附錄 99.1
挪威郵輪控股公司公佈了強勁的2023年第二季度財務業績,並提高了2023年全年預期
邁阿密,2023年8月1日(GLOBE NEWSWIRE)——挪威郵輪控股有限公司(紐約證券交易所代碼:NCLH)(連同NCL Corporation Ltd.、“挪威郵輪控股公司”、“挪威郵輪控股公司”、“NCLH” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績,併為2023年第三季度和全年提供了指導。
2023 年第二季度亮點:
挪威郵輪控股有限公司總裁兼首席執行官哈里·索默説:“我們很高興公佈強勁的第二季度業績,所有關鍵指標均達到或超過了預期,這使我們能夠改善調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的全年展望,” 挪威郵輪控股有限公司總裁兼首席執行官哈里·索默説。“需求環境的持續強勁不僅體現在本季度的業績中,我們的定價與2019年相比大幅提高了19%,而且也處於我們的遠期預訂位置,在我們的最佳範圍內更高的定價。展望不久的將來,我們專注於通過利用強勁的需求環境來保持這一勢頭,從戰略上改善我們的賓客體驗,通過我們正在進行的利潤提高計劃來合理調整我們的成本基礎,為即將推出的挪威Viva和Regent's Seas Grandeur建立興奮感,並最終規劃降低槓桿率和降低資產負債表風險的途徑。”
業務、運營和預訂環境更新
2023年第二季度的入住率達到約105%,符合指導方針,這標誌着一個重要的里程碑,分階段擴建現已完成。預計2023年全年平均入住率為103.5%,與之前的指導一致。正如預期的那樣,本季度的入住率略低於2019年第二季度,這反映了公司向更長、更身臨其境的行程的戰略轉變。這種轉變自然會導致入住率降低,隨着時間的推移,預計將吸引更高質量的客人,產生更高的淨收益率,提高房客滿意度並培養更高的忠誠度。因此,預計2024年及以後的全年入住率將比2019年降低約200個基點。
公司繼續經歷強勁而有彈性的消費者需求。在價格持續上漲的情況下,2023年下半年的累計預訂頭寸高於2019年的水平。展望12個月,公司繼續處於約60-65%的最佳預訂狀態。截至2023年6月30日,該公司的預售票銷售餘額(包括長期部分)達到創紀錄的35億美元,比上一季度高出約1.67億美元,比2019年第二季度高出約56%。機上創收仍然強勁,所有收入來源都具有廣泛的實力。公司繼續專注於增加乘客在啟航前的預售收入,因為這通常會導致整個郵輪旅程的總支出增加,以及更早、更可預測的現金流入。
與2019年相比,第二季度的總收入增長了33%,按固定貨幣計算,每個乘客郵輪日的總收入增長了約15%。本季度每個產能日的毛利率約為116美元。按固定貨幣計算,淨收益率與2019年相比增長約2.9%,符合預期。無論是按固定貨幣計算還是與2019年相比,該公司仍有望實現其健康的定價指導,即全年淨收入增長在9.0%至10.5%之間,淨收益率增長在5.0%至6.5%之間。
公司繼續專注於最大限度地提高收入機會併合理調整其成本基礎,以鞏固持續盈利增長的基礎。本季度每個容量日的郵輪總成本約為315美元,而上個季度為298美元。2023年第二季度調整後的淨郵輪成本(不包括按固定貨幣計算的每容量日燃料)約為156美元,與第一季度相比有所改善,預期為159美元,原因是某些成本節約舉措的繼續實現。展望第三季度,該公司預計,該指標將出現進一步温和的連續增長,達到約152美元,不包括本季度預期的某些非經常性收益,約為155美元。公司將繼續確定和評估各種舉措,以改善其成本結構和利潤狀況。
流動性和財務復甦計劃
公司繼續優先考慮優化資產負債表和降低槓桿率。截至2023年6月30日,該公司的總債務狀況為131億美元。該公司繼續預計將在年底之前為其運營信貸額度再融資。截至2023年6月30日,淨負債總額為122億美元,公司預計其淨槓桿率將繼續提高。
該公司的流動性約為24億美元,包括約9億美元的現金及現金等價物、循環貸款機制下的8.75億美元可用資金和6.5億美元的未提取支持承諾。與上一季度相比,流動性的增加反映了以前由信用卡處理商儲備的大約5億美元現金抵押品的全部回報。截至2024年1月2日,公司還將增加3億美元的無抵押和未提取承諾,這將增加未來的流動性,因為該承諾將於2023年10月4日可供提款。該公司仍然認為,在資金充足的新建增長渠道的推動下,其持續的現金產生為滿足其短期流動性需求(包括定期債務攤銷支付和資本支出)提供了途徑。
挪威郵輪控股有限公司執行副總裁兼首席財務官馬克·肯帕説:“在本季度,我們連續第二個季度實現運營成本的連續改善,這表明了我們的承諾和堅持不懈地專注於以戰略和數據驅動的方式提高效率、降低成本和恢復利潤率,同時保持我們品牌聞名的客户體驗和卓越的服務水平,” 挪威郵輪控股有限公司執行副總裁兼首席財務官馬克·肯帕説,“我們也很高興從信貸中獲得了約5億美元的現金抵押品返還本季度信用卡處理商,這不僅為我們的流動性提供了有意義的提振,使我們的流動性在季度末達到24億美元,而且也是我們的外部合作伙伴發出的強烈信號,表明他們對我們的財務狀況和未來前景的信心增強。”
2023 年第二季度業績
GAAP淨收入為8,610萬美元,每股收益為0.20美元,而去年淨虧損為5.093億美元,每股收益為1.22美元。該公司報告稱,2023年第二季度調整後淨收入為1.37億美元,調整後每股收益為0.30美元。相比之下,2022年第二季度調整後的淨虧損和調整後的每股收益分別為4.783億美元和1.14美元。第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤約為5.15億美元,好於預期,這主要是由調整後的淨郵輪成本降低和燃油支出減少所推動的。這也標誌着第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤超過2019年同期,這是公司復甦努力的關鍵里程碑。
據報道,本季度每個容量日的郵輪總成本約為315美元,按固定貨幣計算為316美元。調整後的淨郵輪成本(不包括按固定貨幣計算的每容量日燃料)約為156美元,與2023年第一季度相比有所下降,原因是公司持續的利潤率提高計劃帶來的好處繼續實現。
扣除套期保值後的每公噸燃油價格從2022年的836美元降至715美元。該公司報告稱,在此期間的燃料支出為1.64億美元。
2023年的淨利息支出為1.777億美元,而2022年為1.444億美元。利息支出的增加主要是利率上升的結果。
2023年,其他收入(支出)淨額為支出(800萬美元),而2022年的收入為3,100萬美元。2023年,支出主要與外幣重新計量損失有關。
展望與指導
除了公佈2023年第二季度的業績外,該公司還提供了2023年第三季度和全年的指導以及隨之而來的敏感性。公司沒有按公認會計原則提供某些估計的未來業績,因為公司無法合理確定地預測外匯匯率的未來走勢或某些收益和費用的未來影響。這些項目尚不確定,將取決於多個因素,包括行業狀況,可能對公司根據公認會計原則計算的業績具有重要意義。公司尚未提供公司2023年指導方針與最直接可比的GAAP指標之間的對賬,因為如果不付出不合理的努力,就很難準備可靠的美國公認會計準則量化對賬。
