新聞發佈

立即發佈：2023 年 7 月 26 日

 

HELMERICH & PAYNE, INC.公佈第三財季業績

•該公司公佈的第三財季淨收入為9500萬美元，攤薄每股收益為0.93美元；包括精選項目 (1)，攤薄每股收益為0.16美元

•北美解決方案（“NAS”）季度營業收入環比下降了1300萬美元，而直接利潤率（2）下降了1900萬美元，至約2.77億美元，收入減少了3,400萬美元，至6.42億美元，支出減少了1500萬美元，至3.65億美元

•北美解決方案板塊在2023財年第三季度退出了2023財年的第三季度，有153台活躍的鑽機反映了每天收入連續增長約790美元，達到每天37,100美元，而直接利潤（2）每天增長約410美元，達到每天18,400美元

•H&P 的北美解決方案部門預計 2023 財年第四季度將在 141-147 台活躍鑽機之間退出

•天然氣推動的2023財年第三季度鑽機活動下降主要集中在直接利潤率較高（2）現貨鑽機上，而定期合同下的直接利潤率較低（2），因此，該公司預計其北美解決方案在第四財季的每日直接利潤率（2）將略有下降

•本財年迄今為止，包括股票回購以及已支付和申報的股息，公司已向股東返還了約4.51億美元的資本，具體如下：1.04億美元的基本股息、9,800萬美元的補充股息和2.49億美元的股票回購 (3)

•2023年6月7日，公司董事會宣佈季度基本現金股息為每股0.25美元，補充現金股息為每股0.235美元；這兩筆股息均於2023年8月31日支付給2023年8月17日營業結束時的登記股東

Helmerich & Payne, Inc.（紐約證券交易所代碼：HP）報告稱，截至2023年6月30日的季度淨收入為9500萬美元，攤薄每股收益為0.93美元，營業收入為7.24億美元，而截至2023年3月31日的季度營業收入為7.69億美元，淨收入為1.64億美元，攤薄每股收益為1.55美元。2023財年第三季度和第二季度攤薄後每股淨收益分別包括税後虧損和收益0.29美元，包括精選項目 (1)。在 2023 財年第三季度，精選項目包括：

•與某些負債估計變更相關的税後非現金收益為0.05美元

•（0.21）美元的税後虧損與某些或有負債公允價值的非現金變動、待售鑽機和相關設備的銷售以及多餘設備的報廢以及我們股權投資的非現金公平市場調整有關

2023財年第三季度經營活動提供的淨現金為2.93億美元，其中包括3700萬美元的納税，而2023財年第二季度經營活動提供的淨現金為1.41億美元，其中包括1.14億美元的納税。

總裁兼首席執行官約翰·林賽評論説：“H&P第三財季的財務業績意義重大，原因有幾個。首先，它們表明，我們正在實現中低收入青少年的經濟回報，這略高於我們的資本成本。其次，這些財務業績是在鑽機活動下降的時期取得的，這主要是由於天然氣價格疲軟，因此我們對合同經濟而不是市場份額的重視推動了公司本季度的財務業績。最後，結果反映了能源行業廣泛發生的行為變化，並以財政謹慎和資本配置為指導。

“圍繞原油和天然氣價格宏觀前景的不確定性在本季度維持了美國鑽探市場的潛在擔憂感。但是，最近，其中一些不確定性已經消退，我們開始看到樂觀的跡象即將到來。在短期內，我們認為，美國鑽機活動的下降可能會持續到9月底的季度，儘管速度比本日曆年迄今為止更為温和。這些下跌似乎更多地是客户預算和生產紀律的結果，而不是對短期大宗商品價格變動的反應。在截至12月的季度中，隨着客户更新2024年的資本預算，我們預計收縮活動將增加，而且我們已經收到跡象表明他們可能會增加活動。展望中長期來看，我們認為，由於該行業固有的基本供需動態，相對於目前的水平，對鑽機的需求將增加。

