美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 14A

根據第 14 (a) 條提出的委託聲明

1934 年的《證券交易法》

由 註冊人提交

由註冊人以外的一方提交 ☐

選中相應的複選框：

☐

初步委託書

☐	機密，僅供委員會使用（由規則 14a-6 (e) (2) 允許）

最終委託書

☐

權威附加材料

☐	根據 §240.14a-12 徵集材料

第一艦隊收購公司

（其章程中規定的註冊人姓名）

（提交委託書的人的姓名，如果不是註冊人）

申請費的支付（勾選相應的方框）：

無需付費。

☐	事先用初步材料支付的費用。

☐	根據《交易法》第 14a6 (i) (1) 和 0-11 條第 25 (b) 項要求在附錄表上計算的費用

致艦隊收購公司股東的信我

市場街 1760 號，602 套房

賓夕法尼亞州費城 19103

尊敬的 Armada 收購公司 I 股東：

誠摯地邀請你參加特拉華州 公司 Armada Accucision Corp. I 的特別會議（海軍），將於美國東部時間 2023 年 8 月 2 日上午 11:00 作為虛擬會議舉行，或者在其他時間，在其他日期和會議可能休會的其他地點舉行（ 股東會議”).

您可以通過訪問 網絡直播參加虛擬股東大會、投票和提交問題 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023。請看看關於股東大會的問題和答案 —怎麼做我參加虛擬 股東大會？在隨附的委託書中瞭解更多信息。即使你計劃在線參加股東大會，也請立即在網上提交代理投票，或者，如果你在郵件中收到了打印的委託書 ，請填寫、註明日期、簽署和退回所附的委託書，這樣你的股票就會出現在股東大會上。

所附的股東大會通知和委託書描述了Armada將在股東大會上開展的業務， 提供了您在對股票進行投票時應考慮的有關Armada的信息。正如所附委託書中更全面地描述的那樣，該委託書日期為2023年7月17日，首次在當天或該日左右郵寄給股東， 股東大會的目的是對以下提案進行審議和表決：

1. 第 1 號提案延期 修正提案為了修改 Armadas 第二次修訂和重述的公司註冊證書（經修訂），公司註冊證書) 延長日期 (終止日期) 其中 Armada 必須完成業務合併（章程延期) 從 2023 年 8 月 17 日起（原始終止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下，通過Armadas董事會 決議，選擇將終止日期以每月完成業務合併，最多延長五次，每次延期一個月（板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（贊助商），並在適用的終止日期之前提前五天發出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每個， an其他章程延期日期），或者在最初的終止日期之後總共六個月，除非企業合併是在原終止日期之前關閉的（延期修正案 提案）。擬議修正案的副本載於本委託書的附件A；以及

2. 提案編號 2休會提案如有必要，將股東大會延期至稍後的一個或多個日期，(i) 如果根據股東大會時的表決結果， 普通股不足，面值為每股0.0001美元，則允許進一步徵求代理人的意見和投票（普通股）在Armada的資本中（親自或通過代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii） 普通股的持有人是作為 Armadas 首次公開募股中出售的單位的一部分發行的（公開股票）已選擇贖回與延期修正提案有關的一定數量的股票，這樣 Armada 就不會 遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求（休會提案”).

隨附的委託書中更全面地描述了 延期修正提案和休會提案。在投票之前，請花點時間仔細閲讀隨附的委託書中的每項提案。

如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，則在 股東大會之日起五個工作日內，發起人（或其一個或多個關聯公司、成員或第三方指定人）（貸款人）應向信託賬户（定義見下文）存入信託賬户（定義見下文）：(i) 105,265.56美元或 (ii) 每股 0.03美元，以換取Armada向貸款人發行的無息無抵押本票。

此外，如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，如果Armada在未經Armadas股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則Armada可以通過董事會決議，在適用的終止日期之前提前五天發出通知，將終止日期延長至五次 次，每次再延長一次月（總共最多延長六個月才能完成業務合併），前提是貸款人將在每次此類月度延期時向信託賬户存款 (i) 105,265.56美元或 (ii) 0.03 美元中較小者，存款總額為 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元中較小者，以換取由發行的無息無抵押本票貸款人艦隊。如果Armada完成業務合併，它將由貸款人選擇償還期票下貸款的金額，或者 將此類期票下貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與Armada在 Armadas首次公開募股完成的私募中發行的股票相同。如果Armada沒有在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還，否則將被沒收、取消或 以其他方式免除。

延期修正提案的目的是讓Armada有更多時間完成該特定業務合併協議所設想的提議 交易，該協議的日期為2021年12月17日，經2022年11月10日修訂，並根據日期為2023年6月16日 的修正和重述契約的條款進一步修訂和重述（因為根據其條款可能會不時修改、補充或以其他方式修改）業務合併協議），在Armada和Armada中，根據英格蘭和威爾士法律組建的私人有限公司 Rezolve Limited，一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司 Rezolve AI Limited，註冊號為14573691（Rezolve) 以及 特拉華州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc. (Rezolve 合併訂閲)，除其他外，它規定了 (i) 收盤前的分割 (收盤前分拆者）根據英國立法，Rezolve Limited的部分業務和資產（包括其所有 業務和資產，Rezolve 信息技術（上海）有限公司及其全資子公司九石（上海）有限公司和Rezolve信息技術（上海）有限公司北京分公司的某些股份以及某些其他 除外的資產）將轉讓給Rezolve 用於Rezolve發行與Rezolve Limited相同類別的股份，供其原始股東分配Rezolve Limited根據其在收盤前分拆前持有的Rezolve Limited每個類別的股份 的比例，(y) Rezolve 將被分配、假設和/或重新發行目前由 Rezolve Limited 發行的有擔保可轉換票據，(z) Rezolve Limited 將清盤，(ii) Armada 與 Rezolve Merger Sub 的合併艦隊仍然是倖存的實體（合併）因此，在完成收盤前的分拆和合並後，Armada將成為Rezolve的全資子公司（連同業務合併協議中描述的其他交易）商業 組合）。有關業務合併協議、擬議的業務合併（定義見下文）和收盤前分拆的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告（秒）於 2023 年 6 月 20 日。目前，您不會被要求對企業合併進行投票。

儘管 Armada 和《業務合併協議》的其他各方正在努力滿足完成 擬議業務合併的條件（關閉），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了註冊聲明（其中包括其中的 Armada 初步委託書/招股説明書 ）（企業合併註冊聲明）已宣佈生效，但在 2023 年 8 月 17 日之前沒有足夠的時間來完成《業務合併 協議》所設想的交易（擬議的業務合併）。因此，董事會認為，為了能夠完成業務合併，獲得租約延期符合艦隊的最大利益。因此， 董事會已確定，批准延期修正提案符合股東的最大利益，這樣我們的股東就有機會參與我們未來的投資。

公司註冊證書規定，Armada必須在2023年8月17日之前完成其初始業務合併。 Armadas 董事會已確定，尋求延長終止日期並讓 Armadas 股東批准延期修正提案符合艦隊的最大利益

以留出一段額外的時間來完成業務合併。如果沒有章程延期，Armada認為，Armada將無法在終止日期或 之前完成業務合併。如果發生這種情況，Armada將被禁止完成業務合併，並被迫清算。

正如公司註冊證書所設想的那樣，Armadas Public Shares 的持有人可以選擇贖回其全部或部分 公開股份，以換取他們在信託賬户中按比例持有的資金部分（信託賬户) 如果章程延期得以實施，則為持有首次公開募股的部分收益而設立 (兑換），無論這些公眾股東如何對延期修正提案進行投票。如果延期修正提案獲得股東必要投票的批准，則贖回後剩餘的公共 股票的持有人將保留在企業合併或清算中贖回其公共股份的權利，但須遵守經 章程延期修訂的公司註冊證書中規定的任何限制。

2023年7月13日，即本委託書發佈之日之前的最新可行日期，每股贖回價格 約為10.59美元，基於截至2023年7月13日信託賬户的存款總額約為37,158,121美元（包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額，將來將分配給Armada以納税，但不會分配 包含在贖回金額中），除以當時已發行公共股票的總數。每股贖回價格將根據股東大會前兩個工作日信託賬户存款 的總金額減去信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額計算，該資金將發放給Armada以繳税。2023年7月13日，納斯達克股票 Market LLC普通股的收盤價為10.39美元。因此，如果普通股的市場價格在股東大會之日之前保持不變，那麼行使贖回權將使公眾股東每股獲得的收益比在公開市場上出售股票時多出大約 0.20美元（基於截至2023年7月13日的每股贖回價格，其中包括信託賬户中持有的資金將來發放給 的利息 Armada 需要納税，這不會包含在兑換金額中）。Armada無法向股東保證，即使每股的市場價格低於上述贖回 價格，他們也能夠在公開市場上出售普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。Armada認為，如果Armada在終止日當天或之前沒有完成業務合併，這種贖回權使其公眾股東能夠決定是否將其 投資再維持一段時間。

如果 延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日當天或之前完成，Armada 將：(i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十個工作日，以每股價格贖回公共股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括利息 從信託賬户中持有且之前未發放給 Armada 的資金賺取（減去應繳税款，最多100,000美元的利息用於支付解散費用）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將 完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘快清算和解散，前提是Armadas剩餘股東和董事會批准 ，但每種情況下都必須遵守阿瑪達斯規定的義務特拉華州通用公司法 (DGCL）規定債權人的債權 以及其他適用法律的要求。信託賬户不會對Armadas認股權證進行分配，如果Armada解散並清算信託賬户，Armada的認股權證將一文不值。

在不違反上述規定的前提下，延期修正提案的批准需要大多數已發行普通股和 已發行普通股的贊成票。

休會提案的批准需要在股東大會上親自代表或由代理人代表的 股東的多數票投贊成票。只有在股東大會上沒有足夠的選票批准延期修正提案，或者如果延期修正提案的贖回 ，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，才會將休會提案付諸表決。

董事會已將2023年7月14日的營業結束時間定為確定 Armadas股東有權收到股東大會及其任何續會的通知和投票的日期。只有當天普通股的登記持有人才有權在股東大會或其任何 續會上計算其選票。

艦隊委員會認為，艦隊獲得憲章延期符合艦隊的最大利益。 在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會確定延期修正提案和休會提案符合Armada及其股東的最大利益，並宣佈建議您投票或指示您投票支持延期修正提案和休會提案。

你的投票非常重要。無論您是否計劃參加股東大會，請按照 隨附的委託書中的説明儘快投票，以確保您的股票在股東大會上得到代表和投票。如果您通過銀行、經紀人或其他被提名人以街道名義持有股票，則需要 按照銀行、經紀人或其他被提名人提供給您的指示，確保您的股票在股東大會上得到代表和投票。延期修正提案的批准需要普通股已發行和流通的多數股票 的贊成票。休會提案的批准需要親自出席或通過代理人出席並有權在股東大會上對之進行表決的已發行和流通普通股持有人投贊成票的至少多數贊成票。

如果您在沒有註明希望如何投票的情況下籤署、註明日期並歸還代理卡 ，則您的代理人將被投票支持股東大會上提出的每項提案。如果你未能歸還代理卡，或者沒有指示銀行、經紀人或其他被提名人如何投票，也沒有 親自出席股東大會，則結果是，為了確定股東大會是否有法定人數，你的股票將不計算在內，也不會對提案是否獲得批准產生任何影響。 如果您是登記在冊的股東，並且您參加了股東大會並希望親自投票，則可以撤回代理人並親自投票。

要行使贖回權，您必須以書面形式要求將您的普通股按比例兑換 信託賬户中持有的資金的一部分，並在最初安排的股東大會日期前至少兩個工作日將您的股票投標給ARMADAS TRANSFER AGENT。為了行使贖回權，您需要表明自己是 受益持有人，並在書面要求中提供您的法定姓名、電話號碼和地址。您可以使用存託信託公司的DWAC（託管人提取存款）系統以電子方式投標或交付股票（以及證書（如果有）和其他贖回表給過户代理人，或者 以電子方式投標或交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）來投標股票。如果您以 STREET NAME 持有股票， 需要指示您的銀行或經紀商的客户經理從您的賬户中提取股票，以行使您的贖回權。

隨函附上委託書，其中包含有關股東大會、延期修正提案和 休會提案的詳細信息。無論你是否計劃參加股東大會，Armada都敦促你仔細閲讀本材料並對股票進行投票。

根據Armada Acquisition Corp. I 董事會的命令

/s/ 斯蒂芬·P·赫伯特

斯蒂芬·P·赫伯特

主席

艦隊收購公司我

市場街 1760 號，602 套房

賓夕法尼亞州費城 19103

股東特別大會的通知

艦隊收購公司我

將於 2023 年 8 月 2 日舉行

致Armada Acquisition Corp. I 的股東：

特此通知，特拉華州公司 Armada Acquisition Corp. I 舉行特別會議（海軍），將於 2023 年 8 月 2 日美國東部時間上午 11:00 舉行 （股東會議) 作為虛擬會議，或者在其他時間，在其他日期和會議可能休會的其他地點（股東 會議”).

您可以通過訪問 參加虛擬股東大會、投票和通過網絡直播提交問題https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023。請看看關於股東大會的問題和答案 —怎麼做我參加虛擬股東 會議？在隨附的委託書中瞭解更多信息。即使你計劃在線參加股東大會，也請立即在網上提交代理投票，或者，如果你在 郵件中收到了打印的委託書，請填寫、註明日期、簽署並寄回所附的委託書，這樣你的股票就會出現在股東大會上。

誠摯地邀請你 參加股東大會，該會議旨在審議和表決 (i) 一項延期修正提案，該提案旨在修改第二份經修訂和重述的公司註冊證書（經修訂， 公司註冊證書) 延長日期 (終止日期）據此，Armada 必須完成業務合併（章程延期) 從 2023 年 8 月 17 日起 ( 原始終止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下，根據Armadas董事會決議，選擇將終止日期以每月完成業務 合併，最多延長五次，每次延期一個月（板），如果應特拉華州有限責任公司 Armada Sponsor LLC 的要求（贊助商），並在適用的終止日期之前提前五天發出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每個其他章程延期日期) 或 在原始終止日期後總共六個月，除非業務合併應在此之前關閉（延期修正提案)，以及 (ii) 必要時將 股東大會延期到以後的某個或多個日期的延期提案，(a) 如果根據股東大會時的表決結果，Armada 普通股不足 (普通股) 代表（親自或通過代理人）批准延期修正提案，或 (b) 普通股持有人選擇贖回與延期修正案 提案有關的一定數量的股票，使Armada無法遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求（休會提案），下文隨附的委託書將更全面地描述每份委託書，該委託書的日期為 2023年7月17日，並於該日期或該日前後首次郵寄給股東。將在股東大會上表決的提案如下：

1. 第1號提案延期修正提案根據Armadas董事會的決議，修改Armadas公司註冊證書，將Armada必須完成業務合併的終止 日期從最初的終止日期延長到章程延期日期，並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下選擇將終止日期延長至每月完成業務 組合，每次最多延長五次，每次延長一個月董事會，如果贊助商要求，請提前五天通知 在適用的終止日期之前，直到 2024 年 2 月 17 日（每個其他章程延期日期），或者在原始終止日期之後總共六個月，除非企業合併 在此之前關閉（延期修正提案）。擬議修正案的副本載於本委託書的附件A；以及

2. 第 2 號提案休會提案如有必要，將股東大會 延期至以後的某個日期，(i) 如果根據股東大會時的表決結果，普通股不足，面值為每股0.0001美元（ ），則允許進一步徵求代理人並進行投票普通股）在Armada的資本中（親自或通過代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）如果作為Armadas首次公開募股中出售的單位的一部分發行的普通股的持有人選擇贖回與延期修正提案相關的一定數量的股票，這樣Armada就不會遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求（休會 提案”).

