附錄 10.1
交易支持協議第一修正案
本交易支持協議第一修正案日期為2023年8月1日(本 “修正案”),該協議於2023年7月17日由公司各方、加西亞各方和支持票據持有人(各定義見其定義)(根據其條款不時修訂、重述、修正和重述、修改或補充、修改或補充,包括其所有附錄,即 “交易支持”)協議”)由以下各方(各為 “一方”,統稱為 “雙方”):1
i. 公司各方;以及
ii. 下列簽署的支持票據持有人。
演奏會
鑑於根據本修正案,雙方希望修訂《交易支持協議》,以反映實施交易所必需的某些有限修改;
鑑於《交易支持協議》第 9 條規定,交易支持協議可以以 (i) 公司雙方、(ii) 支持票據持有人簽署的書面形式進行修改、修改、重述、修改和重述、免除或補充,前提是自支持票據持有人組成至少 80% 的 Carvana 票據未償還本金持有人之日起,本條款 (ii) 中規定的修正門檻應被視為修改為 “必需的支持票據持有人”,以及(iii)僅限於遵守加西亞雙方在《交易支持協議》第4.2節中的承諾,加西亞各方;
鑑於支持票據持有人包括至少80%的Carvana票據未償還本金的持有人;
鑑於下列簽署的支持票據持有人包括必需的支持票據持有人;以及
鑑於根據《交易支持協議》第 9 節,雙方希望按照本文所述修改交易支持協議。
因此,現在,考慮到此處包含的盟約和協議,以及其他有益和有價值的報酬,特此確認這些契約和協議的收到和充足性,打算受特此法律約束的各方同意如下:
協議
第 1 節。交易支持協議的修訂
特此用本修正案所附的附錄 F 取代《交易支持協議》的附錄 F。
第 2 節批准
除非本修正案中另有明確規定,否則在本修正案發佈之日當天或之前沒有對交易支持協議的條款或雙方的權利和義務做出任何豁免、發佈、變更、修正或其他修改,所有這些條款均特此批准和確認,並保持完全的效力和效力。
1 此處使用但未另行定義的大寫術語的含義與《交易支持協議》中此類術語的含義相同。
第 3 節。有效性
本修正案應自雙方簽署本修正案的相應簽名頁之日(“修正案生效日期”)生效。
第 4 節修正案的執行
本修正案可在任意數量的對應方中執行和交付(通過電子郵件或其他方式),每份對應方在執行和交付時均應被視為原件,所有這些對應方共同構成同一個協議。
第 5 節完整協議
經本修正案修訂的《交易支持協議》構成了雙方之間關於其標的及其本協議的全部協議,取代了除協調協議外,雙方先前就其標的和本協議達成的任何協議,包括任何被視為的協議。
第 6 節。適用法律;管轄權;訴訟地選擇;放棄陪審團審判
本修正案應根據適用於在該州簽訂和履行的合同的紐約州法律進行管轄和解釋,但不影響其中的法律衝突原則。本協議各方 (a) 應儘可能向美國紐約南區地方法院或在紐約市開庭的任何紐約州法院(“選定法院”)就本協議引起或與本協議有關的任何索賠提起任何訴訟或訴訟;(b) 不可撤銷地接受選定法院的專屬管轄權;(c) 不可撤銷地接受選定法院的專屬管轄權;(c) 放棄對在選定法院的任何此類訴訟或訴訟中提供地點的任何異議;以及 (d) 放棄任何反對選定法院是一個不便的法庭或者對本協議的任何一方都沒有管轄權。本協議各方不可撤銷地放棄在因本協議或本協議所設想的交易而產生或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的任何及所有權利。
[簽名頁面如下]
自修正案生效之日起,雙方已促使本修正案由各自經正式授權的官員或其他代理人執行和交付,僅以各自作為下列簽署人的官員或其他代理人的身份,而不是以任何其他身份執行和交付。
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CARVANA CO. | |
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來自: | //Paul Breaux | |
| 姓名: | 保羅·布羅克斯 | |
| 標題: | 副總裁、總法律顧問兼祕書 |
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CARVANA GROUP, LLC | |
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來自: | //Paul Breaux | |
| 姓名: | 保羅·布羅克斯 | |
| 標題: | 副總裁、總法律顧問兼祕書 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
自上述首次寫明之日起,本協議各方已正式簽署並交付本協議,以昭信守。
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阿波羅資本管理, L.P. |
代表一個或多個投資基金、獨立賬户以及由其及其關聯公司擁有(全部或部分)、控制、管理和/或建議的其他實體 |
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來自: | 阿波羅資本管理有限責任公司,其普通合夥人 |
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來自: | /s/ William B. Kuesel |
姓名:William B. Kuesel |
職位:副總統 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
自上述首次寫明之日起,本協議各方已正式簽署並交付本協議,以昭信守。
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戴維森·肯普納資本管理有限責任公司 |
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來自: | /s/ 加布裏埃爾·施瓦茨 |
姓名:加布裏埃爾·T·施瓦茨 |
職務:聯席副執行董事總經理 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
自上述首次寫明之日起,本協議各方已正式簽署並交付本協議,以昭信守。
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KNIGHTHEAD 資本管理有限責任公司, |
代表其管理和/或提供諮詢的某些基金和賬户 |
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來自: | /s/ Laura L. Torrado |
姓名:Laura L. Torrado |
職務:總法律顧問 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
自上述首次寫明之日起,本協議各方已正式簽署並交付本協議,以昭信守。
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太平洋投資管理有限責任公司, |
代表下文附表I1所列基金和/或賬户擔任投資經理、顧問或副顧問,僅以Carvana Notes持有人的身份: |