“面對最近的鑽機數量下降，通過與客户合作開發其他合同模式，例如績效合同，我們得以在合同經濟上保持堅定。對我們持續執行能力的運營信心使惠普能夠簽訂替代合同安排，從而為客户和惠普帶來雙贏的經濟效益。儘管持續努力，但我們預計第四財季的NAS利潤率仍將略有下降，因為我們財年下半年閒置的鑽機主要集中在現貨市場，合同利潤率高於總體平均水平。這些鑽機的缺失及其相關的利潤率將導致下個季度NAS利潤率的名義下降，我們認為，這將是如此。我們預計這種下降將是暫時的，因為人們對鑽機增加和一些定期合同展期的預期，這將有利於12月底的季度利潤率。

“擴大我們的國際足跡仍然是公司的核心戰略，儘管與美國相比，這一戰略的發展速度較慢，這在國際市場上是典型的。我們在澳大利亞的鑽機計劃很快開始鑽探，我們期待展示我們在鑽探效率方面的專業知識，為客户提供增值的鑽探解決方案。此外，我們將向中東派出第二臺鑽機，以期聽取有關我們參與最近一次招標的結果。在可預見的將來，我們其他國際市場的活動有望保持相對穩定。”

高級副總裁兼首席財務官馬克·史密斯也評論説：“本日曆年早些時候經歷的宏觀經濟問題在我們的第三財季仍然存在，鑽機數量的下降反映在公司層面。儘管如此，儘管市場背景如此，公司仍將重點放在創造經濟回報上，並執行我們的資本配置策略，包括2023年補充股東回報計劃。除了計劃在第三財季發放基本股息和補充股息外，我們還繼續機會主義地回購股票。具體而言，該公司在本財季以約1.03億美元的價格回購了約320萬股股票，使2023財年迄今為止的股票回購總額達到約650萬股，約佔已發行股票的6％。

“展望未來，我們制定2024財年資本預算的過程仍處於初期階段，但初步估計表明，考慮到2023財年的資本支出延期、預計的維護資本支出和步行裝備改造，我們的2024財年預算將至少達到今年的水平。預算完成後，將作為確定和更新2024財年股東回報計劃的基礎。公司補充股東回報計劃首次設計的重要組成部分，不僅包括在一個財政年度內進行資本配置，還包括從一年到下一年的資本配置。因此，我們預計在制定2024財年計劃時將考慮各種因素，其中一些因素可能與制定2023財年計劃時使用的因素相同或不同。”

約翰·林賽總結説：“我們仍然樂觀地認為，過去幾個季度影響全球原油和天然氣市場的政治和經濟不確定性確實在減弱。在第三財季度，我們再次實現了超過資本成本的回報，展望未來，我們的重點仍將是通過為客户提供更好的經濟業績來維持這些回報水平。這種績效水平之所以成為可能，是因為我們員工的服務態度以及他們能夠通過與客户合作的鑽探效率和技術來創造價值。”

2023財年第三季度經營分部業績

北美解決方案：

該細分市場的營業收入為1.695億美元，而上一季度的營業收入為1.821億美元。營業收入下降的主要原因是該季度活動水平的下降，這也導致直接利潤率（2）連續下降了1,920萬美元，至2.769億美元。儘管營業收入和直接利潤 (2) 出現了絕對下降，但每日收入和每日直接利潤 (2) 卻顯示出逐季連續增長。

國際解決方案：

該細分市場的營業虧損為140萬美元，而上一季度的營業收入為400萬美元。營業收入下降的主要原因是活躍鑽機數量減少以及相關的直接利潤率 (2)。第三財季的直接利潤率（2）為330萬美元，而上一季度為860萬美元。

墨西哥灣近海：

該細分市場的營業收入為470萬美元，而上一季度的營業收入為670萬美元。本季度的直接利潤（2）為730萬美元，而上一季度為930萬美元，原因是鑽機如預期的那樣復員。

2023財年第四季度運營展望

 

