EX-99.2

附錄 99.2

德文能源2023年第二季度

補充表


目錄：	頁面：

合併收益表		2

合併收益表的補充信息		3

合併資產負債表		4

合併現金流量表		5

製作		6

資本支出和資本支出的補充信息		7

已實現的定價		8

資產利潤		9

核心收益		10

EBITDAX，淨負債，淨額債務與息税折舊攤銷前利潤率，和自由現金流		11

再投資利率和浮動股息		12

合併收益表


（以百萬計，每股金額除外）	2023					2022
	第 2 季度			第 1 季度		第 4 季度			第 3 季度			第 2 季度
石油、天然氣和液化天然氣的銷售	$	2,493		$	2,679	$	3,139		$	3,668		$	4,100
石油、天然氣和液化天然氣衍生物 ⁽¹⁾		(76	)		64		(53	)		248			(170	)
營銷和中游收入		1,037			1,080		1,213			1,516			1,696

總收入		3,454			3,823		4,299			5,432			5,626

生產費用 ⁽²⁾		719			693		715			735			729
勘探費用		10			3		13			4			10
營銷和中游支出		1,051			1,105		1,231			1,525			1,700
折舊、損耗和攤銷		638			615		625			581			528
資產處置		(41	)				(29	)					(14	)
一般和管理費用		92			106		122			95			84
融資成本，淨額 ⁽³⁾		78			72		73			67			84
其他，淨額		10			5		(4	)		(40	)		10

支出總額		2,557			2,599		2,746			2,967			3,131

所得税前收益		897			1,224		1,553			2,465			2,495
所得税支出 ⁽⁴⁾		199			221		349			565			557

淨收益		698			1,003		1,204			1,900			1,938
歸屬於非控股權益的淨收益		8			8		3			7			6

歸屬於德文郡的淨收益	$	690		$	995	$	1,201		$	1,893		$	1,932


每股淨收益：
每股基本淨收益	$	1.08		$	1.53	$	1.84		$	2.89		$	2.94
攤薄後的每股淨收益	$	1.07		$	1.53	$	1.83		$	2.88		$	2.93

已發行普通股的加權平均值：
基本		642			651		653			655			658
稀釋		643			653		655			656			660

合併收益表的補充信息


(1) 石油、天然氣和液化天然氣衍生物

（單位：百萬）	2023						2022
	第 2 季度			第 1 季度			第 4 季度			第 3 季度			第 2 季度
衍生現金結算	$	37		$	13		$	(177	)	$	(363	)	$	(472	)
衍生品估值變化		(113	)		51			124			611			302

石油、天然氣和液化天然氣衍生物	$	(76	)	$	64		$	(53	)	$	248		$	(170	)


（2）生產費用

（單位：百萬）	2023						2022
	第 2 季度			第 1 季度			第 4 季度			第 3 季度			第 2 季度
租賃運營費用	$	353		$	327		$	308		$	284		$	255
收集、加工和運輸		177			166			178			177			177
生產税		165			175			210			252			278
財產税		24			25			19			22			19

生產費用	$	719		$	693		$	715		$	735		$	729


(3) 融資成本，淨額

（單位：百萬）	2023						2022
	第 2 季度			第 1 季度			第 4 季度			第 3 季度			第 2 季度
基於未償債務的利息	$	96		$	93		$	93		$	92		$	93
利息收入		(15	)		(17	)		(16	)		(19	)		(2	)
其他		(3	)		(4	)		(4	)		(6	)		(7	)

融資成本，淨額	$	78		$	72		$	73		$	67		$	84


(4) 所得税支出

（單位：百萬）	2023						2022
	第 2 季度			第 1 季度			第 4 季度			第 3 季度			第 2 季度
當期開支	$	80		$	141		$	84		$	120		$	252
遞延費用		119			80			265			445			305

所得税支出	$	199		$	221		$	349		$	565		$	557

合併資產負債表


（單位：百萬）	6月30日 2023			十二月三十一日 2022
流動資產：
現金、現金等價物和限制性現金	$	488		$	1,454
應收賬款		1,519			1,767
庫存		201			201
其他流動資產		397			469

流動資產總額		2,605			3,891
石油和天然氣財產和設備，基於成功的會計核算，淨額		17,317			16,567
其他財產和設備，淨額		1,446			1,539