隨附的 委託書更全面地描述了每項延期修正提案和休會提案。在投票之前，請花點時間仔細閲讀隨附的委託書中的每項提案。

如果 延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，則貸款人應在股東大會之日起的五個工作日內向信託賬户（定義見下文）存入 (i) 105,265.56美元或 (ii) 每股未償還的公共股份0.03美元，以換取Armada向貸款人發行的無息無抵押本票。此外，如果延期修正案 提案獲得批准並且章程延期生效，如果Armada在未經Armadas公眾股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則Armada可以根據發起人的要求，通過 董事會的決議，在適用的終止日期之前提前五天發出通知，將終止日期延長最多五次，每次延長一個月（總共最多延長六個月才能完成 a 業務合併），前提是貸款人將在每次此類月度延期時存入信託賬户，(i) 105,265.56美元或 (ii) 當時每股已發行公共股份0.03美元，總存款額為 (x) 526,327.80美元或 (y) 0.15美元（如果所有另外五次每月延期都行使），以換取不計息的無抵押本票 Armada 向 貸款人發出的票據。如果Armada完成業務合併，它將由貸款人選擇償還期票下貸款的金額，或者將該期票下貸款的部分或全部金額轉換為普通股 股票，這些股票將與Armadas首次公開募股完成時在私募中發行的Armada股票相同。如果Armada沒有在 適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。

延期修正提案的目的是讓艦隊有更多時間完成初始業務合併 (a 業務合併）。目前，您不會被要求對企業合併進行投票。

公司註冊證書 規定，Armada必須在2023年8月17日之前完成其初始業務合併。Armadas董事會已確定，尋求延長終止日期並讓 Armadas股東批准延期修正提案，以便有更多時間完成業務合併，符合Armada的最大利益。如果沒有章程延期，Armada認為，Armada將無法在終止日期當天或之前完成業務 合併。如果發生這種情況，Armada將被禁止完成業務合併，並被迫清算。

艦隊委員會認為，如果需要，艦隊獲得憲章延期符合艦隊的最大利益。在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會確定延期修正提案和休會提案符合Armada及其股東的最大利益，宣佈延期修正提案和休會提案是可取的，並建議你投票或 指示對延期修正提案和延期提案投贊成票。

延期修正提案的目的是讓Armada有更多時間完成截至2021年12月17日的某些業務合併協議所設想的擬議交易，該協議於2022年11月10日修訂， 根據2023年6月16日的修正和重述契約的條款進一步修訂和重述（因為該協議可能會根據其條款不時修改、補充或以其他方式修改）商業 合併協議），由Armada、Rezolve Limited（根據英格蘭和威爾士法律組建的私人有限公司）、Rezolve

AI Limited，一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司，註冊號為 14573691 (Rezolve) 以及 特拉華州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc. (Rezolve 合併訂閲)，除其他外，它規定了 (i) 收盤前的分割 (收盤前分拆者）根據英國立法，Rezolve Limited的部分業務和資產（包括其所有 業務和資產，Rezolve 信息技術（上海）有限公司及其全資子公司九石（上海）有限公司和Rezolve信息技術（上海）有限公司北京分公司的某些股份以及某些其他 除外的資產）將轉讓給Rezolve 用於Rezolve發行與Rezolve Limited相同類別的股份，供其原始股東分配Rezolve Limited根據其在收盤前分拆前持有的Rezolve Limited每個類別的股份 的比例，(y) Rezolve 將被分配、假設和/或重新發行目前由 Rezolve Limited 發行的有擔保可轉換票據，(z) Rezolve Limited 將清盤，(ii) Armada 與 Rezolve Merger Sub 的合併艦隊仍然是倖存的實體（合併）因此，在完成收盤前的分拆和合並後，Armada將成為Rezolve的全資子公司（與業務合併協議中描述的其他交易，即業務 合併）。有關業務合併協議、擬議的業務合併（定義見下文）和收盤前分拆的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告（秒）於 2023 年 6 月 20 日。目前，您不會被要求對企業合併進行投票。

儘管 Armada 和《業務合併協議》的其他各方正在努力滿足完成 擬議業務合併的條件（關閉），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了註冊聲明（其中包括其中的 Armada 初步委託書/招股説明書 ）（企業合併註冊聲明）已宣佈生效，但在 2023 年 8 月 17 日之前沒有足夠的時間來完成《業務合併 協議》所設想的交易（已提議 業務合併）。因此，董事會認為，為了能夠完成業務合併，獲得租約延期符合艦隊的最大利益。 因此，董事會已確定，批准延期修正提案符合股東的最大利益，這樣我們的股東就有機會參與我們未來的投資。

正如公司註冊證書所設想的那樣，公共股票的持有人可以選擇贖回其全部或部分公共股票 ，以換取他們在信託賬户中按比例持有的資金部分（信託賬户）為持有首次公開募股的部分收益而設立（首次公開募股），如果 章程延期已實施（兑換），無論這些公眾股東如何對延期修正提案進行投票。如果延期修正提案獲得 股東的必要投票批准，則贖回後剩餘的公共股票持有人將保留在業務合併或清算中贖回其公共股份的權利，但須遵守經章程延期修訂的公司註冊證書 中規定的任何限制。

2023年7月13日，也就是本 委託書發佈之日之前的最新可行日期，每股贖回價格約為10.59美元，根據截至2023年7月13日信託賬户的存款總額約為37,158,121美元（包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額，將來將分配給Armada用於納税，但不會分配給Armada 包含在贖回金額中），除以當時已發行公共股票的總數。每股贖回價格將根據股東大會前兩個工作日存入信託賬户的總金額減去信託賬户中存入的資金所賺取的利息金額計算 。2023年7月13日，納斯達克股票市場有限責任公司普通股的收盤價為10.39美元。因此，如果普通股的市場價格在股東大會之日之前保持不變，行使贖回權將使 公眾股東每股獲得的收入比在公開市場上出售股票時多出約0.20美元（基於截至2023年7月13日的每股贖回價格，其中包括將發放給Armada的信託 賬户中持有的資金所賺取的利息將來要納税，這不會包含在贖回金額中）。Armada 無法向股東保證他們能夠公開出售普通股

市場，即使每股的市場價格低於上述贖回價格，因為當這些股東希望出售其 股票時，其證券的流動性可能不足。Armada認為，如果Armada在終止日當天或之前沒有完成業務合併，這種贖回權使其公眾股東能夠決定是否將投資再維持一段時間。

如果延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日當天或之前完成，Armada 將：(i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十個工作日，以每股 價格贖回公共股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息信託賬户中持有且以前未發放給 Armada 的資金（減去應付税款，不超過 $ 支付解散費用的100,000利息）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利， （如果有）；以及（iii）在贖回後儘快清算和解散，但須經Armadas剩餘股東和董事會的批准，在每種情況下都必須遵守Armadas規定的義務 特拉華州通用公司法 (DGCL)對債權人的債權和其他適用法律的要求作出規定.信託賬户不會對Armadas認股權證進行分配， 如果Armada解散並清算信託賬户，該認股權證將一文不值。

如果進行清算，發起人、 Armadas 高級管理人員和董事以及另一位創始人股票持有人將不會收到信託賬户中持有的任何款項，因為他們擁有 首次公開募股之前向發起人發行的525萬股普通股，以及發起人在首次公開募股完成的同時進行的私募中購買的459,500股普通股發售。因此，將僅對公開股票進行清算分配 。

要行使贖回權，您必須以書面形式要求將您的普通股 股票按比例兑換信託賬户中持有的資金的一部分，並在最初安排的股東大會日期前至少兩個工作日將您的股票投標給ARMADAS TRANSFER AGENT。為了行使 您的贖回權，您需要表明自己是受益持有人，並在書面要求中提供您的法定姓名、電話號碼和地址。您可以通過向過户代理人投標或交付股票（以及股票 證書（如果有）和其他贖回表格），或者使用存款信託公司的DWAC（存款 在託管人處提款）以電子方式投標或交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）來投標股票。如果您以街道名義持有股票，則需要指示銀行或經紀商的客户經理從您的賬户中提取股票，以便行使贖回權。

關於對特殊目的收購公司的監管（SPAC）與Armada一樣， SEC於2022年3月30日發佈了擬議規則，內容涉及SPAC在多大程度上可能受到經修訂的1940年《投資公司法》的監管。該提案與美國證券交易委員會 工作人員最近採取的不太正式的立場一致。為了降低被視為經營一家未註冊投資公司的風險，Armada目前打算在股東大會之前，指示在信託賬户方面擁有 的受託人 Continental Stock Transfer & Trust Company 清算信託賬户中持有的美國政府國債或貨幣市場基金，然後將信託賬户中的資金以現金形式存入 銀行的計息活期存款賬户完成業務合併並清算Armada。目前，此類存款賬户的年利率約為2.5-3.0％，但此類存款賬户的利率為 浮動利率，Armada無法向您保證該利率不會大幅下降或上升。

在不違反上述規定的前提下， 批准延期修正提案需要大多數已發行和流通普通股的贊成票。

休會提案的批准需要股東在股東大會上親自代表或代理人投的多數票 的贊成票。只有在股東大會 上沒有足夠的選票批准延期修正提案的情況下，休會提案才會付諸表決，或者如果由於與延期修正提案相關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求。

2023年7月14日收盤時普通股的記錄持有者（記錄日期) 有權在股東大會上投票或讓 投票。截至記錄日，已發行和流通的普通股為9,218,352股。Armadas 認股權證沒有投票權。

贊助商以及艦隊的軍官和導演（初始股東）打算將其所有普通股投贊成在股東大會上提出的提案 。截至隨附的委託書發佈之日，初始股東持有已發行和流通普通股的60.2％，Armadas的高級管理人員和董事還沒有 購買任何公開股票，但可以隨時購買。因此，除了初始股東外，(i) 如果所有普通股 股都有代表出席股東大會並投票，延期修正提案的批准將不需要公眾股東持有任何普通股；如果只有達到法定人數所需的股票出席股東大會和 投票，則不要求公眾股東持有任何普通股；以及 (ii) 休會提案的批准不需要公眾股東持有任何普通股如果所有普通股都有代表出席股東大會並投票，並且只要有達到法定人數所需的股票出席股東大會並投票，則不需要公眾股東持有任何 普通股。

隨附的委託書包含有關股東大會、延期修正提案和 休會提案的重要信息。無論你是否計劃參加股東大會，Armada都敦促你仔細閲讀本材料並對股票進行投票。

隨附的委託書日期為2023年7月17日，並於該日前後首次郵寄給股東。

根據Armada Acquisition Corp. I 董事會的命令

/s/ 斯蒂芬·P·赫伯特

斯蒂芬·P·赫伯特

主席

2023年7月17日

目錄

關於前瞻性陳述的警示性説明			2
風險因素			3
有關股東大會的問題和答案			7
股東特別會議			20
第 1 號提案延期修正提案			27
第 2號提案休會提案			32
行使 贖回權的股東需要考慮的美國聯邦所得税的某些重要注意事項			33
艦隊的業務以及有關艦隊的某些信息			37
證券的實益所有權			38
未來的股東提案			39
住户信息			39
在這裏你可以找到更多信息			40
附件 AARMADA ACCUISION CORP. 第二份經修訂和重述的註冊證書 的擬議修正案我			A-1

i

艦隊收購公司我

委託聲明

對於

股東特別會議

將於 2023 年 8 月 2 日舉行

本委託書和隨附的委託書是為我們的董事會徵集代理人而提供的 （板) 供特拉華州的一家公司 Armada Acquision Corp. I 的特別會議上使用（海軍,” “我們,” “我們或者我們的），將於 2023 年 8 月 2 日 美國東部時間上午 11:00 作為虛擬會議舉行，或者在其他時間，在其他日期和會議可能休會的其他地點舉行（股東會議”).

你的投票很重要。無論您持有多少股份 ，都必須派代表您的股票參加股東大會。因此，我們敦促你在方便時儘早簽發並歸還信封中隨附的代理卡，該代理卡也已提供。

1

關於前瞻性陳述的警示性説明

本委託書中包含的某些陳述構成聯邦證券法 所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實有關的類似表達。前瞻性陳述反映了 Armada目前對Armadas資本資源和經營業績等的看法。同樣，Armadas財務報表以及Armadas關於市場狀況和 運營業績的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以通過使用諸如展望、相信、期望、潛力、 繼續、可能、將、應該、可能、近似、預測、打算、計劃、估計、 預期或這些詞語或其他類似詞語或短語的負面版本等術語來識別這些前瞻性陳述。

本委託書中包含的前瞻性陳述 反映了Armadas當前對未來事件的看法，並受到許多已知和未知的風險、不確定性、假設和情況變化的影響，這可能導致其實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在顯著差異 。Armada 不保證所描述的交易和事件會如上所述發生（或根本不會發生）。除其他外，以下因素可能導致 實際業績和未來事件與前瞻性陳述中列出或設想的結果存在重大差異：

•

Armadas 完成業務合併的能力（定義見下文）；

•

業務合併的預期收益；

•

Armada 普通股（定義見下文）和其他證券的市場價格和流動性的波動性；以及

•

使用信託賬户中未持有的資金（定義見下文）或Armada從 信託賬户餘額的利息收入中獲得的資金。

雖然前瞻性陳述反映了Armadas的真誠信念，但它們並不能保證未來的表現。除非適用法律要求，否則Armada不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映本委託書發佈之日後基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化 。要進一步討論這些因素以及其他可能導致 Armadas 未來業績、業績或交易與任何前瞻性陳述中表達的 存在顯著差異的因素，請參閲以下標題為風險因素在Armada向美國證券交易委員會提交的其他報告中（秒）。您不應過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅基於Armada（或發表前瞻性陳述的第三方）目前獲得的信息。

2

風險因素

在 決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們 (i) 2021年8月16日向美國證券交易委員會提交的首次公開募股招股説明書、(ii) 截至2022年9月30日向美國證券交易委員會提交的截至2022年9月30日的10-K表年度報告以及 (iii) 我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的所有風險。此外，如果發生以下任何事件，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響，或者我們可能面臨清算。在這種情況下，我們證券的 交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。上述文件及以下文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們 沒有意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們清算的重要因素。

無法保證章程延期將使我們能夠完成業務合併。

批准章程延期（定義見下文）涉及許多風險。即使章程延期獲得批准，Armada也無法保證 業務合併將在章程延期日期（定義見下文）或相關的額外章程延期日期（定義見下文）（如適用）之前完成。我們完成任何業務合併的能力 取決於多種因素，其中許多因素是我們無法控制的。如果章程延期獲得批准，Armada預計將尋求股東批准業務合併。我們必須向股東提供贖回與延期修正提案相關的 股票的機會，並且在股東投票批准業務合併時，我們將被要求再次向股東提供贖回權。即使章程延期或業務 合併已獲得股東的批准，贖回也可能使我們沒有足夠的現金以商業上可接受的條件完成業務合併，或者根本無法完成業務合併。事實上，我們將有與延期修正提案相關的單獨贖回期 ，業務合併投票可能會加劇這些風險。除了與贖回要約或清算有關外，我們的股東可能無法收回投資，除非 通過在公開市場上出售我們的股票。我們的股票價格可能會波動，無法保證股東能夠以優惠的價格出售我們的股票，或者根本無法保證我們的股票。

法律或法規的變更或此類法律或法規的解釋或適用方式，或者不遵守任何法律、法規、 解釋或應用，可能會對我們的業務產生不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力。

我們受國家、地區、州和 地方政府和非美國司法管轄區的法律法規以及此類法律和法規的解釋和適用的約束。特別是，我們必須遵守美國證券交易委員會的某些要求以及其他法律和監管要求，我們完成初始業務合併可能取決於我們遵守某些法律、法規、解釋和應用的能力，任何合併後的公司都可能受到其他法律、法規、解釋和申請的約束。遵守、 和監測上述內容可能很困難、耗時且成本高昂。這些法律法規及其解釋和適用也可能不時發生變化，這些變化可能會對我們的 業務產生重大不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力。不遵守所解釋和適用的適用法律或法規可能會對我們的業務產生重大不利影響，包括我們 談判和完成初始業務合併的能力。在過去的一年中，美國證券交易委員會通過了某些規則，將來可能會通過其他規則，這些規則可能會對我們的活動以及我們完成 初始業務合併的能力產生重大影響，包括下文描述的SPAC擬議規則（定義見下文）。

3

美國證券交易委員會最近發佈了與SPAC的某些活動有關的擬議規則。我們、潛在的業務合併目標或其他人可能決定就此類提案採取的某些 程序可能會增加我們的成本和完成初始業務合併所需的時間，並可能限制我們完成初始業務合併的情況 。需要遵守SPAC擬議規則可能會導致我們比原本選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金或清算Armada。

