展品99.3
革命醫藥公司將以全股票交易方式收購EQRx公司以獲得超過10億美元的額外資本
革命醫藥預計進行RAS(On)抑制劑候選藥物的後期開發 加強資產負債表支持的管道
協議是EQRx董事會獨立交易委員會為考慮戰略選擇以實現EQRx股東價值最大化而實施的嚴格程序的結果
交易預計將於2023年11月完成
加州雷德伍德城納斯達克：RVMD是一家為RAS成癮癌症開發靶向療法的臨牀階段腫瘤學公司，納斯達克和EQRx，Inc.(納斯達克：EQRX)今天宣佈了一項最終的 協議，革命藥品公司計劃通過全股票交易收購EQRx，旨在為革命藥品公司的資產負債表增加10多億美元的淨現金。將向EQRx證券持有人發行的Innosion Medicines普通股總數將根據以下公式(參見交易詳情部分)在接近股東對交易的投票結束時確定。這筆交易由革命醫藥和EQRx S各自的董事會獨立委員會監督，已得到兩家公司董事的批准。這筆交易受常規成交條件的制約，它將加強革命醫藥公司的努力，以實現其代表RAS成癮癌症患者發現、開發和提供開創性RAS(ON)抑制劑藥物的願景。
這項擬議的交易旨在通過改善其資產負債表，在具有挑戰性的宏觀環境中增加財務確定性，從而加強和維持Innovation Medicines在多種RAS驅動的癌症中廣泛的RAS(On) 抑制劑流水線的並行開發方法。到目前為止，其RAS的數據趨勢令人鼓舞多個(在)抑制劑RMC-6236上，正在計劃進行一項或多項單劑關鍵臨牀試驗，可能於2024年開始。同樣，由於其KRAS的初步臨牀經驗令人鼓舞G12C(關於)抑制劑RMC-6291，正在計劃進行1/1b期臨牀試驗，以評估RMC-6236和RMC-6291的組合可能於2024年初開始，同時繼續對RMC-6291進行單劑評估。革命性 Medicines對EQRx的收購反映了兩家公司對Innosion Medicines有效配置這筆資金的能力的信心。有了額外的資本，革命藥品公司將能夠最大限度地發揮其針對多種腫瘤適應症的靶向藥物管道的潛在臨牀影響，從而提供創造股東價值的潛力，同時保持對其RAS(ON)抑制劑管道的戰略控制。
革命藥品公司首席執行官兼董事長馬克·A·戈德史密斯表示，這筆交易標誌着朝着推進革命藥品公司願景邁出了決定性的一步，革命藥品公司是一個自給自足的組織，發現和開發高度創新的候選藥物，目標是代表RAS成癮癌症患者將高影響力的靶向藥物交付到腫瘤學實踐中。這筆可觀的資本收購標誌着我們對我們專注於RAS的候選藥物管道的信心不斷增強，並極大地增強了我們繼續推進高性能腫瘤學資產的能力，特別是我們的優先臨牀階段RAS(ON)抑制劑RMC-6236、RMC-6291和RMC-9805，有可能為我們的 股東創造顯著的長期價值。
EQRx首席執行官梅勒妮·納利切裏表示，今天S的聲明是EQRx董事會獨立委員會嚴格運作的結果，該委員會 徹底探索和考慮了戰略替代方案，以最大化EQRx股東的價值。？憑藉其開創性的RAS(ON)抑制劑組合，旨在 擊敗占人類所有癌症30%的RAS成癮癌症，革命藥物公司有機會解決腫瘤學中未得到滿足的最大需求領域之一。部署我們的鉅額資本 不僅增強了這一重要願景，還為我們的股東提供了一個令人信服的機會，讓他們能夠參與短期和長期價值催化劑的上行潛力。
交易細節
根據合併協議的條款，Revise Medicines將以全股票交易的形式收購EQRx。合併協議中的股票交換比率公式使用混合平均數來考慮革命 Medicines正在進行的業務的發展及其股票價格的潛在變動。大約80%的股票交換比率是根據在接近EQRx股東投票時計算的Revise Medicines公開市場股票價格計算的，其餘20%的交換比率是截至合併協議簽署時Revise Medicines股票的確定每股價格。具體地説，在收盤時，EQRx的股東將獲得Revise的普通股數量，等於7,692,308股Revise Medicines股票的總和(確定為2億美元除以每股26.00美元)加上一些股票，相當於8.7億美元除以一個價格，這個價格是以接近股東投票的5天成交量加權平均股價6%的折扣來衡量的。
