子的內容

LITTELFUSE, INC.

濃縮 合併淨收益表

（未經審計）

						三個月已結束												六個月已結束
（以千計，每股數據除外）						7月1日 2023						7月2日 2022						7月1日 2023						7月2日 2022
淨銷售額						$	611,997					$	618,436					$	1,221,779					$	1,241,766
銷售成本						377,165						355,465						741,990						720,199
毛利						234,832						262,971						479,789						521,567
銷售費用、一般費用和管理費用						94,543						93,093						182,853						168,601
研究和開發費用						24,496						23,488						51,786						43,044
無形資產的攤銷						16,885						11,592						33,751						24,316
重組、減值和其他費用						6,855						634						8,705						852
運營費用總額						142,779						128,807						277,095						236,813
營業收入						92,053						134,164						202,694						284,754
利息支出						10,056						4,368						19,702						8,670
外匯（收益）損失						(1,404)						14,124						(3,079)						21,860
其他（收入）支出，淨額						(2,050)						6,060						(8,283)						10,487
所得税前收入						85,451						109,612						194,354						243,737
所得税						15,380						22,596						35,538						39,203
淨收入						$	70,071					$	87,016					$	158,816					$	204,534
每股收益：
基本						$	2.82					$	3.52					$	6.40					$	8.28
稀釋						$	2.79					$	3.48					$	6.33					$	8.19
加權平均股票和等值已發行股份：
基本						24,839						24,734						24,810						24,712
稀釋						25,095						24,985						25,078						24,986

 

參見隨附的簡明合併財務報表附註。

4

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桌子的內容

LITTELFUSE, INC.

濃縮 綜合收益合併報表

（未經審計）

 

						三個月已結束												六個月已結束
（以千計）						7月1日 2023						7月2日 2022						7月1日 2023						7月2日 2022
淨收入						$	70,071					$	87,016					$	158,816					$	204,534
其他綜合（虧損）收益：
扣除税後的養老金和離職後調整						(159)						639						(153)						949
現金流對衝，扣除税款						3,113						(541)						595						(541)
外幣折算調整						(17,865)						(31,447)						(2,070)						(33,960)
綜合收入						$	55,160					$	55,667					$	157,188					$	170,982

 

參見隨附的簡明合併財務報表附註。

5

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桌子的內容

LITTELFUSE, INC.

濃縮 合併現金流量表（未經審計）

						六個月已結束
（以千計）						2023年7月1日						2022年7月2日
經營活動
淨收入						$	158,816					$	204,534
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊						35,623						31,302
無形資產的攤銷						33,751						24,316
遞延收入						824						315
非現金庫存費用						—						4,769
減值費用						3,924						18
基於股票的薪酬						16,275						15,268
投資和其他資產（收益）損失						(680)						12,506
遞延所得税						(3,431)						(2,422)
其他						(2,939)						28,587
運營資產和負債的變化：
貿易應收賬款						(30,562)						(76,807)
庫存						26,638						(70,285)
應付賬款						(33,796)						9,153
應計負債和所得税						(57,790)						(23,107)
預付費用和其他資產						4,980						7,175
經營活動提供的淨現金						151,633						165,322
投資活動
收購業務，扣除獲得的現金						(158,260)						(9,758)
購買不動產、廠房和設備						(41,501)						(56,151)
出售不動產、廠房和設備以及其他的淨收益						741						542
用於投資活動的淨現金						(199,020)						(65,367)
籌資活動
定期貸款的收益						—						300,000
優先應付票據的支付						—						(25,000)
償還其他債務						(1,347)						—
定期貸款的支付						(3,750)						—
與股票獎勵活動相關的淨收益						2,201						(1,626)
債務發行成本						—						(2,156)
支付的現金分紅						(29,790)						(26,201)
融資活動提供的（用於）淨現金						(32,686)						245,017
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響						(1,772)						(15,511)
現金、現金等價物和限制性現金增加（減少）						(81,845)						329,461
期初的現金、現金等價物和限制性現金						564,939						482,836
期末現金、現金等價物和限制性現金						$	483,094					$	812,297
補充現金流信息
現金和現金等價物的對賬：
現金和現金等價物						$	480,743					$	809,122
預付費用和其他流動資產中包含限制性現金						$	771					$	1,653
限制性現金包含在其他長期資產中						$	1,580					$	1,522
在此期間支付的利息現金						$	21,310					$	8,365
資本支出，尚未支付						$	10,183					$	7,243

見隨附的簡明合併財務報表附註。

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桌子的內容

LITTELFUSE, INC.

簡明的股東權益合併報表

（未經審計）

			Littelfuse, Inc. 股東權益
（以千計，股票和每股數據除外）			普通股						Addl。以資本支付						國庫股						積累。其他補償Inc.（虧損）						留存收益						非控股權益						總計
截至2022年12月31日的餘額			$	261					$	974,097					$	(252,866)					$	(95,764)					$	1,585,466					$	184					$	2,211,378
淨收入			—						—						—						—						88,745						—						88,745
其他綜合收益，扣除税款			—						—						—						13,283						—						—						13,283
基於股票的薪酬			—						3,730						—						—						—						—						3,730
非控股權益			—						—						—						—						(66)						66						—
用於預扣税的限制性股份單位的預扣股份			—						—						(18)						—						—						—						(18)
行使的股票期權			—						5,238						—						—						—						—						5,238
已支付的現金分紅 ($)0.60每股）			—						—						—						—						(14,880)						—						(14,880)
截至2023年4月1日的餘額			$	261					$	983,065					$	(252,884)					$	(82,481)					$	1,659,265					$	250					$	2,307,476
淨收入			—						—						—						—						70,071						—						70,071
扣除税款的其他綜合虧損			—						—						—						(14,911)						—						—						(14,911)
基於股票的薪酬			—						12,545						—						—						—						—						12,545
非控股權益																											$	(45)					$	45					—
用於預扣税的限制性股份單位的預扣股份			—						—						(5,999)						—						—						—						(5,999)
行使的股票期權			—						2,979						—						—						—						—						2,979
已支付的現金分紅 ($)0.60每股）			—						—						—						—						(14,910)						—						(14,910)
截至 2023 年 7 月 1 日的餘額			$	261					$	998,589					$	(258,883)					$	(97,392)					$	1,714,381					$	295					$	2,357,251

7

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桌子的內容

			Littelfuse, Inc. 股東權益
（以千計，股票和每股數據除外）			普通股						Addl。以資本支付						國庫股						Accum。其他比較（損失）						留存收益						非控股權益						總計
2022 年 1 月 1 日的餘額			$	260					$	946,588					$	(248,120)					$	(73,463)					$	1,268,124					$	131					$	1,893,520
淨收入			—						—						—						—						117,518						—						117,518
扣除税款的其他綜合虧損			—						—						—						(2,203)						—						—						(2,203)
基於股票的薪酬			—						3,886						—						—						—						—						3,886
用於預扣税的限制性股份單位的預扣股份			—						—						(4)						—						—						—						(4)
行使的股票期權			—						1,021						—						—						—						—						1,021
已支付的現金分紅 ($)0.53每股）			—						—						—						—						(13,086)						—						(13,086)
截至2022年4月2日的餘額			$	260					$	951,495					$	(248,124)					$	(75,666)					$	1,372,556					$	131					$	2,000,652
淨收入			—						—						—						—						87,016						—						87,016
扣除税款的其他綜合虧損			—						—						—						(31,349)						—						—						(31,349)
基於股票的薪酬			—						11,382						—						—						—						—						11,382
用於預扣税的限制性股份單位的預扣股份			—						—						(4,704)						—						—						—						(4,704)
行使的股票期權			1						2,060						—						—						—						—						2,061
已支付的現金分紅 ($)0.53每股）			—						—						—						—						(13,115)						—						(13,115)
截至2022年7月2日的餘額			$	261					$	964,937					$	(252,828)					$	(107,015)					$	1,446,457					$	131					$	2,051,943

參見隨附的簡明合併財務報表附註。

8

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桌子的內容

簡明合併財務報表附註

 

1. 重要會計政策和其他信息摘要

 

操作性質 

 

Littelfuse 成立於 1927 年，是一家多元化的工業技術製造公司，致力於打造一個可持續、互聯和更安全的世界。橫跨超過 20國家，並附有近似值ly 18,000global associates，公司與客户合作，設計和提供創新、可靠的解決方案。食用完畢 100,000終端客户，該公司的產品遍佈各種工業、運輸和電子終端市場，每天無處不在。

演示基礎 

 

公司隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國公認會計原則（“GAAP”）中期財務信息、10-Q表説明和S-X法規第10條編制的。因此，在這些規章制度允許的範圍內，通常包含在合併資產負債表、淨收益和綜合收益表、現金流量表以及根據美國公認會計原則編制的股東權益表中的某些信息和披露已被精簡或省略，儘管公司認為所做的披露足以使這些信息不具有誤導性。它們是根據公司截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中描述的會計政策編制的，該報告應與其中的披露一起閲讀。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整均已包括在內，而且是正常的、經常性的。中期經營業績不一定代表年度經營業績。

 

收入確認

  

收入分類

 

下表按主要業務部門分列了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月的公司收入：

						截至2023年7月1日的三個月																								截至2023年7月1日的六個月
（以千計）						電子產品 細分市場						運輸 細分市場						工業 細分市場						總計						電子產品 細分市場						運輸 細分市場						工業 細分市場						總計
電子產品-被動產品和傳感器						$	152,852					$	—					$	—					$	152,852					$	301,450					$	—					$	—					$	301,450
電子 — 半導體						197,295						—						—						197,295						407,290						—						—						407,290
乘用車產品						—						65,883						—						65,883						—						127,580						—						127,580
汽車傳感器						—						22,836						—						22,836						—						43,634						—						43,634
商用車產品						—						83,329						—						83,329						—						167,475						—						167,475
工業產品						—						—						89,802						89,802						—						—						174,350						174,350
總計						$	350,147					$	172,048					$	89,802					$	611,997					$	708,740					$	338,689					$	174,350					$	1,221,779

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桌子的內容

						截至2022年7月2日止的三個月																								截至2022年7月2日止的六個月
（以千計）						電子產品 細分市場						運輸 細分市場						工業 細分市場						總計						電子產品 細分市場						運輸 細分市場						工業 細分市場						總計
電子產品-被動產品和傳感器						$	162,313					$	—					$	—					$	162,313					$	332,256					$	—					$	—					$	332,256
電子 — 半導體						195,863						—						—						195,863						391,741						—						—						391,741
乘用車產品						—						59,778						—						59,778						—						124,272						—						124,272
汽車傳感器						—						23,201						—						23,201						—						49,338						—						49,338
商用車產品						—						99,048						—						99,048						—						192,921						—						192,921
工業產品						—						—						78,233						78,233																		151,238						151,238
總計						$	358,176					$	182,027					$	78,233					$	618,436					$	723,997					$	366,531					$	151,238					$	1,241,766

參見注釋 15， 細分信息按細分市場和國家分列的淨銷售額。

 

收入確認

 

在公司履行其履約義務並將產品控制權移交給客户期間，公司確認產品銷售收入。公司與客户的銷售安排主要是短期的，通常規定在裝運時將控制權移交給客户，因為這是產品所有權和損失風險轉移給客户的時候。在每個期限結束時，對於產品所有權以及所有權損失和回報風險在客户收到產品之前沒有轉移的貨物，公司會根據產品發貨與客户收到產品之間的延遲調整收入和銷售成本。記錄的收入金額反映了公司預計在換取商品時有權獲得的對價，可能包括客户補貼、回扣和價格調整的調整。該公司的分銷渠道主要通過直銷和獨立的第三方分銷商。

 

公司選擇了會計準則編纂（“ASC”）340-40-25-4規定的實用權宜之計，將產生佣金時支出佣金，因為公司本應確認的佣金資產的攤銷期不到一年。

 

收入和賬單

 