2022 年 3 月 30 日，美國證券交易委員會發布了擬議規則（SPAC 擬議規則）除其他外 與美國證券交易委員會文件中與特殊目的收購公司之間的業務合併交易有關的披露有關（SPAC）例如我們和私營運營公司；適用於涉及空殼公司的交易的財務報表要求 ；SPAC 在美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併交易相關的文件中使用預測；擬議業務合併 交易中某些參與者的潛在責任；以及經修訂的1940年《投資公司法》在多大程度上SPAC可能受到監管（《投資公司法》），包括一項擬議規則，該規則將為SPAC提供安全港 ，前提是它們滿足限制 SPAC 期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件，使其免受作為投資公司的待遇。SPAC擬議規則尚未獲得通過，可能以擬議的 形式通過，也可以以其他形式通過，這可能會對SPAC施加額外的監管要求。我們、潛在的業務合併目標或其他人可能決定就SPAC擬議規則、 或根據美國證券交易委員會在SPAC擬議規則中表達的觀點採取的某些程序，可能會增加談判和完成初始業務合併的成本和時間，並可能限制我們完成初始 業務合併的情況。遵守SPAC擬議規則的必要性可能會導致我們在原本可能選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金或清算Armada。如果我們進行清算，我們的認股權證 到期將一文不值，我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格升值。

根據《投資公司法》，如果我們被視為投資公司，我們將被要求制定繁瑣的合規要求，我們的活動將受到嚴格限制。因此，在這種情況下，除非我們能夠修改我們的活動以免被視為投資公司，否則我們可能會放棄完成初始 業務合併的努力，轉而清算Armada。

如上所述，SPAC擬議規則除其他 事項外，還涉及諸如Armada之類的SPAC可能受到《投資公司法》及其相關法規約束的情況。SPAC擬議規則將為《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條對 投資公司的定義為此類公司提供安全港，前提是SPAC符合某些標準，包括宣佈和完成de-SPAC 交易的有限期限。具體而言，為了遵守安全港，SPAC擬議規則將要求公司在其首次公開募股註冊聲明生效之日起18個月內在8-K表格上提交一份報告，宣佈已與目標公司 簽訂了業務合併協議（首次公開募股註冊聲明）。然後，Armada將被要求在首次公開募股註冊聲明生效之日後的24個月內完成其初始 業務合併。

如果根據《投資公司法》，我們被視為 投資公司，我們的活動將受到嚴格限制。此外，我們將受到繁瑣的合規要求的約束。我們認為，根據《投資公司法》，作為投資公司，我們的主要活動不會使我們受到 的監管。但是，如果我們被視為一家投資公司並受到《投資公司法》的遵守和監管，我們將承受額外的監管負擔和 我們尚未分配資金的費用。因此，除非我們能夠修改我們的活動以免被視為投資公司，否則我們可能會放棄完成初始業務合併的努力，轉而清算Armada。如果我們清算，我們的認股權證到期將一文不值，而我們的

4

證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格升值。

為了降低我們可能被視為《投資公司法》所指的投資公司的風險，我們打算在 股東大會之前，指示受託人清算信託賬户中持有的投資，改為以現金形式持有信託賬户中的資金，直到我們的初始業務合併或 清算完成之前。因此，在信託賬户的投資被清算後，信託賬户中持有的資金可能獲得最低利息（如果有的話），這將減少我們的公眾股東 在贖回或清算Armada時獲得的美元金額。

自我們首次公開募股以來，信託賬户中的資金僅存放在到期日為185天或更短的美國政府國庫債務中，或者存放在僅投資於美國政府國庫債務並滿足《投資公司法》第 2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金中。但是，為了降低我們被視為未註冊投資公司的風險（包括在 投資公司法第3 (a) (1) (A) 條的主觀測試下），因此受《投資公司法》監管的風險，我們打算在股東大會之前，指示信託賬户的受託人大陸集團（定義見下文）清算美國 政府國庫債務或信託賬户中持有的貨幣市場資金，然後以現金形式維持信託賬户中的資金作為利息-在我們的 初始業務合併完成或Armada清算之前，在銀行持有活期存款賬户。目前，此類存款賬户的年利率約為2.5-3.0％，但此類存款賬户的利率是浮動的，Armada不能 向您保證該利率不會大幅下降或上升。在進行此類清算後，我們可能從信託賬户中持有的資金獲得最低利息（如果有的話）。但是，以前在 信託賬户中持有的資金所賺取的利息仍然可以發放給我們以支付税款（如果有）。因此，任何清算信託賬户中持有的投資然後以現金形式持有信託賬户中所有資金的決定都將減少我們的公眾股東在贖回或清算Armada時將獲得的美元金額 。

此外，即使在IPO註冊聲明生效之日24個月週年之前，我們也可能被視為投資公司。信託賬户中的資金存放在短期美國政府 國債或專門投資於此類證券的貨幣市場基金中的時間越長，即使在24個月週年紀念日之前，我們被視為未註冊投資公司的風險就越大， 在這種情況下，我們可能需要清算艦隊。因此，我們可以自行決定隨時清算信託賬户中持有的證券，甚至在股東大會之前，而是將信託 賬户中的所有資金作為現金項目持有，這將進一步減少我們的公眾股東在贖回或清算Armada時將獲得的美元金額。如果我們進行清算，我們的認股權證到期將一文不值，我們的證券持有人將失去 與投資合併後的公司相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格升值。

2022年《降低通貨膨脹法》中包含的 消費税可能會降低我們最初的業務合併後的證券價值，阻礙我們完成初始業務合併的能力，並減少與清算相關的可用於分配的資金金額 。

2022 年 8 月 16 日，2022 年《降低通貨膨脹法案 》（減少通貨膨脹法）已簽署成為聯邦法律。除其他外，《降低通貨膨脹法》規定，對於上市的美國國內公司和上市外國公司的某些美國國內子公司在2023年1月1日或之後回購的某些股票，徵收新的美國聯邦1％消費税。消費税是針對回購公司本身徵收的，而不是向其回購股票的 股東徵收的。消費税金額通常為回購時回購股票公允市場價值的1％。但是，為了計算消費税，允許回購 公司的公允市場價值淨值

5

根據同一應納税年度股票回購的公允市場價值發行某些新股。此外，某些例外情況適用於消費税。美國 財政部（財政部）有權提供法規和其他指導，以執行和防止濫用或避繳消費税。2022年12月27日，財政部發布通知， 提供了消費税的臨時操作規則，包括消費税計算和申報規則，在即將出台的關於消費税的擬議財政部法規 公佈之前，納税人可以依賴這些規則。儘管該通知澄清了消費税的某些方面，但消費税其他方面的解釋和運作尚不清楚，此類臨時運營規則可能會發生變化。

2022年12月31日之後與企業合併、延期 投票或其他方式有關的任何股票贖回或其他股票回購都可能需要繳納消費税。管理信託賬户的信託協議規定，我們可以將信託賬户中持有的資金所賺取的應計利息用於任何納税義務，其中包括任何消費税 。公司是否以及在多大程度上需要繳納與初始業務合併、這次（或任何其他）延期投票或將來的其他方式相關的消費税將取決於許多因素，包括 (i) 與業務合併、延期或其他方式相關的贖回和回購的公允市場價值，(ii) 與業務相關的任何 PIPE 或其他股票發行的性質和金額 組合（或以其他方式發行，與企業合併無關，而是在企業合併中發行企業合併的同一應納税年度）以及（iii）財政部即將出台的法規和其他指導的內容。 此外，由於消費税將由公司支付，而不是由贖回持有人支付，因此上述情況可能會導致手頭現金減少，用於完成我們的初始業務合併或 與我們的初始業務合併或其他相關的贖回。根據不贖回協議，Armada已同意不從信託賬户資金所賺取的利息中繳納消費税。

6

有關股東大會的問題和答案

以下問題和答案僅重點介紹了本委託書中的部分信息，僅簡要回答了有關股東大會（定義見下文）和將在股東大會上提交的提案的一些常見問題 。以下問題和答案不包括對Armada股東來説重要的所有信息。我們敦促股東 仔細閲讀整份委託書，包括此處提及的其他文件，以充分理解將在股東大會上提出的提案以及將於美國東部時間2023年8月2日上午11點舉行的股東大會的投票程序。股東大會將作為虛擬會議舉行，或者在其他時間，在其他日期和會議可能休會的其他地點舉行。您可以參加 會議、投票並通過網絡直播提交問題，方法是訪問 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023。

Q:	我為什麼會收到這份委託書？

A:	Armada 是一家空白支票公司，於 2021 年 11 月 5 日作為特拉華州的一家公司註冊成立。Armada 成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似的業務合併。

在 Armadas 於 2021 年 8 月 17 日完成首次公開募股之後（首次公開募股）， 包括承銷商全部行使超額配股權，金額為1.5億美元（首次公開募股中發行的每單位10.00美元）（單位)) 從 首次公開募股中出售單位和出售普通股私募股的淨收益（私有股票）致特拉華州有限責任公司 Armada Sponsor LLC（贊助商）存入了首次公開募股完成時設立的信託賬户 ，該賬户持有首次公開募股的收益（信託賬户”).

像大多數空白支票公司一樣，Armadas修改並重報了公司註冊證書（ 公司註冊證書）規定將信託賬户中持有的首次公開募股收益返還給普通股持有人，面值為每股0.0001美元（普通股) 在首次公開募股中出售 (的公開股票) 如果在 2023 年 8 月 17 日當天或之前沒有完成符合條件的業務合併。

如果沒有章程延期（定義見下文），Armada認為，儘管盡了最大努力，但艦隊仍無法完成 的初始業務合併（a業務合併）在 2023 年 8 月 17 日當天或之前。我們於2022年12月17日簽訂了業務合併協議，該協議於2022年11月10日進行了修訂，並根據2023年6月16日的修正和重述契約的條款進行了進一步修訂和 重述，艦隊董事會認為，為了允許艦隊在2024年2月17日之前繼續存在 （如果所有另外五次每月延期都行使）符合Armadas股東的最大利益根據業務合併協議完成擬議業務合併的額外時間，並且因此舉行了本次股東大會。

Q:	股東大會將在何時何地舉行？

A:	股東大會將於美國東部時間2023年8月2日上午11點作為虛擬 會議舉行，或者在其他時間，在會議可能或休會的其他地點舉行。

你 可以通過網絡直播參與會議、投票和提交問題，方法是訪問 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023。

Q:

我該如何投票？

A:	如果您在2023年7月14日，即股東會議的記錄日期 是普通股的記錄持有人，則可以在股東大會上以電子方式對提案進行投票，也可以在提供的郵資已付信封中填寫、簽署、註明日期和退回所附的代理卡。

7

通過郵件投票。在代理卡上簽名並將其裝在隨附的預付費 和地址信封中，即表示您授權代理卡上點名的個人按照您指定的方式在股東大會上對您的股票進行投票。即使您計劃參加 股東大會，我們也鼓勵您簽署並歸還代理卡，以便在您無法參加股東大會時對您的股票進行投票。如果您收到不止一張代理卡，則表明您的股票存放在多個賬户中。請簽署並歸還所有代理 卡，以確保您的所有股票都被投票。通過郵寄方式提交的選票必須在美國東部時間2023年7月31日下午 5:00 之前收到。

以電子方式投票。您可以訪問 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023 並輸入委託材料中包含的代理卡、投票指示表或通知中的控制號碼，出席、投票和查看有權在股東大會上投票的股東名單。

Q:	我如何參加虛擬股東大會？

A:	如果你是註冊股東，你將收到Continentinal Stock Transfer & Trust Company發出的代理卡 (大陸的，或者轉賬代理）。該表格包含有關如何參加虛擬股東大會的説明，包括網址地址以及您的控制號碼。 您需要控制號碼才能訪問。如果您沒有控制號碼，請通過以下方式聯繫轉賬代理 917-262-2373,或者發送電子郵件至 proxy@continentalstock.com。

您可以預先註冊參加2023年7月28日 美國東部時間上午 11:00（會議日期前三個工作日）開始的虛擬股東大會。在瀏覽器中輸入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023，輸入您的控制號碼、姓名和電子郵件地址。預註冊後，您可以在聊天框中投票或輸入問題。在股東大會開始時，您需要使用控制號再次登錄，如果您在股東大會期間投票，還會提示您輸入控制號碼。

通過銀行或經紀商持有投資的股東需要聯繫 Transfer Agent 以獲得控制號碼。如果您計劃在股東大會上投票，則需要銀行或經紀人的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，則過户代理將向您簽發帶有所有權證明的訪客控制 號碼。無論哪種情況，您都必須聯繫轉賬代理以獲取有關如何接收控制號碼的具體説明。可以通過上面的電話號碼或電子郵件地址聯繫轉賬代理。請在會議開始前 72 小時 處理您的控制號碼。

如果您無法訪問互聯網，則只能通過 撥打 1 800-450-7155（如果您位於美國和加拿大以外，則撥打 +1 857-999-9155（適用標準費率）），然後在出現提示時輸入密碼 4151834# 來收聽會議。請注意，如果您選擇通過電話參加，您將無法在 股東大會上投票或提問。

Q:	要求我在股東大會上對哪些具體提案進行表決？

A:	Armada 股東被要求考慮以下提案並對其進行表決：

1.

第1號提案延期修正提案為了修改 Armadas，修訂並重述了 公司註冊證書（經修訂），公司註冊證書) 延長日期 (終止日期）據此，Armada 必須完成業務合併（章程 延期) 從 2023 年 8 月 17 日起（原始終止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下，根據Armadas董事會決議，選擇將 終止日期以每月完成業務合併，最多延長五次，每次延期一個月（ 板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（贊助商），並在適用的終止日期之前提前五天發出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每個其他章程延期 日期），或者在最初的終止日期之後總共六個月，除非企業合併是在原終止日期之前關閉的（延期修正提案）。擬議的 修正案的副本載於本委託書的附件 A；以及

8

2.

第 2 號提案休會提案將股東大會延期至稍後的日期或 日期，如有必要，(i) 如果根據股東大會時的表決結果，Armada 的資本中普通股不足（親自或 由代理人）批准延期修正提案，則允許進一步徵求代理人的意見和投票，或 (ii) 如果公共股票持有人選擇贖回與延期修正提案相關的股票數量，使Armada無法遵守延期修正提案的持續上市要求 納斯達克股票市場有限責任公司（休會提案”).

如果延期 修正提案獲得批准並且章程延期生效，則在股東大會之日起五個工作日內，發起人（或其一個或多個關聯公司、成員或第三方指定人）（ 貸款人）應向信託賬户（定義見下文）存入信託賬户（定義見下文）：(i) 105,265.56美元或 (ii) 每股發行0.03美元，以換取Armada向貸款人發行的無利息 的無抵押本票。此外，如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，如果Armada在未經Armadas公眾股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則Armada可以根據董事會的決議，在適用的終止日期之前提前五天發出通知，將 的終止日期最多延長五次，每次延長一個月（總共最多延長六個月才能完成業務合併），前提是貸款人將在每次此類 月度延期時存入信託賬户，即 (i) 105,265.56美元或 (ii) 每股當時已發行公開發行股票0.03美元，總存款額為 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元，以換取無利息、無抵押的無抵押債務 Armada 向貸款人發行的期票。如果Armada完成業務合併，它將由貸款人選擇 償還期票下貸款的金額，或者將根據該期票貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與Armada在Armadas首次公開募股完成時同時進行的私募中發行的Armada股票相同（私有股票）。如果Armada沒有在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還 ，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。

欲瞭解更多信息， 請參閲第 1 號提案延期修正提案和第 2 號提案休會提案.”

經過仔細考慮，Armadas董事會一致認定延期修正提案和休會 提案符合Armada及其股東的最大利益，並一致建議你對每項提案投贊成票或指示對每項提案投贊成票。

我們的董事和高級管理人員的財務和個人利益的存在可能會導致利益衝突，包括在決定建議股東投票贊成提案時，可能符合Armada及其股東最大利益的東西與可能最有利於董事個人利益的東西之間的衝突 。請參閲標題為的部分提案 No 1延期修正提案贊助商和Armadas董事和高級管理人員的利益和證券的實益所有權以便進一步討論這些考慮.