某些EQRx股東，佔EQRx超過40%的有表決權股份，已達成支持和投票協議，投票支持該交易。交易結束時，革命醫藥公司將指定一名EQRx董事公司在其董事會任職。
交易預計將於2023年11月完成，前提是滿足慣常的完成條件，包括監管審查，以及革命醫藥公司和EQRx S股東的批准。交易完成後，EQRx股票將停止在納斯達克全球市場交易。
臨牀階段RAS(ON)抑制劑的研究進展
革命醫藥公司今天宣佈，RMC-6236(RAS)的臨牀抗腫瘤活性的最新進展多個)在非小細胞肺癌(NSCLC)或胰腺癌患者中，將在2023年10月22日(星期日)在歐洲醫學腫瘤學會大會(ESMO)上舉行的發展治療會議上以口頭報告的形式提交論文，支持臨牀數據將在2023年提交AACR-NCI-EORTC10月舉行的分子靶標和癌症治療國際會議(三次會議)。革命藥物公司是三屆會議全體會議上的特邀演講人，他發表了題為《以RAS成癮癌症為目標，研究RAS(On)抑制劑》的演講。此外，RMC-6291(KRAS)的初步臨牀表現的第一份報告G12C)，包括與RAS(OFF)抑制劑區分的初步證據，將在三重會議上提出。如果可用，將提供有關 上述演示文稿的其他詳細信息。該公司還宣佈，RMC-9805(KRAS)1/1b期試驗的研究地點激活正在根據研究新藥(IND)申請進行G12D).
其他資產的管道重點和處置
為了最大限度地提高革命藥品公司最有希望的研發資產的成功可能性和潛在影響的廣度，該公司已做出戰略決定，將合併後的財務和人力資本集中在其三個優先關注RAS的資產(RMC-6236、RMC-6291和RMC-9805)以及其深層次的突變體選擇性RAS(ON)抑制劑流水線上。
為了繼續優先安排和集中資源用於針對RAS成癮癌症的新藥作用機制，革命藥品公司不打算在交易完成後推進S的EQRx研發組合。EQRx將開始逐步結束這些計劃，並將相關知識產權返還給其合作伙伴，合作伙伴將有機會獨立決定下一步的開發。
顧問
古根海姆證券有限責任公司擔任革命藥品公司的財務顧問，萊瑟姆·沃特金斯律師事務所擔任法律顧問。高盛有限責任公司將擔任EQRx的首席財務顧問。MTS Health Partners，L.P.也是EQRx的財務顧問。Goodwin Procter LLP將擔任EQRx的法律顧問。
網播
革命醫藥公司將於今天(8月1日，星期二)上午8：30主持投資者電話會議。東部時間(凌晨5：30)太平洋時間)討論擬議的 交易和上述其他業務更新。與會者可在此處https://edge.media-server.com/mmc/p/f7eyx7zk/.註冊參加電話會議此次電話會議的現場網絡直播還將在Revation Medicines網站的投資者欄目中提供，網址為Https://ir.revmed.com/events-and-presentations.網絡直播結束後，S將在公司網站上進行至少14天的重播。
革命藥品公司簡介
革命醫藥公司是一家臨牀階段的腫瘤學公司，為RAS成癮癌症開發新的靶向療法。 該公司正在進行S的研發，其中包括旨在抑制RAS蛋白多種致癌變異的RAS(ON)抑制劑，以及用於聯合治療策略的RAS伴隨抑制劑。S使用RAS抑制劑RMC-6236(RAS多個)、RMC-6291(KRASG12C)和RMC-9805(KRASG12D)目前正處於臨牀開發階段。該公司正在研製的其他RAS(ON)抑制劑包括S公司的RMC-0708(KRASQ61H) 目前處於支持IND的開發階段，RMC-8839(KRASG13C)，以及針對其他RAS變體的額外化合物。臨牀開發中的RAS伴隨抑制劑包括RMC-4630(SHP2) 和RMC-5552(mTORC1/4EBP1)。
EQRx公司簡介
EQRx 是一家生物製藥公司，致力於為一些最流行的疾病領域開發創新藥物並將其商業化。要了解更多信息，請訪問www.eqrx.com並在社交媒體上關注我們：Twitter：@EQRx_US，LinkedIn。