公司通常通過接收採購訂單或根據書面銷售協議和採購合同進行電子數據交換來接受客户的訂單。合同定價和銷售協議條款基於市場因素、成本和競爭。定價通常以公司公佈的價目表中的調整（溢價或折扣）的形式進行談判。根據銷售協議的條款向客户運送公司產品時，將向客户開具發票。由於公司的標準付款期限不到一年，公司選擇了ASC 606-10-32-18下的實用權宜之計，不評估合同是否包含重要的融資部分。公司還選擇了ASC 606-10-25-18B中規定的實用權宜之計，將所有產品運輸和裝卸活動視為配送活動，因此確認與合同相關的總收入，包括任何運輸和手續費。

 

發貨和借記計劃

 

公司銷售協議的某些條款和正常的業務條件使客户（分銷商）能夠獲得先前發貨和開具發票的產品的價格調整。這種做法在業內很常見，被稱為 “運送和借記” 計劃。該計劃允許分銷商向公司扣除分銷商的合同價格與特定交易的較低價格之間的差額。在某些情況下（通常是在競爭激烈或大量銷售機會下），分銷商會申請定價補貼的授權，以減少其定價補貼

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桌子的內容

價格。當公司批准此類降價時，分銷商有權 “從其賬户中扣除” 合同價格與較低的批准價格之間的差額。公司根據歷史活動、分銷商庫存水平和借記的實際授權為該計劃建立儲備金，並將這些借記視為收入的減少。

返回 “股票” 

 

公司有退貨政策，根據該政策，經Littelfuse管理層事先授權，某些客户可以退回先前購買的商品以獲得全部或部分信貸。公司根據歷史活動確定了這些回報的估計備抵額。減少了銷售收入和銷售成本，以預測預計的回報。

 

批量返利

 

公司向某些客户提供基於銷量的銷售激勵措施，以鼓勵更多的產品銷售。如果客户實現了特定的季度或年度銷售目標，他們有權獲得折扣。公司估算了客户將獲得的預計折扣金額，並將該估計成本視為產品銷售後收入的減少。

 

現金、現金等價物和限制性現金

下表提供了簡明合併資產負債表中報告的截至2023年7月1日和2022年12月31日的現金、現金等價物和限制性現金的對賬情況，這些金額與簡明合併現金流量表中顯示的相同金額的總和。

（以千計）						2023年7月1日						2022年12月31日
現金和現金等價物						$	480,743					$	562,588
預付費用和其他流動資產中包含限制性現金						771						802
限制性現金包含在其他長期資產中						1,580						1,549
現金、現金等價物和限制性現金總額						$	483,094					$	564,939

最近發佈的會計準則

2023 年 3 月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了 ASU 第 2023-01 號，“租賃（主題 842）：共同控制安排”。該標準要求與共同控制租賃相關的租賃權改善應：1) 只要承租人通過租賃控制基礎資產（租賃資產）的使用，就由承租人在共同控制組的租賃權改善的使用壽命內攤銷（無論租賃期限如何）。但是，如果出租人通過與不在同一共同控制組內的另一實體簽訂租賃協議獲得了控制標的資產使用的權利，則攤銷期不得超過共同控制組的攤銷期。2) 如果承租人不再控制標的資產的使用，則攤銷期不得超過共同控制的實體之間的股權（或非營利實體的淨資產）調整後的轉讓。此外，這些租賃權改善受主題360 “不動產、廠房和設備” 中的減值指導的約束。該標準於 2024 年 1 月 1 日生效。公司預計不會對公司的簡明合併財務報表產生任何重大影響。

2. 收購

 

公司根據ASC 805 “業務合併” 使用收購方法對收購進行核算，其中收購的資產和承擔的負債按收購之日的公允價值記錄。自收購之日起，收購業務的經營業績包含在公司的簡明合併財務報表中。

西方自動化

2023年2月3日，公司以約美元的價格完成了對西部自動化研發有限公司（“西部自動化”）的收購162百萬現金。Western Automation總部位於愛爾蘭戈爾韋，是一家觸電保護設備的設計和製造商，產品廣泛應用於各種高增長的終端市場，

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桌子的內容

包括電動汽車車外充電基礎設施, 工業安全和可再生能源.在公司與西部自動化簽訂最終協議時，Western Automation的年化銷售額約為$25百萬。該業務在公司的工業板塊內報告。

此次收購的資金來自手頭現金。$ 的總購買對價158.3根據初步估計的公允價值，在收購完成時，已將扣除現金後的百萬美元初步分配給收購的資產和承擔的負債。收購價格分配是初步的，因為評估所收購淨資產的公允價值所需的評估仍在進行中。尚未最終確定的主要領域涉及某些收購的所得税資產和負債的估值的完成。因此，在估值最終確定後，這些分配在收購價格分配期內可能會發生變化。

下表彙總了收購Western Automation時收購的資產和承擔的負債的公允價值的初步收購價格分配：

（以千計）			購買價格 分配
總購買對價：
現金，扣除獲得的現金			$	158,260
對收購的資產和承擔的負債的對價分配：
貿易應收賬款，淨額			3,389
庫存			3,678
其他流動資產			718
不動產、廠房和設備			1,328
無形資產			68,000
善意			94,823
其他非流動資產			573
流動負債			(5,251)
其他非流動負債			(8,998)
			$	158,260

Western Automation的所有資產和負債均記錄在工業板塊中，主要反映在歐洲地理區域。此次收購產生的商譽主要包括公司未來的預期產品銷售和協同效應源於將Western Automation的產品和技術與公司現有的工業產品組合相結合。出於税收目的，收購Western Automation所產生的商譽預計不可扣除。

截至2023年7月1日的三個月和六個月的公司簡明合併淨收益表中包括淨銷售額約為美元4.8百萬和美元7.5分別為百萬美元，所得税前收入為美元0.3百萬和美元0.2自2023年2月3日收購西部自動化以來，分別為百萬美元。

在截至2023年7月1日的六個月中，公司的支出約為美元1.4與收購Western Automation相關的數百萬美元法律和專業費用被確認為是 銷售費用、一般費用和管理費用。這些成本反映為其他非分部成本。

C&K 交換機

2022年7月19日，公司完成了先前宣佈的以美元收購C&K Switchs（“C&K”）540百萬現金。C&K 成立於 1928 年，是高性能機電開關和互連解決方案的領先設計商和製造商，在包括工業、運輸、數據通信和航空航天在內的廣泛終端市場擁有強大的全球影響力。在公司與C＆K簽訂最終協議時，C&K的年化銷售額超過美元200百萬。據報道，該業務是公司電子板塊內電子-被動產品和傳感器業務的一部分。

此次收購的資金來自手頭現金和債務。$ 的總購買對價523.0根據初步估計的公允價值，已初步將扣除收購現金後的百萬美元分配給收購完成時收購的資產和承擔的負債。收購價格分配是初步的，因為評估所收購淨資產的公允價值所必需的評估仍在進行中。主要區域不是

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桌子的內容

但最終確定涉及某些收購的所得税資產和負債的估值的完成。因此，隨着估值的確定，在收購價格分配期內，這些分配可能會發生變化。

下表彙總了收購的資產和收購中承擔的負債的公允價值的初步收購價格分配：

（以千計）			購買價格 分配
總購買對價：
現金，扣除獲得的現金			$	523,014
對收購的資產和承擔的負債的對價分配：
貿易應收賬款，淨額			20,967
庫存			42,968
其他流動資產			2,932
不動產、廠房和設備			32,791
無形資產			254,700
善意			274,124
其他非流動資產			14,797
流動負債			(47,687)
長期債務			(9,626)
其他非流動負債			(62,952)
			$	523,014

所有C&K商譽、其他資產和負債均記錄在電子板塊中，並反映在美洲、歐洲和亞太地區的地理區域。此次收購產生的商譽主要包括公司未來的預期產品銷售以及將C＆K的產品和技術與公司現有的電子產品組合相結合所產生的協同效應。出於税收目的，收購C&K所產生的商譽預計不可扣除。

在截至2023年7月1日的三個月中，公司記錄了衡量期調整，以增加其他非流動負債美元4.2與不確定的税收狀況相關的百萬美元，應繳所得税為美元0.2百萬，並減少應計負債 $0.3百萬美元和遞延所得税負債0.2百萬。由於這些調整，商譽增加了美元3.9百萬。

 

根據採購會計規則的要求，公司記錄了美元10.8根據初步估值，截至收購之日，庫存已增加到其公允價值的百萬美元.隨着收購的庫存已售出並反映為其他非分部成本，該增幅在2022年第三和第四季度作為銷售成本的非現金費用攤銷。

嵌入

2022年4月12日，公司收購了Embed Ltd.（“Embed”）。Embed 成立於 2005 年，是一家久經考驗的嵌入式軟件和固件提供商，專為服務於交通終端市場的廣泛應用而開發，主要包括商用車電氣化和電動交通。該業務包含在公司交通部門的商用車業務中。此次收購的資金來自公司的手頭現金。總購買對價為 $9.2百萬，扣除現金。

Pro Forma 結果

下表在未經審計的基礎上彙總了公司和Western Automation的合併運營業績，好像收購發生在2022年1月2日，C＆K的合併運營業績，好像收購發生在2020年12月27日，而Carling業務則在2021年11月30日收購，就好像收購發生在2019年12月29日一樣。該公司沒有包括Embed的預計運營業績，因為其運營對公司來説並不重要。所列的預計金額不一定代表截至2022年1月2日對Western Automation的收購，以及C＆K的收購發生在2020年12月27日，如果Carling的收購發生在2019年12月29日，則實際合併業績或未來的合併經營業績。

 

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桌子的內容

						在已結束的三個月中												在已結束的六個月中
（以千計，每股金額除外）						2023年7月1日						2022年7月2日						2023年7月1日						2022年7月2日
淨銷售額						$	611,997					$	684,835					$	1,223,665					$	1,376,586
所得税前收入						85,481						121,995						196,094						271,474
淨收入						70,098						93,818						160,339						222,514
每股淨收益——基本						2.82						3.79						6.46						9.00
每股淨收益——攤薄						2.79						3.75						6.39						8.91

上面給出的預估結果主要反映了以下調整：

 

						在已結束的三個月中												在已結束的六個月中
（以千計）						2023年7月1日						2022年7月2日						2023年7月1日						2022年7月2日
攤銷 (a)						$	—					$	(3,709)					$	(479)					$	(7,439)
折舊						—						805						—						1,528
交易成本 (b)						30						2,264						1,427						4,243
庫存增加的攤銷 (c)						—						—						—						4,769
利息支出 (d)						—						123						—						317
上述項目的所得税支出						(3)						(55)						(118)						(1,250)

(a) 截至2023年7月1日的六個月以及截至2022年7月2日的三個月和六個月的攤銷調整主要反映了按公允價值計量無形資產所產生的增量攤銷。

(b) 交易成本調整反映了截至2023年7月1日的三個月和六個月以及截至2022年7月2日的三個月和六個月中某些法律和專業費用的逆轉，以及在截至2023年7月1日的三個月和六個月中確認這些費用。

(c) 庫存增加調整的攤銷反映了截至2022年4月2日的三個月中與收購Carling相關的確認金額的逆轉。庫存增加已攤銷 四個月因為庫存已售出。

(d) 利息支出調整反映了與收購C＆K的融資相關的增量利息支出。

3. 庫存

 

截至2023年7月1日和2022年12月31日，庫存的組成部分如下：

 

（以千計）						2023年7月1日						2022年12月31日
原材料						$	229,813					$	231,043
工作正在進行中						142,420						134,792
成品						209,520						226,215
庫存儲備						(54,602)						(44,360)
總計						$	527,151					$	547,690

 

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桌子的內容

4. 財產、廠房和設備

 

截至2023年7月1日和2022年12月31日，淨不動產、廠房和設備的組成部分如下：

 

（以千計）						2023年7月1日						2022年12月31日
土地和土地改善						$	21,970					$	22,089
建築和建築物改進						193,254						191,733
機械和設備						838,909						812,540
累計折舊						(572,566)						(545,252)
總計						$	481,567					$	481,110

