根據第 424 (b) (3) 條提交
文件 編號:333-268185
招股説明書 第 3 號補編,日期為 2023 年 8 月 1 日
(致2023年5月4日的 招股説明書)
蜻蜓 能源控股公司
35,161,573 股普通股
12,266,971 份購買普通股的認股權證
12,266,971 股普通股標的認股權證
本 第三號招股説明書補充文件用以下 信息補充了Dragonfly Energy Holdings Corp.(“公司”、“我們”、 “我們” 或 “我們的”)於2023年5月4日的招股説明書(迄今為止補充的 “招股説明書”)。本招股説明書補充文件第 3 號應與招股説明書一起閲讀,招股説明書必須與 本招股説明書補充文件第 3 號一起交付。本招股説明書補充文件第 3 號更新、修改和補充了招股説明書中包含的信息。 如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息有任何不一致之處,則應依賴本招股説明書補充文件第 3 號中的信息 。
如果沒有招股説明書 (包括對招股説明書的任何修正或補充),本 第 3 號招股説明書補充文件是不完整的,也可能無法交付或使用。
投資 投資我們的普通股涉及高度的風險。在對我們的普通股進行任何投資之前,您應仔細考慮我們普通股的 風險因素,這些因素在經修訂或補充的招股説明書中進行了描述。
您 應僅依賴招股説明書中包含的信息,這些信息由本招股説明書補充文件第 3 號及其任何 其他招股説明書補充或修正案補充或修訂。我們未授權任何人向您提供不同的信息。
證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定 本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件第 3 號的 日期為 2023 年 8 月 1 日
出售 證券持有人
由於Chardan NexTech Investments 2 LLC轉讓了總共2,026,895股普通股,這些認股權證所依據的普通股 最初包含在招股説明書中,因此特此補充招股説明書第98頁起標題為 “出售證券持有人” 的 部分圖表中包含的信息:
以下 銷售證券持有人信息應添加到銷售證券持有人名單中,如下所示:
發行前實益擁有的證券 | 本次發行中發行的證券 | 出售已發行證券後實益擁有的證券 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 普通股 | 認股證 | 股份 的普通股 | % | 認股證 | % | 普通股 | 認股證 | ||||||||||||||||||||
亞歷克斯·威爾 (1) | 142,479 | 73,676 | 142,479 | * | — | * | — | 73,676 | ||||||||||||||||||||
卡米洛·里科·雷斯特雷波 | 5,155 | 7,009 | 5,155 | * | — | * | — | 7,009 | ||||||||||||||||||||
資本交易有限責任公司 (2) | 177,835 | 324,173 | 177,835 | * | — | * | — | 324,173 | ||||||||||||||||||||
Chardan 2021 年復古有限責任公司 (3) | 77,614 | — | 77,614 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
查丹證券有限責任公司 (4) | 1,417 | — | 1,417 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
Connor Breisacher | 3,060 | 1,752 | 3,060 | * | — | * | — | 1,752 | ||||||||||||||||||||
大衞萊德曼 (5) | 5,670 | — | 5,670 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
艾米麗·萊文 (6) | 25,002 | 26,284 | 25,002 | * | — | * | — | 26,284 | ||||||||||||||||||||
喬治·考夫曼 (7) | 216,470 | 138,061 | 216,470 | * | — | * | — | 138,061 | ||||||||||||||||||||
Gbolahan Amusa (8) | 71,239 | 36,838 | 71,239 | * | — | * | — | 36,838 | ||||||||||||||||||||
蓋伊·巴魯丁 (9) | 5,671 | — | 5,671 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
哈里森·加芬克爾 | 9,022 | 12,266 | 9,002 | * | — | * | — | 12,266 | ||||||||||||||||||||
海德沃特斯資本有限責任公司 (10) | 12,887 | 17,522 | 12,887 | * | — | * | — | 17,522 | ||||||||||||||||||||
佩裏·博伊爾 (11) | 42,887 | 17,522 | 12,887 | * | — | * | 30,000 | — | ||||||||||||||||||||
Illya E. Gendy (12) | 7,410 | 5,257 | 7,410 | * | — | * | — | 5,257 | ||||||||||||||||||||
詹姆斯·奧戴 (13) | 5,670 | — | 5,670 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
John Klipchirchir Bitok (14) | 1,772 | — | 1,772 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
John Zuschnitt (15) | 5,864 | 7,009 | 5,864 | * | — | * | — | 7,009 | ||||||||||||||||||||
喬納斯·格羅斯曼 (16) | 603,735 | 423,472 | 603,735 | * | — | * | — | 423,472 | ||||||||||||||||||||
喬納森·比勒 | 22,000 | 17,522 | 12,887 | * | — | * | 9,113 | 17,522 | ||||||||||||||||||||