EQRx和重塑醫學是EQRx的商標。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合聯邦證券法含義的前瞻性陳述，包括1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全港條款。此類陳述基於革命藥物和EQRx管理層的當前計劃、估計和預期，考慮到歷史結果和趨勢、當前狀況和潛在的未來發展，並受各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類陳述大不相同。列入前瞻性陳述不應被視為將實現這些計劃、估計和期望。以下詞彙，如？預期、？項目、意圖、？相信、？可能、？將、？應該、？計劃、？可能、？繼續、？目標、？沉思、？估計、？預測、？指導、？預測、？可能、？潛在、？追逐、？可能、？潛在、？追求、？可能、以及與未來計劃、行動或事件的任何討論有關的類似物質的詞語和術語識別前瞻性陳述。除歷史事實外的所有陳述，包括明示或
有關擬議交易的隱含陳述；合併協議預期的革命藥品普通股的發行；擬議交易的預期完成時間；各方在考慮各種成交條件的情況下完成擬議交易的能力；擬議交易的預期收益；合併後公司的競爭能力和地位；關於現金跑道的革命藥品預測；革命藥品開發計劃和時間表及其推進其投資組合和研發管道的能力；臨牀研究的進展和這些研究得出的結果，包括正在研究的革命藥品候選的耐受性和潛在療效；Revise Medicines的潛在優勢和有效性：臨牀和臨牀前候選藥物，包括其RAS(On)抑制劑；RMC-6236在非小細胞肺癌和胰腺癌患者中的潛在臨牀效用；RMC-6236和RMC-6291組合的臨牀試驗的時機和完成情況；額外的短期和長期投資是否將加強Revise Ras(On)Inhibitors的臨牀進展；Innovation Medicines實現無縫計劃進展的能力；革命醫藥公司有能力推進其腫瘤學資產，並打算在建議的交易後將開發資源集中到其三個以RAS為重點的優先資產(RMC-6236、RMC-6291和RMC-9805)上；革命醫藥公司預計在建議的交易完成後不會推進EQRx S的研發組合；EQRx S希望逐步結束其計劃；以及上述任何假設均屬前瞻性聲明。可能導致實際結果與革命醫藥和EQRx S的計劃、估計或預期大不相同的重要因素包括但不限於：(I)擬議的交易可能無法及時或根本完成的風險，這可能對革命醫藥和EQRx S的業務及其各自證券的價格產生不利影響；(Ii)有關擬議交易完成時間的不確定性；(Iii)可能未能及時或以其他方式收到擬議交易所需的批准，包括 革命醫藥股東和EQRx S股東的股東批准，以及可能無法滿足交易完成的其他條件；(Iv)擬議交易可能涉及 意外成本、債務或延誤；(V)建議交易的宣佈、懸而未決或完成對革命醫藥或EQRx的每一位S吸引、激勵、留住和聘用關鍵人員的能力以及 與革命醫藥或EQRx有業務往來的客户、分銷商、供應商和其他人，或對革命醫藥或EQRx S的總體經營業績和業務的影響的影響；(Vi)建議的 交易可能分散管理層對每一家革命醫藥或EQRx的持續業務的注意力；(Vii)與建議的交易或其他相關的任何法律訴訟的風險，或建議的交易的影響，包括由此產生的費用或延遲；(Viii)Revine Medicines或EQRx可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(Ix)發生可能導致終止與擬議交易有關的合併協議的任何事件、變化或其他情況，包括需要Revine Medicines或EQRx支付終止費的情況；(X)在擬議交易懸而未決期間 限制可能影響Innovation Medicines或EQRx尋求某些商機或戰略交易的能力的風險；(Xi)革命藥品或EQRx可能無法獲得擬議交易所需的政府和監管批准的風險，或所需的政府和監管批准可能會推遲擬議交易的完成或導致施加條件以減少擬議交易的預期效益或導致各方放棄擬議交易的風險；(Xii)擬議交易的預期效益可能無法完全實現或 可能需要比預期更長的時間實現的風險；(Xiii)立法、監管、經濟、競爭和技術變化的影響；(Xiv)風險