股東的投票很重要。我們敦促股東在仔細閲讀本 委託書後儘快提交委託書。

Q:	我是否被要求對選舉董事的提案進行表決？

A:	沒有。目前不要求公開股票持有人就董事選舉進行投票。

9

Q:	這些提案是否相互制約？

A:	批准延期修正提案是實施章程 延期的條件。

如果章程延期得以實施，並且一個或多個 Armada 股東選擇根據贖回贖回贖回其公共 股份，Armada 將從信託賬户中提取並向此類已贖回的公共股票的持有人交付相當於信託賬户中可用資金中按比例分配的金額的金額，包括信託賬户中持有但之前未發放給 Armada 支付的資金所賺取的利息其税款，並保留Armadas信託賬户中使用的剩餘資金與完成 企業合併有關，但須遵守與業務合併相關的公共股份持有人的贖回權。

休會提案的條件是Armada在股東大會之前沒有獲得批准延期修正提案所需的選票，以便尋求更多時間來獲得足夠的選票來支持延期章程 延期，或者如果由於與延期修正提案有關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求。如果延期修正提案在股東會議 上獲得批准，在與延期修正提案相關的贖回之後，Armada將遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，則不會提交延期提案。

Q:	Armada 為什麼要提出延期修正提案？

A:	Armadas公司註冊證書規定，如果在終止日當天或之前沒有完成符合條件的業務合併，則將首次公開募股 收益返還給首次公開募股中出售的公開募股的持有人。延期修正提案的目的是讓 Armada 有更多時間完成業務合併。

如果沒有章程延期，Armada認為，Armada 將無法在終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

Q:	Armada 為什麼要提出休會提案？

A:	如果 (i) 延期修正提案未獲得 Armadas 股東的批准，或 (ii) 由於與延期修正提案相關的贖回，Armada 將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，Armada 可能會將延期提案付諸表決，以便尋求 更多時間來獲得支持延期修正提案的足夠選票，或者讓公眾股東有時間撤銷贖回申請與延期修正提案的關係。如果休會提案未獲得 Armadas 股東的批准，則如果沒有足夠的選票批准延期修正提案，或者由於與延期修正提案有關的贖回 ，Armada將無法遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，則董事會可能無法將股東大會延期至以後的某個日期。

Q:

什麼構成法定人數？

A:	舉行有效的會議需要達到法定人數的股東。有權在股東大會上投票的大部分普通股的股東親自或通過代理人出席（包括出席虛擬股東大會 ）構成股東大會的法定人數。為了確定法定人數，棄權票和經紀人不投票將被視為存在。Armada的初始股東，包括贊助商以及Armadas的某些軍官和董事（最初的 股東）截至記錄日期擁有60.2％的已發行和流通普通股，將計入該法定人數。因此，截至記錄日期，除了 的股份

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初始股東，公眾股東無需出席股東大會即可達到法定人數。由於將在股東大會上對 進行表決的所有提案都是非常規事項，除非有指示，否則銀行、經紀商和其他被提名人無權對任何提案進行表決，因此Armada預計股東大會上不會有任何 經紀人不投票。

Q:	需要什麼表決才能批准在股東大會上提出的提案？

A:	延期修正提案的批准需要大多數已發行普通股和 已發行普通股的贊成票。

休會提案的批准需要股東在股東大會上親自代表或代理人投的多數票 的贊成票。只有在股東 會議上沒有足夠的選票批准延期修正提案，或者如果由於與延期修正提案有關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，休會提案才會付諸表決。

Q:	初始股東將如何投票？

A:	初始股東打算對他們擁有投票控制權的任何普通股進行投票，贊成 延期修正提案，必要時還支持休會提案。

初始股東無權 贖回他們持有的與延期修正提案有關的任何普通股。截至記錄日，初始股東實益擁有並有權投票5,547,000股普通股，佔Armadas已發行和流通普通股的60.2％。

Q:	誰是阿瑪達斯贊助商？

A:

Armadas的贊助商是特拉華州有限責任公司Armada Sponsor LLC。發起人目前擁有 5,342,000股普通股。發起人不受一個或多個外國人的控制（定義見31 CFR §800.208），因此贊助商參與任何業務合併都將是承保的 交易（定義見31 CFR §800.213）。但是，非美國人有可能參與我們的業務合併，這可能會增加我們的業務 合併受到監管審查的風險，包括可能接受美國外國投資委員會的審查（CFIUS），並將由CFIUS施加限制、限制或條件。如果我們與美國企業的 業務合併需要接受CFIUS的審查，那麼2018年《外國投資風險審查現代化法》擴大了審查範圍（FIRRMA），包括對敏感美國企業的某些 非被動、非控股性投資，以及即使沒有標的美國業務的某些房地產收購。FIRRMA 以及 隨後現已生效的實施法規也要求某些類別的投資必須申報。如果我們與美國企業的潛在業務合併屬於CFIUS的管轄範圍，我們可能會決定 我們必須提交強制性申報，或者我們將向CFIUS提交自願通知，或者在完成業務合併之前或之後在不通知CFIUS的情況下進行業務合併，並冒着CFIUS幹預的風險。CFIUS可能 決定阻止或推遲我們的業務合併，施加條件以緩解與此類業務合併有關的國家安全擔憂，或者命令我們在未事先 獲得CFIUS許可的情況下剝離合並後的公司的全部或部分美國業務，這可能會限制或阻止我們尋求某些我們認為本來會對我們和股東有益的初始業務合併機會。因此，我們可以完成業務合併的 潛在目標可能有限，在與其他沒有類似外國所有權問題的特殊目的收購公司競爭方面，我們可能會受到不利影響。 出於投資目標提出的國家安全考慮，未能將需要通知或以其他方式保證通知的交易通知CFIUS 可能會

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使發起人和/或合併後的公司面臨法律處罰、費用和/或其他不利的聲譽和財務影響，從而可能降低合併後的公司的價值。 此外，CFIUS正在積極進行未收到通知的交易，並可能在收盤後就業務合併提出問題，或者對業務合併施加限制或緩解。

此外，無論是CFIUS還是其他方式，政府的審查過程都可能很漫長，而且我們完成業務 合併的時間有限。如果由於交易仍在審查中，或者由於我們的業務合併最終被CFIUS或 另一個美國政府實體禁止，我們無法在2023年8月17日之前完成業務合併（如果延期，則至2024年2月17日），我們可能需要進行清算。如果我們進行清算，我們的公眾股東每股可能只能獲得10.59美元，而我們的認股權證到期將一文不值。這也將導致您失去在目標公司的投資機會 ，也將失去通過合併後的公司價格上漲實現未來投資收益的機會。

Q:	我為什麼要對延期修正提案投贊成票？

A:	Armada認為，股東將從Armada完成業務合併中受益，並正在提出延期修正提案，將Armada必須完成業務合併的日期延長至章程延期日期（或額外章程延期日期，如果適用）。如果沒有章程延期，Armada 認為Armada將無法在終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

Q:	我為什麼要對休會提案投贊成票？

A:	如果休會提案未獲得 Armadas 股東的批准，董事會可能無法將股東大會延期至更晚的一個或多個日期，以批准延期修正提案，也無法讓公眾股東有時間撤銷與延期修正提案相關的贖回請求。

Q:	如果我不想投票支持延期修正提案或休會提案怎麼辦？

A:	如果您不希望延期修正提案或延期提案獲得批准，則可以 棄權、不投票或投票反對該提案。

如果您親自或通過代理人出席股東大會，則可以對延期修正提案或延期提案投反對票，您的普通股將被計算在內，以確定延期修正提案或休會 提案（視情況而定）是否獲得批准。

但是，如果你未能親自或通過代理人出席股東大會，或者 親自或通過代理人出席股東大會，但你投了棄權票或未能在股東大會上投票，則在確定延期修正提案或 延期提案（視情況而定）是否獲得批准時，你的普通股將不計入股東大會，你的普通股對股東大會的結果沒有影響這樣的投票。

如果 延期修正提案獲得批准，並且在與延期修正提案相關的贖回之後，Armada遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，則休會提案將不提交 付諸表決。

Q:	信託賬户中的資金目前是如何持有的？

A:	關於像 Armada 這樣的 SPAC 的監管，美國證券交易委員會於 2022 年 3 月 30 日發佈了 SPAC 擬議規則，除其他事項外，涉及 SPAC 可能在多大程度上受到 SPAC 的約束

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《投資公司法》下的 監管，包括一項擬議規則，如果SPAC滿足限制 a SPAC的期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件，則將為SPAC提供避風港，使其免受作為投資公司的待遇。

關於SPAC擬議規則中包含的美國證券交易委員會投資公司 提案，而自Armadas首次公開募股以來，信託賬户中的資金僅存放在到期日為185天或更短的美國政府國庫券或僅投資於美國國債的貨幣市場基金 中，以降低被視為經營未註冊投資公司的風險（包括根據第 3 (a) 條的主觀測試）(1) (A) 1940 年《投資公司法》），Armada 目前 打算在股東之前開會，指示管理信託賬户的受託人大陸集團清算信託賬户中持有的美國政府國債或貨幣市場資金，然後將 信託賬户中的資金以現金形式存入銀行的計息活期存款賬户，直到完成業務合併和Armada清算之前。目前，此類存款賬户的年利率約為2.5-3.0％，但此類存款賬户的利率是浮動的，Armada無法向您保證該利率不會大幅下降或上升。

Q:	我們會尋求進一步延長清算信託賬户的期限嗎？

A:	除本委託書中所述外，Armada目前預計不會尋求任何 進一步延期以完成業務合併，但將來可能會這樣做。

Q:	如果延期修正提案未獲批准會怎樣？

A:	如果沒有足夠的選票來批准延期修正提案，Armada可能會將 休會提案付諸表決，以便爭取更多時間來獲得足夠的選票來支持延期憲章。

如果延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日當天或之前完成，Armada 將：(i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十個工作日，以每股 價格贖回公共股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息信託賬户中持有且以前未發放給 Armada 的資金（減去應付税款，不超過 $ 支付解散費用的100,000利息）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利， （如果有）；以及（iii）在贖回後儘快清算和解散，但須經Armadas剩餘股東和董事會的批准，在每種情況下都必須遵守Armadas規定的義務 特拉華州通用公司法 (DGCL）對債權人的債權和其他適用法律的要求作出規定。信託賬户不會對Armadas認股權證進行分配， 如果Armada解散並清算信託賬户，該認股權證將一文不值。

初始股東已放棄參與其持有的5,547,000股普通股的任何清算分配的權利。

Q:	如果延期修正提案獲得批准，接下來會發生什麼？

A:	2022年12月17日，Armada簽訂了業務合併協議，該協議於2022年11月10日修訂，並根據2023年6月16日關於擬議業務合併的修正和重述契約的條款進行了進一步修訂和重述。Armada 正在尋求延期修正案，讓 Armada 有時間完成擬議的業務合併。除其他外，我們為完成擬議的業務合併所做的努力將包括：

•

準備和提交企業合併註冊聲明（包括與 相關的任何修訂）；

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•

確定審議擬議業務 合併的特別會議的會議日期和記錄日期，並向股東分發代理材料；

•

努力確保收盤條件得到滿足；以及

•

舉行特別會議，審議擬議的業務合併。

艦隊正在尋求延期修正提案的批准，因為艦隊將無法在2023年8月17日之前完成所有任務。如果 延期修正提案獲得批准，Armada將確保向特拉華州國務卿提交與延期修正提案有關的所有文件都已完成，Armada預計將尋求股東批准 擬議的業務合併。如果股東批准擬議的業務合併，Armada預計將在股東批准後儘快完成擬議的業務合併。但是，Armada無法提供 保證，擬議的業務合併將在包機延期日期（或額外租約延期日期，如適用）之前完成。

如果延期修正提案獲得批准並且章程延期得以實施，則從信託賬户中刪除等於信託賬户中此類已贖回的公共股票可用資金的按比例 部分的金額將減少信託賬户中的剩餘金額，並增加初始股東持有的Armada的利息百分比。此外， Armadas公司註冊證書禁止Armada在其有形資產淨值低於5,000,001美元的情況下關閉業務合併，除非Armada在業務合併結束之前尋求修改其章程。

Q:	如果我對延期修正提案投贊成票或反對票，我需要申請贖回我的股票嗎？

A:	是的。無論您對延期修正提案投贊成票還是反對票，還是根本不投票 ，您都可以選擇贖回股票。但是，如果您選擇贖回股票，則需要提交股票的贖回申請。

Q:	如果延期 修正提案獲得批准，持有人在完成業務合併或清算後將獲得多少金額？

A:

如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，則在股東大會之日後的五個 個工作日內，貸款人應向信託賬户（定義見下文）存入信託賬户（定義見下文），金額為每股當時未償還的公共股份105,265.56美元或（ii）0.03美元，以換取Armada向貸款人發行的無息無抵押本票。此外，如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，如果Armada 在未經Armadas公眾股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則Armada可以根據董事會的決議，根據發起人的要求，在 適用的終止日期之前提前五天發出通知，將終止日期延長最多五次，每次延長一個月（總共最多延長六個月才能完成業務合併），前提是貸款人將向信託賬户存入每次此類月度延期 ，(i) 105,265.56美元或 (ii) 每股當時已發行公開發行股票0.03美元中較小者，存款總額為 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元，以換取無抵押的無息計息 Armada 向貸款人發行的期票。如果Armada完成業務合併，它將由 貸款人選擇償還期票下貸款的金額，或者將此類期票下貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與私募股相同。如果Armada沒有在適用的終止日期之前完成業務 合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還，或者將被沒收、取消或以其他方式免除。

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Q:	我是否被要求在本次股東大會上對業務合併進行投票？

A:	沒有。目前，您不會被要求對企業合併進行投票。如果章程延期已實施 ，並且您沒有選擇贖回公開股票，前提是您在考慮業務合併的股東大會的記錄日期是股東，則在 提交給股東時，您將有權對企業合併或清算的業務合併進行現金贖回的權利。

Q:	我的投票方式會影響我行使兑換權的能力嗎？

A:	沒有。無論您在 記錄日是否是公開股票的持有人（只要您在行使時是持有人），或者您是否是持有人，並就延期修正提案（贊成或反對）或本委託書中描述的任何其他提案對Armada的公開股份進行投票，您都可以行使贖回權。因此，章程延期可以得到股東的批准，他們將贖回其公開股份，不再是股東，這使得選擇不贖回持有公司公開股票的股東的交易市場流動性可能降低，股東更少，現金可能更少，可能無法達到納斯達克股票市場有限責任公司的上市標準。

Q:	郵寄我簽名的代理卡後，我可以更改我的投票嗎？

A:	是的。股東可以向位於賓夕法尼亞州費城市場街1760號602室的Armada發送日期較晚的、簽名的代理卡，以便在股東大會（定於2023年8月2日舉行）投票之前由Armada收到，或者以虛擬方式參加股東大會並以電子方式投票。股東 也可以通過向Armadas首席執行官發送撤銷通知來撤銷其委託書，Armadas首席執行官必須在股東大會投票之前收到撤銷通知。但是，如果您的股票由您的經紀人、銀行或其他被提名人以 街名持有，則必須聯繫您的經紀人、銀行或其他被提名人更改投票。

Q:

選票是如何計算的？

A:	選票將由為股東大會任命的選舉檢查員進行計算，他將分別計入贊成票和反對票、棄權票和經紀人不投票。延期修正提案的批准需要大多數已發行普通股和 已發行普通股的贊成票。休會提案的批准需要股東在股東大會上親自代表或代理人投的多數票的贊成票。只有在股東大會上沒有足夠的選票批准延期修正提案，或者如果由於與延期修正提案有關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司持續的 上市要求，才會將休會提案付諸表決。

為了確定是否有法定人數出席股東大會，無論是親自 還是通過代理人（或者，如果是公司或其他非自然人，則通過派出正式授權的代表或代理人）參加股東大會的股東將被計算在內（這些股東持有的普通股數量將計算在內 ）。有權在股東大會上投票的所有已發行和 普通股的持有人親自或通過代理人或經正式授權的代表出席股東大會，即構成股東大會的法定人數。

在 股東大會上，為了確定延期 修正提案或休會提案（視情況而定）是否獲得批准，只有那些實際投贊成票或反對延期修正提案或休會提案的選票，而任何未在股東大會上表決的普通股都不會對此類投票的結果產生任何影響。

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為了確定法定人數，棄權票和經紀人不投票將被視為 存在，但不構成股東大會上的投票，因此不會影響每項提案的批准。

Q:	如果我的股票以街道名義持有，我的經紀人、銀行或被提名人會自動將我的 股票投票給我嗎？

A:

如果您的股票以街道名義持有股票經紀賬户或由經紀商、銀行或 其他被提名人持有，則必須向股票的記錄持有人提供有關如何對股票進行投票的説明。請按照您的經紀人、銀行或其他被提名人提供的投票説明進行操作。請注意，除非您提供合法委託書（必須從經紀人、銀行或其他被提名人那裏獲得），否則您不得通過將代理卡直接退還給Armada或在股東大會上在線投票來對以 街名持有的股票進行投票。根據 Nasdaq Stock Market LLC的規定，以街道名義為這些股票的受益所有人持有股票的經紀商在沒有收到受益所有人的指示 時，通常有權自行決定對例行提案進行投票。但是，如果沒有受益所有人的具體 指示，經紀人不得就批准被確定為非例行事項行使投票自由裁量權。預計將在股東大會上表決的所有提案都是非常規事項，因此，Armada預計股東大會上不會有任何 經紀人不投票。