北美解決方案：

•我們預計北美解決方案的直接利潤率 (2) 將在2.3億至2.5億美元之間

•我們預計將在大約141-147台簽約鑽機之間退出本季度

國際解決方案：

•我們預計，International Solutions的直接利潤率（2）將在800萬至1,100萬美元之間，不包括任何外匯收益或虧損

墨西哥灣近海：

•我們預計墨西哥灣近海直接利潤率（2）將在600萬至800萬美元之間

2023 財年的其他估計

•現在預計資本支出總額約為4億美元，其中不包括持續的資產出售，包括管道丟失和損壞的補償，以及其他二手鑽探設備的銷售，這些設備抵消了部分資本支出總額，現在預計在2023財年總額約為7,000萬美元

•現在預計2023財年的折舊約為3.85億美元

•預計2023財年的研發費用仍約為3000萬美元

•預計2023財年的一般和管理費用仍約為2.05億美元

•現在，2023財年的現金税預計約為1.8億至2.05億美元，其中1.56億美元已在2023年6月30日之前繳納

稀釋後每股淨收益中包含的精選項目 (1)

 

2023財年第三季度攤薄後每股淨收益為0.93美元，其中包括税後虧損（0.16美元），包括以下內容：

•與某些負債估計變更相關的税後非現金收益為0.05美元

•與某些或有負債公允價值變動相關的税後非現金虧損美元 (0.03) 美元

•與銷售待售鑽機和相關設備以及報廢多餘設備有關的税後虧損 (0.04) 美元

•與股票投資公允市場價值調整相關的税後非現金虧損美元 (0.14)

2023財年第二季度攤薄後每股淨收益為1.55美元，其中包括0.29美元的税後收益，包括以下內容：

•與股票投資公允市場價值調整相關的非現金税後收益的0.29美元

電話會議

 

將於2023年7月27日星期四上午11點（美國東部時間）與總裁兼首席執行官約翰·林賽、高級副總裁兼首席財務官馬克·史密斯和投資者關係副總裁戴夫·威爾遜舉行電話會議，討論公司2023財年第三季度業績。國內來電者的電話會議撥入信息為 (800) 895-3361，國際來電者的撥入信息為 (785) 424-1062。通話接入碼是 “Helmerich”。您也可以通過以下方式收聽將通過互聯網直播的電話會議：登錄公司網站 http://www.helmerichpayne.com，通過投資者關係部分訪問相應的鏈接，單擊 “投資者”，然後單擊 “新聞與活動——活動與演示” 以查找活動和網絡直播鏈接。

關於 Helmerich & Payne, Inc.

 

Helmerich & Payne, Inc.（H&P）（紐約證券交易所代碼：HP）成立於1920年，致力於提供行業領先水平的鑽探生產率和可靠性。H&P 以最高水平的誠信、安全和創新運營，為客户提供卓越的業績，為股東帶來回報。通過其子公司，該公司在世界各地的傳統和非常規鑽機中設計、製造和運營高性能鑽機。H&P 還開發和實施先進的自動化、定向鑽探和勘測管理技術。截至 2023 年 6 月 30 日，H&P 的艦隊包括美國的 233 台陸地鑽機、22 台國際陸地鑽機和七臺海上平臺鑽機。欲瞭解更多信息，請通過 www.helmerichpayne.com 在線查看 H&P。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1933年《證券法》和1934年《證券交易法》所指的 “前瞻性陳述”，此類陳述基於當前的預期和假設，這些預期和假設存在風險和不確定性。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述，包括但不限於有關注冊人的業務戰略、未來財務狀況、運營前景、未來現金流、產生的現金流的未來使用、股息金額和時間、補充股東回報計劃和任何未來分紅金額、未來股票回購、投資、活躍鑽機數量預測、預算、預計成本和計劃、未來運營管理目標、合同條款、融資和資金的聲明，資本支出支出、國內和國際市場前景以及客户的行動都是前瞻性陳述。有關與公司業務相關的風險和不確定性的信息，請參閲公司在美國證券交易委員會文件中的 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分以及其他披露，包括但不限於其10-K表的年度報告和10-Q表的季度報告。由於這些因素，Helmerich & Payne, Inc.的實際業績可能與上述業績存在重大差異或此類前瞻性陳述所暗示。提醒投資者不要過分依賴此類陳述。除非適用的證券法有要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於內部估計、預期的新信息變化還是其他原因。