(br}與擬在擬議交易中發行的Revise Medicines證券的價值有關；(Xv)擬議交易在交易完成後可能無法按預期進行整合的風險，或合併後的公司可能無法實現交易預期的增長前景的風險；(Xvi)擬議交易的宣佈、懸而未決或完成對每一家Innovation Medicines的普通股以及EQRx的普通股和上市認股權證的市場價格的影響；(Xvii)革命藥物和EQRx S產品候選和流水線的每個商業模式和戰略計劃的實施，以及潛在現有和新產品的開發、商業化、製造、推出、營銷和銷售中的固有挑戰；(Xviii)開發革命藥物和EQRx S產品和任何未來候選產品的範圍、進度、結果和成本，包括進行臨牀前研究和臨牀試驗，以及與革命藥物和EQRx S流水線的研究和開發有關的其他方面；(Xx)革命藥物和EQRx S當前或未來候選產品的獲得和維持監管批准所涉及的時間和成本，以及獲得批准的產品標籤上的任何相關限制、限制和/或警告；(Xx)革命藥物和EQRx S候選產品的市場、採用(包括市場接受率和程度)、定價和報銷以及它們各自與快速增長和發展的療法和程序競爭的能力；(Xxi)合同關係中的不確定性，包括合作、合作伙伴關係、許可或其他安排以及第三方供應商和 製造商的表現；(Xxii)革命醫藥和EQRx各自建立和維持對產品的知識產權保護或避免或抗辯侵權索賠的能力；(Xxiii)暴露於通貨膨脹、匯率和與在當地和國際開展業務有關的利率波動和風險，以及革命醫藥和EQRx S各自交易證券的市場價格波動；(Xxiv)與革命醫藥和EQRx各自經營的行業內的競爭有關的風險；(Xxv)災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發；(Xxvi)終止EQRx S許可協議和/或發現合作協議是否會影響其未來在更多計劃中獲得許可的能力，以及終止此類安排的延遲或不可預見的成本的風險；(Xxvii)重組成本和費用可能高於預期或在不同時期發生的風險；(Xxviii)EQRx S的重組工作可能 對其計劃及其招聘和留住有技能和積極性的人員的能力產生不利影響，並可能分散員工和管理層的注意力；以及(Xxix)EQRx S重組或清盤工作可能對其業務運營和聲譽以及為交易對手提供服務或為交易對手提供服務的能力造成負面影響的風險，或者可能需要比預期更長的時間才能實現，以及Revine Medicines和EQRx S各自對上述任何因素的迴應。 其他可能影響Innovation Medicines和EQRx未來結果的因素分別在各自提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列出，包括每一家Revine Medicines公司和EQRx S最近提交的10-K表格年度報告、後續的10-Q表格季度報告提交給美國證券交易委員會的8-K表格和其他備案文件的最新報告，可在美國證券交易委員會S網站www.sec.gov上查閲。請特別參閲革命藥品公司截至2023年3月31日的季度報告第10-Q表第1A項，風險因素標題下的第10-Q表；S年度報告中截至2022年12月31日的財政年度10-K表，以及截至2023年3月31日的季度報告中的第10-Q表第1A項。上述風險和不確定性以及在上述美國證券交易委員會備案文件中描述的風險和不確定性並不是獨家的，有關革命藥品公司和EQRx及其各自業務的更多信息，包括可能對其各自業務產生重大影響的因素， 財務狀況或經營業績可能會不時浮現。呼籲讀者在評估這些前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，不要過度依賴
任何前瞻性陳述，僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。讀者還應仔細閲讀其他文檔中描述的風險因素，這些文檔不時與美國證券交易委員會一起革命藥品和EQRx文件 。除非法律要求，革命醫藥公司和EQRx沒有義務以任何理由更新或修改這些前瞻性陳述，即使未來有新的信息可用。