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來自: | /s/ Alfred T. Murata |
姓名:Alfred T. Murata |
職務:董事總經理 |
[附表 I 被故意省略了。]
1 根據本協議規定的相應權益,本協議產生的義務是針對每個參與基金或賬户的多項義務而不是共同的,雙方同意不就另一方的債務對任何流動資金或賬户提起訴訟。如果基金或賬户是註冊投資公司(“信託”)或其系列,則該信託的信託聲明副本存放在馬薩諸塞州聯邦國務卿或特拉華州國務卿。本協議或由本協議產生的義務對此類信託的任何受託人、高級職員、員工、代理人或股票基金或賬户均不具有約束力,但根據本協議規定的相應權益,僅對信託的資產和財產具有約束力。如果本協議由信託代表一個或多個系列的T型信託執行或代表信託執行,則每個系列信託的資產和負債是獨立和不同的,本協議或由本協議產生的義務僅對代表本協議執行的該系列的資產或財產具有約束力。如果本協議是代表多個信託系列執行的,則根據其在本協議下的相應權益,本協議下每個系列的義務應為幾個,而不是共同的,並且雙方同意不為另一個系列的義務而對任何系列提起訴訟。
PIMCO Finds:Global Investors Series pic 是一家愛爾蘭傘式公司,在亞流體之間實行責任分離。因此,根據愛爾蘭法律。歸屬於特定子基金的任何負債只能從該子基金的資產中清償,其他子基金的資產不得用於償還該子基金的有限責任。
如果基金或賬户是根據加拿大某省或地區的法律設立的信託(“加拿大信託”),則本協議的義務或由此產生的義務對(i)加拿大信託的受託人或投資基金經理,(ii)加拿大T信託受託人或投資流體經理的任何高管、董事、僱員或代理人,或(iii)加拿大T信託基金的任何單位基金或賬户不具有約束力,但是根據加拿大信託基金在本協議下的相應權益,僅對加拿大信託的財產具有約束力。
本協議或由本協議產生的義務對PIMCO百慕大信託的受託人不具有約束力。PIMCO 百慕大信託二世PIMCO Bermuda Trust IV(“百慕大信託”)、PIMCO Cayman Trust(“開曼信託”)或受託人任命的任何高管、董事、員工、代理人或受託人任命的任何其他人。或單位基金或個別賬户,但根據本協議規定的相應權益,僅對百慕大 T rust 和 Cayman T 信託的資產和財產具有約束力。如果本協議由百慕大T rusts和Cayman T trust代表一個或多個系列的百慕大信託和開曼信託簽署,則百慕大信託和開曼信託的每個系列的資產和負債是獨立的,本協議或由此產生的義務僅對代表本協議執行的系列的資產或財產具有約束力。
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
自上述首次寫明之日起,本協議各方已正式簽署並交付本協議,以昭信守。
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Oaktree 機會基金 XI Holdings(特拉華州), L.P. |
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Oaktree 機會基金 Xb Holdings(特拉華州),L.P. |
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來自: | Oaktree Fund GP, LLC — 其:普通合夥人 |
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來自: | Oaktree Fund GP I, L.P. — Its:管理成員 |
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來自: | /s/ 羅斯·羅森費爾特 | |
| 姓名: | 羅斯·羅森費爾特 | |
| 標題: | 授權簽字人 |
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來自: | /s/ 亨利·奧倫 | |
| 姓名: | 亨利·奧倫 | |
| 標題: | 授權簽字人 |
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Oaktree Opps XI Holdco, Ltd. |
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來自: | 橡樹資本管理有限責任公司 — Its:董事 |
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來自: | /s/ 羅斯·羅森費爾特 | |
| 姓名: | 羅斯·羅森費爾特 | |
| 標題: | 授權簽字人 |
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來自: | /s/ 亨利·奧倫 | |
| 姓名: | 亨利·奧倫 | |
| 標題: | 授權簽字人 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
自上述首次寫明之日起,雙方已正式簽署並交付本協議,以昭信守。
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紅木資本管理有限責任公司 |
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來自: | /s/ 肖恩·索勒 |
姓名:肖恩·索勒 |
職務:副首席執行官 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
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TACONIC 主基金 1.5 LP |
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來自: | 塔康尼克資本顧問有限責任公司 |
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來自: | /s/ Erin Rota |
姓名:艾琳·羅塔 |
職務:副總法律顧問 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
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TACONIC 機會大師基金 LP |
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來自: | 塔康尼克資本顧問有限責任公司 |
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來自: | /s/ Erin Rota |
姓名:艾琳·羅塔 |
職務:副總法律顧問 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
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TACONIC 範式大師基金 LP |
