附錄 99.1
驅動品牌控股公司公佈第二季度業績
在同店銷售增長8%和門店淨增長7%的推動下,收入增長了19%
淨收入增至3,800萬美元,而去年淨虧損為5700萬美元
調整後息税折舊攤銷前1增長了12%,達到1.51億美元
更新 2023 年全年指南
北卡羅來納州夏洛特(2023年8月2日)——Driven Brands Holdings Inc.(納斯達克股票代碼:DRVN)(Driven Brands or the Company)今天公佈了截至2023年7月1日的第二季度財務業績 。
第二季度,Driven Brands的收入為6.069億美元,與去年同期相比增長了19%。在同店銷售增長8%和門店淨增長7%的推動下,全系統銷售額為17億美元,比上年增長18%。該公司在 季度新增了74家門店。
與去年同期的淨虧損相比,淨收入增至3,770萬美元,攤薄每股收益為0.22美元。調整後淨收入1下跌18%,至4,910萬美元,攤薄每股收益0.29美元1,以及調整後的 息税折舊攤銷前利潤1增長了12%,達到1.51億美元。截至2023年7月1日的六個月中,經營活動提供的現金為1.146億美元,而去年同期為7,540萬美元 。
我們的投資組合方法的力量仍然顯而易見,因為我們基於需求的業務幫助我們實現了穩健的季度業績 ,儘管我們的洗車板塊受到消費者需求疲軟的影響,而我們的美國玻璃業務則受到整合延遲的影響。總裁兼首席執行官喬納森·菲茨帕特里克表示,儘管我們在本季度和上半年繼續實現同店銷售正增長和 門店淨增長,但我們正在更新全年指引,以反映這些低於預期的業績。我仍然對 Drivens 的中長期戰略以及到2026年底實現調整後息税折舊攤銷前利潤至少8.5億美元的長期目標充滿信心。
2023年第二季度按細分市場劃分的主要業績指標
全系統銷售 (單位:百萬) |
商店數量 | 同店 銷售 |
收入(單位:百萬) | 區段已調整 税前利潤1(單位:百萬) |
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保養 |
$ | 484.6 | 1,694 | 10.2 | % | $ | 242.3 | $ | 85.8 | |||||||||||
洗車 |
163.2 | 1,131 | (4.0 | )% | 164.8 | 43.3 | ||||||||||||||
油漆、碰撞和玻璃 |
892.5 | 1,905 | 12.2 | % | 133.2 | 41.2 | ||||||||||||||
平臺服務 |
118.7 | 208 | (11.3 | )% | 57.3 | 22.5 | ||||||||||||||
公司/其他 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | 9.3 | ||||||||||||||||
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總計 |
$ | 1,659.0 | 4,938 | 7.6 | % | $ | 606.9 | |||||||||||||
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1
資本和流動性
截至第二季度,該公司的總流動性為4.926億美元,其中包括2.121億美元的現金及現金等價物,以及 其可變融資證券化優先票據和循環信貸額度的2.805億美元未提取能力。這不包括額外的1.35億美元的2022年A-1系列票據,假設某些條件繼續得到滿足,當公司選擇行使可變融資票據時,這些票據將擴大其可變融資票據的借貸能力。
2023 財年指導方針
基於洗車領域和美國玻璃業務的表現低於 的預期,該公司正在更新其2023財年的指導方針。
事前指導 | 更新的指南 | |||||||
收入 |
$ | 23.5 億 | $ | 23.0 億 | ||||
調整後 EBITDA1 |
$ | 5.9 億 | $ | 5.35 億 | ||||
調整後 EPS1 |
$ | 1.21 | $ | 0.92 |
注意:公司未將未來的併購納入其2023財年的指導方針。
1 | 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收入和調整後每股收益均為非公認會計準則 財務指標。有關非公認會計準則財務指標的更多信息以及與 最具可比性的公認會計準則指標的對賬,請參閲非公認會計準則財務指標的對賬。調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的前瞻性估計與本文所述的相關定義和假設一致。 |
2
電話會議
Driven Brands將於美國東部時間今天,即2023年8月2日星期三上午8點30分舉行電話會議,討論2023年第二季度的業績。電話會議將通過網絡直播 播出,可通過訪問Driven Brands投資者關係網站investors.drivenbrands.com進行訪問。電話會議的重播將持續到2023年10月31日。
關於驅動品牌
受驅動的品牌,總部位於北卡羅來納州夏洛特,是北美最大的汽車服務公司,提供一系列消費和商用汽車需求,包括油漆、碰撞、玻璃、 車輛維修、換油、維護和洗車。Driven Brands是北美一些領先的汽車服務公司的母公司,包括Take 5 Oil Change®, Take 5 洗車®,Meineke 汽車保養中心®, 澳門®, 1-800-散熱器和A/C®,《現在的汽車玻璃》®,還有 CARSTAR®。Driven Brands在14個國家擁有4,900多個分支機構,每年為超過7000萬輛汽車提供服務。Driven Brands網絡通過超過61億美元的全系統銷售額創造了約22億美元的年收入。
有關前瞻性陳述的披露
