0001827980假的--12-3100018279802023-08-022023-08-020001827980DEI:前地址成員2023-08-022023-08-020001827980美國通用會計準則:普通股成員2023-08-022023-08-020001827980US-GAAP:Warrant 會員2023-08-022023-08-02iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美國
證券交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

 

8-K 表格

 

 

當前報告

根據第 13 或 15 (d) 條

1934 年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 8 月 2 日

  

登船科技股份有限公司

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

  

特拉華

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

001-39881

(委員會

文件號)

86-3343695

(美國國税局僱主

證件號)

 

E Dana St. 145 號 山景,CA 94041

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

(650) 385-8897

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

阿拉巴馬街 321 號

舊金山, 加州 94110

(如果自上次報告以來更改了 ,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時滿足註冊人根據以下 任何條款承擔的申報義務,請選中下面的相應複選框 :

 

¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

  

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   每個交易所的名稱
已註冊
A類普通股,面值每股0.0001美元   EMBK   納斯達克全球市場
         
以每份認股權證11.50美元的行使價購買第20股A類普通股的認股權證   EMBKW   納斯達克全球市場

 

用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或 1934 年《證券交易所 法》第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)中定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是新興的 成長型公司,請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何 新的或修訂的財務會計準則。 ¨

 

 

 

 

 

介紹性説明

 

2023 年 5 月 25 日,Embark Technology, Inc.(“Embark”) 簽訂了協議和合並計劃(”合併協議”) 與 Applied Intuition, Inc.(“Applied”) 和 Azara Merger Sub, Inc. (”合併子公司”)。合併協議規定,根據其中規定的條款和條件 ,Merger Sub將與Embark合併(“合併”),Embark繼續是合併中倖存的 公司,也是Applied的全資子公司。合併於2023年8月2日完成。

 

第 2.01 項完成資產的收購或處置 。

 

本表8-K最新報告的導言 註釋中列出的信息已以引用方式納入本第 2.01 項。

 

根據合併協議,在合併生效 時(“生效時間”),Embark的每股A類普通股和B類普通股, 面值 每股 0.0001 美元(統稱為”普通股”),在生效時間之前未付, 已自動轉換為獲得2.88美元現金的權利,不含利息(“每股價格”)。

 

關於根據合併協議購買 普通股的期權,在生效時間:

 

·每個 購買普通股的未償還期權,這些期權在生效時歸屬,同時考慮到與合併有關的 加速歸屬,其行使價低於每股價格(每個,a”既得的 價內公司期權”) 被自動取消,僅轉換為獲得等於 到 (1) 受該股票期權約束的普通股總數乘以 (2) 每股價格 超過該期權每股行使價(如果有)的現金的權利,不含利息,需繳納適用的預扣税。
·每個 購買普通股的已發行股票期權,這些期權在生效時間前沒有行使且不是 既得貨幣內公司期權,都將自動取消,無需對價。

 

關於Embark的限制性股票 單位(“RSU”),根據合併協議,在生效時間:

 

·考慮到與合併有關的任何加速歸屬後,僅受基於服務的歸屬條件約束的每個 未償還的受服務歸屬條件約束的 未償還的 RSU,在考慮了與合併有關的加速歸屬後,自動取消, 僅轉換為獲得等於 (1) 這種 既得RSU基礎的普通股總數乘以 (2) 的現金的權利每股價格,不含利息,需繳納適用的預扣税。
·每個 未償還的受服務歸屬條件約束且在生效時未歸屬的 未償還的 RSU 都會被自動取消,不考慮任何對價。
·每個 未償還的受績效歸屬條件約束的 RSU 都會被自動取消,無需對價。

 

關於Embark的認股權證,根據經修訂的2021年1月12日Embark和大陸股票轉讓信託基金 公司之間的合併協議和認股權證協議,其副本已作為Embark於2023年5月25日提交的8-K表最新報告(“認股權證 協議”)的附錄4.1提交,在生效時,Embark的每份未償還和未行使的認股權證 (a”公司認股權證”) 被自動取消並轉換為獲得現金的權利,金額等於 (1) 該公司認股權證所依據的普通股 股票總數乘以 (2) 每股價格超過認股權證價格(定義見認股權證協議中的 )(“認股權證對價”)(“認股權證對價”),不含利息,需繳納適用的預扣税。 每份公司認股權證的對價等於0.0091美元的現金。

 

 

 

 

上述對合並的描述並不完整,而是參照合併協議進行全面限定,該協議的副本已作為Embark於2023年5月25日提交的8-K表最新報告的附錄2.1提交,並以引用方式納入此處。

 

第 3.01 項關於退市或 未能滿足持續上市規則或標準的通知;上市轉移。

 

本表格8-K最新報告引言 註釋和第 2.01 項下提供的信息以引用方式納入此處。

 