財產和設備總額，淨額		18,763			18,106
善意		753			753
使用權資產		266			224
投資		675			440
其他長期資產		293			307

總資產	$	23,355		$	23,721


流動負債：
應付賬款	$	843		$	859
應付收入和特許權使用費		1,199			1,506
短期債務		244			251
其他流動負債		383			489

流動負債總額		2,669			3,105
長期債務		6,169			6,189
租賃負債		299			257
資產報廢債務		548			511
其他長期負債		858			900
遞延所得税		1,662			1,463
股東權益：
普通股		64			65
額外的實收資本		6,131			6,921
留存收益		4,940			4,297
累計其他綜合虧損		(114	)		(116	)

歸屬於德文郡的股東權益總額		11,021			11,167
非控股權益		129			129

權益總額		11,150			11,296

負債和權益總額	$	23,355		$	23,721


已發行普通股		641			653

合併現金流量表


（單位：百萬）	2023						2022
	第 2 季度			第 1 季度			第 4 季度			第 3 季度			第 2 季度
來自經營活動的現金流：
淨收益	$	698		$	1,003		$	1,204		$	1,900		$	1,938
為使淨收益與經營活動淨現金相協調而進行的調整：
折舊、損耗和攤銷		638			615			625			581			528
租賃權損失		3						2			2			7
負債攤銷		(8	)		(7	)		(8	)		(8	)		(9	)
大宗商品衍生品的總（收益）虧損		76			(64	)		53			(248	)		170
商品衍生品的現金結算		37			13			(177	)		(363	)		(472	)
資產處置收益		(41	)					(29	)					(14	)
遞延所得税支出		119			80			265			445			305
基於股份的薪酬		25			23			23			22			23
其他		(2	)		2			(1	)		8			4
資產和負債的變化，淨額		(140	)		12			(46	)		(235	)		198

來自經營活動的淨現金		1,405			1,677			1,911			2,104			2,678

來自投資活動的現金流：
資本支出		(1,079	)		(1,012	)		(804	)		(628	)		(573	)
購置財產和設備		(18	)		(13	)		(17	)		(2,465	)		(100	)
剝離財產和設備		1			21						4			9
投資分配		9			8			9			7			15
對投資和其他的捐款		(15	)		(37	)		(17	)		(16	)		(21	)

來自投資活動的淨現金		(1,102	)		(1,033	)		(829	)		(3,098	)		(670	)

來自融資活動的現金流：
回購普通股		(228	)		(517	)		(57	)		(126	)		(324	)
普通股支付的股息		(462	)		(596	)		(875	)		(1,007	)		(830	)
來自非控股權益的出資		8
對非控股權益的分配		(13	)		(11	)		(8	)		(9	)		(5	)
將股票兑換為預扣税和其他物品		(9	)		(87	)					(1	)		(12	)

來自融資活動的淨現金		(704	)		(1,211	)		(940	)		(1,143	)		(1,171	)

匯率變動對現金的影響		2						2			(10	)		(5	)

現金、現金等價物和限制性現金的淨變動		(399	)		(567	)		144			(2,147	)		832
期初現金、現金等價物和限制性現金		887			1,454			1,310			3,457			2,625

期末現金、現金等價物和限制性現金	$	488		$	887		$	1,454		$	1,310		$	3,457


現金、現金等價物和限制性現金的對賬：
現金和現金等價物	$	372		$	761		$	1,314		$	1,166		$	3,300
限制性現金		116			126			140			144			157

現金、現金等價物和限制性現金總額	$	488		$	887		$	1,454		$	1,310		$	3,457

生產


	2023				2022
	第 2 季度		第 1 季度		第 4 季度		第 3 季度		第 2 季度
石油 (mbbls/d)
特拉華盆地		209		211		201		210		222
伊格爾·福特		45		40		42		19		19
阿納達科盆地		15		15		15		13		14
威利斯頓盆地		36		36		37		35		27
波德河流域		14		14		16		13		14
其他		4		4		5		4		4

總計		323		320		316		294		300

液化天然氣 (mbbls/d)
特拉華盆地		105		97		101		108		111
伊格爾·福特		16		15		12		9		9
阿納達科盆地		31		26		23		27		25
威利斯頓盆地		9		8		9		8		9
波德河流域		2		2		3		2		2
其他		1		1