該公司記錄的折舊費用為美元18.0百萬和美元15.7截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月分別為百萬美元，美元35.6百萬和美元31.3截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中，分別為百萬美元。

5. 商譽和其他無形資產

 

截至2023年7月1日的六個月中，按細分市場劃分的商譽賬面價值變化如下：

 

（以千計）						電子產品						運輸						工業						總計
截至2022年12月31日的商譽賬面淨值
截至2022年12月31日的商譽總額						$	909,167					$	234,793					$	84,889					$	1,228,849
截至2022年12月31日的累計減值虧損						—						(33,401)						(8,526)						(41,927)
總計						909,167						201,392						76,363						1,186,922
2023 年期間的變化：
增補 (a)						3,879						—						94,823						98,702
貨幣換算						3,384						365						(185)						3,564
截至2023年7月1日的商譽賬面淨值
截至2023年7月1日的總商譽						916,430						235,281						179,719						1,331,430
截至2023年7月1日的累計減值虧損						—						(33,524)						$	(8,718)					(42,242)
總計						$	916,430					$	201,757					$	171,001					$	1,289,188

(a) 新增是由於收購了Western Automation以及與收購C＆K相關的計量週期調整。

截至2023年7月1日和2022年12月31日，其他無形資產的組成如下：

									截至2023年7月1日
（以千計）									格羅斯 攜帶 價值						累計攤銷						網絡書 價值
土地使用權									$	17,275					$	2,470					$	14,805
專利、許可證和軟件									271,310						151,514						119,796
分銷網絡									43,089						43,089						—
客户關係、商標和商品名									680,820						187,088						493,732
總計									$	1,012,494					$	384,161					$	628,333

 

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桌子的內容

			2022年12月31日
（以千計）			格羅斯 攜帶 價值						累積的 攤銷						網絡書 價值
土地使用權			$	17,938					$	2,299					$	15,639
專利、許可證和軟件			259,603						140,208						119,395
分銷網絡			41,733						40,955						778
客户關係、商標和商品名			623,721						165,563						458,158
總計			$	942,995					$	349,025					$	593,970

在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月中，公司記錄的攤銷費用為 $16.9百萬和 $11.6分別為百萬。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中，公司記錄的攤銷費用為 33.8百萬和 $24.3分別是百萬。

在截至2023年7月1日的六個月中，公司的無形資產增加額為美元68.0百萬，與收購Western Automation有關，其組成部分如下：

（以千計）			加權平均使用壽命						金額
專利、許可證和軟件			6.7						$	11,500
客户關係、商標和商品名			14.7						56,500
總計									$	68,000

截至2023年7月1日，與具有確定壽命的無形資產相關的估計年度攤銷費用如下：

（以千計）			金額
2023			$	65,730
2024			62,859
2025			62,536
2026			51,576
2027			49,529
2028 及以後			369,854
總計			$	662,084

 

 

6. 應計負債

 

截至2023年7月1日和2022年12月31日，應計負債的組成部分如下：

 

（以千計）						2023年7月1日						2022年12月31日
與員工相關的負債						$	63,644					$	99,089
當前的租賃負債						12,559						12,841
其他非所得税						8,373						10,594
專業服務						6,619						7,160
其他客户儲備						4,575						5,064
利息						4,205						4,449
遞延收入						2,488						2,593
重組責任						1,744						2,434
當期福利負債						1,318						1,318
其他						38,318						41,515
總計						$	143,843					$	187,057

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與僱員有關的負債主要包括工資, 銷售佣金，獎金、應計僱員福利和工傷補償。應計獎金包括根據公司主要員工激勵薪酬計劃賺取的金額。其他應計負債包括雜項應計業務負債和其他與客户有關的負債。

7. 重組、減值和其他費用

截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月中，公司記錄的重組、減值和其他費用如下：

			截至2023年7月1日的三個月																								截至2023年7月1日的六個月
（以千計）			電子產品						運輸						工業						總計						電子產品						運輸						工業						總計
員工解僱			$	987					$	351					$	277					$	1,615					$	1,659					$	933					$	594					$	3,186
其他重組費用			250						412						654						1,316						257						684						654						1,595
重組費用總額			1,237						763						931						2,931						1,916						1,617						1,248						4,781
減值			—						3,870						54						3,924						—						3,870						54						3,924
總計			$	1,237					$	4,633					$	985					$	6,855					$	1,916					$	5,487					$	1,302					$	8,705

			截至2022年7月2日的三個月																								截至2022年7月2日的六個月
（以千計）			電子產品						運輸						工業						總計						電子產品						運輸						工業						總計
員工解僱			$	201					$	423					$	—					$	624					$	406					$	423					$	—					$	829
其他重組費用			3						7						—						10						3						20						—						23
總計			$	204					$	430					$	—					$	634					$	409					$	443					$	—					$	852

2023

在截至2023年7月1日的三個月和六個月中，公司記錄的重組費用總額為美元2.9百萬和美元4.8分別為百萬美元，主要用於僱員解僱費用。這些費用主要涉及由於收購C＆K而對電子領域某些銷售和管理職能的重組，以及交通部門商用車業務中某些製造、銷售和管理職能的重組。此外，在 2023 年第二季度，公司確認了 $3.9百萬美元減值費用與公司決定捐贈的交通部門商用車業務中一處房產的土地和建築物有關。

2022

在截至2022年7月2日的三個月和六個月中，公司記錄的重組費用總額為美元0.6百萬和美元0.9分別為百萬。主要用於員工解僱費用。這些費用主要與電子領域某些製造、銷售和管理職能的重組有關。

截至2023年7月1日和2022年12月31日，重組負債為美元1.7百萬和美元2.4分別為百萬。重組負債包含在簡明合併資產負債表中的應計負債中。公司預計，與員工解僱相關的剩餘款項將主要在2023財年完成。

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8. 債務

 

截至2023年7月1日和2022年12月31日的賬面債務金額如下：

 

（以千計）						2023年7月1日						2022年12月31日
循環信貸額度						$	100,000					$	100,000
定期貸款						292,500						296,250
2023年到期的A系列歐元優先票據						127,220						124,716
2028年到期的B系列歐元優先票據						103,298						101,265
2027年到期的美國優先票據，B系列票據						100,000						100,000
2025年到期的美國優先票據，A輪票據						50,000						50,000
2030 年到期的美國優先票據 B 系列						125,000						125,000
2032年到期的美國優先票據						100,000						100,000
其他						7,942						9,113
未攤銷的債務發行成本						(4,302)						(4,847)
債務總額						1,001,658						1,001,497
減去：當前到期日						(137,435)						(134,874)
長期債務總額						$	864,223					$	866,623

 

循環信貸額度和定期貸款

2022年6月30日，公司修訂並重述了截至2020年4月3日的信貸協議（“信貸協議”），以實施某些變更，其中包括：（i）增加一美元300百萬無抵押定期貸款信貸額度；（ii）放鬆對公司及其子公司的某些財務和非財務契約的限制；（iii）取代基於倫敦銀行同業拆借利率的利率基準並修改基於績效的利率利潤率；（iv）將到期日延長至2027年6月30日（“到期日”）。根據信貸協議，公司可以不時增加循環信貸額度的規模，或者以最低美元的增量發放一筆或多筆定期貸款25如果沒有違約事件並且公司遵守了某些財務契約，則為百萬。

根據信貸協議（“信貸額度”）在可用信貸額度下發放的貸款由公司選擇按擔保隔夜融資利率（“SOFR”）計息，固定利率為一、二、三或六個月，外加 1.00% 至 1.75%，再加上調整的 SOFR 0.10百分比或按信貸協議中定義的銀行基本利率計算，再加上 —% 至 0.75百分比，基於信貸協議中定義的公司合併槓桿率。公司還必須為信貸額度的未使用部分支付承諾費，範圍包括 0.10% 至 0.175百分比，基於信貸協議中定義的合併槓桿率。信貸協議包括為此類性質的交易提供融資的陳述、契約和違約事件。

根據信貸協議，循環貸款可以在到期日之前借入、還款和再借，屆時必須償還所有借款。公司借了 $300.02022 年 6 月 30 日有定期貸款的百萬美元。定期貸款的本金餘額必須在每個日曆季度的最後一天按季度分期償還，金額為 $1.9從 2022 年 9 月 30 日起至 2024 年 6 月 30 日為止的百萬美元，金額為3.8從2024年9月30日起至2027年3月31日的百萬美元，剩餘的未償本金餘額將在到期日全額支付。貸款的應計利息應在每個適用的利息支付日以及信貸協議中可能規定的其他時間拖欠支付。在某些條件的前提下，(i) 公司可以全部或部分終止或減少信貸協議中定義的總循環承諾；(ii) 公司可以隨時預付循環貸款或定期貸款，無需支付溢價或罰款。在截至2023年7月1日的三個月和六個月中，公司支付了美元1.9百萬和美元3.8其定期貸款分別為百萬美元。信貸額度下的循環貸款和定期貸款餘額為 $100.0百萬和美元292.5截至2023年7月1日，分別為百萬人。

2022年5月12日，公司簽訂了利率互換協議以管理利率風險敞口，實際上將公司基於SOFR的浮動利率貸款的利率轉換為固定利率。利率互換，名義價值為美元200百萬美元，被指定為現金流對衝工具，以抵消與公司定於2027年6月30日到期的基於SOFR的貸款相關的現金流波動。

截至2023年7月1日，循環貸款和定期貸款未償借款的有效利率為 6.45%.

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截至 2023 年 7 月 1 日，該公司的股價為 $0.2信貸額度下有百萬張未償還的信用證，有 $599.8循環信貸額度下可用的百萬借貸能力。截至2023年7月1日，公司遵守了信貸協議下的所有契約。

高級票據

 

2016年12月8日，公司簽訂了票據購買協議，根據該協議，公司發行和出售了歐元212百萬美元優先票據的本金總額 二系列。歐元計價的優先票據的融資日期為2016年12月8日，歐元的融資日期為歐元117總金額為百萬 1.14% 2023 年 12 月 8 日到期的 A 系列優先票據（“2023 年到期的歐元優先票據 A 系列”）和歐元95總金額為百萬 1.83% 2028年12月8日到期的B系列優先票據（“歐元優先票據，2028年到期的B系列”）（統稱為 “歐元優先票據”）。從2017年6月8日起，歐元優先票據的利息每半年在6月8日和12月8日支付。

 

2016年12月8日，公司簽訂了票據購買協議，根據該協議，公司發行並出售了美元125百萬美元優先票據的本金總額 二系列。2017 年 2 月 15 日，$25本金總額為百萬 3.03% 2022 年 2 月 15 日到期的 A 系列優先票據（“2022 年到期的美國優先票據 A 系列”）和 $100本金總額為百萬 3.74% 2027年2月15日到期的B系列優先票據（“2027年到期的美國優先票據，B系列”）已獲得融資。在 2022 年第一季度，公司還清了 $25百萬張美國優先票據，A系列將於2022年2月15日到期。2027年到期的美國優先票據的利息每半年在2月15日和8月15日支付，從2017年8月15日開始。

 

2017 年 11 月 15 日，公司簽訂了票據購買協議，根據該協議，公司發行和出售 $175優先票據的本金總額為百萬美元 二系列。2018 年 1 月 16 日，$50百萬本金總額為 3.48% 2025年2月15日到期的A系列優先票據（“2025年到期的美國優先票據，A系列票據”）和美元125本金總額為百萬 3.78% 2030年2月15日到期的B系列優先票據（“美國優先票據，2030年到期的B輪票據”）（合稱 “2025年和2030年到期的美國優先票據”）已獲得融資。2025年和2030年到期的美國優先票據的利息每半年在2月15日和8月15日支付，從2018年8月15日開始。

 