2023 年指南 | |||||
2023 年第三季度 | 2023 年全年1 | ||||
正如報道的那樣 | 固定貨幣 | 正如報道的那樣 | 固定貨幣 | ||
淨每日津貼與2019年的對比 | 6.50% 到 7.50% | 7.00 到 8.00% | 8.50% 到 10.00% | 9.00% 到 10.50% | |
與2019年相比,淨收益率 | 1.75% 到 2.75% | 2.25% 至 3.25% | 4.50% 到 6.00% | 5.00% 到 6.50% | |
調整後的淨郵輪成本 不包括每容量日燃料 | 大約 152.00 美元 | 大約 155.50 美元 | 大約 156.00 美元 | ||
容量天數 | 大約 585 萬 | 大約 2,270 萬 | |||
佔用率 | 大約 106.0% | 大約 103.5% | |||
調整後 EBITDA | 大約 7.3 億美元 | 1.85 至 19.5 億美元 | |||
調整後 EPS2 | 大約 0.70 美元 | 大約 0.80 美元 | |||
攤薄後的加權平均已發行股數3 | 大約 5.1 億4 | 大約 4.6 億4 | |||
折舊和攤銷 | 大約 2.05 億美元 | 大約 8.15 億美元 | |||
調整後的利息支出,淨額5 | 大約 1.85 億美元 | 大約 7.2 億美元 | |||
淨收益率變動 1% 對調整後息税折舊攤銷前利潤/調整後每股收益的影響2 | 大約 1800 萬美元 大約 0.04 美元 | 大約 3,300 萬美元 大約 0.07 美元 | |||
調整後淨郵輪成本(不包括每運力日燃料)變動1美元對調整後息税折舊攤銷前利潤/調整後每股收益的影響2 | 大約 600 萬美元 大約 0.01 美元 | 大約 1200 萬美元 大約 0.03 美元 |
(1) | 調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的敏感度適用於2023年剩餘時間。 |
(2) | 基於指導的中點,並使用攤薄後的加權平均已發行股份,2023年第三季度約為5.1億股,2023年全年調整後每股收益為4.6億美元。調整後的每股收益使用 “如果轉換” 方法計算,因此不包括2023年第三季度與公司可交換票據相關的約1700萬美元利息支出和2023年全年約1800萬美元的利息支出。 |
(3) | 使用符合財務會計準則委員會會計準則的 “如果轉換” 方法計算。 |
(4) | 2023年第三季度假設公司的所有四張可交換票據都是稀釋性的,因此包含在攤薄後的加權平均已發行股票中。2023財年假設只有2027年的1.125%可交換票據具有稀釋性,幷包含在攤薄後的加權平均已發行股票中。 |
(5) | 根據我們2023年6月30日的未償浮動利率債務餘額,SOFR年利率提高一個百分點將使我們的年利息支出增加約1700萬美元,不包括利息資本化的影響。 |
以下內容反映了公司在2023年第三季度指引中使用的外幣匯率。
當前指南 | ||||
歐元 | $1.09 | |||
英鎊 | $1.27 | |||
澳元 | $0.67 | |||
加元 | $0.76 | |||
燃料
以下內容反映了公司對油耗和定價的預期以及隨之而來的敏感性。
2023 年第三季度 | 2023 年全年 | ||||||
以公噸為單位的燃料消耗1 | 240,000 | 980,000 | |||||
扣除套期保值後的每公噸燃料價格2 | $725 | $735 | |||||
10% 變化對調整後每股收益的影響 按燃油價格計算,扣除套期保值 | $0.01 | $0.033 |
(1) 預計2023年全年的燃料消耗量將在重質燃料油和船用汽油之間大致平均分配。
(2) 燃油價格基於截至2017年7月21日的遠期曲線。
(3) 在2023年的剩餘季度中。
截至2023年6月30日,該公司已分別對衝了2023年剩餘時間和2024年剩餘時間預計燃油消耗總量的51%和26%。下表提供了每公噸重質燃料油(“HFO”)和船用汽油(“MGO”)的套期保值金額和價格。
2023 年的剩餘時間 | 2024 | |||||||
對衝氫燃料消耗量的百分比1 | 28% | 13% | ||||||
混合 HFO 對衝價格/公噸 | $571 | $371 | ||||||
對衝MGO消費的百分比 | 73% | 37% | ||||||
混合氧化鎂對衝價格/公噸 | $703 | $718 | ||||||
對衝消費的總百分比 | 51% | 26% |
(1) 套期保值衍生品包括會計套期保值以及經濟套期保值。
資本支出
2023年第二季度的非新建資本支出為7900萬美元。預計2023年全年的非新建資本支出約為4.25億美元,其中包括第三季度的約9000萬美元。
在截至2023年12月31日、2024年和2025年12月31日的全年中,扣除出口信貸融資後,與NewBuild相關的資本支出預計將分別約為5億美元、2億美元和5億美元。2023年第二季度與新建相關的淨資本支出約為9000萬美元,預計2023年第三季度約為2.3億美元,包括8月份交付的Norwegian Viva。
公司最新動態和其他業務亮點:
環境、社會和治理(“ESG”)
機隊和品牌更新
其他亮點
電話會議
公司已定於美國東部時間2023年8月1日星期二上午10點舉行電話會議,討論2023年第二季度的業績並提供最新業務情況。網絡直播鏈接和幻燈片演示文稿可在公司的投資者關係網站 https://www.nclhltd.com/investors 上找到。電話會議的重播也將在電話會議結束後的30天內在網站上公佈。
關於挪威郵輪控股有限公司
挪威郵輪控股有限公司(紐約證券交易所代碼:NCLH)是一家全球領先的郵輪公司,經營挪威郵輪公司、大洋洲郵輪和麗晶七海郵輪品牌。這些品牌的船隊由30艘船組成,擁有超過60,000個泊位,提供前往全球約700個目的地的行程。NCLH 計劃在 2028 年之前交付另外七艘船,包括超過 19,000 個泊位。
術語
2027 1.125% 可交換票據。 2021年11月19日,根據作為發行人的NCL Corporation Ltd.、作為擔保人的挪威郵輪控股有限公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的契約,NCL Corporation Ltd.發行了2027年到期的可交換優先票據本金總額為11.5億美元。
調整後 EBITDA。扣除其他收入(支出)、淨額和其他補充調整後的息税折舊攤銷前利潤。
調整後的每股收益。 調整後淨收益(虧損)除以攤薄後的加權平均已發行股票數量。