總計		164		149		148		154		156

天然氣 (mmcf/d)
特拉華盆地		636		640		626		623		618
伊格爾·福特		86		82		84		63		60
阿納達科盆地		254		237		238		224		212
威利斯頓盆地		59		54		64		71		52
波德河流域		18		16		21		18		18
其他		1		1		1		1		1

總計		1,054		1,030		1,034		1,000		961

總石油當量 (mboe/d)
特拉華盆地		420		415		407		421		436
伊格爾·福特		74		68		68		39		38
阿納達科盆地		89		81		77		77		74
威利斯頓盆地		56		53		57		55		45
波德河流域		19		19		22		18		19
其他		4		5		5		4		4

總計		662		641		636		614		616

資本支出


（單位：百萬）	2023				2022
	第 2 季度		第 1 季度		第 4 季度		第 3 季度		第 2 季度
特拉華盆地	$	583	$	572	$	518	$	444	$	374
伊格爾·福特		179		188		160		38		37
阿納達科盆地		67		66		59		55		42
威利斯頓盆地		89		73		90		57		21
波德河流域		39		32		46		44		37
其他		1		2		1		1		2

上游資本總額	$	958	$	933	$	874	$	639	$	513

碳資本		30		27		20		27		22
中游和企業		30		28		28		22		32
收購 ⁽¹⁾		18		13		13		2,534		13

資本總額	$	1,036	$	1,001	$	935	$	3,222	$	580

(1)	2022年第三季度包括與收購Validus和RimRock相關的25.32億美元。

資本支出的補充信息


總運營的土地

	2023				2022
	第 2 季度		第 1 季度		第 4 季度		第 3 季度		第 2 季度
特拉華盆地		65		60		60		50		46
伊格爾·福特		18		23		31		7		4
阿納達科盆地		9		19		8		13		14
威利斯頓盆地		8		6		9		10		5
波德河流域		3		3		4		6		1

總計		103		111		112		86		70


總運營油井並列

	2023				2022
	第 2 季度		第 1 季度		第 4 季度		第 3 季度		第 2 季度
特拉華盆地		76		42		55		59		52
伊格爾·福特		29		26		28		8		14
阿納達科盆地		16		7		23		13		1
威利斯頓盆地		8		17		5		14
波德河流域		2		5		3		9

總計		131		97		114		103		67


平均橫向長度

（基於綁定的油井）	2023				2022
	第 2 季度		第 1 季度		第 4 季度		第 3 季度		第 2 季度
特拉華盆地		10,100		9,900		9,600		10,900		9,100
伊格爾·福特		6,200		6,700		6,500		7,800		5,800
阿納達科盆地		9,100		9,300		8,700		9,500		10,100
威利斯頓盆地		10,000		11,500		9,900		10,500
波德河流域		15,000		10,700		9,600		11,800

總計		9,200		9,300		8,700		10,500		8,400

已實現的定價

基準價格


（平均價格）	2023						2022
	第 2 季度			第 1 季度			第 4 季度			第 3 季度			第 2 季度
石油（美元/桶）-西德克薩斯中質原油（庫欣）	$	73.76		$	76.17		$	82.53		$	91.87		$	108.70
天然氣（$/Mcf）-Henry Hub	$	2.09		$	3.44		$	6.26		$	8.20		$	7.17
NGL（$/Bbl）-Mont Belvieu Belvieu Blen	$	23.99		$	29.48		$	30.46		$	39.67		$	46.44

已實現價格

	2023						2022
	第 2 季度			第 1 季度			第 4 季度			第 3 季度			第 2 季度
石油（每桶）
特拉華盆地	$	71.86		$	74.43		$	82.48		$	93.60		$	109.05
伊格爾·福特		72.36			74.06			83.23			91.53			109.77
阿納達科盆地		71.52			74.14			82.57			91.42			108.15
威利斯頓盆地		70.80			74.09			81.05			91.30			109.85
波德河流域		70.75			74.30			81.29			91.33			104.75

不含套期保值的已實現價格		71.74			74.32			82.31			92.98			108.93
現金結算					(0.10	)		(4.87	)		(8.60	)		(13.13	)

已實現價格，包括現金結算	$	71.74		$	74.22		$	77.44		$	84.38		$	95.80


液化天然氣（每桶）
特拉華盆地	$	18.07		$	23.72		$	23.68		$	34.37		$	40.75
伊格爾·福特		20.22			26.18			29.06			35.55			41.98
阿納達科盆地		19.42			27.88			29.58			35.52			41.64
威利斯頓盆地		2.52			8.97			7.97			25.41			23.88
波德河流域		24.52			35.72			34.91			44.85			55.62