如果您是Armada股東 以街道名稱持有您的股票，並且您沒有指示經紀人、銀行或其他被提名人如何對您的股票進行投票，那麼您的經紀人、銀行或其他被提名人將不會對延期修正提案或休會 提案對您的股票進行投票。因此，只有在您提供如何投票的説明的情況下，您的銀行、經紀商或其他被提名人才能在股東大會上對您的股票進行投票。您應該指示您的經紀人按照您提供的 指示儘快對您的股票進行投票。

Q:	董事會是否建議投票贊成批准延期修正提案和 休會提案？

A:	是的。在仔細考慮了每份延期修正提案 和休會提案的條款和條件之後，董事會確定每項延期修正提案和休會提案都符合Armada及其股東的最大利益。董事會建議Armadas股東投票贊成延期修正提案和休會提案 。

Q:	Armadas 董事和高級管理人員對批准延期修正案 提案有什麼興趣？

A:	Armadas的董事和高級管理人員對延期修正提案的興趣可能與你作為股東的利益不同，也可能與你作為股東的利益有所不同。除其他外，這些權益包括通過發起人直接或間接擁有普通股。參見標題為的部分第 1號提案延期 修正提案贊助商和 Armadas 董事和高級管理人員的利益在這份委託書中。

Q:	如果我反對延期修正提案，我有評估權嗎？

A:	沒有。Armadas 股東沒有與 延期修正提案相關的評估權。但是，您可以選擇贖回與延期修正提案的通過相關的股票，如下文我如何行使贖回權中所述。

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Q:	如果我是公共認股權證（定義見下文）持有人，我能否行使我的 公開認股權證的贖回權？

A:	沒有。與首次公開募股有關的認股權證的持有人（整個 認股權證代表以每股11.50美元的行使價收購一股普通股的權利）（公開認股權證) 對此類公開認股權證沒有贖回權。

Q:

我現在需要做什麼？

A:	我們敦促你仔細閲讀並考慮本委託書中包含的信息， 考慮延期修正提案和休會提案將如何影響你作為股東。然後，您應根據本委託書和隨附的代理卡 中提供的説明儘快投票，或者，如果您通過經紀公司、銀行或其他被提名人持有股票，則使用經紀人、銀行或被提名人提供的投票指示表進行投票。

Q:	如何行使我的兑換權？

A:	如果您是公開股票的持有人，並希望行使贖回公開股票的權利，則 必須：

I.

(a) 持有公開發行股票或 (b) 通過單位持有公開股份，並選擇在行使公開發行股票的贖回權之前，將您的單位分為 標的公開股份和公開認股權證；以及

II。

美國東部時間2023年7月31日下午 5:00 之前（在 股東大會最初預定日期前兩個工作日）(a) 向過户代理人提交書面請求，要求Armada將您的公共股份兑換成現金，(b) 通過存託信託公司以物理或電子方式向 過户代理人投標或交付您的公開股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表）（DTC”).

問題下方列出了轉賬代理的地址 誰能幫助回答我的問題？下面。

在行使公共股份的贖回權之前，單位持有人必須選擇 將標的公開發行股票和公共認股權證分開。如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有其單位，則持有人必須通知其經紀人或銀行， 他們選擇將單位分成標的公開股票和公開認股權證，或者如果持有人持有以自己的名義註冊的單位，則持有人必須直接聯繫過户代理人並指示其這樣做。

關於延期修正提案，任何公共股票持有人都有權要求將其公開股票兑換為每股價格 ，以現金支付，等於股東大會前兩個工作日存入信託賬户的總金額，減去信託賬户中存入的 資金所賺取的利息金額除以當時未償還的數量公開股票。截至2023年7月13日，即本委託書發佈之日之前的最新可行日期，每股 公開股票的金額約為10.59美元（減去信託賬户中持有的資金將來發放給Armada用於納税的利息金額，該金額將不包含在贖回金額中）。但是，存入信託 賬户的收益可能會受到債權人的索賠（如果有的話）的約束，這些債權人可能優先於我們的公眾股東的索賠。因此，由於此類索賠，在這種情況下，信託賬户的每股分配可能低於 最初的預期。我們預計，分配給選擇贖回其公開股票的公眾股東的資金將在股東大會後立即分配。

任何贖回請求一旦由公共股票持有人提出，就不得在贖回截止日期之後撤回，除非董事會 決定（自行決定）允許撤回贖回申請（可以全部或部分撤回）。如果您將股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）投標或交付給 轉讓代理人進行贖回，然後在股東大會之前決定不撤回要選擇贖回，你可以要求Armada指示過户代理人歸還股票（實體）或通過電子方式）。您可以聯繫 提出此類請求

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Transfer Agent 撥打本節末尾列出的電話號碼或地址。只有在行使兑換申請的截止日期之前提出的，我們才需要兑現此類請求。

任何更正或變更的贖回權的書面行使都必須在 贖回申請的截止日期之前由轉讓代理人收到，此後必須徵得董事會的同意。除非持有人股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）在美國東部時間2023年7月31日下午 5:00（股東大會最初預定日期前兩個工作日）已投標或交付（ 實體或電子方式）給過户代理人，否則任何贖回請求將不予受理。

如果公共股票持有人正確地提出了贖回申請，並且公開股票（以及股票證書（如果有）和其他 贖回表格）按上述方式投標或交付，那麼，Armada將按比例贖回存入信託賬户的資金，按股東大會前兩個工作日計算。如果您 是公共股票的持有人並行使贖回權，則不會導致您可能持有的任何公共認股權證的損失。

Q:	行使我的贖回權會產生什麼美國聯邦所得税後果？

A:	行使贖回權的美國聯邦所得税後果將取決於您的 特定事實和情況。因此，我們敦促您諮詢您的税務顧問，以確定行使贖回權所產生的税收後果，包括根據您的特殊情況，美國聯邦、州、地方和非美國所得税以及其他税法的適用性和效力。有關行使這些贖回權 的某些重大美國聯邦所得税注意事項的更多討論，請參閲股東行使贖回權的某些重要美國聯邦所得税注意事項.”

Q:	如果我收到多套股東大會的投票材料，我該怎麼辦？

A:	您可能會收到多套股東大會的投票材料，包括 此委託書的多份副本以及多張代理卡或投票説明卡。例如，如果您在多個經紀賬户中持有股票，則對於您持有 股票的每個經紀賬户，您將收到一張單獨的投票指示卡。如果您是登記在冊的持有人，並且您的股票以多個名義註冊，您將收到不止一張代理卡。請填寫、簽名、註明日期並歸還您收到的每張代理卡和投票説明卡，以便 對您的所有股票進行投票。

Q:	誰將為股東大會徵集和支付徵集代理人的費用？

A:	Armada將支付為股東大會徵集代理人的費用。Armada正在代表董事會招募代理人 ，Armada沒有聘請任何人來協助為股東大會招募代理人。Armada還將償還代表 普通股受益所有人的銀行、經紀人和其他託管人、被提名人和受託人向普通股受益所有人轉發索取材料和從這些所有者那裏獲得投票指示的費用。Armada的董事、高級職員和僱員也可以通過電話、 傳真、郵件或互聯網徵求代理人。他們不會因為招募代理人而獲得任何額外款項。

問：誰能幫忙回答 我的問題？

A:	如果您對提案有疑問，或者需要本委託書或 隨附的代理卡的額外副本，則應聯繫：

第一艦隊收購公司

市場街 1760 號，602 套房

賓夕法尼亞州費城 19103

電子郵件： sherbert@armadaacq.com

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您還可以按照標題為 “br}” 的部分中的説明，從 向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關Armada的更多信息在哪裏可以找到更多信息。如果您是公開股票的持有人，並且打算尋求贖回股票，則需要在美國東部時間2023年7月31日下午 5:00（股東大會最初預定日期 前兩個工作日）（以及股票證書（如果有）和其他贖回表）（以實體形式或電子方式）投標或交付給以下地址的過户代理人。如果您對頭寸投標或股票交付的認證有任何疑問，請聯繫：

大陸股票轉讓和信託公司

州街一號廣場 30 樓

紐約，紐約 10004

收件人： Mark Zimkind

電子郵件：mzimkind@continentalstock.com

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股東特別會議

本委託書是作為董事會徵集代理人的一部分提供給Armada股東，供將於2023年8月2日舉行的Armada特別會議 及其任何續會使用。本委託書包含有關股東大會、要求您投票的提案以及在 決定如何投票和投票程序時可能有用的信息。

本委託書將於2023年7月17日左右首次郵寄給截至2023年7月14日（股東大會記錄日期）Armada記錄在案的所有股東 。在記錄日營業結束時擁有普通股的登記股東有權收到股東 會議的通知、出席和投票。

股東大會的日期、時間和地點

股東大會將於美國東部時間2023年8月2日上午11點通過虛擬會議舉行，或者在其他時間 和會議可能休會的其他地點舉行。

您可以預先註冊參加 將於美國東部時間 2023 年 7 月 28 日上午 11:00（會議日期前三個工作日）開始的虛擬股東大會。在瀏覽器中輸入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023，輸入您的控制號碼、 名稱和電子郵件地址。預註冊後，您可以在聊天框中投票或輸入問題。在股東大會開始時，您需要使用控制號碼再次登錄，如果您在股東大會期間投票， 還會提示您輸入控制號碼。

通過銀行 或經紀人持有投資的股東需要聯繫過户代理以獲得控制號碼。如果您計劃在股東大會上投票，則需要銀行或經紀商的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，Transfer Agent 將向您簽發帶有所有權證明的訪客控制號碼。無論哪種方式，您都必須聯繫轉賬代理以獲取有關如何接收控制號碼的具體説明。可以通過以下方式聯繫轉賬代理 917-262-2373,或者通過電子郵件發送電子郵件至 proxy@continentalstock.com。請在會議開始前 72 小時等待，以便處理您的控制號碼。

如果您無法訪問互聯網，則只能撥打 1 800-450-7155（如果您位於美國和加拿大以外的 （適用標準費率），則只能撥打 +1 857-999-9155），然後在出現提示時輸入 PIN 碼 4151834 #。請注意，如果您選擇通過電話參加，您將無法在股東大會上投票或提問。

股東大會上的提案

在 股東大會上，Armada股東將對以下提案進行審議和表決：

1.	第1號提案延期修正提案修改 Armadas 公司註冊證書，將Armada必須完成業務合併的終止日期從2023年8月17日延長至2023年9月17日，並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下選擇將終止日期 以每月完成業務合併，每次最多延長五次，每次延長一個月，如果有要求，阿瑪達董事會通過決議由贊助商提供，並在適用的終止日期之前提前五天 發出通知，直到2024年2月17日，或者在原始終止日期之後的六個月內，除非在此之前完成業務合併。擬議的 修正案的副本載於本委託書的附件A。

2.	第2號提案休會提案將股東大會延期至稍後的日期或 日期，如有必要，(i) 根據當時表中的投票情況，允許進一步徵求代理人並進行投票

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在股東大會上，沒有足夠的選票批准延期修正提案，或者 (ii) 公開股票持有人是否選擇贖回與延期修正提案有關的 一定數量的股票，從而使Armada無法遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求。

如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，則貸款人應在 股東大會之日起的五個工作日內向信託賬户（定義見下文）存入信託賬户（定義見下文），金額為每股當時未償還的公共股份105,265.56美元或（ii）0.03美元，以換取Armada向貸款人發行的 無息無抵押本票。此外，如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，如果 Armada在未經Armadas公眾股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則Armada可以根據董事會的決議，在適用的終止日期之前 提前五天發出通知，將終止日期延長最多五次，每次延長一個月（總共最多延長六個月才能完成業務合併），前提是貸款人將為每次此類月度延期存入信託 賬户，即 (i) 105,265.56美元或 (ii) 每股當時已發行公開發行股票0.03美元，存款總額為 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元，以換取無抵押的無利息支付 Armada 向貸款人發行的期票。如果Armada完成業務合併，它將由貸款人選擇 償還期票下貸款的金額，或者將該期票下貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與私募股相同。如果Armada 未在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。

投票權；記錄日期

作為 Armada 的 股東，你有權對影響艦隊的某些事項進行投票。上文總結了將在股東大會上提交併要求你進行表決的提案，並在本委託書 聲明中進行了全面闡述。如果您在2023年7月14日（股東大會的記錄日期）營業結束時擁有普通股，則有權在股東大會上投票或直接投票。截至記錄日營業結束時，您擁有的每股 股均有權投一票。如果您的股票以街道名義持有，或者存放在保證金或類似賬户中，則應聯繫您的經紀人、銀行或其他被提名人，以確保與您實益擁有的股票相關的投票 得到正確計算。截至記錄日，共有9,218,352股已發行和流通普通股，其中3,508,852股普通股由Armada公眾股東持有，5,709,500股普通股由初始股東和另一位創始股持有人持有。

審計委員會的建議

董事會一致建議

你投票支持每項提案

21

法定人數

持有大部分普通股的股東親自或通過代理人出席股東大會構成 股東大會的法定人數。為了確定法定人數，棄權票和經紀人不投票將被視為存在。截至記錄日，擁有60.2％的已發行和流通普通股 的初始股東將計入該法定人數。因此，截至記錄日，公眾股東持有的普通股無需出席股東大會即可達到法定人數。

棄權票和經紀人不投票

為了確定法定人數 ，棄權票和經紀人不投票將被視為存在，但不構成股東大會上的投票，因此不會影響股東大會表決的任何提案的批准。

根據納斯達克股票市場有限責任公司的規定，如果股東通過銀行、經紀商或其他 被提名人以街道名義持有股份，而股東沒有指示其經紀人、銀行或其他被提名人如何對提案進行股票投票，則經紀商、銀行或其他被提名人有權就某些例行事自行決定對股票進行投票。但是，銀行、經紀商和其他被提名人無權就任何非常規事項行使投票自由裁量權。這可能會導致經紀人不投票，這種情況發生在以下情況下：(i) 銀行、經紀商或其他被提名人有自由裁量權在會議上對一項或多項例行提案進行表決，(ii) 有一項或多項非常規提案需要在會議上進行表決，而銀行、經紀商或其他被提名人未經股票受益所有人的指示無權對這些提案進行表決；(iii) 受益所有人的指示，銀行、經紀人或其他被提名人無權投票所有者未能 就非常規問題向銀行、經紀人或其他被提名人提供投票指示。

我們認為，所有將在股東大會上表決的 提案都將被視為非常規事項。因此，如果您以街道名義持有股票，則未經您的指示，您的銀行、經紀公司或其他被提名人無法對任何將在股東大會上投票表決的提案進行投票。

由於將在股東大會上表決的所有提案都是 非常規事項，除非有指示，否則銀行、經紀商和其他被提名人無權對任何提案進行表決，因此Armada預計股東大會上不會有任何經紀人不投票。

需要投票才能獲得批准

延期修正提案的批准 需要大多數已發行和流通普通股的贊成票。

休會提案的批准需要股東在股東大會上親自代表或 代理人所投的多數票的贊成票。

初始股東打算對所有普通股投贊成在股東大會上提出的提案 。截至本委託書發佈之日，初始股東擁有已發行和流通普通股的60.2％。

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下表反映了批准每個 提案所需的額外公開股票數量：

				所需的額外公開股票數量 批准提案
提案		批准 標準		如果只有法定人數 和所有在場股票投票				如果所有股票都存在 和 所有在場股份的演員陣容 選票
延期修正提案		大部分已發行和未償還債務 的股份 普通股			0				0
休會提案		投票過半數 股票			0				0

對你的股票進行投票

如果您在2023年7月14日（股東大會的記錄日期）營業結束時是普通股的記錄持有人，則您 可以在股東大會上以電子方式對提案進行投票，也可以在提供的郵資已付信封中填寫、簽名、註明日期和退回所附的代理卡。您的代理卡顯示您擁有的 的普通股數量。如果您的股票以街道名義持有，或者存放在保證金或類似賬户中，則應聯繫您的經紀人，以確保與您實益擁有的股票相關的選票得到正確計算。

有兩種方法可以在股東大會上對普通股進行投票：

通過郵件投票。在代理卡上簽名並將其裝在隨附的預付和地址信封中，即表示您授權代理卡上點名的 個人按照您指定的方式在股東大會上對您的股票進行投票。即使您計劃參加股東大會，也鼓勵您簽署並歸還代理卡，這樣如果您無法參加股東大會，您的股票將被投票 。如果您收到不止一張代理卡，則表明您的股票存放在多個賬户中。請簽署並歸還所有代理卡，以確保您的所有股票都經過投票。 通過郵寄方式提交的選票必須在 2023 年 7 月 31 日美國東部時間下午 5:00 之前收到。