調整後的毛利率。毛利率根據工資和相關、燃料、食品、其他和船舶折舊進行了調整。毛利率根據公認會計原則計算,總收入減去郵輪運營費用總額和船舶折舊。
調整後的淨郵輪成本,不包括燃料。淨郵輪成本減去經補充調整後的燃料支出。
調整後的淨收益(虧損)。淨收益(虧損),根據攤薄證券和其他補充調整的影響進行調整。
泊位。儘管許多客艙可以容納三名或更多乘客,但每間客艙仍可容納雙人(每個工作室艙單人入住)。
容量天數。 可供出售的泊位乘以在役船舶在該期間的航行天數。
恆定貨幣。 一種計算方法,根據該計算方法,在一個時期內以外幣計價的收入和支出按可比時期的美元匯率進行換算,以消除外匯波動的影響。
幹船塢。一種將船隻放置在大型盆地中的過程,所有淡水/海水都被抽出,以便對船舶中位於水線以下的部分進行清潔和維修。
未計利潤。 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。
EPS。 攤薄後的每股收益(虧損)。
空洞的。美國公認的會計原則
郵輪總成本。 郵輪運營費用與營銷、一般和管理費用總和。
淨郵輪成本。郵輪總成本減去佣金、交通和其他費用以及船上和其他費用。
不包括燃料的淨郵輪成本。淨郵輪成本減去燃料支出。
淨負債. 長期債務,包括流動部分,減去現金和現金等價物。
淨槓桿率。淨負債除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。
每日淨收入。調整後的毛利率除以客運巡航天數。
淨收益。調整後的每產能日毛利率。
佔用率、佔用百分比或負荷係數。乘客巡航天數與載客天數之比。超過 100% 的百分比表示有三名或更多乘客佔用了某些客艙。
運營信貸額度。包括8.75億美元的優先擔保循環信貸額度和優先擔保定期貸款A額度,截至2023年6月30日,未償還本金為8億美元。
客運巡航日。該期間的載客量乘以各自航行的天數。
非公認會計準則財務指標
我們使用某些非公認會計準則財務指標,例如調整後的毛利率、淨收益率、淨郵輪成本、調整後的淨郵輪成本(不包括燃料)、調整後的息税折舊攤銷前利潤、淨槓桿、淨負債、調整後的淨收益(虧損)、調整後的每股收益和每日淨收入,來分析我們的業績。有關這些指標和其他非公認會計準則財務指標的定義,請參閲 “術語”。我們利用調整後的毛利率、淨收益率和每日淨收入來管理我們的日常業務,並認為它們是衡量我們收入表現的相關指標,因為它們反映了扣除某些直接可變成本後的收入。我們還利用淨郵輪成本和調整後的淨郵輪成本(不包括燃料)來管理我們的日常業務。在衡量我們以對淨收入(虧損)產生積極影響的方式控制成本的能力時,我們認為,調整後的毛利率、淨郵輪成本和調整後的淨郵輪成本(不包括燃料)的變化是衡量我們業績的最相關指標。
由於我們的業務包括在美國境外尋找乘客和部署船隻,因此我們的部分收入和支出以外幣計價,尤其是英鎊、加元、歐元和澳元,這些貨幣兑我們的報告貨幣美元的匯率會受到匯率波動的影響。為了監測不包括這些波動的業績,我們在固定貨幣基礎上計算某些非公認會計準則指標,即使用同期的貨幣匯率將以外幣計價的當期收入和支出轉換為美元。我們認為,在報告貨幣和固定貨幣基礎上提出這些非公認會計準則指標有助於更全面地瞭解我們的業務趨勢。
我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤作為補充財務指標是恰當的,因為管理層使用它來評估經營業績。我們還認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量我們業績的有用指標,因為它反映了我們業務的某些運營驅動因素,例如銷售增長、運營成本、營銷、一般和管理費用以及其他營業收入和支出。此外,管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為激勵性薪酬的績效衡量標準。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是公認會計原則下的定義術語,也不是衡量運營流動性或現金流的指標,也不是與淨收益(虧損)相當的指標,因為它沒有考慮某些要求,例如資本支出和相關的折舊、本金和利息支付以及納税,還包括其他補充調整。
此外,調整後淨收益(虧損)和調整後每股收益是非公認會計準則財務指標,不包括某些金額,用於補充GAAP淨收益(虧損)和每股收益。我們使用調整後淨收益(虧損)和調整後每股收益作為衡量收益表現的關鍵績效指標。我們認為,在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期時,參考這些非公認會計準則財務指標,管理層和投資者都會受益。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與我們的歷史業績進行內部比較。此外,管理層使用調整後的每股收益作為激勵性薪酬的績效衡量標準。這些非公認會計準則財務指標列報中排除的金額可能因時期而異;因此,我們對調整後淨收益(虧損)和調整後每股收益的列報可能並不表示未來的調整或業績。
我們認為,淨槓桿率和淨負債是績效指標,可以讓管理層和投資者在考慮現金和現金等價物後更全面地瞭解我們的槓桿頭寸和借貸能力。我們鼓勵您評估在計算我們的非公認會計準則財務指標時使用的每項調整,以及我們認為我們的非公認會計準則財務指標適合進行補充分析的原因。在評估我們的非公認會計準則財務指標時,您應該意識到,將來我們可能會產生與演示文稿中的調整相似的費用。我們的非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,您不應孤立地考慮這些衡量標準,也不應將其作為對我們根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。我們對非公認會計準則財務指標的列報不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司相提並論。請在下面的合併財務報表中查看這些指標與最具可比性的GAAP指標的歷史對賬情況。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中包含的一些陳述、估計或預測是美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”,旨在獲得1995年《私人證券訴訟改革法》規定的免除責任的避風港資格。除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含或以引用方式納入的所有陳述,包括但不限於與我們的業務戰略、財務狀況、運營業績、計劃、前景、就我們的流動性狀況、資產估值和評估以及未來運營管理目標而採取的行動或正在考慮的戰略有關的陳述(包括關於預期增加船隊、我們對宏觀經濟狀況的預期、我們對郵輪航行的預期)佔用率、我們的健康和安全協議的實施和有效性、運營狀況、航行需求、可持續發展計劃和脱碳工作的計劃或目標、我們對未來現金流和盈利能力的預期、融資機會和延期,以及未來的成本緩解和現金節約努力以及減少運營支出和資本支出的努力)是前瞻性陳述。