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性 陳述通常通過使用前瞻性術語來識別,包括預期、相信、繼續、可能、估計、預期、打算、 可能、可能、計劃、可能、潛力、預測、應該、目標、將、將以及每種情況下的 否定術語或其他各種或類似的術語。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外,所有陳述,包括有關我們的戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、 預計成本、前景、計劃、管理目標和預期市場增長的聲明,均為前瞻性陳述。特別是,前瞻性陳述包括與以下內容有關的陳述:(i)我們的戰略、前景和 增長前景;(ii)我們的運營和財務目標以及股息政策;(iii)行業和市場的總體經濟趨勢和趨勢;以及(iv)我們運營的競爭環境。前瞻性 陳述不是基於歷史事實,而是代表我們當前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要的 因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。無法預測或 識別所有這些風險。這些
3
風險包括但不限於我們在截至2022年12月31日的財年 10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險因素,這些文件可在其網站www.sec.gov上查閲。鑑於這些不確定性,你 不應過分依賴這些前瞻性陳述。
前瞻性陳述僅代表我們在 發表之日的估計和假設,除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫人
股東/分析師查詢:
黎明法蘭克福
ICR, Inc.
investors@drivenbrands.com
(203) 682-8200
媒體查詢:
泰勒布蘭查德
taylor.blanchard@drivenbrands.com
(704) 644-8129
4
驅動品牌控股有限公司和子公司
合併運營報表(未經審計)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
(以千計,每股金額除外) | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | ||||||||||||
收入: |
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特許權使用費和費用 |
$ | 49,805 | $ | 44,850 | $ | 93,320 | $ | 82,738 | ||||||||
公司經營的商店銷售 |
394,578 | 323,885 | 770,644 | 616,276 | ||||||||||||
獨立經營的門店銷售 |
61,533 | 54,942 | 114,065 | 118,031 | ||||||||||||
廣告投稿 |
24,749 | 22,091 | 46,426 | 41,789 | ||||||||||||
供應和其他收入 |
76,186 | 62,856 | 144,863 | 118,113 | ||||||||||||
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總收入 |
606,851 | 508,624 | 1,169,318 | 976,947 | ||||||||||||
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運營費用: |
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公司經營的商店開支 |
257,040 | 192,939 | 500,449 | 370,806 | ||||||||||||
獨立經營的商店費用 |
31,958 | 28,843 | 61,322 | 62,142 | ||||||||||||
廣告費用 |
24,749 | 22,091 | 46,426 | 41,789 | ||||||||||||
供應和其他費用 |
42,106 | 35,800 | 79,372 | 68,574 | ||||||||||||
銷售、一般和管理費用 |
96,815 | 97,977 | 209,143 | 190,197 | ||||||||||||
收購成本 |
3,750 | 3,338 | 5,597 | 7,656 | ||||||||||||
門店開業費用 |
1,377 | 666 | 2,402 | 1,172 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
45,419 | 38,087 | 83,617 | 71,110 | ||||||||||||
商標名稱減值 |
| 125,450 | | 125,450 | ||||||||||||
資產減值費用和租賃終止 |
6,044 | (882 | ) | 6,211 | 16 | |||||||||||
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運營費用總額 |
509,258 | 544,309 | 994,539 | 938,912 | ||||||||||||
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營業收入(虧損) |
97,593 | (35,685 | ) | 174,779 | 38,035 | |||||||||||
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其他費用,淨額: |
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利息支出,淨額 |
40,871 | 26,270 | 79,012 | 51,623 | ||||||||||||
外幣交易的(收益)虧損,淨額 |
(1,302 | ) | 13,937 | (2,977 | ) | 14,908 | ||||||||||
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其他支出總額,淨額 |
39,569 | 40,207 | 76,035 | 66,531 | ||||||||||||
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税前淨收益(虧損) |
58,024 | (75,892 | ) | 98,744 | (28,496 | ) | ||||||||||
所得税支出 |
20,275 | (18,848 | ) | 31,246 | (5,880 | ) | ||||||||||