不含套期保值的已實現價格		17.79			24.12			24.32			34.44			40.28
現金結算

已實現價格，包括現金結算	$	17.79		$	24.12		$	24.32		$	34.44		$	40.28


天然氣（每立方英尺每立方英尺
特拉華盆地	$	1.18		$	1.90		$	4.30		$	7.06		$	6.41
伊格爾·福特		1.80			2.99			5.02			7.53			7.10
阿納達科盆地		1.72			3.14			5.37			8.89			7.11
威利斯頓盆地		(0.85	)		1.57			0.44			3.23			1.56
波德河流域		2.41			4.25			5.57			8.23			7.93

不含套期保值的已實現價格		1.27			2.29			4.39			7.25			6.37
現金結算		0.39			0.18			(0.38	)		(1.42	)		(1.31	)

已實現價格，包括現金結算	$	1.66		$	2.47		$	4.01		$	5.83		$	5.06


總石油當量（每英鎊）
特拉華盆地	$	42.05		$	46.35		$	53.34		$	65.80		$	75.02
伊格爾·福特		49.69			52.81			62.92			65.49			75.07
阿納達科盆地		24.04			32.16			41.25			53.72			54.46
威利斯頓盆地		45.94			52.94			54.51			66.65			73.15
波德河流域		56.33			63.01			67.59			78.58			89.84

不含套期保值的已實現價格		41.39			46.44			53.66			64.89			73.13
現金結算		0.61			0.22			(3.04	)		(6.41	)		(8.43	)

已實現價格，包括現金結算	$	42.00		$	46.66		$	50.62		$	58.48		$	64.70

資產利潤率


基準價格
（平均價格）	2023						2022
	第 2 季度			第 1 季度			第 4 季度			第 3 季度			第 2 季度
石油（美元/桶）-西德克薩斯中質原油（庫欣）	$	73.76		$	76.17		$	82.53		$	91.87		$	108.70
天然氣（$/Mcf）-Henry Hub	$	2.09		$	3.44		$	6.26		$	8.20		$	7.17
NGL（$/Bbl）-Mont Belvieu Belvieu Blen	$	23.99		$	29.48		$	30.46		$	39.67		$	46.44

按資產劃分的每單位現金利潤率（每個央行）

	2023						2022
	第 2 季度			第 1 季度			第 4 季度			第 3 季度			第 2 季度
特拉華盆地
已實現價格	$	42.05		$	46.35		$	53.34		$	65.80		$	75.02
租賃運營費用		(4.96	)		(4.58	)		(4.55	)		(4.39	)		(3.98	)
收集、加工和運輸		(2.63	)		(2.63	)		(2.52	)		(2.40	)		(2.37	)
生產税和財產税		(3.18	)		(3.43	)		(3.89	)		(4.81	)		(5.35	)

現場級現金利潤	$	31.28		$	35.71		$	42.38		$	54.20		$	63.32


伊格爾·福特
已實現價格	$	49.69		$	52.81		$	62.92		$	65.49		$	75.07
租賃運營費用		(6.18	)		(6.32	)		(5.63	)		(4.94	)		(4.98	)
收集、加工和運輸		(1.67	)		(1.49	)		(3.08	)		(4.94	)		(6.39	)
生產税和財產税		(2.97	)		(3.25	)		(2.97	)		(3.79	)		(3.99	)

現場級現金利潤	$	38.87		$	41.75		$	51.24		$	51.82		$	59.71


阿納達科盆地
已實現價格	$	24.04		$	32.16		$	41.25		$	53.72		$	54.46
租賃運營費用		(3.13	)		(3.41	)		(3.59	)		(3.46	)		(3.49	)
收集、加工和運輸		(5.97	)		(5.93	)		(6.84	)		(6.91	)		(6.65	)
生產税和財產税		(1.22	)		(1.73	)		(2.29	)		(3.26	)		(3.17	)

現場級現金利潤	$	13.72		$	21.09		$	28.53		$	40.09		$	41.15


威利斯頓盆地
已實現價格	$	45.94		$	52.94		$	54.51		$	66.65		$	73.15
租賃運營費用		(13.43	)		(13.25	)		(9.93	)		(9.97	)		(9.40	)
收集、加工和運輸		(2.29	)		(2.19	)		(1.92	)		(2.40	)		(2.44	)
生產税和財產税		(4.68	)		(4.85	)		(5.64	)		(6.33	)		(6.75	)