2022年5月18日，對上述票據購買協議進行了修訂，除其他外，更新了某些條款，包括財務契約，使其與重述的信貸協議和2022年購買協議的條款保持一致，定義如下。

2022 年 5 月 18 日，公司簽訂了票據購買協議（“2022 年購買協議”），根據該協議，公司於 2022 年 7 月 18 日發行和融資100本金總額為百萬美元 4.33% 2032年6月30日到期的優先票據（“美國優先票據，2032年到期”）（連同2025年和2030年到期的美國優先票據、2022年和2027年到期的歐元優先票據和美國優先票據，“優先票據”）。2032年到期的美國優先票據的利息每半年在6月30日和12月30日支付，從2022年12月30日開始。

優先票據尚未根據《證券法》或適用的州證券法註冊。優先票據是一般的無抵押優先債務，在償付權上與公司所有現有和未來的無抵押無次級債務相同。

 

優先票據受某些慣例契約的約束，包括對公司進行合併、合併、資產出售和與關聯公司進行交易、從事任何可能對公司總體業務產生重大改變的業務以及產生留置權的能力的限制，但某些例外情況除外。此外， 公司必須滿足某些財務契約和測試除其他事項外，涉及利息覆蓋範圍和槓桿作用。截至2023年7月1日，公司遵守了優先票據下的所有契約。

 

公司可以在滿足某些條件並向票據持有人支付整筆金額後贖回優先票據，並且在包括控制權變更在內的某些事件發生後，公司必須提出按面值回購優先票據。

公司所有債務的利息為美元10.3百萬和美元2.3截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月分別為百萬美元，美元21.3百萬和美元8.4截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中，分別為百萬美元。

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9. 資產和負債的公允價值

 

對於在經常性和非經常基礎上以公允價值計量的資產和負債，使用基於可觀察和不可觀察的輸入的三級計量層次來得出公允價值。可觀察的輸入是根據從獨立來源獲得的市場數據開發的，而不可觀察的輸入則反映了公司根據當時可用的最佳信息對估值的假設。根據輸入，公司將每種公允價值衡量標準分類如下：

 

第 1 級—根據活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價進行估值；

 

第 2 級—基於類似工具的報價、非活躍市場中相同或相似工具的價格或模型衍生估值的估值，所有這些工具的重要投入均可觀察，以及

 

第 3 級—基於一項或多項重要不可觀察的輸入進行估值

.

在此期間，沒有調入或調出第 1 級、第 2 級和第 3 級。

以下描述了用於以公允價值計量的工具的估值方法及其在估值層次結構中的分類。

 

現金等價物

 

現金等價物主要由貨幣市場基金組成，這些基金由信用評級良好且流動性很高的機構持有。該公司將現金等價物歸類為1級，其估值的成本接近公允價值。

投資股權證券

 

在全國市場或交易所上市的股票證券的投資按最後銷售價格估值，歸入估值層次結構的第一級，記錄在 “投資和其他長期資產” 中。

被指定為對衝工具的衍生品

2022年5月12日，公司簽訂了利率互換協議以管理利率風險敞口，實際上將公司基於SOFR的浮動利率貸款的利率轉換為固定利率。利率互換，名義價值為美元200百萬美元，被指定為現金流對衝工具，以抵消與公司定於2027年6月30日到期的基於SOFR的貸款相關的現金流波動。利率互換的公允價值是使用獨立的第三方估值模型估值的。根據這個模型，c被指定為現金流對衝的衍生品的公允價值變動將推遲至累計其他綜合虧損 u直到標的交易在收益中得到確認。利率互換估值的主要輸入是利率曲線、利率波動、信用風險、信用利差和其他市場信息。利率互換被歸類為公允價值層次結構的第二級，因為所有重要投入都得到了市場可觀察數據的證實。

衍生品的使用會造成與潛在損失相關的信用風險敞口，如果這些工具的對手未能履行合同規定的義務，這些風險可以確認。公司力求將交易對手限制在信用評級可接受的主要金融機構，並監控個別交易對手的頭寸總價值，從而最大限度地降低這種風險。如果我們的交易對手之一違約，公司可能無法收到衍生品條款規定的付款。

未指定為套期保值工具的衍生品

2022年7月14日，公司簽訂了外幣兑換遠期合約，以降低2023年到期的以歐元計價的A系列優先票據的歐元和美元之間的貨幣波動風險。截至2023年7月1日，遠期合約的名義價值為歐元117.0百萬個，將於 2023 年 12 月 7 日到期。該外幣合約未被指定為對衝工具，而是按月上市。因此，報告了公允價值的變化 外匯（收益）損失在簡明合併運營報表中。外幣遠期合約的公允價值由第三方使用市場匯率進行估值，並歸類為公允價值層次結構下的二級投入。

截至2023年7月1日和2022年12月31日，我們的衍生金融工具的公允價值及其在簡明合併資產負債表上的分類如下：

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桌子的內容

（以千計）			合併資產負債表分類						2023年7月1日						2022年12月31日
被指定為對衝工具的衍生品
利率互換協議：
被指定為現金流對衝工具			預付費用和其他流動資產						$	4,794					$	3,939
			其他長期資產						$	4,668					$	4,740
未指定為套期保值工具的衍生品
外匯遠期合約			預付費用和其他流動資產						$	7,245					$	6,186

截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月的簡明合併運營報表中確認的衍生金融工具的税前（收益）虧損如下：

												三個月已結束												六個月已結束
（以千計）						已確認的（收益）損失的分類 簡明合併運營報表						2023年7月1日						2022年7月2日						2023年7月1日						2022年7月2日
被指定為現金流對衝的衍生品
利率互換協議						利息支出，淨額						$	(1,119)					$	21					$	(2,094)					$	21
未指定為套期保值工具的衍生品
外匯遠期合約						外匯（收益）損失						$	(264)					$	—					$	(1,083)					$	—

截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月簡明合併綜合收益表中衍生金融工具確認的税前（收益）虧損如下：

						三個月已結束												六個月已結束
（以千計）						2023年7月1日						2022年7月2日						2023年7月1日						2022年7月2日
被指定為現金流對衝的衍生品
利率互換協議						$	(4,096)					$	712					$	(783)					$	712

税前收益 $4.8預計將在未來十二個月內確認從累計其他綜合虧損轉為收益的百萬美元。

共同基金

 

公司有一項不合格的補充退休和儲蓄計劃，該計劃允許參與者推遲部分年度薪酬，從而為某些管理層員工和指定執行官提供額外的退休金。公司為參與者開設賬户，參與者通過這些賬户進行投資選擇。在公允價值層次結構中，有價證券被歸類為第一級，因為它們存放在公允價值易於確定的共同基金中，並記錄在其他長期資產中。

 

我們在那裏在截至2023年7月1日的季度中，公司用於衡量資產和負債公允價值的估值技術沒有變化 o反覆出現。截至2023年7月1日和2022年12月31日，公司未持有任何需要定期按公允價值計量的非金融資產或負債。

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桌子的內容

下表顯示了截至2023年7月1日在公允價值層次結構中按公允價值計量的資產：

 

						使用公允價值測量
（以千計）						的報價 的活躍市場 相同的資產 （第 1 級）						意義重大 其他 可觀察 輸入 （第 2 級）						意義重大 無法觀察 輸入 （第 3 級）						總計
現金等價物						$	246,566					$	—					$	—					$	246,566
投資股權證券						11,573						—						—						11,573
共同基金						18,513						—						—						18,513
總計						$	276,652					$	—					$	—					$	276,652

下表列出了截至2022年12月31日在公允價值層次結構中按公允價值分類計量的資產：

						使用公允價值測量
（以千計）						的報價 的活躍市場 相同的資產 （第 1 級）						意義重大 其他 可觀察 輸入 （第 2 級）						意義重大 無法觀察 輸入 （第 3 級）						總計
現金等價物						$	304,101					$	—					$	—					$	304,101
投資股權證券						10,653						—						—						10,653
共同基金						14,094						—						—						14,094
總計						$	328,848					$	—					$	—					$	328,848

除了上文討論的按公允價值記錄的金融工具所使用的方法和假設外，還使用以下方法和假設來估算未定期計價的其他金融工具的公允價值。公司的其他金融工具包括現金和現金等價物、短期投資、應收賬款及其長期債務。由於其短期到期，現金和現金等價物、短期投資和應收賬款的賬面金額接近其公允價值。公司的循環和定期貸款債務融資的公允價值約為2023年7月1日和2022年12月31日的賬面價值，因為這些借款的利率本質上是可變的。

 

截至2023年7月1日和2022年12月31日，公司A系列和B系列的歐元優先票據以及A系列和B系列美元優先票據的賬面價值和估計公允價值如下：

 

						2023年7月1日												2022年12月31日
（以千計）						攜帶 價值						估計的 公允價值						攜帶 價值						估計的 公允價值
2023年到期的A系列歐元優先票據						$	127,220					$	125,507					$	124,716					$	122,270
2028年到期的B系列歐元優先票據						103,298						89,941						101,265						87,119
2027年到期的B系列美元優先票據						100,000						93,334						100,000						93,764
2025年到期的A系列美元優先票據						50,000						48,128						50,000						48,145
2030年到期的B系列美元優先票據						125,000						111,735						125,000						112,028
2032年到期的美元優先票據						100,000						89,879						100,000						90,131

10. 福利計劃

 

公司擁有公司贊助的強制性固定福利養老金計劃，涵蓋英國（“英國”）、德國、菲律賓、中國、日本、墨西哥、意大利和法國的員工。根據計劃提供的退休金數額通常基於服務年限和最終平均工資。

 

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桌子的內容

公司確認利息成本、計劃資產的預期回報率和先前服務攤銷，淨額在內 其他（收入）支出，淨額在簡明合併淨收益表中。 截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月中，淨定期福利成本的組成部分如下：

 

						在已結束的三個月中												在已結束的六個月中
（以千計）						2023年7月1日						2022年7月2日						2023年7月1日						2022年7月2日
定期淨福利成本的組成部分：
服務成本						$	695					$	750					$	1,387					$	1,518
利息成本						952						628						1,889						1,272
計劃資產的預期回報率						(470)						(380)						(939)						(783)
先前服務攤銷和淨精算虧損						11						96						22						197
定期福利淨成本						$	1,188					$	1,094					$	2,359					$	2,204

該公司預計將賺大約 $2.0向計劃繳納的百萬美元捐款並支付 $1.92023 年將直接獲得數百萬項福利。

公司還在國外贊助某些離職後計劃和其他法定福利計劃。公司記錄的支出為美元0.4百萬和美元0.5截至2023年7月1日的三個月內為百萬美元，以及 2022年7月2日,分別是，以及 的 $0.8百萬和美元0.5截至2023年7月1日的六個月內為百萬美元，以及 分別於 2022 年 7 月 2 日 在銷售成本 和 其他（收入）支出，淨額在簡明合併淨收益表中。作為這些計劃淨定期福利成本組成部分在其他綜合收益（虧損）中確認的税前金額為 名義上的和 $0.1截至2023年7月1日的三個月內為百萬美元，以及 分別是 2022 年 7 月 2 日，以及 名義上的和 $0.2百萬 f或截至2023年7月1日的六個月以及 分別為2022年7月2日。

11. 其他綜合（虧損）收益

按組成部分劃分的其他綜合（虧損）收入變化如下：

（以千計）						三個月已結束 2023年7月1日																		三個月已結束 2022年7月2日
						税前						税						扣除税款						税前						税						扣除税款
固定福利養老金計劃和其他調整						$	(146)					$	(13)					$	(159)					$	722					$	(83)					$	639
現金流對衝						4,096						(983)						3,113						(712)						171						(541)
外幣折算調整 (a)						(17,865)						—						(17,865)						(32,167)						720						(31,447)
其他綜合（虧損）收益變動總額						$	(13,915)					$	(996)					$	(14,911)					$	(32,157)					$	808					$	(31,349)
（以千計）						六個月已結束 2023年7月1日																		六個月已結束 2022年7月2日
						税前						税						扣除税款						税前						税						扣除税款
固定福利養老金計劃調整						$	(122)					$	(31)					$	(153)					1,045						(96)						$	949
現金流對衝						783						(188)						595						(712)						171						(541)
外幣折算調整 (a)						(1,797)						(273)						(2,070)						$	(35,382)					$	1,422					$	(33,960)
其他綜合（虧損）收益變動總額						$	(1,136)					$	(492)					$	(1,628)					$	(35,049)					$	1,497					$	(33,552)