以電子方式投票。你可以參加、投票和查看有權在股東大會上投票的股東名單，方法是訪問 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023 並輸入代理材料中包含的代理卡、投票指示表或通知 上的控制號碼。

撤銷您的代理

如果您提供代理人，則可以在股東大會之前或股東大會上的任何時候通過以下任一方式撤銷代理：

•

您可以稍後再發送一張代理卡；

•

在股東大會之前，你可以書面通知Armadas 首席執行官你已經撤銷了委託書，位於賓夕法尼亞州費城 19103 年 Market Street 1760 Market Street，602 套房；或

•

如上所述，您可以參加股東大會，撤銷代理人並以電子方式投票。

沒有其他事項

召開股東大會只是為了就延期修正提案和休會 提案的批准進行審議和表決。根據公司註冊證書，除了

23

與股東大會舉行有關的程序性事項，如果其他事項未包含在本委託書中，則不得在股東大會上進行審議，委託書充當股東大會的通知。

誰能回答你關於投票的問題

如果你是Armada的股東，對如何對普通股進行投票或直接投票有任何疑問，你可以發送電子郵件至 sherbert@armadaacq.com 聯繫我們的首席執行官 Stephen P. Herbert。

贖回權

根據公司註冊證書，公共股票持有人可以尋求將其股票兑換為現金，無論他們 投票贊成還是反對，或者他們是否對延期修正提案投棄權票。關於延期修正提案，任何持有公共股票的股東都可以要求Armada將此類股票兑換為信託賬户的全部按比例贖回信託賬户 部分（為了説明起見，截至2023年7月13日，即本委託書發佈之日之前的最新可行日期，該部分為每股公開股10.59美元，減去將發放給Arma的 信託賬户中持有的資金所得的利息金額 Ada 將來要納税，這不會包含在贖回金額中），按兩家企業計算股東大會前幾天，減去信託賬户中持有的 資金所賺取的利息金額，這些資金將分配給Armada以繳税。如果持有人按照本節所述正確尋求贖回，Armada將按比例贖回這些股票，以換取存入信託賬户的資金，而且 持有人在股東大會後將不再擁有這些股票。

作為公開股票的持有人，只有在滿足以下條件時，您才有權獲得 現金兑換任何公開股票：

(i)

持有公開股票；

(ii)

向 Continental Armadas 過户代理提交書面申請，其中 (i) 要求Armada 將您的全部或部分公開股票兑換成現金，以及 (ii) 表明自己是公開股票的受益持有人並提供您的法定姓名、電話號碼和地址；以及

(iii)

通過 DTC 以物理或電子方式將您的公開股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）投標或交付給 Continental、Armadas 過户代理。

持有人必須在美國東部時間2023年7月31日下午 5:00（股東大會最初預定日期前兩個工作日）之前完成 選擇以上述方式贖回其公開股票的程序（ 兑換截止日期）以兑換他們的股份。

贖回權包括要求 持有人必須以書面形式表明自己是受益持有人，並向大陸集團提供其法定名稱、電話號碼和地址，才能有效贖回其股票。

如果您以街道名義持有股票，則必須與經紀人協調，以電子方式對您的股票進行認證或 投標/交付。未按照這些程序進行投標（無論是以實體形式還是電子方式）的Armada股票將不能兑換為現金。這種招標過程 以及通過DTC的DWAC系統對股票進行認證或投標/交付股票的行為會產生名義上的成本。過户代理通常會向投標經紀人收取80美元的費用，是否將這筆費用轉嫁給 贖回股東將由經紀人決定。

任何贖回請求一旦由公共股票持有人提出，就不得在贖回 截止日期之後撤回，除非董事會（自行決定）決定允許撤回贖回申請（可以全部或部分撤回）。

24

任何更正或變更的書面贖回權行使必須在股東大會最初預定的日期前至少兩個工作日送達 Continental Armadas 轉讓代理人。除非持有人的公開股票（以及股票證書（如果有） 和其他贖回表格）已在美國東部時間2023年7月31日下午 5:00（股東大會最初預定日期 前兩個工作日）投標或交付（以實體形式或電子方式）給大陸集團的Armadas過户代理人，否則任何贖回請求將不予受理。

儘管有上述規定，但公眾股東以及該公共股東 的任何關聯公司或與該公共股東共同行事或作為一個集團行事的任何其他人（定義見1934年《證券交易法》第13 (d) (3) 條（《交易法》）），未經我們事先同意， 將被限制 贖回首次公開募股中總共出售的普通股的15％以上。因此，如果公眾股東單獨或共同行動或作為一個團體尋求贖回超過15％的已發行普通股，則未經我們事先同意，任何超過15％限額的此類股票都不會兑換為現金。

2023年7月13日，即本委託書發佈之日之前的最新可行日期，普通股的收盤價為每股 10.39美元。截至該日，信託賬户中持有的現金約為37,158,121美元（包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額，這些資金將來分配給Armada以納税，不包含在贖回金額中）（每股公開股票10.59美元）。每股贖回價格將根據股東大會前兩個工作日存入信託賬户的總金額減去信託賬户中持有的資金所賺取的 利息金額計算，該資金將發放給Armada以繳税。在行使贖回權之前，股東應核實普通股的市場價格，因為如果每股市場價格高於贖回價格，他們在公開市場上出售普通股所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。Armada無法向股東保證，即使每股的市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售普通股 ，因為當股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。

如果公共股票持有人行使其、她或其贖回權，那麼他、她或其公開股將用他或其公開股份 換成現金，並且將不再擁有這些股票。只有在最初預定的股東大會日期前兩個工作日，通過向Armadas過户代理人投標或交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）（無論是實體還是電子形式），您才有權獲得這些股票的現金。

有關股東在行使這些贖回權 方面對美國聯邦所得税的某些重要注意事項的討論，請參閲股東行使贖回權的某些重要美國聯邦所得税注意事項。贖回任何特定股東的後果將取決於該股東的特定事實和情況。因此，我們敦促您諮詢您的税務顧問，以確定行使贖回權所產生的税收後果，包括根據您的特殊情況，美國聯邦、州、地方和非美國所得税以及其他税法的適用性和效力。

評估權

Armadas股東沒有與延期修正提案相關的評估權。但是， Public Shares 的持有人可以選擇在延期修正提案的通過時贖回其股份，如下所述贖回權以上。

代理招標費用

Armada 代表董事會招募代理人。此代理請求是通過郵寄方式進行的，但也可以通過電話或親自提出。Armada 沒有聘請任何人來協助招募代理

25

用於股東大會。Armada及其董事、高級職員和員工也可以親自招募代理人。Armada將要求銀行、經紀人和其他機構、被提名人和受託人 將本委託書和相關代理材料轉發給其負責人，並獲得他們執行代理和投票指令的授權。

Armada將承擔代理招標的全部費用，包括準備、彙編、打印、郵寄和分發本 委託書和相關代理材料。Armada 將向經紀公司和其他託管人償還合理的費用 自掏腰包向 Armada 股東轉發 本委託書和相關代理材料的費用。徵集代理人的Armada的董事、高級職員和僱員將不會因招攬而獲得任何額外補償。

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第1號提案延期修正提案

概述

Armada提議修改 其公司註冊證書，將Armada必須完成業務合併的日期延長至憲章延期日期，以便Armada有更多時間完成業務合併。

如果沒有章程延期，Armada認為，Armada將無法在終止日期 當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

正如公司註冊證書所設想的那樣，如果章程延期得以實施， Armadas Public Shares 的持有人可以選擇贖回其全部或部分公開股份，以換取他們在信託賬户中按比例持有的部分資金。

2023年7月13日，即本委託書發佈之日之前的最新可行日期，每股贖回價格約為 10.59美元，基於截至2023年7月13日信託賬户的存款總額約為37,158,121美元（包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額，將來將分配給Armada 納税，但不是包含在贖回金額中），除以當時已發行公共股票的總數。每股贖回價格將根據股東大會前兩天 天存入信託賬户的總金額減去信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額計算，該資金將發放給Armada以繳税。2023年7月13日，納斯達克股票市場有限責任公司普通股的收盤價為 10.39美元。因此，如果普通股的市場價格在股東大會之日之前保持不變，那麼行使贖回權將使公眾股東每股獲得的收益比在公開市場上出售 股時多出約0.20美元（基於截至2023年7月13日的每股贖回價格，其中包括信託賬户中持有的資金將來分配給Armada的利息）繳納税款，哪個 將不屬於兑換金額）。Armada無法向股東保證，即使每股的市場價格低於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券中可能沒有足夠的流動性。Armada認為，如果{ br} Armada在終止日當天或之前沒有完成業務合併，這種贖回權使其公眾股東能夠決定是否將投資再維持一段時間。

延期修正提案的原因

Armadas公司註冊證書規定，Armada必須在2023年8月17日之前完成業務合併。Armada及其高級管理人員和董事同意，除非Armada向其公開股份的持有人提供尋求贖回與之相關的公開股份的權利，否則他們不會尋求修改Armadas公司註冊證書，以便在更長的時間內完成業務合併。董事會認為，延長章程符合Armada股東的最大利益，這樣Armada就有額外的時間來完成 業務合併。如果沒有章程延期，Armada認為，Armada將無法在2023年8月17日當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

延期修正提案的目的是讓Armada有更多時間完成2022年12月17日的 某份業務合併協議所設想的擬議交易，該協議於2022年11月10日修訂，並根據2023年6月16日的修正和重述契約的條款進一步修訂和重述（可能根據其條款不時進行修訂、 補充或以其他方式修改，業務合併協議），Armada、根據 英格蘭和威爾士法律組建的私人有限公司 Rezolve Limited、根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司 Rezolve AI Limited，註冊號為 14573691 (Rezolve) 和特拉華州公司 Rezolve Merger Sub, Inc.，除其他外，規定 (i) 收盤前的分割（收盤前分割）根據英國立法從屬於Rezolve Limited，根據該立法，(x) Rezolve Limited的部分業務和資產 （即其全部

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業務和資產（除Rezolve Information Technology（上海）有限公司及其全資子公司九石（上海）有限公司和Rezolve Information Technology （上海）有限公司的某些股份以及某些其他不包括的資產）將轉讓給Rezolve，以換取Rezolve發行與Rezolve Limited相同類別的股份，以便在Rezolve的原始股東之間分配 按其在上市前夕持有的Rezolve Limited各類別股份的比例限制收盤分拆後，(y) Rezolve 將被分配、假設和/或重新發行目前由 Rezolve Limited 發行的有擔保可轉換票據，(z) Rezolve Limited 將清盤；(ii) Armada 與 Rezolve Merger Sub 合併，Armada 繼續作為倖存實體（合併）因此，在完成預收盤 分拆和合並後，Armada 將成為 Rezolve 的全資子公司（與《業務合併協議》中描述的其他交易合併業務合併）。有關 業務合併協議、擬議業務合併（定義見下文）和收盤前分拆的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告（秒) 2023 年 6 月 20 日 。目前，您不會被要求對企業合併進行投票。

儘管 Armada 和 業務合併協議的其他各方正在努力滿足完成擬議業務合併的條件（關閉），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了註冊聲明（其中包括其中的 Armada 初步委託書/招股説明書）（企業合併註冊聲明）已宣佈生效，但在 2023 年 8 月 17 日之前 將沒有足夠的時間來完成《業務合併協議》所設想的交易（業務合併）。因此，董事會認為，為了能夠完成業務 合併，獲得租約延期符合艦隊的最大利益。因此，董事會已確定，批准延期修正提案符合股東的最大利益，這樣我們的股東就有 機會參與我們的未來投資。

延期修正提案對於讓艦隊有更多時間 完成擬議的業務合併至關重要。批准延期修正提案是實施章程延期的條件。

如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，則貸款人應在 股東大會之日起的五個工作日內向信託賬户（定義見下文）存入信託賬户（定義見下文），金額為每股當時未償還的公共股份105,265.56美元或（ii）0.03美元，以換取Armada向貸款人發行的 無息無抵押本票。此外，如果延期修正提案獲得批准並且章程延期生效，如果 Armada在未經Armadas公眾股東批准的情況下未在2023年9月17日之前完成業務合併，則Armada可以根據董事會的決議，在適用的終止日期之前 提前五天發出通知，將終止日期延長最多五次，每次延長一個月（總共最多延長六個月才能完成業務合併），前提是貸款人將為每次此類月度延期存入信託 賬户，即 (i) 105,265.56美元或 (ii) 每股當時已發行公開發行股票0.03美元，存款總額為 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元，以換取無抵押的無利息支付 Armada 向貸款人發行的期票。如果Armada完成業務合併，它將由貸款人選擇 償還期票下貸款的金額，或者將該期票下貸款的部分或全部金額轉換為認股權證，即普通股，哪些股票將與私募股相同。 如果Armada沒有在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還，或者將被沒收、取消或以其他方式免除。

如果延期修正提案未獲批准

如果延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日期當天或之前完成，Armada 將：(i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 作為

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儘快在合理範圍內但不超過十個工作日，按每股價格贖回公開股票，以現金支付，等於 當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但先前未發放給 Armada 的資金所賺取的利息（減去應繳税款和用於支付解散費用的不超過 100,000 美元的利息）， 除以當時已發行公開股票的數量，這種贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括有權獲得進一步的清算分配（如果有）；以及（iii）在贖回後儘快 ，但須經Armadas剩餘股東和董事會的批准，進行清算和解散，但每種情況下都要遵守DGCL規定的Armadas為債權人提供索賠 的義務以及其他適用法律的要求。信託賬户不會對Armadas認股權證進行分配，如果Armada解散並清算信託賬户，Armada的認股權證將一文不值。

初始股東已放棄參與其持有的5547,000股 普通股的任何清算分配的權利。

如果延期修正提案獲得批准

如果延期修正提案獲得批准，Armada應確保向特拉華州國務卿 提交與延期修正提案有關的所有文件，將其完成業務合併的時間延長至章程延期日期確定。然後，在 Charter 延期日期之前，艦隊將繼續嘗試完成業務合併。根據《交易法》，Armada將繼續是一家申報公司，在此期間，其普通股將繼續公開交易。

贊助商和Armadas董事和高級管理人員的利益

當你考慮董事會的建議時，Armada股東應該意識到，除了他們作為股東的利益外， 贊助商以及Armada的某些董事會成員和高級管理人員的利益與其他股東的利益不同，或者除其他股東的利益外。董事會在 向Armada股東建議他們批准延期修正提案時意識到並考慮了這些利益以及其他事項。艦隊股東在決定是否批准延期修正提案時應考慮這些利益：

•

如果信託賬户被清算，包括如果Armada無法在規定的時間內完成初始業務 合併，Armadas 贊助商已同意向Armada提供賠償，以確保信託賬户中的收益不會因Armada進入的潛在目標企業的索賠而減少到每股公開股10.00美元或清算日 信託賬户中較低的每股公開股金額加入任何第三方（Armadas 獨立公眾除外）的收購協議或索賠會計師）為 提供的服務或向Armada出售的產品，但前提是此類供應商或目標企業沒有放棄尋求訪問信託賬户的任何和所有權利；

•

如果未在適用的截止日期之前完成 的初始業務合併，則發起人、高級管理人員和董事將損失對創始人股票的投資。2021年2月3日，發起人支付了25,000美元，約合每股0.006美元，以支付4,312,500股普通股的某些發行成本。 2021年6月16日，發起人以每股0.006美元的收購價額外購買了70萬股普通股，合計4,070美元，並將50,000股股份轉讓給了其首席執行官和總裁，向其三位獨立董事各轉讓了35,000股股票。2021年7月23日，發起人以每股0.006美元的收購價格額外購買了120萬股普通股，合計為6,975美元，導致發起人共持有6,007,500股普通股，首席執行官、總裁和獨立董事共持有20.5萬股普通股（此類股份統稱為創始人股票）。 2021年10月1日，承銷商的超額配股權到期，未使用，導致1,125,000股創始人股票被沒收給了Armada，無對價。贊助商擁有的4,882,500股創始人股份和20.5萬股

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Armadas首席執行官、總裁和獨立董事持有的創始人股票的總市值將分別約為51,070,950美元和2,144,300美元， ，根據2023年7月13日，即本委託書發佈之日之前的最新可行日期，納斯達克每股公開股收盤價為10.39美元；以及