這些陳述中有許多(但不是全部)可以通過尋找 “期望”、“預期”、“目標”、“項目”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“將”、“可能”、“預測”、“估計”、“打算”、“未來” 等詞語來找到。前瞻性陳述不能保證未來的業績,可能涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素的例子包括但不限於以下因素的影響:不利的一般經濟因素,例如利率水平的波動或上升、通貨膨脹、失業、就業不足和燃油價格的波動,證券和房地產市場的下跌,以及對這些降低消費者可支配收入水平或消費者信心的狀況的看法;流行病、流行病和病毒疫情的蔓延,包括 COVID-19 疫情,以及它們對技能的影響或人們的旅行願望(包括乘郵輪旅行),這對我們的業績、運營、前景、計劃、目標、增長、聲譽、現金流、流動性、航行需求和股價產生不利影響,並可能繼續對我們的業績、運營、前景和股價產生不利影響;與監管機構和全球公共衞生機構協調採取預防措施,以保護遊客、船員和我們所訪問社區的健康、安全和保障,遵守相關的監管限制;我們的債務和協議中的限制需要的債務我們將保持最低的流動性水平,遵守維護契約,以其他方式限制我們運營業務的靈活性,包括根據這些協議作為抵押品的很大一部分資產;我們與貸款機構和其他機構合作或以其他方式尋求推遲、重新談判、再融資或重組我們現有的債務狀況、短期債務攤銷、新建相關還款和其他債務的能力,並與信用卡處理商合作以滿足當前或未來對抵押品的需求客户預付的與未來郵輪有關的現金;我們需要額外的融資或融資來優化我們的資產負債表,資產負債表可能無法以優惠條件獲得,也無法以優惠條件獲得,也無法獲得我們未償還的可交換票據和未來任何可能稀釋現有股東的融資;停靠港的不可用;商業航空服務價格的未來上漲或重大變化、中斷或減少;涉及我們運營的税收和環境監管制度的變化,包括針對以下方面的新規定減少温室氣體排放;因 COVID-19 疫情或其他影響而對我們的資產進行的任何評估的準確性;我們在控制運營支出和資本支出方面的成功;未來預訂的趨勢或變更以及我們未來接受預訂和收取相關押金的能力;影響旅行安全的不利事件,或客户對旅行安全的看法,例如恐怖行為、武裝衝突(例如俄羅斯入侵烏克蘭)及其威脅、海盜行為及其他國際事件;涉及遊輪的不良事件;數據安全漏洞或我們的信息技術和其他網絡受到其他幹擾,或者我們實際或被認為未能遵守數據隱私和保護方面的要求;燃油價格和允許我們使用的燃料類型和/或其他郵輪運營成本的變化;機械故障和維修、我們的造船計劃、維護和翻新以及合格造船廠設施的整合延遲;相關的風險和成本增加在國際上開展業務;我們無法招聘或留住合格人員或失去關鍵人員或員工關係問題;與氣候變化有關的影響以及我們實現氣候相關目標或其他可持續發展目標的能力;我們無法獲得足夠的保險;未決或威脅要採取的訴訟、調查和執法行動;全球信貸和金融市場的波動和中斷,這可能會對我們的借貸能力產生不利影響,並可能增加我們的交易對手信用風險,包括那些風險根據我們的信貸額度、衍生品、或有債務、保險合同和新船進度付款擔保;我們的商標、商品名稱或商譽的任何進一步減值;我們依賴第三方為某些船舶和某些其他服務提供酒店管理服務;外匯匯率波動;我們向新市場擴張以及對新市場和陸基目的地項目的投資;關鍵市場或全球產能過剩;以及我們最近在 “風險因素” 中列出的其他因素提交了10-K表年度報告,隨後向美國證券交易委員會提交了文件。以上例子並不詳盡,不時會出現新的風險。可能還有其他我們認為無關緊要或未知的風險。此類前瞻性陳述基於我們當前對當前和未來業務戰略以及我們預計未來運營環境的信念、假設、預期、估計和預測。這些前瞻性陳述僅代表截至發表之日。除非法律要求,否則我們明確聲明不承擔任何義務或承諾公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映我們對前瞻性陳述的任何預期變化,或者任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
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挪威郵輪控股有限公司 | |||||||||||||||||||||
合併運營報表 | |||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||
乘客票 | $ | 1,478,474 | $ | 793,892 | $ | 2,687,315 | $ | 1,136,347 | |||||||||||||
機上和其他 | 727,018 | 393,289 | 1,340,116 | 572,774 | |||||||||||||||||
總收入 | 2,205,492 | 1,187,181 | 4,027,431 | 1,709,121 | |||||||||||||||||
郵輪運營費用 | |||||||||||||||||||||
佣金、運輸和其他 | 506,855 | 256,190 | 916,539 | 344,148 | |||||||||||||||||
機上和其他 | 161,880 | 96,155 | 281,577 | 128,705 | |||||||||||||||||
工資及相關 | 308,220 | 262,580 | 612,375 | 503,307 | |||||||||||||||||
燃料 | 164,242 | 181,189 | 359,110 | 316,698 | |||||||||||||||||
食物 | 87,770 | 61,157 | 183,736 | 100,673 | |||||||||||||||||
其他 | 154,643 | 216,045 | 310,691 | 415,198 | |||||||||||||||||
郵輪運營費用總額 | 1,383,610 | 1,073,316 | 2,664,028 | 1,808,729 | |||||||||||||||||
其他運營費用 | |||||||||||||||||||||
市場營銷、一般和行政 | 352,222 | 329,080 | 688,235 | 625,287 | |||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 197,115 | 181,587 | 391,905 | 360,663 | |||||||||||||||||
其他運營支出總額 | 549,337 | 510,667 | 1,080,140 | 985,950 | |||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 272,545 | (396,802 | ) | 283,263 | (1,085,558 | ) | |||||||||||||||