(a) 上述税款中顯示的税款 外幣折算調整是與非美國子公司收益的外幣折算調整相關的美國税，這些子公司以前曾在美國納税且未永久再投資。

下表列出了變更n 按組合分列的累計其他綜合虧損截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月的租金：

 

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桌子的內容

（以千計）						固定福利養老金計劃和其他調整						現金流對衝						外幣 翻譯調整						累積了其他 綜合損失
截至2022年12月31日的餘額						$	(2,193)					$	6,596					$	(100,167)					$	(95,764)
期間的活動						(153)						595						(2,070)						(1,628)
截至 2023 年 7 月 1 日的餘額						$	(2,346)					$	7,191					$	(102,237)					$	(97,392)

（以千計）						固定福利養老金計劃和其他調整						現金流對衝						外幣折算調整						累計其他綜合虧損
2022 年 1 月 1 日的餘額						$	(11,928)					$	—					$	(61,535)					$	(73,463)
期間的活動						949						(541)						(33,960)						(33,552)
截至2022年7月2日的餘額						$	(10,979)					$	(541)					$	(95,495)					$	(107,015)

金額從累計其他綜合損失重新歸類為e截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月的收益如下：

						三個月已結束												六個月已結束
（以千計）						2023年7月1日						2022年7月2日						2023年7月1日						2022年7月2日
養老金和就業後計劃：
先前服務攤銷和淨精算（收益）虧損						$	(11)					$	198					$	(22)					$	395

公司確認先前服務成本的攤銷 其他（收入）支出，淨額在簡明合併淨收益表中。

12. 所得税

截至2023年7月1日的三個月和六個月的有效税率為 18.0% 和 18.3與截至2022年7月2日的三個月和六個月的有效税率相比，分別為% 20.6% 和 16.1分別為％。2023年第二季度的有效税率低於2022年同期的有效税率，這主要是由於外匯損失的影響，2022年期間沒有相關的税收優惠。

2023年前六個月的有效税率高於2022年同期的有效税率，這主要是由於2022年第一季度的一次性扣除的影響，淨收益為美元7.2公司一家關聯公司解散所得的百萬美元。這兩個時期的有效税率均低於適用的美國法定税率，這主要是由於在較低税收司法管轄區賺取的收入，而在2022年期間，由於前面提到的一次性扣除的影響，有效税率也較低。

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桌子的內容

13. 每股收益

 

下表列出了每股基本收益和攤薄收益的計算方法：

						三個月已結束												六個月已結束
（以千計，每股金額除外）						2023年7月1日						2022年7月2日						2023年7月1日						2022年7月2日
分子：
報告的淨收入						$	70,071					$	87,016					$	158,816					$	204,534
分母：
加權平均已發行股數
基本						24,839						24,734						24,810						24,712
稀釋性證券的影響						256						251						268						274
稀釋						25,095						24,985						25,078						24,986
每股收益：
每股基本收益						$	2.82					$	3.52					$	6.40					$	8.28
攤薄後的每股收益						$	2.79					$	3.48					$	6.33					$	8.19

 

與股票期權和限制性股票單位相關的潛在普通股由於具有反攤薄效應而被排除在每股收益計算之外是 110,598和 88,130分別為截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月，以及 102,283和 72,970分別為截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月。

股票回購計劃

2021 年 4 月 28 日，公司宣佈，董事會批准了一項為期三年的新計劃，以回購不超過 $300.0公司在2021年5月1日至2024年4月30日期間的普通股總額為百萬股，以取代其之前的2020年計劃。

該公司做到了 不t 在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月內回購其普通股。

14. 關聯方交易

 

公司擁有按權益法核算的各種投資的股權所有權。以下是投資和關聯方交易的描述。

 

Powersem GmbH：公司擁有 45佔總部位於德國的模塊製造商Powersem GmbH（“Powersem”）已發行股權的百分比。

 

株式會社 EB-tech：公司擁有大約 19EB Tech Co., Ltd.（“EB Tech”）（一家總部位於韓國的輻射技術專業公司）已發行股權的百分比。

 

自動化技術 (Phil), Inc.: 公司擁有大約 24位於菲律賓的提供組裝和測試服務的供應商Automation Technology（Phil）, Inc.（“ATEC”）已發行普通股的百分比。公司董事會的一名成員在ATEC的董事會任職。

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桌子的內容

						截至2023年7月1日的三個月												截至2022年7月2日止的三個月
（單位：百萬）						Powerse			eb-tech			ATEC						Powerse			EB Tech			ATEC
向關聯方銷售						$	0.7		$	—		$	—					$	—		$	—		$	—
向關聯方購買材料/服務						1.1			0.1			2.9						0.1			0.1			3.0
						截至2023年7月1日的六個月												截至2022年7月2日止的六個月
（單位：百萬）						Powerse			eb-tech			ATEC						Powerse			EB Tech			ATEC
向關聯方銷售						$	1.2		$	—		$	—					$	—		$	—		$	—
向關聯方購買材料/服務						2.1			0.2			5.6						0.3			0.2			5.9
						2023年7月1日												2022年12月31日
（單位：百萬）						Powerse			EB Tech			ATEC						Powerse			EB Tech			ATEC
應付賬款餘額						$	0.7		$	—		$	2.0					$	—		$	—		$	1.8

15. 細分信息

 

公司及其子公司設計、製造和銷售組件、模塊和組件，以支持可持續發展、連接和安全等長期結構主題。該公司按以下細分市場報告其運營情況：電子、運輸和工業。運營部門被定義為企業的一個組成部分，該業務活動可能從中獲得收入和產生費用，首席運營決策者（“CODM”）在決定如何分配資源時定期評估有關哪些單獨的財務信息。CODM 是公司的總裁兼首席執行官（“首席執行官”）。CODM使用有關其收入和利息和税前營業收入（虧損）的信息向每個運營部門分配資源並評估其業績，但不使用離散資產負債表信息對運營分部進行評估。

銷售、營銷和研發費用直接計入每個運營部門。採購、物流、客户服務、財務、信息技術和人力資源是共享的職能，分配回給 三運營部門。公司不報告分部間收入，因為運營部門未記錄該收入。某些費用由CODM確定為具有戰略性質，與該細分市場的當前業績沒有直接關係，未分配但被確定為 “其他”。此外，公司不向運營部門分配利息和其他收入、利息支出或税收。這些成本未分配給各分部，因為管理層在評估各分部的業績時排除了此類成本。儘管CODM使用營業收入（虧損）來評估各個細分市場，但一個細分市場中包含的運營成本可能會使其他細分市場受益。除上文討論外，分部報告的會計政策與整個公司的會計政策相同。

•電子板塊: 包括業內最廣泛的產品之一，包括保險絲和保險絲附件、正温度係數 (“PTC”) 可重置保險絲、機電開關和互連解決方案、聚合物靜電放電 (“ESD”) 抑制器、壓敏電阻、基於磁簧開關的磁感應、氣體放電管；半導體產品，例如分立瞬態電壓抑制器 (“TVS”) 二極管、TVS 二極管陣列、保護和開關晶閘管、硅和碳化硅金屬氧化物半導體場效應晶體管（“MOSFET”）和二極管；以及絕緣柵雙極晶體管（“IGBT”）技術。該細分市場涵蓋廣泛的終端市場，包括工業電機驅動和功率轉換、汽車電子、電動汽車和相關的充電基礎設施、航空航天、電源、數據中心和電信、醫療設備、替代能源和儲能、建築和家庭自動化、電器和移動電子設備。

•運輸板塊： 包括各種電路保護、功率控制和傳感技術，適用於乘用車、重型卡車和公共汽車、越野和休閒車、物料搬運設備、農業機械、建築設備和其他商用車終端市場的全球原始設備製造商（“OEM”）、一級供應商和零件以及售後市場分銷商。乘用車產品用於內燃機、混合動力和電動汽車，包括葉片保險絲、電池電纜保護器、可重置保險絲、大電流保險絲、高壓保險絲以及旨在監控乘員安全和環境以及車輛動力系統的傳感器產品。商用車產品包括保險絲、開關、斷路器、繼電器以及配電模塊和單元，用於服務於多個終端市場的應用，包括重型卡車和公共汽車、建築、農業、物料搬運和船舶。

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桌子的內容

•工業細分市場：由工業電路保護（工業保險絲）、工業控制（保護繼電器、接觸器、變壓器、剩餘電流設備、接地故障斷路器、剩餘電流監視器和電弧故障檢測設備）和温度傳感器組成，用於各種應用，例如可再生能源和儲能系統、工業安全、工廠自動化、電氣ic 車輛基礎設施、暖通空調系統、非住宅建築、MRO 和採礦。

 

分段信息彙總如下：

						三個月已結束												六個月已結束
（以千計）						2023年7月1日						2022年7月2日						2023年7月1日						2022年7月2日
淨銷售額
電子產品						$	350,147					$	358,176					$	708,740					$	723,997
運輸						172,048						182,027						338,689						366,531
工業						89,802						78,233						174,350						151,238
淨銷售總額						$	611,997					$	618,436					$	1,221,779					$	1,241,766
折舊和攤銷
電子產品						$	19,808					$	14,511					$	39,596					29,904
運輸						11,063						10,628						22,354						21,372
工業						4,021						2,181						7,424						4,342
折舊和攤銷總額						$	34,892					$	27,320					$	69,374					$	55,618
營業收入
電子產品						$	79,844					$	105,958					$	170,006					$	226,535
運輸						7,789						18,309						16,321						44,617
工業						15,108						15,285						32,249						27,790
其他 (a)						(10,688)						(5,388)						(15,882)						(14,188)
總營業收入						92,053						134,164						202,694						284,754
利息支出						10,056						4,368						19,702						8,670
外匯（收益）損失						(1,404)						14,124						(3,079)						21,860
其他（收入）支出，淨額						(2,050)						6,060						(8,283)						10,487
所得税前收入						$	85,451					$	109,612					$	194,354					$	243,737

 

(a) 包含在 “其他” 中 2023 年第二季度的營業收入為 $3.9百萬 ($)7.2百萬美元（年初至今）與已完成和計劃收購相關的法律和專業費用以及其他整合費用，以及 $2.9百萬 ($)4.8年初至今百萬美元）的重組費用，主要與員工解僱費用有關。此外，在 2023 年第二季度，公司確認了 $3.9與交通領域商用車業務的土地和建築物相關的百萬美元減值費用。參見注釋 7， 重組、減值和其他費用， 供進一步討論。

包含在 “其他” 中 2022 年第二季度的營業收入為 $4.8百萬 ($)8.6百萬美元（年初至今）與收購 C&K 相關的法律和專業費用以及其他整合費用，以及與已完成和計劃收購相關的其他整合費用，以及 $0.6百萬 ($)0.8百萬美元（年初至今）的重組、減值和其他費用，主要與員工解僱費用有關，以及 $4.8年初至今為止的百萬美元採購會計庫存增值費用。參見注釋 7，重組、減值和其他費用，供進一步討論。

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桌子的內容

按國家劃分的公司淨銷售額如下：

						三個月已結束												六個月已結束
（以千計）						2023年7月1日						2022年7月2日						2023年7月1日						2022年7月2日
淨銷售額
美國						$	205,793					$	224,743					$	417,988					$	444,981
中國						143,570						162,322						277,037						327,104
其他國家 (a)						262,634						231,371						526,754						469,681
淨銷售總額						$	611,997					$	618,436					$	1,221,779					$	1,241,766

 

按國家劃分的公司長期資產如下：

 