現場級現金利潤	$	25.54		$	32.65		$	37.02		$	47.95		$	54.56


波德河流域
已實現價格	$	56.33		$	63.01		$	67.59		$	78.58		$	89.84
租賃運營費用		(10.03	)		(11.07	)		(7.15	)		(7.03	)		(7.04	)
收集、加工和運輸		(2.97	)		(2.73	)		(2.98	)		(3.24	)		(3.50	)
生產税和財產税		(6.79	)		(7.78	)		(8.13	)		(9.50	)		(10.89	)

現場級現金利潤	$	36.54		$	41.43		$	49.33		$	58.81		$	68.41


德文郡——總計
已實現價格	$	41.39		$	46.44		$	53.66		$	64.89		$	73.13
租賃運營費用		(5.86	)		(5.67	)		(5.26	)		(5.02	)		(4.56	)
收集、加工和運輸		(2.94	)		(2.88	)		(3.05	)		(3.13	)		(3.15	)
生產税和財產税		(3.14	)		(3.47	)		(3.91	)		(4.84	)		(5.30	)

現場級現金利潤	$	29.45		$	34.42		$	41.44		$	51.90		$	60.12

非公認會計準則指標

（所有貨幣價值均以百萬計，每股金額除外）

德文郡的收益材料包括非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則指標不是公認會計準則指標的替代方案，您不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不應將其作為對我們根據 GAAP 報告的業績的分析的替代品。以下是有關收益材料中使用的每項非公認會計準則指標的額外披露，包括與其最直接可比的GAAP指標的對賬。

收益材料可能包括前瞻性非公認會計準則指標。該公司無法提供這些前瞻性非公認會計準則指標的對賬表，因為計算的組成部分本質上是不可預測的，例如流動資產和負債的變化、應計資本變化的時間、未知的未來事件以及對某些未來公認會計準則指標的估計。無法可靠地量化計算的某些組成部分將嚴重影響核對的有用性和準確性。

核心收益

德文斯公佈的淨收益包括個收入和支出項目，證券分析師在公佈的公司財務業績估計中通常不包括這些項目。因此，該公司還使用了歸屬於德文郡的核心收益和核心每股收益的衡量標準。德文郡認為，這些非公認會計準則指標有助於將其業績與證券分析師公佈的收益預期進行比較。德文郡還認為，這些非公認會計準則指標可以促進將其不同時期的表現以及與同行的表現進行比較。下表總結了這些項目對第二季度和第一季度收益的影響 2023。


	截至2023年6月30日的季度
	税前			税後			在 NCI 之後			每稀釋後分享
總計
收益（GAAP）	$	897		$	698		$	690		$	1.07
調整：
資產處置		(41	)		(31	)		(31	)		(0.05	)
資產和勘探減值		3			2			2			0.01
遞延所得税資產估值補貼					10			10			0.02
金融工具的公允價值變化		112			84			84			0.13

核心收益（非公認會計準則）	$	971		$	763		$	755		$	1.18


	截至2023年3月31日的季度
	税前			税後			在 NCI 之後			每稀釋後分享
總計
收益（GAAP）	$	1,224		$	1,003		$	995		$	1.53
調整：
遞延所得税資產估值補貼					(3	)		(3	)		(0.01	)
金融工具的公允價值變化		(53	)		(40	)		(40	)		(0.06	)

核心收益（非公認會計準則）	$	1,171		$	960		$	952		$	1.46

息税折舊攤銷前利潤

德文認為，息税折舊攤銷前利潤所提供的信息有助於評估各個時期的運營和財務業績。德文郡將息税折舊攤銷前利潤計算為扣除融資成本後的淨收益；所得税支出；勘探費用；折舊、損耗和攤銷；資產處置損益；非現金股份薪酬；衍生品和金融工具的非現金估值變化；貼現負債的增加；以及其他與正常運營無關的項目。德文郡定義的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司使用的標題相似的指標相提並論。