營業外收入(支出) | |||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (177,692 | ) | (144,377 | ) | (348,949 | ) | (472,062 | ) | |||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (8,043 | ) | 30,991 | (16,998 | ) | 69,111 | |||||||||||||||
營業外收入總額(支出) | (185,735 | ) | (113,386 | ) | (365,947 | ) | (402,951 | ) | |||||||||||||
所得税前淨收益(虧損) | 86,810 | (510,188 | ) | (82,684 | ) | (1,488,509 | ) | ||||||||||||||
所得税優惠(費用) | (694 | ) | 867 | 9,479 | (3,526 | ) | |||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||||||||
加權平均已發行股數 | |||||||||||||||||||||
基本 | 424,178,775 | 419,107,330 | 423,421,203 | 418,424,753 | |||||||||||||||||
稀釋 | 461,075,240 | 419,107,330 | 423,421,203 | 418,424,753 | |||||||||||||||||
每股收益(虧損) | |||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.20 | $ | (1.22 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (3.57 | ) | ||||||||||
稀釋 | $ | 0.20 | $ | (1.22 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (3.57 | ) | ||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | |||||||||||||||||
綜合收益(虧損)合併報表 | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||||
其他綜合損失: | |||||||||||||||||
船上退休計劃 | 64 | 94 | 128 | 2,570 | |||||||||||||
現金流套期保值: | |||||||||||||||||
未實現淨虧損 | (4,577 | ) | (90,503 | ) | (23,052 | ) | (51,199 | ) | |||||||||
已實現並重新歸類為收益的金額 | 2,547 | (36,075 | ) | (7,327 | ) | (43,577 | ) | ||||||||||
其他綜合損失總額 | (1,966 | ) | (126,484 | ) | (30,251 | ) | (92,206 | ) | |||||||||
綜合收益總額(虧損) | $ | 84,150 | $ | (635,805 | ) | $ | (103,456 | ) | $ | (1,584,241 | ) | ||||||
挪威郵輪控股有限公司 | |||||||||
合併資產負債表 | |||||||||
(未經審計) | |||||||||
(以千計,共享數據除外) | |||||||||
6月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | ||||||||
資產 | |||||||||
流動資產: | |||||||||
現金和現金等價物 | $ | 899,135 | $ | 946,987 | |||||
應收賬款,淨額 | 219,116 | 326,272 | |||||||
庫存 | 153,850 | 148,717 | |||||||
預付費用和其他資產 | 576,478 | 450,893 | |||||||
流動資產總額 | 1,848,579 | 1,872,869 | |||||||
財產和設備,淨額 | 15,054,710 | 14,516,366 | |||||||
善意 | 98,134 | 98,134 | |||||||
商標名稱 | 500,525 | 500,525 | |||||||
其他長期資產 | 1,146,264 | 1,569,800 | |||||||
總資產 | $ | 18,648,212 | $ | 18,557,694 | |||||
負債和股東權益 | |||||||||
流動負債: | |||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 1,125,754 | $ | 991,128 | |||||
應付賬款 | 148,328 | 228,742 | |||||||
應計費用和其他負債 | 1,198,386 | 1,318,460 | |||||||
預售門票 | 3,345,767 | 2,516,521 | |||||||
流動負債總額 | 5,818,235 | 5,054,851 | |||||||
長期債務 | 11,994,555 | 12,630,402 | |||||||
其他長期負債 | 820,201 | 803,850 | |||||||
負債總額 | 18,632,991 | 18,489,103 | |||||||
承付款和意外開支 | |||||||||
股東權益: | |||||||||
普通股,面值0.001美元;已授權9.8億股;已發行425,155,523股以及 | |||||||||
截至2023年6月30日的已發行股票,截至2022年12月31日已發行和流通421,413,565股股票 | 425 | 421 | |||||||
額外的實收資本 | 7,661,646 | 7,611,564 | |||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (507,330 | ) | (477,079 | ) | |||||
累計赤字 | (7,139,520 | ) | (7,066,315 | ) | |||||
股東權益總額 | 15,221 | 68,591 | |||||||
總負債和股東權益 | $ | 18,648,212 | $ | 18,557,694 | |||||
挪威郵輪控股有限公司 | ||||||||||||||