2023年8月2日,Embark向納斯達克 股票市場有限責任公司(“納斯達克”)通報了合併的完成,並要求納斯達克將Embark的A類普通股和公司認股權證下市。在2023年8月2日納斯達克開盤之前 ,Embark的A類普通股和公司認股權證在納斯達克的交易已暫停。Embark還要求納斯達克在表格25上向美國證券交易委員會提交取消上市和註冊的通知 (””)根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第 條,將Embark A類普通股和公司認股權證從納斯達克退市,並註銷Embark的A類普通股和公司認股權證。 25表格生效後,Embark打算向美國證券交易委員會提交一份15號表格,要求根據《交易法》第12(g)條終止Embark的A類普通股和 公司認股權證的註冊,並暫停《交易法》第13條和第15(d) 條規定的報告義務。

 

第 3.03 項 證券持有人權利的重大修改。

 

本表格8-K最新報告的介紹性 註釋、第 2.01 項、第 3.01 項和第 5.03 項中列出的信息以引用方式納入。

 

根據合併協議,與 合併完成有關,每股已發行普通股將自動轉換為獲得 每股價格的權利。因此,在生效時,此類普通股的持有人除了獲得每股價格的權利外,不再擁有作為Embark股東 的任何權利。

 

根據合併協議,與 合併完成有關,每份公司認股權證都被取消並轉換為獲得等於認股權證對價 的現金的權利,不含利息,需繳納適用的預扣税。因此,在生效時,此類公司認股權證的持有人 不再擁有作為公司認股權證持有人的任何權利,但獲得認股權證對價的權利除外。

 

第 5.01 項:註冊人控制權的變更。

 

本表格8-K最新報告的介紹性 註釋和第 2.01 項、第 3.03 項和第 5.02 項中列出的信息以引用方式納入。

 

合併完成後, Embark的控制權發生了變化。合併完成後,Embark成為Applied的全資子公司。 支付給普通股持有人的總對價由Applied手頭的現金支付。支付給 公司認股權證、限制性股票單位和貨幣內既得公司期權持有人的總對價由Embark手頭的現金支付。

 

第 5.02 項董事或某些 高級管理人員的離職;董事選舉;某些官員的任命;某些官員的補償安排。

 

2023年8月2日,由於合併完成 ,在生效時間之後,卡薩爾·尤尼斯立即成為Embark的董事。以下人員在生效時間之前曾擔任Embark的董事 ,自生效時間之前起辭去了Embark董事的職務:佩內洛普 Herscher、Pat Grady、Elaine Chao、Ian Robertson、Patricia Chiodo、Alex Rodrigues 和 Brandon Moak。

 

 

 

  

辭職時,Herscher女士是 Embark董事會主席、交易委員會成員和Embark 董事會薪酬委員會主席。辭職時,格雷迪先生是Embark董事會交易委員會、薪酬委員會和 提名和公司治理委員會的成員。在辭職時,趙女士是Embark董事會交易委員會和審計委員會的 成員。辭職時, Robertson先生是交易委員會和審計委員會的成員,也是Embark董事會提名和公司治理委員會 的主席。辭職時,Chiodo女士是交易委員會和薪酬 委員會的成員,也是Embark董事會審計委員會主席。

 

2023年8月2日,由於合併的完成, 在生效時間之後,彼得·路德維希立即成為Embark的總裁兼祕書,卡薩爾·尤尼斯成為Embark的財務主管 。在生效時間之前曾擔任Embark首席執行官的亞歷克斯·羅德里格斯辭去了Embark首席執行官的職務 ,自生效時間前夕起生效。布蘭登·莫克在 生效時間之前曾擔任Embark的首席技術官,自生效時間前不久辭去了Embark首席技術官的職務。為避免疑問 ,羅德里格斯先生和莫克先生的辭職僅與他們擔任 i) 董事和 ii) 官員的職位有關,並不是辭去Embark的工作。

 

第 5.03 項《公司章程 或章程》修正案;財政年度變更。

 

根據合併協議的條款, 在生效時,對Embark的公司註冊證書和章程進行了全面修訂和重述。修訂後的 和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的Embark章程分別作為本表格8-K最新報告的附錄3.1和附錄3.2提交,並以引用方式納入此處。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

展品編號   描述
   
2.1   Applied Intuition, Inc.、Azara Merger Sub, Inc. 和 Embark Technology, Inc. 之間截至2023年5月25日的協議和合並計劃(參照Embark於2023年5月25日提交的8-K表最新報告的附錄2.1)。
3.1   Embark Technology, Inc. 的修訂和重述公司註冊證書
3.2   Embark Technology, Inc.的修訂和重述章程
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

 

 

  

簽名

 

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  Embark Technolo
   
日期:2023 年 8 月 2 日 來自: /s/ 彼得·路德維希
  姓名: 彼得·路德維希
  標題: 主席