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淨收益(虧損) |
37,749 | (57,044 | ) | 67,498 | (22,616 | ) | ||||||||||
歸屬於非控股性 權益的淨收益(虧損) |
| | | (15 | ) | |||||||||||
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歸屬於驅動品牌控股公司的淨收益(虧損) |
$ | 37,749 | $ | (57,044 | ) | $ | 67,498 | $ | (22,601 | ) | ||||||
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每股收益(虧損): |
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基本 |
$ | 0.23 | $ | (0.34 | ) | $ | 0.41 | $ | (0.14 | ) | ||||||
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稀釋 |
$ | 0.22 | $ | (0.34 | ) | $ | 0.40 | $ | (0.14 | ) | ||||||
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加權平均已發行股數: |
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基本 |
162,911 | 162,781 | 162,848 | 162,772 | ||||||||||||
稀釋 |
166,888 | 162,781 | 166,882 | 162,772 |
5
驅動品牌控股有限公司和子公司
合併資產負債表(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外) | 2023年7月1日 | 2022年12月31日 | ||||||
資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | 212,123 | $ | 227,110 | ||||
限制性現金 |
657 | 792 | ||||||
應收賬款和票據,淨額 |
200,377 | 179,888 | ||||||
庫存 |
83,036 | 72,040 | ||||||
預付費和其他資產 |
52,353 | 40,084 | ||||||
應收所得税 |
14,344 | 15,075 | ||||||
廣告基金資產,受限 |
51,210 | 36,421 | ||||||
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流動資產總額 |
614,100 | 571,410 | ||||||
其他資產 |
36,923 | 30,561 | ||||||
財產和設備,淨額 |
1,677,804 | 1,545,738 | ||||||
經營租賃 使用權資產 |
1,449,708 | 1,299,189 | ||||||
遞延佣金 |
6,400 | 7,121 | ||||||
無形資產,淨值 |
755,990 | 765,903 | ||||||
善意 |
2,299,953 | 2,277,065 | ||||||
遞延所得税資產 |
3,030 | 2,911 | ||||||
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總資產 |
$ | 6,843,908 | $ | 6,499,898 | ||||
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付賬款 |
$ | 81,751 | $ | 60,606 | ||||
應計費用和其他負債 |
311,352 | 317,318 | ||||||
應繳所得税 |
3,145 | 4,454 | ||||||
長期債務的當前部分 |
32,044 | 32,986 | ||||||
所得税應收負債 |
53,781 | 53,328 | ||||||
廣告基金負債 |
36,910 | 36,726 | ||||||
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流動負債總額 |
518,983 | 505,418 | ||||||
長期債務 |
2,779,511 | 2,705,281 | ||||||
遞延所得税負債 |
297,884 | 276,749 | ||||||
經營租賃負債 |
1,320,670 | 1,177,501 | ||||||
所得税應收負債 |
117,915 | 117,915 | ||||||
遞延收入 |
31,132 | 30,046 | ||||||
長期應計費用和其他負債 |
30,155 | 33,419 | ||||||
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負債總額 |
5,096,250 | 4,846,329 | ||||||
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優先股面值為0.01美元;已授權1億股;未發行或 已發行 |
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普通股,面值0.01美元,授權9億股:分別為167,366,561股和167,404,047股已發行股票 |
1,674 | 1,674 | ||||||
額外的實收資本 |
1,637,945 | 1,628,904 | ||||||
留存收益 |
152,293 | 84,795 | ||||||
累計其他綜合虧損 |
(44,898 | ) | (62,435 | ) | ||||
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歸屬於Driven Brands控股公司的股東權益總額 |