（以千計）						2023年7月1日						2022年12月31日
長期資產
美國						$	75,381					$	76,325
中國						130,154						129,094
墨西哥						104,293						107,119
德國						41,890						39,635
菲律賓						75,216						77,240
其他國家 (a)						54,633						51,697
長期資產總額						$	481,567					$	481,110

 

按國家劃分，公司增加的長期資產如下：

						六個月已結束
（以千計）						2023年7月1日						2022年7月2日
增加長期資產
美國						$	5,482					$	6,527
中國						15,228						15,623
墨西哥						7,176						14,244
德國						3,269						2,432
菲律賓						3,202						10,138
其他國家 (a)						5,602						2,558
長期資產的增加總額						$	39,959					$	51,522

(a)其他國家/地區包含的每個國家/地區的銷售額均低於淨銷售額的10％。

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桌子的內容

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

 

關於1995年《私人證券訴訟改革法》（“PSLRA”）下前瞻性陳述的警示聲明。

 

本節和本10-Q表季度報告其他部分中的某些陳述可能構成聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，並有權遵守PSLRA的安全港條款。這些陳述包括有關公司未來業績的陳述，以及管理層對未來的預期、信念、意圖、計劃、估計或預測的陳述。此類陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“期望”、“可能”、“估計”、“將”、“應該”、“計劃” 或 “預期”，或者其負面術語或其他變體或類似術語，也可以通過戰略討論來識別，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類術語。公司警告説，前瞻性陳述僅代表其發表之日，受風險、不確定性和其他因素的影響，實際結果和結果可能與前瞻性陳述所表明或暗示的結果存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於與以下相關的風險和不確定性 總體經濟狀況； 2019年冠狀病毒病（“COVID-19”）疫情的嚴重程度和持續時間以及為此採取的措施以及這些物品對公司業務的影響；產品需求和市場接受度；經濟狀況；競爭產品和定價的影響；產品質量問題或產品召回；產能和供應困難或限制；煤炭開採風險儲備；網絡安全問題；環境責任賠償失敗；匯率波動；影響的公司的會計政策；勞資糾紛；超出預期的重組成本；養老金計劃資產回報低於預期；與政治或監管變化相關的不確定性；收購整合可能無法及時實現或根本無法實現；以及第 1A 項中可能詳述的其他風險。的 “風險因素” 該公司的 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件和文件。公司不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映未來的事件或情況、新信息或其他信息。

 

本報告，包括管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析，應與合併財務報表及其相關附註中提供的信息一起閲讀，這些信息出現在公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告中。

 

管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析（“MD&A”）旨在提供補充合併財務報表和隨附附註的信息，並應與之一起閲讀。MD&A中的信息旨在幫助讀者理解（i）合併財務報表，（ii）這些財務報表中某些關鍵項目的逐年變化，（iii）導致這些變化的主要因素，以及（iv）公司意識到的已知趨勢或不確定性的任何變化，這些變化可能對未來業績產生重大影響。此外，MD&A還提供有關公司各分部以及這些細分市場的業績如何影響運營業績和整體財務狀況的信息。

 

 

 

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桌子的內容

執行概述

 

Littelfuse 成立於 1927 年，是一家多元化的工業技術製造公司，致力於打造一個可持續、互聯和更安全的世界。我們在 20 多個國家/地區擁有大約 18,000 名全球員工，與客户合作，設計和提供創新、可靠的解決方案。我們的產品為超過 100,000 名終端客户提供服務，每天都在各種工業、運輸和電子終端市場中找到。

公司維護着一個由全球實驗室和工程中心組成的網絡，這些實驗室和工程中心開發新產品和產品增強功能，為客户提供應用支持和測試產品，以確保安全性、可靠性和合規性。該公司通過三個應報告的部門開展業務：電子、運輸和工業。在這些細分市場中，公司設計、製造和銷售組件和模塊，為可持續、互聯和更安全的世界提供支持。我們的產品可防止靜電放電、電湧、短路、電壓尖峯和其他有害事件，安全高效地控制功率並提高生產率，用於識別和檢測各種應用中的温度、接近度、流速和液位。

執行摘要

 

2023年第二季度，公司確認的淨銷售額為6.12億美元，與2022年第二季度的6.184億美元相比減少了640萬美元，下降了1.0％，其中包括50萬美元，佔外匯匯率不利變動的0.1％。淨銷售額下降是由於電子板塊和交通領域商用車業務的銷量減少，抵消了收購C＆K和Western Automation分別產生的4,000萬美元（6.5％和480萬美元，即0.8％），以及工業板塊銷量的增加。該公司在2023年第二季度確認的淨收入為7,010萬美元，攤薄每股收益為2.79美元，而2022年第二季度為8,700萬美元，攤薄每股收益為3.48美元。淨收入下降的主要原因是銷量減少導致電子和運輸板塊的營業收入減少。

2023年6月28日，公司簽訂了最終收購協議，從Elmos Semiconductor SE收購位於德國多特蒙德的200毫米晶圓廠（“多特蒙德晶圓廠”）。對多特蒙德工廠的收購預計將於2025年財年初完成。該晶圓廠的總收購價格約為9300萬歐元，其中約3700萬歐元將在監管部門批准後支付，約5600萬歐元將在收盤時支付。該交易預計不會對公司2023財年或2024財年的財務業績產生重大影響，並將在公司電子板塊的電子半導體業務中進行報告。

2023 年 2 月 3 日，公司以約 1.62 億美元的現金收購了西部自動化研發有限公司（“西部自動化”）。Western Automation總部位於愛爾蘭戈爾韋，是一家觸電保護設備的設計和製造商，該設備用於各種高速增長的終端市場，包括電動汽車車外充電基礎設施、工業安全和可再生能源。Western Automation的年化銷售額約為2500萬美元，將在該公司的工業板塊中公佈。該公司預計此次收購不會對其2023年的財務業績產生重大影響。公司用手頭現金為交易融資。

截至2023年7月1日的六個月中，經營活動提供的淨現金為1.516億美元，而截至2022年7月2日的六個月為1.653億美元。經營活動提供的淨現金減少主要是由於現金收入減少，部分被營運資金的減少所抵消。

與市場狀況相關的風險

該公司繼續在充滿挑戰的宏觀環境中運營，包括但不限於供應鏈中斷、不同的區域動態以及一些終端市場疲軟。烏克蘭持續的戰爭對公司的影響不大，因為該公司暫停了對俄羅斯的銷售和從俄羅斯的採購。該公司在烏克蘭或俄羅斯沒有任何直接業務。

運營結果

 

下表彙總了公司在報告所述期間未經審計的簡明合併經營業績。2023年第二季度包括390萬美元（年初至今為720萬美元）的法律和專業費用以及其他與已完成和計劃收購相關的整合費用，以及290萬美元（年初至今為480萬美元）的重組費用，主要與員工解僱費用有關。此外，在2023年第二季度，公司確認了與交通領域商用車業務的土地和建築物相關的390萬美元減值費用。參見注釋 7， 重組、減值和其他費用， 供進一步討論。

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桌子的內容

2022 年第二季度包括 480 萬美元（年初至今為860萬美元）的法律和專業費用，主要與收購C＆K以及與已完成和計劃收購相關的其他整合費用有關，以及 60 萬美元 （年初至今為80萬美元）的重組、減值和其他費用，主要與員工解僱費用有關，以及年初至今為止的480萬美元採購會計庫存增加費用。參見注釋 7， 重組、減值和其他費用， 供進一步討論。

						第二季度																								前六個月
（以千計）						2023						2022						改變						% 改變						2023						2022						改變						% 改變
淨銷售額						$	611,997					$	618,436					$	(6,439)					(1.0)		%				$	1,221,779					$	1,241,766					$	(19,987)					(1.6)		%
銷售成本						377,165						355,465						21,700						6.1		%				741,990						720,199						21,791						3.0		%
毛利						234,832						262,971						(28,139)						(10.7)		%				479,789						521,567						(41,778)						(8.0)		%
運營費用						142,779						128,807						13,972						10.8		%				277,095						236,813						40,282						17.0		%
營業收入						92,053						134,164						(42,111)						(31.4)		%				202,694						284,754						(82,060)						(28.8)		%
所得税前收入						85,451						109,612						(24,161)						(22.0)		%				194,354						243,737						(49,383)						(20.3)		%
所得税						15,380						22,596						(7,216)						(31.9)		%				35,538						39,203						(3,665)						(9.3)		%
淨收入						$	70,071					$	87,016					$	(16,945)					(19.5)		%				$	158,816					$	204,534					$	(45,718)					(22.4)		%

淨銷售額

 

與2022年第二季度相比，2023年第二季度的淨銷售額下降了640萬美元，下降了1.0％，其中包括50萬美元，佔外匯匯率不利變動的0.1％。銷售額下降是由於電子板塊和交通領域商用車業務的銷量減少，抵消了電子和工業領域分別收購C＆K和Western Automation相關的4,000萬美元（6.5％和480萬美元，即0.8％），以及工業板塊銷量的增加。

與2022年前六個月相比，2023年前六個月的淨銷售額減少了2,000萬美元，下降了1.6％，其中包括1,040萬美元，佔外匯匯率不利變動的0.8％。銷售額下降的主要原因是電子板塊和交通領域商用車業務的銷量減少，抵消了與電子和工業領域分別收購C＆K和Western Automation相關的8,250萬美元（6.6％）和750萬美元（增長0.6％）的淨銷售額，以及工業領域的銷量增加。

銷售成本

2023年第二季度的銷售成本為3.772億美元，佔淨銷售額的61.6％，而2022年第二季度的銷售成本為3.555億美元，佔淨銷售額的57.5％。銷售成本佔淨銷售額的百分比增長了4.1％，這得益於電子板塊和交通領域商用車業務銷量的減少。

2023年前六個月的銷售成本為7.42億美元，佔淨銷售額的60.7％，而2022年前六個月的銷售成本為7.202億美元，佔淨銷售額的58.0％。按淨銷售額的百分比計算，銷售成本增長了2.7％，這得益於電子板塊和交通領域商用車業務銷量的減少，但銷量槓桿和工業板塊的有利產品組合部分抵消了銷售成本。

毛利

 

2023年第二季度的毛利為2.348億美元，佔淨銷售額的38.4％，而2022年第二季度的毛利為2.63億美元，佔淨銷售額的42.5％。毛利減少了2,810萬美元，主要是由於電子板塊和交通領域商用車業務的銷量減少，但電子領域收購C＆K部分抵消了這一點。

2023年前六個月的毛利為4.798億美元，佔淨銷售額的39.3％，而2022年前六個月的毛利為5.216億美元，佔淨銷售額的42.0％。毛利減少了4180萬美元，主要是由於電子板塊和交通領域商用車業務的銷量減少，但部分被電子領域收購C＆K以及工業板塊的銷量槓桿和有利的產品組合以及2022年前六個月記錄的480萬美元（佔採購會計庫存費用的0.4％）所抵消。

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桌子的內容

運營費用

 

2023年第二季度的運營支出為1.428億美元，佔淨銷售額的23.3％，而2022年第二季度的運營支出為1.288億美元，佔淨銷售額的20.8％。運營支出增加1,400萬美元，主要是由於重組、減值和其他費用增加了620萬美元，其中包括與交通領域商用車業務的土地和建築物相關的390萬美元減值費用，以及攤銷、銷售、一般和行政以及研發費用分別增加530萬美元、150萬美元和100萬美元，這主要是由於收購C＆K和Western Automation。可變激勵性薪酬支出的減少部分抵消了運營支出的增加。

2023年前六個月的運營支出為2.771億美元，佔淨銷售額的22.7％，而2022年前六個月的運營支出為2.368億美元，佔淨銷售額的19.1％。運營支出增加4,030萬美元，主要是由於銷售、一般和管理費用增加1,430萬美元，攤銷費用增加940萬美元，研發費用增加870萬美元，主要原因是收購了C＆K和Western Automation，以及790萬美元的重組、減值和其他費用增加，其中包括與交通領域商用車業務土地和建築物相關的390萬美元減值費用。可變激勵性薪酬支出的減少部分抵消了運營支出的增加。