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來自: | 塔康尼克資本顧問有限責任公司 |
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來自: | /s/ Erin Rota |
姓名:艾琳·羅塔 |
職務:副總法律顧問 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
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TACONIC 市場錯位主基金 III (開曼) L.P. |
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來自: | 塔康尼克資本顧問有限責任公司 |
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來自: | /s/ Erin Rota |
姓名:艾琳·羅塔 |
職務:副總法律顧問 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
自上述首次寫明之日起,本協議各方已正式簽署並交付本協議,以昭信守。
| | | | | | | | | | | |
直徑資本合夥人 LP, |
代表其一個或多個投資基金 |
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來自: | /s/ Shailini Rao |
姓名:Shailini Rao |
職務:總法律顧問兼首席運營官 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
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BLACKBARN 資本合夥人 LP |
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來自: | /s/ 傑裏米·愛德斯坦 |
姓名:傑裏米·愛德斯坦 |
職務:首席運營官 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
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參議員全球機會主基金 LP |
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來自: | //Evan Gartenlaub |
姓名:Evan Gartenlaub |
職稱:其普通合夥人的授權人 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
自上述首次寫明之日起,雙方已正式簽署並交付本協議,以昭信守。
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KING STREET 收購公司,L.L.C. |
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來自: | King Street 資本管理有限責任公司 |
| 它的經理 | | |
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來自: | /s/ 霍華德·鮑姆 |
姓名:霍華德·鮑姆 |
職務:運營董事 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
自上述首次寫明之日起,雙方已正式簽署並交付本協議,以昭信守。
| | | | | | | | | | | |
KING STREET 全球提款基金,L.P. |
| | | |
來自: | King Street 資本管理有限責任公司 |
| 它的投資經理 | |
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來自: | /s/ 霍華德·鮑姆 |
姓名:霍華德·鮑姆 |
職務:運營董事 |
[交易支持協議第一修正案的簽名頁]
附錄 F
交易所要約對價分配
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易所對價分配 |
一部分 | 臉 | 市場價格 | 交換率 | 交易所價格 | 現金價格 | Takeback | 現金 |
2025s | $ | 500 | | 87.3 | % | —x | — | % | 85.0 | % | $ | — | | $ | 425 | |
2027s | 600 | | 67.8 | % | 1.13x | 76.7 | % | — | % | 460 | | — | |
2028s | 600 | | 59.0 | % | 1.13x | 66.8 | % | — | % | 401 | | — | |
2029s | 750 | | 57.4 | % | 1.13x | 65.0 | % | — | % | 488 | | — | |
2030s | 3,275 | | 78.9 | % | 1.13x | 89.3 | % | — | % | 2,926 | | — | |
總計 | $ | 5,725 | | | | | | $ | 4,275 | | $ | 425 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現有債券 | | 同等的考慮 |
一部分 | | 臉 | 市場 | | 現金 | 第 1 部分 | 第 2 部分 | 第 3 部分 | 臉部百分比 | 佔市場份額的百分比 |
2025s | | $ | 500 | | $ | 436 | | | $ | 425 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | 85.0 | % | 97.4 | % |
2027s | | 600 | | 407 | | | — | | 108 | | 162 | | 191 | | 76.7 | % | 113.2 | % |
2028s | | 600 | | 354 | | | — | | 94 | | 141 | | 166 | | 66.8 | % | 113.2 | % |
2029s | | 750 | | 431 | | | — | | 114 | | 171 | | 202 | | 65.0 | % | 113.2 | % |
2030s | | 3,275 | | 2,585 | | | — | | 684 | | 1,027 | | 1,215 | | 89.3 | % | 113.2 | % |
總計 | | $ | 5,725 | | $ | 4,212 | | | $ | 425 | | $ | 1,000 | | $ | 1,500 | | $ | 1,775 | | 82.1 | % | 111.6 | % |
1 由於四捨五入,總數可能不足。