Helmerich & Payne使用其投資者關係網站作為公司重要信息的發佈渠道。此類信息通常在其投資者關係網站www.helmerichpayne.com上發佈和訪問。我們網站上的信息不在本版本中。

關於商標的注意事項。Helmerich & Payne, Inc. 擁有或有權使用其在業務運營中使用的商標、服務商標和商品名稱。本新聞稿中出現的或H&P以其他方式使用的一些商標包括FlexRig，該商標可能已在美國和其他司法管轄區註冊或註冊商標。

(1) 精選項目被視為非公認會計準則指標，被列為補充披露，因為公司認為確定和排除特定項目有助於評估和理解當前的運營業績，尤其是在進行涉及前一和後續時期的業績的長期比較和/或預測未來時期的業績時。部分項目不包括在內，因為它們被認為不在公司的核心業務運營範圍內。參見非公認會計準則測量。

(2) 直接利潤率被視為非公認會計準則指標，其定義為營業收入（減去報銷額）減去直接運營費用（減去報銷額），並作為補充披露包括在內。我們認為，它有助於評估和了解我們當前的運營業績，尤其是在隨着時間的推移進行比較時。有關分部營業收入（虧損）與直接利潤率的對賬情況，請參閲非公認會計準則衡量標準。2023財年第四季度的預期直接利潤率是在非公認會計準則的基礎上提供的，這僅僅是因為由於預測某些項目的發生和未來財務報表影響存在不確定性和固有的困難，無法獲得計算最具可比性的GAAP衡量標準所必需的某些信息。因此，由於未來項目和調整的性質和數量的不確定性和可變性（可能很大），如果不進行不合理的努力，我們就無法將預期直接利潤率與最具可比性的公認會計原則指標進行對賬。

(3) 在2023財年第三財季度，H&P以約1.03億美元的價格回購了約320萬股股票；本財年迄今為止，公司已以約2.49億美元的價格回購了約650萬股股票

聯繫人：戴夫·威爾遜，投資者關係副總裁

investor.relations@hpinc.com

(918) 588‑5190

HELMERICH & PAYNE, INC.
未經審計的簡明合併現金流量表
			截至6月30日的九個月
（以千計）			2023						2022
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）			$	356,478					$	(38,586)
對已終止業務造成的（收入）虧損的調整			(870)						106
來自持續經營業務的收入（虧損）			355,608						(38,480)
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊和攤銷			287,721						304,115
資產減值費用			12,097						4,363
債務折扣和債務發行成本的攤銷			931						880
債務消滅造成的損失			—						60,083
信用損失準備金			2,165						1,022
基於股票的薪酬			23,884						21,214
投資證券收益			(6,123)						(55,684)
鑽探設備報銷所得收益			(37,940)						(21,597)
出售資產的其他收益			(394)						(2,762)
遞延所得税支出（福利）			4,197						(36,614)
其他			3,956						(2,765)
資產和負債的變化			(27,045)						(117,074)
持續經營活動提供的淨現金			619,057						116,701
已終止業務中用於經營活動的淨現金			(57)						(60)
經營活動提供的淨現金			619,000						116,641
來自投資活動的現金流：
資本支出			(281,790)						(174,958)
與待售資產有關的其他資本支出			—						(18,228)
購買短期投資			(102,140)						(109,318)
購買長期投資			(18,813)						(47,210)
出售短期投資的收益			148,651						161,766
出售長期投資的收益			—						22,042
資產出售的收益			63,048						50,260
其他			—						(7,500)
用於投資活動的淨現金			(191,044)						(123,146)
來自融資活動的現金流量:
已支付的股息			(152,579)						(80,702)
股權獎勵淨結算時繳納的僱員税			(14,410)						(5,515)
支付收購業務的或有對價			(250)						(250)
為提前清償長期債務而付款			—						(487,148)
全額支付保費			—						(56,421)
股票回購			(247,213)						(76,999)
其他			(540)						(587)
用於融資活動的淨現金			(414,992)						(707,622)
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加（減少）			12,964						(714,127)
期初現金和現金等價物及限制性現金			269,009						936,716
期末現金和現金等價物及限制性現金			$	281,973					$	222,589