•

事實上，根據發起人 為創始人股票支付的每股約0.006美元的購買價格的差額，與Armadas首次公開募股中出售的每股10.00美元的收購價格相比，即使Rezolve普通股 的股價大大低於業務合併中暗示的每股10.00美元的收購價格，發起人的投資回報率也可能為正而且 Armada 的公眾股東的回報率為負

贖回權

根據 公司註冊證書，公共股票持有人可以尋求將其股票兑換為現金，無論他們是投票贊成還是反對，或者他們是否對延期修正提案投棄權票。關於 延期修正提案，任何持有公開股票的股東都可以要求Armada將此類股票兑換為信託賬户的全部按比例部分（為了説明起見，截至2023年7月13日，信託賬户中持有的資金所得利息為每股10.59美元，包括信託賬户中持有的資金所得的利息 金額，這些利息將來分配給Armada用於納税，但不包含在信託賬户中贖回金額），自股東會議前兩個工作日計算 ，減去所賺取的利息金額信託賬户中持有的資金將發放給Armada以繳納税款。如果持有人按照本節所述正確尋求贖回，Armada將按比例贖回這些股票，換取存入信託賬户的資金 ，股東大會結束後，持有人將不再擁有這些股票。

作為 Public Shares 的持有人，只有在滿足以下條件時，您才有權獲得用於兑換任何公開股票的現金：

(i)

持有公開股票；

(ii)

向 Continental Armadas 過户代理提交書面申請，其中 (i) 要求 Armada 將您的全部或部分公共股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）兑換現金，以及（ii）表明自己是公共股票的受益持有人並提供您的法定姓名、電話號碼和 地址；以及

(iii)

通過 DTC 以實體或電子方式 向大陸集團、Armadas 過户代理機構投標或交付您的公開股票

持有人必須在美國東部時間2023年7月31日下午 5:00（股東大會最初預定日期前兩個工作日）之前完成選擇以上述 方式贖回其公開股票的程序，才能贖回其股票。

贖回權包括要求持有人必須以書面形式表明自己是受益持有人，並向Continental提供其法定名稱、 電話號碼和地址，才能有效贖回其股份。

如果您以街道名稱持有股票，則您 必須與您的經紀人協調，以電子方式對您的股票進行認證或交付。未按照這些程序進行投標（無論是實物還是電子方式）的Armada股票將無法兑換 現金。這種招標過程以及通過DTC的DWAC系統對股票進行認證或投標/交付股票的行為會產生名義上的成本。過户代理通常會向投標經紀人收取80美元的費用，是否將這筆費用轉嫁給贖回的股東將由經紀人決定。

任何贖回請求一旦由公共股票持有人 提出，在贖回截止日期之後不得撤回，除非董事會（自行決定）決定允許撤回贖回申請（可以全部或部分撤回）。

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任何更正或變更的書面贖回權行使必須在股東大會最初預定的日期前至少兩個工作日送達 Continental Armadas 轉讓代理人。除非持有人的公開股票（以及股票證書（如果有） 和其他贖回表格）已在美國東部時間2023年7月31日下午 5:00（股東大會最初預定日期 前兩個工作日）投標或交付（以實體形式或電子方式）給大陸集團的Armadas過户代理人，否則任何贖回請求將不予受理。

儘管有上述規定，未經我們事先同意，公眾股東以及該公開股東 的任何關聯公司或與該公眾股東共同行事或集體行事的任何其他人（定義見《交易法》第13（d）（3）條）將被限制贖回其公開股份，以超過首次公開募股中出售的普通股總額的15％。因此，如果公眾股東單獨或共同行動或集體尋求贖回超過15％的已發行公共股票，則未經我們事先同意， 任何超過15％限額的此類股票都不會兑換為現金。

2023年7月13日，即本委託書發佈日期之前的最新可行日期，普通股 的收盤價為每股10.39美元。截至該日，信託賬户中持有的現金約為37,158,121美元（包括信託賬户中持有的 資金所賺取的利息，這些資金將來分配給Armada以納税，不包括在贖回金額中）（每股公開股票10.59美元）。每股贖回價格將根據股東大會前兩個工作日存入信託賬户的總金額 減去信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額計算，該資金將發放給Armada以繳税。在行使贖回權之前， 股東應核實普通股的市場價格，因為如果每股市場價格高於 贖回價格，他們在公開市場上出售普通股所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。Armada無法向股東保證，即使每股的市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售普通股，因為當股東希望出售股票時，其證券中可能沒有足夠的 流動性。

如果公共股票的持有人行使其、她或其 的贖回權，那麼他、她或它將被公開股票換成現金，並且將不再擁有這些股票。只有在最初預定的股東大會日期前兩個工作日，您才有權通過向Armadas過户代理人投標/交付股票 （以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）（以實體形式或電子方式）進行贖回，您才有權獲得這些股票的現金。

需要投票才能獲得批准

延期修正提案的批准 需要大多數已發行和流通普通股的贊成票。出於確定法定人數的目的，棄權票和經紀人不投票將被視為存在，但不構成股東大會上的投票，因此不會影響延期修正提案的批准。

截至本委託書發佈之日，初始股東已同意對其擁有的任何普通股進行投票，以支持延期 修正提案。截至本文發佈之日，初始股東擁有60.2％的已發行和流通普通股，尚未購買任何公開股票，但可以隨時購買。因此，除了初始股東外， 批准延期修正提案不需要公眾股東持有任何普通股。

理事會的建議

董事會一致建議艦隊股東投票支持

延期修正提案的批准。

31

第 2號提案休會提案

概述

休會提案要求 股東批准將股東大會延期至更晚的日期（如有必要），（i）如果根據股東大會時的表決結果， 的選票不足以批准延期修正提案，或者（ii）公共股票持有人選擇贖回與延期修正提案有關的一定數量的股份，則允許進一步徵求代理人的意見和投票這樣 Armada 就不會遵守納斯達克的 持續上市要求股票市場有限責任公司

休會提案未獲批准的後果

如果休會提案未獲得 Armadas 股東的批准，則董事會可能無法將股東大會延期至 以後的日期，如果根據表中的投票數，批准延期修正提案或讓公眾股東有時間撤銷與延期修正案 提案相關的贖回請求，則董事會可能無法將股東大會延期至 以後的日期。在這種情況下，章程延期將無法實施，贊助商移交也不會實施。

需要投票才能獲得批准

休會提案的批准需要股東在股東大會上以 個人或代理人代表的多數票投贊成票。為了確定法定人數，棄權票和經紀人不投票將被視為在場，但不構成股東 會議上的投票，因此不會影響休會提案的批准。

截至本委託書發佈之日， 初始股東已同意對他們擁有的任何普通股進行投票，以支持延期修正提案。截至本文發佈之日，初始股東擁有60.2％的已發行和流通普通股，尚未購買任何 股公開發行，但可以隨時購買。因此，除了初始股東外，如果所有普通股都有代表 出席股東大會並投票，延期修正提案的批准將不需要公眾股東持有任何普通股，也不需要公眾股東持有任何普通股。

董事會的建議

董事會一致建議艦隊股東投票

以批准休會提案。

32

股東行使贖回權的某些重要美國聯邦所得税注意事項

以下討論總結了我們的公開股票持有人在行使與延期修正提案有關的贖回權方面的某些美國聯邦所得税 注意事項。本摘要基於經修訂的1986年《美國國税法》（我們 稱之為該法）、美國財政部頒佈的法規、美國國税局（我們稱之為美國國税局）的現行行政解釋和慣例，以及 目前生效的司法裁決，所有這些裁決都有不同的解釋或變更，可能具有追溯效力。無法保證美國國税局不會斷言，也無法保證法院不會維持與 下述任何税收考慮相反的立場。本摘要並未討論美國聯邦所得税中根據其個人情況可能對特定投資者很重要的各個方面，例如受 特殊税收規則約束的投資者（例如，金融機構、保險公司、共同基金、養老金計劃、S公司、經紀交易商、選擇按市值計價待遇的證券交易商、受監管的投資公司、房地產投資 信託、信託和財產、合夥企業及其合夥人，以及-豁免組織（包括私人）基金會））以及作為跨界、對衝、轉換、 合成證券、建設性所有權交易、建設性出售或其他出於美國聯邦所得税目的的綜合交易的一部分持有公共股票的投資者、受《守則》替代性最低税收條款 約束的投資者、擁有美元以外的功能貨幣的美國持有人（定義見下文）、美國外籍人士、實際或建設性擁有百分之五或以上的投資者公司的公開股和非公開股份美國 持有人（定義見下文，下文另有討論的情況除外），他們都可能受與下文總結的税收規則存在重大差異的税收規則的約束。此外，本摘要未討論任何州、地方或非美國税 注意事項、任何非所得税（例如贈與税或遺產税）注意事項、替代性最低税或醫療保險税。此外，本摘要僅限於根據《守則》持有我們的公開股票作為資本資產（通常是 用於投資的財產）的投資者。

如果合夥企業（包括出於美聯航 州聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排）持有我們的公開股票，則此類合夥企業中合夥人的税收待遇通常取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人 層面做出的某些決定。如果您是持有我們公開股票的合夥企業的合夥人，我們敦促您就贖回的税收後果諮詢您的税務顧問。

我們敦促考慮行使贖回權的公開股票持有人就 美國聯邦、州、地方和國外收入及其它税收後果諮詢自己的税務顧問。

美國持有人的美國聯邦所得税注意事項

本部分面向選擇將其公開股票兑換為現金的美國公開發行股票持有人。就本討論而言 ，美國持有人是贖回其公司公開股份的受益所有人，並且是：

•

身為美國公民或美國居民的個人；

•

根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區法律創建或組建的公司（包括出於美國聯邦所得税目的被視為公司的實體） ；

•

出於美國聯邦所得税的目的，其收入包含在總收入中的遺產 ，無論其來源如何；或

•

信託 (A) 其管理受美國法院的主要監督， 有一個或多個美國人（在《守則》的含義範圍內）擁有

33

有權控制信託或（B）根據適用的財政部法規作出有效選擇的所有實質性決定，將其視為美國人。

贖回公眾股票

如果美國持有人贖回了公司的公開股票，則出於美國聯邦所得税 目的對交易的處理將取決於贖回是否符合該守則第302條規定的公開股票的出售資格。贖回是否有資格獲得出售待遇將在很大程度上取決於我們所有股票在贖回前後被視為美國持有人 的股票總數（包括美國持有人因擁有認股權證或權利而建設性擁有的任何股票）。如果贖回 (i) 與美國持有人相比嚴重不成比例，(ii) 導致美國持有人在我們的權益 完全終止，或 (iii) 本質上不等同於美國持有人的股息，則贖回公開發行股票通常將被視為公開股票的出售（而不是分配）。下文將對這些測試進行更全面的解釋。

在確定上述任何測試是否得到滿足時，美國持有人不僅要考慮美國 持有人實際擁有的股票，還要考慮其建設性擁有的我們股票的股份。除了直接擁有的股票外，美國持有人還可以建設性地擁有美國持有人權益的某些關聯個人和實體擁有的股票或 持有該美國持有人權益的股票，以及美國持有人有權通過行使期權收購的任何股票，其中通常包括通過行使認股權證而可能收購的公共股票， 可能包括權利。為了滿足基本不成比例的標準，除了 其他要求外，美國持有人在贖回公開股票後立即實際和建設性擁有的已發行有表決權股票的百分比必須低於贖回前美國持有人實際和建設性擁有的已發行有表決權股票的80％。如果 (i) 美國持有人實際和建設性擁有的所有 股票被贖回，或 (ii) 美國持有人實際擁有的我們股票的所有股份都被贖回，美國持有人有資格根據具體規則在 中放棄某些家族成員擁有的股票的歸屬權益，則美國持有人權益將完全終止美國持有人不建設性地擁有任何其他股票。如果美國 持有人轉換導致美國持有人在我們的比例權益大幅減少，則公開股票的贖回本質上不等於分紅。贖回是否會導致美國持有人在我們的比例權益大幅減少將取決於特定的事實和情況。但是，美國國税局在一項已公佈的裁決中表示，即使少量減少對公司事務沒有控制權的上市公司的少數股東的相應權益，也可能構成如此有意義的削減。

如果上述測試均未得到滿足，則 贖回將被視為分配，税收影響將如下文對美國持有人税分配的美國聯邦所得税注意事項中所述。

考慮行使贖回權的美國公開股票持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解 贖回公司公開發行股票是否會被視為銷售或根據《守則》進行分配。

贖回被視為出售的公共 股票的收益或虧損

如果贖回符合出售公開股票的資格，則美國持有人必須將 確認的任何收益或損失視為資本收益或虧損。如果美國持有人以這種方式出售的公開股票的持有期超過一年，則任何此類資本收益或損失都將是長期資本收益或虧損。通常，美國持有人將以 金額確認收益或虧損，其金額等於 (i) 此類贖回中收到的現金金額與 (ii) 美國持有人在如此贖回的公開股票中調整後的税基之間的差額。A 美國持有人在其公開股票中調整後的税基通常 將等於美國持有人的收購成本（即購買價格的部分

34

分配給一股公共股份的單位（或在公開市場上購買的公共股票的購買價格）減去任何被視為資本回報的先前分配。非公司美國持有人實現的長期 資本收益通常按較低的税率納税。資本損失的扣除受到限制。

分配税

如果 贖回不符合出售公開股票的資格，則美國持有人將被視為獲得分配。通常，根據美國聯邦所得税原則，對美國持有人的任何分配通常將構成美國聯邦所得税目的的股息， 從我們的當前或累積收益和利潤中支付。超過當前和累積收益和利潤的分配將構成資本回報， 將用於抵消和減少（但不低於零）美國持有人在我們的公開股票中調整後的税基。任何剩餘的多餘部分將被視為出售或以其他方式處置公開股票所實現的收益，並將按美國聯邦所得税對美國持有人所得税注意事項或贖回被視為出售的公共股票的損失中所述 進行處理。如果滿足必要的持有期，我們向作為應納税公司的美國持有人支付的股息通常有資格獲得所得股息的扣除 。除某些例外情況外，只要滿足某些持有期要求，我們支付給非公司美國持有人的股息通常將構成 合格股息，應按較低的税率納税。

非美國聯邦所得税注意事項持有者

本部分針對非美國人選擇將其公開發行股票兑換為現金的公開發行股票持有人。就 本次討論而言，非美國人持有人是贖回公司公開股份的受益所有人（合夥企業除外），不是美國持有人。

贖回公眾股票

出於美國聯邦所得税的目的， 對贖回非美國人的描述持有者公開股票通常與美國聯邦所得税對此類贖回美國 持有人公開發行股票的描述相對應，如美國聯邦所得税對美國持有人的注意事項所述。

非美國 我們的公開股票持有人考慮行使贖回權，應諮詢自己的税務顧問，瞭解根據守則，贖回公司公開發行股票是被視為出售還是分配。

贖回被視為出售的公開發行股票的收益或虧損

如果贖回符合出售公開股票的資格，則為非美國股票持有人在出售其公司公開股份時確認的收益通常無需繳納美國聯邦所得税或 預扣税，除非：

•

收益實際上與非美國人的貿易或業務有關。 美國境內的持有人（根據某些所得税協定，持有人歸屬於由非美國人維持的美國常設機構或固定基地持有人），在這種情況下，非美國人持有人在贖回方面通常將受到與 美國持有人和非美國公司相同的待遇持有人可能需要按30％的税率（或適用的所得税協定可能規定的更低税率）繳納分行利得税；

•

非美國人持有人是指在贖回發生並滿足某些其他條件的應納税年度 在美國停留183天或更長時間的個人，在這種情況下，非美國人持有人需要為該年度的個人淨資本收益繳納30％的税；或

35

•

出於美國聯邦所得税 的目的，在截至處置之日的五年期或非美國期限中較短的一段時間內，我們現在或曾經是美國不動產控股公司 持有人持有我們的公開股票，如果我們的公開股票定期在 成熟的證券市場上交易，則為非美國股票持有人在處置前五年內直接或建設性地擁有我們超過5％的公共股份，或此類非美國公開發行股份。持有 期限持有我們公開股票的持有人。我們不相信我們現在或曾經是一家美國房地產控股公司。