營業收入

 

2023年第二季度的營業收入為9,210萬美元，與2022年第二季度的1.342億美元相比，減少了4,210萬美元，下降了31.4％。如上所述，營業收入下降是由於電子和運輸板塊的毛利減少以及運營支出增加。由於電子和運輸領域的銷量減少以及上述運營費用增加，營業利潤率從2022年第二季度的21.7％下降到2023年第二季度的15.0％。

2023年前六個月的營業收入為2.027億美元，減少了8,210萬美元，下降了28.8％，而2022年前六個月的營業收入為2.848億美元。如上所述，營業收入下降是由於電子和運輸板塊的毛利減少以及運營支出增加。由於電子和運輸領域的銷量減少以及上述運營費用增加，營業利潤率從2022年前六個月的22.9％下降到2023年前六個月的16.6％。

  

所得税前收入

 

2023年第二季度的所得税前收入為8,550萬美元，佔淨銷售額的14.0％，而2022年第二季度為1.096億美元，佔淨銷售額的17.7％。除了上述影響營業收入比較業績的因素外，所得税前收入主要受到2023年第二季度外匯收益140萬美元的影響，而2022年第二季度的外匯損失為1,410萬美元，與2022年第二季度相比，與公司一項股權投資相關的未實現虧損減少了670萬美元。

2023年前六個月的所得税前收入為1.944億美元，佔淨銷售額的15.9％，而2022年前六個月的收入為2.437億美元，佔淨銷售額的19.6％。除了上述影響營業收入比較業績的因素外，所得税前收入主要受到截至2023年7月1日的六個月中310萬美元的外匯收益的影響，而截至2022年7月2日的六個月的外匯虧損為2190萬美元，截至2023年7月1日的六個月中未實現收益為70萬美元，而截至2022年7月2日的六個月中與之相關的未實現虧損為1,250萬美元公司的股權投資。

所得税

 

2023年第二季度的所得税支出為1,540萬美元，有效税率為18.0％，而2022年第二季度的所得税支出為2,260萬美元，有效税率為20.6％。2023年第二季度的有效税率低於2022年同期的有效税率，這主要是由於外國的影響 交換 損失 和 不 相關的 税 好處 在 這 2022 時期。

2023年前六個月的所得税支出為3550萬美元，有效税率為18.3％，而2022年前六個月的所得税支出為3,920萬美元，有效税率為16.1％。2023年前六個月的有效税率高於2022年同期的有效税率，這主要是由於2022年第一季度的一次性扣除的影響，該公司一家關聯公司解散後淨收益為720萬美元。這兩個時期的有效税率均低於適用的美國法定税率，這主要是由於在美國賺取的收入

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桌子的內容

較低的税收司法管轄區，而在2022年期間，由於前面提到的一次性扣除的影響，有效税率也較低。

分部運營業績

 

該公司按以下部門報告其運營情況：電子、運輸和工業。細分信息在註釋15中有更全面的描述， 細分信息，屬於本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註。

 

下表彙總了公司按細分市場劃分的淨銷售額：

 

						第二季度																								前六個月
（以千計）						2023						2022						改變						% 改變						2023						2022						改變						% 改變
電子產品						$	350,147					$	358,176					$	(8,029)					(2.2)		%				$	708,740					$	723,997					$	(15,257)					(2.1)		%
運輸						172,048						182,027						(9,979)						(5.5)		%				338,689						366,531						(27,842)						(7.6)		%
工業						89,802						78,233						11,569						14.8		%				174,350						151,238						23,112						15.3		%
總計						$	611,997					$	618,436					$	(6,439)					(1.0)		%				$	1,221,779					$	1,241,766					$	(19,987)					(1.6)		%

電子板塊

 

與2022年第二季度相比，2023年第二季度的淨銷售額下降了800萬美元，下降了2.2％，其中包括外匯匯率的10萬美元不利變化。銷售額下降的主要原因是某些分銷商的庫存再平衡推動了電子產品業務的銷量減少，以及某些電子市場（包括面向消費者的電子產品、個人電子產品以及電信）的需求減少，這足以抵消收購C＆K所帶來的4,000萬美元淨銷售額以及主要工業和醫療終端市場需求增加推動的半導體業務銷量增加的140萬美元。

與2022年前六個月的季度相比，2023年前六個月的淨銷售額下降了1,530萬美元，下降了2.1％，其中包括490萬美元的外匯匯率的不利變化。銷售額下降的主要原因是某些分銷商的庫存再平衡推動了電子產品業務的銷量減少，以及某些電子市場（包括面向消費者的電子產品、個人電子產品以及電信）的需求減少，這足以抵消收購C＆K帶來的8,250萬美元淨銷售額和主要是工業和醫療終端市場需求增加推動的半導體業務銷量增加的1,550萬美元。

運輸板塊

 

與2022年第二季度相比，2023年第二季度的淨銷售額下降了1,000萬美元，下降了5.5％，其中包括外匯匯率的不利變化20萬美元。銷售額下降主要來自商用車業務的淨銷售額下降了1,570萬美元，這主要是由於某些分銷商和客户的庫存再平衡，以及商用車終端市場的需求減少，部分被全球汽車製造增長以及汽車持續的電子化和電氣化推動的乘用車產品業務增長的610萬美元所抵消。

與2022年前六個月相比，2023年前六個月的淨銷售額下降了2780萬美元，下降了7.6％，其中包括490萬美元的外匯匯率的不利變化。商用車業務的淨銷售額下降了2540萬美元，這主要是由於某些分銷商和客户的庫存再平衡，以及商用車終端市場的需求減少，部分被汽車電子化和電氣化推動的乘用車產品業務增長的330萬美元所抵消。汽車傳感器業務的淨銷售額下降了570萬美元，這主要是由於中國的需求減少。

工業板塊

 

與2022年第二季度相比，2023年第二季度的淨銷售額增長了1160萬美元，增長了14.8％，其中包括外匯匯率的不利變化20萬美元。銷售額增長的主要原因是包括建築/MRO、可再生能源和工業安全終端市場在內的各個市場的更快增長，以及對Western Automation的收購，淨銷售額為480萬美元。

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桌子的內容

與2022年前六個月相比，2023年前六個月的淨銷售額增長了2310萬美元，增長了15.3％，其中包括60萬美元的外匯匯率的不利變化。銷售額增長的主要原因是建築/MRO、可再生能源和工業安全終端市場的銷量增加，以及對Western Automation的收購，淨銷售額為750萬美元。

地理淨銷售信息

 

按地域劃分的淨銷售額代表對客户或分銷商所在地的淨銷售額。下表彙總了公司按地域劃分的淨銷售額：

 

						第二季度																								前六個月
（以千計）						2023						2022						改變						% 改變						2023						2022						改變						% 改變
亞太地區						$	229,691					$	252,809					$	(23,118)					(9.1)		%				$	457,703					$	513,027					$	(55,324)					(10.8)		%
美洲						227,896						247,591						(19,695)						(8.0)		%				461,750						484,821						(23,071)						(4.8)		%
歐洲						154,410						118,036						36,374						30.8		%				302,326						243,918						58,408						23.9		%
總計						$	611,997					$	618,436					$	(6,439)					(1.0)		%				$	1,221,779					$	1,241,766					$	(19,987)					(1.6)		%

亞太地區 

與2022年第二季度相比，2023年第二季度的淨銷售額下降了2310萬美元，下降了9.1％，其中包括270萬美元的外匯匯率的不利變化。淨銷售額下降的主要原因是電子領域所有業務的淨銷售額下降以及交通領域商用車業務的淨銷售額下降，但收購C＆K的銷售額增加部分抵消了這一點。

與2022年前六個月相比，2023年前六個月的淨銷售額下降了5,530萬美元，下降了10.8％，其中包括660萬美元的外匯匯率的不利變化。淨銷售額的下降主要是由於電子領域電子產品業務的淨銷售額減少以及交通領域商用車和汽車傳感器業務的淨銷售額下降，但收購C＆K的銷售額增加部分抵消了這一點。

美洲

 

與2022年第二季度相比，2023年第二季度的淨銷售額下降了1,970萬美元，下降了8.0％，其中包括外匯匯率的10萬美元不利變化。淨銷售額下降的主要原因是電子領域電子產品業務的銷量減少以及交通領域商用車業務的銷量減少，但與2022年第二季度相比，C&K收購電子板塊的銷售額增加以及工業板塊的銷售額增加部分抵消了這一點。

與2022年前六個月相比，2023年前六個月的淨銷售額下降了2310萬美元，下降了4.8％，其中包括40萬美元的外匯匯率的不利變化。淨銷售額下降的主要原因是電子領域電子產品業務的銷量減少以及交通領域所有業務的銷售額下降，但與2022年前六個月相比，電子領域收購C＆K帶來的銷售額增長以及工業領域的銷售額增加部分抵消了這一點。

歐洲 

 

與2022年第二季度相比，2023年第二季度的淨銷售額增長了3,640萬美元，增長了30.8％，其中包括230萬美元的外匯匯率的有利變化。淨銷售額的增長主要是由於收購C＆K帶來的銷售額增加，電子領域半導體業務和交通領域乘用車產品業務的銷量增加，以及與2022年第二季度相比，收購Western Automation在工業板塊的銷售額有所增加。

與2022年前六個月相比，2023年前六個月的淨銷售額增長了5,840萬美元，增長了23.9％，其中包括340萬美元的外匯匯率的不利變化。淨銷售額的增長主要是由於收購C＆K帶來的銷售額增加，電子內部半導體業務的銷量增加

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桌子的內容

與2022年前六個月相比，工業板塊中包括收購Western Automation所產生的銷售增長，部分被電子領域電子產品業務的淨銷售額下降所抵消。

流動性和資本資源 

 

公司歷來通過運營現金流來支持其流動性需求。管理層預計，公司（i）當前的現金、現金等價物和有價證券水平，（ii）當前和預測的運營現金流，（iii）現有融資安排下的可用性以及（iv）在資本市場獲得資本的機會將為公司的短期和長期運營、資本支出、投資和債務提供足夠的資金。

截至2023年7月1日，現金及現金等價物為4.807億美元，與2022年12月31日相比減少了8180萬美元。截至2023年7月1日，公司4.807億美元的現金及現金等價物中有1.274億美元由美國子公司持有。

循環信貸額度和定期貸款

2022年6月30日，公司修訂並重申了截至2020年4月3日的信貸協議（“信貸協議”），以實施某些變更，其中包括：（i）增加3億美元的無抵押定期貸款信貸額度；（ii）放鬆對公司及其子公司的某些金融和非財務契約的限制；（iii）取代基於倫敦銀行同業拆借利率的利率基準並修改基於績效的利率利潤率；以及（iv））將到期日延長至2027年6月30日（“到期日”）。根據信貸協議，如果沒有違約事件並且公司遵守了某些財務契約，則公司可以不時增加循環信貸額度的規模，或者以至少2,500萬美元的增量發放一筆或多筆定期貸款。

根據信貸協議（“信貸額度”）在可用信貸額度下發放的貸款由公司選擇按擔保隔夜融資利率（“SOFR”）計算，固定利率為一、二、三或六個月，再加上1.00％至1.75％，再加上信貸協議中定義的0.10％或銀行基準利率，再加上基於信貸協議的0.00％至0.75％的SOFR調整，再加上基於信貸協議的0.00％至0.75％，根據信貸協議中定義的公司合併槓桿率。根據信貸協議中定義的合併槓桿率，公司還必須為信貸額度的未使用部分支付承諾費，範圍從0.10％到0.175％不等。信貸協議包括為此類性質的交易提供融資的陳述、契約和違約事件。