馬修·T·姆羅茲斯基 (17) | 14,248 | 7,368 | 14,248 | * | — | * | — | 7,368 | ||||||||||||||||||||
麥克斯韋·皮爾斯·休斯 (18) | 1,772 | — | 1,772 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
邁克爾·馬魯斯 (19) | 7,153 | 8,761 | 7,153 | * | — | * | — | 8,761 | ||||||||||||||||||||
穆拉特·奧穆爾 (20) | 12,114 | 8,761 | 12,114 | * | — | * | — | 8,761 | ||||||||||||||||||||
奧馬爾·哈利勒 (21) | 11,276 | 10,514 | 11,276 | * | — | * | — | 10,514 | ||||||||||||||||||||
理查德·科哈默爾 (22) | 5,670 | — | 5,670 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
羅納德·格里克曼 (23) | 5,670 | — | 5,670 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
斯科特·布萊克曼 (24) | 99,735 | 51,573 | 99,735 | * | — | * | — | 51,573 | ||||||||||||||||||||
肖恩·麥甘恩 (25) | 31,446 | 35,045 | 31,446 | * | — | * | — | 35,045 | ||||||||||||||||||||
Shai Gerson (26) | 119,212 | 110,023 | 119,212 | * | — | * | — | 110,023 | ||||||||||||||||||||
史蒂芬·厄巴赫 (27) | 311,309 | 160,978 | 311,309 | * | — | * | — | 160,978 | ||||||||||||||||||||
翁英傑 (28) | 3,544 | — | 3,544 | * | — | * | — | — |
* 截至本招股説明書補充編號發佈之日,上述每位證券持有人擁有的已發行股份不到我們已發行股份總額的1% 3。
1. | Weil先生此前曾從2022年8月起擔任CNTQ的首席財務官兼董事,直到他因與 業務合併有關的辭職,自2022年10月7日(業務合併截止之日)起生效。Weil先生是CCM的董事經理 兼金融科技投資銀行業務聯席主管。CCM是贊助商的關聯公司,是FINRA的註冊經紀交易商和成員組織 。 |
2. | CCM的聯合創始人兼執行董事長Kerry Propper是CapTrading LLC的經理。由於 Propper 先生擁有 CapTrading LLC 的所有權,他可能被視為對 CapTrading LLC 持有的我們普通股擁有唯一的投票權和處置控制權。因此,Propper 先生可能被視為實益擁有我們由 CapTrading LLC 持有的普通股。Propper 先生此前曾擔任 CNTQ 的董事長和董事會成員。 |
3. | Steven Urbach 是 Chardan 2021 Vintage LLC 的管理成員。因此,Urbach先生可能被視為擁有Chardan 2021 Vintage LLC直接持有的 普通股的實益所有權。除他可能擁有的任何金錢利益外,Urbach 先生否認對所報告股票的任何實益所有權 ,無論是直接還是間接的。Urbach 先生是 CCM 的聯合創始人兼首席執行官。CCM或其關聯公司的某些其他員工在Chardan 2021 Vintage LLC中擁有直接或間接的會員權益,因此 對某些報告的股票擁有金錢權益。Chardan 2021 Vintage LLC 和 Urbach 先生的營業地址是 紐約州紐約州街 21 樓 17 號 10004。 |
4. | 凱裏 Propper、Steven Urbach 和 Jonas Grossman 是 Chardan Securities LLC 的管理成員。因此,他們每個人都可能被視為 擁有Chardan Securities LLC直接持有的普通股的實益所有權。除各自直接或間接可能擁有的任何金錢權益外,他們每個人都否認申報股份的任何實益所有權 。Chardan Securities LLC擁有CCM持有的任何股份的實益所有權。 |
5. | Lederman 先生是 CCM 的員工。 |
6. | Levine 女士是 CCM 的員工 |
7. | Kaufman 先生是CCM的合夥人兼投資銀行業務主管。 |
8. | Amusa 先生是 CCM 的合夥人兼首席科學官。 |
9. | Barudin 先生是 CCM 的員工。 |
10. | Todd Thompson 是 Headwaters Capital LLC 的管理成員。因此,湯普森先生可能被視為擁有Headwaters Capital LLC的實益所有權 。湯普森否認Headwaters Capital LLC的任何實益所有權權益,但 他可能直接或間接擁有的任何金錢利益除外。湯普森先生曾擔任CNTQ的董事。 |
11. | Boyle 先生是 公司現任董事。從2021年8月起,博伊爾先生一直擔任CNTQ的董事,直到 業務合併完成。 |
12. | Gendy 先生是 CCM 的員工。 |
13. | O'Day 先生是 CCM 的員工。 |
14. | Bitok 先生是 CCM 的員工。 |
15. | Zuschnitt 先生是 CCM 的員工。 |
16. | Grossman 先生自2022年8月起擔任CNTQ的首席執行官、總裁、祕書、財務主管和董事,直到他因與業務合併有關的 辭職,自2022年10月7日,即業務合併結束之日起生效。他目前 是贊助商的管理成員,也是CCM的總裁。 |
17. | Mrozinski 先生是 CCM 的員工。 |
18. | Hewes 先生是 CCM 的員工。 |
19. | Marrus 先生是 CCM 的員工。 |
20. | Omur 先生是 CCM 的一名員工。 |
21. | Khalil 先生是 CCM 的員工。 |
22. | Korhammer 先生是 CCM 的員工。 |
23. | Glickman 先生是 CCM 的員工。 |
24. | Blakeman 先生是 CCM 的合夥人兼交易主管。 |
25. | McGann 先生是 CCM 的員工。 |
26. | Gerson先生是CCM的合夥人兼股票資本市場主管。 |
27. | Urbach 先生是 CCM 的首席執行官。 |
28. | Weng 女士是 CCM 的員工。 |