1,747,014 | 1,652,938 | ||||||
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非控股權益 |
644 | 631 | ||||||
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股東權益總額 |
1,747,658 | 1,653,569 | ||||||
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負債和股東權益總額 |
$ | 6,843,908 | $ | 6,499,898 | ||||
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6
驅動品牌控股有限公司和子公司
合併現金流量表(未經審計)
六個月已結束 | ||||||||
(以千計) | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | 67,498 | $ | (22,616 | ) | |||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
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折舊和攤銷 |
83,617 | 71,110 | ||||||
商標名稱減值 |
| 125,450 | ||||||
基於股權的薪酬支出 |
7,049 | 6,851 | ||||||
外幣計價交易的(收益)虧損 |
(1,723 | ) | 14,908 | |||||
外匯衍生品的(收益)虧損 |
(1,254 | ) | | |||||
出售企業、固定資產和售後回租交易的虧損(收益) |
(12,230 | ) | (9,059 | ) | ||||
利率套期保值的攤銷 |
(1,039 | ) | | |||||
壞賬支出 |
602 | 936 | ||||||
資產減值成本 |
6,211 | 16 | ||||||
遞延融資成本的攤銷和債券折扣 |
4,343 | 4,565 | ||||||
遞延所得税準備金(收益) |
18,812 | (31,908 | ) | |||||
其他,淨額 |
9,641 | 9,681 | ||||||
扣除收購後的資產和負債變化: |
||||||||
應收賬款和票據,淨額 |
(30,373 | ) | (59,579 | ) | ||||
庫存 |
(11,108 | ) | (6,899 | ) | ||||
預付費和其他資產 |
(7,894 | ) | (19,082 | ) | ||||
限制性廣告基金資產和負債 |
(8,768 | ) | (1,321 | ) | ||||
其他資產 |
(25,456 | ) | (1,882 | ) | ||||
遞延佣金 |
330 | (178 | ) | |||||
遞延收入 |
1,585 | 497 | ||||||
應付賬款 |
16,231 | 20,209 | ||||||
應計費用和其他負債 |
(1,171 | ) | (45,950 | ) | ||||
應收所得税 |
(320 | ) | 19,640 | |||||
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經營活動提供的現金 |
114,583 | 75,389 | ||||||
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來自投資活動的現金流: |
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資本支出 |
(320,071 | ) | (148,763 | ) | ||||
用於業務收購的現金,扣除收購的現金 |
(44,868 | ) | (394,388 | ) | ||||
售後回租交易的收益 |
143,622 | 56,083 | ||||||
出售或處置企業和固定資產的收益 |
217 | 2,183 | ||||||
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用於投資活動的現金 |
(221,100 | ) | (484,885 | ) | ||||
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來自融資活動的現金流: |
||||||||
償還長期債務 |
(13,961 | ) | (9,682 | ) | ||||
循環信貸額度和短期債務的收益 |
230,000 | 105,000 | ||||||
償還循環信貸額度和短期債務 |
(120,000 | ) | | |||||
償還融資租賃負債的本金部分 |
(1,889 | ) | (1,156 | ) | ||||
股票期權練習 |
1,758 | | ||||||
其他,淨額 |
(64 | ) | 152 | |||||
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融資活動提供的現金 |
95,128 | 94,314 | ||||||
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匯率變動對現金的影響 |
2,087 | (4,454 | ) | |||||
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限制性現金、現金等價物、限制性現金和廣告基金 資產中包含的現金的淨變動 |
(9,302 | ) | (319,636 | ) | ||||
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現金和現金等價物,期初 |
227,110 | 523,414 | ||||||
現金包含在廣告基金資產中,限制性,期初 |
32,871 | 38,586 | ||||||
限制性現金,期初 |
792 | 792 | ||||||
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現金、現金等價物、限制性現金和包含在廣告基金資產中的現金, 限制,期初 |