合併現金流量表 | ||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||
六個月已結束 | ||||||||||||||
6月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||||||||
淨虧損 | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||||||
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 425,288 | 391,320 | ||||||||||||
衍生品虧損 | 9,423 | 47 | ||||||||||||
債務消滅造成的損失 | 2,801 | 188,433 | ||||||||||||
壞賬和庫存陳舊準備金 | 1,497 | 2,500 | ||||||||||||
非自願資產轉換的收益 | (4,583 | ) | (1,880 | ) | ||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 72,691 | 62,840 | ||||||||||||
以歐元計價的債務的外幣調整淨額 | 1,822 | (12,063 | ) | |||||||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 106,709 | 566,265 | ||||||||||||
庫存 | (5,815 | ) | (36,748 | ) | ||||||||||
預付費用和其他資產 | 321,120 | (542,730 | ) | |||||||||||
應付賬款 | (72,345 | ) | (127,188 | ) | ||||||||||
應計費用和其他負債 | (75,009 | ) | 137,225 | |||||||||||
預售門票 | 826,221 | 755,189 | ||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 1,536,615 | (108,825 | ) | |||||||||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||
財產和設備增加額,淨額 | (974,190 | ) | (326,303 | ) | ||||||||||
短期投資到期的收益 | — | 240,000 | ||||||||||||
衍生品結算時支付的現金 | (23,379 | ) | — | |||||||||||
其他 | 5,367 | 5,237 | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (992,202 | ) | (81,066 | ) | ||||||||||
來自融資活動的現金流量 | ||||||||||||||
償還長期債務 | (2,500,777 | ) | (1,268,888 | ) | ||||||||||
長期債務的收益 | 2,038,187 | 2,073,175 | ||||||||||||
員工相關計劃的收益 | 2,618 | 2,557 | ||||||||||||
限制性股份單位的淨股結算 | (25,223 | ) | (11,991 | ) | ||||||||||
提前兑換的保費 | — | (172,012 | ) | |||||||||||
遞延融資費用 | (107,070 | ) | (36,359 | ) | ||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (592,265 | ) | 586,482 | |||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (47,852 | ) | 396,591 | |||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 946,987 | 1,506,647 | ||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 899,135 | $ | 1,903,238 | ||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則對賬信息 | ||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||
下表列出了選定的統計信息: | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2019 | 2023 | 2019 | |||||||||||||||||||
搭載的乘客 | 693,085 | 682,935 | 1,326,995 | 1,327,987 | ||||||||||||||||||
客運巡航日 | 5,781,750 | 5,014,083 | 11,278,856 | 9,989,523 | ||||||||||||||||||
容量天數 | 5,513,288 | 4,626,871 | 10,928,835 | 9,343,800 | ||||||||||||||||||
佔用百分比 | 104.9 | % | 108.4 | % | 103.2 | % | 106.9 | % | ||||||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則對賬信息 | ||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||
調整後的毛利率、每日淨收入和淨收益的計算方法如下(以千計,乘客巡航天數和每位乘客的郵輪日數據除外): | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||
固定貨幣 | 固定貨幣 | |||||||||||||||||||||
2023 | 與 2019 年相比 | 2019 | 2023 | 與 2019 年相比 | 2019 | |||||||||||||||||
總收入 | $ | 2,205,492 | $ | 2,215,634 | $ | 1,664,277 | $ | 4,027,431 | $ | 4,050,990 | $ | 3,067,907 | ||||||||||
減去: | ||||||||||||||||||||||
郵輪運營費用總額 | 1,383,610 | 1,388,105 | 958,424 | 2,664,028 | 2,677,966 | 1,785,075 | ||||||||||||||||