	Q2 23			Q1 23			Q4 22			Q3 22			TTM			Q2 22
淨收益（GAAP）	$	698		$	1,003		$	1,204		$	1,900		$	4,805		$	1,938
融資成本，淨額		78			72			73			67			290			84
所得税支出		199			221			349			565			1,334			557
勘探費用		10			3			13			4			30			10
折舊、損耗和攤銷		638			615			625			581			2,459			528
資產處置		(41	)					(29	)					(70	)		(14	)
基於股份的薪酬		25			23			23			22			93			22
衍生品和金融工具非現金價值變更		113			(51	)		(122	)		(613	)		(673	)		(302	)
貼現負債和其他負債的增加		10			5			(6	)		(38	)		(29	)		10

息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）	$	1,730		$	1,891		$	2,130		$	2,488		$	8,239		$	2,833

淨負債

德文郡將淨負債定義為債務（包括短期和長期債務）減去現金、現金等價物和限制性現金。德文郡認為，將這些現金來源抵消債務可以更清楚地瞭解德文郡未來對現金償還債務的需求。


	2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日			2022年9月30日			2022年6月30日
債務總額（GAAP）	$	6,413		$	6,422		$	6,440		$	6,451		$	6,461
減去：
現金、現金等價物和限制性現金		(488	)		(887	)		(1,454	)		(1,310	)		(3,457	)

淨負債（非公認會計準則）	$	5,925		$	5,535		$	4,986		$	5,141		$	3,004

網債務與息税折舊攤銷前利潤

德文郡定義了網絡債務與息税折舊攤銷前利潤率淨負債除以年化 EBITDAX 衡量標準。德文郡認為，該比率為投資者評估公司的信用狀況和債務槓桿率提供了有用的信息。


	2023年6月30日		2023年3月31日		2022年12月31日		2022年9月30日		2022年6月30日
淨負債（非公認會計準則）	$	5,925	$	5,535	$	4,986	$	5,141	$	3,004
息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） ⁽¹⁾	$	8,239	$	9,342	$	9,586	$	9,267	$	8,413

Net 債務與息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）		0.7		0.6		0.5		0.6		0.4

(1)	EBITDAX是使用過去十二個月計算的年度化衡量標準。

自由現金流

德文郡將自由現金流定義為運營現金流總額減去資本支出。德文認為，自由現金流是衡量經營活動為其他投資和融資活動產生的可用現金的有用指標。


	季度已結束 2023年6月30日			季度已結束 2023年3月31日			季度已結束 2022年12月31日			季度已結束 2022年9月30日			季度已結束 2022年6月30日
總運營現金流 (GAAP)	$	1,405		$	1,677		$	1,911		$	2,104		$	2,678
減去資本支出：		(1,079	)		(1,012	)		(804	)		(628	)		(573	)

自由現金流（非公認會計準則）	$	326		$	665		$	1,107		$	1,476		$	2,105

再投資率

德文郡將再投資率定義為應計資本支出（不包括收購）除以運營現金流。德文認為，這項指標為我們的投資者提供了有用的信息，以此作為我們業務相對於正常業務運營產生的現金流的資本需求的指標。


	季度已結束 2023年6月30日			季度已結束 2023年3月31日			年末 2022年12月31日
資本支出（不包括收購）	$	1,018		$	988		$	2,740
運營現金流	$	1,405		$	1,677		$	8,530

再投資利率（非公認會計準則）		72	%		59	%		32	%

可變股息

Devon 可以支付高達其剩餘現金流50％的可變股息。每個季度的超額現金流均按調整後的現金流減去資本支出和固定股息計算。


	季度已結束 2023年6月30日
運營現金流 (GAAP)	$	1,405
資產和負債的變化，淨額		140

調整後的現金流（非公認會計準則）		1,545
資本支出（應計）		(1,036	)

調整後的自由現金流（非公認會計準則）		509
固定季度股息		(128	)

超額自由現金流（非公認會計準則）	$	381
~ 50% 支付（董事會自由裁量權：高達 50%）		50	%

可變股息總額	$	186


2023年第三季度和全年指引

製作指南


	第 3 季度				全年
	低		高		低		高
石油 (mbbls/d)		322		330		320		326
液化天然氣 (mbbls/d)		164		170		156		162
天然氣 (mmcf/d)		1,030		1,080		1,000		1,050

總石油當量 (mboe/d)		658		680		643		663

資本支出指導


	第 3 季度				全年
（單位：百萬）	低		高		低		高
上游資本	$	800	$	840	$	3,440	$	3,560
碳資本		25		35		80		120
中游和其他資本		30		50		80		120