260,773 | 562,792 | ||||||
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|||||
現金和現金等價物,期末 |
212,123 | 197,853 | ||||||
現金包含在廣告基金資產中,限制性,期末 |
38,691 | 44,511 | ||||||
限制性現金,期末 |
657 | 792 | ||||||
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現金、現金等價物、限制性現金和包含在廣告基金資產中的現金, 限制,期末 |
$ | 251,471 | $ | 243,156 | ||||
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7
非公認會計準則財務指標的對賬
以下信息提供了本財報中提出的非公認會計準則財務指標 與根據公認會計原則 (GAAP) 計算和列報的最直接可比財務指標的定義和對賬。公司提供了此 非公認會計準則財務信息,該信息不是根據公認會計原則計算或列報的,是作為信息補充,也是本財報中列出的根據公認會計原則計算和列報的財務指標的補充。此類非公認會計準則財務指標不應被視為優於本財報中提出的 GAAP 財務指標,也不應將其視為優於本財報中提出的 GAAP 財務指標,也不應將其與之一起考慮。本財報中的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同。
指導性非公認會計準則財務指標
Driven Brands在公司2023財年指引中包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的每股收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益是非公認會計準則財務指標,尚未與最具可比性的公認會計原則前景保持一致,因為不做不合理的努力就不可能做到這一點,因為對賬項目存在不確定性和潛在的可變性,這些項目取決於未來事件,通常不在管理層的控制範圍內,而且可能很重要。由於無法以所需的精度對此類項目進行合理預測,因此我們無法為可比的公認會計原則指標提供 展望。調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的前瞻性估計與本文和我們向美國證券交易委員會提交的文件中提到的相關定義和假設一致。
調整後淨收益和調整後每股收益
根據美國證券交易委員會的規定,歸屬於Driven Brands Holdings Inc. 的調整後淨收益(調整後淨收益)和歸屬於{ br} Driven Brands普通股股東的調整後攤薄後每股收益(調整後每股收益)被視為非公認會計準則財務指標,因為它們不包括歸屬於Driven Brands普通股股東的淨收益 和根據公認會計原則計算的歸屬於Driven Brands普通股股東的攤薄後每股收益。管理層認為,調整後淨收益和調整後每股收益是與投資者分享的有意義的 衡量標準,因為它們有助於將本期業績與前一同期業績進行比較。此外,調整後的淨收益和調整後的每股收益使投資者能夠了解 管理層認為是Driven Brands的核心收益表現,並能夠對此類收益表現與前一時期進行更明智的評估。
8
下表反映了截至2023年7月1日的三個月和六個月調整後淨收入和調整後每股收益的計算,與截至2022年6月25日的三個月和六個月相比。
淨收益(虧損)與調整後淨收益 和調整後的每股收益(未經審計)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
(以千計,每股金額除外) | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 37,749 | $ | (57,044 | ) | $ | 67,498 | $ | (22,616 | ) | ||||||
與收購相關的成本(a) |
3,750 | 3,338 | 5,597 | 7,656 | ||||||||||||
非核心項目和項目費用,淨額(b) |
2,803 | 1,719 | 4,627 | 2,585 | ||||||||||||
直線租金調整(c) |
4,638 | 4,217 | 9,003 | 8,310 | ||||||||||||
基於股權的薪酬支出(d) |
4,485 | 4,233 | 7,049 | 6,851 | ||||||||||||
外幣交易(收益)虧損, 淨額(e) |
(1,302 | ) | 13,937 | (2,977 | ) | 14,908 | ||||||||||
商標名稱減值(f) |
| 125,450 | | 125,450 | ||||||||||||
資產出售回租虧損(收益)、減值和封閉門店支出(g) |
(7,680 | ) | (5,938 | ) | (5,836 | ) | (6,062 | ) | ||||||||
與收購的無形 資產相關的攤銷(h) |
8,276 | 5,930 | 14,312 | 11,072 | ||||||||||||
為不確定的税收頭寸準備金 (i) |
| | | 76 | ||||||||||||
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調整後税前調整後的淨收益 |
52,719 | 95,842 | 99,273 | 148,230 | ||||||||||||
調整的税收影響(j) |
(3,577 | ) | (36,184 | ) | (7,790 | ) | (40,796 | ) | ||||||||
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調整後淨收益 |
49,142 | 59,658 | 91,483 | 107,434 | ||||||||||||
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歸屬於非控股權益的淨虧損 |
| | | (15 | ) | |||||||||||
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歸屬於Driven Brands控股公司的調整後淨收益 |