船舶折舊 | 183,499 | 183,499 | 143,111 | 365,068 | 365,068 | 295,962 | ||||||||||||||||
毛利率 | 638,383 | 644,030 | 562,742 | 998,335 | 1,007,956 | 986,870 | ||||||||||||||||
船舶折舊 | 183,499 | 183,499 | 143,111 | 365,068 | 365,068 | 295,962 | ||||||||||||||||
工資及相關 | 308,220 | 308,304 | 229,385 | 612,375 | 612,859 | 452,492 | ||||||||||||||||
燃料 | 164,242 | 164,282 | 100,531 | 359,110 | 359,164 | 198,784 | ||||||||||||||||
食物 | 87,770 | 88,103 | 54,347 | 183,736 | 184,590 | 109,392 | ||||||||||||||||
其他 | 154,643 | 156,659 | 169,407 | 310,691 | 318,194 | 310,976 | ||||||||||||||||
調整後的毛利率 | $ | 1,536,757 | $ | 1,544,877 | $ | 1,259,523 | $ | 2,829,315 | $ | 2,847,830 | $ | 2,354,476 | ||||||||||
客運巡航日 | 5,781,750 | - | 5,781,750 | - | 5,014,083 | 11,278,856 | - | 11,278,856 | - | 9,989,523 | ||||||||||||
容量天數 | 5,513,288 | 5,513,288 | 4,626,871 | 10,928,835 | 10,928,835 | 9,343,800 | ||||||||||||||||
每位乘客郵輪的總收入 | $ | 381.46 | $ | 383.21 | $ | 331.92 | $ | 357.08 | $ | 359.17 | $ | 307.11 | ||||||||||
每位乘客遊輪日的毛利率 | $ | 110.41 | $ | 111.39 | $ | 112.23 | $ | 88.51 | $ | 89.37 | $ | 98.79 | ||||||||||
每日淨收入 | $ | 265.79 | $ | 267.20 | $ | 251.20 | $ | 250.85 | $ | 252.49 | $ | 235.69 | ||||||||||
每容量日的毛利率 | $ | 115.79 | $ | 116.81 | $ | 121.62 | $ | 91.35 | $ | 92.23 | $ | 105.62 | ||||||||||
淨收益率 | $ | 278.74 | $ | 280.21 | $ | 272.22 | $ | 258.89 | $ | 260.58 | $ | 251.98 | ||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則對賬信息 | ||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||
郵輪總成本、淨郵輪成本、不包括燃料的淨郵輪成本和不包括燃料的調整後的淨郵輪成本計算如下(以千計,運力天數和每容量日數據除外): | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||
固定貨幣 | 固定貨幣 | |||||||||||||||||||||
2023 | 與 2019 年相比 | 2019 | 2023 | 與 2019 年相比 | 2019 | |||||||||||||||||
郵輪運營費用總額 | $ | 1,383,610 | $ | 1,388,105 | $ | 958,424 | $ | 2,664,028 | $ | 2,677,966 | $ | 1,785,075 | ||||||||||
市場營銷,一般和 | ||||||||||||||||||||||
管理費用 | 352,222 | 352,808 | 240,901 | 688,235 | 690,635 | 489,843 | ||||||||||||||||
郵輪總成本 | 1,735,832 | 1,740,913 | 1,199,325 | 3,352,263 | 3,368,601 | 2,274,918 | ||||||||||||||||
減去: | ||||||||||||||||||||||
佣金、運輸 | ||||||||||||||||||||||
和其他費用 | 506,855 | 508,877 | 297,691 | 916,539 | 921,583 | 526,955 | ||||||||||||||||
機上費用和其他費用 | 161,880 | 161,880 | 107,063 | 281,577 | 281,577 | 186,476 | ||||||||||||||||
淨郵輪成本 | 1,067,097 | 1,070,156 | 794,571 | 2,154,147 | 2,165,441 | 1,561,487 | ||||||||||||||||
減去:燃料費用 | 164,242 | 164,282 | 100,531 | 359,110 | 359,164 | 198,784 | ||||||||||||||||
不包括燃料的淨郵輪成本 | 902,855 | 905,874 | 694,040 | 1,795,037 | 1,806,277 | 1,362,703 | ||||||||||||||||
減去非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||||||||
非現金遞延薪酬 (1) | 578 | 578 | 534 | 1,156 | 1,156 | 1,068 | ||||||||||||||||
基於股份的非現金薪酬 (2) | 44,536 | 44,536 | 29,651 | 72,691 | 72,691 | 56,650 | ||||||||||||||||
重新部署挪威 Joy (3) | - | - | 2,035 | - | - | 7,051 | ||||||||||||||||
調整後的淨郵輪成本,不包括燃料 | $ | 857,741 | $ | 860,760 | $ | 661,820 | $ | 1,721,190 | $ | 1,732,430 | $ | 1,297,934 | ||||||||||