         

(1) 提供這些運營指標和財務數據，包括平均活躍鑽機，是為了讓投資者能夠從活動、利用率和其他關鍵業績的角度分析分部財務業績的各個組成部分。管理層使用這些指標來分析歷史分部財務業績，並將其作為預測和預算分部財務業績的關鍵輸入。

(2) 直接利潤率被視為非公認會計準則指標，被定義為營業收入減去直接運營支出，並列為補充披露，因為我們認為它有助於評估和理解我們當前的運營業績，尤其是在進行長期比較時。有關分部營業收入（虧損）與直接利潤的對賬情況，請參閲下面的非公認會計準則衡量標準。

(3) 定義為我們在該期間確認收入的合同天數。

(4) 活躍鑽機為公司創造收入；因此，“平均活躍鑽機” 表示在適用時間段內創造收入的鑽機平均數量。該指標的計算方法是將收入天數除以適用時期內的總天數（即截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月為91天，截至2023年3月31日的三個月為90天，截至2023年6月30日和2022年6月30日的九個月為273天）。

(5) 定義為在該時間段的適用結束日期產生收入的鑽機數量。

分部對賬金額如下：

    

    

			截至2023年6月30日的九個月
（以千計）			北美解決方案						國際解決方案						墨西哥灣近海						其他						淘汰						總計
營業收入			$	1,944,555					$	159,383					$	101,364					$	7,513					$	—					$	2,212,815
分段間			—						—						—						51,423						(51,423)						—
總營業收入			$	1,944,555					$	159,383					$	101,364					$	58,936					$	(51,423)					$	2,212,815
直接運營費用			$	1,064,820					$	132,443					$	69,379					$	42,819					$	—					$	1,309,461
分段間			46,334						1,199						5,913						216						(53,662)						—
鑽探服務和其他運營費用總額			$	1,111,154					$	133,642					$	75,292					$	43,035					$	(53,662)					$	1,309,461

所有細分市場的分部營業收入（虧損）是衡量公司業績的非公認會計準則財務指標，因為它不包括資產出售收益、公司出售、一般和管理費用、公司重組費用以及公司折舊。公司認為，分部營業收入（虧損）是衡量經營業績的重要補充指標，用於呈現公司核心業務的趨勢。公司使用該衡量標準，通過刪除影響各期之間可比性的項目，促進公司應報告細分市場總體經營業績的逐期比較。公司認為，分部營業收入（虧損）對投資者很有用，因為它提供了一種使用我們內部決策者使用的標準持續評估各細分市場和公司的經營業績的方法。此外，它還突出顯示了運營趨勢並有助於分析比較。但是，分部營業收入（虧損）有侷限性，不應用作營業收入或虧損的替代方案，營業收入或虧損是根據公認會計原則確定的績效指標，因為它不包括可能影響公司未來經營業績的某些成本。

下表根據上述信息，將營業收入（虧損）與未經審計的簡明合併運營報表中報告的所得税前持續經營業務的收益（虧損）進行了核對：

        