其他信息以及在哪裏可以找到它
關於建議的交易，Revine Medicines和EQRx計劃向美國證券交易委員會提交文件，並向各自的證券持有人郵寄或以其他方式提供有關建議交易的聯合委託書/招股説明書(經修訂或 不時補充的聯合委託書/招股説明書)。我們敦促投資者以及革命醫藥和EQRX各自的證券持有人在聯合委託書/招股説明書可用時仔細閲讀 聯合委託書/招股説明書，以及每一家革命醫藥和EQRX提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的或通過引用併入其中的任何其他文件，因為它們將包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要信息。
革命醫藥的投資者和證券持有人可以從美國證券交易委員會的S網站(www.sec.gov)和革命醫藥的網站(ir.revmed.com)免費獲取革命醫藥向美國證券交易委員會提交的聯合委託書/招股説明書和其他文件(如果有)。此外，革命醫藥公司向美國證券交易委員會提交的聯合委託書/招股説明書和其他文件(如果可用)可從革命醫藥公司免費獲得，方法是將請求發送給阿伯納西顧問公司的埃裏克·博納赫，電子郵件：eric.bonach@h-visors.global。
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沒有要約或懇求
本通信的目的不是也不應構成購買或出售任何證券的要約或徵求購買或出售任何證券的要約，在任何司法管轄區內，也不存在任何在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前此類要約、徵求或出售將是非法的證券要約、徵求或出售。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求，否則不得發行證券。
徵集活動的參與者
Revine Medicines、EQRx及其各自的董事、高管、其他管理層成員、某些員工和其他人士可能被視為與擬議交易相關的從Revine Medicines和EQRx的證券持有人那裏徵集委託書的參與者。證券持有人可以獲得有關革命醫藥董事和高管的姓名、關聯關係和利益的信息，革命醫藥董事和高管將於2023年2月27日向美國證券交易委員會提交截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告，革命醫藥將於2023年4月26日向美國證券交易委員會提交2023年年度股東大會的附表14A中的最終委託書。革命醫藥董事和高管持有的證券自該委託書中規定的金額以來發生了變化，這種變化已經或將反映在隨後提交給美國證券交易委員會的表格4中的受益所有權變化聲明中。證券持有人可以在2023年2月23日提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的財年10-K表中獲取有關EQRx董事和高管S的姓名、所在公司和高管的信息，在某些EQRx和S目前的Form 8-K報告中也可以獲得。自上述10-K表格年度報告中所載金額以來，EQRx S董事及高管持有的EQRx和S證券 的持有量發生了變化，這種變化已經或將反映在隨後提交給美國美國證券交易委員會的Form 4中的受益所有權變更聲明中。有關這些個人在擬議交易中的利益的其他信息將包括在與擬議交易有關的聯合委託書/招股説明書中，當該交易 提交給美國證券交易委員會時。這些文件(如果有)可從美國證券交易委員會S網站(www.sec.gov)、革命藥物網站(www.revmed.com)和EQRx®S網站(www.eqrx.com)免費獲取。
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