$ | 49,142 | $ | 59,658 | $ | 91,483 | $ | 107,419 | ||||||||
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調整後的每股收益 |
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基本1 |
$ | 0.30 | $ | 0.36 | $ | 0.55 | $ | 0.65 | ||||||||
稀釋1 |
$ | 0.29 | $ | 0.35 | $ | 0.54 | $ | 0.63 | ||||||||
加權平均已發行股數 |
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基本 |
162,911 | 162,781 | 162,848 | 162,772 | ||||||||||||
稀釋 |
166,888 | 166,659 | 166,882 | 166,692 |
(1) | 調整後的每股收益按兩類方法計算。 在兩類方法下,調整後的每股收益是使用歸屬於普通股的調整後淨收益計算的,該淨收益是通過將調整後的淨收入減去 參與證券的金額得出的。在截至2023年7月1日的三個月和六個月中,計算基本每股收益時使用的歸屬於參與證券的調整後淨收益分別為100萬美元和200萬美元,而在截至2023年7月1日的三個月和六個月中, 計算攤薄後每股收益時使用的歸屬於參與證券的調整後淨收益分別為100萬美元和200萬美元。 |
9
調整後 EBITDA
根據美國證券交易委員會 (SEC)的規定,調整後的息税折舊攤銷前利潤被視為非公認會計準則財務指標,因為它不包括根據公認會計原則計算的淨收益中包含的某些金額。管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是與投資者分享的有意義的衡量標準,因為它有助於將 本期業績與前一同期業績進行比較。此外,調整後的息税折舊攤銷前利潤使投資者能夠了解管理層認為哪些是Driven Brands的核心經營業績,並能夠與前一時期相比,對此類經營業績做出更明智的評估。
有關調整後息税折舊攤銷前利潤的更多信息,請參閲公司於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告。下表反映了截至2023年7月1日的 三個月和六個月調整後息税折舊攤銷前利潤與截至2022年6月25日的三個月和六個月的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算。
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淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬(未經審計)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
(以千計) | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 37,749 | $ | (57,044 | ) | $ | 67,498 | $ | (22,616 | ) | ||||||
所得税支出(福利) |
20,275 | (18,848 | ) | 31,246 | (5,880 | ) | ||||||||||
利息支出,淨額 |
40,871 | 26,270 | 79,012 | 51,623 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
45,419 | 38,087 | 83,617 | 71,110 | ||||||||||||
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税前利潤 |
144,314 | (11,535 | ) | 261,373 | 94,237 | |||||||||||
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與收購相關的成本(a) |
3,750 | 3,338 | 5,597 | 7,656 | ||||||||||||
非核心項目和項目費用,淨額(b) |
2,803 | 1,719 | 4,627 | 2,585 | ||||||||||||
直線租金調整(c) |
4,638 | 4,217 | 9,003 | 8,310 | ||||||||||||
基於股權的薪酬支出(d) |
4,485 | 4,233 | 7,049 | 6,851 | ||||||||||||
外幣交易(收益)虧損, 淨額(e) |
(1,302 | ) | 13,937 | (2,977 | ) | 14,908 | ||||||||||
商標名稱減值(f) |
| 125,450 | | 125,450 | ||||||||||||
資產減值和封閉門店 支出(g) |
(7,680 | ) | (5,938 | ) | (5,836 | ) | (6,062 | ) | ||||||||
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調整後 EBITDA |
$ | 151,008 | $ | 135,421 | $ | 278,836 | $ | 253,935 | ||||||||
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調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益腳註
(a) | 包括未經審計的合併運營報表中反映的收購成本, 包括法律、諮詢和其他費用,與適用期內完成的收購相關的費用,以及與收購相關的庫存合理化費用。我們預計將來會產生與其他收購有關的 類似成本,根據美國公認會計原則,與收購相關的此類成本在發生時記為支出,不計入資本。 |
(b) | 由離散項目和項目成本組成,包括與戰略轉型計劃相關的第三方諮詢和專業費用,以及與工資相關的非經常性成本。 |