分配的税收

如果贖回不符合出售公開股票的資格，則非美國股票持有者將被視為收到 分配。一般來説，我們向非美國人發放的任何分配我們公開股票的持有人，在從我們當前或累積的收益和利潤（根據美國聯邦所得税原則確定）中支付的範圍內， 將構成用於美國聯邦所得税目的的股息，前提是此類股息與非美國股息沒有有效聯繫。持有人在美國境內從事貿易或業務，我們將被要求從股息總額中預扣税款 ，税率為30％，除非此類非美國根據適用的所得税協定，持有人有資格獲得較低的預扣税税率，並提供適當的證明，證明其有資格享受這種降低的税率。 任何不構成股息的分配都將首先被視為減少非美國股息（但不低於零）持有人調整了其公開股票份額的税基，如果此類分配超過非美國股份 持有人調整了税基，即出售或以其他方式處置公開股票所實現的收益，將按美國聯邦所得税對非美國人的所得税注意事項中所述處理HoldersGain on Sale、應納税交易所 或其他應納税處置公開股票。我們向非美國人支付的股息與此類非美國人有實際聯繫的持有人持有人在美國境內從事貿易或業務通常無需繳納 美國預扣税，前提是此類非美國持有人遵守某些認證和披露要求。取而代之的是，此類股息通常需要繳納扣除某些扣除額後的美國聯邦所得税，其税率與適用於美國持有人的累進個人或公司税率相同（但適用所得税協定可能規定的此類税收豁免或減免）。如果非美國持有人是一家公司，實際上是 關聯收入的股息也可能需要繳納分支機構利得税，税率為30％（或適用的所得税協定可能規定的更低税率）。

信息報告和備用預扣税

因贖回我們的普通股而獲得的收益可能需要向美國國税局報告的信息以及美國備用 預扣税。但是，備用預扣税不適用於提供正確納税人識別號並出具其他所需證明的美國持有人，或者以其他方式免徵備用預扣税並確立此類豁免 身份的美國持有人。非美國人持有人通常會通過在正式簽署的適用美國國税局W-8表格上提供其外國身份證明，或者 以其他方式規定豁免，從而取消信息報告和備用預扣税的要求，否則將受到偽證處罰。

備用預扣税不是一項額外税。根據備用預扣税規則 預扣的任何金額均可作為持有人美國聯邦所得税負債的退款或抵免，前提是及時向美國國税局提供所需信息。

如上所述，上述關於美國聯邦所得税某些重大後果的討論僅供參考 ，不打算也不應解釋為向任何股東提供的法律或税務建議。我們再次敦促您諮詢自己的税務顧問，以確定收到現金以換取與延期修正提案相關的股票對您的特定税收影響（包括 任何美國聯邦、州、地方或國外所得税或其他税法的適用和影響）。

36

艦隊的業務以及有關艦隊的某些信息

本節中提及我們、我們或我們的指的是 Armada Acquisition Corp. I

普通的

我們是一家空白支票公司 於 2021 年 11 月 5 日註冊為特拉華州公司，旨在與一家或多家企業或 實體進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似的業務合併。我們是一家處於早期階段的新興成長型公司，因此，我們面臨與早期和新興成長型公司相關的所有風險。

首次公開募股和私募配售

2021年8月17日，我們以每單位10.00美元的價格完成了1500萬套的首次公開募股，總收益為1.5億美元。

在首次公開募股結束的同時，我們完成了459,500股普通股的私募配售（私人 股票）向贊助商發放，總購買價格為459.5萬美元。

2021年8月17日首次公開募股結束後， 出售首次公開募股單位和出售私募股的淨收益中的1.5億美元（每單位10.00美元）存入信託賬户。

2023 年 2 月 2 日，我們舉行了年度股東大會（年度會議）。在年會上，我們的 股東批准了《艦隊章程》修正案，將公司必須完成業務合併的截止日期從2023年2月17日起延長至8月，如果未能完成業務合併，則停止運營並贖回或回購公司首次公開募股中發行的公司 普通股 100% 的股份，最長可延長六個月 2023 年 17 日（延期）。我們 向特拉華州國務卿提交了反映延期的《艦隊憲章》修正案。關於延期，11,491,148股Armada普通股的持有人選擇以每股 股贖回價格約為10.19美元的贖回價格贖回股票。結果，我們提取了117,079,879美元，用於向此類持有人付款。

在我們 首次公開募股於 2021 年 8 月 17 日結束後，我們首次公開募股中出售單位和出售私募股的淨收益中有 150,000 美元（每單位 10.00 美元）存入信託賬户， 投資於《投資公司法》規定的期限為185天或更短的美國政府證券，或任何開放式證券自稱是貨幣市場基金的投資公司，僅投資於美國 國債並滿足某些條件《投資公司法》第 2a-7 條。Armada目前打算在股東大會之前指示管理信託 賬户的受託人大陸集團清算信託賬户中持有的美國政府國債或貨幣市場資金，然後將信託賬户中的資金以現金形式存入銀行的計息活期存款賬户，直到 完成業務合併和阿瑪達清算之前。目前，此類存款賬户的年利率約為2.5-3.0％，但此類存款賬户的利率是浮動的， Armada無法向您保證該利率不會大幅下降或上升。

37

證券的實益所有權

下表列出了截至2023年7月13日有關Armadas普通股實益所有權的信息，該信息基於從下述人員那裏獲得的有關Armadas普通股實益所有權的信息，通過以下方式獲得：

•

Armada 知道每個人都是超過 5% 的阿瑪達已發行普通股的受益所有人；

•

每位實益擁有 Armadas Common 股票股份的 Armadas 執行官和董事；以及

•

所有Armadas執行官和董事作為一個整體。

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，該規則通常規定，如果某人擁有對 證券的唯一或共同投票權或投資權，包括目前可在六十天內行使或可行使的期權和認股權證，則該人擁有該證券的實益所有權。

在下表中，所有權百分比基於截至2023年7月13日已發行和流通的9,218,352股普通股。

除非另有説明，否則我們認為表中提及的所有人對他們實益擁有的所有 普通股擁有唯一的投票權和投資權。

受益所有人的姓名和地址		股票數量 受益人擁有				班級百分比 受益人擁有
斯蒂芬·P·赫伯特			5,392,000	(1)			58.49	%
道格拉斯·M·盧裏奧			5,392,000	(2)			58.49	%
穆罕默德·A·汗			35,000				*
託馬斯·A·德克爾			35,000				*
塞爾索·L·懷特			35,000				*
艦隊贊助商有限責任公司			5,342,000	(3)			57.95	%
所有董事和執行官合而為一（五人）			5,547,000				60.17	%

*

小於百分之一。

(1)	代表斯蒂芬·赫伯特直接持有的50,000股普通股和我們的贊助商 Armada Sponsor LLC持有的5,34.2萬股股票，赫伯特先生和道格拉斯·盧裏奧是該公司的管理成員。因此，我們的發起人持有的所有證券最終可能被視為由赫伯特先生和盧裏奧先生實益持有。

(2)	代表道格拉斯·盧裏奧直接持有的50,000股普通股和我們的贊助商Armada Sponsor LLC持有的5,34.2萬股股票，盧裏奧先生和斯蒂芬·赫伯特是該公司的管理成員。因此，我們的發起人持有的所有證券最終可能被視為由赫伯特先生和盧裏奧先生實益持有。

(3)	代表 (i) 459,500 股私募股和 (ii) 4,882,500 股創始人股票。關於Armadas 延長完成業務合併的最後期限，2023年1月20日，Armada及其贊助商與一個或多個非贖回股東簽訂了某些非贖回協議，以換取非贖回股東在公司召集的2023年年度 股東大會上同意不贖回Armadas的公開股票，該會議批准了延期提案（非贖回協議）。非贖回協議規定向非贖回股東分配 最多713,057股創始人股份，這些股票將在滿足其他條件後，在 業務合併結束時轉讓給非贖回股東；但是，在Armadas 2023年年度股東大會之後，非贖回股東可以選擇贖回所持的任何公開 股票。

38

未來的股東提案

如果延期修正提案獲得批准，我們預計將在延期日期之前舉行另一次特別會議，審議 並就批准業務合併協議和業務合併進行表決。如果延期修正提案未獲批准，或者如果該提案獲得批准，但我們沒有在延期日期之前完成業務合併，Armada 將 解散並清算。

住户信息

除非Armada收到相反的指示，否則如果Armada認為股東是同一個家庭的成員，則Armada可以向任何有兩個或更多 股東居住的家庭發送一份本委託書的副本。這個過程被稱為家庭保管，它減少了任何一個家庭收到的重複信息量，並有助於減少Armadas 的開支。但是，如果股東希望在今年或未來幾年在同一地址收到多套Armadas披露文件，則股東應遵循以下説明。同樣，如果 與另一位股東共享地址，並且兩位股東只想收到一套Armadas披露文件，則股東應遵循以下指示：

如果股票是以股東的名義註冊的，則股東應聯繫我們位於賓夕法尼亞州費城 19103 年 Armada Acquisition Corp. I， 1760 Market Street 602 套房，告知我們他或她的請求；或

如果銀行、經紀商或其他 被提名人持有股份，股東應直接聯繫銀行、經紀人或其他被提名人。

39

在這裏你可以找到更多信息

Armada按照《交易法》的要求向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。你可以在美國證券交易委員會網站上訪問 Armada 上的信息，其中包含報告、委託書和其他信息，網址為： http://www.sec.gov.

經書面或口頭要求，Armada的股東可以免費獲得這份代理聲明 。如果您想獲得本委託書的更多副本，或者對將在股東大會上提交的提案有疑問， 應通過賓夕法尼亞州費城市場街1760號602號套房Armada Acquisition Corp. I以書面形式聯繫Armada Acquisition Corp. I，賓夕法尼亞州費城，19103 年。

如果你 對提案或本委託書有疑問，想要本委託書的更多副本，或者需要獲得代理卡或其他與代理招標相關的信息，請發送電子郵件至 sherbert@armadaacq.com 聯繫我們的首席執行官 Stephen P. Herbert。您無需為所要求的任何文件付費。

為了使文件能及時 交付，您必須在股東大會日期前五個工作日或不遲於 2023 年 7 月 26 日提出申請。

40

附件 A

擬議修正案

到

第二次修訂並重述

公司註冊證書

的

ARMADA 收購 公司我

根據第 242 條

特拉華州通用公司法

艦隊收購公司我（公司）是一家根據特拉華州法律組建和存在的公司， 特此證明如下：

1.

公司的名稱是 Armada Accucession Corp. I. 公司註冊證書 於 2020 年 11 月 11 日向特拉華州國務卿辦公室提交（原始證書），隨後於 2021 年 2 月 3 日進行了修訂和重報。2021年8月12日，向特拉華州國務卿辦公室提交了第二次修訂和重述的公司註冊證書 （經修訂和重述的公司註冊證書）。

2.

對經修訂和重述的公司註冊證書的本修正案修訂了公司經修訂和重述的 公司註冊證書。

3.

根據特拉華州 通用公司法（DGCL）第242條的規定，公司所有已發行股本的多數表決權持有人以贊成票 票正式通過了修訂和重述的公司註冊證書修正案，該修正案有權在股東大會上進行一般表決。

4.

特此對第六條 F 節的案文進行修訂和重述，全文如下 ：

如果公司沒有在 日期（i）2023年9月17日（或2024年2月17日，如果根據本第六條的規定，適用）和（ii）公司股東可能根據 公司第二次修訂和重述的公司註冊證書（無論如何，該日期被稱為終止日期）之前完成業務合併日期），公司應 (i) 停止除清盤之外的所有運營， (ii) 儘快停止所有運營合理可能但不超過十 (10) 個工作日，將100％的IPO股票兑換成現金，每股贖回價格等於當時在信託賬户中持有的金額，減去 任何收入、消費税或其他應繳税款的利息除以當時已發行的 IPO 股票總數（贖回將完全取消此類持有人作為股東的權利，包括獲得進一步清算 分配的權利，如果有的話），在遵守適用法律的前提下，以及 (iii) 在合理範圍內儘快採取行動此類贖回須經公司當時的股東批准，並符合DGCL的要求，包括 董事會根據 DGCL 第 275 (a) 條通過一項決議，認為解散公司是可取的，以及根據 DGCL 第 275 (a) 條的要求提供此類通知，解散和 清算，但前提是（就第 (ii) 和 (iii) 條而言）（見上文），根據DGCL，公司有義務規定債權人的債權和適用法律的其他要求。

儘管有上述規定或本第二次修訂和重述的 公司註冊證書條款的任何其他規定，如果公司在2023年9月17日之前尚未完成初始業務合併，則公司可以在沒有其他股東投票的情況下，根據董事會的決議，選擇在2023年9月17日之後將每月完成業務合併的日期最多延長五次，每次延長一個月，

A-1

如果保薦人要求，在適用的終止日期之前提前五天發出通知，直至2024年2月17日，前提是保薦人（或其一個或多個 關聯公司、成員或第三方指定人）（貸款人）將為每次此類月度延期存入信託賬户，以 (i) 105,265.56美元或 (ii) 每股當時已發行IPO股票0.03美元中較小者為準合計 存款 (x) 526,327.80 美元或 (y) 每股當時已發行的 IPO 股票（如果所有五次額外的月度延期都已行使），以 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元中較小者為準換取公司向貸款人發行的無息無抵押本票 。如果公司完成業務合併，它將由貸款人選擇償還期票下貸款的金額，或者將根據此 本票貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與首次公開募股完成時同時進行的私募中發行的公司股票相同。如果公司沒有在完成業務合併的最後期限之前完成業務 合併，則此類期票只能從信託賬户之外持有的資金中償還，或者將被沒收、取消或以其他方式寬恕。

為此，Armada Acquisition Corp. I 已促使授權官員以其名義並代表 正式執行經修訂和重述的證書修正案，以昭信守 []當天 [], 2023.

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來自：
姓名：		斯蒂芬·P·赫伯特
標題：		董事長兼首席執行官

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		你的投票很重要。請今天投票。

通過互聯網投票-QUICK ★★★ 簡單

即時——每週 7 天，每天 24 小時或通過郵寄方式發送

收購艦隊 公司。我				您的互聯網投票授權指定代理人以與您標記、簽名和退回代理卡相同的方式對您的股票進行投票。通過互聯網以電子方式提交的選票必須在美國東部時間2023年8月1日晚上 11:59 之前收到。
						互聯網
						www.cstproxyvote.com 使用互聯網為您的代理人投票。 訪問上述網站時，請提供代理卡。按照提示對您的股票進行投票。
						在會議上投票
						如果您計劃參加虛擬在線特別會議，則需要12位數的控制號碼才能在特別會議上進行電子投票。要 參加： https://www.cstproxy.com/armadaacqi/ sm2023
請不要退回代理卡 如果 您使用的是電子投票。						MAIL 在代理卡上標記、簽名並註明日期，然後將其放入提供的已付郵資的信封中退回。

▲ 在這裏摺疊不要 單獨插入信封裏提供 ▲

代理卡 董事會建議對提案 1 和 2 投票 。		請標記 你的選票 比如 這個

簽名應與此處打印的姓名一致。如果以不止一個人的名義持有股份，則每個共同所有者都應簽署 。遺囑執行人、管理人、受託人、監護人和律師應註明他們簽字的身份。律師應提交委託書。

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市場街 1760 號，602 套房

賓夕法尼亞州費城 19103

的特別會議

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你的投票很重要

關於代理材料可用性的重要通知

用於股東特別會議

to 將於 2023 年 8 月 2 日舉行

本會議通知及隨附文件

委託書可在以下網址查閲

https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023

▲ 在這裏摺疊不要 單獨插入信封裏提供 ▲

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此代理是董事會 徵求的

將於2023年8月2日舉行的股東特別大會。

下列簽署人撤銷了先前與這些股票有關的任何代理人，特此確認已收到 2023 年 7 月 17 日的通知和委託書，該通知和委託書涉及美國東部時間 2023 年 8 月 2 日上午 11:00 舉行的艦隊第一收購公司（Armada）特別會議（股東大會），並特此任命 Douglas M. Lurio 和 Stephen Herbert，以及每位候選人他們（擁有單獨行事的全部權力）、下列簽署人的律師和代理人（每人都有替代權）對所有普通股進行投票Armada以提供的名義註冊， 下列簽署人有權在股東大會及其任何休會期間進行投票，並擁有下列簽署人親自出席時所擁有的所有權力。在不限制特此給予的一般授權的前提下，指示上述代理人和每個 對隨附的委託書/招股説明書中提出的提案進行表決或採取以下行動。

執行此代理後，將按照此處指示的方式進行 投票。如果沒有作出指示, 該代理人將被投票支持提案1和2。

（續，並在 背面標記、註明日期和簽名）