根據信貸協議，循環貸款可以在到期日之前借入、償還和再借入，屆時必須償還所有借款。2022年6月30日，該公司通過定期貸款借入了3億美元。從2022年9月30日至2024年6月30日，定期貸款的本金餘額必須在每個日曆季度的最後一天分季度分期償還，金額為190萬美元，從2024年9月30日起至2027年3月31日為380萬美元，剩餘的未償本金餘額在到期日全額支付。貸款的應計利息應在每個適用的利息支付日以及信貸協議中可能規定的其他時間拖欠支付。在某些條件的前提下，(i) 公司可以全部或部分終止或減少信貸協議中定義的總循環承諾；(ii) 公司可以隨時預付循環貸款或定期貸款，無需支付溢價或罰款。在截至2023年7月1日的三個月和六個月中，公司分別支付了190萬美元和380萬美元的定期貸款。截至2023年7月1日，信貸額度下的循環貸款和定期貸款餘額分別為1億美元和2.925億美元。

2022年5月12日，公司簽訂了利率互換協議以管理利率風險敞口，實際上將公司基於SOFR的浮動利率貸款的利率轉換為固定利率。利率互換的名義價值為2億美元，被指定為現金流對衝工具，以抵消與公司定於2027年6月30日到期的基於SOFR的貸款相關的現金流波動。

截至2023年7月1日，循環貸款和定期貸款未償借款的有效利率為6.45％。

截至2023年7月1日，該公司在信貸額度下有20萬美元的未償信用證，循環信貸額度下有5.998億美元的可用借貸能力。截至2023年7月1日，公司遵守了信貸協議下的所有契約。

 

高級票據

 

2016年12月8日，公司簽訂了票據購買協議，根據該協議，公司分兩個系列發行和出售了本金總額為2.12億歐元的優先票據。以歐元計價的優先票據的融資日期

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於2016年12月8日發行，總金額為1.17億歐元，為2023年12月8日到期的A系列優先票據（“2023年到期的歐元優先票據，A系列優先票據”），以及2028年12月8日到期的B系列優先票據（“2028年到期的歐元優先票據，B系列”）（統稱為 “歐元優先票據”），總額為9500萬歐元。從2017年6月8日開始，歐元優先票據的利息每半年支付一次，分別在6月8日和12月8日支付。

 

2016年12月8日，公司簽訂了票據購買協議，根據該協議，公司分兩個系列發行和出售了本金總額為1.25億美元的優先票據。2017年2月15日，籌集了2022年2月15日到期的A系列3.03％優先票據（“美國優先票據，2022年到期的A系列”）和2027年2月15日到期的B系列3.74％優先票據的本金總額為1億美元（“美國優先票據，2027年到期的B系列”）。在2022年第一季度，公司還清了2022年2月15日到期的2500萬美元A系列美國優先票據。2027年到期的美國優先票據的利息每半年在2月15日和8月15日支付，從2017年8月15日開始。

 

2017年11月15日，公司簽訂了票據購買協議，根據該協議，公司分兩個系列發行和出售了本金總額為1.75億美元的優先票據。2018年1月16日，到期2025年2月15日到期的A系列3.48％優先票據（“美國優先票據，2025年到期的A系列”）的本金總額為5,000萬美元，以及2030年2月15日到期的B系列3.78％優先票據（“美國優先票據，2030年到期的B系列票據”）（合稱 “2025年和2030年到期的美國優先票據”）的本金總額為1.25億美元。2025年和2030年到期的美國優先票據的利息每半年在2月15日和8月15日支付，從2018年8月15日開始。

 

2022年5月18日，對上述票據購買協議進行了修訂，除其他外，更新了某些條款，包括財務契約，使其與重述的信貸協議和2022年購買協議的條款保持一致，定義如下。

2022年5月18日，公司簽訂了票據購買協議（“2022年購買協議”），根據該協議，公司於2022年7月18日發行和資助了本金總額為1億美元、2032年6月30日到期的4.33％優先票據（“2032年到期的美國優先票據”）（以及2025年和2030年到期的美國優先票據、2022年和2027年到期的歐元優先票據和美國優先票據，“高級筆記”）。2032年到期的美國優先票據的利息每半年在6月30日和12月30日支付，從2022年12月30日開始。

債務契約

截至2023年7月1日，公司遵守了信貸協議和優先票據下的所有契約，根據管理層對2023年經營和財務業績的估計，目前預計將保持合規。截至2023年7月1日，公司滿足了信貸協議要求的所有借款條件，管理層預計公司將繼續滿足適用的借款條件。

收購

2023年6月28日，公司簽訂了最終收購協議，從Elmos Semiconductor SE收購位於德國多特蒙德的200毫米晶圓廠（“多特蒙德晶圓廠”）。對多特蒙德工廠的收購預計將於2025年財年初完成。該晶圓廠的總收購價格約為9300萬歐元，其中約3700萬歐元將在監管部門批准後支付，約5600萬歐元將在收盤時支付。該交易預計不會對公司2023財年或2024財年的財務業績產生重大影響，並將在公司電子板塊的電子半導體業務中進行報告。

2023 年 2 月 3 日，該公司以約 1.62 億美元的現金收購了西部自動化。Western Automation總部位於愛爾蘭戈爾韋，是一家觸電保護設備的設計和製造商，該設備用於各種高速增長的終端市場，包括電動汽車車外充電基礎設施、工業安全和可再生能源。在公司與Western Automation簽訂最終協議時，Western Automation的年化銷售額約為2500萬美元。該業務在公司的工業板塊內報告。公司用手頭現金為交易融資。

分紅

 

2023年第二季度，公司向股東支付了1490萬美元的季度股息。2023年8月1日，公司宣佈每股0.65美元的季度現金分紅，比第一季度增長8％，將於2023年9月7日支付給截至2023年8月24日的登記股東。

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現金流概述

 

						前六個月
（以千計）						2023						2022
經營活動提供的淨現金						$	151,633					$	165,322
用於投資活動的淨現金						(199,020)						(65,367)
融資活動提供的（用於）淨現金						(32,686)						245,017
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響						(1,772)						(15,511)
現金、現金等價物和限制性現金增加（減少）						(81,845)						329,461
期初的現金、現金等價物和限制性現金						564,939						482,836
期末現金、現金等價物和限制性現金						$	483,094					$	812,297

 

經營活動產生的現金流

 

運營現金流主要歸因於公司產品的銷售。運營現金流出主要歸因於原材料、勞動力、租金、利息、税收和其他運營活動的經常性支出。

 

截至2023年7月1日的六個月中，經營活動提供的淨現金為1.516億美元，而截至2022年7月2日的六個月為1.653億美元。經營活動提供的淨現金減少主要是由於現金收入減少，部分被營運資金的減少所抵消。

來自投資活動的現金流

 

截至2023年7月1日的六個月中，用於投資活動的淨現金為1.99億美元，而截至2022年7月2日的六個月中為6,540萬美元。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中，為收購支付的淨現金分別為1.583億美元和980萬美元。資本支出為4150萬美元，與截至2022年7月2日的六個月相比減少了1,470萬美元。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中，公司從出售電子板塊的一處房產中分別獲得了70萬美元的收益，以及出售運輸部門房產的50萬美元收益。

 

來自融資活動的現金流

 

截至2023年7月1日的六個月中，用於融資活動的淨現金為3,270萬美元，而截至2022年7月2日的六個月中，融資活動提供的淨現金為2.45億美元。2022年6月30日，公司修改了其信貸協議，通過定期貸款借入了3億美元。在截至2023年7月1日的六個月中，公司支付了380萬美元的定期貸款。在截至2022年7月2日的六個月中，公司支付了將於2022年2月15日到期的2500萬美元A系列美國優先票據。此外，在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六個月中，公司分別支付了2980萬美元和2620萬美元的股息。

股票回購計劃

 

2021年4月28日，公司宣佈，董事會批准了一項新的為期三年的計劃，在2021年5月1日至2024年4月30日期間回購公司普通股總額不超過3億美元，以取代其之前的2020年計劃。

在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月和六個月中，該公司沒有回購其普通股。

資產負債表外安排

 

截至2023年7月1日，根據美國證券交易委員會的規定，該公司沒有任何資產負債表外安排。具體而言，公司對第三方所欠債務的擔保不承擔任何責任，公司對任何未合併實體的債務不承擔直接責任，公司在資產中沒有任何留存權益或或有權益。公司不參與與未合併實體或金融合夥企業（例如通常被稱為結構性融資或特殊目的實體的實體）建立關係的交易。

關鍵會計政策與估計

 

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公司的簡明合併財務報表根據美國公認會計原則編制。在編制簡明合併財務報表時，公司使用估算值，對影響報告的資產、負債、收入、支出和相關披露金額的未來事件做出判斷和假設。假設、估計和判斷基於歷史經驗、當前趨勢以及公司在編制簡明合併財務報表時認為相關的其他因素。

 

重要會計政策和關鍵會計估算與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的合併財務報表附註1 “重要會計政策和其他信息摘要” 和 “MD&A” 部分中討論的內容一致。在截至2023年7月1日的六個月中，關鍵會計政策的應用沒有重大變化。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

 

參見公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第7A項 “市場風險的定量和定性披露”。在截至2023年7月1日的六個月中，公司的市場風險敞口沒有發生重大變化。

第 4 項。控制和程序 

 

(a) 評估披露控制和程序

 

披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（b）條和第15d-15（e）條）旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息，並收集此類信息並將其傳達給包括公司首席執行官和首席財務官在內的管理層，以便及時做出決定必要的披露。

 

在編寫本報告時，管理層在首席執行官兼首席財務官的監督和參與下，對截至2023年7月1日公司披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估。根據該評估，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2023年7月1日的季度，公司的披露控制和程序已生效。

 

(b) 財務報告內部控制的變化

 

在截至2023年7月1日的季度中，在《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條要求的評估中，公司對財務報告的內部控制沒有發現任何其他變化，這些變化對公司對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者有理由可能產生重大影響。

 

第二部分 — 其他信息

第 1 項。法律訴訟

 

沒有。

 

第 1A 項。風險因素

 

與公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告中披露的風險因素相比，公司的風險因素沒有重大變化。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

 

近期未註冊證券的銷售

 

沒有。

 

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購買股票證券

2021年4月28日，公司宣佈，董事會批准了一項新的三年計劃，在2021年5月1日至2024年4月30日期間回購公司普通股總額為3億美元，以取代其之前的2020年計劃。

在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三個月中，該公司沒有回購其普通股。

 

第 3 項。優先證券違約

 

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

 

沒有。

 

第 5 項。其他信息

 

公司沒有董事或高級職員 採用、已修改或 終止在截至2023年7月1日的公司財季中，第10b5-1條的交易安排或非規則10b5-1的交易安排。

 

第 6 項。展品

展覽						描述
10.1						經修訂和重述的Littelfuse, Inc.長期激勵計劃的第一修正案（作為公司2023年4月28日提交的8-K表附錄10.1提交，文件編號為0-20388，並以引用方式納入此處）。
31.1*						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對大衞·海因茨曼進行認證。
31.2*						根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條對 Meenal A. Sethna 進行認證。
32.1**						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。
101						以下來自 LITTELFUSE, Inc. 的財務信息截至2023年7月1日的季度10-Q表季度報告採用Inline XBRL（可擴展業務報告語言）格式，包括：（i）簡明合併資產負債表，（ii）簡明合併淨收益表，（iii）簡明合併綜合收益表，（iv）合併股東權益表，（v）簡明合併現金流量表以及（vi）簡明合併財務報表附註。
104						截至2023年7月1日的季度10-Q表季度報告的封面，格式為Inline XBRL。
*						隨函提交。
**						隨函提供。

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簽名

 

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式使截至2023年7月1日的季度10-Q表季度報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

			Littelfuse, Inc.
			來自：			//Meenal A. Sethna
						Meenal A. Sethna
			執行副總裁兼首席財務官
日期：2023 年 8 月 2 日			來自：			/s/ 傑弗裏·戈爾斯基
						傑弗裏·戈爾斯基
			高級副總裁兼首席會計官

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