			三個月已結束																		九個月已結束
			6月30日						3月31日						6月30日						6月30日						6月30日
（以千計）			2023						2023						2022						2023						2022
營業收入（虧損）
北美解決方案			$	169,499					$	182,149					$	57,353					$	496,945					$	29,757
國際解決方案			(1,397)						3,955						(6,550)						4,132						651
墨西哥灣近海			4,705						6,687						5,872						18,138						16,616
其他			2,104						6,823						1,965						13,604						9,061
淘汰			4,470						(2,267)						(2,140)						4,513						(5,453)
分部營業收入			$	179,381					$	197,347					$	56,500					$	537,332					$	50,632
鑽探設備報銷所得收益			10,642						11,574						9,895						37,940						21,597
出售資產的其他收益（虧損）			(4,504)						2,519						3,075						394						2,762
公司銷售、一般和管理成本、公司折舊和公司重組費用			(36,777)						(36,235)						(35,748)						(107,496)						(106,497)
營業收入（虧損）			$	148,742					$	175,205					$	33,722					$	468,170					$	(31,506)
其他收入（支出）：
利息和股息收入			10,748						5,055						5,313						20,508						11,301
利息支出			(4,324)						(4,239)						(4,372)						(12,918)						(14,876)
投資證券的收益（虧損）			(18,538)						39,752						(14,310)						6,123						55,684
債務消滅造成的損失			—						—						—						—						(60,083)
其他			(685)						(743)						(1,148)						(2,088)						(2,166)
未分配金額總額			(12,799)						39,825						(14,517)						11,625						(10,140)
所得税前持續經營的收入（虧損）			$	135,943					$	215,030					$	19,205					$	479,795					$	(41,646)

補充統計信息

未經審計

 

美國陸地鑽機數量和適銷船隊統計數據

			7月26日						6月30日						3月31日						Q3FY23
			2023						2023						2023						平均值
美國陸地行動
定期合同鑽機			93						95						101						99
現貨合約鑽機			56						58						78						67
簽約鑽機總數			149						153						179						166
閒置鑽機或其他鑽機			84						80						54						67
可供銷售的艦隊總數			233						233						233						233

 

H&P 全球機隊定期合同統計數據

已簽訂長期合同的鑽機數量 (*)

（估計的季度平均值 — 截至 23 年 6 月 30 日）

			Q4						Q1						Q2						Q3						Q4						Q1						Q2
細分市場			23 財年						24 財年						24 財年						24 財年						24 財年						25 財年						25 財年
美國陸地行動			90.7						78.3						44.7						39.7						28.3						13.2						6.4
國際陸地行動			8.7						8.0						6.0						5.7						3.6						3.0						2.4
海上作業			—						—						—						—						—						—
總計			99.4						86.3						50.7						45.4						31.9						16.2						8.8

(*) 上述所有鑽機合同的原始條款等於或超過六個月，幷包括提前終止費的規定。

 

非公認會計準則測量

特定項目和調整後淨收益的非公認會計準則對賬 (**)

(**) 公司認為，識別和排除特定項目有助於評估和理解當前的運營業績，尤其是在對前一時期和後續時期進行比較和/或預測未來時期的業績時。部分項目不包括在內，因為它們被認為不在公司的核心業務運營範圍內。

直接利潤率的非公認會計準則對賬

直接利潤被視為非公認會計準則指標。我們將 “直接利潤” 定義為營業收入減去直接運營支出。直接利潤率之所以包含在補充披露中，是因為我們認為直接利潤有助於評估和理解我們當前的運營業績，尤其是在進行長期比較時。直接利潤不能替代根據公認會計原則編制的財務指標，因此應僅將其視為此類公認會計原則財務指標的補充。

下表將直接利潤率與分部營業收入（虧損）進行了對賬，我們認為分部營業收入（虧損）是按照公認會計原則計算和列報的財務指標，與直接利潤率最為直接可比。

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			截至2023年6月30日的三個月
（以千計）			北美解決方案						國際解決方案						墨西哥灣近海
分部營業收入（虧損）			$	169,499					$	(1,397)					$	4,705
重新添加：
折舊和攤銷			87,209						2,171						1,873
研究和開發			7,254						—						—
銷售、一般和管理費用			12,962						2,528						730
直接利潤（非公認會計準則）			$	276,924					$	3,302					$	7,308