(c) | 由租金支出中的非現金部分組成,這反映了我們在美國公認會計原則下確認的直線租金支出在多大程度上超過或低於我們的現金租金支付。 |
(d) | 代表基於非現金權益的薪酬支出。 |
(e) | 代表外幣交易(收益)虧損,淨額主要與我們 公司間貸款的重新計量有關,部分被重新計量交叉貨幣互換和遠期合約的未實現損益所抵消。 |
(f) | 與公司選擇停止使用某些洗車商標名稱的減值有關。 |
(g) | 涉及(收益)虧損、出售回租淨額、某些固定資產的減值和經營租賃 使用權與已關閉地點相關的資產, 以及租賃退出費用以及與在相應租約終止日期之前關閉的商店相關的其他費用. |
(h) | 包括與收購的無形資產相關的攤銷,反映在折舊中,以及未經審計的合併運營報表中的 攤銷。 |
(i) | 代表納税狀況記錄的不確定税收狀況,包括利息和罰款。 |
(j) | 代表與淨收入和調整後 淨收益之間的對賬項目相關的調整對税收的影響,不包括為不確定税收狀況準備金。為了確定可扣除對賬項目的税收影響,我們使用了9%至36%的法定所得税税率,具體取決於每次調整的税收屬性和 適用的司法管轄區。 |
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驅動品牌控股有限公司和子公司
調整後的息税折舊攤銷前利潤和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤
(未經審計)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
(以千計) | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | ||||||||||||
部門調整後的息税折舊攤銷前利潤: |
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保養 |
$ | 85,753 | $ | 64,076 | $ | 158,739 | $ | 116,561 | ||||||||
洗車 |
43,263 | 53,677 | 87,572 | 109,397 | ||||||||||||
油漆、碰撞和玻璃 |
41,249 | 32,916 | 76,961 | 61,928 | ||||||||||||
平臺服務 |
22,537 | 20,541 | 39,567 | 34,706 | ||||||||||||
企業和其他 |
(40,417 | ) | (35,205 | ) | (81,601 | ) | (67,485 | ) | ||||||||
門店開業費用 |
(1,377 | ) | (666 | ) | (2,402 | ) | (1,172 | ) | ||||||||
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調整後 EBITDA |
$ | 151,008 | $ | 135,339 | $ | 278,836 | $ | 253,935 | ||||||||
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驅動品牌控股有限公司和子公司
關於關鍵業績指標的補充信息(未經審計)
截至2023年7月1日的三個月 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | 保養 | 洗車 | 油漆,碰撞和玻璃 | 平臺服務 | 總計 | |||||||||||||||
全系統銷售 |
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特許經營門店 |
$ | 278,951 | $ | | $ | 806,420 | $ | 117,548 | $ | 1,202,919 | ||||||||||
公司經營的門店 |
205,673 | 101,615 | 86,110 | 1,180 | 394,578 | |||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 61,533 | | | 61,533 | |||||||||||||||
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全系統總銷售額 |
$ | 484,624 | $ | 163,148 | $ | 892,530 | $ | 118,728 | $ | 1,659,030 | ||||||||||
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存儲數量(整數) |
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特許經營門店 |
1,084 | | 1,657 | 207 | 2,948 | |||||||||||||||
公司經營的門店 |
610 | 415 | 248 | 1 | 1,274 | |||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 716 | | | 716 | |||||||||||||||
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商店總數 |
1,694 | 1,131 | 1,905 | 208 | 4,938 | |||||||||||||||
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截至2022年6月25日的三個月 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | 保養 | 洗車 | 油漆,碰撞和玻璃 | 平臺服務 | 總計 | |||||||||||||||
全系統銷售 |
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特許經營門店 |
$ | 230,505 | $ | | $ | 672,616 | $ | 129,928 | $ | 1,033,049 | ||||||||||
公司經營的門店 |