資本總額	$	855	$	925	$	3,600	$	3,800

價格實現指南


	第 3 季度						全年
	低			高			低			高
石油-佔WTI的百分比		95	%		100	%		95	%		100	%
液化天然氣——佔WTI的百分比		25	%		35	%		25	%		35	%
天然氣——佔亨利樞紐的百分比		60	%		70	%		60	%		70	%

其他指導項目


	第 3 季度						全年
（百萬美元，Boe 和% 除外）	低			高			低			高
營銷和中游運營利潤	$	(15	)	$	(5	)	$	(60	)	$	(50	)
英國央行的 LOE 和 GP&T ⁽¹⁾	$	8.80		$	9.00		$	8.60		$	9.00
生產税和財產税佔上游銷售額的百分比		7.0	%		8.0	%		7.0	%		8.0	%
勘探費用	$			$	5		$	5		$	15
折舊、損耗和攤銷	$	630		$	670		$	2,500		$	2,600
一般和管理費用	$	95		$	105		$	390		$	410
淨融資成本，淨額	$	80		$	90		$	290		$	310
其他開支	$			$	5		$			$	20


(1)				由於最近在特拉華盆地成立了水處理合資企業，英國央行的LOE預計將增加。

所得税指導


	第 3 季度						全年
（佔税前收入的百分比）	低			高			低			高
當前所得税税率		11	%		13	%		10	%		12	%
遞延所得税税率		9	%		11	%		10	%		12	%

總所得税税率		~22%						~22%


剝離巴尼特頁巖油的或有款項（到2024年再延長2年）


WTI 閾值		WTI 年度收益金額		亨利·哈布閾值		Henry Hub 年度大獎金額
$	50.00	$	10,000,000	$	2.75	$	20,000,000
$	55.00	$	12,500,000	$	3.00	$	25,000,000
$	60.00	$	15,000,000	$	3.25	$	35,000,000
$	65.00	$	20,000,000	$	3.50	$	45,000,000

2023 年和 2024 年對衝頭寸

石油大宗商品套期保值


	價格互換			價格項圈
時期	音量（bbls/d）	加權平均價格 ($/Bbl)		音量 (bbls/d)	加權平均樓層價格（美元/桶）		加權平均上限價格（美元/桶）
Q3 2023	13,293	$	71.10	84,500	$	69.41	$	94.84
Q4 2023	19,000	$	72.09	81,000	$	69.63	$	94.29
2024 年第一季度第四季度	4,724	$	72.09	32,486	$	60.15	$	84.71

石油基礎互換


時期	索引	音量（bbls/d）	與 WTI 的加權平均差異 ($/Bbl)
2023 年第三季度第四季度	米德蘭·斯威特	66,500	$	1.11
2024 年第一季度第四季度	米德蘭·斯威特	61,500	$	1.17

天然氣大宗商品套期保值——Henry Hub


	價格互換			價格項圈
時期	音量 (mmbtu/d)	加權平均價格 ($/mmbTU)		音量 (mmbtu/d)	加權平均樓層價格（美元/百萬英熱單位）		加權平均上限價格 ($/mmbTU)
Q3 2023	108,000	$	3.30	195,000	$	3.61	$	7.29
Q4 2023	113,000	$	3.31	147,000	$	3.67	$	7.62
2024 年第一季度第四季度	99,426	$	3.31	40,527	$	3.78	$	7.05

天然氣基礎互換


時期	索引	音量 (mmbtu/d)	加權平均值與亨利的區別集線器 ($/mmBTU)
2023 年第 3 季度-第 4 季度	埃爾帕索二疊紀	145,000	$	(1.58	)
2023 年第 3 季度-第 4 季度	休斯頓船舶頻道	140,000	$	(0.19	)
2023 年第 3 季度-第 4 季度	哇哈	70,000	$	(0.51	)
2024 年第一季度第四季度	埃爾帕索二疊紀	34,863	$	(0.91	)
2024 年第一季度第四季度	休斯頓船舶頻道	90,000	$	(0.25	)
2024 年第一季度第四季度	哇哈	44,973	$	(0.58	)

德文郡石油衍生品與紐約商品交易所西德克薩斯中質原油期貨價格即期月的平均水平結算。德文郡的天然氣衍生品與本月底的Inside FERC紐約商品交易所指數結算。顯示截至2023年7月27日的大宗商品對衝頭寸。