容量天數 | 5,513,288 | 5,513,288 | 4,626,871 | 10,928,835 | 10,928,835 | 9,343,800 | ||||||||||||||||
每載客量每天的總郵輪成本 | $ | 314.85 | $ | 315.77 | $ | 259.21 | $ | 306.74 | $ | 308.23 | $ | 243.47 | ||||||||||
每載客量每天的淨郵輪成本 | $ | 193.55 | $ | 194.10 | $ | 171.73 | $ | 197.11 | $ | 198.14 | $ | 167.11 | ||||||||||
淨巡航成本不包括每容量日燃料 | $ | 163.76 | $ | 164.31 | $ | 150.00 | $ | 164.25 | $ | 165.28 | $ | 145.84 | ||||||||||
調整後的淨郵輪成本,不包括每運力日的燃料 | $ | 155.58 | $ | 156.12 | $ | 143.04 | $ | 157.49 | $ | 158.52 | $ | 138.91 | ||||||||||
(1) 與機組人員養老金計劃和其他機組人員費用相關的非現金遞延補償費用,包含在工資和相關費用中。 | ||||||||||||||||||||||
(2) 與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出,包含在營銷、一般和管理費用以及工資和相關費用中。 | ||||||||||||||||||||||
(3) 與將Norgewian Joy從亞洲調往美國以及關閉上海辦事處有關的費用,這些費用包含在其他郵輪運營費用和營銷、一般和管理費用中。 | ||||||||||||||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | |||||||||||||||
非公認會計準則對賬信息 | |||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||
調整後的淨收益(虧損)和調整後每股收益的計算方法如下(以千計,股票和每股數據除外): | |||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||
稀釋證券的影響-可交換票據 | 4,603 | - | - | - | |||||||||||
淨收益(虧損)和可交換票據的假定轉換 | 90,719 | (509,321 | ) | (73,205 | ) | (1,492,035 | ) | ||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||
非現金遞延薪酬 (1) | 1,010 | 1,012 | 2,020 | 2,024 | |||||||||||
基於股份的非現金薪酬 (2) | 44,536 | 30,048 | 72,691 | 62,840 | |||||||||||
債務的清償和修改 (3) | 719 | - | 3,153 | 188,433 | |||||||||||
調整後淨收益(虧損) | $ | 136,984 | $ | (478,261 | ) | $ | 4,659 | $ | (1,238,738 | ) | |||||
攤薄後的加權平均已發行股票——淨收益(虧損)和可交換票據的假設轉換和調整後的淨收益(虧損) | 461,075,240 | 419,107,330 | 423,421,203 | 418,424,753 | |||||||||||
攤薄後每股 | $ | 0.20 | $ | (1.22 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (3.57 | ) | ||||
調整後每股收 | $ | 0.30 | $ | (1.14 | ) | $ | 0.01 | $ | (2.96 | ) | |||||
(1) 與船員養老金計劃相關的非現金遞延薪酬支出和其他機組人員費用,這些費用包含在工資和相關費用以及其他收入(支出)中,淨額。 | |||||||||||||||
(2) 與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出,包含在營銷、一般和管理費用以及工資和相關費用中。 | |||||||||||||||
(3) 清償債務和修改債務造成的損失計入利息支出,淨額。 | |||||||||||||||
挪威郵輪控股有限公司 | |||||||||||||||
非公認會計準則對賬信息 | |||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤計算如下(以千計): | |||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||
利息支出,淨額 | 177,692 | 144,377 | 348,949 | 472,062 | |||||||||||
所得税(福利)支出 | 694 | (867 | ) | (9,479 | ) | 3,526 | |||||||||
折舊和攤銷費用 | 197,115 | 181,587 | 391,905 | 360,663 | |||||||||||
未計利潤 | 461,617 | (184,224 | ) | 658,170 | (655,784 | ) | |||||||||
其他(收入)支出,淨額 (1) | 8,043 | (30,991 | ) | 16,998 | (69,111 | ) | |||||||||
其他非公認會計準則調整: | |||||||||||||||
非現金遞延薪酬 (2) | 578 | 699 | 1,156 | 1,398 | |||||||||||
基於股份的非現金薪酬 (3) | 44,536 | 30,048 | 72,691 | 62,840 | |||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 514,774 | $ | (184,468 | ) | $ | 749,015 | $ | (660,657 | ) | |||||
(1) 主要包括損益,扣除外幣重新計量。 | |||||||||||||||
(2) 與船員養老金計劃相關的非現金遞延薪酬支出和其他船員費用,這些費用包含在工資和相關費用中。 | |||||||||||||||
(3) 與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出,包含在營銷、一般和管理費用以及工資和相關費用中。 | |||||||||||||||