168,648 | 101,796 | 52,049 | 1,392 | 323,885 | |||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 54,942 | | | 54,942 | |||||||||||||||
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全系統總銷售額 |
$ | 399,153 | $ | 156,738 | $ | 724,665 | $ | 131,320 | $ | 1,411,876 | ||||||||||
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存儲數量(整數) |
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特許經營門店 |
1,001 | | 1,611 | 201 | 2,813 | |||||||||||||||
公司經營的門店 |
558 | 356 | 160 | 1 | 1,075 | |||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 718 | | | 718 | |||||||||||||||
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商店總數 |
1,559 | 1,074 | 1,771 | 202 | 4,606 | |||||||||||||||
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驅動品牌控股有限公司和子公司
關於關鍵業績指標的補充信息(未經審計)
截至2023年7月1日的六個月 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | 保養 | 洗車 | 油漆,碰撞和玻璃 | 平臺服務 | 總計 | |||||||||||||||
全系統門店銷售 |
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特許經營門店 |
$ | 525,634 | $ | | $ | 1,544,983 | $ | 206,651 | $ | 2,277,268 | ||||||||||
公司經營的門店 |
400,933 | 204,061 | 163,589 | 2,061 | 770,644 | |||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 114,065 | | | 114,065 | |||||||||||||||
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全系統總銷售額 |
$ | 926,567 | $ | 318,126 | $ | 1,708,572 | $ | 208,712 | $ | 3,161,977 | ||||||||||
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存儲數量(整數) |
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特許經營門店 |
1,084 | | 1,657 | 207 | 2,948 | |||||||||||||||
公司經營的門店 |
610 | 415 | 248 | 1 | 1,274 | |||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 716 | | | 716 | |||||||||||||||
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商店總數 |
1,694 | 1,131 | 1,905 | 208 | 4,938 | |||||||||||||||
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截至2022年6月25日的六個月 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | 保養 | 洗車 | 油漆,碰撞和玻璃 | 平臺服務 | 總計 | |||||||||||||||
全系統門店銷售 |
||||||||||||||||||||
特許經營門店 |
$ | 430,789 | $ | | $ | 1,291,585 | $ | 219,570 | $ | 1,941,944 | ||||||||||
公司經營的門店 |
325,476 | 196,291 | 91,965 | $ | 2,544 | 616,276 | ||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 118,031 | | | 118,031 | |||||||||||||||
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全系統總銷售額 |
$ | 756,265 | $ | 314,322 | $ | 1,383,550 | $ | 222,114 | $ | 2,676,251 | ||||||||||
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存儲數量(整數) |
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特許經營門店 |
1,001 | | 1,611 | 201 | 2,813 | |||||||||||||||
公司經營的門店 |
558 | 356 | 160 | 1 | 1,075 | |||||||||||||||
獨立經營的門店 |
| 718 | | | 718 | |||||||||||||||
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商店總數 |
1,559 | 1,074 | 1,771 | 202 | 4,606 | |||||||||||||||
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